第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完

中 弘 控 股 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 报 告 2015 年 04 月 1

第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 王 永 红 主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 祖 明 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 刘 祖 明 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2014 年 12 月 31 日 总 股 本 2,881,442,406 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.11 元 ( 含 税 ), 同 时 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 6 股 本 年 度 报 告 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 工 作 思 路 等 前 瞻 性 描 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 2

目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 简 介... 6 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 9 第 四 节 董 事 会 报 告... 11 第 五 节 重 要 事 项... 25 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 30 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况... 36 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 37 第 九 节 公 司 治 理... 42 第 十 节 内 部 控 制... 46 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录... 127 3

释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 公 司 / 本 公 司 / 中 弘 股 份 指 中 弘 控 股 股 份 有 限 公 司 中 弘 卓 业 指 中 弘 卓 业 集 团 有 限 公 司 中 弘 投 资 指 北 京 中 弘 投 资 有 限 公 司 中 弘 矿 业 指 中 弘 矿 业 投 资 有 限 公 司 安 源 煤 业 指 安 源 煤 业 集 团 股 份 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 安 徽 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 安 徽 监 管 局 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 中 弘 控 股 股 份 有 限 公 司 章 程 元 指 人 民 币 元 4

重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 描 述 存 在 的 风 险, 敬 请 查 阅 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 临 的 风 险 的 内 容 5

第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 中 弘 股 份 股 票 代 码 000979 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 中 弘 控 股 股 份 有 限 公 司 中 弘 股 份 ZHONGHONG HOLDING CO.,LTD. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )ZHONGHONG STOCKS 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 王 永 红 安 徽 省 宿 州 市 浍 水 路 271 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 234023 办 公 地 址 北 京 市 朝 阳 北 路 五 里 桥 一 街 非 中 心 1 号 院 25 号 楼 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 100024 公 司 网 址 电 子 信 箱 www.zhonghongholdings.com zhonghong000979@163.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 金 洁 马 刚 联 系 地 址 北 京 市 朝 阳 北 路 五 里 桥 一 街 非 中 心 1 号 院 25 号 楼 北 京 市 朝 阳 北 路 五 里 桥 一 街 非 中 心 1 号 院 25 号 楼 电 话 010-59279999 转 9979 010-59279999 转 9979 传 真 010-59279979 010-59279979 电 子 信 箱 jinjie139@126.com magang@vip.163.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 www.cninfo.com.cn 公 司 证 券 部 6

四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 1995 年 01 月 28 日 安 徽 省 工 商 行 政 管 理 局 3400001300014 342200711774766 71177476-6 报 告 期 末 注 册 2015 年 01 月 08 日 安 徽 省 宿 州 市 工 商 行 政 管 理 局 340000000018072 341301711774766 71177476-6 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 本 公 司 前 身 为 安 徽 宿 州 科 苑 集 团 有 限 责 任 公 司, 安 徽 宿 州 科 苑 集 团 有 限 责 任 公 司 于 1997 年 8 月 18 日 整 体 变 更 设 立 为 股 份 有 限 公 司, 公 司 名 称 为 安 徽 省 科 苑 应 用 技 术 开 发 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 发 行 字 [2000] 第 53 号 文 批 准, 公 司 于 2000 年 5 月 向 社 会 公 众 发 行 A 股 股 票 4000 万 股, 公 司 股 票 于 2000 年 6 月 16 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 公 司 经 营 范 围 为 : 生 物 工 程 精 细 化 工 新 型 建 筑 材 料 机 械 电 子 领 域 高 新 技 术 和 产 品 研 究 开 发 生 产 经 营 技 术 服 务 技 术 咨 询 技 术 转 让 ; 本 集 团 及 其 直 属 企 业 研 制 开 发 的 技 术 和 生 产 的 科 技 产 品 出 口 及 科 技 生 产 所 需 技 术 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 零 配 件 进 口 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 2009 1449 号 文 核 准,2010 年 1 月 本 公 司 实 施 了 重 大 资 产 出 售 及 发 行 股 份 购 买 资 产 的 重 大 资 产 重 组 方 案 重 组 完 成 后, 公 司 经 营 范 围 变 更 为 : 房 地 产 开 发, 实 业 投 资 管 理 经 营 及 咨 询, 基 础 建 设 投 资, 商 品 房 销 售, 物 业 管 理 及 房 屋 出 租, 公 寓 酒 店 管 理, 装 饰 装 潢, 金 属 材 料 建 筑 材 料 机 械 电 器 设 备 销 售, 项 目 投 资 一 上 市 初 控 股 股 东 持 股 情 况 经 中 国 证 监 会 发 行 字 [2000] 第 53 号 文 批 准, 公 司 于 2000 年 5 月 向 社 会 公 众 发 行 A 股 股 票 4000 万 股, 公 司 总 股 本 变 更 为 9400 万 股, 安 徽 省 应 用 技 术 研 究 所 持 有 公 司 股 份 4914 万 股, 占 公 司 当 时 总 股 本 的 52.28%, 为 本 公 司 的 控 股 股 东 二 控 股 股 东 第 一 次 变 更 情 况 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 2006 年 12 月 29 日, 公 司 接 到 安 徽 省 宿 州 市 中 级 人 民 法 院 的 民 事 裁 定 书, 根 据 (2007) 宿 中 法 执 字 第 06 号 民 事 裁 定 书 的 裁 定, 安 徽 省 应 用 技 术 研 究 所 将 其 持 有 的 质 押 给 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 的 安 徽 省 科 苑 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 法 人 股 1500 万 股 变 卖 给 宿 州 市 新 区 建 设 投 资 有 限 公 司, 股 份 过 户 手 续 完 成 后, 宿 州 市 新 区 建 设 投 资 有 限 公 司 成 为 本 公 司 第 二 大 股 东 2007 年 9 月 初, 经 司 法 裁 定 到 交 通 银 行 上 海 浦 东 分 行 的 1096 万 股 本 公 司 限 售 流 通 股 的 过 户 手 续 已 完 成 ( 详 见 2007 年 6 月 7 日 中 国 证 券 报 和 证 券 时 报 上 刊 登 的 公 司 简 式 权 益 变 动 报 告 书 ), 交 通 银 行 上 海 浦 东 分 行 持 有 本 公 司 限 售 流 通 股 1096 万 股, 占 本 公 司 当 时 总 股 本 的 8.84%, 为 本 公 司 第 二 大 股 东 由 于 上 述 股 权 过 户 完 成, 公 司 原 第 二 大 股 东 宿 州 市 新 区 建 设 投 资 有 限 责 任 公 司 持 有 本 公 司 限 售 流 通 股 1500 万 股, 占 本 公 司 当 时 总 股 本 的 12.10%, 被 动 成 为 本 公 司 第 一 大 股 东 三 控 股 股 东 第 二 次 变 更 情 况 2008 年 1 月 15 日, 宿 州 市 新 区 建 设 投 资 有 限 责 任 公 司 与 中 弘 卓 业 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 弘 卓 业 ) 签 署 了 股 权 转 让 协 议 书, 拟 将 其 持 有 的 本 公 司 1100 万 股 限 售 流 通 股 份 ( 占 本 公 司 当 时 股 份 总 额 的 8.87%) 转 让 给 中 弘 卓 业 7

2008 年 4 月 21 日 上 述 股 权 过 户 手 续 办 理 完 毕, 中 弘 卓 业 集 团 有 限 公 司 持 有 本 公 司 1100 万 股 限 售 流 通 股, 占 本 公 司 当 时 总 股 本 的 8.87%, 成 为 本 公 司 第 一 大 股 东 2010 年 1 月 公 司 实 施 了 重 大 资 产 出 售 及 发 行 股 份 购 买 资 产 的 重 大 资 产 重 组 方 案, 本 公 司 本 次 重 大 资 产 重 组 向 中 弘 卓 业 集 团 有 限 公 司 发 行 378,326,988 股 股 份 向 建 银 国 际 投 资 咨 询 有 限 公 司 发 行 59,946,683 股 股 份 中 弘 卓 业 集 团 有 限 公 司 持 有 的 公 司 股 份 总 数 变 更 为 397,826,988 股, 占 本 公 司 当 时 总 股 本 的 70.75%, 仍 为 本 公 司 第 一 大 股 东 即 控 股 股 东 2011 年 2 月 24 日, 公 司 实 施 了 2010 年 度 权 益 分 派 方 案, 以 公 司 现 有 总 股 本 562,273,671 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 8 股 中 弘 卓 业 集 团 有 限 公 司 持 有 公 司 股 份 总 数 变 更 为 716,088,579 股, 占 当 时 本 公 司 总 股 本 的 70.75%, 仍 为 本 公 司 控 股 股 东 2013 年 8 月 28 日, 公 司 实 施 了 2013 年 半 年 度 权 益 分 派 方 案, 向 全 体 股 东 每 10 股 送 红 股 9 股, 公 司 总 股 本 由 1,012,092,607 股 增 加 到 1,922,975,953 股 目 前, 中 弘 卓 业 集 团 有 限 公 司 持 有 公 司 股 份 总 数 为 768,309,300 股, 占 当 时 本 公 司 总 股 本 的 39.95%, 仍 为 本 公 司 控 股 股 东 2014 年 12 月 8 日, 公 司 非 公 开 发 行 股 票 完 成, 新 增 股 份 958,466,453 股, 公 司 的 总 股 本 由 1,012,092,607 股 增 加 到 2,881,442,406 股 中 弘 卓 业 集 团 持 有 公 司 股 份 总 数 为 994,489,916 股, 占 本 公 司 现 有 总 股 本 的 34.51%, 仍 为 公 司 控 股 股 东 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 杭 州 市 西 溪 路 128 号 9 楼 马 章 松 杨 文 志 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 保 荐 机 构 名 称 保 荐 机 构 办 公 地 址 保 荐 代 表 人 姓 名 持 续 督 导 期 间 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 22 号 丰 铭 国 际 大 厦 A 座 6 层 张 冠 峰 王 骥 跃 2014 年 12 月 8 日 -2015 年 12 月 31 日 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 8

