越南咖啡供應鏈與認證貿易

1 越 南 咖 啡 供 應 鏈 與 認 證 貿 易 簡 立 賢 ( 中 興 大 學 應 用 經 濟 學 系 副 教 授 ) 編 譯 摘 要 越 南 由 於 文 化 背 景 與 自 然 環 境 的 影 響, 大 量 種 植 咖 啡 目 前 已 經 成 為 東 亞 地 區 重 要 的 咖 啡 出 口 國 本 文 主 要 介 紹 現 階 段 越 南 咖 啡 產 業 供 應 鏈 結 與 相 關 的 內 外 貿 易 的 產 銷 狀 況, 並 對 於 該 國 政 府 與 國 際 企 業 的 產 業 輔 導 及 參 與 提 出 介 紹, 也 對 於 目 前 產 業 的 發 展 挑 戰 提 出 觀 察 因 應 環 境 保 育 與 食 品 安 全 的 發 展, 本 文 亦 對 UTZ 與 公 平 貿 易 (Fairtrade) 等 認 證 制 度 在 越 南 咖 啡 產 業 的 實 施 概 況 予 以 介 紹 越 南 政 府 積 極 與 國 外 企 業 促 進 其 國 產 農 產 品 在 國 外 貿 易 與 國 內 消 費 中 取 得 平 衡 的 努 力, 值 得 我 國 農 政 單 位 對 扶 植 特 色 農 產 業 時 的 參 考 換 言 之, 應 該 特 別 重 視 有 快 速 成 長 市 場 或 時 尚 需 求 優 勢 特 色 農 產 業 的 扶 植, 以 陪 同 小 規 模 農 民 積 極 面 對 開 放 市 場 的 壓 力, 同 時 協 助 國 內 產 銷 業 者 透 過 銷 售 權 與 國 際 認 證 體 系 的 建 立, 積 極 與 國 際 企 業 連 結, 降 低 國 外 企 業 為 求 產 量 而 對 環 境 的 壓 力, 並 控 制 市 場 對 農 民 不 公 平 的 訂 價 另 一 方 面, 透 過 認 證 做 為 商 標, 可 以 促 進 國 內 外 消 費 者 對 於 健 康 安 全 產 品 的 信 任, 才 是 我 國 應 該 努 力 的 永 續 農 業 發 展 模 式 關 鍵 詞 : 咖 啡 越 南 供 應 鏈 認 證 產 業 政 策 1 本 文 翻 譯 取 材 自 Ipsos 商 業 諮 詢 公 司 的 越 南 咖 啡 產 業 一 文 與 國 立 屏 東 科 技 大 學 熱 帶 農 業 暨 國 際 合 作 系 阮 氏 明 琪 小 姐 之 碩 士 論 文 咖 啡 標 章 對 小 農 所 得 之 影 響 以 越 南 達 哈 地 區 為 例 附 錄 資 料 感 謝 Ipsos 公 司 Tam TranThanh 先 生 與 阮 氏 小 姐 授 權 翻 譯 改 寫

壹 前 言 咖 啡 已 經 成 為 現 代 人 必 備 的 飲 料 之 一 尤 其 對 於 過 去 普 遍 喝 茶 的 亞 洲 人 而 言, 咖 啡 已 經 與 時 尚 年 輕 文 化 藝 術 等 生 活 認 知 產 生 緊 密 連 結, 由 大 街 小 巷 到 處 林 立 的 咖 啡 館, 以 及 連 便 利 商 店 都 開 始 銷 售 咖 啡, 即 可 得 知, 咖 啡 已 經 成 為 生 活 的 一 部 份 過 去 國 人 對 於 咖 啡 生 產 的 認 知, 多 是 以 產 地 認 知, 如 巴 西 牙 買 加 爪 哇 中 南 美 洲 各 國 等 為 訴 求, 其 實 鄰 近 的 越 南 也 是 國 際 重 要 的 咖 啡 生 產 與 出 口 國 由 於 過 去 與 法 國 在 政 治 與 文 化 的 聯 繫, 越 南 飲 用 咖 啡 歷 史 甚 早, 當 然 種 植 咖 啡 的 規 模 也 較 東 亞 各 國 為 大, 因 此 該 國 的 咖 啡 產 銷 概 況 值 得 國 人 注 意 加 上 政 府 的 大 力 輔 導 與 發 展, 越 南 的 咖 啡 產 業 的 價 值 供 應 鏈 早 已 成 形, 面 臨 國 際 企 業 的 經 營 與 競 爭, 政 府 如 何 在 政 策 上 兼 顧 外 部 投 資 追 求 短 期 報 酬 的 目 標 與 國 內 產 業 長 期 健 全 的 發 展, 並 透 過 品 質 認 證 體 系 扭 轉 越 南 咖 啡 產 品 的 品 質 形 象, 相 關 的 作 法 值 得 我 國 相 關 參 與 者 在 擬 定 特 定 農 產 品 產 業 措 施 時 參 考 貳 全 球 與 越 南 咖 啡 概 況 多 數 咖 啡 生 產 國 產 出 的 咖 啡 絕 大 多 數 輸 出 至 其 他 國 家, 只 有 少 部 分 用 於 國 內 消 費 根 據 國 際 咖 啡 組 織 的 資 料, 在 2012 年, 世 界 咖 啡 總 出 口 量 為 1.131 億 袋 ( 每 袋 60 公 斤 ), 相 較 於 2011 年 成 長 了 8.2%( 見 圖 1) 在 2012 年, 羅 布 斯 塔 (Robusta) 咖 啡 出 口 量 達 到 4,661 萬 袋 的 紀 錄, 高 於 2011 年 的 3,753 萬 袋 阿 拉 比 卡 (Arabica) 咖 啡 出 口 量 相 較 於 2011 年 的 6,704 萬 袋, 在 2012 年 略 下 降 為 6,652 萬 袋 ( 千 袋 ) 圖 1 2009-2012 年 咖 啡 總 產 量 資 料 來 源 : 國 際 咖 啡 組 織 (International Coffee Organization, ICO) 作 物 年 在 1857 年, 法 國 殖 民 者 首 度 將 咖 啡 引 進 越 南, 此 後, 咖 啡 深 植 於 當 地 文 化 目 前 越 南 是 全 世 界 第 二 大 咖 啡 生 產 國 以 及 出 口 國, 僅 次 於 巴 西 在 過 去 十 年 內, 越 南 的 咖 啡 也 已 經 躍 升 為 世 界 第 二 位 輸 出 國, 更 是 Robusta 種 咖 啡

