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1 經 濟 部 工 業 局 100 年 度 專 案 計 畫 期 末 執 行 成 果 報 告 計 畫 名 稱 : 保 健 食 品 工 業 技 術 推 廣 與 輔 導 計 畫 執 行 期 間 : 全 程 : 自 100 年 1 月 1 日 至 103 年 12 月 31 日 止 本 年 度 : 自 100 年 1 月 1 日 至 100 年 12 月 20 日 止 主 辦 單 位 : 經 濟 部 工 業 局 受 委 託 單 位 : 財 團 法 人 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所

2 目 錄 頁 次 第 1 部 分 計 畫 執 行 成 果 摘 要...3 表 1 專 案 計 畫 執 行 成 果 摘 要 表... 3 表 2 人 培 計 畫 執 行 成 果 摘 要 表 - 本 計 畫 無 此 項 目... 6 第 2 部 分 執 行 報 告...7 一 緣 起... 7 二 計 畫 目 標... 7 三 執 行 方 法... 8 四 執 行 情 形 與 差 異 分 析 五 經 費 運 用 情 形 六 結 論 與 建 議 七 附 錄 附 錄 一 經 濟 部 工 業 局 專 案 計 畫 輔 導 廠 商 基 本 資 料 表 附 錄 二 2010 年 國 內 保 健 食 品 產 值 及 產 業 現 況 調 查 與 分 析 報 告 附 錄 三 保 健 食 品 工 業 發 展 策 略 與 措 施 草 案 附 錄 四 國 外 保 健 食 品 目 標 市 場 現 況 及 需 求 調 查 分 析 報 告 附 錄 五 經 濟 部 保 健 食 品 產 發 展 策 略 ( 草 案 ) 相 關 會 議 紀 錄 附 錄 六 保 健 食 品 諮 詢 問 題 彙 整 一 覽 表 附 錄 七 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 資 料 庫 盤 點 成 果 暨 產 業 評 估 報 告

3 第 1 部 分 計 畫 執 行 成 果 摘 要 表 1 專 案 計 畫 執 行 成 果 摘 要 表 保 健 食 品 工 業 技 術 推 廣 與 輔 導 計 畫 承 辦 組 別 食 品 化 工 組 食 品 醫 藥 科 承 辦 人 葉 孟 宜 受 委 託 單 位 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所 計 畫 總 經 費 9,456 補 助 對 象 無 聯 絡 人 員 黃 蘊 璞 電 話 輔 導 委 辦 費 6,876 千 元 自 籌 款 2,580 千 元 人 才 培 訓 委 辦 費 0 千 元 自 籌 款 0 千 元 政 策 研 究 委 辦 費 0 千 元 自 籌 款 0 千 元 補 助 補 助 款 0 千 元 自 籌 款 0 千 元 內 容 摘 要 : 一 重 要 成 果 與 目 標 達 成 情 形 ( 一 ) 規 劃 管 理 1. 完 成 2010 年 國 內 保 健 食 品 產 值 及 產 業 現 況 調 查 與 分 析 報 告 1 份, 期 間 於 100/3/31 及 7/21 假 工 業 局 針 對 其 內 容 進 行 2 次 專 家 座 談 會 並 依 委 員 意 見 進 行 內 容 修 正, 最 後 並 依 據 其 內 容 完 成 編 修 保 健 食 品 工 業 發 展 策 略 與 措 施 草 案 1 份 2. 完 成 國 外 保 健 食 品 目 標 市 場 馬 來 西 亞 中 國 ( 上 海 及 北 京 ), 市 場 情 況 需 求 調 查 及 其 外 銷 策 略 報 告 1 份, 期 間 於 10010/21 及 100/12/1 假 工 業 局 分 別 針 對 其 內 容 架 構 及 成 果 進 行 2 次 審 查 會 議 3. 持 續 辦 理 保 健 食 品 產 業 服 務 網 之 網 頁 維 護 及 資 料 庫 之 更 新, 截 至 100/12/13 累 計 本 年 度 瀏 覽 人 次 達 46,525 人 次 另 外 已 完 成 保 健 食 品 產 業 服 務 網 網 站 之 假 編 成 及 內 容 修 改, 並 將 於 100/12/31 完 成 假 編 成 資 訊 系 統 ( 含 網 站 ) 正 式 上 線 移 轉 4. 完 成 發 行 保 健 食 品 產 業 服 務 網 電 子 報 共 10 次, 平 均 每 期 發 送 約 1,500 份, 主 動 提 供 產 業 相 關 保 健 食 品 的 研 發 新 知, 活 動 資 訊 法 規 公 告 與 產 業 動 態 意, 產 業 服 務 平 台 功 能 成 效 良 好 5. 按 時 提 出 本 計 畫 相 關 進 度 報 告, 配 合 工 業 局 擬 定 經 濟 部 保 健 食 品 產 業 發 展 策 略 ( 草 案 ), 同 時 召 開 專 家 會 議 (100/10/19) 及 共 識 會 議 (100/12/8) 各 一 場 次 聽 取 各 界 意 見 另 依 據 工 業 局 臨 時 交 辦 事 項 持 續 完 成 相 關 計 畫 資 料 填 報 及 行 政 配 合 工 作, 累 計 執 行 共 16 件 ( 二 ) 技 術 發 展 與 輔 導 1. 於 100/7/25 及 7/29, 完 成 辦 理 廣 吉 食 品 及 裕 榮 食 品 專 家 訪 談 活 動 共 2 場 次, 並 完 成 報 告 書 2 份 3

4 2. 完 成 保 健 食 品 加 工 業 者 相 關 技 術 3 案 / 保 健 功 效 評 估 輔 導 2 案, 總 計 共 5 案, 完 成 輔 導 成 果 報 告 5 份 在 效 益 統 計 上 預 期 可 增 加 產 值 達 43,000 仟 元 促 成 投 資 額 達 107,000 仟 元 降 低 生 產 成 本 達 4,300 仟 元, 若 以 增 加 產 值 與 業 者 自 籌 款 總 額 (2,500 仟 元 ) 來 比 較, 可 得 到 投 資 報 酬 率 達 17.2 倍 的 顯 著 成 效 輔 導 案 名 稱 及 業 者 資 料 請 參 考 本 成 果 報 告 : 四 執 行 情 形 與 差 異 分 析 ( 三 ) 產 業 推 廣 1. 分 別 於 100/6/29 及 10/13( 皆 假 交 通 部 國 際 會 議 中 心 ) 完 成 辦 理 本 年 度 保 健 食 品 實 務 研 討 會 共 2 場 次, 出 席 人 數 共 計 263 人 ( 付 費 參 加 242 人 ) 2. 設 置 保 健 食 品 諮 詢 單 一 窗 口, 至 100/12/13 共 計 接 受 諮 詢 71 件 3. 維 護 並 更 新 已 建 置 之 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 資 料 庫 內 容, 包 含 資 訊 連 結 正 常 測 試 常 態 內 容 修 正 以 及 相 關 新 增 資 料 上 傳 等, 年 累 計 共 6 次 4. 完 成 年 度 選 定 項 目 穀 類 食 品, 有 關 國 內 外 期 刊 發 表 專 利 申 請 及 國 內 產 品 發 展 相 關 資 料 收 集 並 建 立 於 資 料 庫 中 二 重 要 檢 討 與 建 議 ( 一 ) 本 計 畫 年 度 各 工 作 項 目 均 依 預 定 進 度 完 成 執 行, 成 果 良 好 ( 二 ) 網 路 資 訊 提 供 貴 在 即 時 正 確 與 實 用, 網 頁 內 容 調 整 因 應 產 業 需 求 應 力 求 彈 性 與 迅 速 例 如 本 計 畫 保 健 食 品 產 業 服 務 網, 因 應 本 年 度 爆 發 之 保 健 食 品 產 業 受 到 塑 化 劑 汙 染 事 件, 便 於 第 一 時 間 設 置 專 區 協 助 揭 露 未 受 污 染 廠 商 產 品 資 訊 不 過 由 於 資 訊 安 全 考 量, 目 前 委 辦 計 畫 網 頁 內 容 修 正 及 資 料 上 傳 均 需 專 人 親 至 工 業 局 資 訊 室 辦 理, 但 在 兼 顧 網 頁 安 全 性 資 訊 及 時 性 及 操 作 便 利 上 的 共 同 目 標 下, 實 際 執 行 方 式 應 該 還 有 深 入 討 論 及 修 改 的 空 間 ( 三 ) 2010 年 我 國 保 健 食 品 產 值 較 前 年 約 成 長 12%, 而 國 內 市 場 總 需 求 則 約 成 長 11% 由 於 近 年 來 國 內 保 健 食 品 業 者 致 力 於 外 銷 市 場 拓 展, 再 加 上 全 球 經 濟 表 現 已 漸 趨 回 穩 有 利 外 銷 環 境, 出 口 值 成 長 率 高 於 進 口 值 並 大 幅 成 長 近 20%, 不 過 進 口 值 (248 億 ) 仍 遠 大 於 出 口 值 (103 億 ), 故 未 來 仍 應 持 續 協 助 業 者 拓 展 國 際 市 場 ( 四 ) 著 眼 於 國 內 保 健 食 品 的 未 來 發 展, 為 能 穩 定 提 供 保 健 食 品 素 材 或 原 料 供 應, 建 請 透 過 農 經 政 策 整 合 產 業 資 源 及 產 業 規 模, 有 效 提 升 相 關 原 料 或 素 材 的 品 質 與 量 能 達 到 穩 定 供 應 與 市 場 滿 足, 並 強 化 國 內 保 健 食 品 製 程 合 理 化 產 品 規 格 化 及 安 全 性 ( 五 ) 面 對 全 球 化 之 競 爭 壓 力, 單 一 企 業 對 單 一 企 業 之 競 爭 已 逐 漸 衍 變 為 產 業 鏈 對 產 業 鏈 之 競 爭, 台 灣 保 健 食 品 產 業 若 要 從 國 內 的 小 格 局 走 向 國 際 化 的 大 格 局, 惟 有 在 產 業 鏈 中, 透 過 技 術 合 作 產 品 授 權 及 策 略 聯 盟 等 方 式 進 行 產 業 價 值 鏈 的 垂 直 整 合, 走 向 專 業 分 工, 強 化 產 業 群 聚 力 及 國 際 競 爭 力, 才 能 真 正 提 升 國 內 保 健 食 品 產 業 鏈 所 創 造 出 來 的 價 值, 並 促 進 國 內 業 者 彼 此 良 性 合 作 及 競 爭, 產 業 方 能 永 續 發 展 4

5 ( 六 ) 透 過 產 業 結 盟 塑 造 及 經 營 台 灣 優 質 保 健 食 品 品 牌 意 象 來 行 銷 國 際, 使 進 一 步 拓 展 全 球 保 健 食 品 市 場, 此 外 整 合 評 估 具 潛 力 國 外 目 標 市 場, 建 立 產 品 開 發 資 訊 平 台 環 境, 強 化 出 口 動 能, 使 保 健 食 品 產 業 成 為 台 灣 出 口 代 表 性 產 業 填 寫 說 明 及 頁 數 規 定 : 1. 經 費 歸 類 說 明 : (1) 輔 導 : 指 輔 導 類 計 畫 經 費 扣 除 補 助 款 ( 含 代 管 補 助 款 ) 及 人 培 分 項 經 費 後 之 經 費 (2) 人 才 培 訓 : 指 純 人 培 及 計 畫 含 人 培 分 項 之 經 費 (3) 政 策 研 究 : 專 指 產 業 政 策 組 及 工 業 區 組 之 計 畫 經 費 (4) 補 助 : 指 補 助 款 及 代 管 補 助 款 2. 經 費 欄 位 請 填 報 11 月 30 日 繳 交 執 行 成 果 報 告 之 預 計 決 算 數, 小 數 點 以 下 四 捨 五 入, 並 取 至 整 數, 無 該 項 經 費 欄 位, 金 額 請 填 0 另 俟 次 年 召 開 編 輯 委 員 會 時, 再 請 各 計 畫 提 供 實 際 決 算 數 3. 頁 數 撰 寫 原 則, 以 計 畫 委 辦 費 規 模 :(1)5,000 萬 元 以 下, 以 2 頁 為 限,(2)5,000 萬 元 以 上 至 1 億 元, 以 3 頁 為 限,(3)1 億 元 以 上, 以 4 頁 為 限 4. 一 般 計 畫 ( 不 含 人 培 ) 填 寫 表 1; 一 般 計 畫 ( 含 人 培 分 項 ) 填 寫 表 1 及 表 2; 純 人 培 計 畫 填 寫 表 2 5

6 表 2 人 培 計 畫 執 行 成 果 摘 要 表 - 本 計 畫 無 此 項 目 計 畫 承 辦 組 別 承 辦 人 受 委 託 單 位 聯 絡 人 員 電 話 委 辦 費 千 元 自 籌 款 千 元 人 培 總 經 費 千 元 補 助 款 千 元 自 籌 款 千 元 補 助 對 象 ( 無 此 項 資 料 請 填 無 ) 內 容 摘 要 : 一 人 才 培 訓 重 要 成 果 與 目 標 達 成 情 形 ( 固 定 欄 位 不 得 刪 除 或 修 改 ) ( 一 ) 成 果 說 明 ( 固 定 欄 位 不 得 刪 除 或 修 改 ) 1. (1) A. ( 二 ) 課 程 相 關 資 料 ( 固 定 欄 位 不 得 刪 除 或 修 改 ) 項 目 班 別 養 成 班 在 職 班 實 際 開 課 班 次 實 際 人 次 學 員 滿 意 度 (%) ( 三 ) 歷 年 培 訓 學 員 就 業 媒 合 率 ( 固 定 欄 位 不 得 刪 除 或 修 改 ) 年 度 96 年 97 年 98 年 99 年 養 成 班 人 數 媒 合 率 (%) 二 人 才 培 訓 重 要 檢 討 與 建 議 ( 固 定 欄 位 不 得 刪 除 或 修 改 ) ( 一 ) 1. (1) A. 6

7 第 2 部 分 執 行 報 告 一 緣 起 伴 隨 國 內 消 費 者 健 康 意 識 之 提 升 及 日 益 趨 向 中 高 齡 化 社 會, 增 加 了 對 保 健 食 品 之 需 求, 近 年 來 國 內 外 之 科 學 證 據 直 接 或 間 接 證 明 部 份 保 健 食 品 之 功 能 及 效 用, 更 使 該 類 食 品 銷 售 量 激 增 此 外, 因 應 各 種 經 貿 協 定 而 產 生 市 場 開 放 與 結 盟, 國 外 保 健 食 品 及 其 原 料 大 量 進 口, 造 成 產 業 環 境 競 爭 激 烈 此 外, 因 應 新 興 亞 洲 經 濟 實 力 崛 起, 而 全 球 人 口 結 構 面 臨 老 齡 化 與 少 子 化 趨 勢, 在 消 費 者 將 逐 漸 重 視 預 防 醫 學 的 預 期 下, 國 產 保 健 食 品 之 未 來 發 展 大 有 可 為 在 我 國 國 民 所 得 生 活 水 準 及 平 均 年 齡 日 益 提 升, 外 食 人 口 逐 年 遞 增, 消 費 者 健 康 意 識 抬 頭 之 時, 國 內 業 者 急 需 開 發 不 同 類 型 且 具 保 健 概 念 之 加 工 方 法, 以 開 創 新 商 機, 同 時 為 提 高 生 產 力 增 加 產 品 競 爭 力, 業 者 積 極 期 望 導 入 新 的 生 產 技 術, 並 開 發 新 的 保 健 功 效 之 食 品, 以 提 升 產 品 品 質 本 計 畫 旨 在 發 揮 保 健 食 品 產 業 服 務 平 台 功 能, 整 合 產 官 學 研 各 界 包 含 資 源 法 規 研 究 檢 驗 及 資 訊 交 流 的 量 能, 進 而 達 到 營 造 產 業 良 好 發 展 環 境 的 目 標 計 畫 內 容 包 含 篩 選 出 之 具 潛 力 之 保 健 食 品 關 鍵 技 術 項 目 及 本 土 保 健 食 品 素 材, 建 立 國 產 保 健 食 品 標 準 製 程 及 品 質 鑑 定 技 術, 凝 聚 共 識 擬 定 保 健 食 品 發 展 策 略, 同 時 開 發 高 附 加 價 值 產 品, 進 而 促 進 保 健 食 品 產 業 技 術 水 準 及 產 值 之 提 升, 並 透 過 相 關 研 討 會 及 說 明 會 活 絡 產 官 學 之 互 動, 加 強 與 國 際 保 健 食 品 發 展 接 軌, 並 進 一 步 擴 展 海 外 市 場 二 計 畫 目 標 本 計 畫 於 前 二 期 程 (92~95 年 與 96~99 年 ) 已 為 我 國 保 健 食 品 產 業 奠 定 良 好 根 基, 深 耕 產 業 整 合 成 長 茁 壯 並 已 蓄 勢 待 發, 將 於 本 期 程 開 始 更 加 茁 壯 與 蓬 勃 發 展 且 具 進 軍 國 際 市 場 之 潛 力 此 外, 呼 應 行 政 院 於 2009 年 4 月 起 陸 續 推 動 的 六 大 新 興 產 業 行 動 方 案 之 規 劃, 其 中 醫 療 照 護 精 緻 農 業 生 技 與 保 健 食 品 產 業 息 息 相 關, 保 健 食 品 及 營 養 補 充 品 的 商 機 受 到 各 國 高 度 重 視, 保 健 食 品 產 業 的 永 續 經 營 將 是 國 人 預 防 醫 學 的 重 要 一 環 本 計 畫 總 目 標 預 定 於 民 國 103 年 造 就 國 產 保 健 食 品 產 值 達 700 億 台 幣, 約 可 佔 一 般 加 工 食 品 產 值 之 20% (98 年 保 健 食 品 佔 一 般 加 工 食 品 產 值 為 15%), 邁 向 保 健 食 品 化 及 食 品 7

8 保 健 化 的 目 標 將 傳 統 型 食 品 產 業 結 合 保 健 功 效 與 均 衡 營 養 的 概 念, 運 用 生 物 技 術 結 合 食 品 加 工 科 技, 不 僅 可 協 助 傳 統 產 業 升 級, 更 可 讓 國 人 在 日 常 飲 食 中 即 具 備 保 健 的 效 果 灌 注 此 外, 以 台 灣 居 亞 洲 飲 食 文 化 重 要 的 樞 紐 地 位 為 基 礎, 以 全 球 廣 大 華 人 市 場 為 目 標, 因 應 未 來 更 重 視 個 人 化 健 康 取 向 的 的 特 定 族 群 如 銀 髮 族 高 血 糖 高 血 脂 抗 老 化 等, 來 開 發 保 健 食 品 藍 海 市 場 本 計 畫 100 年 度 執 行 項 目 分 述 如 下 : ( 一 ) 規 劃 管 理 1. 完 成 國 內 保 健 食 品 產 值 及 市 場 現 況 調 查, 期 間 召 開 至 少 2 場 審 查 會 議, 最 後 完 成 國 內 保 健 食 品 產 值 及 市 場 現 況 調 查 分 析 報 告 1 份, 並 據 以 完 成 修 正 保 健 食 品 工 業 發 展 策 略 與 措 施 ( 草 案 ) 資 料 2. 完 成 國 外 保 健 食 品 目 標 市 場 現 況 及 其 需 求 調 查, 須 包 含 至 少 2 個 地 區 或 國 家, 期 間 召 開 至 少 2 場 審 查 會 議, 最 後 完 成 國 外 保 健 食 品 目 標 市 場 現 況 及 其 需 求 調 查 分 析 報 告 1 份 3. 辦 理 保 健 食 品 產 業 服 務 網, 並 進 行 保 健 食 品 資 料 庫 之 更 新 與 維 護 每 月 至 少 1 次 4. 發 行 保 健 食 品 電 子 化 資 訊 10 次 ( 含 ) 以 上 5. 辦 理 工 業 局 臨 時 交 辦 事 項 ( 二 ) 技 術 發 展 與 輔 導 1. 完 成 保 健 食 品 業 者 專 家 訪 談 2 場 ( 含 ) 以 上, 專 家 訪 談 報 告 書 2 份 ( 含 ) 以 上 2. 完 成 保 健 食 品 業 者 相 關 技 術 或 保 健 功 效 評 估 輔 導 共 5 案, 輔 導 成 果 報 告 5 份 ( 其 中 保 健 功 效 評 估 之 保 健 食 品 開 發 案 不 超 過 3 案 ( 含 )) ( 三 ) 產 業 推 廣 1. 辦 理 保 健 食 品 實 務 研 討 會 共 2 場 2. 設 置 保 健 食 品 諮 詢 單 一 窗 口 並 接 受 諮 詢 67 件 ( 含 ) 以 上 3. 辦 理 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 資 料 庫 與 進 行 保 健 食 品 資 料 庫 之 更 新 與 維 護 至 少 4 次 4. 完 成 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 之 研 發 成 果 盤 點 及 其 應 用 面 評 估 新 增 項 目 1 項 三 執 行 方 法 ( 一 ) 規 劃 管 理 8

9 1. 進 行 國 內 保 健 食 品 產 值 及 市 場 現 況 調 查, 並 據 以 分 析 修 正 保 健 食 品 工 業 發 展 策 略 與 措 施 ( 草 案 ) 資 料 伴 隨 國 內 消 費 者 健 康 意 識 之 提 升 以 及 社 會 人 口 結 構 日 益 趨 向 中 高 齡 化 社 會, 增 加 了 對 保 健 食 品 之 需 求, 各 類 機 能 性 食 品 及 營 養 膳 食 補 充 食 品 的 商 機 受 到 各 國 高 度 重 視, 引 領 世 界 先 進 國 家 食 品 產 業 投 入 高 值 化 保 健 食 品 之 製 造, 促 使 保 健 食 品 成 為 新 的 風 潮 並 且 快 速 蓬 勃 發 展 但 是 由 於 各 國 健 康 食 品 的 發 展 和 產 業 結 構 並 不 相 同, 所 著 重 的 產 品 項 目 也 不 一 致, 在 此 情 況 下 為 加 強 台 灣 的 保 健 食 品 產 業 發 展, 本 項 計 畫 擬 透 過 問 卷 與 專 家 訪 談 的 方 式 調 查 我 國 保 健 食 品 整 體 產 值, 包 含 主 要 產 品 項 目 分 佈 及 生 產 規 模, 作 為 未 來 整 體 產 業 發 展 的 依 據 調 查 及 研 究 方 法 擬 先 進 行 次 級 資 料 的 收 集 及 分 析 了 解 國 內 保 健 產 業 的 概 況, 次 級 資 料 來 源 包 括 國 內 市 場 報 告 與 期 刊 論 文 上 市 公 司 年 報 財 報 市 場 數 據 資 料 庫 與 海 關 進 出 口 資 料 庫 等 ; 在 規 劃 整 體 調 查 分 析 研 究 的 架 構, 並 初 步 研 擬 調 查 問 卷 之 後, 擬 召 開 第 1 次 專 家 座 談 會, 邀 請 國 內 保 健 食 品 產 業 相 關 專 家 擔 任 委 員 進 行 審 查, 以 確 定 架 構 方 向 之 正 確 性 確 認 架 構 及 方 向 後, 修 正 問 卷, 據 以 進 行 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 問 卷 調 查, 進 行 國 內 具 代 表 性 的 保 健 食 品 廠 商 ( 主 要 為 國 內 保 健 食 品 龍 頭 製 造 商 ) 深 度 訪 談, 完 成 初 級 資 料 的 收 集, 並 進 行 數 據 統 計 與 分 析 在 完 成 所 有 資 料 及 數 據 分 析 彙 整 後, 研 擬 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 調 查 與 分 析 報 告, 內 容 主 要 包 括 目 前 國 內 製 造 業 製 造 之 主 要 產 品 員 工 人 數 進 出 口 值 研 發 經 費 產 值 調 查. 等 內 容, 再 召 開 第 2 次 專 家 座 談 會 進 行 審 查, 並 據 以 修 訂 保 健 食 品 工 業 發 展 策 略 與 措 施 ( 草 案 ) 9

10 2. 進 行 國 外 保 健 食 品 目 標 市 場 現 況 及 其 需 求 調 查 國 內 保 健 食 品 市 場 屬 淺 盤 型 市 場, 欲 提 昇 國 內 保 健 食 品 產 業 整 體 產 值 勢 必 要 從 拓 展 外 銷 著 手, 開 發 國 外 市 場 目 前 為 止, 保 健 食 品 產 業 蓬 勃 發 展 之 國 家 似 乎 集 中 在 北 美 歐 洲 ( 主 要 為 德 國 ) 及 日 本.. 等 先 進 國 家, 要 進 入 這 些 市 場 相 對 需 承 受 較 多 的 競 爭 壓 力 及 長 期 的 市 場 培 育 ; 長 遠 來 看, 除 了 將 國 外 保 健 食 品 目 標 市 場 持 續 鎖 定 在 具 有 蓬 勃 商 機 的 先 進 國 家 以 外, 應 留 意 全 球 其 他 經 濟 快 速 成 長 之 新 興 市 場, 近 年 來, 中 國 大 陸 經 濟 表 現 亮 眼, 從 每 年 GDP 成 長 率 近 10% 之 態 式 來 看, 國 民 所 逐 漸 提 升, 大 陸 民 眾 將 日 益 注 重 生 活 品 質, 加 上 大 陸 擁 有 13 億 人 口 之 龐 大 內 需 市 場, 未 來 保 健 食 品 在 大 陸 之 市 場 商 機 無 窮, 但 就 整 體 而 言, 中 國 保 健 食 品 市 場 的 消 費 水 準 仍 低, 據 調 查, 中 國 消 費 者 平 均 用 於 保 健 品 方 面 的 花 費 佔 總 支 出 的 0.07%, 而 歐 美 國 家 則 為 2%, 是 中 國 的 29 倍, 因 此, 中 國 保 健 食 品 市 場 發 展 空 間 仍 大 目 前, 中 國 保 健 食 品 市 場 的 發 展 並 不 平 衡, 市 場 集 中 在 北 京 上 海 及 廣 東 山 東 江 蘇 浙 江 等 6 個 沿 海 之 大 陸 一 級 城 市 ( 係 指 直 轄 市 特 別 行 政 區,GDP 大 於 1600 億 人 民 幣 且 市 區 人 口 大 於 200 萬 之 城 市 ) 據 本 所 2010 年 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 ( 調 查 2009 年 ) 調 查 之 結 果, 多 數 國 內 之 業 者 將 中 國 大 陸 視 為 最 具 潛 力 之 保 健 食 品 目 標 市 場 ( 如 圖 1.2.1) 再 者, 依 2010 年 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 調 查 之 結 果 ( 如 圖 1.2.1) 亦 顯 示 國 內 保 健 食 品 業 者 除 了 認 為 中 國 大 陸 保 健 食 品 市 10

11 場 最 具 發 展 潛 力 之 第 一 目 標 市 場, 多 數 廠 商 認 為 東 南 亞 保 健 食 品 市 場 為 最 具 潛 力 之 第 二 目 標 市 場, 可 能 因 為 地 緣 及 投 資 優 惠 勞 動 力 低 廉 土 地 成 本 低 價 等 市 場 誘 因, 台 灣 許 多 產 業 早 已 在 當 地 設 廠 製 造 並 銷 售 至 鄰 近 國 家, 又 東 南 亞 人 種 基 源 性 及 飲 食 文 化 接 近, 很 適 合 做 為 我 國 拓 展 保 健 食 品 之 目 標 市 場 在 東 南 亞 各 國 中, 馬 來 西 亞 醫 療 保 健 市 場 因 經 濟 成 長 人 口 老 化 醫 療 保 健 意 識 提 高 等 因 素 而 快 速 成 長,2005 至 2007 年 每 年 相 關 保 健 醫 療 品 目 產 品 進 口 金 額 均 以 10% 以 上 速 度 增 加 我 國 在 生 技 保 健 食 品 等 產 業 且 較 馬 國 起 步 早 且 具 研 發 實 力, 又 馬 來 西 亞 華 人 占 該 國 人 口 1/4, 對 我 國 產 品 具 有 較 高 熟 悉 度, 可 有 效 降 低 產 品 進 入 市 場 的 門 檻, 因 此, 國 內 保 健 食 品 業 者 將 產 品 外 銷 至 馬 國 市 場 極 具 優 勢, 此 外, 馬 國 政 府 致 力 發 展 成 為 國 際 清 真 產 品 中 心, 已 於 2006 年 設 立 直 屬 財 政 部 管 轄 之 清 真 工 業 發 展 機 構 (Halal Industry Development Corporation), 制 定 國 際 統 一 清 真 標 準 認 證 程 序 ( 即 哈 拉 認 證 程 序 ), 目 前 馬 國 哈 啦 認 證 已 取 得 全 球 22 個 國 家 42 個 回 教 協 會 之 認 可, 若 換 個 角 度 思 考, 馬 來 西 亞 亦 為 國 內 保 健 食 品 業 者 進 軍 中 東 回 教 國 家 或 回 教 市 場 之 跳 板, 可 藉 由 在 馬 國 申 請 哈 拉 食 品 (Halal food) 認 證, 除 了 將 保 健 食 品 銷 往 馬 來 西 亞 外, 亦 可 行 銷 至 中 東 回 教 國 家 基 於 上 述 對 中 國 大 陸 及 馬 來 西 亞 在 發 展 保 健 食 品 方 面 之 優 勢 分 析, 本 年 度 擬 鎖 定 中 國 大 陸 及 馬 來 西 亞 為 外 銷 潛 力 目 標 市 場, 對 當 地 之 保 健 食 品 相 關 法 規 市 場 現 況 及 發 展 趨 勢 加 以 分 析, 期 能 提 供 政 府 相 關 部 門 及 欲 跨 入 此 領 域 之 國 內 廠 商 之 參 考 然 而, 囿 於 中 國 大 陸 幅 員 廣 大, 各 省 份 或 區 域 市 場 特 性 迥 異, 初 步 擬 先 從 北 京 上 海 天 津 武 漢 等 大 陸 一 級 城 市 之 保 健 食 品 市 場 進 行 調 查, 並 蒐 集 彙 整 目 前 中 國 大 陸 保 健 食 品 相 關 法 規 資 料 本 年 度 擬 先 進 行 次 級 資 料 的 收 集 及 分 析 了 解 國 外 保 健 產 業 的 概 況, 次 級 資 料 來 源 包 括 國 外 市 場 調 查 報 告 期 刊 論 文 目 標 市 場 官 方 衛 生 單 位 網 站 市 場 數 據 資 料 庫 等 ; 據 以 規 劃 整 體 調 查 分 析 研 究 的 架 構, 召 開 第 1 次 審 查 會, 邀 請 來 自 產 學 界 專 家 擔 任 委 員 進 行 審 查, 以 確 定 架 構 及 主 要 內 容 方 向 之 正 確 性, 並 依 審 查 委 員 意 見, 修 正 架 構 及 主 要 內 容 方 向 ; 然 後 進 行 資 料 分 析 與 彙 整 並 視 需 要 進 行 廠 商 訪 談, 在 完 成 所 有 資 料 蒐 集 分 析 彙 整 後, 彙 整 報 告 初 稿, 召 開 第 2 次 審 查 會, 邀 請 產 學 界 專 家 擔 任 審 查 委 員 進 行 審 查, 最 後 據 以 委 員 意 見 修 正 並 完 成 國 外 保 健 食 品 目 標 市 場 及 其 需 求 調 查 一 份 11

12 35.00 中 國 大 陸, 34.39% 東 南 亞, 27.15% 日 本, 14.48% 美 國, 9.05% 東 歐 ( 如 俄 羅 斯 ), 中 東 國 家, 3.62% 2.26% 中 南 美 洲 ( 如 巴 西 ), 印 度, 3.17% 韓 國, 2.26% 1.81% 德 國, 1.81% 0.00 圖 國 內 保 健 食 品 業 者 認 為 最 具 潛 力 之 保 健 食 品 目 標 市 場 ( 資 料 來 源 : 2010 年 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 調 查 之 結 果 ) 3. 辦 理 保 健 食 品 產 業 服 務 網, 並 進 行 保 健 食 品 資 料 庫 之 更 新 與 維 護 本 計 畫 於 93 年 度 起 迄 今 持 續 進 行 保 健 食 品 產 業 服 務 網 之 建 置 維 護 與 更 新, 並 於 97 年 度 配 合 工 業 局 之 經 濟 部 工 業 局 工 業 e 化 創 新 服 務 推 動 計 畫, 將 其 網 站 移 入 工 業 局 主 機, 目 前 網 址 為 : 同 時 為 配 合 行 政 院 研 究 發 展 考 核 委 員 會 為 推 動 行 政 院 暨 所 屬 機 關 資 訊 服 務 網 站 無 障 礙 化, 讓 所 有 人 不 因 其 所 處 環 境 之 軟 體 環 境 硬 體 設 備 及 本 身 能 力 之 虧 損 都 能 夠 成 功 進 入 網 站 並 獲 取 完 整 資 訊, 於 97 年 11 月 5 日 通 過 研 考 會 檢 測, 取 得 無 障 礙 網 路 空 間 評 比 A+ 標 章 保 健 食 品 產 業 服 務 網 內 容 架 構 依 據 實 用 性 與 及 時 性 於 96~99 年 維 護 過 程 中 不 斷 進 行 調 整 與 更 新, 以 求 切 合 使 用 者 需 求, 各 年 度 持 續 辦 理 網 頁 維 護 資 訊 收 集 訊 息 公 告 及 資 料 庫 之 更 新, 並 於 公 告 事 項 新 聞 快 報 及 產 業 動 態 每 日 不 間 段 進 行 更 新 據 統 計 保 健 食 品 產 業 服 務 網 之 累 計 年 瀏 覽 人 數 平 均 達 3 萬 人 次 以 上, 顯 見 本 網 站 已 成 功 打 開 知 名 度 並 於 業 者 建 立 使 用 習 慣, 並 能 透 過 諮 詢 窗 口 持 續 收 集 使 用 意 見 並 據 以 回 饋 作 為 網 站 內 容 精 進 的 參 考 保 健 食 品 產 業 服 務 網 規 劃 於 本 年 度 強 化 以 下 各 項 內 容 : 12

13 (1) 保 健 食 品 計 畫 既 有 成 果 諮 詢 : 本 所 於 92 年 度 開 始 執 行 經 濟 部 工 業 局 保 健 機 能 性 食 品 相 關 計 畫 至 今, 其 中 有 關 保 健 食 品 品 質 鑑 定 及 保 健 素 材 開 發 已 累 積 多 項 成 果, 例 如 檢 測 方 法 規 格 基 準 等 擬 以 分 類 列 表 的 方 式 公 佈 於 本 服 務 網, 有 需 要 的 廠 商 業 者 可 透 過 免 付 費 電 話 來 電 洽 談, 經 本 所 了 解 實 際 需 求 後 提 供 適 當 之 服 務, 以 協 助 國 內 保 健 食 品 業 者 在 品 質 及 技 術 方 面 的 提 升 (2) 法 規 解 釋 : 法 規 政 策 將 影 響 國 內 保 健 食 品 產 業 的 動 態 與 研 究 發 展 走 向 ; 因 此, 擬 持 續 著 重 於 各 保 健 食 品 主 要 國 家 ( 如 美 國 日 本 ) 相 關 法 規 的 提 供 同 時, 透 過 與 國 內 專 家 學 者 的 互 動, 將 法 規 之 涵 義 盡 量 明 確 地 傳 達 給 產 業 界 (3) 保 健 食 品 廠 商 資 料 庫 的 維 護 與 更 新 : 維 護 既 有 已 建 置 資 料, 並 提 供 廠 商 刊 登 企 業 訊 息, 期 有 利 於 國 內 保 健 食 品 產 業 間 異 業 結 盟 的 機 會, 使 國 內 業 者 間 有 更 多 的 正 面 互 動 與 減 少 整 體 資 源 的 浪 費 (4) 保 健 食 品 專 家 資 料 庫 的 維 護 與 更 新 : 隨 產 業 的 蓬 勃, 學 術 界 投 入 保 健 食 品 研 發 的 專 家 亦 不 斷 的 增 多 且 技 術 不 斷 的 更 迭 透 過 本 網 站 之 專 家 資 料 庫 作 為 學 術 界 與 產 業 界 之 橋 樑, 提 高 彼 此 之 互 動, 使 得 學 術 研 發 成 果 更 快 速 地 在 產 業 發 光 發 熱 (5) 每 日 資 訊 搜 尋 更 新 : 包 含 新 聞 快 報 產 業 動 態 及 和 保 健 科 學 有 關 的 充 電 站 新 知, 並 定 期 提 供 政 府 相 關 的 政 令 法 規 修 定 及 獎 勵 參 予 投 資 等 措 施 的 資 訊 更 新, 可 供 保 健 業 者 更 即 時 的 修 正 或 擴 大 生 產 流 程 與 發 展 方 向 (6) 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 資 料 庫 : 本 計 畫 於 99 年 針 對 紅 麴 樟 芝 及 免 疫 調 節 類 乳 酸 菌 共 3 個 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 目 項, 進 行 研 發 成 果 盤 點 及 其 應 用 面 評 估 並 於 內 部 建 置 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 資 料 庫 本 年 度 將 於 保 健 食 品 產 業 服 務 網 中 與 上 提 資 料 庫 進 行 連 結, 除 持 續 針 對 已 完 成 盤 點 之 資 料 進 行 更 新 修 正, 並 將 擴 充 本 年 度 將 完 成 的 新 增 項 目 資 料, 期 望 能 擴 大 服 務 國 內 保 健 食 品 產 業 並 增 加 使 用 者 之 便 利 性 4. 發 行 保 健 食 品 電 子 化 資 訊 10 次 ( 含 ) 以 上 由 於 知 識 水 準 的 提 升, 電 子 媒 體 的 發 達, 國 人 對 於 滿 足 自 身 健 康 的 需 求 增 加, 進 而 使 得 保 健 食 品 市 場 日 益 擴 大 且 產 品 種 類 繁 多, 為 了 方 便 大 眾 掌 握 新 知, 因 此 持 續 提 供 最 新 最 全 面 的 保 健 食 品 電 子 化 資 訊 是 最 實 用 之 服 務 近 年 來 本 所 每 年 發 行 13

14 10 次 以 上 電 子 報, 皆 獲 得 業 者 廣 大 迴 響 與 支 持, 訂 閱 人 數 從 96 年 495 人 / 次 成 長 到 99 年 1420 人 / 次 本 年 度 將 延 續 其 架 構, 持 續 彙 整 保 健 產 業 國 內 外 相 關 資 訊, 擬 以 公 告 事 項 產 業 動 態 行 政 院 衛 生 署 公 告 國 際 研 究 新 知 充 電 站 最 新 通 過 審 核 之 健 康 食 品 名 單 等 六 大 主 軸, 以 因 應 保 健 食 品 日 益 龐 大 的 商 機 及 了 解 國 際 趨 勢 本 年 度 電 子 化 資 訊 預 定 自 2 月 份 開 始 發 行, 原 則 上, 每 月 發 行 一 次, 預 計 發 行 共 10 次 5. 辦 理 工 業 局 臨 時 交 辦 事 項 配 合 工 業 局 相 關 事 項 及 臨 時 交 辦 事 項 之 執 行, 並 將 本 計 畫 執 行 過 程 中 所 蒐 集 有 關 保 健 食 品 產 業 相 關 資 訊 及 資 料, 即 時 提 供 政 府 作 為 施 政 策 略 之 參 考 同 時 於 計 畫 執 行 期 程 結 束 後 彙 整 所 有 資 料 完 成 保 健 食 品 工 業 技 術 推 廣 與 輔 導 計 畫 成 果 報 告 ( 二 ) 技 術 發 展 與 輔 導 1. 完 成 保 健 食 品 業 者 專 家 訪 談 2 場 ( 含 ) 以 上, 專 家 訪 談 報 告 書 2 份 ( 含 ) 以 上 蒐 集 並 彙 整 對 於 保 健 食 品 有 發 展 意 願 或 技 術 協 助 需 求 的 食 品 等 方 面 業 者 視 業 者 需 求 及 發 展 背 景 邀 請 1~2 位 專 家 學 者 受 理 或 主 動 邀 請 組 成 專 家 訪 談 顧 問 團 場 次 安 排 前 往 該 公 司 進 行 面 對 面 專 家 訪 談 會 議 專 家 學 者 提 出 專 家 訪 談 報 告 本 計 畫 彙 整 報 告 並 行 文 提 供 該 公 司 參 考 完 成 專 家 訪 談 2 場 次 及 報 告 2 份 14

15 促 進 傳 統 食 品 產 業 升 級 協 助 突 破 製 程 / 研 發 瓶 頸 產 品 價 值 與 銷 售 提 升 ㄧ 直 以 來 是 政 府 協 助 產 業 發 展 極 力 努 力 的 目 標 為 促 進 國 內 保 健 食 品 產 業 蓬 勃 發 展, 本 計 畫 持 續 透 過 專 家 訪 談 活 動, 利 用 主 動 服 務 的 方 式 加 強 與 食 品 產 業 界 溝 通 互 動, 頗 受 業 者 好 評 並 有 不 錯 的 成 果 自 民 國 92 年 本 計 畫 執 行 以 來 參 與 過 本 活 動 的 食 品 業 者 已 有 80 家, 並 能 涵 蓋 各 種 經 營 類 型 企 業 規 模 產 品 型 態 工 廠 所 在 地 等 範 圍 本 計 畫 透 過 主 動 邀 請 或 受 理 業 者 申 請, 針 對 欲 跨 入 保 健 食 品 產 業 突 破 企 業 發 展 瓶 頸 尋 求 相 關 技 術 提 升 與 新 品 開 發 以 及 承 接 學 術 研 究 成 果 等 食 品 生 技 或 是 近 年 積 極 參 與 的 製 藥 業, 藉 由 邀 請 切 合 其 需 求 的 專 家 學 者 實 際 赴 該 公 司, 面 對 面 進 行 問 題 討 論 意 見 交 流 及 提 出 發 展 建 議 參 與 業 者 除 能 在 活 動 過 程 當 面 請 較 並 聽 取 專 家 學 者 的 想 法 外, 更 能 因 對 於 彼 此 認 識 的 增 加 而 有 助 於 未 來 進 一 步 結 合 本 計 畫 服 務 平 台 資 源 來 尋 求 技 術 協 助 或 促 成 產 學 合 作 保 健 食 品 業 者 專 家 訪 談 執 行 方 法 如 下 述 : (1) 專 家 訪 談 實 施 對 象 為 食 品 生 技 或 製 藥 等 相 關 業 者 ( 具 有 工 廠 登 記 證 者 優 先 考 慮 ), 原 則 上 每 家 僅 能 申 請 本 活 動 一 次, 但 為 因 應 保 健 食 品 市 場 消 費 趨 勢 技 術 需 求 及 企 業 規 模 變 化 迅 速, 故 已 申 請 過 之 業 者 只 要 參 加 專 家 訪 談 活 動 間 隔 二 年 以 上, 或 是 隸 屬 同 一 公 司 但 為 不 同 廠 區 者 均 可 再 度 申 請 參 加 (2) 專 家 訪 談 活 動 以 保 健 食 品 作 為 討 論 主 軸, 針 對 廠 商 之 實 際 需 求 與 企 業 發 展 背 景, 由 本 所 視 情 況 聘 請 1~2 位 專 家 學 者 赴 廠 進 行 工 廠 在 專 家 訪 談 前 須 先 行 提 供 工 廠 相 關 資 料 予 受 邀 參 加 之 專 家 學 者 參 考, 並 於 活 動 當 天 進 行 現 場 簡 報 接 著 由 受 邀 參 加 之 專 家 學 者 及 該 公 司 與 會 人 員 針 對 保 健 食 品 相 關 問 題 加 以 討 論, 或 可 親 至 生 產 線 實 地 了 解, 據 此 針 對 該 公 司 所 提 問 題 或 未 來 可 能 面 臨 的 瓶 頸, 提 供 業 者 解 決 問 題 之 建 議 與 方 向, 供 業 者 作 為 未 來 發 展 之 參 考 (3) 於 專 家 訪 談 結 束 後 一 個 月 內, 由 出 席 專 家 訪 談 活 動 之 學 專 家 者 分 別 撰 寫 訪 談 報 告 書 一 份 交 本 所 彙 整, 完 成 後 行 文 回 覆 參 加 活 動 的 業 者, 作 為 業 者 現 況 改 善 或 未 來 發 展 之 參 考 建 議 (4) 本 年 度 預 定 完 成 2 家 業 者 之 專 家 訪 談 及 報 告 書 2 份 本 年 度 仍 將 持 續 扮 演 產 學 交 流 及 合 作 平 台 的 角 色 來 協 助 保 健 食 品 業 者 解 決 相 關 問 題, 以 提 高 商 品 價 值 及 企 業 形 象, 此 外 15

16 更 期 望 在 專 家 訪 談 的 過 程 中 發 掘 更 多 新 的 保 健 食 品 素 材, 以 提 供 國 內 業 界 在 原 料 選 擇 上 有 更 大 的 空 間, 進 而 減 少 對 進 口 原 料 的 依 賴 及 提 升 國 際 競 爭 力 2. 完 成 保 健 食 品 業 者 相 關 技 術 或 保 健 功 效 評 估 輔 導 共 5 案, 輔 導 成 果 報 告 5 份 ( 其 中 保 健 功 效 評 估 之 保 健 食 品 開 發 案 3 案 ( 含 ) 以 下 ) 廠 商 技 術 需 求 穀 研 所 或 外 聘 專 家 研 提 輔 導 計 畫 召 開 輔 導 計 畫 評 選 會 議 簽 約 並 執 行 計 畫 期 中 期 末 報 告 完 成 輔 導 計 畫 5 案 及 輔 導 成 果 報 告 5 份 保 健 食 品 專 案 輔 導 對 象 為 具 工 廠 登 記 證 或 新 建 工 廠 但 將 於 本 年 度 結 束 前 取 得 工 廠 登 記 證 之 食 品 業 者 首 先 針 對 保 健 食 品 廠 商 之 技 術 需 求 與 輔 導 意 願 資 料 進 行 瞭 解, 依 其 需 求 由 本 所 專 家 或 外 聘 專 家 進 行 輔 導 本 年 度 專 案 輔 導 提 供 協 助 業 者 的 項 目 以 保 健 食 品 開 發 / 製 程 改 善 項 目 為 主, 以 商 品 化 為 最 終 目 標 期 望 藉 由 輔 導 的 執 行 來 促 成 業 者 生 產 / 研 發 投 資 節 省 成 本 提 升 產 量 / 產 值 增 加 聘 用 員 工 機 會 及 提 升 產 業 競 爭 力 同 一 公 司 之 同 性 質 主 題 或 產 品 之 輔 導 期 限 以 1 年 為 原 則 且 為 強 化 國 產 保 健 食 品 之 整 體 水 準 並 拓 展 外 銷, 符 合 下 列 性 質 者, 得 列 為 優 先 輔 導 廠 商 : (1) 具 本 土 特 色, 或 為 國 內 大 宗 食 品 加 工 或 農 漁 養 殖 業 之 副 產 品 (2) 可 開 發 供 作 保 健 食 品 素 材 使 用 者 (3) 為 民 眾 普 遍 食 用 產 品, 原 料 具 有 保 健 功 效 但 目 前 尚 未 開 發 者 (4) 公 司 具 外 銷 能 力 者, 或 開 發 產 品 具 外 銷 潛 力 者 16

17 (5) 預 計 產 出 對 產 值 量 產 投 資 具 重 大 效 益 者 另 考 量 保 健 食 品 功 效 評 估 係 屬 保 健 食 品 開 發 與 市 場 拓 展 的 重 要 指 標 與 里 程 碑, 其 對 於 提 昇 產 品 科 學 驗 證 基 礎 推 廣 行 銷 及 企 業 形 象 均 有 所 助 益, 故 另 開 放 業 者 提 出 以 既 有 之 保 健 食 品 進 行 功 效 性 評 估, 但 該 類 輔 導 案 總 數 以 3 案 為 上 限 依 據 本 計 畫 輔 導 作 業 要 點, 由 各 輔 導 案 計 畫 主 持 人 研 擬 保 健 食 品 相 關 技 術 輔 導 計 畫 書, 本 計 畫 將 組 成 審 查 委 員 會 針 對 該 研 究 計 畫 目 標 之 明 確 性 可 行 性 預 期 成 效 進 行 審 查, 在 由 計 畫 主 持 人 依 審 查 意 見 修 訂 計 畫 書, 並 完 成 簽 約 事 宜 輔 導 期 間 依 輔 導 計 畫 書 進 度 執 行 計 畫 內 容, 並 進 行 輔 導 計 畫 之 期 中 期 末 審 查 或 赴 廠 訪 視, 最 後 完 成 保 健 食 品 業 者 相 關 技 術 / 保 健 功 效 評 估 輔 導 計 畫 5 案, 並 提 出 輔 導 成 果 報 告 5 份 ( 三 ) 產 業 推 廣 1. 辦 理 保 健 食 品 實 務 研 討 會 共 2 場 繼 本 所 近 4 年 來 所 辦 理 之 保 健 機 能 性 食 品 發 展 與 實 務 技 術 開 創 保 健 食 品 產 業 致 勝 契 機 - 保 健 食 品 行 銷 策 略 開 創 保 健 食 品 產 業 致 勝 契 機 - 由 智 慧 財 產 權 與 國 際 相 關 法 規 談 起 從 營 養 觀 點 探 討 保 健 食 品 之 開 發 與 應 用 保 健 食 品 海 外 目 標 市 場 概 況 及 其 法 規 介 紹 - 以 美 國 日 本 為 例 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 素 材 之 開 發 及 應 用 保 健 食 品 安 全 及 安 定 性 之 探 討 開 創 台 灣 保 健 食 品 產 業 新 契 機 - 從 日 本 保 健 食 品 素 材 開 發 經 驗 談 起 開 創 保 健 食 品 產 業 致 勝 契 機 - 保 健 食 品 通 路 應 用 實 務 開 創 保 健 食 品 產 業 致 契 機 - 保 健 食 品 關 鍵 製 造 技 術 及 其 應 用 實 務 保 健 食 品 藍 海 策 略 - 從 品 質 管 理 技 術 談 起 保 健 食 品 國 際 行 銷 實 務 - 以 東 南 亞 為 目 標 市 場 等 保 健 機 能 性 食 品 研 討 會 後, 本 年 度 將 視 國 內 保 健 食 品 業 者 實 際 需 求, 持 續 從 保 健 食 品 產 業 之 不 同 面 相, 探 討 各 類 相 關 議 題, 預 計 辦 理 2 場 研 討 會 據 穀 研 所 2009 年 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 調 查 結 果 顯 示, 目 前 保 健 食 品 主 要 原 料 或 素 材 來 源 仍 是 以 進 口 為 主 約 佔 75%, 其 中 以 植 物 來 源 及 真 菌 類 佔 最 大 宗 分 別 約 佔 了 15% ( 詳 見 圖 3.1.1), 其 他 進 口 類 別 品 項 依 進 口 類 別 品 項 多 寡 依 序 為 細 菌 (12.5%) 礦 物 質 維 生 素 製 劑 山 梨 醣 醇 等 其 他 類 品 項 (11.5%) 水 產 品 (10.0%) 陸 上 動 物 (9.8%) 發 酵 食 品 或 代 謝 物 (9.0%) 等, 微 生 物 類 保 健 食 品 原 料 或 素 材 仍 是 主 要 應 用 種 類, 看 準 此 商 機, 吸 引 國 內 具 有 發 酵 萃 取 基 礎 的 廠 家 投 入 乳 酸 菌 紅 麴 及 食 用 藥 物 菇 如 靈 芝 樟 芝 冬 蟲 夏 草 巴 西 蘑 菇 17

18 桑 黃 等 量 產 以 目 前 的 國 內 素 材 產 業 發 展 走 勢 來 看, 似 乎 以 微 生 物 類 保 健 食 品 素 材 最 具 有 產 業 群 聚 能 力, 有 上 中 下 游 整 合 優 勢, 尤 其 是 土 本 特 有 菌 種 樟 芝 最 能 吸 國 外 價 值 鏈 的 移 入, 例 如 可 與 日 本 廠 商 共 同 合 作 進 行 新 素 材 的 開 發 或 與 日 本 從 事 國 際 保 健 素 材 供 應 鏈 分 工, 進 而 使 台 灣 成 為 亞 洲 重 要 的 微 生 物 保 健 食 品 素 材 供 應 國 資 料 來 源 : 穀 研 所 2009 年 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 調 查 圖 年 國 內 保 健 食 品 業 者 進 口 主 要 原 料 種 類 分 佈 100 年 度 第 1 場 研 討 會 擬 以 國 內 具 潛 力 的 微 生 物 類 素 材 如 樟 芝 紅 麴 乳 酸 菌 藍 綠 藻 等 應 用 開 發 為 主 軸, 邀 請 目 前 國 內 產 官 學 研 相 關 背 景 的 專 家 擔 任 講 者, 分 享 目 前 研 發 應 用 現 況 以 及 未 來 發 展 趨 勢, 並 針 對 目 前 國 內 素 材 業 發 展 素 材 所 遇 之 瓶 頸 或 技 術 缺 口 以 鼎 談 會 的 型 式 進 行 討 論, 期 許 本 土 保 健 食 品 素 材 能 向 下 紮 根 發 展 成 為 具 台 灣 特 色 之 保 健 食 品 產 業 瞄 準 中 國 大 陸 十 三 億 人 口 商 機, 有 愈 來 愈 多 國 內 食 品 業 者 如 統 一 佳 格 愛 之 味 中 天 葡 萄 王 景 岳 加 捷 台 灣 菸 酒 杏 輝 生 達 等 紛 紛 佈 局 大 陸 市 場, 透 過 在 大 陸 的 台 商 通 路 商 ( 如 大 潤 發 ) 銷 售 或 與 大 陸 當 地 的 通 路 業 者 以 策 略 聯 盟 方 式 合 作 進 行 品 牌 行 銷, 以 期 深 耕 中 國 大 陸 保 健 食 品 市 場 但 就 目 18

19 前 現 況 而 言, 一 般 國 內 業 者 對 於 中 國 大 陸 法 規 現 行 保 健 食 品 市 場 管 理 法 規 或 當 地 市 場 現 況 仍 不 甚 瞭 解, 往 往 會 造 成 在 行 銷 拓 展 上 阻 礙 為 此, 本 年 度 第 2 場 研 討 會 將 邀 請 海 峽 對 岸 熟 悉 當 地 保 健 食 品 管 理 法 規 及 其 市 場 需 求 現 況 的 專 家 或 學 者 來 台 專 題 演 講, 或 邀 請 在 中 國 大 陸 已 深 耕 多 年 並 已 成 功 開 拓 保 健 食 品 市 場 的 業 者 分 享 實 務 經 驗 談, 以 期 協 助 業 者 提 高 國 產 品 外 銷 中 國 大 陸 市 場 的 時 效, 亦 期 許 中 國 大 陸 能 成 為 台 灣 進 國 際 市 場 一 個 重 要 的 跳 板 或 利 基 點 2. 設 置 保 健 食 品 諮 詢 單 一 窗 口 並 接 受 諮 詢 67 件 ( 含 ) 以 上 為 落 實 對 保 健 食 品 產 業 的 服 務, 本 年 度 持 續 依 據 保 健 機 能 性 食 品 諮 詢 窗 口 設 置 辦 法 設 置 保 健 食 品 諮 詢 窗 口, 由 專 人 負 責 並 透 過 免 付 費 專 線 ( ) 電 話 專 線 ( 轉 250~259) 傳 真 號 碼 ( ) 電 子 郵 件 帳 號 ([email protected]) 及 地 址 ( 新 北 市 八 里 區 下 罟 子 12-6 號 ) 等 溝 通 聯 繫 管 道, 為 保 健 機 能 性 食 品 業 者 提 供 諮 詢 服 務 諮 詢 服 務 項 目 如 下 : A. 提 供 政 府 相 關 輔 導 補 助 計 畫 或 優 惠 措 施 相 關 資 訊 B. 提 供 保 健 機 能 性 食 品 之 安 全 性 評 估 資 訊 C. 提 供 異 業 結 盟 之 資 訊 D. 提 供 國 內 外 保 健 機 能 性 食 品 之 法 規 等 E. 提 供 保 健 機 能 性 食 品 技 術 相 關 問 題 諮 詢 與 診 斷 19

20 F. 協 助 進 行 技 術 開 發 及 技 術 授 權 移 轉 G. 提 供 保 健 機 能 性 食 品 產 業 及 市 場 資 訊 以 本 所 相 關 業 務 承 辦 人 員 及 建 構 之 專 家 學 者 資 料 庫 為 後 盾, 儘 快 準 確 地 答 覆 各 界 所 詢 問 之 問 題, 預 計 本 年 度 接 受 諮 詢 件 數 至 少 67 件 以 上 3. 辦 理 並 維 護 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 資 料 庫 保 健 食 品 的 功 效 與 安 全 性 必 須 立 足 於 完 備 的 科 學 研 究 成 果 之 上, 始 能 長 期 發 展 國 內 保 健 食 品 業 者 僅 有 較 大 規 模 業 者 有 能 力 投 入 進 行 研 究, 雖 然 近 年 來 政 府 相 關 單 位 已 投 入 可 觀 資 源 支 持 學 術 界 進 行 保 健 食 品 相 關 研 究, 然 在 國 內 保 健 食 品 百 家 爭 鳴 的 環 境 下, 保 健 食 品 相 關 研 究 的 成 果 與 目 前 市 場 趨 勢 的 關 聯 性 實 有 討 論 的 空 間, 擬 透 過 本 計 畫 進 行 國 內 保 健 食 品 研 發 成 果 的 盤 點, 了 解 目 前 相 關 研 究 成 果 與 市 場 的 銜 接 性 及 缺 口, 作 為 未 來 我 國 保 健 食 品 發 展 方 向 之 參 考 依 據 本 計 畫 於 民 國 99 年 著 手 進 行 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 研 發 成 果 擬 盤 點, 同 時 依 據 其 成 果 進 行 產 業 評 估 來 了 解 目 前 相 關 研 究 成 果 與 市 場 需 求 的 銜 接 性 及 缺 口, 期 能 使 產 業 在 原 料 選 擇 上 有 更 大 的 空 間, 減 少 對 於 進 口 原 料 之 依 賴, 在 產 品 研 發 上 有 更 正 20

21 確 俱 應 用 價 值 且 具 科 學 驗 證 基 礎 的 資 訊 取 得, 且 在 行 銷 上 有 具 市 場 競 爭 力 消 費 者 訴 求 利 基 及 符 合 趨 勢 的 長 遠 性 規 劃, 而 透 過 對 於 整 體 發 展 中 產 業 需 求 缺 口 的 了 解 更 可 作 為 未 來 政 策 規 劃 的 參 考 99 年 已 完 成 包 含 紅 麴 樟 芝 及 免 疫 調 節 類 乳 酸 菌 共 3 個 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 目 項, 相 關 資 料 並 已 彙 整 建 立 於 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 資 料 庫 中, 其 架 構 內 容 包 含 : 現 況 展 望 期 刊 發 表 - 中 文 國 際 相 關 專 利 - 台 灣 國 際 應 用 發 展 本 年 度 將 持 續 針 對 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 資 料 庫 中 已 完 成 盤 點 之 資 料 進 行 更 新 修 正, 以 及 擴 充 本 年 度 將 完 成 的 新 增 項 目 資 料 外, 更 將 持 續 就 資 料 庫 的 頁 面 配 置 瀏 覽 模 式 表 現 方 式 及 使 用 者 互 動 等 進 行 效 能 提 升, 並 著 手 與 本 計 畫 保 健 食 品 產 業 服 務 網 中 進 行 連 結, 以 擴 大 服 務 國 內 保 健 食 品 產 業 並 增 加 使 用 者 之 便 利 性 4. 進 行 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 之 研 發 成 果 盤 點 及 其 應 用 面 評 估 新 增 項 目 1 項 鑒 於 生 活 水 準 提 升 高 齡 化 社 會 的 來 臨 及 對 於 預 防 醫 學 觀 念 的 重 視, 消 費 者 對 於 保 健 食 品 的 需 求 日 益 增 加, 故 相 關 業 者 ( 例 如 生 技 公 司 傳 統 食 品 產 業 藥 廠 通 路 等 ) 莫 不 將 保 健 食 品 視 為 營 運 發 展 的 主 力 但 拜 網 路 科 技 發 達 資 訊 交 流 迅 速 便 利 之 賜, 各 類 國 內 外 關 於 保 健 食 品 資 訊 取 得 已 不 是 問 題, 重 點 是 對 其 作 出 正 確 的 判 斷 與 解 讀 此 外 對 於 國 外 保 健 食 品 及 其 原 料 的 依 賴, 不 免 限 制 國 內 業 者 產 品 開 發 的 選 擇 空 間 增 加 生 產 成 本 及 國 際 競 爭 力 的 提 升, 故 針 對 台 灣 本 土 保 健 食 品 及 素 材 的 瞭 解 有 其 必 要 性 本 計 畫 於 民 國 99 年 著 手 進 行 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 研 發 成 果 擬 盤 點, 同 時 依 據 其 成 果 進 行 產 業 評 估 來 了 解 目 前 相 關 研 究 成 果 與 市 場 需 求 的 銜 接 性 及 缺 口, 期 能 使 產 業 在 原 料 選 擇 上 有 更 大 的 空 間, 減 少 對 於 進 口 原 料 之 依 賴, 在 產 品 研 發 上 有 更 正 確 俱 應 用 價 值 且 具 科 學 驗 證 基 礎 的 資 訊 取 得, 且 在 行 銷 上 有 具 市 場 競 爭 力 消 費 者 訴 求 利 基 及 符 合 趨 勢 的 長 遠 性 規 劃, 而 透 過 對 於 整 體 發 展 中 產 業 需 求 缺 口 的 了 解 更 可 作 為 未 來 政 策 規 劃 的 參 考 21

22 99 年 已 完 成 包 含 紅 麴 樟 芝 及 免 疫 調 節 類 乳 酸 菌 共 3 個 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 目 項 在 參 考 本 計 畫 過 往 邀 集 產 官 學 研 代 表 及 專 家 所 完 成 之 國 內 具 競 爭 潛 力 保 健 食 品 之 共 通 性 素 材 評 估 成 果, 並 參 考 量 國 內 及 國 外 保 健 食 品 市 場 趨 勢, 本 年 度 將 以 穀 類 產 品 為 目 標 選 定 保 健 食 品 項 目 1 項 進 行 相 關 資 料 盤 點, 執 行 過 程 中 將 透 過 專 家 會 議 的 舉 辦 確 認 架 構 與 方 向, 並 據 以 進 行 資 料 收 集 與 盤 點 後 召 開 審 查 會 議 進 行 成 果 檢 視, 再 分 別 實 地 拜 訪 該 產 業 代 表 性 業 者 來 深 入 了 解 產 業 觀 點 與 建 議, 最 後 分 析 彙 整 相 關 資 訊 後 提 出 資 料 庫 盤 點 成 果 暨 產 業 評 估 報 告 1 份 22

23 四 執 行 情 形 與 差 異 分 析 ( 一 ) 執 行 情 形 1. 規 劃 管 理 (1) 完 成 國 內 保 健 食 品 產 值 及 市 場 現 況 調 查, 期 間 召 開 至 少 2 場 審 查 會 議, 最 後 完 成 國 內 保 健 食 品 產 值 及 市 場 現 況 調 查 分 析 報 告 1 份, 並 據 以 完 成 修 正 保 健 食 品 工 業 發 展 策 略 與 措 施 ( 草 案 ) 資 料 伴 隨 高 齡 化 社 會 的 來 臨, 保 健 食 品 及 營 養 補 充 品 的 商 機 受 到 各 國 高 度 重 視 但 是 由 於 各 國 健 康 食 品 的 發 展 和 產 業 結 構 並 不 相 同, 所 著 重 的 產 品 項 目 也 不 一 致, 在 此 情 況 下 為 加 強 台 灣 的 保 健 食 品 產 業 發 展, 本 項 計 畫 擬 透 過 問 卷 與 專 家 訪 談 的 方 式 調 查 我 國 保 健 食 品 整 體 產 值, 包 含 目 前 國 內 製 造 業 製 造 之 主 要 產 品 廠 商 家 數 進 出 口 值 研 發 經 費 等 項 目, 作 為 未 來 整 體 產 業 發 展 的 依 據 調 查 方 式 主 要 是 進 行 次 級 資 料 的 蒐 集 例 如 包 括 國 內 外 報 告 進 出 口 海 關 資 料 庫 公 司 年 報 財 報 海 關 進 出 口 資 料 庫 等, 研 擬 調 查 問 卷, 已 於 100/3/31 假 工 業 局 辦 理 第 1 次 專 家 座 談 會, 邀 請 6 位 來 自 產 業 界 之 業 者 代 表 擔 任 委 員 進 行 審 查, 以 確 定 架 構 方 向 之 正 確 性 在 確 認 架 構 及 方 向 後, 修 正 問 卷, 以 保 健 食 品 業 者 為 對 象 進 行 問 卷 調 查, 在 完 成 所 有 資 料 分 析 彙 整 後, 邀 請 第 1 次 座 談 會 之 出 席 委 員 再 進 行 結 果 報 告 之 審 查, 第 2 次 專 家 座 談 會, 已 於 100/7/27 假 工 業 局 完 成 辦 理, 最 後 彙 整 2010 年 國 內 保 健 食 品 產 值 及 產 業 現 況 調 查 與 分 析 報 告 1 份 ( 詳 見 附 錄 二 ), 其 調 查 結 果 亦 供 擬 定 保 健 食 品 產 業 發 展 策 略 與 措 施 ( 草 案 ) 之 參 考 並 已 完 成 ( 附 錄 三 制 定 過 程 詳 見 本 計 畫 分 項 ( 一 )-(5) 辦 理 工 業 局 臨 時 交 辦 事 項 ) 此 外, 除 了 問 卷 調 查 以 外, 亦 進 行 業 者 深 度 訪 談, 本 年 度 挑 選 國 內 具 有 代 表 性 的 保 健 食 品 相 關 製 造 龍 頭 大 廠 如 葡 萄 王 生 技 ( 股 ) 公 司 統 一 企 業 台 灣 鹽 業 ( 股 ) 公 司 生 達 製 藥 ( 股 ) 公 司 愛 之 味 生 技 ( 股 ) 公 司 科 達 製 藥 ( 股 ) 公 司 輝 瑞 大 藥 廠 ( 股 ) 公 司 等 及 相 關 產 業 領 域 專 家 進 行 個 人 深 度 訪 談 或 透 過 座 談 會 方 式 進 行 初 級 資 料 蒐 集, 以 確 保 調 查 之 精 準 度 及 完 整 性 由 本 次 的 調 查 結 果 得 知,2010 年 我 國 保 健 食 品 產 值 較 2009 年 約 成 長 12%, 出 口 值 則 大 幅 成 長 近 20%, 進 口 值 亦 有 12% 之 成 長, 而 國 內 市 場 總 需 求 則 約 成 長 11%, 出 口 值 成 長 率 高 於 進 口 值, 主 要 係 因 近 年 來 國 內 保 健 食 品 業 者 亦 紛 紛 致 力 於 拓 展 外 23

24 銷 市 場 已 逐 見 成 效, 而 促 使 國 內 整 體 出 口 值 有 大 幅 成 長 表 現, 再 加 上 全 球 經 濟 表 現 已 漸 趨 回 穩 有 利 外 銷 環 境, 但 進 口 值 (248 億 ) 仍 遠 大 於 出 口 值 (103 億 ), 未 來 應 持 續 協 助 業 者 拓 展 國 際 市 場, 例 如 先 從 協 助 業 者 蒐 集 國 外 目 標 市 場 相 關 保 健 食 品 法 規 及 市 場 概 況 著 手, 進 而 協 助 業 者 建 立 品 牌 行 象 等 多 數 業 者 仍 傾 向 於 選 擇 亞 洲 市 場 進 行 外 銷, 尤 其 看 好 中 國 大 陸 市 場, 近 來 中 國 大 陸 經 濟 崛 起, 增 加 健 食 品 產 業 在 大 陸 的 發 展 空 間, 初 步 可 鎖 定 一 二 級 城 市, 尤 其 是 較 為 富 庶 中 國 沿 海 各 城 鎮 為 目 標 市 場, 協 助 國 內 業 者 瞭 解 當 地 保 健 食 品 法 規 及 市 場 概 況, 進 行 相 關 資 料 之 蒐 集 著 手, 縮 短 台 資 企 業 進 入 中 國 大 陸 市 場 之 開 拓 時 效, 可 望 中 國 大 陸 能 成 為 國 內 保 健 食 品 穩 定 的 銷 售 腹 地 表 保 健 食 品 市 場 供 需 分 析 2010 年 國 內 保 健 食 品 產 值 達 558 億, 觀 察 近 5 年 保 健 食 品 的 整 體 產 業 變 化 ( 如 表 1.1.1), 每 年 平 均 年 產 值 成 長 幅 度 約 為 10%, 2006~2010 年, 出 口 值 由 58 億 成 長 至 103 億, 平 均 年 成 長 率 成 長 幅 度 約 為 15%; 若 以 國 內 總 市 場 需 求 來 看 國 內 總 市 場 需 求 值 =( 產 值 + 進 口 )- 出 口, 亦 呈 現 成 長 趨 勢, 總 市 場 需 求 值 約 達 703 億 元, 由 其 逐 年 成 長 趨 勢 顯 示 不 斷 有 新 的 消 費 者 進 入 保 健 食 品 市 場, 市 場 需 求 逐 年 提 高 且 蓬 勃 發 展 中 ; 進 口 值 約 為 出 口 值 2 倍 以 上, 進 口 值 仍 遠 大 於 出 口 值, 顯 示 國 內 保 健 食 品 產 業 仍 屬 內 需 型 產 業, 不 過, 從 外 銷 比 由 15% 成 長 至 19% 之 趨 勢 看 24

25 來, 近 年 來, 國 內 保 健 食 品 業 者 多 年 來 深 耕 國 外 市 場, 始 見 成 效, 本 次 產 業 調 查 不 乏 業 者 反 應 2010 年 保 健 食 品 外 銷 市 場 之 成 長 率 明 顯 高 於 國 內 市 場, 但 2011 年 5 月 爆 發 塑 化 劑 污 染 食 品 事 件 是 否 會 對 未 來 整 體 保 健 食 品 外 銷 市 場 帶 來 衝 擊 效 應 值 得 關 注, 尤 其 應 密 切 注 意 膠 囊 錠 狀 保 健 食 品 運 動 飲 料 及 茶 飲 料 ( 如 綠 茶 ) 等 保 健 食 品 之 出 口 變 化 2010 年 國 內 保 健 食 品 產 值 達 558 億, 若 就 產 品 類 別 來 看 產 值 分 佈 ( 如 圖 1.1.1), 以 微 生 物 相 關 保 健 食 品 佔 最 多, 佔 比 約 近 3 成, 包 括 乳 酸 菌 類 發 酵 產 品 (15.95%) 真 菌 類 及 其 代 謝 物 (6.95%) 發 酵 食 品 或 代 謝 物 (5.11%) 及 藻 類 (1.97%), 其 中 仍 以 乳 酸 菌 類 發 酵 產 品 為 主 要 品 系, 且 以 乳 酸 菌 菌 體 之 應 用 最 廣 圖 年 國 內 保 健 食 品 產 值 分 佈 ( 依 產 品 類 別 區 分 ) 若 將 2010 年 度 的 產 值 與 前 2009 年 度 相 比, 觀 察 各 類 保 健 食 品 產 值 增 長 情 形, 如 圖 所 示 整 體 而 言, 除 了 藻 類 來 源 保 健 食 品 成 長 持 平 外, 其 他 產 品 項 目 皆 呈 現 正 成 長, 平 均 成 長 幅 度 約 達 12%, 其 中 尤 以 穀 類 來 源 保 健 食 品 成 長 最 為 顯 著, 約 有 近 2 成 之 成 長 率 25

