新世纪全球铜业的机遇与挑战

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财包房
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1 新世纪中国铜矿资源及开发前景国土资源部信息中心张苺

2 一铜矿资源勘查进展地质大调查部署金属矿产找矿勘查工作的重点区域 : 西南三江雅鲁藏布江昆仑山天山秦岭祁连山大兴安岭南岭等重要城矿区带在西部地区以寻找新的大型超大型矿床为目标 ; 在中东部地区开展隐伏矿床与深部矿床的找矿工作 ; 并辅以老矿区深部和周边勘查增加资源储量的方针 ( 一 ) 勘查投入及钻探施工大幅增长中国矿产资源勘查投资的来源包括 : 中央财政拨款 ( 含资源补偿费 ) 地方财政拨款 ( 含资源补偿费 ), 企事业单位 ( 含外资企业 ) 统计数据表明 2001~2010 年铜矿产的勘查投资高速增长, 年均增长率, 都大大超过我国的 GDP 年均增长率 ( 表 ) 表 ~2010 年中国铜矿产勘查投资年份年均增长率 % 投资额 ( 人民币万元 ) 年份投资额 ( 人民币万元 )

3 2001 年以来与勘查投资相对应的钻探施工量增长迅猛 ( 表 2) 表 ~2009 中国铜矿钻探工程量年份年均增长率 % 钻探进尺 ( 千米 ) 年份钻探进尺 ( 千米 )

4 ( 二 ) 资源 / 储量快速增加 2001~2010 年, 伴随勘查投入增加, 铜矿查明资源 / 储量相应增加 ( 表 3), 年均增长率为 1.69 % 值得注意的是 2001~2009 年期间, 铜矿的查明资源 / 储量中基础储量的增速低于矿山开发消耗的增速, 基础储量呈下降状态我国铜矿查明资源 / 储量最多的省 ( 区 ) 为 : 江西万吨 ( 基础储量万吨 ) 云南万吨 ( 基础储量万吨 ) 西藏万吨 ( 基础储量万吨 ) 内蒙古 ( 基础储量万吨 ); 四省 ( 区 ) 查明资源储量合计占全国的 56.5%, 基础储量合计占全国的 53.6% 另外查明 / 储量百万吨以上的省 ( 区 ) 有 : 山西黑龙江安徽福建湖北广东四川甘肃和青海表 ~2010 中国铜产资源 / 储量矿产查明资源储量基础储量资源量累计查明资源储量年度勘查净增量铜 ( 金属万吨 )

5 二铜矿资源的重要勘查成果及开发前景 ( 一 ) 经勘查新发现一批大型和特大型矿产地近年来新发现的大型超大型矿产地 21 处, 详见表 4( 铜金属量大于 50 万吨 ) 据近年来我国铜资源的勘查投入施工和勘查成果, 预计 2010~2015 年我国查明铜资源储量仍将大幅度增加西部地区是资源储量的主要增加区, 西藏的铜查明资源储量有望达到 4000 万吨, 将成为中国资源储量最多的省 ( 区 ) 新疆的资源储量也有望超过江西和云南两省, 跨入资源储量超千万吨的省 ( 区 ) 行列后续商业性勘查资金的投入多寡将决定资源量升级为基础储量的数量, 也将确定这些矿区的开发时段预计 2020 年前西藏和新疆各有 2-3 处矿区进入开发阶段, 如谢通门甲马驱龙多龙哈拉苏达巴特等西部地区铜资源开发利用应采取现代化和规模化的方式西藏地区生态环境脆弱能源匮乏矿产开发最好以采选业为主, 尽量避免发展冶炼业

