华锐风电科技（集团）股份有限公司

Size: px

Start display at page:

Download "华锐风电科技（集团）股份有限公司"

巡锭汪
5 years ago
Views:

1 际华集团股份有限公司 2015 年公司债券受托管理事务报告 (2016 年度 ) 发行人 : 住所 : 四川省成都市武侯区龙江路 11 号债券受托管理人 : 瑞银证券有限责任公司住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心层 2017 年 6 月

2 重点声明瑞银证券有限责任公司 ( 瑞银证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的际华集团股份有限公司 2016 年年度报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见瑞银证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺或声明在任何情况下, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 瑞银证券不承担任何责任

3 目录第一章本次债券概况... 4 第二章发行人 2016 年度经营及财务情况... 8 第三章本次债券募集资金使用情况第四章本次债券担保人情况第五章债券持有人会议召开情况第六章本次债券本息偿付情况第七章本期债券跟踪评级情况第八章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

4 第一章本次债券概况一发行人名称中文名称 : 际华集团股份有限公司英文名称 :Jihua Group Corporation Limited 二核准情况及核准规模经中国证监会证监许可 [2015]1320 号文, 核准际华集团股份有限公司 ( 以下简称际华集团公司或发行人 ) 向合格投资者公开发行不总额不超过人民币 45 亿元的公司债券三本次债券的主要条款 1 债券名称: 际华集团股份有限公司 2015 年公司债券 ( 上市代码为 : , 简称为 15 际华 01 ; , 简称为 15 际华 02 ; , 简称为 15 际华 03 ) 2 发行规模: 本次发行的公司债券面值总额为人民币 45 亿元, 其中第一期发行的公司债券面值总额为 25 亿元, 第二期发行的公司债券面值总额为 20 亿元 3 票面金额及发行价格: 本次债券面值 100 元, 按面值平价发行 4 债券品种和期限: 第一期债券分为两个品种品种一 ( 15 际华 01 ) 为 5 年期, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权, 最终发行规模为人民币 20 亿元 ; 品种二 ( 15 际华 02 ) 为 7 年期, 附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权, 最终发行规模为人民币 5 亿元第二期债券 ( 15 际华 03 ) 为 7 年期, 附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权, 最终发行规模为人民币 20 亿元 5 债券利率: 第一期债券两个品种均附发行人上调票面利率选择权其中 15 际华 01 的票面利率为 3.60%, 在存续期内前 3 年固定不变, 第 3 年末发行人有权决 4

5 定上调后 2 年的票面利率, 调整幅度为 0 至 100 个基点 ( 含本数 ), 其中 1 个基点为 0.01% 15 际华 02 的票面利率为 3.98%, 在存续期内前 5 年固定不变 ; 第 5 年末发行人有权决定上调后 2 年的票面利率, 调整幅度为 0 至 100 个基点 ( 含本数 ), 其中 1 个基点为 0.01% 15 际华 03 票面利率为 4.10%, 在存续期内前 5 年固定不变, 第 5 年末发行人有权决定上调后 2 年的票面利率, 调整幅度为 0 至 100 个基点 ( 含本数 ), 其中 1 个基点为 0.01% 6 债券形式: 实名制记账式公司债券 7 还本付息的期限和方式: 本次债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息 8 起息日: 15 际华 01 和 15 际华 02 的起息日为 2015 年 8 月 7 日 15 际华 03 的起息日为 2015 年 9 月 15 日 9 付息日: 15 际华 01 的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ); 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 8 月 7 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 15 际华 02 的付息日为 2016 年至 2022 年每年的 8 月 7 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ); 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 15 际华 03 的付息日为 2016 年至 2022 年每年的 9 月 15 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ); 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 9 月 15 日 ( 如遇法定节假日 5

