公 司 年 度 大 事 记 1. 2015 年 3 月 20 日, 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 2. 2015 年, 公 司 先 后 进 行 了 四 次 定 向 发 行, 募 集 现 金 约 90 亿 元, 公 司 总 股 本 增 至 1,804,746,34

中 科 招 商 NEEQ :832168 中 科 招 商 投 资 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 (China Science & Merchants Investment Management Group) 年 度 报 告 2015 第 1 页, 共 151 页

公 司 年 度 大 事 记 1. 2015 年 3 月 20 日, 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 2. 2015 年, 公 司 先 后 进 行 了 四 次 定 向 发 行, 募 集 现 金 约 90 亿 元, 公 司 总 股 本 增 至 1,804,746,348 股 3. 2015 年 5 月, 公 司 和 董 事 长 单 祥 双 先 生 分 别 荣 获 上 海 证 券 报 2015 年 度 金 融 资 卓 越 投 资 机 构 奖 和 金 融 资 卓 越 投 资 家 奖 4. 2015 年 6 月, 公 司 董 事 长 单 祥 双 先 生 被 聘 任 为 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 第 一 届 创 业 投 资 基 金 专 业 委 员 会 副 主 席 5. 2015 年 7 月, 公 司 响 应 国 家 救 市 号 召, 逆 势 阳 光 举 牌 16 家 上 市 公 司 6. 2015 年 8 月, 公 司 控 股 子 公 司 广 东 中 科 招 商 创 业 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 设 立 中 科 沃 土 基 金 管 理 有 限 公 司 的 批 复 7. 2015 年 10 月, 公 司 与 美 国 硅 谷 最 大 的 股 权 众 筹 平 台 AngelList 签 署 协 议, 投 资 4,000 万 美 金 收 购 AngelList 9.9% 的 股 权 8. 2015 年 10 月, 公 司 与 江 苏 省 常 州 市 人 民 政 府 签 署 战 略 合 作 协 议, 打 造 常 州 市 政 府 + 中 科 招 商 + 上 市 公 司 + 金 融 机 构 + 新 兴 产 业 的 新 型 合 作 模 式 9. 2015 年 10 月, 公 司 与 粤 科 金 融 集 团 等 联 合 发 起 成 立 的 互 联 网 股 权 众 筹 平 台 粤 科 创 投 界, 正 式 上 线 10. 2015 年 11 月, 福 布 斯 发 布 2015 中 国 最 佳 投 资 机 构 名 单, 公 司 再 度 进 入 2015 中 国 最 佳 投 资 机 构 排 行 榜 11. 2015 年 12 月, 公 司 全 资 子 公 司 中 科 汇 通 ( 深 圳 ) 股 权 投 资 基 金 有 限 公 司 成 为 深 圳 海 联 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 的 第 一 大 股 东, 持 有 其 27.31% 的 股 权 12. 2015 年 12 月, 公 司 与 海 泉 基 金 合 作, 双 方 共 同 出 资 设 立 中 科 海 泉 影 视 文 化 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 第 2 页, 共 151 页

目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 5 第 二 节 公 司 概 况... 7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 9 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 11 第 五 节 重 要 事 项... 20 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 27 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况... 32 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况... 34 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制... 38 第 十 节 财 务 报 告... 43 第 3 页, 共 151 页

释 义 释 义 项 目 公 司 本 公 司 中 科 招 商 广 东 中 科 招 商 中 科 汇 通 高 级 管 理 人 员 三 会 三 基 工 程 释 义 中 科 招 商 投 资 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 广 东 中 科 招 商 创 业 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 中 科 汇 通 ( 深 圳 ) 股 权 投 资 基 金 有 限 公 司 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 负 责 人 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 设 基 金 建 基 地 兴 基 业, 系 公 司 根 据 行 业 发 展 现 状, 为 拓 展 成 长 空 间 提 出 的 发 展 战 略 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 主 办 券 商 中 科 招 商 投 资 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 证 监 会 股 转 系 统 股 转 公 司 元 万 元 报 告 期 报 告 期 末 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 人 民 币 元 人 民 币 万 元 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 第 4 页, 共 151 页

第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 名 称 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 除 回 购 并 购 股 权 转 让 外, 公 司 投 资 项 目 的 主 要 退 出 渠 道 是 通 过 被 投 资 企 业 股 权 上 市 流 通 后 转 让 退 出, 因 此 股 票 市 场 的 价 格 波 动 对 公 司 经 营 及 各 期 损 益 影 响 较 大 股 票 市 场 持 续 活 跃 处 于 上 升 周 期, 对 公 司 经 营 具 有 较 大 的 正 面 影 响 一 是 公 司 直 接 投 资 并 上 市 项 目 的 股 权 增 值, 公 允 价 值 变 动 收 益 持 续 增 加, 直 接 证 券 市 场 波 动 的 风 险 影 响 各 期 损 益 ; 二 是 公 司 在 管 项 目 退 出 时 收 益 增 加, 使 公 司 取 得 的 收 益 分 成 增 加 ; 三 是 有 利 于 公 司 私 募 股 权 投 资 基 金 的 募 集, 有 利 于 公 司 管 理 的 基 金 规 模 保 持 稳 定 或 较 快 增 长 反 之, 如 果 股 票 市 场 向 下 波 动, 对 公 司 负 面 影 响 较 大, 包 括 : 将 直 接 导 致 已 上 市 项 目 公 允 价 值 减 少, 影 响 公 司 年 度 损 益 ; 影 响 投 资 项 目 的 退 出 时 机 和 退 出 方 式, 使 公 司 推 迟 确 认 项 目 的 投 资 收 益 及 收 益 分 成, 导 致 公 管 理 费 收 入 波 动 的 风 险 司 年 度 收 益 减 少 ; 间 接 影 响 基 金 规 模, 导 致 公 司 管 理 费 收 入 减 少 公 司 管 理 基 金 虽 有 一 定 期 限 的 存 续 期, 但 基 金 规 模 能 否 长 期 维 持 并 不 断 扩 大 除 第 5 页, 共 151 页

受 宏 观 经 济 股 票 市 场 活 跃 程 度 有 关 政 策 等 外 部 因 素 影 响 外, 还 在 不 同 程 度 上 受 公 司 管 理 项 目 投 资 业 绩 的 影 响 如 果 宏 观 经 济 股 票 市 场 出 现 波 动 较 大, 或 公 司 管 理 项 目 投 资 业 绩 波 动 等, 均 可 能 导 致 公 司 管 理 的 基 金 投 资 收 益 水 平 下 滑, 可 能 导 致 公 司 管 理 基 金 规 模 下 降, 进 而 影 响 公 司 管 理 费 收 入 影 响 公 司 损 益 2015 年 部 分 基 金 的 投 资 者 以 基 金 资 产 参 与 公 司 定 增, 导 致 应 收 管 理 费 的 相 应 减 少 公 司 通 过 基 金 投 资 项 目 的 收 益 分 成 通 常 在 所 投 项 目 实 现 投 资 收 益 时 确 认 并 计 入 收 益 分 成 收 入 波 动 的 风 险 当 期 损 益 从 时 间 上 看, 收 益 分 成 通 常 在 投 资 后 4-6 年 内 实 现, 投 资 当 期 及 投 资 后 的 1-3 年 内 很 少 确 认 收 益 分 成 ; 从 收 益 分 成 的 金 额 看, 收 益 分 成 取 决 于 项 目 退 出 时 实 际 的 收 益 情 况 上 述 因 素 使 得 收 益 分 成 在 不 同 年 度 之 间 会 有 很 大 的 波 动, 从 而 导 致 公 司 的 业 绩 出 现 大 幅 波 动 投 资 收 益 波 动 的 风 险 投 资 经 理 等 核 心 人 员 流 动 风 险 在 管 项 目 数 量 较 多 导 致 的 管 理 风 险 项 目 退 出 困 难 投 资 资 金 难 以 回 收 风 险 报 告 期 公 司 投 资 收 益 波 动 较 大 公 司 投 资 收 益 主 要 来 自 处 置 交 易 性 金 融 资 产 ( 一 般 是 持 有 的 上 市 公 司 股 权 ), 金 额 及 变 化 情 况 直 接 与 股 票 市 场 走 势 及 公 司 的 处 置 决 策 有 关, 波 动 性 较 大 公 司 为 保 证 优 秀 人 员 稳 定, 已 制 定 了 具 有 吸 引 力 和 竞 争 力 的 薪 酬 体 系 和 激 励 制 度 但 是 公 司 仍 存 在 专 业 人 才 流 失 的 风 险, 对 公 司 未 来 经 营 发 展 有 较 大 的 影 响 在 管 项 目 对 公 司 投 后 管 理 能 力 有 较 高 的 要 求, 随 着 公 司 基 金 规 模 的 不 断 扩 大, 以 及 未 来 投 资 项 目 的 不 断 增 加, 公 司 能 否 有 效 管 控 项 目 风 险, 对 经 营 业 绩 等 影 响 较 大 公 司 个 别 项 目 出 现 退 出 困 难, 不 能 按 约 定 退 出 为 维 护 基 金 的 投 资 者 的 最 大 利 益, 公 司 通 常 采 取 展 期 调 整 股 权 比 例 仲 裁 诉 讼 等 途 径 解 决 公 司 不 排 除 继 续 出 现 项 目 退 出 困 难 投 资 资 金 难 以 收 回 的 风 险 虽 然 公 司 已 建 立 健 全 法 人 治 理 结 构, 并 且 制 定 了 较 为 完 善 有 效 的 内 部 控 制 管 理 实 际 控 制 人 控 制 不 当 的 风 险 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 制 度, 但 是 公 司 实 际 控 制 人 仍 能 利 用 其 持 股 优 势, 通 过 行 使 表 决 权 直 接 或 间 接 影 响 公 司 的 重 大 经 营 管 理 决 策, 公 司 决 策 存 在 向 大 股 东 利 益 倾 斜 的 可 能 性, 公 司 存 在 实 际 控 制 人 控 制 不 当 的 风 险 否 第 6 页, 共 151 页

第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 中 科 招 商 投 资 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 China Science & Merchants Investment Management Group (CSC GROUP) 证 券 简 称 中 科 招 商 证 券 代 码 832168 法 定 代 表 人 单 祥 双 注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 福 田 中 心 区 深 南 大 道 4009 号 投 资 大 厦 13 层 D2-1 区 办 公 地 址 北 京 市 朝 阳 区 马 甸 桥 裕 民 路 12 号 中 国 国 际 科 技 会 展 中 心 A 座 11 层 主 办 券 商 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 主 办 券 商 办 公 地 址 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 会 计 师 事 务 所 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 支 梓 邓 国 强 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 2 号 楼 4 层 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 彭 卫 电 话 010-57652319 传 真 010-57652233 电 子 邮 箱 ir@csm-inv.com 公 司 网 址 http://www.leadvc.com 或 http://www.csm-inv.com 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 北 京 市 朝 阳 区 马 甸 桥 裕 民 路 12 号 中 国 国 际 科 技 会 展 中 心 A 座 11 层 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 公 司 年 度 报 告 备 置 地 北 京 市 朝 阳 区 马 甸 桥 裕 民 路 12 号 中 国 国 际 科 技 会 展 中 心 A 座 11 层 三 企 业 信 息 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 2015-03-20 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) 其 他 金 融 业 (J69) 主 要 产 品 与 服 务 项 目 普 通 股 股 票 转 让 方 式 私 募 基 金 管 理 和 投 资 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 ( 股 ) 1,804,746,348 控 股 股 东 单 祥 双 第 7 页, 共 151 页

实 际 控 制 人 单 祥 双 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 440301103028695 否 税 务 登 记 证 号 码 深 税 登 字 440300726155407 否 组 织 机 构 代 码 72615540-7 否 第 8 页, 共 151 页