第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2012 年 营 业 收 入 ( 元 ) 2,484,976,917.28 1,119,394,506.23 121.99% 3,812,597,245.33 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 291,384,949.71 218,657,888.91 33.26% 1,088,883,142.94 268,385,674.42 106,973,069.40 150.89% 1,020,884,926.63-4,100,802,430.24-1,433,618,554.91 186.05% 359,140,373.97 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.15 0.11 36.36% 0.57 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.15 0.11 36.36% 0.57 净 资 产 收 益 率 (%) 11.51% 8.36% 3.15% 37.18% 2014 年 末 2013 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2012 年 末 总 资 产 ( 元 ) 17,819,895,394.63 11,609,404,428.17 53.50% 8,988,229,386.08 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 )( 元 ) 5,614,713,857.15 2,373,813,381.36 136.53% 2,809,738,924.29 二 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -288,328.37-25,113,664.28 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 46,325,986.00 128,004,297.10 187,066,040.00 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 1,491,111.11 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 13,710,123.88-62,589,314.16 单 位 : 元 9

除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 770,256.79 1,992,104.74 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -16,254,728.59-8,352,988.50-27,575,327.48 减 : 所 得 税 影 响 额 7,553,910.54 59,289.54 29,343,440.85 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -13,125.00-440,258.80 合 计 22,999,275.29 111,684,819.51 67,998,216.31 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 10

第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2014 年 年 初, 国 内 房 地 产 市 场 在 经 历 了 近 两 年 的 持 续 上 涨 之 后 进 入 下 行 调 整 期 大 多 数 房 企 开 始 降 价 销 售, 试 图 通 过 以 价 换 量 迅 速 变 现, 房 地 产 市 场 迅 速 进 入 冰 冷 期, 市 场 观 望 情 绪 十 分 严 重 下 半 年 开 始, 国 内 楼 市 部 分 城 市 限 购 取 消, 截 至 去 年 底 除 北 上 广 深 及 三 亚 5 个 城 市 外, 其 他 限 购 城 市 已 全 面 取 消 限 购 但 受 信 贷 支 持 力 度 不 足 按 揭 利 率 居 高 不 下 的 影 响, 限 购 退 出 虽 带 来 月 度 销 售 数 据 同 比 改 善 降 幅 震 荡 收 窄, 但 刺 激 效 果 并 不 理 想 9 月 底, 限 贷 全 面 松 绑, 并 要 求 增 强 个 人 住 房 贷 款 和 房 企 合 理 融 资 需 求 的 支 持 力 度,10 月 份 商 品 房 销 售 大 幅 改 善 11 月 央 行 降 息, 房 地 产 市 场 出 现 回 暖, 量 价 都 出 现 一 定 程 度 的 回 升 总 体 而 言,2014 年 商 品 房 销 售 市 场 呈 现 随 政 策 刺 激 而 波 动 改 善 的 局 面, 尚 未 形 成 明 确 的 触 底 回 升 态 势 报 告 期 内, 公 司 各 项 经 营 工 作 基 本 按 照 年 初 拟 定 的 经 营 计 划 和 工 作 重 点 来 展 开, 但 因 政 府 土 地 政 策 调 整 导 致 土 地 获 取 延 缓 等 原 因, 导 致 开 工 面 积 和 结 算 面 积 低 于 年 初 经 营 计 划, 具 体 情 况 如 下 : 1 加 大 当 期 存 货 去 化 力 度 报 告 期 内, 公 司 采 用 整 体 打 包 销 售 的 方 式 出 售 了 非 中 心 项 目 和 北 京 像 素 项 目 尾 盘, 维 持 了 公 司 主 营 收 入 和 利 润 的 稳 定 实 现 2 新 项 目 开 工 建 设 情 况 北 京 平 谷 夏 各 庄 新 城 项 目 总 规 划 建 筑 面 积 200 多 万 平 方 米, 是 公 司 未 来 几 年 房 地 产 业 务 利 润 和 现 金 流 的 主 要 来 源, 该 项 目 兼 颐 居 养 老 休 闲 教 育 商 业 等 于 一 体, 契 合 政 府 提 出 的 城 镇 化 进 程 的 要 求 该 项 目 5A 地 块 规 划 建 筑 面 积 10.02 万 平 方 米 该, 已 于 2014 年 12 月 开 始 销 售, 并 于 报 告 期 内 实 现 竣 工 验 收 济 南 中 弘 广 场 项 目 ( 总 土 地 面 积 62,768 平 方 米 ) 于 报 告 期 内 通 过 司 法 竞 拍 获 得, 项 目 规 划 总 建 筑 面 积 50 多 万 平 方 米, 集 商 务 办 公 购 物 休 闲 娱 乐 餐 饮 文 化 运 动 教 育 等 功 能 为 一 体 的 金 融 商 业 综 合 体, 报 告 期 内 该 项 目 16# 地 块 可 售 面 积 4.78 万 平 方 米 的 楼 盘 已 经 封 顶 并 开 始 进 行 预 售 吉 林 长 白 山 漫 江 小 镇 项 目 规 划 总 建 筑 面 积 7.52 万 平 方 米, 其 中 93 栋 别 墅 已 于 2014 年 11 月 封 顶, 预 计 将 于 2015 年 上 半 年 开 始 销 售 海 南 如 意 岛 项 目 是 公 司 非 公 开 发 行 募 集 资 金 投 入 项 目, 报 告 期 内 项 目 正 式 动 工, 目 前 已 完 成 了 项 目 集 散 地 和 江 东 大 道 的 修 建 山 东 济 宁 微 山 湖 项 目 和 云 南 西 双 版 纳 项 目 因 政 府 土 地 相 关 政 策 的 调 整, 截 止 报 告 期 末 尚 未 获 取 土 地 储 备 3 土 地 储 备 取 得 情 况 报 告 期 内, 除 司 法 竞 拍 取 得 上 述 济 南 中 弘 广 场 项 目 用 地 外, 公 司 还 通 过 竞 拍 的 方 式 在 夏 各 庄 取 得 土 地 227,116 平 方 米, 在 济 南 天 桥 区 取 得 土 地 237,229.9 平 方 米, 在 浙 江 安 吉 取 得 土 地 169 亩 4 再 融 资 工 作 成 绩 显 著 报 告 期 内 公 司 非 公 开 股 票 实 施 完 毕, 通 过 资 本 市 场 募 集 资 金 将 近 30 亿 元, 大 大 降 低 了 公 司 资 产 负 债 率, 对 公 司 的 行 业 地 位 净 资 产 规 模 股 份 的 流 动 性 和 公 司 声 誉 都 有 显 著 提 升 ; 同 时 发 行 完 成 公 司 债 9.5 亿 元, 补 充 了 公 司 现 金 流, 有 利 于 加 快 和 推 进 新 项 目 的 开 发 建 设 5 加 强 内 部 制 度 建 设, 不 断 提 升 管 理 水 平 报 告 期 内, 依 据 目 标 考 核 责 任, 全 面 推 行 计 划 管 理 ; 完 善 信 息 化 系 统, 进 行 流 程 化 管 理 ; 加 强 绩 效 管 理 考 核, 优 化 激 励 机 制 ; 加 强 全 员 培 训, 提 升 人 力 资 源 ; 加 强 资 金 管 理, 防 范 财 务 风 险 公 司 在 制 度 建 设 组 织 机 构 内 部 控 制 等 方 面 得 到 了 进 一 步 完 善, 公 司 管 理 水 平 得 到 有 效 提 升 6 着 眼 未 来, 着 手 打 造 旅 游 地 产 新 品 牌 报 告 期 内, 公 司 着 手 打 造 进 军 文 化 旅 游 产 业 领 域 的 崭 新 品 牌 新 奇 世 界 该 品 牌 定 位 于 旅 游 度 假 康 体 养 生 文 化 创 意 等 经 营 性 物 业 的 运 营 服 务, 以 全 家 新 趣 处 为 品 牌 主 张, 以 家 庭 型 消 费 群 体 为 主 要 11

目 标 客 群, 规 划 业 态 超 过 15 种, 将 主 题 公 园 度 假 酒 店 文 化 剧 场 民 俗 特 色 高 档 商 超 儿 童 乐 园 康 体 养 老 社 区 等 传 统 业 态 异 域 化 贯 通, 并 将 不 同 主 题 的 运 动 俱 乐 部 博 览 馆 等 创 意 产 品 跨 产 业 整 合 在 区 域 布 局 上 坚 持 1+X 战 略, 立 足 于 北 京 这 一 文 化 与 科 技 创 新 中 心, 跨 区 域 发 展 吉 林 海 南 云 南 浙 江 山 东 等 具 有 特 色 历 史 文 脉 与 丰 富 旅 游 资 源 的 区 域 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 2,484,976,917.28 元, 较 上 年 上 升 121.99%; 营 业 利 润 432,404,258.37 元, 较 上 年 上 升 146.48%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 291,383,949.70 元, 较 上 年 上 升 33.26%; 基 本 每 股 收 益 0.15 元, 较 上 年 上 升 36.36%; 每 股 净 资 产 1.95 元, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 11.51% 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 适 用 不 适 用 主 要 经 营 模 式 的 变 化 情 况 适 用 不 适 用 2 收 入 报 告 期 公 司 实 现 营 业 收 入 2,484,976,917.28 元, 同 比 上 升 121.99% 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 (%) 房 地 产 业 销 售 量 2,484,976,917.28 1,119,394,506.23 121.99% 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 正 在 销 售 的 房 产 项 目 ( 主 要 是 北 京 像 素 和 非 中 心 项 目 尾 盘 ) 实 现 的 销 售 收 入 较 去 年 同 期 大 幅 增 长 所 致 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 2,104,606,378.00 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 84.69% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 1 天 津 宏 盛 利 安 置 业 有 限 公 司 1,107,826,864.00 44.58 2 天 津 宏 信 锐 融 置 业 有 限 公 司 567,889,347.00 22.85 3 天 津 宏 鑫 凯 达 置 业 有 限 公 司 350,595,043.00 14.11 4 长 沐 投 资 ( 北 京 ) 有 限 公 司 64,933,400.00 2.61 5 张 立 新 江 妙 微 13,361,724.00 0.54 合 计 2,104,606,378.00 84.69 12

