目录 1. 增发预案 分红预案 业绩预告 公司机构股东增减持 公司机构股东增持 公司机构股东减持 高管增减持 高管增持 高管减持 员工持股计划...

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1 金融工程研究证券研究报告权益事件监测周报 证券分析师 宋旸 助理分析师 李莘泰 25 家公司发布高管增持,2 家公司披露员工持股计划 8 家公司发布定向增发预案进展情况 SAC NO:S lixintai@bhzq.com 相关研究报告 44 家公司发布高管增持, 36 家公司有限售股解禁 权益事件监测周报 10 家公司更新增发预案进 度,43 家公司有限售股解禁 权益事件监测周报 核心观点 : 量子生物 (300149) 等 8 家公司更新增发预案进度 权益事件监测周报 安记食品 (603696) 和诚意药业 (603811) 发布分红预案, 其中诚意 药业 (603811) 有送转计划 无公司发布业绩预告 26 家公司发布公司机构股东增持, 其中新南洋 (600661) 增持数量占 总股本比为 8.14% 35 家公司发布机构股东减持 25 家公司发布高管增持, 其中莱克电气 (603355) 增持数量占总股本 比为 15.08% 24 家公司发布高管减持, 其中杰恩设计 (300668) 累计减持数量占总 股本比为 2.23% 三棵树 (603737) 和和邦生物 (603077) 披露员工持股计划 下周共有 31 家公司有限售股解禁 恒逸石化 (000703) 解禁股票占总 股本 8.54%, 解禁收益 %; 东诚药业 (002675) 解禁股票占总 股本 15.79%, 解禁收益 33.59% 上周至本周一共有 19 只股票复牌, 其中加加食品 (002650) 已连续停 牌 153 交易日, 停牌期间对应同行业涨跌幅为 %( 食品饮料 ), 对应上证综指涨跌幅为 % 风险提示 : 本报告旨在市场情况监控, 使用数据均为市场公开数据, 不 排除存在误差情形, 本报告所载的信息 观点 结论等内容仅供投资者 决策参考 权益事件监测周报 分析师 : 宋旸 SAC NO:S 年 10 月 30 日 请务必阅读正文之后的免责声明渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格 1 of 14

2 目录 1. 增发预案 分红预案 业绩预告 公司机构股东增减持 公司机构股东增持 公司机构股东减持 高管增减持 高管增持 高管减持 员工持股计划 限售股解禁 停复牌 风险提示...11 请务必阅读正文之后的免责声明 2 of 14

3 表目录 表 1: 上周 ( ) 公布增发预案股票一览... 4 表 2: 上周 ( ) 公布分红预案股票一览... 4 表 3: 上周 ( ) 公布业绩预告股票一览... 4 表 4: 上周 ( ) 公布公司机构股东增持股票一览... 5 表 5: 上周 ( ) 公布机构股东减持股票一览... 6 表 6: 上周 ( ) 公布高管增持股票一览... 7 表 7: 上周 ( ) 公布高管减持股票一览... 8 表 8: 上周 ( ) 公布员工持股计划股票一览... 9 表 9: 本周 ( ) 限售股解禁股票一览... 9 请务必阅读正文之后的免责声明 3 of 14

