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于鄂
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1 2018 中国虚拟现实开发者报告 Produced by VRCORE 开发者社区

2 前言 2017 年年,VR 行行业经历了了一个寒冬因为用户数量量一直没有爆发性的突破, 整个行行业都面临着严峻的挑战程序 8.54% 其他 6.1 策划 1.22% 对于 VR 内容开发者, 如何生存成为了了 2017 年年的主要课题一些团队在进行行 B 端进行行尝试, 而另外一些团队则坚持在 C 端为了了更更全面的展示 VR 内容者的生存状况, 了了解在经过两年年的积累后内容团队的需求如何,2018 年年 3 月,VRCORE 针对国内的 VR 行行业开发进行行了了问卷调查本次问卷对国内主要开发团队进行行了了定向邀请, 有近 400 人参与了了调查, 其中团队决策人员占到 65.85%, 基本代表了了目前国内 VR 内容开发者的整体面貌与发展趋势运营 / 商务 14.63% 美术 3.66% 团队决策成员 65.85%

3 行行业逐步冷静, 团队增长乏力力对比2016 年年和 2017 年年的数据可以发现, 在 2017 年年新加入 VR 内容制作的团队比例例仅有约 12%, 和 2016 年年的 34% 相比大幅下降可以确认, 随着行行业遇冷,VR 内容制作新加入的团队数量量减少但也可以看到, 目前继续从事 VR 内容开发的团队有 28% 的团队已经有 3 年年以上的开发经验整个行行业的成熟度大幅提高, 有大量量有经验的团队成为这个行行业的中流砥柱开发者从业时长分布 59.76% 55% 29% 28.05% 9.76% 11% 5% 2.44% 不不足 6 个月 6 个月 ~1 年年 1~3 年年 3 年年以上

4 保持精练, 稳步前进团队人数变化 % 21.95% 32.93% 17.07% 人 23.2% 50 人以上 7.3% 团队规模 2-5 人 18.3% 5-10 人 20.7% 1 增加 10 人以上 4.88% 增加 5-10 人增加 3-5 人增减在 3 人之内减少 3-5 人 3.66% 减少 5-10 人 2.44% 减少 10 人以上人 30.5% 在 2017 年年,VR 内容团队依然以小团队为主但是可以看到, 大部分依然坚持做 VR 内容的团队, 有近一半 (43%) 在寒冬中依然扩张了了团队规模, 只有 23% 的团队人员规模有明显缩减对于大部分团队来说, 已经寻找到了了一条可以稳步发展的道路路, 支持团队的发展与运营

5 优秀团队依然得到资本青睐 B 轮及以上 4.9% A 轮 18.3% 种子 / 天使 29.3% 融资情况待融资 47.6% 2017 年年融资情况 32.93% 67.07% 2018 年年融资意向 67.07% 8.54% 24.39% 是否不不确定行行业的寒冬一样带来了了资本市场的寒冬目前, 约有一半的团队依然处于未融资的状态但是我们也看到, 有 1/3 左右的团队依然在 2017 年年获得的融资, 可以说明所谓的资本寒冬只是资本趋向于理理性, 优秀的团队依然可以获得资本的青睐而对于没有获得融资的团队来说, 也找到了了除了了融资之外的生存渠道, 来使得公司继续发展

6 ToC + ToB, 齐头并进团队研发 C 端内容类型分布 ( 多选 ) % 游戏依然是 ToC 端内容的主力力在仍然有 ToC 端内容研发的团队 43.9 中, 有近 6 成的团队研发进行行了了游 28.05% 戏内容的研发 20.73% 8.54% VR 游戏 VR 应用 VR 影视 ( 引擎 ) VR 影视 ( 实拍 ) 其他 ToC: 16% ToC + ToB: 66% ToB: 18% 在 2017 年年, 大部分内容开发团队接受了了引进 B 端业务 84% 的团队在 2017 年年开展了了 B 端业务, 其中有 18% 的团队在本年年甚至没有做过 ToC 内容在 B 端业务中, 教育 / 培训是最大的类别, 有超过 6 成的团队制作过教育 / 培训类的内容文博 / 旅游和艺术展示是之后排名第二第三的类别 % 35% 17.5% 团队制作 B 端内容分布 ( 多选 ) 60.87% 30.43% 28.99% 21.74% 23.19% 21.74% 15.94% 医疗教育 / 培训文博 / 旅游房地产汽车艺术展示其他

7 ToC, 更更注重优质体验单一团队 C 端产品数量量作品体验时长 % 无成熟产品 49% 43% 29% 1 款成熟产品 53% 51% 31% 2~5 款成熟产品 13% 3% 3% 5 款以上成熟产品 6% 10 款以上 3% 2 7% 33% 3 27% 2 21% 18% 18% 12% 13% 5 分钟以内 5~10 分钟 10~20 分钟 20~60 分钟 60 分钟以上 100 元以上 19.4% 产品价格免费 17.9% 50~100 元 28.4% 20~50 元 25.4% 20 元以下年年期望 2017 年年实际开发 2018 年年目标 2016 年年 2017 年年在 C 端产品上, 和 2016 年年调查时的计划相比,2017 年年大部分团队的 C 端产品的实际完成情况低于原先的计划而且在 2018 年年 C 端产品的开发意向中,C 端内容的开发计划有进一步降低的趋势这一方面说明 C 端市场的受冷, 另外也说明开发者开始不不盲目追求数量量, 开始试图集中力力量量开发更更优质的产品, 这一点在 2017 年年作品的体验时长上也有体现, 体验时长超过 1 小时的作品占比有所提升未来我们可以期待有更更多优质的作品出现, 而不不是为了了拼数量量的 demo

