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1 2012

2 2012 ( )

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4 ~1.1mm TCO OGS ITO TP-Sensor 3

5 2012 4

6 2012 A B CSG Holding Co., Ltd. CSG csg@csgholding.com (86) (86) (86) (86) securities@csgholding.com securities@csgholding.com 5

7

8 (%) ,994,358,029 8,270,731, % 7,743,941, ,746,219 1,178,229, % 1,455,209, ,098,805 1,067,580, % 1,386,137,343 1,725,795,529 1,688,530, % 2,366,313,914 / % 0.70 / % 0.70 % 4.04% 17.94% -13.9% 25.04% (%) ,335,809,746 15,281,391, % 12,469,619,167 6,816,210,753 6,911,117, % 6,384,871, ,202,099-1,940,045-11,165, ,424, ,129,140 33,675, , ,055,

9 ,477,992 18,215,816 9,726, ,306,374 4,392,843 40,359, ,202,387 21,048,058 11,578, ,921,104 9,101,182 1,000, ,647, ,648,514 69,071, ,252, % 71,306,374 2,554, % 6,499,512 8

10 , %2.75() 76.68% ,994,358,029 8,270,731, % 5,355,802,923 5,664,562, % 234,821, ,325, %-- 526,909, ,195, % 148,329, ,708, %-- 248,920, ,307, % 1,725,795,529 1,688,530, %-- -1,173,000,884-2,430,826, % -739,722, ,511, % 9

11 ~1.1mm %250W OGS , % 20% % 5,237,121,478 5,748,250, % 3,959,269,246 4,104,688, % 125,691, ,287, % 913,176, ,705, % 574,399, ,350, % 18,009,525 15,391, % 821,145,144 1,579,355, % 838,659,138 1,081,348, % 71,459,809 82,103, % 10

12 % 1,077,950,068 % 15.41% 5 % 1 A 379,939, % 2 B 268,769, % 3 C 188,368, % 4 D 132,864, % 5 E 108,007, % 1,077,950, % % % (%) 1,492,344, % 1,656,190, % -9.89% 364,614, % 327,977, % 11.17% 393,103, % 374,859, % 4.87% 1,392,054, % 1,466,830, % -5.1% 293,748, % 271,175, % 8.32% 288,178, % 278,771, % 3.37% 82,598, % 64,640, % 27.78% 58,856, % 51,540, % 14.19% 62,127, % 57,185, % 8.64% 80,020, % 83,779, % -4.49% 11

13 ,270, % 493,472, % -4.3% 49,910, % 66,364, % % 86,488, % 126,090, % % 218,992, % 334,878, % % 21,640, % 34,790, % % % % (%) 1,492,344, % 1,656,190, % -9.89% 364,614, % 327,977, % 11.17% 393,103, % 374,859, % 4.87% 1,392,054, % 1,466,830, % -5.1% 293,748, % 271,175, % 8.32% 288,178, % 278,771, % 3.37% 82,598, % 64,640, % 27.78% 58,856, % 51,540, % 14.19% 62,127, % 57,185, % 8.64% 80,020, % 83,779, % -4.49% 472,270, % 493,472, % -4.3% 49,910, % 66,364, % % 86,488, % 126,090, % % 218,992, % 334,878, % % 21,640, % 34,790, % % 645,957,412 % 36% 5 12

14 %72.49% , % 2.33% % 8,486,161,442 9,549,077, % 6,760,365,913 7,860,547,216-14% 1,725,795,529 1,688,530, % 434,344, ,666, % 1,607,345,541 3,014,492, % -1,173,000,884-2,430,826, % 3,489,202,143 4,299,776, % 4,228,924,379 3,579,264, % -739,722, ,511, % -186,680,039-25,797, % 46.68% 51.74% % 13

15 ,806, ,225, ,949,960 32,250,099 6,982,771 7,355,372 ()/ (7,202,099) 239,344,532 (71,666,374) / (81,723,155) ()/ (10,216,996) /() 88,773,044 /() 244,810,457 /() 2,105,637 1,725,795,529 (%) % % % 5,237,121,478 3,935,864, % -8.89% -3.93% -3.88% 913,176, ,781, % -2.3% 6.69% -5.28% 821,145, ,302, % % % % -32,443,413-42,584,646 5,237,121,478 3,935,864, % -8.89% -3.93% -3.88% 913,176, ,781, % -2.3% 6.69% -5.28% 821,145, ,302, % % % % -32,443,413-42,584,646 5,570,529,891 4,276,582, % % 2.73% % 421,363, ,057, % % % 3.48% 14