26 圖 ~2010 年 保 健 食 品 產 值 成 長 率 目 前 保 健 食 品 主 要 原 料 或 素 材 來 源 仍 是 以 進 口 為 主 約 佔 75%, 若 依 其 使 用 來 源 類 別 或 品 項 多 寡 之 分 佈 來 看, 其 中 以 植 物 ( 含 禾 穀 類 ) 來 源 佔 最 大 宗, 而 微 生 物 來 源 係 以 細 菌 ( 如 乳 酸 菌 納 豆 菌 等 ) 及 真 菌 ( 如 紅 麴 靈 芝 樟 芝 等 ) 類 別 來 源 素 材 應 用 於 國 產 保 健 食 品 之 開 發 最 為 廣 泛 然 而, 就 現 況 而 言, 微 生 物 相 關 保 健 食 品 產 值 約 佔 整 體 國 內 保 健 食 品 產 值 近 3 成, 看 準 此 商 機, 吸 引 國 內 具 有 發 酵 萃 取 基 礎 的 廠 家 投 入 乳 酸 菌 紅 麴 及 食 用 藥 物 菇 如 靈 芝 樟 芝 冬 蟲 夏 草 巴 西 蘑 菇 桑 黃 等 量 產 以 目 前 的 國 內 素 材 產 業 發 展 走 勢 來 看, 似 乎 以 微 生 物 類 保 健 食 品 素 材 最 具 有 產 業 群 聚 能 力, 有 上 中 下 游 整 合 優 勢 在 本 土 素 材 方 面 國 內 業 者 普 遍 看 好 微 生 物 類 發 酵 來 源 素 材 發 展 潛 力 ( 詳 如 圖 1.1.3), 微 生 物 類 別 係 以 乳 酸 菌 樟 芝 及 紅 麴 最 被 看 好, 而 功 能 性 乳 酸 菌 中, 業 者 看 好 免 疫 腸 胃 道 保 健 降 血 脂 護 肝 等 功 效 菌 株 的 發 展 ; 植 物 類 別 中 大 蒜 薏 仁 芝 麻 苦 瓜 洛 神 花 丹 參 等 皆 是 具 潛 力 的 發 展 品 項 ; 動 物 類 及 其 他 類 以 膠 原 蛋 白 蜆 玻 尿 酸 最 被 看 好 26

27 圖 國 內 保 健 食 品 製 造 業 者 認 為 最 具 潛 力 保 健 食 品 素 材 / 原 料 分 佈 據 本 次 針 對 2010 年 度 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 進 行 調 查 之 結 果 未 來 產 業 可 能 發 之 走 向 及 研 擬 相 關 策 略 方 針 如 下 : 1. 持 續 協 助 業 者 開 拓 國 際 市 場 版 圖 2. 強 化 產 業 群 聚 力, 並 共 同 建 構 產 業 安 全 供 應 鏈 3. 重 點 扶 植 國 內 保 健 食 品 具 潛 力 素 材 產 業, 向 下 紮 根 有 利 國 內 保 健 食 品 產 業 永 續 發 展 4. 強 化 產 品 品 質 及 其 科 學 依 據 5. 留 意 特 定 消 費 族 群 需 求 動 向, 開 發 符 合 不 同 需 求 保 健 品 6. 結 合 食 品 加 工 技 術, 讓 保 健 食 品 融 入 日 常 飲 食 27

28 (2) 完 成 國 外 保 健 食 品 目 標 市 場 現 況 及 其 需 求 調 查, 須 包 含 至 少 2 個 地 區 或 國 家, 期 間 召 開 至 少 2 場 審 查 會 議, 最 後 完 成 國 外 保 健 食 品 目 標 市 場 現 況 及 其 需 求 調 查 分 析 報 告 1 份 國 內 保 健 食 品 市 場 屬 淺 盤 型 市 場, 欲 提 昇 國 內 保 健 食 品 產 業 整 體 產 值 勢 必 要 從 拓 展 外 銷 著 手, 開 發 國 外 市 場 目 前 為 止, 保 健 食 品 產 業 蓬 勃 發 展 之 國 家 似 乎 集 中 在 北 美 歐 洲 ( 主 要 為 德 國 ) 及 日 本.. 等 先 進 國 家, 要 進 入 這 些 市 場 相 對 需 承 受 較 多 的 競 爭 壓 力 及 長 期 的 市 場 培 育 ; 長 遠 來 看, 除 了 將 國 外 保 健 食 品 目 標 市 場 持 續 鎖 定 在 具 有 蓬 勃 商 機 的 先 進 國 家 以 外, 應 留 意 全 球 其 他 經 濟 快 速 成 長 之 新 興 市 場 由 於 中 國 大 陸 經 濟 表 現 亮 眼, 從 每 年 GDP 成 長 率 近 10% 之 態 式 來 看, 國 民 所 逐 漸 提 升, 大 陸 民 眾 將 日 益 注 重 生 活 品 質, 加 上 大 陸 擁 有 13 億 人 口 之 龐 大 內 需 市 場, 推 估 未 來 保 健 食 品 在 大 陸 之 市 場 商 機 無 窮 然 而, 中 國 保 健 食 品 市 場 的 發 展 並 不 平 衡, 市 場 集 中 在 北 京 上 海 及 廣 東 山 東 江 蘇 浙 江 等 6 個 沿 海 之 大 陸 一 級 城 市 ( 係 指 直 轄 市 特 別 行 政 區,GDP 大 於 1600 億 人 民 幣 且 市 區 人 口 大 於 200 萬 之 城 市 ), 本 年 度 則 鎖 定 中 國 大 陸 北 京 及 上 海 為 保 健 食 品 目 標 市 場 進 行 現 況 及 其 需 求 之 研 究 此 外, 亦 鎖 定 華 人 佔 人 口 比 例 1/4 之 馬 來 西 亞 為 另 一 保 健 食 品 目 標 市 場, 係 因 馬 國 華 人 對 我 國 產 品 尤 其 是 加 工 食 品 具 有 較 高 熟 悉 度, 可 有 效 降 低 產 品 進 入 市 場 的 門 檻, 有 利 國 內 保 健 食 品 業 者 將 產 品 外 銷 至 馬 國 市 場, 再 者, 馬 來 西 亞 亦 為 國 內 保 健 食 品 業 者 進 軍 中 東 回 教 國 家 或 回 教 市 場 之 跳 板, 可 藉 由 在 馬 國 申 請 哈 拉 食 品 (Halal food) 認 證, 除 了 將 保 健 食 品 銷 往 馬 來 西 亞 外, 亦 可 行 銷 至 中 東 回 教 國 家, 因 此, 本 年 度 選 擇 馬 來 西 亞 為 保 健 食 品 外 銷 目 標 市 場 進 行 相 關 法 規 及 當 地 市 場 現 況 及 需 求 研 究 研 究 主 要 針 對 次 級 資 料 的 收 集 及 分 析 了 解 國 外 保 健 產 業 的 概 況, 次 級 資 料 來 源 包 括 國 外 市 場 調 查 報 告 期 刊 論 文 目 標 市 場 官 方 衛 生 單 位 網 站 市 場 數 據 資 料 庫 等 已 於 100/10/21 假 工 業 局 召 開 第 1 次 座 談 會, 邀 請 來 自 產 學 界 專 家 擔 任 委 員 進 行 審 查, 以 確 認 架 構 及 主 要 內 容 方 向 之 正 確 性, 並 依 審 查 委 員 意 見, 修 正 架 構 及 主 要 內 容 方 向 並 於 100/12/1 假 工 業 局 召 開 第 2 次 座 談 會, 進 行 研 究 結 果 相 關 數 據 及 資 料 內 容 之 審 查, 據 以 完 成 國 外 保 健 食 品 目 標 市 場 現 況 及 其 需 求 調 查 - 以 大 陸 上 海 北 京 及 馬 來 西 亞 為 目 標 市 場 報 告 1 份, 詳 見 附 錄 四 28

29 保 健 食 品 產 業 在 大 陸 約 掘 起 於 80 年 代, 由 於 大 陸 具 有 高 人 口 比 例 改 革 開 放 後 大 量 外 資 進 入, 人 民 經 濟 收 入 及 生 活 水 平 逐 年 提 升, 健 康 意 識 抬 頭, 尤 其 歷 經 2002 年 SARS 事 件, 更 增 強 大 陸 人 民 對 保 健 食 品 之 需 求, 致 使 保 健 食 品 產 業 在 短 短 10 年 期 間 已 迅 速 發 展 成 一 獨 特 的 新 興 產 業, 主 要 的 內 地 消 費 群 集 中 在 較 富 庶 的 東 部 沿 海 中 國 北 方 及 東 北 及 中 國 南 方 等 各 大 城 市 相 關 市 調 報 告 推 估 迄 2010 年 底 中 國 保 健 食 品 市 場 銷 售 規 模 約 達 1000 億 元 人 民 幣, 且 持 續 成 長 中 自 1996 年 6 月 1 日 中 國 衛 生 部 頒 佈 保 健 食 品 管 理 辦 法, 保 健 食 品 正 式 變 成 法 定 名 詞, 係 指 具 有 特 定 保 健 功 能 的 食 品, 及 適 宜 於 特 定 人 群 食 用, 具 有 調 節 身 體 功 能, 不 以 治 療 疾 病 為 目 的 之 食 品, 相 當 於 台 灣 的 健 康 食 品, 需 向 官 方 申 請 認 證 ( 即 保 健 食 品 註 冊 申 請 ), 取 得 核 可 字 號 才 得 已 宣 稱 特 定 產 品 功 效, 在 市 面 上 流 通 販 售, 目 前 已 取 得 中 國 大 陸 健 食 品 字 號 之 國 產 保 健 食 品 為 個 品 項, 進 口 保 健 食 品 則 為 655 個 品 項, 其 中 以 傳 統 中 藥 調 製 而 成 的 保 健 食 品 如 人 參 蟲 草 阿 膠 等 產 品 佔 比 最 高 (44.3%), 其 次 則 是 營 養 或 維 他 命 類 的 膳 食 補 充 劑 (36.8%) 目 前 中 國 國 家 食 品 藥 品 監 督 管 理 局 (SFDA) 受 理 申 請 的 保 健 食 品 功 能 項 目 共 有 27 項, 分 別 為 增 強 免 疫 力 輔 助 降 血 脂 輔 助 降 血 糖 抗 氧 化 輔 助 改 善 記 憶 力 緩 解 視 疲 勞 促 進 排 鉛 清 咽 輔 助 降 血 壓 改 善 睡 眠 促 進 泌 乳 緩 解 體 力 疲 勞 提 高 缺 氧 耐 受 力 對 輻 射 危 害 有 輔 助 保 護 減 肥 改 善 生 長 發 育 增 加 骨 密 度 改 善 營 養 性 貧 血 祛 痤 瘡 祛 黃 褐 斑 改 善 皮 膚 水 分 改 善 皮 膚 油 分 通 便 功 能 對 胃 粘 膜 損 傷 有 輔 助 保 護 調 節 腸 道 菌 群 促 進 消 化 對 化 學 性 肝 損 傷 有 輔 助 保 護 其 中 增 強 免 疫 力 改 善 睡 眠 緩 解 體 力 疲 勞 提 高 缺 氧 耐 受 力 對 輻 射 危 害 有 輔 助 保 護 增 加 骨 密 度 及 對 化 學 性 肝 損 傷 有 輔 助 保 護 7 種 功 效 項 目 申 請 僅 需 出 據 動 物 試 驗 結 果, 而 其 他 20 種 功 效 項 目 申 請 則 必 需 出 據 動 物 及 人 體 試 驗 結 果, 而 緩 解 體 力 疲 勞 減 肥 及 改 善 生 長 發 育 3 種 項 目 必 需 提 出 興 奮 劑 檢 測 結 果 數 據 在 銷 售 通 路 方 面, 整 體 而 言, 中 國 大 陸 食 用 保 健 品 ( 含 保 健 食 品 ), 透 過 有 店 舖 的 實 體 通 路 銷 售 約 佔 7 成, 其 中 以 藥 局 / 店 及 藥 妝 等 健 康 美 容 通 路 為 主 約 佔 6 成, 無 店 舖 虛 擬 銷 售 通 路 約 佔 3 成, 其 中 以 直 銷 為 最 要 銷 售 通 路, 近 年 來, 虛 擬 銷 售 佔 比 有 逐 年 提 高 之 趨 勢, 尤 應 注 意 網 路 購 物 例 如 淘 寶 網 阿 里 巴 巴.. 等 之 發 展 動 態 29

30 中 國 商 務 部 最 近 提 出 擴 大 內 需 政 策 特 別 強 調 在 消 費 部 份, 預 計 在 2015 年 消 費 的 比 重 將 提 高 到 GDP 的 50%, 由 目 前 兆 人 民 幣 增 加 到 35 兆 人 民 幣, 增 幅 達 2 倍 之 多 北 京 及 上 海 是 大 陸 GDP 最 高 的 二 大 城 市, 是 全 世 界 廠 商 拓 銷 大 陸 市 場 的 灘 頭 堡 2006~2010 年 間, 隨 著 北 京 市 民 健 康 意 識 增 強, 北 京 保 健 品 產 業 以 每 年 20% 的 比 例 增 長, 預 計 2011 年 北 京 市 保 健 食 品 市 場 規 模 超 過 人 民 幣 120 億 元, 此 外, 上 海 目 前 的 保 健 食 品 市 場 規 模 亦 達 200 億 元 以 上 於 北 京 及 上 海 區 域 性 保 健 食 品 市 場 進 入 策 略 建 議 如 下 : 在 北 京, 保 健 食 品 功 效 中 以 補 鈣 美 容 免 疫 調 節 補 血 延 緩 衰 老 及 减 肥 最 受 到 青 睞, 開 發 進 入 北 京 市 場 的 食 用 保 健 品 ( 包 括 保 健 食 品 ), 目 前 可 多 朝 養 顔 美 容 及 减 肥 的 産 品 方 向 努 力 另 外, 營 養 補 充 市 場 亦 爲 主 流 尤 其 在 鈣 及 鐵 方 面 的 營 養 補 充 2010 年 度 北 京 市 售 保 健 食 品 抽 檢 的 合 格 率 達 到 98.09%, 保 健 食 品 的 質 量 狀 况 位 於 大 陸 各 省 市 之 首, 反 應 北 京 市 的 保 健 食 品 業 者 素 質 較 高, 台 灣 業 者 若 要 進 軍 北 京 市 場, 取 得 保 健 食 品 小 藍 帽 認 證 勢 在 必 行, 能 增 加 消 費 信 心 度, 有 利 在 當 地 的 行 銷 免 疫 調 節 產 品 在 北 京 保 健 食 品 場 仍 持 續 看 好, 可 做 為 進 入 當 地 市 場 的 基 本 產 品 雖 然 目 前 大 陸 保 健 食 品 主 要 銷 售 通 路 係 以 直 銷 及 會 議 行 銷 為 主, 但 未 來 看 好 電 視 購 物 及 網 購 的 市 場, 尤 其 在 電 子 資 訊 更 為 發 達 的 大 都 會 城 ( 包 括 北 京 及 上 海 ) 從 客 觀 的 上 海 市 民 相 關 衛 生 統 計 數 據 看 來, 上 海 市 民 因 病 死 於 心 血 管 疾 病 及 癌 症 / 惡 性 腫 瘤 者 佔 最 多 數, 相 關 調 節 血 脂 及 抗 氧 化 類 保 健 食 品 在 上 海 市 可 能 較 具 有 潛 力 因 應 上 海 消 費 者 目 前 對 於 食 用 保 健 品 主 要 的 需 求 因 素 如 人 口 老 化 獨 生 子 女 社 交 需 求 社 會 禮 儀 等, 針 對 不 同 族 群 的 需 要 開 發 具 有 市 場 區 隔 性 的 產 品, 針 對 女 性 客 群 可 開 發 養 顏 美 容 減 肥 產 品, 針 對 青 少 年 及 兒 童 可 開 發 改 善 記 憶 力 護 眼 補 鈣 的 產 品, 針 對 一 般 亞 健 康 族 群, 以 大 都 市 常 會 出 現 的 富 裕 病 ( 如 糖 尿 病 高 血 壓 ) 開 發 調 節 血 脂 改 善 代 謝 功 能 之 產 品 此 外, 上 海 人 普 遍 有 送 禮 送 健 康 之 概 念, 在 產 品 的 包 裝 上 亦 需 著 重 質 感 30

31 馬 來 西 亞 (Malaysia) 為 一 多 元 種 族 國 家, 各 種 族 間 和 平 共 處, 創 造 了 穩 定 的 政 治 與 社 會 環 境 根 據 憲 法 定 義, 馬 來 人 為 實 行 馬 來 風 俗 ( 習 慣 法 ) 和 文 化 的 穆 斯 林, 在 政 治 上 具 有 主 導 權, 然 華 人 是 經 濟 和 商 業 方 面 佔 主 導 地 位 的 社 群 根 據 瑞 士 洛 桑 管 理 學 院 (IMD) 之 2011 年 全 球 競 爭 力 報 告 (world competitiveness yearbook, WCY) 顯 示, 由 經 濟 表 現 一 項 觀 察, 該 指 標 由 2007 年 第 12 位 排 名 提 升 至 本 年 (2011) 之 第 7 位, 由 於 馬 國 政 府 啟 動 之 各 項 經 濟 模 式 政 府 轉 型 計 畫 及 經 濟 轉 型 計 畫 已 帶 來 積 極 效 應, 對 於 該 國 內 部 經 商 環 境 的 提 升, 迄 今 已 吸 引 950 億 馬 幣 ( 約 合 億 美 元 ) 國 內 外 投 資 馬 來 西 亞 經 濟 原 以 農 業 為 主, 自 然 資 源 豐 富, 包 括 橡 膠 棕 油 油 籽 和 香 料 等 經 濟 作 物 的 產 量 和 出 口 量 居 世 界 前 10 位, 並 且 盛 產 石 油 與 天 然 氣, 因 此 儘 管 國 際 經 濟 環 境 不 佳, 馬 國 仍 能 維 持 相 對 穩 定 的 經 濟 基 本 面 馬 國 的 保 健 產 業 產 值 佔 該 國 總 產 業 產 值 自 2009 年 的 2.2% 提 升 至 2011 年 的 2.5%,2020 年 的 預 估 更 上 看 5.0%, 呈 現 穩 定 成 長 趨 勢, 此 乃 肇 因 於 人 口 老 化 國 民 財 富 增 加 生 活 品 味 改 變 健 康 意 識 提 高 和 醫 療 保 險 加 速 成 長 之 故 ; 另 一 方 面, 政 府 在 2006 年 開 始 推 動 的 全 國 營 養 行 動 計 畫 (NPANM II, ), 在 提 高 糧 食 安 全 促 進 嬰 幼 兒 飲 食 照 護 促 進 健 康 飲 食 及 食 品 安 全 的 政 策 目 標 宣 示 之 下, 也 成 為 保 健 食 品 業 之 主 要 驅 動 力 ; 此 外, 2009 年 馬 國 政 府 自 財 政 撥 款 137 億 鼓 勵 包 括 生 技 醫 療 保 健 與 照 護 等 業 界 投 資, 鼓 勵 外 資 投 資, 並 強 勢 推 動 國 家 生 物 科 技 計 畫 (NBP), 也 為 此 產 業 之 促 進 帶 來 正 面 效 益 由 於 馬 國 政 府 未 針 對 保 健 食 品 設 立 相 關 法 令, 保 健 食 品 依 成 分 受 不 同 單 位 管 制, 對 於 保 健 食 品 的 定 義 各 主 管 單 位 並 沒 有 一 致 化 的 規 定 或 說 明, 一 般 泛 指 具 有 保 健 功 效 之 食 品, 包 括 傳 統 食 品 食 材 中 草 藥 屬 性 食 材 生 物 科 技 加 值 食 品 等 在 馬 國 藥 物 管 制 局 (Drug control authority, DCA) 的 規 定 中, 部 分 保 健 品 被 劃 分 到 需 要 註 冊 受 到 管 制 的 品 項 包 括 醫 藥 品 類 的 膳 食 補 充 劑 如 幾 丁 聚 醣 及 益 生 菌, 傳 統 產 品 類 的 藥 草 茶 與 膳 食 補 充 劑 如 小 球 藻, 螺 旋 藻, 蜂 王 漿, 蜂 花 粉, 蘆 薈 汁, 諾 麗 果 汁 與 藥 草 燉 煮 雞 湯 等, 健 身 產 品 類 中 含 有 蛋 白 乳 清 蛋 白 大 豆 等 成 分, 以 及 食 品 類 的 產 品 如 含 羊 奶 牛 初 乳 蛋 白 粉 燕 窩 水 果 蔬 菜 包 括 ( 片 / 粒 / 粉 ) 的 食 品 在 食 品 營 養 標 籤 (Nutrition labelling) 及 標 示 規 定 的 功 能 定 義 指 出, 營 養 品 (nutrient) 是 一 種 在 生 理 上 31

32 包 括 生 長 發 育 及 一 般 機 能 上 所 扮 演 的 營 養 角 色 對 於 純 粹 活 性 分 子 ( 維 生 素 礦 物 質 酵 素 ) 及 不 用 於 日 常 食 用 或 醫 藥 用 途 之 天 然 產 品 ( 燕 窩 王 漿 ) 受 馬 國 衛 生 部 之 製 藥 控 制 局 (National Pharmaceutical Control Bureau, NPCB) 所 管 制, 食 材 內 添 加 活 性 分 子 20% 以 上 則 受 馬 國 衛 生 部 之 食 品 安 全 及 品 質 部 門 (Food Safety and Quality Division, 簡 稱 FSQD) 管 制 馬 來 西 亞 藥 品 及 保 健 品 進 口 有 關 法 律 與 法 規 共 8 項, 對 於 中 藥 及 保 健 品 的 進 口 和 銷 售 有 限 制 措 施, 包 括 部 份 中 藥 品 無 法 准 予 進 口 及 製 造 廠 須 有 GMP 認 證 的 規 定 馬 國 統 計 局 無 針 對 保 健 食 品 之 統 計 資 料, 因 此 針 對 馬 國 進 出 口 資 料 摘 選 兩 項 保 健 食 品 相 關 資 料 敘 述, 分 別 為 補 給 食 品 及 市 面 販 售 之 可 測 量 及 對 健 康 有 益 之 藥 品 2010 年 馬 國 進 口 補 給 食 品 主 要 以 美 國 為 首, 佔 52%, 其 餘 各 國 依 次 為 澳 洲 (9%) 瑞 士 (8%) 荷 蘭 (7%),2010 年 台 灣 對 馬 進 口 相 關 產 品 共 483 萬 美 元, 市 佔 率 為 4% 然 由 於 馬 來 西 亞 屬 於 英 聯 邦 國 家, 西 醫 西 藥 是 主 要 的 醫 療 手 段 和 應 用 藥 物, 傳 統 天 然 藥 物 ( 包 括 中 藥 及 保 健 品 ) 在 市 場 上 佔 有 率 僅 約 為 20%, 但 有 逐 年 上 升 的 趨 勢 馬 來 西 亞 保 健 食 品 市 場 透 過 馬 來 西 亞 進 口 代 理 商 引 進 可 快 速 打 開 通 路, 大 型 超 級 市 場 則 為 食 品 類 的 主 要 通 路, 也 是 銷 量 最 大 的 末 端 零 售 通 路, 但 因 保 健 食 品 涉 及 個 人 健 康 及 食 品 安 全, 多 由 親 友 推 薦, 故 直 銷 公 司 為 主 要 通 路, 其 他 次 要 通 路 如 便 利 商 店 與 藥 妝 店 等, 銷 量 雖 沒 有 大 型 超 級 市 場 多, 然 其 門 市 密 度 高, 尤 其 是 7-11 和 屈 臣 氏, 為 近 年 發 展 迅 速 之 據 點 穆 斯 林 人 口 約 佔 世 界 68 億 人 口 總 量 的 22.9% 即 15.7 億, 舉 凡 穆 斯 林 食 品 保 健 品 化 妝 品 工 業 在 使 用 生 物 材 料 時 均 需 要 Halal 認 証, 馬 來 西 亞 伊 斯 蘭 教 人 口 比 例 約 為 61.3%, 基 於 馬 來 西 亞 為 回 教 組 織 的 發 起 人 及 會 員 國, 加 上 馬 國 政 策 積 極 推 動 清 真 食 品 市 場 並 且 在 沙 勞 越 省 打 造 了 Tanjung Manis 7.7 萬 英 畝, 全 球 最 大 清 真 食 品 生 產 基 地, 目 前 全 球 回 教 國, 特 別 是 中 東 國 家 主 要 採 購 之 清 真 食 品, 皆 採 用 馬 國 制 定 之 認 證 體 系, 因 之 台 灣 保 健 產 品 拓 銷 透 過 馬 國 清 真 認 證 不 僅 易 於 打 入 該 國 市 場, 並 可 藉 由 成 功 進 入 馬 國 市 場 為 跳 板, 順 利 進 入 世 界 清 真 市 場 馬 國 由 於 政 經 情 勢 相 對 穩 定, 法 制 完 備, 且 馬 來 西 亞 的 生 活 水 平 和 消 費 能 力 逐 漸 提 高, 對 食 品 品 質 的 要 求 也 提 高, 中 上 階 級 的 馬 來 人 擁 有 高 消 費 能 力, 當 地 華 人 對 台 灣 的 食 品 接 受 度 亦 非 常 高, 因 此 台 灣 的 保 健 食 品 多 樣 化 與 品 質 優 良 安 全 具 有 很 32

33 大 的 潛 力 對 於 廠 商 的 拓 銷 思 維 建 議 為 可 與 當 地 政 府 或 廠 商 在 資 源 互 補 考 量 下 進 行 策 略 聯 盟, 整 合 上 中 下 游 產 業 聚 落 促 進 產 業 創 造 與 價 值 擴 張, 強 化 核 心 研 發 技 術 的 整 合, 同 時 擘 劃 產 品 概 念 與 創 意 聚 焦 關 鍵 特 色 素 材 市 場 投 資 應 與 當 地 經 營 體 質 良 好 的 公 司 進 行 合 作 結 盟 交 流 或 以 併 購 方 式 取 得 品 牌 設 備 與 技 術 等 關 鍵 資 源, 以 為 快 速 進 入 新 市 場 的 關 鍵, 此 外 取 得 清 真 與 GMP 認 證, 掌 握 當 地 清 真 商 機, 未 來 亦 便 於 拓 展 至 其 他 回 教 國 家 ; 對 於 台 灣 政 府 政 策 引 導 方 面 建 議 應 著 重 於 匯 集 資 源 集 中 談 判 籌 碼, 組 成 旗 艦 模 式, 共 同 進 軍 馬 國 目 標 市 場, 設 立 台 商 經 營 交 流 樞 紐, 協 助 解 決 即 時 性 經 營 難 題 等 (3) 辦 理 保 健 食 品 產 業 服 務 網, 並 進 行 保 健 食 品 資 料 庫 之 更 新 與 維 護 每 月 至 少 1 次 本 計 畫 於 93 年 度 起 迄 今 持 續 進 行 保 健 食 品 產 業 服 務 網 之 建 置 維 護 與 更 新, 並 於 97 年 度 配 合 工 業 局 之 經 濟 部 工 業 局 工 業 e 化 創 新 服 務 推 動 計 畫, 將 其 網 站 移 入 工 業 局 主 機, 網 址 為 : 配 合 行 政 院 研 究 發 展 考 核 委 員 會 為 推 動 行 政 院 暨 所 屬 機 關 資 訊 服 務 網 站 無 障 礙 化, 讓 所 有 人 不 因 其 所 處 環 境 之 軟 體 環 境 硬 體 設 備 及 本 身 能 力 之 虧 損 都 能 夠 成 功 進 入 網 站 並 獲 取 完 整 資 訊, 於 97 年 11 月 5 日 通 過 研 考 會 檢 測, 取 得 無 障 礙 網 路 空 間 評 比 A+ 標 章 保 健 食 品 產 業 服 務 網 每 日 持 續 針 對 網 頁 內 容 與 資 訊 進 行 更 新, 目 前 網 頁 配 置 請 參 考 表 1.3.1, 而 主 要 項 目 之 內 容 概 述 如 下 : A. 公 告 事 項 : 主 動 即 時 公 告 相 關 研 討 會 政 策 宣 導 及 訊 息 發 布 訊 息, 例 如 本 計 畫 辦 理 之 保 健 食 品 實 務 技 術 研 討 會 食 品 衛 生 法 規 及 提 供 保 健 食 品 業 者 專 家 訪 談 及 技 術 輔 導 等 資 訊 B. 充 電 站 : 每 日 於 各 食 品 相 關 政 府 單 位 入 口 網 站 及 各 家 報 紙 收 集 有 關 健 康 營 養 及 保 健 之 新 聞 訊 息, 使 瀏 覽 者 易 於 掌 握 最 新 動 態 C. 政 府 相 關 公 告 : 持 續 於 行 政 院 衛 生 署 食 品 藥 物 管 理 局 經 濟 部 工 業 局 經 濟 部 國 貿 局 行 政 院 農 委 會 網 站 收 集 並 不 定 期 更 新 有 關 食 品 衛 生 健 康 食 品 經 貿 輸 出 入 及 農 經 政 策 等 相 關 法 規 及 公 告 事 項, 並 彙 整 供 業 者 瀏 覽 翻 閱 D. 國 際 研 究 新 知 : 主 要 透 過 由 Institute of Food Technologists 發 行 之 The Weekly Newsletter 收 集 保 健 食 品 之 相 關 研 究 分 析 與 市 場 資 訊, 並 翻 譯 成 中 文, 提 供 業 者 國 際 間 有 關 保 健 食 品 領 域 發 展 的 最 新 資 訊 33

34 E. 產 業 動 態 : 收 集 彙 整 各 大 報 如 經 濟 日 報 聯 合 報 中 央 社. 等 新 聞 媒 體 有 關 保 健 食 品 之 相 關 產 業 動 態 新 聞 以 供 瀏 覽 者 能 夠 掌 握 資 訊 F. 相 關 法 規 : 針 對 台 灣 大 陸 日 本 美 國 及 歐 盟 等 國 家 收 集 與 保 健 食 品 相 關 之 法 規 供 業 者 查 詢 G. 廠 商 資 料 庫 : 持 續 受 理 廠 商 登 錄 公 司 資 訊 並 不 定 期 更 新 資 料, 提 高 曝 光 率 並 增 加 同 業 或 異 業 之 結 盟 H. 專 家 學 者 資 料 庫 : 持 續 收 集 並 邀 請 產 官 學 研 專 家 提 供 資 訊 並 資 料 更 新, 除 可 供 本 計 畫 在 執 行 上 提 供 請 益 及 協 助 的 支 援 外, 更 盼 能 達 到 整 合 學 術 資 源 並 增 加 產 學 研 交 流 合 作 的 機 會 I. 電 子 報 : 配 合 本 計 畫 每 月 發 行 的 電 子 化 資 訊, 整 理 出 保 健 食 品 相 關 法 規 保 健 快 報 產 業 動 態 及 充 電 站 等 資 訊, 於 發 送 予 訂 閱 者 後 持 續 收 納 於 此, 瀏 覽 者 可 於 此 快 速 搜 尋 並 瀏 覽 含 當 期 在 內 所 有 已 發 送 之 電 子 報 表 保 健 食 品 產 業 服 務 網 基 本 導 覽 認 證 與 驗 證 1-1 健 康 食 品 1-2 食 品 GMP 4 廠 商 資 料 庫 4-1 廠 商 資 料 庫 7 國 際 研 究 新 知 7-1 國 際 研 究 新 知 10 本 所 位 置 圖 10-1 本 所 位 置 圖 13 重 要 法 規 即 時 通 13-1 重 要 法 規 即 時 通 2 技 術 輔 導 2-1 個 案 輔 導 2-2 訪 談 診 斷 5 專 家 學 者 資 料 庫 5-1 專 家 學 者 資 料 庫 8 食 品 相 關 資 料 8-1 國 外 文 獻 資 料 庫 8-2AOAC 檢 測 方 法 8-3AACC 檢 測 方 法 11 計 畫 介 紹 11-1 計 畫 介 紹 14 歷 年 成 果 櫥 窗 14-1 歷 年 成 果 櫥 窗 3 相 關 法 規 3-1 全 球 法 規 6 產 業 動 態 6-1 產 業 動 態 9 相 關 連 結 9-1 相 關 連 結 12 充 電 站 12-1 充 電 站 15 台 灣 保 健 食 品 素 材 園 地 15-1 台 灣 保 健 食 品 素 材 園 地 16 問 與 答 16-1 問 與 答 17 電 子 報 17-1 電 子 報 19 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 資 20 政 府 相 關 公 告 18English 18-1Home 18-2About Us 18-3Regulations 18-4Industry Database 18-5Showcase 18-6Chinese 18-7Contact Us 34

35 料 庫 19-1 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 資 料 庫 20-1 政 府 相 關 公 告 除 了 上 述 網 頁 項 目 外, 本 計 畫 於 99 年 起 著 手 進 行 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 研 發 成 果 盤 點, 完 成 包 含 紅 麴 樟 芝 及 免 疫 調 節 類 乳 酸 菌 共 三 項 並 建 置 資 料 庫 100 年 度 已 於 保 健 食 品 產 業 服 務 網 中 與 該 資 料 庫 進 行 連 結, 除 持 續 針 對 已 完 成 盤 點 之 資 料 進 行 更 新 維 護, 並 將 擴 充 本 年 度 將 完 成 的 新 增 項 目 - 穀 類 食 品 資 料, 期 望 能 擴 大 國 內 保 健 食 品 產 業 的 服 務 範 圍, 增 加 使 用 者 之 便 利 性, 並 積 極 發 掘 具 國 際 競 爭 利 基 的 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 另 外, 本 100 年 度 5 月 底 國 內 食 品 業 爆 發 原 料 遭 受 塑 化 劑 汙 染 之 風 暴, 其 中 膠 囊 錠 狀 及 粉 狀 保 健 食 品 遭 受 衝 擊 最 大 除 配 合 政 府 衛 生 政 策 進 行 產 品 回 收 及 全 面 原 物 料 清 查 外, 保 健 食 品 產 業 服 務 網 並 第 一 時 間 於 設 置 保 健 食 品 塑 化 劑 檢 驗 結 果 專 區 ( 如 圖 1.3.1), 受 理 廠 商 提 供 所 自 行 送 驗 確 認 無 塑 化 劑 汙 染 之 產 品 檢 驗 合 格 報 告, 並 在 確 認 無 誤 後 對 外 公 開 產 品 及 公 司 資 訊 供 外 界 參 考, 本 資 訊 亦 提 供 予 資 策 會 - 塑 化 劑 檢 測 結 果 查 詢 站 ( 作 為 整 合 搜 尋 介 面 的 背 景 資 料 庫 透 過 本 網 的 專 區 建 置, 有 效 協 助 國 內 保 健 食 品 業 者 對 社 會 大 眾 揭 露 未 受 污 染 產 品 資 訊, 進 而 釐 清 消 費 者 疑 慮 及 達 到 重 建 企 業 商 譽 的 目 的 35

36 圖 保 健 食 品 塑 化 劑 檢 驗 結 果 專 區 為 因 應 國 家 資 通 安 全 會 報 100 年 度 之 資 訊 安 全 攻 防 演 練, 由 於 本 所 之 保 健 食 品 產 業 服 務 網 網 站 為 委 辦 計 畫 網 站, 本 年 度 須 於 月 進 行 每 季 之 資 訊 系 統 ( 含 網 站 ) 管 理 暨 資 安 檢 核 表 自 我 檢 查, 均 已 按 時 完 成 並 填 寫 及 發 文 至 工 業 局 ( 發 文 日 期 分 別 為 4 月 7 日 7 月 7 日 10 月 7 日 及 12 月 1 日 ) 依 據 已 通 過 之 政 府 組 織 再 造 方 案, 自 民 國 101 年 起, 工 業 局 將 再 造 為 產 業 發 展 局, 推 動 工 業 及 服 務 業 的 發 展 保 健 食 品 產 業 服 務 網 亦 先 於 100/6/27 完 成 包 含 假 編 成 資 訊 系 統 ( 含 網 站 ) 及 內 容 修 改 及 移 入 演 練, 並 於 100/12/31 完 成 假 編 成 資 訊 系 統 ( 含 網 站 ) 正 式 上 線 移 轉 本 100 年 度 持 續 辦 理 保 健 食 品 產 業 服 務 網 之 網 頁 維 護 資 訊 收 集 訊 息 公 告 及 資 料 庫 之 更 新, 除 公 告 事 項 新 聞 快 報 及 產 業 動 態 於 每 日 不 間 段 進 行 更 新 外, 至 100 年 12 月 13 日 止, 其 他 網 頁 資 料 本 年 度 累 計 更 新 49 次, 瀏 覽 人 數 累 計 218,842 人 次, 年 度 瀏 覽 人 數 達 46,525 人 次 未 來 本 網 頁 程 式 設 計 如 經 費 許 可 將 會 部 份 委 外 執 行 以 強 化 瀏 覽 者 介 面 的 美 化 相 關 功 能, 另 依 據 作 業 規 定 目 前 網 頁 修 正 及 資 料 上 傳 程 序 均 需 專 人 親 至 工 業 局 資 訊 室 辦 理, 在 兼 顧 網 頁 安 全 性 資 訊 及 時 性 及 操 作 便 利 上 的 共 同 目 標 下, 實 際 執 行 方 式 應 該 還 有 深 入 討 論 及 修 改 的 空 間 36

37 本 計 畫 透 過 建 構 並 維 護 保 健 食 品 產 業 服 務 網, 可 持 續 提 供 保 健 食 品 業 者 所 需 要 的 第 一 手 資 訊, 包 括 國 內 外 法 規 市 場 需 求 相 關 功 效 驗 證 方 法 等, 未 來 仍 將 依 市 場 趨 勢 與 產 業 環 境 變 化 隨 時 調 整 網 頁 內 容, 以 提 供 業 者 具 即 時 性 價 值 性 與 發 展 性 的 資 訊 以 有 效 掌 握 市 場 開 拓 商 機 (4) 發 行 保 健 食 品 電 子 化 資 訊 10 次 ( 含 ) 以 上 為 協 助 產 業 訂 閱 者 即 時 掌 握 保 健 食 品 瞬 息 萬 變 的 市 場 與 國 際 趨 勢 動 態, 本 計 畫 持 續 透 過 發 送 保 健 食 品 產 業 服 務 網 電 子 報 來 主 動 提 供 產 業 第 一 手 資 訊, 內 容 中 包 含 國 際 研 究 新 知 產 業 動 態 充 電 站 政 府 相 關 公 告 最 新 通 過 審 核 之 健 康 食 品 及 公 告 事 項 等 六 大 主 軸, 涵 蓋 研 發 法 規 資 訊 及 產 業 等 各 類 訊 息 國 際 研 究 新 知 內 容 係 以 美 國 Institute of Food Technologists 所 發 送 之 週 報 (Newsletters) 內 容 為 主, 透 過 本 計 畫 專 人 翻 譯 讀 書 會 共 同 討 論, 校 正 編 譯 及 審 稿 等 動 作, 以 最 生 活 化 的 口 吻 詮 釋 國 際 間 有 關 保 健 食 品 相 關 研 究 的 最 新 發 現, 期 能 提 供 瀏 覽 者 消 化 吸 收 率 最 高 的 實 用 資 訊 產 業 動 態 及 充 電 站 係 以 每 日 透 過 網 頁 瀏 覽 方 式, 篩 選 收 集 相 關 報 章 雜 誌 有 關 產 業 合 作 結 盟 市 場 拓 展 發 展 評 估 等 相 關 資 訊, 而 屬 於 新 聞 性 質 關 於 保 健 食 品 的 研 究 成 果 專 家 論 點 文 章 發 表 或 調 查 評 析 的 資 訊 則 彙 整 於 充 電 站 文 章 中 有 關 保 健 食 品 的 製 造 衛 生 進 出 口 及 相 關 政 府 法 規 及 訊 息 揭 露, 皆 由 本 計 畫 彙 整 分 類 於 各 政 府 部 門 相 關 公 告 中 並 每 日 持 續 更 新 內 容 包 含 健 康 食 品 類 食 品 衛 生 類 他 國 輸 入 規 定 國 家 標 準 及 農 經 規 定 最 新 通 過 審 核 之 健 康 食 品 名 單 係 對 國 內 通 過 健 康 食 品 認 證 之 產 品 進 行 分 類 及 更 新, 提 供 瀏 覽 者 了 解 目 前 衛 生 署 健 康 食 品 認 證 的 最 新 成 果, 並 可 作 為 評 估 目 前 保 健 食 品 市 場 發 展 的 風 向 球 而 公 告 事 項 主 要 用 於 公 佈 本 計 畫 及 相 關 政 府 部 門 研 究 機 關 如 研 討 會 產 業 調 查 及 相 關 問 卷 填 寫 之 重 大 訊 息 保 健 食 品 電 子 化 資 訊 ( 電 子 報 )100 年 度 於 2 月 開 始 共 計 發 行 10 次 電 子 報, 分 別 於 2/17 3/28 4/26 5/26 6/14 7/15 8/5 9/13 10/14 及 11/9 發 出, 累 計 發 送 份, 每 次 平 均 發 送 近 1500 份, 電 子 報 外 觀 如 圖 保 健 食 品 產 業 服 務 網 透 過 37

38 電 子 報 發 送 保 健 食 品 研 討 會 之 報 名 訊 息 衛 生 署 公 告 事 項 產 業 動 態 研 發 新 知 等 項 目 主 動 出 擊 以 增 加 保 健 食 品 產 業 服 務 網 之 利 用 率, 並 隨 時 受 理 社 會 大 眾 ( 主 要 為 產 業 界 ) 免 費 訂 閱 電 子 報, 在 產 業 服 務 平 台 的 訊 息 分 享 功 能 之 成 效 良 好 圖 保 健 食 品 產 業 服 務 網 電 子 報 (5) 辦 理 工 業 局 臨 時 交 辦 事 項 本 年 度 計 畫 執 行 過 程, 完 成 辦 理 保 健 計 畫 經 費 刪 減 / 凍 結 計 劃 變 更 作 業 ( 工 化 字 第 號 ) 並 於 計 畫 結 案 前 完 成 本 計 畫 成 果 報 告 1 份 本 年 度 完 成 辦 理 工 業 局 臨 時 交 辦 事 項 共 16 件 ( 統 計 至 100 年 12 月 15 日 止 ) 本 年 度 工 業 局 臨 時 交 辦 事 項 執 行 時 間 及 摘 要 一 覽 表 如 表 1.6.1: 表 1.6.1: 工 業 局 臨 時 交 辦 事 項 一 覽 表 編 號 日 期 摘 要 年 2 月 9 日 填 寫 保 健 計 畫 100 年 度 歲 入 歲 出 預 算 分 配 表 38

39 編 號 日 期 摘 要 年 2 月 21 日 回 覆 99 年 度 科 技 計 畫 期 末 執 行 成 果 報 告 是 否 配 合 資 訊 公 開 法 年 3 月 10 日 填 寫 100 年 保 健 計 畫 績 效 目 標 年 3 月 23 日 製 作 專 案 計 畫 刪 減 凍 結 預 算 明 細 表 年 3 月 25 日 擬 定 促 進 保 健 食 品 產 業 消 費 結 構 創 新 作 為 年 4 月 11 日 填 寫 經 濟 部 產 業 政 策 工 具 一 覽 表 年 4 月 23 日 研 擬 工 業 局 100 年 產 業 - 保 健 食 品 產 業 年 5 月 23 日 協 助 回 填 優 質 評 價 新 興 市 場 推 動 產 品 篩 選 問 卷 年 6 月 16 日 協 助 修 正 研 發 投 抵 高 度 創 新 指 標 規 格 - 保 健 食 品 年 8 月 15 日 填 寫 科 專 計 畫 100 年 人 力 調 查 表 - 保 健 計 畫 年 8 月 24 日 經 濟 部 近 3 年 輔 導 地 方 產 業 成 效 年 7 月 21 日 99 年 綱 要 計 畫 國 科 會 委 員 意 見 回 覆 年 9 月 7 日 協 助 編 擬 101 年 中 程 綱 要 計 畫 方 向 年 9 月 19 日 協 助 填 寫 工 業 局 100 年 度 科 技 計 畫 資 源 投 入 情 形 年 10 月 17 日 確 認 98~100 年 度 科 技 計 畫 知 識 產 業 化 類 別 資 訊 年 11 月 16 日 填 寫 100 年 度 計 畫 對 於 南 部 產 業 之 推 動 相 關 成 果 本 計 畫 於 年 度 執 行 過 程 中, 每 月 或 季 按 時 進 行 保 健 食 品 計 畫 工 作 進 度 及 政 府 施 政 計 畫 等 相 關 資 料 填 報, 同 時 不 定 期 配 合 完 成 工 業 局 臨 時 交 辦 事 項, 例 如 提 供 保 健 食 品 計 畫 執 行 成 果 以 刊 載 發 佈 於 工 業 局 網 站 提 供 專 案 計 畫 媒 體 運 用 提 報 單 回 覆 意 見 回 覆 100 年 度 科 技 計 畫 資 源 投 入 盤 點 分 析 報 告 協 助 提 供 保 健 食 品 計 畫 總 盤 點 補 充 資 料 等 另 外 著 眼 於 規 劃 未 來 國 內 保 健 食 品 產 業 發 展 藍 圖, 分 別 於 100/5/6 5/11 ( 第 一 階 段 分 組 ) 5/18( 第 二 階 段 架 構 ) 及 6/10( 第 三 階 段 策 略 ), 邀 請 產 / 官 / 學 / 研 等 專 家 召 開 ) 完 成 辦 理 共 四 場 座 談 會, 針 對 國 內 保 健 食 品 產 業 發 展 整 體 未 來 規 劃 及 計 畫 方 向 進 行 各 方 討 論 及 共 識 凝 聚 相 關 結 論 並 據 以 配 合 工 業 局 進 一 步 擬 定 保 健 食 品 產 業 發 展 策 略 與 措 施 ( 草 案 ), 同 時 召 開 專 家 會 議 (100/10/19) 及 共 識 會 議 (100/12/8) 各 一 場 次 聽 取 各 界 意 見 並 完 成 該 草 案 的 提 出, 各 場 次 會 議 紀 錄 如 附 錄 五 綜 合 各 階 段 會 議 39

40 委 員 意 見 與 共 識, 對 於 國 內 未 來 保 健 食 品 產 業 發 展 策 略 應 持 續 鎖 定 發 展 關 鍵 特 色 素 材 與 技 術, 結 合 科 學 驗 證 機 制 及 專 利 佈 局 以 拓 展 市 場 版 圖, 使 能 成 為 華 人 地 區 保 健 食 品 市 場 技 術 與 產 品 輸 出 重 鎮, 進 而 走 出 亞 洲 並 躍 上 世 界 舞 台 發 光 發 熱 技 術 發 展 與 輔 導 (1) 完 成 保 健 食 品 業 者 專 家 訪 談 2 場 ( 含 ) 以 上, 專 家 訪 談 報 告 書 2 份 ( 含 ) 以 上 透 過 本 分 項 計 畫, 協 助 國 內 保 健 食 品 廠 商 提 升 自 我 企 業 發 展 之 層 級, 協 助 突 破 製 程 或 研 發 瓶 頸 及 技 術 訪 談 對 象 為 具 有 工 廠 登 記 證, 已 具 有 保 健 食 品 生 產 能 力, 或 是 欲 發 展 相 關 保 健 功 效 產 品 之 食 品 業 者 本 年 度 針 對 業 者 之 實 際 需 要, 由 本 所 聘 請 1~2 位 國 內 該 領 域 之 專 家 學 者 赴 廠 訪 談 業 者 在 專 家 訪 談 前 須 先 行 提 供 公 司 詳 細 資 料 於 受 邀 參 加 之 專 家 學 者 參 考, 並 於 活 動 當 天 進 行 簡 報, 再 由 出 席 參 加 之 專 家 學 者 及 與 會 人 員 進 行 討 論, 並 親 至 生 產 線 實 地 查 訪 藉 此 可 針 對 不 同 工 廠 之 特 性 及 需 求, 提 供 業 者 發 展 保 健 食 品 的 方 向, 以 及 點 出 工 廠 可 能 發 生 的 問 題 及 實 際 的 困 難 並 加 以 討 論, 給 予 業 者 解 決 問 題 之 建 議 與 方 向, 供 業 者 作 為 修 正 及 經 營 策 略 之 參 考 100 年 度 保 健 食 品 業 者 專 家 訪 談 一 覽 表 如 表 2.1.1, 共 計 完 成 2 場 次, 活 動 結 束 後, 由 負 責 訪 談 之 學 者 專 家 各 自 撰 寫 專 家 訪 談 報 告 書, 由 本 計 畫 彙 整 後 均 已 個 別 行 文 提 供 業 者 參 考 表 年 度 保 健 食 品 業 者 專 家 訪 談 一 覽 表 工 廠 業 者 名 稱 主 力 產 品 執 行 專 家 學 者 日 期 所 在 地 盧 訓 所 長 廣 吉 食 品 股 份 有 限 台 南 市 咖 啡. 麥 片. 穀 粉 林 淑 美 助 理 教 授 100/7/25 公 司 仁 德 區 翁 博 群 助 理 教 授 裕 榮 食 品 股 份 有 限 公 司 高 雄 市 大 寮 區 蝦 味 先 燒 番 麥 綠 康 輔 助 性 營 養 品 膠 囊 發 芽 豆 粉 蔡 敬 民 教 授 吳 亮 宜 助 理 教 授 100/7/29 保 健 概 念 的 訴 求 可 有 效 提 高 食 品 的 價 值 並 增 加 生 產 業 者 的 毛 利, 因 此 各 食 品 業 者 莫 不 將 保 健 食 品 的 開 發 作 為 既 有 公 司 政 策 持 續 發 展 或 是 未 來 積 極 投 入 的 重 點 方 向 本 年 度 參 與 專 家 訪 談 的 二 家 食 品 業 者 經 營 主 力 包 含 穀 片 穀 粉 加 工 休 閒 產 品 及 發 芽 大 豆 沖 泡 飲 品 其 在 經 營 現 況 上 各 擁 利 基, 例 如 廣 吉 食 品 為 40

41 國 內 穀 片 及 穀 粉 製 造 大 廠, 而 其 產 品 本 身 便 相 當 適 合 藉 由 膳 食 纖 維 β- 葡 聚 糖 或 添 加 抗 性 澱 粉 難 消 化 性 糊 精 等, 針 對 腸 胃 道 功 能 改 善 或 降 血 脂 的 功 效 作 訴 求 另 一 家 業 者 裕 榮 食 品, 其 主 要 生 產 休 閒 食 品, 主 力 產 品 就 是 具 高 品 牌 知 名 度 的 蝦 味 先, 在 產 品 通 路 與 品 牌 形 象 上 佔 有 極 大 競 爭 優 勢 這 2 家 業 者 不 約 而 同 將 申 請 衛 生 署 健 康 食 品 作 為 其 保 健 食 品 發 展 的 具 體 目 標, 除 可 見 國 內 一 般 食 品 業 者 仍 持 續 積 極 投 入 保 健 食 品 市 場 外, 並 將 衛 生 署 健 康 食 品 視 為 最 具 指 標 意 義 的 發 展 方 向, 未 來 不 論 是 企 業 形 象 提 昇 市 場 行 銷 以 及 未 來 兩 岸 相 互 認 證 及 市 場 拓 展 上 均 會 有 明 顯 的 助 益 業 者 提 出 之 技 術 需 求 包 含 : 既 有 製 程 技 術 改 進 或 新 技 術 導 入 最 新 保 健 食 品 發 展 及 市 場 趨 勢 利 用 原 料 素 材 優 勢 規 劃 產 品 與 經 營 方 向 目 前 經 營 模 式 診 斷 建 議 申 請 衛 生 署 健 康 食 品 認 證 協 助 業 者 提 出 希 望 政 府 協 助 項 目 包 含 : 研 發 經 費 支 援 強 化 產 學 合 作 保 健 食 品 市 場 資 訊 提 供 相 關 法 規 訊 息 提 供 與 釋 疑 專 業 人 才 養 成 與 在 職 訓 練 環 境 配 套 國 內 外 市 場 之 開 拓 及 銷 售 資 訊 取 得 開 發 具 國 際 競 爭 力 之 本 土 保 健 食 品 素 材 包 含 經 濟 活 動 國 際 交 流 及 民 眾 衛 教 的 大 環 境 營 造 各 專 家 訪 談 活 動 場 次 結 論 建 議 分 別 為 : 廣 吉 食 品 股 份 有 限 公 司 產 品 未 來 的 開 發 方 向 可 朝 向 燕 麥 健 康 食 品 特 殊 營 養 食 品 及 特 定 族 群 穀 類 營 養 配 方 產 品 與 學 界 合 作 強 化 產 品 的 功 效 性 評 估 數 據, 並 在 內 部 強 化 對 於 原 料 品 管 營 養 成 份 分 析 的 能 力 針 對 保 健 食 品 設 立 專 責 窗 口, 負 責 進 行 資 訊 收 集 市 場 動 態 掌 握 產 學 聯 繫 專 利 佈 局 以 及 申 請 政 府 相 關 研 究 合 作 計 畫 等 裕 榮 食 品 股 份 有 限 公 司 41

42 結 合 休 閒 與 保 健 概 念, 結 合 本 身 既 有 優 勢 特 色 與 兼 顧 消 費 者 健 康 的 優 良 形 象, 開 發 具 保 健 功 能 之 休 閒 食 品 強 化 與 學 界 合 作 進 行 保 健 產 品 之 開 發 成 分 分 析 及 功 效 評 估 增 聘 營 養 保 健 生 理 方 面 之 研 發 及 品 保 人 才 善 用 產 學 合 作 量 能 以 申 請 政 府 相 關 研 究 合 作 計 畫 等 來 強 化 本 身 研 發 能 力, 並 建 議 申 請 食 品 GMP 認 證 輔 導 專 家 訪 談 進 行 過 程 中, 由 所 邀 請 的 專 家 學 者 及 本 計 畫 專 業 人 員, 針 對 國 內 外 保 健 食 品 市 場 現 況 及 發 展 趨 勢 作 意 見 交 流, 除 建 議 保 健 食 品 的 開 發 應 佐 以 科 學 基 礎 來 加 強 產 品 說 服 力 及 內 部 的 品 質 管 制 外, 更 提 供 保 健 素 材 開 發 的 概 念 供 其 參 考, 藉 由 關 鍵 技 術 及 原 料 的 掌 握, 減 少 對 進 口 原 料 的 依 賴 及 提 升 國 際 競 爭 力 希 望 在 解 決 業 者 既 有 問 題 的 同 時, 也 能 在 經 營 政 策 及 產 品 開 發 的 未 來 發 展 上 有 更 長 遠 及 有 利 的 規 劃 (2) 完 成 保 健 食 品 業 者 相 關 技 術 或 保 健 功 效 評 估 輔 導 共 5 案, 輔 導 成 果 報 告 5 份 於 本 年 度 執 行 之 保 健 食 品 業 者 相 關 技 術 或 保 健 功 效 評 估 輔 導 案, 於 100/1/26 假 台 灣 大 學 食 品 科 技 研 究 所 會 議 室, 邀 請 官 學 界 之 代 表 共 四 位 擔 任 審 查 委 員 召 開 計 畫 評 選 會 議 申 請 廠 商 由 該 分 項 計 畫 主 持 人 代 表 進 行 報 告, 再 由 審 查 委 員 針 對 所 提 出 輔 導 個 案 之 計 畫 目 標 市 場 性 可 行 性 及 預 期 成 效, 除 評 估 輔 導 案 的 執 行 與 否 外 並 就 相 關 細 節 提 出 討 論 與 建 議 結 果 由 12 家 提 出 申 請 的 廠 商 中 挑 選 出 5 家 進 行 輔 導 案, 而 依 輔 導 性 質 分 為 保 健 食 品 開 發 ( 申 請 5 案, 通 過 3 案 ) 及 保 健 食 品 功 效 評 估 ( 申 請 7 案, 通 過 2 案 ) 兩 類, 詳 細 資 料 如 第 表 所 示, 計 畫 名 稱 有 * 註 記 者 為 功 效 評 估 類 輔 導 案 經 過 評 選 會 議 評 估 通 過 之 輔 導 案, 由 該 分 項 計 畫 主 持 人 針 對 委 員 意 見 修 正 計 畫 書 後 便 可 開 始 執 行, 並 由 本 所 先 與 受 輔 導 廠 商 完 成 簽 約, 再 與 分 項 計 畫 主 持 人 所 屬 單 位 簽 訂 分 包 契 約, 最 後 行 文 工 業 局 備 查 ( 回 文 同 意 文 號 : 工 化 字 第 號 ) 輔 導 期 間 依 輔 導 計 畫 書 進 度 執 行 計 畫 內 容, 並 於 100/6/24 假 工 業 局 二 樓 第 三 會 議 室, 進 行 各 輔 導 計 畫 之 期 中 審 查 會 議, 並 由 審 查 委 員 針 對 既 有 成 果 及 執 行 進 度 題 出 意 見, 各 計 畫 再 據 此 作 為 後 續 執 行 之 參 考 42

43 有 關 各 輔 導 案 之 結 案 則 依 其 內 容 性 質, 透 過 期 末 審 查 會 議 (100/11/25 完 成 ) 或 個 別 赴 廠 訪 視 (100/11/29 完 成, 政 益 食 品 ) 的 方 式 進 行 輔 導 成 果 檢 視, 各 案 再 依 審 查 委 員 提 供 之 意 見 作 補 充 說 明 後 完 成 成 果 報 告 一 份 並 結 案 本 年 度 之 保 健 食 品 業 者 相 關 技 術 輔 導 案, 依 據 由 業 者 提 供 之 資 料 ( 如 表 2.2.2), 在 效 益 統 計 上 預 期 可 增 加 產 值 達 43,000 仟 元 促 成 投 資 額 達 107,000 仟 元 降 低 生 產 成 本 達 4,300 仟 元, 若 以 增 加 產 值 與 業 者 自 籌 款 總 額 (2,500 仟 元 ) 來 比 較, 可 得 到 投 資 報 酬 率 達 17.2 倍 的 顯 著 成 效 而 依 據 本 成 果 報 告 附 錄 二 之 國 內 保 健 食 品 產 值 及 市 場 現 況 調 查 與 分 析 報 告 顯 示, 國 內 保 健 食 品 產 值 在 2009 年 為 497 億, 至 2010 年 則 增 加 至 558 億, 提 高 產 值 亦 達 新 台 幣 61 億 表 年 度 輔 導 輔 導 成 效 - 預 估 經 濟 效 益 序 號 廠 商 名 稱 增 加 產 值 ( 千 元 ) 100 年 度 輔 導 廠 商 成 效 促 成 投 資 額 ( 千 元 ) 降 低 生 產 成 本 ( 千 元 ) 1 富 味 鄉 股 份 有 限 公 司 6, , 南 僑 化 學 工 業 股 份 有 限 公 司 10,000 1, 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 0 5,000 1,000 4 永 信 藥 品 工 業 股 份 有 限 公 司 24, ,000 5 政 益 食 品 有 限 公 司 3, ,000 合 計 43, ,000 4,300 43

44 表 年 度 保 健 食 品 業 者 相 關 技 術 或 功 效 評 估 輔 導 明 細 表 (* 註 記 者 為 功 效 評 估 類 輔 導 案 ) 計 畫 名 稱 廠 商 分 包 單 位 / 執 行 人 輔 導 內 容 * 富 味 鄉 芝 麻 素 材 富 味 鄉 股 份 有 之 乙 醯 酚 胺 誘 導 肝 限 公 司 損 傷 護 肝 功 能 評 估 * 富 含 膳 食 纖 維 米 南 僑 化 學 工 業 飯 調 節 血 脂 質 功 能 股 份 有 限 公 司 之 評 估 研 究 開 發 具 保 健 功 聯 華 實 業 股 份 能 之 全 榖 麵 包 預 拌 有 限 公 司 粉 大 豆 纖 維 食 品 的 產 永 信 藥 品 工 業 品 研 發 與 不 易 形 成 股 份 有 限 公 司 體 脂 肪 功 能 評 估 無 糖 高 纖 鱈 魚 香 絲 政 益 食 品 有 限 產 品 之 開 發 與 量 產 公 司 台 灣 大 學 食 品 科 技 研 究 所 沈 立 言 教 授 臺 北 醫 學 大 學 保 健 營 養 學 系 施 純 光 副 教 授 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所 張 正 昇 研 究 員 元 培 科 技 大 學 生 物 技 術 系 林 志 城 教 授 國 立 高 雄 海 洋 科 技 大 學 水 產 食 品 科 學 系 林 家 民 副 教 授 (1) 確 認 富 味 鄉 之 芝 麻 素 材 之 護 肝 功 能 (2) 做 為 未 來 申 請 衛 生 署 健 康 食 品 護 肝 功 能 認 證 之 實 驗 依 據 (3) 從 慢 性 實 驗 發 現, 其 APAP 誘 導 前 一 週 先 開 始 每 日 給 予 芝 麻 素 材 24.9 mg/kg bw 與 41.5 mg/kg bw, 經 九 週 實 驗 皆 能 明 顯 改 善 APAP 所 造 成 之 肝 損 傷 (1) 餵 食 富 含 膳 食 纖 維 米 飯 之 倉 鼠 其 血 清 總 膽 固 醇 濃 度 與 正 常 組 無 顯 著 差 異, 其 肝 臟 總 膽 固 醇 濃 度 顯 著 低 於 對 照 組 並 呈 現 劑 量 效 應, 其 糞 便 總 膽 酸 濃 度 顯 著 高 於 對 照 組 並 呈 現 劑 量 效 應 (2) 富 含 膳 食 纖 維 米 飯 可 調 節 脂 質 代 謝, 可 能 藉 由 將 肝 臟 膽 固 醇 轉 變 為 膽 酸 排 出 體 外 而 達 到 降 低 血 清 及 肝 臟 膽 固 醇 之 功 效 (1) 計 畫 成 果 成 功 製 作 混 合 蕎 麥 與 燕 麥 之 多 穀 吐 司 麵 包 與 法 國 麵 包, 但 是 添 加 燕 麥 粉 與 蕎 麥 粉 會 造 成 其 比 容 積 隨 添 加 量 的 增 加 而 降 低, 硬 度 也 會 提 升, 若 添 加 10% 燕 麥 粉 與 10% 蕎 麥 粉 則 最 接 近 100% 麵 粉 所 製 備 的 麵 包 (2) 法 國 麵 包 機 能 性 成 分 含 量 的 結 果 顯 示, 其 b- 葡 聚 醣 含 量 隨 燕 麥 粉 添 加 量 的 增 加 而 增 加 ; 在 添 加 蕎 麥 粉 方 面 則 是 槲 皮 素 的 含 量 隨 添 加 量 的 增 加 而 增 加, 表 示 製 作 出 的 法 國 麵 包 還 具 有 豐 富 的 機 能 性 成 分 (1) 以 大 豆 纖 維 為 基 質, 開 發 成 代 餐 條 產 品, 並 依 健 康 食 品 之 不 易 形 成 體 脂 肪 功 能 評 估 方 法, 評 估 開 發 大 豆 纖 維 保 健 食 品 (2) 以 一 般 市 場 的 代 餐 條 及 油 切 餅 乾 為 主 題, 設 計 營 養 配 方 分 析 食 品 組 成, 並 以 嗜 好 性 分 析 與 試 用 滿 意 度 調 查 結 果 作 為 行 銷 主 題 參 考 (1) 開 發 一 新 魚 絲 產 品, 使 用 阿 拉 斯 加 鱈 魚 為 基 本 原 料, 麥 芽 糖 醇 代 替 蔗 糖, 並 且 添 加 小 麥 纖 維, 使 得 此 魚 絲 新 產 品 具 有 良 好 風 味, 低 糖 與 高 纖 的 健 康 功 能 (2) 大 規 模 的 統 計 分 析 結 果 顯 示, 高 纖 魚 絲 在 氣 味 質 地 整 體 接 受 度 都 比 原 味 魚 絲 低 (p<0.05), 對 於 所 有 的 魚 絲 產 品, 感 官 品 評 並 無 性 別 差 異 44

45 3. 產 業 推 廣 (1) 辦 理 保 健 食 品 實 務 研 討 會 共 2 場 本 年 度 第 1 場 研 討 會 於 100/6/29 假 交 通 部 國 際 會 議 中 心 國 際 會 議 廰 完 成 辦 理, 主 題 為 開 創 國 內 保 健 食 品 產 業 新 藍 海 - 運 用 微 生 物 發 酵 技 術 開 發 保 健 食 品 素 材 實 務, 報 名 參 加 105 人, 與 會 人 數 共 118 人 在 台 灣 運 用 微 生 物 發 酵 技 術 發 展 保 健 食 品 由 來 已 久, 亦 奠 定 良 好 的 發 展 根 基, 國 內 業 者 選 擇 投 入 此 高 技 術 門 檻 之 微 生 物 類 相 關 保 健 食 品 之 生 產 製 造 行 列 者 不 在 少 數, 據 穀 研 所 歷 年 進 行 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 調 查 結 果 指 出, 微 生 物 相 關 保 健 食 品 約 佔 國 內 整 體 保 健 食 品 總 產 值 的 3 成 然 而, 在 目 前 國 內 發 酵 類 保 健 食 品 百 家 爭 鳴 的 現 況 下, 惟 開 發 具 本 土 特 色 或 新 穎 素 材 始 能 提 升 其 競 爭 力 並 於 同 業 中 立 於 不 敗 之 地, 本 研 討 會 特 以 微 生 物 發 酵 技 術 及 其 應 用 生 產 之 保 健 食 品 素 材 為 主 軸, 邀 請 目 前 國 內 相 關 領 域 的 專 家 從 學 術 基 礎 及 產 業 應 用 的 角 度, 分 享 目 前 本 土 微 生 物 來 源 素 材 如 樟 芝 富 含 DHA 藻 類 等 研 發 應 用 現 況 及 其 實 務 與 未 來 發 展 趨 勢, 期 許 微 生 物 類 保 健 食 品 相 關 產 業 價 值 鏈, 能 在 競 爭 日 益 劇 烈 的 國 內 保 健 食 品 市 場 中 開 拓 新 藍 海, 成 為 台 灣 外 銷 出 口 最 具 潛 力 的 關 鍵 產 品 於 今 年 5 月 國 內 發 生 食 品 污 染 塑 化 劑 事 件, 衝 擊 國 內 保 健 食 品 產 業, 為 讓 業 者 重 視 源 頭 管 理, 共 同 為 建 構 食 品 安 全 供 應 鏈 而 努 力, 特 邀 請 中 國 醫 藥 大 學 風 險 分 析 中 心 主 任 謝 顯 堂 教 授, 於 本 年 度 第 1 場 研 討 會 中 以 保 健 食 品 產 業 新 思 維 - 以 塑 化 劑 污 染 食 品 事 件 反 思 食 品 安 全 風 險 評 估 及 源 頭 管 理 為 題, 進 行 專 題 演 講, 授 予 不 可 食 用 污 染 物 如 DEHP 之 風 險 評 估 方 法 及 其 每 日 耐 受 量 (TDI) 之 訂 定 等 相 關 概 念 (DEPH 之 TDI 值 目 前 訂 為 0.05mg/kg bw/day) 本 年 度 第 2 場 研 討 會 於 100/10/13 假 交 通 部 國 際 會 議 中 心 國 際 會 議 廰 完 成 辦 理, 主 題 為 開 創 保 健 食 品 產 業 致 勝 契 機 - 中 國 大 陸 保 健 食 品 市 場 開 拓 實 務 近 年 來 中 國 大 陸 經 濟 崛 起, 每 年 GDP 成 長 率 近 10%, 保 健 食 品 未 來 在 大 陸 潛 力 無 窮, 瞄 準 大 陸 13 億 人 口 龐 大 內 需 市 場 商 機, 國 內 保 健 食 品 業 者 已 紛 紛 佈 局 中 國 大 陸 市 場, 或 以 MIT 保 健 食 品 外 銷 大 陸 然 而, 就 現 況 而 言, 一 般 國 內 業 者 對 於 中 國 大 陸 現 行 保 健 食 品 相 關 法 規 或 市 場 現 況 不 甚 清 楚, 往 往 成 為 其 市 場 開 發 或 外 銷 拓 展 之 阻 礙 本 場 次 研 討 會 鎖 定 中 國 大 陸 為 目 標 市 場, 除 邀 請 熟 知 當 地 保 健 食 品 相 關 法 規 及 市 場 概 況 之 產 學 專 家 現 身 說 法, 進 行 目 45

46 標 市 場 有 關 保 健 食 品 法 規 市 場 及 海 外 行 銷 實 務 相 關 議 題 之 探 討 當 天 參 加 研 討 會 之 業 者 相 當 踴 躍, 報 名 人 數 137 人, 與 會 人 數 共 達 145 人, 尤 見 多 數 業 者 看 好 大 陸 市 場, 佈 局 或 投 資 大 陸 熱 潮 已 開 始 在 國 內 保 健 食 品 產 業 界 漫 延, 後 續 將 視 業 者 需 求 辦 理 有 關 大 陸 保 健 食 品 相 關 議 題 研 討 會, 亦 可 邀 請 海 峽 對 岸 產 官 學 界 人 士 來 台 進 行 研 討 會 交 流, 以 期 協 助 我 國 業 者 進 入 該 市 場, 提 高 國 產 保 健 食 品 外 銷 拓 展 之 時 效, 亦 期 許 中 國 大 陸 新 興 市 場 能 成 為 台 灣 保 健 食 品 業 者 主 要 產 品 銷 售 腹 地, 開 創 台 資 保 健 食 品 企 業 致 勝 契 機 本 年 度 2 場 研 討 會 皆 以 發 放 問 卷 方 式 進 行 滿 意 度 調 查, 每 場 研 討 會 有 效 問 卷 回 收 率 約 5 成, 參 加 者 約 9 成 對 於 整 體 研 討 會 內 容 餐 點 及 場 地 感 到 滿 意,2 場 研 討 會 滿 意 度 調 查 結 果 詳 如 圖 及 圖 整 體 而 言, 本 年 度 辦 理 研 討 會, 業 者 皆 給 予 高 度 評 價 並 提 供 寶 意 見, 未 來 再 辦 理 保 健 食 品 實 務 研 討 會 時 業 者 希 望 列 入 之 議 題 整 理 如 下, 可 據 以 作 為 未 來 辦 理 保 健 食 品 實 務 研 討 會 會 議 主 題 方 向 之 參 考 場 次 第 1 場 業 者 希 望 列 入 之 議 題 具 可 行 性 的 新 技 術 或 特 殊 技 術, 應 用 於 保 健 食 品 素 材 或 產 品 開 發 探 討 保 健 產 品 的 安 定 性 之 探 討 ex 溫 度, 濕 度,shelf life 等 食 品 安 全 議 題 國 外 保 健 食 品 安 全 評 估 及 安 全 規 範 純 化 技 術 及 指 標 成 份 建 立 技 術 食 品 添 加 物 與 保 健 食 品 之 相 關 性 及 對 人 們 健 康 與 營 養 之 訴 求 海 藻 醱 酵 萃 取 及 其 保 健 食 品 應 用 開 發 國 內 瘦 身 保 健 食 品 的 現 況 與 發 展 本 土 具 潛 力 素 材 議 題 相 關 添 加 物 或 有 害 物 質 含 量 限 制 及 相 關 法 規, 消 費 會, 消 保 官 等 近 期 多 數 消 費 ( 保 健 食 品 ) 紛 紛 實 例 分 享 探 討 等 產 業 分 析 相 關 議 題 食 品 安 全 管 理 ( 食 品 原 料 / 添 加 物 ) 平 日 飲 食 中 帶 入 保 健 素 材 相 關 產 品 議 題 保 健 食 品 廣 告 文 案 法 規 研 討 保 健 食 品 消 費 與 需 求 分 析, 保 健 食 品 與 藥 品 使 用 之 拮 抗 作 用 探 討 食 藥 用 菇 類 的 子 實 體 栽 培 與 誘 導 ( 機 能 性 份 ) 發 酵 食 品 之 安 全 性 評 估 與 上 市 等 議 題 46

47 第 2 場 台 灣 保 健 食 品 原 料 品 質 鑑 定, 評 估 方 式 如 何 開 發 保 健 食 品 市 場 保 健 食 品 行 銷 策 略 及 方 法 ( 台, 中, 全 球 ) 不 同 素 材 之 相 同 保 健 功 能 之 探 討 國 外 保 健 食 品 產 品 東 南 亞 各 國 法 規 健 康 食 品 申 請 實 務 開 發 國 際 市 場 相 關 議 題 大 陸 及 台 灣 的 保 健 品 市 場 趨 勢 及 現 況 大 陸 及 我 國 註 冊 ( 認 證 ) 常 遭 遇 之 問 題 或 缺 點 及 解 決 對 策 保 健 食 品 包 裝 規 範 法 案 說 明 保 健 食 品 之 未 來 展 望 實 務 失 敗 關 鍵 經 驗, 實 例 分 享 ( 稅, 用 人, 法 令..) 具 潛 力 之 新 興 市 場 研 究 產 業 概 況 - 以 東 南 亞, 南 亞, 中 南 美 等 為 例 60% 50% 40% 很 滿 意 滿 意 尚 可 不 滿 意 很 不 滿 意 30% 20% 10% 0% 講 題 內 容 滿 意 度 場 地 滿 意 度 提 供 餐 點 滿 意 度 圖 年 第 1 場 保 健 食 品 實 務 研 討 會 滿 意 調 查 結 果 47