8 ToC, 游戏在线下持续增长 C 端游戏内容类型分布游戏联机情况 % 44.7% % 9.9% 9.1% 8.3% 6.6% 6.6% % 25% 27.7% 14.9% 12.8% 射击冒险解谜线下大空间策略略音乐模拟竞速恐怖体育其他互联网连接局域网连接未来将加入不不支持游戏领域, 射击类游戏继续保持了了绝对主流的地位同时, 线下大空间内容的占比已经达到 12.4%, 已经成为一个非常重要的游戏类别而多人联机游戏则成为目前游戏的侧重点,7 成团队已经尝试过制作联机内容

9 ToC, VR 影视仍需探索 C 端影视内容类型分布影视 IP 使用情况 % % % 21.2% 35% 30.4% 6.1% 虚构故事旅游 / 风景艺术演出新闻其他体育赛事只使用原创 IP 只使用已有 IP 两者皆有影视领域, 目前更更多的开发者团队依然在探索之中很多开发者依然在尝试寻找出一种适合 VR 的叙事方式同时, 全景技术已经广泛运用于旅游直播等方面在内容方面, 目前 VR 内容开发者更更多的还是试图打造全新的 IP, 初创团队想要获得知名 IP 的开发权并不不容易易

10 ToB, 先生存再发展 10 个以上 7.2% 6-12 个月 11.6% <1 个月 10.1% 3-10 个 29. 项目数量量 1-3 个 63.8% 3-6 个月 20.3% 项目周期 1-3 个月 58. 在 B 端项目上, 总体上来看, 目前开发者经手的项目主要是在 1-3 个月内完成的金金额在 10 万级的项目, 其中教育培训项目最多, 几乎占据项目总数的 1/3 50 万级 38.2% 100 万级 2.9% 平均金金额 10 万级 58.8% 其他 10.7% 房地产 10.7% 汽车 11.4% 医疗 7.9% 项目领域艺术展示 14.3% 教育 / 培训 30. 文博 / 旅游 15. 可以看到, 目前大部分开发者接到的项目规模较小, 经常可以遇见的情况是很多项目是某个大项目的转包, 项目周期短金金额小, 缺乏与行行业的深入结合是目前的情况如果开发者能够更更深的扎入某一行行业, 将有机会获得更更优质的订单

11 硬件 : HTC 继续领跑, 微软系增长强势适配头显 ( 多选 ) HTC Vive 系列列 Oculus Rift PS VR Gear VR Google daydream Windows MR Pico 29.3% 34.1% 30.3% 29.3% 23.2% 33.3% 9.8% 12.2% 13.6% % % 60.6% % 51.5% 80.3% 87.8% 84.1% - 头显设备上,HTC Vive 系产品依然处于领先地位, 不不论是实际使用情况还是期望都排在首位 - 和去年年底的开发期望相比,PSVR 和 Daydream 的实际开发占比和新一年年的开发期望都大幅降低 PSVR 可能是受限于 PlayStation 平台严苛的要求以及因此带来的超长的开发周期 ; 后者可能是由于 Google 对 Daydream 注意力力的降低以及设备保有量量一直无法提高 - Windows MR 系列列头显的开发意愿持续走高在 2016 年年底时只有 13.6% 的开发者有尝试的意愿, 但是实际 2017 年年有 28% 的开发者尝试使用改系列列, 并且 2018 的意愿进一步上涨 Oculus Go/ 小米其他移动头显其他主机 /PC 头显 1.5% 7.3% 2.4% % 1.2% Pico 成为 2017 年年的黑马, 在开发者中获得巨大支持, 其在 B 端市场的成功功不不可没 - 开发者对一体机充满兴趣, 但是整体来看还是持保守意见, 并没有极高的开发意愿其他一体机平台 2.4% 尚未登录 2.4% 年年期望 2017 年年实际开发 2018 年年目标

12 平台 : 线上平台实际情况低于预期登陆平台 ( 多选 ) Steam PlayStation Viveport Oculus Home 7.2% 18.3% 29.3% 40.2% 57.3% 41.3% 41.5% 49.2% 36.5% % 因 Steam 上内容数量量众多容易易被盗版收益率低等问题, Steam 平台的上线占比与期望均大幅降低 - 除 Steam 外,Viveport PlayStation Oculus Home 等线上平台实际上线情况均不不如 2016 年年底的期望, 但在 2018 年年仍有很强的上线意愿 WindowsStore Google Play % 9.8% 29.3% - Windows Store 的上线意愿进一步提升 - 线下平台状况基本稳定 Gear 商店视频平台移动设备预装 % 12.7% 14.6% 14.6% 17.5% 线下渠道其他未登录任何平台或渠道 1.6% 11.1% 2.4% 3.2% % 53.7% 年年期望 2017 年年实际开发 2018 年年目标