16 ,904, ,502, % % % -1.80% ( ) 215,348, ,861, % % % -2.69% 74,377,968 56,734, % 80.65% 77.18% 1.49% 86,295,529 55,953, % % % 10.75% 16,179,916 12,672, % % % -7.39% ,892,827 43,529, ,955, ,892,827 43,529, ,955, ,892,827 43,529, ,955, /TCO ITO/TP-Sensor / 15

17 ,000,000 23,000,000 0 % 8.33% 2 70,574 24,666 17,800 12,800 1,620 1,780 2,000 24,000 () () () () () 1,061,133, ,915, , 123,433-31,267,563-20,174,090 1,560,963, ,844,057 1,263,676, ,689, ,315, ,821, ,663, ,649,559 47,290,118 42,992, ,723, ,358, ,438,454 96,947,591 86,480, ,369, ,057, ,244, ,738, ,526, ,941, ,490, ,825, ,035,620 90,006,664 70,336,313 33,388, ,263,415 14,449,780 10,862, ,402, ,145, ,953, ,194, ,486,514 16

18 2012 () () 40, ,798 32,000 51,600 4,806 46,504 8,644 24,300 40,000 30, ,000 1,268,231, ,183, ,996, ,847, , 497,423 2,361,840, , 047, ,110, ,620, , 793, ,371, ,496, ,645, ,534, ,018, , 002, ,460, ,011,350-31,889,417-20,816, ,010, ,749, ,613,307 29,938,010 25,352,762 1,374,717, ,296, ,112,117 33,062,595 29,888, ,237, ,060, ,901, ,657,766 97,852, ,565, ,462, ,302,279-7,935, ,340, ,683, ,979,395-5,195, ,687, ,884, ,377,267-2,532,950 24,146,795 10,714,548 85,384,763 6,420,267 4,438, ,020,183 26,962, ,278,696-3,966,374 17

19 % % 3 (2012 ) 650T/D 49,893 8,733 58, ,893 8,733 58, ( 2013~2015 ) 108,670 43, , TCO 400 TCO 51, , ,

20 2012 CDI 47, , ,001 18,993 CDI 21, ITO ITO Film 197,000 0 Film Sensor G+F OGS 4 BTP SensorITO Film TP Sensor G+G , T/D 0 0.7~1.1mm 34, ,375 62,022 97, () 53,

21 MW 700MW 700MW 500MW 49, MW MW 700MW 198, GW 8, MW 169, MW 63, , , ,208,648 71, , CDI

22 A. B. C. D. A. B. C. D. 20% ()3 [2012]37 <>

23 ,075,335, () ,075,335, () ,076,143, ()2010 % ,300, ,746, % ,560,401 1,178,229, % ,650,071 1,455,209, %

24

25 2012 () () () ( ) % , ,900 ( 1035 ) , ( 5 )

26 (%) 73.58% , % 2 (%) 75% , % 25

27 % , % %100% 1 A A49,140, / ,621, % /4.25/ , ,130,

28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

29 2012 B1 B3 A1+B1 A3+B3 586, B2 739, B4 586, A2+B2 739, A4+B4 131, , , ,543.6 A4+B % C 0 70% D 2,700 50%E 0 C+D+E 2, % % "" 28

30 () 1B B 6/B /2 B 29

31 A A 2.5A A www.cninfo.com.cn % AA+ AA

32 2012 (%) (%) 23,420, % -14,310,906-14,310,906 9,109, % 1 0 0% % 2 0 0% % 3 18,632, % -18,632,000-18,632, % 0 0% % 18,632, % -18,632,000-18,632, % 4 0 0% % 0 0% % 0 0% % 5 4,788, % 4,321,094 4,321,094 9,109, % 2,052,416, % 13,809,406 13,809,406 2,066,225, % 1 1,289,832, % 13,809,406 13,809,406 1,303,641, % 2 762,583, % ,583, % 3 0 0% % 4 0 0% % 2,075,837, % -501, ,500 2,075,335, % ,5002,075,335, , ,130, ,

33 , %5,392, ,994, %1,147, / 10,000, ,000, / 10,000, ,000, % ,

34 , ,498 5% % 3.62% 75,167, ,167, % 67,740, ,740, % 65,430, ,430, % 25,463, ,463, % 18,419, ,419, % 17,944, ,944, % 16,123, ,123, % 13,520, ,520, % 12,970, ,970, % 12,370, ,370,