4 1. 增发预案 上周共 8 家公司更新增发预案进度 表 1: 上周 ( ) 公布增发预案股票一览 证券代码 证券简称 预案公告日 最新公告日 方案进度 发行类最新增发数量增发价格型价格 ( 万股 ) 增发目的 SZ 量子生物 2018/10/ /10/23 董事会预案 定向 项目融资 SZ 通源石油 2018/10/ /10/23 董事会预案 定向 融资收购其他资产 SH 新凤鸣 2018/10/ /10/23 董事会预案 定向 项目融资 SH 弘业股份 2018/10/ /10/24 董事会预案 定向 项目融资 SH 闻泰科技 2018/10/ /10/25 董事会预案 定向 配套融资 SH 闻泰科技 2018/10/ /10/25 董事会预案 定向 融资收购其他资产 SH 至正股份 2018/10/ /10/26 董事会预案 定向 融资收购其他资产 SH 至正股份 2018/10/ /10/26 董事会预案 定向 配套融资 SH 宁波热电 2018/10/ /10/27 董事会预案 定向 融资收购其他资产 SH 盛屯矿业 2018/10/ /10/29 董事会预案 定向 配套融资 SH 盛屯矿业 2018/10/ /10/29 董事会预案 定向 融资收购其他资产 2. 分红预案 上周共 2 家公司发布分红预案, 其中 1 家公司有送转计划 表 2: 上周 ( ) 公布分红预案股票一览 证券代码 证券简称 公告日 方案进度 每股派息 送股比例 转增比例 最新价格 近 5 日涨跌幅 近 20 日涨跌幅 ( 税前 ) ( 元 ) SH 安记食品 2018/10/27 董事会预案 SH 诚意药业 2018/10/27 董事会预案 业绩预告 上周无公司发布业绩预告 表 3: 上周 ( ) 公布业绩预告股票一览 证券代码 名称 业绩快报披露日 营业收入增长率 (%) 营业利润增长率 (%) 利润总额 增长率 (%) 归母净 利润增 长率 (%) 基本 EPS 增 长率 (%) 加权平 均 ROE 增 长率 (%) 定期报告预 计披露日 请务必阅读正文之后的免责声明 4 of 14

5 4. 公司机构股东增减持 4.1 公司机构股东增持 上周共有 26 家公司发布公司机构股东增持, 其中新南洋 (600661) 增持数量占 总股本比为 8.14% 表 4: 上周 ( ) 公布公司机构股东增持股票一览 证券代码 证券简称 公告日 股东类型 占总变动部分变动变动数量占流通股交易平均股本参考市值方向 ( 万股 ) 比 (%) 价比 ( %) ( 万 ) SZ 天音控股 2018/10/23 公司 增持 SZ 财信发展 2018/10/23 公司 增持 SZ 海亮股份 2018/10/23 公司 增持 SH 中航资本 2018/10/23 公司 增持 SH 中国化学 2018/10/23 公司 增持 SZ 嘉凯城 2018/10/24 公司 增持 SZ 海康威视 2018/10/24 公司 增持 SH 杭州银行 2018/10/24 公司 增持 SZ 冀中能源 2018/10/25 公司 增持 SZ 宏润建设 2018/10/25 公司 增持 SZ 红宝丽 2018/10/25 公司 增持 SZ 海螺型材 2018/10/26 公司 增持 SZ 新华联 2018/10/26 公司 增持 SZ 西泵股份 2018/10/26 公司 增持 SH 山东金泰 2018/10/26 公司 增持 SH 天华院 2018/10/26 公司 增持 SH 新南洋 2018/10/26 公司 增持 SH ST 岩石 2018/10/26 公司 增持 SH 喜临门 2018/10/26 公司 增持 SZ 金科股份 2018/10/27 公司 增持 SZ 德展健康 2018/10/27 公司 增持 SZ 丽鹏股份 2018/10/27 公司 增持 SZ 西泵股份 2018/10/27 公司 增持 SZ 顾地科技 2018/10/27 公司 增持 SH 皖江物流 2018/10/27 公司 增持 SH 青岛海尔 2018/10/27 公司 增持 SH 健盛集团 2018/10/27 公司 增持 请务必阅读正文之后的免责声明 5 of 14