48 圖 年 第 2 場 保 健 食 品 實 務 研 討 會 滿 意 調 查 結 果 (2) 設 置 保 健 食 品 諮 詢 單 一 窗 口 並 接 受 諮 詢 67 件 ( 含 ) 以 上 為 落 實 對 保 健 食 品 產 業 的 服 務, 本 年 度 持 續 依 據 保 健 機 能 性 食 品 諮 詢 窗 口 設 置 辦 法 設 置 保 健 機 能 性 食 品 諮 詢 窗 口, 由 專 人 負 責 並 透 過 免 付 費 專 線 ( ) 電 話 專 線 ( 轉 250~259) 傳 真 號 碼 ( ) 電 子 郵 件 帳 號 ([email protected]) 及 地 址 ( 新 北 市 八 里 區 下 罟 子 12-6 號 ) 等 溝 通 聯 繫 管 道, 為 保 健 機 能 性 食 品 業 者 提 供 諮 詢 服 務 諮 詢 服 務 項 目 如 下 : A. 提 供 政 府 相 關 輔 導 補 助 計 畫 或 優 惠 措 施 相 關 資 訊 B. 提 供 保 健 機 能 性 食 品 之 安 全 性 評 估 資 訊 C. 提 供 異 業 結 盟 之 資 訊 D. 提 供 國 內 外 保 健 機 能 性 食 品 之 法 規 等 E. 提 供 保 健 機 能 性 食 品 技 術 相 關 問 題 諮 詢 與 診 斷 F. 協 助 進 行 技 術 開 發 及 技 術 授 權 移 轉 G. 提 供 保 健 機 能 性 食 品 產 業 及 市 場 資 訊 100 年 度 受 理 諮 詢 服 務 共 計 71 件 ( 統 計 數 字 期 間 至 100/12/13 止 ), 諮 詢 內 容 如 附 錄 六, 可 分 為 5 類 : 法 規 技 術 諮 詢 行 銷 資 訊 異 業 結 盟 及 其 他, 各 問 題 分 類 所 佔 比 例 如 圖 並 說 明 如 下 : 1 法 規 : 諮 詢 內 容 中 最 多 的 是 衛 生 署 健 康 食 品 認 證 相 關 規 定 及 評 估 檢 驗 方 法 其 次 為 保 健 食 品 或 膠 囊 錠 狀 食 品 之 進 出 口 規 定 與 定 目 標 國 的 法 規 內 容 此 部 份 均 由 本 窗 48

49 口 依 據 政 府 現 行 規 定 或 所 蒐 集 的 國 外 法 規 資 料 進 行 回 覆 2 技 術 諮 詢 : 業 者 最 常 就 該 公 司 產 品 發 展 保 健 食 品 的 未 來 方 向 原 材 料 選 擇 及 可 能 面 臨 的 問 題 來 提 出 討 論 另 外, 也 常 在 申 請 健 康 食 品 認 證 時 產 生 應 選 擇 進 行 何 種 功 效 評 估 試 驗 較 為 恰 當 的 疑 慮, 本 窗 口 均 能 依 不 同 的 公 司 背 景 產 品 類 型 提 供 適 當 的 建 議, 並 介 紹 國 內 各 學 術 機 關 供 其 參 考 3 行 銷 資 訊 : 主 要 為 業 界 詢 問 有 關 本 計 畫 每 年 都 會 進 行 的 國 內 保 健 食 品 市 場 調 查 成 果 ( 如 產 值 與 銷 售 類 別 及 通 路 ), 以 及 國 外 食 品 行 銷 法 規 注 意 事 項, 行 銷 資 訊 本 (100) 年 度 由 於 發 生 塑 化 劑 汙 染 事 件, 故 亦 有 許 多 業 界 來 電 委 請 揭 露 及 產 品 安 全 的 資 訊, 而 消 費 者 亦 會 來 電 尋 求 產 品 的 安 全 性 解 釋, 透 過 本 窗 口 均 能 有 效 提 供 必 要 的 協 助 與 說 明 4 異 業 結 盟 : 本 年 度 此 類 問 題 較 少, 巧 合 的 是 提 出 諮 詢 的 業 者 均 為 藥 業, 像 是 欲 透 過 產 品 代 工 ( 機 能 性 餅 乾 ) 及 素 材 供 應 ( 薏 仁 麩 皮 ) 的 方 式 與 食 品 業 進 行 結 盟 顯 見 保 健 食 品 產 業 發 展 熱 絡, 其 他 產 業 皆 希 望 透 過 與 食 品 業 結 盟 合 作 的 方 式 跨 入 保 健 食 品 市 場, 可 預 期 未 來 這 類 的 合 作 將 更 加 熱 絡 5 其 他 : 此 部 份 以 消 費 者 來 電 詢 問 居 多, 有 別 於 產 業 人 員, 其 問 題 多 以 確 認 所 購 買 產 品 之 安 全 性 資 訊 正 確 性 及 衛 生 法 規 解 釋 等, 比 例 約 有 16%, 顯 見 本 窗 口 雖 以 保 健 食 品 產 業 為 主 要 服 務 對 象, 一 般 消 費 者 ( 或 民 眾 ) 對 我 們 的 認 識 及 信 賴 程 度 亦 有 逐 漸 提 高 的 現 象 49

50 圖 年 度 保 健 食 品 諮 詢 單 一 窗 口 受 理 問 題 分 類 比 例 其 他 16% 行 銷 資 訊 9% 法 規 36% 異 業 結 盟 4% 技 術 諮 詢 35% 透 過 保 健 食 品 諮 詢 單 一 窗 口, 可 即 時 協 助 業 界 針 對 法 規 技 術 或 行 銷 等 相 關 資 訊 提 供 釋 疑 與 相 關 協 助, 同 時 也 能 進 行 產 業 意 見 回 饋 之 收 集, 供 政 府 在 後 續 擬 定 相 關 產 業 政 策 時 做 為 參 考 依 據 而 消 費 者 透 過 諮 詢 窗 口 亦 可 解 答 對 於 保 健 食 品 消 費 資 訊 的 疑 惑, 藉 由 本 計 畫 人 員 給 予 之 專 業 意 見 亦 能 在 潛 移 默 化 中 達 到 消 費 者 教 育 的 目 的, 進 而 有 助 於 由 消 費 端 反 向 鞭 策 保 健 食 品 業 者 在 行 銷 與 企 業 經 營 上 的 正 確 發 展 (3) 辦 理 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 資 料 庫 與 進 行 保 健 食 品 資 料 庫 之 更 新 與 維 護 至 少 4 次 本 計 畫 於 99 年 開 始 持 續 發 掘 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 研 發 成 果 並 建 置 資 料 庫, 同 時 進 行 應 用 面 評 估 來 了 解 目 前 相 關 研 究 成 果 與 市 場 需 求 的 銜 接 性 及 缺 口, 使 產 業 在 原 料 選 擇 上 有 更 大 的 空 間, 減 少 對 於 進 口 原 料 之 依 賴,99 年 已 完 成 紅 麴 樟 芝 及 免 疫 調 節 類 乳 酸 菌 共 計 三 項 100 年 度 除 新 增 穀 類 食 品 項 目 並 進 行 資 訊 收 集 外, 同 時 針 對 資 料 庫 既 有 資 料 持 續 進 行 相 關 資 料 檢 索, 依 據 正 確 及 最 新 的 原 則 修 正 舊 資 料 與 增 加 新 資 料, 力 求 資 料 庫 使 用 者 所 得 資 訊 具 有 最 大 的 使 用 價 值, 並 於 保 健 食 品 產 業 服 務 網 中 與 該 資 料 庫 正 式 連 結 上 線 資 料 庫 維 護 流 程 如 圖 3.3.1, 資 料 庫 架 構 如 圖 3.3.2, 資 料 庫 之 連 結 頁 面 如 圖 本 年 度 分 別 於 分 別 於 3/1 3/9 6/22 9/13 10/21 及 11/2, 維 護 更 新 已 建 置 之 紅 麴 樟 芝 與 免 疫 調 節 功 效 乳 酸 菌 相 關 資 料 內 容 除 了 資 訊 連 結 正 常 測 試 及 常 態 內 容 修 正 ( 如 申 請 件 數 上 市 產 品 現 況 ) 外, 並 50

51 針 對 國 內 外 期 刊 及 專 利 申 請 資 料 進 行 搜 尋 瀏 覽 與 資 料 新 增 彙 整 分 析 後 歸 納 可 得, 近 一 年 來 各 項 目 除 持 續 投 入 探 究 其 生 理 效 用 外, 有 更 多 的 研 究 與 專 利 專 注 於 紅 麴 的 安 全 性 與 分 析 方 法, 樟 芝 的 各 種 抗 癌 效 果 仍 是 顯 學, 而 不 同 的 發 酵 方 式 萃 取 物 等 均 會 影 響 其 效 果 國 內 外 對 於 乳 酸 菌 的 免 疫 調 節 功 效 研 究 仍 多, 且 發 現 透 過 腸 道 免 疫 的 功 能 發 揮, 可 有 效 改 善 許 多 發 生 於 不 同 人 種 的 免 疫 病 徵, 例 如 異 位 性 皮 膚 炎 嬰 兒 腹 瀉 花 粉 症 過 敏 性 鼻 炎 及 氣 喘 等 包 含 上 述 更 新, 以 及 新 增 100 年 度 新 增 項 目 : 穀 類 食 品 資 料, 本 年 度 累 計 更 新 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 資 料 庫 共 計 6 次 藉 由 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 研 發 成 果 擬 盤 點, 同 時 依 據 其 成 果 進 行 產 業 評 估 來 了 解 目 前 相 關 研 究 成 果 與 市 場 需 求 的 銜 接 性 及 缺 口, 期 能 使 產 業 在 原 料 選 擇 上 有 更 大 的 空 間, 減 少 對 於 進 口 原 料 之 依 賴, 在 產 品 研 發 上 有 更 正 確 俱 應 用 價 值 且 具 科 學 驗 證 基 礎 的 資 訊 取 得, 且 在 行 銷 上 有 具 市 場 競 爭 力 消 費 者 訴 求 利 基 及 符 合 趨 勢 的 長 遠 性 規 劃, 而 透 過 對 於 整 體 發 展 中 產 業 需 求 缺 口 的 了 解 更 可 作 為 未 來 政 策 規 劃 的 參 考 圖 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 資 料 庫 建 置 流 程 圖 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 資 料 庫 架 構 51

52 圖 保 健 食 品 產 業 服 務 網 - 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 資 料 庫 (4) 完 成 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 之 研 發 成 果 盤 點 及 其 應 用 面 評 估 新 增 項 目 1 項 我 國 自 82 年 起 邁 入 高 齡 化 社 會 以 來,65 歲 以 上 老 人 所 占 比 例 持 續 攀 升,98 年 底 已 達 10.6%, 老 化 指 數 為 65.1% ( 內 政 部 戶 政 司 資 料,2010), 雖 仍 較 歐 美 及 日 本 等 已 開 發 國 家 為 低, 但 在 亞 洲 地 區 中 屬 於 偏 高 的 國 家 忙 碌 的 工 商 社 會 型 態 及 人 口 老 化 的 結 果 使 得 國 人 代 謝 症 候 群 及 罹 患 慢 性 病 的 比 例 逐 年 增 加, 日 常 飲 食 中 的 穀 類 食 品 其 所 含 的 膳 食 纖 維 及 保 健 元 素 又 開 始 受 到 重 視, 例 如 糙 米 飯 五 榖 飯 及 全 麥 麵 包 等 被 視 為 健 康 的 象 徵, 故 本 (100) 年 度 選 定 穀 類 食 品 為 盤 點 項 目 依 據 資 料 庫 蒐 集 成 果, 首 先 在 歷 年 國 內 外 研 究 指 出, 穀 類 中 豐 富 的 膳 食 纖 維 可 以 降 低 血 液 中 的 膽 固 醇 及 三 酸 甘 油 脂, 如 燕 麥 的 水 溶 性 膳 食 纖 維 β-glucan, 與 血 糖 的 調 控 息 息 相 關, 對 52

53 於 第 二 型 糖 尿 病 的 患 者, 更 可 降 低 其 對 於 胰 島 素 的 敏 感 性, 近 五 年 的 文 獻 更 著 重 在 榖 類 所 含 的 高 纖 成 分 與 降 低 大 腸 癌 及 致 腸 道 過 敏 的 關 聯 在 穀 類 加 工 食 品 方 面 的 國 內 外 專 利, 近 三 年 來 以 製 備 及 開 發 具 健 康 概 念 之 產 品 為 主, 如 利 用 經 糊 化 之 米 粉 製 作 低 脂 冰 淇 淋 以 包 含 米 粉 之 低 過 敏 成 分 製 作 嬰 兒 配 方 食 品 及 高 纖 早 餐 穀 物 的 開 發 應 用 等 在 國 內 市 場 的 應 用 發 展 上 以 榖 類 本 身 之 植 物 活 性 成 分 為 保 健 訴 求 之 商 品 為 主 軸 進 行 發 展 如 燕 麥 奶 榖 奶 或 沖 泡 式 榖 粉 等 結 合 方 便 食 用 之 商 品 最 受 歡 迎, 並 且 經 國 內 健 康 食 品 認 證 後, 使 之 更 受 消 費 者 青 睞 ; 全 穀 類 產 品 如 包 裝 米 烘 焙 製 品 麵 包 製 品 沖 泡 式 燕 麥 片 豆 奶 等 品 項 眾 多 亦 在 市 場 銷 售 上 佔 有 一 席 之 地, 其 中 以 麵 包 和 冷 沖 / 即 食 麥 片 (cold cereal) 為 最 多, 榖 物 棒 鹹 式 休 閒 食 品, 以 及 包 含 義 大 利 麵 餅 乾 熱 沖 / 快 煮 麥 片 (hot cereal) 嬰 兒 食 品 調 理 食 品 等 使 用 全 穀 類 進 行 加 工 運 用 之 產 品 針 對 本 年 度 所 選 定 穀 類 食 品 項 目, 在 完 成 初 步 資 料 蒐 集 彙 整 後, 於 100/7/27 併 同 國 內 保 健 食 品 產 值 及 市 場 現 況 調 查 第 2 次 座 談 會 完 成 專 家 學 者 審 查 會 議, 此 外 並 分 別 實 地 拜 訪 代 表 性 業 者 - 鈺 統 食 品 股 份 有 限 公 司 與 愛 之 味 股 份 有 限 公 司, 自 產 業 觀 點 檢 視 盤 點 內 容 是 否 符 合 市 場 現 況, 執 行 過 程 中 所 陸 續 蒐 集 之 資 料 並 分 批 上 傳 保 健 食 品 產 業 服 務 網 中 之 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 資 料 庫 最 後 將 所 有 資 料 進 行 評 估 分 析 並 提 出 榖 類 資 料 庫 盤 點 成 果 暨 產 業 評 估 報 告 一 份 ( 如 附 錄 七 ), 內 容 摘 要 包 括 : 產 品 市 場 面 應 用 全 穀 多 榖 與 榖 類 本 身 之 植 物 活 性 成 分 為 保 健 訴 求 之 商 品 為 主 軸 進 行 發 展 如 燕 麥 奶 多 榖 奶 或 沖 泡 式 榖 粉 等 結 合 方 便 食 用 之 商 品 最 受 歡 迎 近 三 年 專 利 趨 勢 以 榖 類 為 素 材, 製 備 及 開 發 具 健 康 概 念 之 一 般 食 品 型 態 產 品 及 其 方 法 為 主, 如 低 脂 米 冰 淇 淋 (US) 菊 糖 配 方 穀 物 棒 (US) 或 食 用 級 油 脂 之 米 糠 蠟 質 層 萃 出 物 policosonal( 促 進 人 類 及 哺 乳 類 動 物 之 腸 胃 道 蠕 動 及 促 進 血 脂 質 健 康 ;US) 研 究 發 展 : 穀 物 中 膳 食 纖 維 對 於 膽 固 醇 及 三 酸 甘 油 脂 相 關 性 53

54 穀 物 中 抗 氧 化 成 分, 在 預 防 及 修 補 細 胞 的 損 傷 強 化 免 疫 系 統 及 清 除 自 由 基 的 作 用 榖 類 以 微 生 物 發 酵 或 酵 素 處 理 轉 化 或 增 加 其 機 能 成 分 穀 物 做 為 微 生 物 發 酵 基 質, 對 於 動 物 腸 道 中 益 生 菌 (probiotics) 生 長 抗 性 澱 粉 榖 類 健 康 食 品 認 證 數 ( 統 計 至 ) 共 計 13 項 由 於 榖 類 食 品 為 多 數 人 每 日 不 可 或 缺 之 食 物 來 源, 除 了 米 與 小 麥 之 外, 大 多 的 機 能 性 穀 物 因 加 工 適 性 的 限 制, 並 無 法 作 為 主 要 原 料 應 用 開 發 相 關 食 品, 例 如 大 麥 燕 麥 玉 米 及 裸 麥 等 均 無 法 完 全 取 代 麵 粉 製 成 麵 包 麵 條 等 相 關 麵 食 產 品, 因 此, 如 何 利 用 多 樣 的 穀 物 原 料 開 發 更 多 具 機 能 性 附 加 價 值 的 產 品 品 項, 使 消 費 者 能 從 日 常 的 飲 食 攝 取 中 獲 取 這 些 保 健 成 份, 應 為 國 內 食 品 相 關 業 者 共 同 努 力 的 方 向 54

55 ( 二 ) 差 異 分 析 - 無, 本 計 畫 各 項 工 作 皆 符 合 預 期 規 劃 如 期 完 成 計 畫 項 目 差 異 分 析 調 整 理 由 規 格 功 能 效 益 增 減 說 明 註 : 計 畫 工 作 如 有 變 更, 應 於 本 表 說 明, 並 於 列 出 計 畫 變 更 核 准 之 文 件 55

56 五 經 費 運 用 情 形 千 元 項 目 簽 約 數 結 報 數 繳 庫 數 保 留 數 備 註 政 府 廠 商 委 辦 費 補 助 款 代 管 補 助 款 自 籌 款 補 助 計 畫 自 籌 款 6,876 6, ,580 2,

57 六 結 論 與 建 議 ( 一 ) 本 計 畫 年 度 各 工 作 項 目 均 依 預 定 進 度 完 成 執 行, 成 果 良 好 ( 二 ) 網 路 資 訊 提 供 貴 在 即 時 正 確 與 實 用, 網 頁 內 容 調 整 因 應 產 業 需 求 應 力 求 彈 性 與 迅 速 例 如 本 計 畫 保 健 食 品 產 業 服 務 網, 因 應 本 年 度 爆 發 之 保 健 食 品 產 業 受 到 塑 化 劑 汙 染 事 件, 便 於 第 一 時 間 設 置 專 區 協 助 揭 露 未 受 污 染 廠 商 產 品 資 訊 不 過 由 於 資 訊 安 全 考 量, 目 前 委 辦 計 畫 網 頁 內 容 修 正 及 資 料 上 傳 均 需 專 人 親 至 工 業 局 資 訊 室 辦 理, 但 在 兼 顧 網 頁 安 全 性 資 訊 及 時 性 及 操 作 便 利 上 的 共 同 目 標 下, 實 際 執 行 方 式 應 該 還 有 深 入 討 論 及 修 改 的 空 間 ( 三 ) 2010 年 我 國 保 健 食 品 產 值 較 前 年 約 成 長 12%, 而 國 內 市 場 總 需 求 則 約 成 長 11% 由 於 近 年 來 國 內 保 健 食 品 業 者 致 力 於 外 銷 市 場 拓 展, 再 加 上 全 球 經 濟 表 現 已 漸 趨 回 穩 有 利 外 銷 環 境, 出 口 值 成 長 率 高 於 進 口 值 並 大 幅 成 長 近 20%, 不 過 進 口 值 (248 億 ) 仍 遠 大 於 出 口 值 (103 億 ), 故 未 來 仍 應 持 續 協 助 業 者 拓 展 國 際 市 場 ( 四 ) 著 眼 於 國 內 保 健 食 品 的 未 來 發 展, 為 能 穩 定 提 供 保 健 食 品 素 材 或 原 料 供 應, 建 請 透 過 農 經 政 策 整 合 產 業 資 源 及 產 業 規 模, 有 效 提 升 相 關 原 料 或 素 材 的 品 質 與 量 能 達 到 穩 定 供 應 與 市 場 滿 足, 並 強 化 國 內 保 健 食 品 製 程 合 理 化 產 品 規 格 化 及 安 全 性 ( 五 ) 面 對 全 球 化 之 競 爭 壓 力, 單 一 企 業 對 單 一 企 業 之 競 爭 已 逐 漸 衍 變 為 產 業 鏈 對 產 業 鏈 之 競 爭, 台 灣 保 健 食 品 產 業 若 要 從 國 內 的 小 格 局 走 向 國 際 化 的 大 格 局, 惟 有 在 產 業 鏈 中, 透 過 技 術 合 作 產 品 授 權 及 策 略 聯 盟 等 方 式 進 行 產 業 價 值 鏈 的 垂 直 整 合, 走 向 專 業 分 工, 強 化 產 業 群 聚 力 及 國 際 競 爭 力, 才 能 真 正 提 升 國 內 保 健 食 品 產 業 鏈 所 創 造 出 來 的 價 值, 並 促 進 國 內 業 者 彼 此 良 性 合 作 及 競 爭, 產 業 方 能 永 續 發 展 ( 六 ) 透 過 產 業 結 盟 塑 造 及 經 營 台 灣 優 質 保 健 食 品 品 牌 意 象 來 行 銷 國 際, 使 進 一 步 拓 展 全 球 保 健 食 品 市 場, 此 外 整 合 評 估 具 潛 力 國 外 目 標 市 場, 建 立 產 品 開 發 資 訊 平 台 環 境, 強 化 出 口 動 能, 使 保 健 食 品 產 業 成 為 台 灣 出 口 代 表 性 產 業 57

58 七 附 錄 附 錄 一 經 濟 部 工 業 局 專 案 計 畫 輔 導 廠 商 基 本 資 料 表 附 錄 二 2010 年 國 內 保 健 食 品 產 值 及 產 業 現 況 調 查 與 分 析 報 告 附 錄 三 保 健 食 品 產 業 發 展 策 略 與 措 施 ( 草 案 ) 附 錄 四 國 外 保 健 食 品 目 標 市 場 現 況 及 需 求 調 查 分 析 報 告 附 錄 五 保 健 食 品 產 業 發 展 策 略 與 措 施 ( 草 案 ) 相 關 會 議 紀 錄 附 錄 六 保 健 食 品 諮 詢 問 題 彙 整 一 覽 表 附 錄 七 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 資 料 庫 盤 點 成 果 暨 產 業 評 估 報 告 58

59 經 濟 部 工 業 局 100 年 度 專 案 計 畫 期 末 執 行 成 果 報 告 計 畫 名 稱 : 保 健 食 品 工 業 技 術 推 廣 與 輔 導 計 畫 附 錄 一 經 濟 部 工 業 局 專 案 計 畫 輔 導 廠 商 基 本 資 料 表 附 錄 一 - 1

60 ( 一 ) 計 1. 計 畫 名 稱 保 健 食 品 工 業 技 術 推 廣 與 輔 導 計 畫 畫 基 2. 契 約 編 號 本 資 3. 受 委 託 單 位 料 二 廠 ( ) 經 濟 部 工 業 局 專 案 計 畫 輔 導 廠 商 基 本 資 料 表 填 寫 日 期 :100 年 12 月 5 日 財 團 法 人 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所 ( 分 包 于 台 灣 大 學 食 品 科 技 研 究 所 沈 立 言 教 授 執 行 ) 1. 廠 商 名 稱 富 味 鄉 食 品 股 份 有 限 公 司 2. 統 一 編 號 負 責 人 陳 文 南 4. 地 址 新 北 市 五 股 區 五 股 工 業 區 五 權 路 53 號 5. 連 絡 人 姓 名 林 秀 蓉 電 話 傳 真 [email protected] 6. 資 本 額 31,500 萬 元 7. 員 工 數 199 人 商 8. 產 業 別 ( 請 依 主 要 產 品 勾 選 一 項 ) 基 1 食 品 製 造 業 本 2 飲 料 製 造 業 資 料 3 菸 草 製 造 業 4 紡 織 業 5 成 衣 及 服 飾 品 製 造 業 6 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 製 造 業 7 木 竹 製 品 製 造 業 8 紙 漿 紙 及 紙 製 品 製 造 業 9 印 刷 及 資 料 儲 存 媒 體 複 製 業 10 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 11 化 學 材 料 製 造 業 三 主 ( ) 1. 輔 導 期 間 自 100 年 1 月 26 日 至 100 年 12 月 5 日 2. 輔 導 項 目 : 保 健 食 品 業 者 相 關 技 術 輔 導 12 化 學 製 品 製 造 業 22 機 械 設 備 製 造 業 13 藥 品 製 造 業 23 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 14 橡 膠 製 品 製 造 業 24 其 他 運 輸 工 具 製 造 業 15 塑 膠 製 品 製 造 業 25 家 具 製 造 業 16 非 金 屬 礦 物 製 品 製 造 業 26 其 他 製 造 業 17 基 本 金 屬 製 造 業 27 產 業 用 機 械 設 備 維 修 及 安 裝 業 18 金 屬 製 品 製 造 業 28 電 力 及 燃 氣 供 應 業 19 電 子 零 組 件 製 造 業 29 用 水 供 應 業 20 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 30 廢 ( 污 ) 水 處 理 業 製 造 業 31 廢 棄 物 清 除 處 理 及 資 源 回 收 業 21 電 力 設 備 製 造 業 32 其 他 3. 輔 導 內 容 :( 輔 導 計 畫 名 4. 輔 導 方 式 : 稱 ) 外 聘 專 家 針 對 保 健 食 品 業 者 之 特 定 需 求 富 味 鄉 芝 麻 素 材 之 乙 醯 酚 提 供 協 助 並 輔 導 其 完 成 產 品 開 發 或 功 效 胺 誘 導 肝 損 傷 護 肝 功 能 評 估 評 估 要 5. 功 能 別 ( 請 依 主 要 輔 導 功 能 勾 選 一 項 ) 輔 導 (1) 研 發 與 創 新 (2) 產 品 設 計 (3) 製 程 技 術 (4) 經 營 管 理 內 (5) 環 保 工 安 (6) 節 能 減 碳 (7)E 化 (8) 其 他 容 輔 6. 政 府 (A) 500 千 元 投 9. 受 委 託 單 位 (C) 40 人 月 導 入 經 7. 廠 商 (B) 500 千 元 人 10. 廠 商 (D) 40 人 月 費 8. 合 計 (A+B) 1,000 千 元 力 11. 合 計 (C+D) 80 人 月 附 錄 一 - 2

61 ( 一 ) 計 1. 計 畫 名 稱 保 健 食 品 工 業 技 術 推 廣 與 輔 導 計 畫 畫 基 2. 契 約 編 號 本 資 3. 受 委 託 單 位 料 二 廠 ( ) 經 濟 部 工 業 局 專 案 計 畫 輔 導 廠 商 基 本 資 料 表 填 寫 日 期 :100 年 12 月 5 日 財 團 法 人 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所 ( 分 包 于 臺 北 醫 學 大 學 保 健 營 養 學 系 施 純 光 副 教 授 執 行 ) 1. 廠 商 名 稱 南 僑 化 學 工 業 股 份 有 限 公 司 2. 統 一 編 號 負 責 人 陳 飛 龍 4. 地 址 桃 園 縣 中 壢 工 業 區 吉 林 路 16 號 5. 連 絡 人 姓 名 黃 正 忠 電 話 #80 傳 真 [email protected] 6. 資 本 額 294,100 萬 元 7. 員 工 數 621 人 商 8. 產 業 別 ( 請 依 主 要 產 品 勾 選 一 項 ) 基 1 食 品 製 造 業 本 2 飲 料 製 造 業 資 料 3 菸 草 製 造 業 4 紡 織 業 5 成 衣 及 服 飾 品 製 造 業 6 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 製 造 業 7 木 竹 製 品 製 造 業 8 紙 漿 紙 及 紙 製 品 製 造 業 9 印 刷 及 資 料 儲 存 媒 體 複 製 業 10 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 11 化 學 材 料 製 造 業 三 主 ( ) 1. 輔 導 期 間 自 100 年 1 月 26 日 至 100 年 12 月 5 日 2. 輔 導 項 目 : 保 健 食 品 業 者 相 關 技 術 輔 導 12 化 學 製 品 製 造 業 22 機 械 設 備 製 造 業 13 藥 品 製 造 業 23 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 14 橡 膠 製 品 製 造 業 24 其 他 運 輸 工 具 製 造 業 15 塑 膠 製 品 製 造 業 25 家 具 製 造 業 16 非 金 屬 礦 物 製 品 製 造 業 26 其 他 製 造 業 17 基 本 金 屬 製 造 業 27 產 業 用 機 械 設 備 維 修 及 安 裝 業 18 金 屬 製 品 製 造 業 28 電 力 及 燃 氣 供 應 業 19 電 子 零 組 件 製 造 業 29 用 水 供 應 業 20 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 30 廢 ( 污 ) 水 處 理 業 製 造 業 31 廢 棄 物 清 除 處 理 及 資 源 回 收 業 21 電 力 設 備 製 造 業 32 其 他 3. 輔 導 內 容 :( 輔 導 計 畫 名 稱 ) 富 含 膳 食 纖 維 米 飯 調 節 血 脂 質 功 能 之 評 估 4. 輔 導 方 式 : 外 聘 專 家 針 對 保 健 食 品 業 者 之 特 定 需 求 提 供 協 助 並 輔 導 其 完 成 產 品 開 發 或 功 效 評 估 要 5. 功 能 別 ( 請 依 主 要 輔 導 功 能 勾 選 一 項 ) 輔 導 (1) 研 發 與 創 新 (2) 產 品 設 計 (3) 製 程 技 術 (4) 經 營 管 理 內 (5) 環 保 工 安 (6) 節 能 減 碳 (7)E 化 (8) 其 他 容 輔 6. 政 府 (A) 500 千 元 投 9. 受 委 託 單 位 (C) 25 人 月 導 入 經 7. 廠 商 (B) 500 千 元 人 10. 廠 商 (D) 6 人 月 費 8. 合 計 (A+B) 1,000 千 元 力 11. 合 計 (C+D) 31 人 月 附 錄 一 - 3

62 ( 一 ) 計 1. 計 畫 名 稱 保 健 食 品 工 業 技 術 推 廣 與 輔 導 計 畫 畫 基 2. 契 約 編 號 本 資 3. 受 委 託 單 位 財 團 法 人 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所 料 二 廠 ( ) 經 濟 部 工 業 局 專 案 計 畫 輔 導 廠 商 基 本 資 料 表 填 寫 日 期 :100 年 12 月 5 日 1. 廠 商 名 稱 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 2. 統 一 編 號 負 責 人 苗 豐 強 4. 地 址 桃 園 縣 楊 梅 鎮 民 富 路 三 段 647 號 5. 連 絡 人 姓 名 江 秀 鳳 電 話 [email protected] # 資 本 額 820,000 萬 元 7. 員 工 數 252 人 商 8. 產 業 別 ( 請 依 主 要 產 品 勾 選 一 項 ) 基 1 食 品 製 造 業 12 化 學 製 品 製 造 業 本 資 2 飲 料 製 造 業 13 藥 品 製 造 業 料 3 菸 草 製 造 業 14 橡 膠 製 品 製 造 業 4 紡 織 業 15 塑 膠 製 品 製 造 業 5 成 衣 及 服 飾 品 製 造 業 16 非 金 屬 礦 物 製 品 製 造 業 6 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 製 造 業 17 基 本 金 屬 製 造 業 7 木 竹 製 品 製 造 業 18 金 屬 製 品 製 造 業 8 紙 漿 紙 及 紙 製 品 製 造 業 19 電 子 零 組 件 製 造 業 9 印 刷 及 資 料 儲 存 媒 體 複 製 業 20 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 10 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 製 造 業 11 化 學 材 料 製 造 業 21 電 力 設 備 製 造 業 三 主 ( ) 1. 輔 導 期 間 自 100 年 1 月 26 日 至 100 年 12 月 5 日 2. 輔 導 項 目 : 保 健 食 品 業 者 相 關 技 術 輔 導 3. 輔 導 內 容 :( 輔 導 計 畫 名 稱 ) 研 究 開 發 具 保 健 功 能 之 全 榖 麵 包 預 拌 粉 傳 真 機 械 設 備 製 造 業 23 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 24 其 他 運 輸 工 具 製 造 業 25 家 具 製 造 業 26 其 他 製 造 業 27 產 業 用 機 械 設 備 維 修 及 安 裝 業 28 電 力 及 燃 氣 供 應 業 29 用 水 供 應 業 30 廢 ( 污 ) 水 處 理 業 31 廢 棄 物 清 除 處 理 及 資 源 回 收 業 32 其 他 4. 輔 導 方 式 : 外 聘 專 家 針 對 保 健 食 品 業 者 之 特 定 需 求 提 供 協 助 並 輔 導 其 完 成 產 品 開 發 或 功 效 評 估 要 5. 功 能 別 ( 請 依 主 要 輔 導 功 能 勾 選 一 項 ) 輔 導 (1) 研 發 與 創 新 (2) 產 品 設 計 (3) 製 程 技 術 (4) 經 營 管 理 內 (5) 環 保 工 安 (6) 節 能 減 碳 (7)E 化 (8) 其 他 容 輔 6. 政 府 (A) 500 千 元 投 9. 受 委 託 單 位 (C) 10 人 月 導 入 經 7. 廠 商 (B) 500 千 元 人 10. 廠 商 (D) 10 人 月 費 8. 合 計 (A+B) 1,000 千 元 力 11. 合 計 (C+D) 20 人 月 附 錄 一 - 4

63 ( 一 ) 計 1. 計 畫 名 稱 保 健 食 品 工 業 技 術 推 廣 與 輔 導 計 畫 畫 基 2. 契 約 編 號 本 資 3. 受 委 託 單 位 料 二 廠 ( ) 經 濟 部 工 業 局 專 案 計 畫 輔 導 廠 商 基 本 資 料 表 填 寫 日 期 :100 年 12 月 5 日 財 團 法 人 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所 ( 分 包 于 元 培 科 技 大 學 生 物 技 術 系 林 志 城 教 授 執 行 ) 1. 廠 商 名 稱 永 信 藥 品 工 業 股 份 有 限 公 司 2. 統 一 編 號 負 責 人 李 芳 全 4. 地 址 台 中 市 大 甲 區 中 山 路 一 段 1191 號 5. 連 絡 人 姓 名 陳 滄 澤 電 話 [email protected] # 資 本 額 253,736 萬 元 7. 員 工 數 1100 人 商 8. 產 業 別 ( 請 依 主 要 產 品 勾 選 一 項 ) 基 1 食 品 製 造 業 12 化 學 製 品 製 造 業 本 資 2 飲 料 製 造 業 13 藥 品 製 造 業 料 3 菸 草 製 造 業 14 橡 膠 製 品 製 造 業 4 紡 織 業 15 塑 膠 製 品 製 造 業 5 成 衣 及 服 飾 品 製 造 業 16 非 金 屬 礦 物 製 品 製 造 業 6 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 製 造 業 17 基 本 金 屬 製 造 業 7 木 竹 製 品 製 造 業 18 金 屬 製 品 製 造 業 8 紙 漿 紙 及 紙 製 品 製 造 業 19 電 子 零 組 件 製 造 業 9 印 刷 及 資 料 儲 存 媒 體 複 製 業 20 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 10 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 製 造 業 11 化 學 材 料 製 造 業 21 電 力 設 備 製 造 業 三 主 ( ) 1. 輔 導 期 間 自 100 年 1 月 26 日 至 100 年 12 月 5 日 2. 輔 導 項 目 : 保 健 食 品 業 者 相 關 技 術 輔 導 傳 真 機 械 設 備 製 造 業 23 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 24 其 他 運 輸 工 具 製 造 業 25 家 具 製 造 業 26 其 他 製 造 業 27 產 業 用 機 械 設 備 維 修 及 安 裝 業 28 電 力 及 燃 氣 供 應 業 29 用 水 供 應 業 30 廢 ( 污 ) 水 處 理 業 31 廢 棄 物 清 除 處 理 及 資 源 回 收 業 32 其 他 3. 輔 導 內 容 :( 輔 導 計 畫 名 4. 輔 導 方 式 : 稱 ) 外 聘 專 家 針 對 保 健 食 品 業 者 之 特 定 需 求 大 豆 纖 維 食 品 的 產 品 研 發 提 供 協 助 並 輔 導 其 完 成 產 品 開 發 或 功 效 與 不 易 形 成 體 脂 肪 功 能 評 估 評 估 要 5. 功 能 別 ( 請 依 主 要 輔 導 功 能 勾 選 一 項 ) 輔 導 (1) 研 發 與 創 新 (2) 產 品 設 計 (3) 製 程 技 術 (4) 經 營 管 理 內 (5) 環 保 工 安 (6) 節 能 減 碳 (7)E 化 (8) 其 他 容 輔 6. 政 府 (A) 500 千 元 投 9. 受 委 託 單 位 (C) 10 人 月 導 入 經 7. 廠 商 (B) 500 千 元 人 10. 廠 商 (D) 11 人 月 費 8. 合 計 (A+B) 1,000 千 元 力 11. 合 計 (C+D) 21 人 月 附 錄 一 - 5

64 ( 一 ) 計 1. 計 畫 名 稱 保 健 食 品 工 業 技 術 推 廣 與 輔 導 計 畫 畫 基 2. 契 約 編 號 本 資 3. 受 委 託 單 位 料 二 廠 ( ) 經 濟 部 工 業 局 專 案 計 畫 輔 導 廠 商 基 本 資 料 表 填 寫 日 期 :100 年 12 月 5 日 財 團 法 人 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所 ( 分 包 于 國 立 高 雄 海 洋 科 技 大 學 水 產 食 品 科 學 系 林 家 民 副 教 授 執 行 ) 1. 廠 商 名 稱 政 益 食 品 有 限 公 司 2. 統 一 編 號 負 責 人 蔡 佳 益 4. 地 址 屏 東 縣 林 邊 鄉 成 功 路 122 號 5. 連 絡 人 姓 名 蔡 佳 益 電 話 傳 真 [email protected] 6. 資 本 額 1,000 萬 元 7. 員 工 數 13 人 商 8. 產 業 別 ( 請 依 主 要 產 品 勾 選 一 項 ) 基 1 食 品 製 造 業 本 2 飲 料 製 造 業 資 料 3 菸 草 製 造 業 4 紡 織 業 5 成 衣 及 服 飾 品 製 造 業 6 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 製 造 業 7 木 竹 製 品 製 造 業 8 紙 漿 紙 及 紙 製 品 製 造 業 9 印 刷 及 資 料 儲 存 媒 體 複 製 業 10 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 11 化 學 材 料 製 造 業 三 主 ( ) 1. 輔 導 期 間 自 100 年 1 月 26 日 至 100 年 12 月 5 日 2. 輔 導 項 目 : 保 健 食 品 業 者 相 關 技 術 輔 導 12 化 學 製 品 製 造 業 22 機 械 設 備 製 造 業 13 藥 品 製 造 業 23 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 14 橡 膠 製 品 製 造 業 24 其 他 運 輸 工 具 製 造 業 15 塑 膠 製 品 製 造 業 25 家 具 製 造 業 16 非 金 屬 礦 物 製 品 製 造 業 26 其 他 製 造 業 17 基 本 金 屬 製 造 業 27 產 業 用 機 械 設 備 維 修 及 安 裝 業 18 金 屬 製 品 製 造 業 28 電 力 及 燃 氣 供 應 業 19 電 子 零 組 件 製 造 業 29 用 水 供 應 業 20 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 30 廢 ( 污 ) 水 處 理 業 製 造 業 31 廢 棄 物 清 除 處 理 及 資 源 回 收 業 21 電 力 設 備 製 造 業 32 其 他 3. 輔 導 內 容 :( 輔 導 計 畫 名 稱 ) 無 糖 高 纖 鱈 魚 香 絲 產 品 之 開 發 與 量 產 4. 輔 導 方 式 : 外 聘 專 家 針 對 保 健 食 品 業 者 之 特 定 需 求 提 供 協 助 並 輔 導 其 完 成 產 品 開 發 或 功 效 評 估 要 5. 功 能 別 ( 請 依 主 要 輔 導 功 能 勾 選 一 項 ) 輔 導 (1) 研 發 與 創 新 (2) 產 品 設 計 (3) 製 程 技 術 (4) 經 營 管 理 內 (5) 環 保 工 安 (6) 節 能 減 碳 (7)E 化 (8) 其 他 容 輔 6. 政 府 (A) 500 千 元 投 9. 受 委 託 單 位 (C) 20 人 月 導 入 經 7. 廠 商 (B) 500 千 元 人 10. 廠 商 (D) 20 人 月 費 8. 合 計 (A+B) 1,000 千 元 力 11. 合 計 (C+D) 40 人 月 附 錄 一 - 6

65 附 錄 二 2010 年 國 內 保 健 食 品 產 值 及 產 業 概 況 分 析 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所 曾 馨 誼 許 瑞 瑱 盧 訓 附 錄 二 -1

66 壹 前 言 版 權 所 有, 翻 印 必 究 伴 隨 國 內 消 費 者 健 康 意 識 之 提 升 以 及 社 會 人 口 結 構 日 益 趨 向 中 高 齡 化, 增 加 了 對 保 健 食 品 之 需 求, 各 類 機 能 性 食 品 營 養 及 膳 食 補 充 食 品 的 商 機 受 到 各 國 高 度 重 視, 引 領 世 界 先 進 國 家 食 品 產 業 投 入 高 值 化 保 健 食 品 之 製 造, 促 使 保 健 食 品 成 為 新 的 風 潮 並 且 快 速 蓬 勃 發 展 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所 ( 以 下 簡 稱 本 所 ) 執 行 經 濟 部 工 業 局 保 健 食 品 工 業 技 術 推 廣 與 輔 導 計 畫, 持 續 以 平 台 方 式 服 務 國 內 保 健 食 品 業 者, 包 括 建 構 保 健 食 品 產 業 服 務 網 辦 理 研 討 會 開 發 共 通 性 素 材 提 供 業 者 諮 詢 與 輔 導 等, 期 能 協 助 整 合 國 內 保 健 食 品 產 官 學 研 的 力 量, 促 使 國 內 保 健 食 品 產 業 蓬 勃 發 展 為 洞 悉 國 內 保 健 食 品 產 業 動 態 與 發 展 趨 勢, 本 所 每 年 針 對 前 一 年 度 整 體 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 進 行 調 查, 以 期 掌 握 產 業 與 市 場 脈 動, 同 時 客 觀 瞭 解 國 內 保 健 食 品 整 體 產 值 產 業 背 景 結 構 主 要 國 產 販 售 之 產 品 項 目 分 佈 及 生 產 規 模 保 健 食 品 市 場 供 需 分 析 保 健 食 品 業 者 之 實 際 需 求 發 展 面 臨 瓶 頸 等, 作 為 政 府 制 定 產 業 政 策 及 業 者 業 務 拓 展 之 參 考 廣 義 上, 舉 凡 具 特 定 成 份, 能 調 節 生 機 能, 可 發 揮 保 健 功 效 之 食 品 皆 為 本 研 究 調 查 之 範 圍, 而 調 查 之 產 品 為 加 工 食 品 及 其 素 材, 並 不 涵 蓋 初 級 農 產 品 等 原 料 保 健 食 品 包 括 了 機 能 性 食 品 膳 食 補 充 食 品 特 殊 營 養 食 品 以 及 經 衛 生 署 認 證 之 健 康 食 品 等 因 此, 凡 具 有 特 殊 生 理 機 能 的 傳 統 一 般 食 用 型 態 機 能 性 食 品 (Functional foods) 如 運 動 飲 料 添 加 植 物 固 醇 之 保 健 油 品 燕 麥 片 富 含 益 生 菌 優 酪 乳 機 能 性 飲 料 或 飲 品 等 ; 補 充 營 養 素 或 具 有 調 節 特 殊 生 理 機 能 訴 求 之 非 傳 統 食 用 型 態 之 膠 囊 或 錠 狀 之 膳 食 補 充 食 品 (Dietary supplement foods) 如 綜 合 維 他 命 樟 芝 膠 囊 乳 酸 菌 膠 囊 綠 藻 錠 藍 莓 萃 取 物 膠 囊 等 ; 及 因 應 特 殊 生 理 狀 況 需 求 之 特 殊 營 養 食 品 (Specific nutrient foods) 如 病 人 用 食 品 均 屬 之 因 此, 所 謂 保 健 食 品 不 侷 限 於 通 過 衛 生 署 認 證 的 健 康 食 品, 凡 是 具 有 保 健 或 機 能 性 訴 求 者 均 為 本 調 查 之 產 品 範 圍, 保 健 食 品 範 疇 如 圖 1 附 錄 二 -2

67 版 權 所 有, 翻 印 必 究 2. 機 能 性 食 品 (functional foods) 1. 特 殊 營 養 食 品 (specific nutrient foods) 保 健 食 品 4. 健 康 食 品 (health foods) 3. 膳 食 補 充 食 品 (Dietary supplement foods) 註 : 保 健 食 品 = 貳 保 健 食 品 產 值 分 析 圖 1 保 健 食 品 產 業 推 估 的 範 圍 資 料 來 源 : 榖 研 所 一 2010 年 整 體 保 健 食 品 產 值 達 558 億 台 幣 2010 年 整 體 保 健 食 品 產 值 達 558 億 元 ( 詳 見 表 1), 本 調 查 主 要 透 過 問 卷 統 計 業 者 訪 談 與 專 家 座 談 會 進 行 分 析 彙 整, 再 推 估 整 體 產 值 其 中 乳 酸 菌 類 發 酵 產 品 ( 包 括 優 酪 乳 稀 釋 發 酵 乳 乳 酸 菌 粉 末 膠 囊 及 錠 劑 等 相 關 產 品 ) 產 值 約 89 億 元 ; 發 酵 食 品 或 代 謝 物 ( 包 括 健 康 調 味 醋 納 豆 激 酶 穀 類 或 蔬 果 發 酵 液 等 ) 產 值 約 28.5 億 元 ; 真 菌 類 及 其 代 謝 物 ( 包 括 紅 麴 靈 芝 樟 芝 及 冬 蟲 夏 草 之 粉 末 膠 囊 錠 劑 等 相 關 產 品 ) 產 值 約 38.8 億 元 ; 藻 類 ( 包 括 綠 藻 及 藍 藻 之 粉 末 膠 囊 錠 劑 等 相 關 產 品 ) 產 值 約 11 億 ; 植 物 來 源 保 健 食 品 ( 包 括 漢 方 草 本 飲 品 ( 含 婦 女 漢 方 飲 品 ) 綠 茶 飲 料 及 蕃 茄 汁 等 ) 產 值 約 87 億 元 ; 穀 類 來 源 ( 包 括 燕 麥 綜 合 榖 粉 豆 漿 芝 麻 米 製 品 及 薏 仁 等 穀 類 加 工 保 健 食 品 ) 產 值 約 78 億 元 ; 保 健 油 品 ( 係 指 保 健 用 烹 調 用 油 ) 產 值 約 30 億 元 ; 動 物 來 源 ( 包 括 雞 精 蜆 精 鱉 精 鱉 蛋 膠 原 蛋 白 甲 殼 素 特 定 訴 求 乳 製 品 如 含 鉻 奶 粉 高 鐵 奶 粉 及 蜂 膠 等 產 品 ) 產 值 約 46.2 億 元 ; 其 它 類 保 健 食 品 ( 包 括 其 他 膠 囊 錠 狀 無 糖 口 香 糖 運 動 飲 料 維 他 命 或 礦 物 質 機 能 性 飲 料 寡 糖 酵 素 以 及 特 殊 營 養 保 健 食 品 等 製 劑 或 產 品 ) 產 值 約 億 元 附 錄 二 -3

68 版 權 所 有, 翻 印 必 究 表 年 保 健 食 品 之 產 值 分 佈 註 : 本 表 產 值 係 依 工 廠 出 廠 價 或 產 能 推 估 而 得, 並 非 市 場 規 模 值 資 料 來 源 : 穀 研 所 2010 年 國 內 保 健 食 產 業 現 況 調 查 二 各 類 保 健 食 品 產 值 消 長 分 析 附 錄 二 -4

69 版 權 所 有, 翻 印 必 究 若 將 2010 年 度 的 產 值 與 前 2009 年 度 相 比, 觀 察 各 類 保 健 食 品 產 值 增 長 情 形, 如 圖 2 所 示 整 體 而 言, 除 了 藻 類 來 源 保 健 食 品 成 長 持 平 外, 其 他 產 品 項 目 皆 呈 現 正 成 長, 平 均 成 長 幅 度 約 達 12%, 其 中 尤 以 穀 類 來 源 保 健 食 品 成 長 最 為 顯 著, 約 有 近 2 成 之 成 長 率, 各 類 保 健 食 品 產 值 消 長 分 析 分 述 如 下 : 產 值 ( 億 元 ) 成 長 率 ( 一 ) 微 生 物 類 保 健 食 品 圖 ~2010 年 保 健 食 品 產 值 成 長 率 資 料 來 源 : 穀 研 所 2010 年 國 內 保 健 食 產 業 現 況 調 查 若 就 產 品 類 別 來 看 產 值 分 佈 ( 如 圖 3), 以 微 生 物 相 關 保 健 食 品 佔 最 多, 佔 比 約 近 3 成, 包 括 乳 酸 菌 類 發 酵 產 品 (15.95%) 真 菌 類 及 其 代 謝 物 (6.95%) 發 酵 食 品 或 代 謝 物 (5.11%) 及 藻 類 (1.97%), 其 中 仍 以 乳 酸 菌 類 發 酵 產 品 為 主 要 品 系, 且 以 乳 酸 菌 菌 體 之 應 用 最 廣 截 至 2011 年 9 月 21 日 止, 衛 生 署 核 目 前 核 准 應 用 於 食 品 之 微 生 物 來 源 菌 體 及 其 來 源 取 製 原 料 ( 如 DHA 藻 油 β- 聚 葡 萄 糖 輔 酵 素 Q10 葡 萄 糖 胺 鹽 酸 鹽 等 ) 共 147 種, 當 中 涵 蓋 了 41 種 乳 酸 菌 菌 體 61 種 菇 蕈 類 ( 含 子 實 體 或 菌 絲 體 ) 22 種 藻 類 藻 體 ( 請 參 考 行 政 院 衛 生 署 食 品 藥 物 管 理 局 (TFDA) 公 告 可 供 食 品 使 用 原 料 彙 整 一 覽 表 ) 可 能 因 為 台 灣 受 限 於 耕 地 面 積 且 發 酵 技 術 趨 於 成 熟, 多 數 國 內 業 者 選 擇 投 入 技 術 成 熟 且 無 需 大 面 積 種 植 或 飼 養 的 微 生 物 類 相 關 保 健 食 品 的 生 產 製 造 相 較 於 其 他 種 類 保 健 食 品 素 材, 以 發 酵 技 術 投 入 微 附 錄 二 -5

70 版 權 所 有, 翻 印 必 究 生 物 類 保 健 食 品 素 材 生 產 包 括 菌 體 如 乳 酸 菌 及 其 代 謝 物 如 CoQ10 玻 尿 酸 等, 對 於 實 體 原 料 的 需 求 量 相 對 較 低, 能 降 低 成 本 壓 力, 然 而 如 何 提 高 產 率, 微 生 物 發 酵 及 代 謝 工 程 技 術 是 量 產 之 關 鍵 從 國 內 不 斷 有 新 的 保 健 食 品 業 者 加 入 微 生 物 類 保 健 食 品 生 產 製 造 行 列 現 況 看 來, 微 生 物 相 關 保 健 食 品 仍 是 目 前 國 內 保 健 食 品 發 展 主 力 國 內 在 微 生 物 發 酵 技 術 之 發 展 已 日 趨 成 熟, 跨 入 微 生 物 類 保 健 食 品 素 材 如 乳 酸 菌 紅 麴 靈 芝 ( 菌 絲 體 ) 等 生 產 所 需 技 術 門 檻 並 不 高, 主 要 競 之 關 鍵 在 於 各 廠 家 所 擁 有 的 菌 株 之 菌 種 獨 特 性 再 者, 有 多 項 乳 酸 菌 紅 麴 及 靈 芝 相 關 保 健 食 品 於 國 內 取 得 衛 生 署 健 康 食 品 認 證, 該 類 型 產 品 已 累 積 一 定 之 科 學 驗 證 實 績, 加 上 國 內 消 費 者 對 於 該 類 型 產 品 認 知 度 普 遍 較 高, 消 費 市 場 反 應 熱 絡, 因 此, 在 多 重 利 基 及 誘 因 下, 吸 引 國 內 多 數 廠 家 投 入 相 關 產 品 之 研 發 製 造, 但 由 於 產 品 製 造 技 術 區 隔 性 低, 同 質 性 產 品 若 太 多, 行 銷 往 往 成 為 產 品 銷 售 成 敗 之 關 鍵, 最 終 可 能 陷 入 以 量 制 價 之 紅 海 市 場, 非 國 內 保 健 食 品 業 者 所 樂 見, 亦 不 利 於 國 內 保 健 食 品 產 業 健 全 發 展 長 遠 觀 之, 惟 持 續 深 耕 具 新 穎 功 效 之 商 業 化 菌 種 開 發 強 化 功 效 驗 證 並 結 合 多 元 化 食 品 加 工 技 術, 開 發 具 市 場 利 基 及 區 隔 性 產 品, 同 時 不 侷 限 國 內 市 場, 進 而 開 拓 海 外 新 市 場, 俾 利 國 內 發 展 成 熟 之 微 生 物 類 保 健 食 品 開 拓 新 的 藍 海! 2010 年 度 乳 酸 菌 類 發 酵 產 品 持 續 穩 定 成 長, 整 體 而 言 產 值 方 面 有 1 成 以 上 的 成 長 幅 度, 其 中 以 非 傳 統 食 用 型 態 之 口 服 乳 酸 菌 粉 末 膠 囊 錠 劑 成 長 幅 度 最 大, 成 長 幅 度 達 3 成, 而 以 飲 料 為 最 主 要 傳 統 食 用 型 態 的 稀 釋 發 酵 乳 及 優 酪 乳 則 呈 現 穩 定 成 長 的 狀 態, 稀 釋 發 酵 乳 成 長 達 1 成 回 顧 國 內 乳 酸 菌 保 健 食 品 發 展 歷 程, 產 品 型 態 方 面 從 稀 釋 發 酵 乳 發 展 為 凝 態 或 濃 稠 之 發 酵 乳 ( 優 酪 乳 ), 緊 接 著 粉 末 型 態 亦 漸 漸 發 展 出 產 業 另 一 主 流 區 塊, 係 因 粉 末 除 了 可 製 作 成 口 服 粉 末 膠 囊 錠 劑 產 品, 亦 可 供 下 游 發 酵 乳 品 口 香 糖 糖 果 烘 焙 食 品 等 加 工 業 進 行 應 用 在 菌 種 來 源 方 面, 目 前 多 採 動 物 性 來 源 乳 酸 菌 或 腸 內 乳 酸 菌 來 研 製 保 健 食 品, 但 近 年 來 逐 漸 有 較 多 之 研 究 著 重 於 植 物 來 源 乳 酸 菌 菌 種 篩 選 機 能 性 以 及 其 應 用 加 工 探 討 由 於 乳 酸 菌 具 有 菌 種 多 樣 及 功 效 多 元 之 優 勢, 能 因 應 市 場 需 求 篩 選 特 定 功 效 菌 株, 加 以 應 用 並 快 速 開 發 成 不 同 健 康 訴 求 的 產 品 例 如 腸 胃 道 保 健 免 疫 調 節 抗 過 敏 抗 感 染 降 血 脂 護 肝.. 等 產 品, 就 現 況 而 言, 仍 以 腸 胃 道 保 健 抗 過 敏 及 調 節 免 疫 訴 求 的 乳 酸 菌 普 遍 受 到 消 費 者 青 睞, 而 此 3 種 功 效 亦 是 目 前 乳 酸 菌 相 關 保 健 食 品 申 請 健 康 食 品 證 認 時 通 過 功 效 驗 件 數 最 多 者, 未 來 國 內 業 者 看 好 之 乳 酸 菌 新 穎 功 效 包 括 護 肝 調 節 血 壓 抗 感 染 ( 包 括 女 性 私 密 處 保 護 ) 體 重 控 制 等 此 外, 由 於 國 內 投 入 乳 酸 菌 素 材 生 產 製 造 行 列 的 廠 家 不 少, 其 中 不 乏 能 自 行 開 發 乳 酸 附 錄 二 -6

71 版 權 所 有, 翻 印 必 究 菌 種 的 公 司, 並 提 供 菌 粉 ODM 或 產 品 OEM 服 務, 因 此, 更 能 有 效 且 快 速 的 擴 充 乳 酸 菌 保 健 食 品 產 能 整 體 而 言, 利 用 微 生 物 發 酵 製 程 製 造 的 發 酵 食 品 或 代 謝 調 製 物 於 2010 年 的 產 值 成 長 1 成 以 上, 其 中 納 豆 激 酶 產 值 成 長 幅 度 約 達 2 成, 植 物 來 源 酵 素 及 植 物 來 源 基 質 發 酵 代 謝 調 製 物 產 值 成 長 達 1 成 以 上, 而 健 康 調 味 醋 成 長 持 平 納 豆 激 酶 相 關 保 健 食 品 在 國 內 已 是 日 趨 成 熟 之 保 健 食 品, 原 料 價 格 及 末 售 價 格 難 有 成 長 之 空 間,2010 年 產 值 成 長 係 因 該 產 品 之 外 銷 有 所 成 長 之 故, 東 南 亞 及 中 國 大 陸 為 主 要 市 場, 國 內 擁 有 發 酵 技 術 廠 家 皆 有 生 產 納 豆 激 酶 素 材 之 能 力, 一 般 而 言, 年 產 能 達 5 公 噸 以 上 規 模 之 國 內 廠 家 幾 乎 都 有 能 力 承 接 國 外 訂 單 其 他 植 物 來 源 酵 素 及 發 酵 代 謝 調 製 物 係 指 植 物 來 源 酵 素 如 鳯 梨 酵 素 與 以 植 物 性 來 源 如 天 然 蔬 果 五 穀 雜 糧 或 中 草 藥 為 主 要 原 料, 利 用 乳 酸 菌 酵 母 菌 醋 酸 菌 等 微 生 物 進 行 發 酵 生 產 的 發 酵 代 謝 物 再 經 調 製 而 成 之 產 品, 該 類 產 品 在 市 面 大 多 標 榜 含 豐 富 維 生 素 礦 物 質 及 胺 基 酸 可 做 為 天 然 營 養 補 充 品 ( 一 般 綜 合 維 他 命 為 化 學 合 成 ) 常 見 的 市 售 產 品 如 大 豆 發 酵 液 蔬 果 發 酵 液 飲 品, 亦 有 做 成 口 服 或 沖 泡 粉 末 或 濃 縮 液 型 態 販 售 者 此 外, 也 因 為 該 類 型 產 品 含 有 抗 氧 化 酵 素 成 份 如 SOD, 且 以 植 物 蔬 果 為 原 料 進 行 發 酵 能 保 留 抗 氧 化 之 多 酚 花 青 素 物 質, 有 利 業 者 進 行 養 顏 美 容 及 保 護 心 血 管 之 訴 求 然 而, 該 產 品 因 酵 素 及 乳 酸 菌, 市 售 產 品 通 常 標 榜 能 促 進 腸 胃 道 消 化 吸 收, 幫 助 體 內 環 保 近 幾 年, 有 機 無 毒 食 品 大 行 其 道, 再 加 上 塑 化 劑 污 染 食 品 事 件, 讓 某 部 份 消 費 群 對 於 加 工 食 品 萌 生 不 信 賴 感, 轉 而 追 求 較 為 天 然 的 食 品 來 源, 因 此,DIY 自 行 釀 造 醋 或 蔬 果 發 酵 食 品 可 望 成 為 一 種 新 型 的 消 費 市 場, 有 機 來 源 之 穀 物 及 植 物 蔬 果 讓 業 者 在 開 發 保 健 食 品 上 有 新 的 著 力 點, 讓 保 健 訴 求 更 為 加 值, 以 目 前 市 場 趨 於 成 長 之 態 勢, 植 物 來 源 酵 素 及 植 物 來 源 基 質 發 酵 代 謝 調 製 物, 推 估 未 來 市 場 有 5 倍 以 上 之 成 長 空 間 真 菌 類 保 健 食 品 2009 年 整 體 產 值 成 長 1 成, 其 中 除 了 紅 麴 成 長 持 平, 靈 芝 成 長 約 1 成, 其 中 靈 芝 調 製 飲 品 約 成 長 4 成 以 上, 樟 芝 有 2 成 以 上 的 成 長, 蟲 草 ( 含 冬 蟲 夏 草 及 北 冬 蟲 夏 草 ) 成 長 亦 達 2 成 近 幾 年 來 菇 蕈 類 保 健 食 品 在 台 灣 的 接 受 度 已 普 遍 提 高, 其 中 靈 芝 及 樟 芝 以 免 疫 及 護 肝 為 2 大 功 效 訴 求 主 軸, 而 紅 麴 主 要 訴 求 點 仍 在 降 血 脂 及 降 血 壓 方 面 再 者, 以 真 菌 類 相 關 保 健 食 品 產 值 穩 定 成 長 以 及 該 產 品 品 目 於 歷 年 通 過 健 字 號 品 項 逐 年 攀 升 之 態 勢 看 來, 真 菌 類 相 關 保 健 食 品 仍 為 目 前 國 內 保 健 食 品 產 業 發 展 重 要 品 項 以 製 程 角 度 觀 之, 真 菌 類 微 生 物 不 管 在 菌 絲 體 或 子 實 體 方 面 所 需 附 錄 二 -7

72 版 權 所 有, 翻 印 必 究 耗 費 之 培 養 時 間 皆 較 一 般 細 菌 類 及 藻 類 微 生 物 長 且 收 率 低, 產 能 亦 相 對 較 低, 因 此, 在 素 材 價 格 方 面, 樟 芝 冬 蟲 夏 草 等 真 菌 來 源 素 材 價 格, 通 常 較 乳 酸 菌 藍 藻 綠 藻 等 細 菌 及 藻 類 來 源 素 材 高 此 外, 真 菌 來 源 保 健 食 品 素 材 功 效 繫 於 菌 種, 尤 其 具 有 保 健 功 效 之 野 生 菌 種 如 樟 芝 蟲 草 因 數 量 稀 少, 價 格 昂 貴, 每 公 斤 往 住 要 價 上 百 萬 元, 拜 現 代 人 工 裁 培 或 培 養 技 術 發 達 之 賜, 野 生 菌 種 得 已 大 量 培 養 製 成 保 健 食 品 素 材, 但 市 售 產 品 菌 種 來 源 真 偽 難 辯 價 格 分 歧, 容 易 造 成 不 法 業 者 魚 目 混 珠 以 假 亂 真, 誤 導 消 費 者 購 買, 有 劣 幣 逐 良 幣 之 虞 台 灣 國 寶 - 樟 芝 在 一 些 國 家 型 科 技 計 畫 的 支 持 下, 已 累 積 了 相 當 多 的 科 學 研 究 數 據, 為 國 內 具 發 展 潛 力 之 保 健 食 品 素 材 目 前 在 申 請 國 內 專 利 方 面, 所 有 真 菌 類 來 源 菌 種 中 以 樟 芝 申 請 件 數 最 高, 截 至 2011 年 9 月 1 日 止, 專 利 通 過 件 數 約 達 77 件, 申 請 的 領 域 遍 及 培 養 發 酵 萃 取 基 因 工 程 功 效 及 療 效 等, 尤 見 國 內 業 者 看 好 樟 芝 產 品 之 發 展, 積 極 尋 求 專 利 佈 局 保 障 其 所 開 發 產 品 及 技 術 此 外, 樟 芝 為 台 灣 特 有 原 生 真 菌 且 護 肝 功 效 卓 越, 因 此 成 為 陸 客 來 台 指 定 伴 手 禮, 國 內 很 多 業 者 看 好 中 國 大 陸 市 場 潛 力 及 龐 大 商 機, 紛 紛 投 入 樟 芝 保 健 食 品 生 產 行 列, 同 時 亦 佈 局 大 陸 市 場 包 括 申 請 大 陸 保 健 食 品 字 號 申 請 保 肝 專 利 尋 找 通 路 或 代 理 商 等 就 現 況 而 言,MIT 樟 芝 食 品 出 口 大 陸 有 成 長 之 趨 勢, 惟 目 前 中 國 大 陸 批 准 的 國 產 及 進 口 新 資 源 食 品 名 單 中 仍 未 有 樟 芝 相 關 食 品, 因 此, 樟 芝 保 健 食 品 要 在 大 陸 打 開 市 場 仍 有 長 遠 之 路 要 走 因 為 樟 芝 在 自 然 界 中 只 能 生 長 在 保 育 類 植 物 樟 樹 的 朽 木 中, 野 生 樟 芝 數 量 稀 少, 價 值 不 菲, 然 而, 拜 國 內 樟 芝 人 工 復 育 及 發 酵 培 養 技 術 之 賜, 使 樟 芝 保 健 食 品 得 以 量 產, 價 格 趨 於 平 民 化, 但 在 安 全 功 效 及 品 質 上 之 優 劣 仍 有 疑 慮 然 而 目 前 尚 未 有 公 定 之 規 格 檢 測 標 準 予 以 做 品 質 上 之 區 分, 但 因 為 牛 樟 芝 特 有 指 標 成 份 仍 不 明 確, 故 國 家 標 準 (CNS) 規 範 草 案 之 訂 定 存 在 著 困 難 度 由 於 靈 芝 及 樟 芝 皆 含 有 大 量 的 三 萜 類, 此 類 物 質 亦 為 功 效 成 份 來 源, 然 而 三 萜 類 具 有 苦 味, 限 制 了 該 類 產 品 型 態 之 開 發, 大 多 開 發 為 膠 囊 錠 狀 產 品, 銷 售 客 群 多 鎖 定 在 消 費 能 力 較 佳 之 中 高 客 群, 然 而 近 來 最 來 有 愈 來 愈 多 的 業 者 將 之 開 發 成 更 多 元 符 合 一 般 民 眾 需 求 的 一 般 食 品 型 態 保 健 食 品 如 飲 品 飲 料 茶 包 口 含 錠 等, 該 類 產 品 大 多 為 複 方 產 品, 大 多 搭 配 冬 蟲 夏 草 人 蔘 等 素 材, 擴 大 產 品 供 應 鏈 及 價 值 鏈, 提 高 該 類 型 保 健 食 品 整 體 產 值, 尤 其 以 飲 品 類 成 長 最 為 顯 著, 推 估 約 有 3 成 以 上 成 長, 其 他 如 沖 泡 飲 品 ( 如 咖 啡 飲 品 ) 糖 果 果 凍 餅 乾 等 具 有 健 康 意 向 概 念 產 品 陸 續 被 應 用 開 發 出 來 附 錄 二 -8

73 版 權 所 有, 翻 印 必 究 圖 年 保 健 食 品 產 值 分 佈 ( 依 產 品 類 別 區 分 ) 藻 類 保 健 食 品 成 長 持 平,2010 年 國 產 藍 綠 藻 維 持 穩 定 產 能, 2010 年, 近 來, 國 內 業 者 在 拓 展 藻 類 外 銷 市 場 大 有 斬 獲, 尤 其 外 銷 歐 美 之 訂 單 有 成 長 2011 年 3 月 31 日 引 發 嚴 重 海 嘯, 核 電 廠 爆 炸 產 生 輻 射 外 洩 危 機, 至 今 問 題 仍 然 嚴 峻, 恐 污 染 食 物 及 飲 水, 讓 原 本 向 日 本 廠 商 購 買 藻 類 保 健 食 品 買 家 紛 紛 尋 求 他 國 購 買 管 道, 在 此 轉 單 效 應 影 響 下, 對 台 灣 業 者 而 言, 無 疑 是 一 大 利 多 但 就 另 一 方 面, 另 一 方 面, 全 球 對 於 綠 藻 尤 其 是 綠 藻 保 健 功 效 認 知 度 最 高 的 應 屬 日 本, 日 本, 亦 為 目 前 台 灣 出 口 綠 藻 最 大 買 家, 但 經 歷 2008 年 全 球 金 融 風 暴 及 2011 年 大 地 震, 目 前 日 本 國 內 景 氣 呈 現 低 迷 狀 態, 據 日 本 健 康 營 養 食 品 協 會 調 查 指 出,2009 年 特 定 保 健 食 用 市 場 規 模 為 5494 億 元 較 2008 年 衰 退 近 2 成, 未 來 是 否 會 衝 擊 保 健 食 品 市 場, 影 響 消 費 綠 藻 保 健 食 品 買 氣, 有 待 關 注 然 而, 面 臨 全 球 化 之 競 爭, 綠 藻 及 藍 藻 不 能 單 以 素 材 粉 末 型 態 進 行 販 售, 國 內 業 者 紛 紛 朝 向 安 全 性 及 功 效 科 學 驗 證 努 力, 目 前 申 請 通 過 健 字 號 之 綠 藻 健 康 食 品 共 有 5 個 品 項, 主 要 係 以 單 方 為 主, 單 方 產 品 所 訴 求 之 保 健 功 效, 係 以 免 疫 調 節 調 節 血 脂 及 調 節 血 糖 為 主 藍 藻 則 通 過 一 品 項, 功 效 訴 求 為 免 疫 調 節 近 期 藻 類 保 健 食 品 之 發 展 大 多 集 中 在 萃 取 物 如 蛋 白 質 或 核 酸 類 產 品 之 開 發 如 藻 藍 素 綠 藻 素 等, 期 盼 開 發 附 加 價 值 更 高 的 產 品 來 提 高 獲 利 率 另 外, 在 藍 綠 藻 粉 之 應 用 加 工 方 面, 國 內 食 品 加 工 業 者 亦 將 之 廣 泛 應 用 於 開 於 一 般 傳 統 食 附 錄 二 -9

74 版 權 所 有, 翻 印 必 究 用 型 態 之 產 品 方 面 如 麵 條 烘 焙 食 品 沖 泡 穀 粉 / 片 等, 惟 受 限 於 加 工 適 性 及 成 本, 添 加 量 並 不 高, 在 國 內 有 限 市 場 規 模 之 下, 對 於 整 體 藍 綠 藻 粉 末 素 材 之 產 能 擴 充 助 益 不 大 藻 類 具 有 很 高 的 營 養 價 值 且 為 非 動 物 性 來 源 食 品, 可 鎖 定 國 內 外 特 定 族 群 進 行 推 廣, 例 如 素 食 者 回 教 徒 ( 申 請 哈 拉 (Halal) 食 品 ) 猶 太 教 徒 ( 申 請 Kosher 食 品 認 證 ) 等, 國 產 藻 類 保 健 食 品 除 訴 求 保 健 功 效 外, 尋 求 有 機 認 證 亦 是 未 來 的 趨 勢 長 遠 觀 測, 藻 類 保 健 食 品 仍 有 發 展 優 勢 及 利 基! ( 二 ) 植 物 來 源 保 健 食 品 植 物 來 源 保 健 食 品 產 品 型 態 係 以 飲 料 及 飲 品 為 主, 飲 料 以 綠 茶 及 蕃 茄 汁 為 最 大 宗 產 品, 推 估 2010 年 綠 茶 飲 料 總 產 值 達 59 億, 產 值 成 長 近 2 成, 蕃 茄 汁 產 值 成 長 持 平 隨 著 健 康 及 養 生 風 氣 之 盛 行, 再 加 上 綠 茶 的 調 節 血 脂 保 健 功 效 可 從 傳 統 經 驗 及 現 代 科 學 理 論 得 到 驗 證, 目 前 市 場 多 以 綠 茶 為 主 要 基 底 再 添 加 一 些 機 能 性 素 材 如 菊 苣 纖 維 難 消 化 性 糊 精 茶 花 抽 出 物 等 開 發 機 能 茶 飲 料 除 以 綠 茶 為 基 底, 為 滿 足 不 同 消 費 族 群 之 需 求, 業 者 逐 漸 開 發 出 以 烏 龍 茶 或 穀 物 ( 如 焙 炒 大 麥 玄 米 等 ) 為 基 底 並 添 加 各 種 機 能 性 素 材 及 漢 方 草 本 之 機 能 性 茶 飲 料 可 望 成 為 繼 綠 茶 飲 料 之 後 下 一 個 市 場 亮 點, 保 健 概 念 茶 飲 料 在 市 場 上 仍 有 成 長 空 間! 植 物 來 源 飲 品 方 面 係 以 漢 方 飲 品 為 主,2010 年 植 物 來 源 飲 品 產 值 達 21.5 億, 其 中 以 漢 方 來 源 產 品 佔 最 大 宗, 主 要 係 以 熟 地 當 歸 白 芍 川 芎 此 四 物 以 及 人 蔘 為 主 要 基 底 素 材 調 製 而 成 含 人 蔘 飲 品 產 值 呈 現 持 平 狀 態 整 體 而 言, 女 性 保 健 訴 求 飲 品 約 有 近 2 成 之 成 長 率, 其 中 約 有 近 7 成 以 四 物 湯 為 基 底 調 製 而 成, 產 值 約 達 8 億, 產 值 亦 呈 現 穩 定 成 長 趨 勢, 係 因 長 久 以 來, 女 性 消 費 者 對 於 四 物 調 節 女 性 生 理 機 能 ( 主 要 在 補 血 調 經 方 面 ) 有 一 定 認 知 度, 且 繁 忙 工 商 社 會 型 態, 結 合 女 性 保 健 及 便 利 訴 求 的 罐 頭 四 物 飲 品 自 然 成 為 廣 大 女 性 上 班 族 的 新 寵 繼 佳 格 中 天 相 繼 推 出 四 物 飲 品 造 成 熱 銷 成 功 打 開 四 物 飲 品 市 場 後, 相 繼 有 其 他 業 者 如 順 天 味 全 等 業 者 跟 進, 推 出 四 物 相 關 飲 品, 尤 見 未 來 市 場 潛 力 仍 看 好 然 而, 若 依 傳 統 中 醫 學 觀 點, 四 物 並 非 適 合 每 一 位 女 性 消 費 者 體 質, 因 四 物 屬 溫 補 中 藥 材, 較 適 合 虛 寒 體 質 者 食 用, 並 不 適 合 燥 熱 體 質 者, 為 此, 有 業 者 在 配 方 調 配 方 面, 並 非 加 入 完 整 四 物, 只 保 留 其 中 1~2 物, 再 添 加 鐵 質 含 量 豐 富 的 素 材 如 黑 豆 黑 木 耳 黑 糖 桂 圓 紅 棗, 或 者 以 涼 補 藥 材 如 益 母 草 丹 參 瑰 塊 等 進 行 調 配, 開 發 一 般 女 性 消 費 群 皆 適 用 之 飲 品 看 好 中 草 藥 保 健 食 品 化 趨 勢, 已 有 國 內 中 藥 廠 業 者 欲 針 對 特 定 女 性 族 群 如 孕 婦 開 發 產 後 調 理 漢 方 飲 品, 未 附 錄 二 -10