35 ,167,934 75,167,934 67,740,000 67,740,000 65,430,000 65,430, ,463,482 25,463,482 18,419,022 18,419,022 17,944,560 17,944,560 16,123,989 16,123,989 13,520,192 13,520, ,970,987 12,970,987 12,370,749 12,370, %5% 3 34

36 % % 10% 5% / (0152.HK) () SH, 0548.Hk50.889% 35

37 2012 /CEO ,500, ,500, , ,790 / ,810, ,810,000 / ,730, ,730, ,790, ,790, ,530, ,530, , , ,464, ,464, , , ,659, ,659,

38 2012 Ultrarich International Limited. ()/ ()

39 Ultrarich International Limited /

40 2012 /CEO / / / / / /CEO ,700, / , , / ,

41 , , , ,781, ,3736, , , ,8312,

42

43 <> ( )

44 B B

45

46 A A12 A A 4.25/

47 % 8% 8% 6% 8% 6% A 244 4,914 A 8.58 / % 46

48

49 (2013)

50 (2013) ( ) (1) (2)

51 ,421, ,239, ,804, ,326, ,814, ,204,776 70,007,569 53,946,544 63,047,384 51,555, ,293, ,716, ,499, ,630,129 1,718,888,246 2,935,618,739 50

52 ,955, ,892,827 9,418,430,703 9,431,688,834 1,934,725,631 1,713,437, ,486, ,473,642 3,610,292 30,688,334 3,039,946 18,404,380 2,713,907 1,319, ,100,004 81,376,849 51,858,632 37,490,712 12,616,921,500 12,345,772,338 14,335,809,746 15,281,391,077 1,688,049,571 1,546,224, ,487, ,118,119 1,120,003,975 1,345,809, ,413, ,537, ,895, ,392, ,645, ,317,213 35,091,990 38,423,616 51

53 , , ,969, ,647, ,687, ,033, ,872 2,926,872 4,050,457,973 4,521,117, ,112,961 1,088,240,944 1,986,624,288 1,982,441,160 32,046,701 44,090, ,373, ,566,047 3,017,157,013 3,454,338,995 7,067,614,986 7,975,456,538 2,075,335,560 2,075,837,060 1,381,031,988 1,380,994,405 14,831,266 10,591, ,216, ,935,097 2,665,777,580 2,842,873,242 1,017, ,336 6,816,210,753 6,911,117, ,984, ,816,555 7,268,194,760 7,305,934,539 14,335,809,746 15,281,391,077 52

54 ,915, ,898,568 1,753,686,199 1,464,351,799 1,893,602,050 1,694,250,367 84,335,860 90,423,881 2,281,424,431 2,165,031,152 4,635,634,350 4,568,233,404 13,311,942 14,583,342 10,254,145 3,093,435 3,537, ,999 53

55 ,806,000 7,050,995,162 6,841,809,013 8,944,597,212 8,536,059, ,000, ,613,200 29,790 4,833,381 40,403,745 72, ,880 3,115,745 2,984, , , ,603, ,884,945 1,601,341,967 1,754,184, ,000,000 1,986,624,288 1,982,441,160 16,673,715 18,195,720 8,897,000 2,152,195,003 2,000,636,880 3,753,536,970 3,754,821,257 2,075,335,560 2,075,837,060 1,418,767,193 1,417,697, ,216, ,935,097 54

56 2012 1,018,740, ,767,984 5,191,060,242 4,781,238,123 8,944,597,212 8,536,059, ,994,358,029 8,270,731,730 6,994,358,029 8,270,731,730 6,719,556,038 6,775,474,286 5,355,802,923 5,664,562,540 46,876,446 57,201, ,821, ,325, ,909, ,195, ,920, ,307, ,225,525 41,882,015 71,666,374 6,317,874-55

57 ,468,365 1,501,575, ,574, ,846,662 3,470,007 4,441,751 2,088,853 3,507, ,572,896 1,637,980,229 88,766, ,463, ,806,756 1,337,516, ,746,219 1,178,229,197 95,060, ,287, ,981,466 39,974, ,825,290 1,377,490, ,767,444 1,217,841,205 95,057, ,649, ,257,853 2,479,239 70, ,531 24,277, ,239,585 15,113,830 7,964, ,050 27, ,818,639 1,050,854,252 56

