大方面如实反映了合众思壮公司截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况本鉴证报告仅供合众思壮公司本次申报配股公开发行证券之用, 不得用作任何其他用途我们同意本鉴证报告作为合众思壮公司申报配股公开发行证券的必备文件, 随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会附件 :

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禹东方
5 years ago
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1 关于北京合众思壮科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告 [2018] 京会兴核字第号北京合众思壮科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 对后附的北京合众思壮科技股份有限公司 ( 以下简称合众思壮公司 ) 关于前次募集资金使用情况的报告进行了鉴证合众思壮公司的责任是按照中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ), 编制关于前次募集资金使用情况的报告, 提供相关的真实合法完整的实物证据原始书面材料副本材料口头证言以及我们认为必要的证据我们的责任是在实施审核工作的基础上对关于前次募集资金使用情况的报告发表鉴证意见我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对关于前次募集资金使用情况的报告是否不存在重大错报获取合理保证在鉴证过程中, 我们实施了检查有关资料与文件抽查会计记录等我们认为必要的程序我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础本报告是我们根据中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况报告的规定与合众思壮公司提供的募集资金相关资料, 在审慎调查并实施了必要的鉴证程序基础上对所取得的资料作出的职业判断, 并不构成我们对合众思壮公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证我们认为, 合众思壮公司编制的关于前次募集资金使用情况的报告符合中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况报告的规定, 在所有重

2 大方面如实反映了合众思壮公司截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况本鉴证报告仅供合众思壮公司本次申报配股公开发行证券之用, 不得用作任何其他用途我们同意本鉴证报告作为合众思壮公司申报配股公开发行证券的必备文件, 随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会附件 : 北京合众思壮科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告北京兴华中国注册会计师 : 肖丽娟会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) ( 项目合伙人 ) 中国北京二一八年五月十一日中国注册会计师 : 叶立萍

3 北京合众思壮科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告根据关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 北京合众思壮科技股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 将截至 2017 年 12 月 31 日 ( 以下简称截止日 ) 的前次募集资金使用情况报告如下 : 一前次募集资金的数额资金到账时间及资金在专项账户的存放情况年发行股份购买资产并募集配套资金 (1) 募集资金金额资金到位情况经中国证券监督管理委员会关于核准北京合众思壮科技股份有限公司向李彤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]270 号 ) 核准, 公司向李彤等 5 名自然人发行人民币普通股 (A 股 )3,440,365 股, 向吴倩等 4 名自然人及深圳市招商科技投资有限公司发行人民币普通股 (A 股 )3,854,677 股, 同时, 公司以非公开发行方式向华安基金管理有限公司等 4 名特定投资者发行人民币普通股 (A 股 )2,833,646 股新股募集配套资金, 每股面值 1 元, 每股发行价格为元, 募集资金总额为人民币 105,666, 元, 截至 2015 年 4 月 14 日, 公司实际收到主承销商扣除相关费用汇入的募集资金人民币 102,666, 元, 收款银行北京银行中关村科技园区支行, 账号 , 上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了 [2015] 京会兴验字第号验资报告 (2) 募集资金在专项账户的存放情况截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下 : 单位 : 人民币元开户银行银行账号截止日余额备注北京银行中关村科技园区支行已销户合计截至 2017 年 12 月 31 日, 账户余额为 0 元, 且已办理完销户手续