2 豆 出 口 的 首 位 圖 3 表 示 越 南 以 每 年 2,547 萬 袋 的 數 量 位 居 世 界 第 二 位, 僅 居 於 巴 西 之 後 此 外, 這 些 出 口 數 量 約 佔 生 產 量 的 95% 左 右 ( 見 圖 2) 圖 2 2012 年 前 三 名 咖 啡 出 口 國 資 料 來 源 : 國 際 咖 啡 組 織 (International Coffee Organization, ICO) 咖 啡 對 越 南 而 言, 已 在 近 年 成 為 主 要 出 口 農 產 品, 每 年 咖 啡 出 口 值 約 佔 該 國 國 內 生 產 毛 額 (GDP) 約 3%, 而 約 有 50 萬 人 則 是 依 賴 咖 啡 產 業 維 持 生 計 根 據 越 南 農 業 與 鄉 村 發 展 部 (Ministry of Agriculture and Rural Development, MARD) 的 資 料, 在 2011 至 2012 作 物 年 中, 全 國 咖 啡 種 植 面 積 約 有 614,500 公 頃 土 地, 其 中 549,100 公 頃 乃 是 直 接 與 生 產 有 關, 平 均 產 量 每 公 頃 約 為 2.4 公 噸 ( 圖 3) 圖 3 2004-2013 年 越 南 種 植 咖 啡 面 積 與 產 量 資 料 來 源 : 越 南 統 計 辦 公 室 (General Statistics Office, GSO) 以 及 越 南 農 業 暨 農 村 發 展 部 (Ministry of Agriculture and Rural Development, MARD) 圖 3 清 楚 顯 示 越 南 在 2004 年 至 2013 年 間 咖 啡 種 植 面 積 與 產 量 的 成 長 趨 勢 不 過, 雖 然 種 植 面 積 逐 年 上 升, 但 是 咖 啡 產 量 似 乎 並 不 穩 定, 呈 現 年 間 顯 著 的 波 動, 尤 其 是 過 去 二 年 間, 產 量 甚 至 呈 現 下 降 的 情 形 有 些 專 家 指 出 氣 候 變 遷 可 能 是 造 成 產 量 減 少 的 主 因, 而 世 界 銀 行 的 資 料, 似 乎 也 間 接 支 持 此 一 論 點 羅 布 斯 塔 咖 啡 的 全 國 總 產 量 高 於 95%, 阿 拉 比 卡 咖 啡 則 佔 全 國 總 產 量 其 餘 的 部 分, 最 多 只 達 到 5%( 見 圖 4) 在 策 略 中, 為 了 生 產 高 品 質 咖 啡, 咖 啡 產 業 正 推 動 採 2 1 袋 約 60 公 斤

用 阿 拉 比 卡 咖 啡, 希 望 在 2020 年 達 到 全 國 咖 啡 種 植 面 積 8% 的 目 標 總 重 500 公 斤 羅 布 斯 塔 咖 啡 阿 拉 比 卡 咖 啡 圖 4 越 南 至 2020 年 的 咖 啡 種 植 面 積 ( 公 頃 ) 生 產 計 畫 資 料 來 源 : 越 南 農 業 鄉 村 發 展 部 門 (Ministry of Agriculture and Rural Development, MARD) 目 前 越 南 咖 啡 總 產 量 約 有 6% 用 於 國 內 消 費, 其 餘 銷 售 至 國 際, 製 作 咖 啡 是 國 家 重 要 出 口 商 品 之 一 即 使 近 年 來 的 國 內 消 費 顯 著 成 長, 相 對 於 其 他 國 家, 越 南 對 咖 啡 豆 的 渴 求 仍 相 當 緩 和 ( 見 圖 5) 目 前 國 際 間 消 耗 量 最 大 的 兩 個 國 家 是 美 國 與 巴 西, 分 別 為 2,223 萬 8 千 袋 以 及 2,033 萬 袋 在 2012 年, 越 南 出 口 170 萬 公 噸 的 咖 啡, 創 下 出 口 價 格 相 當 於 37 億 美 金 的 紀 錄 相 較 於 2011 年, 出 口 數 量 成 長 了 23%, 出 口 價 格 上 升 了 24% 在 2012 年 期 間, 其 國 內 咖 啡 平 均 價 格 為 每 公 斤 1.89 美 金, 出 口 平 均 價 格 略 高 於 此 價 格, 為 每 百 萬 公 噸 1,986 美 金 ( 約 為 每 公 斤 1.99 美 金 ), 相 較 於 2011 年 下 降 8.4% 然 而, 自 2010 年 起, 越 南 咖 啡 每 公 斤 的 出 口 價 格 上 升 34%, 這 種 趨 勢 對 農 民 擴 大 種 植 咖 啡 提 供 了 強 烈 的 誘 因 圖 5 越 南 相 對 於 前 五 名 咖 啡 消 耗 國 的 比 較 資 料 來 源 : 國 際 咖 啡 組 織 (International Coffee Organization, ICO) 以 及 易 普 索 市 場 調 查 研 究 公 司 (Ipsos)

