幻灯片 1

Size: px

Start display at page:

Download "幻灯片 1"

獭旦罗
5 years ago
Views:

1 中国煤炭工业发展现状及十三五展望贺佑国院长国家安全监管总局信息研究院 ( 煤炭信息研究院 ) 电话 : heyg@coalinfo.net.cn /9/11 1

2 主要内容煤炭需求现状及特点煤炭供应现状及特点十三五煤炭工业面临的形势煤炭工业十三五发展的思考

3 信息研究院信息研究院是国家安全监管总局直属国家级科研事业单位, 成立于 1959 年主要开展煤炭能源安全生产环境科技和法律等领域信息研究, 为全国安全生产和煤炭行业发展提供重要的信息支撑决策咨询和技术研发服务有 30 多项科研成果获得了国家和省部级科技奖

4 所属煤炭工业出版社是国家一级出版社, 每年出版图书 500 余种, 音像制品 30 余种编辑出版有中国安全生产中国煤炭当代矿工中国煤层气和煤炭新视界五种期刊, 另发行煤炭信息安全生产法制建设和国外安全生产动态等内部刊物国家一级科技查新咨询单位, 拥有煤炭行业最大专业数字图书馆煤炭数字图书馆, 开发有手机信息平台, 为用户提供定制化信息服务

5 概述煤炭是中国的基础能源, 在中国经济社会发展中发挥了重要作用正确分析煤炭供需现状及发展趋势, 能够为今后的发展打下良好的基础当前中国煤炭工业面临的挑战, 自身结构性问题市场需求放缓环境制约加剧十三五期间, 深化改革, 推动煤炭能源革命, 走安全绿色可持续发展之路

6 煤炭需求现状及特点煤炭在我国一次能源中占基础地位全球范围已探明煤炭资源储量占化石能源资源储量的 55%, 中国煤炭已探明资源储量占化石能源资源储量的 99% 中国煤炭消费增长是世界煤炭增长的主要动力,2013 年中国煤炭消费量占世界煤炭消费量的 50.7%, 占 1980 年以来世界煤炭消费增量的近 80%

7 煤炭需求现状及特点煤炭在中国一次能源中占基础地位从能源结构上看,2013 年中国煤炭消费量占一次能源消费量的 66.0%, 高出世界平均水平近 40 个百分点中国能源赋存特点及立足国内的能源战略方针决定了未来较长一段时期内, 煤炭仍将是中国重要的基础能源

8 煤炭需求现状及特点电力行业是煤炭需求增长的主要因素 21 世纪以来, 中国工业化进程不断向重型化发展, 煤炭消费向电力钢铁水泥化工等行业集中特征明显年, 四个主要行业煤炭消费量由 18.8 亿吨增加到 33.7 亿吨, 占国内煤炭消费总量的比重也由 81.0% 上升到 92.4%

9 煤炭需求现状及特点煤炭消费总量 / 百万吨电力用煤 / 百万吨冶金用煤 / 百万吨建材用煤 / 百万吨化工用煤 / 百万吨其他 / 百万吨年中国煤炭消费及构成变化趋势

10 煤炭需求现状及特点电力行业是煤炭需求增长的主要因素中国受能源资源结构和分布制约, 电力发展长期倚重煤电, 电力行业成为拉动煤炭消费增长的主要因素 2013 年, 中国煤电装机占总装机的比重比美国高 33 个百分点, 比日本高 46 个百分点 2013 年, 中国发电和供热用煤占国内煤炭消费总量的 55.7%

11 煤炭需求现状及特点煤电装机占总装机的比重 /% 发电装机容量 /GW 煤电装机占总装机的比重 /% 发电装机容量 /GW 年中国发电装机容量及煤电装机占比的变化

