目录 一 本周国际原油 丁二烯 苯乙烯市场 P1 二 本周国内丁苯橡胶市场综述与展望 P2 三 本周国内丁苯橡胶出厂价格 P4 四 丁苯橡胶进出口统计 P6 六 合成橡胶产量统计 P7 六 合成乳胶 P8 七 汽车及轮胎产销统计 P10 一 本周原油 丁二烯 苯乙烯市场 原油市场 : 本周, 受加拿大野火及利比亚 尼利亚减产等利好因素 的支撑, 原油停止上周跌势, 周初 WTI 原油 6 月期货连续两上涨 ; 周中因报道称加拿大油砂生产因火灾被迫关闭后预计将会逐渐恢复 及预计美国原油库存将再创历史新高, 美油 6 月期货及布油 7 月期货 均小幅回落 周末又因 EIA 原油库存意外大幅减少及美国原油产量连 续第 9 周减少的利好因素支撑, 使得油价大幅跃升 虽然产油大国科 威特 伊朗及沙特等有意愿提高产量, 但都是远期计划 而且高成本 的油田生产设施关停加速, 运营中的钻探平台数逐渐下降, 预计短期 内原油供应增加的可能性较小 同时, 随着夏季驾车出行的临近, 全 球原油需求可能会逐渐上升, 供需逐渐趋于平衡将有利于支撑油价 预计下周 WTI 原油期货均价在 45-46 美元 / 桶之间浮动, 布伦特原油 期货均价在 46-47 美元 / 桶之间浮动 国际原油价格 2016/5/4 2016/5/11 涨跌 单位 WTI 43.78 46.23 2.45 美元 / 桶 布伦特 44.62 47.6 2.98 美元 / 桶 丁二烯国际价格 2016/5/4 2016/5/11 涨跌 单位 CFR 台湾 1100 1120 20 美元 / 吨 CFR 东南亚 1050 1070 20 美元 / 吨 CFR 中国 1100 1131 31 美元 / 吨 FOB 韩国 1050 1081 31 美元 / 吨 丁二烯出厂价格 2016/5/5 2016/5/12 涨跌 单位 中油东北抚顺石化 9100 8700-400 元 / 吨 中油东北辽阳石化 9200 8900-300 元 / 吨 辽通化工 ( 盘锦乙烯 ) 9310 8310-1000 元 / 吨 中石化华北中沙石化 8900 9200 300 元 / 吨 中石化华东上海石化 8900 9200 300 元 / 吨 中石化华东扬子石化 8900 9200 300 元 / 吨 中石化华东镇海炼化 8900 9200 300 元 / 吨 中石化华东上海金山 8900 9200 300 元 / 吨 中石化华南茂名石化 8900 9200 300 元 / 吨 中石化华南广州石化 8900 9200 300 元 / 吨 苯乙烯国际价格 2016/5/4 2016/5/11 涨跌 单位 FOB 鹿特丹 1092.5 1072-20.5 美元 / 吨 CFR 中国 1081.5 1034.5-47 美元 / 吨 FOB 美国海湾 1024.21 1018.7-5.51 美元 / 吨 FOB 韩国 1056.5 1009.5-47 美元 / 吨 苯乙烯出厂价格 2016/5/5 2016/5/12 涨跌 单位 辽通化工 ( 盘锦乙烯 ) 8360 8260-100 元 / 吨 中油东北锦西炼化 8250 8100-150 元 / 吨 中油东北抚顺石化 8250 8100-150 元 / 吨 中油东北锦州石化 8250 8100-150 元 / 吨 中石化华北齐鲁石化 8250 7900-350 元 / 吨 中石化华北燕山石化 8250 7900-350 元 / 吨 中石化华北青岛炼化 8250 7800-450 元 / 吨 中石化华东镇海炼化 8300 8000-300 元 / 吨 中石化华南广州石化 8550 8250-300 元 / 吨 中石化华南茂名石化 8450 8150-300 元 / 吨 山东玉皇 8250 7900-350 元 / 吨 兰州汇丰 8000 8000 0 元 / 吨 1
二 本周国内丁苯橡胶市场综述与展望 丁苯橡胶周报 2016-5-12 本周国内市场综述 : 本周 (5 月 6-5 月 12 ), 国内丁苯橡胶出厂报价下调, 市场报盘弱势走低 场内终端买气延续平淡, 市场交易迟滞, 商家操盘兴趣淡化, 主流报盘平于供价, 实际成交较为困难, 倒挂报盘普遍增多, 市场成交重心下移, 业者预期操盘信心仍显不足, 市场交投零星, 行情走势欠佳 沪胶市场走跌, 影响丁苯市场交投氛围, 而且原料丁二烯供价下调, 市场成交氛围较为悲观, 丁苯橡胶成本面支撑力度减退, 加上下游终端制品企业不备库存, 观望后期市场发展, 市场交投更显冷清, 贸易商出货更显艰难 丁二烯市场方面, 周内国内丁二烯市场行情延续小幅下滑, 成交气氛延续低迷 周内山东两大民营丁二烯厂家装置开工及外销的消息对市场带来一定的利空情绪, 加之东北外销厂家供价下调, 出货情况不佳, 均对市场行情带来一定拖拽 虽然抚顺石化装置检修, 但商家库存尚可, 短期内无明显利好 市场成交气氛不佳, 行情持续小幅走低 ; 国际原油连续拉高, 且丁二烯外盘稳中小幅走涨, 宏观消息面对商家心态带来一定支撑, 但是 5 月份丁二烯到港量有明显增加, 加之部分民营厂家开工, 市场供应面拓宽明显, 导致市场气氛谨慎, 下游采购意向不高, 观望为主, 商家出货不畅, 库存压力下, 行情有继续下行空间, 关注下周辽通化工调价节点, 预计稳中小幅下调 市场供应方面, 本周丁苯橡胶市场生产装置运行情况平稳, 独山子石化 4 月 20 临时性停车, 次已恢复开工, 由于停车时间较短, 并未对市场产生实质性的影响 ;5 月份一线生产溶聚丁苯橡胶 ; 供应紧张与潜在的需求上扬配合, 成为当前支撑市场稳定的重要因素 北方戴纳索溶聚丁苯橡胶和 SBS 混合装置自 2015 年 5 月正式投产, 目前一线产 SBS 一线产 SSBR, 市场货源供应量拓宽 ; 对于本就疲软的丁苯市场有一定利空作用 从装置上来看, 除天津陆港 扬子金铺 巴陵石化继续停车外, 其他厂家装置均正常运行, 虽上月部分厂家货源较少, 但进入 5 月装置开工略有提升, 产量较上月有所增加, 销售公司不继续限单销售, 市场货源供应充裕 ; 原料市场因货源较少价格较高, 但进入 5 月份, 丁二烯装置逐渐恢复生产, 后期价格回落可能较大, 丁苯橡胶成本面支撑力度减退 ; 下游市场开工率依旧较高, 需求较好, 贸易商出货压力不大 综合来看, 下周市场以盘整为主, 但不乏价格走跌可能, 建议商家适量备货, 谨慎操作 下游需求方面, 周内轮胎市场较上周开工略有下滑, 部分未涨厂家继续跟涨轮胎价格 上游原料橡胶对轮胎成本面支撑较强, 前期未上调轮胎价格的厂家上周继续跟涨 