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铺走鲍
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1 行业研究专题航空航天篇在科技制高点上的突破行业研究员 : 王斌 1

2 要点航空航天成为战略性新兴产业以北斗为突破点的卫星制造及应用大飞机战略航空业的飞跃重点上市公司推荐 2

3 航空航天业成为战略性新兴产业培育新兴产业推进产业结构调整成为 2010 年乃至十二五期间的重要任务与其他的新兴产业不同, 航空航天产业不仅仅是新的经济增长点, 更是关系到国家安全的战略性产业, 成为政府重点支持的战略性新兴产业高新技术产业化 11.5 规划发改委关于加快培育新兴战略性产业有关意见的报告以自主创新应对金融危机, 以新兴产业增强经济动力战略性新兴产业总体思路研究工作启动暨协调小组第一次会议发改委发改委发改委当前经济形势的几个热点问题工信部 ( 李毅中 ) 3

4 航天业重点在卫星制造及应用产业主要内容航天业重点在卫星制造及应用产业卫星制造及应用产业链卫星通信产业卫星导航产业投资思路及相关上市公司 4

5 一航天业的重点在卫星制造及应用产业政策引导卫星产业加速突进加速以卫星通信广播卫星导航卫星遥感应用为核心的卫星应用产业发展, 建立完整的卫星运营服务地面设备与用户终端制造系统集成及信息综合服务产业链卫星产业的商用化空间巨大到 2010 年, 全球商业航天活动的收入预计将达到 5000 亿亿美元而其中全球卫星产业市场的规模将达到 2000 亿 3000 亿美元 5

6 二卫星制造及应用产业链卫星应用通信卫星地球站卫星通信卫星制造卫星发射地面设备制造导航导航卫星导航终端定位授时 6

7 全球卫星制造及应用产业链各环节收入 7

8 三卫星通信产业卫星通信概念和原理卫星通信简单地说就是地球上 ( 包括地面和低层大气中 ) 的无线电通信站间利用卫星作为中继而进行的通信卫星通信的特点通信范围大 : 只要在卫星发射的电波所覆盖的范围内, 从任何两点之间都可进行通信 ; 不易受陆地灾害的影响 ( 可靠性高 ); 同时可在多处接收, 能经济地实现广播多址通信 ( 多址特点 ); 8

9 卫星通信产业链通信卫星制造及发射地面设备制造 ( 地面站 ) 卫星运营 9

10 全球卫星通信产业稳定增长全球通信卫星运营收入的主要来源是卫星电视卫星电视收入贡献了卫星运营 75% 以上的收入, 年以年均 17% 的收入增速递增全球通信卫星运营收入结构美国付费视频收入结构 10

11 我国卫星通信业发展相对缓慢当前全球通信卫星需求基本饱和, 通信卫星新发射数量趋于平稳, 我国卫星发射业务难有突进式增长与此同时, 由于我国通信卫星转发器空臵率高, 短期内通信卫星需求量小从卫星营运角度来看, 我国卫星通信业与当前高速发展的有线通信网络呈竞争态势, 卫星通信的缺点导致卫星通信与有线通信的竞争优势并不明显全球现有卫星承载力全球收费视频用户结构 11

12 四卫星导航产业卫星导航系统 1 导航卫星 : 卫星导航系统的空间部分, 由多颗导航卫星构成空间导航网 2 地面台站 : 跟踪测量和预报卫星轨道并对卫星上设备工作进行控制管理, 通常包括跟踪站遥测站计算中心注入站及时间统一系统等部分 3 用户定位设备 : 通常由接收机定时器数据预处理器计算机和显示器等组成 12

13 卫星导航产业链 GPS GLONASS GALILEO BD 基础类产品应用类产品国土资源管理芯片及模块产品电子地图 GIS 软件数字城市物流车辆导航消费电子导航 13