除 了 氣 候 變 遷 所 造 成 的 風 險 外, 越 南 咖 啡 產 業 也 同 樣 面 臨 其 他 挑 戰, 包 括 咖 啡 品 質 的 不 一 致 與 不 穩 定 過 去 幾 年 中, 種 植 咖 啡 區 域 成 長 迅 速, 許 多 家 族 擁 有 及 經 營 的 咖 啡 農 場 普 遍 在 各 地 設 立, 而 農 場 遍 地 開 花 的 結 果, 卻 導 致 整 體 咖 啡 產 量 生 產 效 率 下 降 同 時, 約 有 三 成 的 咖 啡 樹 的 樹 齡 已 經 超 過 20 年, 而 遲 未 更 新 咖 啡 樹 植 栽 的 結 果, 即 造 成 植 栽 在 樹 齡 超 過 15 年 後 產 量 即 會 明 顯 下 降, 這 個 現 象 也 真 正 威 脅 到 整 個 產 業 的 發 展 再 者, 生 產 管 理 中, 咖 啡 價 值 鏈 的 各 階 段 利 害 關 係 者 對 於 生 產 管 理 的 認 知 也 缺 乏 緊 密 的 聯 結 對 此, 越 南 政 府 在 未 來 幾 年 中, 也 已 針 對 如 何 提 升 咖 啡 的 產 量 品 質 與 相 關 技 術 及 市 場 的 挑 戰 規 劃 了 因 應 策 略 為 落 實 相 關 政 策, 越 南 政 府 已 在 2012 年 對 於 2020 年 咖 啡 產 業 的 發 展 提 出 主 要 方 向 該 計 畫 設 定 全 國 的 總 咖 啡 生 產 面 積 維 持 在 50 萬 公 頃, 並 在 中 央 高 地 (central highland) 區 的 Daklak Lam Dong Daknong Gai Lai Don Nai 與 Kontum 等 6 個 主 要 省 份 設 立 產 量 生 產 中 心 以 生 產 高 品 質 的 咖 啡 產 品 表 1 為 此 6 個 主 要 省 份 的 種 植 面 積 與 產 量 表 1 2011-2012 作 物 年 主 要 省 份 咖 啡 種 植 面 積 與 產 量 產 量 排 名 省 份 種 植 面 積 ( 千 公 頃 ) 產 量 ( 千 公 噸 ) 1 Daklak 190.3 487.7 2 Lam Dong 140.0 343.4 3 Daknong 81.0 179.7 4 Gia Lai 75.6 151.8 5 Dong Nai 17.0 30.3 6 Kontum 12.8 28.5 總 計 516.7 1,221.4 資 料 來 源 : 越 南 農 業 暨 農 村 發 展 部 (Ministry of Agriculture and Rural Development, MARD) 以 及 Kontum 統 計 辦 公 室 (Kontum Statistic Office) 參 越 南 咖 啡 價 值 鏈 對 於 越 南 農 民 來 說, 在 咖 啡 價 值 鏈 中, 支 持 咖 啡 產 業 的 其 中 一 環 如 輸 入 供 應 商, 包 含 咖 啡 樹 苗 供 應 商 肥 料 銷 售 商 以 及 植 物 防 護 銷 售 商 平 均 來 說, 每 株 咖 啡 樹 苗 需 花 費 2,000 至 3,000 越 南 盾 3 ( 約 為 0.094 至 0.141 美 金 ), 而 農 民 在 每 公 頃 ( 約 每 公 頃 生 產 2.5 公 噸 的 咖 啡 豆 ) 的 肥 料 花 費 約 為 1,500 萬 越 南 盾 為 了 生 產 更 佳 品 質 的 咖 啡 產 品, 以 較 高 要 求 來 要 求 投 入 的 供 應 商 以 及 種 植 者 使 用 更 好 的 咖 啡 種 子 肥 料 以 及 其 他 種 植 因 素, 藉 此 達 到 投 入 資 格 的 標 準 越 南 的 咖 啡 產 業 鏈 可 以 圖 6 表 示 由 於 政 府 的 角 色 相 當 重 要, 因 此 政 府 政 策 則 在 此 連 結 中 視 為 此 鏈 結 的 干 涉 因 子 此 外, 公 私 部 門 對 技 術 與 市 場 的 投 資 對 於 此 鏈 結 亦 有 顯 著 影 響 在 此 鏈 結 關 係 中, 越 南 農 民 與 其 他 的 投 入 因 素 的 供 應 商, 如 咖 啡 植 栽 供 應 商 肥 3 2014 年 7 月 1 日 越 南 盾 與 美 金 匯 率 為 :1:0.0001, 與 新 台 幣 匯 率 為 1:0.0015 因 此 2 千 至 3 千 的 越 南 盾 約 為 0.2-0.3 美 金, 或 是 3.02-4.53 元 新 台 幣

料 商 與 藥 肥 資 材 銷 售 商 一 樣, 提 供 投 入 因 素 產 品 在 地 區 做 初 步 集 貨 後, 再 交 給 位 於 港 口 或 是 大 都 市 的 出 口 與 加 工 公 司, 之 後 再 根 據 市 場 需 求, 分 為 出 口 與 國 內 市 場 兩 大 部 份, 出 口 主 要 以 原 豆 貿 易 為 主, 國 內 則 分 為 即 溶 與 研 磨 兩 類 銷 售, 這 部 份 後 面 會 再 說 明 根 據 Ipsos 顧 問 公 司 的 分 析, 越 南 咖 啡 的 供 應 鏈 結 構 主 要 由 政 府 措 施 與 國 外 援 助 投 資 為 主 要 的 影 響 因 素 在 生 產 端 主 要 由 技 術 來 推 動 其 發 展, 而 分 類 規 格 