6 4.2 公司机构股东减持 上周共有 35 家公司发布机构股东减持 表 5: 上周 ( ) 公布机构股东减持股票一览变动变动数量 ( 万占流通证券代码证券简称公告日股东类型方向股 ) 股比 (%) 占总股本交易平均价比 ( %) 变动部分参考市值 ( 万 ) SZ 天音控股 2018/10/23 公司 减持 SZ 凯撒文化 2018/10/23 公司 减持 SZ 朗科智能 2018/10/23 公司 减持 SH ST 山水 2018/10/23 公司 减持 SH 腾龙股份 2018/10/23 公司 减持 SH 基蛋生物 2018/10/23 公司 减持 SH 索通发展 2018/10/23 公司 减持 SZ 雄韬股份 2018/10/24 公司 减持 SZ 星帅尔 2018/10/24 公司 减持 SZ 迪威迅 2018/10/24 公司 减持 SZ 银禧科技 2018/10/24 公司 减持 SZ 飞利信 2018/10/24 公司 减持 SZ 会畅通讯 2018/10/24 公司 减持 SZ 寒锐钴业 2018/10/24 公司 减持 SZ 弘信电子 2018/10/24 公司 减持 SH 川仪股份 2018/10/24 公司 减持 SH 今世缘 2018/10/24 公司 减持 SZ 国盛金控 2018/10/25 公司 减持 SZ 银宝山新 2018/10/25 公司 减持 SZ 红墙股份 2018/10/25 公司 减持 SZ 贝达药业 2018/10/25 公司 减持 SH 上海银行 2018/10/25 公司 减持 SH 塞力斯 2018/10/25 公司 减持 SZ 群兴玩具 2018/10/26 公司 减持 SZ 丰元股份 2018/10/26 公司 减持 SZ 迪威迅 2018/10/26 公司 减持 SZ 银禧科技 2018/10/26 公司 减持 SZ 任子行 2018/10/26 公司 减持 SZ 鹏辉能源 2018/10/26 公司 减持 SZ 万孚生物 2018/10/26 公司 减持 SZ 英飞特 2018/10/26 公司 减持 SH 健友股份 2018/10/26 公司 减持 SZ 德展健康 2018/10/27 公司 减持 请务必阅读正文之后的免责声明 6 of 14

7 SZ 广信材料 2018/10/27 公司 减持 SZ 杰恩设计 2018/10/27 公司 减持 SH 惠发股份 2018/10/27 公司 减持 SZ 群兴玩具 2018/10/29 公司 减持 SZ 高科石化 2018/10/29 公司 减持 高管增减持 5.1 高管增持 上周共有 25 家公司发布高管增持, 其中莱克电气 (603355) 增持数量占总股本 比为 15.08% 表 6: 上周 ( ) 公布高管增持股票一览 证券代码 证券简称 公告日 股东类型 变动变动数量 ( 万占流通股占总股本交易平均变动部分参方向股 ) 比 (%) 比 (%) 价考市值 ( 万 ) SZ 长春高新 2018/10/23 高管 增持 SZ 启迪桑德 2018/10/23 高管 增持 SZ 众合科技 2018/10/23 高管 增持 SZ 汉钟精机 2018/10/23 高管 增持 SZ 齐峰新材 2018/10/23 高管 增持 SZ 新联电子 2018/10/23 高管 增持 SZ 博实股份 2018/10/23 高管 增持 SZ 乐歌股份 2018/10/23 高管 增持 SH 清源股份 2018/10/23 高管 增持 SZ 华邦健康 2018/10/24 高管 增持 SZ 亿帆医药 2018/10/24 高管 增持 SZ 汉钟精机 2018/10/24 高管 增持 SZ 齐峰新材 2018/10/24 高管 增持 SZ 和顺电气 2018/10/24 高管 增持 SH 百达精工 2018/10/24 高管 增持 SH 桃李面包 2018/10/24 高管 增持 SZ 华邦健康 2018/10/25 高管 增持 SZ 顺络电子 2018/10/25 高管 增持 SZ 汉钟精机 2018/10/25 高管 增持 SZ 建研集团 2018/10/25 高管 增持 SZ 松芝股份 2018/10/25 高管 增持 SZ 华邦健康 2018/10/26 高管 增持 SZ 横店东磁 2018/10/26 高管 增持 SZ 汉钟精机 2018/10/26 高管 增持 请务必阅读正文之后的免责声明 7 of 14