14 空间系统是关键世界主要卫星导航空间系统系统名称国家计划卫星数在轨卫星数轨道区域 GPS 美国 MEO 全球 GALILEO 欧洲 27 1 MEO 全球 GLONASS 俄罗斯 MEO 全球 IRNSS 印度 7 0 GEO 区域 QUASI- ZENITH 日本 3 0 GEO 区域北斗中国 35 8 MEO/GEO 全球 14

15 全球导航系统建设进程 GALILEO 系统建设全面提速追加 26 亿美元投资 GPS GLONASS BD 2 代组网进入关键阶段 15

芯片和板卡也要占据价值链的 50% 中国企业由于芯片和 GNSS 基板设计能力不足, 至多能获得高精度应用 55% 的附加值优化算法芯片 10% GNSS

16 导航芯片是核心利润点在高精度应用 ( 例如测绘远洋等 ) 中, 厂家以芯片为基础, 专用算法为支撑构建 GNSS 通用基板, 再由针对不同应用开发出 OEM 板, 最后做成整机销售给终端用户, 并提供后续的运维服务芯片,GNSS 基板,OEM 板占据价值链的 65% 左右, 而一般精度 ( 例如汽车导航 ) 环境下, 芯片和板卡也要占据价值链的 50% 中国企业由于芯片和 GNSS 基板设计能力不足, 至多能获得高精度应用 55% 的附加值优化算法芯片 10% GNSS 基板 35% OEM 板 20% 整机 15% 运维服务 20% 通用算法高精度一般精度芯片 20% OEM 板 30% 整机 20% 运维服务 30% 16

17 电子地图商家必争的数据资源电子地图 : 电子地图是通过空间技术获取信息, 利用 GIS 技术转化为适用于大众或者行业的可视数字化地图电子地图从最初的仅有基本街道标识发展至今精细到门牌号码, 从开始的静态到如今的动态导航地图, 功能不断完善, 精度不断提高, 这些都推动了整个产业链向前发展 NavTeq 和 Tele Atlas 是全球两家最大的电子地图供货商, 主要提供欧美地区的卫星导航地图信息产品 17

18 我国电子地图行业呈寡头垄断态势 09 年我国车载导航电子地图市场份额 09 年我国 GPS 手机导航电子地图市场份额高德软件 38% 其他 1% 灵图 13% 凯立德 6% 其他 3% 四维图新 61% 高德软件 14% 四维图新 64% 18

19 GIS 平台软件 GIS 行业的操作系统 GIS 从地理空间的角度对各种信息进行分门别类的组织和关联, 以地理空间为框架整合各种信息通过分门别类的信息图层的叠加, 将所需的信息以地图形式展现, 形成一张图如果把电子地图包含的原始数据和信息比作图书馆,GIS 平台软件就是图书馆里的书架我国基础 GIS 平台软件销售额 19

$我国卫星导航产业潜力巨大对于 GIS\GPS 产业来说, 市场潜力巨大 : 中国拥有 6963 万汽车用户 3.8 亿互联网用户 7.$

20 我国卫星导航产业潜力巨大对于 GIS\GPS 产业来说, 市场潜力巨大 : 中国拥有 6963 万汽车用户 3.8 亿互联网用户 7.8 亿手机用户, 车载导航互联网位臵服务以及 GPS 手机渗透率不断提升, 以及国土资源物流城市管理等越来越多领域对于 GIS\GPS 技术的应用进一步深化庞大的市场需求成为推动这一市场持续高速增长的原动力 20

21 卫星导航产业 100 亿 / 年的新增市场卫星导航产品主导产品下游客户目前现状发展趋势新增市场规模导航芯片与模块基础产品 GPS 为主, 北斗芯片处于研发阶段未来必然向 BD-2 兼容型方向发展 65 星船载导航终端军用行业用户 GPS/GLONASS 为主, 多模用户机过渡未来必然向 BD-2 兼容型方向发展 10 机弹载导航终端军用行业民用地面导航终端行业用户军用及特殊行业以 BD 为主,GPS 为辅军用和特殊行业用户必然向 BD-2 兼容型方向数字化终端方向发展 20 导航测试设备以引进 GPS/GLONASS 国外测试设备为主未来必然向 BD-2 兼容型方向发展卫星授时产品高精度时频产品军用行业用户大量依赖 GPS 系统未来必然向 BD-2 兼容型方向发展 4 21