4 年发行股份购买资产并募集配套资金 (1) 募集资金金额资金到位情况经中国证券监督管理委员会关于核准北京合众思壮科技股份有限公司向靳荣伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]2004 号 ) 核准, 公司定向增发人民币普通股 (A 股 )18,916,702 股, 其中向靳荣伟等 16 名自然人发行人民币普通股 (A 股 )10,129,425 股, 向郭四清等 9 名自然人发行人民币普通股 (A 股 )4,862,123 股, 向郭信平发行人民币普通股 (A 股 )3,925,154 股, 同时公司以非公开发行方式向郭信平发行人民币普通股 (A 股 )28,137,310 股新股募集配套资金, 每股面值 1 元, 每股发行价格为元, 募集资金总额为人民币 958,075, 元, 扣除相关发行费用后, 募集资金净额为人民币 948,475, 元截至 2016 年 9 月 23 日, 募集资金人民币 948,475, 元已全部存入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行开立的人民币账户, 账号上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了 [2016] 京会兴验字第号验资报告 (2) 募集资金在专项账户的存放情况 2016 年 9 月 23 日, 公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行开立募集资金专户, 账号 , 该账户仅用于募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 2016 年 9 月 26 日, 广州思拓力测绘科技有限公司在招商银行股份有限公司广州开发区支行开立募集资金专用账户, 账号 , 该账户仅用于营销网络建设项目, 不得用作其他用途 2016 年 9 月 28 日, 广州吉欧电子科技有限公司在招商银行股份有限公司广州开发区支行开立募集资金专用账户, 账号 , 该账户仅用于吉欧电子广州研发中心项目, 不得用作其他用途 2016 年 12 月 13 日, 武汉合众思壮空间信息有限公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开立募集资金专用账户, 账号 , 该账户仅用于吉欧电子武汉研发中心项目, 不得用作其他用途截至 2017 年 12 月 31 日止, 上述募集资金各账户余额情况如下 : 募集资金账户账号截止日余额 ( 元 ) 江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行 ,890,185.71

5 招商银行股份有限公司广州开发区支行 ,511, 招商银行股份有限公司广州开发区支行 ,507, 招商银行股份有限公司武汉金融港支行 ,020, 合计 315,929, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 公司募集资金已使用金额为人民币 64, 万元, 募集资金利息净额为万元, 募集资金余额人民币 31, 万元二前次募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 前次募集资金使用情况对照表详见附件 1-1 附件 1-2 ( 二 ) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明年发行股份购买资产并募集配套资金的实际投资总额与承诺存在差异说明无年发行股份购买资产并募集配套资金的实际投资总额与承诺存在差异说明该次项目承诺投入募集资金 95, 万元, 截至 2017 年 12 月 31 日实际投资金额 64, 万元, 差额为 30, 万元, 差异原因在于 : 吉欧电子广州研发中心项目吉欧电子武汉研发中心项目营销网络建设项目均未达到预计可使用状态日期, 还在持续投入建设中三前次募集资金实际投资项目变更情况年发行股份购买资产并募集配套资金无年发行股份购买资产并募集配套资金公司于 2017 年将营销网络建设项目下的海外业务中心建设项目原实施地点由美国迪拜巴西俄罗斯日本变更为美国巴西日本香港

6 泰国本次变更海外业务中心建设项目部分实施地点及确认募集资金投资项目实施方式是根据国家一带一路发展战略的考虑, 有利于快速推动募集资金投资项目建设, 符合公司实际业务及公司长远发展的需要, 符合全体股东的长远利益上述变更事项已经公司 2017 年 7 月 24 日召开的第三届董事会第五十二次会议审议通过, 公司独立董事发表了独立意见, 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见四前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况年发行股份购买资产并募集配套资金项目已对外转让或置换情况无年发行股份购买资产并募集配套资金项目已对外转让或置换情况 2016 年 10 月 14 日, 公司第三届董事会第三十八次会议审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金 68,030, 元, 其中, 吉欧电子广州研发中心项目的自筹资金 2,124, 元, 吉欧电子武汉研发中心项目 13,362, 元, 营销网络建设项目的自筹资金 42,228, 元, 本次收购现金支付对价的自筹资金 4,410, 元, 支付中介机构费用的自筹资金 5,904, 元北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2016 年 9 月 26 日出具了 (2016) 京会兴专字第号关于北京合众思壮科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告, 对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了验证五闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况六尚未使用完毕的募集资金情况年发行股份购买资产并募集配套资金已全部使用完毕

