目录 1. 增发预案 分红预案 业绩预告 公司机构股东增减持 公司机构股东增持 公司机构股东减持 高管增减持 高管增持 高管减持 员工持股计划

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1 金融工程研究证券研究报告 证券分析师 宋旸 助理分析师 李莘泰 多家公司发布业绩预告, 格力地产披露员工持股计划 8 家公司发布定向增发预案进展情况 SAC NO:S lixintai@bhzq.com 相关研究报告 10 家公司更新增发预案进度,26 家公司有限售股解禁 权益事件监测 4 月第 2 周周报 核心观点 : 维力医疗 (603309) 等 7 家公司更新增发预案进度 权益事件监测周报 279 家公司发布分红预案, 其中 60 家公司有送转计划 瑞丰光电 (300241) 每 10 股转增 股派 0.50 元 ( 含税 ); 华测导航 (300627) 每 10 股转增 股派 2.70 元 ( 含税 ); 风语筑 (603466) 每 10 股转 增 股派 8.00 元 ( 含税 ) 101 家公司发布了业绩预告, 其中众泰汽车 (000980) 和春秋航空 (601021) 等公司业绩有较大提高 7 家公司发布公司机构股东增持, 其中钱江水利 (600283) 持续增持, 增持数量占总股本比为 1.44% 24 家公司发布机构股东减持, 其中首旅酒店 (600258) 减持数量占总 股本比为 1.9% 权益事件监测 4 月第 3 周周报 分析师 : 宋旸 SAC NO:S 年 4 月 17 日 分红预案密集发布, 多家 公司大比例送转 权益事 件监测 4 月第 1 周周报 格力地产 (600185) 等 5 家公司披露员工持股计划 下周共有 67 家公司有限售股解禁 赤峰黄金 (600988) 解禁股票占总 股本 14.42%, 解禁收益 98.45% 权益事件监测周报 上周至本周一共有 38 只股票复牌, 其中皇庭国际 (000056) 已连续停牌 111 个交易日, 停牌期间对应同行业涨跌幅为 -1.40%( 房地产 ), 对应上证综指涨跌幅为 -6.82% 请务必阅读正文之后的免责条款部分渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格 1 of 17

2 目录 1. 增发预案 分红预案 业绩预告 公司机构股东增减持 公司机构股东增持 公司机构股东减持 高管增减持 高管增持 高管减持 员工持股计划 限售股解禁 停复牌 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 17

3 表目录 表 1: 上周 ( ) 公布增发预案股票一览... 4 表 2: 上周 ( ) 公布分红预案股票一览... 4 表 3: 上周 ( ) 公布业绩预告股票一览... 6 表 4: 上周 ( ) 公布公司机构股东增持股票一览... 9 表 5: 上周 ( ) 公布机构股东减持股票一览... 9 表 6: 上周 ( ) 公布高管增持股票一览 表 7: 上周 ( ) 公布高管减持股票一览...11 表 8: 上周 ( ) 公布员工持股计划股票一览...11 表 9: 本周 ( ) 限售股解禁股票一览...11 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 17

4 1. 增发预案 上周共 7 家公司更新增发预案进度 表 1: 上周 ( ) 公布增发预案股票一览 证券代码 证券简称 预案公告日 最新公告日 方案进度 发型增发最新价增发数量类型价格格 ( 万股 ) 增发目的 SH 五洲新春 2018/4/ /4/10 董事会预案 定向 配套融资 SH 五洲新春 2018/4/ /4/10 董事会预案 定向 融资收购其他资产 SH 维力医疗 2018/4/ /4/14 董事会预案 定向 融资收购其他资产 SH 维力医疗 2018/4/ /4/14 董事会预案 定向 配套融资 SH 天海投资 2018/4/ /4/12 董事会预案 定向 融资收购其他资产 SH 天海投资 2018/4/ /4/12 董事会预案 定向 配套融资 SZ 飞力达 2018/4/ /4/13 董事会预案 定向 配套融资 SZ 飞力达 2018/4/ /4/13 董事会预案 定向 融资收购其他资产 SZ 怡亚通 2018/4/ /4/10 董事会预案 定向 项目融资 SZ 江特电机 2018/4/ /4/13 董事会预案 定向 项目融资 SZ 炼石有色 2018/4/ /4/14 发审委通过 定向 融资收购其他资产 2. 分红预案 上周共 279 家公司发布分红预案, 其中 60 家公司有送转计划 瑞丰光电 (300241) 每 10 股转增 股派 0.50 元 ( 含税 ); 华测导航 (300627) 每 10 股转增 股派 2.70 元 ( 含税 ); 风语筑 (603466) 每 10 股转增 股派 8.00 元 ( 含税 ) 表 2: 上周 ( ) 公布分红预案股票一览 证券代码证券简称公告日方案进度每股送股最新近 5 日近 20 日涨转增派息比例价格涨跌幅跌幅比例 ( 税前 ) ( 元 ) SZ 瑞丰光电 2018/4/10 董事会预案 SZ 华测导航 2018/4/10 董事会预案 SH 风语筑 2018/4/10 董事会预案 SZ 欧普康视 2018/4/10 董事会预案 SZ 江龙船艇 2018/4/10 董事会预案 SZ 启迪桑德 2018/4/10 董事会预案 SZ 苏交科 2018/4/10 董事会预案 SH 沧州大化 2018/4/10 董事会预案 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 of 17

