天 津 中 新 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2011 年 年 度 报 告 摘 要 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文, 报 告 全 文 同 时 刊 载 于 www.sse.com.cn 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 年 度 财 务 报 告 已 经 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 审 计 并 被 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.4 公 司 负 责 人 董 事 长 郝 非 非 先 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 总 会 计 师 孙 军 先 生 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 阎 敏 女 士 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 基 本 情 况 简 介 股 票 简 称 中 新 药 业 股 票 代 码 600329 上 市 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 所 新 加 坡 交 易 所 2.2 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 姓 名 焦 艳 联 系 地 址 天 津 市 南 开 区 白 堤 路 17 号 中 新 大 厦 电 话 022-27020892 传 真 022-27020926 电 子 信 箱 zxyy600329@163.com 3 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 3.1 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2011 年 2010 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2009 年 营 业 总 收 入 4,391,889,147.87 3,473,471,266.20 26.44 2,880,863,260.31 营 业 利 润 271,534,026.10 305,725,167.75-11.18 209,025,352.15 利 润 总 额 281,633,258.12 352,772,610.04-20.17 255,657,575.53 1
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 247,649,856.39 293,287,101.45-15.56 257,817,625.56 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 237,714,419.22 243,431,458.34-2.35 205,003,790.75 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 173,880,277.09 139,035,377.10 25.06 83,407,791.34 2011 年 末 2010 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2009 年 末 资 产 总 额 4,143,615,253.15 3,836,485,458.90 8.01 3,667,035,429.99 负 债 总 额 1,938,555,435.29 1,749,567,900.00 10.80 1,878,903,486.45 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 1,882,615,783.40 1,799,727,554.40 4.61 1,519,636,929.50 总 股 本 739,308,720.00 739,308,720.00 0 369,654,360.00 3.2 主 要 财 务 指 标 2011 年 2010 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2009 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.33 0.40-17.50 0.35 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.33 0.40-17.50 0.35 用 最 新 股 本 计 算 的 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.33 0.40-17.50 0.35 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.32 0.33-3.03 0.28 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 13.36 17.74 减 少 4.38 个 18.54 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 