受五一假期影响, 上周轮胎市场平均开工略有小幅回落, 全钢胎市场平均开工率下跌 1.5 个百分点至 70.5% 左右, 半钢胎市场平均开工下跌 3 个百分点左右至 72% 左右, 但是整体符合市场预期, 未对市场气氛造成明显影响 印度在我国卡客车轮胎出口中占比由 2014 年的 1% 左右上涨到 2% 左右, 2015 年出口到该地的卡客车轮胎数量较 2014 年增长了 96%, 印度对我国卡客车轮胎反倾销调查, 将在美国对我国卡客车轮胎双反的情况下, 进一步打击我国卡客车轮胎企业, 甚至加深国内轮胎企业洗牌情况 本周仍处 5 月中上旬, 天气温度尚处于适中状态, 长途运输 户外大型作业 私家车出行意愿良好, 短期内对轮胎需求依旧具有拉升作用, 将推动轮胎市场平稳运行 天然橡胶市场方面, 周内天然橡胶国内市场持续回落 受泰国原料价格下滑, 合成胶价走低, 国内产区开割及下游工厂开工率回落等利空因素影响, 市场供应面承压, 本周国内天胶行情下滑, 下游询盘气氛清淡 北京 5 月 8 消息, 中国海关总署公布的初步数据显示, 中国 4 月进口天然橡胶及合成橡胶 ( 包括胶乳 ) 共计 50 万吨, 较上年同期增 43%, 环比降 7%; 数据显示, 中国 2016 年 1-4 月累计进口橡胶 181 万吨, 同比增加 36% 据 ANRPC 最新报告显示, 中国由于受割胶推迟影响,2016 年前 4 个月橡胶产量同比下降 35%, 降幅在主产国中属于最高 马来西亚 11.3% 的降幅也较为显眼, 而泰国 越南则实现了 8% 左右的增长 目前东南亚产区陆续开割, 加之国内产区已经小量产胶, 市场供应面压力逐步增加 ; 另一面, 国内天胶期货库存持续增长, 受制于宏观因素及库存压力, 沪胶反弹空间有限 但目前国内重卡市场销量大幅增加, 短线利好天胶市场, 预计下周天胶市场下方空间有限, 或以偏低运行为主 整体来看, 周内丁苯橡胶市场行情疲软, 市场报盘多倒挂, 成交氛围偏淡 周内部分中石油销售公司下调了个别牌号市场供价, 丁苯橡胶市场悲观情绪加剧, 商家多看跌, 下游厂家在市场价格走跌情况下采购更加稀少, 市场交投冷清, 报盘多倒挂 亚洲市场 : 丁苯橡胶成本压力较大 天然橡胶价格自四月份以来涨幅较大 中国国内非油级 1502 丁苯胶价格走软 本周东南亚和印度非油级 1502 丁苯橡胶现货价格上涨 然而, 因中国远洋货源供应充裕以及国内价格走软影响, 中国市场对进口需求一般, 价格相对稳定 亚洲主要丁苯橡胶生产商因天然橡胶价格偏高,4 月份 1502 报价在 1530-1600 2
美元 / 吨 CIF 中国,CFR 东南亚和 CFR 印度 4 月份天然橡胶月涨幅同比增长约 16%, 从而促使丁苯橡胶生产商提高五月份报价 同样, 原料丁二烯 4 月份价格上涨了近 6%, 平均价格为 1105 美元 / 吨 CFR 东北亚, 成本压力下也促使丁苯胶价格走高 本周中国丁苯橡胶现货价格持平 听闻本周伊朗 1502 丁苯胶价格以 1380 美元 / 吨 CIF 中国的价格出货, 而亚洲生产商出货报价在 1530-1600 美元 / 吨 CIF 中国 本周中国下游轮胎制造商多采取等待和观望的态度, 对丁苯橡胶进口货源购买兴趣有限 并且有传闻说来自欧洲和中东的远洋船货将于五月份中旬抵达中国, 从而更打击了中国买盘兴趣 本周东南亚非油级 1502 丁苯橡胶现货价格走高 1502 现货价格提供在 1530 美元 / 吨 CFR 东南亚以上, 买盘兴趣不大, 下游轮胎制造商多等待后市发展 而且中国制造业经济数据疲软也挫伤了市场买气 原油价格涨势乏力, 且天然橡胶市场价格跌破 1500 美元 / 吨, 从而促使下游轮胎制造商采取谨慎态度 鉴于天然橡胶价格的下跌, 本周 1502 买盘兴趣在 1470 美元 / 吨 CFR 东南亚 本周印度 1502 现货价格走高 亚洲主要丁苯橡胶生产商 1502 现货报价在 1530-1600 美元 / 吨 CFR 印度 然而, 现货价格高于 1530 美元 / 吨 CFR 印度, 买盘兴趣不大 买盘兴趣为 1470 美元 / 吨 CFR 印度因周内天然橡胶价格暴跌 因原油价格反弹乏力, 加上原料丁二烯价格方向不确定影响, 下游轮胎制造商采取了等待和观望态度, 市场采购一般 行业消息 :2016 年 3 月, 中国汽车产销环比和同比均呈增长, 其中同比增幅高于去年同期 1-3 月, 汽车产销保持稳定增长, 产销增幅比上年同期均呈小幅提升 3 月, 汽车生产 252.06 万辆, 环比增长 56.38%, 同比增长 10.26%; 销售 243.97 万辆, 环比增长 54.31%, 同比增长 8.76% 1-3 月, 汽车产销 659.05 万辆和 652.67 万辆, 同比增长 6.18% 和 5.98%, 增幅分别比上年同期提升 0.92 个百分点和 2.08 个百分点 影响因素 : 利好 :1 财新 5 月 3 公布的最新数据显示,4 月份, 财新中国制造业采购经理人指数 (PMI) 为 49.4%, 较上月回落 0.3 个百分点, 继续徘徊在荣枯线下方 经历了上月短暂的大幅回升后,4 月财新制造业 PMI 再次掉头向下, 分析人士认为, 数据表明当前中国经济的复苏基础并不牢固, 经济仍在反复筑底当中, 政府仍应重视经济的下行风险 2 据山东省橡胶行业协会统计,2016 年 1-3 月山东地区轮胎出口量达 4689 万条, 同比增 15.5%; 出口额 101.4 亿元 ( 人民币 ), 同比增 6.8% 3 近, 从中国橡胶工业协会轮胎分会获悉, 今年前两个月, 国内部分轮胎企业主要经济指标较去年同期有所好转, 其中, 利润总额同比大幅增长 数据显示,2016 年 1-2 月, 该分会 42 家重点会员企业完成现价轮胎产值 228.31 亿元, 同比下降 8.08%; 实现轮胎销售收入 193.11 亿元, 同比下降 11.28% 4 据悉, 中国 3 月的经济数据好到让人意外, 这种势头可能延续到 4 月 目前公布的一些民间经济指标显示中国经济正加速回暖, 民新制造业和非制造业指数均强劲回升,MNI 中国商业景气指数升到 50 上方, 通过卫星观测的制造业指数小幅上扬 5 据悉, 今年一季度全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长 5.8%, 增速比上年全年回落 0.3 个百分点, 比今年 1-2 月份加快 0.4 个百分点 6 2016 年 4 月 1, 国家统计局发布 2016 年 3 