一 调研说明中商情报网全新发布的 2013 年上半年煤炭行业研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析

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1 2013 年上半年煤炭行业研究报告 Customer Service Hotline: Page 1 of 16

2 一 调研说明中商情报网全新发布的 2013 年上半年煤炭行业研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析 首先, 报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述, 其次, 对本行业的上下游产业链, 市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析, 接着报告中列出数家该行业的重点企业, 并分析相关经营财务数据 最后, 对该行业未来的发展前景, 投资风险及投资策略给出科学的建议 本报告是行业生产 贸易 经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机, 根据市场需求及时调整经营策略, 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据 报告名称 2013 年上半年煤炭行业研究报告 出版日期 2013 年 9 月 报告格式 PDF 电子版或纸介版 交付方式 发送或 EMS 快递 中文价格 印刷版 3000 元 电子版 3000 元 中文印刷版 + 电子版 3500 元 订购热线 二 报告目录 内容概要 7 一 2013 年上半年煤炭行业发展回顾及趋势展望 7 二 煤炭行业整体授信原则 8 三 煤炭行业平均财务数据概览 8 第一章中国煤炭行业总体运行情况分析 9 一 煤炭行业发展特征分析 9 Customer Service Hotline: Page 2 of 16

3 ( 一 ) 行业基本概念及分类 9 ( 二 ) 行业主要参与主体 11 ( 三 ) 行业发展特征 17 二 煤炭行业整体经营情况分析 18 ( 一 ) 行业规模指标分析 18 ( 二 ) 行业经营效益分析 19 ( 三 ) 行业盈利能力分析 20 ( 四 ) 行业成长能力分析 21 ( 五 ) 行业营运能力分析 21 ( 六 ) 行业偿债能力分析 22 三 煤炭行业市场供求分析 22 ( 一 ) 煤炭行业产量分析 22 ( 二 ) 煤炭行业需求分析 23 ( 三 ) 铁路和港口煤炭发运量分析 24 ( 四 ) 煤炭库存分析 25 四 煤炭进出口情况分析 26 ( 一 ) 各地动力煤价格不同程度下跌 26 Customer Service Hotline: Page 3 of 16

4 ( 二 ) 煤炭进口数量维持高位 27 ( 三 ) 煤炭出口继续保持低位 28 五 煤炭价格走势分析 29 第二章中国煤炭行业外部环境影响因素分析 30 一 国内外金融环境变化对煤炭行业的影响分析 30 ( 一 ) 全球经济继续弱势复苏 30 ( 二 ) 我国经济增长初现企稳 31 ( 三 ) 财政金融政策对行业的影响分析 35 二 煤炭相关产业政策对行业的影响分析 36 ( 一 ) 国务院取消煤炭生产许可证和煤炭经营许可证 36 ( 二 ) 多地出台 煤电互保 政策 36 ( 三 ) 部分同煤炭行业相关的审批项目下放或取消 36 ( 四 ) 关于开展煤矿生产建设秩序检查的通知 37 ( 五 ) 财政部再提煤炭资源税从价计征 37 ( 六 ) 关于做好 2013 年煤炭行业淘汰落后产能工作的通知 38 三 制约煤炭行业发展主要影响因素分析 39 ( 一 ) 国际市场供求宽松, 煤炭进口保持高位 39 Customer Service Hotline: Page 4 of 16

5 ( 二 ) 库存始终高企, 国内产量被迫压缩 39 ( 三 ) 供需矛盾难以缓解, 煤市下行压力始终存在 39 第三章中国煤炭行业区域竞争力及重点地区分析 41 一 中国各省煤炭行业竞争力分析 41 二 中国煤炭行业竞争力前五名省市行业运行状况分析 42 ( 一 ) 山西省煤炭行业竞争力分析 42 ( 二 ) 内蒙地区煤炭行业竞争力分析 46 ( 三 ) 山东省煤炭行业竞争力分析 49 ( 四 ) 陕西省煤炭行业竞争力分析 51 ( 五 ) 河南省煤炭行业竞争力分析 54 第四章中国煤炭行业细分市场运行情况分析 57 一 细分行业竞争力分析 57 二 细分行业规模及经济效益对比分析 57 三 细分行业经营水平对比分析 58 第五章中国煤炭重点企业经营情况分析 60 一 中国煤炭行业企业集中度分析 60 二 重点企业经营情况分析 62 Customer Service Hotline: Page 5 of 16