12.83 14.73 减 少 1.90 个 12.29 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.24 0.19 26.32 0.11 2011 年 末 2010 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2009 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 2.55 2.43 4.94 2.06 资 产 负 债 率 (%) 46.78 45.60 增 加 1.18 个 51.24 3.3 非 经 常 性 损 益 项 目 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 2011 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2010 年 金 额 2009 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -1,432,467.39 35,228,908.04 41,388,307.33 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 12,017,617.98 11,804,089.71 7,289,356.90 2
额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 18,822.50 产 减 值 准 备 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 26,955,759.33 21,980,839.00 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -485,918.57 287,488.38 2,801,978.76 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 2,100,000.00 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -656,337.33-13,407,627.32-9,546,566.64 所 得 税 影 响 额 -1,607,457.52-11,012,975.03-11,118,903.04 合 计 9,935,437.17 49,855,643.11 52,813,834.81 4 股 东 持 股 情 况 和 控 制 框 图 4.1 前 10 名 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 2011 年 末 股 东 总 数 52,002 户 本 年 度 报 告 公 布 日 前 一 个 月 末 股 东 总 数 51,420 户 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 的 股 份 持 股 总 数 (%) 件 股 份 数 量 数 量 天 津 市 医 药 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 44.043 325,610,792 0 无 HSBC (SINGAPORE) 境 外 法 人 5.628 41,606,000 0 未 知 NOMS PTE LTD CITYBANK NOMS S'PORE 境 外 法 人 3.957 29,255,000 0 未 知 PTE LTD RAFFLES NOMINEES (PTE) 境 外 法 人 3.628 26,824,000 0 未 知 LTD 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 其 他 1.506 11,131,876 0 未 知 3
个 人 分 红 -019L- FH002 沪 中 国 建 设 银 行 - 信 达 澳 银 领 先 增 长 股 其 他 1.121 8,284,938 0 未 知 票 型 证 券 投 资 基 金 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 投 连 - 其 他 0.943 6,970,626 0 未 知 个 险 投 连 交 通 银 行 - 博 时 新 兴 成 长 股 票 型 证 券 其 他 0.879 6,499,805 0 未 知 投 资 基 金 BANK OF CHINA NOMINEES PTE 境 外 法 人 0.869 6,428,000 0 未 知 LTD PHILLP SECURITIES PTE 境 外 法 人 0.836 6,178,092 0 未 知 LTD 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 天 津 市 医 药 集 团 有 限 公 司 325,610,792 人 民 币 普 通 股 HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD 41,606,000 境 外 上 市 外 资 股 CITYBANK NOMS S'PORE PTE LTD 29,255,000 境 外 上 市 外 资 股 RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD 26,824,000 