5 SH 淳中科技 2018/4/10 董事会预案 SZ 晶盛机电 2018/4/10 董事会预案 SH 泰瑞机器 2018/4/10 董事会预案 SH 镇海股份 2018/4/10 董事会预案 SH 三棵树 2018/4/10 董事会预案 SH 大千生态 2018/4/10 董事会预案 SZ 易华录 2018/4/10 董事会预案 SZ 安车检测 2018/4/11 董事会预案 SZ 佩蒂股份 2018/4/11 董事会预案 SH 基蛋生物 2018/4/11 董事会预案 SH 银鸽投资 2018/4/11 董事会预案 SH 浙江东方 2018/4/11 董事会预案 SZ 捷捷微电 2018/4/12 董事会预案 SZ 利民股份 2018/4/12 董事会预案 SZ 金逸影视 2018/4/12 董事会预案 SZ 中交地产 2018/4/12 董事会预案 SZ 华统股份 2018/4/12 董事会预案 SZ 先进数通 2018/4/12 董事会预案 SZ 安靠智电 2018/4/12 董事会预案 SZ 普利制药 2018/4/12 董事会预案 SH 中国建筑 2018/4/12 董事会预案 SH 先达股份 2018/4/12 董事会预案 SH 松发股份 2018/4/12 董事会预案 SH 泰晶科技 2018/4/12 董事会预案 SH 上海天洋 2018/4/12 董事会预案 SH 鸣志电器 2018/4/12 董事会预案 SH 千金药业 2018/4/12 董事会预案 SH 联美控股 2018/4/13 董事会预案 SZ 开润股份 2018/4/13 董事会预案 SZ 达威股份 2018/4/13 董事会预案 SZ 北新路桥 2018/4/13 董事会预案 SZ 科达利 2018/4/13 董事会预案 SZ 广和通 2018/4/13 董事会预案 SZ 药石科技 2018/4/13 董事会预案 SZ 百华悦邦 2018/4/13 董事会预案 SH 浙江鼎力 2018/4/13 董事会预案 SH 安记食品 2018/4/13 董事会预案 SH 合力科技 2018/4/13 董事会预案 SZ 经纬电材 2018/4/13 董事会预案 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 of 17

6 SH 杭萧钢构 2018/4/13 董事会预案 SH 德宏股份 2018/4/13 董事会预案 SH 中电电机 2018/4/14 董事会预案 SZ 伟星股份 2018/4/14 董事会预案 SH 华懋科技 2018/4/14 董事会预案 SZ 友讯达 2018/4/16 董事会预案 SZ 英可瑞 2018/4/16 董事会预案 SZ 视源股份 2018/4/16 董事会预案 SH 众源新材 2018/4/16 董事会预案 SH 正川股份 2018/4/16 董事会预案 SH 兆易创新 2018/4/16 董事会预案 SH 恒瑞医药 2018/4/16 董事会预案 SH 晨丰科技 2018/4/16 董事会预案 业绩预告 上周有 101 家公司发布了业绩预告, 其中众泰汽车 (000980) 和春秋航空 (601021) 等公司业绩有较大提高 表 3: 上周 ( ) 公布业绩预告股票一览 证券代码 名称 营业收营业利利润总额归母净基本加权平业绩快报披定期报告预入增长润增长增长率利润增 EPS 增均 ROE 增露日计披露日率 (%) 率 (%) (%) 长率 (%) 长率 (%) 长率 (%) SZ *ST 新城 SZ 中钨高新 SH 春秋航空 SZ 中关村 SZ 东方钽业 SZ 上峰水泥 SZ 泛海控股 SZ 海王生物 SZ *ST 三维 SZ 欣龙控股 SZ 超声电子 SZ 鲁西化工 SZ 天茂集团 SZ 哈工智能 SZ 四川九洲 SZ TCL 集团 SZ 银泰资源 SZ *ST 天化 请务必阅读正文之后的免责条款部分 6 of 17

