观 点 罗 威 (Bill Russo ) 谢 祖 墀 (Edward Tse) 柯 涛 (Tao Ke) 彭 波 (Bill Peng) 革 新 全 球 汽 车 行 业 的 中 国 汽 车 行 业 八 大 趋 势 卷 一
联 系 方 式 : 北 京 罗 威 (Bill Russo) 高 级 专 家 +86-10-6563-8300 bill.russo@booz.com 彭 波 (Bill Peng) 高 级 经 理 +86-10-6563-8300 bill.peng@booz.com 上 海 / 北 京 谢 祖 墀 (Edward Tse) 高 级 合 伙 人 +86-21-2327-9800 +86-10-6563-8300 edward.tse@booz.com 柯 涛 (Tao Ke) 总 监 +86-21-2327-9800 tao.ke@booz.com
概 述 我 们 认 为, 中 国 是 全 球 汽 车 行 业 正 在 进 行 重 组 的 催 化 剂 许 多 行 业 专 家 认 为, 由 于 全 球 经 济 危 机 的 影 响, 汽 车 行 业 正 在 经 历 一 场 变 革, 而 这 与 中 国 关 系 不 大 另 一 些 专 家 则 认 为 重 组 是 错 误 管 理 的 结 果, 主 要 制 造 商 在 具 备 良 好 愿 景 的 新 任 领 导 上 任 后, 可 以 重 现 辉 煌 我 们 相 信, 最 近 的 一 些 事 件 是 早 期 经 济 变 革 的 信 号 : 全 球 经 济 重 心 的 向 东 移 动, 定 将 给 许 多 行 业 带 来 巨 大 改 变 作 为 经 济 的 领 头 羊, 汽 车 行 业 吸 引 了 众 多 注 意 力 但 是, 许 多 人 还 未 意 识 到 正 在 进 行 的 变 革 是 无 法 改 变 的 很 显 然, 要 让 大 家 理 解 中 国 为 什 么 是 汽 车 行 业 变 革 的 催 化 剂, 以 及 初 出 茅 庐 的 中 国 汽 车 企 业 如 何 在 21 世 纪 成 为 世 界 领 先 者, 我 们 还 需 要 作 出 更 多 的 解 释 我 们 将 通 过 中 国 汽 车 行 业 八 大 趋 势 来 阐 释 : 中 国 已 拥 有 全 世 界 最 大 的 汽 车 市 场, 是 全 球 汽 车 产 业 的 兵 家 必 争 之 地 中 国 汽 车 行 业 八 大 趋 势 : 一 中 国 汽 车 厂 商 将 在 政 策 推 动 下 进 行 整 合 二 跨 国 企 业 资 源 倾 斜 以 获 取 中 国 市 场 增 长 机 会 三 中 国 公 司 将 收 购 外 国 资 产 和 核 心 技 术 四 中 国 对 新 能 源 汽 车 和 相 关 基 础 设 施 的 投 资 将 引 领 行 业 的 变 化 五 中 国 汽 车 业 国 际 扩 张 六 自 主 品 牌 与 合 资 品 牌 在 细 分 市 场 互 相 侵 蚀 七 中 国 汽 车 厂 商 将 致 力 于 提 升 品 牌 八 中 国 快 速 增 长 的 人 口 和 二 三 线 城 市 增 长 的 需 求 将 推 动 竞 争 和 产 品 的 结 构 性 变 化 这 些 趋 势 的 累 积 影 响 大 大 改 变 了 全 球 汽 车 行 业 的 商 业 模 式 我 们 将 在 这 篇 文 章 中 着 重 从 两 个 部 分 详 细 阐 释 这 些 趋 势 1
趋 势 一 : 中 国 汽 车 厂 商 将 在 政 策 推 动 下 进 行 整 合 最 近 中 国 本 地 汽 车 厂 商 并 购 事 件 或 传 闻 很 多, 包 括 北 汽 集 团 与 福 建 戴 姆 勒, 广 汽 集 团 与 浙 江 吉 奥 汽 车, 奇 瑞 汽 车 与 江 淮 汽 车, 东 风 汽 车 投 资 于 裕 隆 纳 智 捷 ( 杭 州 ) 公 司 以 及 一 汽 与 华 晨 汽 车 这 些 重 组 的 原 因 都 很 清 楚 : 汽 车 行 业 的 现 有 架 构 表 明 这 个 行 业 仍 处 于 初 级 发 展 阶 段 中 国 