境 外 上 市 外 资 股 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -019L - 11,131,876 人 民 币 普 通 股 FH002 沪 中 国 建 设 银 行 - 信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 8,284,938 人 民 币 普 通 股 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 投 连 - 个 险 投 连 6,970,626 人 民 币 普 通 股 交 通 银 行 - 博 时 新 兴 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 6,499,805 人 民 币 普 通 股 BANK OF CHINA NOMINEES PTE LTD 6,428,000 境 外 上 市 外 资 股 PHILLP SECURITIES PTE LTD 6,178,092 境 外 上 市 外 资 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 一 致 行 动 人 4
4.2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 5 董 事 会 报 告 5.1 管 理 层 讨 论 与 分 析 概 要 1 报 告 期 内 公 司 经 营 情 况 的 回 顾 2011 年, 公 司 呈 现 出 持 续 稳 定 健 康 快 速 发 展 的 良 好 态 势 经 过 公 司 上 下 的 共 同 努 力, 公 司 的 整 体 运 营 水 平 和 运 营 效 率 均 得 到 有 效 的 提 升, 较 好 地 完 成 了 既 定 工 作 目 标 2011 年, 公 司 在 经 营 运 行 方 面 取 得 的 成 绩 主 要 体 现 在 以 下 几 个 方 面 : (1) 重 点 大 品 种 增 速 明 显, 核 心 品 种 盈 利 能 力 有 所 提 高 2011 年, 公 司 继 续 贯 彻 向 核 心 工 业 产 品 要 利 润 的 战 略 思 想, 核 心 品 种 速 效 救 心 丸 累 计 实 现 销 售 362 万 条, 实 现 销 售 收 入 60,297 万 元, 同 比 增 长 5,377 万 元, 增 幅 9.79% 通 脉 养 心 丸 既 2008 2009 2010 年 连 续 三 年 保 持 高 速 度 增 长, 三 年 增 幅 皆 近 100% 后,2011 年 继 续 保 持 强 劲 发 展 动 力, 累 计 实 现 销 售 收 入 10,267 万 元, 成 为 继 速 效 救 心 丸 后 公 司 首 个 突 破 亿 元 大 关 的 中 药 品 种 2011 年, 公 司 23 个 大 品 种 全 年 累 计 实 现 销 售 收 入 151,146 万 元, 同 比 增 长 16,899 万 元, 增 幅 12.59% 23 个 大 品 种 中 实 现 销 售 收 入 30% 以 上 增 长 的 品 种 达 到 6 个, 如 通 脉 养 心 丸 紫 龙 金 片 胃 肠 安 治 咳 川 贝 枇 杷 滴 丸 等 品 种 均 呈 现 持 续 高 速 增 长 的 态 势 (2) 工 业 企 业 运 营 质 量 持 续 向 好 2011 年, 公 司 工 业 企 业 营 销 由 过 去 简 单 的 任 务 推 动 型 逐 渐 转 变 为 遵 循 产 品 特 性 的 成 体 系 的 营 销 策 略, 并 根 据 产 品 特 性 创 新 性 的 形 成 各 自 的 营 销 特 色, 这 是 工 业 企 业 盈 利 能 力 大 幅 度 提 高 的 主 要 原 因 其 中, 公 司 所 属 乐 仁 堂 制 药 厂 依 旧 表 现 突 出, 其 既 在 2010 年 实 现 快 速 增 长 后, 在 2011 年 仍 然 保 持 了 较 好 的 增 长 态 势,2011 年, 乐 仁 堂 实 现 销 售 收 入 同 比 增 长 35.29%, 利 润 同 比 增 长 54.68% (3) 商 业 企 业 快 速 增 长 带 动 公 司 经 营 规 模 扩 张 2011 年, 公 司 商 业 板 块 通 过 考 核 制 度 强 化 集 中 采 购 划 分 销 售 渠 道, 保 证 了 公 司 商 业 的 有 序 经 营 ; 开 辟 新 的 业 务 渠 道 和 调 整 产 品 结 构 双 管 齐 下, 逐 步 降 低 医 保 政 策 带 来 的 风 险 ; 加 大 资 金 运 转, 监 管 库 存 周 转, 提 高 运 营 效 率 ; 深 挖 OTC 市 场, 增 加 代 理 品 种 销 售, 树 立 区 域 市 场 品 牌 形 象 同 时, 公 司 所 属 医 药 公 司 打 造 商 业 28 个 大 品 种 集 群 战 略, 充 分 发 挥 了 规 模 效 应 优 势 2011 年, 以 医 药 公 司 为 核 心 的 商 业 板 块 实 现 销 售 收 入 同 比 增 长 29.70%, 利 润 同 比 增 长 172.72% (4) 内 部 管 控 更 加 规 范 严 谨 5