6 ( 一 ) 山煤国际 62 ( 二 ) 中煤能源 66 ( 三 ) 山西焦煤 72 ( 四 ) 兖州煤业 74 ( 五 ) 神火集团 78 第六章中国煤炭行业贷款情况分析 80 一 行业信贷资金占用情况分析 80 二 行业贷款投向分析 80 ( 一 ) 行业贷款细分行业投向 80 ( 二 ) 行业贷款各区域投向 81 三 不同所有制企业贷款结构分析 82 四 2013 年上半年同业银行介入情况 82 ( 一 ) 渤海新区 11 家煤企获平安银行 3.2 亿元贷款 82 ( 二 ) 晋城银行高平市支行与山煤国际签订战略合作协议 83 ( 三 ) 中信银行成功发行中国平煤神马集团 25 亿元定向债 83 第七章中国煤炭行业授信建议分析 84 一 行业总体授信原则 84 Customer Service Hotline: Page 6 of 16

7 二 行业准入标准 84 ( 一 ) 鼓励通过兼并重组等方式 84 ( 二 ) 煤层气矿业权优先煤炭企业 85 三 行业目标市场指引 85 ( 一 ) 煤炭行业客户和项目指引 86 ( 二 ) 煤炭贸易业客户指引 87 四 行业授信风险提示 88 ( 一 ) 宏观经济回风险 88 ( 二 ) 煤炭需求风险 88 ( 三 ) 煤炭供给风险 88 ( 四 ) 环境保护风险 89 附录 90 一 2013 年上半年煤炭行业拟在建项目 90 二 国家核准煤炭规划矿区 94 三 煤炭行业客户分类建议 94 四 2012 年中国煤炭企业 100 强 108 Customer Service Hotline: Page 7 of 16

8 图表目录 图表 1:2013 年上半年煤炭行业平均财务数据概览 8 图表 2: 煤炭行业子行业及其主要产品 9 图表 3: 各类煤的特征及用途 10 图表 4: 煤炭行业产业链结构简图 12 图表 5: 煤机设备分类 12 图表 6: 煤矿开采工艺流程 13 图表 7: 煤炭选洗工艺流程 14 图表 8: 煤炭生产成本构成表 15 图表 9: 煤炭产业链下游及产业链从向延伸 16 图表 10: 我国各产业用煤比例 16 图表 11: 煤炭行业特征 17 图表 12: 年 1-6 月中国煤炭行业规模分析 18 图表 13:2004 年 年 6 月中国煤炭行业主要经营指标变动情况 19 图表 14:2004 年 年 6 月中国煤炭行业盈利能力情况 20 图表 15:2004 年 年 6 月中国煤炭行业亏损情况统计 20 图表 16:2004 年 年 6 月中国煤炭行业成长能力指标 21 Customer Service Hotline: Page 8 of 16

9 图表 17:2004 年 年 6 月中国煤炭行业营运能力情况 21 图表 18:2004 年 年 6 月中国煤炭行业偿债能力情况 22 图表 19: 年 6 月我国原煤月度产量及同比增速 23 图表 20: 年 6 月我国煤炭销量及月度同比增速 24 图表 21:2013 年上半年煤炭相关的部分工业产品产量完成情况 24 图表 22: 年 5 月我国各月度港口煤炭发运量 25 图表 23:2012 年以来我国秦皇岛港煤炭库存量 26 图表 24:2010 年以来我国重点电厂煤炭库存量 26 图表 25:2012 年 1 月 年 6 月国际煤炭市场价格走势 27 图表 26:2012 年 1 月 年 6 月我国煤炭月度进口数量及同比增速 28 图表 27:2012 年 1 月 年 6 月我国煤炭月度出口数量及同比增速 28 图表 28:2012 年以来我国秦皇岛港煤炭价格走势 29 图表 29: 规模以上工业增加值增速变化趋势 32 图表 30: 全国固定资产投资 ( 不含农户 ) 同比增速 33 图表 31: 工业生产者出厂价格走势 34 图表 32: 制造业采购经理指数走势 34 图表 33: 中国煤炭产能区域分布 41 Customer Service Hotline: Page 9 of 16

10 图表 34:2013 年 1-6 月中国煤炭行业区域竞争力排名 41 图表 35: 山西省六大煤田煤炭资源储量状况 (2000 米以浅 ) 43 图表 36: 山西炼焦煤各煤田资源储量状况 43 图表 37: 山西动力煤各煤田资源储量状况 44 图表 38: 山西无烟煤各煤田资源储量状况 44 图表 39:2004 年 年 6 月山西省煤炭行业主要经营指标变动情况 44 图表 40:2013 年 1-6 月山西省煤炭行业与全国平均水平对比 45 图表 41: 内蒙古自治区辖内上市公司基本情况 46 图表 42: 内蒙古自治区 30 户重点煤炭企业情况 47 图表 43:2004 年 年 6 月内蒙地区煤炭行业主要经营指标变动情况 47 图表 44:2013 年 1-6 月内蒙地区煤炭行业与全国平均水平对比 48 图表 45: 山东各地煤炭储量状况 49 图表 46: 山东省各主要矿区生产矿井核定能力及可采储量单位 50 图表 47:2004 年 年 6 月山东省煤炭行业主要经营指标变动情况 50 图表 48:2013 年 1-6 月山东省煤炭行业与全国平均水平对比 51 图表 49: 陕西省煤炭资源储量 51 图表 50:2004 年 年 6 月陕西省煤炭行业主要经营指标变动情况 52 Customer Service Hotline: Page 10 of 16