12 煤炭需求现状及特点终端直接消费煤炭持续缓慢增加有研究表明, 煤炭燃烧产生的二氧化硫氮氧化物细颗粒物排放分别占全国排放总量的 80% 60% 70% 近年来, 虽然中国煤炭终端直接消费占煤炭消费比重下降, 但绝对量却持续缓慢增加 2013 年, 中国煤炭终端直接消费量比 2000 年增加 3.4 亿吨, 占煤炭消费总量的 24%, 比世界平均水平高 10 个百分点

13 煤炭需求现状及特点煤炭消费向西部主要产煤地区转移十一五以来, 新增煤电装机布局逐步向西部转移, 煤化工项目也主要集中在晋陕蒙宁地区, 西部地区煤炭消费量快速增长年, 晋陕蒙宁甘新地区煤炭消费量由 4.45 亿吨增加到 8.95 亿吨, 占全国煤炭消费总量的比重由 19.2% 提升到 24.5% 同期内, 京津冀东北华东当前煤炭消费量占全国比重分别下降个百分点

14 煤炭供应现状及特点煤炭供应能力大幅增强年, 中国煤炭产量年均增加约 2 亿吨, 年均增长幅度 8.9%; 2014 年, 中国煤炭产量 38.7 亿吨, 占世界煤炭总产量的 47.4%; 同比下降 2.5%, 十余年来首次下降 ; 在煤炭生产规模扩大的同时, 煤矿安全状况明显改善

15 煤炭供应现状及特点煤炭产量 /Mt 百万吨死亡率煤炭产量 /Mt 百万吨死亡率年中国煤炭产量及百万吨死亡率变化趋势

16 煤炭供应现状及特点煤炭产业结构显著改善十一五以来, 中国以大基地大企业大煤矿以及淘汰落后产能等方式推进煤炭产业结构调整 2013 年,14 个大型煤炭基地煤炭产量比 2003 年启动建设时增加 20 亿吨, 占全国比重提高了 14 个百分点, 成为中国煤炭供应的主体 2014 年千万吨级煤炭企业产量占全国的 73%, 煤炭产业可持续发展能力进一步增强

17 煤炭供应现状及特点万吨以上企业所占比重 /% 前十家企业所占比重 /% 年中国煤炭产业集中度变化情况

18 煤炭供应现状及特点煤炭生产布局西移步伐加快中国西部地区占全国煤炭资源总量的 80%, 近十余年新增查明资源储量几乎都在西部主要产煤省 ; 十二五期间, 规划西部开工 5.4 亿吨 / 年, 占全国的 73%; 2014 年, 山西内蒙古陕西甘肃宁夏新疆 6 省煤炭产量占全国煤炭总产量的 71%

19 煤炭供应现状及特点煤炭生产布局西移步伐加快十二五以来, 西部煤矿建设速度加快, 陆续建成一批大型特大型现代化矿井和露天矿, 生产能力快速提升 ; 2013 年, 中国哈尔乌苏煤矿和黑岱沟煤矿名列世界前十处最大型煤矿之列, 哈尔乌苏煤矿是中国最大的露天开采煤矿, 年生产原煤 20Mt, 可采年限 75 年以上 ; 黑岱沟露天煤矿是中国第一个使用交流电步行式拉铲挖掘机, 年设计生产能力 31Mt

20 煤炭供应现状及特点哈尔乌素露天矿

21 十三五煤炭工业面临的形势新常态下, 能源需求强度和增速下降, 煤炭需求增速放缓经过近 30 年的高速发展, 中国经济进入结构性调整期新常态下, 经济从高速增长转为中高速增长是最基本特征, 经济增长模式由数量扩张型增长向质量提升型增长转变, 经济增长动力由主要依靠投资向更多依靠全要素生产效率提高转变, 经济增长对能源依赖程度降低, 能源需求增长速度下降

22 十三五煤炭工业面临的形势新常态下, 能源需求强度和增速下降, 煤炭需求增速放缓 2013 年, 中国经济增速由十一五期间的 9% 以上下降到 7.7%,2014 年下降到 7.4% 预计十三五期间, 中国经济增长速度下降的 7% 以下, 能源需求增长速度下降到 3.3% 左右, 是前十年的一半预计 2020 年, 能源需求量达到亿吨标准煤, 其中煤炭需求比重由 2013 年的 66% 下降到 62% 以内