6 或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 10 兑付日: 15 际华 01 的兑付日为 2020 年 8 月 7 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ); 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2018 年的 8 月 7 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 15 际华 02 的兑付日为 2022 年 8 月 7 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ); 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2020 年的 8 月 7 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 15 际华 03 的兑付日为 2022 年 9 月 15 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ); 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2020 年的 9 月 15 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 11 担保人及担保方式: 本次债券为无担保债券 12 信用级别及资信评级机构: 第一期债券于 2015 年 3 月 12 日首次经中诚信证券评估有限公司 ( 以下简称中诚信证评 ) 综合评定, 发行人主体信用等级为 AAA, 债项信用等级为 AAA 第二期债券于 2015 年 9 月 9 日经中诚信证评综合评定, 发行人主体信用等级为 AAA, 债项信用等级为 AAA 根据中诚信证评于 2016 年 6 月 16 日出具的际华集团股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 跟踪评级报告 ( 信评委函字 2016 跟踪 220 号 ) 和际华集团股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第二期 ) 跟踪评级报告 ( 信评委函字 2016 跟踪 221 号 ), 维持第一期和第二期债券信用等级为 AAA, 维持发行主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定根据中诚信证评于 2017 年 6 月 22 日出具的际华集团股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期第二期 ) 跟踪评级报告 (2017) ( 信评委函字 2017 跟踪 372 号 ), 维持发行主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定, 维持际华集团股份有 6

7 限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 和际华集团股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第二期 ) 的债券信用等级为 AAA 13 牵头主承销商债券受托管理人 : 瑞银证券有限责任公司 14 联席主承销商 : 瑞银证券有限责任公司华安证券股份有限公司 7

8 第二章发行人 2016 年度经营及财务情况一发行人基本信息发行人名称 : 际华集团股份有限公司英文名称 :Jihua Group Corporation Limited. 注册资本 :439, 万元人民币成立时间 :2006 年 8 月 4 日法定代表人 : 李学成董事会秘书 : 王兴智上市交易所 : 上海证券交易所股票简称 : 际华集团股票代码 : 注册地址 : 北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼联系地址 : 北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼邮政编码 : 电话 : 传真 : 公司网址 : 经营范围 : 对所属企业资产及资本的经营管理 ; 服装鞋帽轻纺印染制革装具橡胶制品的生产和销售 ; 医药化工资源开发的投资与管理 ; 实业项目的投资与管理 ; 商贸物流项目的投资与管理 ; 进出口业务 ; 技术开发技术服务管理咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 二经营成果分析 ( 一 ) 发行人 2016 年度财务状况根据发行人 2016 年年度报告, 其主要财务数据如下 : (1) 合并资产负债表主要数据 8

9 单位 : 万元项目期末余额年初余额变动幅度资产总计 2,691, ,530, % 负债合计 1,275, ,222, % 归属于母公司所有者权益合计 1,394, ,283, % 所有者权益总计 1,415, ,308, % (2) 合并利润表主要数据单位 : 万元项目本期金额上期金额变动幅度营业收入 2,715, ,243, % 营业成本 2,522, ,049, % 营业利润 -14, , 利润总额 165, , % 净利润 120, , % 归属于母公司所有者的净利润 122, , % (3) 合并现金流量表主要数据单位 : 万元项目本期金额上期金额变动幅度经营活动产生的现金流量净额 112, , , 投资活动产生的现金流量净额 -125, , , 筹资活动产生的现金流量净额 -9, , , 现金及现金等价物净增加额 -22, , , 期末现金及现金等价物余额 321, , , ( 二 ) 报告期内公司经营情况公司目前主要从事职业装职业鞋靴皮革皮鞋纺织印染防护装具品牌服装等产品的研发生产和销售, 开展以国内国际贸易为主的商贸物流业务, 大力拓展以际华园为主的商务服务业务从产品或服务的销售渠道上可以分为直接面对集团客户和终端消费者两类 2016 年, 公司营业收入为亿元, 销售职业装占比 15.63%, 职业鞋靴占比 15.54%, 皮革皮鞋占比 9.07%, 纺织印染占比 10.13%, 防护装具占比 6.72%, 贸易及其他业务占比 42.91%( 其中, 品牌服装占比 0.13%, 际华园占比 0.01%) 1 职业装板块业务情况公司下属 12 家全资子公司从事职业装的研发和生产, 共有 170 余条职业装生产线, 主要产品包括军服类行业制服类职业工装品牌服装及特种功 9