13 引擎 :UE4 保持领先引擎使用情况 ( 多选 ) 在引擎工具方面,UE4 引擎依然占据领先地位 Unreal Engine 4 Unity 37.1% 59.8% 53.7% 随着团队技术实力力的积累, 有相当一部分团队选择 UE4 和 Unity 两种引擎同时使用, 以支持不不同业务这和 2016 年年时团队普遍只使用一种引擎的情况有明显区别 54.9% 6.5% 自研引擎 8.5% 7.3% 6.4% 其他第三方引擎 4.9% 14.6% 年年期望 2017 年年实际开发 2018 年年目标

14 AR: 未来新趋势 AR 内容开发情况 2017 年年 52.4% 47.6% 2018 年年意向 48.7% 31.7% 19.6% 是不不确定否 2018 年年,AR 内容将成为团队新的关注点在 2017 年年, 已经有超过半数团队尝试过开发 AR 内容, 其中大部分来自于 B 端订单在 2018 年年, 可能会有更更多团队去进行行尝试只有不不足 1/5 的团队明确表示不不会尝试 AR 内容

B 端拓拓展改善财务状况团队盈利利情况分布团队收入来源 ( 多选 ) 47.5% 50 39. 25 31.7% 29.3% 26.2% 46.3% 商业订制项目政府补贴线上渠道线下渠道 11% 32.9% 40.2% 57.3% 8-10 29.8% B 端占比 <2 17. 2-5 25.5% 4.9% 18.3% 13.1% 9.8% 7.3% 8.2% 3.7% 9.8% 4.

15 B 端拓拓展改善财务状况团队盈利利情况分布团队收入来源 ( 多选 ) 47.5% % 29.3% 26.2% 46.3% 商业订制项目政府补贴线上渠道线下渠道 11% 32.9% 40.2% 57.3% % B 端占比 < % 4.9% 18.3% 13.1% 9.8% 7.3% 8.2% 3.7% 9.8% 4.9% 其他 13.4% % 0 不不足 5 支出的 5~8 支出的 8~10 收支平衡期望盈利利 - 整体来看,2017 年年团队财务情况优于 2016 年年, 并且大部分团队对 2018 年年的财务状况持乐观态度 - 收入的增长基本来自于 B 端项目的拓拓展,5 成以上团队超过一半的收入来自于 B 端项目, 其中有 1/3 团队几乎全部收入来自于 B 端

16 现金金流仍然是最大挑战团队面临的挑战 ( 多选 ) 人才需求需要的技术支持 7 35% 62.2% 34.1% % 2.4% % % 37.8% 18.6% 14.4% 7.3% % 24.4%24.4% 19.5% 资金金限制硬件支持不不足人才缺乏缺乏分发渠道软件支持不不足其他程序美术运营 / 商务策划程序开发动画 / 特效编剧 / 策划测试 / 优化对 VR 内容团队来说, 资金金的限制依然是最主要的问题, 超过 6 成团队认为资金金问题是团队面临的重要挑战之一, 因为也造成了了目前内容开发者向 B 端倾斜, 同时带来的就是对商务 / 运营人员的需求的提升 2017 年年, 团队对运营 / 商务的需求和 2016 年年相比翻倍, 成为目前团队最渴求的人才类型

17 过半团队出海海诉求强烈烈不不确定 29.3% 否 8.5% 海海外计划是 62.2% 技术合作 21.6% 提高知名度 21.6% 合作目的产品销售 56.9% 独立拓拓展 21.6% 专业服务商 31.4% 其他 2. 拓拓展方式当地合作商 45.1% 资源 25.5% 宣传推广 25.5% 其他 2. 寻求帮助渠道合作 47.1% 对中国 VR 内容团队来说, 海海外市场是未来拓拓展的重要目标之一中国团队渴望通过拓拓展海海外市场来增进产品销售, 推广产品对于合作方式, 团队更更希望能够有合作伙伴或者专业的服务商提供, 以节省团队独立拓拓展带来的成本与阻力力, 提高效率

18 结语寒冬已过,VR 内容团队正在走出低谷, 带来更更优质的内容与体验 2017 年年, 虽然整个行行业遇到了了寒冬, 但是通过此次调查, 我们依然能看到整个行行业在稳步发展团队经过之前的技术积累, 在 VR 内容的开发上已经拥有了了一套完整的流程, 并且通过在 B 端项目的拓拓展改善了了团队收入的情况在 2018 年年, 可以预见 VR 内容团队将会进一步拓拓展业务范围, 尝试更更多种类的设备与技术在 2018 年年,B 端项目依然会是 VR 内容团队盈利利的主要手段, 支持团队的发展随着经验的积累与资金金的充裕, 我们可以期待在 2018 年年有更更加优秀完整, 提供更更好体验的国产 VR 游戏出现

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