7 SZ 荣丰控股 SZ 天首发展 SZ 宝新能源 SZ 模塑科技 SZ 智度股份 SZ 山推股份 SZ 襄阳轴承 SZ 新能泰山 SZ 罗牛山 SZ 斯太尔 SZ 双环科技 SZ 京蓝科技 SZ 丰乐种业 SZ 盈方微 SZ 大通燃气 SZ 东北制药 SZ 平潭发展 SZ 昆百大 A SZ 黔轮胎 A SZ 华媒控股 SZ 万方发展 SZ 永安林业 SZ 茂化实华 SZ 海航投资 SZ 恒立实业 SZ 西藏矿业 SZ 河北宣工 SZ 众合科技 SZ *ST 建峰 SZ 东凌国际 SZ 航天科技 SZ 电广传媒 SZ *ST 中绒 SZ 皇台酒业 SZ 豫能控股 SZ 中通客车 SZ 中弘股份 SZ 众泰汽车 SZ 欢瑞世纪 SZ 智慧农业 SZ 神雾节能 SZ 京山轻机 SZ 漳泽电力 SZ 银河生物 请务必阅读正文之后的免责条款部分 7 of 17

8 SZ 美利云 SZ 三湘印象 SZ 湖北能源 SZ 同力水泥 SZ 太钢不锈 SZ 五矿稀土 SZ 长城动漫 SZ 藏格控股 SZ 渤海金控 SZ 川化股份 SZ 华控赛格 SZ 宜华健康 SZ 湖北宜化 SZ 南华生物 SZ 中润资源 SZ 海虹控股 SZ 徐工机械 SZ 华天酒店 SZ 皇庭国际 SZ 美丽生态 SZ 深深宝 A SZ 全新好 SZ 国农科技 SZ 世纪星源 SZ 深天地 A SZ 中洲控股 SZ 康达尔 SZ 东旭蓝天 SZ 深桑达 A SZ 华联控股 SZ 金圆股份 SZ 四环生物 SZ *ST 烯碳 SZ 中兵红箭 SZ 长航凤凰 SZ 华塑控股 SZ 远大控股 SZ *ST 宝实 SZ 神州长城 公司机构股东增减持 请务必阅读正文之后的免责条款部分 8 of 17

9 4.1 公司机构股东增持 上周共有 7 家公司发布公司机构股东增持, 其中钱江水利 (600283) 持续增持, 增持数量占总股本比为 1.44% 表 4: 上周 ( ) 公布公司机构股东增持股票一览 证券代码 证券简称 公告日 股东类型 占总变动部分变动变动数量占流通股交易平均股本参考市值方向 ( 万股 ) 比 (%) 价比 (%) ( 万 ) SZ 滨江集团 2018/4/10 公司 增持 SH 利群股份 2018/4/10 公司 增持 SH 三峡水利 2018/4/10 公司 增持 SH 长园集团 2018/4/10 公司 增持 SZ 滨江集团 2018/4/11 公司 增持 SH 大豪科技 2018/4/11 公司 增持 SH 广东明珠 2018/4/11 公司 增持 SH 钱江水利 2018/4/13 公司 增持 SH 利群股份 2018/4/16 公司 增持 公司机构股东减持 上周共有 24 家公司发布机构股东减持, 其中首旅酒店 (600258) 减持数量占总 股本比为 1.9% 表 5: 上周 ( ) 公布机构股东减持股票一览变动变动数量 ( 万占流通证券代码证券简称公告日股东类型方向股 ) 股比 (%) 占总股本交易平均价比 (%) 变动部分参考市值 ( 万 ) SH 百利科技 2018/4/10 公司 减持 SZ 贝达药业 2018/4/10 公司 减持 SH 吉比特 2018/4/10 公司 减持 SZ 坚瑞沃能 2018/4/10 公司 减持 SH 海汽集团 2018/4/11 公司 减持 SZ 恒通科技 2018/4/11 公司 减持 SZ 欧普康视 2018/4/11 公司 减持 SH 首旅酒店 2018/4/11 公司 减持 SZ 云铝股份 2018/4/11 公司 减持 SH 宏盛股份 2018/4/12 公司 减持 SZ 博士眼镜 2018/4/13 公司 减持 SZ 涪陵榨菜 2018/4/13 公司 减持 请务必阅读正文之后的免责条款部分 9 of 17

