集资金余额计人民币 552 万元 ( 其中 : 公司已拨至下属分公司但尚未完成对外付款的募集资金余额人民币 404 万元, 募集资金专户存款余额为人民币 1,477, 元 ), 在各银行账户的存储情况列示如下 : 初始 2015 年存放银行专项账户账号存放金额 6 月 30 日余额

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饯孔
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1 证券代码 : 证券简称 : 江西铜业公告编号 : 临江西铜业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告江西铜业股份有限公司 ( 以下简称本公司或江西铜业或公司 ) 及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任一募集资金基本情况 ( 一 ) 非公开发行人民币普通股经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007] 278 号文批准, 本公司于 2007 年 9 月通过非公开发行方式发行人民币普通股 A 股 127,795,527 股, 面值为每股人民币 1 元, 发行价格为每股人民币元, 收到股东认缴股款共计人民币 3,999,999, 元其中江西铜业集团公司以非现金资产作价人民币 1,785,335, 元, 认购人民币普通股 (A 股 )57,039,479 股, 占本次发行股份总额的 44.63%, 其余包括国泰君安投资管理股份有限公司苏州工业园区资产管理有限公司五矿投资发展有限责任公司无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司三江航天集团财务有限责任公司上海融昌资产管理有限公司上海源海实业有限公司中融国际信托投资有限公司在内的八家机构投资者以现金人民币 2,214,664, 元认购人民币普通股 (A 股 )70,756,048 股, 占本次发行股份总额的 55.37% 扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 3,964,739, 元 ( 其中现金为人民币 2,179,404, 元 ) 上述募集资金 ( 现金部分 ) 人民币 2,179,404, 元已于 2007 年 9 月 20 日汇入江西铜业的募集资金专户, 并经广东恒信德律会计师事务所验证并出具恒德赣验字 [2007] 第 017 号验资报告截至 2015 年 6 月 30 日止, 本公司累计使用募集资金现金部分人民币 217,566 万元, 其中以前年度累计使用人民币 217,432 万元, 2015 年 1-6 月使用人民币 134 万元 ; 募集资金产生的利息收入扣除手续费后余额人民币 178 万元, 尚未使用的募 1

2 集资金余额计人民币 552 万元 ( 其中 : 公司已拨至下属分公司但尚未完成对外付款的募集资金余额人民币 404 万元, 募集资金专户存款余额为人民币 1,477, 元 ), 在各银行账户的存储情况列示如下 : 初始 2015 年存放银行专项账户账号存放金额 6 月 30 日余额人民币万元人民币万元中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行 ,576 已销户中国农业银行贵溪市铜城支行 ,688 已销户中国银行股份有限公司鹰潭市江铜支行 ,876 已销户中国建设银行股份有限公司鹰潭市江铜支行 , , ( 二 ) 公开发行分离交易的可转换公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可 [2008]1102 号关于核准江西铜业股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复, 本公司于 2008 年 9 月 22 日发行了 680,000 万元分离交易可转债, 每张债券面值人民币 100 元, 每 10 张为 1 手每手分离交易可转债的认购人可无偿获配 259 份认股权证, 即认股权证的发行数量为 176,120 万份, 认股权证的存续期为 2008 年 10 月 10 日至 2010 年 10 月 9 日上述认股权证的行权期具体为 2010 年 9 月 27 日 28 日 29 日 30 日及 10 月 8 日根据 2010 年 10 月 11 日刊登的江西铜业股份有限公司关于江铜 CWB1 认股权证行权结果公告, 截至 2010 年 10 月 8 日收市时止, 共计 1,759,615,512 份认股权证成功行权, 行权价格为每股人民币元, 募集资金总额为人民币 6,743,600,744 元剩余未行权的 1,584,488 份江铜 CWB1 认股权证予以注销上述募集资金人民币 6,743,600, 元已于 2010 年 10 月 13 日汇入本公司的募集资金专项账户, 并经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明 (2010) 验字第 _B01 号验资报告 2

3 截至 2015 年 6 月 30 日止, 本公司累计使用募集资金人民币 575,860 万元, 其中以前年度累计使用人民币 574,312 万元,2015 年 1-6 月使用人民币 1,548 万元尚未使用的募集资金余额计人民币 106,400 万元 ( 其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费后余额人民币 7,900 万元 ) 募集资金专项账户的余额为人民币 1,063,996, 元, 在各银行账户的存储情况列示如下 : 初始 2015 年存放银行专项账户账号存放金额 6 月 30 日余额人民币万元人民币万元中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行 ,000 已销户中国农业银行贵溪市铜城支行 ,000 已销户中国银行股份有限公司鹰潭市江铜支行 ,000 已销户中国建设银行股份有限公司鹰潭市江铜支行 ,360 已销户江西铜业集团财务有限公司 , , ,400 二募集资金存放和管理情况本公司根据实际情况, 制定了江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法, 并经 2007 年 4 月 18 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过 2007 年 9 月 11 日, 针对本公司非公开发行人民币普通股 ( 现金部分 ), 本公司同保荐人申银万国证券股份有限公司, 与中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行中国建设银行股份有限公司鹰潭江铜支行中国农业银行贵溪市铜城支行中国银行股份有限公司鹰潭江铜支行签订了募集资金专户存储协议 2008 年 10 月 13 日, 本公司按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定, 针对本公司发行认股权和债券分离交易的可转换债券, 同保荐人中国国际金融有限公司, 与中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行中国建设银行股份有限公司鹰潭江铜支行中国农业银行贵溪市铜城支行中国银行股份有限公司鹰潭江铜支行签订了募集资金专户存储三方监管协议 3