大 约 有 超 过 150 家 汽 车 厂 商 2008 年, 其 中 10% 的 厂 商 就 占 到 了 83% 的 销 量 这 种 各 自 为 战 的 架 构 很 难 让 本 地 厂 商 实 现 稳 定 发 展 所 以, 中 国 政 府 开 始 对 汽 车 行 业 进 行 整 合, 以 实 现 规 模 效 应 受 经 济 危 机 的 影 响, 中 国 政 府 在 2009 年 一 月 提 出 了 对 十 大 关 键 行 业 的 刺 激 方 案, 其 中 就 包 括 汽 车 行 业 这 一 方 案 中 最 宏 伟 的 计 划 就 是 将 汽 车 行 业 整 合 为 十 大 集 团, 分 为 两 个 阶 层 : 一 线 集 团 由 年 产 量 200 万 辆 的 厂 商 组 成, 并 鼓 励 它 们 收 购 小 型 汽 车 厂 商 二 线 集 团 由 年 产 量 100 万 辆 的 厂 商 组 成, 并 鼓 励 他 们 进 行 地 区 整 合 这 一 计 划 甚 至 明 确 指 出 了 四 家 一 线 厂 商 和 四 家 二 线 厂 商 : 一 线 : 上 海 汽 车 工 业 ( 集 团 ) 总 公 司 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 二 线 : 北 京 汽 车 工 业 集 团 广 州 汽 车 工 业 集 团 奇 瑞 汽 车 中 国 重 汽 集 团 值 得 一 提 的 是, 这 八 家 公 司 并 不 代 表 所 有 的 前 十 家 一 级 集 团 的 公 司, 那 些 没 达 到 前 十 标 准 的 公 司 也 有 很 多 可 以 预 计, 制 造 商 整 合 将 会 伴 随 着 中 国 汽 车 供 应 基 地 的 重 组 同 样 值 得 关 注 的 是, 比 亚 迪 吉 利 和 长 城 等 厂 商 未 被 包 含 在 这 个 名 单 里 不 管 怎 样, 汽 车 行 业 的 整 合 都 迫 在 眉 睫 但 是, 中 国 本 地 的 行 业 整 合, 如 何 对 全 球 汽 车 行 业 产 生 重 大 影 响 呢? 如 果 只 是 单 一 的 趋 势, 当 然 无 法 带 来 全 球 转 型 力 量 但 是 大 家 应 该 知 道, 中 国 的 市 场 全 球 第 一, 并 且 还 在 不 断 扩 大 中 国 政 府 将 金 融 危 机 视 为 推 动 行 业 整 合 的 机 会, 确 信 更 少 更 强 的 厂 商 能 使 行 业 发 展 更 为 良 好 虽 然 第 一 个 趋 势 提 供 了 基 础, 但 它 也 是 与 其 他 七 个 趋 势 共 同 起 作 用, 才 给 全 球 汽 车 行 业 商 业 模 式 带 来 革 命 性 的 影 响 东 风 汽 车 公 司 长 安 汽 车 公 司 2
趋 势 二 : 跨 国 企 业 资 源 倾 斜 以 获 取 中 国 市 场 增 长 机 会 我 们 很 幸 运, 能 见 证 这 一 历 史 性 时 刻 尽 管 全 球 经 历 了 自 20 世 纪 30 年 代 以 来 最 严 重 的 经 济 危 机, 但 在 这 个 时 候 也 只 可 能 在 这 个 时 候 真 正 的 结 构 转 型 才 会 发 生 全 球 汽 车 行 业 饱 受 产 能 过 剩 之 苦, 这 是 由 于 对 市 场 增 长 过 度 乐 观 的 估 计 和 对 产 品 与 技 术 过 度 膨 胀 的 信 心 带 来 的 野 心 和 乐 观 是 经 济 衰 退 的 第 一 个 受 害 者 企 业 在 新 的 世 界 经 济 秩 序 下 都 在 重 新 组 合, 希 望 重 新 赢 得 利 润 的 企 业 都 在 重 新 安 排 资 本 支 出 和 资 产 分 配 许 多 企 业 将 资 产 从 低 成 长 市 场 转 移 至 高 成 长 市 场, 或 者 将 在 疲 软 的 本 土 市 场 的 资 产 卖 出 或 者 处 理 掉 虽 然 金 融 危 机 在 影 响 着 全 球 经 济, 但 对 各 国 的 影 响 程 度 不 一 尽 管 