月份中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 50.2%, 较上月大幅回升 1.2 个百分点, 环比增速好于 2010 年以来的水平 ; 季调后回升 0.5 个百分点, 季调后趋势项也开始微幅回升 7 据悉 3-5 月恰逢轮胎市场产销旺季, 国内轮胎行业内销外销情况良好, 且由于目前正处美国对我国卡客车轮胎双反调查 6 月初裁之前的间隙, 加之受橡胶价格持续上涨推动, 国内轮胎价格近期纷纷上调 利空 :1 最新库存统计显示, 截至 2016 年 4 月 29, 青岛保税区橡胶总库存较 2016 年 4 月 15 下跌 1.44% 至 24.47 万吨 其中, 天然橡胶库存下跌 2.42% 至 20.52 万吨 ; 合成橡胶库存上涨 4.26% 至 3.42 万吨 ; 复合橡胶库存上涨 1.92% 至 0.53 万吨 2 印度商工部于 2016 年 5 月 3 发布公告, 对原产于中国的新充气式子午线轮胎发起反倾销调查 3 中国汽车流通协会对外发布 2016 年 3 月份 " 汽车经销商库存调查结果 ", 据悉 3 月份汽车经销商综合库存系数为 1.55, 环比下降 12%, 同比下降 22%, 经销商库存水平仍在警戒线以上 4 近, 巴西对原产自中国的农机轮胎做出反倾销初裁, 初步认定存在倾销行为及对巴国内产业造成的损害, 但不建议征收临时反倾销税 5 虽然中国楼市依然火爆, 但高盛却将离岸中资地产股评级从 超配 下调至 标配, 称部分原因是该板块过去 12 个月跑赢 MSCI 中国指数 14 个百分点, 且部分城市已收紧政策 并且, 去库存仅完成 1/3, 总体库存水平依然很高, 特别是中小城市 后市展望 : 目前沪胶近期下跌较多, 带动天然橡胶价格走跌, 与丁苯橡胶价格差距较大, 抢占部分丁苯橡胶市场份额, 加上下游厂家采买进口货源较多, 国内贸易商出货清淡, 市场交投冷清, 贸易商报盘不断阴跌, 致使下游厂家需求更显清淡, 而且原料丁二烯仍存下行可能, 丁苯胶成本面无利好支撑, 预计丁苯橡胶在利空因素影响下供价下调可能性较大, 下周供价走跌, 建议关注销售公司动态 3
三 本周国内丁苯橡胶出厂价格 丁苯橡胶周报 2016-5-12 单位 : 元 / 吨丁苯橡胶出厂价格 5 月 6 5 月 9 5 月 10 5 月 11 5 月 12 中石化华北 齐鲁石化 1502 12100 12100 12100 12100 11900 中石化华北 齐鲁石化 1500 - - - - - 中石化华北 齐鲁石化 1712 11200 11200 11200 11200 11000 中石化华中 齐鲁石化 1502 12200 12200 12200 12200 12000 中石化华中 齐鲁石化 1500 - - - - - 中石化华中 扬子金浦 1502 - - - - - 中石化华中 齐鲁石化 1712 11300 11300 11300 11300 11100 中石化华中 扬子金浦 1712 - - - - - 中石化华东 齐鲁石化 1502 12200 12200 12200 12200 12000 中石化华东 齐鲁石化 1500 - - - - - 中石化华东 齐鲁石化 1712 11300 11300 11300 11300 11100 中石化华东 扬子金浦 1502 - - - - - 中石化华东 扬子金浦 1712 - - - - - 中石化华东 福橡 1502 11900 11900 11900 11900 11700 中石化华东 福橡 1712 - - - - - 中石化华南 齐鲁石化 1502 - - - - - 中石化华南 齐鲁石化 1500 - - - - - 中石化华南 齐鲁石化 1712 11600 11600 11600 11600 11300 中石化华南 福橡 1502 12100 12100 12100 12100 11800 中石化华南 福橡 1712 11200 11200 11200 11200 10900 中油东北 吉化 1500 - - - - - 中油东北 吉化 1502 12300 12300 12300 12100 11900 中油东北 吉化 1500E 12100 12100 12100 12100 11900 中油华北 吉化 1500 12100 12100 12100 12100 11900 中油华北 吉化 1502 12100 12100 12100 12100 11900 中油华北 兰化 1500E 12100 12100 12100 12100 11900 中油华北 兰化 1502E - - - - - 中油华北 兰化 1712 11200 11200 11200 11200 11000 中油华东 吉化 1500 - - - - - 中油华东 吉化 1502 12200 12200 12200 12200 11900 中油华东 兰化 1500E 12200 12200 12200 12200 11900 中油华东 兰化 1502E - - - - - 中油华东 兰化 1712 11300 11300 11300 11300 10900 中油华南 吉化 1502 12200 12200 12200 12200 11900 中油华南 兰化 1500E - - - - - 中油华南 兰化 1712 - - - - - 中油西北 兰化 1500 - - - - - 中油西北 兰化 1500E 12200 12200 12200 12200 12200 中油西北 兰化 1712 - - - - - 中油西南 兰化 1500 12300 12300 12300 12300 12000 中油西南 兰化 1500E 12300 12300 12300 12300 12000 中油西南 兰化 1502E 12300 12300 12300 12300 12000 中油西南 兰化 1712 11400 11400 11400 11400 11100 杭州浙晨 1502 - - - - 12200 杭州浙晨 1712 11500 11500 11500 11500 10900 天津陆港 1502 - - - - - 天津陆港 1712 - - - - - 南通申华 1502/1500 12800 12800 12800 12800 12800 南通申华 1712 11200 11200 11200 11200 11200 4