4 2010 年 10 月 12 日, 本公司按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定, 针对本公司权证行权募集的资金, 同保荐人中国国际金融有限公司, 与江西铜业集团财务有限公司签订了募集资金专户存储三方监管协议截至 2015 年 6 月 30 日止, 上述协议履行情况正常本公司依据上市公司证券发行管理办法以及江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法的有关规定, 对募集资金实行专项账户集中管理, 并对募集资金的使用实行严格的审批手续, 以保证专款专用三本年度募集资金的实际使用情况根据本公司 2007 年非公开发行股票发行情况报告书等非公开发行股票相关信息披露文件披露的 A 股募集资金运用方案, 本次非公开发行 A 股发行募集资金 ( 现金部分 ) 扣除发行费用后, 将用于城门山铜矿二期扩建工程永平铜矿露天转地下开采技术改造工程富家坞铜矿露天开采技术改造工程江西铜业冶炼余热综合回收利用工程江西铜业阳极泥处理综合利用扩建工程江西铜业渣选矿扩建项目武山铜矿日处理 5,000 吨扩产挖潜技术改造工程及补充流动资金根据本公司于 2008 年 9 月 18 日签署的认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书, 发行分离交易可转债权证行权部分的募集资金在扣除发行费用后, 分别用于德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造阿富汗铜矿采矿权的竞标和开发及加拿大北秘鲁铜业公司股权的收购, 剩余募集资金用于补充流动资金截至 2015 年 6 月 30 日, 非公开发行人民币普通股募集资金 ( 现金部分 ) 以及发行分离交易可转债募集资金实际使用情况见如下 : ( 一 ) 募集资金总体使用情况单位 : 万元币种 : 人民币募集年份募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额 ( 不含利息收入 ) 尚未使用募集资金用途及去向 4

5 本集团仍将坚持用于募集时承诺的 2007 非公开发行 396,474( 其中现金部分 217,940) , 项目, 项目完工后的结余募集资金已于 2012 年 6 月 19 日股东会后永久补充流动资金本集团仍将 2010 权证 674,360 1, ,860 98,500 坚持用于募集时承诺的项目合计 / 1,070,834 1, ,426 98,874 / 注 : 截至 2015 年 6 月 30 日止, 非公开发行专户资金余额为人民币 148 万元, 累计投入金额与承诺投入金额的差额为人民币 374 万元, 两者差额主要是由以下两方面原因所致 : (1) 专户余额构成 : 剩余募集资金 0 万元加上存放利息收入 ( 扣除手续费后 ) 结余人民币 178 万元, 利息收入中 30 万元拔入下属分公司银行账户, 合计余 148 万元 ; (2) 由于前次募集资金投资项目由本公司下属分公司实施, 为保证募投项目开发资金支付, 本公司按计划提前拨付资金至下属分公司银行账户, 并由下属分公司根据具体合同对外付款, 目前已拨至下属分公司但尚未完成对外付款的募集资金余额人民币 404 万元 ( 包含下属分公司资金存放利息收入 ( 扣除手续费后 ) 人民币 0.4 万元 ) ( 二 ) 募集资金承诺项目使用情况单位 : 万元币种 : 人民币 5

6 是是募集否承诺项目名称否变更项募集资金拟投入金额资金本年度投入金募集资金实际投入金额符合计划项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益目额进度 1) 非公开发行 A 股募集资金项目情况可提升城门山铜矿的产能至日采选矿石 7000 吨, 每年产铜精矿含城门山铜矿二期扩建工程否 46, ,425 是 99.20% 铜吨, 含硫吨, 含金 232 千克, 含银达到预期目标是千克及硫精矿吨 ( 折标硫精矿吨 ) 2) 权证行权募集资金项目情况德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造工程否 258,000 1, ,515 是 83.92% 德兴铜矿现有采选生产规模将从日采选矿石 10 万吨扩大到 13 万吨, 每年将新增铜精矿含铜 4.1 万吨含金达到预期目标是 6