價 格 行 情 與 消 費 ( 即 溶 / 研 磨 ) 方 式 則 是 由 消 費 的 需 求 力 量 來 拉 動 其 型 態 大 部 分 越 南 境 內 的 咖 啡 種 植 型 態 多 為 小 規 模 私 營 農 場, 約 有 九 成 五 的 經 營 均 為 此 一 模 式 其 中 超 過 85% 的 私 營 農 場 經 營 規 模 均 不 超 過 2 公 頃, 而 過 去 5 公 頃 以 上 的 農 場 大 約 僅 佔 百 分 之 一 實 際 上, 由 農 民 營 運 的 咖 啡 合 作 社 場 的 組 織 模 式 在 越 南 國 內 並 不 多 見, 主 要 是 一 些 農 民 組 織 以 及 非 正 式 的 小 組, 群 體 與 自 願 組 合 的 農 民 團 體 這 些 型 態 的 團 體 則 是 由 非 政 府 組 織 或 是 與 工 廠 企 業 配 合 的 公 司 所 協 助 設 立 不 過 非 正 式 的 團 體 亦 無 法 律 立 場 來 執 行 相 關 商 業 契 約 政 府 政 策 干 預 生 產 者 / 農 場 地 區 集 貨 商 出 口 與 加 工 公 司 出 口 國 內 市 場 即 溶 咖 啡 研 磨 咖 啡 果 實 生 豆 分 類 規 格 研 磨 / 即 溶 咖 啡 技 術 推 動 市 場 拉 動 資 料 來 源 :IPSOS Business Consulting 援 資 圖 6 越 南 咖 啡 價 值 鏈 咖 啡 一 旦 被 採 收 後, 集 貨 商 即 會 直 接 到 農 場 的 倉 庫 去 收 購 鮮 咖 啡 豆 (cherry bean) 或 是 咖 啡 豆 (coffee bean), 然 後 再 賣 給 更 大 規 模 的 咖 啡 加 工 業 者 基 於 原 料 控 制 的 考 量, 出 口 貿 易 商 加 工 商 與 國 外 貿 易 商 也 嘗 試 與 生 產 者 與 農 民 直 接 接 觸 然 而, 地 區 集 貨 商 在 某 些 區 域 依 然 相 當 重 要, 尤 其 是 在 國 營 企 業 營 業 範 圍 以 外 的 地 區, 主 要 是 由 於 農 民 所 生 產 的 咖 啡 豆 多 未 清 楚 分 級, 因 此 品 質 良 莠 不 齊, 主 要 都 是 袋 裝 後 運 到 工 廠 進 一 步 的 加 工 集 貨 商 的 功 能 即 是 由 個 別 農 民 手 中 採 買 集 中, 提 供 碾 製 廠 相 關 運 輸 選 別 服 務, 再 由 這 些 勞 務 的 提 供 中 賺 取 微 薄 的 報 酬 介 於 種 植 者 與 集 貨 商 的 採 購 程 序,

主 要 著 眼 於 彼 此 信 任 的 發 展 與 長 期 關 係 的 強 化 咖 啡 豆 的 選 擇 主 要 基 於 集 貨 商 所 提 供 的 條 件, 主 要 包 括 氣 味 濕 度 以 及 外 型 在 賣 給 加 工 公 司 前, 集 貨 商 通 常 會 進 行 初 步 乾 燥, 並 予 以 簡 單 分 級 以 確 保 品 質 標 準 濕 度 含 量 與 豆 子 大 小, 以 爭 取 更 好 的 價 格 並 維 持 良 好 的 關 係 加 工 商 與 出 口 商 則 居 供 應 鏈 的 下 一 階 段, 目 前 在 越 南 約 有 150 家 註 冊 的 咖 啡 加 工 商 與 貿 易 商 其 中 包 括 一 些 與 國 際 企 業 的 合 夥 企 業, 另 外 尚 有 數 以 千 計 的 小 型 未 註 冊 的 地 方 型 商 家 小 規 模 農 民 與 咖 啡 集 貨 商 並 不 會 參 與 出 口 貿 易 的 部 分, 所 有 大 型 國 際 型 的 咖 啡 貿 易 商 均 在 越 南 設 立 營 業 據 點, 並 且 與 地 方 企 業 一 起 營 運 領 導 廠 商 如 : Vinacafe Nestle( 雀 巢 ) Trung Nguyen Thai Hoa 咖 啡 公 司 Neumann Armgjaro Parcolini Olam Dakman(Volcafe) Acom(Ecom) Simexco 與 Intimex 等 廠 商 專 門 從 事 咖 啡 出 口 的 外 國 投 資 者 或 是 業 者 所 主 導 企 業 的 比 例, 相 較 於 當 地 數 百 位 產 業 業 者 來 得 少, 在 過 去 的 三 四 年 中, 海 外 公 司 的 市 場 佔 有 率 上 升 擁 有 一 定 程 度 外 商 投 資 的 企 業, 每 年 咖 啡 出 口 量 佔 總 額 的 60% 至 65%, 這 種 動 態 對 其 國 內 咖 啡 生 產 者 構 成 潛 在 威 脅, 其 國 內 生 產 者 需 要 更 多 政 府 支 援, 以 維 持 競 爭 力 對 抗 國 外 業 者 事 實 上,2012 年 7 月 起, 越 南 貿 易 與 工 業 部 (Ministry of Industry and Trade, MOIT) 已 禁 止 外 國 企 業 直 接 向 農 民 購 買 咖 啡, 並 在 越 南 建 立 咖 啡 購 買 網 絡, 顯 示 國 外 廠 商 與 其 國 內 廠 商 間 的 市 場 議 價 地 位 正 在 改 變, 能 否 有 效 培 養 其 國 內 廠 商, 增 進 市 場 秩 序 以 保 障 其 國 內 產 銷 利 益, 值 得 注 意 肆 咖 啡 在 越 南 國 內 競 爭 力 根 據 Ipsos 的 市 調 資 料 顯 示 越 南 咖 啡 產 業 計 畫 將 對 於 其 國 內 咖 啡 的 銷 售 有 大 幅 裨 益, 促 使 越 南 的 即 溶 咖 啡 銷 售 率 每 年 可 以 以 兩 位 數 的 速 率 成 長, 這 對 未 來 其 國 內 咖 啡 產 業 的 發 展 帶 來 樂 觀 的 預 期 圖 7 預 計 零 售 咖 啡 銷 售 量 ( 銷 量 增 長 / 公 噸 ) 資 料 來 源 : 歐 睿 國 際 市 場 調 查 公 司 (Euromonitor International) 以 及 易 普 索 市 場 調 查 研 究 公 司 (Ipsos)