第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 营 业 总 收 入 2,429,947,760.65 939,001,787.58 158.78% 毛 利 率 - - - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 1,124,833,787.86 361,398,596.64 211.24% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 1,118,639,944.44 355,058,509.99 215.06% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 10.77% 19.79% _ 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 10.71% 19.44% - 基 本 每 股 收 益 0.69 0.31 122.58% 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 资 产 总 计 20,694,907,824.08 4,078,521,629.42 407.41% 负 债 总 计 5,192,701,902.00 1,868,114,958.23 177.96% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 14,603,483,277.76 1,920,936,896.97 660.23% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 8.09 1.63 397.84% 合 并 资 产 负 债 率 25.09% 45.80% - 母 公 司 资 产 负 债 率 14.42% 37.49% 流 动 比 率 4.92 2.37 - 利 息 保 障 倍 数 18.57 12.72 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -731,494,526.47-388,330,240.85 - 应 收 账 款 周 转 率 2.42 2.98 - 存 货 周 转 率 - - - 第 9 页, 共 151 页

四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 总 资 产 增 长 率 407.41% 54.96% - 营 业 收 入 增 长 率 158.78% 35.21% - 净 利 润 增 长 率 179.35% 43.32% - 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 普 通 股 总 股 本 1,804,746,348 1,181,854,192 52.70% 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 0 0 - 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 0 0 - 带 有 转 股 条 款 的 债 券 - - - 期 权 数 量 - - - 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 非 经 常 性 损 益 合 计 10,619,305.15 所 得 税 影 响 数 1,954,826.29 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 2,470,635.44 非 经 常 性 损 益 净 额 6,193,843.42 七 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 情 况 单 位 : 元 科 目 本 期 期 末 ( 本 期 ) 上 年 期 末 ( 去 年 同 期 ) 调 整 重 述 前 调 整 重 述 后 调 整 重 述 前 调 整 重 述 后 代 理 业 务 资 产 - - 637,401,184.70 - 代 理 业 务 负 债 - - 637,401,184.70 - 为 更 好 的 反 映 公 司 的 经 济 业 务 实 质, 公 司 对 代 理 业 务 资 产 和 代 理 业 务 负 债 项 目 年 初 数, 以 及 现 金 流 量 表 年 初 数 进 行 了 修 正 该 修 正 不 影 响 本 年 度 及 上 年 度 的 损 益, 也 不 影 响 本 年 度 及 上 年 度 的 股 东 权 益, 不 存 在 利 用 会 计 差 错 更 正 随 意 调 节 利 润 的 情 形 第 10 页, 共 151 页

第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 主 要 从 事 私 募 股 权 投 资 基 金 管 理 业 务 以 及 投 资 业 务 1 私 募 股 权 投 资 基 金 管 理 业 务 是 指 公 司 通 过 私 募 的 方 式 募 集 资 金 设 立 基 金, 并 受 托 管 理 基 金, 运 用 基 金 资 产 对 企 业 ( 主 要 是 非 上 市 企 业 ) 进 行 股 权 投 资, 通 过 被 投 资 企 业 IPO 行 业 并 购 回 购 或 其 他 方 式 实 现 退 出, 使 基 金 资 产 实 现 资 本 增 值 和 投 资 收 益, 实 现 增 值 保 值, 为 基 金 投 资 人 创 造 收 益, 同 时 公 司 收 取 一 定 的 基 金 管 理 费 用 和 收 益 分 成 2 投 资 业 务 主 要 是 指 使 用 自 有 资 金 投 资 企 业, 通 过 被 投 资 企 业 未 来 的 上 市 及 股 票 增 值 等 获 得 投 资 收 益 目 前, 公 司 的 主 营 业 务 可 细 分 为 :1) 创 业 投 资 业 务 : 包 括 受 托 管 理 基 金 的 投 资 和 公 司 自 有 资 金 的 投 资 两 部 分 公 司 主 要 围 绕 中 小 微 企 业 展 开 创 投 业 务, 目 前, 公 司 业 已 形 成 品 种 齐 全 业 态 完 善 的 全 资 本 链 投 资 产 品 体 系, 包 括 种 子 天 使 VC PE 并 购 证 券 基 金 等 ;2) 产 业 转 型 升 级 业 务 : 公 司 依 托 上 市 公 司, 通 过 进 行 资 本 运 作, 不 断 改 善 上 市 公 司 基 本 面, 培 育 上 市 公 司 新 的 增 长 动 力, 构 筑 产 业 升 级 转 型 平 台 ;3) 双 创 业 务 : 公 司 积 极 围 绕 国 家 的 大 众 创 业 万 众 创 新 战 略, 通 过 发 起 设 立 中 小 企 业 创 新 创 业 基 金, 积 极 对 非 上 市 企 业 进 行 股 权 投 资 的 方 式, 服 务 创 新 性 创 业 型 中 小 微 企 业 发 展, 构 建 双 创 新 生 态 此 外, 在 发 展 传 统 投 资 业 务 的 基 础 上, 公 司 提 出 了 以 三 基 工 程 为 代 表 的 创 新 业 务 模 式, 围 绕 行 业 龙 头 企 业 政 府 和 大 学, 实 施 以 设 基 金 建 基 地 兴 基 业 为 核 心 的 三 基 工 程, 利 用 行 业 龙 头 企 业 的 品 牌 优 势 产 业 优 势 和 经 验 优 势, 利 用 政 府 平 台 的 政 策 优 势 资 源 优 势 和 组 织 优 势, 利 用 大 专 院 校 的 知 识 储 备 优 势 创 新 优 势, 大 大 拓 宽 公 司 项 目 资 源 储 备, 加 强 公 司 对 项 目 的 综 合 服 务 能 力 和 吸 引 力 三 基 工 程 的 推 行 可 能 导 致 公 司 发 起 设 立 基 金 规 模 的 扩 大 以 及 投 资 项 目, 特 别 是 早 期 项 目 的 增 加, 但 不 会 引 起 公 司 商 业 模 式 的 变 化 报 告 期 内, 公 司 的 商 业 模 式 较 上 年 度 无 重 大 变 化 年 度 内 变 化 统 计 : 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 事 项 是 或 否 否 否 第 11 页, 共 151 页

主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 否 否 否 否 否 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 2015 年, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 2,429,947,760.65 元, 同 比 增 长 158.78%; 利 润 总 额 为 1,664,285,472.43 元, 同 比 增 长 191.03%; 净 利 润 为 1,185,578,326.31 元 ( 其 中, 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 为 1,124,833,787.86 元 ), 同 比 增 长 179.35% 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 为 20,694,907,824.08 元, 净 资 产 为 15,502,205,922.08 元 报 告 期 内, 公 司 已 投 项 目 新 增 6 家 成 功 登 陆 A 股 市 场, 其 中, 安 徽 迎 驾 贡 酒 股 份 有 限 公 司 北 京 恒 通 创 新 赛 木 科 技 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 赢 合 科 技 股 份 有 限 公 司 实 现 国 内 IPO 上 市, 慈 文 传 媒 股 份 有 限 公 司 通 过 借 壳 上 市, 南 京 德 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 自 贡 天 成 工 程 机 械 有 限 公 司 通 过 被 上 市 公 司 并 购 方 式 退 出 报 告 期 内, 公 司 已 投 项 目 新 增 22 家 成 功 在 股 转 系 统 挂 牌, 包 括 文 灿 股 份 凌 志 股 份 星 通 联 华 富 恒 新 材 中 标 集 团 蓝 思 种 业 举 扬 科 技 云 田 股 份 南 京 微 创 德 长 环 保 阿 波 罗 国 佳 新 材 鲜 美 种 苗 伟 乐 科 技 天 地 壹 号 凡 拓 创 意 点 动 股 份 锐 丰 科 技 晖 速 通 信 蒙 德 电 气 东 研 科 技 大 象 股 份 22 家 企 业 报 告 期 内, 公 司 业 务 产 品 或 服 务 未 发 生 重 大 变 化, 未 对 公 司 经 营 情 况 产 生 影 响 1. 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 项 目 占 营 业 总 收 占 营 业 总 收 金 额 变 动 比 例 金 额 变 动 比 例 入 的 比 重 入 的 比 重 营 业 总 收 入 2,429,947,760.65 158.78% - 939,001,787.58 35.21% - 营 业 成 本 142,304,964.88 117.60% 5.86% 65,398,988.30 21.24% 6.96% 毛 利 率 % - - - - - - 管 理 费 用 302,319,111.73 25.67% 12.44% 240,562,071.60 3.40% 25.62% 销 售 费 用 17,776,501.65 554.54% 0.73% 2,715,895.52 9,766.30% 0.29% 财 务 费 用 64,162,411.40 39.42% 2.64% 46,019,496.60-980.17% 4.90% 营 业 利 润 1,653,666,167.28 197.36% 68.05% 556,108,946.82 43.84% 59.22% 营 业 外 收 入 13,740,494.01-15.85% 0.57% 16,328,106.40 443.94% 1.74% 第 12 页, 共 151 页

营 业 外 支 出 3,121,188.86 443.12% 0.13% 574,678.88 24.00% 0.06% 净 利 润 1,185,578,326.31 179.35% 48.79% 424,409,760.00 43.32% 45.20% 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 营 业 总 收 入 2015 年 度 较 2014 年 度 变 化 原 因 :2015 年 度 公 司 阳 光 举 牌, 所 持 有 的 上 市 公 司 股 票 市 值 上 涨 所 致 ; 2 营 业 成 本 2015 年 度 较 2014 年 度 变 化 原 因 :2015 年 度 公 司 新 增 并 表 单 位 的 实 体 经 营 企 业 中 营 业 成 本 的 确 认, 导 致 2015 年 度 营 业 成 本 较 2014 年 增 加 较 大 ; 3 2015 年 度 销 售 费 用 变 化 较 大, 主 要 原 因 为 2015 年 度 公 司 新 增 并 表 单 位 的 实 体 经 营 企 业 中 销 售 费 用 的 确 认, 导 致 2015 年 度 销 售 费 用 较 2014 年 增 加 较 大 ; 4 2015 年 度 财 务 费 用 变 化 较 大, 主 要 原 因 为 2015 年 公 司 归 还 发 行 债 券 的 新 增 利 息 及 归 还 质 押 融 资 产 生 的 新 增 利 息 支 出 所 致 ; 5 营 业 外 支 出 变 化 原 因 为 公 司 对 外 支 付 的 捐 赠 款 较 上 年 同 期 大 幅 增 加 所 致 ; 6 营 业 利 润 净 利 润 增 加 主 要 是 因 为 营 业 总 收 入 增 加 相 应 利 润 增 加 (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 2,429,947,760.65 776,281,593.37 939,001,787.58 382,892,840.76 其 他 业 务 收 入 - - - - 合 计 2,429,947,760.65 776,281,593.37 939,001,787.58 382,892,840.76 单 位 : 元 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 总 收 入 比 例 上 期 收 入 金 额 占 营 业 总 收 入 比 例 管 理 费 收 入 458,523,008.51 18.87% 515,875,004.07 54.94% 公 允 价 值 变 动 收 益 1,846,531,714.83 75.99% 257,380,941.44 27.41% 投 资 收 益 124,893,037.31 5.14% 165,745,842.07 17.65% 收 入 构 成 变 动 的 原 因 1 管 理 费 收 入 减 少 主 要 是 由 于 部 分 基 金 的 管 理 费 收 费 期 已 满 ; 2 公 允 价 值 变 动 收 益 大 幅 增 加 是 由 于 公 司 阳 光 举 牌, 所 持 有 的 上 市 公 司 股 票 市 值 上 涨 所 致 ; 3 投 资 收 益 减 少 是 由 于 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 投 资 收 益 减 少 大 于 可 供 出 售 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 投 资 收 益 等 因 素 (3) 现 金 流 量 状 况 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -731,494,526.47-388,330,240.85 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -8,277,439,508.88-60,979,777.08 第 13 页, 共 151 页

筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 11,343,029,945.27 1,001,344,019.47 现 金 流 量 分 析 : 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 2014 年 度 变 动 比 例 为 88.37%, 原 因 为 公 司 2015 年 度 营 业 总 收 入 为 2,429,947,760.65 元,2015 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -731,494,526.47 元, 差 异 较 大 主 要 原 因 为 2015 年 度 营 业 总 收 入 构 成 中 公 允 价 值 变 动 收 益 为 1,846,531,714.83 元, 占 营 业 总 收 入 的 75.99%, 该 部 分 收 入 为 公 司 持 有 的 上 市 公 司 股 票 上 涨 所 致, 此 部 分 未 产 生 现 金 流 入 ; 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 2014 年 度 变 动 比 例 为 13474.07%, 原 因 为 本 年 度 阳 光 举 牌 12 家 上 市 公 司 等 的 股 票 投 资 以 及 部 分 其 他 的 股 权 投 资 ; 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 2014 年 度 变 动 比 例 为 1032.78%, 原 因 为 公 司 本 年 度 进 行 了 股 票 发 行 融 资 以 及 发 行 债 券 融 资 所 致 2. 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 本 年 期 末 上 年 期 末 占 总 资 项 目 占 总 资 产 占 总 资 产 产 比 重 金 额 变 动 比 例 金 额 变 动 比 例 的 比 重 的 比 重 的 增 减 货 币 资 金 3,204,630,142.25 318.18% 15.49% 766,328,349.90 213.71% 18.79% -3.63% 应 收 账 款 118,656,982.28-54.49% 0.57% 260,724,941.06 206.67% 6.39% -5.81% 存 货 130,130,507.21 81.73% 0.63% 71,606,284.93 25.18% 1.76% -1.12% 长 期 股 权 投 资 - - - - - - - 固 定 资 产 38,528,498.24 185.52% 0.19% 13,493,934.24-33.93% 0.33% -0.14% 在 建 工 程 16,196,288.85-0.08% - - - 0.08% 短 期 借 款 1,494,496,901.63 624.96% 7.22% 206,149,808.11-5.05% 2.30% 长 期 借 款 - - - 199,356,000.00 1,072.68% 4.89% -4.89% 资 产 总 计 20,694,907,824.08 407.41% - 4,078,521,629.42 54.96% - - 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 货 币 资 金 变 动 比 例 主 要 原 因 为 : 公 司 本 年 度 进 行 了 股 票 发 行 以 及 债 券 发 行 所 致 ; 2 应 收 账 款 变 动 比 例 主 要 原 因 为 : 公 司 本 年 度 加 强 了 对 应 收 账 款 的 催 收, 导 致 应 收 账 款 较 上 年 度 减 少 ; 3 存 货 变 动 比 例 主 要 原 因 为 : 公 司 本 年 度 新 投 资 了 实 体 企 业, 导 致 存 货 增 幅 较 大 ; 4 固 定 资 产 变 动 比 例 主 要 原 因 为 : 公 司 本 年 度 新 投 资 了 实 体 企 业, 导 致 固 定 资 产 增 幅 较 大 ; 5 短 期 借 款 变 动 比 例 主 要 原 因 为 : 公 司 本 年 度 的 质 押 融 资 增 幅 较 大 ; 第 14 页, 共 151 页

6 2015 年 度 公 司 进 行 了 股 票 发 行 以 及 本 年 度 债 券 发 行 的 大 幅 增 加, 该 事 项 导 致 公 司 总 资 产 大 幅 增 长 3. 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 1 2015 年 度 公 司 控 股 子 公 司 净 利 润 影 响 合 并 利 润 10% 以 上 的 公 司 主 要 为 控 股 子 公 司 中 科 汇 通, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 中 科 汇 通 的 总 资 产 为 10,238,175,199.81 元, 净 资 产 为 2,082,678,861.89 元, 营 业 总 收 入 为 2,015,615,841.38 元, 其 中 投 资 服 务 费 收 入 8,800,000.00 元, 公 允 价 值 变 动 收 益 1,968,236,681.41 元, 投 资 收 益 38,579,159.97 元, 净 利 润 为 1,488,056,475.23 元 该 公 司 2015 年 度 收 益 主 要 为 所 持 有 的 上 市 公 司 股 票 市 值 大 幅 增 加 所 致 2 本 公 司 本 年 度 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 共 78 户, 本 公 司 本 年 度 合 并 范 围 比 上 年 度 增 加 53 户 3 报 告 期 内 无 处 置 子 公 司 的 情 况 (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 理 财 产 品 金 额 为 294,218,135.15 元 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 1 中 央 对 经 济 形 势 做 出 了 经 济 增 长 速 度 换 挡 期 结 构 调 整 阵 痛 期 前 期 刺 激 政 策 消 化 期 三 期 叠 加 的 重 要 判 断, 实 体 经 济 下 滑 压 力 可 能 更 大, 需 要 发 挥 PE 等 金 融 机 构 在 推 动 企 业 转 型 升 级 方 面 的 作 用 2 国 家 鼓 励 天 使 投 资 PE 投 资 机 构 支 持 新 兴 产 业 发 展, 符 合 我 国 当 前 经 济 发 展 战 略 需 要, 特 别 是 符 合 支 持 大 众 创 业 万 众 创 新 国 策 的 需 要, 是 打 造 创 新 驱 动 型 经 济 关 键 动 力 3 发 展 PE 行 业 是 提 高 直 接 融 资 比 例, 缓 解 民 营 中 小 企 业 融 资 难 融 资 贵 的 有 效 途 径 国 家 运 用 资 本 市 场 的 力 量, 助 推 供 给 侧 结 构 性 改 革 增 强 持 续 增 长 动 力 PE 在 服 务 实 体 经 济 发 展 支 持 产 业 转 型 升 级 方 面 将 发 挥 重 要 作 用 4 国 家 推 进 股 票 债 券 市 场 改 革 和 法 制 化 建 设, 促 进 多 层 次 资 本 市 场 健 康 发 展 随 着 新 三 板 的 持 续 扩 容 深 港 通 的 适 时 启 动 上 市 公 司 重 组 的 高 度 市 场 化 债 券 市 场 规 模 的 扩 大 证 券 衍 生 产 品 的 增 加 直 接 融 资 比 重 的 增 加 等, 资 本 市 场 的 深 度 和 广 度 将 不 断 增 加, 为 私 募 股 权 投 资 行 业 的 发 展 提 供 了 持 续 推 动 力 5 在 大 众 创 业 万 众 创 新 的 政 策 推 动 和 互 联 网 + 行 动 计 划 的 落 实 下, 围 绕 创 新 创 第 15 页, 共 151 页

业 展 开 的 投 资 业 务 和 互 联 网 金 融 将 迎 来 较 大 的 发 展 机 会 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 1 强 大 的 融 资 能 力 : 公 司 目 前 已 发 展 有 近 百 个 基 金 经 理 团 队, 发 起 设 立 并 受 托 管 理 100 多 支 基 金, 管 理 基 金 规 模 近 700 亿 元 2 强 大 的 投 资 能 力 : 公 司 建 立 了 完 善 的 投 资 决 策 机 制, 并 拥 有 一 支 年 富 力 强 投 资 经 验 丰 富 专 业 能 力 突 出 的 投 资 团 队, 同 时 外 聘 了 一 批 行 业 专 家 顾 问, 形 成 了 强 大 的 专 业 投 资 能 力 3 强 大 的 持 续 创 新 能 力 : 公 司 创 造 性 地 提 出 了 以 三 基 工 程 为 代 表 的 创 新 业 务 模 式, 通 过 构 建 创 新 创 业 创 富 平 台, 打 造 众 创 空 间, 拓 展 公 司 成 长 新 空 间 4 强 大 的 资 源 整 合 能 力 : 公 司 在 科 技 市 场 人 才 业 务 和 政 府 等 资 源 方 面 具 有 强 大 的 资 源 整 合 能 力, 助 力 公 司 投 资 和 基 金 业 务 的 快 速 发 展 5 领 先 的 行 业 地 位 : 公 司 作 为 中 国 投 资 协 会 股 权 和 创 业 投 资 专 业 委 员 会 联 席 会 长 单 位 中 国 发 明 协 会 副 理 事 长 单 位 中 国 发 明 创 新 创 业 中 心 主 任 单 位 中 国 生 产 力 促 进 中 心 协 会 名 誉 会 长 单 位, 具 有 领 先 的 行 业 地 位 6 远 大 的 平 台 战 略 : 公 司 通 过 打 造 资 本 的 中 科 招 商 产 业 的 中 科 招 商 网 络 的 中 科 招 商 平 台 的 中 科 招 商 国 际 的 中 科 招 商, 构 建 五 个 中 科 招 商 的 系 统 支 持 平 台, 通 过 三 步 走 发 展 战 略, 实 现 公 司 资 本 平 台 生 态 型 的 发 展 除 上 述 竞 争 优 势 外, 公 司 还 需 引 进 高 端 专 业 人 才, 以 更 好 支 撑 公 司 业 务 快 速 发 展 的 需 要 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 报 告 期 内, 公 司 经 营 情 况 正 常, 财 务 稳 健, 内 控 有 效, 在 可 预 见 的 未 来 可 以 持 续 经 营 目 前, 没 有 对 公 司 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 影 响 的 事 项 二 未 来 展 望 ( 一 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 正 在 实 施 三 步 走 的 发 展 战 略, 从 资 本 的 中 科 招 商 ( 即 资 本 支 持, 投 入 资 金 支 持 产 业 发 展 ) 到 平 台 的 中 科 招 商 ( 即, 平 台 支 持, 打 造 支 持 企 业 发 展 的 环 境 ), 再 到 生 态 的 中 科 招 商 ( 即 围 绕 区 域 经 济 的 发 展 需 要, 打 造 产 业 链, 形 成 产 业 生 态 集 群 ) 为 此, 公 司 着 力 构 建 资 本 的 中 科 招 商 产 业 的 中 科 招 商 平 台 的 中 科 招 商 网 络 的 中 科 招 商 和 国 际 的 中 科 招 商 五 个 中 科 招 商 的 业 务 布 局, 最 终 实 现 线 上 线 下 结 合 国 内 国 际 互 动 的 集 资 本 技 术 产 业 人 才 市 场 五 大 要 素 集 成 系 统 支 持 高 效 配 置 的 创 新 创 业 创 富 生 态 型 公 司 第 16 页, 共 151 页

( 二 ) 经 营 计 划 或 目 标 2016 年, 公 司 将 积 极 构 建 五 个 中 科 招 商, 不 断 优 化 存 量 创 新 增 量, 全 面 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力, 打 造 阳 光 产 业 金 融 新 生 态, 主 要 经 营 计 划 如 下 : 1 资 本 的 中 科 招 商 : 在 公 司 已 有 全 资 本 链 产 品 体 系 的 基 础 上, 通 过 发 起 设 立 产 业 转 型 升 级 基 金 中 小 企 业 创 新 创 业 基 金 等 方 式, 打 造 公 司 新 型 资 本 支 持 体 系, 壮 大 公 司 资 本 实 力 2 产 业 的 中 科 招 商 : 重 点 依 托 上 市 公 司, 通 过 一 系 列 资 本 运 作, 改 善 上 市 公 司 基 本 面, 重 塑 上 市 公 司 产 业 竞 争 力, 打 造 上 市 公 司 产 业 集 群, 带 动 上 下 游 产 业 发 展 3 平 台 的 中 科 招 商 : 继 续 实 施 三 基 工 程, 大 力 推 广 常 州 模 式 ( 即 政 府 + 中 科 招 商 + 上 市 公 司 + 金 融 机 构 + 新 兴 产 业 ), 构 建 创 新 创 业 创 富 平 台 4 网 络 的 中 科 招 商 : 实 施 互 联 网 + 战 略 落 实 挑 战 者 计 划, 通 过 互 联 网 平 台 搭 建, 对 标 国 内 外 领 先 互 联 网 企 业, 实 现 公 司 业 务 线 上 线 下 相 结 合 5 国 际 的 中 科 招 商 : 通 过 与 国 外 投 资 平 台 合 作, 开 通 海 外 直 通 车, 进 行 跨 境 投 资 海 外 融 资 并 购 海 外 私 募 基 金 等 国 际 化 业 务, 打 通 国 内 国 际 两 个 市 场 需 要 特 别 提 示 的 是,2016 年 公 司 的 上 述 经 营 计 划 并 不 构 成 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 以 上 经 营 计 划 有 不 能 实 现 或 者 不 能 完 全 实 现 的 风 险, 投 资 者 应 当 对 此 保 持 足 够 的 风 险 意 识 ( 三 ) 不 确 定 性 因 素 1 为 增 强 公 司 资 本 实 力, 公 司 需 要 募 集 到 相 应 的 资 金, 募 集 资 金 需 要 相 关 部 门 的 审 批 和 市 场 的 认 可, 这 存 在 一 定 的 不 确 定 性 2 公 司 三 基 工 程 和 产 业 转 型 升 级 业 务 的 开 展, 离 不 开 政 府 上 市 公 司 等 多 方 的 支 持 和 配 合, 这 存 在 一 定 的 不 确 定 性 3 公 司 开 展 国 际 投 资 业 务, 需 要 国 内 政 策 的 支 持 和 监 管 部 门 的 审 批, 有 关 资 质 和 额 度 能 否 获 得 审 批 通 过, 存 在 一 定 的 不 确 定 性 4 为 实 现 公 司 经 营 计 划, 公 司 需 要 组 建 优 秀 的 工 作 团 队, 能 否 物 色 到 合 适 的 专 业 人 才, 存 在 一 定 的 不 确 定 性 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1 证 券 市 场 波 动 的 风 险 除 回 购 并 购 股 权 转 让 外, 公 司 投 资 项 目 的 主 要 退 出 渠 道 是 通 过 被 投 资 企 业 股 权 上 市 流 第 17 页, 共 151 页