22 北斗导航系统我国卫星产业的突破点北斗卫星导航系统 BeiDou(COMPASS)Navigation Satellite System 是中国正在实施的自主研发独立运行的全球卫星导航系统定位精度为 10 米测速精度 0.2 米 / 秒授时精度为 50 纳秒 22

23 北斗导航系统结构空间段地面段用户端 5 颗静止轨道卫星主控站手持终端 30 颗非静止轨道卫星注入站机载终端监测站授时系统 23

24 北斗导航系统组网进入第二阶段覆盖全球覆盖中国周边区域 (12 颗在轨卫星 ) 组成北斗卫星导航试验系统

25 北斗产业链 : 制造发射设备和运营制造航天五院垄断卫星研制发射航天一院垄断火箭总装设备国家队定标准, 民营资本开发卫星应用运营看好卫星导航 / 定位同步授时两大增值服务 25

26 五投资思路重点关注以下三条主线 1 在电子地图和 GIS 系统领域有垄断竞争优势的公司 2 在 GPS\BD 双模导航芯片研制方面处于领先地位的公司 3 背靠大集团, 有望参与北斗卫星部件制造而从中受益的公司 26

27 相关上市公司公司代码公司名称主营业务中国卫星卫星制造及卫星应用航天动力电机液力传动产品航天机电航天零部件汽车零部件等航天电子惯性导航遥测遥控航天计算机及软件微电子机电组件航天电器连接器继电器电机航天信息软件开发税控机航天通信通信服务军品制造商品流通航天晨光特种车航天长峰医疗器械电子信息机床 27

28 航天科技汽车电子仪表航天产品环保产品北斗星通卫星导航定位产品数字政通数字化城市管理超图软件 GIS 软件四维图新车载导航产品启明信息集成服务数据中心合众思壮 GIS 数据采集和高精度测量产品 28

29 中国卫星 (600118) 航天五院中国卫星背靠大股东资产整合预期上升通信卫星地面站进口替代加快卫星制造向上游产业链拓展小卫星及微小卫星研制国内垄断卫星应用快速发展高动态 GPS 导航终端国内唯一组建天津恒电, 涉足卫星电源及分系统领域北斗 /GPS 双模芯片研发国内领先 29

30 大飞机战略我国航空业的飞跃主要内容我国航空业的政策环境和发展现状航空子行业直升机发展潜力巨大航空子行业大飞机项目引领航空业的飞跃投资思路及相关上市公司 30

31 航空良好的政策环境保障 2006 国家中长期科学和技术发展规划纲要 ( 年 ) 国务院 2007 东北试点民航总局国务院调研组调研通用航空发展情况国务院民航总局关于申请设立西安阎良国家航空产业基地民航总局蒲城通用航空产业园为民航试点园区的请示年将继续实施科技重大专项, 积极推进通用飞机等重点科研项目的立项, 形成产业化能力工信部关于加快通用航空发展的措施民航总局 31

32 通用航空以每年 20% 速度增长的市场根据豪客比奇公司的估计, 如果关键的基础设施空域的可用性和有利的运行环境得到保证, 中国通用航空需求量将以每年 20% 的速度增长, 到 2015 年, 通用飞机总数将达到 2800 架 ; 根据美国贸易发展署中国美国商会和中国民航局的估测, 到 2015 年中国将需要 1997 架作业通用飞机和 1415 架培训及私人飞机, 复合增长率 21%; 根据中国民航总局的估测到 2020 年通用航空机队规模总数将达到 1 万架, 复合增长率 22% 32