這 些 增 長 的 消 費 需 求, 主 要 來 自 青 少 年 與 青 壯 年 對 即 溶 咖 啡 的 需 求 不 斷 提 高, 由 於 追 求 速 度 與 便 利 性, 年 輕 族 群 對 於 方 便 的 即 溶 產 品 喜 好 遠 大 於 研 磨 咖 啡 在 市 面 上, 到 處 可 見 到 許 多 咖 啡 廠 商 所 開 發 的 多 樣 化 產 品, 包 含 二 合 一 三 合 一 以 及 四 合 一 即 溶 咖 啡 均 有 圖 9 各 即 溶 咖 啡 在 越 南 國 內 市 場 的 比 例 資 料 來 源 : 歐 睿 國 際 市 場 調 查 公 司 (Euromonitor International) 以 及 易 普 索 市 場 調 查 研 究 公 司 (Ipsos) 對 在 地 消 費 者 而 言, 三 合 一 即 溶 咖 啡 是 最 暢 銷 的 即 溶 咖 啡 產 品, 業 界 領 導 品 牌 分 別 是 中 原 咖 啡 集 團 (Trung Nguyen Coffee Corporation) 的 G7 咖 啡 威 拿 邊 和 (Vinacafe Bien Hoa) 的 威 拿 咖 啡 (Vinacafe) 以 及 越 南 雀 巢 (Nestle Vietnam) 的 雀 巢 咖 啡 (Nescafe) 根 據 2011 年 的 Ipsos 的 市 場 調 查 資 料, 在 三 合 一 即 溶 咖 啡 市 場 上,G7 市 占 率 高 於 38%, 緊 追 在 後 的 是 威 拿 咖 啡 ( 市 占 率 為 31%) 以 及 雀 巢 咖 啡 ( 市 占 率 為 27%) 越 南 咖 啡 產 業 在 近 幾 年 成 長 迅 速, 大 大 增 加 對 於 本 國 與 國 外 投 資 者 的 吸 引 力, 儘 管 新 的 法 律 規 範 外 國 人 禁 止 在 某 些 貿 易 項 目 進 行 交 易, 不 過 許 多 外 資 投 資 咖 啡 產 業 與 產 銷 的 傳 聞 與 報 導 仍 時 有 聽 聞 2011 年, 越 南 最 大 公 開 上 市 集 團 馬 山 消 費 公 司 (Masan Consumer Corporation) 獲 得 威 拿 邊 和 股 份 公 司 (Vinacafe Bien Hoa Joint Stock Company) 的 股 份, 這 致 使 雙 方 受 益, 多 虧 馬 山 消 費 公 司 的 豐 富 的 經 銷 和 零 售 經 驗, 威 拿 邊 和 公 司 改 善 其 市 場 定 位 在 2012 年, 威 拿 邊 和 公 司 的 銷 售 據 點 由 45 萬 個 增 加 至 180 萬 個, 銷 售 量 上 升 30%, 利 潤 也 增 加 14%, 獲 得 顯 著 的 成 長 這 些 正 面 的 產 業 趨 勢 促 使 外 國 投 資 者 有 更 大 的 興 趣 投 資, 在 產 業 的 發 展 中, 外 商 投 資 顯 然 扮 演 著 決 定 性 的 角 色 然 而, 由 於 越 南 咖 啡 產 業 過 去 太 過 於 關 注 加 工 咖 啡 和 出 口 咖 啡 的 階 段, 未 來 若 想 維 持 近 幾 年 的 成 長 趨 勢, 在 全 球 市 場 突 破 現 狀, 更 需 要 在 研 發 等 其 他 核 心 領 域 有 所 增 進 伍 檢 視 目 前 的 挑 戰 與 潛 在 危 機 越 南 加 入 全 世 界 咖 啡 市 場 後, 迅 速 的 發 展 與 崛 起 使 該 國 成 為 僅 次 於 巴 西 的 第 二 大 生 產 者, 為 產 業 的 未 來 描 繪 了 一 幅 樂 觀 景 象 然 而, 為 維 持 這 幾 年 的 樂 觀 榮 景, 未 來

仍 有 許 多 挑 戰 必 須 克 服 1. 