23 十三五煤炭工业面临的形势高效清洁低碳是能源发展方向中国积极推动新能源发展, 大幅提高非化石能源发电比重中国可再生能源及其丰富, 已具备大规模开发的资金和技术, 随着其产业化规模化和商业化发展, 发电成本逐步接近传统能源, 将成为中国电力供应的重要支撑

24 十三五煤炭工业面临的形势高效清洁低碳是能源发展方向根据能源发展战略行动计划 ( 年 ), 2020 年常规水电装机可达到 3.5 亿千瓦并网风电 2 亿千瓦, 光伏发电 1 亿千瓦 2020 以后, 基本依靠非煤发电机组即可满足新增电力需求清洁能源的发展, 对煤炭的替代作用将逐步显现

25 十三五煤炭工业面临的形势煤炭清洁利用势在必行气化变化成为涉及各国利益的全球性问题, 低碳无碳化发展逐步成为未来能源发展的主流中国在中美气候变化联合声明中承诺,2030 年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达到峰值 2013 年, 中国公布了大气污染防治行动计划, 明确提出控制煤炭消费总量

26 十三五煤炭工业面临的形势煤炭生产和消费成本将不断提高中国于 2015 年 6 月 30 日向联合国提交了强化应对气候变化行动中国国家自主贡献, 提出到 2030 年, 中国单位国内生产总值的二氧化碳排放将比 2005 年下降 60% 至 65% 节能低碳产业是未来的发展方向, 煤炭的生产与消费成本将不断提高

27 十三五煤炭工业面临的形势电力等主要用煤行业煤炭需求增速放缓美澳等国的煤炭消费主要用于发电, 所占比重分别为 90% 和 80% 以上, 欧盟国家的比重亦达到 67% 左右, 中国电煤消费量仅占煤炭消费总量的 55% 左右现有的工程实践和技术证明发电可以实现常规污染物的近零排放, 未来发电是煤炭利用的主要方向, 但增速放缓 ; 受国际油价和碳排放的影响, 现代煤化工发展规模具有不确定性

28 十三五煤炭工业面临的形势电力等主要用煤行业煤炭需求增速放缓中国人均累计粗钢和水泥消费量已接近发达国家完成工业化时的水平, 十三五期间, 钢铁建材行业煤炭需求量将逐步达到峰值并逐步下降

29 十三五煤炭工业面临的形势国际煤炭市场需求疲软国际煤炭市场需求疲软, 煤炭价格持续下降澳大利亚纽卡斯尔港优质动力煤价由 2012 年 5 月的 100 美元 / 吨降至目前的 60 美元 / 吨 ; 澳大利亚海角港优质炼焦煤价格由 2012 年 5 月的 220 美元 / 吨降至目前的 80 美元 / 吨左右, 降幅 63%

30 十三五煤炭工业面临的形势国内煤炭市场需求疲软, 煤价大幅下降近三年中国国内煤炭价格大幅下降动力煤价格每年下降 100 元 / 吨左右, 秦皇岛港 5500 大卡下水煤价格由 2012 年 5 月到今年 7 月的降幅为 47%; 今年的降幅是 110 元 / 吨

31 十三五煤炭工业面临的形势 2012 年 1 月 5 日年 6 月 18 日中国秦皇岛 5500 大卡动力煤周价格变化趋势

32 十三五煤炭工业面临的形势中国进口煤的变化及影响 2009 年中国有煤炭净出口国转变为净进口国 2013 年中国煤炭进口量是 2008 年的 8 倍, 占国际煤炭贸易量的 1/4;2014 年中国煤炭进口同比有所减少, 绝对量仍然很大 2014 年 9 月中国发布了商品煤质量管理办法, 降低劣质煤进口印尼和澳大利亚是中国煤炭进口大国, 东盟贸易协定和中澳自由贸易协定使进口关税对抑制进口煤炭影响有限 2015 年上半年, 中国煤炭进口同比下降 37.5%