主 要 客 户 其 他 情 况 说 明 适 用 不 适 用 3 成 本 行 业 分 类 单 位 : 元 2014 年 2013 年 行 业 分 类 项 目 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 同 比 增 减 (%) 房 地 产 业 房 产 销 售 1,262,976,909.73 93.89% 417,371,248.18 86.13% 202.60% 产 品 分 类 产 品 分 类 项 目 金 额 2014 年 2013 年 占 营 业 成 本 比 重 (%) 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 单 位 : 元 同 比 增 减 (%) 房 产 销 售 房 产 销 售 1,262,976,909.73 93.89% 417,371,248.18 86.13% 202.60% 说 明 主 要 原 因 是 报 告 期 内 销 售 的 房 产 大 幅 度 增 加 所 致 公 司 主 要 供 应 商 情 况 适 用 不 适 用 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 528,142,213.00 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 50.91% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 济 南 市 天 桥 区 北 展 区 管 委 会 220,000,000.00 21.21% 2 菏 泽 瑞 翔 投 资 信 息 咨 询 有 限 公 司 160,000,000.00 15.42% 3 北 京 太 和 联 业 建 材 贸 易 有 限 公 司 50,000,000.00 4.82% 4 景 洪 市 重 点 工 程 征 地 中 心 50,000,000.00 4.82% 5 景 洪 市 财 政 局 48,142,213.00 4.64% 合 计 -- 528,142,213.00 50.91% 4 费 用 项 目 2014 年 2013 年 增 减 比 例 (%) 变 化 原 因 销 售 费 用 140,190,977.51 44,530,287.21 214.82% 管 理 费 用 277,405,155.30 194,870,465.05 42.35% 打 造 中 弘 新 奇 世 界 品 牌 相 应 的 销 售 费 用 增 加 公 司 规 模 扩 大, 相 应 人 工 费 用 增 加 2014 年 起 计 提 房 屋 折 旧, 折 旧 摊 销 数 大 幅 增 加 13

财 务 费 用 63,254,775.69 187,224,596.80-66.21% 本 期 利 息 资 本 化 金 额 较 上 年 增 加 所 致 所 得 税 167,814,038.52 84,257,573.90 99.17% 收 入 增 加 对 应 利 润 总 额 增 加 所 致 5 研 发 支 出 不 适 用 6 现 金 流 单 位 : 元 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 516,568,207.28 1,585,595,987.42-67.42% 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 4,344,369,910.50 3,019,214,542.33 43.89% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,827,801,703.22-1,433,618,554.91-167.00% 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 431,074,836.07 587,335,593.78-26.61% 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 952,733,239.72 248,380,234.28 283.58% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -521,658,403.65 338,955,359.50-253.90% 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 11,115,933,669.31 6,703,673,595.94 65.82% 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 6,148,758,674.61 4,560,117,615.33 34.84% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 4,967,174,994.70 2,143,555,980.61 131.73% 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 617,714,887.83 1,048,892,785.20-41.11% 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 (1) 经 营 性 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 去 年 同 期 减 少 167.00%, 主 要 原 因 是 本 期 销 售 回 款 减 少, 多 个 项 目 同 时 开 工, 支 付 的 工 程 款 项 增 加 所 致 (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 去 年 同 期 减 少 253.90%, 主 要 原 因 是 本 期 投 资 自 付 的 现 金 增 加 所 致 (3) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 去 年 同 期 增 加 131.73%, 主 要 原 因 是 本 期 非 公 开 发 行 募 集 资 金 30 亿 元 所 致 (4) 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 较 去 年 同 期 减 少 41.11%, 主 要 原 因 是 本 期 经 营 活 动 和 投 资 活 动 的 净 支 出 增 加 所 致 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 主 要 原 因 是 本 期 支 付 的 土 地 购 置 和 工 程 款 支 出 等 相 关 款 项 较 多 所 致 三 主 营 业 务 构 成 情 况 单 位 : 元 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 分 行 业 房 地 产 业 2,381,122,847.00 1,262,976,909.73 46.96% 129.97% 202.60% -21.33% 14

分 产 品 房 产 销 售 2,381,122,847.00 1,262,976,909.73 46.96% 129.97% 202.60% -21.33% 分 地 区 北 京 2,130,157,607.00 1,112,213,050.42 47.79% 194.88% 390.83% -30.37% 海 南 250,965,240.00 150,763,859.31 39.93% 80.17% -20.97% 2.22% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 单 位 : 元 金 额 2014 年 末 2013 年 末 占 总 资 产 比 例 (%) 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 比 重 增 减 (%) 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 1,989,747,397.44 11.17% 1,379,266,181.03 11.88% -0.71% 应 收 账 款 1,931,832,617.40 10.84% 17,358,500.01 0.15% 10.69% 存 货 10,385,164,739.66 58.28% 6,580,095,034.58 56.68% 1.60% 投 资 性 房 地 产 105,072,479.64 0.91-0.91% 长 期 股 权 投 资 1,108,153,851.52 6.22% 1,182,003,625.24 10.18% -3.96% 固 定 资 产 430,130,001.17 2.41% 502,536,107.70 4.33% -1.92% 在 建 工 程 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 金 额 2014 年 2013 年 占 总 资 产 比 例 (%) 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 单 位 : 元 比 重 增 减 (%) 重 大 变 动 说 明 短 期 借 款 499,000,000.00 2.80% 1,336,000,000.00 11.51% -8.71% 长 期 借 款 5,363,000,000.00 30.10% 5,048,370,421.95 43.49% -13.39% 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 适 用 不 适 用 4 主 要 境 外 资 产 情 况 适 用 不 适 用 15

五 核 心 竞 争 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 核 心 竞 争 力 与 2013 年 度 相 比 未 发 生 重 要 变 化 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 适 用 不 适 用 (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 持 有 金 融 企 业 股 权 (3) 证 券 投 资 情 况 证 券 品 种 证 券 代 码 期 初 持 股 数 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 ( 元 ) 量 ( 股 ) 期 初 持 股 比 例 (%) 期 末 持 股 数 量 ( 股 ) 期 末 持 股 比 例 (%) 期 末 账 面 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 长 期 股 股 票 600397 安 源 煤 业 1,069,078,085.47 183,848,338 18.57% 183,848,338 18.57% 1,051,954,417.47 17,721,315.27 权 投 资 股 权 收 购 间 接 持 有 合 计 1,069,078,085.47 183,848,338 -- 183,848,338 -- 1,051,954,417.47 17,721,315.27 -- -- 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 截 止 报 告 期 末, 公 司 全 资 子 公 司 中 弘 矿 业 实 际 持 有 安 源 煤 业 股 份 183,848,338 股, 占 安 源 煤 业 总 股 本 的 18.57% 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 理 财 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 (3) 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 不 存 在 委 托 贷 款 情 况 16

3 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 300,000 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 60,811.63 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 60,811.63 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0.00% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 截 止 2014 年 12 月 31 日, 本 公 司 已 使 用 募 集 资 金 60,811.63 万 元 投 入 项 目 建 设 ( 其 中 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 532,137,421.45 元 ) 截 止 2014 年 12 月 31 日, 公 司 以 1,470,000,000.00 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 公 司 流 动 资 金 尚 未 到 期 截 止 2014 年 12 月 31 日, 本 公 司 募 集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币 883,373,166.74 元 ( 包 括 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 ) (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 承 诺 投 资 项 目 海 南 如 意 岛 旅 游 度 假 开 发 项 目 ( 一 期 ) 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 截 至 期 末 本 报 告 期 累 计 投 入 投 入 金 额 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (3)= (2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 否 1,289,442 1,289,442 60,811.63 60,811.63 4.72% 2017 年 12 月 31 日 本 报 告 期 是 否 达 到 实 现 的 效 预 计 效 益 益 单 位 : 万 元 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 0 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 1,289,442 1,289,442 60,811.63 60,811.63 -- -- 0 -- -- 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 无 无 不 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 不 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 不 适 用 17

募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 适 用 在 募 集 资 金 到 位 前, 本 公 司 利 用 部 分 自 筹 资 金 对 募 集 资 金 投 资 项 目 进 行 了 先 行 投 入, 以 加 快 项 目 建 设 截 至 2014 年 11 月 30 日, 本 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 际 投 资 金 额 为 532,137,421.45 元 公 司 2014 年 12 月 10 日 召 开 第 六 届 董 事 会 2014 年 第 八 次 临 时 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案, 置 换 资 金 总 额 为 532,137,421.45 元 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 截 至 2014 年 11 月 30 日 止, 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 所 列 的 募 集 资 金 用 途 的 情 况 报 告 执 行 了 鉴 证 工 作, 并 出 具 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 目 的 鉴 证 报 告 ( 天 健 审 2014 5-63 号 ) 公 司 独 立 董 事 监 事 会 保 荐 机 构 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 分 别 发 表 了 意 见 截 至 报 告 期 末, 公 司 完 成 了 对 先 期 投 入 的 募 集 资 金 项 目 的 自 筹 资 金 的 置 换 适 用 为 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率, 减 少 财 务 费 用, 降 低 经 营 成 本, 在 确 保 募 集 资 金 项 目 建 设 的 资 金 需 求 以 及 募 集 资 金 使 用 计 划 正 常 进 行 的 前 提 下,2014 年 12 月 7 日 经 公 司 第 六 届 2014 年 第 七 次 临 时 会 议 审 议 通 过, 拟 使 用 不 超 过 人 民 币 147,000.00 万 元 的 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 ( 实 际 发 生 金 额 为 147,000.00 万 元 ), 期 限 12 个 月 公 司 独 立 董 事 监 事 会 保 荐 机 构 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 分 别 发 表 了 意 见 不 适 用 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 均 存 放 于 募 集 资 金 专 用 账 户, 公 司 将 继 续 用 于 实 施 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 无 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 ( 元 ) 净 资 产 ( 元 ) 营 业 收 入 ( 元 ) 营 业 利 润 ( 元 ) 净 利 润 ( 元 ) 北 京 中 弘 投 资 有 子 公 司 房 地 产 业 房 产 销 售 55,040 万 12,763,748,929.69 1,310,794,613.84 2,135,465,716.20 548,083,230.54 425,594,025.30 限 公 司 海 南 日 升 投 资 有 子 公 司 房 地 产 业 房 产 销 售 20,000 万 1,190,605,382.48 666,876,998.87 250,965,240.00 29,381,368.26 13,494,460.42 限 公 司 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 (1) 本 报 告 期, 本 公 司 全 资 子 公 司 北 京 中 弘 投 资 有 限 公 司 持 有 的 北 京 像 素 和 非 中 心 项 目 实 现 的 销 售 收 入 较 去 年 同 期 大 幅 增 加 (2) 本 报 告 期, 本 公 司 全 资 子 公 司 海 南 日 升 投 资 有 限 公 司 持 有 的 西 岸 首 府 项 目 实 现 的 销 售 收 入 较 去 年 同 期 有 所 下 降 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 宜 昌 前 坪 岛 旅 游 度 假 开 发 有 限 公 司 未 能 获 取 土 地, 项 目 取 消 清 算 注 销 -5,392,984.33 18