国内丁苯橡胶市场报价单位 : 元 / 吨 丁苯橡胶市场价格 5 月 6 5 月 9 5 月 10 5 月 11 5 月 12 山东 1502 12400 12300 12200 12100 12050 华北 1502 12500 12400 12400 12100 12000 华东 1502 12500 12400 12300 12100 12000 华南 1502 13000 13000 12800 12500 12400 丁苯橡胶外盘报价 CFR 中国, 单位 : 美元 / 吨 ; 期 非充油 1502 级充油 1712 级 CIF 中国 CFR 东南亚 CIF 中国 CFR 东南亚 4 月 8 1350-1450 1350-1430 1250-1300 1250-1300 4 月 15 1350-1500 1400-1450 1250-1350 1250-1350 4 月 22 1380-1530 1400-1480 1250-1350 1250-1350 4 月 28 1380-1530 1470-1530 1250-1350 1250-1350 5 月 6 1380-1530 1470-1530 1250-1350 1250-1350 装置动态 : 单位 : 万吨 / 年 生产企业产能装置动态 独山子石化 18 燕山石化 9 独山子石化 10 万吨 / 年溶聚 / 低顺顺丁橡胶以及 8 万吨 / 年 SBS 装置设计为一线低顺 / 溶聚切换线, 一线溶聚 /SBS/ 低顺切换线, 两线 SBS 线 4 月 20 临时性停车, 次已恢复开工 ;5 月份一线生产溶聚丁苯橡胶 燕山石化 9 万吨 / 年 SBS 和溶聚丁苯橡胶混合装置一线或两线轮换 SBS4402 SBS1301-1 SBS4303;2016 年 5 月份暂不安排溶聚丁苯橡胶生产 吉林石化 15 吉林石化 14 万吨 / 年乳聚丁苯橡胶装置于一线产 1500E 两线停车, 负荷 3 成左右 抚顺石化 20 抚顺石化 20 万吨 / 年丁苯装置目前一线产 1502, 一线产 1500E, 两线未开, 装置负荷在 4 成左右 兰州石化 15 兰州石化 15 万吨 / 年丁苯橡胶装置一线产 1500E, 一线产 1723, 一线停车, 负荷 4 成左右 厂家初步计划 2016 年 8 9 月停车检修, 预计检修 50 天左右, 详情待定 天津陆港 10 天津市陆港石油橡胶有限公司 10 万吨 / 年丁苯装置于 7.3 起停车, 具体开车时间待定 齐鲁石化 25 齐鲁石化乳聚丁苯橡胶 23 万吨 / 年装置正常运行,1 装置一线产 1502, 一线产 1712, 一线停车 ;2 装置两线产 1502 杭州浙晨 10 杭州浙晨 10 万吨 / 年乳聚丁苯橡胶装置开车, 一线产 1712, 一线停车, 负荷五成左右 扬子金浦 10 南京扬子金浦橡胶有限公司 10 万吨 / 年乳聚丁苯橡胶装置停车检修, 重启时间待定 南通申华 18 南通申华公司丁苯胶 17 万吨 / 年装置三线正常运行, 负荷 6 成左右 高桥石化 10 高桥石化 10 万吨 / 年溶聚丁苯橡胶和低顺顺丁橡胶装置一线产 A55, 两线停车 福橡化工 10 福橡化工 10 万吨 / 年丁苯橡胶装置一线产 1502, 一线产 1712, 负荷在 7-8 成左右 巴陵石化 3 巴陵石化 3 万吨 / 年溶聚丁苯橡胶装置 2015 年 12 月一线生产 SSBR 且于当月上中旬停车,2016 年 1-5 月份暂不安排 SSBR 的生产 山东华懋 10 山东华懋新材料有限公司 10 万吨 / 年溶聚丁苯橡胶装置建成持续未投产, 就目前情况百川资讯了解其 2016 年内投产概率极低, 详情待定 浙江维泰 10 浙江维泰橡胶有限公司 10 万吨 / 年乳聚丁苯橡胶装置一线生产,1712 1723 1502 切换生产 普利司通 5 普利司通 ( 惠州 ) 合成橡胶公司 5 万吨 / 年乳聚丁苯橡胶装置正常开车运行 双惠橡胶 1.5 双惠橡胶南通公司 1.5 万吨 / 年食品级溶聚丁苯橡胶 (SSBR) 装置改造生产 SBS 装置, 详情待定 镇江奇美 8 北方戴纳索 10 镇江奇美化工有限公司 4 万吨 / 年溶聚丁苯橡胶装置 2015 年 6 月正式生产,9 月初装置短暂停车后 9 月 10 装置重启 ; 目前生产用于轮胎方面的溶聚丁苯橡胶牌号, 待产品正常产出后外销 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 10 万吨 / 年溶聚丁苯橡胶和 SBS 混合装置自 2015 年 5 月正式投产 目前一线产 SBS 一线产 SSBR 5
四 2016 年 1-3 月丁苯橡胶进口总量 89359 吨, 同比增加 2.8%, 出口 10963 吨, 同比减少 5.36%; 其中,3 月进口 35363 吨, 环比增加 44.45%, 同比增加 9.2%; 出口 4794 吨, 环比增加 55.5%, 同比增加 19.4% 图 1: 2016 年 3 月丁苯橡胶进口总量对比图 图 2: 2016 年 3 月丁苯橡胶出口总量对比图 以上图表数据来源 : 百川资讯 产品 初级形状未经任何加工的丁苯橡胶 ( 胶乳除外 ) 初级形状的充油丁苯橡胶 ( 胶乳除外 ) 初级形状未经任何加工的溶聚丁苯橡胶 初级形状充油溶聚丁苯橡胶 其他初级形状羧基丁苯橡胶等 ( 胶乳除外 ) 丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板 片 带 丁苯橡胶进口总量 产品代码 40021911 40021912 40021915 40021916 40021919 40021990 吨 % % 3 月 2067 5183 252 867 1767 22248 32384 64.98-3.40 4 月 3047 5843 414 1075 1564 22969 34912 7.81-6.79 5 月 3241 5492 419 695 1702 27136 38685 10.81 29.15 6 月 2353 7314 341 678 1597 27790 40073 3.59 73.32 7 月 2124 4755 477 1026 1166 27349 36897-7.93 27.31 8 月 1564 3833 484 2859 1328 21692 31760-13.92 13.38 9 月 1585 2317 489 851 1426 22635 29304-7.73 13.00 10 月 1565 3166 529 956 1197 15657 23070-21.27-4.10 11 月 547 3116 525 