10 能性服装和配套产品年生产职业装及各类服装能力 6,500 万套件, 报告期内产能利用率达到 99.69% ; 各类服饰 6,900 万件, 报告期内产能利用率达到 81.45%; 各类帽子手套 1,200 万件, 报告期内产能利用率达到 59.83% 2 职业鞋靴板块业务情况公司下属 4 家全资子公司和 1 家意大利控股公司 1 家香港控股公司从事职业鞋靴的研发和生产, 拥有 60 条职业鞋靴生产线, 主要产品包括军用胶鞋普通劳动胶鞋防护功能性胶鞋和橡胶大底等年产各类职业鞋靴能力 9,500 万双, 报告期内产能利用率达到 76.08%; 各类橡胶件 3,400 吨, 报告期内产能利用率达到 95.63%; 各类大底 940 万双, 报告期内产能利用率达到 58.23%; 橡胶 41,473 吨, 报告期内产能利用率达到 82.95% 报告期内, 公司所属 3517 公司 3539 公司借助搬迁契机, 大力开展产品结构调整, 相关设备设施都进行升级更新, 较大幅度缩减毛利率较低的产品产能 3 皮革皮鞋板块业务情况公司下属 4 家全资子公司和 1 家意大利控股公司从事皮革皮鞋的研发和生产, 拥有 24 条皮鞋生产线, 主要产品包括皮鞋皮革毛皮服装革两用毛革及其制品, 以及供应部分奢侈品牌专用皮革年产各类皮鞋能力 1,200 万双, 报告期内产能利用率达到 % 4 纺织印染板块业务情况公司下属 6 家全资子公司和 1 家意大利控股公司从事纺织印染产品的研发和生产, 主要产品包括棉纱棉布棉线针织面料针织成衣服饰产品染色布帆布等年产各类纱线能力 2 万吨, 报告期内产能利用率达到 85.95% ; 坯布 12,000 万米, 报告期内产能利用率达到 96.13% ; 印染色布 9,000 万米, 报告期内产能利用率达到 62.28%; 针织面料 1.2 万吨, 报告期内产能利用率达到 68.33% ; 家纺制品 1,000 万件, 报告期内产能利用率达到 93.74% 5 防护装具板块业务情况公司防护装具板块主要从事功能性防护制品及装具环保滤材特种车 10

11 辆药品及高碳铬铁合金等产品的生产和加工, 下属 6 家全资子公司从事相关业务 (1) 防护制品主要产品包括防弹衣头盔防弹护具等年生产能力 2,000 万件, 报告期内产能利用率达到 55.16% (2) 功能性装具主要产品包括帐篷携行具等年产帐篷能力 15 万顶, 报告期内产能利用率达到 10.99%; 携行具 105 万件, 报告期内产能利用率达到 32.08% (3) 环保滤材主要产品包括 PPS P84 PTFE 复合 NOMEX ZMS 系列玻璃纤维滤料等 6 大类产品年产各类滤材能力 318 万米, 报告期内产能利用率达到 42.92% (4) 特种车辆主要产品包括自行式炊事车炊事挂车野战急救车多功能方舱净水车食品冷藏车淋浴车卫生防疫车体检车装甲运兵车卡点阻击车整体自装卸补给车移动警用平台缉毒检查车防化车太阳能净水车森林防火车及各种类型的防弹运钞车等生产能力为 300 台 / 年, 报告期内产能利用率达到 53.33% (5) 药品主要产品包括神经精神类心脑血管类内分泌类抗微生物类等药物, 拥有 126 个药品生产文号以及各种专利 46 项, 拥有片剂胶囊剂粉针剂大容量注射剂等多种剂型的生产线和检验中心等年产片剂能力 6,000 万盒, 报告期内产能利用率达到 51.45%; 针剂 2,000 万支, 报告期内产能利用率达到 8.05%; 原料药 1,500 吨, 报告期内产能利用率达到 30.73% (6) 高碳铬铁合金主要产品包括高碳铬铁合金年产 10 万吨, 报告期内产能利用率达到 11