7 年发行股份购买资产并募集配套资金项目募集资金总额为 95, 万元, 截至 2017 年 12 月 31 日, 已使用金额为人民币 64, 万元, 募集资金利息净额为万元, 募集资金余额人民币 31, 万元, 尚未使用募集资金占本次募集资金总额的 32.98% 募集资金尚未使用完毕原因为 : 吉欧电子广州研发中心项目吉欧电子武汉研发中心项目营销网络建设项目均未达到预计可使用状态日期, 还在持续投入建设中七前次募集资金投资项目实现效益情况 1 前次募集资金投资项目实现效益情况见附件 2-1 附件前次募集资金投资项目实现效益的计算口径计算方法说明前次募集资金投资项目公司承诺效益的指标为扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润, 对照表中实现效益的计算口径计算方法与承诺效益的计算口径计算方法一致八前次募集资金中以资产认购股份的相关资产运行情况 ( 一 )2015 年发行股份购买资产并募集配套资金经中国证券监督管理委员会关于核准北京合众思壮科技股份有限公司向李彤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]270 号 ) 核准, 公司获准定向增发人民币普通股 (A 股 )7,295,042 股, 其中向李彤等 5 名自然人发行人民币普通股 (A 股 )3,440,365 股, 向吴倩等 4 名自然人及深圳市招商科技投资有限公司发行人民币普通股 (A 股 )3,854,677 股, 同时公司非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金, 向李彤等交易对方支付现金对价 6, 万元, 向吴倩等交易对方支付现金对价 5, 万元以上述股份及现金对价购买李彤等 5 名自然人持有的长春天成科技发展有限公司的 100% 的股权, 购买吴倩等 4 名自然人及深圳市招商科技投资有限公司持有的北京招通致晟科技有限公司的 100% 的股权 1 资产权属变更情况

8 (1) 长春天成科技发展有限公司已于 2015 年 3 月 23 日办理了股东变更工商登记手续相关工商变更登记手续已办理完毕, 本公司已持有长春天成科技发展有限公司 100% 的股权 (2) 北京招通致晟科技有限公司已于 2015 年 3 月 30 日办理了股东变更工商登记手续相关工商变更登记手续已办理完毕, 本公司已持有北京招通致晟科技有限公司 100% 的股权 2 资产账面价值变化情况单位 : 万元公司名称项目 2014 年 8 月 2017 年 2016 年 2015 年 31 日 ( 评估基 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日准日 ) 长春天成科资产总额 12, , , , 技发展有限负债总额 2, , , , 公司净资产 10, , , , 北京招通致资产总额 31, , , , 晟科技有限负债总额 20, , , 公司净资产 10, , , , 注 : 以上财务数据业经审计 3 生产经营情况本公司发行股份及支付现金购买相关资产后, 标的资产业务经营稳定, 显示出较强的盈利能力 4 效益贡献情况单位 : 万元公司名称项目 2017 年度 2016 年度 2015 年 5-12 月长春天成科技营业收入 5, , , 发展有限公司归属于母公司净利润 2, , , 北京招通致晟营业收入 17, , , 科技有限公司归属于母公司净利润 2, , , 注 : 以上财务数据业经审计 5 盈利预测及承诺事项的履行情况 (1) 长春天成科技发展有限公司李彤等 5 名自然人承诺,2014 年 2015 年 2016 年 2017 年, 长春天成合

9 并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应不低于 1,000 万元 1,500 万元 2,000 万元 2,000 万元根据立信中联会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的立信中联审字 (2015) D-0295 号审计报告, 长春天成科技发展有限公司 2014 年度实现净利润 1, 万元, 经调整前期会计差错后 2014 年度实现净利润 1, 万元, 扣除非经常性损益后的净利润 1, 万元长春天成科技发展有限公司实现了 2014 年度的业绩承诺根据北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 (2016) 京会兴审字第号审计报告, 长春天成科技发展有限公司 2015 年度实现净利润 1, 万元, 扣除非经常性损益后的净利润 1, 万元长春天成科技发展有限公司实现了 2015 年度的业绩承诺根据北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 (2017) 京会兴审字第号审计报告, 长春天成科技发展有限公司 2016 年度实现净利润 2, 万元, 扣除非经常性损益后的净利润 2, 万元长春天成科技发展有限公司实现了 2016 年度的业绩承诺根据北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 (2018) 京会兴审字第号审计报告, 长春天成科技发展有限公司 2017 年度实现净利润 2, 万元, 扣除非经常性损益后的净利润 2, 万元,2017 年因股权激励计入当期损益的金额为万元, 扣除股权激励影响后, 长春天成科技发展有限公司 2017 年度实际实现净利润 2, 万元长春天成科技发展有限公司实现了 2017 年度的业绩承诺 (2) 北京招通致晟科技有限公司吴倩等 4 名自然人及深圳市招商科技投资有限公司承诺,2014 年 2015 年 2016 年 2017 年, 招通致晟合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应不低于 1,300 万元 1,600 万元 1,900 万元 2,160 万元根据立信中联会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的立信中联审字 (2015) D-0216 号审计报告, 北京招通致晟科技有限公司 2014 年度实现净利润 1,338.09