通 后 转 让 退 出, 因 此 股 票 市 场 的 价 格 波 动 对 公 司 经 营 及 各 期 损 益 影 响 较 大 公 司 将 加 强 对 证 券 市 场 的 预 见 性 分 析, 选 择 合 适 的 退 出 时 机 2 管 理 费 收 入 波 动 的 风 险 公 司 管 理 基 金 虽 有 一 定 期 限 的 存 续 期, 但 基 金 规 模 能 否 长 期 维 持 并 不 断 扩 大 除 受 宏 观 经 济 股 票 市 场 活 跃 程 度 有 关 政 策 等 外 部 因 素 影 响 外, 还 在 不 同 程 度 上 受 公 司 管 理 项 目 投 资 业 绩 的 影 响 如 果 宏 观 经 济 股 票 市 场 出 现 波 动 较 大, 或 公 司 管 理 项 目 投 资 业 绩 波 动 等, 均 可 能 导 致 公 司 管 理 的 基 金 投 资 收 益 水 平 下 滑, 可 能 导 致 公 司 管 理 基 金 规 模 下 降, 进 而 影 响 公 司 管 理 费 收 入 影 响 公 司 损 益 随 着 公 司 产 业 转 型 升 级 基 金 双 创 业 务 的 开 展, 公 司 新 设 基 金 管 理 费 收 入 有 望 回 升 3 收 益 分 成 收 入 波 动 的 风 险 公 司 通 过 基 金 投 资 项 目 的 收 益 分 成 通 常 在 所 投 项 目 实 现 投 资 收 益 时 确 认 并 计 入 当 期 损 益 从 时 间 上 看, 收 益 分 成 通 常 在 投 资 后 4-6 年 内 实 现, 投 资 当 期 及 投 资 后 的 1-3 年 内 很 少 确 认 收 益 分 成 ; 从 收 益 分 成 的 金 额 看, 收 益 分 成 取 决 于 项 目 退 出 时 实 际 的 收 益 情 况 上 述 因 素 使 得 收 益 分 成 在 不 同 年 度 之 间 会 有 很 大 的 波 动, 从 而 导 致 公 司 的 业 绩 出 现 大 幅 波 动 公 司 所 投 项 目 已 形 成 尽 调 投 资 在 管 申 报 退 出 的 阶 段 梯 度 分 布, 随 着 公 司 已 投 项 目 陆 续 进 入 收 获 退 出 期, 在 管 基 金 进 入 结 算 期, 收 益 分 成 将 逐 步 体 现 4 投 资 收 益 波 动 的 风 险 报 告 期 公 司 投 资 收 益 波 动 较 大 公 司 投 资 收 益 主 要 来 自 处 置 交 易 性 金 融 资 产 ( 一 般 是 持 有 的 上 市 公 司 股 权 ), 金 额 及 变 化 情 况 直 接 与 股 票 市 场 走 势 及 公 司 的 处 置 决 策 有 关 公 司 将 加 强 对 证 券 市 场 的 研 判, 以 更 好 的 做 出 处 置 决 策 5 投 资 经 理 等 核 心 人 员 流 动 风 险 公 司 仍 存 在 专 业 人 才 流 失 的 风 险, 对 公 司 未 来 经 营 发 展 有 较 大 的 影 响 为 保 证 优 秀 人 员 稳 定, 公 司 已 制 定 了 具 有 吸 引 力 和 竞 争 力 的 薪 酬 体 系 和 激 励 制 度 6 在 管 项 目 数 量 较 多 导 致 的 管 理 风 险 公 司 管 理 的 项 目 较 多, 在 管 项 目 对 公 司 投 后 管 理 能 力 有 较 高 的 要 求 随 着 公 司 基 金 规 模 的 不 断 扩 大, 以 及 未 来 投 资 项 目 的 不 断 增 加, 公 司 能 否 有 效 管 控 项 目 风 险, 对 经 营 业 绩 等 影 响 较 大 公 司 将 进 一 步 加 强 投 后 管 理 部 门 的 组 织 建 设 和 人 员 配 备, 加 强 对 已 投 项 目 的 排 查 和 持 续 跟 踪, 不 断 提 高 公 司 投 后 管 理 的 水 平 7 项 目 退 出 困 难 投 资 资 金 难 以 回 收 风 险 第 18 页, 共 151 页

公 司 个 别 项 目 出 现 退 出 困 难, 不 能 按 约 定 退 出 为 维 护 基 金 的 投 资 者 的 最 大 利 益, 公 司 通 常 采 取 展 期 调 整 股 权 比 例 仲 裁 诉 讼 等 途 径 解 决 公 司 不 排 除 继 续 出 现 项 目 退 出 困 难 投 资 资 金 难 以 收 回 的 风 险 公 司 投 后 管 理 部 门 及 重 大 项 目 办 将 定 期 核 查 已 投 项 目 情 况, 对 问 题 项 目 尽 早 发 现 并 及 时 妥 善 处 理 8 实 际 控 制 人 控 制 不 当 的 风 险 虽 然 公 司 已 建 立 健 全 法 人 治 理 结 构, 并 且 制 定 了 较 为 完 善 有 效 的 内 部 控 制 管 理 制 度, 但 是 公 司 实 际 控 制 人 仍 能 利 用 其 持 股 优 势, 通 过 行 使 表 决 权 直 接 或 间 接 影 响 公 司 的 重 大 经 营 管 理 决 策, 公 司 决 策 存 在 向 大 股 东 利 益 倾 斜 的 可 能 性, 公 司 存 在 实 际 控 制 人 控 制 不 当 的 风 险 公 司 将 在 治 理 结 构 代 理 授 权 等 方 面 限 制 控 股 股 东 的 权 力, 充 分 发 挥 集 体 决 策 的 优 势 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 无 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 否 标 准 无 保 留 意 见 第 19 页, 共 151 页

第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 是 二 ( 一 ) 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 是 二 ( 二 ) 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 二 ( 三 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 是 二 ( 四 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 是 二 ( 五 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 二 ( 六 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 否 - 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 是 二 ( 七 ) 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 是 二 ( 八 ) 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 是 二 ( 九 ) 二 重 要 事 项 详 情 ( 一 ) 公 司 发 生 的 对 外 担 保 事 项 : 单 位 : 元 担 保 对 象 担 保 金 额 担 保 期 限 担 保 类 型 ( 保 证 抵 押 质 押 ) 责 任 类 型 ( 一 般 或 者 连 带 ) 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 是 否 关 联 担 保 韶 山 润 泽 东 方 文 化 产 业 发 展 股 份 有 限 公 司 120,000,000.00 20131220-20231019 保 证 连 带 是 否 CSC Group International Corp. CSC Technology (Cayman) Ltd. 34,230,000.00 20151016-20161015 保 证 连 带 是 否 69,790,000.00 20151211-20161210 保 证 连 带 是 否 总 计 224,020,000.00 - - - - - 对 外 担 保 分 类 汇 总 : 项 目 汇 总 公 司 对 外 提 供 担 保 ( 包 括 公 司 子 公 司 的 对 外 担 保, 不 含 公 司 对 子 公 司 的 担 保 ) 单 位 : 元 余 额 120,000,000.00 第 20 页, 共 151 页

公 司 对 子 公 司 提 供 担 保 104,020,000.00 公 司 及 子 公 司 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 - 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 - 公 司 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50%( 不 含 本 数 ) 部 分 的 金 额 - ( 二 ) 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 单 位 : 元 占 用 者 占 用 形 式 是 否 无 偿 是 否 履 行 必 要 ( 资 金 资 期 初 余 额 期 末 余 额 占 用 决 策 程 序 产 资 源 ) 与 由 本 公 司 管 理 的 基 金 间 的 应 收 款 项 资 金 254,722,598.92 100,574,778.00 是 否 上 海 鲲 云 资 产 管 理 有 限 公 司 资 金 - 1,741,933.08 是 否 北 京 中 科 创 大 创 业 教 育 投 资 管 理 有 限 公 司 资 金 - 25,000,000.00 是 否 北 京 速 普 创 新 投 资 管 理 有 限 公 司 资 金 1,549,845.15 0.00 是 否 谢 勇 资 金 - 1,350,000.00 是 否 与 由 本 公 司 管 理 的 基 金 间 的 其 他 应 收 款 资 金 99,108,870.28 113,084,653.72 是 否 总 计 355,381,314.35 241,751,364.80 - - 占 用 原 因 归 还 及 整 改 情 况 : 1 与 由 本 公 司 管 理 的 基 金 间 的 应 收 款 项 : 本 公 司 作 为 基 金 管 理 人, 按 照 委 托 管 理 合 同, 应 收 取 的 基 金 管 理 费 及 管 理 报 酬 所 形 成 ; 2 上 海 鲲 云 资 产 管 理 有 限 公 司 : 本 公 司 之 全 资 子 公 司 江 苏 中 科 招 商 商 业 保 理 有 限 公 司, 将 保 理 业 务 受 让 的 应 收 账 款 之 收 益 权, 转 让 给 上 海 鲲 云 资 产 管 理 有 限 公 司, 报 告 期 末 应 收 上 海 鲲 云 资 产 管 理 有 限 公 司 款 项 余 额 为 1,741,933.08 元 ; 3 北 京 中 科 创 大 创 业 教 育 投 资 管 理 有 限 公 司 : 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 否 决 关 于 公 司 全 资 子 公 司 对 外 投 资 并 构 成 关 联 交 易 的 议 案, 主 要 内 容 为 公 司 全 资 子 公 司 深 圳 中 科 成 长 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 中 科 成 长 ) 拟 参 与 北 京 中 科 创 大 创 业 教 育 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 科 创 大 ) 增 资, 中 科 成 长 拟 投 资 人 民 币 2,500 万 元, 该 款 项 已 于 2016 年 3 月 11 日 收 回 ; 4 北 京 速 普 创 新 投 资 管 理 有 限 公 司 : 该 公 司 在 成 立 之 前 由 于 资 本 金 未 到 位, 暂 由 本 公 司 垫 付 的 往 来 款, 该 款 项 于 2015 年 6 月 收 回 ; 5 谢 勇 : 为 处 理 公 司 业 务 借 支 的 备 用 金 ; 第 21 页, 共 151 页