33 通用航空业目前发展状况严重滞后中国美国加拿大澳大利亚巴西面积人口通航飞机数量通航飞机年飞行小时数航班飞机与通航飞机比例 ,000 31,018 11,117 10,310 91,910 27,000,000 4,500,000 1,695,000 1,500,000 1:0.67 1:32 1:61 1:34 1:24 资料来源 :ACP 33

34 直升机行业市场发展空间巨大目前国内市场, 洋货一统天下 BRANTLY HELICOPTER 4% BELL HELICOPTER 10% 哈飞 6% SIKORSKY 24% 昌河阿古斯特 2% ROBINSON HELICOPTER 17% EUROCOPTER 25% MIL MOSCOW HELICOPTER 12% 34

35 国内市场潜力得到公认,2012 年之后私人市场最为看好一旦国家放开低空空域管制后, 摆脱不利因素束缚的中国直升机市场将呈现迅猛增长, 很快就会成为仅次于美国的全球第 2 大或第 3 大直升机市场在 2015 年之前, 预测中国至少需要 450 架直升机 4% 3% 3% 12% 29% OIL&GAS AIR TAXI EMS 23% GNENERAL PURPOSE 26% AGRICULTURE ENG FIRE FIGHTING@DISASTER 35

36 大飞机项目航空业迎来新的跨越发展大飞机是国家战略大飞机项目列入中场期发展规划 16 个重大专项, 而且该醒目是 16 个项目中最早获得国务院原则性通过的项目中国商飞为主制造商 5% 5% 5% 国资委 33% 上海国盛集团中航工业 26% 中国铝业宝钢集团 26% 中化集团 36

37 招标优先国内制造商总装制造设计集成市场营销客户服务适航取证主制造商供应商机体发动机系统设备材料 / 标准件 37

38 机体设备 : 以国内现有航空工业制造单位 ( 主要是中航工业体系内部单位 ) 为主要依托, 同时发挥其他行业包括民营企业的优势 ; 发动机 : 在综合评估的基础上, 选择国外制造商对于国内发动机, 待研制成熟并取得适航证时, 可作为 C919 用户的选装发动机 ; 系统设备 : 以选择国外供应商为主 ; 材料 / 标准件 : 鼓励国内具有基础和条件的各种所有制形式的企事业单位参与竞争 38

39 大飞机价值量分解机体部件机体部件 30% 39

40 国内 9 家厂商承包 C919 机体制造经过多年的国际转包, 国内厂商已经完全具有机体制造能力上飞西飞哈飞沈飞昌飞洪都集团航天科技集团 306 所济南特种材料研究所西子集团等国内厂商成为首批确定的供应商 40

41 大飞机价值量分解机载设备机载设备 :30% 41 机载设备航电核心处理系统通信和导航系统座舱显示系统大气数据系统飞行数据系统飞行控制系统机电电源系统燃油系统液压系统环境控制系统 AP U 系统

42 C919 通过合资生产提供机载设备核心机载设备被国外垄断, 我国大飞机战略中, 机载设备主要通过合资生产引进技术的方式来提供工作包正式签约时间国外合作方国内供应商飞行控制系统 Honeywell-parker 中航航电燃油系统 Parker hannifin corporation 中航航电液压系统 Parker hannifin corporation 中航航电环境控制系统 Liebherr Aerospace 中航机电 APU 系统 Honeywell 中航发动机照明系统 Goodrich Hella Aerospace 江苏彤明 42

43 大飞机价值量分解发动机发动机 :25% 2009 年 12 月 21 日, 中国商飞选定 CFM 的 LEAP-X1C 为 C919 为唯一国外启动动力装臵国产民用大飞机发动机的真正问世估计需要到 2016 年 43