欧 元 区 美 国 日 本 的 经 济 在 2009 年 都 被 预 计 将 出 现 GDP 负 增 长, 而 中 国 采 取 的 刺 激 方 案 却 给 许 多 行 业 带 来 了 极 大 的 增 长 中 国 的 刺 激 方 案 提 供 了 5880 亿 美 元 的 投 资, 其 中 45% 的 投 资 针 对 基 础 设 施 建 设 2009 年 三 月 实 施 的 汽 车 行 业 复 兴 计 划 包 括 了 以 下 刺 激 汽 车 消 费 需 求 的 措 施 : 一 建 立 行 业 2009 年 至 2011 年 八 大 发 展 目 标, 确 保 国 内 汽 车 产 品 和 销 售 的 发 展 二 排 量 1.6 升 及 以 下 轿 车 购 置 税 减 半 三 在 农 村 实 施 刺 激 汽 车 销 售 的 政 策, 包 括 农 民 购 买 新 微 型 中 巴 和 轻 型 卡 车 享 受 补 贴 所 有 的 指 标 都 显 示 中 国 将 会 在 2009 年 超 过 其 GDP 增 长 速 度 8% 的 目 标 回 顾 更 长 远 的 时 间, 在 过 去 30 年 里, 主 要 亚 洲 经 济 体 中 国 和 印 度, 都 在 前 所 未 有 地 朝 世 界 GDP 的 方 向 发 展 这 些 发 展 也 造 成 了 全 球 汽 车 市 场 力 量 的 重 新 分 配 实 际 上, 中 国 在 2009 年 上 半 年 的 汽 车 销 量 达 到 610 万 辆, 而 同 期 美 国 新 车 销 量 仅 为 480 万 辆 2003 年 以 来, 中 国 汽 车 市 场 规 模 已 经 扩 大 了 一 倍, 机 动 车 销 量 从 456 万 辆 增 至 967 万 辆 (2008 年 ) 在 这 里 面,61% 也 就 是 591 万 辆 是 乘 用 车 ( 不 包 括 公 交 车 卡 车 和 其 他 商 用 车 辆 ) 中 国 汽 车 厂 商 协 会 预 计,2009 年 中 国 机 动 车 销 量 最 多 将 3
达 1,200 万 辆 考 虑 到 近 期 的 快 速 发 展,2009 年 中 国 汽 车 销 量 将 会 轻 而 易 举 地 超 过 美 国 全 球 普 遍 认 为, 亚 洲 市 场 代 表 了 全 球 汽 车 行 业 最 大 的 发 展 潜 力 未 来 10 年, 亚 洲 地 区 汽 车 市 场 年 复 合 增 长 率 将 达 到 4.7%( 北 美 自 由 贸 易 区 仅 为 2.9%) 在 亚 洲 内 部,54% 的 增 长 都 将 来 自 中 国 因 此, 全 球 汽 车 行 业 必 须 重 新 审 视 其 地 区 投 资 分 配 和 能 力 架 构 全 球 汽 车 厂 商 被 迫 重 新 思 考 其 全 球 战 略 比 如, 通 用 汽 车 花 了 大 量 时 间 调 查 并 考 虑 放 弃 其 欧 洲 业 务, 准 备 卖 掉 欧 宝 沃 克 斯 豪 尔 萨 博 品 牌 在 其 北 美 业 务 中, 通 用 汽 车 也 在 试 图 卖 掉 悍 马 和 土 星 品 牌, 并 且 停 止 奥 兹 莫 比 尔 和 庞 蒂 亚 克 的 生 产 同 时, 通 用 汽 车 继 续 在 中 国 加 大 投 资 与 之 类 似, 福 特 在 将 路 虎 和 捷 豹 卖 给 了 塔 塔 汽 车, 并 准 备 卖 出 沃 尔 沃 后, 也 在 中 国 扩 大 了 其 产 品 组 合 或 许 最 能 体 现 这 一 趋 势 的 例 子 就 是 大 众 集 团 作 为 中 国 市 场 长 期 占 有 率 第 一 的 集 团 和 世 界 第 三 大 汽 车 厂 商, 大 众 集 团 日 前 宣 布,2009 年 上 半 年 中 国 内 地 及 中 国 香 港 的 大 众 汽 车 销 量 达 到 652,222 辆, 同 比 增 长 22.7% 对 于 大 众 来 说, 这 意 味 着 中 国 首 次 成 为 全 球 最 大 市 场 大 众 将 其 最 先 进 的 汽 车 和 动 力 技 术 引 入 中 国, 并 