10 SZ 富邦股份 2018/4/13 公司 减持 SZ 高伟达 2018/4/13 公司 减持 SZ 华东数控 2018/4/13 公司 减持 SZ 华瑞股份 2018/4/13 公司 减持 SZ 黔源电力 2018/4/13 公司 减持 SZ 容大感光 2018/4/13 公司 减持 SH 白云电器 2018/4/14 公司 减持 SH 汇金通 2018/4/14 公司 减持 SZ 精测电子 2018/4/14 公司 减持 SZ 朗科智能 2018/4/14 公司 减持 SZ 美菱电器 2018/4/14 公司 减持 SH 科森科技 2018/4/16 公司 减持 高管增减持 5.1 高管增持 上周共有 13 家公司发布高管增持 表 6: 上周 ( ) 公布高管增持股票一览 证券代码 证券简称 公告日 股东类型 占总变动变动数量 ( 万占流通股交易平均变动部分参股本方向股 ) 比 (%) 价考市值 ( 万 ) 比 (%) SZ 汉钟精机 2018/4/10 高管 增持 SH 航发动力 2018/4/10 高管 增持 SZ 领益智造 2018/4/10 高管 增持 SZ 深天马 A 2018/4/10 高管 增持 SZ 顺威股份 2018/4/10 高管 增持 SZ 晨光生物 2018/4/11 高管 增持 SZ 德赛西威 2018/4/11 高管 增持 SZ 海马汽车 2018/4/11 高管 增持 SZ 红太阳 2018/4/11 高管 增持 SZ *ST 云网 2018/4/12 高管 增持 SZ 贝达药业 2018/4/12 高管 增持 SZ 欣龙控股 2018/4/12 高管 增持 SZ 中航电测 2018/4/13 高管 增持 高管减持 请务必阅读正文之后的免责条款部分 10 of 17

11 上周共有 12 家公司发布高管减持 权益事件监测周报 表 7: 上周 ( ) 公布高管减持股票一览 证券代码 证券简称 公告日 股东类型 占总股变动变动数量 ( 万占流通近 5 日涨近 20 日涨本比方向股 ) 股比 (%) 跌幅跌幅 (%) SZ *ST 中基 2018/4/11 高管 减持 SZ 航天发展 2018/4/11 高管 减持 SZ 领益智造 2018/4/11 高管 减持 SZ 众兴菌业 2018/4/11 高管 减持 SZ 德赛西威 2018/4/12 高管 减持 SZ 航天发展 2018/4/12 高管 减持 SZ 红太阳 2018/4/12 高管 减持 SZ 信维通信 2018/4/12 高管 减持 SZ 众兴菌业 2018/4/12 高管 减持 SZ *ST 云网 2018/4/13 高管 减持 SZ 鼎捷软件 2018/4/13 高管 减持 SZ 中海达 2018/4/13 高管 减持 员工持股计划 上周有 5 家公司披露员工持股计划 表 8: 上周 ( ) 公布员工持股计划股票一览 证券代码 证券简称 公告日 占总股员工认高管认预计持股数最新近 5 日近 20 日涨本比例购比例购比例 ( 万股 ) 价格 ( 元 ) 涨跌幅跌幅 (%) (%) (%) SZ 周大生 SH 三江购物 SH 格力地产 , SH 龙净环保 SZ 苏交科 限售股解禁 下周共有 67 家公司有限售股解禁 赤峰黄金 (600988) 解禁股票占总股本 14.42%, 解禁收益 98.45% 表 9: 本周 ( ) 限售股解禁股票一览 解禁数量 ( 万占总股本百分占流通股本百近 5 日涨证券代码证券简称解禁日期解禁收益股 ) 比分比跌幅请务必阅读正文之后的免责条款部分 11 of 17 近 20 日 涨跌幅

12 SH 皖维高新 SZ 长川科技 SZ 熙菱信息 SZ 博彦科技 SZ 索菱股份 SZ 海翔药业 SH 香江控股 SH 赤峰黄金 SZ 德艺文创 SH 晶方科技 SH 新凤鸣 SZ 绿盟科技 SZ 今飞凯达 SZ 文科园林 SH 吉比特 SZ 华东科技 SZ 天神娱乐 SZ 正丹股份 SZ 达实智能 SZ 双星新材 SZ 杭锅股份 SZ 渤海金控 SH 实达集团 SH 隆鑫通用 SZ 东方日升 SH 中国电建 SZ 绿盟科技 SH 新五丰 SH 大丰实业 SH 烽火通信 SH 瑞斯康达 SZ 正元智慧 SH 凯乐科技 SH 歌力思 SH 盛洋科技 SH 老百姓 SH 曲美家居 SH 派思股份 SH 大豪科技 SH 山东华鹏 SH 格尔软件 SH 康惠制药 SZ 易世达 SZ 天海防务 请务必阅读正文之后的免责条款部分 12 of 17

