声明中山证券有限责任公司 ( 以下简称中山证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于相关公开渠道本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明 2

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千垒葛
5 years ago
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1 债券代码 : SH 债券简称 :16 亿阳 01 债券代码 : SH 债券简称 :16 亿阳 03 债券代码 : SH 债券简称 :16 亿阳 04 债券代码 : SH 债券简称 :16 亿阳 05 中山证券有限责任公司关于亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券临时受托管理事务报告发行人 : 亿阳集团股份有限公司住所 : 哈尔滨市南岗区嵩山路高新技术产业开发区 1 号楼主承销商债券受托管理人 : 中山证券有限责任公司住所 : 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层 2018 年 11 月 1

2 声明中山证券有限责任公司 ( 以下简称中山证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于相关公开渠道本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明 2

3 第一章本次债券概况一核准文件根据关于核准亿阳集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [2015]3149 号 ), 发行人获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 25 亿元的公司债券二各期债券基本情况 ( 一 )16 亿阳 01 的主要条款 1 发行主体: 亿阳集团股份有限公司 2 债券名称: 亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ), 债券简称 16 亿阳 01 3 发行规模:2.09 亿元 4 债券期限:4 年期, 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 5 起息日: 本期债券的起息日为 2016 年 1 月 27 日发行人应于 2018 年 1 月 29 日支付本期债券 2018 年度利息, 截至本临时受托管理事务报告出具之日, 发行人尚未偿付 6 到期日:2020 年 1 月 27 日, 根据亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 2017 年第一次债券持有人会议决议, 由于发行人未在规定时间内提供有效担保, 本期债券已于 2017 年 11 月 14 日提前到期根据债券持有人回售登记情况, 发行人应于 2018 年 1 月 29 日支付本期债券全部回售款, 截至本临时受托管理事务报告出具之日, 发行人尚未偿付 7 担保情况: 本期债券不设担保 8 信用级别及资信评级机构: 经联合评级综合评定, 发行人的主体信用等级为 C 级, 本期债券的信用等级为 C 级 3

4 9 债券受托管理人: 中山证券有限责任公司 10 主承销商: 中山证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司 11 上市交易场所: 上海证券交易所 ( 二 )16 亿阳 03 的主要条款 1 发行主体: 亿阳集团股份有限公司 2 债券名称: 亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 债券简称 16 亿阳 03 3 债券期限: 本期债券为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 4 发行规模: 本期债券规模为 7.55 亿元 5 担保情况: 本期债券为无担保债券 6 起息日: 本期债券的起息日为 2016 年 3 月 2 日发行人应于 2018 年 3 月 2 日支付本期债券 2018 年度利息, 截至本临时受托管理事务报告出具之日, 发行人尚未偿付 7 到期日:2021 年 3 月 2 日, 根据亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 2017 年第一次债券持有人会议决议, 由于发行人未在规定时间内提供有效担保, 本期债券已于 2017 年 11 月 16 日被宣布提前到期 8 信用级别及资信评级机构: 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 C 级, 本期债券信用等级为 C 级 9 债券受托管理人: 中山证券有限责任公司 10 主承销商: 中山证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司 11 上市交易场所: 上海证券交易所 ( 三 )16 亿阳 04 的主要条款 1 发行主体: 亿阳集团股份有限公司 4

5 2 债券名称: 亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第三期 ) 债券简称 16 亿阳 04 3 债券期限: 本期债券为 5 年期, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 4 发行规模: 本期债券规模为亿元 5 担保情况: 本期债券为无担保债券 6 起息日: 本期债券的起息日为 2016 年 4 月 21 日发行人应于 2018 年 4 月 23 日支付本期债券 2018 年度利息, 截至本临时受托管理事务报告出具之日, 发行人尚未偿付 7 到期日:2021 年 4 月 21 日, 根据亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 2018 年第一次债券持有人会议决议, 由于发行人未在规定时间内提供有效担保, 本期债券已于 2018 年 5 月 11 日被宣布提前到期 8 信用级别及资信评级机构: 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 C 级, 本期债券信用等级为 C 级 9 债券受托管理人: 中山证券有限责任公司 10 主承销商: 中山证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司 11 上市交易场所: 上海证券交易所 ( 四 )16 亿阳 05 的主要条款 1 发行主体: 亿阳集团股份有限公司 2 债券名称: 亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第四期 ) 债券简称 16 亿阳 05 3 债券期限: 本期债券为 5 年期, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 4 发行规模: 本期债券规模为 3.26 亿元 5

6 5 担保情况: 本期债券为无担保债券 6 起息日: 本期债券的起息日为 2016 年 7 月 11 日发行人应于已 2018 年 7 月 11 日支付本期债券 2018 年度利息, 截至本临时受托管理事务报告出具之日, 发行人尚未偿付 7 到期日:2021 年 7 月 11 日, 根据亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 2018 年第一次债券持有人会议决议, 由于发行人未在规定时间内提供有效担保, 本期债券已于 2018 年 5 月 11 日被宣布提前到期 8 信用级别及资信评级机构: 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 C 级, 本期债券信用等级为 C 级 9 债券受托管理人: 中山证券有限责任公司 10 主承销商: 中山证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司 11 上市交易场所: 上海证券交易所 6