在 近 期 发 布 了 1.4-2.0 升 TSI 引 擎 系 列 由 于 计 划 未 来 引 入 DSG 变 速 箱, 大 众 将 充 分 利 用 紧 凑 型 轿 车 的 销 量 增 长 大 众 今 年 将 继 续 加 强 中 国 市 场 业 务, 计 划 引 入 全 新 大 众 高 尔 夫 轿 车, 并 在 南 京 和 成 都 开 始 生 产 两 款 新 型 SUV 在 五 月, 大 众 与 中 国 厂 商 比 亚 迪 建 立 了 合 作 伙 伴 关 系, 共 同 开 发 混 合 动 力 及 锂 电 池 电 动 汽 车 大 众 也 是 比 亚 迪 第 一 个 行 业 合 作 伙 伴 显 而 易 见, 全 球 汽 车 行 业 重 心 已 经 向 东 倾 斜 预 计 到 这 一 趋 势 的 厂 商, 已 经 开 始 提 供 相 关 市 场 产 品, 他 们 将 会 持 续 从 快 速 发 展 的 中 国 市 场 获 益 4
趋 势 三 : 中 国 公 司 将 收 购 外 国 资 产 和 核 心 技 术 如 前 文 所 述, 中 国 汽 车 行 业 各 自 为 政, 给 这 个 行 业 的 长 期 发 展 带 来 了 挑 战 目 前, 超 过 150 家 的 注 册 厂 商 是 中 国 汽 车 行 业 发 展 初 期 的 副 产 物 受 到 中 央 政 府 的 支 持, 各 省 政 府 大 力 发 展 工 业 基 地, 创 造 投 资 和 就 业 机 会, 加 速 中 国 经 济 发 展 但 是, 支 离 破 碎 的 行 业 带 来 了 低 效 的 资 本 投 资, 同 样 给 安 全 和 燃 油 效 率 等 核 心 技 术 的 研 发 带 来 了 难 题 这 是 中 国 厂 商 最 薄 弱 的 环 节, 他 们 长 期 依 赖 于 外 国 合 作 伙 伴 的 核 心 技 术 当 中 国 决 策 者 将 整 合 本 国 厂 商 作 为 推 动 行 业 发 展 的 优 先 措 施 后, 金 融 危 机 也 给 全 球 汽 车 资 产 分 配 带 来 了 新 的 思 考 许 多 非 中 国 汽 车 厂 商 开 始 将 其 重 心 从 本 国 市 场 转 移 至 像 中 国 这 样 的 发 展 中 市 场 但 是, 许 多 厂 商 都 面 临 放 弃 对 整 体 业 务 贡 献 甚 微 的 资 产 的 问 题 正 在 进 行 的 汽 车 行 业 历 史 性 的 重 组, 毫 无 疑 问 将 会 带 来 汽 车 制 造 商 资 产 的 重 新 分 配 和 流 动 化 具 备 经 销 商 网 络 产 品 平 台 和 相 关 技 术 的 公 司 都 具 有 投 资 于 相 关 资 产 的 能 力 显 而 易 见, 如 此 非 内 生 式 的 发 展 措 施 能 大 大 减 少 走 向 世 界 的 时 间 当 中 国 企 业 快 速 学 习 如 何 组 装 汽 车 发 展 供 应 链 时, 他 们 在 车 辆 设 计 和 制 造 工 艺 流 程 上 的 经 验 还 很 匮 乏 一 辆 汽 车 就 是 一 套 复 杂 的 工 程 系 统, 需 要 先 进 的 科 技 和 知 识 来 测 试 和 验 证 车 辆 表 现 燃 料 效 益 安 全 性 和 质 量 在 这 些 领 域 中 国 公 司 实 力 最 差 中 国 制 造 的 轿 车, 尽 管 发 展 迅 速, 但 仍 无 法 达 到 发 达 市 场 要 求 的 世 界 级 标 准 所 以, 许 多 中 国 厂 商 都 在 寻 求 收 购 外 国 资 产 的 机 会, 包 括 福 特 将 要 出 卖 的 沃 尔 沃 品 牌, 通 用 汽 车 出 卖 的 欧 宝 和 悍 马 品 牌, 克 莱 斯 勒 停 止 生 产 的 产 品 和 动 力 系 统 尽 管 中 国 决 策 者 警 告 了 参 与 收 购 底 特 律 三 大 厂 商 品 牌 的 行 动, 但 他 们 仍 然 支 持 将 核 心 技 术 带 入 中 国 的 交 易 这 些 交 易 包 括 吉 利 收 购 沃 尔 沃 的 计 划, 以 及 