737 1388 22766 29079 26.05 45.45 12 月 1556 2266 288 1056 1912 21906 28984-0.33 31.50 1 月 2200 2948 438 1231 1307 21391 29515 1.83 19.30 2 月 185 1949 649 1140 1356 19202 24481-17.06 24.72 3 月 1616 3937 782 1722 1582 25724 35363 44.45 9.20 1-3 月合计 4001 8834 1869 4093 4245 66317 89359-2.80 环比 同比 产品 初级形状未经任何加工的丁苯橡胶 ( 胶乳除外 ) 初级形状的充油丁苯橡胶 ( 胶乳除外 ) 初级形状未经任何加工的溶聚丁苯橡胶 初级形状充油溶聚丁苯橡胶 其他初级形状羧基丁苯橡胶等 ( 胶乳除外 ) 丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板 片 带 丁苯橡胶出口总量 产品代码 40021911 40021912 40021915 40021916 40021919 40021990 吨 % % 3 月 988 847 0 80 1808 292 4015 21.92-45.17 4 月 448 443 17 80 1933 602 3523-12.24-54.54 5 月 840 1279 0 200 1648 684 4651 32.01-24.59 6 月 683 949 0 80 1446 1460 4618-0.72-11.35 7 月 589 729 0 0 1349 515 3182-31.09-39.01 8 月 870 435 0 0 1694 1380 4379 37.62 4.05 9 月 703 320 0 0 1340 955 3319-24.21-23.57 10 月 1015 299 3 0 754 405 2476-25.39-31.45 11 月 872 219 4 0 1370 939 3404 37.48-45.20 12 月 1001 360 3 0 1723 578 3665 7.67-10.52 1 月 969 254 0 0 1373 490 3086-15.80-27.83 环比 同比 6
2 月 893 366 0 0 835 989 3083-0.10-6.38 3 月 946 556 1 0 1900 1391 4794 55.50 19.40 1-3 月合计 2808 1176 1 0 4108 2870 10963 - -5.36 五 2015 年 1-12 月中国合成橡胶产量 516.59 万吨, 同比减 3.3%;12 月产量为 44.4 万吨, 同比减 7.9% 图 1:12 月合成橡胶产量 ( 分地区, 饼图 ) 图 2:12 月合成橡胶产量 ( 分地区, 柱图 ) 图 3:1-12 月合成橡胶产量 ( 分地区, 饼图 ) 图 4:1-12 月合成橡胶产量 ( 分地区, 柱图 ) 以上图表数据来源 : 百川资讯 地区 12 月 1-12 月累计本月去年同月同比 ±% 本月累计去年累计同比 ±% 北京 14306 14207 0.7 174572 178071-2.0 天津 2631 5181-49.2 81440 66696 22.1 河北 2902 3929-26.1 44304 43408 2.1 山西 1290 1382-6.7 17677 20395-13.3 辽宁 332 622-46.6 1675 6345-73.6 吉林 12245 16098-23.9 150015 177123-15.3 黑龙江 12037 10646 13.1 102244 131395-22.2 上海 13298 19729-32.6 204902 222809-8.0 江苏 116550 106374 9.6 1485981 1454250 2.2 浙江 47819 39781 20.2 410404 303420 35.3 安徽 1118 1274-12.3 16395 17263-5.0 福建 1662 400 315.5 11980 5466 119.2 江西 1040 867 20.0 19140 15595 22.7 山东 52063 54244-4.0 699783 827691-15.5 河南 15093 14804 2.0 102166 102583-0.4 湖北 5704 27942-79.6 98969 192598-48.6 湖南 27404 24980 9.7 283264 275392 2.9 广东 50408 70348-28.3 647158 754442-14.2 7
重庆 1820 2141-15.0 23070 25783-10.5 四川 26614 32558-18.3 198080 187041 5.9 云南 17933 16853 6.4 187925 122836 53.0 甘肃 13540 10085 34.3 134082 127271 5.4 新疆 6441 8077-20.3 70643 86902-18.7 全国 444249 482522-7.9 5165868 5344777-3.3 六 合成胶乳 6.1 国内合成胶乳市场 华东地区 造纸用羧基丁苯胶乳劳保手套用羧基丁腈胶乳 5 月 6 5 月 9 5 月 10 5 月 11 5 月 12 5600 5600 5600 5600 5600 6300 6300 6300 6300 6300 山东地区 造纸用羧基丁苯胶乳劳保手套用羧基丁腈胶乳 5 月 6 5 月 9 5 月 10 5 月 11 5 月 12 5600 5600 5600 5600 5600 6200 6200 6200 6200 6200 华东地区合成胶乳走势图 : 山东地区合成胶乳走势图 : 国内合成乳市场评述合成乳胶是一类合成橡胶高分子的乳液, 它可以直接作为产品来使用, 因此是一类重要的高分子材料, 在合成橡胶工业中占有重要地位 合成胶乳用途广泛, 占合成胶乳 75% 的丁苯胶乳, 主要用于纸涂布和纤维 ( 以地毯为主 ) 处理 ; 聚丁二烯胶乳主要用于抗冲树脂 (ABS,HIPS 等 ) 的合成 ; 丁腈胶乳主要用于以手套为代表的浸渍制品 ; 氯丁胶乳主要用于胶粘剂 国内主要是以山东和华东地区的合成胶乳市场为代表, 主要生产造纸用的羧基丁苯胶乳和劳保手套用的羧基丁腈胶乳 目前华东地区国产羧基丁苯胶乳市场主流成交参考 