8 SZ 科大讯飞 2018/10/26 高管 增持 SZ 大北农 2018/10/26 高管 增持 SZ 松芝股份 2018/10/26 高管 增持 SZ 新联电子 2018/10/26 高管 增持 SZ 恩捷股份 2018/10/26 高管 增持 SZ 新晨科技 2018/10/26 高管 增持 SH 上海洗霸 2018/10/26 高管 增持 SH 赛腾股份 2018/10/26 高管 增持 SH 莱克电气 2018/10/26 高管 增持 高管减持 上周共有 24 家公司发布高管减持, 其中杰恩设计 (300668) 累计减持数量占总 股本比为 2.23% 表 7: 上周 ( ) 公布高管减持股票一览 证券代码 证券简称 公告日 股东类型 占总股变动部分变动变动数量 ( 万占流通交易平均本比参考市值方向股 ) 股比 (%) 价 (%) ( 万 ) SZ 天神娱乐 2018/10/23 高管 减持 SZ 科伦药业 2018/10/23 高管 减持 SZ 凯撒文化 2018/10/23 高管 减持 SZ 华斯股份 2018/10/23 高管 减持 SZ 雪榕生物 2018/10/23 高管 减持 SZ 万隆光电 2018/10/23 高管 减持 SH 鹏起科技 2018/10/23 高管 减持 SH 清源股份 2018/10/23 高管 减持 SZ 天神娱乐 2018/10/24 高管 减持 SZ 凯撒文化 2018/10/24 高管 减持 SZ 步森股份 2018/10/24 高管 减持 SZ 真视通 2018/10/24 高管 减持 SZ 威星智能 2018/10/24 高管 减持 SZ 和顺电气 2018/10/24 高管 减持 SZ 雪榕生物 2018/10/24 高管 减持 SH 宝泰隆 2018/10/24 高管 减持 SH 四方科技 2018/10/24 高管 减持 SZ 神州长城 2018/10/25 高管 减持 SZ 天神娱乐 2018/10/25 高管 减持 SZ 建研集团 2018/10/25 高管 减持 SZ 康弘药业 2018/10/25 高管 减持 SZ 恩捷股份 2018/10/25 高管 减持 SZ 泰胜风能 2018/10/25 高管 减持 请务必阅读正文之后的免责声明 8 of 14

9 SZ 赢合科技 2018/10/25 高管 减持 SZ 雪榕生物 2018/10/25 高管 减持 SZ 杰恩设计 2018/10/25 高管 减持 SZ 超华科技 2018/10/26 高管 减持 SZ 摩恩电气 2018/10/26 高管 减持 SZ 恩捷股份 2018/10/26 高管 减持 SZ 杰恩设计 2018/10/26 高管 减持 SH 赛腾股份 2018/10/26 高管 减持 SZ 杰恩设计 2018/10/27 高管 减持 员工持股计划 上周有 2 家公司披露员工持股计划 表 8: 上周 ( ) 公布员工持股计划股票一览 证券代码 证券简称 公告日 占总股员工认高管认预计持股数最新近 5 日近 20 日涨本比例购比例购比例 ( 万股 ) 价格 ( 元 ) 涨跌幅跌幅 (%) (%) (%) SH 三棵树 2018/10/ SH 和邦生物 2018/10/ 限售股解禁 下周共有 31 家公司有限售股解禁 恒逸石化 (000703) 解禁股票占总股本 8.54%, 解禁收益 %; 东诚药业 (002675) 解禁股票占总股本 15.79%, 解禁收益 33.59% 表 9: 本周 ( ) 限售股解禁股票一览 证券代码 证券简称 解禁日期 解禁数量 ( 万占总股本百分占流通股本百近 5 日涨近 20 日解禁收益股 ) 比分比跌幅涨跌幅 SZ 广宇发展 2018/10/ SZ 东南网架 2018/10/ SZ 威创股份 2018/10/ SZ 东诚药业 2018/10/ SZ 金一文化 2018/10/ SZ 南都电源 2018/10/ SH 合盛硅业 2018/10/ SZ 百川股份 2018/10/ SZ 汇纳科技 2018/10/ SZ 永福股份 2018/10/ SH 泰瑞机器 2018/10/ 请务必阅读正文之后的免责声明 9 of 14