10 万元, 扣除非经常性损益后的净利润 1, 万元北京招通致晟科技有限公司实现了 2014 年度的业绩承诺根据北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 (2016) 京会兴审字第号审计报告, 北京招通致晟科技有限公司 2015 年度归属于母公司的净利润 1, 万元, 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 1, 万元北京招通致晟科技有限公司实现了 2015 年度的业绩承诺根据北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 (2017) 京会兴审字第号审计报告, 北京招通致晟科技有限公司 2016 年度归属于母公司净利润 2, 万元, 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 2, 万元北京招通致晟科技有限公司实现了 2016 年度的业绩承诺根据北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 (2018) 京会兴审字第号审计报告, 北京招通致晟科技有限公司 2017 年度归属于母公司净利润 2, 万元, 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 2, 万元, 2017 年因股权激励计入当期损益的金额为万元, 扣除股权激励影响后, 北京招通致晟科技有限公司 2017 年度实际实现净利润 2, 万元北京招通致晟科技有限公司实现了 2017 年度的业绩承诺 ( 二 )2016 年发行股份购买资产并募集配套资金经中国证券监督管理委员会关于核准北京合众思壮科技股份有限公司向靳荣伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]2004 号 ) 核准, 公司获准定向增发人民币普通股 (A 股 )18,916,702 股, 其中向靳荣伟等 16 名自然人发行人民币普通股 (A 股 )10,129,425 股, 向郭四清等 9 名自然人发行人民币普通股 (A 股 )4,862,123 股, 向郭信平发行人民币普通股 (A 股 )3,925,154 股, 同时公司非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金, 向靳荣伟等交易对方支付现金对价 25, 万元, 向中铁宝盈资产管理有限公司支付现金对价 16, 万元以上述股份及现金对价购买靳荣伟等 16 名自然人持有的广州中科雅图信息技术有限公司 100% 的股权, 购买郭四清王克杰及中铁宝盈资产管理有限公司持有的广州思拓力测绘科技有限公司 100% 的股权, 购买郭四清等 8 名自然人及中铁宝盈资产管理有限公司持有的广州吉欧电子科技有限公司 100% 的股权,

11 购买郭四清及中铁宝盈资产管理有限公司持有的广州吉欧光学科技有限公司 100% 的股权, 购买郭信平持有的上海泰坦通信工程有限公司 65% 的股权 1 资产权属变更情况广州中科雅图信息技术有限公司已于 2016 年 9 月 7 日办理了股东变更工商登记手续相关工商变更登记手续已办理完毕, 本公司已持有广州中科雅图信息技术有限公司 100% 的股权广州思拓力测绘科技有限公司已于 2016 年 9 月 7 日办理了股东变更工商登记手续相关工商变更登记手续已办理完毕, 本公司已持有广州思拓力测绘科技有限公司 100% 的股权广州吉欧电子科技有限公司已于 2016 年 9 月 7 日办理了股东变更工商登记手续相关工商变更登记手续已办理完毕, 本公司已持有广州吉欧电子科技有限公司 100% 的股权广州吉欧光学科技有限公司已于 2016 年 9 月 7 日办理了股东变更工商登记手续相关工商变更登记手续已办理完毕, 本公司已持有广州吉欧光学科技有限公司 100% 的股权上海泰坦通信工程有限公司已于 2016 年 9 月 6 日办理了股东变更工商登记手续相关工商变更登记手续已办理完毕, 本公司已持有上海泰坦通信工程有限公司 65% 的股权 2 资产账面价值变化情况单位 : 万元公司名称广州中科雅图信息技术有限公司广州思拓力测绘科技有限公司广州吉欧电子科技有限公司项目 2017 年 2016 年 2015 年 12 月月 31 日 12 月 31 日日 ( 评估基准日 ) 资产总额 27, , , 负债总额 11, , , 净资产 16, , , 资产总额 23, , , 负债总额 8, , , 净资产 14, , , 资产总额 30, , , 负债总额 7, , ,612.23