财 务 管 理 方 面, 公 司 进 一 步 规 范 财 务 核 算 工 作, 制 订 了 关 于 中 新 药 业 集 团 内 部 转 账 事 项 的 管 理 规 定, 对 集 团 内 企 业 的 采 购 供 应 销 售 所 产 生 的 债 权 债 务 规 定 了 转 账 的 原 则, 降 低 了 集 团 内 部 大 量 的 债 权 债 务 ; 制 订 了 关 于 预 付 款 项 的 管 理 制 度, 规 定 了 在 采 购 原 料 商 品 工 程 物 资 和 广 告 等 领 域 企 业 相 关 部 门 企 业 领 导 和 公 司 管 理 部 门 各 自 的 职 责 和 责 任 质 量 管 理 方 面, 公 司 加 强 了 内 部 GMP 审 计 工 作, 公 司 GMP 内 审 小 组 按 年 度 计 划 对 各 分 子 公 司 进 行 GMP 内 审, 通 过 内 审 及 时 督 促 各 分 子 公 司 严 格 按 照 GMP 标 准 加 强 内 部 质 量 管 理 工 作, 为 各 分 子 公 司 执 行 新 版 药 品 GMP 规 范 打 下 基 础 安 全 生 产 管 理 方 面, 公 司 在 生 产 工 作 中 狠 抓 基 础 管 理 加 强 安 全 生 产 培 训, 广 泛 开 展 安 全 检 查, 为 实 现 公 司 安 全 生 产 与 形 势 稳 定 奠 定 了 坚 实 的 基 础 综 上 所 述, 公 司 在 2011 年 的 整 体 经 营 情 况 表 现 出 持 续 较 好 的 发 展 态 势, 经 营 业 绩 实 现 了 稳 定 的 增 长 截 至 2011 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 41.43 亿 元 人 民 币, 同 比 增 长 8%, 净 资 产 18.82 亿 元 人 民 币, 同 比 增 长 4.61%;2011 年, 公 司 累 计 实 现 营 业 收 入 43.92 亿 元 人 民 币, 同 比 增 长 26.46%; 公 司 累 计 实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 2.48 亿 元 人 民 币, 其 中, 公 司 实 现 自 营 利 润 2.27 亿 元 人 民 币, 同 比 增 长 13.94%, 取 得 了 较 好 成 绩 Ⅰ. 主 要 财 务 数 据 变 动 说 明 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2011 2010 增 减 额 增 减 比 率 变 动 原 因 营 业 收 入 4,391,889,147.87 3,473,471,266.20 918,417,881.67 26% 主 要 是 销 售 收 入 的 增 加 营 业 成 本 2,825,671,814.54 2,136,562,111.94 689,109,702.60 32% 主 要 是 销 售 收 入 增 加 使 成 本 上 升 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 财 务 费 用 资 产 减 值 损 失 投 资 收 益 10,590,061.66 42% 销 售 收 入 及 毛 利 额 的 增 加 使 税 金 增 加 35,639,872.40 25,049,810.74 主 要 是 为 了 扩 大 销 售 加 大 市 场 投 入, 使 收 151,445,385.86 20% 900,663,940.05 749,218,554.19 入 和 费 用 同 时 增 加 主 要 是 贷 款 额 增 加 及 国 家 提 高 贷 款 基 准 41,224,362.17 10,432,963.29 25% 51,657,325.46 利 率 使 财 务 费 用 增 加 主 要 是 由 于 药 材 市 场 价 格 波 动 较 大 使 本 14,146,707.23 802% 15,911,019.72 1,764,312.49 期 计 提 和 转 回 的 存 货 跌 价 准 备 增 加 主 要 是 本 期 减 少 了 转 让 股 票 收 入 以 及 联 -62,026,220.89-58% 44,090,784.41 106,117,005.30 营 公 司 投 资 收 益 的 减 少 营 业 外 收 入 18,721,563.66 53,630,241.95 所 得 税 费 用 15,045,175.04 31,932,283.56-34,908,678.29-65% 主 要 是 本 期 处 置 资 产 收 入 同 比 减 少 -16,887,108.52-53% 主 要 是 本 期 确 认 递 延 所 得 税 资 产 使 所 得 税 费 用 同 比 减 少 Ⅱ. 资 产 负 债 主 要 变 动 说 明 : 项 目 2011 2010 增 减 数 增 减 比 率 变 动 原 因 应 收 账 款 635,052,265.64 474,252,962.81 160,799,302.83 34% 新 增 合 并 范 围 增 加 5131 万 元 以 及 商 业 企 业 随 销 售 增 加 而 增 加 的 应 收 账 款 预 付 款 项 135,767,214.79 97,566,186.70 38,201,028.09 39% 主 要 是 商 业 企 业 为 取 得 总 代 理 权 增 加 了 预 付 款 项 采 购 6