咖 啡 樹 的 老 化 影 響 品 質 咖 啡 的 種 植 生 產 流 程 可 以 圖 10 來 表 示 種 植 採 收 部 份 大 概 會 持 續 五 個 步 驟, 大 概 在 種 植 後 四 年 後 可 以 開 始 收 穫, 果 實 採 收 後, 在 經 過 幾 道 手 續, 成 為 最 終 產 品, 整 株 植 株 會 在 種 植 五 年 後 進 入 結 果 成 熟 穩 定 期 不 過 目 前 高 達 30% 的 越 南 咖 啡 樹 樹 齡 超 過 20 年, 雖 然 這 些 咖 啡 樹 仍 可 存 活 40 年, 不 過 樹 齡 一 旦 超 過 15 年, 產 量 就 會 明 顯 遞 減, 這 對 整 個 產 業 構 成 主 要 威 脅 樹 齡 約 6 年 的 咖 啡 樹 即 達 到 滿 產, 如 果 越 南 當 局 不 想 看 到 咖 啡 生 產 的 數 量 以 及 品 質 對 出 口 造 成 嚴 重 影 響, 重 植 咖 啡 樹 的 措 施 應 立 即 實 施 重 植 每 公 頃 咖 啡 樹 需 花 費 100 萬 至 120 萬 越 南 盾 ( 美 金 4,710 至 5,652 元 ) 西 部 高 地 農 林 科 學 研 究 院 (Western Highlands Agriculture & Forestry Science Institute, WASI) 最 近 的 研 究 指 出 許 多 農 民 缺 乏 組 織 性 的 重 植 策 略, 使 用 未 經 認 證 來 源 的 咖 啡 樹 苗, 此 一 現 象 如 果 不 予 重 視 妥 善 處 理, 可 能 會 導 致 嚴 重 的 後 果 相 關 研 究 已 經 證 明, 不 重 視 樹 苗 品 質 的 後 果 就 是 導 致 只 有 12% 至 14% 的 重 植 咖 啡 樹 能 存 活 至 隔 年 WASI 試 圖 在 2012 年 至 2013 年 作 物 年 解 決 此 問 題, 初 步 的 作 法 是 由 越 南 咖 啡 協 會 (Vietnam Coffee Association, VICOFA) 和 越 南 雀 巢 (Nestle Vietnam) 籌 措 贊 助 資 金, 以 免 費 提 供 農 民 約 30 萬 株 的 咖 啡 樹 苗, 重 植 面 積 約 為 270 公 頃, 經 過 這 項 調 整, 預 計 這 些 高 品 質 樹 苗 每 公 頃 咖 啡 豆 的 年 收 益 率 將 增 加 一 倍 以 上 實 際 上, 另 一 個 主 要 問 題 是 出 口 的 越 南 咖 啡 豆 完 全 沒 有 經 過 加 工 處 理, 儘 管 越 南 有 150 個 咖 啡 加 工 商 及 出 口 商, 對 於 咖 啡 價 值 鏈 中 的 每 個 環 節 來 說, 咖 啡 豆 品 質 的 保 證 仍 然 是 個 挑 戰 因 為 品 質 一 詞 不 單 單 是 指 產 品 品 質, 更 擴 大 到 涵 蓋 更 廣 泛 的 問 題, 包 含 生 產 系 統 的 整 體 以 及 營 運 商 對 整 個 環 境 的 影 響, 目 前 的 產 業 鏈 必 須 有 所 調 整 回 應 國 際 社 會 的 要 求 八 個 月 三 至 四 年 種 植 咖 啡 樹 第 一 次 結 果 咖 啡 果 實 成 熟 以 及 收 成 選 擇 性 採 收 只 採 收 成 熟 果 實 ( 用 手 採 收 ) 八 至 十 天 地 帶 採 收 整 個 作 物 只 採 收 一 次 1 生 豆 加 工 ( 乾 燥 式 或 水 洗 式 ) 2 曝 曬 ( 或 使 用 水 洗 式 後 的 烘 乾 ) 3 研 磨 4 烘 焙 圖 10 咖 啡 生 產 流 程 圖

資 料 來 源 : 易 普 索 市 場 調 查 研 究 公 司 (Ipsos) 2. 更 多 整 合 支 援 需 克 服 挑 戰 對 於 咖 啡 價 值 鏈 的 各 個 利 害 關 係 者 而 言, 政 府 仍 然 沒 有 給 予 足 夠 的 支 援 讓 相 關 參 與 者 了 解 整 個 產 業 環 境 所 面 臨 的 風 險 以 及 如 何 用 最 好 的 方 式 管 理 風 險 事 實 上, 咖 啡 生 產 地 區 廣 泛 分 布, 在 教 育 農 民 上 會 產 生 額 外 有 關 如 何 適 當 種 植 以 及 加 工 技 術 上 的 問 題, 必 須 與 公 共 部 門 進 行 有 效 的 配 合 才 能 展 現 成 效 對 於 目 前 遇 到 的 瓶 頸 來 說, 大 多 解 決 方 案 需 要 改 善 公 營 部 門 和 私 營 部 門 之 間 的 整 合 和 合 作 來 達 到 出 口 面 臨 遇 到 最 大 的 挑 戰 即 是 追 溯 性 食 物 安 全 永 續 性, 這 些 在 出 口 市 場 上 由 相 關 機 構, 如 美 國 食 品 藥 物 管 理 局 (US Food and Drug Administration, FDA) 歐 洲 食 品 安 全 局 (European Food Safety Authority, EFSA) 荷 蘭 食 品 及 消 費 者 產 品 安 全 部 門 (Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority, VWA) 等 所 監 督 的 條 件, 而 這 些 條 件 可 以 由 價 值 鏈 上 的 領 導 廠 商 透 過 增 加 管 控 與 影 響 所 克 服 在 咖 啡 價 值 鏈 上, 與 初 級 生 產 階 段 所 面 臨 的 提 高 生 產 力 與 高 投 入 因 素 等 問 題 相 反 的 是, 上 述 議 題 如 無 法 與 產 銷 履 歷 追 溯 性 與 食 品 安 全 規 定 相 對 應, 都 將 會 讓 產 品 出 口 到 關 鍵 市 場 時 因 為 無 法 滿 足 相 關 的 條 件, 而 產 生 進 入 障 礙 陸 越 南 認 證 咖 啡 與 現 況 - 以 Kontam 省 為 例 越 南 在 認 證 咖 啡 的 發 展 上, 比 起 該 國 在 國 際 咖 啡 領 域 的 涉 入 方 面 要 深 