75 版 權 所 有, 翻 印 必 究 來 是 否 繼 四 物 飲 後 再 開 啟 市 場 另 一 新 契 機 有 待 關 注 此 外, 青 少 年 成 長 飲 品 亦 有 成 長 之 趨 勢, 後 續 市 場 潛 力 看 好 就 目 前 市 場 現 況, 漢 方 保 健 飲 品 主 要 區 隔 成 2 大 市 場 進 行 產 品 開 發, 其 一, 鎖 定 女 性 族 群, 針 對 美 容 及 女 性 生 理 需 求 設 計 補 益 飲 品, 其 二, 鎖 定 上 班 族, 針 對 護 肝 抗 疲 勞 及 增 強 免 疫 力 需 求 開 發 ( 三 ) 動 物 來 源 保 健 食 品 動 物 來 源 保 健 食 品 整 體 產 值 達 到 46.2 億, 產 值 成 長 幅 度 達 1 成 以 上, 其 中 仍 以 雞 精 及 蜆 精 2 種 補 益 飲 品 為 最 大 宗 產 品, 約 有 6 成 以 上 佔 比, 為 目 前 市 場 主 力, 除 了 雞 精 及 鱉 精 ( 係 以 膠 囊 錠 劑 型 為 主 ) 成 長 持 平 外, 蜆 精 膠 原 蛋 白 及 特 定 訴 求 乳 製 品 於 產 值 方 面 皆 有 顯 著 成 長, 其 中 以 蜆 精 表 現 最 為 亮 眼, 其 中 蜆 精 飲 品 及 蜆 錠 皆 有 顯 著 成 長, 整 體 產 值 成 長 率 達 到 50% 以 上 尤 見 主 打 抗 疲 勞 及 護 肝 訴 求 之 補 益 飲 品, 深 獲 消 費 者 青 睞, 尤 其 符 合 需 要 體 力 應 付 工 作 或 考 試 的 特 定 族 群 之 需 求 然 而 以 現 況 而 言, 開 發 保 健 飲 品 類 市 場 目 前 仍 趨 向 普 眾 市 場, 應 用 開 發 之 素 材 應 以 一 般 民 眾 熟 悉 且 接 受 度 高 者 著 手, 相 較 於 蜆 精 飲 品, 強 調 男 性 保 健 之 蠔 精 飲 品 似 乎 已 在 市 場 上 消 聲 匿 跡 膠 原 蛋 白 方 面, 產 值 呈 現 正 成 長, 成 長 幅 度 約 在 2 成 以 上, 市 面 上 常 見 之 應 用 加 工 產 品 包 括 膠 囊 錠 劑 飲 品 等 一 般 消 費 者 印 象 中 已 把 膠 原 蛋 白 與 美 容 劃 上 等 號, 由 於 膠 原 蛋 白 相 關 產 品 具 有 市 場 熟 悉 度 高 之 優 勢, 尤 其 受 女 性 消 費 族 群 青 睞, 致 使 看 似 成 熟 市 場 迄 今 仍 歷 久 不 衰, 然 而 膠 原 蛋 白 在 美 膚 方 面 的 功 效, 似 乎 仍 缺 乏 相 關 科 學 驗 證, 因 此, 膠 原 蛋 白 相 關 保 健 食 品 在 國 內 大 多 被 定 位 為 流 行 素 材, 利 用 傳 媒 行 銷 炒 作, 雖 能 讓 國 內 保 健 食 品 相 關 業 者 短 期 獲 利, 卻 不 易 讓 整 體 產 值 有 實 質 穩 定 的 成 長, 目 前 已 有 國 內 業 者 朝 著 健 康 食 品 認 證 努 力, 功 效 訴 求 偏 向 改 善 骨 質 疏 鬆 方 面 據 Trendgo Research 2009 在 2009 年 針 對 目 前 市 面 上 7 項 主 流 保 健 飲 品, 雞 精 蜆 精 燕 窩 膠 原 蛋 白 四 物 飲 人 蔘 美 容 活 力 飲 品 等 進 行 市 場 調 查, 分 析 一 年 內 購 買 或 使 用 過 保 健 飲 品 的 主 力 消 費 客 群, 若 依 年 齡 層 進 行 分 析, 核 心 消 費 群 集 中 於 青 壯 年, 年 齡 在 26 至 45 歲 間 的 消 費 者 超 過 六 成, 而 年 齡 愈 大 有 比 率 愈 高 之 趨 勢 ; 但 45 歲 以 上 之 中 高 年 齡 層 使 用 者 比 率 則 驟 降, 顯 示 銀 髮 族 對 喝 的 保 健 飲 品 接 受 度 仍 有 很 大 的 市 場 有 待 開 發 此 外, 調 查 結 果 亦 指 出 核 心 消 費 者 輪 廓, 主 要 集 中 於 都 會 區 中 高 教 育 程 度 之 輕 熟 女 ( 四 ) 穀 類 來 源 保 健 食 品 及 保 健 油 品 附 錄 二 -11

76 版 權 所 有, 翻 印 必 究 2010 年 穀 類 來 源 保 健 食 品 整 體 產 值 成 長 近 2 成, 其 中 燕 麥 綜 合 穀 相 關 產 品 持 續 熱 銷, 產 值 成 長 約 達 2 成, 芝 麻 相 關 保 健 食 品 產 值 約 略 下 滑 1 成 穀 類 富 含 膳 食 纖 維 對 於 降 低 血 中 三 酸 甘 油 脂 及 膽 固 醇 幫 助 排 便 等 保 健 功 效, 已 獲 得 相 當 多 國 內 外 科 學 驗 證 支 持, 目 前 取 得 健 康 食 品 認 證 相 關 穀 類 食 品 達 13 個 品 項, 產 品 型 態 包 括 快 煮 穀 片 即 食 沖 泡 穀 片 / 粉 熟 飯 穀 奶 麵 條 等, 隨 著 穀 類 保 健 素 材 如 大 麥 燕 麥 等 及 相 關 議 題 持 續 發 酵, 國 內 持 續 吹 起 穀 類 養 生 風 潮, 自 愛 之 味 成 功 推 出 燕 麥 奶, 佳 格 統 一 泰 山 光 泉 味 全 等 各 大 廠 相 繼 跟 進, 在 植 物 奶 / 穀 奶 健 康 概 念 推 波 助 瀾 之 下, 國 內 穀 類 保 健 食 品 市 場 似 乎 已 開 始 進 入 戰 國 時 代, 據 食 品 所 調 查 指 出 穀 奶 品 類 由 2009 年 10 支 增 加 至 2010 年 23 支, 從 燕 麥 奶 擴 展 到 薏 仁 奶 簥 麥 核 果 奶 黑 榖 奶 等, 提 供 消 費 者 多 元 穀 類 健 康 飲 品 新 選 擇 預 估 短 期 國 內 穀 奶 市 場 規 模 將 持 續 擴 大, 而 產 品 的 開 發 將 持 續 朝 著 機 能 性 穀 物 素 材 來 源 開 發 及 應 用 以 及 口 味 及 口 感 之 創 新 發 展, 並 鎖 定 特 定 族 群 進 行 產 品 訴 求 及 銷 售 此 外, 穀 類 來 源 保 健 食 品 容 易 與 天 然 無 毒 的 有 機 概 念 聯 結, 有 機 榖 奶 及 有 機 穀 粉 自 成 一 格, 將 另 創 新 市 場, 有 著 穩 定 的 消 費 群 近 年 來 國 人 健 康 意 識 抬 頭, 市 場 由 沙 拉 油 花 生 油 葵 花 油 轉 為 更 加 多 元 且 強 調 保 健 訴 求 的 橄 欖 油 葡 萄 籽 油 及 各 種 植 物 調 合 油, 常 見 的 健 康 調 合 油 通 常 是 以 大 豆 沙 拉 油 或 芥 花 籽 油 為 基 礎 油, 再 混 合 橄 欖 油 葡 萄 籽 油 葵 花 油, 亦 或 添 加 其 他 機 能 性 成 份 如 植 物 固 醇 維 生 素 E 等 一 般 而 言, 植 物 調 合 油 通 常 有 健 康 上 之 訴 求, 用 於 加 工 烹 調 之 品 質 上 亦 較 100% 橄 欖 油 或 葵 花 油 來 的 穩 定 且 生 產 成 本 低, 因 此, 植 物 調 合 油 約 佔 食 用 油 市 場 值 7~8 成 之 佔 比 2010 年 以 健 康 調 合 油 為 主 的 保 健 油 產 值 達 到 30 億 元, 成 長 近 2 成 但 有 鑒 於 市 面 上 有 一 些 健 康 調 合 油 產 品, 實 際 所 含 的 健 康 油 品 如 橄 欖 油 極 低, 但 在 卻 以 橄 欖 油 調 合 油 做 為 其 產 品 名 稱, 有 誤 導 消 費 者 之 虞, 為 此 衛 生 署 已 於 99 年 9 月 20 日 已 公 告 市 售 包 裝 調 合 油 外 包 裝 品 名 標 示 相 關 規 定, 此 公 告 內 容 實 施 日 期 訂 於 100 年 3 月 1 日 起, 市 售 包 裝 調 合 油 只 能 在 外 包 裝 上 標 示 2 種 以 下 油 脂 名 稱, 此 2 種 油 脂 需 各 佔 內 容 物 含 量 30% 以 上, 若 只 宣 稱 1 種 油 脂 名 稱, 該 項 油 脂 需 佔 內 容 物 含 量 50% 以 上 ( 其 他 詳 細 的 規 定 請 逕 行 上 TFDA 網 站 瀏 覽 ), 此 項 規 定 是 否 會 衝 擊 到 原 有 的 健 康 調 合 油 市 場, 有 待 後 續 的 觀 察 ( 五 ) 其 他 類 保 健 食 品 2010 年 其 他 類 保 健 食 品 產 值 有 近 10% 的 成 長, 對 於 整 體 產 值 貢 獻 度 最 高, 約 佔 27%, 其 中 又 以 其 他 類 膠 囊 錠 狀 產 品 ( 不 含 前 述 乳 附 錄 二 -12

77 版 權 所 有, 翻 印 必 究 酸 菌 靈 芝 樟 芝 紅 麴 綠 藻 藍 藻 等 膠 囊 錠 狀 產 品 ) 佔 最 大 宗 約 佔 42%, 此 類 別 多 為 進 口 原 料 / 素 材 如 葡 萄 糖 胺 藍 莓 萃 取 物 葉 黃 素 CoQ10 月 見 草 油 等 直 接 充 填 膠 囊 打 錠 製 成 之 產 品 據 本 次 針 對 原 料 進 出 口 商 調 查 之 結 果,2010 年 從 國 外 進 口 之 素 材 主 要 包 括 乳 酸 菌 粉 酵 母 抽 出 物 大 豆 異 黃 酮 膠 原 蛋 白 葡 萄 糖 胺 鹽 酸 鹽 軟 骨 素 莓 類 抽 出 物 ( 如 藍 莓 蔓 越 莓.. 等 ) 有 機 藍 綠 藻 寡 糖 糊 精 類 膳 食 纖 維 大 豆 卵 磷 脂 葉 黃 素 維 生 素 及 礦 物 質 等 綜 觀 其 他 類 保 健 食 品 產 值 消 長 情 形, 添 加 膳 食 纖 維 維 生 素 及 礦 物 質 機 能 性 飲 料 產 值 呈 現 稍 微 下 滑 以 外, 其 他 類 別 產 品 產 值 呈 現 持 平 及 成 長 的 現 象, 其 中 成 長 較 為 顯 著 的 有 無 糖 口 香 糖 及 其 他 類 膠 囊 錠 狀 產 品, 成 長 達 1 成 以 上, 而 特 殊 營 養 保 健 食 品 及 維 他 命 / 礦 物 質 ( 不 含 醫 生 處 方 或 成 藥 用 維 他 命 / 礦 物 質 ) 也 成 長 近 1 成 保 健 食 品 若 回 歸 到 人 體 營 養 需 求 之 觀 點, 則 可 涵 蓋 2 大 區 塊, 包 括 目 前 已 有 需 經 由 衛 生 署 查 驗 證 記 才 能 流 通 販 售 的 特 殊 營 養 食 品 以 及 針 對 渴 望 維 持 理 想 體 重 族 群 而 設 計 代 餐 食 品, 因 此, 特 殊 營 養 食 品 可 將 之 視 為 鎖 定 具 有 特 殊 生 理 需 求 的 對 象 嬰 幼 兒 及 病 人 ( 包 括 患 有 糖 尿 病 肥 胖 症 腎 病 慢 性 肺 病 患 者 等 ) 而 製 造 的 保 健 食 品, 其 產 品 配 方 設 計 重 點 主 要 是 在 調 整 醣 類 蛋 白 質 脂 質 及 電 解 質 比 例 若 以 營 養 學 及 膳 食 療 養 為 基 礎 應 用 開 發 設 計 的 體 重 管 理 食 品 如 代 餐 包, 亦 可 將 之 視 為 保 健 食 品 這 些 以 調 整 營 養 素 成 份 設 計 開 發 的 特 殊 營 養 保 健 食 品 產 值 亦 有 顯 著 成 長 之 趨 勢, 於 2010 年 整 體 成 長 近 1 成 以 上, 雖 然 國 內 目 前 特 殊 營 養 食 品 之 供 應 仍 以 進 口 為 主, 如 亞 培, 但 由 愈 來 愈 多 國 內 製 造 業 者 如 佳 格 佳 乳 味 全 麗 豐 鈺 統 信 東 生 技 等 公 司 相 繼 投 入 特 殊 營 養 食 品 的 生 產 製 造 行 列 看 來, 特 殊 營 養 食 品 已 為 業 者 鎖 定 寡 眾 市 場 發 展 的 生 力 軍, 後 續 市 場 潛 力 看 好 此 外, 具 有 減 重 訴 求 的 代 餐 包 產 值 約 在 2 億 元 以 上, 減 重 市 場 仍 是 未 來 鎖 定 特 定 族 群 發 展 的 主 流, 再 者, 銀 髮 族 保 健 食 品 市 場 亦 是 特 殊 營 養 保 健 食 品 可 以 著 力 及 深 耕 之 處, 未 來 可 望 能 帶 來 龐 大 商 機 根 據 2008 年 尼 爾 森 全 球 消 費 者 線 上 調 查, 其 中 針 對 52 個 國 家 或 區 域 消 費 者 對 維 他 命 及 膳 食 補 充 保 健 品 進 行 之 消 費 調 查, 結 果 指 出 台 灣 消 費 者 食 用 維 他 命 與 保 健 食 品 的 主 要 原 因 依 序 為 補 充 身 體 所 缺 乏 的 (70%, 比 例 全 球 最 高 ) 增 強 免 疫 系 統 (65%) 以 及 確 保 飲 食 均 衡 (47%) 台 灣 消 費 者 食 用 比 例 約 達 56% 維 他 命 / 礦 物 質 ( 不 含 醫 生 處 方 或 成 藥 用 維 他 命 / 礦 物 質 ) 成 長 近 1 附 錄 二 -13

78 版 權 所 有, 翻 印 必 究 成, 其 中 以 維 他 命 B 群 綜 合 維 他 命 維 他 命 C 及 鈣 片 為 主 要 的 消 費 品 項 可 能 是 在 新 型 流 感 病 毒 肆 虐 的 大 環 境 下, 為 強 化 免 疫 力, 台 灣 服 用 維 他 命 / 礦 物 質 人 口 的 比 例 有 日 益 增 加 的 現 象 目 前 台 灣 消 費 者 對 於 維 他 命 之 購 買 習 性 仍 偏 好 進 口 維 他 命 / 礦 物 質 市 售 膠 囊 錠 劑 產 品, 其 中 最 偏 好 的 品 牌 仍 以 目 前 被 歸 類 成 指 示 用 藥 的 善 存, 國 產 維 他 命 / 礦 物 質 市 佔 率 僅 約 30~40% 衛 生 署 於 2009 年 將 目 前 600 多 種 指 示 用 藥 等 級 維 他 命 產 品, 近 半 數 將 改 列 乙 類 成 藥 及 食 品 的 政 策 驅 動 下, 維 他 命 販 售 通 路 將 更 為 擴 大, 自 2011 年 1 月 1 日 起, 目 前 列 為 藥 品 銷 售 的 維 他 命, 可 依 劑 量 高 低 分 為 藥 品 和 食 品 ( 詳 情 請 參 照 衛 生 署 於 2010 年 9 月 9 日 公 告 國 產 維 生 素 類 錠 狀 膠 囊 狀 食 品 應 辦 理 查 驗 登 記 及 其 作 業 注 意 事 項 ), 衛 生 署 訂 出 11 項 需 查 驗 登 記 的 維 他 命 成 分 含 量 標 準, 介 於 或 少 於 該 標 準 的 維 他 命 可 改 列 為 食 品 新 法 上 路, 對 於 原 本 歸 類 於 指 示 用 藥 等 級 維 他 命 產 品 業 者 而 言, 預 期 鋪 貨 量 將 因 通 路 更 加 普 及 化 而 增 加, 但 競 爭 廠 家 亦 相 對 增 加, 在 廣 告 行 銷 方 面 將 受 制 於 食 品 廣 告 法 規, 對 於 擬 定 合 適 的 行 銷 策 略, 將 是 挑 戰 未 來 維 他 命 市 場 之 發 展 是 否 會 因 新 法 上 路 而 重 新 洗 牌, 有 待 長 期 觀 察 參 近 年 來 保 健 食 品 產 業 之 供 需 與 競 爭 力 分 析 一 產 業 供 需 分 析 2010 年 國 內 保 健 食 品 產 值 達 558 億, 觀 察 近 5 年 保 健 食 品 的 整 體 產 業 變 化 ( 如 表 2), 每 年 平 均 年 產 值 成 長 幅 度 約 為 10%, 2006~2010 年, 出 口 值 由 58 億 成 長 至 103 億, 平 均 年 成 長 率 成 長 幅 度 約 為 15%; 若 以 國 內 總 市 場 需 求 來 看 國 內 總 市 場 需 求 值 =( 產 值 + 進 口 )- 出 口, 亦 呈 現 成 長 趨 勢, 總 市 場 需 求 值 約 達 703 億 元, 由 其 逐 年 成 長 趨 勢 顯 示 不 斷 有 新 的 消 費 者 進 入 保 健 食 品 市 場, 市 場 需 求 逐 年 提 高 且 蓬 勃 發 展 中 ; 進 口 值 約 為 出 口 值 2 倍 以 上, 進 口 值 仍 遠 大 於 出 口 值, 顯 示 國 內 保 健 食 品 產 業 仍 屬 內 需 型 產 業, 不 過, 從 外 銷 比 由 15% 成 長 至 19% 之 趨 勢 看 來, 近 年 來, 國 內 保 健 食 品 業 者 多 年 來 深 耕 國 外 市 場, 始 見 成 效, 本 次 產 業 調 查 不 乏 業 者 反 應 2010 年 保 健 食 品 外 銷 市 場 之 成 長 率 明 顯 高 於 國 內 市 場, 但 2011 年 5 月 爆 發 塑 化 劑 污 染 食 品 事 件 是 否 會 對 未 來 整 體 保 健 食 品 外 銷 市 場 帶 來 衝 擊 效 應 值 得 關 注, 尤 其 應 密 切 注 意 膠 囊 錠 狀 保 健 食 品 運 動 飲 料 及 茶 飲 料 ( 如 綠 茶 ) 等 保 健 食 品 之 出 口 變 化 然 而 國 內 市 場 畢 竟 有 限, 保 健 食 品 之 消 費 往 往 受 到 國 家 整 體 社 會 經 濟 環 境 及 其 他 不 確 定 因 素 如 法 規 限 制 等 影 響 若 產 品 同 質 性 偏 高, 市 場 區 隔 不 明 顯, 則 容 易 造 成 白 熱 化 競 爭, 產 品 生 命 週 期 短 獲 利 有 限, 因 此 開 發 具 本 土 特 色 潛 力 素 材 或 保 健 食 品, 同 時 整 合 串 連 上 下 附 錄 二 -14

79 版 權 所 有, 翻 印 必 究 游 產 業 鏈, 並 積 極 拓 展 外 銷 市 場 將 是 健 全 保 健 食 品 產 業 發 展 及 永 續 經 營 之 方 針 表 2 保 健 食 品 市 場 供 需 分 析 二 產 業 競 爭 力 分 析 由 2005~2010 年 5 年 期 間 平 均 年 產 值 成 長 率 達 10 % 之 趨 勢 看 來, 國 內 保 健 食 品 產 業 係 屬 5 年 產 業 產 值 平 均 成 長 率 介 於 10-30% 之 產 業, 正 處 於 產 業 週 期 成 長 期, 此 產 業 週 期 之 特 點 包 括 絕 對 競 爭 優 勢 廠 家 仍 佔 少 數, 市 場 機 會 大 銷 通 路 發 達 多 數 產 品 差 異 化 程 度 不 高 等, 由 於 此 產 業 週 期 進 入 障 開 始 降 低, 受 潛 在 競 爭 者 威 脅 大, 因 此, 應 著 重 在 創 新 研 發, 提 高 技 術, 增 加 進 入 障 礙, 提 高 企 業 競 爭 力, 政 府 公 部 門 於 產 業 之 協 助 應 著 重 在 應 用 研 究 及 產 品 創 新 開 發 方 面, 亟 需 政 府 相 關 輔 導 專 案 計 畫 科 專 計 畫 等 計 畫 經 費 投 入 民 間, 扶 植 國 內 具 潛 力 的 保 健 食 品 產 業, 促 使 該 產 業 持 續 蓬 勃 發 展 不 過, 觀 察 歷 年 保 健 食 品 產 業 投 入 之 研 發 經 費 比 重 ( 詳 見 表 2), 自 2008 年 起 有 顯 著 之 成 長, 由 2008 年 2.4% 成 長 至 2010 年 2.8%, 顯 見 近 年 來 政 府 協 助 民 間 企 業 研 發 並 創 新 產 品 而 進 行 之 各 項 輔 導 專 案 計 畫 科 專 計 畫 企 業 創 新 研 發 畫 (SBIR) 等 輔 導 政 策 帶 動 下, 已 啟 動 民 間 之 研 發 投 入, 促 進 保 健 食 品 產 業 升 級 若 依 2006~2010 年 間 之 保 健 食 品 出 口 依 存 度 進 口 依 存 度 顯 示 性 國 家 競 爭 力 指 標 (Revealed International Competitive; RIC) 及 進 口 滲 透 率 (Import Penetration Ratios; IPR) 等 參 數 進 行 國 內 保 健 食 品 附 錄 二 -15

80 版 權 所 有, 翻 印 必 究 產 業 競 爭 性 定 量 分 析 ( 詳 見 表 3), 出 口 依 存 度 數 值 遠 小 於 進 口 依 存 度, 顯 示 目 前 台 灣 保 健 食 品 產 業 係 非 出 口 導 向 型 產 業 所 幸, 進 口 依 存 度 及 進 口 滲 透 率 (IPR) 有 逐 年 降 低 之 趨 勢, 雖 然 有 些 原 料 仍 需 依 賴 進 口, 但 自 給 率 有 緩 慢 提 升 之 趨 勢, 另 外, 國 內 消 費 者 的 需 求 已 漸 漸 可 由 國 內 製 造 廠 商 提 供 在 顯 示 性 國 家 競 爭 力 指 標 (RIC) 方 面, 因 為 保 健 食 品 進 口 值 比 出 口 值 高, 因 此,RIC 值 為 負 數, 此 數 值 愈 高 表 示 在 國 際 上 之 競 爭 力 愈 強, 觀 察 5 年 期 間 RIC 值 走 向 有 逐 年 攀 升 之 趨 勢, RIC 值 由 提 高 至 -0.26, 顯 示 國 內 保 健 食 品 之 國 際 競 爭 力 有 逐 年 改 善 的 態 勢, 若 要 提 升 RIC 值 惟 有 朝 拓 展 外 銷 市 場 提 高 出 口 值 方 向 努 力 表 3 國 內 保 健 食 品 產 業 競 爭 力 分 析 資 料 來 源 : 中 華 民 國 海 關 進 出 口 統 計 資 料 ; 穀 研 所 歷 年 保 健 食 品 產 業 調 查 結 果 肆 保 健 食 品 進 出 口 值 分 析 一 進 口 值 分 析 2010 年 保 健 食 品 之 進 口 值 為 248 億 元 新 台 幣, 其 類 別 分 佈 如 圖 4, 若 依 主 要 進 口 品 目 之 進 口 值 多 寡 進 行 排 序, 以 保 健 用 植 物 包 括 藥 用 植 物 及 其 萃 取 物 ( 包 括 人 參 根 紅 景 天 絞 股 藍 山 藥 葡 萄 籽 等 ) 佔 18.32% 其 中 以 成 份 相 近 於 錠 劑 膠 囊 食 品 型 態 食 品 之 一 般 食 品 ( 主 要 以 一 種 或 數 種 保 健 食 品 素 材 如 靈 芝 菌 絲 體 酵 母 冬 蟲 夏 草 菌 絲 體 葡 萄 籽 花 粉 小 麥 草 等 微 生 物 或 植 物 萃 取 物 維 生 素 礦 物 質 等 混 合 加 工 調 製 而 成 之 液 態 粉 狀 茶 包 等 傳 統 食 品 型 態 食 品 ), 佔 14.94%; 錠 劑 膠 囊 型 態 食 品 佔 14.82%; 特 殊 營 養 保 健 食 品 佔 附 錄 二 -16

81 版 權 所 有, 翻 印 必 究 10.48% ( 產 品 主 要 為 病 人 用 均 質 混 合 調 製 食 品 嬰 幼 兒 用 餅 乾 嬰 幼 兒 用 均 質 混 合 調 製 食 品 等 甜 食 或 特 殊 營 養 食 品 ) ; 其 他 類 產 品 佔 9.78%( 主 要 為 菊 糖 ; 蛋 白 質 相 關 濃 縮 物 及 分 解 物 等 ) ; 保 健 烹 調 用 油 7.60%( 主 要 為 葵 花 油 芝 麻 油 橄 欖 油 等 ); 穀 類 及 其 相 關 調 製 食 品 5.09%( 主 要 為 燕 麥 蕎 麥 大 麥 等 原 料 及 其 加 工 食 品 ); 機 能 性 飲 料 及 飲 品 5.09%( 主 要 為 含 綠 茶 馬 黛 茶 人 參 飲 料 燕 窩 等 ) 等 由 此 分 佈 看 來, 以 原 料 或 素 材 半 成 品 型 態 進 口 之 保 健 用 植 物 及 其 萃 取 物 為 大 宗 保 健 食 品 進 口 品 項, 其 次 為 錠 狀 膠 囊 型 態 食 品 及 成 份 類 似 錠 劑 膠 囊 型 態 之 一 般 食 品 顯 示 植 物 類 及 植 物 萃 取 物 保 健 食 品 在 台 灣 仍 有 很 大 市 場 潛 力, 該 類 原 料 或 素 材 半 成 品 通 常 囿 於 國 內 耕 地 面 積 狹 小 且 人 工 成 本 較 高 等 因 素 無 法 大 規 模 栽 種 而 需 仰 賴 國 外 進 口 註 :1. 特 殊 營 養 保 健 食 品 包 含 嬰 幼 兒 病 人 用 均 質 混 合 調 製 食 品 專 供 病 患 用 之 特 殊 營 養 食 品 等 2. 其 他 類 產 品 主 要 包 括 菊 糖 蛋 白 質 相 關 濃 縮 物 及 分 解 物 3. 成 份 相 近 於 錠 劑 膠 囊 型 態 食 品 之 一 般 食 品 型 態 食 品, 即 海 關 進 出 口 貨 品 類 別 中 其 他 未 列 名 食 物 調 製 品 CCCcode: ), 傳 統 食 用 劑 型 ( 如 : 粉 狀 液 態 ) 的 保 健 食 品 通 常 適 用 此 號 列 資 料 來 源 : 中 華 民 國 海 關 進 出 口 資 料 ; 穀 研 所 統 計 彙 整 2010 年 國 內 保 健 食 品 進 口 值 約 達 248 億 圖 年 國 內 保 健 食 品 進 口 值 分 佈 附 錄 二 -17

82 版 權 所 有, 翻 印 必 究 二 出 口 值 分 析 2010 年 保 健 食 品 出 口 值 為 103 億 元 新 台 幣, 其 分 佈 如 圖 5, 若 依 出 口 值 大 小 排 序, 其 中 以 成 份 相 近 於 錠 劑 膠 囊 食 品 型 態 食 品 之 一 般 食 品 ( 主 要 以 一 種 或 數 種 保 健 食 品 素 材 如 靈 芝 菌 絲 體 酵 母 冬 蟲 夏 草 菌 絲 體 葡 萄 籽 花 粉 小 麥 草 等 微 生 物 或 植 物 萃 取 物 維 生 素 礦 物 質 等 混 合 加 工 調 製 而 成 之 液 態 粉 狀 茶 包 等 傳 統 食 品 型 態 食 品 ), 佔 26%; 保 健 用 植 物 包 括 藥 用 植 物 及 其 萃 取 物 ( 包 括 人 參 根 紅 景 天 絞 股 藍 山 藥 葡 萄 籽 等 ) 佔 18.68%; 機 能 性 飲 料 及 飲 品 佔 11.07%( 主 要 為 含 綠 茶 馬 黛 茶 人 參 飲 料 燕 窩 等 ); 錠 劑 膠 囊 食 品 佔 9.72%; 保 健 烹 調 用 油 佔 7.75%( 主 要 為 葵 花 油 芝 麻 油 橄 欖 油 等 ) 等 整 體 看 來, 國 內 保 健 食 品 業 者 出 口 品 項 仍 以 錠 劑 膠 囊 型 態 食 品 以 及 成 份 相 近 於 錠 劑 膠 囊 型 態 之 一 般 食 品 為 主, 此 類 產 品 舉 凡 小 麥 草 汁 水 溶 性 珍 珠 粉 冬 蟲 夏 草 菌 絲 體 萃 取 濃 縮 液 鮮 人 參 蜜 片 薑 母 茶 包 等 皆 屬 之, 通 常 以 業 務 用 包 裝 為 主, 該 品 項 為 海 關 進 出 口 貨 品 類 別 中 其 他 未 列 名 食 物 調 製 品, 海 關 碼 為 者,2010 年 出 口 值 達 26.9 億,2009 年 出 口 值 達 20.7 億, 出 口 成 長 幅 度 約 達 30%, 若 以 出 口 金 額 多 寡 來 看, 該 類 產 品 主 要 外 銷 國 依 序 分 別 為 中 國 (20%) 香 港 (19%) 美 國 (18%) 馬 來 西 亞 (10%) 新 加 坡 (6%), 中 國 及 香 港 整 體 約 佔 4 成 佔 比, 似 乎 偏 向 華 人 聚 集 之 國 家, 而 外 銷 至 中 國 大 陸 之 保 健 食 品 亦 可 能 透 過 在 香 港 的 進 口 商 銷 售 至 內 地, 主 要 誘 因 可 能 是 在 ECFA 協 議 下, 香 港 進 口 保 健 食 品 可 享 受 零 關 稅 進 入 內 地 市 場 之 優 惠 而 致 單 就 錠 狀 膠 囊 型 態 食 品 而 言,2010 年 出 口 值 約 10 億,2009 年 出 口 值 約 8.7 億, 年 成 長 幅 度 達 15%, 主 要 銷 往 香 港 (26%) 馬 來 西 亞 (25%) 新 加 坡 (9%) 泰 國 (8%) 印 尼 (7%) 等 華 人 密 集 的 地 區 或 國 家, 其 中 以 香 港 及 馬 來 西 亞 最 多, 約 佔 總 出 口 金 額 的 5 成 以 上 佔 比, 相 較 於 將 產 品 外 銷 到 消 費 水 準 較 高 的 歐 美 先 進 各 國, 目 前 MIT 錠 狀 膠 囊 型 態 食 品 外 銷 中 國 大 陸 及 東 南 亞 國 家 似 乎 較 具 優 勢, 各 個 先 進 國 家 中, 國 內 業 者 主 要 以 日 本 及 美 國 為 最 主 要 的 外 銷 市 場, 其 他 如 附 錄 二 -18

83 德 國 加 拿 大 澳 洲 及 其 他 歐 盟 國 家 仍 有 很 大 拓 展 空 間 版 權 所 有, 翻 印 必 究 整 體 而 言, 進 口 值 約 為 出 口 值 的 2.4 倍, 進 口 值 遠 高 於 出 口 值, 顯 示 未 來 在 出 口 的 發 展 上, 仍 有 相 當 大 的 努 力 空 間 不 過, 每 年 出 口 值 的 成 長 幅 度 有 遠 高 於 進 口 值 的 成 長 幅 度 之 發 展 趨 勢, 足 以 顯 示 國 內 保 健 食 品 業 者 拓 展 外 銷 的 努 力 已 逐 漸 展 現 成 效, 未 來 則 應 朝 深 耕 並 開 拓 新 的 國 外 市 場 持 續 邁 進! 註 :1. 特 殊 營 養 保 健 食 品 包 含 嬰 幼 兒 病 人 用 均 質 混 合 調 製 食 品 專 供 病 患 用 之 特 殊 營 養 食 品 等 2. 其 他 類 產 品 主 要 包 括 菊 糖 蛋 白 質 相 關 濃 縮 物 及 分 解 物 3. 成 份 相 近 於 錠 劑 膠 囊 型 態 食 品 之 一 般 食 品 型 態 食 品, 即 海 關 進 出 口 貨 品 類 別 中 其 他 未 列 名 食 物 調 製 品 CCCcode: ), 傳 統 食 用 劑 型 ( 如 : 粉 狀 液 態 ) 的 保 健 食 品 通 常 適 用 此 號 列 2010 年 國 內 保 健 食 品 出 口 值 約 達 103 億 資 料 來 源 : 中 華 民 國 海 關 進 出 口 資 料 ; 穀 研 所 統 計 彙 整 圖 年 國 內 保 健 食 品 出 口 值 分 佈 伍 國 內 保 健 食 品 製 造 業 者 現 況 及 其 經 營 模 式 分 析 一 國 內 保 健 食 品 廠 商 背 景 資 料 依 本 所 於 2010 年 針 對 2009 年 國 內 保 健 食 品 產 業 透 過 問 卷 及 訪 談 的 方 式 進 行 調 查, 茲 將 國 內 保 健 食 品 廠 商 背 景 資 料 彙 整 如 表 4, 結 果 顯 示 工 廠 類 型 仍 以 食 品 廠 居 多 佔 76%, 其 次 為 西 藥 廠 佔 12% 中 藥 廠 佔 7%, 推 估 目 前 國 內 以 保 健 食 品 為 生 產 主 力 的 製 造 廠 達 210 家 以 上, 其 中 以 xxx 生 技 公 司 xxx 生 技 食 品 公 司 xxx 生 科 公 司 等 命 名 的 製 造 廠 目 前 就 國 內 行 業 標 準 分 類, 大 多 歸 於 C0899 未 分 類 其 他 附 錄 二 -19

84 食 品 製 造 業, 為 最 主 要 的 保 健 食 品 製 造 廠 家 版 權 所 有, 翻 印 必 究 由 保 健 食 品 業 者 之 公 司 資 本 額 分 佈 百 分 比 來 看,1 億 元 規 模 以 下 者 約 佔 51%, 其 中 以 500 萬 ~5000 萬 者 居 多, 年 產 值 在 5000 萬 以 下 廠 家 約 佔 6 成, 此 結 果 顯 示 國 內 保 健 食 品 業 者 以 中 小 企 業 居 多 另 外, 在 保 健 食 品 業 者 之 製 造 年 份 方 面, 大 多 數 在 20 年 以 下, 其 中 製 造 年 份 在 10 年 以 下 之 新 興 製 造 廠, 約 佔 半 數, 顯 示 近 年 來 在 消 費 者 的 健 康 意 識 逐 漸 提 高, 看 好 健 食 品 未 來 發 展, 有 愈 來 愈 多 業 者 加 入 戰 局 在 從 事 保 健 食 品 製 造 員 工 人 數 方 面, 製 造 員 工 人 數 大 多 在 40 人 以 下 ; 近 7 成 廠 家 其 研 發 人 員 在 1~5 人 之 間, 且 近 7 成 廠 家 其 研 發 經 費 佔 營 業 額 5% 以 下, 大 多 可 能 投 注 在 安 全 性 及 功 效 驗 證 方 面 ; 另 外, 多 數 業 者 行 銷 成 本 在 佔 營 額 40% 以 下, 約 有 3 成 業 者 行 銷 成 本 佔 營 業 額 40% 以 上, 可 見 保 健 食 品 業 者 在 產 品 行 銷 方 面 的 投 入 成 本 偏 高 二 國 內 保 健 食 品 業 者 研 發 概 況 有 關 廠 商 投 入 研 發 及 技 術 需 求 方 面, 成 功 取 得 專 利 的 廠 家 約 佔 31%, 進 行 專 利 或 技 術 移 轉 者 之 比 率 約 16%, 保 健 食 品 相 關 技 術 來 源 之 取 得 最 主 要 者 為 自 行 研 發 (52%) 與 學 研 單 位 支 援 (27%), 此 意 謂 著 保 健 食 品 業 者 在 研 發 方 面 態 度 仍 保 守, 希 望 能 自 行 掌 握 關 鍵 技 術 (know-how), 而 尋 求 產 學 合 作 模 式 亦 為 業 者 取 得 相 關 技 術 來 源 的 方 法 之 一 在 目 前 技 術 的 發 展 需 求 方 面, 以 配 方 調 配 技 術 (11.5%) 需 求 最 多, 可 能 與 配 方 調 配 技 術 廣 泛 應 用 於 保 健 食 品 各 劑 型 ( 含 膠 囊 錠 劑 及 非 膠 囊 錠 劑 之 傳 統 食 用 型 態 產 品 ) 有 關, 而 萃 取 濃 縮 技 術 提 取 活 性 成 份 (10.6%) 以 及 生 理 活 性 功 效 及 安 全 性 評 估 技 術 (10.6%) 此 2 種 技 術 居 次, 或 許 因 為 一 般 業 者 研 發 保 健 食 品 亦 傾 向 關 注 活 性 成 份 的 含 量, 同 時 客 觀 尋 求 能 呼 應 產 品 生 理 功 效 的 評 估 方 法, 而 增 加 了 對 此 2 種 技 術 之 需 求 ; 然 而, 就 未 來 技 術 的 發 展 需 求 方 面, 則 功 效 及 安 全 性 評 估 技 術 是 業 者 未 來 開 發 產 品 方 面 欲 努 力 的 方 向, 也 許 在 不 久 的 將 來, 安 全 性 及 功 效 性 評 估 試 驗 將 成 為 保 健 食 品 業 者 開 發 其 主 力 產 品 時 必 定 導 入 的 產 品 開 發 步 驟 之 一 三 國 內 保 健 食 品 業 者 經 營 模 式 分 析 調 查 結 果 指 出 有 近 五 成 的 國 內 保 健 食 相 關 製 造 業 者 主 要 經 營 方 式 以 自 有 品 牌 自 行 製 造 及 自 己 行 銷 為 主 (36%), 其 次 為 代 工 方 式 (25%)( 詳 見 圖 6) 本 次 調 查 中 發 現 國 內 製 造 業 者 有 近 4 成 具 生 產 保 健 食 品 素 材 能 力, 其 中 僅 有 約 3 成 的 廠 家 核 心 業 務 是 在 進 行 素 材 之 販 售 然 而, 囿 於 國 內 保 健 食 品 市 場 規 模 仍 太 小, 且 多 數 的 動 植 物 來 附 錄 二 -20

85 版 權 所 有, 翻 印 必 究 源 原 料 需 仰 賴 進 口, 與 中 國 大 陸 相 較 素 材 生 產 成 本 太 高, 無 價 格 競 爭 優 勢, 若 無 充 足 下 游 需 求 ( 訂 單 ) 支 持 上 游 素 材 的 產 能, 台 灣 的 素 材 廠 很 難 單 靠 販 賣 素 材 維 持 工 廠 運 作, 畢 竟 販 賣 素 材 的 毛 利 不 高, 除 非 能 達 到 一 定 的 量 產 規 模 才 可 有 所 收 益 因 此, 一 般 而 言, 國 內 素 材 廠 通 常 會 將 原 本 的 素 材 再 繼 續 加 工 成 價 值 較 高 的 成 品 以 自 我 品 牌 或 貼 牌 方 式 進 行 銷 售 此 外, 在 產 能 可 以 負 荷 的 條 件 下, 承 接 國 內 外 保 健 食 品 代 工 業 務 亦 是 國 內 素 材 業 者 分 攤 經 營 風 險 的 方 式, 也 因 素 材 廠 具 有 掌 控 原 料 生 產 品 質 優 勢, 因 此, 也 漸 漸 發 展 出 含 料 代 工 的 營 運 模 式 近 來, 國 內 不 乏 以 代 工 為 核 心 業 務 的 專 業 代 工 廠 也 開 始 朝 下 游 獲 利 較 高 的 行 銷 端 進 行 垂 直 整 合, 成 立 下 游 銷 售 公 司 進 行 產 品 B2C 銷 售, 可 藉 由 代 工 品 項 消 長 情 形, 瞭 解 市 場 動 向, 是 其 進 行 市 場 操 作 及 佈 局 最 大 的 優 勢 表 年 國 內 保 健 食 品 製 造 業 者 背 景 資 料 調 查 一 覽 表 資 料 來 源 : 穀 研 所 2010 年 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 調 查 其 它 : 化 工 廠 美 容 保 養 品 製 造 等 附 錄 二 -21

86 版 權 所 有, 翻 印 必 究 表 年 國 內 保 健 食 品 業 者 研 發 概 況 調 查 資 料 來 源 : 穀 研 所 2010 年 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 調 查 圖 6 國 內 保 健 食 品 相 關 製 造 業 者 主 要 經 營 模 式 分 佈 附 錄 二 -22

87 版 權 所 有, 翻 印 必 究 陸 國 內 發 展 保 健 食 品 素 材 產 業 的 現 況 與 未 來 目 前 保 健 食 品 主 要 原 料 或 素 材 來 源 仍 是 以 進 口 為 主 約 佔 75%, 若 依 其 使 用 來 源 類 別 或 品 項 多 寡 之 分 佈 來 看, 其 中 以 植 物 ( 含 禾 穀 類 ) 來 源 佔 最 大 宗, 而 微 生 物 來 源 係 以 細 菌 ( 如 乳 酸 菌 納 豆 菌 等 ) 及 真 菌 ( 如 紅 麴 靈 芝 樟 芝 等 ) 類 別 來 源 素 材 應 用 於 國 產 保 健 食 品 之 開 發 最 為 廣 泛 ( 詳 見 圖 7) 就 現 況 而 言, 微 生 物 相 關 保 健 食 品 產 值 約 佔 整 體 國 內 保 健 食 品 產 值 近 3 成, 看 準 此 商 機, 吸 引 國 內 具 有 發 酵 萃 取 基 礎 的 廠 家 投 入 乳 酸 菌 紅 麴 及 食 用 藥 物 菇 如 靈 芝 樟 芝 冬 蟲 夏 草 巴 西 蘑 菇 桑 黃 等 量 產 以 目 前 的 國 內 素 材 產 業 發 展 走 勢 來 看, 似 乎 以 微 生 物 類 保 健 食 品 素 材 最 具 有 產 業 群 聚 能 力, 有 上 中 下 游 整 合 優 勢 特 別 是 土 本 特 有 菌 種 樟 芝 最 能 吸 引 國 外 價 值 鏈 的 移 入, 初 步 可 與 國 外 廠 商 共 同 合 作 進 行 新 素 材 的 開 發 或 從 事 素 材 供 應 鏈 分 工 再 者, 國 內 產 學 界 亦 蓄 積 相 當 研 發 能 量 例 如 在 功 能 性 乳 酸 菌 菌 種 開 發 及 應 用 方 面, 同 樣 有 利 於 吸 引 歐 美 先 進 國 家 價 值 鏈 移 入, 當 然, 素 材 業 者 需 不 斷 增 加 產 品 在 安 全 及 功 效 方 面 的 科 學 驗 證 實 績, 同 時 進 行 專 利 佈 局, 台 灣 成 為 亞 洲 重 要 的 微 生 物 保 健 食 品 素 材 供 應 國 將 指 日 可 待 在 本 土 素 材 方 面 國 內 業 者 普 遍 看 好 微 生 物 類 發 酵 來 源 素 材 發 展 潛 力 ( 詳 如 圖 8), 微 生 物 類 別 係 以 乳 酸 菌 樟 芝 及 紅 麴 最 被 看 好, 而 功 能 性 乳 酸 菌 中, 業 者 看 好 免 疫 腸 胃 道 保 健 降 血 脂 護 肝 等 功 效 菌 株 的 發 展 ; 植 物 類 別 中 大 蒜 薏 仁 芝 麻 苦 瓜 洛 神 花 丹 參 等 皆 是 具 潛 力 的 發 展 品 項 ; 動 物 類 及 其 他 類 以 膠 原 蛋 白 蜆 玻 尿 酸 最 被 看 好 附 錄 二 -23

88 版 權 所 有, 翻 印 必 究 他 資 料 來 源 : 穀 研 所 2010 年 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 調 查 註 :1. 其 他 類 係 指 利 用 化 學 合 成 或 酵 素 水 解 等 製 程 所 得 之 礦 物 質 維 生 素 類 製 劑 山 梨 糖 醇 硫 辛 酸 MSM CoQ10 等 2. 昆 蟲 來 源 素 材 : 主 要 為 相 關 蜂 產 品 ( 如 : 蜂 王 乳 蜂 膠 蜂 蜜 等 ) 3. 本 分 佈 為 原 料 / 素 材 種 類 分 佈, 與 其 採 購 金 額 無 關 圖 7 國 內 保 健 食 品 製 造 業 者 主 要 原 料 / 素 材 來 源 及 其 種 類 分 佈 百 分 比 (%) 註 : 保 健 食 品 素 材 係 指 利 用 微 生 物 發 酵 萃 取 濃 縮 純 化 等 加 工 技 術 將 初 級 農 畜 水 產 品 原 料 或 食 品 加 工 副 產 品 來 源 原 料 進 行 加 工 而 得 到 之 二 次 加 工 原 料, 能 應 用 於 各 類 保 健 食 品 之 開 發, 做 為 關 鍵 原 料 圖 8 國 內 保 健 食 品 製 造 業 者 認 為 最 具 潛 力 保 健 食 品 素 材 / 原 料 分 佈 柒 國 產 保 健 食 品 產 品 現 況 分 析 比 較 近 3 年 國 產 保 食 品 功 效 訴 求 排 行, 其 中 調 節 血 脂 胃 腸 功 能 改 善 免 疫 調 節 及 護 肝 4 種 功 效 訴 求 皆 在 前 5 名 排 行 榜 之 列 ( 如 表 6 附 錄 二 -24

89 版 權 所 有, 翻 印 必 究 所 示 ) 此 4 種 功 效 亦 為 目 前 通 過 健 康 食 品 認 證 品 項 中 最 主 要 訴 求 的 功 效 項 目 此 現 象 除 了 符 合 目 前 大 多 數 現 代 人 因 飲 食 及 生 活 習 慣 不 良 導 致 慢 性 疾 病 比 例 提 高 的 趨 勢, 相 關 保 健 食 品 應 運 而 生, 亦 顯 示 業 者 在 開 發 保 健 食 品 時, 主 要 的 產 品 品 項 亦 會 以 未 來 能 申 請 健 康 食 品 認 證 之 品 項 為 考 量 再 者, 應 留 意 營 養 補 充 及 抗 疲 勞 產 品 之 發 展, 此 2 種 功 效 訴 求 在 近 2 年 亦 位 居 功 效 排 行 前 6 名 之 列, 由 於 日 常 飲 食 中 充 斥 著 精 製 加 工 食 品, 現 代 人 普 遍 有 營 養 攝 取 不 均 衡 之 問 題, 補 充 富 含 維 生 素 及 礦 物 質 的 保 健 食 品 亦 能 得 到 一 般 消 費 者 共 鳴, 有 行 銷 上 之 利 基, 容 易 打 開 普 眾 市 場, 因 此, 國 內 保 健 食 品 市 場 除 了 傳 統 的 維 他 命 礦 物 質 膠 囊 錠 劑 市 場, 亦 漸 漸 發 展 出 強 調 能 補 充 天 然 營 養 素, 係 以 穀 物 或 植 物 蔬 果 為 基 質 進 行 發 酵 調 製 而 成 之 營 養 液 酵 素 飲 品 此 外, 能 迅 速 補 充 體 力 且 具 有 提 神 作 用 的 抗 疲 勞 訴 求 保 健 食 品 亦 是 近 期 國 產 保 健 食 品 發 展 的 重 要 項 目 表 6 近 3 年 販 售 之 國 產 保 健 食 品 主 力 訴 求 之 功 效 排 名 資 料 來 源 : 穀 研 所 2008~2010 年 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 調 查 在 未 來 具 潛 力 保 健 食 品 發 展 方 面, 國 內 業 者 最 看 好 護 肝 減 重 減 脂 及 免 疫 調 節 產 品 之 發 展, 護 肝 及 免 疫 調 節 訴 求 保 健 食 品 已 是 目 前 國 產 保 健 食 品 主 力 發 展 的 品 項 ( 詳 見 圖 9) 慢 性 肝 病 是 國 人 死 大 十 因 之 一, 而 肝 癌 亦 常 列 居 前 十 大 主 要 癌 症 之 第 一 位 肝 病 可 謂 國 人 健 康 之 最 大 敵, 市 面 上 各 種 護 肝 產 品 也 為 此 應 運 而 生, 主 要 的 產 品 訴 求 對 象 通 常 鎖 定 忙 碌 的 上 班 族 或 生 活 作 息 不 正 常 之 族 群, 從 市 面 上 不 斷 有 業 附 錄 二 -25

90 版 權 所 有, 翻 印 必 究 者 開 發 護 肝 及 解 酒 的 產 品 看 來, 此 外, 很 多 中 草 藥 來 源 保 健 食 品 素 材 如 人 參 紅 景 天 五 味 子 珍 珠 草 等 都 有 護 肝 的 功 效, 有 利 於 業 者 開 發 更 趨 多 元 的 護 肝 產 品 尤 其 是 飲 料 飲 品 型 態 的 產 品 從 2010 年 主 要 功 效 訴 求 在 護 肝 保 健 食 品 如 蜆 精 飲 品 及 蜆 錠 整 體 產 值 成 長 率 達 到 50% 以 上 顯 著 成 長 之 發 展 態 勢 來 看, 護 肝 保 健 食 品 仍 是 大 多 數 業 者 中 長 期 會 選 擇 開 發 的 產 品 項 目 之 一 免 疫 調 節 產 品 位 居 於 國 產 主 力 及 業 者 認 為 最 具 潛 力 的 產 品 排 行 中 的 第 3 名, 國 人 因 生 活 型 態 改 變 與 環 境 污 染 因 素 影 響, 發 生 過 敏 與 免 疫 系 統 相 關 疾 病 之 機 率 日 益 增 高, 台 灣 約 有 30% 過 敏 人 口, 相 關 研 究 調 查 指 出 過 敏 人 口 有 逐 年 增 加 趨 勢, 據 台 北 市 衛 生 局 相 關 委 託 調 查 統 計 指 出, 大 台 北 地 區 國 小 學 童 過 敏 性 鼻 炎 罹 病 率 從 民 國 91 年 47.8% 增 加 至 民 國 96 年 49.39% 此 外, 國 人 歷 經 SARS 所 引 起 的 風 爆 以 及 新 流 感 肆 瘧, 強 化 了 民 眾 對 提 升 自 我 免 疫 力 觀 念, 免 疫 調 節 訴 求 相 關 產 品 成 為 對 自 身 免 疫 系 統 防 禦 功 能 感 到 不 安 的 消 費 者 會 選 購 的 產 品, 長 遠 觀 之, 免 疫 調 節 及 輔 助 調 整 過 敏 體 質 的 保 健 食 品 市 場 潛 力 仍 持 續 看 好 業 者 持 續 看 好 減 重 減 脂 訴 求 保 健 食 品, 體 重 管 理 保 健 食 品 市 場 是 多 數 業 者 欲 耕 耘 的 市 場, 而 對 於 多 數 具 有 減 重 需 求 的 消 費 者 而 言, 尋 求 安 全 不 依 賴 藥 物 的 減 重 方 法 似 乎 已 成 趨 勢, 亦 因 用 藥 安 全 問 題, 某 些 減 肥 藥 之 副 作 用 風 險 已 高 於 臨 床 效 益, 經 衛 生 署 評 估 後, 已 廢 止 含 有 sibutramine 成 分 藥 品 的 諾 美 婷 等 15 種 減 肥 藥 許 可 藥 證, 目 前 只 核 准 含 orlistat 成 份 之 減 肥 藥 上 市, 共 有 10 項 產 品 如 諾 薇 脂 樂 克 微 脂 平 解 脂 盈 " 聯 邦 " 比 斯 拉 脫 羅 氏 鮮 康 孅 伴 等, 其 中 康 孅 伴 為 目 前 唯 一 國 內 市 售 非 處 方 減 肥 藥 由 於 市 售 大 多 數 的 減 肥 藥 需 要 醫 生 的 處 方 籤 才 能 取 得, 因 而 增 加 了 想 維 持 理 想 體 重 的 消 費 者 對 於 相 關 有 助 於 體 重 管 理 保 健 食 品 之 需 求, 但 該 類 型 產 品 在 行 銷 宣 稱 功 效 時, 易 有 誇 大 不 實 之 虞, 引 起 衛 生 主 管 機 關 之 關 注, 增 加 其 市 場 開 拓 阻 力 然 而, 對 業 者 而 言, 更 應 強 化 產 品 保 健 訴 求 的 科 學 實 證 數 據, 尤 其 在 臨 床 試 驗 方 面 亦 可 多 做 努 力, 取 得 健 康 食 品 相 關 認 證, 更 能 獲 得 消 費 者 的 青 睞 此 外, 保 健 食 品 亦 可 做 為 減 重 輔 助 食 品, 若 能 搭 配 均 衡 飲 食 及 運 動, 結 合 專 業 服 務 如 營 養 師 的 飲 食 指 引 應 更 有 利 於 產 品 銷 售 附 錄 二 -26

91 版 權 所 有, 翻 印 必 究 保 健 食 品 功 效 類 別 註 : 僅 列 出 前 7 名 數 值 資 料 來 源 : 穀 研 所 2010 年 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 調 查 圖 9 國 內 保 健 食 品 業 製 造 者 認 為 具 潛 力 保 健 食 品 功 效 類 別 分 佈 捌 國 產 保 健 食 品 產 品 型 態 及 銷 售 通 路 分 佈 概 況 一 產 品 型 態 分 佈 若 依 產 品 型 態 區 分 其 產 值 分 佈 ( 詳 如 圖 10) 國 產 保 健 食 主 要 產 品 型 態 以 一 般 消 費 者 接 受 度 較 高 或 主 打 普 眾 市 場 之 傳 統 食 用 型 態 產 品 為 主, 約 佔 7 成, 該 品 係 包 括 飲 料 飲 品 及 其 他 一 般 食 品 型 態 產 品 如 食 用 油 沖 泡 穀 粉 或 穀 片 等 ; 而 非 一 般 傳 統 食 用 型 態 之 膠 囊 錠 劑 產 品 約 佔 2 成, 而 口 服 / 沖 泡 粉 末 或 濃 縮 液 約 佔 1 成 一 般 食 品 型 態 產 品 於 整 體 產 值 佔 比 較 大, 係 因 其 在 生 產 上 有 量 化 規 模 經 濟 優 勢, 而 非 一 般 傳 統 食 用 型 態 產 品 在 市 場 上 通 常 主 打 寡 眾 市 場, 在 產 量 及 產 值 方 面 相 對 較 小, 但 末 售 價 卻 高, 因 此, 市 場 規 模 較 為 可 觀 二 通 路 分 佈 國 內 保 健 食 品 通 路 大 致 可 分 為 多 層 次 傳 銷 ( 簡 稱 直 銷 ) 電 視 購 物 ( 含 衛 星 電 視 購 物 ) 網 路 購 物 廣 播 郵 購 講 習 會 方 式 販 售 開 架 式 販 售 ( 包 括 量 販 店 便 利 商 店 藥 局 及 連 鎖 藥 妝 及 美 妝 店 專 賣 店 附 錄 二 -27

92 版 權 所 有, 翻 印 必 究 百 貨 公 司 及 專 櫃 等 ) 醫 療 院 所 通 路 ( 包 括 診 所 醫 院 療 養 院 等 ) 以 及 自 有 特 定 通 路 若 依 商 品 有 無 店 舖 進 行 銷 售 則 又 可 將 之 區 分 為 實 體 及 虛 擬 通 路 保 健 食 品 進 入 到 每 種 通 路 的 門 檻 要 求 不 一, 行 銷 模 式 及 獲 利 率 差 異 頗 大, 每 一 種 保 健 食 品 的 產 品 屬 性 訴 求 點 及 鎖 定 的 客 層 對 象 等 有 所 不 同, 鮮 少 能 有 稱 霸 所 有 通 路 的 產 品 出 現, 亦 有 很 多 業 者 在 多 次 失 敗 的 通 路 策 略 中, 探 索 著 成 功 的 路, 在 有 限 的 台 灣 市 場 及 多 元 的 通 路 體 系, 業 者 每 天 都 身 陷 通 路 大 戰 之 中 據 本 次 國 內 保 健 食 品 通 路 調 查 結 果 ( 詳 如 圖 11) 指 出, 目 前 國 內 保 健 食 品 業 者 主 要 銷 售 產 品 通 路 前 8 名 分 別 為 量 販 店 (26.88%) 超 商 (15.55%) 直 銷 (13.52) 超 市 (8.11%) 代 理 商 (8.17%) B2B(7.77%) 藥 妝 店 (6.73%) 及 藥 局 (5.35%) 由 通 路 調 查 之 結 果 得 知, 國 產 保 健 食 品 前 3 大 銷 售 通 路 為 量 販 店 超 商 及 直 銷, 主 要 之 銷 售 路 係 透 過 有 店 舖 之 實 體 通 路 ( 約 佔 7 成 ) 通 常 產 品 型 態 不 同, 其 主 要 銷 售 通 路 亦 不 同, 一 般 食 品 型 態 保 健 食 品 ( 包 含 飲 料 及 飲 品 ) 主 要 之 銷 售 通 路 為 量 販 店 超 商 及 超 市 ; 而 膠 囊 錠 劑 及 口 服 / 沖 泡 粉 末 或 濃 縮 產 品 型 態 保 健 食 品 係 以 直 銷 藥 妝 店 藥 局 為 最 大 銷 售 渠 道 保 健 食 品 係 以 品 質 及 功 效 為 主 要 之 產 品 訴 求 點, 然 而, 保 健 食 品 行 銷 致 勝 關 鍵 往 往 取 決 於 成 功 之 行 銷 策 略 及 通 路 佈 局 資 料 來 源 : 穀 研 所 年 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 調 查 註 :1. 其 他 一 般 食 品 型 態 泛 指 沖 泡 穀 粉 / 片 奶 粉 烹 調 油 品 茶 包 咖 啡 口 含 錠 糖 果 口 香 糖 醋 麵 條 等 2. 口 服 / 沖 泡 粉 末 或 濃 縮 液 ( 含 代 餐 包 及 業 務 用 包 裝 ) 圖 年 國 內 保 健 食 品 產 值 分 佈 ( 依 產 品 型 態 區 分 ) 附 錄 二 -28

93 版 權 所 有, 翻 印 必 究 產 值 ( 億 元 ) 註 : 1. 以 產 值 於 各 通 路 分 佈 推 估 其 主 要 銷 售 之 通 路 分 佈 2. 其 他 通 路 係 指 透 過 代 理 商, 經 銷 商 等 3.B2B 含 素 材 販 售,OEM,ODM 等 4. 其 他 一 般 食 品 型 態 泛 指 沖 泡 穀 粉 / 片 奶 粉 烹 調 油 品 茶 包 咖 啡 口 含 錠 糖 果 口 香 糖 醋 麵 條 等 5. 其 他 通 路 係 指 產 品 透 過 中 間 商 如 經 銷 或 代 理 商 再 間 接 販 售 至 下 游 之 通 路 6. 僅 列 出 前 8 名 佔 比 通 路 類 別 資 料 來 源 : 穀 研 所 年 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 調 查 圖 11. 國 產 保 健 食 品 主 要 銷 售 通 路 分 佈 玖 國 內 保 健 食 品 產 業 藍 海 策 略 分 析 國 內 不 乏 具 規 模 食 品 廠 以 食 品 本 業 為 基 礎, 再 跨 足 符 合 目 前 發 展 潮 流 的 保 健 食 品 產 業, 保 健 食 品 產 業 可 謂 讓 國 內 食 品 業 再 創 高 峰 另 一 契 機, 除 此 之 外, 新 的 生 技 醫 藥 業 者 陸 續 加 入 保 健 食 品 製 造 行 列, 亦 使 該 產 業 日 益 壯 大, 雖 就 現 況 而 言, 產 值 仍 持 續 穩 定 成 長, 但 過 多 的 競 爭 者 加 入, 以 台 灣 有 限 的 市 場 規 模 終 將 難 以 吸 收 過 剩 的 產 能, 為 免 國 內 保 健 食 品 業 者 最 終 落 入 紅 海 競 爭 死 路, 未 來 國 內 保 健 食 品 產 業 如 何 持 續 永 續 發 展, 試 以 下 列 國 內 保 健 食 品 產 業 藍 海 策 略 ERRC 行 動 架 構 進 行 說 明 : 一 消 除 (Eliminate): 針 對 一 些 不 利 產 業 發 展 之 因 素 要 完 全 消 除, 包 括 消 除 國 內 相 關 醫 療 從 業 人 員 ( 如 醫 生 ) 對 於 保 健 食 品 不 信 賴 感 消 除 國 內 保 健 食 品 產 業 劣 幣 逐 良 幣 市 場 亂 象 等 二 減 少 (Reduce): 檢 視 那 些 因 素 已 低 於 產 業 發 展 應 該 要 達 到 的 標 準, 需 要 被 減 少, 可 由 3 方 面 著 手, 分 述 如 下 : ( 一 ) 減 少 下 游 同 質 產 品 白 熱 化 競 爭 : 可 從 研 發 創 新 差 異 化 的 產 品 著 手, 減 少 紅 海 競 爭 附 錄 二 -29

94 版 權 所 有, 翻 印 必 究 ( 二 ) 減 少 對 進 口 素 材 之 依 賴, 深 耕 在 地 素 材 : 宜 深 耕 本 土 具 潛 力 素 材, 開 發 具 市 場 競 爭 優 勢 的 產 品, 同 時 積 極 拓 展 外 銷 ( 三 ) 減 少 過 度 低 成 本 原 物 料 採 購 策 略 : 在 追 求 合 理 的 利 潤 範 圍, 應 減 少 過 度 的 降 低 成 本 (cost down) 策 略, 尤 其 是 在 原 料 採 購 上, 塑 化 劑 污 染 食 品 事 件 即 為 一 借 鏡 三 提 昇 (Raise): 檢 視 那 些 有 利 於 產 業 發 展 因 素 應 被 強 化 或 提 昇, 分 述 如 下 : ( 一 ) 強 化 源 頭 管 理, 建 構 產 業 安 全 供 應 鏈 : 產 業 鏈 的 供 給 關 係 環 環 相 扣, 若 其 中 一 環 結 發 生 問 題, 連 帶 影 響 其 他 環 結, 尤 其 愈 往 上 游 原 料 供 應 端, 其 影 響 的 層 面 將 愈 顯 廣 泛, 對 於 整 個 產 業 鏈 所 造 成 的 衝 擊 愈 大, 因 此, 身 為 產 業 鏈 的 一 份 子, 應 發 揮 自 主 管 理 的 精 神, 確 保 其 上 游 廠 商 供 應 的 原 料 或 成 品 安 全 無 虞 ( 二 ) 加 強 保 健 食 品 科 學 驗 證 ( 包 括 功 效 及 安 全 ): 強 化 保 健 食 品 科 學 驗 證 基 礎 保 健 食 品 亟 需 客 觀 的 科 學 驗 證 實 績 予 以 佐 證, 讓 真 正 具 有 功 效 的 保 健 食 品 能 在 市 面 上 流 通 販 售, 未 具 功 效 保 健 食 品 終 被 市 場 機 制 淘 汰, 有 助 於 提 升 國 內 保 健 食 品 產 業 素 質 ( 三 ) 強 化 產 業 鏈 競 爭 力 : 面 對 全 球 化 競 爭, 單 一 企 業 對 單 一 企 業 已 演 變 為 供 應 鏈 對 供 應 鏈 之 競 爭, 未 來 可 透 過 強 化 產 業 鏈 專 業 分 工 及 垂 直 整 合 提 高 保 健 食 品 產 業 競 爭 力 四 創 造 (Create): 為 ERRC 行 動 架 構 中 最 重 要 的 要 件, 目 的 是 要 創 造 一 個 沒 有 競 爭 者 的 新 市 場, 對 於 國 內 保 健 食 品 產 業 而 言, 創 造 可 朝 4 個 方 向 著 手 : ( 一 ) 著 力 本 土 具 潛 力 素 材 之 開 發, 有 利 深 耕 產 業, 進 而 開 創 新 的 產 業 價 值 鏈 : 本 次 調 查 中 發 現 國 內 製 造 業 者 約 有 4 成 能 自 行 生 產 保 健 食 品 素 材, 具 有 代 表 性 之 素 材 包 括 乳 酸 菌 樟 芝 紅 麴 納 豆 激 酶 膠 原 蛋 白.. 等, 其 中 約 有 3 成 的 廠 家 進 行 素 材 之 販 售 具 潛 力 之 保 健 食 品 素 材 開 發 有 利 我 國 保 健 食 品 產 業 向 下 紮 根, 於 日 益 競 爭 的 全 球 化 市 場 開 創 致 勝 利 基, 確 保 上 游 原 料 品 質 及 技 術 水 準, 始 能 開 發 市 場 區 隔 性 之 獨 特 產 品 ( 二 ) 創 新 保 健 食 品 新 載 體, 結 合 食 品 加 工 技 術, 增 加 產 品 差 異 性 及 多 樣 化, 以 滿 足 各 類 型 消 費 族 群 之 需 求 : 從 國 內 保 健 食 品 整 體 產 值 分 佈 觀 之, 尤 以 飲 料 飲 品 及 其 他 包 含 沖 泡 穀 粉 / 片 保 健 烹 調 油 品 等 在 內 的 其 他 一 般 食 品 型 態 之 保 健 食 品 產 值 貢 獻 度 最 大, 保 健 食 品 之 發 展 不 能 只 著 重 要 膠 囊 錠 劑 型 態 保 健 食 品 之 研 發, 應 創 新 保 食 品 新 載 體, 使 其 能 真 正 融 入 消 費 者 日 常 飲 食, 達 到 量 化 規 模 經 濟 效 益 不 過, 若 以 食 品 為 載 體, 其 所 添 加 之 保 健 食 品 素 材 之 量 或 所 含 的 保 健 功 效 成 份 多 寡 與 製 造 附 錄 二 -30

95 版 權 所 有, 翻 印 必 究 拾 未 來 展 望 成 本 及 加 工 適 性 之 間 是 否 能 取 得 平 衡 點 未 來 是 加 工 業 者 新 的 挑 戰 ( 三 ) 擴 大 原 有 市 場 規 模, 朝 國 外 市 場 拓 銷 邁 進, 創 造 MIT 高 品 質 保 健 食 品 新 價 值 : 台 灣 市 場 規 模 不 大, 要 持 續 提 升 國 內 產 值, 有 賴 於 國 外 市 場 之 開 拓, 據 本 次 調 查 2010 年 國 內 保 健 食 品 出 口 值 已 達 103 億, 較 2009 年 成 長 了 近 2 成, 主 要 的 出 口 前 三 大 品 項 分 別 為 成 份 接 近 錠 劑 膠 囊 型 態 食 品 之 一 般 食 品 型 態 食 品 ( 含 業 務 用 型 態 ) 保 健 植 物 及 其 萃 取 物 以 及 機 能 性 飲 料 及 飲 品, 成 長 幅 度 約 在 2~3 成, 尤 見 大 多 數 一 般 食 品 型 態 保 健 食 品 在 外 銷 上 有 其 利 基, 未 來 應 鼓 勵 業 者 著 力 傳 統 保 健 食 品 型 態 之 開 發 並 持 續 朝 外 銷 市 場 邁 進 ( 四 ) 營 造 一 個 建 全 的 產 業 競 爭 環 境 : 產 業 也 需 仰 賴 政 府 營 造 一 個 建 全 的 產 業 競 爭 環 境, 同 時 亦 需 扮 演 好 產 業 護 航 者 的 角 色, 例 如 在 ECFA 架 構 下 談 兩 岸 保 健 食 品 相 互 認 證 擴 大 國 健 康 食 品 功 效 認 認 項 目 等, 有 助 於 持 續 活 絡 國 內 保 健 食 品 市 場, 讓 國 內 保 健 食 品 產 業 持 續 成 長 茁 壯 一 持 續 協 助 業 者 開 拓 國 際 市 場 版 圖 2010 年 我 國 保 健 食 品 產 值 較 2009 年 約 成 長 12%, 出 口 值 則 大 幅 成 長 近 20%, 進 口 值 亦 有 12% 之 成 長, 而 國 內 市 場 總 需 求 則 約 成 長 11%, 出 口 值 成 長 率 高 於 進 口 值, 主 要 係 因 近 年 來 國 內 保 健 食 品 業 者 亦 紛 紛 致 力 於 拓 展 外 銷 市 場 已 逐 見 成 效, 而 促 使 國 內 整 體 出 口 值 有 大 幅 成 長 表 現, 再 加 上 全 球 經 濟 表 現 已 漸 趨 回 穩 有 利 外 銷 環 境, 但 進 口 值 (248 億 ) 仍 遠 大 於 出 口 值 (103 億 ), 未 來 應 持 續 協 助 業 者 拓 展 國 際 市 場, 例 如 先 從 協 助 業 者 蒐 集 國 外 目 標 市 場 相 關 保 健 食 品 法 規 及 市 場 概 況 著 手, 進 而 協 助 業 者 建 立 品 牌 行 象 等 本 次 外 銷 目 標 市 場 調 查 結 果 指 出, 目 前 從 事 MIT 保 健 食 品 出 口 業 者 主 要 鎖 定 東 南 亞 中 國 大 陸 美 國 日 本 等 國 家 為 目 標 市 場 進 行 外 銷, 業 者 認 為 最 具 潛 力 的 前 3 名 目 標 市 場 分 別 為 中 國 大 陸 東 南 亞 及 日 本, 相 較 於 歐 美 先 進 國 家, 或 許 中 國 大 陸 及 東 亞 市 場 台 灣 與 之 有 地 利 之 便, 營 養 型 態 及 飲 食 習 慣 相 近 之 故, 多 數 業 者 仍 傾 向 於 選 擇 亞 洲 市 場 進 行 外 銷, 尤 其 看 好 中 國 大 陸 市 場, 近 來 中 國 大 陸 經 濟 崛 起, 增 加 健 食 品 產 業 在 大 陸 的 發 展 空 間, 初 步 可 鎖 定 一 二 級 城 市, 尤 其 是 較 為 富 庶 中 國 沿 海 各 城 鎮 為 目 標 市 場, 協 助 國 內 業 者 瞭 解 當 地 保 健 食 品 法 規 及 市 場 概 況, 進 行 相 關 資 料 之 蒐 集 著 手, 縮 短 台 資 企 業 進 入 附 錄 二 -31