5500-5600 元 / 吨左右, 富阳当地附近送到价格参考 5100-5300 元 / 吨左右 ; 劳保手套用羧基丁腈胶乳参考 6300 元 / 吨左右 行情偏弱整理为主, 丁二烯行情持续下行, 商家心态不佳, 随行就市为主 ; 山东地区国内工厂产造纸用羧基丁苯胶乳主流成交行情参考 5500 元 / 吨左右 ; 劳保手套用羧基丁腈胶乳主流出厂成交行情参考 6200 元 / 吨左右 丁二烯行情持续下行走势, 商家心态谨慎, 但是由于前期原料高位时, 胶乳行情上行受阻, 因此近期胶乳行情持稳为主 本周, 国内合成胶乳市场行情延续盘整走势, 商家多供应老客户, 交投相对淡稳 原料丁二烯行情高价回落, 市场成交不佳, 厂家供价下调, 以及市场供应面的拓宽等利空因素影响下, 后期看跌为主, 成本面对合成胶乳市场支撑渐显乏力 近期来看, 胶乳行情上行阻力依旧明显, 但是由于前期原料行情高位时, 胶乳行情未见明显走高, 因此近期商家稳价为主, 关注原料行情动态 6.2 合成乳胶进出口数据 6.2.1 2016 年 3 月中国丁苯橡胶胶乳进出口统计 8
单位 : 美元 / 吨 产品 年度 月份 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元 1 5,451,304 7,746,839 997,208 1,058,487 丁苯橡胶胶乳 2016 年 2 3292131 4,973,369 919860 907,892 3 6566452 9,294,546 713439 856,552 2016 年 1-3 月总量 15,309,887 22,014,754 2,630,507 2,822,931 6.2.2 2016 年 3 月中国羧基丁苯橡胶胶乳进出口统计单位 : 美元 / 吨 产品 年度 月份 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元 1 443,392 1,563,747 324,582 295,290 羧基丁苯橡胶胶乳 2016 年 2 185478 1,062,322 123800 127,694 3 436196 706,694 77778 128,996 2016 年 1-3 月总量 1,065,066 3,332,763 526,160 551,980 六 汽车及轮胎市场 汽车产销数据统计 : 国内轮胎产量统计 : 国内汽车及轮胎市场综述 : 中国汽车市场产销分析 : 2016 年 3 月汽车产销量统计 乘用车 商用车 分类 产量 ( 万辆 ) 销量 ( 万辆 ) 3 月 1-3 月 3 月 1-3 月 当月环比 % 同比 % 累计同比当月环比 % 同比 % 累计同比 % 汽车 252.1 56.4% 10.3% 659 6.2% 244 54.3% 8.8% 652.7 6.0% 乘用车合计 214.3 52.8% 11.0% 570.2 7.3% 205.6 49.3% 9.8% 566.9 6.8% 轿车 109.9 57.5% -2.2% 285.5-8.4% 103.9 55.8% -3.3% 281.7-9.3% MPV 24.1 38.5% 24.2% 65.9 14.9% 23.4 34.3% 17.5% 67 14.9% SUV 72.4 54.1% 47.0% 196.5 50.8% 69.3 45.0% 45.7% 196.4 51.5% 交叉乘用车 7.8 30.2% -35.3% 22.3-31.0% 9 55.9% -27.9% 21.8-33.1% 商用车合计 37.7 80.1% 6.4% 88.8-0.3% 38.4 87.9% 3.8% 85.8 1.2% 客车 4.8 77.8% -4.6% 12.1-8.4% 5 95.5% -4.0% 12-9.2% 客车非完整车辆 0.6 79.8% 6.7% 1.4 6.7% 0.6 67.5% 8.0% 1.4 7.2% 货车 33 80.5% 8.2% 76.7 1.1% 33.5 86.8% 5.0% 73.7 3.1% 半挂牵引车 3.7 97.9% 23.5% 7.7 21.3% 3.7 123.1% 22.7% 7.1 28.3% 货车非完整 3.9 76.9% -12.0% 8.9-20.1% 4.3 144.0% -0.6% 8.7-3.3% 车辆 2016 年 3 月中国汽车工业经济运行情况 9
据中国汽车工业协会统计分析,2016 年 3 月, 汽车产销环比和同比均呈增长, 其中同比增幅高于去年同期 1-3 月, 汽车产销保持稳定增长, 产销增幅比上年同期均呈小幅提升 具体分析如下 : 1 汽车产销量高于上年同期 3 月我国汽车产销量比上月呈现较快增长, 与上年同期相比, 产销量增速均超过 8%, 总体完成情况较好 3 月, 汽车产销分别完成 252.1 万辆和 244 万辆, 比上月分别增长 56.4% 和 54.3%, 比上年同期分别增长 10.3% 和 8.8%, 高于上年同期 6.6 和 5.5 个百分点 一季度汽车产销分别完成 659 万辆和 652.7 万辆, 比上年同期分别增长 6.2% 和 6%, 高于上年同期 0.9 和 2.1 个百分点 2 乘用车产销同比增速高于行业 3 月乘用车产销总体表现较好, 分别完成 214.3 万辆和 205.6 万辆, 比上月分别增长 52.8% 和 49.3%, 比上年同期分别增长 11% 和 9.8%, 同比增速高于行业 0.7 和 1 个百分点 3 月,1.6 升及以下乘用车销售 146.4 万辆, 比同期增长 10.7%, 高于乘用车总体增速 0.9 个百分点 1.6 升及以下乘用车占乘用车销量比重为 71.2% 一季度, 乘用车产销分别完成 570.2 万辆和 566.9 万辆, 比上年同期分别增长 7.3% 和 6.8%, 增速分别高于行业 1.1 和 0.8 个百分点 乘用车四类车型产销情况看, 比上年同期,SUV 产销继续保持高速增长, 分别为 50.8% 和 51.5%; MPV 产销增速均为 14.9%; 轿车产销分别下降 8.4% 和 9.3%; 交叉型乘用车产销分别下降 31% 和 33.1% 3 商用车产销高于上年同期 3 月商用车产销分别完成 37.7 万辆和 38.4 万辆, 比上月分别增长 80.1% 和 87.9%, 比上年同期分别增长 6.4% 和 3.8% 在 2015 年, 只有 6 月和 10 月商用车月度产销量高于上年同期, 其余 10 个月均为同比下降 ; 今年一季度,3 