12 净资产 23, , , 资产总额 2, , , 广州吉欧光学负债总额科技有限公司净资产 2, , , 资产总额 11, , , 上海泰坦通信负债总额工程有限公司净资产 11, , , 注 : 以上财务数据业经审计 3 生产经营情况本公司发行股份及支付现金购买相关资产后, 标的资产业务经营稳定, 显示出较强的盈利能力 4 效益贡献情况单位 : 万元公司名称项目 2017 年度 2016 年 9-12 月广州中科雅图信息技营业收入 20, , 术有限公司归属于母公司净利润 5, , 广州思拓力测绘科技营业收入 18, , 有限公司归属于母公司净利润广州吉欧电子科技有营业收入 23, , 限公司归属于母公司净利润 3, 广州吉欧光学科技有营业收入 1, 限公司归属于母公司净利润上海泰坦通信工程有营业收入 3, , 限公司归属于母公司净利润 1, 注 : 以上财务数据业经审计 5 盈利预测及承诺事项的履行情况 (1) 广州中科雅图信息技术有限公司靳荣伟等 16 名自然人承诺,2016 年 2017 年 2018 年, 广州中科雅图信息技术有限公司合并报表口径下归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润应不低于 5,000 万元 5,600 万元 6,200 万元根据北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 (2017) 京会兴审字第号审计报告, 广州中科雅图信息技术有限公司 2016 年度实现净利润 6, 万元, 扣除非经常性损益后的净利润 6, 万元广州中科雅图信息技

13 术有限公司实现了 2016 年度的业绩承诺根据北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 (2018) 京会兴审字第号审计报告, 广州中科雅图信息技术有限公司 2017 年度实现净利润 5, 万元, 扣除非经常性损益后的净利润 5, 万元广州中科雅图信息技术有限公司未实现 2017 年度的业绩承诺, 但截至当期期末累积实现净利润 11, 万元大于截至当期期末累积承诺净利润 10,600 万元, 靳荣伟等 16 名股东不存在业绩补偿 (2) 广州思拓力测绘科技有限公司郭四清王克杰承诺,2016 年 2017 年 2018 年, 广州思拓力测绘科技有限公司合并报表口径下归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润应不低于 400 万元 520 万元 676 万元业绩承诺不包括本次募集配套资金投入产生的收益根据北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 (2017) 京会兴审字第号审计报告, 广州思拓力测绘科技有限公司 2016 年度实现归属于母公司的净利润万元, 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 1.98 万元 2016 年募投项目支出计入当期损益的金额为万元 ; 募投资金的投资项目意大利 Stonex 公司, 购买日后产生的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润的影响数为万元 ; 募集资金的投资项目香港思拓力,2016 年度产生的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 1.47 万元扣除募投项目支出影响后, 广州思拓力测绘科技有限公司 2016 年度实际实现归属于母公司的净利润万元广州思拓力测绘科技有限公司实现了 2016 年度的业绩承诺根据北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 (2018) 京会兴审字第号审计报告, 广州思拓力测绘科技有限公司 2017 年度实现归属于母公司的净利润万元, 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润万元 2017 年募投项目支出计入当期损益的金额为万元 ; 募投资金的投资项目意大利 Stonex 公司, 购买日后产生的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润的影响数为万元 ; 募集资金的投资项目香港思拓力,2017 年度产生的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为万元 ; 募集资金的投资项目泰