6 与 由 本 公 司 管 理 的 基 金 间 的 其 他 应 收 款 : 本 公 司 作 为 基 金 管 理 人, 日 常 与 基 金 之 间 发 生 的 往 来 款 尚 未 收 回 的 项 目 退 出 本 金 及 收 益 基 金 份 额 转 让 款 等 公 司 将 对 上 述 应 收 款 项 进 行 催 收 同 时, 公 司 将 进 一 步 规 范 关 联 交 易, 明 确 日 常 性 关 联 交 易 和 偶 发 性 关 联 交 易 的 范 围, 确 保 关 联 交 易 事 项 履 行 必 要 的 决 策 程 序 ( 三 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 日 常 性 关 联 交 易 事 项 单 位 : 元 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 - - 2 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 售 5,000,000.00 2,386,120.00 3 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) - - 4 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) - - 5 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 - - 6 其 他 : 为 基 金 提 供 管 理 服 务 并 收 取 管 理 费 和 管 理 报 酬 - 339,319,686.24 关 键 管 理 人 员 报 酬 - 21,844,657.78 总 计 5,000,000.00 363,550,464.02 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 否 履 行 单 祥 双 周 长 林 朱 新 力 金 林 海 单 祥 双 公 司 与 公 司 控 股 股 东 单 祥 双 公 司 董 事 周 长 林 公 司 监 事 朱 新 力 等 在 江 苏 无 锡 合 作 设 立 了 江 苏 中 科 招 商 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 公 司 0 元 收 购 单 祥 双 先 生 对 该 公 司 的 认 缴 出 资 ( 认 缴 400 万 元, 未 出 资 ) 并 于 股 权 转 让 手 续 完 成 后 对 该 公 司 的 认 缴 额 度 进 行 出 资 计 1,580 万 元 公 司 投 资 300 万 元 参 与 深 圳 市 久 山 林 农 场 有 限 公 司 ( 投 资 标 的 ) 的 增 资, 本 次 增 资 后, 公 司 将 持 有 投 资 标 的 30% 的 股 权 鉴 于 投 资 标 的 控 股 股 东 金 林 海 为 公 司 财 务 总 监 副 总 经 理, 本 次 对 外 投 资 构 成 关 联 交 易 本 公 司 之 全 资 子 公 司 江 苏 中 科 招 商 商 业 保 理 有 限 公 司, 将 保 理 业 务 受 让 的 应 收 账 款 之 收 益 权, 转 让 给 上 海 鲲 云 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 单 祥 双 间 接 持 有 70% 股 权 ) 本 报 告 期 转 让 金 额 为 340,040,000.00 元, 报 告 期 末 应 收 上 海 鲲 云 资 产 管 理 有 限 公 司 款 项 余 额 为 1,741,933.08 元 必 要 决 策 程 序 15,800,000.00 是 3,000,000.00 是 340,040,000.00 否 第 22 页, 共 151 页

单 祥 双 谢 勇 本 公 司 之 全 资 子 公 司 中 科 招 商 ( 天 津 ) 股 权 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司, 本 年 度 购 买 南 京 云 融 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 ( 单 祥 双 直 接 持 有 70% 股 权 ) 于 云 融 网 平 台 上 发 布 的 理 财 产 品 合 计 金 额 为 176,085,870.00 元, 报 告 期 末 持 有 该 理 财 产 品 余 额 为 61,405,170.00 元 本 公 司 之 控 股 子 公 司 广 东 中 科 招 商 2015 年 向 股 东 分 红, 公 司 董 事 谢 勇 作 为 广 东 中 科 招 商 股 东 获 得 分 红 1,050,720.00 元 176,085,870.00 否 1,050,720.00 否 总 计 - 535,976,590.00 - ( 四 ) 收 购 出 售 资 产 事 项 公 司 于 2015 年 8 月 27 日 召 开 2015 年 第 六 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 关 于 公 司 通 过 定 向 发 行 股 份 并 支 付 现 金 的 方 式 收 购 广 东 中 科 招 商 创 业 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 股 权 相 关 事 项 的 议 案 及 相 关 议 案, 同 意 公 司 以 定 向 发 行 股 份 并 支 付 现 金 的 方 式 购 买 珠 海 横 琴 中 鹰 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 珠 海 横 琴 沃 土 创 业 投 资 有 限 公 司 2 家 机 构 和 张 贤 良 邹 利 波 谢 勇 3 名 自 然 人 持 有 的 广 东 中 科 招 商 创 业 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 49% 的 股 权 公 司 综 合 考 虑 广 东 中 科 招 商 的 成 长 性 财 务 状 况 以 及 评 估 价 值, 经 与 发 行 对 象 协 商, 确 认 广 东 中 科 招 商 49% 的 股 权 价 格 为 13.72 亿 元 其 中, 对 价 总 额 的 60% 通 过 发 行 股 份 的 方 式 支 付, 对 价 总 额 的 40% 以 现 金 支 付 本 次 股 票 发 行 的 价 格 为 每 股 人 民 币 18 元, 发 行 股 份 共 计 45,733,333 股 公 司 希 望 通 过 本 次 收 购 事 项 壮 大 公 司 规 模, 实 现 规 模 和 效 益 的 同 步 扩 张 ; 同 时, 进 一 步 开 拓 南 方 市 场, 持 续 提 高 公 司 的 竞 争 优 势, 巩 固 公 司 的 行 业 地 位 公 司 本 次 购 买 资 产 不 构 成 重 大 资 产 重 组 根 据 公 司 的 发 展 规 划, 综 合 考 虑 目 前 资 本 市 场 变 化 等 各 项 因 素, 为 了 维 护 广 大 投 资 者 的 利 益, 经 与 中 介 机 构 协 商, 公 司 于 2016 年 1 月 5 日 向 中 国 证 监 会 提 交 了 关 于 撤 回 中 科 招 商 投 资 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 证 券 核 准 申 请 文 件 的 申 请, 并 于 2016 年 1 月 15 日 收 到 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 终 止 审 查 通 知 书 ( 详 见 公 司 2016-015 号 公 告 ) ( 五 ) 对 外 投 资 事 项 1 公 司 于 2015 年 11 月 13 日 召 开 2015 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 关 于 公 司 投 资 设 立 子 公 司 并 构 成 关 联 交 易 的 议 案 : 为 了 激 励 大 区 团 队 更 好 的 开 拓 业 务, 公 司 与 公 司 控 股 股 东 单 祥 双 公 司 董 事 周 长 林 公 司 监 事 朱 新 力 等 合 作 在 江 苏 无 锡 申 请 设 立 江 苏 中 科 招 商 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 在 实 缴 注 册 资 本 前, 公 司 0 元 收 购 单 祥 双 先 生 对 该 子 公 司 的 认 缴 出 资 并 于 股 权 转 让 第 23 页, 共 151 页

手 续 完 成 后 对 认 缴 额 度 进 行 出 资 计 1,580 万 元, 本 次 投 资 构 成 关 联 交 易 2 公 司 于 2015 年 11 月 13 日 召 开 2015 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 关 于 公 司 对 外 项 目 投 资 并 构 成 关 联 交 易 的 议 案 : 公 司 投 资 人 民 币 300 万 元 参 与 深 圳 市 久 山 林 农 场 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 投 资 标 的 ) 增 资, 本 次 增 资 后, 公 司 将 持 有 投 资 标 的 30% 的 股 权 鉴 于 投 资 标 的 控 股 股 东 金 林 海 现 为 公 司 财 务 总 监 副 总 经 理, 本 次 对 外 投 资 构 成 关 联 交 易 3 公 司 于 2015 年 11 月 13 日 召 开 2015 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 关 于 在 上 海 购 买 办 公 大 楼 的 议 案 : 为 推 进 公 司 房 地 产 并 购 基 金 业 务, 把 握 资 产 证 券 化 的 市 场 机 遇, 公 司 拟 通 过 所 属 公 司 以 自 有 资 金 和 银 行 配 套 贷 款 购 买 上 海 市 虹 口 区 北 外 滩 杨 树 浦 路 星 外 滩 5 号 楼 甲 级 写 字 楼, 整 栋 物 业 总 价 款 不 超 过 人 民 币 24 亿 元 ( 六 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 承 诺 事 项 一 : 公 司 实 际 控 制 人 单 祥 双 于 2015 年 2 月 10 日 出 具 承 诺, 承 诺 : 如 因 公 司 所 管 理 的 基 金 未 能 及 时 备 案 而 导 致 公 司 承 担 罚 款 等 行 政 处 罚 责 任 的, 本 人 同 意 并 承 诺 承 担 相 关 的 法 律 责 任 履 行 情 况 : 截 至 2015 年 12 月 31 日, 没 有 发 生 因 公 司 所 管 理 的 基 金 未 能 及 时 备 案 而 导 致 公 司 承 担 罚 款 等 行 政 处 罚 责 任 的 情 形 承 诺 事 项 二 : 公 司 与 南 昌 中 科 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 的 委 托 管 理 合 同 中 承 诺 对 政 府 引 导 基 金 南 昌 新 世 纪 创 投 的 出 资 2000 万 元 保 证 6% 的 最 低 回 报 公 司 实 际 控 制 人 单 祥 双 于 2015 年 2 月 10 日 出 具 承 诺, 承 诺 未 来 如 因 公 司 需 要 履 行 保 本 收 益 事 项 的, 或 因 该 事 项 使 公 司 受 到 罚 款 等 法 律 责 任 的, 本 人 同 意 并 承 诺 承 担 相 关 的 损 失 及 相 关 责 任 履 行 情 况 : 截 至 2015 年 12 月 31 日, 没 有 基 于 南 昌 新 世 纪 创 投 的 出 资 2000 万 元 保 证 6% 的 最 低 回 报 事 宜 发 生 需 要 履 行 保 本 收 益 事 项 的 情 形, 也 没 有 因 该 事 项 使 公 司 受 到 罚 款 等 法 律 责 任 的 情 形 承 诺 事 项 三 : 挂 牌 公 开 转 让 前 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 : 本 人 作 为 中 科 招 商 投 资 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 股 东, 承 诺 遵 守 下 述 法 律 行 政 法 规 和 规 章 关 于 所 持 股 份 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 的 规 定 : 1 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 2.8 条 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 第 24 页, 共 151 页

前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行 2 根 据 公 司 法 第 一 百 四 十 二 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 3 遵 守 公 司 章 程 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 履 行 情 况 : 截 至 2015 年 12 月 31 日, 承 诺 人 均 履 行 了 承 诺 自 公 司 挂 牌 之 日 起 至 2015 年 9 月 22 日 ( 股 改 后 满 一 年 ), 发 起 人 所 持 有 的 公 司 股 份 均 为 限 售 股 份 在 股 份 公 司 成 立 满 一 年 后, 公 司 严 格 按 照 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 2.8 条 和 公 司 法 第 一 百 四 十 二 条 规 定 的 批 次 和 比 例, 向 股 转 公 司 申 请 办 理 了 股 票 解 除 限 售 手 续, 详 见 公 司 于 2015 年 10 月 29 日 披 露 的 股 票 解 除 限 售 公 告 截 至 2015 年 12 月 31 日, 除 公 司 董 事 徐 永 福 减 持 公 司 股 份 304,000 股 (2015 年 11 月 3 日, 徐 永 福 解 除 限 售 的 股 份 数 共 计 10,295,000 股 ) 外, 其 他 发 起 人 ( 含 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ) 均 未 减 持 公 司 股 份 此 外, 公 司 原 董 事 吴 秀 茹 提 出 辞 职 并 于 2015 年 5 月 22 日 经 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 经 查, 吴 秀 茹 离 职 后 半 年 内 未 减 持 所 持 有 的 公 司 股 份 承 诺 事 项 四 : 为 避 免 未 来 可 能 发 生 的 同 业 竞 争, 维 护 公 司 的 利 益 和 保 证 公 司 的 长 期 稳 定 发 展, 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 均 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 书, 承 诺 在 今 后 将 不 在 中 国 境 内 外, 直 接 或 间 接 从 事 或 参 与 任 何 在 商 业 上 对 公 司 构 成 竞 争 的 业 务 或 活 动 ; 将 不 直 接 或 间 接 开 展 对 公 司 有 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 业 务 活 动 或 拥 有 与 公 司 存 在 同 业 竞 争 关 系 的 任 何 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 权 益 ; 或 以 其 他 任 何 形 式 取 得 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 控 制 权 ; 或 在 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 中 担 任 或 派 驻 人 员 担 任 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 营 销 负 责 人 及 其 他 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员 履 行 情 况 : 截 至 2015 年 12 月 31 日, 承 诺 人 均 履 行 了 承 诺 承 诺 事 项 五 : 第 25 页, 共 151 页