月的月度产量实现了正增长,2 月和 3 月的月度销量实现了正增长 分车型看, 货车拉动了本月商用车的同比增长, 客车产销均低于上年同期水平 3 月货车销量同比增长 5%, 其中重型增长 10.4%, 中型和轻型分别下降 1.8% 和 0.5%, 微型同比增长 20.6% 一季度, 商用车产销分别完成 88.8 万辆和 85.8 万辆, 与上年同期相比, 生产下降 0.3%, 销售则增长了 1.2% 分车型产销情况看, 客车产销比上年同期分别下降 8.4% 和 9.2%; 货车产销比上年同期分别增长了 1.1% 和 3.1% 4 新能源汽车高速增长据中汽协会统计,3 月新能源汽车生产 25246 辆, 销售 22936 辆, 同比分别增长 54.8% 和 46% 其中纯电动汽车产销分别完成 18818 辆和 17637 辆, 同比分别增长 63.5% 和 60.5%; 插电式混合动力汽车产销分别完成 6428 辆和 5299 辆, 同比分别增长 33.8% 和 12.3% 一季度, 新能源汽车生产 62663 辆, 销售 58125 辆, 比上年同期分别增长 1.1 倍和 1.0 倍 其中纯电动汽车产销分别完成 46348 辆和 42131 辆, 比上年同期均增长 1.4 倍 ; 插电式混合动力汽车产销分别完成 16315 辆和 15994 辆, 比上年同期分别增长 46.9% 和 43% 5 中国品牌乘用车当月市场份额低于同期 3 月, 中国品牌乘用车共销售 89.2 万辆, 同比增长 8.5%, 占乘用车销售总量的 43.4%, 比上年同期下降 0.5 个百分点 ; 其中 : 中国品牌轿车销售 19.8 万辆, 同比下降 21.3%, 占轿车销售总量的 19.1%, 比上年同期下降 4.4 个百分点 ; 中国品牌 SUV 销售 39.2 万辆, 同比增长 45.8%, 占 SUV 销售总量的 56.5%, 占有率与上年同期持平 ; 中国品牌 MPV 销售 21.2 万辆, 同比增长 19%, 占 MPV 销售总量的 90.7%, 比上年同期提高 1.1 个百分点 一季度, 中国品牌乘用车共销售 255.3 万辆, 同比增长 11.1%, 占乘用车销售总量的 45%, 比上年同期提高 1.8 个百分点 ; 其中 : 中国品牌轿车销售 56 万辆, 同比下降 21.2%, 占轿车销售总量的 19.9%, 比上年同期下降 3 个百分点 ; 中国品牌 SUV 销售 115.4 万辆, 同比增长 57.4%, 占 SUV 销售总量的 58.8%, 比上年同期提高 2.2 个百分点 ; 中国品牌 MPV 销售 62 万辆, 同比增长 17.5%, 占 MPV 销售总量的 92.6%, 比上年同期提高 2.1 个百分点 6 汽车出口同比继续下降据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据,3 月汽车企业出口为 5.7 万辆, 比上月增长 61.7%, 比上年同期下降 18.7% 分车型看, 乘用车本月出口 3.7 万辆, 比上月增长 61.8%, 比上年同期下降 5.7%; 商用车出口 2 万辆, 比上月增长 61.4%, 比上年同期下降 35.1% 一季度, 汽车出口 13.6 万辆, 比上年同期下降 25.6% 其中乘用车出口 8.7 万辆, 比上年同期下降 16.7%; 商用车出口 4.9 万辆, 比上年同期下降 37.5% 根据海关数据整理,2016 年 2 月汽车整车共进口 5.5 万辆, 比上年同期下降 8.4%; 汽车整车出口 4.5 万辆, 比上年同期下降 28.3% 1-2 月, 汽车整车累计进口 11.7 万辆, 比上年同期下降 27.4%; 汽车整车累计出口 9.0 万辆, 比上年同期下降 34.8% 7 汽车行业重点企业经济指标增速低于上年同期据中国汽车工业协会提供,2015 年 1-3 月汽车工业重点企业 ( 集团 ) 主要经济指标增速明显低于上年同期 1-3 月, 汽车工业重点企业 ( 集团 ) 累计实现营业收入 7533.11 亿元, 同比增长 1.33%, 增幅比 1-2 月回落 1.33 个百分 10
点, 同比回落 15.21 个百分点 ; 累计实现利税总额为 1237.26 亿元, 同比下降 2.03%, 降幅与 1-2 月相比, 收窄 5.72 个百分点, 同比回落 16.60 个百分点 8 前十企业增速与行业一致一季度, 汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 583.5 万辆, 同比增长 5.3%, 低于行业增速 0.7 个百分点 占汽车销售总量的 89.4%, 与上年同期下降 0.7 个百分点 9 摩托车产销同比下降 3 月, 摩托车产销环比增长, 同比下降 当月完成产销 148.5 万辆和 148.6 万辆, 比上月增长 53.7% 和 47.5%, 比上年同期下降 8.4% 和 9% 其中, 二轮车产销均为 130.7 万辆, 比上年同期下降 8% 和 8.7%; 三轮车产销 17.8 万辆和 17.9 万辆, 比上年同期下降 10.6% 和 11.1% 一季度, 累计产销 392 万辆和 398.2 万辆, 比上年同期下降 14% 和 13.5%, 降幅比 1-2 月收窄 3.3 和 2.7 个百分点, 比上年同期扩大 6.2 和 5.5 个百分点 10 摩托车出口同比下降 3 月, 摩托车出口环比增长, 同比下降 当月出口摩托车 59.3 万辆, 比上月增长 34.5%, 比上年同期下降 7.7% 其中, 二轮车出口 57.5 万辆, 比上年同期下降 7.8%; 三轮车出口 1.9 万辆, 比上年同期下降 5.4% 一季度, 累计出口摩托车 172.8 万辆, 比上年同期下降 9.2%, 降幅比 1-2 月收窄 0.7 个百分点, 比上年同期扩大 7.1 个百分点 轮胎产量统计 2015 年 1-12 月中国轮胎外胎产量统计单位 : 条 地区企业数 ( 个 ) 12 月 1-12 月累计 本月去年同月同比 ±% 本月累计去年累计同比 ±% 北京 1 0 449675 552691 4240664-87 天津 13 5428517 8686715-37.5 77813958 94387421-17.6 河北 5 45684 49656-8 598371 573959 4.3 山西 2 110450 151996-27.3 1549844 1651950-6.2 辽宁 11 2309837 1871896 23.4 24481875 21507604 