存 货 729,614,037.40 597,976,448.74 131,637,588.66 22% 可 供 出 售 金 融 资 产 30,997,250.80 47,941,272.20-16,944,021.40-35% 在 建 工 程 32,762,413.23 64,710,968.49-31,948,555.26-49% 主 要 为 商 业 企 业 因 销 售 增 加 而 增 加 的 周 转 库 存 主 要 是 股 票 公 允 价 下 降 使 可 供 出 售 金 融 资 产 减 少 主 要 是 子 公 司 赛 诺 搬 迁 项 目 转 固 使 在 建 工 程 减 少 递 延 所 得 税 资 产 74,088,318.38 53,693,955.71 20,394,362.67 38% 主 要 是 确 认 递 延 所 得 税 资 产 增 加 应 付 票 据 84,131,949.03 28,364,531.17 55,767,417.86 197% 主 要 是 新 增 合 并 范 围 增 加 4382 万 元 应 交 税 费 10,980,216.87 19,078,052.47-8,097,835.60-42% 主 要 是 期 末 应 缴 增 值 税 减 少 应 付 股 利 8,561,110.60 11,872,082.92-3,310,972.32-28% 主 要 是 子 公 司 支 付 了 对 少 数 股 东 的 分 红 款 其 他 应 付 款 279,990,383.15 220,338,560.27 59,651,822.88 27% 主 要 是 预 提 销 售 费 用 的 增 加 及 收 到 代 理 商 保 证 金 增 加 使 其 他 应 付 款 增 加 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 142,835,051.10 6,000,000.00 136,835,051.10 2281% 长 期 借 款 转 为 一 年 内 到 期 非 流 动 负 债 长 期 借 款 1,164,948.90 144,000,000.00-142,835,051.10-99% 长 期 借 款 转 为 一 年 内 到 期 非 流 动 负 债 递 延 所 得 税 负 债 3,694,031.93 6,235,635.16-2,541,603.23-41% 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 减 少 使 形 成 的 递 延 所 得 税 负 债 减 少 未 分 配 利 润 360,855,016.31 284,013,206.56 76,841,809.75 27% 主 要 是 本 年 利 润 增 加 Ⅲ. 公 司 现 金 流 量 构 成 及 情 况 说 明 : 项 目 2011 2010 增 减 额 变 动 原 因 主 要 是 销 售 商 品 收 到 的 现 金 增 加 及 随 着 销 售 增 加 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 173,880,277.09 139,035,377.10 34,844,899.99 支 付 的 人 员 费 用 税 金 销 售 管 理 费 用 同 比 增 量 净 额 加 本 期 投 资 活 动 收 到 现 金 同 比 减 少 2528 万 元, 同 时 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 33,731,022.24 11,785,340.65 21,945,681.59 购 建 固 定 资 产 支 出 及 其 他 投 资 支 出 同 比 减 少 4723 量 净 额 万 元 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 主 要 是 本 期 公 司 分 配 股 利 支 出 使 筹 资 活 动 现 金 支 -197,721,757.21-120,904,593.67-76,817,163.54 量 净 额 出 增 加 Ⅳ. 主 要 控 股 公 司 及 参 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 a. 主 要 控 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 公 司 名 称 业 务 性 质 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 资 产 规 模 净 利 润 天 津 达 仁 堂 京 万 红 药 业 有 限 公 司 中 成 药 生 产 痹 祺 胶 囊 京 万 红 27,510 106,776.16 12,877.48 中 央 药 业 有 限 公 司 医 药 生 产 VE 胶 囊 环 丙 沙 星 片 尼 达 尔 片 82,353 423,919.23 21,142.56 新 丰 制 药 有 限 公 司 医 药 生 产 特 子 社 复 法 洛 西 9,000 千 美 元 121,923.90 13,096.42 b. 投 资 收 益 对 公 司 净 利 润 影 响 达 到 10% 以 上 的 参 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 7