为 减 少 和 规 范 与 公 司 的 关 联 交 易, 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 分 别 出 具 了 减 少 和 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 函, 承 诺 将 尽 力 减 少 与 公 司 之 间 的 关 联 交 易 ; 对 于 无 法 避 免 的 任 何 业 务 来 往 或 交 易 均 应 严 格 遵 守 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 关 联 交 易 管 理 制 度 等 规 定, 按 照 公 平 公 允 和 等 价 有 偿 的 原 则 进 行, 交 易 价 格 严 格 按 市 场 公 认 的 合 理 价 格 确 定, 并 按 规 定 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 双 方 就 相 互 间 关 联 事 务 及 交 易 事 务 所 做 出 的 任 何 约 定 及 安 排, 均 不 妨 碍 对 方 为 其 自 身 利 益 在 市 场 同 等 竞 争 条 件 下 与 任 何 第 三 方 进 行 业 务 往 来 或 交 易 ; 保 证 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 关 联 交 易 管 理 制 度 等 公 司 管 理 制 度 的 规 定, 与 其 他 股 东 一 样 平 等 地 行 使 股 东 权 利 履 行 股 东 义 务, 不 利 用 主 要 股 东 的 地 位 谋 取 不 当 的 利 益, 不 损 害 公 司 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 履 行 情 况 : 截 至 2015 年 12 月 31 日, 承 诺 人 基 本 履 行 了 承 诺 公 司 基 本 按 照 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 关 联 交 易 管 理 制 度 等 有 关 规 定, 对 公 司 的 关 联 交 易 履 行 董 事 会 股 东 大 会 的 审 议 程 序, 并 进 行 了 信 息 披 露 例 如, 公 司 于 2015 年 5 月 22 日 召 开 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 预 计 2015 年 日 常 性 关 联 交 易 的 议 案 ; 公 司 于 2015 年 11 月 13 日 召 开 2015 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 设 立 子 公 司 并 构 成 关 联 交 易 的 议 案 关 于 公 司 对 外 项 目 投 资 并 构 成 关 联 交 易 的 议 案 ( 七 ) 调 查 处 罚 事 项 1 公 司 于 2015 年 5 月 14 日 收 到 中 国 证 监 会 调 查 通 知 书 ( 编 号 : 皖 证 调 查 通 字 1513 号 ), 此 次 被 调 查 是 由 于 2015 年 4 月 22 日 公 司 股 票 异 常 交 易 ( 当 日 跌 幅 90.98%), 公 司 已 于 5 月 14 日 披 露 了 关 于 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书 的 公 告 ( 公 告 编 号 :2015-022) 并 积 极 配 合 了 中 国 证 监 会 的 调 查 工 作 2 公 司 与 控 股 股 东 单 祥 双 于 2015 年 11 月 13 日 分 别 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书 深 圳 证 监 局 关 于 对 中 科 招 商 采 取 责 令 改 正 措 施 的 决 定 ( 2015 40 号 ) 深 圳 证 监 局 关 于 对 单 祥 双 采 取 出 具 警 示 函 措 施 的 决 定 ( 2015 41 号 ), 要 求 公 司 对 信 息 披 露 方 面 存 在 的 问 题 予 以 整 改, 并 进 一 步 完 善 公 司 信 息 披 露 机 制, 规 范 接 受 采 访 和 媒 体 信 息 发 布 行 为, 详 见 公 司 于 2015 年 11 月 16 日 披 露 的 关 于 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书 的 公 告 ( 公 告 编 号 :2015-068) 公 司 董 事 会 收 到 上 述 决 定 书 文 件 后 高 度 重 视, 公 司 董 事 长 总 经 理 单 祥 双 专 门 组 织 管 理 层 会 议 通 报 有 关 情 况, 公 司 决 定 根 据 深 圳 证 监 局 的 要 求, 立 即 进 行 整 改 整 改 期 间, 公 司 针 对 在 信 息 披 露 工 作 方 面 存 在 的 问 题, 进 行 了 全 方 位 的 改 进 : 公 司 对 应 披 第 26 页, 共 151 页

露 而 未 披 露 的 事 项 进 行 彻 查 ; 组 织 召 开 管 理 层 扩 大 会 议 确 定 整 改 工 作 要 求 ; 邀 请 主 办 券 商 对 公 司 人 员 进 行 信 息 披 露 专 项 培 训 ; 完 善 公 司 内 部 信 息 披 露 管 理 流 程 ; 加 强 公 司 内 部 制 度 体 系 建 设 ; 建 立 信 息 披 露 违 规 责 任 追 究 机 制 公 司 已 于 2015 年 12 月 2 日 向 深 圳 证 监 局 报 送 了 中 科 招 商 投 资 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 加 强 信 息 披 露 管 理 工 作 的 整 改 报 告, 详 见 公 司 于 2015 年 12 月 3 日 披 露 的 关 于 加 强 信 息 披 露 管 理 工 作 的 整 改 报 告 ( 公 告 编 号 :2015-074) 今 后, 公 司 将 进 一 步 加 强 对 信 息 披 露 工 作 的 管 理, 不 断 提 高 规 范 运 作 意 识, 强 化 内 部 控 制 体 系 建 设, 确 保 真 实 准 确 完 整 及 时 公 平 地 履 行 信 息 披 露 义 务, 凡 涉 及 公 司 的 信 息 均 以 公 司 正 式 公 告 为 准 3 公 司 全 资 子 公 司 中 科 汇 通 于 2015 年 5 月 26 日 收 到 中 国 证 监 会 调 查 通 知 书 ( 编 号 : 深 证 调 查 通 字 15041 号 ), 中 国 证 监 会 就 中 科 汇 通 涉 嫌 增 持 深 圳 朗 科 科 技 股 份 有 限 公 司 股 份 达 5% 时 未 及 时 进 行 信 息 披 露 进 行 立 案 调 查 2015 年 4 月 27 日 至 2015 年 4 月 29 日 期 间, 中 科 汇 通 在 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 深 交 所 ) 证 券 交 易 系 统 以 大 宗 交 易 方 式 和 集 中 竞 价 交 易 方 式 累 计 增 持 深 圳 朗 科 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 朗 科 科 技 ) 股 份 10,979,636 股, 占 朗 科 科 技 总 股 本 的 8.2183% 由 于 经 办 人 员 对 有 关 规 定 认 识 的 偏 差, 中 科 汇 通 在 4 月 28 日 持 有 朗 科 科 技 3.1% 股 份 后 继 续 买 入 朗 科 科 技 股 份 累 计 达 到 5% 时, 没 有 及 时 向 中 国 证 监 会 和 深 交 所 提 交 书 面 报 告 并 披 露 权 益 变 动 报 告 书, 在 履 行 报 告 和 披 露 义 务 前 没 有 停 止 买 入 朗 科 科 技 股 份 2015 年 4 月 30 日, 中 科 汇 通 通 过 朗 科 科 技 发 布 公 告, 披 露 了 持 有 朗 科 科 技 8.2183% 股 份 的 简 式 权 益 变 动 报 告 书 截 至 本 报 告 披 露 日, 中 科 汇 通 未 接 到 最 终 调 查 结 果 的 通 知 ( 八 ) 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 2015 年 4 月 16 日,21 世 纪 经 济 报 道 发 表 一 篇 名 为 中 科 招 商 第 二 轮 定 增 门 槛 提 至 2 亿 继 王 亚 伟 后 腾 讯 或 入 股 的 文 章 中 写 道 : 有 两 名 接 近 该 项 目 的 人 士 对 21 世 纪 经 济 报 道 记 者 表 示, 腾 讯 公 司 已 参 与 中 科 招 商 第 二 轮 的 定 增, 上 述 传 闻 迅 速 以 纸 媒 和 网 络 媒 体 的 方 式 进 行 传 播 公 司 对 上 述 传 闻 事 项 进 行 了 认 真 核 查, 并 于 2015 年 4 月 23 日 发 布 了 澄 清 公 告 ( 公 告 编 号 : 2015-011) 经 查, 腾 讯 公 司 未 参 与 中 科 招 商 的 定 向 增 发 ; 中 科 招 商 的 相 关 人 员 未 接 受 21 世 纪 经 济 报 道 的 采 访, 该 报 道 与 公 司 无 关 ( 九 ) 自 愿 披 露 重 要 事 项 1 公 司 于 2016 年 1 月 27 日 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 公 司 向 中 科 招 第 27 页, 共 151 页

商 投 资 管 理 集 团 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 提 供 连 带 责 任 担 保 的 议 案 : 公 司 全 资 子 公 司 中 科 招 商 投 资 管 理 集 团 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 科 招 商 上 海 资 管 ) 将 以 自 有 资 金 和 银 行 配 套 贷 款 相 结 合 的 方 式 购 买 上 海 市 虹 口 区 北 外 滩 杨 树 浦 路 星 外 滩 5 号 楼 甲 级 写 字 楼 ( 公 司 2015 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 在 上 海 购 买 办 公 大 楼 的 议 案 ), 中 科 招 商 上 海 资 管 拟 向 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 虹 口 支 行 申 请 贷 款 12.7 亿 元, 向 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 虹 口 支 行 申 请 贷 款 约 3.3 亿 元 ( 具 体 贷 款 金 额 将 以 最 终 与 银 行 签 署 的 协 议 为 准 ) 根 据 银 行 要 求, 公 司 需 就 中 科 招 商 上 海 资 管 上 述 贷 款 事 宜 提 供 连 带 责 任 担 保, 担 保 金 额 为 实 际 贷 款 金 额 约 为 16 亿 元, 担 保 期 限 为 9 年 2 公 司 于 2016 年 1 月 27 日 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 深 圳 市 中 科 招 商 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 增 资 并 构 成 关 联 交 易 的 议 案 : 深 圳 中 科 汇 金 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 科 汇 金 ) 拟 向 公 司 全 资 子 公 司 深 圳 市 中 科 招 商 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 深 圳 中 科 招 商 ) 增 资 2,500 万 元 人 民 币, 增 资 后, 中 科 汇 金 将 占 深 圳 中 科 招 商 20% 的 股 权, 鉴 于 中 科 汇 金 的 法 定 代 表 人 控 股 股 东 林 敏 雄 为 公 司 现 任 董 事, 本 次 增 资 事 宜 构 成 偶 发 性 关 联 交 易 3 公 司 于 2016 年 1 月 27 日 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 公 司 董 事 变 更 的 议 案 关 于 公 司 监 事 变 更 的 议 案 : 因 个 人 原 因, 沈 文 荣 先 生 请 求 辞 去 公 司 董 事 职 务 毛 天 一 先 生 请 求 辞 去 公 司 监 事 职 务, 增 补 钱 正 先 生 为 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 邹 学 军 先 生 为 公 司 第 一 届 监 事 会 监 事 4 公 司 于 2016 年 2 月 25 日 召 开 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 中 科 汇 通 ( 深 圳 ) 股 权 投 资 基 金 有 限 公 司 向 深 圳 海 联 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 提 供 授 信 连 带 责 任 担 保 的 议 案 : 公 司 全 资 子 公 司 中 科 汇 通 持 有 深 圳 海 联 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 联 讯 )27.31% 的 股 权 海 联 讯 为 了 满 足 其 日 常 经 营 资 金 的 需 要, 拟 向 平 安 银 行 深 圳 分 行 申 请 不 超 过 人 民 币 5000 万 元 综 合 授 信 额 度, 期 限 为 1 年, 需 由 海 联 讯 主 要 股 东 中 科 汇 通 章 锋 邢 文 飚 无 偿 提 供 连 带 责 任 保 证 本 次 对 外 担 保 构 成 关 联 担 保 5 公 司 全 资 子 公 司 中 科 汇 通 于 报 告 期 末 持 有 交 易 性 金 融 资 产 6,493,124,614.52 元, 资 产 负 债 表 日 后 股 票 二 级 市 场 股 价 出 现 较 大 波 动, 致 报 告 期 后 该 交 易 性 金 融 资 产 公 允 价 值 下 跌 第 28 页, 共 151 页