13.8 吉林 1 314954 231410 36.1 3226214 3483494-7.4 黑龙江 1 462891 461698 0.3 4934977 4963310-0.6 上海 5 979568 835673 17.2 9710013 10207518-4.9 江苏 19 7879016 8626193-8.7 95080381 106904325-11.1 浙江 14 5614248 7352027-23.6 66841389 87989388-24 安徽 6 2474558 3115435-20.6 28295942 31488247-10.1 福建 11 2826976 3238673-12.7 34490276 36483087-5.5 江西 2 187963 193707-3 2422521 2937837-17.5 山东 155 32948513 36543122-9.8 413002939 404369185 2.1 河南 15 2132117 1708688 24.8 28408213 26863876 5.7 湖北 5 939549 849265 10.6 10164395 10526146-3.4 湖南 1 423498 357736 18.4 4827046 4220769 14.4 广东 11 4067565 4307125-5.6 49466836 50632694-2.3 广西 4 563662 350052 61 2794579 1963542 42.3 重庆 6 1813922 1435670 26.3 21562555 16413474 31.4 四川 6 3552644 2978605 19.3 34498089 31185481 10.6 贵州 2 376891 420281-10.3 4847781 5464497-11.3 云南 1 7672 6942 10.5 74722 44125 69.3 陕西 2 185374 194432-4.7 2116828 1928484 9.8 宁夏 3 298558 129482 130.6 1922782 1537568 25.1 新疆 2 104337 110524-5.6 1468944 1576670-6.8 全国 304 76048964 84656678-10.2 925154161 963545315-4 2015 年 1-12 月中国子午线轮胎外胎产量统计单位 : 条 11
地区 企业数 ( 个 ) 12 月 1-12 月累计本月去年同月同比 ±% 本月累计去年累计同比 ±% 北京 1 0 449675 552691 4240664-87 天津 4 1753273 1593650 10 19423704 19206335 1.1 山西 1 110450 144545-23.6 1531545 1560003-1.8 辽宁 7 2198801 1774574 23.9 23874561 20628214 15.7 吉林 1 314954 231410 36.1 3226214 3483494-7.4 黑龙江 1 450237 436969 3 4575507 4588728-0.3 上海 2 898256 830570 8.1 9368511 10002422-6.3 江苏 10 5640477 5570426 1.3 65490478 70673698-7.3 浙江 5 4991274 5741277-13.1 59779062 67035984-10.8 安徽 3 2406526 2414309-0.3 27725450 24917917 11.3 福建 3 1384454 1910521-27.5 17909001 20511090-12.7 江西 2 151615 193707-21.7 1999415 2937837-31.9 山东 66 26050028 26400924-1.3 327460110 301130528 8.7 河南 2 782848 806506-2.9 8813856 9973611-11.6 湖北 2 707099 647235 9.2 7832270 8463141-7.5 湖南 1 423498 357736 18.4 4827046 4220769 14.4 广东 5 1318417 1131983 16.5 14628238 13377048 9.4 广西 2 558916 347178 61 2746330 1922123 42.9 重庆 3 513157 217495 135.9 4602406 3133069 46.9 四川 1 573671 556244 3.1 6034349 5880743 2.6 贵州 1 239160 243462-1.8 2809282 3181994-11.7 宁夏 2 271894 106993 154.1 1670960 1248759 33.8 新疆 1 55702 68337-18.5 724104 750244-3.5 全国 126 51794707 52175726-0.7 617605090 603068415 2.4 2015 年 1-12 月中国摩托车充气橡胶轮胎外胎产量统计单位 : 条 地区 企业数 ( 个 ) 12 月 1-12 月累计本月去年同月同比 ±% 本月累计去年累计同比 ±% 天津 3 425205 578093-26.4 5653038 8046389-29.7 辽宁 2 3955 11263-64.9 82133 78078 5.2 江苏 3 462787 559719-17.3 5427884 6294914-13.8 浙江 3 244308 233557 4.6 3291620 3199889 2.9 福建 3 1778579 1149128 54.8 17196779 14164306 21.4 山东 13 3323608 4229489-21.4 40536899 39686048 2.1 广东 3 844208 1079011-21.8 10610081 12228023-13.2 重庆 2 1307059 1335766-2.1 17112362 18050801-5.2 四川 1 128020 239549-46.6 2148286 2932967-26.8 全国 33 8517729 9415575-9.5 102059082 104681415-2.5 声明 : 本报告仅供会员内部交流, 版权所有, 禁止转载 ; 所载信息及数据仅供参考, 据此操作, 风险自负 12