7 第二章重大事项具体情况中山证券作为亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 的受托管理人持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项一亿阳信通收到涉诉事项执行通知书亿阳信通股份有限公司 ( 以下简称亿阳信通 ) 因与刘小娟亿阳集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 亿阳集团阜新工贸有限公司( 以下简称阜新工贸 ) 邓伟邓清因民间借贷纠纷案, 不服湖南省邵阳县人民法院案号为 (2017) 湘 0523 民初 1859 号 1860 号和 1862 号的判决书, 向湖南省邵阳市中级人民法院提起上诉 2018 年 8 月 22 日, 亿阳信通收到湖南省邵阳市中级人民法院民事判决书 ( 2018 湘民 05 民终 881 号 ) ( 2018 湘民 05 民终 882 号 ) ( 2018 湘民 05 民终 883 号 ) 的二审裁决因亿阳信通不服二审判决, 已向最高人民法院申请再审, 因此没有按照判决书规定的期限履行连带给付责任刘小娟向邵阳县人民法院递交了执行申请亿阳信通于近日收到湖南省邵阳县人民法院 (2018) 湘 0523 执 535 号执行通知书, 主要内容如下 : 1) 亿阳集团支付刘小娟借款本金 19,541,081 元 ; 2) 阜新工贸邓伟邓清亿阳信通对上述款项承担连带清偿责任, 限 2018 年 10 月 14 日之前付清 ; 3) 亿阳集团负担案件受理费 141,800 元, 财产保全费 5,000 元, 执行费 87, 元如逾期未履行, 将加倍支付迟延履行期间的债务利息上述款项如逾期拒不履行, 本院将依法对亿阳信通所有的坐落在上海市浦东南路 360 号 39 层, 房产权证号为浦的房产进行评估拍卖 7

8 亿阳信通对二审判决结果不服, 已向最高人民法院申请再审亿阳信通对于原告提交的所有证据予以否认经亿阳信通核查, 亿阳信通董事会从未就此案相关事项做出过决议, 原告所提供的董事会决议上的董事签字, 经董事们辨认, 不是董事的亲笔签字, 董事会决议系伪造公司将保留追究造假者法律责任的权利亿阳信通财产如果被强制执行, 会对亿阳信通的当期损益产生负面影响根据法院判决, 如果亿阳信通财产被强制执行, 亿阳信通将采取法律手段向控股股东亿阳集团及其相关方进行追偿二亿阳信通新增银行账户资金被冻结近日, 亿阳信通就新增银行账户资金冻结事项披露如下 : 序号类型新增账户数量新增实际冻结金额 ( 万元 ) 1 一般结算账户一般结算账户截至 2018 年 11 月 20 日, 亿阳信通被申请冻结银行帐户 31 个, 涉及 1 个基本帐户 3 个募集资金专户及 27 个一般结算户, 被法院申请冻结金额为 40.1 亿元, 占亿阳信通上一年度经审计的净资产比例为 566%; 实际被法院冻结金额 9.38 亿元, 占亿阳信通上一年度经审计的净资产比例为 132%; 已被法院扣划资金 4,970 万元, 占上一年度经审计的净资产比例为 7% 亿阳信通收悉资金冻结事项的渠道为银行电话通知, 亿阳信通尚未收到法院关于此次银行资金冻结的正式裁定, 因此暂时无法得知上述银行帐户资金被冻结的原因亿阳信通正在与亿阳集团核实相关具体细节, 以及与有关法院及相关银行进行沟通, 争取尽快解决亿阳信通银行账户资金被冻结事项同时, 亿阳信通已于 2018 年 10 月 15 日召开股东大会, 审议通过了关于向人民法院申请重整的议案, 并已经向人民法院提出了司法重整申请, 将通过启动司法保护措施, 保护亿阳信通资产安全, 恢复资金的流动性正常履约能力可持续经营能力和亿阳信通原有的价值 8

9 中山证券后续将持续密切关注对亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项, 并将严格按照公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则募集说明书及受托管理协议等规定和约定履行债券受托管理人职责 ( 本页以下无正文 ) 9

声明中山证券有限责任公司 ( 以下简称中山证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于相关公开渠道本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明 2

声明中山证券有限责任公司 ( 以下简称中山证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于相关公开渠道本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明 2 债券代码 :136172.SH 债券简称 :16 亿阳 01 债券代码 :136252.SH 债券简称 :16 亿阳 03 债券代码 :136388.SH 债券简称 :16 亿阳 04 债券代码 :136526.SH 债券简称 :16 亿阳 05 中山证券有限责任公司关于亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券临时受托管理事务报告发行人 : 亿阳集团股份有限公司住所 : 哈尔滨市南岗区嵩山路高新技术产业开发区