5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 七 2015 年 1-3 月 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 八 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 适 用 不 适 用 九 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 行 业 形 势 展 望 2015 年, 公 司 认 为 房 地 产 市 场 将 呈 现 如 下 态 势 : (1) 对 流 动 性 保 持 中 性 偏 乐 观 判 断 2014 年 底 的 中 央 经 济 工 作 会 议 把 稳 增 长 作 为 2015 年 五 大 任 务 之 首, 仍 将 实 施 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 的 货 币 政 策, 并 强 调 积 极 的 财 政 政 策 要 有 力 度, 货 币 政 策 要 更 加 注 重 松 紧 适 度 除 2014 年 11 月 和 2015 年 一 季 度 的 降 息 之 外, 我 们 预 期 年 内 货 币 政 策 仍 将 持 续 宽 松, 保 持 合 理 流 动 性 (2) 今 年 经 济 增 长 压 力 较 大 的 现 实, 使 得 房 地 产 产 业 在 经 济 增 长 中 的 作 用 更 加 凸 显, 房 地 产 政 策 松 绑 可 期 目 前, 各 级 政 府 对 于 房 地 产 行 业 的 态 度 已 从 过 去 的 抑 制 房 价 上 涨 转 向 促 商 品 房 销 售 促 房 地 产 开 发 投 资 2015 年 政 府 工 作 报 告 中 提 出 支 持 居 民 自 主 和 改 善 性 住 房 需 求, 促 进 房 地 产 平 稳 健 康 发 展 ;2015 年 3 月 31 日, 央 行 住 建 部 银 监 会 联 合 下 发 通 知, 二 套 房 首 付 比 例 降 至 40%, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 联 合 下 发 通 知, 二 手 房 营 业 税 免 征 期 限 变 2 年 因 此, 我 们 判 断 行 业 政 策 环 境 将 持 续 友 好, 并 存 在 进 一 步 改 善 的 可 能 (3) 我 们 认 为 新 型 城 镇 化 的 持 续 推 进, 仍 将 推 动 房 地 产 行 业 中 长 期 向 好 发 展, 但 行 业 进 入 发 展 新 常 态 也 是 一 个 不 争 的 事 实 (4) 在 旅 游 地 产 方 面, 国 家 层 面 多 次 强 调 旅 游 发 展, 进 一 步 释 放 旅 游 消 费 潜 力 去 年 国 务 院 出 台 文 件, 从 带 薪 休 假 制 度 基 础 设 施 建 设 财 政 金 融 支 持 土 地 利 用 政 策 人 才 培 养 等 五 方 面 提 出 了 具 体 促 进 措 施 近 年 来 国 内 旅 游 消 费 已 呈 现 几 何 级 数 的 态 势 增 长, 带 动 了 文 旅 地 产 的 多 元 化 快 速 发 展 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 坚 持 以 房 地 产 开 发 为 主 业, 在 加 快 销 售 型 物 业 开 发 的 同 时, 一 定 规 模 开 发 休 闲 旅 游 地 产 主 题 商 业 地 产, 积 极 探 索 创 新 型 地 产 产 品 的 开 发, 努 力 保 持 较 高 增 长 速 度, 实 现 企 业 规 模 的 跨 越 式 发 展 公 司 积 极 倡 导 创 新 成 就 价 值 的 品 牌 理 念, 探 索 创 新 型 地 产 产 品 公 司 在 战 略 布 局 上 坚 持 的 原 则 是 区 域 战 略 聚 焦 发 展, 区 域 布 局 上 坚 持 1+X 战 略, 即 立 足 于 北 京 这 一 特 大 型 城 市, 深 入 开 发 海 南 云 南 西 双 版 纳 吉 林 长 白 山 山 东 济 南 等 旅 游 资 源 丰 富 的 区 域 公 司 正 逐 步 推 进 与 政 府 已 签 署 合 作 框 架 协 议 的 旅 游 地 产 项 目 的 开 发 建 设 工 作, 拟 与 当 地 政 府 相 关 部 门 合 作, 利 用 政 府 能 够 给 予 的 优 惠 政 策, 通 过 资 本 市 场 再 融 资 发 债 或 基 金 合 作 等 方 式, 逐 步 进 行 旅 游 地 产 项 目 开 发 及 配 套 建 设, 力 争 尽 快 给 公 司 带 来 新 的 利 润 增 长 点, 并 实 现 公 司 长 期 可 持 续 发 展 的 目 标 未 来 公 司 将 采 取 商 业 住 宅 产 品 与 旅 游 产 品 相 融 合, 通 过 多 元 业 态 组 合 的 文 化 主 题 产 品 与 产 权 分 权 分 时 度 假 产 品 相 契 合, 逐 步 构 成 公 司 旅 游 地 产 的 核 心 盈 利 模 式 首 先, 以 较 低 的 价 格 占 有 大 量 稀 缺 资 源, 快 速 形 成 全 国 布 局, 为 客 户 提 供 不 同 地 域 多 彩 的 休 闲 度 假 权 益 ; 其 次, 通 过 自 有 资 金 撬 动, 与 优 秀 企 业 寻 求 合 作, 构 建 强 大 的 渠 道 加 电 商 的 营 销 体 系, 以 产 权 分 权 度 假 卡 快 速 销 售 回 收 现 金 支 持 项 目 建 设, 同 时 带 动 外 来 资 本 覆 盖 大 投 入 的 经 营 型 物 业 ; 最 后, 通 过 良 好 的 运 营 带 动 资 产 升 值, 项 目 开 业 后 择 机 以 资 19

产 证 劵 化 或 溢 价 转 让 等 方 式 退 出, 实 现 销 售 持 有 型 物 业 全 流 通, 实 现 公 司 获 取 长 期 稳 定 的 运 营 利 润 ( 三 )2015 年 经 营 计 划 2015 年, 公 司 加 快 推 进 新 项 目 开 发 建 设, 拓 展 土 地 获 取 能 力, 增 进 成 本 管 控 能 力, 提 高 多 渠 道 融 资 能 力, 提 升 公 司 盈 利 水 平 运 营 管 理 工 作 将 围 绕 以 财 务 指 标 为 核 心, 以 计 划 管 理 为 主 线, 以 资 源 配 置 为 保 障, 以 专 业 协 同 为 支 撑, 以 绩 效 激 励 为 驱 动 展 开, 在 控 制 风 险 的 基 础 上 进 一 步 权 利 下 沉, 简 化 程 序, 提 升 效 率 1 加 快 原 有 项 目 尾 盘 和 存 货 销 售, 补 充 新 项 目 开 发 资 金 2015 年 公 司 将 加 快 对 海 口 西 岸 首 府 项 目 尾 盘 夏 各 庄 新 城 5A 地 块 项 目 及 非 中 心 和 北 京 像 素 地 下 车 库 地 下 仓 储 等 销 售 力 度, 快 速 回 笼 资 金, 补 充 新 项 目 开 发 所 需 资 金 2 加 快 推 进 新 项 目 开 发 建 设 和 销 售, 提 升 公 司 经 营 性 现 金 流 及 中 长 期 盈 利 水 平 2015 年 度, 本 公 司 将 加 快 推 进 夏 各 庄 新 城 项 目 中 弘 大 厦 项 目 济 南 中 弘 广 场 项 目 御 马 坊 旅 游 度 假 村 项 目 长 白 山 旅 游 项 目 济 南 鹊 山 龙 湖 项 目 安 徽 宿 州 项 目 的 开 工 建 设 和 销 售 夏 各 庄 新 城 项 目 位 于 北 京 市 平 谷 区 夏 各 庄 镇, 距 离 平 谷 城 区 5 公 里, 北 至 京 平 高 速 公 路, 东 至 津 蓟 高 速 公 路, 南 至 大 岭 峪, 西 至 安 固 路 该 项 目 规 划 总 建 筑 面 积 超 过 200 万 平 方 米, 兼 颐 居 养 老 休 闲 教 育 商 业 等 于 一 体, 很 契 合 政 府 提 出 的 城 镇 化 进 程 的 要 求 该 项 目 5B&1# 地 块 和 2# 地 块, 规 划 总 建 筑 面 积 约 38 万 平 方 米, 预 计 将 于 2015 年 上 半 年 开 工 并 于 下 半 年 开 始 预 售 中 弘 大 厦 项 目 位 于 北 京 市 朝 阳 区 东 四 环 路 与 朝 阳 路 西 南 角, 北 临 朝 阳 路, 东 临 东 四 环, 南 接 规 划 中 的 华 贸 中 心 二 期 和 光 华 路, 规 划 总 建 筑 面 积 约 8.7 万 平 方 米 该 项 目 预 计 将 于 2015 年 下 半 年 内 开 工 并 实 现 预 售 济 南 中 弘 广 场 项 目 位 于 济 南 东 部 新 城 CBD 核 心 区, 规 划 总 建 筑 控 制 规 模 55 万 平 方 米, 本 项 目 集 商 务 办 公 购 物 休 闲 娱 乐 餐 饮 文 化 运 动 教 育 等 功 能 为 一 体 的 金 融 商 业 综 合 体 该 项 目 16# 地 块 和 17# 地 块 规 划 总 建 筑 面 积 30.32 万 平 方 米, 其 中 16# 地 块 4.78 万 平 方 米 已 经 封 底 并 开 始 预 售, 其 它 部 分 将 于 2015 年 下 半 年 开 工 并 实 现 预 售. 御 马 坊 旅 游 度 假 村 项 目 位 于 北 京 市 平 谷 区 马 坊 镇, 其 中 W-14 地 块 规 划 总 建 筑 面 积 40.91 万 平 米, 建 设 内 容 以 公 寓 配 套 商 业 为 主 该 项 目 预 计 将 于 2015 年 第 三 季 度 开 工,2016 年 度 开 始 销 售 长 白 山 旅 游 项 目 位 于 长 白 山 天 池 附 近 区 域, 规 划 总 占 地 面 积 10 平 方 公 里, 规 划 总 建 筑 面 积 200 万 平 米, 项 目 定 位 于 长 白 山 国 际 顶 级 滑 雪 温 泉 度 假 区, 可 承 办 国 际 赛 事 的 滑 雪 场 滑 冰 场 温 泉 中 心 度 假 酒 店 商 业 街 公 寓 等 多 种 业 态 目 前 该 项 目 包 含 漫 江 项 目 东 参 项 目 两 部 分, 主 要 以 住 宅 为 主, 兼 有 配 套 商 业 其 中 : 漫 江 项 目 规 划 总 建 筑 面 积 约 7.52 万 平 方 米, 该 项 目 展 示 中 心 已 开 始 启 用, 其 中 93 栋 别 墅 已 于 2014 年 11 月 封 顶, 预 计 将 于 2015 年 上 半 年 开 始 销 售 ; 东 参 项 目 ( 一 期 ) 规 划 总 建 筑 面 积 约 6.6 万 平 方 米, 目 前 该 项 目 展 示 中 心 正 在 建 设 中, 项 目 预 计 将 于 2015 年 下 半 年 开 工 并 实 现 预 售 济 南 鹊 山 龙 湖 项 目 位 于 济 南 市 天 桥 区, 该 项 目 一 期 规 划 总 建 筑 面 积 约 24 万 平 方 米, 主 要 以 住 宅 为 主, 兼 有 配 套 商 业 目 前 该 项 目 展 示 中 心 基 本 完 工, 项 目 预 计 于 2015 年 上 半 年 开 工 并 于 下 半 年 开 始 预 售 浙 江 安 吉 项 目 ( 一 期 ) 已 取 得 土 地 169 亩, 规 划 建 筑 面 积 约 10 万 平 方 米, 主 要 以 住 宅 为 主 该 项 目 预 计 于 2015 年 上 半 年 开 工 并 于 下 半 年 开 始 销 售 宿 州 项 目 位 于 安 徽 省 宿 州 市 经 济 开 发 区, 总 用 地 约 517 亩, 建 设 用 地 约 481 亩, 规 划 总 建 筑 面 积 约 52 万 平 方 米, 主 要 以 住 宅 为 主, 兼 有 配 套 商 业 预 计 将 于 2015 年 下 半 年 开 工 并 实 现 预 售 除 上 述 项 目 外, 公 司 预 期 2015 年 度 云 南 西 双 版 纳 项 目 等 在 土 地 获 取 方 面 将 取 得 实 质 性 进 展 3 加 快 推 进 募 集 资 金 投 资 项 目 进 程 海 南 如 意 岛 项 目 ( 一 期 ) 是 公 司 在 旅 游 地 产 上 投 入 的 重 点 项 目, 公 司 2014 年 通 过 非 公 开 发 行 股 份 为 该 项 目 募 集 资 金 约 30 亿 元,2015 年 度 公 司 将 加 快 该 项 目 填 海 进 程, 加 强 监 管, 确 保 项 目 进 度 和 工 程 质 量, 争 取 项 目 完 工 后 给 公 司 和 投 资 者 带 来 丰 厚 的 利 润 回 报 4 依 据 目 标 考 核 责 任 书, 继 续 推 行 全 面 计 划 管 理 2015 年 度 公 司 与 总 部 核 心 部 门 商 管 公 司 网 络 营 销 公 司 各 区 域 公 司 物 业 公 司 都 签 订 目 标 考 核 责 任 书 目 标 考 核 责 任 书 内 容 以 2015 年 工 作 任 务 为 基 础 进 行 制 定, 做 到 目 标 清 晰 量 化 奖 罚 条 件 明 确 考 核 节 点 具 体 依 据 目 标 考 核 责 任 书, 将 年 度 工 作 目 标 层 层 分 解, 实 行 月 季 度 半 年 度 年 度 计 划 考 核 20