12 50.10% 6 品牌服装公司继续加强 JH1912 自主品牌 O2O ( 线上线下协同 ) 业务截至报告期末, JH1912 共开设 51 家直营店, 主要销售 JH1912 品牌的商务及休闲服装鞋靴服饰产品, 天猫旗舰店已经正式运营, 正在积极搭建其他线上销售平台 7 国内国际贸易公司开展围绕主要业务产业链上下游的国内贸易和以军需品出口为主的国际贸易公司所属的新兴际华国际贸易有限公司具有军需品出口资质, 主要从事服装鞋靴面料装具等产品的贸易业务 8 际华园际华园是公司十三五期间重要转型升级项目, 主要包括 : 时尚购物室内极限运动特色酒店和餐饮娱乐等业态截至目前, 公司已经开始建设重庆长春西安扬中咸宁清远等 6 个项目其中, 重庆项目的室内极限运动场馆已于 2016 年 10 月投入试运行, 时尚购物和餐饮娱乐将于 2017 年上半年陆续投入试运行, 其他项目力争在 2018 年下半年完成建设 12

13 第三章本次债券募集资金使用情况一本次债券募集资金情况发行人经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1320 号核准, 已于 2015 年 8 月 7 日至 2015 年 8 月 11 日公开发行了第一期 25 亿元人民币公司债券, 并于 2015 年 9 月 15 日至 2015 年 9 月 17 日公开发行了第二期 20 亿元人民币公司债券本次债券扣除承销费用后的募集资金, 已分别于 2015 年 8 月 12 日和 2015 年 9 月 17 日汇入发行人开设的账户内根据本次债券募集说明书的相关内容, 本次债券所募资金在扣除发行费用后, 拟用其中亿元偿还公司部分银行借款, 剩余资金补充公司流动资金二本期债券募集资金实际使用情况公司已于本受托管理事务报告出具之日前, 使用公司债券募集资金偿还了全部亿元银行贷款, 剩余资金已全部用于补充流动资金 13

14 第四章本次债券担保人情况本次债券为无担保债券 14

15 第五章债券持有人会议召开情况 2016 年度内, 未召开债券持有人会议 15

16 第六章本次债券本息偿付情况一本次债券的付息日 15 际华 01 :2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ); 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 8 月 7 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 15 际华 02 :2016 年至 2022 年每年的 8 月 7 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ); 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 15 际华 03 :2016 年至 2022 年每年的 9 月 15 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ); 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 9 月 15 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 二本年度实际付息情况按照际华集团股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 票面利率公告和际华集团股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第二期 ) 票面利率公告, 15 际华 01 债券票面利率为 3.60%, 15 际华 02 债券票面利率为 3.98%, 15 际华 03 债券票面利率为 4.10% 发行人于 2016 年 8 月 8 日支付 15 际华 01 和 15 际华 02 的应付利息 9,190 万元发行人于 2016 年 9 月 19 日支付 15 际华 03 的应付利息 8,200 万元 16

17 第七章本期债券跟踪评级情况根据中诚信证评于 2016 年 6 月 16 日出具的际华集团股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 跟踪评级报告 ( 信评委函字 2016 跟踪 220 号 ), 维持第一期债券信用等级为 AAA, 维持发行主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定根据中诚信证评于 2016 年 6 月 16 日出具的际华集团股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第二期 ) 跟踪评级报告 ( 信评委函字 2016 跟踪 221 号 ), 维持第二期债券信用等级为 AAA, 维持发行主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定根据中诚信证评于 2017 年 6 月 22 日出具的际华集团股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期第二期 ) 跟踪评级报告 (2017) ( 信评委函字 2017 跟踪 372 号 ), 维持发行主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定, 维持际华集团股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 和际华集团股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第二期 ) 的债券信用等级为 AAA 17

18 第八章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况截至本受托管理事务报告出具之日, 发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动 18

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告发行人万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33