7 表年以来报道的中国大型和超大型铜矿勘查成果清单序号省 ( 区 ) 矿区名称报道的查明和推断铜资源储量 ( 金属量 / 万吨 ) 1 福建上杭中寮铜矿 >50 可研 2 广东封开珠圆顶铜钼矿 >100 勘查 3 四川木里铜矿 >100 勘查 4 云南迪庆普朗铜矿 >300 基建 5 云南思茅大平掌铜矿 >50 生产 6 云南德钦羊拉铜矿 >150 生产 7 云南景谷铜矿 >50 勘查 8 新疆哈密土屋 - 延东铜矿 >600 勘查 9 新疆托里包古图铜矿 >60 勘查 10 新疆青河哈拉苏铜矿 >50 勘查 11 新疆温泉达巴特铜矿 >50 勘查 12 西藏墨竹甲马铜多金属矿 >1000 生产 13 西藏拉抗俄铜多金属矿 >60 勘查 14 西藏谢通门雄村铜金矿 >100 可研 15 西藏昂仁朱诺铜矿 >200 勘查 16 西藏尼木厅宫铜矿 >100 勘查 17 西藏尼木冲江铜矿 >150 勘查 18 西藏尼木白容铜矿 >100 勘查 19 西藏驱龙铜矿 >790 勘查 20 西藏改则多不扎铜矿 >200 勘查开发阶段 21 青海那日贡玛 >200 勘查

8 ( 二 ) 资源远景中国地质调查局对我国以往矿产资源勘查矿产评价预测成果以及地质大调查开展以来取得的资源调查评价成果进行了全面分析, 初步定量预测, 我国铜矿资源 ( 小于 500 米垂深 ) 的潜力大于万吨, 成矿远景区域主要分布在西南三江地区东天山地区北天山地区西藏一江两河地区藏东地区青海东昆仑可可西里地区

9 三矿产开发 ( 一 ) 冶炼生产能力扩张过快 2000~2010 年期间, 受片面追求 GDP 增长的影响, 我国铜冶炼生产能力扩张过快, 造成国内矿自给能力连年下降的局面 ( 表 5) 表 5 中国 2000~2010 年铜矿生产能力年份年均增长率 % 粗铜 ( 万吨 / 年 ) 电解铜 ( 万吨 / 年 ) 采矿矿石量 ( 万吨 / 年 ) 矿石金属含量 ( 万吨 / 年 ) 选矿矿石量 ( 万吨 / 年 ) 矿石金属含量 ( 万吨 / 年 )

10 ( 二 ) 矿山生产能力增加有限根据全国矿产储量数据库 2008 年的统计数据, 全国资源储量大于 50 万吨 ( 铜金属量 ) 的矿产地 40 处, 其中生产和基建 34 处, 计划近期开发 3 处 ( 表 6) 目前我国正在建设的矿山有 : 青海赛什唐 ( 金属量 0.5 万吨 / 年 ) 黑龙江多宝山矿区 ( 金属量 6 万吨 / 年 ) 江西铜厂城门山银山扩产 ( 增金属量 4 万吨 / 年 ) 内蒙古霍各乞铜矿 1 号矿床 ( 金属量 3 万吨 / 年 ) 西藏江达玉龙 ( 金属量 3 万吨 / 年 ) 青海玛沁德尔尼 ( 金属量 2 万吨 / 年 ) 四川会理拉拉厂铜矿山露天矿外围 ( 金属量 2 万吨 / 年 ) 西藏甲玛多金属矿选厂一期建设完成 ( 矿石量 60 万吨 / 年, 金属量 1.2 万吨 / 年 ) 新疆呼的合 ( 托里金属量 1.5 万吨 / 年 ) 福建紫金山 ( 金属量 5 万吨 / 年 ) 内蒙古乌努格土山铜矿 (8 万吨 / 年 ) 云南迪庆羊拉铜矿和普朗铜矿 ( 金属量 4 万 ~5 万吨 / 年 ) 已列入近年建设规划的有 : 炭窑口 1 号矿床西藏驱龙铜钼矿谢通门雄村铜金矿预计 2015 年我国铜矿山的供应能力可达到 160 万吨 / 年 ( 金属量 )

11 表 6 中国大型铜矿开发清单编号矿区名称开发阶段 1 山西垣曲县铜矿峪矿区生产 2 山西垣曲铜矿峪小西沟生产 3 内蒙古古突泉莲花山生产 4 内蒙古乌拉特后旗霍各乞生产 5 辽宁抚顺红透山铜矿生产 6 黑龙江嫩江县铜山铜矿生产 7 安徽铜陵冬瓜山南矿段生产 8 安徽铜陵狮子山铜矿生产 9 安徽铜陵新桥铜硫铁矿生产 10 福建上杭紫金山铜矿区生产 11 江西九江县城门山铜硫铁矿区生产 12 江西瑞昌市武山铜硫铁矿区 ( 北矿带 ) 生产 13 江西德兴市铜厂铜矿区生产 14 江西德兴市富家坞铜钼矿区 210 米中段以下生产 15 江西德兴市银山铅锌矿九区铜硫矿带生产 16 江西铅山县永平天排山铜硫矿区生产 17 湖北大冶市铜绿山铜铁矿生产 18 湖北黄石铁山生产 19 湖北阳新丰山洞生产