96 版 權 所 有, 翻 印 必 究 中 國 大 陸 市 場 之 開 拓 時 效, 可 望 中 國 大 陸 能 成 為 國 內 保 健 食 品 穩 定 的 銷 售 腹 地 此 外 東 南 亞 的 華 人 市 場 亦 是 利 基 點, 未 來 亦 須 密 切 關 注 東 南 亞 國 協 (ASEAN) 新 經 濟 體 的 發 展 以 及 其 對 於 保 健 食 品 相 關 管 理 法 規 之 規 範 二 強 化 產 業 群 聚 力, 並 共 同 建 構 產 業 安 全 供 應 鏈 國 內 保 健 食 品 產 業 鏈 價 值 鏈 大 致 可 分 為 3 個 區 塊, 上 游 原 料 供 應 或 素 材 開 發 中 游 成 品 製 造 及 下 游 成 品 銷 售 保 健 食 品 業 者 在 產 業 鏈 中 所 擁 有 的 競 爭 優 勢 或 強 項 都 不 一 樣, 例 如 較 具 規 模 的 生 技 或 製 藥 廠 較 有 前 瞻 性 的 研 發 技 術 及 資 金 籌 措 能 力 ; 食 品 廠 商 在 原 料 / 素 材 應 用 開 發 配 方 調 配 製 程 量 化 上 較 有 實 力 ; 通 路 或 經 銷 商 在 產 品 行 銷 技 能 上 較 佔 優 勢, 惟 有 在 產 業 鏈 中, 透 過 技 術 合 作 產 品 授 權 及 策 略 聯 盟 等 方 式 進 行 產 業 價 值 鏈 的 垂 直 整 合, 走 向 專 業 分 工, 強 化 產 業 群 聚 力 才 能 真 正 提 升 國 內 保 健 食 品 產 業 鏈 所 創 造 出 來 的 價 值, 並 促 進 國 內 業 者 彼 此 良 性 合 作 及 競 爭, 產 業 方 能 永 續 發 展 2011 年 5 月 間 發 生 食 品 污 染 塑 化 劑 事 件, 重 創 包 括 保 健 食 品 產 業 在 內 的 整 體 食 品 產 業, 食 品 安 全 議 題 近 來 受 國 際 關 注, 若 有 重 大 食 品 安 全 問 題 發 生, 在 傳 媒 的 渲 染 報 導 下, 必 定 牽 動 全 球 食 品 消 費 市 場, 惟 有 朝 強 化 著 源 頭 管 理, 上 中 下 游 業 者 共 同 發 揮 企 業 良 心, 彼 此 監 督, 共 同 建 構 產 業 安 全 供 應 鏈 才 能 杜 絶 類 似 的 事 件 再 發 生 三 重 點 扶 植 國 內 保 健 食 品 具 潛 力 素 材 產 業, 向 下 紮 根 有 利 國 內 保 健 食 品 產 業 永 續 發 展 保 健 食 品 的 開 發 繫 於 原 料 及 素 材 的 選 擇 與 應 用, 若 原 料 仰 賴 國 外 進 口, 則 遑 論 帶 動 整 體 產 業 的 發 展, 因 此 我 們 應 持 續 篩 選 本 土 具 潛 力 素 材, 並 集 中 資 源 深 入 開 發 具 本 土 特 色 之 潛 力 保 健 食 品 素 材 再 者, 具 潛 力 之 保 健 食 品 素 材 開 發 能 讓 我 國 保 健 食 品 產 業 向 下 紮 根, 於 日 益 競 爭 的 全 球 化 市 場 開 創 致 勝 利 基, 確 保 上 游 原 料 品 質 及 技 術 水 準, 始 能 開 發 市 場 區 隔 性 之 獨 特 產 品 惟 目 前 國 產 素 材 大 多 缺 乏 相 關 科 學 驗 證 之 背 景 資 料, 不 利 與 進 口 素 材 競 爭, 因 此, 未 來 應 朝 鼓 勵 業 者 朝 科 學 驗 證 ( 包 括 功 效 安 全 性 品 質 等 驗 證 項 目 ) 努 力, 始 能 強 化 我 國 保 健 食 品 素 材 之 發 展 及 國 內 保 健 食 品 產 業 永 續 經 營 台 灣 有 限 的 天 然 資 源 環 境 條 件 以 及 微 生 物 發 酵 核 心 技 術 趨 於 成 熟 之 背 景 因 素 考 量 下, 應 聚 焦 在 微 生 物 類 保 健 食 品 素 材 產 業 的 發 展, 如 樟 芝 乳 酸 菌 紅 麴 等 都 是 可 深 耕 的 素 材 項 目 此 外, 或 許 可 仿 效 國 內 資 訊 技 術 產 業 ( 簡 稱 IT 產 業 ) 的 成 功 模 式, 以 微 生 物 素 材 代 工 生 產 附 錄 二 -32

97 版 權 所 有, 翻 印 必 究 為 基 礎, 加 入 國 際 素 材 產 業 價 值 鏈 之 一 環 ( 如 承 接 國 際 代 工 ), 間 接 帶 動 國 內 保 健 食 品 產 業 價 值 鏈 長 期 的 發 展 除 微 生 物 保 健 食 品 素 材 有 發 展 利 基 外, 亦 可 思 考 國 內 大 宗 農 林 漁 牧 加 工 副 產 品 / 下 腳 之 再 加 工 應 用, 例 如 利 用 米 糠 開 發 米 糠 GABA 膳 食 纖 維 等 保 健 食 品 利 用 芝 麻 粕 開 發 芝 麻 素 利 用 燕 麥 麩 皮 開 發 β-glucan 利 用 魚 麟 開 發 膠 原 蛋 白 等, 可 藉 以 開 創 台 灣 保 健 食 品 素 材 產 業 另 一 新 契 機 四 強 化 產 品 品 質 及 其 科 學 依 據 保 健 食 品 與 一 般 食 品 最 大 不 同 在 於 具 有 特 定 的 保 健 功 效, 然 其 功 效 性 則 需 大 量 的 科 學 證 據 來 支 持, 此 外, 安 全 性 的 驗 證 也 是 不 可 或 缺 的 要 素, 因 此 更 應 強 化 產 業 與 學 術 界 的 合 作, 以 更 多 的 科 學 證 據 支 持 國 產 保 健 食 品 的 功 效 與 安 全 性, 始 能 立 於 不 敗 之 地, 提 升 國 內 保 健 食 品 產 業 整 體 素 質 五 留 意 特 定 消 費 族 群 需 求 動 向, 開 發 符 合 不 同 需 求 保 健 食 品 國 內 保 健 食 品 市 場 將 朝 分 眾 化 市 場 發 展, 針 對 不 同 年 齡 層 特 定 族 群 之 需 求 開 發 合 適 的 保 健 食 品 成 為 趨 勢 若 依 年 齡 層 將 保 健 食 品 族 群 區 分 為 兒 童 青 少 年 成 年 人 中 老 年 人 4 大 族 群 由 於 不 同 年 齡 層 消 費 群 其 心 理 及 生 理 發 展 狀 況 有 很 大 差 異, 需 要 的 健 康 照 護 亦 不 同, 例 如 針 對 兒 童, 可 提 供 護 眼 牙 齒 保 健 促 進 腦 部 發 育 等 保 健 食 品 ; 針 對 青 少 年, 可 提 供 增 加 記 憶 力 促 進 長 高 皮 膚 毛 髮 健 康 等 保 健 食 品 ; 針 對 成 年 人 可 提 供 男 性 保 健 女 性 保 健 護 肝 腸 道 保 健 體 重 控 制 等 保 健 食 品, 一 般 而 言, 女 性 消 費 族 群 對 於 健 康 議 題 的 關 心 程 度 較 男 性 消 費 者 高 且 通 常 為 日 常 食 品 採 購 者 普 遍 具 有 經 濟 自 主 能 力, 由 於 具 備 這 些 特 質 及 要 件, 因 而 對 於 保 健 食 品 接 受 程 度 較 高, 將 持 續 成 為 保 健 食 品 主 要 客 群 ; 針 對 中 老 年 人 可 提 供 與 改 善 慢 性 病 ( 如 心 血 管 高 血 壓 ) 免 疫 功 能 調 節 改 善 記 憶 力 改 善 便 秘 銀 髮 族 保 健 食 品 營 養 補 充 食 品 骨 骼 及 關 節 保 健 等 相 關 的 保 健 食 品, 中 老 年 人 消 費 族 群 尤 其 需 特 別 留 意 約 在 西 元 1946~1964 年 期 間 出 生, 所 謂 戰 後 嬰 兒 潮 人 口 之 需 求 動 向, 由 於 該 族 群 在 台 灣 佔 有 相 當 高 的 人 口 比 例, 未 來 將 是 國 內 保 健 食 品 產 業 重 要 客 群 之 一 六 結 合 食 品 加 工 技 術, 讓 保 健 食 品 融 入 日 常 飲 食 若 將 保 健 食 品 依 產 品 型 態 區 分 為 傳 統 食 用 型 態 之 機 能 性 食 品 及 非 一 般 食 品 型 態 之 膠 囊 錠 劑 膳 食 補 充 品 保 健 食 品 倘 若 要 真 正 融 入 一 般 消 費 者 日 常 生 活, 則 必 需 以 傳 統 食 品 食 用 型 態 之 機 能 性 食 品 予 以 定 位, 力 求 保 健 食 品 生 活 化, 生 活 保 健 化, 讓 消 費 者 從 日 常 的 飲 附 錄 二 -33

98 版 權 所 有, 翻 印 必 究 食 的 攝 取 即 可 獲 得 具 有 健 康 效 益 之 生 理 活 性 物 質, 使 其 在 享 用 食 物 時 除 得 到 官 能 上 滿 足, 同 時 獲 得 保 健 效 益 舉 凡 燕 麥 奶 四 物 飲 健 康 調 合 油 優 酪 乳 機 能 性 茶 飲 等 都 是 融 入 日 常 飲 食 絕 佳 範 例, 然 而 創 新 保 健 食 品 載 體, 需 仰 賴 多 元 食 品 加 工 技 術, 如 何 開 發 兼 具 美 味 及 功 效 且 價 格 平 民 化 之 機 能 性 食 品 考 驗 著 保 健 食 品 加 工 業 者 的 智 慧 拾 參 參 考 資 料 Hirobumi Ohama., Hideko Ikeda., Hiroyoshi Moriyama., Health foods and food with claims in Japan. Toxicology. 221: Istvan Siro.,Emese Kapolna., Beata Kapolna., Andrea Lugasi., 2008.Functional food. Product development,marketing and consumer acceptance-a review.appetite 健 康 食 品 管 理 法 (95 年 5 月 17 日 修 正 版 ) 鄭 慧 文 新 世 紀 健 康 食 品 ( 一 )1996 機 能 性 食 品 的 定 義 p34-35 英 文 調 查 報 告 書 -Innovation in Functional Food and Drinks(2005 年 版 ) 保 健 食 品 工 業 發 展 策 略 與 措 施 (92 年 工 業 局 修 訂 ) 2010 年 中 華 民 國 海 關 進 出 口 統 計 資 料 2010 年 食 品 產 業 年 鑑 2010 食 品 工 業 發 展 研 究 所 中 時 行 銷 知 識 庫 網 站 : 東 方 消 費 者 行 銷 資 料 庫 (E-ICP, Eastern Integrated Consumer Profile) Trendgo Research 行 銷 人 電 子 報 網 站 : 食 品 藥 物 管 理 局 網 站 : IT IS 智 網 : 附 錄 二 -34

99 附 錄 三 保 健 食 品 產 業 發 展 策 略 與 措 施 ( 草 案 ) 經 濟 部 工 業 局 保 健 食 品 產 業 發 展 策 略 與 措 施 ( 草 案 ) 壹 定 義 與 範 圍 一 保 健 食 品 之 定 義 保 健 食 品, 一 般 泛 指 具 有 調 節 特 殊 生 理 機 能, 可 發 揮 保 健 功 效 的 食 品 二 保 健 食 品 產 業 之 範 疇 舉 凡 具 有 保 健 功 效 的 所 有 食 品 產 業 均 屬 保 健 食 品 之 產 業 範 疇 ( 圖 一 ), 包 括 健 康 食 品 (Health food) 機 能 性 食 品 (Functional Food) 類 藥 劑 營 養 品 (Nutraceutical) 膳 食 補 充 食 品 (Dietary Supplement ) 食 品 補 充 劑 (Food Supplement) 與 特 殊 營 養 食 品 (Specific Nutrient food) 等 茲 將 上 述 相 關 名 詞 整 理 如 下 : 機 能 性 食 品 (functional foods) 特 殊 營 養 食 品 (specific nutrient foods) 保 健 食 品 健 康 食 品 (health foods) 膳 食 補 充 食 品 (Dietary supplement foods) 圖 一 保 健 食 品 產 業 範 疇 附 錄 三 - 1

100 ( 一 ) 健 康 食 品 自 民 國 88 年 8 月 3 日 健 康 食 品 管 理 法 通 過 之 後, 健 康 食 品 在 台 灣 就 成 為 法 律 名 詞, 指 具 有 保 健 功 效, 並 標 示 或 廣 告 其 具 該 功 效 之 食 品 健 康 食 品 管 理 法 所 稱 之 保 健 功 效, 係 指 增 進 民 眾 健 康 減 少 疾 病 危 害 風 險, 且 具 有 實 質 科 學 證 據 之 功 效, 非 屬 治 療 矯 正 人 類 疾 病 之 醫 療 效 能, 並 經 中 央 主 管 機 關 公 告 者 簡 言 之, 一 般 之 保 健 食 品 如 能 提 出 其 安 全 與 生 理 功 能 之 科 學 實 驗 證 據, 且 通 過 衛 生 署 的 認 證 許 可 則 稱 為 健 康 食 品 衛 生 署 截 至 2011 年 9 月 已 陸 續 公 告 包 括 輔 助 調 節 血 壓 促 進 鐵 吸 收 免 疫 調 節 胃 腸 功 能 改 善 改 善 骨 質 疏 鬆 功 能 牙 齒 保 健 護 肝 ( 針 對 化 學 性 肝 損 傷 ) 抗 疲 勞 延 緩 衰 老 調 節 血 脂 調 節 血 糖 輔 助 調 整 過 敏 體 質 與 不 易 形 成 體 脂 肪 等 13 種 保 健 功 能 評 估 方 法, 開 放 申 請 認 證 許 可 ( 二 ) 機 能 性 食 品 此 名 詞 最 早 於 1984 年 由 日 本 文 部 省 (Ministry of Education) 所 提 出, 並 主 導 國 家 型 研 究 計 畫, 針 對 各 種 食 品 進 行 機 能 性 評 估 研 究, 將 食 品 機 能 性 分 為 營 養 機 能 感 官 滿 足 機 能 及 生 理 調 節 機 能 機 能 性 食 品 在 國 內 亦 可 指 稱 為 一 般 食 品 型 態 保 健 食 品, 包 括 兩 種 特 質, 其 一, 該 食 品 能 提 供 超 越 營 養 素 價 值 的 健 康 效 益, 扮 演 調 節 生 理 機 能 角 色 其 二, 食 品 的 外 觀 上 與 傳 統 食 品 相 似, 能 做 為 日 常 飲 食 的 一 部 份 ( 三 ) 類 藥 劑 營 養 品 此 一 名 詞 於 1989 年 由 美 國 Dr. DeFelice 發 明, 該 名 詞 係 由 Nutrition( 營 養 品 ) 及 Pharmaceuticals( 藥 品 ) 組 成, 此 名 詞 在 全 世 界 已 被 廣 泛 的 使 用, 加 拿 大 衛 生 部 (Health Canada) 已 明 確 將 此 名 詞 定 義, 類 藥 劑 營 養 品 係 指 從 食 品 中 分 離 或 純 化 所 得 到 產 品, 通 常 不 是 以 一 般 食 品 型 態 在 市 面 上 販 售, 而 是 以 藥 劑 型 態 販 售, 並 且 有 科 學 驗 證 證 明 及 具 有 生 理 效 益 或 可 保 護 身 體 對 抗 慢 性 病 之 效 用 者 附 錄 三 - 2

101 ( 四 ) 膳 食 補 充 食 品 依 據 美 國 膳 食 補 充 食 品 健 康 與 教 育 法 (DSHEA) 之 定 義, 係 含 有 膳 食 成 份 (dietary ingredient) 並 以 經 口 攝 食 的 方 式 作 為 一 般 膳 食 的 補 充 品, 此 種 產 品 的 膳 食 成 份 包 括 維 他 命 礦 物 質 草 本 其 他 植 物 類 胺 基 酸 以 及 像 是 酵 素 器 官 組 織 (organ tissues) 腺 體 (glandulars) 及 代 謝 物, 因 而 大 多 是 以 膠 囊 錠 劑 口 服 液 或 粉 末 等 型 態 存 在, 少 數 以 其 他 型 式 如 條 狀 (bar) 型 態 存 在, 但 其 標 示 必 須 與 一 般 傳 統 型 態 的 食 品 有 所 區 隔, 在 膳 食 補 充 食 品 健 康 與 教 育 法 (DSHEA) 之 規 範 下, 膳 食 補 充 品 為 食 品 當 中 一 特 殊 類 別, 並 非 藥 品 的 一 環, 每 一 種 膳 食 補 充 品 皆 必 須 標 示 膳 食 補 充 品 (Dietary Supplement) ( 五 ) 食 品 補 充 劑 此 名 詞 在 歐 洲 為 一 法 律 名 詞, 受 歐 盟 法 規 之 規 範, 根 據 Directive 2002/46/EC 之 定 義, 食 品 補 充 劑 係 指 用 來 補 充 正 常 飲 食 的 濃 縮 營 養 素 且 具 有 營 養 或 生 理 功 效, 可 為 單 方 或 複 方 ; 型 態 為 膠 囊 錠 片 粉 劑 液 態 滴 劑 或 其 他 可 以 微 小 單 位 計 量 之 類 似 型 態 食 品 ( 六 ) 特 殊 營 養 食 品 依 據 我 國 食 品 衛 生 管 理 法 第 二 條 明 文 指 出 所 謂 的 特 殊 營 養 食 品, 係 指 營 養 均 衡 或 經 營 養 素 調 整, 提 供 特 殊 營 養 需 求 對 象 食 用 之 下 列 配 方 食 品 : 1. 嬰 兒 配 方 食 品 及 較 大 嬰 兒 配 方 輔 助 食 品 2. 提 供 特 定 疾 病 病 人 之 營 養 需 求, 且 必 須 在 醫 師 藥 師 或 營 養 師 指 導 下 食 用, 以 維 持 健 康 為 目 的 之 病 人 用 食 品 所 謂 特 定 疾 病, 其 範 圍 由 中 央 主 管 機 關 定 之 3. 其 他 經 中 央 主 管 機 關 公 告 指 定 特 殊 對 象 食 用 之 食 品 附 錄 三 - 3

102 三 國 內 保 健 食 品 產 業 之 特 徵 ( 一 ) 原 料 素 材 保 健 食 品 為 原 料 進 口 依 賴 度 高 的 產 業, 根 據 2010 年 榖 研 所 調 查 資 料 顯 示, 國 內 保 健 食 品 製 造 所 需 之 原 料 或 素 材 有 75% 仰 賴 國 外 進 口, 其 原 料 種 類 分 佈 如 圖 二 所 示, 以 藻 類 微 生 物 與 發 酵 類 別 之 比 例 最 多 合 計 佔 37.0%, 其 次 則 是 保 健 植 物 佔 20.0%, 在 此 類 別 中 有 85% 的 中 草 藥 原 料 產 自 大 陸, 由 上 述 資 料 顯 示, 藻 類 微 生 物 發 酵 類 別 與 傳 統 草 本 植 物 之 保 健 素 材 為 市 場 需 求 度 高, 但 國 內 仍 無 法 達 到 實 質 生 產 規 模 提 供 國 內 市 場 自 給 自 足 圖 二 2010 年 國 內 保 健 食 品 製 造 業 主 要 原 料 / 素 材 來 源 之 種 類 分 佈 ( 二 ) 產 品 型 態 產 品 型 態 的 發 展 趨 勢 如 圖 三 所 示, 以 民 眾 接 受 度 最 高 的 一 般 食 品 型 態 保 健 食 品 與 飲 料 為 主, 功 效 訴 求 品 質 安 全 與 產 品 特 異 性 為 產 品 成 功 之 關 鍵 國 產 保 健 食 主 要 產 品 型 態 以 一 般 消 費 者 接 受 度 較 高 或 主 打 普 眾 市 場 之 傳 統 食 用 型 態 產 品 為 主, 約 佔 7 成, 包 括 飲 料 飲 品 及 附 錄 三 - 4

103 其 他 一 般 食 品 型 態 產 品 如 食 用 油 沖 泡 穀 粉 或 穀 片 等, 非 一 般 傳 統 食 用 型 態 之 膠 囊 與 錠 劑 產 品 則 佔 2 成, 口 服 / 沖 泡 粉 末 或 濃 縮 液 約 佔 1 成 總 體 而 言, 一 般 食 品 型 態 產 品 於 整 體 產 值 佔 最 大, 係 因 其 在 生 產 上 可 量 化 具 經 濟 規 模 優 勢, 而 非 一 般 傳 統 食 用 型 態 產 品 在 市 場 上 通 常 主 打 寡 眾 市 場, 在 產 量 及 產 值 方 面 雖 小, 但 末 端 售 價 卻 可 相 對 提 高, 因 此, 亦 佔 有 一 定 比 例 之 市 場 規 模 圖 三 2010 年 國 內 保 健 食 品 依 產 品 型 態 區 分 之 產 值 分 佈 比 例 ( 三 ) 產 業 投 入 據 2010 年 調 查 之 資 料 ( 國 內 保 健 食 品 產 業 概 況 分 析 報 告 ), 國 內 保 健 食 品 生 產 廠 商 約 200 家, 以 傳 統 食 品 廠 為 主, 中 西 藥 廠 及 生 技 業 者 亦 在 近 年 競 相 投 入 目 前 廠 家 規 模 以 中 小 企 業 居 多, 內 銷 比 例 佔 81%, 平 均 每 家 工 廠 員 工 人 數 在 35 人 左 右 ( 四 ) 技 術 開 發 保 健 食 品 產 業 技 術 來 源 之 取 得 最 主 要 為 自 行 研 發 (52%) 與 學 研 單 位 支 援 (35%), 意 謂 著 保 健 食 品 業 者 在 研 發 方 面 態 度 仍 趨 於 保 守, 希 望 能 由 自 己 掌 握 關 鍵 技 術 (know-how), 而 尋 求 產 學 合 作 之 模 式 亦 為 業 者 取 得 相 關 技 術 來 源 的 方 法 之 一 附 錄 三 - 5

104 ( 五 ) 市 場 銷 售 國 內 保 健 食 相 關 製 造 業 者 主 要 經 營 方 式, 以 自 有 品 牌 販 售 自 行 製 造 與 銷 售 為 主, 其 次 為 代 工, 行 銷 方 式 多 元 化, 如 圖 四 所 示, 國 產 保 健 食 品 前 三 大 銷 售 通 路 分 別 為 量 販 店 佔 27% 超 商 佔 15.7% 與 直 銷 佔 13.52% 國 產 保 健 食 品 主 要 之 銷 售 路 透 過 有 店 舖 之 實 體 通 路 合 計 佔 約 7 成 ; 各 產 品 型 態 主 要 銷 售 通 路 分 布 如 表 一 所 示, 而 一 般 食 品 型 態 保 健 食 品 ( 包 含 飲 料 及 飲 品 ) 主 要 之 銷 售 通 路 為 量 販 店 超 商 及 超 市, 而 膠 囊 錠 劑 及 口 服 / 沖 泡 粉 末 或 濃 縮 產 品 型 態 保 健 食 品 係 以 直 銷 藥 妝 店 與 藥 局 為 最 大 銷 售 渠 道 一 般 而 言, 保 健 食 品 雖 以 品 質 及 功 效 為 主 要 之 產 品 訴 求 點, 然 而, 保 健 食 品 行 銷 致 勝 關 鍵 最 終 仍 取 決 於 成 功 之 行 銷 策 略 及 通 路 佈 局 圖 四 國 內 保 健 食 品 製 造 業 者 主 要 經 營 模 式 附 錄 三 - 6

105 表 一 2010 年 不 同 國 產 保 健 食 品 形 態 之 銷 售 通 路 產 值 分 佈 貳 我 國 保 健 食 品 產 業 發 展 現 況 一 歷 年 供 需 分 析 2010 年 國 內 保 健 食 品 總 產 值 達 558 億, 觀 察 2004 年 至 2010 年 保 健 食 品 的 整 體 產 業 變 化 ( 如 表 二 所 示 ),2004~2010 年 平 均 每 年 產 值 成 長 幅 度 約 為 12%, 2004~2009 年, 出 口 值 由 57 億 成 長 至 103 億, 平 均 年 成 長 率 成 長 幅 度 約 為 13%; 若 以 國 內 總 市 場 需 求 來 看 國 內 總 市 場 需 求 值 =( 產 值 + 進 口 )- 出 口, 亦 呈 現 成 長 趨 勢, 總 市 場 需 求 值 約 達 703 億 元 ; 但 從 內 外 銷 比 看 來, 這 幾 年 內 需 市 場 有 大 幅 成 長, 但 外 銷 的 成 長 並 未 隨 之 大 幅 成 長, 此 意 謂 著 保 健 食 品 仍 以 內 銷 為 主, 進 口 值 仍 遠 大 於 出 口 值 然 而 國 內 市 場 有 限, 保 健 食 品 之 消 費 往 往 受 到 國 家 整 體 社 會 經 濟 環 境 及 其 他 不 確 定 因 素 如 法 規 限 制 等 影 響, 如 果 產 品 同 質 性 偏 高, 市 場 區 隔 不 明 顯, 則 容 易 造 成 白 熱 化 競 爭, 產 品 生 命 週 期 短 獲 利 有 限, 因 此 開 發 具 本 土 特 色 潛 力 素 材 或 保 健 食 品, 同 時 整 合 串 連 上 下 游 產 業 鏈, 並 積 極 拓 展 外 銷 市 場 將 是 健 全 保 健 食 品 產 業 附 錄 三 - 7

106 發 展 及 永 續 經 營 之 方 針 表 二 保 健 食 品 市 場 歷 年 供 需 二 歷 年 產 值 變 化 暨 競 爭 力 分 析 由 2005~2010 年 6 年 期 間 平 均 年 產 值 成 長 率 達 10.78% 之 趨 勢 看 來, 國 內 保 健 食 品 產 業 係 屬 5 年 產 業 產 值 平 均 成 長 率 介 於 10-30% 之 產 業, 邁 入 產 業 週 期 之 成 長 期, 著 重 於 應 用 研 究 及 產 品 發 展, 亟 需 政 府 相 關 輔 導 專 案 計 畫 科 專 計 畫 等 計 畫 經 費 投 入 民 間, 扶 植 國 內 具 潛 力 的 保 健 食 品 產 業, 促 使 該 產 業 持 續 蓬 勃 發 展 不 過, 值 得 注 意 的 是, 國 內 保 健 食 品 產 業 於 投 注 之 研 發 經 費 自 2005 年 約 7 億 元 提 高 至 2010 年 16 億 元 ( 如 表 二 所 示 ), 每 年 投 注 之 研 發 經 費 平 均 長 成 約 17%, 顯 見 近 年 來 政 府 協 助 民 間 企 業 研 發 並 創 新 產 品 而 進 行 之 各 項 輔 導 專 案 計 畫 科 專 計 畫 企 業 創 新 研 發 畫 (SBIR) 等 輔 導 政 策 帶 動 下, 已 啟 動 民 間 之 研 發 投 入, 促 進 保 健 食 品 產 業 升 級 若 依 2004~2010 年 間 之 保 健 食 品 出 口 依 存 度 進 口 依 存 度 顯 示 性 國 家 競 爭 力 指 標 (Revealed International Competitive; RIC) 及 進 口 滲 附 錄 三 - 8

107 透 率 (Import Penetration Ratios; IPR) 等 參 數 進 行 國 內 保 健 食 品 產 業 競 爭 性 定 量 分 析 ( 如 表 三 ), 出 口 依 存 度 數 值 遠 小 於 進 口 依 存 度, 顯 示 目 前 台 灣 保 健 食 品 產 業 係 非 出 口 導 向 型 產 業 所 幸, 進 口 依 存 度 及 進 口 滲 透 率 (IPR) 有 逐 年 降 低 之 趨 勢, 雖 然 有 些 原 料 仍 需 依 賴 進 口, 但 自 給 率 有 緩 慢 提 升 之 趨 勢, 另 外, 國 內 消 費 者 的 需 求 已 漸 漸 可 由 國 內 製 造 廠 商 提 供 在 顯 示 性 國 家 競 爭 力 指 標 (RIC) 方 面, 因 為 保 健 食 品 進 口 值 比 出 口 值 高, 因 此,RIC 值 為 負 數, 此 數 值 愈 高 表 示 在 國 際 上 之 競 爭 力 愈 強, 觀 察 5 年 期 間 RIC 值 走 向 有 逐 年 攀 升 之 趨 勢, RIC 值 由 提 高 至 -0.26, 顯 示 國 內 保 健 食 品 之 國 際 競 爭 力 有 逐 年 改 善 的 態 勢, 若 要 提 升 RIC 值 唯 有 朝 拓 展 外 銷 市 場 提 高 出 口 值 方 向 努 力 表 三 歷 年 產 值 變 化 暨 競 爭 力 分 析 三 國 產 保 健 食 品 以 功 效 區 別 之 產 品 販 售 主 力 趨 勢 根 據 工 業 局 委 辦 計 畫 報 告 中 的 國 內 保 健 食 品 現 況 調 查 顯 示, 近 3 年 販 售 之 主 力 國 產 保 健 食 品 功 效 排 名 如 表 四 所 示, 類 別 不 外 乎 為 保 護 心 血 管 腸 胃 道 保 健 免 疫 調 節 護 肝 及 營 養 補 充, 與 目 前 健 康 食 品 訴 求 的 主 要 功 效 類 別 ( 係 指 通 過 健 字 號 最 多 之 產 品 所 訴 求 之 功 效 ) 相 附 錄 三 - 9

108 互 呼 應, 因 此, 推 估 目 前 保 護 心 血 管 腸 胃 道 保 健 免 疫 調 節 及 護 肝 此 四 大 功 效 類 別 產 品 仍 是 市 場 主 流 保 護 心 血 管 產 品 分 別 為 市 售 主 力 及 業 者 認 為 最 具 潛 力 的 產 品, 反 應 出 目 前 多 數 消 費 者 希 望 藉 由 攝 取 能 降 低 心 血 管 疾 病 發 生 之 危 險 因 子 例 如 高 血 脂 及 高 血 壓 的 保 健 食 品 達 到 養 生 保 健 的 目 的 此 外, 腸 胃 道 保 健 訴 求 產 品 亦 為 目 前 市 場 的 主 力, 腸 道 保 健 食 品 通 常 能 達 到 促 進 腸 道 蠕 動 的 明 顯 效 用, 疏 緩 因 飲 食 或 生 活 習 慣 不 良 的 忙 碌 現 代 人 腸 道 不 順 暢 症 狀, 因 此 能 廣 受 一 般 消 費 者 青 睞, 成 功 打 進 普 眾 市 場, 腸 道 益 生 菌 或 膳 食 纖 維 相 關 保 健 食 品 持 續 在 市 場 歷 久 不 衰 即 是 明 顯 的 例 子 歷 經 SARS 所 引 起 的 風 爆 以 及 新 流 感 肆 瘧, 強 化 了 民 眾 對 提 升 自 我 免 疫 力 觀 念, 強 免 疫 力 訴 求 相 關 產 品 成 為 對 自 身 免 疫 系 統 防 禦 功 能 感 到 不 安 的 消 費 者 會 選 購 的 產 品, 長 遠 觀 之, 免 疫 調 節 保 健 食 品 市 場 潛 力 仍 持 續 看 好 目 前 主 力 產 品 及 潛 力 產 品 前 5 類 排 名 中, 大 多 是 健 康 食 品 管 理 法 公 告 宣 稱 之 功 效 類 別, 可 見 業 者 在 開 發 保 健 食 品 除 了 考 量 到 市 場 之 實 際 需 求 以 外 仍 受 制 於 法 規 之 相 關 限 制, 若 未 來 能 有 更 多 的 健 康 食 品 管 理 法 之 功 效 評 估 項 目, 則 更 能 符 合 市 場 之 需 求, 對 業 者 開 發 具 潛 力 保 健 食 品 才 會 有 實 質 助 益 對 消 費 者 而 言, 產 品 保 健 訴 求 的 科 學 實 證 數 據, 並 取 得 認 證, 則 更 能 促 進 購 買 信 心 與 意 願 附 錄 三 - 10

109 表 四 年 保 健 食 品 市 場 販 售 之 主 力 保 健 食 品 功 效 排 名 叁 我 國 發 展 保 健 食 品 產 業 競 爭 力 分 析 一 SWOT 分 析 ( 一 ) 優 勢 (S) 1. 台 灣 製 造 技 術 與 品 管 能 力 優 良 2. 我 國 飲 食 種 類 多 樣 化, 可 創 造 多 元 的 保 健 食 品 3. 中 小 型 企 業 的 經 營 型 態 與 資 金 運 用 較 具 彈 性 4. 政 府 重 視 保 健 食 品 在 生 物 技 術 產 業 的 發 展, 目 前 已 有 保 健 食 品 產 業 服 務 平 台, 活 絡 產 業 鏈 上 中 下 游 之 發 展 附 錄 三 - 11

110 5. 國 內 有 高 水 準 的 生 物 技 術, 如 酵 素 工 程 菌 種 保 存 及 篩 選 發 酵 與 胜 肽 產 製 技 術 6. 國 產 素 材 開 發 已 初 具 成 效, 如 米 穀 類 紅 麴 樟 芝 乳 酸 菌 與 綠 藻 等 ( 二 ) 劣 勢 (W) 1. 國 產 素 材 或 原 料 供 應 不 足 且 價 格 昂 貴, 大 部 份 素 材 或 原 料 仰 賴 進 口, 品 質 無 法 掌 握 2. 缺 乏 專 責 機 構 從 事 保 健 食 品 開 發 規 劃 與 整 合 3. 有 效 成 分 鑑 定 及 篩 選 平 台 機 制 缺 乏, 成 分 及 安 全 性 規 格 標 準 亦 尚 未 完 整 建 構 4. 國 內 中 小 型 廠 商 缺 乏 原 料 及 添 加 物 品 質 穩 定 性 與 安 全 風 險 管 理 之 能 力, 不 利 於 掌 握 製 程 條 件 及 危 害 管 理 5. 本 土 素 材 國 際 學 術 期 刊 發 表 深 度 及 廣 度 不 足, 關 鍵 技 術 或 素 材 開 發 亦 未 掌 握 專 利 佈 局 先 機 6. 廠 商 規 模 無 法 支 撐 品 牌 之 建 立 與 經 營, 國 際 市 場 拓 展 不 易 7. 出 口 地 區 資 訊 整 合 平 台 及 競 爭 對 手 分 析 資 訊 不 足, 外 銷 貿 易 障 礙 難 以 跨 越 ( 三 ) 機 會 (O) 1. 各 國 保 健 食 品 法 規 已 逐 漸 訂 定, 有 利 產 品 研 發 2. 全 球 預 防 醫 學 觀 念 與 消 費 者 保 健 意 識 興 起, 保 健 食 品 需 求 量 日 益 附 錄 三 - 12

111 增 加 3. 國 內 產 官 學 研 對 整 合 保 健 食 品 產 業 已 有 共 識, 有 助 於 產 業 擴 大 發 展 4. 台 灣 佔 地 理 與 經 貿 (ECFA) 位 置 優 勢, 並 在 加 入 WTO 成 為 第 145 個 經 濟 會 員 國 後, 未 來 可 望 成 新 興 亞 洲 消 費 市 場 重 鎮 5. 台 灣 製 造 之 品 質 管 理 與 製 程 技 術 已 獲 國 際 市 場 認 同 並 成 為 銷 售 利 基 6. 產 業 微 生 物 發 酵 技 術 成 熟, 該 技 術 對 於 實 體 原 料 的 需 求 量 相 對 較 低, 並 可 形 成 差 異 化 產 品 ( 四 ) 威 脅 (T) 1. 中 國 大 陸 掌 握 中 草 藥 原 料 來 源 優 勢, 而 且 研 發 技 術 不 斷 提 升 2. 歐 美 日 本 等 先 進 國 家 較 早 投 入 食 品 保 健 功 效 研 究, 相 對 突 顯 國 產 品 科 學 驗 證 背 景 不 足 3. 國 外 食 品 大 廠 和 藥 廠 較 早 投 入 中 草 藥 和 保 健 食 品 研 發, 所 掌 握 之 關 鍵 技 術 均 有 專 利 保 護 4. 跨 國 多 層 次 傳 銷 事 業 發 達, 進 口 產 品 充 斥 國 內 市 場, 造 成 國 產 品 競 爭 壓 力 肆 發 展 願 景 與 目 標 一 發 展 願 景 2020 年 願 景 - 台 灣 成 為 全 球 保 健 食 品 運 籌 開 發 中 心 附 錄 三 - 13

112 二 短 中 長 期 發 展 目 標 三 總 目 標 及 推 動 藍 圖 附 錄 三 - 14

113 四 願 景 量 化 值 a 工 廠 家 數 以 每 年 成 長 10 家 推 估 ; b 總 產 值 以 以 每 年 成 長 30 億 元 推 估 ; c 外 銷 比 例 以 每 年 成 長 1% 推 估 ; d 進 口 值 以 每 年 成 長 10 億 推 估 ; e 從 業 人 員 數 以 每 年 成 長 1% 推 估 ; f 研 發 費 用 佔 營 業 額 比 例 每 年 成 長 0.05% 推 估 伍 發 展 策 略 與 措 施 ( 含 分 工 ) 一 發 展 策 略 ( 一 ) 塑 造 產 業 發 展 環 境, 加 強 產 業 鏈 整 合 交 流 說 明 : 藉 由 塑 造 產 業 環 境 平 台 進 行 橫 向 技 術 資 源 整 合 與 直 向 產 銷 環 節 連 結, 並 提 供 研 發 端 技 術 原 料 資 訊 市 場 端 國 內 外 產 業 動 態 與 趨 勢 ( 二 ) 塑 造 台 灣 優 良 保 健 食 品 品 牌 增 進 行 銷 利 基 說 明 : 藉 由 消 費 者 信 賴 之 認 證 制 度 如 GMP MIT 及 HALAL 等 加 值 台 灣 保 健 食 品 品 牌 優 質 形 象, 增 進 行 銷 利 基 藉 由 參 展 強 化 國 產 保 健 食 品 形 象 推 廣 及 增 加 媒 體 曝 光 度 藉 由 龍 頭 廠 商 的 帶 動 使 台 灣 成 為 保 健 食 品 產 業 輸 出 重 鎮 ( 三 ) 導 入 履 歷 追 蹤 系 統, 提 升 品 質 安 全 與 管 理 附 錄 三 - 15

114 說 明 : 提 供 產 業 製 程 條 件 合 理 化 分 析 作 為 加 強 自 我 管 理 與 提 升 品 質 安 全 之 參 考 依 據 藉 由 資 料 庫 分 析 與 監 管 體 系 之 運 作 有 效 防 治 或 降 低 危 害 發 生 ( 四 ) 掌 握 自 主 關 鍵 技 術 與 發 展 在 地 特 色 素 材 說 明 : 利 用 成 熟 之 發 酵 純 化 與 萃 取 等 技 術, 結 合 如 草 本 植 物 微 生 物 ( 樟 芝 乳 酸 菌 與 紅 麴 等 ) 榖 類 ( 抗 性 澱 粉 GABA 與 發 芽 米 等 ) 動 物 基 質 ( 膠 原 蛋 白 ), 發 展 特 色 素 材 ( 產 品 ) 與 製 造 方 法 凝 聚 學 界 研 發 量 能 與 業 界 優 質 製 造 能 力, 實 踐 應 用 研 究 產 業 化 與 促 進 產 業 國 際 競 爭 力 ( 五 ) 整 合 科 學 驗 證 機 制 及 專 利 佈 局, 以 提 升 國 際 競 爭 力 說 明 : 鎖 定 特 色 素 材 ( 產 品 ) 之 開 發 研 究 與 製 造 方 法 進 行 科 學 驗 證 整 合 及 專 利 佈 局 藉 由 產 品 之 科 學 驗 證 ( 如 國 內 外 學 術 期 刊 與 研 討 會 之 發 表 ) 強 化 消 費 信 心 藉 由 專 利 分 析 作 為 前 端 技 術 ( 或 產 品 ) 開 發 依 據 藉 由 專 利 佈 局 強 化 保 護 核 心 技 術 ( 或 產 品 ) ( 六 ) 外 銷 拓 展 模 式 整 合 與 佈 局, 以 強 化 出 口 動 能 說 明 : 以 國 外 目 標 市 場 總 體 整 合 評 估 分 析 作 為 產 品 開 發 之 參 考 依 據 以 出 口 模 式 之 建 立 及 產 業 結 盟 拓 展 海 外 市 場 版 圖 二 措 施 與 分 工 附 錄 三 - 16

115 發 展 策 略 具 體 措 施 分 工 一 塑 造 產 業 發 展 環 境, 加 強 產 業 鏈 整 合 交 流 二 塑 造 台 灣 優 良 保 健 食 品 品 牌 增 進 行 銷 利 基 1. 設 立 產 業 諮 詢 服 務 窗 口, 進 行 廠 商 諮 詢 服 務, 改 善 產 業 環 境 2. 訂 定 保 健 食 品 產 業 發 展 年 度 白 皮 書, 透 過 分 析 產 業 現 況 與 發 展 缺 口 以 提 升 國 際 競 爭 力 3. 提 供 產 業 知 識 服 務 如 專 業 報 刊 辦 理, 整 合 學 術 界 研 發 新 知, 強 化 本 土 性 保 健 食 品 素 材 科 學 性 應 用 性 與 競 爭 性 4. 辦 理 研 討 會 座 談 會 及 國 際 論 壇, 助 業 界 吸 收 新 知 及 產 學 研 之 交 流 5. 透 過 技 術 資 源 整 合 方 式, 以 專 家 主 導 研 究 計 畫 或 訪 廠 輔 導 方 式 協 助 保 健 食 品 業 者, 提 供 關 鍵 技 術 輔 導, 達 成 技 術 開 發 需 求, 利 於 整 體 產 業 水 準 提 升 6. 國 內 保 健 食 品 研 發 成 果 資 料 庫 建 置 整 合, 活 絡 產 官 學 研 資 源 互 動 7. 國 內 外 保 健 食 品 產 業 產 值 暨 產 業 概 況 調 查 資 料 庫 建 置 整 合, 作 為 施 政 依 據 及 業 者 內 外 銷 拓 展 之 參 考, 帶 動 產 業 發 展 1. 輔 導 國 內 保 健 食 品 製 造 業 者 結 合 GMP 及 MIT 認 證, 提 供 國 內 外 消 費 者 安 心 選 購 國 產 品 之 保 障 2. 鼓 勵 與 輔 導 國 內 業 者 參 與 HALAL 認 證, 藉 由 通 過 該 認 證 系 統 提 升 回 教 世 界 對 於 產 品 之 衛 生 安 全 品 質 信 賴 度, 以 加 值 品 牌 形 象, 利 於 國 際 市 場 行 銷 3. 每 年 參 與 辦 理 國 際 大 型 保 健 產 業 相 關 推 廣 會 或 研 討 會 ( 如 國 際 食 品 展 與 生 技 展 等 ), 以 包 括 GMP 及 MIT 認 證 1. 工 業 局 2. 研 究 單 位 3. 大 學 院 校 1. 工 業 局 2. 研 究 單 位 3. 大 學 院 校 附 錄 三 - 17

116 三 導 入 履 歷 追 蹤 系 統, 提 升 品 質 安 全 與 管 理 之 國 產 保 健 食 品 或 素 材 為 標 的, 進 行 推 廣 4. 具 體 扶 植 具 指 標 性 之 台 灣 廠 商, 使 之 立 足 本 土, 成 為 拓 展 全 球 保 健 食 品 市 場 之 示 範 帶 動 者 1. 產 業 鏈 製 程 風 險 管 理 評 估 分 析, 提 升 品 質 安 全 與 管 理, 給 予 消 費 者 安 心 選 購 國 產 品 之 保 障 2. 原 料 素 材 路 徑 圖 調 查 資 料 庫 分 析, 確 實 整 合 及 掌 握 原 料 品 質, 有 助 於 加 工 製 程 開 發 與 危 害 追 溯 管 理 1. 工 業 局 2. 研 究 單 位 3. 大 學 院 校 四 掌 握 自 主 關 鍵 技 術 與 發 展 在 地 特 色 素 材 1. 協 助 建 立 符 合 GMP 機 能 性 食 品 類 別 之 各 種 功 效 或 指 標 成 份 檢 測 方 法 與 規 格 基 準 2. 以 台 灣 優 越 之 發 酵 純 化 與 萃 取 等 為 技 術 標 的, 輔 導 及 鼓 勵 產 業 精 進 創 新 製 程 技 術 3. 每 年 鎖 定 具 競 爭 性 之 特 色 國 產 保 健 食 品 素 材 如 草 本 植 物 微 生 物 ( 樟 芝 乳 酸 菌 與 紅 麴 等 ) 榖 類 ( 抗 性 澱 粉 GABA 與 發 芽 米 等 ) 與 動 物 基 質 ( 膠 原 蛋 白 ), 為 關 鍵 品 項 持 續 鼓 勵 開 發 研 究, 減 少 對 進 口 素 材 的 依 賴 4. 配 合 農 業 政 策 穩 定 原 料 來 源 並 開 發 大 宗 農 畜 產 加 工 廢 棄 物 ( 如 玄 米 米 糠 玄 米 麩 皮 小 麥 麩 皮 ) 之 保 健 價 值 五 整 合 科 學 驗 1. 配 合 開 發 具 競 爭 力 之 國 產 保 健 食 品 品 證 機 制 及 專 項, 進 行 國 內 外 期 刊 資 料 庫 整 合, 強 化 科 學 依 據, 有 利 提 升 民 眾 消 費 信 心 利 佈 局, 以 提 2. 配 合 開 發 具 競 爭 性 之 國 產 保 健 食 品 品 升 國 際 競 爭 項, 進 行 具 潛 力 素 材 之 專 利 檢 索 與 分 力 析 以 幫 助 產 業 了 解 技 術 ( 或 產 品 ) 發 展 軌 跡 及 是 否 具 前 瞻 性 與 開 發 價 值 3. 輔 導 產 業 化 技 術 ( 或 產 品 ) 進 行 專 利 佈 局 與 整 合, 以 確 實 保 障 其 在 市 場 之 獨 占 性 六 外 銷 拓 展 模 1. 建 置 產 業 外 銷 拓 展 服 務 平 台, 進 行 外 1. 工 業 局 2. 農 委 會 農 糧 署 3. 研 究 單 位 4. 大 學 院 校 1. 工 業 局 2. 研 究 單 位 3. 大 學 院 校 附 錄 三 - 18

117 式 整 合 與 佈 局, 以 強 化 出 口 動 能 銷 拓 展 資 源 的 整 合 與 服 務 2. 國 外 目 標 市 場 整 合 評 估 ( 如 亞 洲 市 場 穆 斯 林 市 場 ), 建 立 產 品 開 發 資 訊 平 台 環 境 3. 建 立 各 國 目 標 市 場 出 口 模 式, 強 化 出 口 動 能 4. 整 合 上 中 下 游 產 業 鏈, 透 過 產 業 與 國 內 外 品 牌 結 盟 行 銷 國 際 1. 工 業 局 2. 國 貿 局 3. 研 究 單 位 附 錄 三 - 19

118 穀 研 所 版 權 所 有 附 錄 四 國 外 保 健 食 品 目 標 市 場 現 況 及 需 求 調 查 分 析 報 告 國 外 保 健 食 品 目 標 市 場 及 其 需 求 分 析 - 以 中 國 大 陸 北 京 上 海 及 馬 來 西 亞 為 目 標 市 場 壹 前 言 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所 國 內 保 健 食 品 市 場 屬 淺 盤 型 市 場, 欲 提 升 國 內 保 健 食 品 産 業 整 體 産 值 勢 必 要 從 拓 展 外 銷 著 手, 開 發 國 外 市 場 長 遠 來 看, 除 了 將 國 外 保 健 食 品 目 標 市 場 持 續 鎖 定 在 具 有 蓬 勃 商 機 的 先 進 國 家 以 外, 應 留 意 全 球 其 他 經 濟 快 速 成 長 之 新 興 市 場 本 年 度 鎖 定 近 年 來 經 濟 表 現 亮 眼, 每 年 GDP 成 長 率 約 10% 的 中 國 大 陸 較 富 庶 的 一 級 城 市 上 海 及 北 京, 以 及 同 樣 也 是 亞 洲 華 人 聚 集 地, 亦 可 藉 由 申 請 當 地 哈 拉 認 證, 進 軍 中 東 回 教 國 家 或 回 教 市 場 之 跳 板 - 馬 來 西 亞 為 目 標 市 場, 進 行 市 場 現 況 及 其 需 求 分 析, 期 能 提 供 欲 跨 入 此 領 域 之 國 內 廠 商 及 政 府 相 關 部 門 作 爲 參 考 貳 研 究 目 的 一 瞭 解 外 銷 目 標 市 場 現 况 如 保 健 食 品 相 關 法 規 保 健 食 品 消 費 方 向 及 進 出 口 規 定 廣 告 規 範 熱 門 商 品 等 二 作 爲 協 助 業 者 未 來 開 拓 外 銷 市 場 之 參 考 參 研 究 架 構 國 外 保 健 食 品 目 標 市 場 及 其 需 求 研 究 目 標 市 場 : 中 國 大 陸 上 海 北 京 及 馬 來 西 亞 國 家 背 景 法 規 市 場 現 況 展 望 資 料 整 理 分 析 報 告 草 案 報 告 審 查 檢 討 與 修 正 附 錄 四 - 1 定 稿

119 穀 研 所 版 權 所 有 肆 本 研 究 報 告 名 詞 釋 義 世 界 各 國 由 於 飲 食 文 化 及 風 土 民 情 不 同, 對 於 保 健 食 品 的 概 念 及 認 定 亦 不 相 同, 因 此, 保 健 食 品 在 各 國 各 地 區 所 用 的 名 稱 或 管 理 方 式 均 不 同, 進 而 發 展 出 法 定 名 詞 及 非 法 定 名 詞, 例 如 在 台 灣 健 康 食 品 係 屬 法 定 名 詞, 此 一 名 詞 必 需 依 法 取 得 官 方 許 可 證 才 得 以 獲 准 此 名 詞 之 標 示 及 宣 稱, 而 其 他 像 是 保 健 食 品 保 健 機 能 性 食 品 機 能 性 食 品 等 在 台 灣 屬 非 法 定 名 詞 本 研 究 報 告 於 中 國 大 陸 市 場 及 其 需 求 研 究 相 關 內 文 中 所 稱 保 健 食 品 係 指 表 明 具 有 特 定 保 健 功 能 的 食 品, 及 適 宜 於 特 定 人 群 食 用, 具 有 調 節 身 體 功 能, 不 以 治 療 疾 病 爲 目 的 之 食 品, 此 定 義 包 含 四 個 要 義 : 其 一, 該 食 品 不 能 脫 離 食 品, 是 食 品 的 一 個 種 類 ; 其 二, 該 食 品 必 須 具 有 一 般 食 品 無 法 比 擬 的 功 效 作 用, 能 調 節 人 體 的 某 種 功 能 ; 其 三 該 食 品 不 是 藥 品, 不 是 為 治 療 疾 病 而 生 產 的 產 品, 可 以 說 保 健 食 品 是 介 於 食 品 和 藥 品 之 間 一 種 特 殊 的 食 品 ; 其 四 該 食 品 在 適 用 及 不 適 用 對 象 上 必 需 清 楚 標 示 及 說 明, 上 述 第 一 二 三 要 義, 與 台 灣 健 康 食 品 之 意 涵 相 同, 惟 第 四 要 義, 台 灣 在 標 示 上 較 無 强 制 規 範 保 健 食 品 在 中 國 大 陸 為 法 定 名 詞, 產 品 若 要 使 用 此 名 稱, 需 向 衛 生 部 提 出 健 食 品 註 冊 進 行 審 評, 經 核 可 核 發 許 可 證 保 健 品 大 至 可 以 分 為 保 健 食 品 保 健 藥 品 保 健 化 妝 品 保 健 用 品 等, 本 文 中 所 提 及 的 保 健 品 泛 指 廣 義 的 保 健 食 品, 即 保 健 類 食 品, 而 保 健 食 品 則 泛 指 狹 義, 限 已 取 得 官 方 許 可 證 者 伍 全 球 保 健 食 品 發 展 概 况 根 據 市 調 公 司 Global Industry Analysis 於 2008 年 調 查 推 估, 2010 年 全 球 保 健 食 品 市 場 規 模 約 達 1874 億 美 元, 若 依 產 品 類 別 分 佈 來 看, 一 般 食 品 型 態 的 機 能 性 食 品 約 佔 36%, 以 膠 囊 錠 狀 等 非 一 般 食 品 型 態 為 主 的 膳 食 補 充 食 品 約 佔 34%, 營 養 及 有 機 食 品 約 佔 21%, 而 標 榜 未 經 加 工 精 製 無 污 染 的 天 然 食 品 約 佔 9% 隨 著 大 陸 近 幾 年 經 濟 成 長 國 力 增 加, 民 衆 保 健 意 識 提 高, 保 健 品 己 將 逐 漸 成 爲 大 陸 消 費 者 日 常 消 費 之 必 需 品, 根 據 中 國 保 健 協 會 之 調 查 指 出, 保 健 品 市 場 由 2006 年 59 億 美 元, 倍 數 成 長 至 2009 年 134 億 美 元, 2011 年 有 機 會 超 越 美 國, 成 爲 全 球 第 1 大 保 健 品 消 費 國 附 錄 四 - 2

120 穀 研 所 版 權 所 有 2009 年 Nutrition Business Journal 針 對 全 球 224 家 營 養 保 健 品 製 造 商 進 行 之 調 查 結 果 指 出, 在 5 年 內 保 健 品 的 市 場 機 會 以 大 陸 最 好, 美 國 居 次, 印 度 及 亞 洲 其 他 各 國 分 別 位 居 第 3 及 第 4 最 具 市 場 機 位 發 展 區 域 ( 詳 如 圖 1) 未 來 發 展 保 健 品 市 場 版 圖 似 乎 己 從 歐 美 先 進 國 家 逐 漸 往 經 濟 發 展 快 速 的 亞 太 地 區 移 動 附 錄 四 - 3

121 穀 研 所 版 權 所 有 陸 各 論 圖 1 近 5 年 內 全 球 最 具 有 營 養 保 健 品 市 場 機 會 之 區 域 第 一 部 份 : 中 國 大 陸 北 京 上 海 保 健 食 品 目 標 市 場 及 其 需 求 研 究 一 中 國 大 陸 國 家 背 景 至 中 國 大 陸 1978 年 改 革 開 放 以 來, 外 資 紛 紛 湧 入 中 國 大 陸 市 場, 原 本 在 市 場 上 偏 向 中 央 集 權 管 理 制 度 逐 漸 走 向 自 由 化 市 場 導 向, 中 國 在 全 球 經 貿 上 逐 漸 扮 演 舉 足 輕 重 角 色,2010 年 中 國 成 爲 世 界 最 大 的 出 口 國 此 外, 自 改 革 開 始 逐 步 取 消 農 業 集 體 化, 並 擴 大 至 包 括 價 格 的 逐 步 放 開 財 政 分 權 增 加 國 有 企 業 建 立 多 元 化 的 銀 行 體 系 促 進 股 票 市 場 的 發 展 開 放 私 營 部 門 對 外 貿 易 和 投 資 的 自 主 權 等 有 助 於 國 家 經 濟 發 展 之 政 策 推 動 2010 年 中 國 大 陸 國 民 生 產 毛 額 (GDP) 達 兆 美 元, 成 長 率 達 10.3%, 相 較 於 台 灣 約 有 7 成 的 經 濟 所 得 來 自 服 務 業, 中 國 大 陸 目 前 主 要 的 經 濟 所 得 為 工 業 (46.9%) 及 服 務 業 (43%)( 詳 如 表 1) 雖 然 中 國 大 陸 目 前 約 有 13.4 億 人 口, 但 從 絶 對 數 來 看, 中 國 保 健 食 品 市 場 消 費 水 準 普 遍 而 言 仍 很 低, 中 國 大 陸 人 民 每 年 花 費 在 保 健 品 之 花 費 約 為 31 元 人 民 幣 ( 約 4.7 美 元 ), 約 占 其 總 支 出 0.07%, 是 美 國 消 費 支 出 的 1/17, 日 本 的 1/12, 歐 美 各 國 花 費 在 保 健 品 的 花 費 約 佔 消 費 總 支 出 的 2%, 是 中 國 的 29 倍, 因 此, 未 來 中 國 大 陸 保 健 食 品 市 場 仍 有 相 當 大 的 發 展 空 間, 且 在 大 陸 13.4 億 人 口 的 利 基 下, 可 謂 相 當 巨 大 的 市 場 附 錄 四 - 4

122 穀 研 所 版 權 所 有 表 1 台 灣 與 中 國 大 陸 國 家 背 基 本 資 料 相 較 一 覽 表 國 別 台 灣 中 國 大 陸 統 計 結 果 人 口 數 23,071,779 人 1,336,718,015 人 人 口 成 長 率 0.193% 0.493% 出 生 率 死 亡 率 年 齡 結 構 百 分 比 0-14 歲 :15.6 %( 男 性 : 1,875, 歲 :17.6%( 男 性 :126,634,384 人 人 / 女 性 : 1,732,007 人 ) / 女 性 :108,463,142 人 ) 歲 :73.4% ( 男 性 : 8,538, 歲 :73.6% ( 男 性 :505,326,577 人 / 女 性 : 8,406,716 人 ) 人 / 女 性 :477,953,883 人 ) 65 歲 以 上 :10.9%( 男 性 : 1,198, 歲 以 上 :8.9%( 男 性 :56,823,028 人 / 人 / 女 性 : 1,320,225 人 ) 女 性 :61,517,001 人 ) 男 女 性 別 比 例 最 高 壽 命 (Life 男 性 平 均 :75.5 歲 ; 女 性 平 均 :81.36 男 性 平 均 :72.68 歲 ; 女 性 平 均 :76.94 expectancy) 歲 ; 總 平 均 :78.32 歲 歲 ; 總 平 均 :74.68 歲 GDP (official GDP:4306 萬 美 元 ; GDP 成 長 GDP:5.878 兆 美 元 ; GDP 成 長 exchange rate) 率 :10.8% 率 :10.3% 經 濟 結 構 組 成 農 業 :1.4%; 工 業 :31.1%; 服 務 農 業 :10.2%; 工 業 :46.9%; 服 務 業 :43% 業 :67.5% 人 力 資 源 (Labor 勞 動 人 口 :1107 萬 人 勞 動 人 口 :815.3 百 萬 人 force) 勞 動 人 口 分 佈 百 分 比 : 農 業 (5.2%) ; 勞 動 人 口 分 佈 百 分 比 : 農 業 (38.1%) ; 工 業 (35.9%); 服 務 業 (58.8%) 工 業 (27.8%); 服 務 業 (34.1%) 失 業 率 5.2% 4.3% 資 料 來 源 : 資 料 來 源 : 美 國 中 央 情 報 局 (CIA) 官 方 站 ( 網 頁 資 料 ); 穀 研 所 彙 整 據 統 計, 中 國 大 陸 人 民 的 平 均 壽 命 為 歲, 相 較 於 台 灣 歲 略 低, 亞 健 康 族 群 約 佔 人 口 的 75%, 約 有 1.6 億 人 血 壓 異 常 6000 萬 人 血 糖 異 常 1.6 億 人 血 脂 異 常,20% 青 少 年 肥 胖 2009 年 中 國 大 陸 前 十 大 死 因 依 序 為 惡 性 腫 瘤 腦 血 管 疾 病 心 臟 病 呼 吸 系 統 疾 病 損 傷 及 中 毒 消 化 系 統 疾 病 傳 染 病 內 分 泌 營 養 及 代 謝 疾 病 泌 尿 生 殖 系 統 疾 病 神 經 系 統 疾 病 二 中 國 大 陸 北 京 及 上 海 城 市 背 景 附 錄 四 - 5

123 穀 研 所 版 權 所 有 ( 一 ) 北 京 市 1. 自 然 環 境 北 京 市 位 於 北 緯 39 度 56 分, 東 經 116 度 20 分, 地 處 華 北 大 平 原 的 北 部, 全 市 土 地 面 積 平 方 公 里 北 京 地 勢 西 北 高 聳, 東 南 低 緩 西 部 北 部 和 東 北 部 是 連 綿 不 斷 的 群 山, 東 南 是 一 片 緩 緩 向 渤 海 傾 斜 的 平 原 北 京 市 東 部 與 天 津 市 毗 鄰, 其 餘 均 與 河 北 省 交 界 北 京 天 然 河 道 自 西 向 東 五 大 水 系 : 拒 馬 河 水 系 永 定 河 水 系 北 運 河 水 系 潮 白 河 水 系 薊 運 河 水 系 北 京 沒 有 天 然 湖 泊 全 市 有 水 庫 82 座, 其 中 大 型 水 庫 有 密 雲 水 庫 官 廳 水 庫 懷 柔 水 庫 海 子 水 庫 北 京 屬 暖 溫 帶 半 濕 潤 氣 候 區, 四 季 分 明 春 秋 短 促 冬 夏 較 長 2010 年 平 均 氣 溫 爲 12.6, 七 月 份 最 熱, 平 均 氣 溫 年 全 年 降 水 量 毫 米, 年 度 降 水 主 要 集 中 於 夏 季 2. 行 政 區 劃 分 解 放 後 北 京 的 行 政 區 劃 範 圍 經 過 多 次 調 整 1961 年 形 成 了 16 區 2 縣 的 格 局 : 東 城 區 西 城 區 崇 文 區 宣 武 區 朝 陽 區 豐 台 區 石 景 山 區 海 澱 區 門 頭 溝 區 房 山 區 通 州 區 順 義 區 昌 平 區 大 興 區 平 谷 區 懷 柔 區 密 雲 縣 延 慶 縣 2010 年, 國 務 院 正 式 批 復 了 北 京 市 政 府 關 於 調 整 首 都 功 能 核 心 區 行 政 區 劃 的 請 示, 撤 消 原 東 城 區 崇 文 區 西 城 區 宣 武 區, 設 立 新 的 東 城 區 和 新 的 西 城 區, 目 前 爲 14 區 2 縣 3. 人 口 及 民 族 截 至 2010 年 末, 全 市 常 住 人 口 萬 人, 其 中 戶 籍 人 口 萬 人, 居 住 半 年 以 上 的 外 來 人 口 萬 人 常 住 人 口 密 度 爲 1195 人 / 平 方 公 里 常 住 人 口 中, 城 鎮 人 口 萬 人, 鄉 村 人 口 萬 人 全 市 常 住 人 口 出 生 率 7.48, 常 住 人 口 死 亡 率 4.41, 常 住 人 口 自 然 增 長 率 3.07 全 市 人 口 中 擁 有 全 國 所 有 56 個 民 族, 除 漢 族 外, 回 滿 蒙 古 朝 鮮 族 人 口 均 超 過 萬 人 北 京 地 區 居 民 信 仰 的 宗 教 主 要 是 佛 教 道 教 伊 斯 蘭 教 天 主 教 基 督 教, 其 中 佛 教 道 教 和 伊 斯 蘭 教 對 北 京 的 歷 史 文 化 藝 術 産 生 相 當 大 的 影 響 4. 教 育 及 消 費 水 平 附 錄 四 - 6

124 穀 研 所 版 權 所 有 根 據 2009 年 北 京 市 統 計 局 調 查 結 果 指 出, 大 專 以 上 教 育 程 度 約 佔 6 歲 以 上 常 住 人 口 30%, 北 京 城 鎮 居 民 家 庭 平 均 每 人 年 消 費 性 支 出 約 爲 人 民 幣 其 中 食 品 方 面 爲 5936 人 民 幣, 醫 療 保 健 為 1389 人 民 幣,2009 年 台 灣 每 戶 家 庭 平 均 年 消 費 支 出 爲 70.2 萬 元 ( 約 14 萬 人 民 幣 ), 若 以 平 均 每 戶 3.3 人 口 數 計 算, 台 灣 每 人 每 年 消 費 支 出 約 爲 4.2 萬 人 民 幣, 醫 療 費 用 支 出 約 爲 6048 人 民 幣, 整 體 而 言, 台 灣 消 費 水 平 普 遍 較 北 京 市 高 5. 居 北 京 市 民 健 康 現 況 茲 將 2009 年 度 北 京 市 年 度 衛 生 與 人 群 健 康 狀 況 報 告 重 點 結 果 數 據 摘 錄 並 彙 整 如 下 (1) 北 京 人 死 亡 的 三 大 兇 手 : 癌 症 心 臟 病 和 腦 血 管 病 : 目 前, 北 京 市 戶 籍 人 口 的 主 要 死 因 仍 然 爲 非 傳 染 性 疾 病, 前 三 位 死 因 分 別 爲 惡 性 腫 瘤, 心 臟 病 和 腦 血 管 病, 占 全 部 死 亡 的 73.06% 此 外, 北 京 市 民 癌 症 發 病 率 年 增 2.58% 2007 年 居 前 10 位 的 惡 性 腫 瘤 依 次 為 : 肺 癌 乳 腺 癌 肝 癌 胃 癌 結 腸 癌 直 腸 癌 前 列 腺 癌 卵 巢 癌 子 宮 癌 食 管 癌, 其 中 肺 癌 和 乳 腺 癌 占 總 數 的 30.92% (2) 慢 性 疾 病 發 病 率 高, 農 村 超 越 城 市 : 城 區 與 郊 區 慢 性 病 發 病 率 的 對 比 顯 示 出 一 個 明 顯 的 變 化 前 幾 年, 郊 區 居 民 的 高 血 壓 糖 尿 病 血 脂 異 常 等 慢 性 病 的 發 病 率 都 遠 遠 低 於 城 區, 可 是 近 年 來, 城 區 居 民 越 來 越 看 重 生 活 習 慣 對 於 健 康 的 影 響 作 用, 通 過 改 善 膳 食 結 構 和 加 強 運 動 等 方 式 來 預 防 和 治 療 慢 性 病 可 是 相 比 之 下, 郊 區 居 民 日 常 飲 食 口 味 較 重, 鹽 分 和 油 脂 的 攝 入 量 都 比 城 區 要 高, 再 者, 他 們 的 吸 煙 率 亦 比 城 區 更 高, 此 生 活 習 慣 上 之 差 異 直 接 表 現 在 慢 性 病 的 發 病 率 變 化 上 近 幾 年, 郊 區 和 城 區 慢 性 病 發 病 率 的 差 距 正 在 逐 年 縮 小 (3) 人 均 期 望 壽 命 達 到 歲 ( 此 為 期 望 預 估 值 ):2009 年 北 京 市 戶 籍 居 民 期 望 壽 命 為 歲 其 中 男 性 歲, 女 性 歲, 女 性 高 於 男 性 3.74 歲 (4) 北 京 市 已 進 入 老 齡 社 會 : 北 京 市 戶 籍 人 口 中,65 歲 及 以 上 老 年 人 口 為 萬, 占 13.6% (5) 新 生 兒 男 孩 比 女 孩 多 3000 人 以 上 : 2009 年, 全 市 戶 籍 人 口 出 生 數 為 附 錄 四 - 7

125 穀 研 所 版 權 所 有 人, 其 中 男 嬰 人, 女 嬰 人 男 女 出 生 性 別 比 爲 108:100 北 京 市 的 居 民 構 成 體 現 出 一 大 特 點 即 出 生 嬰 兒 男 孩 多, 但 在 老 年 人 中, 女 性 人 數 多, 原 因 是 男 性 死 亡 率 高 於 女 性 (6) 傳 染 病 逐 漸 與 國 際 接 軌 : 與 20 多 年 前 相 比, 北 京 傳 染 病 的 病 種 已 經 發 生 變 化, 多 了 很 多 趕 時 髦 的 病, 例 如 甲 型 H1N1 流 感 手 足 口 愛 滋 病, 與 國 際 上 傳 染 病 發 病 情 況 基 本 相 同 此 外, 死 亡 病 種 從 高 至 低 依 次 為 : 病 毒 性 肝 炎 甲 型 H1N1 流 感 肺 結 核 愛 滋 病 流 行 性 感 冒 手 足 口 病 狂 犬 病 痢 疾 梅 毒 和 流 行 性 腦 脊 髓 膜 炎 (7) 北 京 市 男 性 飲 酒 率 為 68.1%, 男 性 遠 高 於 女 性 : 男 性 歲 組 飲 酒 率 最 高, 而 女 性 則 以 歲 組 飲 酒 率 最 高 (8) 青 少 年 視 力 欠 佳, 兩 成 中 小 學 生 體 重 超 標 : 學 年 度 北 京 市 中 小 學 生 視 力 不 良 檢 出 率 爲 59.09%, 比 學 年 度 上 升 了 2.13 個 百 分 比 學 年 度 北 京 市 中 小 學 生 肥 胖 檢 出 率 爲 19.51%, 比 學 年 度 上 升 了 1.2 個 百 分 比, 男 生 高 於 女 生 北 京 市 7-18 歲 各 年 齡 組 男 女 學 生 平 均 體 重 均 高 於 全 國 平 均 值 造 成 青 少 年 及 小 學 生 視 力 及 體 重 無 法 趨 於 正 常 水 平 係 因 北 京 市 的 家 長 普 遍 重 視 小 孩 學 習 成 績, 而 不 重 視 體 育 鍛 煉 之 故 ( 二 ) 上 海 市 1. 自 然 環 境 上 海 位 於 北 緯 31 度 14 分, 東 經 121 度 29 分, 地 處 太 平 洋 西 岸, 亞 洲 大 陸 東 沿, 長 江 三 角 洲 前 緣, 東 瀕 東 海, 南 臨 杭 州 灣, 西 接 江 蘇 浙 江 兩 省, 北 界 長 江 入 海 口, 長 江 與 東 海 在 此 連 接 上 海 位 於 中 國 南 北 弧 形 海 岸 綫 中 部, 交 通 便 利, 腹 地 廣 闊, 地 理 位 置 優 越, 是 一 個 良 好 的 江 海 港 口 1949 年, 上 海 的 土 地 面 積 僅 爲 636 平 方 公 里 2009 年 末, 上 海 全 市 土 地 面 積 爲 平 方 公 里, 占 中 國 大 陸 國 土 總 面 積 的 0.06% 境 內 轄 有 崇 明 長 興 橫 沙 3 個 島 嶼, 崇 明 島 是 中 國 的 第 三 大 島 上 海 屬 北 亞 熱 帶 季 風 性 氣 候, 四 季 分 明, 日 照 充 分, 雨 量 充 沛 上 海 氣 候 溫 和 濕 潤, 春 秋 較 短, 冬 夏 較 長 2009 年, 全 市 平 均 氣 溫 17.8, 日 照 小 時, 降 水 量 毫 米 全 年 60% 以 上 的 雨 量 集 中 在 5 月 至 9 月 的 汛 期 附 錄 四 - 8