吉 利 耗 资 5,800 万 美 元 收 购 澳 大 利 亚 传 动 系 统 制 造 商 Drivetrain Systems International 通 过 收 购 落 魄 的 国 际 知 名 厂 商, 中 国 汽 车 企 业 希 望 加 速 其 发 展 和 扩 张 的 步 伐 希 望 进 行 国 际 扩 张 的 中 国 企 业, 都 仔 细 研 究 了 其 他 跨 国 并 购 的 案 例 尽 管 完 成 一 笔 交 易 相 对 简 单, 但 是 在 完 成 后 仍 然 有 失 败 的 风 险 上 汽 集 团 收 购 双 龙 汽 车 最 终 失 败, 原 因 是 双 方 的 利 益 未 能 得 到 整 合 上 汽 无 法 让 双 龙 工 会 对 工 资 的 降 低 作 出 让 步, 无 意 注 资 几 十 亿 人 民 币 来 为 双 龙 业 务 提 供 资 金, 无 法 控 制 双 龙 管 理 层 的 流 失 最 终, 上 汽 决 定 终 止 这 笔 交 易 令 人 遗 憾 的 是, 跨 国 并 购 鲜 有 成 功 的 案 例 戴 姆 勒 - 奔 驰 (Daimler-Benz) 和 克 莱 斯 勒 汽 车 (Chrysler) 长 达 九 年 的 婚 姻, 由 于 产 品 品 牌 业 务 模 式 和 管 理 架 构 的 不 相 容, 也 于 2007 年 寿 终 正 寝 许 多 成 功 的 合 作 关 系 也 有 多 种 结 果 : 福 特 与 马 自 达 的 联 合 是 跨 国 合 作 的 成 功 案 例 福 特 获 取 了 马 自 达 的 省 油 科 技 与 平 台, 双 方 都 从 共 享 的 全 球 生 产 和 经 销 体 系 中 获 益 但 是, 福 特 最 近 决 定 将 其 持 有 马 自 达 的 股 份 套 现, 以 解 资 金 的 燃 眉 之 急 因 为 双 方 有 着 共 同 的 利 益, 联 想 收 购 IBM 个 人 电 脑 业 务 被 大 多 数 人 认 为 是 成 功 的, 但 也 需 要 面 对 来 自 美 国 政 府 对 于 国 家 安 全 风 险 考 虑 的 挑 战 新 成 立 的 公 司 是 否 能 在 竞 争 激 烈 的 电 子 行 业 取 得 成 功, 我 们 拭 目 以 待 5
显 然, 在 中 国 企 业 由 于 国 内 市 场 近 年 来 迅 猛 发 展 而 投 资 能 力 大 大 增 强 时, 欧 美 制 造 商 和 供 应 商 需 要 寻 找 其 他 资 金 来 源 以 维 持 其 运 营 经 济 和 产 业 中 心 向 东 转 移 要 求 相 应 的 行 业 资 产 基 地 再 分 配 但 是, 寻 找 合 适 的 合 作 伙 伴 非 常 困 难 西 方 的 合 作 伙 伴 在 技 术 和 文 化 立 场 上, 不 一 定 需 要 与 中 方 完 全 一 致 中 国 企 业 投 资 于 西 方 公 司 时, 必 须 将 合 作 伙 伴 的 利 益 与 自 己 的 利 益 结 合 起 来, 否 则 最 终 结 果 就 可 能 是 得 到 没 有 技 术 知 识 的 资 产 所 有 并 购 活 动 都 应 该 以 综 合 的 风 险 评 估 和 并 购 后 整 合 规 划 开 始 风 险 评 估 应 该 包 括 下 列 可 能 失 败 的 原 因 : 缺 乏 协 同 效 应 目 标 市 场 和 客 户 有 限 的 补 充 共 享 的 资 源 / 科 技 能 力 极 为 复 杂 难 以 针 对 全 球 销 售 联 合 设 计 新 概 念 或 者 产 品 平 台 政 治 / 法 律 风 险 当 地 政 府 部 门 反 垄 断 限 制 和 严 格 的 审 计 来 自 公 众 和 其 他 与 被 收 购 品 牌 / 公 司 有 很 深 关 系 的 利 益 相 关 者 的 潜 在 反 对 如 果 公 司 是 军 方 供 应 商, 国 家 安 全 部 门 也 可 能 反 对 财 务 风 险 交 易 过 程 的 资 金 投 资 要 求 产 能 和 人 员 配 置 的 提 高 带 来 成 