11 图表 51:2013 年 1-6 月陕西省煤炭行业与全国平均水平对比 53 图表 52: 河南省煤炭资源基本情况 54 图表 53: 河南省煤炭资源分布图 54 图表 54:2004 年 年 6 月河南省煤炭行业主要经营指标变动情况 55 图表 55:2013 年 1-6 月河南省煤炭行业与全国平均水平对比 56 图表 56:2013 年上半年中国煤炭行业各细分行业竞争力对比 57 图表 57:2013 年上半年中国煤炭行业细分行业规模对比分析 58 图表 58:2013 年上半年中国煤炭细分行业企业平均规模与经济效益对比 58 图表 59:2013 年上半年中国煤炭行业细分行业经营水平对比分析 59 图表 60: 煤炭企业平均产能将提升至 100 万吨以上 60 图表 61: 煤炭行业生产集中度进一步提高 61 图表 62: 国有煤炭企业产量占比将进一步提高 62 图表 63: 主营业务情况 65 图表 64: 中煤能源煤炭资源和产量分布情况 67 图表 65: 商品煤产量 68 图表 66: 商品煤销量 69 图表 67: 按市场划分 69 Customer Service Hotline: Page 11 of 16

12 图表 68: 按来源划分 70 图表 69: 中煤能源集团有限公司 SWOT 分析 71 图表 70: 西山煤电股份公司发展规划 72 图表 71: 西山煤电股份有限公司 SWOT 分析 74 图表 72: 兖州煤业海外开发矿井 75 图表 73: 兖州煤业股份有限公司 SWOT 分析 77 图表 74: 河南神火煤电股份有限公司 SWOT 分析 79 图表 75: 年上半年中国煤炭行业利息支出情况 80 图表 76:2013 年上半年中国煤炭行业各细分行业利息支出对比 81 图表 77:2013 年上半年中国煤炭行业利息支出区域流向 81 图表 78: 年上半年全国煤炭行业不同所有制企业利息支出 82 图表 79: 煤炭行业客户指引 86 图表 80: 煤炭行业项目指引 87 图表 81: 煤炭贸易业客户指引 87 图表 82:2013 年 1-6 月全国煤炭行业拟在建项目 90 图表 83: 国家核准煤炭规划矿区目录 (2007 本 ) 94 图表 84: 煤炭行业客户分类名单 94 Customer Service Hotline: Page 12 of 16

13 图表 85:2012 年中国煤炭企业百强名单 108 访问中商情报网 : 报告在线阅读 : 三 研究机构 中商情报网 ( 是中国行业市场研究咨询 市场调研咨询 企业上市 IP O 咨询及并购重组决策咨询 项目可行性报告 项目商业计划书 项目投资咨询等专业的服务机构 致力于为企业中高层管理人员 企事业发展研究部门人员 市场研究人士 咨询行业人士 投资银行专家 个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据 ; 为国内外的行业企业 研究机构 社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究 商业分析 投资咨询 兼并重组决策及战略咨询服务 中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集 研究 传播的资讯情报服务机构, 通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门 行业协会 专业调查公司 自有调查网络等多种渠道 多层面的数据来源 ; 建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库 ; 并形成了多十种专业研究分析模型和研究方法 ; 中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性, 其研究结论和研究数据广泛被媒体采用 目前公司与国家相关数据部门 行业协会等权威机构建立了良好的合作关系, 同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系 并与国内外众多基金公司 证券公司 PE VC 机构 律师事务所 会计师事务所结成战略合作伙伴 公司还拥有近 10 多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累 建立了多种海量数据库, 分为 : 宏观经济数据库, 行业月度财务数据库, 产品产量数据库, 产业进出口数据库, 企业财务数据库等 并将这些数据及时更新与核实 可以保证数据的全面 权威 公正 客观 多年来, 中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询 信息咨询及研究报告服务, 并 Customer Service Hotline: Page 13 of 16

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16 备注 : 此帐户可开具增值税专用发票 开户行 : 中国建设银行北京丰台支行开户名 : 中商智汇 ( 北京 ) 咨询有限公司帐号 : 备注 : 此帐户只可开具增值税普通发票 款到后, 发票随后寄发 此账号为唯一指定账号 电话 : 传真 :(0755) 联系方法 深圳地址 : 深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层邮编 : 北京地址 : 北京市右安门外大街 99 号国内贸易工程设计研究院 5 层 501 室邮编 : 网址 : 电邮 :service@askci.com 备注 请将订阅信息填好后, 传真至我中心客服部, 款到后发票随后寄发 Customer Service Hotline: Page 16 of 16