14 国北斗,2017 年度产生的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为万元扣除募投项目支出影响后, 广州思拓力测绘科技有限公司 2017 年度实际实现归属于母公司的净利润万元广州思拓力测绘科技有限公司实现了 2017 年度的业绩承诺 (3) 广州吉欧电子科技有限公司郭四清等 8 名自然人承诺,2016 年 2017 年 2018 年, 广州吉欧电子科技有限公司合并报表口径下归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润应不低于 1,900 万元 2,470 万元 3,211 万元业绩承诺不包括本次募集配套资金投入产生的收益根据北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 (2017) 京会兴审字第号审计报告, 广州吉欧电子科技有限公司 2016 年度实现净利润 1, 万元, 扣除非经常性损益后的净利润 1, 万元 2016 年募投项目支出计入当期损益金额为万元, 扣除募投项目支出影响后, 广州吉欧电子科技有限公司 2016 年度实际实现净利润 2, 万元广州吉欧电子科技有限公司实现了 2016 年度的业绩承诺根据北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 (2018) 京会兴审字第号审计报告, 广州吉欧电子科技有限公司 2017 年度实现净利润 3, 万元, 扣除非经常性损益后的净利润 2, 万元 2017 年募投项目支出计入当期损益的金额为万元, 募投资金的投资项目武汉思壮公司, 购买日后产生的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润的影响数为万元 ; 扣除募投项目支出影响后, 广州吉欧电子科技有限公司 2017 年度实际实现净利润 3, 万元 2017 年因股权激励计入当期损益的金额为万元, 扣除股权激励影响后, 广州吉欧电子科技有限公司 2017 年度实际实现净利润 3, 万元广州吉欧电子科技有限公司实现了 2017 年度的业绩承诺 (4) 广州吉欧光学科技有限公司郭四清承诺,2016 年 2017 年 2018 年, 广州吉欧光学科技有限公司合并报表口径下归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润应不低于 0 万元 300

15 万元 450 万元根据北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 (2017) 京会兴审字第号审计报告, 广州吉欧光学科技有限公司 2016 年度实现净利润万元, 扣除非经常性损益后的净利润万元广州吉欧光学科技有限公司实现了 2016 年度的业绩承诺根据北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 (2018) 京会兴审字第号审计报告, 广州吉欧光学科技有限公司 2017 年度实现净利润万元, 扣除非经常性损益后的净利润万元 2017 年因股权激励计入当期损益的金额为万元, 扣除股权激励影响后, 广州吉欧光学科技有限公司 2017 年度实际实现净利润万元广州吉欧光学科技有限公司实现了 2017 年度的业绩承诺 (5) 上海泰坦通信工程有限公司郭信平承诺,2016 年 2017 年 2018 年, 上海泰坦通信工程有限公司合并报表口径下归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润应不低于 630 万元 710 万元 1,080 万元根据北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 (2017) 京会兴审字第号审计报告, 上海泰坦通信工程有限公司 2016 年度实现净利润万元, 扣除非经常性损益后的净利润万元上海泰坦通信工程有限公司实现了 2016 年度的业绩承诺根据北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 (2018) 京会兴审字第号审计报告, 上海泰坦通信工程有限公司 2017 年度实现净利润 1, 万元, 扣除非经常性损益后的净利润万元上海泰坦通信工程有限公司实现了 2017 年度的业绩承诺九前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致

16 北京合众思壮科技股份有限公司董事会二一八年五月十二日

17 附件 1-1: 前次募集资金的使用情况表 (2015 年发行股份购买资产并募集配套资金 )( 金额单位 : 人民币万元 ) 募集资金总额 10, 累计投入募集资金总额 10, 年 10, 变更用途的募集资金总额 0 其中 : 2016 年 0 变更用途的募集资金总额比例年 0 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金募集前承募集后承募集前承募集后承序实际投资实际投资额与募集后承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金号金额金额承诺投资金额额额额额的差额购买长春天成科技发展有限公购买长春天成科技发展有限公司 100% 股权北京招通致晟科司 100% 股权北京招通致晟科 1 10, , , , , , 技有限公司 100% 股权支付现金技有限公司 100% 股权支付现金对价对价合计 10, , , , , , 项目达到预定可使用状态日期