入 得 多 近 年 來, 有 許 多 小 規 模 的 咖 啡 農 場 加 入 並 參 與 認 證 的 程 序, 例 如 UTZ 認 證 ( 企 業 永 續 經 營 具 社 會 責 任 遵 行 優 良 農 業 規 範 及 具 備 可 追 溯 性 的 供 應 鏈 認 證 ) Fairtrade 認 證 ( 公 平 貿 易 認 證 ) 4C(common code of coffee community) 聯 合 會 雨 林 聯 盟 (Rainforest Alliance) 等, 除 了 UTZ 認 證 體 系 已 經 在 越 南 施 行 以 外, 其 他 的 認 證 體 系 目 前 仍 處 於 拓 展 的 實 驗 階 段 1. UTZ 認 證 2001 年 年 底,UTZ 認 證 體 系 被 引 入 越 南 的 Daklak 省, 並 開 始 在 咖 啡 生 產 上 實 施, 由 於 進 入 時 間 早,UTZ 認 證 也 是 越 南 最 大 規 模 生 產 的 體 系 據 該 組 織 的 年 報 資 料,2008 年 由 UTZ 認 證 的 總 咖 啡 產 量 為 14,628 公 噸, 較 2007 年 的 6,146 公 噸 成 長 了 238% 這 個 生 產 量 約 佔 世 界 總 認 證 量 的 18.9%, 而 UTZ 認 證 也 對 於 加 工 認 證 咖 啡 的 公 司 與 企 業 進 行 認 證 經 過 UTZ 認 證 的 咖 啡, 可 以 在 買 家 與 賣 家 之 間 取 得 一 個 協 商 價 格, 而 能 使 認 證 豆 每 公 噸 價 格 較 市 場 價 格 高 60 元 美 金 當 然 此 一 獎 勵 金 主 要 還 是 視 咖 啡 豆 的 品 質 而 定 然 而, 相 較 於 其 他 國 家, 越 南 的 獎 勵 金 上 升 相 當 緩 慢, 主 要 原 因 還 是 因 為 大 部 分 的 越 南 咖 啡 是 Robusta 種 的 乾 燥 豆 子, 品 質 並 不 太 理 想 所 致 2009 年 起,UTZ 認 證 開 始 透 過 合 作 契 約, 針 對 認 證 合 作 團 體 內 的 小 規 模 農 場 實 施 檢 查, 這 些 農 場 必 須 在 合 作 社 的 供 應 鏈 中 提 供 咖 啡, 對 於 無 法 取 得 穩 定 且 高 品 質 咖 啡 豆 供 應 的 加 工 商 而 言 是 個 好 消 息 因 此,UTZ 認 證 被 視 為 一 公 正 的 第 三 方, 針 對 生 產 操 作 與 農 場 操 作 的 訓 練 履 歷 系 統 的 設 立 取 得 認 證 所 需 檢 查 的 花 費 支 出 以 及 獎 勵 金 的 實 施 等 事 項 進 行 調 查, 並 已 取 得 顯 著 的 效 果

2. Fairtrade 認 證 Fairtrade 體 系 在 Daklak 省 的 啟 動, 是 源 自 於 2008 年 年 中 透 過 Dakman 公 司 的 研 究 計 畫 透 過 計 畫 在 CuM Nga 區 的 Cudliemnong 與 Eakiet 二 個 社 區 中, 包 括 137 位 農 民 在 230 公 頃 農 地 上 所 開 始 2009 年, 二 個 農 民 團 體 均 符 合 認 證 方 案 的 要 求, 而 得 到 Fairtrade 的 認 證 Fairtrade 透 過 給 農 民 的 差 別 價 格 是 整 個 方 案 的 核 心, 所 有 購 買 價 必 須 不 低 於 Fairtrade 透 過 其 國 際 公 司 FLO(price varies by coffee type and origin, 視 品 種 與 來 源 不 同 ) 所 設 定 的 最 低 價 如 果 市 價 高 於 Fairtrade 的 最 低 價, 買 家 應 該 以 市 價 付 款, 並 且 還 要 付 一 項 社 會 獎 勵 金 以 作 為 福 利 基 金 與 社 區 發 展 的 用 途 3. 雨 林 聯 盟 認 證 (Rainforest Alliance) 在 Daklak 省, 雨 林 聯 盟 如 Fairtrade 一 般 也 是 在 2008 年 經 由 Dakman 公 司 的 計 畫, 在 CuM Nga 區 另 外 二 個 不 同 的 社 區,Eatar 與 Quangphu 的 實 施 而 展 開, 當 時 有 300 戶 農 家 500 公 頃 農 地 加 入 此 一 計 畫 2009 年, 二 個 農 場 組 織 均 滿 足 認 證 計 畫 的 要 求, 通 過 Fairtrade 認 證, 並 推 展 到 Hoadong 與 Eatu 等 另 外 二 個 社 區, 共 有 560 位 農 民 550 公 頃 土 地 參 加 4. 