13 SZ 昇兴股份 SZ 航新科技 SZ 三联虹普 SZ 长荣股份 SZ 大港股份 SZ 得润电子 SZ 神州易桥 SZ 易尚展示 SZ 浙江众成 SZ 广东鸿图 SZ 全信股份 SZ 乐凯新材 SZ 双杰电气 SZ 透景生命 SZ 三超新材 SZ 汉邦高科 SZ 美康生物 SZ 清水源 SZ 广生堂 SZ 金雷风电 SZ 鲍斯股份 SZ 运达科技 停复牌 上周至本周一共有 38 只股票复牌, 其中皇庭国际 (000056) 已连续停牌 111 个 交易日, 停牌期间对应同行业涨跌幅为 -1.40%( 房地产 ), 对应上证综指涨跌幅 为 -6.82% 表 10: 上周 ( ) 复牌股票一览 证券代码 证券名称 停牌日期 复牌日期 停牌期间上连续停停牌期间行业停牌前价格证综指涨跌牌天数涨跌幅幅 SZ 德力股份 SH 广汇能源 SH 腾达建设 SH 盛屯矿业 SH 重庆百货 SH 小康股份 SH 七一二 SZ 旺能环境 请务必阅读正文之后的免责条款部分 13 of 17

14 SZ ST 龙力 SZ 惠威科技 SH 鲁北化工 SH 阿科力 SH 瑞斯康达 SZ 康盛股份 SZ 盘龙药业 SZ 民德电子 SZ 必创科技 SH 郑州煤电 SH *ST 正源 SH 大有能源 SH ST 运盛 SH ST 锐电 SH 宏辉果蔬 SZ 泛海控股 SZ 皇庭国际 SZ *ST 金岭 SZ 高升控股 SZ 蓝晓科技 SH 钱江水利 SH 飞乐音响 SZ 华东数控 SZ 潮宏基 SZ 山东墨龙 SZ 闽发铝业 SZ 宏川智慧 SZ 和晶科技 SH 宏达矿业 SH 新疆火炬 请务必阅读正文之后的免责条款部分 14 of 17

15 投资评级说明 项目名称 投资评级 评级说明 买入 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅超过 20% 公司评级标准 增持未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20% 之间中性未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 -10%~10% 之间 减持 未来 6 个月内相对沪深 300 指数跌幅超过 10% 看好 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅超过 10% 行业评级标准 中性 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅介于 -10%-10% 之间 看淡 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数跌幅超过 10% 重要声明 : 本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任何更新, 也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更 在任何情况下, 报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价 在任何情况下, 我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保, 投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险 我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务 我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发表之前已经使用或了解其中的信息 本报告的版权归渤海证券股份有限公司所有, 未获得渤海证券股份有限公司事先书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布 复制 如引用 刊发, 需注明出处为 渤海证券股份有限公司, 也不得对本报告进行有悖原意的删节和修改 请务必阅读正文之后的免责条款部分 15 of 17

16 渤海证券股份有限公司研究所 副所长 ( 金融行业研究 & 研究所主持工作 ) 张继袖 副所长谢富华 汽车行业研究小组郑连声 张冬明 计算机行业研究小组王洪磊 朱晟君 环保行业研究张敬华 刘蕾 电力设备与新能源行业研究刘瑀 刘秀峰 医药行业研究小组任宪功 ( 部门经理 ) 王斌 赵波 通信 & 电子行业研究小组徐勇 宋敬祎 杨青海 新材料行业研究张敬华 餐饮旅游行业研究刘瑀 杨旭 证券行业研究任宪功 ( 部门经理 ) 洪程程 金融工程研究 & 部门经理崔健 基金研究刘洋 权益类量化研究李莘泰 宋旸 衍生品类研究祝涛 李元玮 郝倞 债券研究王琛皞 冯振 夏捷 流动性 战略研究 & 部门经理周喜 策略研究宋亦威 杜乃璇 宏观研究张扬 博士后工作站朱林宁量化 套期保值模型研究 综合质控 & 部门经理齐艳莉 机构销售 投资顾问朱艳君 行政综合白骐玮 请务必阅读正文之后的免责条款部分 16 of 17

17 渤海证券研究所 天津天津市南开区宾水西道 8 号邮政编码 : 电话 :(022) 传真 :(022) 北京北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 A 座 2 层邮政编码 : 电话 : (010) 传真 : (010) 渤海证券研究所网址 : 请务必阅读正文之后的免责条款部分 17 of 17