44 我国航空发动机研制任重而道远昆仑秦岭太行 44

45 标准件及材料采用国内招标标准件及其他相关部件相对于机体发动机机载设备的确定性, 标准件领域的竞争相对激烈, 中国商飞将在国内进行公开招标, 需求包括紧固件密封件操纵件轴承电线电缆和电器通用电器元件工作包相关公司对应上市公司标准件中航标信阳标准件贵航股份轴承哈轴瓦轴洛轴成发科技轴研科技透明材料中航工业航材院橡胶件中鼎股份中鼎股份 45

46 材料 : 复合材料最有发展前景据中国商飞介绍, 未来 C919 一期 30% 以上的材料仍使用铝合金,15% 采用复合材料 C919 二期将逐渐扩大复合材料占比工作包相关公司对应上市公司复合材料哈飞空客哈飞股份特种钢钛合金宝钢股份宝钢股份钛材宝钛股份宝钛股份铝材钛材中铝股份中铝股份 46

47 投资思路关注因参与 C919 机体制造及材料供应而从中受益的上市公司重点关注中航工业集团旗下各业务板块资产整合带来的投资机会 47

48 中航工业集团旗下主要业务板块 48 中国航空工业集团公司中航工业防务事业部中航工业飞机公司中航工业发动机公司中航工业直升机公司中航工业系统公司中航工业通用飞机公司中航工业汽车公司中航工业商用发动机有限责任公司中国航空科技工业有限责任公司

49 中航工业集团直升机板块资产直升机研发中国直升机研究所昌河飞机集团直升机资产直升机制造哈尔滨飞机集团哈飞股份叶片及风电保定惠阳航空螺旋桨制造厂中航惠腾风电设备有限公司 49

50 中航工业集团运输机板块资产第一飞机设计研究院西安航空制动科技有限公司运输机资产西安飞机工业集团西飞国际陕西飞机工业集团中国飞机起落架有限责任公司 50

51 中航工业集团航空发动机板块资产 51 航空发动机资产发动机整机沈阳黎明贵州黎阳西安航空发动机集团航空动力中国南方航空工业集团 ST 宇航发动机控制长春航空液压控制有限公司北京长空机械有限责任公司贵州红林机械有限公司西安航空动力控制工程有限责任公司发动机零部件金城集团有限公司中南传动机械厂哈尔滨东安发动机集团成都发动机集团成发科技

52 相关上市公司公司代码公司名称相关业务西飞国际机体制造哈飞股份机体制造复合材料中航精机机电系统博云新材刹车系统航空动力航空发动机部件制造 ST 宇航航空发动机部件制造成发科技航空发动机部件制造中航重机铸锻件宝钛股份钛合金中国铝业铝合金宝钢股份高强度钢贵航股份标准件钢研高纳高温合金材料 52

53 行业研究专题海洋工程篇海洋深处亟需填补的空白行业研究员 : 王斌 53

54 要点海洋工程装备是国家海洋开发战略的首要任务海洋工程装备市场容量与竞争格局分析我国海洋工程装备行业起飞正逢其时重点受益上市企业 54

海洋工程装备是国家海洋开发战略的首要任务世界海洋资源丰富, 油气探明率不足三成据油气杂志统计, 全球海洋石油资源约为 1350

30% 左右, 探明约 40 1012m3, 油气资源探明率仅为 28% 近几年全世界新发现的油气田 2/3 以上在海洋, 主要分布在波斯湾海域

55 海洋工程装备是国家海洋开发战略的首要任务世界海洋资源丰富, 油气探明率不足三成据油气杂志统计, 全球海洋石油资源约为 t, 占全球石油资源总量的 34% 左右, 探明约 t; 海洋天然气资源约 m3, 占全球天然气资源总量的 30% 左右, 探明约 m3, 油气资源探明率仅为 28% 近几年全世界新发现的油气田 2/3 以上在海洋, 主要分布在波斯湾海域委内瑞拉马拉开波湖水域北海海域墨西哥湾海域我国沿海东南亚澳大利亚西非海域等全球石油供需矛盾日益突出全球海洋油气开采占比上升是大势所趋 55

我国发展海洋油气开采是当务之急我国石油供给压力越来越大中国石油消费从 2001 年到 2008 年的年度复合增长率约为 7%, 中国对进口原油的依赖程度, 从 1998 年的 26.4% 上升到 2008 年的 48%, 中国已经成为全球第二大的石油消费国, 稳定石油供给的压力越来越大我国海上油气资源发现率分别为 18.5% 与 9.