12 20 广东曲江县大宝山多金属矿生产 21 广东阳春石碌铜矿生产 22 四川会理县拉拉铜矿落凼矿区生产 23 云南东川汤丹铜矿生产 24 云南新平大红山铁铜矿首采区铜矿生产 25 西藏墨竹工卡甲马铜多金属矿生产 26 白家咀子铜镍矿 Ⅱ 矿区生产 27 新疆哈巴河县阿舍勒铜矿一号铜锌矿区生产 28 云南德钦羊拉铜矿生产 29 云南思茅大平掌铜矿生产 30 黑龙江嫩江县多宝山铜 ( 钼 ) 矿区生产 31 云南迪庆普朗铜矿基建 32 西藏江达县玉龙铜钼矿生产 33 青海兴海县铜峪沟铜矿区生产 34 青海玛沁县德尔尼铜钴矿区生产 35 内蒙古新巴尔虎右旗乌奴格吐山铜钼矿生产 36 西藏谢通门雄村铜金矿计划近期利用 37 江西德兴市朱砂红铜矿区计划近期利用 38 西藏昌都县莽总铜矿可供边探边采 39 西藏贡觉县多霞松多铜矿近期不宜进一步工作 40 西藏察雅县马拉松多铜矿近期不宜进一步工作

13 ( 三 ) 对外合作硕果累累根据我国经济社会长期发展目标, 针对过去和未来国内铜矿山产量长期不能满足经济发展需求的状态, 政府鼓励企业积极开展对外合作, 通过政府和企业的不懈努力, 近年来已取得一些成果目前对外合作成功的铜项目, 产能 ( 金属量 ) 合计约万吨 / 年 ( 表 7) 表 7 中国海外投资铜矿的生产能力项目名称国家权属现状投产间计划产能 ( 吨 / 年 ) Chambishi 赞比亚中国有色矿业集团有限公司 100% 生产山达克巴基斯坦中国冶金建设集团公司 ( 租赁 ) 生产 Khanong 老挝中国五矿公司 90% 生产 Gaby 智利 Codelco75%, 中国五矿公司 25% 生产 Anayk 阿富汗中国冶金科工集团公司江西铜业公司 100% 矿建 Luanshya 赞比亚中国有色矿业集团有限公司矿建 MuliashiNorth 赞比亚中国有色矿业集团有限公司矿建 Rio Blanco 秘鲁紫金矿业公司 79.9% 可研 Toromocho 秘鲁中铝公司 91%, 可研 Galeno 秘鲁五矿有色金属股份有限公司联合江西铜业可研 Bahuerachi 墨西哥金川镍业集团公司可研 Red Chris 加拿大江西铜业公司 75%, 总计

14 四产量和消费量 ( 一 ) 铜产量位居世界前列 2010 年我国合计产铜万吨 ( 包括进口精矿砂粗铜和部分废铜 ) 其中矿产铜产量万吨, 再生铜万吨, 电积铜 2.36 万吨 2010 年国内矿山产铜精矿万吨 ( 含铜量 ) 粗铜万吨铜材万吨 2012 年国内矿山 142 万吨 2010 年我国矿山铜产量居智利 ( 万吨 ) 秘鲁 ( 万吨 ) 之后, 超过美国 ( 万吨 ), 为世界第三位 2010 我国精炼铜产量居世界第一位, 智利排世界第二位 ( 万吨 ), 其次为日本 ( 万吨 ) 美国 ( 万吨 ) ( 二 ) 消费量约占全球的 35.2% 国外报道 2010 年我国消费量 (742 万吨 ) 居世界第一位, 其次为美国 ( 万吨 ) 德国 ( 万吨 ) 日本 ( 万吨 ) 和韩国 (83.53 万吨 ) 2010 年我国铜的视消费量约为万吨 ( 占全球的 43.4%), 比 2009 年增长 8.68% 其中我国铜产量万吨, 精炼铜的净进口量为万吨, 铜材的净进口量为万吨 ( 折算精炼铜万吨 ) 同年年国内矿山铜产量仅占消费量的 14.8% 以 2000 年我国铜消费量 265 万吨为基数计算, 至 2010 年的年均增长率为 12.72% 国外报道 2012 年我国消费量 884 万吨, 安太科报道 768 万吨目前我国铜的消费构成为 : 电力 40.92%, 电子通讯 15.89%, 日用消费品 15.11%, 机械制造 10.23%, 交通运输 6.27%, 建筑业 3.3%, 其他 8.28%