5 落 实 绩 效 激 励 机 制 绩 效 是 保 证 计 划 落 地, 保 证 制 度 落 地 的 有 效 手 段, 要 着 力 解 决 绩 效 考 核 和 薪 酬 体 系 的 问 题, 理 顺 绩 效 考 核 与 计 划 管 理 的 关 系, 绩 效 考 核 要 把 内 在 的 管 理 逻 辑 分 析 清 楚, 对 责 任 和 风 险 有 充 分 认 知, 不 同 的 职 能 应 该 采 取 不 同 的 考 核 方 式, 设 定 不 同 的 考 核 指 标, 因 地 制 宜, 因 岗 制 宜, 通 过 绩 效 管 理 的 手 段 分 解 到 人, 落 实 到 人, 最 终 打 破 大 锅 饭 现 象, 实 现 考 核 落 地, 奖 罚 分 明 6 不 断 提 升 企 业 管 控 水 平, 提 高 运 营 效 率 不 断 完 善 公 司 各 种 制 度, 通 过 信 息 化 系 统, 进 行 流 程 化 管 理, 进 一 步 提 高 管 理 水 平, 适 应 公 司 发 展 的 新 要 求, 逐 步 打 造 总 部 业 务 平 台 强 化 总 部 管 控 能 力, 加 强 总 部 与 各 子 公 司 的 联 动, 总 部 在 控 制 风 险 的 基 础 上, 进 一 步 权 利 下 沉, 简 化 程 序, 通 过 建 立 业 绩 导 向 机 制, 形 成 合 力, 提 高 项 目 运 作 效 率 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 政 策 风 险 防 范 由 于 我 国 房 地 产 业 是 典 型 的 政 府 主 导 型 产 业, 国 家 宏 观 经 济 政 策 和 行 业 政 策 的 变 化 都 将 对 行 业 产 生 较 大 影 响 公 司 将 进 一 步 研 究 政 策 研 究 市 场, 提 升 做 产 品 能 力, 以 效 率 和 效 益 为 中 心, 持 续 提 高 政 策 与 市 场 风 险 应 对 能 力 2 经 营 风 险 防 范 旅 游 地 产 项 目 开 发 具 有 开 发 过 程 复 杂 周 期 长 投 入 资 金 量 大 涉 及 部 门 和 协 作 单 位 多 等 特 点, 并 具 有 较 强 的 地 域 特 征 公 司 将 进 一 步 完 善 内 部 决 策 程 序, 增 强 开 发 的 计 划 性, 完 善 产 品 控 制 体 系, 加 大 成 本 管 控 力 度, 缩 短 开 发 周 期, 提 高 周 转 效 率, 切 实 提 高 运 营 能 力, 防 范 运 营 风 险 3 管 理 风 险 防 范 经 过 多 年 发 展, 公 司 已 形 成 了 成 熟 的 经 营 模 式 和 管 理 制 度, 培 养 了 一 批 经 验 丰 富 的 业 务 骨 干, 但 公 司 经 营 规 模 持 续 扩 大 和 业 务 范 围 的 拓 宽 会 对 自 身 的 管 理 能 力 提 出 更 高 的 要 求 公 司 将 健 全 人 力 资 源 保 障 风 险 控 制 项 目 管 理 等 方 面 相 关 制 度, 加 大 对 重 大 决 策 和 重 大 投 资 的 论 证 与 审 查, 加 强 项 目 开 发 过 程 的 风 险 防 范, 最 大 限 度 地 维 护 公 司 合 法 权 益, 促 进 公 司 依 法 经 营 和 健 康 有 序 发 展 4 财 务 风 险 防 范 公 司 将 要 开 发 的 旅 游 地 产 项 目 资 金 投 入 需 求 量 大, 开 发 周 期 长, 项 目 一 旦 正 式 实 施, 将 给 公 司 的 现 金 流 造 成 压 力 首 先, 要 加 快 在 建 项 目 开 发, 尽 快 实 现 销 售 和 现 金 回 流, 增 加 经 营 性 现 金 净 流 入 ; 其 次, 积 极 发 挥 资 本 市 场 银 行 和 非 银 行 金 融 机 构 的 融 资 功 能, 通 过 直 接 融 资 和 间 接 融 资 进 行 弥 补 公 司 项 目 开 发 资 金 另 外, 公 司 将 采 取 切 实 有 力 措 施, 落 实 公 司 的 发 展 战 略 规 划 及 财 务 预 算, 加 强 对 公 司 资 金 的 管 理 与 监 控, 不 断 提 高 公 司 资 产 的 流 动 性, 使 公 司 的 开 发 经 营 计 划 和 公 司 的 现 金 流 量 计 划 更 加 协 调 一 致, 确 保 开 发 经 营 计 划 实 施 到 位, 在 提 高 资 金 使 用 效 率 的 同 时 保 证 经 营 活 动 资 金 的 需 求 十 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 十 一 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 根 据 财 政 部 的 规 定, 公 司 自 2014 年 7 月 1 日 起 执 行 新 修 订 和 新 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 ; 本 次 准 则 修 订 未 涉 及 部 分, 公 司 仍 采 用 财 政 部 在 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 相 关 准 则 及 其 他 有 关 规 定 本 次 会 计 政 策 变 更, 仅 对 本 公 司 可 供 出 售 金 融 资 产 和 长 期 股 权 投 资 两 个 报 表 项 目 金 额 产 生 影 响, 对 本 公 司 2013 年 度 和 本 年 度 各 报 告 期 的 资 产 总 额 负 债 总 额 净 资 产 及 净 利 润 不 会 产 生 影 响 具 体 调 整 情 况 如 下 : 2013 年 12 月 31 日 报 表 项 目 会 计 政 策 变 更 前 余 额 因 会 计 政 策 变 更 调 整 金 额 会 计 政 策 变 更 后 余 额 可 供 出 售 金 融 资 产 - 150,000,000.00 150,000,000.00 长 期 股 权 投 资 150,000,000.00-150,000,000.00-21

具 体 情 况 详 见 2015 年 3 月 18 日 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网 上 本 公 司 公 告 编 号 为 2015-16 的 关 于 公 司 会 计 政 策 变 更 的 公 告 十 二 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 十 三 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 ( 一 ) 合 并 范 围 减 少 公 司 名 称 股 权 处 置 方 式 股 权 处 置 时 点 处 置 日 净 资 产 宜 昌 前 坪 岛 旅 游 度 假 开 发 有 限 公 司 ( 二 ) 合 并 范 围 增 加 期 初 至 处 置 日 净 利 润 清 算 注 销 2014 年 4 月 12,694,450.71-5,392,984.33 公 司 名 称 股 权 取 得 方 式 股 权 取 得 时 点 出 资 额 出 资 比 例 中 弘 新 奇 世 界 投 资 有 限 公 司 新 设 2014 年 11 月 10,000,000.00 100.00% 北 京 中 弘 网 络 营 销 顾 问 有 限 公 司 北 京 中 弘 商 业 运 营 管 理 有 限 公 司 北 京 中 弘 庆 祥 投 资 有 限 公 司 北 京 中 弘 弘 毅 投 资 有 限 公 司 北 京 中 弘 弘 熹 房 地 产 开 发 有 限 公 司 北 京 中 弘 弘 庆 房 地 产 开 发 有 限 公 司 北 京 中 弘 弘 璟 房 地 产 开 发 有 限 公 司 长 白 山 保 护 开 发 区 东 参 房 地 产 开 发 有 限 公 司 长 白 山 保 护 开 发 区 腾 龙 物 业 管 理 有 限 公 司 济 南 中 弘 弘 庆 房 地 产 开 发 有 限 公 司 济 南 中 弘 旅 游 开 发 有 限 公 司 安 吉 弘 骏 投 资 有 限 公 司 安 吉 弘 骊 房 地 产 开 发 有 限 公 司 浙 江 新 奇 世 界 影 视 文 化 投 资 有 限 公 司 新 设 2014 年 4 月 50,000,000.00 100.00% 新 设 2014 年 4 月 50,000,000.00 100.00% 新 设 2014 年 6 月 注 100.00% 新 设 2014 年 4 月 300,000,000.00 100.00% 新 设 2014 年 4 月 100,000,000.00 100.00% 新 设 2014 年 4 月 100,000,000.00 100.00% 新 设 2014 年 4 月 100,000,000.00 100.00% 新 设 2014 年 3 月 50,000,000.00 100.00% 新 设 2014 年 8 月 注 100.00% 新 设 2014 年 10 月 注 100.00% 新 设 2014 年 4 月 100,000,000.00 100.00% 新 设 2014 年 9 月 10,000,000.00 100.00% 新 设 2014 年 9 月 100,000,000.00 100.00% 新 设 2014 年 7 月 49,000,000.00 100.00% 22