126 穀 研 所 版 權 所 有 2. 行 政 區 1949 年, 上 海 共 劃 分 爲 20 個 市 區 和 10 個 郊 區 後 經 多 次 行 政 區 劃 調 整 和 撤 縣 建 區, 至 2009 年 末, 上 海 有 17 個 區 1 個 縣, 共 109 個 鎮,2 個 鄉,99 個 街 道 辦 事 處,3661 個 居 民 委 員 會 和 1704 個 村 民 委 員 會 3. 人 口 及 民 族 上 海 人 口 規 模 突 破 2300 萬 人 ( 其 中 其 中 居 住 半 年 以 上 外 來 常 住 人 口 達 898 萬 人 ) 上 海 居 民 戶 籍 人 口 期 望 壽 命 歲 ( 此 為 預 估 值 ), 其 中 男 性 歲, 女 性 歲,60 歲 及 以 上 戶 籍 老 年 人 口 達 到 萬 人, 占 全 市 戶 籍 人 口 的 比 重 達 到 22.5% 4. 教 育 及 消 費 水 平 在 教 育 方 面, 上 海 6 歲 及 以 上 常 住 人 口 中, 具 有 大 專 及 以 上 文 化 程 度 的 人 口 占 18.1% 根 據 2009 年 上 海 市 統 計 局 調 查, 上 海 城 鎮 居 民 家 庭 人 均 年 消 費 性 消 費 性 支 出 約 爲 人 民 幣 其 中 食 品 方 面 爲 7345 人 民 幣, 醫 療 保 健 為 1002 人 民 幣 整 體 而 言, 消 費 性 支 出 較 北 京 市 略 高 若 按 常 住 人 口 和 當 年 匯 率 折 算 的 上 海 人 均 生 産 總 值,2009 年, 全 市 人 均 生 產 總 值 達 到 美 元, 已 到 達 世 界 上 中 等 程 度 先 進 國 家 或 地 區 的 水 準 5. 上 海 市 民 健 康 現 況 根 據 2009 年 上 海 市 衛 生 局 針 對 上 海 局 民 進 行 衛 生 普 查 的 結 果 數 據 指 出,2009 年 上 海 市 戶 籍 人 口 期 望 壽 命 歲 ( 此 為 期 望 預 估 值 ), 其 中, 男 性 歲, 女 性 歲, 亦 逐 漸 進 入 到 老 年 化 社 會 之 型 態 循 環 系 病 腫 瘤 及 呼 吸 系 病 位 居 上 海 市 前 十 大 死 前 3 名, 佔 死 亡 總 數 77.14%( 如 詳 如 表 1.1) 在 青 少 年 及 兒 童 健 康 調 查 方 面, 齲 齒 及 視 力 不 佳 之 情 形 有 逐 年 攀 升 之 趨 勢,7~18 歲 的 學 齡 兒 童 及 青 少 年 有 逾 12% 為 肥 胖 表 年 上 海 市 民 前 十 位 疾 病 死 亡 原 因 和 構 成 附 錄 四 - 9

127 穀 研 所 版 權 所 有 資 料 來 源 : 上 海 市 衛 生 局 三 中 國 大 陸 相 關 保 健 食 品 法 規 管 理 概 况 ( 一 ) 中 國 大 陸 保 健 食 品 發 展 背 景 及 進 展 歷 程 保 健 食 品 在 各 國 有 不 同 之 定 義, 中 國 保 健 食 品 是 由 傳 統 的 養 生 概 念 擴 展 衍 生 而 來, 運 用 醫 食 同 源 的 概 念, 不 治 已 病 而 治 未 病, 結 合 食 療 才 能 將 中 醫 發 揮 至 極 致 的 最 高 境 界 中 國 衛 生 部 於 1996 年 頒 布 保 健 食 品 管 理 辦 法 明 確 將 保 健 食 品 定 義 爲 具 有 特 定 健 功 能 的 食 品, 即 適 宜 於 特 定 人 群 食 用 具 有 調 節 機 體 功 能 不 以 治 療 病 為 目 的 的 食 品 對 聲 稱 有 保 健 功 能 的 食 品 實 行 審 查 制, 經 審 查 合 格 後 發 給 保 健 食 品 批 准 證 書, 給 予 批 准 文 號 1996~2004 年 受 理 民 間 保 健 食 品 註 冊 的 單 位 為 中 國 衛 生 部 ( 批 准 文 號 爲 衛 食 健 字 號 ), 待 國 家 食 品 藥 品 監 督 管 理 局 (SFDA) 成 立 後, 衛 生 部 於 2005 年 正 式 將 保 健 食 品 審 批 業 務 交 由 SFDA 進 行 ( 批 准 文 號 爲 國 食 健 字 號 ) 保 健 食 品 市 場 發 展 初 期, 曾 出 現 批 准 文 號 爲 衛 藥 健 字 的 保 健 藥 品, 由 於 保 健 藥 品 與 保 健 食 品 不 易 區 分, 在 管 理 上 引 起 了 混 亂, 因 此, 衛 生 部 於 2000 年 撤 銷 保 健 藥 品 的 審 批 2001 年 1 月 1 日 公 告 撤 銷 批 准 文 號 中 的 中 藥 保 健 藥 品 目 錄, 一 經 公 布 立 即 停 産 對 於 省 級 藥 監 部 門 於 2002 年 12 月 31 日 前 撤 銷 審 批 的 全 部 藥 健 字 批 准 文 號,2004 年 1 月 1 日 起 不 得 在 市 場 流 通 從 此 保 健 藥 品 按 照 相 應 標 準 分 別 被 併 入 保 健 食 品 或 藥 品 2005 年 開 始 正 式 將 保 健 食 品 審 批 業 務 交 由 國 家 食 品 藥 品 監 督 管 理 局 進 行 保 健 食 品, 可 由 審 批 單 位 批 准 文 號 銷 售 地 點 和 宣 傳 限 制 四 個 方 面 闡 明 其 與 食 品 及 藥 品 主 要 區 別, 詳 如 表 2 表 2: 保 健 品 與 食 品 藥 品 的 區 別 審 批 單 位 批 准 文 號 銷 售 地 點 宣 傳 限 制 食 品 各 級 防 疫 站 衛 食 字 不 能 在 藥 店 銷 售 不 能 宣 傳 功 效 保 健 食 品 原 衛 生 部, 國 食 健 字 / 現 食 品 藥 品 衛 食 健 字 監 督 管 理 局 藥 品 可 以 在 藥 店 或 其 他 可 以 宣 傳 功 效 但 普 通 消 費 品 銷 售 管 不 能 宣 傳 療 效 道 銷 售 食 品 藥 品 監 藥 准 字 藥 店 或 醫 院 可 以 宣 傳 療 效 督 管 理 局 附 錄 四 - 10

128 穀 研 所 版 權 所 有 資 料 來 源 : 匯 視 研 究 (MIRU) 分 析 整 理 ( 二 ) 大 陸 保 健 食 品 相 關 管 理 法 規 發 展 歷 程 ( 依 年 份 彙 整 如 下 ) 1995 年 : 發 佈 食 品 衛 生 法 1996 年 : 發 佈 保 健 食 品 ( 註 冊 ) 管 理 辦 法 (1996/3/15) 保 健 食 品 通 用 衛 生 要 求 保 健 食 品 標 示 規 定 及 食 品 廣 告 發 佈 暫 行 規 定 (1996/12/30) 1998 年 : 發 佈 保 健 食 品 良 好 生 産 規 範 (GMP)(1998/5/5) 保 健 食 品 標 誌 2000 年 : 發 佈 保 健 食 品 廣 告 管 理 辦 法 2002 年 : 發 佈 衛 生 部 51 號 文 : 保 健 食 品 原 料 管 理 通 知 ( 明 列 藥 食 保 健 食 品 材 料 名 單 ) 2003 年 : 發 佈 保 健 食 品 檢 驗 與 評 價 技 術 規 範 成 立 國 家 食 品 藥 品 監 督 管 理 局 訂 定 食 品 衛 生 監 督 量 化 分 級 信 息 標 識 管 理 規 範 ( 草 案 ) 取 消 藥 健 字 批 准 文 號 (2003/12/31) 2004 年 : 發 佈 保 健 食 品 注 册 管 理 辦 法 ( 試 行 ) 成 立 保 健 食 品 審 查 評 價 中 心 2005 年 : 發 佈 保 健 食 品 注 册 管 理 辦 法 (2005/7/1) 公 佈 保 健 食 廣 告 審 查 暫 行 規 定 公 告 直 銷 管 理 條 例 ( 草 案 ) 保 健 食 品 清 理 換 證 方 案 ( 徵 求 意 見 稿 ) 2007 年 : 發 佈 保 健 食 品 命 名 規 定 ( 試 行 ) 2008 年 : 發 佈 9 項 關 於 保 健 食 品 中 機 能 性 成 份 物 質 測 定 國 家 標 準 2009 年 : 發 佈 保 健 食 品 中 大 豆 異 黃 酮 測 定 方 法 ( 高 效 液 相 色 譜 法 ) 保 健 食 品 監 督 管 理 條 例 ( 送 審 稿 ) ( 三 ) 保 健 食 品 注 册 管 理 要 點 1. 兩 級 審 批 的 制 度 中 國 大 陸 保 健 食 品 採 用 兩 級 審 批 的 制 度, 即 各 省 市 自 治 區 和 衛 生 部 成 立 兩 級 食 品 衛 生 評 審 委 員 會 業 者 向 所 在 地 衛 生 行 政 部 門 ( 省 級 SFDA) 提 出 申 請, 經 初 審 同 意 後 報 國 家 SFDA 終 審, 針 對 審 查 合 格 之 保 健 食 品, 得 己 發 給 保 健 食 品 批 准 證 書, 獲 得 保 健 食 品 批 准 證 書 的 食 品, 被 准 許 使 用 衛 生 部 規 定 的 保 健 食 品 標 誌 ( 俗 稱 小 藍 帽 如 下 圖 ), 即 可 進 入 市 場 流 通 販 售 保 健 食 品 評 審 會 原 則 上 每 月 召 開 一 次, 分 別 在 每 個 月 份 的 下 旬 開 始, 每 次 評 審 會 歷 時 約 10~15 天 附 錄 四 - 11

129 穀 研 所 版 權 所 有 2. 申 請 資 料 主 要 包 括 9 種 資 料 如 下 : - 保 健 食 品 申 請 表 - 保 健 食 品 的 配 方 生 產 工 藝 ( 加 工 流 程 ) 及 質 量 標 準 - 毒 理 學 安 全 性 評 價 報 告 - 保 健 功 能 評 價 報 告 - 保 健 食 品 的 功 效 成 分 名 單, 以 及 功 效 成 分 的 定 性 和 / 或 定 量 檢 驗 方 法 穩 定 性 試 驗 報 告 - 產 品 的 樣 品 及 其 衛 生 學 檢 驗 報 告 - 標 簽 及 說 明 書 ( 送 審 樣 ) - 國 內 外 與 申 請 產 品 相 關 資 料 - 根 據 有 關 規 定 或 產 品 特 性 應 提 交 的 其 它 材 料 3. 保 健 食 品 功 能 評 價 ( 評 估 ) 及 其 功 能 檢 測 機 構 與 台 灣 健 康 食 品 功 效 評 估 之 概 念 相 同, 在 中 國 大 陸 有 所 謂 的 保 健 食 品 的 功 能 學 評 價 工 作, 但 台 灣 健 康 食 品 功 效 評 估 機 構 衛 生 署 並 無 强 制 規 定 需 由 那 些 機 構 進 行, 而 是 交 由 第 3 機 構 進 行 即 可 然 而, 在 中 國 大 陸, 保 健 食 品 的 功 能 評 價 ( 評 估 ) 需 由 中 國 衛 生 部 認 定 的 功 能 學 評 價 機 構 內 進 行 爲 此, 衛 生 部 制 定 了 保 健 食 品 功 能 學 檢 測 機 構 認 定 與 管 理 辦 法, 保 健 食 品 功 能 學 檢 驗 機 構 及 其 開 展 保 健 食 品 功 能 學 檢 驗 的 類 別 和 專 案 資 格 由 中 華 人 民 共 和 國 衛 生 部 認 定 依 保 健 食 品 功 能 學 檢 驗 機 構 認 定 與 管 理 辦 法 - 第 3 條 規 定 此 外, 亦 成 立 保 健 功 能 檢 測 機 構 認 定 專 家 組 對 申 請 單 位 經 過 考 核, 才 予 以 認 可 至 今 衛 生 部 在 中 國 認 定 了 31 家 保 健 食 品 功 能 學 檢 測 機 構, 它 們 被 授 權 對 全 國 申 請 者 製 造 的 保 健 食 品 完 成 各 類 保 健 功 能 的 評 價 工 作 4. 功 能 評 價 方 法 及 安 全 性 評 估 模 式 有 關 保 健 食 品 功 能 評 價 方 法 及 安 全 性 評 估 模 式, 國 家 食 品 藥 品 監 督 管 理 局 亦 有 規 範, 相 關 功 能 試 驗 功 效 成 份 檢 測 安 全 性 或 毒 理 試 驗 等 方 法 可 逕 行 上 中 國 保 健 食 品 產 業 網 ( 瀏 覽 目 前 SFDA 受 理 的 保 健 食 品 功 能 項 目 共 有 27 項, 詳 如 表 3 功 能 項 目 經 歷 多 次 的 調 整 及 增 補, 例 如 改 善 性 功 能 和 輔 助 抑 制 腫 瘤 早 已 於 1997 年 下 半 年 停 止 受 理, 功 能 名 稱 維 持 不 變 者 只 有 5 項 附 錄 四 - 12

130 穀 研 所 版 權 所 有 分 別 爲 促 進 排 鉛 改 善 睡 眠 促 進 泌 乳 減 肥 改 善 營 養 性 貧 血, 其 他 功 能 名 稱 稍 有 調 整, 調 整 較 大 者 如 延 緩 衰 老, 調 整 後 為 抗 氧 化 保 健 食 品 管 理 相 關 重 要 性 規 範 性 文 件 以 及 技 術 規 範 及 標 準 如 下 列 ~ (1) 規 範 性 文 件 主 要 規 範 下 列 8 個 相 關 申 報 與 審 評 規 定 如 下 : (a) 營 養 素 補 充 劑 (b) 真 菌 類 保 健 食 品 (c) 益 生 菌 類 保 健 食 品 (d) 種 核 酸 類 保 健 食 品 (e) 野 生 動 植 物 類 保 健 食 品 (f) 氨 基 酸 螯 合 物 等 保 健 食 品 (g) 應 用 大 孔 吸 附 樹 脂 分 離 純 化 工 藝 生 産 的 保 健 食 品 (h) 保 健 食 品 申 報 與 審 評 補 充 規 定 (2) 技 術 規 範 及 標 準 ( 主 要 包 括 下 述 ) 保 健 食 品 檢 驗 與 評 價 技 術 規 範 保 健 食 品 通 用 衛 生 要 求 保 健 ( 功 能 ) 食 品 通 用 標 準 (GB16740 ) 食 品 添 加 劑 使 用 衛 生 標 準 (GB2760) 標 準 化 工 作 導 則 (GB/T ) 中 國 居 民 膳 宿 營 養 素 參 考 推 薦 攝 入 量 食 物 成 分 表 等 表 3 註 冊 中 國 大 陸 保 健 食 品 受 理 之 功 能 項 目 1 增 強 免 疫 力 2 輔 助 降 血 脂 3 輔 助 降 血 糖 4 抗 氧 化 5 輔 助 改 善 記 憶 力 6 緩 解 視 疲 勞 7 促 進 排 鉛 8 清 咽 9 輔 助 降 血 壓 10 改 善 睡 眠 11 促 進 泌 乳 12 緩 解 體 力 疲 勞 13 提 高 缺 氧 耐 受 力 14 對 輻 射 危 害 有 輔 助 保 護 15 減 肥 16 改 善 生 長 發 育 17 增 加 骨 密 度 18 改 善 營 養 性 貧 血 19 祛 痤 瘡 20 祛 黃 褐 斑 21 改 善 皮 膚 水 分 22 改 善 皮 膚 油 分 23 通 便 功 能 24 對 胃 粘 膜 損 傷 有 輔 助 保 護 25 調 節 腸 道 菌 群 26 促 進 消 化 27 對 化 學 性 肝 損 傷 有 輔 助 保 護 b. 技 術 規 範 及 標 準 ( 主 要 包 括 下 述 ) 注 : 動 物 實 驗 人 體 試 驗 興 奮 劑 檢 測 保 健 食 品 檢 驗 與 評 價 技 術 規 範 保 健 食 品 通 用 衛 生 要 求 保 健 畫 底 線 者 係 為 台 灣 健 康 食 品 認 證 項 目 ( 功 能 ) 食 品 通 用 標 准 (GB16740) 食 品 添 加 劑 使 用 衛 生 標 准 (GB2760) 標 準 化 工 作 導 則 (GB/T ) 中 國 居 民 膳 宿 營 資 料 來 源 : 中 國 保 健 食 品 產 業 網 (2011 年 10 月 18 日 網 頁 資 料 ) ; 穀 研 所 彙 整 養 素 參 考 推 薦 攝 入 附 錄 四 - 13

131 穀 研 所 版 權 所 有 5. 保 健 食 品 註 冊 申 請 流 程 保 健 食 品 註 冊 申 請 分 為 國 產 保 健 食 品 及 進 口 保 健 食 品 註 冊 申 請, 註 冊 流 程 詳 見 圖 2 3, 國 產 保 健 食 品 受 理 機 關 為 省 級 及 國 家 食 品 藥 品 監 督 管 理 局, 先 由 省 級 食 品 藥 品 監 督 管 理 局 進 行 書 面 初 審 ( 約 20 個 工 作 天 ), 通 過 送 交 國 家 食 品 藥 品 監 督 管 理 局 進 行 技 術 及 行 政 審 查 ( 約 100 個 工 作 天 ), 進 口 保 健 食 品 註 冊 申 請 之 受 理, 直 接 由 國 家 食 品 藥 品 監 督 管 理 局 負 責, 進 行 相 關 技 術 及 行 政 審 查 ( 約 80 或 100 個 工 作 天 ), 樣 品 的 安 全 性 衛 生 及 功 能 評 價 試 驗 需 送 交 中 國 疾 病 預 防 控 制 中 心 營 養 與 食 品 研 究 所 進 行 目 前 由 SFDA 認 可 之 安 全 性 毒 理 學 評 價 機 構 共 49 家, 功 能 學 評 價 機 構 共 31 家, 功 效 成 分 衛 生 學 穩 定 性 試 驗 機 構 共 34 家, 真 菌 菌 種 鑒 定 機 構 共 3 家, 興 奮 劑 檢 測 則 需 交 由 國 家 體 育 總 局 反 興 奮 經 中 心 進 行, 保 健 食 品 檢 測 機 構 名 單 請 詳 見 附 件 1 圖 2 國 產 保 健 食 品 產 品 註 冊 申 請 流 程 附 錄 四 - 14

132 穀 研 所 版 權 所 有 圖 3 進 口 保 健 食 品 產 品 註 冊 申 請 流 程 6. 保 健 食 品 原 輔 料 管 理 所 謂 保 健 食 品 原 料 係 是 指 形 成 保 健 食 品 的 功 效 成 分 和 配 方 的 初 始 物 料, 輔 料 係 指 生 産 保 健 食 品 所 用 的 賦 形 劑 和 附 加 劑 保 健 食 品 原 輔 料 管 理 原 則 如 下 : (1) 應 符 合 國 家 標 準 (GB) 和 安 全 要 求 若 無 GB, 則 應 當 提 供 行 業 標 準 或 自 行 制 定 的 品 質 標 準, 並 提 供 與 該 原 料 和 輔 料 相 關 的 資 料 (2) 應 對 人 體 健 康 安 全 無 害 在 食 品 中 限 制 使 用 的 物 質 不 得 超 過 GB 規 定 的 限 量 (3) 生 産 普 通 食 品 使 用 的 原 料 和 輔 料 衛 生 行 政 部 門 公 布 或 批 准 的 可 以 食 用 的 原 料 和 輔 料 可 作 為 保 健 食 品 的 原 料 和 輔 料 (4) 申 請 註 冊 的 保 健 食 品 所 使 用 的 原 料 和 輔 料 不 在 公 佈 範 圍 內 者, 應 按 照 有 關 規 定 提 供 該 原 料 和 輔 料 相 應 的 毒 理 學 安 全 性 評 價 試 驗 報 告 及 相 關 的 食 用 安 全 的 資 料 (5) 規 定 不 可 用 於 保 健 食 品 的 原 料 和 輔 料 禁 止 使 用 的 物 品 不 得 作 為 保 健 食 品 的 原 料 和 輔 料 目 前 能 做 為 保 健 食 品 使 用 之 原 輔 料 如 下 述, 詳 細 的 原 料 品 項 目 錄 請 參 附 錄 四 - 15

133 穀 研 所 版 權 所 有 照 附 件 2 - 普 通 食 品 的 原 料 或 成 份 ( 即 中 國 食 物 成 分 表 所 公 布 成 分 ) - 既 是 食 品 又 是 藥 品 的 物 品 ( 目 前 有 共 87 個 ) - 可 用 於 保 健 食 品 的 物 品 ( 目 前 共 有 114 個 ) - 衛 生 部 批 准 的 新 資 源 食 品 - 可 用 於 保 健 食 品 的 真 菌 和 益 生 菌 菌 種 - 列 入 食 品 添 加 劑 使 用 標 準 和 食 品 營 養 強 化 劑 使 用 標 準 的 食 品 添 加 劑 和 營 養 強 化 劑 - 一 些 列 入 藥 典 的 輔 料 如 賦 形 劑 填 充 劑 此 外, 根 據 衛 法 監 發 [2002]51 號 文 件, 保 健 食 品 中 含 有 動 植 物 物 品 ( 或 原 料 ) 者, 其 動 植 物 物 品 ( 或 原 料 ) 總 數 不 得 超 過 14 個 若 產 品 成 份 中 含 有 可 用 於 保 健 食 品 的 物 品 (114 個 ) 以 及 可 用 於 保 健 食 品 的 真 菌 和 益 生 菌 菌 種 原 料 則 需 按 保 健 食 品 列 管 有 關 保 健 食 品 的 原 輔 料 管 理 除 了 有 正 面 表 列 名 單, 亦 有 負 面 表 列 名 單, 其 中 有 59 個 名 單 是 保 健 食 品 禁 止 使 用 的 詳 如 附 件 2 中 國 大 陸 在 食 品 原 料 管 理 方 面, 針 對 一 些 過 去 在 中 國 無 食 用 習 慣 的 動 物 植 物 和 微 生 物 等 來 源 原 料 製 定 了 新 的 規 範, 於 2006 年 12 月 26 日 公 告 新 資 源 食 品 管 理 辦 法 且 2007 年 12 月 1 日 正 式 實 施, 新 資 源 食 品 認 定 原 則 如 下 : (1) 在 中 國 無 食 用 習 慣 的 動 物 植 物 和 微 生 物 (2) 從 動 物 植 物 微 生 物 中 分 離 的 在 中 國 無 食 用 習 慣 的 食 品 原 料 (3) 在 食 品 加 工 過 程 中 使 用 的 微 生 物 新 品 種 (4) 因 采 用 新 工 藝 生 産 導 致 原 有 成 分 或 者 結 構 發 生 改 變 的 食 品 原 料 若 屬 於 上 述 情 形 之 一 的 物 品, 如 需 開 發 用 於 普 通 食 品 的 生 産 經 營, 應 當 按 照 新 資 源 食 品 管 理 辦 法 的 規 定 申 報 批 准 有 一 些 食 品 新 資 源, 已 被 列 爲 普 通 食 品 管 理 如 油 菜 花 粉 玉 米 花 粉 松 花 粉 向 日 葵 花 粉 紫 雲 英 花 粉 蕎 麥 花 粉 極 大 螺 旋 藻 刺 梨 玫 瑰 茄 蠶 蛹 等 共 14 種 原 料 目 前 己 批 准 的 新 資 源 食 品 共 有 55 項 如 下 列 : 附 錄 四 - 16

134 穀 研 所 版 權 所 有 7. 保 健 食 品 產 品 名 稱 命 名 及 其 標 示 管 理 (1) 保 健 食 品 之 命 名 原 則 保 健 食 品 命 名 應 符 合 國 家 有 關 法 律 法 規 規 章 標 準 規 範 的 規 定 ; 反 映 産 品 的 真 實 屬 性, 簡 明 易 懂, 符 合 中 文 語 言 習 慣 ; 通 用 名 不 得 使 用 已 經 批 准 註 册 的 藥 品 名 稱 保 健 食 品 的 名 稱 應 當 由 品 牌 名 通 用 名 屬 性 名 三 部 分 組 成 品 牌 名 通 用 名 屬 性 名 需 符 合 下 列 標 準 : - 品 牌 名 可 以 採 用 産 品 的 註 册 商 標 或 其 他 名 稱 ; - 通 用 名 應 當 準 確 科 學, 不 得 使 用 明 示 或 者 暗 示 治 療 作 用 以 及 誇 大 功 能 作 用 的 文 字 - 屬 性 名 應 當 表 明 産 品 的 客 觀 形 態, 其 表 述 應 規 範 準 確 (2) 保 健 食 品 標 識 與 産 品 說 明 書 的 標 識 內 容 及 其 標 示 要 求 保 健 食 品 標 識 和 産 品 說 明 書 必 須 標 示 以 下 內 容, 其 標 示 方 式 應 符 合 下 列 要 求 : 附 錄 四 - 17

135 穀 研 所 版 權 所 有 a. 保 健 食 品 名 稱 - 必 須 採 用 表 明 保 健 食 品 真 實 屬 性 的 專 用 名 稱 當 以 原 料 或 功 效 成 分 名 稱 作 爲 專 用 名 稱 時, 該 原 料 或 功 效 成 分 必 須 是 産 生 主 要 保 健 作 用 的 原 料 或 功 效 成 分 之 一 -. 在 採 用 表 明 保 健 食 品 真 實 屬 性 的 專 用 名 稱 的 同 時, 可 使 用 能 表 明 該 保 健 食 品 保 健 作 用 的 保 健 食 品 作 用 名 稱 當 有 多 項 保 健 作 用 時, 可 同 時 採 用 多 個 保 健 食 品 作 用 名 稱, 也 可 採 用 能 綜 合 性 地 表 明 所 有 保 健 作 用 的 保 健 食 品 作 用 名 稱 保 健 食 品 作 用 名 稱 應 是 詞 組 或 短 語 -. 在 採 用 保 健 食 品 真 實 屬 性 的 專 用 名 稱 的 同 時, 可 使 用 " 新 創 名 稱 " " 牌 號 名 稱 " 或 " 商 標 名 稱 " 還 可 採 用 保 健 食 品 作 用 名 稱 -. 當 國 家 標 準 行 業 標 準 中 規 定 了 某 食 品 的 一 個 或 幾 個 名 稱 時, 應 選 用 其 中 的 一 個 -. 不 得 使 用 國 家 已 規 定 使 用 的 藥 品 名 稱 ; 不 得 使 用 人 名 地 名 代 號 及 誇 大 或 容 易 誤 解 的 名 稱 -. 保 健 食 品 名 稱 應 標 於 最 小 銷 售 包 裝 的 " 主 要 展 示 版 面 " 的 明 顯 位 置 所 採 用 的 專 用 名 稱 保 健 食 品 作 用 名 稱 和 其 它 名 稱 時, 這 些 名 稱 應 平 行 排 列, 字 體 可 大 小 有 別, 但 都 應 以 寬 大 或 粗 體 字 書 寫, 應 端 正 清 晰 醒 目, 並 大 於 其 它 內 容 的 文 字 b. 保 健 食 品 標 誌 (logo) 與 保 健 食 品 批 准 文 號 - 當 " 主 要 展 示 版 面 " 的 表 面 積 大 於 100 個 平 方 厘 米 時, 保 健 食 品 標 誌 最 寬 處 的 寬 度 不 得 小 於 2 厘 米 ; - 保 健 食 品 批 准 文 號 分 爲 上 下 兩 行, 上 行 爲 " 衛 食 健 字 ( ) 第 號 ", 下 行 爲 " 中 華 人 民 共 和 國 衛 生 部 批 准 " 2.3 由 衛 生 部 頒 發 的 保 健 食 品 標 誌 與 保 健 食 品 批 准 文 號 應 並 排 或 上 下 排 列 標 於 " 主 要 展 示 版 面 " 的 左 上 方 c. 淨 含 量 及 固 行 物 含 量 - 按 以 下 計 量 單 位 標 明 食 品 的 淨 含 量 : 液 態 食 品 : 用 體 積, 單 位 爲 : 毫 升 升, 或 ml L; 固 態 與 半 固 態 食 品 : 用 質 量, 單 位 爲 : 克 千 克, 或 g kg; - 銷 售 包 裝 中 含 有 固 液 兩 相 物 質 的 食 品, 除 標 明 淨 含 量 外, 還 必 須 標 明 該 銷 售 包 裝 中 有 所 有 固 行 物 的 總 含 量, 用 質 量 或 百 分 數 表 示 - 同 一 銷 售 包 裝 中 的 保 健 食 品 分 裝 於 各 容 器 或 以 相 互 獨 立 的 形 態 附 錄 四 - 18

136 穀 研 所 版 權 所 有 包 裝 時, 應 在 最 小 容 器 的 包 裝 上 標 示 該 容 器 中 保 健 食 品 的 含 量 同 時, 銷 售 包 裝 的 保 健 食 品 淨 含 量 應 標 示 爲 最 小 容 器 的 數 量 乘 以 (X) 最 小 容 器 中 的 保 健 食 品 淨 含 量, 或 獨 立 形 態 的 保 健 食 品 數 量 乘 以 (X) 單 一 形 態 的 保 健 食 品 淨 含 量 ; - 淨 含 量 應 標 於 " 主 要 展 示 版 面 " 的 右 下 方, 應 與 " 主 要 展 示 版 面 " 的 底 綫 相 平 行 d. 配 料 - 各 種 配 料 必 須 按 其 使 用 量 大 小 依 遞 减 順 序 排 列 食 品 添 加 劑 列 於 後 - 如 果 某 種 配 料 是 由 兩 種 以 上 的 其 它 配 料 構 成 的 複 合 配 料, 標 示 該 複 合 配 料 時, 應 在 其 名 稱 後 的 括 號 內 按 使 用 量 依 遞 减 順 序 列 出 構 成 該 複 合 配 料 的 原 始 配 料 名 稱 - 配 料 複 合 配 料 原 始 配 料 的 名 稱 必 須 使 用 能 表 明 該 配 料 真 實 屬 性 的 專 用 名 稱, 或 國 家 行 業 標 準 中 的 規 定 名 稱 食 品 添 加 劑 名 稱 必 須 使 用 GB2760 食 品 添 加 劑 使 用 衛 生 標 準 中 的 規 定 名 稱, 營 養 强 化 劑 名 稱 必 須 使 用 GB14880 食 品 營 養 强 化 劑 使 用 衛 生 標 準 中 的 規 定 名 稱 ; - 配 料 應 標 於 " 信 息 版 面 " 的 上 方 或 右 側, 標 題 爲 '" 配 料 表 " e. 功 效 成 分 及 營 養 成 份 標 示 - 所 有 功 效 成 分 均 以 每 100 克 或 100 毫 升, 或 每 份 食 用 量 的 保 健 食 品 計 算 其 實 際 含 量, 實 際 含 量 可 以 用 平 均 值 表 示, 也 可 以 用 含 量 範 圍 表 示 實 測 值 的 允 許 偏 差 範 圍 參 照 相 應 的 國 家 標 準 行 業 標 準 或 企 業 標 準 執 行 - 熱 量 : 凡 通 過 調 整 食 品 中 的 熱 量 産 生 保 健 作 用 的 保 健 食 品, 必 須 標 示 食 品 中 的 能 量 含 量 熱 量 以 KJ(Kcal) 表 示 - 營 養 素 : (a) 已 列 入 食 品 營 養 强 化 劑 使 用 衛 生 標 準 的 營 養 素, 其 名 稱 應 使 用 該 標 準 規 定 的 名 稱 (b) 各 營 養 素 的 單 位 如 下 所 列 : 蛋 白 質 氨 基 酸 及 碳 水 化 合 物 以 克 爲 單 位 ; 脂 肪 及 脂 類 物 質 以 克 或 毫 克 爲 單 位 ; 總 碳 水 化 合 物 以 及 分 類 碳 水 化 合 物 以 克 爲 單 位 ; 應 以 百 分 比 標 示 其 中 的 蔗 糖 含 量 ; 膳 食 纖 維 以 克 爲 單 位 ; 維 生 素 以 毫 克 微 克 或 國 際 單 位 爲 單 位 ; 礦 物 質 以 克 毫 克 微 克 爲 單 位 附 錄 四 - 19

137 穀 研 所 版 權 所 有 - 其 它 功 效 成 分 其 它 功 效 成 分 依 不 同 物 質 以 克 毫 克 微 克 或 其 它 單 位 標 示 微 生 態 産 品 需 標 示 在 保 質 期 內 所 含 每 種 活 性 生 物 體 的 數 量 - 功 效 成 分 應 標 於 " 信 息 版 面 ", 位 於 " 配 料 表 " 之 後, 標 題 爲 " 功 效 成 分 表 " - " 功 效 成 分 表 " 應 以 表 格 形 式 排 列, 各 功 效 成 分 以 産 生 保 健 作 用 的 大 小 依 遞 减 順 序 排 列, 如 下 範 例 每 100 克 (100 毫 升 或 每 份 食 用 量 ) 中 : 人 參 皂 甙 500 毫 克 香 菇 多 糖 40 毫 克 維 生 素 C 100 毫 克 f. 保 健 作 用 - 保 健 作 用 應 與 衛 生 部 頒 發 的 保 健 食 品 批 准 證 書 所 載 明 的 內 容 相 同 - 不 得 用 " 治 療 " " 治 愈 "," 療 效 " " 痊 愈 " " 醫 治 " 等 詞 彙 描 述 和 介 紹 産 品 的 保 健 作 用, 也 不 得 以 圖 形 符 號 或 其 它 形 式 暗 示 前 述 意 思 - 保 健 作 用 應 標 於 " 信 息 版 面 ", 位 於 " 功 效 成 分 表 " 之 後, 標 題 爲 " 保 健 作 用 " - 可 以 " 主 要 展 示 版 面 " 的 保 健 食 品 名 稱 附 近 標 示 保 健 作 用 聲 明 短 語, 短 語 的 字 體 不 能 大 於 保 健 食 品 名 稱 的 最 大 部 分 g. 適 宜 人 群 - 適 宜 人 群 的 分 類 與 表 示 應 明 確 - 當 保 健 食 品 不 適 宜 某 類 人 群 時, 應 在 " 適 宜 人 群 " 之 後, 標 示 不 適 宜 食 用 的 人 群, 其 字 體 應 略 大 於 " 適 宜 人 群 " 的 內 容 - 適 宜 人 群 應 標 於 " 信 息 版 面 ", 位 於 " 保 健 作 用 " 之 後, 標 題 爲 " 適 宜 人 群 " h. 食 用 方 法 - 應 準 確 標 示 每 日 食 用 量 和 / 或 每 次 食 用 量 食 用 量 可 以 質 量 或 體 積 數 表 示, 如 只 瓶 袋 匙 - 如 銷 售 包 裝 中 有 小 包 裝 時, 食 用 量 應 與 小 包 裝 的 淨 含 量 有 對 應 關 係 如 小 包 裝 的 淨 含 量 爲 10 毫 升, 食 用 量 可 標 示 爲 每 次 10 毫 升 - 如 不 同 的 適 宜 人 群 應 按 不 同 食 用 量 攝 入 時, 食 用 量 應 按 適 宜 人 群 分 類 標 示 如 兒 童 每 日 食 用 量 :10 克, 成 人 每 日 食 用 量 :20 克 - 應 標 示 保 健 食 品 食 用 前 的 調 製 品 時 的 食 物 禁 忌 或 其 它 注 意 事 項 附 錄 四 - 20

138 穀 研 所 版 權 所 有 - 食 用 方 法 應 標 於 " 信 息 版 面 ", 位 於 " 食 用 量 " 之 後, 標 題 爲 " 食 用 方 法 " i. 日 期 標 示 - 保 質 期 的 標 示 可 采 用 下 列 方 式 : A 保 質 期 個 月 B 保 質 期 至 C 在 之 前 食 ( 飲 ) 用 D 之 前 食 ( 飲 ) 用 - 日 期 的 標 示 爲 年 - 月 - 日, 如 生 産 日 期 和 保 質 期 應 標 於 " 信 息 版 面 ", 位 於 " 食 用 方 法 " 之 後, 標 題 爲 " 生 産 日 期 " 和 " 保 質 期 " - 貯 藏 方 法 如 保 健 食 品 的 保 健 期 與 貯 藏 方 法 有 關, 應 標 示 其 貯 藏 條 件 與 貯 藏 方 式 保 健 食 品 的 貯 藏 方 法 應 標 於 " 信 息 版 面 ", 標 題 爲 " 貯 藏 方 法 " - 執 行 標 準 必 須 標 示 所 執 行 的 標 準 代 號 和 編 號 執 行 標 準 應 標 於 " 信 息 版 面 ", 標 題 爲 " 執 行 標 準 " j. 保 健 食 品 生 産 企 業 名 稱 與 地 址 - 保 健 食 品 製 造 分 裝 包 裝 的 企 業 名 稱 和 地 址, 進 口 保 健 食 品 的 國 內 進 口 商 的 名 稱 和 地 址 必 須 與 依 法 登 記 注 册 的 相 一 致 - 進 口 保 健 食 品 必 須 標 示 原 産 國 地 區 ( 港 澳 台 ) 名 稱 及 國 內 進 口 商 或 經 銷 代 理 商 的 名 稱 - 保 健 食 品 製 造 分 裝 包 裝 的 企 業 名 稱 和 地 址, 進 口 保 健 食 品 的 製 造 企 業 及 原 産 國 ( 地 區 ) 的 名 稱 可 標 於 " 主 要 展 示 版 面 ", 也 可 標 於 " 信 息 版 面 " 在 " 主 要 展 示 版 面 " 時, 應 標 於 " 主 要 展 示 版 面 " 的 下 方, 並 與 底 綫 平 行 保 健 食 品 製 造 分 裝 包 裝 企 業 的 地 址, 進 口 保 健 食 品 的 國 內 進 口 商 或 經 銷 代 理 者 的 地 址 應 標 於 " 信 息 版 面 ", 位 於 " 執 行 標 準 " 後 k. 特 殊 標 識 內 容 - 經 電 離 輻 射 處 理 過 的 保 健 食 品, 必 須 在 " 主 要 展 示 版 面 " 的 保 健 食 品 名 稱 附 近 標 明 " 輻 射 食 品 " 或 " 本 品 經 輻 射 " - 經 電 離 輻 射 處 理 過 的 任 何 配 料, 必 須 在 配 料 表 中 的 該 配 料 名 稱 後 標 明 " 經 輻 射 " - 應 在 " 主 要 展 示 版 面 " 的 右 下 方 的 明 顯 位 置 標 示 衛 生 部 頒 發 的 保 健 食 品 批 准 證 書 中 載 明 的 " 警 示 性 標 示 內 容 " ( 四 ) 中 國 大 陸 保 健 食 品 進 口 管 理 1. 中 國 大 陸 對 進 口 食 品 管 理 原 則 一 般 而 言, 中 國 大 陸 對 於 從 國 外 進 口 之 食 品 ( 包 含 具 有 功 效 宣 稱 的 保 健 食 品 ) 有 下 列 的 管 理 原 則 : 附 錄 四 - 21

139 穀 研 所 版 權 所 有 (1) 進 口 食 品 包 括 普 通 食 品 保 健 食 品 食 品 添 加 劑 食 品 容 器 包 裝 材 料 和 食 品 用 工 具 及 設 備 等 都 要 取 得 行 政 許 可, 才 能 進 口 或 者 在 境 內 生 產 及 銷 售 (2) 如 果 有 關 食 品 製 品 含 有 動 物 或 植 物 成 分 的, 根 據 中 華 人 民 共 和 國 進 出 口 商 品 檢 驗 法 中 華 人 民 共 和 國 進 出 境 動 植 物 檢 疫 法 和 中 華 人 民 共 和 國 國 境 衛 生 檢 疫 法 的 規 定, 進 境 前 進 口 商 需 要 將 商 品 報 送 檢 驗 檢 疫, 取 得 報 檢 證 明 才 能 通 關 (3) 對 於 進 口 的 食 品, 境 外 生 產 商 或 者 代 理 人 必 須 提 供 原 產 地 來 源 證 明 及 生 產 廠 商 在 所 在 國 的 登 記 資 料 未 能 提 供 產 地 來 源 證 明 的, 需 要 提 供 所 在 國 政 府 批 準 生 產 及 銷 售 的 證 明 文 件 (4) 進 口 食 品 必 須 符 合 中 國 的 國 家 標 準 (GB), 未 有 國 家 標 準 的, 進 口 單 位 必 須 提 供 輸 出 國 ( 地 區 ) 衛 生 部 門 或 者 組 織 出 具 的 衛 生 評 價 資 料 ( 例 如 HACCP 認 證 等 ), 經 口 岸 進 口 食 品 衛 生 監 督 檢 驗 機 構 審 查 檢 驗 並 獲 得 衛 生 行 政 部 門 批 準 (5) 需 要 註 意 產 品 配 方 生 產 工 藝 質 量 標 準 標 簽 與 說 明 書 及 有 關 證 明 文 件 中 的 外 文, 均 應 譯 為 規 範 的 中 文 ; 外 文 參 考 文 獻 中 的 摘 要 關 鍵 字 及 與 產 品 保 健 功 能 安 全 有 關 部 分 的 內 容 應 譯 為 規 範 的 中 文 ( 外 國 人 名 位 址 除 外 ) 此 外, 若 欲 出 口 至 大 陸 之 食 品 爲 非 傳 統 食 用 型 態 食 品 有 功 效 宣 稱 產 品 成 份 含 有 可 用 於 保 健 食 品 的 物 品 (114 個 ) 以 及 可 用 於 保 健 食 品 的 真 菌 和 益 生 菌 菌 種 原 料 等 其 中 一 種 情 形, 則 產 品 需 按 保 健 食 品 列 管, 必 需 向 中 國 大 陸 國 家 食 品 藥 品 監 督 管 理 局 提 出 進 口 保 健 食 品 註 冊 申 請, 口 岸 進 口 食 品 衛 生 監 督 檢 驗 機 構 憑 進 口 保 健 食 品 批 准 證 書 進 行 檢 驗, 合 格 後 放 行 2. 食 品 進 口 主 要 流 程 - 申 請 備 案 : 由 收 貨 人 ( 通 常 是 進 口 或 代 理 商 ) 必 須 到 工 商 註 册 所 在 地 進 口 食 品 化 妝 品 收 貨 人 應 向 工 商 註 冊 所 在 地 的 分 支 局 申 請 備 案, 獲 取 備 案 號 應 如 實 提 供 以 下 資 料 : (1) 進 口 食 品 化 妝 品 收 貨 人 備 案 信 息 表 ( 一 式 兩 份 ) (2) 加 蓋 企 業 公 章 的 企 業 工 商 營 業 執 照 複 印 件 ; (3) 加 蓋 企 業 公 章 的 組 織 機 構 代 碼 證 複 印 件 ; (4) 有 關 進 口 經 營 權 的 證 明 文 件 複 印 件 - 申 請 進 口 食 品 標 簽, 所 需 資 料 如 下 : (1) 出 口 企 業 衛 生 許 可 證 附 錄 四 - 22

140 穀 研 所 版 權 所 有 (2) 産 品 生 産 商 或 經 銷 商 營 業 執 照 (3) 該 産 品 在 生 産 國 ( 地 區 ) 的 官 方 允 許 銷 售 的 證 明 或 原 産 地 證 明 (4) 商 標 授 權 使 用 書 或 授 權 加 工 書 (5) 標 簽 所 標 注 內 容 的 說 明 材 料 (6) 食 品 標 簽 的 樣 張 5 套, 難 以 提 供 樣 張 的, 可 提 供 有 效 照 片, 或 者 掃 描 打 印 樣 張 食 品 標 簽 做 好 後, 可 安 排 食 品 報 請 檢 驗, 並 提 供 單 證 : 貿 易 合 同 發 票 裝 箱 清 單 原 産 地 證 / 合 法 生 産 銷 售 證 明 原 件 缺 陷 産 品 召 回 承 諾 書 中 文 標 簽 檢 驗 備 案 相 關 資 料 - 商 檢 審 核 大 陸 進 口 食 品 的 商 檢 機 構 爲 中 華 人 民 共 和 國 國 家 品 質 監 督 檢 驗 檢 疫 總 局 及 其 轄 下 的 各 地 方 進 出 口 檢 驗 檢 疫 檢 局, 檢 查 標 籤 是 否 符 合 大 陸 食 品 包 裝 規 範, 若 有 問 題 內 容 成 分 則 不 准 進 口, 內 容 成 份 標 示 不 清 或 涉 及 敏 感 字 句 則 需 另 行 印 製 商 檢 資 料 通 常 包 括 : (1) 進 口 食 品 標 籤 諮 詢 服 務 委 託 書 ;(2) 標 籤 審 核 申 請 書 ( 進 出 口 食 品 );(3) 包 裝 ( 一 式 2 份 )( 包 裝 的 文 字 說 明 標 示 須 符 合 大 陸 包 裝 規 範 );(4) 目 錄 清 單 ;(5) 標 籤 ( 一 式 2 份 一 比 一 尺 寸 )) 食 品 從 不 同 口 岸 進 口 具 體 流 程 略 有 差 異, 從 海 運 碼 頭 或 機 場 進 口 者, 商 檢 流 程 需 貨 到 碼 頭 才 可 以 進 行, 標 簽 備 案 和 報 檢 申 報 需 同 時 進 行, 標 簽 審 核 通 過 才 會 出 據 通 關 單, 貨 物 放 行 後 存 放 倉 庫, 而 後 才 抽 樣 或 者 送 樣 檢 驗, 通 常 酌 收 貨 值 的 4.5 做 為 商 檢 費 然 而, 若 從 陸 運 口 岸 如 深 圳 文 錦 渡 口 岸 進 口 者, 可 以 提 前 完 成 標 簽 備 案 和 報 請 檢 驗, 因 此, 貨 雖 沒 到 香 港 前 就 可 以 報 好 所 有 手 續, 貨 到 馬 上 可 以 卸 貨, 貨 到 口 岸 後 由 商 檢 局 現 場 進 行 抽 樣 送 檢 報 請 檢 驗 流 程 與 在 碼 頭 的 一 樣, 只 是 時 間 可 以 提 前, 貨 在 運 輸 途 中 即 可 進 行 標 簽 備 案 和 報 請 檢 驗 一 般 包 裝 好 的 普 通 食 品 進 口 不 需 要 質 檢 證 書, 也 不 要 原 産 地 證 明, 但 酒 類 除 外 - 報 關 及 繳 稅 : 報 關 所 需 資 料 通 常 為 (1) 銷 售 合 同 (Sales Contract);(2) 填 寫 海 關 貨 品 號 列 (HSCode);(3) 裝 箱 單 Packing List;(4) 商 業 發 票 ( Commercial Invoice);(5) 衛 生 證 明 (Health Certificate);(6) 產 地 證 明 書 (Certificate of Origin);(7) 其 他 : 換 單 委 託 書 報 檢 委 託 書 報 關 委 託 書 保 險 單 等 貨 品 關 稅 通 常 需 視 產 品 而 定, 食 品 關 稅 通 常 為 貨 值 的 8~30%, 報 關 費 通 常 為 每 貨 櫃 酌 收 1200 元 人 民 幣 附 錄 四 - 23

141 穀 研 所 版 權 所 有 四 中 國 大 陸 保 健 食 品 產 業 及 市 場 概 況 ( 一 ) 保 健 食 品 產 業 定 義 及 產 品 特 色 1. 保 健 食 品 產 業 定 義 依 據 2005 年 7 月 1 日 頒 布 的 保 健 食 品 注 册 管 理 辦 法 ( 試 行 ) 之 定 義 : 保 健 食 品 是 指 聲 稱 具 有 特 定 保 健 功 能 或 者 以 補 充 維 生 素 礦 物 質 為 目 的 的 食 品, 即 適 宜 於 特 定 人 群 食 用, 具 有 調 節 機 體 功 能, 不 以 治 療 疾 病 為 目 的, 並 且 對 人 體 不 產 生 任 何 急 性 亞 急 性 或 者 慢 性 危 害 的 食 品 因 此, 保 健 食 品 的 範 圍 包 含 功 能 類 保 健 食 品 (27 種 ) 及 營 養 補 充 劑 2 大 類, 適 用 的 族 群 涵 蓋 健 康 亞 健 康 及 不 健 康 ( 具 有 疾 病 ) 狀 態 之 族 群 2. 保 健 食 品 產 品 特 色 若 依 產 品 發 展 的 歷 史 可 分 為 3 代 產 品, 分 述 如 下 : (1) 第 1 代 保 健 食 品 : 包 括 各 類 強 化 食 品, 是 最 原 始 的 功 能 食 品, 僅 根 據 各 類 營 養 素 或 強 化 的 營 養 素 的 功 能 推 斷 該 食 品 的 營 養 功 能, 這 些 功 能 未 經 任 何 實 驗 檢 驗 (2) 第 2 代 保 健 品 : 必 須 經 過 動 物 和 人 體 實 驗, 證 明 具 有 某 項 生 理 機 能 (3) 第 3 代 保 健 食 品 : 不 僅 需 要 用 動 物 和 人 體 實 驗 來 證 明 具 有 某 項 功 能, 還 需 要 確 知 具 有 該 功 效 的 有 效 成 份 ( 或 稱 功 能 因 數 ) 的 結 構 及 含 量 第 3 代 保 健 食 品 在 大 陸 正 蓬 勃 興 起, 代 表 未 來 的 發 展 趨 勢 保 健 食 品 之 產 品 特 點 歸 納 如 下 : (1) 產 地 集 中 : 目 前 已 批 准 生 産 的 保 健 品 中, 北 京 廣 東 江 蘇 上 海 等 經 濟 發 達 地 區 占 了 42.79%, 雲 南 西 藏 青 海 新 疆 貴 州 5 個 經 濟 不 發 達 地 區 的 産 品 僅 占 1.25% (2) 申 報 功 能 雷 同 : 功 能 分 佈 集 中 在 免 疫 調 節 調 節 血 脂 抗 疲 勞 3 項, 約 占 62.2% (3) 重 複 開 發 多 : 集 中 在 螺 旋 藻 褪 黑 素 魚 油 靈 芝 鯊 魚 軟 骨 蟲 草 甲 殼 質 銀 杏 等 4) 產 品 劑 型 以 藥 品 劑 型 為 主 : 主 要 製 成 膠 囊 片 劑 口 服 液 顆 粒 劑 ( 沖 劑 ) 等 產 品 劑 型, 約 佔 99% ( 二 ) 中 國 大 陸 保 健 食 品 產 業 供 需 分 析 1. 大 陸 保 健 品 企 業 發 展 歷 程 : 中 國 保 健 品 企 業 大 致 可 分 爲 三 個 發 展 階 段 分 述 如 下 : 附 錄 四 - 24

142 穀 研 所 版 權 所 有 (1) 第 一 個 階 段 是 20 世 紀 80 年 代, 保 健 品 行 業 的 緩 慢 起 步 和 迅 速 崛 起, 代 表 事 件 是 福 建 楊 振 華 851 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 成 立 (2) 第 二 階 段 是 上 世 紀 90 年 代, 保 健 品 行 業 開 始 進 入 噁 心 膨 脹 和 無 序 競 爭 的 階 段, 代 表 事 件 是 三 株 和 太 陽 神 等 保 健 品 領 軍 企 業 的 迅 速 崛 起 和 衰 敗 (3) 第 三 階 段 是 21 世 紀 保 健 品 行 業 的 重 新 洗 牌 和 逐 步 尋 求 標 準 規 範 的 幾 起 幾 落,2000 年 大 陸 的 保 健 品 市 場 達 到 500 億 人 民 幣, 但 在 接 下 來 的 幾 年 中, 由 於 消 費 者 信 任 危 機, 大 陸 保 健 品 市 場 迅 速 萎 縮, 2001 年 2002 年 分 別 下 降 43% 和 29.8%,2002 年 銷 售 額 僅 為 200 億 人 民 幣, 至 到 2003 年 的 SARS 才 重 新 讓 人 們 認 識 到 保 健 的 重 要 性, 致 使 當 年 保 健 品 市 場 回 暖 至 300 億 人 民 幣, 而 後 開 始 逐 年 提 高, 至 2010 年, 大 陸 保 健 品 銷 售 額 約 1000 億 人 民 幣 2. 產 業 需 求 面 分 析 香 港 貿 易 發 展 局 推 估 2010 年 市 場 規 模 達 940 億 人 民 幣, 不 少 相 關 統 計 資 料 亦 推 估 2010 年 大 陸 保 健 食 品 銷 售 額 達 1000 億 人 民 幣 以 上, 且 每 年 都 有 顯 著 的 成 長 如 圖 4, 但 從 產 品 種 類 和 銷 售 通 路 分 佈 來 看, 目 前 的 主 要 銷 售 通 路 以 以 直 銷 (42%) 及 會 議 行 銷 (20%) 為 主, 仍 處 於 歐 美 市 場 發 展 歷 程 中 的 初 級 階 段, 但 隨 著 中 資 料 來 源 : 北 京 尚 普 信 息 諮 詢 公 司 圖 年 中 國 保 健 食 品 行 業 市 場 規 模 及 變 化 趨 勢 國 大 陸 消 費 者 保 健 意 識 逐 漸 抬 頭, 日 益 重 視 養 生, 預 計 到 2015 年, 中 國 保 健 品 的 銷 售 額 將 達 到 4,500 億 人 民 幣 目 前 保 健 食 品 主 要 的 消 費 族 群 依 序 為 中 老 年 人 ( 佔 55%) 女 性 族 群 ( 佔 25%) 青 少 年 ( 佔 10%) 附 錄 四 - 25

143 穀 研 所 版 權 所 有 及 其 他 ( 佔 10%), 產 品 保 健 訴 求 主 要 以 提 高 免 疫 力 及 抗 疲 勞 調 節 血 脂 及 營 養 補 充 為 主, 其 中 2/3 産 品 功 能 集 中 在 免 疫 調 節 抗 疲 勞 和 調 節 血 脂 方 面 2008 年 3 月 香 港 貿 發 局 在 內 地 6 個 城 市 針 對 保 健 食 品 進 行 了 消 費 調 查 消 費 者, 結 果 指 出 購 買 保 健 食 品 主 要 考 量 因 素 之 重 要 性 依 序 為 安 全 品 質 品 牌 及 價 格, 在 保 健 食 品 類 型 方 面, 過 去 1 年 曾 服 用 保 健 品 的 受 訪 者 中, 服 用 營 養 素 補 充 劑 及 一 般 健 康 食 品 或 補 品 佔 多 數 而 服 用 特 定 保 健 功 能 食 品 較 少 在 選 擇 保 健 食 品 類 型 時, 大 多 選 擇 了 維 生 素 補 充 劑, 其 次 是 天 然 草 本 提 煉 産 品, 選 擇 中 藥 配 方 保 健 品 再 次 之 此 外, 根 據 中 國 大 陸 藥 師 聯 合 39 健 康 網 從 份 有 效 問 卷 數 據 資 料 的 統 計 結 果 指 出, 有 近 6 成 的 消 費 者 偶 爾 才 會 食 用 保 健 食 品 者, 經 常 食 用 者 不 到 3 成, 尤 見 真 正 有 服 用 保 健 食 品 習 慣 的 消 費 者 仍 相 對 較 少, 市 場 仍 在 發 展 的 起 步 階 段 在 購 買 保 健 食 品 的 原 因 調 查 方 面, 有 約 57.40% 的 人 購 買 的 動 機 是 因 爲 保 健 食 品 的 功 效, 認 爲 其 作 用 大, 尤 見 多 數 的 消 費 者 想 法 是 較 爲 直 接 的, 産 品 必 需 對 我 有 健 康 上 的 效 益, 才 值 得 購 買, 且 有 41.28% 的 消 費 者 認 為 中 國 國 產 保 健 食 品 物 美 價 廉, 然 而 有 更 多 的 消 費 者 認 為 進 口 保 健 食 品 品 質 較 有 保 證, 可 惜 價 格 過 高, 若 經 濟 許 可, 可 以 選 擇 國 外 產 品 3. 產 業 供 給 面 分 析 目 前 中 國 大 陸 約 有 4,000 家 保 健 食 品 生 産 企 業, 上 市 公 司 不 超 過 6 家, 年 銷 售 額 達 到 1 億 元 者 不 到 超 過 18 家, 投 資 總 額 在 1 億 元 以 上 的 大 型 企 業 約 佔 1.45% 北 京 廣 東 山 東 上 海 江 蘇 浙 江 這 6 個 沿 海 省 ( 市 ) 的 保 健 食 品 企 業 總 數 約 佔 全 國 一 半, 在 進 口 保 健 食 品 國 別 或 産 地 來 源 方 面, 最 主 要 的 産 地 爲 美 國 約 占 47.6%, 而 台 灣 爲 第 6 大 進 口 國, 比 例 約 4.7%, 使 用 原 料 種 類 方 面, 以 藥 食 同 源 概 念 即 可 當 食 品 亦 可 當 藥 品 的 原 料 居 多 截 至 2010 年 11 月 底, 中 國 大 陸 共 核 准 項 保 健 食 品 ( 含 國 產 及 進 口 品 項 ), 核 准 的 類 別 中 有 近 8 成 為 27 項 保 健 功 效 訴 求 品 項, 有 近 2 成 為 營 養 補 充 劑, 營 養 補 充 劑 中 維 生 素 類 產 品 以 維 生 素 C D E 產 品 通 過 項 數 最 多, 礦 物 質 類 產 品 則 以 鈣 鋅 鐵 營 養 3 項 產 品 通 過 項 數 最 多 ( 三 ) 中 國 大 陸 保 健 食 品 市 場 整 體 概 況 1. 中 國 大 陸 保 健 食 品 市 場 佔 有 率 若 以 產 品 類 別 來 看, 目 前 保 健 食 品 市 場 佔 有 率 以 傳 統 型 保 健 食 品 佔 最 多, 約 佔 44.30%( 詳 如 圖 5), 該 類 型 保 健 食 品 係 指 按 照 中 國 附 錄 四 - 26

144 穀 研 所 版 權 所 有 傳 統 方 法 配 製, 以 傳 統 中 醫 藥 調 理 平 衡 的 觀 念 爲 指 引 的 産 品, 例 如 人 參 蟲 草 阿 膠 等 均 屬 之 以 營 養 素 或 補 充 劑 為 主 要 原 料 的 現 代 型 保 健 食 品, 如 維 生 素 礦 物 質, 約 有 36.8% 的 市 場 佔 有 率 根 據 Euromonitor 國 際 市 調 公 司 2010 年 度 調 查, 中 國 食 用 草 本 或 傳 統 保 健 品 前 10 大 品 牌 佔 有 率 前 3 名 為 無 限 極 三 久 及 紐 崔 萊, 前 10 大 名 牌 市 占 率 合 計 達 22.5%, 而 在 營 養 與 膳 食 補 充 保 健 品 方 面 以 紐 崔 萊 品 牌 占 有 率 居 冠, 達 16.2% 2010 年 中 國 保 健 食 品 企 業 銷 售 額 排 名 第 1 的 企 業 為 安 利 ( 詳 如 表 4), 整 體 來 看, 在 品 牌 占 有 率 方 面, 整 體 的 品 牌 銷 售 額 以 大 陸 本 土 品 牌 占 較 多, 例 如 海 王 東 阿 阿 膠 昂 立 大 印 象 等, 但 在 個 別 品 牌 的 銷 售 額 方 面, 則 以 國 外 的 洋 品 牌 較 佳 表 年 中 國 保 健 食 品 企 業 銷 售 額 排 名 名 次 企 業 名 稱 保 健 食 品 銷 售 額 ( 億 元 人 民 幣 ) 1 安 利 ( 中 國 ) 日 用 品 有 限 公 司 勁 牌 有 限 公 司 36 3 康 富 來 集 團 山 東 東 阿 阿 膠 股 份 有 限 公 司 2. 5 上 海 黃 金 搭 檔 生 物 科 技 有 限 公 司 資 料 來 源 : 北 京 尚 普 信 息 諮 詢 公 司 附 錄 四 - 27

145 穀 研 所 版 權 所 有 傳 統 型 保 健 食 品,44.30% 註 :1. 傳 統 型 保 健 食 品 : 按 照 中 國 傳 統 方 法 配 製, 以 傳 統 中 醫 藥 調 理 平 衡 的 觀 念 為 指 引 的 產 品, 該 類 產 品 主 要 有 人 參 蟲 草 阿 膠 等 2. 現 代 型 保 健 食 品 : 以 營 養 素 或 補 充 劑 為 主 要 原 料 的 保 健 品, 如 維 生 素 礦 物 質 3. 功 能 型 保 健 食 品 : 這 些 產 品 包 括 那 些 用 於 特 殊 的 保 健 目 的, 如 維 骨 力 益 生 菌 紅 麴 等 資 料 來 源 : 香 港 貿 易 發 展 局,2008 圖 5 中 國 大 陸 保 健 食 品 市 場 佔 有 率 分 佈 2. 中 國 大 陸 近 年 來 熱 銷 保 健 食 品 分 析 茲 將 近 年 來 中 國 大 陸 熱 銷 保 健 食 品 歸 納 整 理 如 下 表 : 熱 銷 產 品 類 別 產 品 分 析 健 腦 益 智 類 養 顏 美 容 類 免 疫 調 節 類 代 表 産 品 - 上 海 健 特 生 科 公 司 ( 原 珠 海 巨 人 集 團 ) 旗 下 的 腦 白 金, 自 問 世 之 後 一 直 穩 居 國 內 市 場 前 五 名 的 熱 門 保 健 食 品, 產 品 成 功 主 因 為 廣 告 滲 透 率 強, 其 産 品 熱 門 廣 告 詞 今 年 過 節 不 收 禮, 收 禮 只 收 腦 白 金,2005 年 春 節 期 間 的 銷 售 額 高 達 8.2 億 人 民 幣, 目 前 產 品 市 佔 率 5.13% 其 代 表 産 品 就 - 深 圳 太 太 藥 業 股 份 有 限 公 司 的 太 太 口 服 液 不 過, 業 內 人 士 認 爲, 該 産 品 於 國 內 市 場 已 日 趨 飽 和, 利 潤 回 報 將 有 所 下 降 1. 此 類 產 品 這 也 是 目 前 國 內 保 健 食 品 市 場 各 產 品 功 能 的 主 要 賣 點 2. 該 類 代 表 産 品 是 現 在 市 場 正 夯 的 上 海 交 大 昂 立 公 司 的 昂 立 一 號 昂 立 多 邦 膠 囊 等 系 列 産 品 昂 立 一 號 曾 在 2002 年 於 上 海 創 下 銷 售 佳 績, 約 達 18.98% 上 海 保 健 食 品 市 佔 率 附 錄 四 - 28

146 穀 研 所 版 權 所 有 熱 銷 產 品 類 別 產 品 分 析 調 節 營 養 類 最 具 代 表 性 的 産 品 爲 武 漢 紅 桃 K 集 團 的 紅 桃 K 生 血 劑, 主 打 補 血 市 場, 主 要 的 銷 售 客 群 鎖 定 農 村 人 口, 紅 桃 K 集 團 年 銷 售 額 曾 創 下 10 億 元 以 上 的 高 營 收, 其 中 有 70% 的 銷 售 額 來 自 農 村 市 場 其 他 補 血 類 熱 銷 產 品 如 山 東 東 阿 阿 膠 以 中 國 馳 名 商 標 包 打 天 下 香 港 康 富 來 的 血 爾 專 門 針 對 都 市 女 性 哈 六 藥 的 補 雪 口 服 液 細 分 兒 童 市 場 重 點 關 注 類 別 -1. 中 國 具 有 肥 胖 症 者 已 超 過 7000 萬 人 ( 不 包 括 兒 童 肥 胖 ), 減 肥 保 健 食 品 占 總 人 口 的 5.4%, 尤 以 大 中 城 市 肥 胖 症 者 居 高, 約 占 城 市 市 場 人 口 的 17% 目 前 減 肥 產 品 已 佔 據 中 國 保 健 食 品 市 場 的 半 壁 江 山 2. 中 國 減 肥 品 市 場 產 品 繁 多, 主 要 可 歸 納 為 保 健 食 品 類 茶 類 藥 品 類 外 用 類 儀 器 類 保 守 估 計, 中 國 減 肥 產 品 已 超 過 200 品 項, 有 的 產 品 年 銷 售 額 已 超 過 億 元, 其 中 康 爾 壽 美 福 樂 國 氏 金 牌 營 養 素 甯 紅 沙 琪 V26 纖 美 雅 萊 更 嬌 麗 約 有 70% 的 市 場 佔 有 率 分 析 近 年 中 國 大 陸 熱 銷 保 健 食 品, 成 功 開 拓 市 場 有 四 要 因, 其 一 為 產 品 訴 求 與 定 位 明 確 : 例 如 武 漢 紅 桃 K 集 團 紅 桃 K 生 血 劑, 主 打 補 血 訴 求, 並 鎖 定 農 村 銷 售 網 絡 ; 其 二 建 立 穩 固 銷 售 據 點, 不 盲 目 擴 張 : 例 如 上 海 交 大 昂 立 生 物 製 品 有 限 公 司 推 出 昂 立 一 號 産 品 即 走 此 行 銷 戰 術 ; 其 三 成 功 運 用 廣 告 品 牌 行 銷 策 略 : 例 如 上 海 健 特 生 物 科 技 有 限 公 司 推 出 的 腦 白 金 黃 金 搭 擋 產 品 主 打 打 禮 品 市 場, 密 集 電 視 廣 告 投 放 ; 其 四 專 一 細 分 市 場 : 例 如 深 圳 太 太 藥 業 有 限 公 司 為 最 早 在 中 國 大 陸 鎖 定 女 性 客 群, 專 為 女 性 保 健 需 求 進 行 產 品 研 發 及 生 產 的 公 司, 太 太 口 服 液 和 靜 心 口 服 液 為 該 公 司 旗 下 成 功 的 代 表 產 品 3. 保 健 食 品 功 效 分 布 截 至 2010 年 11 月 底, 中 國 大 陸 衛 生 部 共 核 准 項 保 健 食 品 ( 含 國 產 及 進 口 品 項 ), 國 產 保 健 食 品 有 項, 進 口 保 健 食 品 有 655 項 國 產 保 健 食 品 中 功 能 類 保 健 食 品 前 3 大 保 健 訴 求 為 增 強 免 疫 力 (28.48%) 輔 助 降 血 脂 (15.65%) 及 緩 解 體 力 疲 勞 (6.74%), 而 訴 求 在 補 充 營 養 素 方 面 的 營 養 補 充 類 保 健 食 品 約 佔 15.65% 分 佈, 亦 為 國 產 保 健 食 品 的 主 力 品 類 詳 如 圖 6 所 示 在 進 口 保 健 食 品 方 面, 功 能 類 保 健 食 品 前 3 大 保 健 訴 求 為 增 強 免 疫 力 (27.2%) 輔 助 降 血 脂 (14.7%) 及 改 善 睡 眠 (5.0%), 而 訴 求 在 補 充 營 養 素 方 面 的 營 養 補 充 類 保 健 食 品 附 錄 四 - 29

147 穀 研 所 版 權 所 有 約 佔 16.2%, 其 比 重 較 國 產 營 養 補 充 類 保 健 食 品 稍 高, 推 測 大 陸 消 費 者 可 能 較 偏 好 進 口 營 養 補 充 劑 ( 詳 如 圖 7) 産 地 來 源 爲 台 灣 的 進 口 保 健 食 品 項 目 共 有 16 項 產 品 ( 詳 見 表 5), 申 請 的 台 灣 業 者 包 括 炳 翰 光 璧 中 天 味 丹 原 本 豐 榕 順 杰 金 銥 景 岳 等, 大 多 是 台 灣 知 名 生 技 廠, 産 品 型 態 膠 囊 錠 片 約 占 4 成, 其 它 則 以 粉 劑 口 服 液 飲 料 為 主, 功 效 訴 求 主 力 在 抗 疲 勞 (31%) 及 增 強 免 疫 力 (25%) 整 體 來 看, 中 國 大 陸 保 健 食 品 除 了 營 養 補 充 劑, 增 强 免 疫 力 調 節 血 脂 抗 疲 勞 等 保 健 食 品 是 目 前 發 展 的 主 流 產 品 表 5 産 地 在 台 灣 的 中 國 大 陸 進 口 保 健 食 品 産 品 項 目 項 次 許 可 字 號 品 名 產 品 訴 求 申 請 業 者 1. 國 食 健 字 炳 翰 牌 參 樂 膠 囊 增 強 免 疫 力 炳 翰 製 藥 廠 J 國 食 健 字 J 活 綠 美 牌 小 球 藻 片 增 強 免 疫 力 光 璧 企 業 3 衛 進 食 健 字 (1999) 第 026 號 4 國 食 健 字 J 國 食 健 字 J 國 食 健 字 J 維 士 比 液 抗 疲 勞 臺 灣 三 洋 藥 品 保 力 達 牌 保 力 達 口 服 液 中 天 二 月 紅 R 維 生 素 鐵 片 天 陽 綠 得 康 牌 綠 藻 片 緩 解 體 力 疲 勞 改 善 營 營 養 性 貧 血 增 強 免 疫 力 保 力 達 公 司 中 天 生 物 科 技 味 丹 企 業 7 衛 進 食 健 字 (1998) 第 057 號 8 衛 食 健 進 字 (2002) 第 0039 號 9 國 食 健 字 J 健 宜 富 牌 玉 米 鳳 梨 酵 素 粉 劑 綠 纖 素 纖 維 營 養 粉 沛 緹 牌 康 之 源 軟 膠 囊 免 疫 調 節 改 善 胃 腸 道 功 能 ( 潤 腸 通 便 ) 調 節 血 脂 改 善 胃 腸 道 功 能 ( 潤 腸 通 便 ) 延 緩 衰 老 原 本 生 化 科 技 海 孚 藥 品 食 品 公 司 超 能 生 化 10 衛 食 健 進 字 (2002) 第 0006 號 11 國 食 健 字 J 利 康 牌 護 肝 源 濃 縮 液 中 世 一 牌 中 世 一 飲 料 對 化 學 性 肝 損 傷 有 輔 助 保 護 作 用 緩 解 體 力 疲 勞 豐 榕 生 化 科 技 青 春 泉 食 品 公 司 12 國 食 健 字 J 加 特 福 牌 鉻 樂 控 乳 片 輔 助 降 血 糖 順 杰 生 物 科 技 13 國 食 健 字 J 國 食 健 字 J 國 食 健 字 J 炳 翰 牌 人 參 粉 緩 解 體 力 疲 勞 炳 翰 製 藥 廠 黎 妮 詩 牌 黎 妮 詩 口 服 液 改 善 皮 膚 水 份 金 銥 生 命 科 學 炳 翰 牌 人 參 花 茶 緩 解 體 力 疲 勞 炳 翰 製 藥 廠 附 錄 四 - 30

148 穀 研 所 版 權 所 有 項 次 許 可 字 號 品 名 產 品 訴 求 申 請 業 者 16 國 食 健 字 景 岳 樂 亦 康 R 益 增 强 免 疫 力 景 岳 生 物 科 技 J 生 菌 膠 囊 促 進 消 化, 0.60% 對 胃 粘 膜 損 傷 有 輔 助 保 緩 解 視 疲 勞, 0.66% 促 進 排 鉛, 0.40% 祛 痤 瘡, 0.37% 護, 0.58% 改 善 營 養 性 貧 血, 1.41% 改 善 生 長 發 育, 0.55% 對 輻 射 危 害 有 輔 助 保 護, 1.24% 改 善 皮 膚 水 分, 0.15% 調 節 腸 道 菌 群, 0.92% 輔 助 降 血 壓, 0.53% 輔 助 改 善 記 憶 力, 1.59% 促 進 泌 乳, 0.07% 提 高 缺 氧 耐 受 力, 2.09% 清 咽, 1.41% 減 肥, 2.47% 增 強 免 疫 力, 28.48% 祛 黃 褐 斑, 2.58% 增 加 骨 密 度, 2.95% 對 化 學 性 肝 損 傷 有 輔 助 保 護, 3.04% 改 善 睡 眠, 3.39% 通 便, 3.82% 註 :1. 以 中 國 大 陸 保 健 食 品 功 能 項 數 進 行 分 佈 統 計 而 得 2. 統 計 至 2011 年 11 月 底 輔 助 降 血 糖, 3.89% 抗 氧 化 / 原 為 延 緩 衰 老, 5.48% 緩 解 體 力 疲 勞, 6.74% 輔 助 降 血 脂, 8.94% 補 充 營 養 素, 15.65% 資 料 來 源 : 中 國 大 陸 國 家 食 品 藥 品 監 督 管 理 局 ; 穀 研 所 彙 整 圖 6 中 國 大 陸 國 産 保 健 食 品 功 效 分 佈 註 :1. 以 中 國 大 陸 進 口 保 健 食 品 功 能 項 次 進 行 分 佈 統 計 而 得 2. 統 計 至 月 底 資 料 來 源 : 中 國 大 陸 國 家 食 品 藥 品 監 督 管 理 局 ; 穀 研 所 彙 整 圖 7 中 國 大 陸 進 口 保 健 食 品 功 效 分 布 附 錄 四 - 31