第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 ( 股 ) 比 例 数 量 ( 股 ) 比 例 无 限 售 股 份 总 数 - - 970,705,515 970,705,515 53.79% 其 中 : 控 股 股 东 无 限 售 条 - - 181,462,703 181,462,703 10.05% 实 际 控 制 人 件 股 份 董 事 监 事 高 管 - - 44,984,473 44,984,473 2.49% 核 心 员 工 - - - - - 有 限 售 股 份 总 数 1,181,854,192 100.00% -347,813,359 834,040,833 46.21% 其 中 : 控 股 股 东 有 限 售 条 725,850,812 61.42% -181,462,703 544,388,109 30.16% 实 际 控 制 人 件 股 份 董 事 监 事 高 管 291,875,890 24.70% -44,984,473 246,891,417 13.68% 核 心 员 工 - - - - - 普 通 股 总 股 本 1,181,854,192 100.00% 622,892,156 1,804,746,348 100.00% 普 通 股 股 东 人 数 1,348 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 序 期 末 持 期 末 持 有 限 期 末 持 有 无 限 股 东 名 称 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 号 股 比 例 售 股 份 数 量 售 股 份 数 量 1 单 祥 双 725,850,812 0 725,850,812 40.22% 544,388,109 181,462,703 2 沈 文 荣 64,592,400 0 64,592,400 3.58% 48,444,300 16,148,100 3 于 果 54,934,120 0 54,934,120 3.04% 54,934,120 0 深 圳 前 海 天 高 云 淡 4 投 资 企 业 ( 有 限 合 48,023,667 0 48,023,667 2.66% 16,007,889 32,015,778 伙 ) 5 吴 耀 芳 44,279,570 0 44,279,570 2.45% 11,069,893 33,209,678 大 业 信 托 有 限 责 任 6 公 司 - 大 业 信 托 新 三 板 2 号 投 资 集 合 资 0 42,650,000 42,650,000 2.36% 0 42,650,000 金 信 托 计 划 7 徐 永 福 41,180,000-304,000 40,876,000 2.27% 30,885,000 9,991,000 8 倪 如 宝 39,532,800 0 39,532,800 2.19% 2,282,800 37,250,000 9 深 圳 市 合 其 明 股 权 0 36,920,441 36,920,441 2.05% 0 36,920,441 第 29 页, 共 151 页

10 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 中 铁 宝 盈 资 产 - 招 商 银 行 - 外 贸 信 托 - 昀 沣 3 号 证 券 投 资 集 合 0 27,770,000 27,770,000 1.54% 0 27,770,000 资 金 信 托 计 划 合 计 1,018,393,369 107,036,441 1,125,429,810 62.36% 708,012,111 417,417,700 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 股 东 单 祥 双 为 股 东 深 圳 前 海 天 高 云 淡 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 的 执 行 合 伙 人 除 上 述 情 况 之 外, 公 司 前 十 名 股 东 间 不 存 在 关 联 关 系 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 单 位 : 股 项 目 期 初 股 份 数 量 变 动 期 末 股 份 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 0 0 0 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 0 0 0 优 先 股 总 计 0 0 0 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 为 单 祥 双 单 祥 双 先 生 : 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权,1967 年 生 毕 业 于 厦 门 大 学 会 计 系 中 国 社 科 院 研 究 生 毕 业, 在 读 清 华 五 道 口 EMBA 曾 任 职 于 国 家 教 委 系 统 国 家 交 通 部 系 统 招 商 局 集 团 北 京 公 司 招 商 证 券 2000 年 12 月 至 今 创 办 中 科 招 商 并 任 总 裁 ;2006 年 至 今 任 中 科 招 商 董 事 长 现 兼 任 中 国 创 业 投 资 专 业 委 员 会 联 席 会 长 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 创 业 投 资 委 员 会 副 主 席 中 国 发 明 创 新 创 业 中 心 主 任 中 国 发 明 协 会 副 理 事 长 中 国 生 产 力 促 进 中 心 协 会 名 誉 会 长 等 社 会 职 务 报 告 期 内, 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 详 见 上 述 控 股 股 东 情 况 四 股 份 代 持 情 况 经 核 实, 参 与 公 司 挂 牌 后 第 一 次 定 向 发 行 的 新 增 股 东 中 存 在 股 份 代 持 情 况 : 第 30 页, 共 151 页

1 北 京 首 东 国 际 投 资 有 限 公 司 认 购 公 司 股 份 950 万 股, 其 中 482 万 股 系 代 沈 在 林 (382 万 股 ) 郑 子 章 (100 万 股 ) 持 有 2015 年 5 月 26 日, 北 京 首 东 国 际 投 资 有 限 公 司 以 1 元 / 股 的 价 格 分 别 向 沈 在 林 郑 子 章 转 让 公 司 股 份 382 万 股 100 万 股 2 四 川 欣 闻 投 资 有 限 责 任 公 司 认 购 公 司 股 份 450 万 股, 其 中 210 万 股 系 代 四 川 出 版 集 团 有 限 责 任 公 司 (110 万 股 ) 罗 俊 (100 万 股 ) 持 有 2015 年 6 月 25 日, 四 川 欣 闻 投 资 有 限 责 任 公 司 以 18 元 / 股 的 价 格 向 四 川 出 版 集 团 有 限 责 任 公 司 转 让 公 司 股 份 110 万 股 ;2015 年 7 月 8 日, 四 川 欣 闻 投 资 有 限 责 任 公 司 以 1 元 / 股 的 价 格 向 罗 俊 转 让 公 司 股 份 100 万 股 第 31 页, 共 151 页

第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 发 行 方 案 公 告 时 间 新 增 股 票 挂 牌 转 让 日 期 发 行 价 格 发 行 数 量 募 集 金 额 发 行 对 象 中 董 监 高 与 核 心 员 工 人 数 发 行 对 象 中 做 市 商 家 数 发 行 对 象 中 外 部 自 然 人 人 数 发 行 对 象 中 私 募 投 资 基 金 家 数 发 行 对 象 中 信 托 及 资 管 产 品 家 数 2015-03-25 2015-05-19 18 279,576,000 5,032,368,000.00 0 0 11 4 4 2015-04-09 2015-08-07 18 195,000,000 3,510,000,000.00 0 0 5 2 6 募 集 资 金 用 途 ( 具 体 用 途 ) 设 立 新 的 基 金 并 增 加 GP 出 资 额 实 施 项 目 投 资 及 补 充 流 动 资 金 等 设 立 新 的 基 金 并 增 加 GP 出 资 额 实 施 项 目 投 资 及 补 充 流 动 资 金 等 单 位 : 元 或 股 募 集 资 金 用 途 是 否 变 更 否 否 公 司 募 集 资 金 的 使 用 情 况 与 公 开 披 露 的 募 集 资 金 用 途 一 致 : 用 于 设 立 新 的 基 金 并 增 加 GP 出 资 额 实 施 项 目 投 资 及 补 充 流 动 资 金 等 募 集 资 金 具 体 使 用 主 要 围 绕 创 业 投 资 业 务 产 业 转 型 升 级 业 务 双 创 业 务 展 开, 且 履 行 了 相 关 的 决 策 程 序 作 为 投 资 公 司, 公 司 募 集 资 金 使 用 存 在 用 于 持 有 交 易 性 金 融 资 产 和 可 供 出 售 的 金 融 资 产 以 及 委 托 理 财 的 情 形 公 司 不 存 在 募 集 资 金 用 途 变 更 的 情 况 第 32 页, 共 151 页

二 债 券 融 资 情 况 单 位 : 元 代 码 简 称 债 券 类 型 融 资 金 额 票 面 利 率 存 续 时 间 是 否 违 约 1480598 14 中 科 招 商 债 01 企 业 债 券 290,000,000.00 7.94% 20141223-20201223(6 年 期 ) 1480599 14 中 科 招 商 债 02 企 业 债 券 290,000,000.00 8.34% 20141223-20211223(7 年 期 ) 否 ( 已 于 2015 年 7 月 16 日 提 前 兑 付 ) 否 ( 已 于 2015 年 7 月 16 日 提 前 兑 付 ) 118448 15 中 科 01 公 司 债 券 ( 非 公 开 ) 700,000,000.00 6.79% 20151222-20181222(3 年 期 ) 否 118449 15 中 科 02 公 司 债 券 ( 非 公 开 ) 1,300,000,000.00 6.17% 20151222-20181222(3 年 期 ) 否 合 计 2,580,000,000.00 三 间 接 融 资 情 况 单 位 : 元 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 利 息 率 存 续 时 间 是 否 违 约 股 票 质 押 借 款 中 科 汇 通 403,000,000.00 8.00% 20150810-20160808 否 股 票 质 押 借 款 中 科 汇 通 550,170,000.00 7.00% 20151127-20161125 否 股 票 质 押 借 款 中 科 汇 通 472,090,000.00 7.00% 20151203-20161202 否 银 行 授 信 借 款 中 科 招 商 20,000,000.00 5.98% 20151023-20161023 否 银 行 授 信 借 款 中 科 招 商 5,000,000.00 5.66% 20151104-20161104 否 银 行 授 信 借 款 中 科 招 商 15,000,000.00 5.66% 20151201-20161201 否 银 行 授 信 借 款 中 科 招 商 10,000,000.00 5.66% 20151217-20161217 否 第 33 页, 共 151 页

股 票 质 押 借 款 广 东 中 科 招 商 6,699,292.30 9.00% 20150423-20160422 否 ( 已 于 2016 年 1 月 27 日 提 前 还 款 ) 银 行 授 信 借 款 广 东 中 科 招 商 12,537,609.33 6.00% 20151102-20161101 否 合 计 1,494,496,901.63 四 利 润 分 配 情 况 2015 年 分 配 预 案 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 2015-12-31 1.25-50 2014 年 未 分 配 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 - - - - 第 34 页, 共 151 页

第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 在 公 司 是 否 领 取 薪 水 单 祥 双 董 事 长 总 经 理 男 48 研 究 生 2014/9/16-2017/9/16 是 沈 文 荣 董 事 男 69 大 专 2014/9/16-2016/1/26 否 于 果 董 事 男 53 研 究 生 2014/9/16-2017/9/16 否 吴 耀 芳 董 事 男 56 大 专 2014/9/16-2017/9/16 否 徐 永 福 董 事 男 51 大 专 2014/9/16-2017/9/16 是 周 长 林 董 事 男 73 大 专 2014/9/16-2017/9/16 是 吴 碧 瑄 董 事 女 45 博 士 2015/5/22-2017/9/16 是 谢 勇 董 事 男 44 研 究 生 2014/9/16-2017/9/16 是 林 敏 雄 董 事 男 49 本 科 2014/9/16-2017/9/16 是 郭 恩 哲 监 事 会 主 席 男 67 本 科 2014/9/16-2017/9/16 是 倪 如 宝 监 事 男 67 大 专 2014/9/16-2017/9/16 否 谢 可 滔 监 事 男 51 研 究 生 2014/9/16-2017/9/16 否 毛 天 一 监 事 男 50 高 中 2014/9/16-2016/1/26 否 于 小 云 监 事 男 49 本 科 2014/9/16-2017/9/16 是 刘 进 监 事 男 49 研 究 生 2014/9/16-2017/9/16 是 朱 新 力 监 事 女 45 博 士 2014/9/16-2017/9/16 是 郑 超 副 总 经 理 男 61 研 究 生 2014/9/16-2017/9/16 是 张 杭 副 总 经 理 男 55 研 究 生 2014/9/16-2017/9/16 是 陈 明 华 副 总 经 理 男 41 博 士 2014/9/16-2017/9/16 是 刘 继 军 副 总 经 理 男 51 研 究 生 2014/9/16-2017/9/16 是 陈 燕 副 总 经 理 女 43 博 士 2014/9/16-2017/9/16 是 金 林 海 副 总 经 理 财 务 总 监 男 49 研 究 生 2014/9/16-2017/9/16 是 许 亚 青 副 总 经 理 女 41 博 士 2014/9/16-2017/9/16 是 彭 卫 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 男 46 硕 士 2014/9/16-2017/9/16 是 敖 勇 冰 副 总 经 理 男 37 研 究 生 2014/9/16-2017/9/16 是 董 事 会 人 数 : 9 监 事 会 人 数 : 7 高 级 管 理 人 员 人 数 : 10 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 公 司 副 总 经 理 陈 燕 与 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 彭 卫 为 夫 妻 关 系, 除 此 之 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 无 关 联 关 系 第 35 页, 共 151 页