西 双 版 纳 路 南 山 雨 林 度 假 开 发 有 限 公 司 海 南 中 弘 明 昊 投 资 有 限 公 司 海 南 中 弘 明 灏 投 资 有 限 公 司 海 南 中 弘 明 锐 投 资 有 限 公 司 海 南 中 弘 明 翔 投 资 有 限 公 司 海 南 中 弘 明 宇 投 资 有 限 公 司 海 南 中 淼 投 资 有 限 公 司 海 南 中 炫 投 资 有 限 公 司 海 南 弘 胥 投 资 有 限 公 司 海 南 弘 铂 投 资 有 限 公 司 海 南 弘 驰 投 资 有 限 公 司 海 南 弘 晖 投 资 有 限 公 司 海 南 弘 璟 投 资 有 限 公 司 海 南 弘 峻 投 资 有 限 公 司 海 南 弘 鸣 投 资 有 限 公 司 海 南 弘 鹏 投 资 有 限 公 司 新 设 2014 年 5 月 100,000,000.00 100.00% 新 设 2014 年 7 月 注 100.00% 新 设 2014 年 7 月 注 100.00% 新 设 2014 年 6 月 注 100.00% 新 设 2014 年 7 月 注 100.00% 新 设 2014 年 7 月 注 100.00% 新 设 2014 年 7 月 注 100.00% 新 设 2014 年 7 月 注 100.00% 新 设 2014 年 7 月 注 100.00% 新 设 2014 年 7 月 注 100.00% 新 设 2014 年 7 月 注 100.00% 新 设 2014 年 6 月 注 100.00% 新 设 2014 年 6 月 注 100.00% 新 设 2014 年 6 月 注 100.00% 新 设 2014 年 7 月 注 100.00% 新 设 2014 年 7 月 注 100.00% 注 : 截 止 2014 年 12 月 31 日, 公 司 实 收 资 本 尚 未 出 资 十 四 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 为 : 以 2012 年 12 月 31 日 总 股 本 1,012,092,607 股 为 基 数, 每 10 股 分 配 现 金 股 利 3 元 ( 含 税 ) 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 公 司 2013 年 半 年 度 利 润 分 配 方 案 为 : 以 2013 年 6 月 30 日 的 公 司 总 股 本 1,012,092,607 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 送 红 股 9 股 ( 含 税 ), 同 时 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.25 元 ( 含 税 ); 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 为 : 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2014 年 12 月 31 日 总 股 本 2,881,442,406 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.11 元 ( 含 税 ), 同 时 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 6 股 23

公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 金 额 单 位 : 元 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 比 例 2014 年 31,695,866.47 291,384,949.70 10.88% 0.00 0.00% 2013 年 227,720,836.55 218,657,888.91 104.14% 0.00 0.00% 2012 年 303,627,782.10 1,071,438,640.76 28.34% 0.00 0.00% 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 十 五 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 0.11 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 6 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 2,881,442,406 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 31,695,866.47 可 分 配 利 润 ( 元 ) 628,042,835.60 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 100% 现 金 分 红 政 策 : 其 他 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 根 据 公 司 2014 年 度 的 实 际 经 营 情 况, 综 合 考 虑 公 司 盈 利 水 平 财 务 状 况 和 未 来 发 展 前 景, 为 积 极 回 报 股 东, 与 所 有 股 东 分 享 公 司 发 展 的 经 营 成 果, 在 符 合 公 司 章 程 和 中 弘 股 份 2013-2015 年 股 东 回 报 规 划 规 定 的 利 润 分 配 原 则 保 证 公 司 正 常 经 营 和 长 期 发 展 的 前 提 下, 公 司 拟 定 2014 年 度 利 润 分 配 和 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 为 : 以 2014 年 12 月 31 日 总 股 本 2,881,442,406 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.11 元 ( 含 税 ), 同 时 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 6 股 十 六 社 会 责 任 情 况 适 用 不 适 用 十 七 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 接 待 普 通 投 资 者 电 话 咨 询, 在 不 违 反 中 国 证 监 会 深 圳 交 易 所 和 公 司 信 息 披 露 制 度 等 规 定 的 前 提 下, 客 观 真 实 地 介 绍 公 司 经 营 情 况 无 接 待 调 研 书 面 问 询 采 访 等 活 动 的 情 况 24

第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 上 市 公 司 发 生 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 四 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 收 购 资 产 2 出 售 资 产 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 出 售 资 产 3 企 业 合 并 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 企 业 合 并 情 况 六 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 股 权 激 励 计 划 及 其 实 施 情 况 25

七 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 是 否 公 司 报 告 期 不 存 在 关 联 债 权 债 务 往 来 5 其 他 重 大 关 联 交 易 是 否 公 司 报 告 期 无 其 他 关 联 交 易 八 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 租 赁 情 况 2 担 保 情 况 单 位 : 万 元 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 ( 是 或 否 ) 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 26

担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 ( 是 或 否 ) 御 马 坊 置 业 有 限 公 司 2014 年 01 月 13 日 160,000 2014 年 01 月 29 日 连 带 责 任 保 160,000 证 债 务 期 限 届 满 之 日 起 2 年 否 否 北 京 弘 轩 鼎 成 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2014 年 04 月 18 日 82,500 2014 年 05 月 06 日 连 带 责 任 保 82,500 证 债 务 期 限 届 满 之 日 起 2 年 否 否 中 房 环 渤 海 房 地 产 有 限 公 司 2014 年 04 月 18 日 100,000 2014 年 05 月 06 日 连 带 责 任 保 100,000 证 债 务 期 限 届 满 之 日 起 2 年 否 否 海 南 金 昌 投 资 有 限 公 司 2014 年 06 月 18 日 50,000 2014 年 07 月 07 日 连 带 责 任 保 50,000 证 债 务 期 限 届 满 之 日 起 2 年 否 否 西 双 版 纳 路 南 山 雨 林 度 假 开 发 有 限 公 司 2014 年 06 月 24 日 70,000 2014 年 07 月 14 日 连 带 责 任 保 70,000 证 债 务 期 限 届 满 之 日 起 2 年 否 否 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B3) 公 司 担 保 总 额 ( 即 前 两 大 项 的 合 计 ) 报 告 期 内 审 批 担 保 额 度 合 计 (A1+B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 计 (A3+B3) 462,500 462,500 462,500 462,500 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 实 际 发 生 额 合 计 (B2) 报 告 期 末 对 子 公 司 实 际 担 保 余 额 合 计 (B4) 报 告 期 内 担 保 实 际 发 生 额 合 计 (A2+B2) 报 告 期 末 实 际 担 保 余 额 合 计 (A4+B4) 462,500 774,000 462,500 774,000 实 际 担 保 总 额 ( 即 A4+B4) 占 公 司 净 资 产 的 比 例 137.85% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 493,264.31 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 493,264.31 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 说 明 0 不 适 用 不 适 用 (1) 违 规 对 外 担 保 情 况 是 否 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 是 否 27

公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 4 其 他 重 大 交 易 是 否 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 交 易 九 承 诺 事 项 履 行 情 况 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 不 适 用 不 适 用 十 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 90 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 5 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 马 章 松 杨 文 志 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 适 用 不 适 用 本 年 度, 公 司 聘 请 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所, 支 付 内 部 控 制 审 计 费 46 万 元 ; 本 年 度, 公 司 因 非 公 开 发 行 股 票 事 项, 聘 请 华 泰 联 合 证 券 股 份 有 限 公 司 为 公 司 保 荐 人 和 承 销 机 构, 支 付 承 销 费 用 3960 万 元 ; 本 年 度, 公 司 因 发 行 公 司 债 券 事 项, 聘 请 广 州 证 券 有 限 责 任 公 司 为 公 司 保 荐 人 和 承 销 机 构, 截 止 报 告 期 末 发 行 公 司 债 工 作 尚 未 处 理 完 毕 十 一 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 适 用 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 十 二 处 罚 及 整 改 情 况 是 否 公 司 报 告 期 不 存 在 处 罚 及 整 改 情 况 28

十 三 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 是 否 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 是 否 2014 年 10 月 22 日, 本 公 司 和 亚 洲 旅 游 控 股 有 限 公 司 签 订 协 议, 约 定 以 新 加 坡 元 0.25 元 / 股 购 买 对 方 4000 万 股 股 权, 占 对 方 股 权 份 额 11.41% 本 次 交 易 情 况 详 见 2014 年 10 月 23 日 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网 上 公 司 2014-72 公 告 上 述 交 易 已 于 2015 年 4 月 9 日 完 成 十 五 公 司 子 公 司 重 要 事 项 是 否 十 六 公 司 发 行 公 司 债 券 的 情 况 公 司 于 2013 年 9 月 12 日 召 开 第 六 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 符 合 发 行 公 司 债 券 条 件 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 发 行 公 司 债 券 方 案 的 议 案 等 议 案, 公 司 拟 公 开 发 行 不 超 过 人 民 币 10 亿 元 的 公 司 债 券 2013 年 10 月 8 日, 公 司 2013 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 了 上 述 议 案 2014 年 3 月 28 日, 公 司 第 六 届 董 事 会 2014 年 第 二 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 2013 年 度 发 行 公 司 债 券 方 案 中 部 分 事 项 的 议 案, 将 发 债 规 模 调 整 为 不 超 过 人 民 币 9.5 亿 元 2014 年 12 月 9 日, 公 司 收 到 收 到 中 国 证 监 会 关 于 核 准 中 弘 控 股 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 公 司 债 券 的 批 复 2015 年 1 月 9 日,9.5 亿 元 公 司 债 券 发 行 完 毕 2015 年 3 月 23 日, 公 司 债 券 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 29