10 SZ 濮耐股份 2018/11/ SZ 庄园牧场 2018/11/ SZ 理工光科 2018/11/ SZ 中富通 2018/11/ SZ 广哈通信 2018/11/ SZ 英可瑞 2018/11/ SH 佳力图 2018/11/ SZ 海陆重工 2018/11/ SZ 温氏股份 2018/11/ SH 迪马股份 2018/11/ SH 陕西黑猫 2018/11/ SH 丽岛新材 2018/11/ SZ 天茂集团 2018/11/ SZ 恒逸石化 2018/11/ SZ 高升控股 2018/11/ SZ 大北农 2018/11/ SZ 佳云科技 2018/11/ SH 北矿科技 2018/11/ SH 福鞍股份 2018/11/ SH 璞泰来 2018/11/ 停复牌 上周至本周一共有 19 只股票复牌, 其中加加食品 (002650) 已连续停牌 153 交 易日, 停牌期间对应同行业涨跌幅为 %( 食品饮料 ), 对应上证综指涨跌 幅为 % 表 10: 上周 ( ) 复牌股票一览 证券代码 证券名称 停牌日期 复牌日期 连续停牌天数 停牌前价格 停牌期间停牌期间行业上证综指涨跌幅涨跌幅 SZ 加加食品 /10/ SZ 盈峰环境 /10/ SZ 众信旅游 /10/ SZ 中粮地产 /10/ SZ 紫光学大 /10/ SZ 紫光股份 /10/ SZ 紫光国微 /10/ SZ 辰安科技 /10/ SH 广东骏亚 /10/ SZ 国农科技 /10/ 请务必阅读正文之后的免责声明 10 of 14

11 SZ 美的集团 /10/ SZ 小天鹅 A /10/ SZ 金宇车城 /10/ SZ 小天鹅 B /10/ SZ 长信科技 /10/ SZ 吉药控股 /10/ SZ 道氏技术 /10/ SZ 汉嘉设计 /10/ SH 上海沪工 /10/ 风险提示 本报告旨在市场情况监控, 使用数据均为市场公开数据, 不排除存在误差情形, 本报告所载的信息 观点 结论等内容仅供投资者决策参考 请务必阅读正文之后的免责声明 11 of 14

12 投资评级说明 项目名称 投资评级 评级说明 买入 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅超过 20% 公司评级标准 增持未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20% 之间中性未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 -10%~10% 之间 减持 未来 6 个月内相对沪深 300 指数跌幅超过 10% 看好 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅超过 10% 行业评级标准 中性 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅介于 -10%-10% 之间 看淡 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数跌幅超过 10% 免责声明 : 本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任何更新, 也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更 在任何情况下, 报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价 在任何情况下, 我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保, 投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效 我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务 我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发表之前已经使用或了解其中的信息 本报告的版权归渤海证券股份有限公司所有, 未获得渤海证券股份有限公司事先书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布 复制 如引用 刊发, 需注明出处为 渤海证券股份有限公司, 也不得对本报告进行有悖原意的删节和修改 请务必阅读正文之后的免责声明 12 of 14

13 渤海证券股份有限公司研究所 副所长 ( 金融行业研究 & 研究所主持工作 ) 张继袖 副所长谢富华 计算机行业研究小组王洪磊 ( 部门副经理 ) 朱晟君 王磊 汽车行业研究小组郑连声 张冬明 环保行业研究张敬华 刘蕾 电力设备与新能源行业研究刘瑀 刘秀峰 医药行业研究小组张冬明 赵波 甘英健 通信 & 电子行业研究小组徐勇 餐饮旅游行业研究刘瑀 杨旭 证券行业研究张继袖 洪程程 金融工程研究 & 部门经理崔健 基金研究刘洋 权益类量化研究李莘泰 宋旸 衍生品类研究祝涛 李元玮 郝倞 债券研究王琛皞 冯振 夏捷 流动性 战略研究 & 部门经理周喜 策略研究宋亦威 杜乃璇 宏观研究张扬 博士后工作站朱林宁资产配置 综合质控 & 部门经理齐艳莉 机构销售 投资顾问朱艳君 风控专员白骐玮 合规专员任宪功 请务必阅读正文之后的免责声明 13 of 14

14 渤海证券研究所 天津天津市南开区宾水西道 8 号邮政编码 : 电话 :(022) 传真 :(022) 北京北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 A 座 2 层邮政编码 : 电话 : (010) 传真 : (010) 渤海证券研究所网址 : 请务必阅读正文之后的免责声明 14 of 14