18 附件 1-2: 前次募集资金的使用情况表 (2016 年发行股份购买资产并募集配套资金 )( 金额单位 : 人民币万元 ) 募集资金总额 95, 累计投入募集资金总额 64, 年变更用途的募集资金总额 0 其中 : 2016 年 54, 变更用途的募集资金总额比例年 9, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金募集前承募集后承募集前承募集后承序实际投资实际投资额与募集后承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金号金额金额承诺投资金额额额额额的差额项目达到预定可使用状态日期 1 吉欧电子广州研发中心项目吉欧电子广州研发中心项目 14, , , , , , , 年 9 月 2 吉欧电子武汉研发中心项目吉欧电子武汉研发中心项目 25, , , , , , , 年 9 月 3 营销网络建设项目营销网络建设项目 17, , , , , , , 年 9 月 4 本次收购现金支付对价本次收购现金支付对价 41, , , , , , 支付中介机构费用支付中介机构费用 1, , , , , , 合计 100, , , , , , ,899.73

19 附件 2-1: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 (2015 年发行股份购买资产并募集配套资金 )( 金额单位 : 人民币万元 ) 截止日实际投资项目截止日投资项目累最近三年实际效益是否达到预计效益承诺效益累计实现效益计产能利用率序号项目名称长春天成 2015 年 2016 年 2017 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 1,500 万元 2,000 万元 2,000 万元 1, , , , 是 1 支付现金对价不适用 ( 注 1) 招通致晟 2015 年 2016 年 2017 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 1,600 万元 1,900 万元 2,160 万元 1, , , , 是注 1:2015 年发行股份购买资产并募集配套资金中发行股份及支付现金收购对价系整体购买长春天成科技发展有限公司 100% 股权北京招通致晟科技有限公司 100% 股权, 不适用计算产能利用率

20 附件 2-2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 (2016 年发行股份购买资产并募集配套资金 )( 金额单位 : 人民币万元 ) 实际投资项目截止日投资项最近三年实际效益截止日目累计产能利承诺效益序号项目名称累计实现效益用率是否达到预计效益 1 吉欧电子广州研发中心项目不适用 ( 注 1) 2 吉欧电子武汉研发中心项目不适用 ( 注 1) 3 营销网络建设项目不适用 ( 注 1) 中科雅图 2016 年 2017 年 2018 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 5,000 6, , , 是万元 5,600 万元 6,200 万元 4 本次收购现金支付对价不适用 ( 注 2) 广州思拓力 2016 年 2017 年 2018 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 , 是 400 万元 520 万元 676 万元吉欧电子 2016 年 2017 年 2018 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 1,900 万元 2,470 万元 3,211 万元 2, , , 是

21 吉欧光学 2016 年 2017 年 2018 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者是的净利润分别不低于 0 万元 300 万元 450 万元上海泰坦 2016 年 2017 年 2018 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 , 是的净利润分别不低于 630 万元 710 万元 1080 万元 5 支付中介机构费用不适用不适用注 1: 公司募集资金投资项目吉欧电子广州研发中心项目吉欧电子武汉研发中心项目以及营销网络建设项目预计于 2018 年 9 月达到预定可使用状态, 截至 2017 年 12 月 31 日, 尚未实现收益注 2:2016 年发行股份购买资产并募集配套资金中发行股份及支付现金收购对价系购买广州中科雅图信息技术有限公司 100% 股权广州思拓力测绘科技有限公司 100% 股权广州吉欧电子科技有限公司 100% 股权广州吉欧光学科技有限公司 100% 股权上海泰坦通信工程有限公司 65% 股权, 不适用计算产能利用率

关于2009 年度北京联银通科技有限公司

关于2009 年度北京联银通科技有限公司关于北京招通致晟科技有限公司长春天成科技发展有限公司广州中科雅图信息技术有限公司广州吉欧电子科技有限公司广州思拓力测绘科技有限公司广州吉欧光学科技有限公司上海泰坦通信工程有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的说明按照上市公司重大资产重组管理办法 ( 中国证券监督管理委员会令第 73 号 ) 的有关规定, 北京合众思壮科技股份有限公司 ( 以下简称本公司公司 ), 编制了关于北京招通致晟科技有限公司