单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 公 司 名 称 业 务 性 质 主 要 产 品 或 服 务 净 利 润 占 上 市 公 司 参 股 公 司 贡 献 净 利 润 的 比 的 投 资 收 益 重 (%) 天 津 中 美 史 克 制 药 芬 必 得 新 康 泰 克 泰 胃 美 针 剂 医 药 生 产 有 限 公 司 肠 虫 清 百 多 邦 赛 乐 特 165,163.80 41,262.02 15.48 c. 主 要 供 应 商 客 户 情 况 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 334,133.86 占 采 购 总 额 比 重 (%) 10.84 前 五 名 销 售 客 户 销 售 金 额 合 计 351,763.35 占 销 售 总 额 比 重 (%) 8.01 Ⅴ. 公 司 主 营 业 务 及 其 经 营 状 况 a. 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 利 润 率 分 行 业 或 营 业 利 润 营 业 收 入 营 业 成 本 比 上 年 增 比 上 年 增 比 上 年 增 减 分 产 品 率 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 分 行 业 中 成 药 3,116,053,083.43 1,822,527,795.62 41.51 24.76 30.29 减 少 2.48 个 西 药 1,470,606,629.94 1,265,535,827.28 13.94 44.13 49.49 减 少 3.09 个 其 他 205,618,839.55 151,013,816.38 26.56-6.27-7.32 增 加 0.84 个 小 计 4,792,278,552.92 3,239,077,439.28 32.41 28.22 34.49 减 少 3.15 个 减 : 内 部 减 少 0.71 个 418,387,804.26 416,157,334.63 0.53 50.32 51.40 抵 销 数 合 计 4,373,890,748.66 2,822,920,104.65 35.46 26.45 32.32 减 少 2.86 个 分 产 品 速 效 救 心 丸 602,974,782.69 192,951,930.46 68 9.79 9.79 - b. 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 境 内 4,750,573,176.05 28.54 境 外 41,705,376.87 0.17 小 计 4,792,278,552.92 28.22 减 : 内 部 抵 销 数 418,387,804.26 50.32 合 计 4,373,890,748.66 26.45 c. 主 营 业 务 分 工 业 商 业 情 况 8
单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 工 业 2,041,194.81 16.27% 商 业 2,332,695.94 36.93% 合 计 4,373,890.75 26.45% Ⅵ. 技 术 研 发 与 自 我 创 新 情 况 2011 年, 公 司 结 合 国 家 扶 植 中 医 药 产 业 的 有 利 契 机, 依 托 自 身 先 进 的 技 术 设 备 与 丰 富 的 中 药 品 种 资 源, 努 力 提 升 自 主 创 新 能 力, 提 升 科 技 研 发 水 平, 推 动 产 业 升 级 在 科 技 研 发 方 面,2011 年, 公 司 共 开 展 新 品 项 目 研 究 24 个, 其 中, 获 得 生 产 批 文 的 2 个, 获 得 临 床 批 文 的 1 个, 待 批 生 产 的 6 个 ; 公 司 共 开 展 工 艺 改 进 项 目 11 个, 其 中 8 个 项 目 已 完 成 ; 公 司 对 包 括 中 新 公 司 7 个 重 点 大 品 种 在 内 的 15 个 老 产 品 开 展 了 二 次 开 发 工 作 2011 年, 公 司 科 技 投 入 率 达 到 了 5.7% 截 止 目 前, 公 司 全 资 及 控 股 企 业 共 有 617 个 制 剂 品 种,658 个 制 剂 批 准 文 号,19 个 原 料 药, 17 个 中 药 保 护 品 种 在 保 护 期,89 个 独 家 品 种 在 知 识 产 权 保 护 方 面,2011 年, 公 司 共 申 请 110 项 专 利 ( 其 中 65 项 发 明 7 项 实 用 新 型 38 项 外 观 设 计 ), 获 得 26 项 发 明 专 利 43 项 外 观 专 利 授 权 中 药 六 厂 舒 脑 欣 滴 丸 专 利 治 疗 心 脑 血 管 病 滴 丸 及 其 制 备 方 法 获 2010 年 度 天 津 市 专 利 金 奖 中 药 六 厂 松 柏 商 标 成 为 继 达 仁 堂 商 标 后 中 新 药 业 旗 下 的 又 一 个 中 国 驰 名 商 标 产 品 国 际 注 册 继 续 推 进,2011 年, 在 日 本 俄 罗 斯 香 港 印 尼 马 来 西 亚 泰 国 越 南 埃 及 等 10 个 国 家 及 地 区 进 行 了 各 品 种 规 格 184 个 品 次 的 出 口 注 册 工 作, 以 具 有 自 主 知 识 产 权 的 优 势 开 拓 国 际 市 场 2011 年, 公 司 在 科 技 研 发 项 目 上 获 得 了 政 府 支 持 与 资 助, 速 效 救 心 丸 大 品 种 技 术 改 造 获 国 家 重 大 新 药 创 制 科 技 重 大 专 项 资 助 328 万 元 ; 公 司 研 究 中 心 获 得 国 家 生 物 医 药 国 际 创 新 园 ( 天 津 ) 创 新 药 物 孵 化 基 地 建 设 ( 中 药 新 药 中 试 技 术 转 化 平 台 ) 项 目 支 持 ; 隆 顺 榕 NO.2 项 目 已 被 列 入 天 津 市 科 技 支 撑 计 划 ; 达 仁 堂 企 业 技 术 中 心 创 新 能 力 建 设 等 5 个 项 目 成 功 申 报 2012 年 天 