15 ( 三 ) 进出口贸易逆差最大的矿产品原料之一 2010 年我国铜产品进口额亿美元, 铜产品出口额 41.9 亿美元, 贸易逆差为亿美元 ( 表 7) 表年铜产品进出口情况矿产品名称出口量 / 吨金额 / 万美元进口量 / 吨金额 / 万美元未锻轧铜及铜材其中精炼铜铜合金铜材粗铜铜矿 ( 矿砂 ) 铜废碎料铜金属制品合计

16 五供需分析鉴于地质勘查和矿山建设周期较长, 一般大型和超大型矿山从勘查到采矿至少需要 8~10 年目前我国可提供近期建设的大型和超大型矿山屈指可数就我国未来 20 年经济发展的目标来说, 我国铜矿原料供应严重不足的状况将长期存在按 2015 年国内矿山的供应能力可达到 160 万吨 / 年 ( 金属量 ) 国内企业积极开展铜矿勘查和开发的对外合作, 并取得一些实质性的进展, 对外合作成功的铜项目若能如期开发,2015 年前可形成产能 ( 金属量 ) 合计约万吨 / 年按我国现有电解铜生产能力和消费量都不再增加的情况下, 我国仍有 60% 以上的铜矿产品需进口世界陆地铜储量丰富, 国际市场的供应量充足, 进口可以满足国内市场需求

17 六问题与对策问题 1. 国内矿山原料供应严重不足属于长期性 2. 大多数国内矿山储量埋藏状态和矿石品位先天不足, 生产成本高, 国际市场竞争力差 3. 铜冶炼业属于高能耗产业, 有大量的工业污染需要排放或需要处理对策 1. 应长期重视国内铜矿的勘查工作, 加大铜矿勘查投入尽快查明并确定可供今后工业利用的铜矿后备储量在新疆青海内蒙古和西藏等地区展开铜矿区域普查和重点异常区的解剖验证工作, 圈出并确定今后十年内可供继续勘查的铜成矿靶区国内矿业公司应集中资金加紧建设新的大型铜矿生产基地扩大矿山生产能力, 提高国内矿山铜的供应量, 应加强湿法炼铜的技术研究和加快推广应用, 争取把低品位斑岩铜矿和砂岩铜矿中的部分暂难利用储量转变成可利用储量 2. 铜下游产业生产能力扩张过速, 如电解铜和铜材加工业, 在国内原料严重不足的状况下, 应当加以限制 3. 铜业应该积极向海外发展, 争取在海外形成完整的勘查开发产业链

18 谢谢! Thank you very much!

19 联系国土资源部信息中心地址 : 北京市西城区阜内大街 64 号邮编 : 电话 : Mzhang_31@126.com

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,,,,,,,,,,,,, ;,,,, ( ), ; ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,.,,,,,,,,,,,,,, 刘中荣王平周长城矿区作为一类特殊的社区, 它的发展所追求的不仅是矿产资源和经济效益的提高, 而且是一种涉及社会各个方面的整体性进步这种进步应以经济发展为基础, 以矿区职工和居民素质的提高生活的改善为核心的经济与非经济方面的均衡发展作者在对大冶市铜绿山铜铁矿深入调查的基础上, 分析了矿区人口与就业教育与文化工农关系与社会治安矿区管理体制以及社会保障制度等方面的现状和问题文章指出,