( 二 ) 持 股 情 况 姓 名 职 务 年 初 持 普 通 股 股 数 数 量 变 动 年 末 持 普 通 股 股 数 期 末 普 通 股 持 股 比 例 单 位 : 股 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 单 祥 双 董 事 长 725,850,812 0 725,850,812 40.22% 0 沈 文 荣 董 事 64,592,400 0 64,592,400 3.58% 0 于 果 董 事 54,934,120 0 54,934,120 3.04% 0 吴 耀 芳 董 事 44,279,570 0 44,279,570 2.45% 0 徐 永 福 董 事 41,180,000-304,000 40,876,000 2.27% 0 倪 如 宝 监 事 39,532,800 0 39,532,800 2.19% 0 谢 可 滔 监 事 26,602,280 0 26,602,280 1.47% 0 毛 天 一 监 事 20,590,000 0 20,590,000 1.14% 0 金 林 海 副 总 经 理 财 务 总 监 164,720 0 164,720 0.01% 0 合 计 1,017,726,702-304,000 1,017,422,702 56.37% 0 ( 三 ) 变 动 情 况 董 事 长 是 否 发 生 变 动 否 信 息 统 计 总 经 理 是 否 发 生 变 动 否 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 否 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 否 姓 名 期 初 职 务 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 期 末 职 务 简 要 变 动 原 因 吴 秀 茹 董 事 离 任 - 因 个 人 原 因 辞 职 吴 碧 瑄 - 新 任 董 事 增 补 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : 吴 碧 瑄 女 士, 美 国 国 籍,1970 年 生, 耶 鲁 大 学 应 用 数 学 统 筹 专 业 学 士, 加 州 大 学 伯 克 利 分 校 工 业 工 程 与 统 筹 硕 士 博 士 曾 任 麦 肯 锡 副 董 事 摩 托 罗 拉 移 动 终 端 事 业 部 战 略 与 业 务 拓 展 总 监 苹 果 公 司 大 中 华 区 教 育 与 企 业 总 经 理 特 斯 拉 中 国 区 总 裁 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 行 政 管 理 人 员 56 90 博 士 14 23 生 产 人 员 147 208 硕 士 140 228 销 售 人 员 175 239 本 科 174 234 技 术 人 员 17 23 专 科 70 80 财 务 人 员 21 32 专 科 以 下 18 27 员 工 总 计 416 592 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 人 员 0 第 36 页, 共 151 页

人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 等 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 新 增 人 员 较 多, 主 要 是 因 为 2015 年 公 司 业 务 发 展, 团 队 规 模 扩 大 所 致 公 司 已 制 定 了 有 效 的 员 工 管 理 制 度 薪 酬 管 理 体 系 和 绩 效 考 核 体 系, 以 保 障 公 司 团 队 的 稳 定 性 和 专 业 性, 从 而 保 证 公 司 业 务 的 可 持 续 发 展 ( 二 ) 核 心 员 工 单 位 : 股 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 期 末 普 通 股 持 股 数 量 期 末 股 票 期 权 数 量 核 心 员 工 0 0 0 0 第 37 页, 共 151 页

第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 事 项 年 度 内 是 否 建 立 新 的 公 司 治 理 制 度 董 事 会 是 否 设 置 专 业 委 员 会 董 事 会 是 否 设 置 独 立 董 事 投 资 机 构 是 否 派 驻 董 事 监 事 会 对 本 年 监 督 事 项 是 否 存 在 异 议 管 理 层 是 否 引 入 职 业 经 理 人 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 风 险 控 制 及 其 他 重 大 内 部 管 理 制 度 本 年 是 否 发 现 重 大 缺 陷 是 否 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 是 或 否 是 否 否 否 否 否 否 是 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 和 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构 建 立 现 代 企 业 制 度 规 范 公 司 运 作 公 司 三 会 的 召 集 召 开 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求 报 告 期 内, 公 司 新 制 定 了 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 证 券 投 资 管 理 制 度 控 股 子 公 司 管 理 制 度 媒 体 来 访 及 投 资 者 接 待 管 理 制 度 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 舆 情 管 理 制 度 2 公 司 治 理 机 制 是 否 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 报 告 期 内, 公 司 从 实 现 公 司 发 展 战 略 目 标 维 护 全 体 股 东 利 益 出 发, 加 强 制 度 建 设, 强 化 内 部 管 理, 规 范 信 息 披 露, 完 善 法 人 治 理 结 构 公 司 三 会 均 严 格 按 照 公 司 法 等 有 关 法 律 法 规 公 司 章 程 和 三 会 议 事 规 则 的 要 求 召 集 召 开, 决 议 内 容 合 法 有 效 公 司 董 事 会 监 事 会 成 员 及 高 级 管 理 人 员 均 能 够 勤 勉 履 行 职 责, 董 事 会 秘 书 能 够 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 做 好 信 息 披 露 工 作, 力 争 真 实 准 确 完 整 及 时 公 平 地 披 露 公 司 有 关 信 息 公 司 目 前 的 治 理 制 度 和 机 制, 能 够 保 证 全 体 股 东 的 知 情 权 参 与 权 和 表 决 权 等 权 利 3 公 司 重 大 决 策 是 否 履 行 规 定 程 序 的 评 估 意 见 公 司 的 对 外 投 资 融 资 关 联 交 易 担 保 及 重 要 的 人 事 变 动 等 重 大 事 项 能 够 按 照 公 司 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 及 公 司 制 定 的 内 控 制 度 的 要 求 履 行 了 必 要 的 决 策 程 序 并 及 时 进 行 了 信 息 披 露, 在 程 序 的 完 整 性 和 合 规 性 方 面 不 存 在 重 大 缺 陷 4 公 司 章 程 的 修 改 情 况 第 38 页, 共 151 页

1 2015 年 1 月 20 日, 公 司 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 授 权 董 事 会 依 据 本 次 增 资 扩 股 的 股 东 会 决 议 修 改 公 司 章 程 有 关 内 容 并 办 理 工 商 变 更 手 续, 公 司 注 册 资 本 由 1,181,854,192 元 人 民 币 变 更 为 1,227,560,563 元 人 民 币 ; 2 2015 年 2 月 8 日, 公 司 召 开 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 定 向 增 发 的 有 关 议 案 和 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 删 除 原 章 程 第 一 百 一 十 二 条 和 第 一 百 一 十 三 条, 公 司 注 册 资 本 由 1,227,560,563 元 人 民 币 变 更 为 1,330,170,348 元 人 民 币 ; 3 2015 年 4 月 8 日, 公 司 召 开 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 中 科 招 商 向 特 定 投 资 人 定 向 增 发 股 份 的 议 案 和 关 于 因 本 次 股 票 发 行 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 本 次 发 行 新 增 股 份 279,576,000 股, 公 司 注 册 资 本 由 1,330,170,348 元 人 民 币 变 更 为 1,609,746,645 元 人 民 币 ; 4 2015 年 4 月 24 日, 公 司 召 开 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 中 科 招 商 向 特 定 投 资 人 定 向 增 发 股 份 的 议 案 和 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 本 次 发 行 新 增 股 份 195,000,000 股, 公 司 注 册 资 本 由 1,609,746,645 元 人 民 币 变 更 为 1,804,746,348 元 人 民 币 ; 5 2015 年 5 月 22 日, 公 司 召 开 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 修 改 公 司 章 程 第 三 章 第 十 九 条 之 ( 二 ) 为 : 定 向 发 行 股 份, 公 司 定 向 发 行 股 份 时, 现 有 股 东 不 享 有 优 先 认 购 权 ( 二 ) 三 会 运 作 情 况 1 三 会 召 开 情 况 会 议 类 型 报 告 期 内 会 议 召 开 的 次 数 经 审 议 的 重 大 事 项 ( 简 要 描 述 ) 2014 年 年 度 报 告 2015 年 半 年 度 报 告 股 票 发 行 方 案 发 行 公 司 董 事 会 14 债 券 对 外 投 资 关 联 交 易 对 外 担 保 变 更 董 事 制 定 制 度 及 修 改 公 司 章 程 等 监 事 会 2 2014 年 年 度 报 告 2015 年 半 年 度 报 告 等 股 东 大 会 8 2014 年 年 度 报 告 股 票 发 行 方 案 发 行 公 司 债 券 变 更 董 事 关 联 交 易 对 外 担 保 及 修 改 公 司 章 程 等 2 三 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 是 否 符 合 法 律 法 规 要 求 的 评 估 意 见 报 告 期 内, 公 司 历 次 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 提 案 审 议 通 知 时 间 召 开 程 序 授 权 委 托 表 决 和 决 议 等, 均 符 合 公 司 法 等 有 关 法 律 法 规 公 司 章 程 和 三 会 议 事 规 则 等 要 求 公 司 董 事 监 事 的 产 生 和 聘 任, 均 按 照 公 司 法 等 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 程 序 进 行 公 司 董 事 监 事 能 够 按 照 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 等 的 要 求, 勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责 和 义 务 第 39 页, 共 151 页

( 三 ) 公 司 治 理 改 进 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 和 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构 建 立 现 代 企 业 制 度 规 范 公 司 运 作 公 司 三 会 的 召 集 召 开 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 董 事 会 秘 书 均 严 格 按 照 公 司 法 等 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务 公 司 各 项 重 大 决 策 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 进 行 截 至 报 告 期 末, 公 司 治 理 的 实 际 状 况 符 合 相 关 法 规 的 要 求 公 司 今 后 将 进 一 步 加 强 公 司 治 理, 为 公 司 健 康 稳 定 的 发 展 奠 定 基 础 ( 四 ) 投 资 者 关 系 管 理 情 况 为 了 维 护 公 司 和 投 资 者 的 合 法 权 益, 加 强 公 司 与 投 资 者 等 特 定 对 象 之 间 的 信 息 沟 通, 公 司 建 立 了 媒 体 来 访 及 投 资 者 接 待 管 理 制 度, 在 接 待 工 作 中 坚 持 公 平 公 正 公 开 的 原 则, 保 障 所 有 投 资 者 平 等 地 享 有 知 情 权 及 其 他 合 法 权 益 公 司 将 继 续 通 过 规 范 和 强 化 信 息 披 露, 加 强 与 外 部 各 界 的 信 息 沟 通, 公 司 相 关 人 员 通 过 网 站 电 话 及 面 对 面 交 流 等 方 式, 与 投 资 者 和 潜 在 投 资 者 进 行 沟 通 和 交 流 二 内 部 控 制 ( 一 ) 监 事 会 就 年 度 内 监 督 事 项 的 意 见 报 告 期 内 监 事 会 独 立 运 作, 对 本 年 度 内 的 监 督 事 项 无 异 议 ( 二 ) 公 司 保 持 独 立 性 自 主 经 营 能 力 的 说 明 公 司 与 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 相 互 独 立 报 告 期 内, 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 影 响 发 行 人 独 立 性 的 情 形 公 司 具 备 独 立 自 主 经 营 的 能 力 1 业 务 独 立 情 况 公 司 主 要 业 务 为 私 募 基 金 管 理 和 投 资 公 司 根 据 企 业 法 人 营 业 执 照 所 核 定 的 经 营 范 围 独 立 地 开 展 业 务, 公 司 拥 有 完 整 的 基 金 募 集 投 资 风 险 控 制 投 后 管 理 等 业 务 部 门 和 业 务 系 统, 具 有 独 立 面 向 市 场 经 营 的 能 力 2 资 产 独 立 情 况 公 司 拥 有 独 立 完 整 清 晰 的 资 产 结 构 与 公 司 业 务 经 营 相 关 的 主 要 资 产 所 有 权 和 使 用 权 均 由 公 司 拥 有 ; 公 司 对 拥 有 的 资 产 独 立 登 记 建 账 核 算 和 管 理 公 司 资 产 权 属 清 晰 完 整, 不 存 在 对 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 形 成 重 大 依 赖 的 情 况 3 人 员 独 立 情 况 公 司 法 人 治 理 结 构 健 全, 公 司 的 董 事 监 事 以 及 高 级 管 理 人 员 的 产 生 和 聘 任, 均 按 照 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 程 序 进 行 公 司 建 立 了 独 立 的 人 事 档 案 人 事 聘 用 和 任 免 制 度, 建 第 40 页, 共 151 页