56 我国发展海洋油气开采是当务之急我国石油供给压力越来越大中国石油消费从 2001 年到 2008 年的年度复合增长率约为 7%, 中国对进口原油的依赖程度, 从 1998 年的 26.4% 上升到 2008 年的 48%, 中国已经成为全球第二大的石油消费国, 稳定石油供给的压力越来越大我国海上油气资源发现率分别为 18.5% 与 9.2%, 勘探开发潜力巨大目前我国形成了渤海珠江口南海西部和东海四个油气开发区, 预测海洋石油资源量 246 亿吨, 已探明储量 30 亿吨, 探明率为 12.3%, 预测海洋天然气资源量万亿立方, 已探明 1.74 万亿立方, 探明率为 11%, 远低于世界约 30% 的平均探明率水平我国南海水域油气资源尚待开发中海油石油净产量及增速 56

57 受国家政策支持, 海洋工程装备业有望列入十二五战略新兴产业规划政策船舶工业中长期发展规划 ( ) 船舶工业调整和振兴规划 ( ) 中国海洋 21 世纪议程全国海洋经济发展规划纲要 ( ) 主要意见全面掌握主力船舶和海洋工程装备的优化和设计技术, 培育高技术高附加值海洋工程装备设计制造能力 ; 规划建设 1-2 个海洋工程装备研究开发中心 ; 提高对国内造船企业建造海洋工程装备所需流动资金贷款的支持力度加大技术改造力度, 加强关键技术和新产品开发, 提高船用配套设备水平, 发展海洋工程装备, 培育新的经济增长点, 规划到 2011 年海洋工程装备开发取得突破, 市场占有率达到 10% 进一步提高海洋经济在国民经济中所占比重, 使海洋经济成为国民经济新的增长点, 提出加快海洋工程装备的国产化率关键技术的提升产品的更新换代 57

58 海洋工程体系结构图动力定位外输管线定位系统锚泊系统海输系统穿梭油轮单点系泊 LING 船钻井船井口系统海工结构物 FPSO 水下设备水下检测设备开采平台潜水器电站模块供应船设备模块油气处理工程船舶铺管船钻井设备其他船 58

59 海洋工程装备市场容量与竞争格局分析海洋工程 : 未来十年超过 3000 亿美元市场需求不同水深要求不同种类的钻采平台海洋工程海洋钻采平台 FPSO 海洋工程辅助船固定式移动式铺管船重吊船 59

60 海洋油气开采体系示意图设备制造钻井平台 FPSO 辅助船相关设施铺设海底电缆外输管线钻井钻井平台钻井船生产开采冷凝净化液压运输地面 60

61 钻井平台需求 :2000 亿美元平台的使用寿命一般为年, 未来 10 年将会有超过 400 座钻井平台需要更新, 再加上平台船队的扩大新增需要, 预计年均更新和新增量在需求 50 座左右最近 10 年建造的比具有年寿命的自升式钻井平台效率提升 30-35% 61

62 浮式生产设施需求 :1000 亿美元现役 FPSO 基本都是 2000 年后建造的,80% 左右的船龄在 10 年之内, 更新需求动力相对较小但随着海洋油气向深海发展和恶劣海况工作环境的变化, 新增需求较大, 预计, 未来十年 FPSO 需求有可能达到艘 62

63 海洋平台辅助船需求 : 约 125 亿美元根据海洋平台与海洋工程辅助船的比例 1:2-3 分析, 未来十年海洋工程辅助船需求大致为艘海洋平台辅助船单船造价约万美元, 海洋平台辅助船总需求约亿美元 63