咖 啡 社 區 的 通 用 代 碼 (Common Code) 2003 年 設 立 後,Daklak 區 域 的 4C 通 用 代 碼 逐 漸 受 到 歡 迎 2007 年 4C 聯 合 會 在 越 南 生 產 的 咖 啡 逐 漸 出 現 在 國 際 市 場, 在 2008 年 年 底 已 經 有 13 個 4C 聯 合 會 的 機 構 位 於 Daklak 的 Gialai 與 Lamdong 地 區 根 據 4C 聯 合 會 業 務 代 表 表 示, 截 至 2013 年 3 月 為 止, 越 南 境 內 共 有 57 個 單 位 擁 有 4C 聯 合 會 所 頒 發 的 執 照 總 共 有 124,152 公 頃, 由 73,815 位 農 民 生 產 438,014 公 噸 的 認 證 咖 啡 豆, 其 中 Daklak 與 Lamdong 兩 省 為 越 南 主 要 的 認 證 咖 啡 產 地, 由 於 各 認 證 體 系 的 種 植 區 域 多 有 重 疊, 因 此 要 分 離 計 算 其 區 域 的 產 量, 其 實 並 不 容 易 柒 越 南 咖 啡 產 業 發 展 的 挑 戰 整 個 咖 啡 產 業, 若 要 達 到 持 續 成 長, 需 要 來 自 政 府 相 關 機 構 以 及 價 值 鏈 的 利 益 者 及 時 有 效 率 的 行 動 這 意 味 著 不 只 是 農 民 與 出 口 商 之 間 需 要 更 好 的 整 合 以 及 長 遠 持 續 合 作 關 係, 在 咖 啡 價 值 鏈 中 的 角 色 以 及 企 業 援 助 組 織 之 間 也 一 樣, 可 透 過 咖 啡 農 民 的 能 力 以 及 功 能 來 達 成, 藉 由 橫 向 組 織 農 民 或 是 增 加 農 民 與 加 工 業 者 之 間 的 正 式 關 係, 鼓 勵 更 多 的 加 工 業 者 投 資 於 咖 啡 農 場 政 府 政 策 的 作 用 是 對 抗 具 挑 戰 性 的 問 題, 並 為 業 界 統 籌 領 導, 全 球 市 場 上 更 激 烈 的 競 爭, 意 味 著 河 內 (Hanoi) 的 中 央 政 府 將 需 更 新 其 重 點, 於 咖 啡 價 值 鏈 中 的 各 個 角 色 塑 造 更 穩 固 的 連 結, 並 推 動 更 進 一 步 投 資 所 需, 充 分 利 用 永 續 生 產 咖 啡 的 產 量, 以 確 保 產 業 的 美 好 未 來 國 家 政 府 咖 啡 研 究 機 構 越 南 咖 啡 可 可 協 會 (Vietnam Coffee and Cocoa Association, VICOFA) 國 際 及 當 地 出 口 商 以 及 非 營 利 組 織 間 的 合 作 是 相 當 重 要 的, 透 過 持 續 團 結 努 力 共 享 知 識 以 及 攜 手 提 升 農 民 能 力 與 培 訓, 已 經 被 證 明 是 成 功 的 必

備 條 件 此 法 已 被 證 明 是 有 效 的, 因 此, 公 營 部 門 和 私 營 部 門 必 須 更 要 密 切 合 作, 這 將 是 唯 一 擴 大 永 續 生 產 咖 啡 產 量 並 能 確 保 業 界 未 來 的 辦 法 捌 結 論 與 政 策 建 議 在 未 來 幾 年, 隨 著 人 口 以 每 年 一 百 萬 人 的 速 率 持 續 成 長, 競 爭 日 益 激 烈 以 及 快 速 成 長 的 市 場 讓 越 南 人 民 口 味 變 得 更 難 捉 摸, 該 國 咖 啡 產 業 有 望 於 茁 壯 成 長 消 費 者 和 來 自 當 地 或 是 國 際 業 者 的 貿 易 程 度, 彼 此 與 日 俱 增 的 商 業 活 動 是 另 外 一 個 加 速 產 業 成 長 的 因 素 近 年 來, 由 於 消 費 咖 啡 人 口 遽 增, 引 發 咖 啡 豆 的 強 烈 需 求, 而 且 有 耕 種 歷 史 的 越 南, 在 此 波 市 場 的 發 展 中, 得 以 異 軍 突 起, 成 為 代 表 亞 洲 足 以 與 其 他 大 陸 咖 啡 分 庭 抗 禮 的 另 一 種 選 擇 本 文 藉 由 現 階 段 越 南 咖 啡 產 業 的 供 應 鏈 架 構 與 相 關 產 品 認 證 的 現 況 介 紹, 說 明 政 府 與 國 外 企 業 如 何 在 國 外 貿 易 與 國 內 消 費 中 取 得 平 衡 同 時, 透 過 快 速 成 長 市 場 的 優 勢, 在 國 際 企 業 要 求 開 放 市 場 的 壓 力 下, 協 助 國 內 產 銷 業 者 與 生 產 者 透 過 銷 售 權 與 國 際 認 證 體 系 地 方 政 府 的 參 與 建 立 質 量 中 心 對 投 入 因 素 與 銷 售 條 件 的 管 理, 降 低 國 外 企 業 為 求 產 量 而 對 環 境 的 壓 力, 以 及 控 制 市 場 對 農 民 不 公 平 的 訂 價 此 外 也 透 過 認 證 做 為 商 標, 降 低 國 際 消 費 者 對 於 原 豆 產 地 的 品 質 關 切, 轉 而 為 對 健 康 安 全 產 品 的 信 任, 這 個 策 略 值 得 相 關 單 位 在 扶 植 特 色 農 產 業 時 之 參 考 玖 參 考 文 獻 Ipsos Business Consulting, 2013, Vietnam s Coffee Industry, http://www.ipsosconsulting.com/pdf/ipsos-research-note-vietnam-coffee.pdf 2014 年 7 月 1 日 阮 氏 明 琪,2014, 咖 啡 標 章 對 小 農 所 得 之 影 響 - 以 越 南 達 哈 地 區 為 例, 國 立 屏 東 科 技 大 學 熱 帶 農 業 季 國 際 合 作 系 碩 士 論 文 初 稿, 國 立 屏 東 科 技 大 學