本 水 平 提 高 运 营 风 险 缺 乏 具 备 国 际 经 验 的 合 格 管 理 层 难 以 将 母 公 司 系 统 与 被 收 购 公 司 进 行 整 合 文 化 风 险 语 言 文 化 和 价 值 观 的 巨 大 差 异 带 来 的 矛 盾 无 效 沟 通 带 来 的 误 会 和 失 败 成 功 预 测 到 这 些 问 题 并 针 对 资 产 整 合 设 计 并 购 后 规 划, 将 会 增 加 成 功 机 率 和 确 保 合 作 伙 伴 间 的 技 术 转 移 尽 管 对 中 国 企 业 是 否 已 经 做 好 准 备 进 行 海 外 并 购 还 存 在 诸 多 质 疑, 但 这 确 实 正 在 发 生 敢 于 进 行 海 外 并 购 的 公 司 聪 明 的 借 鉴 了 前 人 失 败 的 经 验, 通 过 并 购 加 速 发 展 过 程 中 国 企 业 投 资 于 西 方 公 司 时, 必 须 将 合 作 伙 伴 的 利 益 与 自 己 的 利 益 结 合 起 来, 否 则 最 终 结 果 就 可 能 是 得 到 没 有 技 术 知 识 的 资 产 6
趋 势 四 : 中 国 对 新 能 源 汽 车 和 相 关 基 础 设 施 的 投 资 将 引 领 行 业 的 变 化 一 些 宏 观 经 济 和 社 会 政 治 挑 战 与 汽 车 行 业 直 接 相 连 : 全 球 经 济 力 量 的 重 分 配 能 源 依 赖 全 球 贸 易 平 衡 和 环 境 问 题 亚 洲 经 济 的 迅 速 崛 起 尤 其 是 在 中 国 给 全 球 本 就 不 平 衡 的 经 济 系 统 带 来 了 新 的 冲 击 全 球 经 济 危 机 给 世 界 带 来 了 巨 大 的 变 革, 真 正 的 转 型 往 往 是 在 危 机 时 发 生 经 济 危 机 也 使 关 于 是 否 需 要 变 革 的 讨 论 停 止 下 来, 给 政 府 与 行 业 间 的 合 作 带 来 机 会 这 种 合 作 对 于 从 传 统 内 燃 机 (ICE) 到 新 能 源 汽 车 (NEV) 科 技 的 发 展 至 关 重 要 就 像 我 们 前 面 详 细 讲 述 的 那 样, 全 球 经 济 力 量 的 天 平 正 朝 东 方 倾 斜, 尤 其 是 印 度 和 中 国 全 球 汽 车 行 业 最 近 的 发 展 几 乎 都 在 亚 太 地 区, 预 计 未 来 十 年 一 半 以 上 的 增 长 将 来 自 中 国 自 2003 年 中 国 汽 车 市 场 规 模 已 经 扩 大 了 一 倍, 年 销 量 从 456 万 辆 增 至 2008 年 的 967 万 辆 在 这 段 时 间 里, 乘 用 车 ( 除 去 公 交 车 卡 车 和 其 他 商 用 车 辆 ) 的 市 场 份 额 从 50% 增 至 60% 由 于 经 济 危 机 的 影 响, 中 国 政 府 采 取 了 一 系 列 的 刺 激 措 施, 争 取 实 现 GDP 增 速 8% 的 目 标 在 2009 年 上 半 年, 这 些 措 施 对 汽 车 市 场 产 生 了 重 大 影 响, 中 国 消 费 者 许 多 都 是 首 次 购 车 利 用 税 收 减 免 及 其 他 优 惠 政 策 购 买 车 辆 2009 年 上 半 年, 中 国 的 汽 车 总 销 量 达 到 610 万 辆, 超 过 了 美 国 的 480 万 辆 中 国 汽 车 行 业 的 快 速 增 长 预 计 还 将 持 续 根 据 预 测, 未 来 十 年 内, 亚 太 区 汽 车 市 场 的 增 长 将 有 一 半 来 自 中 国, 增 长 率 将 以 6 % 的 速 度 持 续 至 2 0 1 8 年 当 中 国 的 汽 车 市 场 持 续 发 展 的 同 时, 环 境 污 染 也 在 加 剧, 中 国 自 产 原 油 率 也 在 逐 年 降 低 为 了 鼓 励 节 能 环 保 型 汽 车 的 使 用, 中 央 政 府 2009 年 度 的 刺 激 计 划 提 出 了 增 加 小 排 量 汽 车 市 场 份 