手持 FPSO 改装船 11 艘, 世界市场占有率 58% 10% 13% 8% 4% 4% 17% 28% 16% 三星重工大宇造船马来西亚航运新加坡吉宝新加坡胜科烟台莱佛士 IMAC 中远船务

64 全球海洋工程行业竞争格局 : 韩国新加坡称雄, 烟台莱佛士崭露头角浮式钻采平台制造领域, 韩国四大船企在钻井船和 FPSO 方面有优势这四大船企手持钻井船 39 艘, 世界市场占有率 93%, 新建 FPSO 手持订单 9 艘, 世界市场占有率 75% 深水半潜式钻井平台和 FPSO 改装领域, 新加坡吉宝和胜科海事更有优势两大集团手持半潜式钻井平台 23 座, 世界市场占有率 46%, 手持 FPSO 改装船 11 艘, 世界市场占有率 58% 10% 13% 8% 4% 4% 17% 28% 16% 三星重工大宇造船马来西亚航运新加坡吉宝新加坡胜科烟台莱佛士 IMAC 中远船务 3% 6% 6% 5% 8% 5% 11% 8% 19% 11% 18% 新加坡吉宝马来西亚航运新加坡胜科 DDW 印度 ABG MS 船厂中海油青岛大连造船厂烟台莱佛士 LANPRLLL 振华重工 64

65 我国海洋工程装备行业起飞正逢其时未来十年中国海洋工程市场需求在 450 亿美元以上国内自升式钻井平台和 FPSO 建造趋于成熟, 半潜式钻井平台处于初步发展阶段, 钻井船还没有建造我国钻井平台 ( 船 ) 发展与国外的主要差距是 : 我国至目前为止, 国内尚无自已设计制建造 >610m 的钻井平台实际投入海洋石油钻井作业 ; 在自主进行 UDW 钻井平台 ( 船 ) 总体设计特别是基本设计开发电脑软件计算方面与国外有较大差距 ; 在 UDW 钻井平台 ( 船 ) 动力定位装备及控制系统的设计制造方面存在较大差距 ; 65

66 钻井平台制约我国深海开发能力止, 我国自升式钻井平台总拥有 29 座, 目前可用 25 座, 其中 2006 年及以后在国内新建造的有 6 座中海油的钻井船主要在中海油服 ( 在建的 3000 米深水半潜式钻井平台由中海油总公司所购 ), 中海油服钻井平台结构可以看出其深海开发能力不足 66

67 中国石油公司购买海外海洋油田产生的装备需求近年中国三大石油公司全球范围展开并购步伐, 如收购海外海洋油气或在海外海洋油气勘探中标则产生海洋钻采平台需求如果中国与外国石油公司合作, 提供援助开发海洋石油, 此时如要求国外石油公司采购部分国内石油钻采装备也会产生一些新的需求 67

68 相关上市公司公司代码公司名称相关业务上海佳豪海洋工程开发设计振华重工海洋工程开发设计中集集团钻井平台制造中国重工钻井平台制造中国船舶钻井平台制造海油工程油气开采服务中海油服油气开采服务杰瑞股份油气开采服务江钻股份钻头设备巨力索具定位设备久立特材防腐材料 68

69 公司代码公司名称相关业务中天科技海底电缆太阳电缆海底电缆特变电工海底电缆广船国际工程船舶中国石油海洋油气开发中国石化海洋油气开发 69

70 谢谢! 70

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Microsoft PowerPoint - LM005 [兼容模式] 2010 年全球及中国海洋工程装备行业研究报告海洋工程装备指用于海洋资源勘探开采加工储运管理及后勤服务等方面的大型工程装备和辅助性装备目前, 海洋工程装备的主体是海洋油气资源开发装备未来 5 年, 按照全球海洋油气资源开发年均投资 3500 亿美元测算,2011-2015 2015 年全球海洋工程装备市场的年均容量在 700 亿美元以上全球海工装备制造商主要集中在美国欧洲新加坡