津 市 工 业 科 技 开 发 专 项 资 金 项 目 ; 紫 龙 金 基 因 芯 片 项 目 已 通 过 国 家 科 技 部 结 题 审 核 ; 清 咽 滴 丸 胃 肠 安 丸 通 脉 养 心 丸 金 芪 降 糖 片 紫 龙 金 片 降 压 避 风 片 顺 利 通 过 天 津 市 科 委 中 药 大 品 种 结 题 验 收 2 对 公 司 未 来 发 展 的 展 望 2012 年 是 十 二 五 规 划 实 施 的 第 二 年, 也 是 中 新 药 业 实 施 新 三 年 翻 一 番 目 标 的 承 上 启 下 之 年 这 一 年, 对 中 新 药 业 的 发 展 将 是 挑 战 和 机 遇 并 重 的 一 年 国 际 经 济 形 势 的 复 杂 性, 国 内 经 济 增 长 下 行 压 力 和 物 价 上 涨 压 力, 新 医 保 目 录 中 药 物 的 价 格 调 整 给 医 药 市 场 带 来 的 政 策 压 力, 均 是 公 司 未 来 发 展 必 须 面 对 的 挑 战 同 时, 国 家 相 继 出 台 扶 持 医 药 行 业 发 展 的 相 关 政 策, 国 内 持 续 提 升 的 老 龄 化 需 求, 医 药 行 业 利 润 率 水 平 回 升 等 因 素, 也 使 2012 年 医 药 市 场 获 得 很 大 的 发 展 机 会 面 对 复 杂 多 变 的 市 场 环 境, 公 司 将 灵 活 应 变, 抢 抓 机 遇, 不 断 强 化 自 身 的 竞 争 优 势, 增 强 自 身 的 综 合 实 力, 力 争 为 顺 利 实 现 十 二 五 规 划 及 三 年 翻 一 番 目 标 打 下 坚 实 基 础 2012 年, 公 司 将 主 要 抓 好 以 下 五 个 方 面 的 工 作 : (1) 优 化 营 销 模 式, 提 升 整 体 销 售 实 力 公 司 将 以 品 种 为 核 心, 进 一 步 完 善 渠 道 网 络 和 终 端 网 络 建 设, 加 速 在 全 国 的 营 销 网 络 布 局, 进 一 9
步 优 化 一 级 经 销 商 和 分 销 商, 进 一 步 借 助 城 市 经 销 商 的 地 域 资 源 优 势, 对 二 线 城 市 深 耕 细 作 加 大 终 端 网 络 建 设 力 度 和 终 端 营 销 队 伍 的 建 设 力 度, 强 化 对 目 标 终 端 需 求 信 息 和 营 销 信 息 的 掌 控, 尽 快 提 升 终 端 管 理 的 信 息 化 水 平, 实 现 营 销 工 作 的 科 学 化 规 范 化 管 理 强 化 对 营 销 人 员 的 产 品 知 识 培 训, 提 升 营 销 队 伍 的 专 业 化 水 平, 建 设 强 有 力 的 终 端 网 络, 促 进 工 业 产 品 的 终 端 销 售 (2) 深 化 大 品 种 战 略, 挖 掘 和 释 放 优 秀 品 种 的 市 场 潜 力 公 司 将 提 速 大 品 种 的 二 次 开 发, 为 销 售 提 供 学 术 支 撑 随 着 医 疗 管 理 的 逐 步 规 范 和 药 品 营 销 的 专 业 化 推 广 趋 势, 公 司 大 品 种 的 二 次 开 发 被 提 上 战 略 高 度 公 司 将 结 合 销 售 反 馈 信 息, 结 合 临 床 需 求, 及 时 开 展 有 针 对 性 的 大 品 种 二 次 开 发, 形 成 科 研 和 销 售 的 有 机 结 合, 挖 掘 和 释 放 优 秀 品 种 的 市 场 潜 力, 延 长 大 品 种 的 生 命 周 期 公 司 将 加 快 对 速 效 救 心 丸 通 脉 养 心 丸 清 肺 消 炎 丸 金 芪 降 糖 片 等 大 品 种 的 二 次 开 发 进 度, 力 争 尽 快 为 产 品 销 售 形 成 学 术 支 撑 同 时, 公 司 将 筛 选 挖 掘 有 市 场 潜 力 的 优 秀 储 备 品 种, 形 成 做 大 一 批 培 养 一 批 储 备 一 批 的 成 长 性 品 种 梯 队, 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力 (3) 推 进 商 业 板 块 资 源 整 合, 发 挥 规 模 效 应 公 司 商 业 板 块 将 继 续 贯 彻 统 一 管 理 集 中 采 购 渠 道 分 销 区 域 经 营 十 六 字 经 营 方 针, 继 续 对 天 津 市 内 商 业 业 务 进 行 整 合, 实 施 开 辟 新 的 业 务 渠 道 和 调 整 产 品 结 构 双 管 齐 下 的 业 务 路 径, 在 保 证 已 有 销 售 份 额 的 同 时, 加 大 力 度 开 发 新 的 业 务 渠 道, 扩 大 销 售 网 络 公 司 将 继 续 实 施 打 造 中 新 商 业 大 品 种 集 群 战 略, 发 挥 规 模 效 应 优 势, 加 强 与 工 业 厂 家 全 方 位 合 作, 提 升 对 上 游 客 户 的 增 值 服 务 (4) 实 施 资 本 运 营 战 略, 做 长 做 粗 产 业 链 公 司 在 做 好 存 量 资 产 增 值 的 同 时, 将 通 过 资 本 运 营 做 好 增 量 资 产 的 发 展 公 司 将 围 绕 中 药 制 药 核 心 业 务, 加 速 对 有 终 端 的 医 药 商 业 公 司 的 收 购 兼 并, 实 现 规 模 扩 张 的 同 时 增 加 工 业 销 售 的 规 模 公 司 将 围 绕 核 心 业 务, 介 入 其 他 相 关 领 域, 例 如 加 快 保 健 品 功 能 食 品 领 域 的 扩 张, 同 时 向 制 药 的 配 套 领 域 迈 进 同 