149 穀 研 所 版 權 所 有 ( 四 ) 中 國 大 陸 北 京 上 海 產 業 及 市 場 概 況 1. 北 京 產 業 及 市 場 概 況 北 京 保 健 品 協 會 指 出,2010 年 北 京 目 前 有 304 家 保 健 食 品 生 産 企 業, 生 産 總 值 達 億 人 民 幣, 產 值 較 2009 年 成 長 約 24%, 其 中 年 銷 售 額 超 過 億 元 的 企 業 有 9 家, 銷 售 額 共 計 56 億 人 民 幣, 佔 總 銷 售 額 的 63%, 此 亦 說 明 北 京 保 健 食 品 企 業 集 中 度 較 高 2010 年 度 北 京 市 藥 品 監 督 管 理 局 在 保 健 食 品 生 産 企 業 之 抽 樣 報 告 中 指 出, 在 抽 檢 410 批 次 中, 只 有 8 批 次 産 品 不 合 格, 合 格 率 達 98.09%, 顯 示 北 京 市 的 保 健 食 品 質 量 水 準 高 在 消 費 者 調 查 方 面, 根 據 北 京 精 准 企 劃 市 調 公 司 於 2009 年 3 月 8 日 至 12 日 對 北 京 保 健 食 品 做 了 一 次 專 項 深 入 的 市 場 調 查, 將 其 調 查 結 果 彙 整 並 分 述 如 下 : (1) 北 京 消 費 者 對 於 保 健 食 品 品 牌 信 任 度 2008 年 安 利 紐 崔 萊 系 列 營 養 保 健 食 品 在 我 中 國 大 陸 的 銷 售 額 約 在 100 億 元 人 民 幣 左 右 安 利 紐 崔 萊 也 以 其 良 好 的 産 品 品 質 成 爲 北 京 消 費 者 信 任 度 最 高 的 保 健 食 品 品 牌 雖 然 安 利 紐 崔 萊 系 列 營 養 保 健 食 品 雖 然 價 格 偏 高, 但 仍 受 消 費 者 青 睞 調 查 結 果 顯 示, 在 品 牌 信 任 度 方 面, 北 京 消 費 者 認 爲 最 好 的 保 健 食 品 品 牌 高 居 第 1 位 的 是 安 利, 占 消 費 者 選 擇 比 率 達 38.0%, 遠 遠 高 於 其 它 保 健 食 品 品 牌 位 居 第 2 者 為 腦 白 金 (16.5%) 雖 然 腦 白 金 鋪 天 蓋 地 的 電 視 廣 告, 在 消 費 者 中 也 存 在 不 少 的 爭 議, 還 是 有 很 多 消 費 者 認 可 腦 白 金 這 個 保 健 食 品 品 牌 哈 藥 集 團 的 蓋 中 蓋 位 居 第 3 位 (11.3%); 第 4 名 為 太 太 口 服 液 占 8.2%( 詳 如 圖 8) 附 錄 四 - 32

150 穀 研 所 版 權 所 有 資 料 來 源 :2009 年 北 京 市 保 健 食 品 消 費 者 需 求 調 查 ( 北 京 精 准 聯 合 企 劃 有 限 公 司 ); 榖 研 所 彙 整 圖 8 北 京 消 費 者 對 於 保 健 食 品 品 牌 信 任 度 調 查 (2) 北 京 消 費 者 對 各 功 效 類 別 保 健 食 品 的 市 場 需 求 調 查 結 果 指 出, 補 鈣 美 容 免 疫 調 節 補 血 延 緩 衰 老 和 减 肥 6 類 功 能 的 保 健 食 品 市 場 需 求 較 大 這 些 類 別 保 健 食 品 的 市 場 需 求 要 大 於 其 它 類 別 功 效 的 保 健 食 品 除 上 述 6 類 保 健 食 品 外, 消 費 者 認 爲 市 場 需 求 較 大 的 保 健 食 品 類 別 還 有 補 氣 腸 胃 抗 疲 勞 補 腎 和 調 節 血 脂 5 類 保 健 食 品, 北 京 消 費 者 認 爲 這 5 類 保 健 食 品 的 市 場 需 求 要 小 於 前 述 6 類 保 健 食 品 (3) 北 京 消 費 者 對 於 保 健 食 品 評 價 消 費 動 機 及 購 買 力 調 查 消 費 者 判 斷 保 健 食 品 好 與 不 好 的 首 要 標 準 依 序 為 是 産 品 的 功 效 (56.8%) 質 量 (31.4%) 品 牌 (5.9%) 産 品 及 原 料 (3.9%) 和 保 健 食 品 的 價 格 (2.0%) 從 調 查 結 果 得 知, 於 北 京 保 健 食 品 的 市 場 生 存 基 礎 為 産 品 的 功 效 和 質 量, 唯 有 功 效 顯 著, 質 量 佳, 才 能 取 得 消 費 者 在 品 牌 上 的 認 同 感, 增 加 其 回 購 率, 進 而 才 可 能 成 爲 該 産 品 的 忠 實 消 費 者 在 消 費 動 機 調 查 方 面, 結 果 顯 示 北 京 消 費 者 購 買 保 健 食 品 的 首 要 目 的 是 孝 敬 父 母, 其 次 是 自 己, 再 者, 送 親 朋 好 友 若 把 孝 敬 父 母 也 歸 入 禮 品 消 費, 從 總 體 上 看 來, 保 健 食 品 佔 禮 品 消 費 比 重 大, 禮 品 消 費 要 略 大 於 買 給 自 己 家 人 吃, 這 或 許 也 是 保 健 食 品 消 費 需 求 與 普 通 食 品 消 費 需 求 的 重 要 差 異 調 查 結 果 亦 指 出 北 京 消 費 者 認 爲 每 盒 保 健 食 品 定 價 元 人 民 幣 ( 約 250~500 元 台 幣 ) 最 合 適 認 爲 合 適 吃 保 健 食 品 年 齡 層 集 中 在 歲, 平 附 錄 四 - 33

151 穀 研 所 版 權 所 有 均 每 個 家 庭 每 月 購 買 的 保 健 食 品 花 費 在 保 健 食 品 費 用 大 多 集 中 在 元 之 間 單 位 : 百 分 比 單 位 : 百 分 比 保 健 食 品 功 效 訴 求 資 料 來 源 :2009 年 北 京 市 保 健 食 品 消 費 者 需 求 調 查 ( 北 京 精 准 聯 合 企 劃 有 限 公 司 ); 榖 研 所 彙 整 2. 上 海 產 業 及 市 場 概 況 圖 9 北 京 消 費 對 各 類 保 健 食 品 的 市 場 需 求 排 名 (1) 上 海 產 業 現 況 茲 將 上 海 產 業 現 况 彙 整 如 下 表 : 資 料 來 源 : 上 海 保 健 品 協 會 網 站 ; 網 頁 資 料 ; 穀 研 所 彙 整 附 錄 四 - 34

152 穀 研 所 版 權 所 有 (2) 市 場 需 求 分 析 以 下 7 大 因 素 促 使 上 海 保 健 食 品 產 業 蓬 勃 發 展 - 人 口 老 齡 化 因 素 : 中 國 大 陸 已 步 入 老 齡 化 社 會, 爲 了 延 年 益 壽, 老 年 人 對 保 健 食 品 的 需 求 很 大, 使 得 一 些 營 養 滋 補 品 的 消 費 額 大 幅 度 上 揚 - 獨 生 子 女 的 因 素 : 家 長 對 子 女 寄 予 厚 望, 望 子 成 龍 望 女 成 鳯, 希 望 孩 子 身 體 要 健 康, 腦 子 更 聰 明, 促 使 得 健 腦 補 鈣 類 的 保 健 品 達 到 了 熱 銷 程 度 - 社 交 需 求 的 因 素 : 特 別 是 婦 女 爲 了 永 保 青 春 活 力, 對 養 顏 降 脂 减 肥 類 保 健 品 需 求 强 烈, 使 一 大 批 女 性 用 保 健 品 有 了 很 大 的 市 場 - 亞 健 康 群 體 的 因 素 : 隨 著 城 市 生 活 節 奏 的 加 快, 競 爭 機 制 的 激 烈, 使 亞 健 康 群 體 占 總 人 口 比 例 悄 然 上 升, 一 些 提 神 保 肝 類 的 保 健 品 成 了 消 費 熱 點 - 富 裕 綜 合 症 的 因 素 : 隨 著 人 民 生 活 品 質 的 提 高, 引 發 了 如 心 血 管 病 糖 尿 病 痛 風 等 多 種 疾 病 使 得 調 節 血 脂 調 節 血 壓 調 節 血 糖 的 保 健 品 有 著 很 大 市 場 - 傳 統 禮 儀 的 因 素 : 中 國 傳 統 禮 儀 中 走 親 訪 友 時 用 的 禮 品 的 選 擇 觀 念 發 生 了 變 化, 送 禮 送 健 康 的 理 念 提 升, 造 成 上 海 市 民 對 保 健 品 的 青 睞 - 醫 保 改 革 的 因 素 : 大 陸 醫 保 改 革 措 施, 促 使 民 眾 選 擇 了 保 健 防 病 和 治 未 病 之 路 徑, 這 亦 是 保 健 品 暢 銷 主 因 五 拓 銷 建 議 ( 一 ) 進 入 中 國 大 陸 保 健 食 品 市 場 SWOT 分 析 - 優 勢 (Strength) 1. 中 國 保 健 食 品 企 業 規 模 偏 小, 知 名 度 不 高, 相 對 於 產 品 品 質, 更 多 企 靠 大 量 的 廣 告 宣 傳 佔 領 市 場 2. 中 國 保 健 食 品 企 業 研 發 技 術 投 入 不 足, 產 品 科 技 含 量 低, 缺 乏 競 爭 力 産 品 研 發 創 新 力 不 足, 以 致 差 異 化 程 度 低 3. 相 關 消 費 者 調 查 亦 指 出, 不 信 任 國 産 保 健 食 品 的 大 陸 消 費 群 較 信 任 者 稍 微 多 一 些, 不 少 人 認 爲 若 在 經 濟 許 可 下, 會 選 擇 購 買 質 量 較 有 保 證 的 進 口 品 4. 中 國 保 健 食 品 企 業 在 資 金 實 力 創 新 技 術 和 行 銷 模 式 上 都 較 爲 落 後, 同 時 服 務 意 識 較 爲 淡 薄 和 規 模 較 大 的 外 商 公 司 相 比, 企 業 整 體 實 力 較 弱 附 錄 四 - 35

153 穀 研 所 版 權 所 有 - 劣 勢 (Weakness) 1. 中 國 大 陸 本 土 保 健 食 品 企 業, 具 有 文 化 背 景 優 勢, 較 能 理 解 中 國 消 費 者 需 求, 熟 悉 當 地 市 場, 容 易 進 行 市 場 操 作, 尤 其 在 傳 統 通 路 方 面 深 諳 其 道 2. 中 國 保 健 食 品 企 業 在 勞 力 及 原 材 料 成 本 上 有 其 優 勢, 且 原 材 料 資 源 豐 富 無 需 仰 賴 進 口, 此 外, 產 業 鏈 亦 完 整 3. 中 國 大 陸 假 冒 僞 劣 産 品 充 斥 市 面, 影 響 整 體 保 健 食 品 行 業 産 品 及 其 整 體 信 任 度 - 機 會 (opportunity) 1. 中 國 的 勞 動 力 成 本 和 生 產 資 料 成 本 在 不 斷 上 漲, 中 國 企 業 擁 有 的 成 本 優 勢 在 降 低 2. 近 幾 年 中 國 保 健 食 品 市 場 成 長 迅 速, 近 5 年 年 平 均 成 長 率 逼 近 2 成, 市 場 機 會 大 3. 中 國 消 費 者 在 保 健 食 品 消 費 支 出 方 面 僅 爲 美 國 的 1/20, 日 本 的 1/15, 因 此 中 國 保 健 食 品 市 場 仍 有 很 大 成 長 機 會 以 及 發 展 空 間 4. 農 村 市 場 潛 力 不 容 忽 視, 尤 其 經 濟 較 發 達 的 地 區 如 長 三 角 地 區, 消 費 能 力 驚 人, 但 保 健 意 識 薄 弱, 有 著 廣 闊 的 潛 在 市 場 5. 中 國 人 民 收 入 逐 漸 增 加, 保 健 意 識 逐 漸 抬 頭, 未 來 必 定 增 加 對 保 健 食 品 之 需 求, 此 外, 於 2011 年 啟 動 的 十 二 五 計 畫 中 醫 藥 產 業 受 惠 加 持 下, 預 期 可 持 續 帶 動 中 國 保 健 食 品 產 業 蓬 勃 發 展 - 威 脅 (threaten) 1. 隨 著 消 費 者 認 知 水 準 的 提 高 國 外 保 健 食 品 企 業 的 影 響, 保 健 食 品 將 走 向 科 技 含 量 高 符 合 生 産 製 作 規 範 産 品 種 類 多 元 的 道 路, 有 助 於 提 升 中 國 大 陸 保 健 食 品 産 業 素 質, 高 品 質 MIT 保 健 食 品 之 優 勢 亦 將 逐 漸 降 低 2. 中 國 政 府 對 保 健 食 品 行 業 監 管 的 加 大, 預 示 著 這 個 行 業 越 來 越 嚴 格 規 範, 企 業 面 臨 著 更 多 嚴 格 規 範 體 系 的 洗 禮 3. 洋 品 牌 保 健 品 在 中 國 市 場 上 狂 奔,2010 年 安 利 在 中 國 市 場 銷 售 額 達 到 了 200 億 元, 另 外 還 有 完 美 強 生 等 也 強 勢 進 入 中 國 市 場, 將 使 國 外 品 牌 在 大 陸 之 競 爭 日 益 激 烈 ( 二 ) 中 國 大 陸 保 健 食 品 市 場 進 入 策 略 建 議 1. 由 於 中 國 本 土 企 業 具 有 下 游 通 路 優 勢, 台 資 企 業 可 藉 由 併 購 或 合 資 入 股 之 方 式 與 中 國 通 路 商 合 作, 借 力 使 力 2. 北 京 廣 東 山 東 上 海 江 蘇 浙 江 這 6 個 沿 海 省 ( 市 ) 的 保 附 錄 四 - 36

154 穀 研 所 版 權 所 有 健 食 品 企 業 總 數 約 占 全 國 一 半, 多 數 企 業 規 模 偏 小 且 知 名 度 不 高, 研 發 投 入 不 足, 技 術 層 次 低, 創 新 力 不 足, 台 灣 保 健 食 品 業 者 或 許 可 從 技 術 切 入, 與 對 岸 的 中 小 型 保 健 食 品 業 者 以 技 術 授 權 策 略 聯 盟 等 方 式 進 行 合 作, 啓 動 市 場 先 機 3. 相 關 消 費 者 調 查 亦 指 出, 不 信 任 國 産 保 健 食 品 的 大 陸 消 費 群 較 信 任 者 稍 微 多 一 些, 不 少 人 認 爲 若 在 經 濟 許 可 下, 會 選 擇 購 買 質 量 較 有 保 證 的 進 口 品, 因 此, 就 現 况 而 言,MIT 保 健 食 品 目 前 外 銷 大 陸 仍 要 鎖 定 大 陸 較 富 庶 的 沿 海 ( 省 ) 市, 以 具 本 土 特 色 市 場 區 隔 性 方 向 進 行 産 品 開 發, 幷 鎖 定 中 高 收 入 之 客 層 進 行 銷 4. 除 了 中 國 大 陸 的 城 鎮 居 民 高 消 費 群 以 外, 中 國 大 陸 農 村 人 口 占 總 人 口 數 的 70% 以 上, 亦 是 有 潜 力 的 保 健 食 品 消 費 群, 尤 其 需 留 意 經 濟 比 較 發 達 的 農 村 地 區 ( 如 長 三 角 地 區 ) 消 費 者 之 需 求, 該 區 消 費 能 力 驚 人, 但 保 健 意 識 薄 弱, 有 待 進 行 長 期 市 場 培 育, 建 議 初 步 可 先 從 抗 疲 勞 及 護 肝 的 產 品 進 行 市 場 開 發 5. 心 臟 病 腦 血 管 疾 病 及 呼 吸 系 統 疾 病 名 列 於 中 國 前 10 大 死 因 前 5 名 之 中, 就 目 前 中 國 大 陸 保 健 食 品 核 可 品 項 來 看, 中 國 大 陸 4 大 主 流 功 效 保 健 食 品 包 括 提 高 免 疫 力 營 養 補 充 抗 疲 勞 及 調 節 血 脂, 因 此, 可 以 調 節 血 脂 及 提 高 免 疫 力 訴 求 保 健 食 品 做 爲 初 步 進 入 中 國 大 陸 市 場 前 趨 產 品 ( 三 ) 鎖 定 北 京 保 健 食 品 區 域 市 場 之 進 入 策 略 建 議 1. 根 據 相 關 北 京 消 費 者 調 查 資 料 指 出, 北 京 消 費 者 認 爲 合 適 吃 保 健 食 品 年 齡 層 集 中 在 歲, 平 均 每 個 家 庭 每 月 購 買 的 保 健 食 品 花 費 在 保 健 食 品 費 用 大 多 集 中 在 元 之 間, 約 有 半 數 以 上 消 費 者 購 買 保 健 食 品 會 以 功 效 做 爲 主 要 的 考 量, 保 健 食 品 功 效 中 以 補 鈣 美 容 免 疫 調 節 補 血 延 緩 衰 老 及 减 肥 最 受 到 青 睞, 開 發 進 入 北 京 市 場 的 食 用 保 健 品 ( 包 括 保 健 食 品 ), 目 前 可 多 朝 養 顔 美 容 及 减 肥 的 産 品 方 向 努 力 另 外, 營 養 補 充 市 場 亦 爲 主 流 尤 其 在 鈣 及 鐵 方 面 的 營 養 補 充 年 度 北 京 市 售 保 健 食 品 抽 檢 的 合 格 率 達 到 98.09%, 保 健 食 品 的 質 量 狀 况 位 於 大 陸 各 省 市 之 首, 反 應 北 京 市 的 保 健 食 品 業 者 素 質 較 高, 台 灣 業 者 若 要 進 軍 北 京 市 場, 取 得 保 健 食 品 小 藍 帽 認 證 勢 在 必 行, 能 增 加 消 費 信 心 度, 有 利 在 當 地 的 行 銷 3. 近 來, 病 毒 性 肝 炎 甲 型 H1N1 流 感 近 來 已 成 為 北 京 市 民 死 於 傳 染 性 疾 病 的 主 因, 免 疫 調 節 產 品 在 北 京 保 健 食 品 場 仍 持 續 看 好, 可 做 為 進 入 當 地 市 場 的 基 本 產 品 附 錄 四 - 37

155 穀 研 所 版 權 所 有 4. 雖 然 目 前 大 陸 保 健 食 品 主 要 銷 售 通 路 係 以 直 銷 及 會 議 行 銷 為 主, 但 未 來 看 好 電 視 購 物 及 網 購 的 市 場, 尤 其 在 電 子 資 訊 更 為 發 達 的 大 都 會 城 ( 包 括 北 京 及 上 海 ) ( 四 ) 鎖 定 上 海 保 健 食 品 區 域 市 場 之 進 入 策 略 建 議 1. 從 客 觀 的 上 海 市 民 相 關 衛 生 統 計 數 據 看 來, 上 海 市 民 因 病 死 於 心 血 管 疾 病 及 癌 症 / 惡 性 腫 瘤 者 佔 最 多 數, 相 關 調 節 血 脂 及 抗 氧 化 類 保 健 食 品 在 上 海 市 可 能 較 具 有 潛 力 2. 因 應 上 海 消 費 者 目 前 對 於 食 用 保 健 品 主 要 的 需 求 因 素 如 人 口 老 化 獨 生 子 女 社 交 需 求 社 會 禮 儀 等, 針 對 不 同 族 群 的 需 要 開 發 具 有 市 場 區 隔 性 的 產 品, 針 對 女 性 客 群 可 開 發 養 顏 美 容 減 肥 產 品, 針 對 青 少 年 及 兒 童 可 開 發 改 善 記 憶 力 護 眼 補 鈣 的 產 品, 針 對 一 般 亞 健 康 族 群, 以 大 都 市 常 會 出 現 的 富 裕 病 ( 如 糖 尿 病 高 血 壓 ) 開 發 調 節 血 脂 改 善 代 謝 功 能 之 產 品 此 外, 上 海 人 普 遍 有 送 禮 送 健 康 之 概 念, 在 產 品 的 包 裝 上 亦 需 著 重 質 感! 附 錄 四 - 38

156 穀 研 所 版 權 所 有 第 二 部 份 : 馬 來 西 亞 保 健 食 品 目 標 市 場 及 其 需 求 研 究 一 國 家 背 景 ( 一 ) 人 口 組 成 概 況 與 地 理 環 境 馬 來 西 亞 (Malaysia) 爲 一 多 元 種 族 國 家, 主 要 包 括 原 住 民 ( 馬 來 人 及 少 數 各 族 原 住 民 ) 華 人 印 度 人 等 非 原 住 民 根 據 馬 國 政 府 普 查 資 料 顯 示, 截 至 2010 年 底 該 國 人 口 約 2,831 萬 人, 其 中 91.8% 是 公 民, 其 餘 為 非 公 民 種 族 人 口 分 布 以 馬 來 人 占 67.4% 華 裔 24.6% 印 裔 7.3%, 其 他 種 族 0.7% 由 於 國 家 長 期 以 來 和 外 界 互 動 交 流 以 及 曾 被 葡 萄 牙, 荷 蘭 及 英 國 等 殖 民 而 形 成 多 元 文 化 性 質, 這 些 文 化 相 互 融 合 後 形 成 了 獨 特 的 宗 教, 社 會, 文 化, 傳 統, 服 裝, 言 語 以 及 食 物 等 馬 來 西 亞 於 1957 年 8 月 31 日 正 式 宣 佈 獨 立, 並 在 1963 年 幷 入 沙 巴 與 砂 勞 越 兩 州 連 合 組 成 的 馬 來 西 亞 聯 邦 各 種 族 間 和 平 共 處, 創 造 了 穩 定 的 政 治 與 社 會 環 境 根 據 憲 法 定 義, 馬 來 人 是 實 行 馬 來 風 俗 ( 習 慣 法 ) 和 文 化 的 穆 斯 林, 在 政 治 上 具 有 主 導 權 然 經 濟 和 商 業 方 面 占 主 導 地 位 為 華 人 社 群, 並 為 檳 城 怡 保 太 平 及 吉 隆 坡 大 多 數 之 人 口 馬 國 之 國 語 為 馬 來 語, 華 人 多 數 可 通 曉 華 語, 首 都 吉 隆 坡 之 華 人 多 以 廣 東 話 交 談, 北 部 檳 城 州 之 華 人 多 以 福 建 話 溝 通, 英 文 則 普 遍 為 不 同 種 族 間 溝 通 之 工 具 以 多 數 馬 來 西 亞 人 所 信 奉 的 伊 斯 蘭 教 爲 國 教, 其 他 宗 教 有 華 人 所 信 奉 之 佛 教 印 度 人 信 奉 之 印 度 教 基 督 教 與 拜 物 教 等 馬 來 西 亞 位 於 東 南 亞, 地 處 太 平 洋 和 印 度 洋 間, 為 13 個 州 所 組 成 的 共 和 國, 其 中 有 11 州 位 在 馬 來 半 島 南 部 的 西 馬, 北 部 與 泰 國 接 壤, 西 瀕 馬 六 附 錄 四 - 39

157 穀 研 所 版 權 所 有 甲 海 峽, 東 臨 南 中 國 海, 南 部 隔 著 柔 佛 海 峽, 以 新 柔 長 堤 和 第 二 通 道 連 接 新 加 坡 東 馬 地 區 位 在 婆 羅 洲 島 的 北 部, 隔 著 南 中 國 海 與 西 馬 相 望, 與 印 尼 及 汶 萊 為 鄰, 沙 巴 及 沙 撈 越 2 州 即 位 於 該 處, 沙 巴 州 以 卡 達 山 族 為 主, 沙 撈 越 州 原 住 民 則 以 伊 班 族 為 主 馬 國 海 岸 線 總 長 約 4,192 公 里, 總 面 積 達 329,733 平 方 公 里, 國 土 相 當 於 台 灣 的 9 倍 大, 大 部 分 屬 低 矮 丘 陵, 沿 海 地 區 有 寬 廣 的 沖 積 平 原, 熱 帶 雨 林 氣 候, 溫 度 暖 和 適 中, 雨 量 充 沛, 內 地 山 區 年 均 氣 溫 22-28, 沿 海 平 原 為 25-30, 地 形 與 氣 候 得 天 獨 厚, 因 此 自 古 以 來 農 業 發 達 由 於 馬 來 西 亞 位 處 東 南 亞 心 臟 地 帶, 是 該 區 及 全 世 界 主 要 海 空 航 運 必 經 之 處, 境 內 交 通 亦 甚 為 方 便 ( 二 ) 國 家 總 體 經 濟 走 勢 及 政 策 分 析 1. 馬 來 西 亞 總 體 經 濟 走 勢 根 據 瑞 士 洛 桑 管 理 學 院 (IMD) 最 新 發 表 之 2011 年 全 球 競 爭 力 報 告 (world competitiveness yearbook, WCY) 顯 示 ( 如 表 1.1 所 示 ), 以 經 濟 體 的 四 大 類 指 標, 包 括 經 濟 表 現 政 府 效 率 企 業 效 率 及 基 礎 建 設 評 鑒, 馬 來 西 亞 的 全 球 競 爭 力 在 接 受 評 比 之 59 個 經 濟 體 中 以 評 分 名 列 第 16 位, 較 去 年 (2010) 之 第 10 位 略 低 馬 國 在 亞 洲 排 名 居 第 5 位, 僅 次 於 第 1 位 的 香 港 第 3 位 的 新 加 坡 第 6 位 的 台 灣 與 第 8 位 的 卡 達, 馬 國 今 年 全 球 競 爭 力 排 名 落 入 十 名 之 外, 顯 示 該 國 整 體 競 爭 力 指 數 有 所 下 滑, 然 該 排 名 下 滑 主 要 受 四 類 指 數 總 體 評 鑑 影 響, 若 由 經 濟 表 現 一 項 觀 察, 該 指 標 由 2007 年 第 12 位 排 名 提 升 至 本 年 (2011) 之 第 7 位, 其 表 現 較 台 灣 瑞 典 加 拿 大 澳 大 利 亞 英 國 及 瑞 士 爲 佳, 顯 示 馬 國 政 府 啓 動 之 各 項 經 濟 模 式 政 府 轉 型 計 畫 及 經 濟 轉 型 計 畫 已 帶 來 積 極 效 應, 對 於 該 國 內 部 經 商 環 境 附 錄 四 - 40

158 穀 研 所 版 權 所 有 的 提 升, 迄 今 已 吸 引 950 億 馬 幣 ( 約 合 億 美 元 ) 國 內 外 投 資, 幷 且 在 目 前 世 界 人 口 最 多, 也 是 發 展 中 國 家 間 最 大 的 自 由 貿 易 區 - 東 盟 自 由 貿 易 區 於 2010 年 1 月 正 式 全 面 啓 動 後, 馬 來 西 亞 2011 上 半 年 外 來 直 接 投 資 (Foreign Direct Investment, FDI) 從 去 年 的 121 億 馬 幣 增 加 至 213 億 馬 幣, 增 長 76% 並 且 可 能 在 2011 年 全 年 的 外 來 直 接 投 資 數 額 將 超 越 去 年 全 年 293 億 馬 幣 的 紀 錄, 由 此 顯 示 在 亞 洲 經 濟 相 對 活 絡 的 觸 動 之 下, 外 資 對 馬 國 政 府 所 推 出 的 各 種 經 濟 政 策 表 示 支 持, 包 括 日 本 和 美 國 的 二 國 投 資 額 分 別 達 24 億 和 23 億 馬 幣 新 加 坡 19 億 馬 幣 荷 蘭 及 臺 灣 地 區 則 分 別 貢 獻 12 億 馬 幣 ( 如 圖 1.1 所 示 ) 根 據 亞 洲 開 發 銀 行 (Asian Development Bank, ADB) 公 布 之 Asia Realizing the Asian Century 報 告 指 出, 中 國 大 陸 印 度 印 尼 日 本 韓 國 泰 國 與 馬 來 西 亞 等 7 國 可 望 於 2050 年, 主 導 亞 洲 晋 升 世 界 經 濟 强 權 之 主 力, 届 時 此 7 國 之 國 內 生 產 毛 額 (Gross Domestic Product, GDP) 將 自 2010 年 佔 全 亞 洲 的 87% 提 升 至 2050 年 占 全 球 GDP 值 55% 表 1.1 IMD 2011 年 全 球 競 爭 力 報 告 ( 資 料 來 源 :IMD 2011world competitiveness yearbook) 附 錄 四 - 41

159 穀 研 所 版 權 所 有 圖 1.1 馬 國 2010 及 2011 年 外 來 直 接 投 資 金 額 ( 資 料 來 源 : Centennial Group projections, 2011; 榖 研 所 彙 整 ) 2. 政 府 經 濟 政 策 分 析 馬 來 西 亞 經 濟 原 以 農 業 爲 主, 自 然 資 源 豐 富, 橡 膠 棕 油 和 胡 椒 的 産 量 和 出 口 量 居 世 界 前 列, 幷 且 盛 産 石 油 與 天 然 氣, 因 此 儘 管 國 際 經 濟 環 境 不 佳, 馬 國 仍 能 維 持 相 對 穩 定 的 經 濟 基 本 面 1970 年 後 政 府 開 始 調 整 産 業 結 構, 推 行 以 出 口 導 向 爲 主 的 電 子 業 製 造 業 建 築 業 和 服 務 業,1991 年 馬 國 政 府 提 出 跨 世 紀 發 展 策 略, 希 望 在 2020 年 能 位 列 高 所 得 已 開 發 國 家 之 林 因 此 近 年 來, 馬 來 西 亞 積 極 推 動 重 要 開 發 計 畫 與 建 設, 包 括 工 業 園 區 與 金 融 中 心 的 設 立 2010 年 啟 動 的 十 年 經 濟 轉 型 計 畫 (Economic Transformation Programme, 簡 稱 ETP) 大 馬 經 濟 計 畫 國 家 生 物 科 技 計 畫 (National Biotechnology 附 錄 四 - 42

160 穀 研 所 版 權 所 有 plan, NBP) 等, 帶 動 外 資 投 資 高 增 值 新 興 科 技 技 術 與 知 識 密 集 産 業, 降 低 經 商 成 本 與 提 升 經 濟 競 爭 力 藉 由 政 府 單 位 積 極 啟 動 上 述 經 濟 模 式, 創 造 親 商 環 境, 以 審 慎 的 管 理 架 構 與 企 業 監 管 措 施, 籲 請 業 界 投 入, 並 在 外 部 東 協 自 由 貿 易 區 協 定 運 作 之 下, 馬 國 希 望 能 在 2020 年 達 成 高 所 得 先 進 國 家 目 標 幷 且 配 合 該 策 略 的 執 行 進 程, 政 府 將 先 投 入 200 億 馬 幣 作 為 補 助 基 金, 希 望 能 拋 磚 引 玉, 以 吸 引 業 界 加 入 投 資 ( 如 圖 1.2) 圖 1.2 馬 國 經 濟 政 策 啓 動 模 式 ( 資 料 來 源 :Malaysiaeconomy.net; 榖 研 所 整 理 ) ( 三 ) 市 場 環 境 概 況 1. 貨 幣 使 用 : 政 經 制 度 承 襲 英 國 體 制, 信 用 卡 簽 帳 風 氣 普 遍, 商 店 附 錄 四 - 43

161 穀 研 所 版 權 所 有 均 接 受 以 現 金 卡 付 賬, 私 人 所 設 之 外 幣 兌 換 商 林 立, 有 利 於 外 國 人 在 馬 國 消 費 2. 城 鄉 購 買 力 差 異 大 : 馬 國 土 地 面 積 爲 台 灣 9 倍, 人 口 密 度 低, 其 購 買 力 亦 因 城 鄉 發 展 之 差 距 而 有 差 異, 華 人 與 印 度 人 大 都 聚 居 於 城 市, 首 都 吉 隆 坡 及 附 近 之 城 市 人 口 近 200 萬, 為 該 國 工 商 業 之 中 心 3. 消 費 注 重 品 質 與 品 牌, 保 健 休 閒 市 場 大 : 隨 著 國 家 經 濟 改 善, 國 民 所 得 逐 年 提 高, 其 生 活 素 質 與 消 費 能 力 隨 之 提 高, 消 費 者 對 貨 品 品 質 之 要 求 亦 相 對 重 視, 品 牌 代 表 品 質 與 安 全 上 的 保 證, 以 及 身 分 地 位 的 象 徵, 特 別 是 在 嬰 幼 兒 品 保 健 與 休 閑 産 品 上, 因 此 可 以 看 到 許 多 高 價 位 的 產 品 專 賣 店 或 品 牌 專 櫃 越 來 越 多 4. 運 輸 便 利 : 馬 來 西 亞 的 交 通 系 統 完 善, 縱 橫 向 皆 有 高 速 公 路 連 貫, 鐵 路 北 達 泰 國, 南 抵 新 加 坡, 北 中 南 皆 有 港 口, 運 輸 效 率 高, 但 隨 著 油 價 上 漲, 政 府 補 貼 減 少, 運 輸 成 本 必 須 列 入 重 要 考 量 因 素 5. 行 政 效 率 : 馬 來 西 亞 承 襲 英 國 體 制, 法 令 周 全, 但 行 政 效 率 有 待 提 升, 政 府 網 站 公 開 資 訊 亦 無 定 期 更 新, 以 致 資 料 擷 取 處 理 與 行 政 單 位 相 關 事 務 時 需 花 較 長 時 間 6. 保 健 食 品 市 埸 資 訊 蒐 集 不 易 : 由 於 保 健 食 品 在 政 府 法 規 上 無 特 別 定 義, 因 此 政 府 公 開 資 訊 零 星 分 散 且 多 以 馬 來 文 為 主, 加 上 當 地 貿 易 及 市 場 特 定 商 業 調 查 資 料 蒐 集 不 易, 故 對 商 情 瞭 解 或 拓 展 當 地 市 場 有 一 定 難 度 馬 國 目 前 在 互 聯 網 路 建 置 未 普 遍 化, 大 多 數 仍 使 用 電 話 聯 繫 二 馬 國 保 健 食 品 產 業 推 展 及 市 場 現 狀 保 健 食 品 産 業 在 馬 國 的 發 展 是 藉 由 生 技 産 業 國 家 政 策 國 家 營 養 附 錄 四 - 44

162 穀 研 所 版 權 所 有 政 策 及 計 畫 的 執 行 作 爲 力 道 支 撑 ( 一 ) 生 技 產 業 政 策 帶 動 保 健 食 品 產 業 發 展 馬 國 生 技 產 業 的 發 展 歷 史 自 1995 年 開 始 總 共 劃 分 四 個 主 要 的 期 程 ( 如 圖 2.1), 包 括 啟 始 之 初, 政 府 鼓 勵 研 究 單 位 與 大 學 包 括 Malaysian agricultural research and development institute (MARDI), Rubber research institute of malaysia (RRIM), Palm oil research institute of malaysia (PORIM), Universiti putra malaysia (UPM), Universiti sains malaysia (USM) and Universiti kebangsaan malaysia(ukm) 等 組 織 進 行 人 才 培 養 與 及 基 礎 研 究 ; 配 合 第 七 大 馬 計 畫 所 展 開 的 第 二 期 程 則 是 在 國 家 生 物 科 技 理 事 會 (National biotechnology directorate, NBD) 的 帶 動 下, 經 由 研 究 及 其 相 關 的 活 動 將 生 物 科 技 産 業 化, 幷 希 望 建 置 馬 來 西 成 爲 生 物 科 技 産 業 的 領 導 核 心 ; 而 隨 第 八 大 馬 計 畫 同 步 展 開 的 第 三 階 段 則 藉 由 三 個 國 家 級 單 位 專 攻 國 家 統 合 研 究 開 發 案, 幷 進 一 步 促 成 馬 來 西 亞 生 物 穀 (BioValley) 的 設 立, 生 物 穀 在 2003 年 啓 動 後 原 本 被 設 定 能 加 速 具 重 要 性 的 當 地 及 全 球 性 的 研 究 與 技 術 商 業 化 策 略 進 展, 然 此 階 段 的 執 行 效 果 幷 不 如 預 期 ; 第 四 階 段 在 2006 年 隨 著 第 九 大 馬 計 畫 展 開 後, 馬 政 府 挹 注 了 550 百 萬 美 金 的 經 費 促 進 生 技 産 業 化 發 展, 力 圖 集 結 國 內 外 研 究 單 位 之 力 量, 加 速 新 技 術 的 發 展 强 化 市 場 競 爭, 幷 努 力 在 智 慧 財 産 的 政 策 與 管 理 架 構 上 進 行 調 整 改 善 馬 來 西 亞 國 家 營 養 政 策 的 目 標 有 三, 包 括 加 強 和 維 持 營 養 福 祉 確 保 社 會 各 階 層 家 庭 糧 食 安 全 與 加 強 政 府 一 切 形 式 的 營 養 有 關 的 活 動 提 供 指 導 和 措 施, 確 保 群 眾 能 夠 獲 得 足 夠 安 全 優 質 及 營 養 豐 富 的 食 品, 旨 在 創 造 一 個 營 養 健 康 的 人 口 結 構 環 境, 使 他 們 能 够 有 效 地 促 進 國 家 總 體 發 展, 符 合 2020 年 高 所 得 先 進 國 家 的 遠 景 規 劃 該 附 錄 四 - 45

163 穀 研 所 版 權 所 有 營 養 政 策 由 國 家 糧 食 安 全 和 營 養 理 事 會 管 轄, 幷 通 過 有 效 的 規 劃 修 訂 馬 來 西 亞 全 國 營 養 行 動 計 畫 NPANM II 馬 來 西 亞 營 養 行 動 計 畫 執 行 進 程 為 2006 年 至 2015 年, 是 一 項 結 合 産 官 學 研 等 官 方 與 非 官 方 組 織 的 總 體 策 略 計 畫 執 行 之 主 軸 為 提 高 糧 食 安 全 促 進 嬰 幼 兒 飲 食 照 護 促 進 健 康 飲 食 與 食 品 安 全 因 此, 馬 國 保 健 市 場 雖 然 面 對 國 外 競 爭 及 國 內 自 有 專 業 人 才 不 足 的 負 面 因 素 幹 擾, 然 在 總 體 大 環 境 的 驅 策 之 下 包 括 健 康 意 識 抬 頭 人 口 老 化 國 民 財 富 增 加 生 活 品 質 提 升 與 基 本 醫 療 品 質 不 彰 的 影 響 下, 其 保 健 産 業 占 該 國 國 內 生 産 總 值 自 2009 年 的 2.2% 提 升 至 2011 年 的 2.5%, 預 估 2020 年 更 可 上 看 5.0%, 其 產 業 推 展 現 況 如 圖 2.2 所 示 圖 2.1 馬 來 西 亞 生 物 科 技 發 展 歷 史 ( 資 料 來 源 :Economia. Seria 附 錄 四 - 46

164 穀 研 所 版 權 所 有 Management) 圖 2.2 馬 來 西 亞 保 健 產 業 發 展 現 況 ( 資 料 來 源 Malaysiaeconomy.net, 榖 研 所 彙 整 ) ( 二 ) 保 健 食 品 市 場 需 求 1. 醫 療 保 健 旅 遊 衍 生 商 機 馬 國 地 處 東 南 亞 心 臟 地 帶, 政 府 近 來 亟 欲 發 展 吉 隆 坡 國 際 機 場 成 爲 區 域 航 空 中 心, 幷 希 望 藉 由 區 域 旅 游 業 與 相 關 領 域 發 展 帶 來 經 濟 上 之 貢 獻, 其 潜 在 機 會 包 括 醫 美 服 務 與 其 中 的 保 健 食 品 市 場, 馬 國 政 府 已 將 醫 療 保 健 旅 遊 業 列 為 經 濟 轉 型 計 畫 (ETP) 之 12 項 關 鍵 經 濟 領 域 (NKEA), 根 據 我 國 駐 馬 來 西 亞 經 濟 代 表 處 之 資 料 顯 示 ( 如 圖 2.3), 該 國 醫 療 保 健 遊 客 數 10 年 間 成 長 將 近 6 倍, 所 衍 生 之 消 費 金 額 成 長 將 近 10 倍, 達 3.8 億 馬 幣 附 錄 四 - 47

165 穀 研 所 版 權 所 有 2. 進 口 食 品 需 求 程 度 高 馬 來 西 亞 加 工 食 品 廠 商 大 多 為 中 小 企 業, 主 要 集 中 銷 售 內 需 市 場, 少 數 大 企 業 如 雀 巢 楊 協 成 及 F&N 公 司 才 有 出 口 産 品, 由 於 食 品 需 求 逐 年 提 高, 馬 國 雖 以 農 業 發 展 爲 其 根 本, 但 大 宗 種 植 且 占 全 球 重 要 出 口 之 品 項 多 爲 棕 櫚 棕 油 橡 膠 油 籽 及 香 辛 料 等 經 濟 作 物, 當 地 食 品 加 工 廠 商 僅 約 3,500 家, 規 模 小 且 大 多 從 事 農 漁 畜 等 初 級 加 工, 因 此 進 口 食 品 市 場 需 求 旺 盛, 馬 國 政 府 並 在 2009 年 財 政 預 算 案 公 布 豁 免 部 份 進 口 産 品 的 進 口 稅, 包 括 酸 乳 菌 乳 酪 牛 油 米 粉 餅 幹 果 汁 咖 啡 精 及 醬 油 等, 讓 消 費 者 能 以 更 低 價 格 購 買 進 口 食 品 據 2010 年 資 料 顯 示, 該 國 食 品 進 口 總 值 達 到 82.6 億 美 元 的 規 模 (KasehDia 市 調,IT IS 資 料 ), 在 經 濟 環 境 逐 漸 成 熟 的 帶 動 下, 預 估 2015 年 將 大 幅 提 升 58.7% 達 億 美 元, 食 品 的 市 場 定 位 以 具 機 能 保 健 價 值 健 康 趨 勢 新 穎 性 與 具 特 色 者 最 有 發 展 潛 力 3. 飲 食 習 慣 改 變 2010 年 馬 國 人 均 國 民 收 入 7,700 美 元, 經 濟 型 態 轉 變 導 致 外 食 人 口 增 加, 花 費 在 補 充 對 健 康 有 所 助 益 之 食 品 費 用 增 加 由 於 各 民 族 有 飲 食 上 的 禁 忌 如 回 教 徒, 不 食 用 含 酒 精 類 之 食 物 及 猪 肉, 部 份 華 人 及 印 度 人 不 吃 牛 肉, 整 體 而 言, 馬 國 人 民 偏 好 甜 食 及 香 辣 之 食 物 以 人 口 結 構 而 言 ( 如 表 2.1 所 示 ), 年 國 民 年 齡 介 於 15 歲 至 64 歲 間 約 佔 總 人 口 數 63%, 此 一 相 對 年 輕 之 族 群 在 馬 國 食 品 産 業 扮 演 舉 足 輕 重 之 角 色, 如 飲 食 習 慣 改 變 講 究 時 效 及 方 便, 因 之, 包 括 保 健 食 品 冷 凍 食 品 西 式 飲 食 形 式 ( 如 榖 片 ) 創 新 食 品 形 式 及 簡 易 食 品 都 取 得 可 觀 之 成 長 4. 傳 統 醫 藥 形 式 逐 漸 受 到 重 視 附 錄 四 - 48

166 穀 研 所 版 權 所 有 馬 來 西 亞 物 位 於 熱 帶 雨 林 區 爲 全 球 排 名 第 12 位 生 物 多 樣 性 最 爲 豐 富 的 國 家 (Badawi, 2007), 根 據 物 種 基 因 庫 的 資 料 顯 示, 該 國 包 括 15,500 種 的 植 物 300 種 的 哺 乳 類 150,000 種 以 昆 蟲 爲 主 的 無 脊 椎 動 物 1,200 蝴 蝶 12,000 種 的 蛾 以 及 超 過 8,000 種 的 魚 類 (latiff and Zakri, 2000) 僅 管 蘊 含 的 天 然 資 源 豐 富, 但 馬 來 西 亞 仍 有 80-90% 的 草 本 植 物 資 源 爲 鄰 近 國 家 進 口, 其 中 包 括 了 一 般 植 物 藥 用 植 物 與 芳 香 植 物 以 供 作 傳 統 醫 藥 食 用 香 辛 料 飲 料 初 級 農 産 品 原 料 化 妝 品 原 料 保 健 食 品 原 料 生 物 製 劑 提 取 物 或 特 用 化 學 品 原 料 使 用, 該 國 的 天 然 資 源 與 環 境 部 副 部 長 表 示, 當 地 的 草 本 植 物 市 場 在 2006 年 的 產 值 即 達 10 億 3000 萬 美 元, 並 且 以 每 年 15-20% 的 速 度 成 長 5. 保 健 食 品 進 出 口 統 計 由 於 馬 國 統 計 局 無 針 對 特 定 保 健 食 品 之 統 計 資 料, 因 此 以 馬 國 進 出 口 資 料 摘 選 兩 項 保 健 食 品 相 關 資 料 叙 述 ( 如 表 2.2), 分 別 為 補 給 食 品 (HS code ) 及 市 面 販 售 之 可 測 量 及 對 健 康 有 益 之 藥 品 (HS code 3004) 2010 年 馬 國 進 口 補 給 食 品 以 美 國 為 主, 佔 52%, 其 餘 各 國 依 次 為 澳 洲 (9%) 瑞 士 (8%) 荷 蘭 (7%),2010 年 台 灣 對 馬 進 口 相 關 産 品 共 483 萬 美 元, 市 佔 率 為 4% 然 由 於 馬 來 西 亞 屬 於 英 聯 邦 國 家, 西 醫 西 藥 是 主 要 的 醫 療 手 段 和 應 用 藥 物, 傳 統 天 然 藥 物 ( 包 括 中 藥 及 保 健 品 ) 在 市 場 上 占 有 率 僅 約 為 20%, 但 有 逐 年 上 升 的 趨 勢 附 錄 四 - 49

167 穀 研 所 版 權 所 有 圖 2.3 馬 來 西 亞 2000 至 2010 年 醫 療 保 健 旅 遊 市 場 成 長 趨 式 ( 資 料 來 源 : 國 貿 局, 榖 研 所 彙 整 ) 表 2.1 馬 來 西 亞 不 同 年 齡 層 之 人 口 普 查 統 計 資 料 ( 馬 來 西 亞 統 計 局, 2010; 榖 研 所 彙 整 ) 附 錄 四 - 50

168 穀 研 所 版 權 所 有 表 2.2 馬 來 西 亞 2010 年 保 健 食 品 進 出 口 統 計 資 料 6. 市 場 通 路 馬 來 西 亞 保 健 食 品 市 場 透 過 馬 來 西 亞 進 口 代 理 商 引 進 可 快 速 打 開 通 路, 馬 來 西 亞 的 食 品 公 會 會 員 亦 是 進 口 商 或 批 發 商 ( 馬 來 西 亞 食 品 暨 玩 具 商 公 會 近 年 來, 廠 商 引 進 外 國 管 理 技 術, 各 型 連 鎖 超 商 百 貨 公 司 便 利 商 店 大 型 量 販 店 購 附 錄 四 - 51

169 穀 研 所 版 權 所 有 物 中 心 及 直 銷 業 設 立 後 帶 動 馬 國 零 售 業 發 展, 幷 且 直 接 衝 擊 傳 統 商 店, 目 前 國 際 大 型 零 售 集 團 已 在 馬 國 占 有 一 席 之 地, 根 據 市 調 公 司 資 料 顯 示 (AC Nielsen, 表 2.3)2011 年 馬 國 零 售 通 路 合 計 約 3,415 家 數, 平 均 每 家 服 務 萬 人 次, 這 些 霸 級 市 場 (Carrefour 家 樂 福 Tesco 特 易 購 Jusco Giant 等 ) 成 為 馬 國 目 前 主 要 食 品 通 路 商, 也 是 銷 量 最 大 的 末 端 零 售 通 路, 另 便 利 商 店 與 藥 妝 店 如 7-11 屈 臣 氏 Guardian 等 小 型 零 售 商 目 前 也 有 逐 漸 增 多 的 趨 勢, 涵 蓋 區 域 範 圍 廣, 價 格 較 高, 尤 其 是 7-11 和 屈 臣 氏, 為 近 年 發 展 迅 速 之 據 點 由 於 保 健 食 品 涉 及 個 人 健 康 及 食 品 安 全, 多 由 親 友 推 薦, 故 直 銷 公 司 為 主 要 通 路, 馬 來 西 亞 直 銷 協 會 (Direct Selling Association of Malaysia, 簡 稱 DSAM, 成 立 於 1978 年, 截 至 2008 年 為 止, 馬 來 西 亞 有 670 家 有 執 照 的 直 銷 公 司,400 萬 馬 來 人 參 與 這 項 產 業, 直 銷 業 市 值 高 達 10 億 3 千 萬 美 元, 然 若 直 銷 產 品 為 外 國 品 牌, 在 經 營 的 頭 一 年 外 資 可 擁 有 70% 的 股 權, 在 公 司 業 務 步 入 正 規 後, 外 資 股 權 則 必 須 降 至 51% 以 下 表 2.3 馬 來 西 亞 2011 年 零 售 通 路 家 數 附 錄 四 - 52

170 穀 研 所 版 權 所 有 三 現 行 保 健 食 品 相 關 規 範 與 定 義 馬 來 西 亞 現 行 之 食 品 法 律 為 確 保 食 品 安 全 及 保 護 消 費 者 權 益 由 隸 屬 健 康 部 的 食 品 安 全 及 品 質 管 理 局 (Food Safety and Quality Division, Ministry of Health) 基 於 1983 年 的 食 品 法 令 與 1985 年 的 食 品 法 規 進 行 包 括 食 品 廣 告 實 驗 室 鑒 定 進 出 口 食 品 標 準 與 衛 生 之 規 範, 由 於 馬 國 政 府 未 針 對 保 健 食 品 設 立 直 接 法 令, 保 健 食 品 依 成 分 受 不 同 單 位 管 制, 對 於 保 健 食 品 的 定 義 各 主 管 單 位 幷 沒 有 一 致 化 的 規 定 或 說 明, 一 般 泛 指 具 有 保 健 功 效 之 食 品, 包 括 傳 統 食 品 食 材 中 草 藥 屬 性 食 材 生 物 科 技 加 值 食 品 等 茲 將 各 涉 及 之 政 府 主 管 單 位 分 述 如 下 : ( 一 ) 馬 國 藥 物 管 制 局 (Drug Control Authority, DCA) 部 分 保 健 品 被 劃 分 到 需 要 注 册 受 到 管 制 的 品 項, 須 針 對 其 有 效 性 及 安 全 性 加 以 評 估, 經 核 可 後 會 給 予 一 組 注 册 編 號 供 其 列 印 於 外 包 裝 上, 範 圍 包 括 醫 藥 品 類 的 膳 食 補 充 劑 (dietary supplements) 如 幾 丁 聚 醣 及 益 生 菌, 傳 統 產 品 類 的 藥 草 茶 與 膳 食 補 充 劑 如 小 球 藻, 螺 旋 藻, 蜂 王 漿, 蜂 花 粉, 蘆 薈 汁, 諾 麗 果 汁 與 藥 草 燉 煮 雞 湯 等, 健 身 產 品 類 (body-building products ) 中 含 有 蛋 白 乳 清 蛋 白 大 豆 等 成 分, 以 及 食 品 類 的 産 品 如 含 羊 奶 牛 初 乳 蛋 白 粉 燕 窩 水 果 蔬 菜 包 括 ( 片 / 粒 / 粉 ) 的 食 品 ( 二 ) 製 藥 控 制 局 (National Pharmaceutical Control Bureau, NPCB) 與 食 品 安 全 及 品 質 部 (Food Safety and Quality Division, FSQD) 對 於 純 粹 活 性 分 子 ( 維 生 素 礦 物 質 酵 素 ) 及 不 用 於 日 常 食 用 附 錄 四 - 53

171 穀 研 所 版 權 所 有 或 醫 藥 用 途 之 天 然 産 品 ( 燕 窩 王 漿 ) 受 馬 國 衛 生 部 之 NPCB 所 管 制 食 材 內 添 加 活 性 分 子 20% 以 上 則 受 馬 國 衛 生 部 之 FSQD 管 制 ( 三 ) 食 品 營 養 標 籤 (Nutrition labelling) 及 標 示 規 定 係 基 於 1985 年 制 定 之 食 品 法 規 進 行 修 訂, 內 容 主 要 有 二 個 方 面, 一 是 食 品 産 品 除 必 須 按 照 公 制 單 位 標 識 注 明 其 能 量 碳 水 化 合 物 蛋 白 質 和 脂 肪 含 量, 還 需 標 明 維 他 命 礦 物 質 膽 固 醇 食 物 纖 維 及 脂 肪 酸 的 含 量 ; 其 二, 法 規 强 調 了 對 營 養 說 明 的 規 定, 禁 止 采 用 醫 療 用 語, 如 鈣 預 防 骨 質 疏 鬆 該 規 定 自 2004 年 起 實 行, 以 受 本 地 社 會 重 視 及 經 常 大 量 食 用 的 食 品 必 須 施 行 强 制 性 營 養 標 示, 要 求 對 象 爲 食 品 製 造 業 及 進 口 商, 依 據 其 營 養 品 (nutrient) 的 功 能 定 義 說 明, 凡 是 在 生 理 上 包 括 生 長 發 育 及 一 般 機 能 上 所 扮 演 的 營 養 角 色, 食 品 經 過 強 化 增 進 添 加 維 他 命 補 充 特 定 維 他 命 或 礦 物 質, 必 須 根 據 營 養 標 示 和 聲 稱 法 規 的 條 件 在 標 籤 上 發 佈 營 養 素 含 量, 此 類 品 項 必 須 加 貼 營 養 標 籤 方 可 於 市 面 上 販 售, 包 括 即 食 穀 類 食 物 各 類 麵 包 各 種 牛 奶 和 奶 粉 ( 包 括 甜 煉 乳 淡 奶 發 酵 奶 ) 肉 罐 頭 魚 罐 頭 蔬 菜 罐 頭 水 果 罐 頭 各 類 果 汁, 沙 拉 醬 蛋 黃 醬 與 各 種 類 型 的 軟 性 飲 料 ( 包 括 植 物 性 飲 料, 豆 奶 和 大 豆 飲 料 ) ( 四 ) 一 個 馬 來 西 亞 食 品 安 全 標 誌 (Skim Keselamatan Makanan 1Malaysia, SK1M) 認 證 該 認 證 由 馬 來 西 亞 衛 生 部 主 導, 企 業 可 向 衛 生 部 食 品 安 全 與 品 質 組 申 請, 政 府 將 根 據 食 品 製 造 商 的 遵 守 程 度 給 予 認 證, 協 助 企 業 達 到 2009 年 食 品 清 潔 條 例 的 規 定, 以 作 為 生 產 的 作 業 標 準 此 安 全 標 誌 認 證 包 括 三 個 部 分 ( 如 圖 3.1 所 示 ): 食 品 安 全 檢 查 (Skim Pemeriksaan Keselamatan Makanan) 一 個 馬 來 西 亞 良 好 作 業 規 範 認 證 (Skim 附 錄 四 - 54

172 穀 研 所 版 權 所 有 GMP 1Malaysia) 和 一 個 馬 來 西 亞 危 害 分 析 和 關 鍵 管 制 點 認 證 (Skim HACCP 1Malaysia) 馬 國 衛 生 部 幷 通 過 與 回 教 發 展 局 (JAKIM) 及 聯 邦 農 糧 銷 售 局 (FAMA) 之 資 料 聯 結, 讓 業 者 進 一 步 取 得 清 真 食 品 認 證 (Sijil Halal) 及 1Malaysia Best 認 證 圖 3.1 馬 來 西 亞 一 個 馬 來 西 亞 食 品 安 全 標 誌 ( 榖 研 所 彙 整 ) ( 五 ) 其 它 法 規 馬 來 西 亞 藥 品 及 保 健 品 進 口 有 關 法 律 與 法 規 共 8 項, 包 括 食 品 及 藥 品 銷 售 法 令 (1952) 藥 品 及 化 妝 品 控 制 條 例 (1984) 藥 品 ( 廣 告 和 銷 售 ) 法 令 (1983) 毒 品 法 令 (1952) 專 利 權 法 令 農 業 法 令 野 生 動 物 保 護 法 令 商 品 說 明 法 令 等, 對 於 中 藥 及 保 健 品 的 進 口 和 銷 售 有 限 制 措 施, 包 括 部 份 中 藥 品 無 法 准 予 進 口 及 進 口 保 健 品 之 生 產 企 業 必 須 持 有 GMP 證 書 與 衛 生 檢 疫 證 明, 這 些 證 明 須 清 楚 標 示 製 造 商 原 産 地 原 料 成 分 等 資 料, 幷 且 也 表 示 該 生 産 過 程 是 受 到 出 口 政 府 承 認, 另 也 限 制 在 各 種 産 品 包 裝 及 廣 告 上 涉 及 及 功 效 宣 稱 如 抗 癌 避 孕 壯 陽 補 腎 治 療 糖 尿 病 或 風 濕 等 附 錄 四 - 55

173 穀 研 所 版 權 所 有 四 進 口 法 規 與 稅 則 馬 國 海 關 不 對 保 健 食 品 類 商 品 進 行 估 價, 進 口 費 用 比 照 其 他 産 品, 數 量 上 也 無 限 制, 完 全 由 市 場 需 求 調 控, 保 健 品 的 關 稅 為 10%, 另 徵 收 5% 的 銷 售 稅 由 於 馬 國 沒 有 特 別 針 對 保 健 品 的 規 範 進 口 程 序, 因 此 涉 及 部 門 包 括 海 關 ( 進 口 ) 農 業 部 ( 植 物 檢 驗 ) 及 衛 生 部 ( 保 健 品 註 冊 ) 皆 與 一 般 食 品 進 口 程 序 無 異, 不 管 是 由 特 定 公 司 進 口 的 管 製 品 ( 白 糖 米 或 肉 等 ) 或 是 自 由 貿 易 的 一 般 食 品, 其 進 口 管 制 特 別 規 定 如 下 三 點 : 必 須 用 巴 哈 薩 來 語 在 已 包 裝 完 畢 的 貨 物 標 籤 上 注 明 有 關 商 品 說 明 公 制 重 量 和 原 産 地 的 所 有 詳 情, 英 語 只 允 許 以 第 二 種 語 言 使 用 所 有 已 包 裝 的 產 品 必 須 印 有 以 下 說 明 : 生 產 者 進 口 商 或 批 發 商 的 姓 名 原 產 地 包 裝 內 容 和 產 品 的 名 稱 食 品 藥 物 家 畜 和 肉 類 還 必 須 注 明 衛 生 檢 疫 規 定, 包 括 標 籤 規 定 用 馬 來 西 亞 語 標 出 以 下 內 容 : 原 産 地 商 品 說 明 重 量 保 存 期 進 口 商 的 姓 名 和 通 訊 位 址 並 藉 由 大 馬 食 品 安 全 資 料 系 統 (The Food Safety Information System of Malaysia, FoSIM) 進 行 進 口 食 品 之 六 級 標 準 安 全 水 平 監 管 ( 如 圖 4.1 所 示 ) 附 錄 四 - 56

174 穀 研 所 版 權 所 有 圖 4.1 馬 來 西 亞 食 品 進 口 程 序 ( 榖 研 所 彙 整 ) 四 清 真 食 品 市 場 ( 一 ) 定 義 HALAL 認 証 是 伊 斯 蘭 教 對 本 教 人 所 食 用 和 使 用 的 產 品 進 行 的 一 種 標 準 的 認 証, 中 文 譯 為 清 真, 即 符 合 穆 斯 林 生 活 習 慣 和 需 求 的 食 品 藥 品 化 妝 品 及 其 添 加 劑 穆 斯 林 不 能 食 用 從 猪 或 其 它 沒 有 經 過 伊 斯 蘭 屠 宰 方 式 屠 宰 的 動 物 身 體 提 取 的 材 料 牛 羊 鹿 駝 鹿 鶏 鴨 獵 鳥 等 動 物 原 料 也 需 要 是 清 真 的, 但 是 必 須 使 用 符 合 伊 斯 蘭 教 法 的 屠 宰 方 式, 才 能 食 用 ( 或 其 他 應 用 ) Halal 産 品 製 造 過 程 中 不 得 加 入 不 符 合 伊 斯 蘭 教 法 的 物 質 且 産 品 儲 存 符 合 教 法 規 定, 穆 斯 林 食 品 保 健 品 化 妝 品 工 業 在 使 用 生 物 材 料 時 均 需 要 Halal 認 証 ( 二 ) 清 真 食 品 市 場 規 模 根 據 2011 年 的 資 料 顯 示, 目 前 全 球 穆 斯 林 人 口 約 佔 世 界 69 億 人 口 總 量 的 23.4% 即 16 億, 亞 太 地 區 更 占 了 穆 斯 林 人 口 總 數 的 附 錄 四 - 57

175 穀 研 所 版 權 所 有 62.1% 約 10 億 ( 如 圖 5.1 所 示 ) 全 球 一 年 之 清 真 市 場 可 達 1,187,589 百 萬 美 元 之 規 模, 其 中 以 中 亞 非 洲 及 東 南 亞 地 區 之 市 場 最 大 ( 如 圖 5.2 所 示 ) 由 於 馬 來 西 亞 人 口 組 成 中 有 67% 為 馬 來 人, 並 大 多 信 奉 伊 斯 蘭 教 (61.3%), 因 此 HALAL 認 証 食 品 廣 爲 該 國 民 衆 接 受, 且 由 於 該 認 証 之 産 品 本 身 即 代 表 安 全 品 質 衛 生 與 健 康 自 然 的 規 範, 也 符 合 近 年 崇 尚 養 生 天 然 的 飲 食 需 求, 根 據 The Halal journal(2008) 的 調 查 資 料 顯 示,HALAL 認 証 食 品 幾 乎 已 成 爲 馬 國 市 面 販 售 的 主 流 食 品, 其 各 類 食 品 通 過 認 證 比 例 如 表 5.1 所 示, 以 肉 與 肉 類 為 基 質 之 品 項 比 例 最 高 ( 達 91-98%), 清 真 食 品 幾 乎 已 成 為 不 可 忽 視 的 新 興 食 品 市 場 趨 勢 圖 5.1 世 界 穆 斯 林 人 口 族 群 ( 資 料 來 源 :Pew Research Center Publications, 2011) 圖 5.2 全 球 回 教 人 口 數 及 清 真 食 品 市 場 規 模 ( 資 料 來 源 : 國 貿 局, 榖 研 所 彙 整 ) 附 錄 四 - 58

176 穀 研 所 版 權 所 有 表 5.1 馬 來 西 亞 Halal 食 品 認 證 比 例 ( 榖 研 所 彙 整 ) ( 三 ) 台 灣 進 入 馬 國 清 真 食 品 市 場 利 基 所 在 台 灣 之 優 勢 在 於 與 馬 國 同 爲 亞 裔 國 家, 飲 食 特 性 雷 同, 且 該 國 地 理 環 境 交 通 便 利, 爲 東 南 亞 與 中 亞 銜 接 之 樞 紐, 又 爲 華 商 體 系, 自 由 派 的 穆 斯 林, 法 令 透 明 政 經 情 勢 穩 定, 馬 來 西 亞 既 爲 回 教 組 織 的 發 起 人 及 會 員 國, 政 策 規 劃 下 亦 積 極 推 動 清 真 食 品 市 場 並 打 造 沙 勞 越 Tanjung Manis 地 區 7.7 萬 英 畝 全 球 最 大 清 真 食 品 生 産 基 地, 加 上 勞 力 成 本 低 廉 及 原 料 優 質, 世 界 清 真 食 品 龍 頭 大 廠 如 雀 巢 之 製 造 基 地 即 座 落 馬 國, 目 前 全 球 回 教 國, 特 別 是 中 東 國 家 主 要 采 購 之 清 真 食 品, 幾 乎 皆 採 用 馬 來 西 亞 制 定 之 認 證 體 系 因 此 基 於 台 灣 發 展 優 勢 及 馬 國 內 在 需 求, 台 商 可 藉 由 掌 握 馬 國 清 真 食 品 市 場 之 趨 勢 發 展, 進 一 步 營 造 布 局 快 速 打 開 通 路, 幷 以 此 爲 跳 板, 進 一 步 搶 攻 全 球 穆 斯 林 市 場 大 餅 ( 四 ) 清 真 認 證 管 理 馬 國 政 府 所 推 廣 之 清 真 認 證 深 受 國 際 認 同, 馬 來 西 亞 爲 了 打 造 馬 國 清 真 的 品 牌, 政 府 於 2006 年 正 式 成 立 的 清 真 工 業 發 展 機 構 附 錄 四 - 59

177 穀 研 所 版 權 所 有 (Halal Industry Development Corporation, 簡 稱 HDC), 由 財 政 部 直 接 管 理, 負 責 制 定 國 際 統 一 清 真 標 準 架 構 的 工 作, 以 引 導 國 際 清 真 標 準 的 發 展 稽 核 及 認 證, 將 馬 國 清 真 認 證 品 牌 的 産 品 與 服 務 推 廣 到 全 世 界 台 商 可 與 馬 國 具 有 清 真 食 品 認 證 的 製 造 商 合 作, 在 馬 國 生 産 食 品, 如 此 該 産 品 即 可 具 有 清 真 食 品 認 證 的 標 志, 可 直 接 出 口 到 回 教 國 家, 拓 展 中 東 市 場 ; 台 商 另 可 在 國 內 設 廠 生 産 製 造, 以 通 過 馬 國 核 可 之 臺 北 文 化 清 真 寺 或 台 中 清 真 寺 的 清 真 食 品 認 證 進 行 出 口 到 回 教 國 家 HDC 的 宗 旨 以 定 位 該 國 爲 全 球 清 真 産 品 中 心 及 促 進 清 真 産 品 工 業 全 球 化 爲 目 標 與 馬 來 西 亞 回 教 發 展 局 (Department of Islamic Development) 所 扮 演 之 角 色 與 功 能 說 明, 如 表 5.2 所 示, 目 前 聯 合 國 也 已 接 受 馬 國 核 發 的 清 真 證 書, 頃 於 蘇 丹 達 卡 舉 行 的 回 教 會 議 組 織 (OIC) 亦 授 權 馬 國 核 發 清 真 證 書 予 其 會 員 國 表 5.2 馬 來 西 亞 與 台 灣 清 真 認 證 管 理 機 構 功 能 與 權 責 說 明 ( 榖 研 所 彙 整 ) 附 錄 四 - 60

178 穀 研 所 版 權 所 有 ( 五 ) 台 灣 保 健 食 品 進 入 馬 國 市 場 SWOT 分 析 ( 如 表 6.1 所 示 ) 表 6.1 台 灣 保 健 食 品 進 入 馬 國 市 場 SWOT( 榖 研 所 彙 整 ) 基 於 上 述 SWOT 之 分 析 出 發 可 建 構 之 主 要 策 略 思 維 如 下 : - 整 合 生 產 環 節 之 供 應 體 系, 强 化 核 心 競 爭 力, 提 升 産 業 整 體 價 值, 同 時 擘 劃 産 品 概 念 與 創 意, 以 優 良 品 質 與 品 牌 策 略, 立 足 海 外 市 場 - 透 過 産 業 及 技 術 缺 口 分 析, 篩 選 出 高 附 加 價 值 具 特 色 之 關 鍵 產 品, 進 行 前 瞻 技 術 與 產 品 開 發, 以 強 化 出 口 競 爭 力 - 透 過 政 府 協 助, 集 結 群 體 力 量 抗 衡 歐 美 日 及 大 陸 國 之 競 爭, 透 過 產 業 環 境 營 造 統 一 市 場 資 訊 蒐 集 與 共 通 品 牌 聯 合 拓 銷 之 力 量, 可 分 散 廠 商 投 資 風 險 並 達 集 中 談 判 籌 碼 之 效 果 - 發 揮 本 土 廠 商 之 製 造 研 發 優 勢 結 合 馬 國 廠 商 進 行 策 略 聯 盟, 以 應 用 當 地 資 源 方 式, 解 决 當 地 法 規 面 與 市 場 面 之 問 題, 快 速 跨 越 貿 易 障 附 錄 四 - 61

179 穀 研 所 版 權 所 有 礙 融 入 當 地 保 健 食 品 產 業 六 拓 銷 建 議 馬 國 由 於 政 經 情 勢 相 對 穩 定, 法 制 完 備, 且 馬 來 西 亞 的 生 活 水 平 和 消 費 能 力 逐 漸 提 高, 對 食 品 品 質 的 要 求 也 提 高, 中 上 階 級 的 馬 來 人 擁 有 高 消 費 能 力, 當 地 華 人 對 台 灣 的 食 品 接 受 度 亦 非 常 高, 因 此 台 灣 的 保 健 食 品 多 樣 化 與 品 質 優 良 安 全 具 有 很 大 的 潜 力 對 於 廠 商 的 拓 銷 思 維 建 議 爲 可 與 當 地 政 府 或 廠 商 在 資 源 互 補 考 量 下 進 行 策 略 聯 盟, 整 合 上 中 下 游 産 業 聚 落 促 進 産 業 創 造 與 價 值 擴 張, 强 化 核 心 研 發 技 術 的 整 合, 同 時 擘 劃 産 品 概 念 與 創 意 聚 焦 關 鍵 特 色 素 材 市 場 投 資 應 與 當 地 經 營 體 質 良 好 的 公 司 進 行 合 作 結 盟 交 流 或 以 幷 購 方 式 取 得 品 牌 設 備 與 技 術 等 關 鍵 資 源, 以 爲 快 速 進 入 新 市 場 的 關 鍵, 此 外 取 得 清 真 與 GMP 認 證, 掌 握 當 地 清 真 商 機, 未 來 亦 便 於 拓 展 至 其 他 回 教 國 家 ; 對 於 台 灣 政 府 政 策 引 導 方 面 建 議 應 著 重 於 匯 集 資 源 集 中 談 判 籌 碼, 組 成 旗 艦 模 式, 共 同 進 軍 馬 國 目 標 市 場, 設 立 台 商 經 營 交 流 樞 紐, 協 助 解 决 即 時 性 經 營 難 題 附 錄 四 - 62

180 穀 研 所 版 權 所 有 參 考 資 料 中 國 藥 品 食 品 監 管 局 網 站 : 中 國 保 健 食 品 產 業 網 網 站 : 美 國 中 央 情 報 局 (CIA) 網 站 : 國 際 商 情 網 站 : 香 港 貿 發 局 網 站 : 北 京 保 健 品 協 會 網 站 : 上 海 保 健 品 協 會 網 站 : 中 國 國 家 統 計 局 網 站 : 上 海 市 衛 生 局 網 站 : 中 國 保 健 協 會 網 站 : 優 質 平 價 新 興 市 場 資 訊 網 2011 中 國 保 健 食 品 市 場 概 況 - 中 國 保 健 食 品 市 場 之 發 展 現 況 及 未 來 趨 勢 餘 玫 2010 中 國 保 健 食 品 行 業 發 展 的 市 場 亂 象 分 析 山 西 財 經 大 學 學 報 第 32 卷 ; 第 2 期 pp 陳 淑 芳 簡 相 堂 2010 中 國 大 陸 保 健 食 品 產 業 鏈 分 析 經 濟 部 技 術 處 業 技 術 知 識 服 務 計 畫 調 查 報 告 第 號 王 海 娥 2006 對 保 健 品 營 銷 渠 道 的 分 析 與 探 討 企 業 技 術 開 發 第 25 卷 ; 第 2 期 pp88-90 林 松 洲 2010 中 國 大 陸 保 健 食 品 法 規 及 市 場 現 況 開 創 保 健 食 品 產 業 致 勝 契 機 - 中 國 大 陸 保 健 食 品 市 場 開 拓 實 務 研 討 會 講 義 100 年 10 月 1 3 日 張 福 敏 2010 上 海 保 健 產 業 的 現 況 及 其 發 展 思 路 保 健 品 與 化 妝 品 第 103 期 pp26-29 金 宗 濂 2009 中 國 大 陸 保 健 食 品 原 料 資 源 與 產 業 發 展 現 狀 與 展 望, 兩 岸 食 品 産 業 合 作 及 交 流 會 議 講 義 2009 年 12 月 8 日 中 國 聯 合 市 場 調 研 網 2011 中 國 保 健 食 品 行 業 市 場 現 況 與 發 展 前 景 中 國 保 健 食 品 行 業 市 場 現 況 與 發 展 前 景 預 測 報 告 北 京 精 准 企 劃 公 司 2009 如 何 切 割 1000 億 元 的 保 健 食 品 蛋 糕 李 倩 2010 保 健 食 品 按 " 需 " 選 擇 - 保 健 食 品 的 消 費 調 查 Pharmacist pp68-72 陳 麗 婷 和 鄭 佩 真 2011 東 南 亞 食 品 產 業 食 品 產 業 年 鑑 p 董 珮 真 2010 經 濟 多 元 發 展 搶 賺 伊 斯 蘭 財,trade magazine(231), 附 錄 四 - 63