7 61 千克含银 25.3 吨含钼 1614 吨, 含硫吨该项目的建成将提高本集团的原料自给率, 具有较好的投资效益阿富汗铜矿采矿权的竞标和开发否 120,000 62,985 否不适用该项目建设完成后, 将提高本公司的铜资源控制力和盈利能力建设期, 未产生收益不适用加拿大北秘鲁铜业公司股权的收购否 130, ,000 否不适用该项目建设完成后, 将提高本公司的铜资源控制力和盈利能力建设期, 未产生收益不适用 1) 城门山铜矿二期扩建工程该项目计划总投资额为人民币 46,799 万元, 全部利用非公开发行 A 股募集资金投入报告期内, 该项目实际投入募集资金人民币 134 万元, 截止报告期末, 该项目实际累计投入募集资金人民币 46,425 万元, 占项目计划投资额的 99.20% 2) 德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造工程该项目计划总投资约人民币 258,000 万元, 全部用权证行权募集资金投入报告期内, 该项目实际投资额为人民币 1,548 万元截至本报告期末, 该项目累计投资人民币 216,515 万元, 占计划投资额的 83.92% 该项目建设完成后, 德兴铜矿现有采选生产规模将从日采选矿石 10 万吨扩大到 13 万吨, 每年将新增铜精矿含 7

8 铜 4.1 万吨含金 61 千克含银 25.3 吨含钼 1,614 吨, 含硫 87,597 吨该项目的建成将提高本集团的原料自给率, 具有较好的投资效益 3) 阿富汗铜矿采矿权的竞标和开发本公司已联合中国冶金科工集团竞得了阿富汗艾纳克铜矿采矿权, 并投资人民币 5,813 万元成立了中冶江铜艾娜克矿业有限公司公司, 本公司占有 25% 股权目前, 该铜矿的开发准备工作正在进行中截至本报告期末, 该项目累计投入权证行权募集资金人民币 62,985 万元该项目由于文物搬迁等原因, 与之前预计投产时间有延后 4) 加拿大北秘鲁铜业公司股权的收购本公司投资人民币 46,000 万元联合五矿有色金属股份有限公司成立了五矿江铜矿业投资有限公司, 收购了北秘鲁铜业公司 100% 股权目前, 对该公司下属矿山的开发方案正在论证中截至本报告期末, 该项目累计投入权证募集资金人民币 130,000 万元该项目由于环境评估及土地征购等原因, 与之前预计投产时间有延后四变更募集资金投资项目的资金使用情况截止 2015 年 6 月 30 日, 募集资金实际投资项目与本公司非公开发行股票发行情况报告书募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金以及 2011 年度股东周年大会审议批准关于前次非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金的决议等相关信息披露文件中披露的募集资金运用方案一致, 无实际投资项目变更情况五公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见通过核对募集资金专用账户对账单募集资金项目相关款项支付的原始凭证及访谈公司相关部门负责人等方式, 董事会对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况进行认真核查, 董事会认为公司已根据相关法律法规制定并逐步完善了募集资金使用管理制度, 该制度得以有效执行 : 8

9 ( 一 ) 公司 2007 年非公开发行人民币普通股的募集资金 2008 年发行分离交易可转债的募集资金和 2010 年权证行权的募集资金均存放于公司董事会决定的专项账户中, 符合上市公司证券发行管理办法上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关法律法规以及江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法的有关规定 ( 二 ) 公司前次非公开发行人民币普通股的募集资金的使用与公司非公开发行股票发行情况报告书等相关信息披露文件中披露的募集资金运用方案一致公司分离交易可转债发行募集资金的使用和公司权证行权募集资金的使用与江西铜业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书中承诺的募集资金用途一致公司以权证行权募集资金置换先期投入资金未违反有关募集资金投资项目的承诺, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形, 且审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定 2012 年以来, 公司将前次非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金事项经过了董事会及股东大会的内部审议程序, 符合有关法律法规及江西铜业公司章程的规定, 未违反中国证监会上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定, 有利于提高募集资金的使用效率, 符合公司的发展战略和股东利益综上, 公司 2015 年 1-6 月对募集资金的管理和使用符合上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关法律法规的规定以及江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法的有关规定, 不存在违法违规情形江西铜业股份有限公司董事会 2015 年 8 月 25 日 9

亿元的分离交易可转债, 债券及权证于 2008 年 10 月 10 日在上海证券交易所上市债券募集资金总额为 680,000 万元扣除发行费用后, 分离交易可转债发行募集资金净额为 668,633 万元上述募集资金净额已于 2008 年 9 月 26 日汇入发行人专项存储账户, 安永华明会计师

亿元的分离交易可转债, 债券及权证于 2008 年 10 月 10 日在上海证券交易所上市债券募集资金总额为 680,000 万元扣除发行费用后, 分离交易可转债发行募集资金净额为 668,633 万元上述募集资金净额已于 2008 年 9 月 26 日汇入发行人专项存储账户, 安永华明会计师江西铜业股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告上海证券交易所 : 中国国际金融股份有限公司 ( 以下简称保荐机构 ) 作为江西铜业股份有限公司 ( 以下简称江西铜业公司或发行人 )2008 年发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券 ( 以下简称分离交易可转债 ) 的保荐机构, 依据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ), 对江西铜业