额 的 目 标, 相 关 措 施 包 括 1.6 升 排 量 及 以 下 轿 车 车 辆 购 置 税 减 半, 大 排 量 汽 车 加 征 购 置 税, 以 及 放 松 对 小 排 量 轿 车 的 限 制 等 等 政 府 明 确 指 出, 希 望 将 1.5 升 及 以 下 排 量 的 轿 车 市 场 份 额 提 高 到 40%,1.0 升 及 以 下 排 量 的 轿 车 份 额 提 高 到 15% 整 体 支 付 能 力 以 及 消 费 重 心, 由 机 构 转 向 私 人 都 会 继 续 加 强 小 排 量 轿 车 的 发 展 随 着 汽 车 市 场 的 增 长, 中 国 将 会 在 新 型 汽 车 科 技 的 发 展 中 扮 演 重 要 角 色 中 国 成 为 汽 车 销 量 最 多 的 国 家 有 着 诸 多 启 示 当 大 家 关 注 的 焦 点 都 集 中 在 外 国 及 本 地 汽 车 厂 商 的 销 量 的 时 候, 中 国 的 市 场 扩 张 对 能 源 消 耗 及 环 境 的 影 响 更 值 得 我 们 深 思 十 年 前, 北 京 西 安 沈 阳 上 海 和 广 州 已 经 在 污 染 最 为 严 重 的 十 大 城 市 名 单 里 汽 车 行 业 的 快 速 发 展 只 会 使 环 境 问 题 更 加 恶 化 此 外, 中 国 消 耗 的 石 油 三 分 之 二 靠 进 口, 它 对 能 源 需 求 量 的 增 加 也 将 对 全 球 能 源 价 格 影 响 重 大 毫 无 疑 问, 中 国 必 须 大 力 发 展 汽 车 新 型 动 力 来 源 技 术 7
为 了 应 对 环 境 问 题, 中 国 的 刺 激 方 案 提 出 了 增 加 能 源 效 率 和 减 少 温 室 气 体 排 放 的 目 标, 措 施 包 括 : 减 少 能 源 密 集 度 增 加 可 再 生 能 源 的 使 用 实 施 严 格 的 汽 车 尾 气 排 放 标 准 加 大 对 清 洁 能 源 投 资 等 等 作 为 奥 迪 公 司 的 前 车 辆 设 计 工 程 师, 中 国 科 技 部 部 长 万 钢 最 近 提 出 了 支 持 中 国 新 能 源 汽 车 发 展 的 计 划 科 技 部 财 政 部 发 改 委 联 合 行 动, 提 出 了 在 13 个 城 市 试 点 新 能 源 汽 车 的 计 划, 包 括 北 京 上 海 重 庆 长 春 大 连 杭 州 济 南 武 汉 深 圳 合 肥 长 沙 昆 明 南 昌 这 一 计 划 支 持 节 能 技 术 在 公 共 车 辆 中 的 应 用, 包 括 公 交 车 邮 车 环 卫 车 这 一 目 标 致 力 于 在 2012 年 前 在 中 国 部 署 60,000 辆 节 能 汽 车 大 学 和 汽 车 厂 商 都 开 始 积 极 响 应 政 府 措 施 比 如, 清 华 大 学 成 立 了 替 代 动 力 系 统 研 究 实 验 室 中 国 汽 车 厂 商 参 与 新 能 源 汽 车 的 设 计 ( 有 些 是 与 外 国 合 作 伙 伴 一 起 ), 并 在 长 期 战 略 中 包 含 了 相 应 计 划, 比 如 : 一 上 汽 : 在 新 能 源 汽 车 发 展 上 投 资 20 亿 元 人 民 币 二 长 安 汽 车 : 成 立 新 能 源 汽 车 合 资 公 司, 第 一 台 混 合 动 力 汽 车 计 划 于 2009 年 下 线 三 一 汽 / 东 风 : 混 合 动 力 巴 士 处 于 试 运 行 阶 段 四 奇 瑞 : 发 布 了 A5 混 合 动 力 汽 车 和 S18 电 动 汽 车 计 划 五 比 亚 迪 : 发 布 了 F3DM 双 模 式 电 动 汽 车 计 划 将 内 燃 机 引 擎 用 其 他 技 术 替 换 比 如 混 合 动 力 全 电 动 氢 燃 料 或 清 洁 柴 油 要 求 企 业 与 政 府 合 作, 建 设 相 关 基 础 设 施, 发 展 相 关 技 术 产 品 自 身 的 经 济 效 益 和 市 场 最 终 接 受 度, 都 非 