181 穀 研 所 版 權 所 有 p13-21 外 貿 協 會 台 灣 經 貿 網 馬 來 西 亞 衛 生 局 食 品 安 全 及 品 質 管 理 局 網 頁 馬 來 西 亞 經 濟 網 馬 來 西 亞 關 稅 局 網 頁 馬 來 西 亞 製 藥 控 制 局 網 頁 馬 來 西 亞 營 養 學 會 網 頁 清 真 工 業 發 展 機 構 (HDC) 網 頁 FAOSTAT 網 頁 Mark J. Ahn & Anne S. York, Resource-based and institution-based approaches to biotechnology industry development in Malaysia. Asia Pac J Manag. 28, p the Future of the Global Muslim Population. Pew Research Center publications. Fatimah Mohamed Arshad, New agri-food marketing system for fresh and vegetables in Malaysia: some structural perspectives. Journal of agribusiness marketing(special edition).p Khairiah Salwa Mokhtar and Ravi Mahalingam, 2010, The current biotechnology outlook in Malaysis. Economia Seria Management. 13, p Gobal consumer awareness. The Halal journal. 33. Yong Hoi Sen(editor), Biodiversity and national development: achievements, opportunities and challenges. Conference on Biodiversity and National Development (Kuala Lumpur). Syed Musin Ali, The Malays. Their problems and future. p119. Badawi, A. H. A., Speech at the Malaysia-Bosnia and Herzegovina Business Forum, 21st. from 附 錄 四 - 64

182 穀 研 所 版 權 所 有 附 件 1 藥 監 局 認 可 的 保 健 食 品 檢 驗 機 構 名 單 ( 以 下 資 料 來 源 SFDA 網 站 ) 安 全 性 毒 理 學 評 價 機 構 (49 家 ) 中 國 疾 病 預 防 控 制 中 心 營 養 與 食 品 安 全 所 除 山 西 西 藏 以 外 的 省 級 疾 病 預 防 控 制 中 心 北 京 大 學 營 養 與 保 健 食 品 評 價 中 心 北 京 聯 合 大 學 應 用 文 理 學 院 保 健 食 品 功 能 檢 測 中 心 首 都 醫 科 大 學 食 品 安 全 性 毒 理 學 評 價 和 檢 驗 中 心 東 南 大 學 公 共 衛 生 學 院 南 京 公 衛 預 防 醫 學 研 究 所 南 京 醫 科 大 學 營 養 與 食 品 科 學 技 術 研 究 所 同 濟 大 學 醫 學 院 營 養 與 保 健 食 品 研 究 所 復 旦 大 學 食 品 毒 理 與 保 健 食 品 功 能 檢 測 中 心 華 中 科 技 大 學 同 濟 醫 學 院 保 健 食 品 功 能 學 檢 測 中 心 同 濟 醫 科 大 學 四 川 大 學 華 西 公 共 衛 生 學 院 分 析 測 試 中 心 哈 爾 濱 醫 科 大 學 浙 江 省 醫 學 科 學 院 浙 江 大 學 醫 學 院 杭 州 市 疾 病 預 防 控 制 中 心 山 東 大 學 衛 生 分 析 測 試 中 心 河 南 省 職 業 病 防 治 研 究 所 昆 明 動 物 研 究 所 細 胞 與 分 子 進 化 開 放 實 驗 室 安 徽 醫 科 大 學 預 防 醫 學 研 究 所 甘 肅 省 醫 學 科 學 研 究 院 功 能 學 評 價 機 構 (31 家 ) 中 國 疾 病 預 防 控 制 中 心 營 養 與 食 品 安 全 所 北 京 天 津 上 海 廣 東 江 蘇 山 東 黑 龍 江 四 川 福 建 廣 西 河 北 河 南 湖 北 湖 南 遼 寧 陝 西 吉 林 浙 江 海 南 重 慶 20 家 疾 病 預 防 控 制 中 心 北 京 大 學 營 養 與 保 健 食 品 評 價 中 心 北 京 聯 合 大 學 應 用 文 理 學 院 保 健 食 品 功 能 檢 測 中 心 復 旦 大 學 食 品 毒 理 與 保 健 食 品 功 能 檢 測 中 心 附 錄 四 - 65

183 穀 研 所 版 權 所 有 同 濟 大 學 醫 學 院 營 養 與 保 健 食 品 研 究 所 東 南 大 學 公 共 衛 生 學 院 南 京 公 衛 預 防 醫 學 研 究 所 南 京 醫 科 大 學 營 養 與 食 品 科 學 技 術 研 究 所 哈 爾 濱 醫 科 大 學 四 川 大 學 華 西 公 共 衛 生 學 院 分 析 測 試 中 心 同 濟 醫 科 大 學 山 東 大 學 衛 生 分 析 測 試 中 心 功 效 成 分 衛 生 學 穩 定 性 試 驗 機 構 (34 家 ) 中 國 疾 病 預 防 控 制 中 心 營 養 與 食 品 安 全 所 各 省 疾 病 預 防 控 制 中 心 四 川 大 學 華 西 公 衛 學 院 分 析 測 試 中 心 山 東 大 學 公 衛 學 院 衛 生 分 析 測 試 中 心 真 菌 菌 種 鑒 定 機 構 (3 家 ) 中 國 疾 病 預 防 控 制 中 心 營 養 與 食 品 安 全 所 中 國 科 學 院 微 生 物 研 究 所 南 開 大 學 生 命 科 學 院 益 生 菌 菌 種 鑒 定 機 構 (2 家 ) 中 國 疾 病 預 防 控 制 中 心 營 養 與 食 品 安 全 所 中 國 科 學 院 微 生 物 研 究 所 興 奮 劑 檢 測 國 家 體 育 總 局 反 興 奮 經 中 心 ( 朝 陽 區 安 定 路, 電 話 : , , 聯 繫 人 : 張 亦 農, 檢 驗 費 1 萬 ) 附 錄 四 - 66

184 穀 研 所 版 權 所 有 附 件 2 ( 以 下 資 料 來 源 SFDA 網 站 ) 一 動 植 物 原 料 ---- 既 是 食 品 又 是 藥 品 的 物 品 名 單 (87 個 ) ( 主 要 是 中 國 傳 統 上 有 食 用 習 慣 民 間 廣 泛 食 用, 且 在 中 醫 臨 床 中 使 用 的 物 品 ) 丁 香 八 角 茴 香 刀 豆 小 茴 香 小 薊 山 藥 山 楂 馬 齒 莧 烏 梢 蛇 烏 梅 木 瓜 火 麻 仁 代 代 花 玉 竹 甘 草 白 芷 白 果 白 扁 豆 白 扁 豆 花 龍 眼 肉 ( 桂 圓 ) 决 明 子 百 合 肉 豆 蔻 肉 桂 余 甘 子 佛 手 杏 仁 ( 甜 苦 ) 沙 棘 牡 蠣 芡 實 花 椒 赤 小 豆 阿 膠 鶏 內 金 麥 芽 昆 布 棗 ( 大 棗 酸 棗 黑 棗 ) 羅 漢 果 郁 李 仁 金 銀 花 青 果 魚 腥 草 薑 ( 生 薑 幹 薑 ) 枳 椇 子 枸 杞 子 栀 子 砂 仁 膨 大 海 茯 苓 香 櫞 香 薷 桃 仁 桑 葉 桑 椹 桔 紅 桔 梗 益 智 仁 荷 葉 萊 菔 子 蓮 子 高 良 薑 淡 竹 葉 淡 豆 豉 菊 花 菊 苣 黃 芥 子 黃 精 紫 蘇 紫 蘇 籽 葛 根 黑 芝 麻 黑 胡 椒 槐 米 槐 花 蒲 公 英 蜂 蜜 榧 子 酸 棗 仁 鮮 白 茅 根 鮮 蘆 根 蝮 蛇 橘 皮 薄 荷 薏 苡 仁 薤 白 覆 盆 子 藿 香 中 國 衛 生 部 關 於 進 一 步 規 範 保 健 食 品 原 料 管 理 的 通 知 衛 法 監 發 [2002] 第 51 號 附 件 1 二 動 植 物 原 料 ---- 可 用 於 保 健 食 品 的 物 品 名 單 (114 個 ) ( 通 常 不 在 普 通 食 品 中 使 用 ) 人 參 人 參 葉 人 參 果 三 七 土 茯 苓 大 薊 女 貞 子 山 茱 萸 川 牛 膝 川 貝 母 川 芎 馬 鹿 胎 馬 鹿 茸 馬 鹿 骨 丹 參 五 加 皮 五 味 子 升 麻 天 門 冬 天 麻 太 子 參 巴 戟 天 木 香 木 賊 牛 蒡 子 牛 蒡 根 車 前 子 車 前 草 北 沙 參 平 貝 母 玄 參 生 地 黃 生 何 首 烏 白 及 白 術 白 芍 白 豆 蔻 石 决 明 石 斛 ( 需 提 供 可 使 用 證 明 ) 地 骨 皮 當 歸 竹 茹 紅 花 紅 景 天 西 洋 參 吳 茱 萸 懷 牛 膝 杜 仲 杜 仲 葉 沙 苑 子 牡 丹 皮 蘆 薈 蒼 術 補 骨 脂 呵 子 赤 芍 遠 志 麥 門 冬 龜 甲 佩 蘭 側 柏 葉 制 大 黃 制 何 首 烏 刺 五 加 刺 玫 果 澤 蘭 澤 瀉 玫 瑰 花 玫 瑰 茄 知 母 羅 布 麻 苦 丁 茶 金 蕎 麥 金 櫻 子 青 皮 厚 樸 厚 樸 花 薑 黃 枳 殼 枳 實 柏 子 仁 珍 珠 絞 股 藍 胡 蘆 巴 茜 草 蓽 茇 韭 菜 子 首 烏 藤 香 附 骨 碎 補 黨 參 桑 白 皮 桑 枝 浙 貝 母 益 母 草 積 雪 草 淫 羊 藿 菟 絲 子 野 菊 花 銀 杏 葉 黃 芪 湖 北 貝 母 番 瀉 葉 蛤 蚧 越 橘 槐 實 蒲 黃 蒺 藜 蜂 膠 酸 角 墨 旱 蓮 熟 大 黃 熟 地 黃 鱉 甲 中 國 衛 生 部 關 於 進 一 步 規 範 保 健 食 品 原 料 管 理 的 通 知 衛 法 監 發 [2002] 附 錄 四 - 67

185 穀 研 所 版 權 所 有 第 51 號 附 件 2 三 動 植 物 原 料 ---- 保 健 食 品 禁 用 物 品 名 單 (59 個 ) 八 角 蓮 八 裏 麻 千 金 子 土 青 木 香 山 莨 菪 川 烏 廣 防 己 馬 桑 葉 馬 錢 子 六 角 蓮 天 仙 子 巴 豆 水 銀 長 春 花 甘 遂 生 天 南 星 生 半 夏 生 白 附 子 生 狼 毒 白 降 丹 石 蒜 關 木 通 農 吉 痢 夾 竹 桃 朱 砂 米 殼 ( 罌 粟 殼 ) 紅 升 丹 紅 豆 杉 紅 茴 香 紅 粉 羊 角 拗 羊 躑 躅 麗 江 山 慈 姑 京 大 戟 昆 明 山 海 棠 河 豚 鬧 羊 花 青 娘 蟲 魚 藤 洋 地 黃 洋 金 花 牽 牛 子 砒 石 ( 白 砒 紅 砒 砒 霜 ) 草 烏 香 加 皮 ( 杠 柳 皮 ) 駱 駝 蓬 鬼 臼 莽 草 鐵 棒 槌 鈴 蘭 雪 上 一 枝 蒿 黃 花 夾 竹 桃 斑 蝥 硫 磺 雄 黃 雷 公 藤 顛 茄 藜 蘆 蟾 酥 中 國 衛 生 部 關 於 進 一 步 規 範 保 健 食 品 原 料 管 理 的 通 知 衛 法 監 發 [2002] 第 51 號 附 件 3 四 已 經 列 爲 普 通 食 品 管 理 的 食 品 新 資 源 油 菜 花 粉 玉 米 花 粉 松 花 粉 向 日 葵 花 粉 紫 雲 英 花 粉 蕎 麥 花 粉 芝 麻 花 粉 高 粱 花 粉 魔 芋 鈍 頂 螺 旋 藻 極 大 螺 旋 藻 刺 梨 玫 瑰 茄 蠶 蛹 中 國 衛 生 部 公 告 2004 年 第 17 號 五 微 生 物 原 料 ---- 可 用 於 保 健 食 品 的 真 菌 和 益 生 菌 名 單 類 別 名 單 真 菌 釀 酒 酵 母 (Saccharomyces cerevisiae) 産 朊 假 絲 酵 母 ( Cadida atilis) 乳 ( 共 11 酸 克 魯 維 酵 母 (Kluyveromyces lactis) 卡 氏 酵 母 (Saccharomyces 種 ) carlsbergensis) 蝙 蝠 蛾 擬 青 黴 ( Paecilomyces hepiali Chen et Dai, sp. Nov) 蝙 蝠 蛾 被 毛 孢 ( Hirsutella hepiali Chen et Shen) 靈 芝 ( Ganoderma lucidum) 紫 芝 (Ganoderma sinensis) 松 杉 靈 芝 ( Ganoderma tsugae) 紅 麯 黴 (Monacus anka) 紫 紅 麯 黴 (Monacus purpureus) 益 生 菌 兩 岐 雙 岐 杆 菌 (Bifidobacterium bifidum) 嬰 兒 雙 岐 杆 菌 ( B. infantis ( 共 10) 長 雙 岐 杆 菌 ( B. longum) 短 雙 岐 杆 菌 (B. breve) 青 春 雙 岐 杆 菌 (B. 種 ) adolescentis) 保 加 利 亞 乳 杆 菌 (Lactobacillus. Bulgaricus) 嗜 酸 乳 杆 菌 (L. acidophilus) 乾 酪 乳 杆 菌 乾 酪 亞 種 ( L. Casei subsp. casei) 嗜 熱 鏈 球 菌 (Streptococcus thermophilus) 羅 伊 氏 乳 杆 菌 ( Lactobacillus reuteri ) 附 錄 四 - 68

186 穀 研 所 版 權 所 有 六 可 用 於 食 品 的 菌 種 名 單 附 錄 四 - 69

187 穀 研 所 版 權 所 有 七 營 養 素 補 充 劑 中 營 養 素 名 稱 和 用 量 表 附 錄 四 - 70

188 附 錄 五 保 健 食 品 產 業 發 展 策 略 與 措 施 ( 草 案 ) 相 關 會 議 紀 錄 經 濟 部 工 業 局 保 健 食 品 產 業 發 展 策 略 與 措 施 ( 草 案 ) 專 家 會 議 壹 時 間 :100 年 10 月 19 日 下 午 2 時 貳 地 點 : 經 濟 部 工 業 局 第 3 會 議 室 參 主 席 : 工 業 局 傅 組 長 偉 祥 ( 請 假 ) 由 陳 科 長 昭 蓉 代 肆 審 查 委 員 : 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所 盧 所 長 訓 台 灣 食 益 補 股 份 有 限 公 司 陳 經 理 武 郎 行 政 院 衛 生 署 食 品 藥 物 管 理 局 周 技 正 珮 如 海 洋 大 學 食 品 科 學 系 龔 副 教 授 瑞 林 葡 萄 王 生 技 股 份 有 限 公 司 陳 副 總 經 理 勁 初 伍 列 席 單 位 工 業 局 民 生 化 工 組 葉 技 正 孟 宜 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所 : 許 研 究 員 瑞 瑱 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所 : 蘇 研 究 員 梅 英 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所 : 黃 副 研 究 員 蘊 璞 陸 主 席 致 詞 :( 略 ) 柒 會 議 報 告 與 討 論 : ( 一 ) 保 健 食 品 產 業 發 展 策 略 與 措 施 ( 草 案 ) 說 明 :( 略 ) ( 二 ) 委 員 意 見 : 策 略 ( 草 案 ) 內 容 中 對 於 遠 景 目 標 及 策 略 的 擬 定 應 依 個 別 定 義 重 新 檢 視 及 撰 寫, 並 補 充 提 出 國 內 潛 力 保 健 食 品 發 展 各 進 程 重 點 項 目 與 目 標 附 錄 五 - 1

189 有 關 台 灣 在 保 健 食 品 發 展 的 國 際 定 位, 建 議 可 將 朝 全 球 保 健 食 品 開 發 運 籌 中 心 來 努 力, 其 中 歐 美 市 場 特 別 可 著 重 於 膠 囊 錠 狀 這 類 膳 食 補 充 劑 (Dietary Supplement) 的 設 計 開 發 外 銷 拓 展 上 除 目 前 的 市 場 需 求 掌 握 外, 可 積 極 強 化 HALAL 市 場 的 調 查 與 切 入, 並 以 馬 來 西 亞 為 首 要 目 標 保 健 食 品 在 開 發 與 推 動 過 程 務 必 符 合 法 規 對 於 衛 生 安 全 的 基 本 要 求, 而 外 銷 時 亦 須 注 意 輸 入 國 的 法 規 符 合 性, 並 朝 與 國 際 間 相 關 法 規 與 認 證 接 軌 的 目 標 努 力 策 略 中 應 闡 明 有 關 產 品 品 質 管 理 的 策 略, 透 過 供 應 鏈 管 理 來 提 高 各 原 物 料 資 訊 的 透 明 度, 進 而 建 立 產 品 的 可 追 溯 性, 強 化 產 業 對 於 品 管 要 求 的 責 任 與 共 識, 並 能 重 建 消 費 者 信 心 依 據 目 前 國 際 間 的 保 健 食 品 產 銷 現 況, 建 議 我 國 產 業 發 展 俱 科 學 性 及 臨 床 實 驗 結 果 的 保 健 食 品 素 材, 以 Business -to-business 模 式 輸 出 至 國 外 俱 潛 力 保 健 食 品 素 材 之 開 發, 其 競 爭 利 基 除 了 使 用 本 土 原 料 外 ( 獨 特 性 關 鍵 性 ), 亦 可 透 過 掌 握 關 鍵 技 術 的 方 式 來 使 用 國 外 的 原 料 ( 專 利 掌 握 於 特 定 市 場 OEM 生 產 ), 在 能 兼 顧 料 源 成 本 及 市 場 彈 性 下 有 效 提 升 國 際 競 爭 力 與 能 見 度 捌 臨 時 動 議 :( 無 ) 玖 散 會 :( 下 午 3 時 40 分 ) 附 錄 五 - 2

190 經 濟 部 工 業 局 保 健 食 品 產 業 發 展 策 略 與 措 施 ( 草 案 ) 共 識 會 議 壹 時 間 :100 年 12 月 8 日 下 午 2 時 貳 地 點 : 國 立 台 灣 大 學 進 修 推 廣 部 2 樓 206 教 室 ( 臺 北 市 羅 斯 福 路 四 段 107 號 ) 參 主 席 : 工 業 局 傅 組 長 偉 祥 肆 審 查 委 員 : 大 成 長 城 企 業 股 份 有 限 公 司 張 資 深 副 總 經 理 哲 朗 中 華 民 國 對 外 貿 易 發 展 協 會 郭 組 長 明 修 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所 盧 所 長 訓 ( 請 假 ) 台 灣 保 健 食 品 學 會 張 秘 書 長 素 瓊 台 灣 食 益 補 股 份 有 限 公 司 吳 執 行 副 總 經 理 光 照 ( 請 假, 由 陳 經 理 武 郎 代 ) 台 灣 綠 藻 工 業 股 份 有 限 公 司 葉 董 事 長 錦 熙 ( 請 假 ) 行 政 院 農 業 委 員 會 林 科 長 子 清 行 政 院 衛 生 署 食 品 藥 物 管 理 局 周 技 正 珮 如 樊 丕 愉 小 姐 有 容 農 業 生 物 技 術 有 限 公 司 潘 總 經 理 景 煌 ( 請 假, 由 陳 經 理 姿 樺 代 ) 金 穎 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 蕭 副 總 經 理 興 義 ( 請 假 ) 食 品 工 業 發 展 研 究 所 陳 所 長 樹 功 ( 請 假, 由 簡 主 任 相 堂 代 ) 景 岳 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 謝 執 行 長 春 成 統 一 企 業 股 份 有 限 公 司 中 央 研 究 所 陳 所 長 英 昌 海 洋 大 學 食 品 科 學 系 孫 教 授 寶 年 ( 請 假 ) 海 洋 大 學 食 品 科 學 系 龔 副 教 授 瑞 林 黑 松 股 份 有 限 公 司 張 董 事 長 斌 堂 ( 請 假, 由 林 經 理 聰 斌 代 ) 葡 萄 王 生 技 股 份 有 限 公 司 陳 副 總 經 理 勁 初 ( 請 假, 由 葉 淑 幸 小 姐 代 ) 臺 灣 大 學 蔣 教 務 長 丙 煌 臺 灣 大 學 食 品 科 技 研 究 所 江 教 授 文 章 附 錄 五 - 3

191 臺 灣 大 學 微 生 物 與 生 化 學 研 究 所 潘 教 授 子 明 伍 列 席 單 位 工 業 局 民 生 化 工 組 葉 技 正 孟 宜 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所 : 許 研 究 員 瑞 瑱 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所 : 蘇 研 究 員 梅 英 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所 : 黃 副 研 究 員 蘊 璞 陸 主 席 致 詞 :( 略 ) 柒 會 議 報 告 與 討 論 : ( 三 ) 保 健 食 品 產 業 發 展 策 略 與 措 施 ( 草 案 ) 說 明 :( 略 ) ( 四 ) 委 員 意 見 : 2020 年 願 景 部 份 須 再 評 估 是 否 洽 當, 並 考 量 二 岸 市 場 競 爭 的 變 動 作 調 整, 達 成 該 願 景 之 適 當 策 略 與 量 化 指 標 間 的 關 連 性 須 再 做 連 結 產 業 現 況 資 訊 不 足, 背 景 資 料 應 再 加 入 產 值 年 度 變 化 素 材 來 源 與 消 長 及 預 估 之 產 值 ; 此 外 對 於 產 業 預 測 法 規 與 技 術 分 析 較 少 缺 乏 本 國 法 規 與 國 際 相 關 法 規 的 接 軌 資 訊, 政 府 在 規 劃 產 業 環 境 營 造 之 時, 亦 應 注 意 國 內 與 各 國 在 定 義 與 規 格 標 準 上 的 接 軌 本 土 具 特 色 的 關 鍵 發 展 品 項 應 有 價 量 質 實 的 特 點, 聚 焦 在 地 素 材 對 產 業 發 展 的 重 要 性 應 強 調, 並 解 決 國 產 原 料 供 應 不 足 及 價 格 昂 貴 的 問 題 目 前 國 內 雖 有 TFDA 的 可 供 食 品 使 用 原 料 一 覽 表, 然 並 無 特 別 針 對 保 健 原 料 素 材 加 以 認 證, 對 於 來 源 品 系 功 效 無 法 掌 握, 不 利 廠 商 發 展 本 草 案 定 義 的 範 圍 與 項 目 須 再 檢 視, 建 議 將 榖 類 與 中 草 藥 併 入 植 物 一 項 中 ; 此 外 素 材 項 目 不 宜 太 窄 ( 例 如 不 應 用 高 粱 酒 粕, 可 改 為 酒 粕 ) 產 業 鏈 環 境 營 造 部 分, 人 材 的 交 流 互 動 技 術 如 何 整 合 需 有 具 體 措 施 SO 策 略 在 橫 向 與 直 向 的 整 合 會 有 實 際 的 困 難, 因 同 業 都 有 競 附 錄 五 - 4

192 爭 性 及 商 業 機 密 的 問 題 結 論 部 分, 應 加 入 前 瞻 性 的 思 維, 創 新 想 法 要 提 出, 標 竿 要 列 出 重 新 詮 釋 保 健 食 品 定 義 (TFDA 已 提 供 參 考 資 料, 並 可 於 草 案 草 擬 時 協 助 確 認 與 食 品 有 關 之 法 規 名 詞 ) 指 標 性 企 業 帶 動 前 進 國 外 市 場 立 意 甚 佳, 然 達 成 之 具 體 方 法 未 述 明 環 境 營 造 的 策 略 偏 重 於 資 訊 的 蒐 集, 建 議 加 強 環 境 的 建 構 包 括 法 規 投 資 獎 勵 深 化 技 術 專 利 與 大 環 境 營 造 策 略 措 施 與 方 法 中 之 主 協 辦 機 構 應 加 入 國 科 會 衛 生 署 與 農 委 會 大 陸 市 場 商 機 極 大, 消 費 者 意 識 抬 頭, 建 議 在 產 業 形 象 的 提 升 上 可 進 行 整 合 性 的 推 廣, 例 如 配 合 外 貿 協 會 的 名 品 展 刊 物 ( 國 際 商 情 ) 以 及 機 場 燈 箱 進 行 廣 告 宣 傳 因 應 保 健 食 品 之 發 展, 必 須 確 認 相 關 產 品 功 效, 因 此 宜 加 速 擴 大 健 康 食 品 認 證 項 目 由 政 府 輔 導 至 各 國 進 行 商 標 註 冊, 另 國 外 重 點 目 標 市 場 現 況 資 訊 蒐 集 應 持 續 進 行 目 前 保 健 食 品 產 業 服 務 網 國 內 外 的 paper 蒐 集 的 不 夠 多, 建 議 可 發 mail 請 老 師 提 供 捌 臨 時 動 議 :( 無 ) 玖 散 會 :( 下 午 4 時 20 分 ) 附 錄 五 - 5

193 附 錄 六 保 健 食 品 諮 詢 問 題 彙 整 一 覽 表 編 號 ( 含 日 期 ) 問 題 內 容 摘 要 問 題 分 類 DW 謝 先 生 詢 問 有 關 中 草 藥 產 品 的 研 發 需 注 意 的 法 規 限 制 法 規 拿 坡 士 公 司 林 先 生 詢 問 含 70% n-3 脂 肪 酸 的 魚 油 產 品 如 何 申 DW 法 規 請 健 康 食 品 認 證? DW 光 璧 企 業 謝 小 姐 詢 問 國 內 有 機 認 證 申 請 事 宜 技 術 諮 詢 DW 消 費 者 文 先 生 詢 問 紅 麴 膠 囊 中 的 橘 黴 素 相 關 問 題 技 術 諮 詢 DW DW 謝 小 姐 詢 問 大 黃 枳 殼 及 厚 樸 這 三 種 中 藥 產 品 是 否 可 用 於 申 法 規 請 件 字 號 認 證 維 力 公 司 劉 小 姐 詢 問 添 加 植 物 固 醇 麵 條 欲 進 行 降 血 脂 功 效 技 術 試 驗, 有 哪 些 單 位 課 執 行 諮 詢 DW 永 保 安 康 生 技 歐 小 姐 詢 問 如 何 增 列 健 康 食 品 功 效 認 證 - 婦 女 更 年 期 相 關 項 目? 法 規 DW 永 保 生 技 歐 小 姐 詢 問 該 公 司 產 品 申 請 健 字 號 可 行 性, 以 及 應 技 術 選 擇 何 種 功 效 試 驗 諮 詢 DW DW 展 揚 公 司 劉 先 生 與 索 取 該 公 司 苜 宿 草 茶 產 品 申 請 健 字 號 所 需 表 格 桐 核 麥 生 技 鄭 暉 騰 先 生 委 請 介 紹 相 關 健 康 食 品 開 發 保 健 素 材 及 供 應 業 者 資 訊 法 規 異 業 結 盟 DW 郭 營 誼 先 生 詢 問 有 關 產 品 外 包 裝 標 示 字 句 問 題 其 他 DW 華 豐 橡 膠 詹 仁 亜 先 生 欲 索 取 保 健 食 品 產 值 調 查 報 告 行 銷 資 訊 附 錄 六 - 1

194 編 號 ( 含 日 期 ) 問 題 內 容 摘 要 問 題 分 類 DW 東 久 生 技 涂 先 生 詢 問 該 公 司 產 品 申 請 健 字 號 之 可 能 時 程, 以 技 術 及 應 選 擇 何 種 功 效 試 驗 諮 詢 DW 偉 翔 生 技 凌 先 生 欲 索 取 保 健 計 畫 歷 年 成 果 中 之 兩 項 檢 測 方 法 DW 金 銥 生 命 楊 先 生 擬 與 本 計 畫 討 論 申 請 健 字 號 之 文 件 內 容 DW DW 全 國 藥 品 年 鑑 雜 誌 陳 小 姐 詢 問 健 字 號 與 健 食 規 字 號 的 差 異 與 相 關 問 題 有 關 消 費 者 陳 先 生 對 於 其 所 購 買 之 保 健 食 品 的 相 關 廠 商 資 訊 釋 疑 DW Enovo Biologic 陳 怡 婷 小 姐 詢 問 紫 錐 花 使 否 有 列 於 衛 生 署 可 供 食 品 使 用 原 料 一 覽 表 中? DW 徐 明 珠 小 姐 詢 問 衛 署 健 字 號 認 證 產 品 在 申 請 商 與 製 造 商 不 同, 是 否 值 得 信 賴 技 術 諮 詢 技 術 諮 詢 法 規 行 銷 資 訊 法 規 其 它 DW 屏 東 農 科 圈 區 陳 建 斌 主 任 詢 問 當 地 業 者 欲 進 行 產 學 合 作, 應 技 術 如 何 切 入 諮 詢 DW 某 藥 局 藥 師 ( 有 留 聯 絡 電 話 ) 詢 問 保 健 食 品 在 國 內 的 相 關 法 源 依 據 為 何? 法 規 DW 消 費 者 林 小 姐 詢 問 如 何 選 擇 市 售 綠 藻 產 品 較 安 心 其 它 DW 百 內 爾 國 際 生 化 邱 淑 能 小 姐 詢 問 該 公 司 產 品 欲 銷 往 中 國 市 場, 在 法 規 上 有 何 限 制 法 規 DW 裕 榮 食 品 謝 先 生 詢 問 如 何 參 加 保 健 計 畫 廠 商 輔 導 案 技 術 諮 詢 行 銷 DW 永 信 藥 品 王 專 員 欲 索 取 2009 年 國 內 保 健 食 品 產 業 調 查 報 告 資 訊 DW 廣 吉 食 品 陳 先 生 詢 問 穀 類 食 品 應 選 擇 何 種 進 行 何 種 功 效 試 驗 較 合 適 技 術 諮 詢 附 錄 六 - 2

195 編 號 ( 含 日 期 ) 問 題 內 容 摘 要 問 題 分 類 DW 璽 安 生 技 王 小 姐 詢 問 自 國 外 進 口 原 料 於 國 內 生 產 保 健 食 品 之 流 程 技 術 諮 詢 DW DW 木 業 生 技 李 小 姐 詢 問 大 陸 保 健 食 品 認 證 如 何 申 請, 而 國 內 又 法 規 有 哪 些 認 證 可 申 請 消 費 者 黃 小 姐 詢 問 如 何 確 認 家 中 購 買 的 保 健 食 品 有 無 受 到 其 他 塑 化 劑 汙 染? DW 台 灣 食 益 補 公 司 楊 世 煒 先 生 詢 問 是 否 可 在 本 計 畫 服 務 網 上 刊 登 該 公 司 產 品 塑 化 劑 檢 驗 合 格 的 資 訊 行 銷 資 訊 DW DW DW DW DW DW DW DW 泰 山 企 業 劉 恩 慧 小 姐 詢 問 有 關 仙 草 茶 飲 料 中 糖 原 料 的 選 擇 問 題 技 術 諮 詢 消 費 者 吳 小 姐 詢 問 資 策 會 塑 化 劑 檢 測 結 果 查 詢 站 與 本 計 畫 服 務 網 刊 登 的 保 健 食 品 塑 化 劑 檢 驗 結 果 專 區 刊 登 資 訊 其 他 有 何 關 聯? 陳 小 姐 詢 問 保 健 食 品 在 市 面 上 販 售 如 要 宣 稱 功 效 是 否 一 定 要 申 請 健 字 號? 法 規 貝 昇 生 技 公 司 詢 問 初 乳 蛋 白 生 態 膠 囊 欲 申 請 健 字 號, 應 進 行 法 規 第 幾 類 的 安 全 性 評 估? 消 費 者 張 先 生 詢 問 保 健 食 品 無 健 字 號 是 否 可 宣 稱 療 效, 外 包 法 規 裝 無 製 造 工 廠 地 址 是 否 違 法? 百 內 爾 國 際 生 化 邱 淑 能 小 姐 詢 問 馬 來 西 亞 食 品 管 理 相 關 法 規 康 麗 公 司 鍾 小 姐 詢 問 有 關 健 康 食 品 認 證 功 效 試 驗 中 的 試 驗 動 物 品 種 問 題 中 小 企 業 關 懷 協 會 江 先 生 詢 問 有 關 製 酒 後 如 何 將 蛋 白 質 沉 澱 物 去 除 的 技 術 法 規 技 術 諮 詢 技 術 諮 詢 技 術 DW 國 璽 幹 細 胞 公 司 王 欣 怡 詢 問 如 何 參 加 保 健 計 畫 廠 商 輔 導 案 諮 詢 DW DW 得 生 製 藥 謝 先 生 詢 問 該 公 司 酵 母 菌 發 酵 產 品 欲 申 請 健 字 號, 應 進 行 第 幾 類 的 安 全 性 評 估? 消 費 者 林 先 生 詢 問 如 何 透 過 產 品 外 包 裝 標 示 查 詢 原 料 來 源 ( 產 地 )? 法 規 其 他 附 錄 六 - 3

196 編 號 ( 含 日 期 ) 問 題 內 容 摘 要 問 題 分 類 DW 建 邑 商 行 王 小 姐 詢 問 健 康 食 品 與 保 健 食 品 的 差 異 法 規 DW DW 南 僑 化 工 蕭 小 姐 詢 問 國 內 可 進 行 降 血 壓 功 效 人 體 試 驗 的 單 位 美 加 健 康 生 技 邱 文 菁 小 姐 詢 問 申 請 健 字 號 產 品 相 關 試 驗 已 在 國 外 完 成, 這 些 結 果 是 否 能 直 接 用 於 國 內 申 請 技 術 諮 詢 法 規 DW 生 展 生 技 洪 秋 雅 課 長 詢 問 樟 芝 素 材 在 中 國 的 管 理 法 規 DW 杏 輝 製 藥 魏 小 姐 委 請 介 紹 有 關 生 產 薏 仁 麩 皮 廠 商 法 規 異 業 結 盟 DW 情 人 蜂 蜜 廖 華 敏 小 姐 詢 問 蜂 蜜 產 品 如 何 開 發 成 為 保 健 食 品? 技 術 諮 詢 DW Loreal 日 本 分 公 司 吳 博 聖 博 士 表 達 希 望 協 助 蒐 集 有 關 中 國 大 陸 美 容 保 健 食 品 市 場 規 模 的 資 訊 行 銷 資 訊 異 業 DW 天 一 藥 廠 陳 小 姐 委 託 尋 找 製 作 機 能 性 餅 乾 的 代 工 廠 結 盟 DW 消 費 者 謝 文 光 先 生 欲 索 取 穀 研 所 主 辦 之 大 麥 健 康 麵 包 食 譜 其 他 技 術 DW 善 揚 國 際 郭 先 生 詢 問 如 何 參 加 保 健 計 畫 廠 商 輔 導 案 諮 詢 技 術 DW 台 灣 食 益 補 公 司 謝 小 姐 詢 問 本 年 度 研 討 會 主 題 內 容 諮 詢 大 自 然 素 材 生 技 許 嘉 芸 小 姐 欲 請 代 為 公 告 該 公 司 參 展 訊 息 行 銷 DW 於 保 健 服 務 網 資 訊 DW 彭 先 生 想 了 解 健 康 食 品 與 保 健 食 品 的 差 異 法 規 DW 宜 蘭 大 學 謝 先 生 詢 問 延 緩 衰 老 功 效 的 健 字 號 功 效 評 估 試 驗 細 節 法 規 附 錄 六 - 4

197 編 號 ( 含 日 期 ) 問 題 內 容 摘 要 問 題 分 類 DW 消 費 者 杜 小 姐 詢 問 酵 素 產 品 是 否 具 有 保 健 功 效 其 他 DW 消 費 者 李 小 姐 就 其 所 購 買 保 健 食 品 資 訊 請 教 本 計 畫 意 見 其 他 DW DW 特 力 公 司 林 先 生 詢 問 該 公 司 多 穀 物 產 品 是 否 能 申 請 健 康 食 品 認 證? 泰 山 企 業 劉 恩 慧 小 姐 欲 索 取 TFDA 於 民 國 99 年 預 告 將 修 正 之 功 效 評 估 方 法 草 案 - 調 節 血 糖 協 助 調 整 過 敏 體 質 技 術 諮 詢 法 規 DW 宏 景 生 技 龔 小 姐 詢 問 健 字 號 第 二 軌 認 證 中 的 安 定 性 試 驗 報 告 補 件 時 機 法 規 DW 消 費 者 顏 先 生 詢 問 所 購 買 的 八 仙 果 枇 杷 膏 產 品 中 相 關 成 分 安 全 性 問 題 其 他 DW DW 泰 山 企 業 劉 恩 慧 小 姐 詢 問 健 康 食 品 營 養 標 示 中 的 計 算 單 位 為 何 添 鴻 公 司 彭 小 姐 詢 問 有 關 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 資 料 庫 中 某 一 期 刊 文 章 的 出 處 問 題 法 規 技 術 諮 詢 經 濟 部 嘉 創 中 心 張 小 姐 詢 問 有 關 廠 商 輔 導 案 的 經 費 補 助 方 技 術 DW 式 諮 詢 技 術 DW 開 元 食 品 黃 毓 茹 小 姐 詢 問 如 何 參 加 保 健 計 畫 廠 商 輔 導 案 諮 詢 消 費 者 周 小 姐 詢 問 有 關 某 生 機 調 理 機 何 處 能 夠 購 得, 以 及 特 DW 其 他 定 產 品 選 擇 的 方 向 DW DW DW 紅 谷 資 訊 行 銷 張 小 姐 詢 問 保 健 食 品 在 行 銷 資 訊 上 應 注 意 哪 些 法 規 限 制 泰 山 企 業 劉 恩 慧 小 姐 詢 問 該 公 司 的 紫 米 粥 產 品 欲 進 行 建 字 號 申 請, 市 面 上 有 關 第 二 類 安 全 性 評 估 的 費 用 大 概 多 少? 漢 耀 生 命 科 技 余 小 姐 詢 問 目 前 衛 生 署 對 於 市 售 保 健 食 品 的 品 名 管 理 規 範 法 規 技 術 諮 詢 法 規 附 錄 六 - 5

198 編 號 ( 含 日 期 ) 問 題 內 容 摘 要 問 題 分 類 DW 山 海 明 公 司 鄧 小 姐 詢 問 如 何 參 加 保 健 計 畫 廠 商 輔 導 案 DW 益 富 營 養 公 司 詢 問 白 腎 豆 是 否 可 供 作 為 食 品 原 料? 技 術 諮 詢 法 規 附 錄 六 - 6

199 附 錄 七 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 資 料 庫 盤 點 成 果 暨 產 業 評 估 報 告 國 內 具 潛 力 保 健 食 品 - 榖 類 食 品 資 料 庫 盤 點 成 果 暨 產 業 評 估 報 告 中 華 民 國 100 年 12 月 一 背 景 說 明 穀 類 食 品 (Grains) 為 提 供 全 球 多 數 人 口 能 量 來 源 的 基 本 糧 食 作 物, 依 據 衛 生 署 FDA 食 字 第 號 函 所 訂 定 的 穀 類 定 義, 主 要 為 可 供 人 類 或 牲 口 食 用 之 禾 本 科 植 物 種 實 ( 潁 果 ) 之 泛 稱, 其 種 實 結 構 包 括 果 皮 ( 糠 層 麩 皮 ) 胚 芽 及 胚 乳 等 部 位, 並 為 能 與 國 際 接 軌, 故 參 考 國 際 間 對 榖 類 之 相 關 定 義, 所 包 含 之 品 項 為 莧 米 ( 或 稱 籽 粒 莧 穀 粒 莧,amaranth) 大 麥 (barley) 蕎 麥 (buckwheat) 小 麥 片 (bulgur) 玉 米 (corn; 包 含 爆 米 花,popcorn) 小 米 (millet) 藜 麥 (quinoa) 稻 米 (rice) 裸 麥 ( 或 稱 黑 麥,rye) 燕 麥 (oats) 高 粱 (sorghum) 畫 眉 草 籽 (teff) 黑 小 麥 (triticale) 小 麥 (wheat) 菰 米 ( 或 稱 野 米,wild rice) 非 洲 小 米 (fonio) 及 加 那 利 子 (canary seed) 等, 另 就 我 國 飲 食 特 性 之 穀 類 包 括 紫 米 薏 苡 仁 (coicis semen) 亦 列 入 穀 類 種 類 之 定 義 中, 惟 薏 苡 仁 為 可 供 食 品 使 用 原 料 之 中 藥 材, 不 得 以 單 一 食 品 原 料 使 用 若 比 較 聯 合 國 農 糧 組 織 (Food and Agriculture Organization, FAO) 對 於 穀 物 類 的 定 義, 除 沒 有 莧 米 多 了 藜 麥 (Quinoa) 外, 其 餘 皆 同 美 國 農 業 部 (United States Department of Agriculture, USDA) 在 1992 年 根 據 飲 食 建 議 量 的 多 寡, 將 六 大 類 食 物 以 食 物 指 南 金 字 塔 (Food guide pyramid) 的 方 式 呈 現, 穀 物 被 放 在 金 字 塔 的 最 底 端, 並 建 議 每 日 應 攝 取 6-11 份 該 類 食 品, 顯 見 每 日 膳 食 供 應 中 穀 物 所 扮 演 的 角 色 極 其 重 要, 除 提 供 豐 富 的 碳 水 化 合 物 外, 其 組 成 並 含 蛋 白 質 植 物 化 學 物 質 和 膳 食 纖 附 錄 七 - 7

200 維 等 成 分 我 國 自 82 年 起 邁 入 高 齡 化 社 會 以 來,65 歲 以 上 老 人 所 占 比 例 持 續 攀 升,98 年 底 已 達 10.6%, 老 化 指 數 為 65.1% ( 內 政 部 戶 政 司 資 料, 2010), 雖 仍 較 歐 美 及 日 本 等 已 開 發 國 家 為 低, 但 在 亞 洲 地 區 中 屬 於 偏 高 的 國 家 忙 碌 的 工 商 社 會 型 態 及 人 口 老 化 的 結 果 使 得 國 人 代 謝 症 候 群 及 罹 患 慢 性 病 的 比 例 逐 年 增 加, 日 常 飲 食 中 的 穀 類 食 品 其 所 含 的 膳 食 纖 維 及 保 健 元 素 又 開 始 受 到 重 視, 例 如 糙 米 十 榖 米 及 全 穀 類 製 品 等 被 視 為 健 康 的 象 徵, 機 能 性 穀 類 加 工 食 品 近 來 則 以 米 大 麥 燕 麥 及 蕎 麥 為 標 的 之 品 項 蔚 為 市 場 主 流, 產 品 種 類 包 括 綜 合 穀 粒 穀 粉 穀 片 麵 條 烘 焙 食 品 榖 奶 飲 料 茶 飲 等, 並 且 以 具 有 保 健 訴 求 之 一 般 食 品 型 態 產 品 最 受 歡 迎 因 此, 如 何 利 用 穀 物 來 源 原 料 ( 或 素 材 ) 開 發 更 多 具 保 健 附 加 價 值 之 產 品 品 項, 使 之 符 合 吃 的 好 更 要 吃 的 健 康 的 需 求 趨 勢, 應 可 作 為 國 內 食 品 相 關 業 者 開 拓 市 場 方 向 的 依 據 本 年 度 保 健 資 料 庫 盤 點 之 研 究 範 疇 係 以 上 述 榖 類 食 品 為 標 的, 進 行 產 業 鏈 上 中 下 游 包 括 原 料 供 需 概 況 技 術 與 開 發 需 求 市 場 發 展 方 向 等 資 訊 蒐 集 與 分 析, 希 望 能 提 供 整 合 式 資 訊 予 研 究 單 位 與 業 界 參 考, 利 用 國 內 優 良 的 製 造 工 藝 與 研 發 動 能, 提 昇 本 土 榖 類 相 關 原 料 與 素 材 的 開 發 利 用 並 創 造 出 質 量 俱 佳 的 保 健 產 品, 減 少 對 進 口 原 料 的 依 賴, 使 產 業 在 面 臨 保 健 原 料 ( 或 素 材 ) 的 選 擇 與 產 品 開 發 應 用 上 具 更 大 的 發 揮 空 間 二 經 濟 規 模 根 據 本 計 畫 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 調 查 資 料 顯 示,2010 年 保 健 食 品 產 業 之 總 體 產 值 達 558 億 台 幣, 其 中 以 榖 類 為 來 源 之 保 健 食 品 佔 附 錄 七 - 8

201 總 產 值 之 14.08%( 如 圖 一 所 示 ) 達 78.6 億 元 台 幣, 並 且 較 2009 年 增 加 了 17.3%( 如 圖 二 所 示 ), 各 品 項 中 以 榖 粉 類 燕 麥 及 其 衍 生 之 榖 奶 麥 片 類 產 品 發 展 最 為 迅 速, 由 於 穀 類 富 含 膳 食 纖 維 對 於 降 低 血 中 三 酸 甘 油 脂 及 膽 固 醇 幫 助 排 便 等 保 健 功 效, 歷 年 已 有 相 當 多 國 內 外 科 學 驗 證 支 持, 而 燕 麥 被 美 國 時 代 雜 誌 評 選 為 十 大 健 康 食 物 以 及 各 研 究 證 據 的 顯 示, 其 核 心 訴 求 降 低 膽 固 醇 在 媒 體 推 波 助 瀾 的 影 響 下, 健 康 形 象 早 已 深 植 民 眾 心 中, 在 近 年 所 造 成 的 機 能 榖 物 飲 品 熱 銷 效 應, 創 造 台 灣 新 一 代 健 康 飲 品 - 健 康 植 物 奶 / 穀 奶 的 銷 售 佳 績, 甚 至 瓜 分 了 其 他 液 態 乳 品 的 部 份 市 場 市 場 預 估 未 來 因 生 乳 產 量 限 制 及 通 路 需 求 量 增 加 的 情 況 下, 穀 奶 市 場 將 仍 穩 定 成 長, 根 據 研 究 報 告 指 出 ( 王 和 鄒,2010), 榖 奶 在 2009 年 的 新 品 上 市 數 量 為 10 項, 佔 該 年 度 榖 物 奶 類 新 品 數 ( 包 括 豆 米 漿 與 穀 奶 ) 的 30.3%, 而 2010 年 的 新 品 上 市 數 量 為 23 項, 佔 該 年 度 榖 物 奶 類 新 品 數 的 71.9%, 新 品 數 的 成 長 率 在 一 年 內 急 速 擴 增 130.0%, 廠 商 對 於 產 品 的 開 發 重 點 在 於 創 新 口 感 及 新 風 味, 同 時 結 合 新 素 材 的 應 用, 囊 括 不 同 年 齡 層 客 群, 因 此 包 括 統 一 佳 格 愛 之 味 泰 山 光 泉 及 味 全 等 大 廠 都 積 極 搶 攻 此 塊 市 場 大 餅 榖 粉 產 品 由 於 食 用 便 利, 外 觀 上 與 一 般 傳 統 食 品 型 態 相 似 能 作 為 日 常 飲 食 的 一 部 分, 且 亦 無 生 鮮 保 存 的 問 題, 因 此 在 穀 物 及 沖 泡 飲 品 市 場 上 持 續 佔 有 一 席 之 地, 由 國 內 主 力 經 營 此 領 域 的 業 者 如 佳 格 馬 玉 山 薌 園 與 廣 吉 等 公 司 的 產 品 發 展 趨 勢 進 一 步 分 析 得 知, 配 合 當 前 健 康 議 題 的 發 酵, 增 加 產 品 的 變 化 空 間 如 附 加 機 能 訴 求 創 新 風 味 口 感 增 加 食 用 時 機 與 結 合 多 樣 通 路 模 式 進 行 銷 售, 是 此 類 商 品 獲 取 消 費 者 青 睞 也 是 商 品 開 發 成 功 的 主 要 關 鍵 由 於 沖 泡 榖 粉 在 台 灣 零 售 市 場 上 競 爭 品 牌 眾 多, 加 工 技 術 門 檻 較 低, 上 架 品 項 同 時 間 多 達 數 百 附 錄 七 - 9

202 種, 產 品 素 質 不 易 區 分, 品 牌 信 任 度 及 功 效 訴 求 遂 成 消 費 者 選 購 主 要 依 據 國 內 穀 類 來 源 之 保 健 食 品 大 多 屬 穩 定 銷 售 大 宗 之 日 常 食 品 型 態 例 如 機 能 性 穀 粉 穀 奶 豆 漿 及 保 健 用 烹 調 油 品 等 為 大 眾 化 民 生 物 資, 銷 售 量 受 家 庭 人 口 數 及 人 口 結 構 之 衝 擊 影 響 較 大, 受 社 會 經 濟 因 素 影 響 較 小, 因 此, 榖 類 保 健 品 方 便 的 食 用 方 式 與 時 機, 在 類 似 的 競 品 或 取 代 品 未 出 現 之 前, 仍 是 忙 碌 又 希 冀 健 康 的 現 代 人 最 理 想 的 飲 食 選 擇 圖 一 2010 年 國 內 保 健 食 品 依 產 品 類 別 區 分 之 產 值 分 佈 比 例 圖 二 2009~2010 年 國 內 各 類 別 保 健 食 品 產 值 消 長 分 析 附 錄 七 - 10

203 表 一 榖 類 保 健 食 品 品 項 近 三 年 佔 國 內 保 健 食 品 總 體 產 值 及 比 例 品 項 產 值 ( 佔 國 內 保 健 食 品 總 體 產 值 * 比 例 %) 綜 合 穀 粉 20(4.6%) 36(7.2%) 43(7.7%) 燕 麥 ( 燕 麥 榖 粉 燕 麥 片 燕 麥 奶 麵 條 ) 11(2.5%) 23(4.6%) 28(5.0%) 豆 漿 ( 具 保 健 訴 求 之 無 糖 豆 漿 ) 6.0(1.4%) 5.0(1.0%) 2.0(0.4%) 芝 麻 ( 芝 麻 膠 囊 錠 劑 ) - 3.5(0.7%) 3.0(0.5%) 米 製 品 ( 發 芽 米 及 其 製 品 高 纖 即 食 米 飯 ) 1.0(0.2%) 1.0(0.2%) 1.0(0.2%) 薏 仁 ( 薏 仁 粉 膠 囊 錠 劑 ) - 1.0(0.2%) 1.0(0.2%) * 保 健 食 品 總 體 產 值 ( 億 元 台 幣 ): 461 (2008 年 ) 497(2009 年 ) 558(2010 年 ) 三 期 刊 發 表 ( 一 ) 機 能 成 分 科 學 驗 證 歷 年 國 內 外 研 究 指 出, 穀 類 中 豐 富 的 膳 食 纖 維 可 以 降 低 血 液 中 的 膽 固 醇 及 三 酸 甘 油 脂, 如 燕 麥 的 水 溶 性 膳 食 纖 維 β-glucan, 與 血 糖 的 調 控 息 息 相 關, 對 於 第 二 型 糖 尿 病 的 患 者, 更 可 降 低 其 對 於 胰 島 素 的 敏 感 性, 近 五 年 的 文 獻 更 著 重 在 榖 類 所 含 的 高 纖 成 分 與 降 低 大 腸 癌 及 致 腸 道 過 敏 的 關 聯 此 外, 穀 類 所 含 的 酚 類 物 質 蘆 丁 (Rutin) 阿 魏 酸 (ferulic acid) 及 斛 皮 素 (Quercetin) 等 抗 氧 化 成 分, 在 預 防 及 修 補 細 胞 的 損 傷 強 化 免 疫 系 統 及 清 除 自 由 基 的 作 用 上 亦 有 相 當 多 的 科 學 研 究 報 導 根 據 衛 生 署 FDA 食 字 第 號 函 所 訂 定 的 全 穀 產 品 宣 稱, 產 品 中 所 含 全 穀 (whole grain) 成 分 佔 配 方 總 重 量 百 分 比 51%( 含 ) 以 上, 始 可 以 全 穀 產 品 或 以 其 穀 物 名 稱 宣 稱, 係 包 括 果 皮 ( 糠 層 麩 皮 ) 胚 芽 及 胚 乳 之 穀 物 全 穀 物 食 品 富 含 纖 維 礦 物 質 維 生 素 和 附 錄 七 - 11

204 數 百 種 植 物 化 學 物 質, 脂 肪 含 量 較 低, 本 身 即 為 天 然 的 保 健 食 品 科 學 研 究 証 明, 如 木 酚 素 降 低 冠 心 病 的 風 險 酚 類 化 合 物 具 有 抗 氧 化 皂 苷 和 角 鯊 烯 有 助 於 降 低 血 液 中 膽 固 醇 纖 維 可 以 減 少 發 生 結 腸 癌 和 憩 室 炎 的 機 會 麩 ( 糠 ) 為 菸 鹼 酸, 硫 胺 素, 核 黃 素, 鎂, 磷, 鐵 和 鋅 的 豐 富 來 源, 也 提 供 了 重 要 的 纖 維, 由 米 糠 所 萃 取 的 米 糠 油 (Rice bran oil, RBO) 其 營 養 價 值 及 機 能 效 益 在 近 年 也 被 大 量 的 研 究,RBO 的 非 皂 化 部 份 相 較 於 其 他 種 類 之 植 物 油 脂 (1-2%) 高, 並 為 具 多 種 機 能 效 益 之 組 成 份 所 在, 其 功 能 包 括 可 降 低 血 中 膽 固 醇 含 量 抑 制 血 小 板 聚 集 抗 氧 化 調 節 腸 胃 道 及 神 經 系 統 等 含 有 包 括 高 達 300 毫 克 / 公 斤 的 天 然 維 生 素 E, 其 中 的 生 育 醇 (tocopherols) 與 不 飽 和 型 之 三 烯 生 育 醇 (tocotrienols), 具 強 的 抗 氧 化 能 力, 在 自 然 界 中 以 棕 櫚 油 以 及 米 糠 油 含 量 最 高, 另 外 還 含 有 3000 毫 克 / 公 斤 的 米 糠 醇 (γ-oryzanol), 植 物 固 醇 (phytosterols) 多 酚 (polyphenols) 以 及 鯊 烯 (squalene) 等 根 據 歷 年 研 究 顯 示,RBO 可 以 降 低 體 內 低 密 度 脂 蛋 白 膽 固 醇 (LDL) 的 含 量 卻 不 減 少 高 密 度 脂 蛋 白 (HDL) 的 量, 其 中 的 關 鍵 功 能 指 標 成 份 被 指 出 為 米 糠 醇 ( 二 ) 原 料 處 理 與 素 材 開 發 技 術 穀 類 就 其 本 身 存 在 的 營 養 素 或 機 能 成 分 可 作 為 一 種 良 好 基 質, 結 合 其 他 具 保 健 功 效 的 素 材, 使 其 容 易 進 入 人 體 發 揮 效 益 例 如 市 面 上 的 紅 麴 麵 條 紅 麴 餅 乾 含 膳 食 纖 維 的 米 飯 等 ( 許,2010) 然 而 保 健 功 效 與 載 體 之 間 的 相 輔 相 成, 且 同 時 要 考 慮 到 消 化 吸 收 後 的 功 效 的 發 揮, 則 需 要 進 行 更 多 的 科 學 研 究 來 佐 證 附 錄 七 - 12

205 除 了 穀 類 本 身 就 存 在 的 營 養 素 或 功 效 成 分 外, 穀 類 也 可 以 利 用 發 芽 技 術 包 括 控 制 芽 長 發 芽 時 間 或 以 溫 水 浸 泡 等 方 法 提 高 GABA( γ 胺 基 丁 酸 ) 的 含 量,GABA 的 功 能 在 於 可 穩 定 腦 神 經 舒 緩 情 緒 及 降 血 壓 等 ; 榖 類 以 微 生 物 發 酵 或 酵 素 處 理 轉 化 或 增 加 其 機 能 成 分, 如 紅 麴 菌 生 長 於 蒸 煮 過 的 米 粒 上 而 形 成 的 發 酵 食 品 - 紅 麴, 所 含 膽 固 醇 合 成 抑 制 劑 (monacolins) 能 專 一 性 的 抑 制 膽 固 醇 合 成 速 率 決 定 步 驟 所 需 酵 素 HMG-CoA reductase 的 活 性, 而 使 mevalonic acid 無 法 生 成, 以 抑 制 膽 固 醇 的 合 成, 達 到 降 低 膽 固 醇 的 效 果 ; 穀 物 也 可 做 為 微 生 物 發 酵 基 質, 有 利 腸 道 中 益 生 菌 (probiotics) 生 長, 發 酵 後 的 穀 物 營 養 價 值 及 消 化 性 皆 提 高, 有 助 保 健 效 果 的 提 升 ; 榖 類 中 抗 性 澱 粉 (Resistant starch) 與 膳 食 纖 維 具 有 相 同 的 功 效, 以 抗 性 澱 粉 為 機 能 素 材 添 加 在 市 售 商 品, 例 如 穀 物 棒 五 穀 奶 各 式 雜 糧 麥 片 沖 泡 包 等, 文 獻 證 實 抗 性 澱 粉 有 利 於 餐 後 血 糖 血 脂 的 控 制 且 能 預 防 便 秘 及 維 持 腸 道 菌 叢 完 整, 對 血 糖 偏 高 或 第 二 型 糖 尿 病 者, 能 改 善 餐 後 胰 島 素 分 泌 四 相 關 專 利 在 穀 類 加 工 食 品 方 面 的 國 內 外 專 利, 近 三 年 來 以 製 備 及 開 發 具 健 康 概 念 之 產 品 與 其 製 程 為 主, 如 利 用 經 糊 化 之 米 粉 製 作 低 脂 冰 淇 淋 利 用 榖 類 或 蔬 菜 纖 維 製 造 耐 咀 嚼 且 美 味 的 咀 嚼 物 使 之 提 供 為 藥 物 或 機 能 性 成 分 的 口 服 輸 送 載 體 利 用 榖 物 澱 粉 為 載 體 製 備 低 鈉 鹽 嬰 兒 配 方 食 品 中 添 加 來 自 於 穀 類 的 docosahexaenoic acid and lutein 可 減 少 嬰 兒 視 網 膜 病 變 的 風 險 穀 物 棒 製 備 加 入 菊 糖 (inulin) 利 用 轉 麩 胺 酶 (transglutaminase) 或 葡 萄 糖 苷 酶 及 葡 萄 糖 氧 化 酶 (α-glucosidase and glucose oxidase) 改 善 米 製 品 烹 煮 性 質 及 食 用 品 質 萃 取 食 用 級 油 脂 中 之 米 糠 蠟 質 層 萃 出 物 policosonal 可 促 進 人 類 及 哺 乳 類 動 物 之 腸 附 錄 七 - 13

206 胃 道 蠕 動 及 促 進 血 脂 質 健 康 以 包 含 米 粉 之 低 過 敏 成 分 製 作 嬰 兒 配 方 食 品 利 用 及 高 纖 早 餐 穀 物 的 開 發 應 用 等 此 外 還 有 開 發 利 用 國 產 稻 米, 結 合 天 然 保 健 植 物 與 蔬 果 之 營 養 成 分 與 天 然 色 澤, 以 增 加 食 米 養 生 營 養 成 分 與 鮮 豔 亮 麗 之 色 澤 的 方 法 ; 將 小 米 經 由 預 糊 化 封 裝 殺 菌 製 程 等 步 驟, 以 排 除 小 米 粥 產 生 有 塊 狀 小 米 沉 澱 的 問 題. 進 而 製 成 使 粘 度 增 加 品 質 口 感 風 味 皆 佳 的 即 食 小 粥 產 品 之 技 術 與 方 法 等 整 體 之 穀 物 食 品 專 利 技 術 發 展 著 重 於 附 加 穀 物 機 能 性 之 一 般 食 品 開 發 與 方 法, 對 於 素 材 發 展 應 用 較 少 探 討, 此 點 應 可 作 為 目 前 國 內 對 於 研 發 穀 物 基 質 之 素 材 考 量 方 向, 及 早 規 劃, 並 做 整 體 性 的 專 利 佈 局, 以 確 保 產 品 的 市 場 獨 占 性 五 應 用 發 展 健 康 飲 食 是 食 品 產 業 發 展 的 趨 勢 所 在, 傳 統 榖 類 食 品 在 有 限 的 市 場 容 量 下, 必 須 以 創 新 的 想 法 重 新 定 義 產 品 的 研 究 發 展, 以 滿 足 消 費 者 凌 駕 基 本 熱 量 攝 取 之 上 的 追 求, 因 此 包 括 挑 選 適 合 榖 類, 搭 配 創 新 技 術 如 發 酵 擠 壓 或 酵 素 處 理 等, 開 發 主 食 休 閒 食 品 調 理 食 品 及 飲 料 等 貼 近 消 費 行 為 的 多 樣 化 產 品, 讓 消 費 者 在 填 飽 肚 子 之 餘, 有 另 一 種 選 擇 的 理 由, 例 如 更 好 的 品 質 如 質 地 柔 軟 適 口 性 佳, 更 健 康 的 概 念 如 均 衡 的 營 養 素 低 糖 低 鹽 易 於 消 化 吸 收, 更 強 而 有 力 健 康 訴 求 如 預 防 高 血 壓 抗 氧 化 降 低 膽 固 醇, 更 多 食 用 機 會 如 正 餐 與 點 心 時 段, 及 更 易 於 使 用 如 即 飲 燕 麥 免 洗 免 浸 泡 多 榖 米 等, 另 一 方 面, 針 對 餐 飲 業 者 亦 可 提 供 方 便 復 熱 可 立 即 使 用 之 預 糊 化 榖 類 半 加 工 製 品 另 就 以 全 穀 型 態 應 用 層 面 考 量 市 場 拓 展, 全 穀 類 營 養 成 分 的 機 能 具 有 預 防 現 代 生 活 習 慣 疾 病 效 果, 此 項 結 果 亦 促 使 美 國 農 業 附 錄 七 - 14

207 部 於 2005 年 1 月 針 對 膳 食 指 南 中 之 全 榖 類 進 行 修 正, 同 年 歐 盟 亦 籌 組 預 防 代 謝 症 候 群 之 健 康 穀 類 整 合 性 計 畫 (Healthgrain Integrated Project), 另 包 括 總 部 在 歐 洲 的 國 際 穀 物 科 技 學 會 (International Association for Cereal Science and Technology,ICC) 亦 大 力 推 動 有 關 穀 類 機 能 性 的 相 關 活 動, 國 內 消 費 市 場 更 推 出 不 少 全 穀 類 產 品, 例 如 包 裝 米 烘 焙 製 品 麵 包 製 品 沖 泡 式 燕 麥 片 豆 奶 等 其 中 使 用 最 多 之 全 穀 類 包 括 稻 米 燕 麥 小 麥 及 大 麥 等, 全 球 有 關 全 穀 類 產 品 更 是 豐 富 而 多 樣, 品 項 以 麵 包 和 即 食 麥 片 最 多 麥 片 能 量 棒 鹹 式 休 閒 食 品 義 大 利 麵 餅 乾 嬰 兒 食 品 調 理 食 品 等, 使 用 之 全 穀 類 種 類 更 是 廣 泛 由 於 全 穀 類 訴 求 對 於 消 費 者 或 生 產 者 而 言, 皆 為 健 康 導 向 食 品 之 最 重 要 產 品 屬 性 之 一, 但 卻 因 消 費 者 不 易 接 受 全 穀 類 食 品 的 口 感 而 無 法 提 升 消 費 量, 因 此, 建 議 素 材 供 應 商 與 食 品 製 造 商 宜 重 新 定 位 全 穀 類 在 健 康 飲 食 中 扮 演 的 角 色 就 素 材 開 發 的 角 度 而 言, 如 何 形 成 產 品 差 異 化 ( 包 括 可 利 用 形 式 與 劑 量 ) 及 針 對 特 定 機 能 所 產 生 關 鍵 性 成 分, 深 入 瞭 解 和 利 用 不 同 地 區 來 源 之 榖 類 種 類 及 加 工 特 性 有 其 必 要, 對 於 訴 求 之 功 效 項 目 亦 應 有 相 對 應 的 科 學 佐 證 加 以 支 撐, 才 能 促 進 消 費 信 心, 有 利 於 市 場 運 作 六 展 望 由 穀 物 所 衍 生 的 各 項 食 品, 貼 近 民 眾 日 常 飲 食 生 活, 一 直 以 來 都 是 屬 於 長 銷 且 大 宗 的 消 費 品, 穀 物 富 含 膳 食 纖 維 蛋 白 質 利 用 效 率 高 且 所 含 營 養 素 易 於 消 化 吸 收, 經 由 科 學 驗 證 的 各 項 保 健 功 效 與 素 材 的 附 錄 七 - 15

208 多 元 應 用 形 式, 已 使 榖 類 相 關 加 工 製 品 成 為 近 年 來 廣 受 歡 迎 兼 具 美 味 與 養 生 概 念 的 機 能 性 食 品 由 於 榖 類 食 品 為 多 數 人 每 日 不 可 或 缺 之 食 物 來 源, 除 了 米 與 小 麥 之 外, 大 多 的 機 能 性 穀 物 因 加 工 適 性 的 限 制, 並 無 法 作 為 主 要 原 料 應 用 開 發 相 關 食 品, 例 如 大 麥 燕 麥 玉 米 及 裸 麥 等 均 無 法 完 全 取 代 麵 粉 製 成 麵 包 麵 條 等 相 關 麵 食 產 品, 因 此, 如 何 利 用 多 樣 的 穀 物 原 料 開 發 更 多 具 機 能 性 附 加 價 值 的 產 品 品 項, 使 消 費 者 能 從 日 常 的 飲 食 攝 取 中 獲 取 這 些 保 健 成 份, 應 為 國 內 食 品 相 關 業 者 共 同 努 力 的 方 向 因 此, 基 於 本 研 究 之 分 析 結 果, 針 對 穀 類 食 品 在 保 健 食 品 產 業 上 之 發 展 提 出 以 下 幾 點 建 議 ( 一 ) 技 術 發 展 1. 素 材 或 產 品 技 術 開 發 之 初, 宜 妥 善 利 用 專 利 分 析 工 具, 據 以 了 解 技 術 發 展 趨 勢 技 術 ( 或 產 品 ) 之 生 命 週 期 以 及 技 術 之 獨 立 性, 確 實 做 好 完 整 之 佈 局 規 劃 2. 穀 類 原 料 宜 增 加 利 用 發 酵 技 術, 轉 化 強 化 及 增 進 機 能 成 分 之 價 值, 並 可 以 素 材 模 式 進 行 開 發 考 量 3. 穀 類 機 能 成 分 之 功 效 宜 強 化 科 學 驗 證 以 作 為 增 進 消 費 信 心 之 利 基 4. 利 用 全 穀 或 穀 類 碾 製 後 之 麩 ( 糠 ) 層 為 原 料, 為 近 來 穀 類 食 品 及 素 材 研 發 之 趨 勢, 除 促 進 穀 類 全 利 用 之 營 養 價 值 外, 並 具 減 廢 之 成 效 ( 二 ) 商 品 開 發 附 錄 七 - 16

209 1. 有 機 全 穀 與 多 穀 製 品 之 品 項 近 年 持 續 穩 定 成 長, 顯 見 消 費 習 慣 已 逐 漸 建 立, 以 此 類 製 品 為 載 體 附 加 機 能 價 值, 可 為 開 發 思 考 方 向 2. 結 合 方 便 全 時 段 之 食 用 時 機 及 具 機 能 性 附 加 價 值 之 產 品 易 受 青 睞 3. 人 口 結 構 與 流 病 資 料 影 響 保 健 食 品 市 場 發 展 趨 勢, 近 三 年 之 功 效 訴 求 著 重 於 慢 性 病 預 防 腸 胃 道 調 整 及 抗 疲 勞, 穀 類 素 材 開 發 可 迎 合 此 趨 勢 進 行 4. 產 品 訴 求 低 鹽 低 糖 低 熱 量 及 多 鈣 多 鐵 多 維 生 素 的 概 念, 已 成 為 保 健 食 品 設 計 的 基 本 要 求 5. 近 年 在 國 內 外 發 生 的 食 品 安 全 事 件, 市 場 需 求 將 重 視 原 料 來 源 的 安 全 性 與 原 產 地 証 明, 廠 商 在 天 然 來 源 及 無 添 加 物 的 產 品 開 發 上 將 可 順 勢 而 為 ( 三 ) 市 場 銷 售 1. 國 內 穀 粉 與 穀 奶 市 場 持 續 熱 絡, 雖 廠 商 仍 持 續 投 入 開 發 一 系 列 類 似 之 品 項, 然 應 注 意 產 品 之 生 命 週 期 與 訴 求 之 獨 特 性, 以 免 落 入 同 質 性 太 高, 市 場 拓 展 不 易 之 窘 境 2. 穀 類 保 健 產 品 有 其 拓 展 全 球 市 場 之 利 基, 結 合 一 般 食 品 形 式 附 加 機 能 價 值 易 於 為 消 費 者 接 受, 各 國 市 場 進 入 門 檻 包 括 GMP ISO HACCP 等 ㄧ 般 國 際 認 證 甚 或 回 教 族 群 Halal 認 證, 建 議 可 於 商 品 開 發 時 一 併 規 劃 取 得, 可 強 化 國 際 市 場 競 爭 力 附 錄 七 - 17

210 參 考 文 獻 1. 黃 怡 仁 和 宋 鴻 宜,2011, 水 稻 機 能 性 成 分 之 研 究 成 果, 農 政 與 農 情 (232) 2. 王 素 梅 和 鄒 沂 庭,2011, 年 台 灣 飲 品 新 品 發 展 分 析,ITIS 智 網 3. 許 瑞 瑱,2010, 德 國 機 能 性 榖 類 食 品 發 展 概 況 介 紹, 農 政 與 農 情 (212) 4. 中 華 民 國 專 利 資 料 檢 索 系 統 5. 歐 洲 專 利 局 (EPO) 6. 美 國 (USPTO) 7. 世 界 智 慧 財 產 權 組 織 (WIPO) 8. 日 本 專 利 (JPO) 9. Science Direct: 10. FAO definition and classification of commodities-cereals and cereal products: Ismail, M., Al-Naqeeb, G., Mamat, W. A. B. B., and Ahmad, Z. (2010). Gamma-oryzanol rich fraction regulates the expression of antioxidant and oxidative stress related genes in stressed rat s liver. Nutrition and metabolism, 7(23). 12. Son, M. J., Rico, C. W., Nam, S. H., and Kang, M. Y. (2010). Influence of oryzanol and ferulic acid on the lipid metabolism and antioxidative status in high fat-fed mice. Journal clinical biochemistry nutrition, 46, Koh-Banerjee, P., Franz, M., Sampson, L., Liu, S., Jacobs Jr, D. R., Spiegelman, D., Willett, W. and Rimm, E. (2004). Changes in whole-grain, bran, and cereal fiber consumption 附 錄 七 - 18

211 in relation to 8-y weight gain among men. American journal clinical nutrition, 80, Shewry, P. R., and Halford, N. G. (2002). Cereal seed storage proteins: structures, properties and role in grain utilization. Journal of experimental botany. 53, Truswell, A. S. (2002). Cereal grains and coronary heart disease. Europen journal of clinical nutrition, 56, Albert, D. S. et al., (2000). Lack of effect of a high-fiber cereal supplement on the recurrence of colorectal adenomas. The new England journal of medicine, 342(16), 附 錄 七 - 19