时, 公 司 将 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 盘 活 土 地 房 产 等 存 量 资 产, 形 成 多 元 化 经 营 (5) 加 强 内 控 体 系 建 设, 提 升 企 业 管 控 能 力 公 司 将 在 完 善 各 项 内 控 制 度 的 基 础 上, 不 断 提 升 各 业 务 流 程 的 规 范 化 程 序 化, 强 化 监 督 环 节, 防 范 经 营 风 险, 保 障 公 司 的 可 持 续 发 展 在 财 务 管 理 方 面, 公 司 将 继 续 强 化 集 团 费 用 管 控, 严 格 执 行 财 务 预 算 核 算 各 项 制 度 规 定, 完 善 财 务 总 监 委 派 制, 力 争 对 下 属 公 司 的 财 务 管 控 做 到 更 细 更 好 在 生 产 管 理 方 面, 公 司 将 加 强 采 购 和 制 造 环 节 管 理, 提 高 生 产 自 动 化 程 度, 降 低 人 工 成 本 与 生 产 成 本 ; 加 强 生 产 现 场 管 理, 优 化 生 产 流 程, 缩 短 生 产 周 期 在 质 量 管 理 方 面, 公 司 将 加 强 质 量 管 理 力 度, 按 照 新 版 GMP 要 求, 协 调 做 好 软 件 的 完 善 与 硬 件 改 造 工 作, 及 时 修 订 企 业 质 量 保 证 体 系 管 理 文 件 ; 公 司 将 继 续 完 善 GMP 和 GSP 内 审 工 作, 加 强 GMP 内 审 员 库 和 GSP 检 查 员 库 的 建 设 回 顾 2011 年, 中 新 药 业 各 项 工 作 又 迈 上 了 新 台 阶, 取 得 了 新 进 步 2012 年 是 决 定 中 新 药 业 在 连 续 多 年 高 增 长 后 能 否 继 续 平 稳 较 快 发 展 的 关 键 一 年, 面 对 错 综 复 杂 的 社 会 经 济 形 势 和 发 展 的 新 任 务 新 目 标, 公 司 将 力 争 突 破 自 我, 更 新 观 念, 坚 定 信 心, 抢 抓 机 遇, 以 扎 实 的 工 作 奠 定 公 司 实 力, 实 现 2012 年 的 新 跨 越, 推 动 中 新 药 业 走 上 更 好 更 快 发 展 的 新 征 程 公 司 董 事 会 与 管 理 层 将 继 续 勇 敢 接 受 挑 战, 扎 实 工 作, 锐 意 进 取, 争 取 创 造 出 更 好 的 业 绩 以 回 报 广 大 股 东 3 新 年 度 经 营 计 划 10
在 竞 争 激 烈 的 市 场 环 境 中, 公 司 2012 年 将 继 续 深 化 营 销 体 系 改 革, 努 力 实 现 销 售 收 入 的 稳 步 增 长 ; 同 时, 在 2006 年 至 2011 年 连 续 六 年 公 司 三 费 率 逐 年 下 降 的 基 础 上, 继 续 在 严 控 费 用 加 强 三 费 率 考 核 上 下 功 夫, 努 力 降 低 三 费 率 公 司 将 努 力 克 服 原 材 料 人 力 资 源 资 金 等 成 本 的 上 升 压 力, 力 争 实 现 经 营 性 损 益 持 续 增 长 6 财 务 报 告 6.1 本 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 的 变 更 6.2 本 报 告 期 无 前 期 会 计 差 错 更 正 6.3 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 比, 合 并 范 围 发 生 变 化 的 具 体 说 明 本 年 度, 公 司 合 并 范 围 增 加 两 家 子 公 司, 分 别 为 天 津 中 新 药 业 集 团 国 卫 医 药 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 国 卫 医 药 公 司 ) 中 新 药 业 唐 山 新 华 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 唐 山 新 华 公 司 ) 增 加 原 因 如 下 : (1) 天 津 中 新 药 业 集 团 国 卫 医 药 有 限 公 司 2010 年 10 月 21 日, 本 公 司 向 国 卫 医 药 公 司 单 方 增 资 3,815,700.00 元, 使 原 持 股 比 例 由 30% 增 加 到 51% 2011 年 1 月 1 日 完 成 资 产 交 接, 达 到 实 质 性 控 制 (2) 中 新 药 业 唐 山 新 华 有 限 公 司 经 天 津 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 及 天 津 市 医 药 集 团 有 限 公 司 批 准, 本 公 司 与 自 然 人 周 瑞 强 合 资 成 立 中 新 药 业 唐 山 新 华 医 药 有 限 公 司, 该 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 3,000 万 元, 本 公 司 出 资 额 为 人 民 币 1,530 万 元, 持 股 比 例 为 51%, 周 瑞 强 持 股 比 例 为 49% 自 2011 年 6 月 1 日 起, 唐 山 新 华 公 司 纳 入 本 公 司 财 务 报 表 合 并 范 围 天 津 中 新 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 郝 非 非 2012 年 3 月 31 日 11