第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 21,641 0% 958,466,453 2,221,287 960,687,740 960,709,381 33.34% 3 其 他 内 资 持 股 958,466,453 958,466,453 958,466,453 33.26% 其 中 : 境 内 法 人 持 股 958,466,453 958,466,453 958,466,453 33.26% 5 高 管 股 份 21,641 0% 2,221,287 2,221,287 2,242,928 0.08% 二 无 限 售 条 件 股 份 1,922,954,312 100% -2,221,287-2,221,287 1,920,733,025 66.66% 1 人 民 币 普 通 股 1,922,954,312 100% -2,221,287-2,221,287 1,920,733,025 66.66% 三 股 份 总 数 1,922,975,953 100% 958,466,453 0 958,466,453 2,881,442,406 100% 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 1 2014 年 12 月 8 日, 公 司 非 公 开 发 行 股 票 完 成, 新 增 股 份 958,466,453 股, 公 司 的 总 股 本 由 1,012,092,607 股 增 加 到 2,881,442,406 股 2 报 告 期 初, 独 立 董 事 周 春 生 持 有 本 公 司 股 票 28,853 股, 锁 定 股 数 为 21,641 股, 周 春 生 先 生 于 2014 年 7 月 7 日 任 期 届 满 离 职, 持 有 的 全 部 股 份 28,853 股 锁 定 半 年 ; 报 告 期 内, 公 司 董 事 赵 毅 先 生 增 持 本 公 司 股 票 981,100 股, 董 事 金 洁 先 生 增 持 本 公 司 股 票 971,000 股, 董 事 刘 祖 明 先 生 增 持 本 公 司 股 票 1,000,000 股, 该 三 名 董 事 持 有 公 司 股 份 合 计 锁 定 股 数 为 2,214,075 股 因 此, 报 告 期 末 高 管 持 股 锁 定 股 数 为 2,242,928 股 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 公 司 于 2013 年 9 月 12 日 召 开 第 六 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 符 合 发 行 公 司 股 票 条 件 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 等 议 案, 公 司 拟 公 开 发 行 A 股 股 票 数 量 不 超 过 75,949.37 万 股, 发 行 价 格 不 低 于 3.95 元 / 股 2013 年 10 月 8 日, 公 司 2013 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 了 上 述 议 案 2014 年 3 月 28 日, 公 司 第 六 届 董 事 会 2014 年 第 二 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 2013 年 度 非 公 开 发 行 股 票 方 案 中 部 分 事 项 的 议 案 等 议 案, 公 司 拟 将 发 行 价 格 和 发 行 数 量 调 整 为 : 发 行 价 格 不 低 于 3.13 元 / 股, 发 行 数 量 不 超 过 959,529,486 股 2014 年 5 月 23 日, 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 召 开 工 作 会 议 审 核 了 公 司 上 述 非 公 开 发 行 A 股 股 票 事 宜 2014 年 6 月 20 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 关 于 核 准 中 弘 控 股 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]603 号 ), 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 959,529,486 股 新 股 2014 年 12 月 8 日, 经 深 圳 证 券 交 易 所 批 准, 公 司 本 次 非 公 开 发 行 新 增 股 份 958,466,453 股 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 股 份 变 动 的 过 户 情 况 适 用 不 适 用 公 司 非 公 开 发 行 股 票 新 增 股 份 958,466,453 股 的 工 商 变 更 登 记 手 续 公 司 已 于 2015 年 1 月 8 日 办 理 完 毕 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 适 用 不 适 用 30

2013 年 度 2014 年 1-9 月 调 整 前 调 整 后 调 整 前 调 整 后 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 0.11 0.08 0.19 0.13 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 0.11 0.08 0.19 0.13 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 适 用 不 适 用 2 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 1.23 0.82 1.42 1.97 单 位 : 股 股 东 名 称 齐 鲁 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 期 初 限 售 股 数 本 期 解 除 限 售 股 数 本 期 增 加 限 售 股 数 期 末 限 售 股 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 230,031,948 230,031,948 143,769,968 143,769,968 86,261,983 86,261,983 95,846,645 95,846,645 115,015,974 115,015,974 95,846,645 95,846,645 95,846,645 95,846,645 95,846,645 95,846,645 认 购 公 司 非 公 开 发 行 股 票 认 购 公 司 非 公 开 发 行 股 票 认 购 公 司 非 公 开 发 行 股 票 认 购 公 司 非 公 开 发 行 股 票 认 购 公 司 非 公 开 发 行 股 票 认 购 公 司 非 公 开 发 行 股 票 认 购 公 司 非 公 开 发 行 股 票 认 购 公 司 非 公 开 发 行 股 票 2015 年 12 月 8 日 2015 年 12 月 8 日 2015 年 12 月 8 日 2015 年 12 月 8 日 2015 年 12 月 8 日 2015 年 12 月 8 日 2015 年 12 月 8 日 2015 年 12 月 8 日 合 计 958,466,453 958,466,453 -- -- 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 报 告 期 末 近 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 适 用 不 适 用 普 通 股 股 票 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 交 易 终 止 日 期 A 股 2014 年 12 月 01 日 3.13 958,466,453 2014 年 12 月 08 日 958,466,453 前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 的 说 明 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2014]603 号 文 核 准, 公 司 于 2014 年 12 月 3 日 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 958,466,453 股, 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 3.13 元 本 次 增 发 股 份 已 于 2014 年 12 月 8 日 上 市 31

2 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 公 司 非 公 开 发 行 股 票 完 成 后, 公 司 股 份 总 数 增 加 958,466,453 股, 均 为 有 限 售 条 件 股 份, 公 司 有 限 售 条 件 股 份 相 应 增 加 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 2,958,274,151.24 元, 发 行 完 成 后, 公 司 的 资 产 总 额 与 净 资 产 规 模 将 得 到 相 应 增 加, 资 产 负 债 率 降 低 3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 适 用 不 适 用 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 股 东 总 数 71,197 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 股 东 总 数 76679 股 东 名 称 中 弘 卓 业 集 团 有 限 公 司 齐 鲁 证 券 资 管 - 交 通 银 行 - 齐 鲁 碧 辰 1 号 定 增 集 合 资 产 管 理 计 划 股 东 性 质 境 内 非 国 有 法 人 持 股 比 例 (%) 持 股 5% 以 上 的 股 东 持 股 情 况 报 告 期 末 持 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 34.51 994,489,916 226,180,616 994,489,916 质 押 989,034,701 其 他 7.98 230,031,948 230,031,948 230,031,948 申 万 菱 信 基 金 - 工 商 银 行 - 创 盈 定 增 20 号 其 他 4.99 143,769,968 143,769,968 143,769,968 资 产 管 理 计 划 宝 盈 基 金 - 招 商 银 行 - 宝 盈 定 增 12 号 特 定 其 他 3.33 95,846,645 95,846,645 95,846,645 多 客 户 资 产 管 理 计 划 招 商 财 富 - 招 商 银 行 - 硅 谷 天 堂 2 号 专 项 资 产 管 理 计 划 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 申 万 菱 信 基 金 - 光 大 银 行 - 申 万 菱 信 资 产 - 华 宝 瑞 森 林 定 增 1 号 申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 - 工 商 银 行 - 中 融 信 托 - 中 融 - 瑞 林 集 合 资 金 信 托 计 划 东 海 基 金 - 工 商 银 行 - 东 海 基 金 - 鑫 龙 88 号 资 产 管 理 计 划 东 海 基 金 - 工 商 银 行 - 东 海 基 金 - 鑫 龙 96 号 资 产 管 理 计 划 其 他 3.33 95,846,645 95,846,645 95,846,645 其 他 2.99 86,261,983 86,261,983 86,261,983 其 他 2.22 63,897,763 63,897,763 63,897,763 其 他 1.11 31,948,882 31,948,882 31,948,882 其 他 0.78 22,364,217 22,364,217 22,364,217 其 他 0.63 18,210,863 18,210,863 18,210,863 32