常 依 赖 于 充 电 或 补 充 能 源 的 相 关 设 施 是 否 到 位 如 果 没 有 完 善 的 基 础 设 施 作 为 支 持, 指 望 一 家 企 业 开 发 新 能 源 技 术 轿 车 就 不 太 现 实 这 在 如 今 全 球 脆 弱 的 经 济 环 境 下 尤 其 如 此 作 为 全 球 最 大 的 汽 车 市 场, 以 及 中 国 政 府 拥 有 的 投 资 于 替 代 动 力 能 源 的 能 力 和 决 心, 这 一 技 术 将 会 最 终 走 向 市 场 替 代 动 力 能 源 科 技 最 大 的 挑 战 不 是 车 辆 而 是 相 关 基 础 设 施 的 建 设 作 为 全 球 最 大 的 汽 车 市 场, 以 及 最 需 要 替 代 能 源 技 术 的 地 方, 我 们 预 计 中 国 将 会 加 大 对 电 动 汽 车 (EV) 基 础 设 施 的 建 设, 而 基 础 设 施 的 完 善 将 肯 定 会 吸 引 对 新 能 源 科 技 的 投 资 消 费 者 对 于 新 能 源 汽 车 的 接 受 度 是 另 一 个 挑 战 尽 管 基 础 设 施 投 资 对 扩 大 新 能 源 汽 车 的 规 模 有 利, 但 也 必 须 让 消 费 者 意 识 到, 新 能 源 汽 车 的 价 格 和 性 能 可 以 满 足 他 们 的 期 望 我 们 预 计 中 国 政 府 将 会 出 台 一 系 列 政 策, 鼓 励 消 费 者 购 买 新 能 源 汽 车 中 国 消 费 者 对 汽 油 动 力 汽 车 还 不 是 那 么 依 赖, 并 已 经 习 惯 于 短 途 低 速 的 交 通 现 状 中 国 政 府 投 资 支 持 替 代 动 力 科 技 的 基 础 设 施 的 决 心, 最 终 将 会 推 动 市 场 接 受 度 这 也 是 中 国 引 领 世 界 的 机 会, 并 将 会 推 动 新 技 术 的 投 资 企 业 和 政 府 的 良 好 合 作 将 使 这 种 变 革 成 为 可 能 中 国 有 着 世 界 上 最 紧 密 的 企 业 和 政 府 关 系 在 本 系 列 下 一 篇 文 章 中, 我 们 将 讲 述 革 新 全 球 汽 车 行 业 的 中 国 汽 车 行 业 八 大 趋 势 的 后 半 部 分 8
作 者 简 介 谢 祖 墀 博 士 (Dr. Edward Tse) 是 博 斯 公 司 全 球 高 级 合 伙 人, 大 中 华 区 董 事 长, 在 定 义 和 实 施 发 展 战 略 组 织 建 设 及 企 业 转 型 等 各 领 域 有 着 丰 富 的 专 业 经 验 他 已 为 数 百 家 企 业 ( 无 论 总 部 设 于 中 国 或 外 国 ) 以 及 公 营 机 构 提 供 在 华 全 方 位 各 种 业 务 和 中 国 与 全 球 整 合 的 咨 询 服 务 罗 威 先 生 (Bill Russo) 是 博 斯 公 司 的 高 级 专 家,Synergistics Limited 创 始 人 兼 总 裁 罗 威 先 生 在 北 京 生 活, 在 汽 车 行 业 有 超 过 20 年 的 经 验, 曾 为 克 莱 斯 勒 东 北 亚 区 副 总 裁 柯 涛 博 士 (Dr. Tao Ke) 是 博 斯 公 司 大 中 华 区 的 总 监, 拥 有 超 过 十 年 的 管 理 咨 询 和 企 业 管 理 经 验 他 在 金 融 服 务 汽 车 消 费 品 电 信 等 领 域 的 战 略 运 营 组 织 风 险 管 理 等 方 面 有 丰 富 的 咨 询 经 验 彭 波 先 生 (Bill Peng) 是 博 斯 公 司 的 高 级 经 理 他 专 注 于 汽 车 及 汽 车 供 应 商 行 业 的 总 体 战 略 品 牌 市 场 渠 道 和 进 入 战 略, 尤 其 在 销 售 / 市 场 / 品 牌 和 渠 道 功 能 等 方 面 有 着 丰 富 的 经 验 9
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