33 十三五煤炭工业面临的形势 Mt 煤炭出口煤炭进口煤炭净进口量年中国煤炭进出口量变化趋势

34 十三五煤炭工业面临的形势煤炭生产能力过剩短期难以改变十一五期间煤矿建设投资是前 55 年总和的 2.6 倍, 进入十二五超前建设产能和资源整合产能陆续释放目前, 全国各类煤矿产能已超过 50 亿吨, 煤炭产能严重过剩局面已经形成, 短期内难以改变

35 煤炭工业十三五展望建设安全绿色高效大型现代化煤矿, 推进瓦斯抽采利用淘汰落后产能关闭自然灾害严重矿井减少煤炭直接燃烧, 提高加工转化比重发展超低排放燃煤电厂研究智慧矿山建设无人工作面配套技术装备以及新型煤化工工程示范和技术融入一带一路战略, 与世界煤炭工业的发展深度融合

36 煤炭工业十三五展望煤炭生产革命优化煤炭生产开发布局 2020 年全国安全绿色煤矿产量达到 30 亿吨淘汰落后产能 : 重点关闭不具备安全生产条件自然灾害严重的煤矿和资源枯竭煤矿加大瓦斯等自然灾害治理, 推进瓦斯先抽后采抽采达标

37 煤炭工业十三五展望煤炭消费革命以天然气电力等清洁能源替代分散中小燃煤锅炉, 减少煤炭分散燃烧, 提高加工转化比重 2020 年用于电力炼焦等中间消费的煤炭超过 85%, 终端直接用煤量减少到 6 亿吨以内淘汰低效链条炉, 推广高效煤粉炉发展超低排放燃煤电厂, 达到天然气发电排放标准煤炭消费进一步向电力等重点行业集中

38 煤炭工业十三五展望煤炭技术革命煤炭生产方面, 推动高新技术智慧矿山建设和无人工作面配套技术装备研究, 加快新一代信息技术和现代采矿技术的深化融合, 加强煤层气高效开采煤与瓦斯一体化协调开采技术和装备研究煤炭消费方面, 重点研究燃煤污染控制洁净发电技术, 电厂燃煤效率提高技术, 电厂二氧化碳减排技术, 推进超临界循环流化床节能型循环流化床的研发应用, 开展近零排放技术的研究煤炭转化方面, 推进煤炭液化气化煤制烯烃等新型煤炭化工升级示范工程及核心技术研究

39 煤炭工业十三五展望煤炭体制革命提高产业集中度,2020 年形成 5000 万吨级及以上的大型煤炭企业的产量占全国煤炭总产量的 75% 以上转变政府职能, 工作重心由事前管理转为事中 ( 后 ) 市场监管落实资源税从价计征, 形成由市场决定的煤炭价格机制煤炭企业从追求产量规模转向追求质量和技术创新

40 煤炭工业十三五展望煤炭国际化合作煤炭贸易, 南进北出, 鼓励进口优质煤炭资源开发, 优势煤炭企业借力国家一带一路战略, 开展境外煤炭资源勘探开发, 投资基础设施技术交流与服务, 积极开展与发达国家的技术交流活动 ; 同时向需要的国家提供技术服务, 承揽境外煤矿建设技术改造及运营管理, 带动先进技术服务和装备出口

41 谢谢

BP 2019 bp.com.cn/energyoutlook2019 BP 2019 BP p.l.c. 2019

BP 2019 bp.com.cn/energyoutlook2019 BP 2019 2019 2040 BP 2040 BP BP 2 BP 2019 2019 BP BP 20 3 BP 2019 BP BPBPBP BP (Bob Dudley) 4 BP 2019 2040 2040 2040 25% 5 BP 2019 2040 6 BP 2019 9 14 15 19 21 23 24