战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 的 情 况 ( 如 有 ) 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 股 东 名 称 上 述 股 东 中 除 中 弘 卓 业 集 团 有 限 公 司 外, 其 他 股 东 均 是 因 为 参 与 公 司 非 公 开 发 行 成 为 前 10 名 股 东 上 述 股 东 中 公 司 第 一 大 股 东 和 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 和 是 否 属 于 规 定 的 一 致 行 动 人 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 年 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 中 弘 卓 业 集 团 有 限 公 司 994,489,916 人 民 币 普 通 股 994,489,916 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 优 势 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 数 量 7,500,000 人 民 币 普 通 股 7,500,000 徐 敏 高 6,332,500 人 民 币 普 通 股 6,332,500 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 5,961,485 人 民 币 普 通 股 5,961,485 吕 岩 栋 5,517,200 人 民 币 普 通 股 5,517,200 杨 晋 华 4,800,000 人 民 币 普 通 股 4,800,000 姜 军 辉 4,039,800 人 民 币 普 通 股 4,039,800 王 安 成 3,363,241 人 民 币 普 通 股 3,363,241 方 跃 伦 2,858,807 人 民 币 普 通 股 2,858,807 张 杰 2,849,412 人 民 币 普 通 股 2,849,412 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 及 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 和 前 10 名 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 十 大 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 )( 参 见 注 4) 上 述 股 东 中 公 司 第 一 大 股 东 和 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 和 是 否 属 于 规 定 的 一 致 行 动 人 上 述 股 东 中, 徐 敏 高 吕 岩 栋 杨 晋 华 姜 军 辉 张 杰 持 有 的 全 部 股 份 为 进 行 融 资 融 券 业 务 通 过 信 用 证 券 账 户 持 有, 方 跃 伦 持 有 的 股 份 中 2,732,207 股 为 进 行 融 资 融 券 业 务 通 过 信 用 证 券 账 户 持 有 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 中 弘 卓 业 按 照 约 定 购 回 式 证 券 交 易 的 约 定, 累 计 购 回 公 司 股 份 216,049,000 股 购 回 交 易 具 体 情 况 如 下 : 1 2013 年 3 月 15 日, 中 弘 卓 业 与 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 安 证 券 ) 签 订 了 约 定 购 回 式 证 券 交 易 协 议 书, 约 定 中 弘 卓 业 将 其 持 有 的 公 司 无 限 售 条 件 流 通 股 1,500 万 股 股 份 ( 占 公 司 总 股 本 的 1.48%) 进 行 约 定 购 回 式 证 券 融 资, 期 限 为 一 年 2014 年 3 月 11 日, 中 弘 卓 业 将 前 述 出 售 给 华 安 证 券 的 公 司 股 份 1,500 万 股 ( 公 司 2013 年 半 年 度 实 施 了 10 送 9 股 的 权 益 分 配 方 案 后 增 加 到 2,850 万 股 ) 予 以 提 前 购 回 交 易 完 成 后, 中 弘 卓 业 持 股 比 例 由 39.95% 升 为 41.44%, 仍 为 中 弘 股 份 的 控 股 股 东 2 2013 年 3 月 19 日, 中 弘 卓 业 根 据 与 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 金 公 司 ) 签 订 的 约 定 购 回 式 证 券 交 易 协 议 书 进 行 了 交 易, 将 其 持 有 的 公 司 无 限 售 条 件 流 通 股 3400 万 股 股 份 ( 占 公 司 总 股 本 的 3.36%) 出 售 给 中 金 公 司, 进 行 约 定 购 回 式 证 券 融 资, 期 限 为 一 年, 到 日 期 为 2014 年 3 月 17 日 2014 年 3 月 17 日, 中 弘 卓 业 将 前 述 出 售 给 中 金 公 司 的 公 司 股 份 3,400 万 股 ( 公 司 2013 年 半 年 度 实 施 了 10 送 9 股 的 权 益 分 配 方 案 后 增 加 到 6,460 万 股 ) 予 以 到 期 购 回 交 易 完 成 后, 中 弘 卓 业 持 股 比 例 由 41.44% 升 为 44.80%, 仍 为 中 弘 股 份 的 控 股 股 东 3 2013 年 3 月 21 日, 中 弘 卓 业 与 华 安 证 券 签 订 了 约 定 购 回 式 证 券 交 易 协 议 书, 约 定 中 弘 卓 业 将 其 持 有 的 公 司 无 限 售 条 件 流 通 股 161 万 股 股 份 ( 占 公 司 总 股 本 的 0.16%) 进 行 约 定 购 回 式 证 券 融 资, 期 限 为 一 年 2014 年 3 月 21 日, 中 弘 卓 业 将 前 述 出 售 给 华 安 证 券 的 公 司 股 份 161 万 股 ( 公 司 2013 年 半 年 度 实 施 了 10 送 9 股 的 权 益 分 配 方 案 后 增 加 到 305.9 万 股 ) 予 以 到 期 购 回 交 易 完 成 后, 中 弘 卓 业 持 股 比 例 由 44.80% 升 为 44.95%, 仍 为 中 弘 股 份 的 控 股 股 东 4 2013 年 5 月 6 日, 中 弘 卓 业 与 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 安 证 券 ) 签 订 了 约 定 购 回 式 证 券 交 易 协 议 书, 约 定 中 弘 卓 业 将 其 持 有 的 公 司 无 限 售 条 件 流 通 股 1,310 万 股 股 份 ( 占 公 司 总 股 本 的 1.294%) 进 行 约 定 购 回 式 证 券 融 资, 期 限 为 一 年 2014 年 4 月 22 日, 中 弘 卓 业 将 前 述 出 售 给 华 安 证 券 的 公 司 股 份 2,489 万 股 ( 公 司 2013 年 半 年 度 实 施 了 10 送 9 股 的 权 益 分 配 方 案 后 增 加 到 2,489 万 股 ) 予 以 提 前 购 回 交 易 完 成 后, 中 弘 卓 业 持 股 比 例 由 44.955% 升 为 46.249%, 仍 为 中 弘 股 份 的 控 股 股 东 33

5 2013 年 5 月 14 日, 中 弘 卓 业 根 据 与 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 国 泰 君 安 ) 签 订 的 约 定 购 回 式 证 券 交 易 协 议 书 进 行 了 交 易, 将 其 持 有 的 公 司 无 限 售 条 件 流 通 股 5,000 万 股 股 份 ( 占 公 司 总 股 本 的 4.940%) 出 售 给 国 泰 君 安, 进 行 约 定 购 回 式 证 券 融 资, 期 限 为 一 年 2014 年 4 月 22 日, 中 弘 卓 业 将 前 述 出 售 给 国 泰 君 安 的 公 司 股 份 9,500 万 股 ( 公 司 2013 年 半 年 度 实 施 了 10 送 9 股 的 权 益 分 配 方 案 后 增 加 到 9,500 万 股 ) 中 的 1,900 万 股 予 以 提 前 购 回 交 易 完 成 后, 中 弘 卓 业 持 股 比 例 由 46.249% 升 为 47.237%, 仍 为 中 弘 股 份 的 控 股 股 东 2014 年 5 月 13 日, 中 弘 卓 业 将 前 述 出 售 给 国 泰 君 安 的 公 司 股 份 9,500 万 股 剩 余 的 7,600 万 股 予 以 到 期 购 回 交 易 完 成 后, 中 弘 卓 业 持 股 比 例 由 47.237% 升 为 51.189%, 仍 为 中 弘 股 份 的 控 股 股 东 截 止 报 告 期 末, 中 弘 卓 业 持 有 公 司 股 份 994,489,916 股, 占 本 公 司 总 股 本 的 34.51% 2 公 司 控 股 股 东 情 况 控 股 股 东 名 称 法 定 代 表 人 / 单 位 负 责 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 中 弘 卓 业 集 团 有 限 公 司 王 永 红 2004 年 11 月 04 日 76750044-9 60,000 万 元 未 来 发 展 战 略 经 营 成 果 财 务 状 况 现 金 流 等 控 股 股 东 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 报 告 期 控 股 股 东 变 更 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 控 股 股 东 未 发 生 变 更 3 公 司 实 际 控 制 人 情 况 从 事 对 非 上 市 企 业 的 股 权 投 资 通 过 认 购 非 公 开 发 行 股 票 或 者 受 让 股 权 等 方 式 持 有 上 市 公 司 股 份 发 挥 集 团 投 融 资 平 台 作 用, 寻 找 新 的 投 资 项 目, 培 育 新 的 利 润 增 长 点, 同 时 加 强 中 弘 文 化 制 度 建 设, 肩 负 企 业 社 会 责 任, 提 高 集 团 核 心 竞 争 力 截 止 2014 年 9 月 30 日 ( 未 经 审 计 ), 中 弘 卓 业 总 资 产 为 18,971,873,613.30 元, 净 资 产 为 5,369,190,458.72 元, 营 业 总 收 入 为 2,493,315,992.57 元, 净 利 润 为 94,959,911.46 元 无 自 然 人 实 际 控 制 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 王 永 红 中 国 否 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 中 弘 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 长 中 弘 卓 业 集 团 有 限 公 司 董 事 长 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 无 报 告 期 实 际 控 制 人 变 更 适 用 不 适 用 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 34

实 际 控 制 人 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 公 司 适 用 不 适 用 4 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 适 用 不 适 用 四 公 司 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 的 情 况 适 用 不 适 用 在 公 司 所 知 的 范 围 内, 没 有 公 司 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 35

第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 公 司 不 存 在 优 先 股 36

第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 姓 名 职 务 任 职 状 态 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 期 初 持 股 数 ( 股 ) 本 期 增 持 股 份 数 量 ( 股 ) 本 期 减 持 股 份 数 量 ( 股 ) 期 末 持 股 数 ( 股 ) 王 永 红 董 事 长 现 任 男 43 2013 年 03 月 28 日 崔 崴 董 事 总 经 理 现 任 男 赵 宝 辉 董 事 总 经 理 离 任 男 43 2015 年 03 月 16 日 52 2013 年 03 月 28 日 2014 年 04 月 11 日 赵 毅 董 事 总 经 理 离 任 男 51 2014 年 04 月 14 日 2015 年 02 月 06 日 981,100 981,100 金 洁 董 事 副 总 经 理 董 秘 现 任 男 44 2013 年 03 月 28 日 971,000 971,000 刘 祖 明 董 事 财 务 总 监 现 任 男 43 2013 年 03 月 28 日 1,000,000 1,000,000 林 英 士 独 立 董 事 现 任 男 46 2014 年 07 月 07 日 蓝 庆 新 独 立 董 事 现 任 男 39 2014 年 07 月 07 日 李 亚 平 独 立 董 事 现 任 女 56 2013 年 03 月 28 日 周 春 生 独 立 董 事 离 任 男 51 2013 年 03 月 28 日 2014 年 07 月 07 日 28,853 28,853 吕 晓 金 独 立 董 事 离 任 女 64 2013 年 03 月 28 日 2014 年 07 月 07 日 吴 学 军 监 事 会 主 席 现 任 男 52 2013 年 03 月 28 日 龙 丽 飞 监 事 现 任 女 41 2013 年 03 月 28 日 符 婧 职 工 监 事 现 任 女 36 2013 年 03 月 28 日 张 继 伟 副 总 经 理 现 任 男 46 2013 年 03 月 28 日 王 绍 合 副 总 经 理 现 任 男 45 2013 年 03 月 28 日 杨 卫 东 副 总 经 理 现 任 男 51 2013 年 03 月 28 日 合 计 -- -- -- -- -- -- 28,853 2,952,100 2,980,953 二 任 职 情 况 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 姓 名 职 务 主 要 工 作 经 历 王 永 红 崔 崴 董 事 长 董 事 总 经 理 北 京 永 顺 发 汽 车 保 洁 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 北 京 弘 实 加 油 站 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 现 任 中 弘 卓 业 集 团 有 限 公 司 董 事 长, 中 弘 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2009 年 前 曾 在 北 京 巴 威 公 司 基 建 部 北 京 市 开 发 办 任 职, 先 后 主 持 或 主 要 参 与 过 北 京 南 池 子 保 护 改 造, 西 红 门 回 龙 观 望 京 马 坊 新 城 等 十 余 个 项 目 的 开 发 建 设 2009 年 9 月 起 任 中 国 中 化 集 团 方 兴 地 产 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (HK00817) 总 裁 助 理 ;2011 年 11 月 起 任 方 兴 地 产 ( 中 国 ) 有 限 公 司 副 总 裁 及 投 资 委 员 会 主 任, 先 后 兼 任 北 京 赢 辉 总 经 理 重 庆 兴 拓 董 事 长 丽 江 公 司 董 事 长 青 岛 公 司 总 经 理, 期 间 在 北 京 重 庆 广 州 三 亚 长 沙 等 城 市 取 得 多 块 地 块, 为 方 兴 地 产 连 续 几 年 业 绩 大 幅 增 长 提 供 了 坚 实 的 土 地 储 备 基 础 在 方 兴 地 产 期 间 先 后 主 持 开 发 北 37