58 ,856, ,669,726 6,974,000 4,594,527 15,414 37,384 15,414 5, ,814, ,226, , ,814, ,049, ,566,016 29,606, ,248, ,655, ,209,834,370 9,177,712, ,468, ,816, ,858, ,548,410 8,486,161,442 9,549,077,380 4,952,896,187 5,668,985,271 57

59 ,999, ,251, ,851, ,901, ,619, ,408,925 6,760,365,913 7,860,547,216 1,725,795,529 1,688,530, ,000 1,000,000 12,332,515 10,066, ,967, ,515, ,684, ,084, ,344, ,666,771 1,390,762,633 2,802,018,793 27,068, ,957,548 15,000, ,513,910 40,516,634 1,607,345,541 3,014,492,975-1,173,000,884-2,430,826,204 52,855, ,085,402 52,855, ,085,402 3,400,346,858 3,578,337,852 36,000, ,353,320 3,489,202,143 4,299,776,574 3,402,629,279 2,434,857, ,646,771 1,085,015,036 58

60 ,764, ,710,610 47,648,329 59,392,180 4,228,924,379 3,579,264, ,722, ,511, ,552-4,012, ,680,039-25,797, ,416, ,213, ,736, ,416, ,176,441 5,433,739 3,176,441 5,433,739 44,956, ,073, , ,439 12,244,869 7,867,719 57,738, ,466,444-54,562, ,032, ,000, ,575, ,590, ,455, ,565,946 37,320,000 15,000, ,351,135 1,396,156,868 15,243, ,400 59

61 ,105,620 1,082,875,296 37,806, ,063, ,155,456 1,294,318, ,195, ,838,101 1,590,000, ,870,880 36,000,000 1,626,000, ,870,880 1,461,613, ,878, ,754, ,082, ,248,537 5,312,718 2,200,615,848 1,017,273, ,615,848-93,402, ,411-89,982, ,002, ,898, ,901, ,915, ,898,568 60

62 ,075,837,060 1,380,994,405 10,591, ,935,097 2,842,873, , ,816,555 7,305,934,539 2,075,837,060 1,380,994, ,591, ,935,097 2,842,873, , ,816,555 7,305,934, ,500 37, ,239,422 78,281, ,095, ,446 57,167,452-37,739, ,746, ,060, ,806,756-6,110, ,446-2,691-5,981, ,110, ,746, ,446 95,057, ,825, ,500 5,686, ,804,512 57,989, ,547 52,511,738 52,855, ,062, ,774 7,355,372 61

63 ,500-1,720,145-2,221, ,281, ,841, ,764, ,324, ,281,480-78,281, ,560, ,764, ,324, ,239, ,041 4,511, ,561, ,061 6,982, ,322, ,020 2,471, ,804 32,797,138 33,258,942 2,075,335,560 1,381,031, ,831, ,216, ,665,777,580 1,017, ,984,007 7,268,194,760 62

64 2012 2,076,721,060 1,309,834, ,000 5,683, ,530,148 2,484,699,065 1,981, ,347,140 6,759,218,349 2,076,721,060 1,309,834, ,000 5,683, ,530,148 2,484,699,065 1,981, ,347,140 6,759,218, ,000 71,160, ,000 4,908,139 93,404, ,174,177-1,094,683 20,469, ,716,190 1,178,229, ,287,088 1,337,516,285 40,706,691-1,094, ,500 39,974, ,706, ,178,229,197-1,094, ,649,588 1,377,490, ,000 26,394, , ,892, ,980, ,085, ,085, ,443,948 1,806,921 29,250, ,000-1,049, ,000-1,355, ,404, ,055, ,710, ,360, ,404,949-93,404,

65 ,650, ,710, ,360, ,908, ,672 5,587, ,908, ,672 5,587, ,059, ,041, ,982,424 2,075,837,060 1,380,994, ,591, ,935, ,842,873, , ,816,555 7,305,934,539 64

66 ,075,837,060 1,417,697, ,935, ,767,984 4,781,238,123 2,075,837,060 1,417,697, ,935, ,767,984 4,781,238, ,500 1,069, ,281, ,972, ,822, ,814, ,814,809-4,566,016-4,566, ,566, ,814, ,248, ,500 5,635, ,133, ,355,372 7,355, ,500-1,720,145-2,221, ,281, ,841, ,560, ,281,480-78,281, ,560, ,560,

67 ,075,335,560 1,418,767, ,216,577 1,018,740,912 5,191,060,242 2,076,721,060 1,359,890, , ,530, ,773,510 4,516,337,224 2,076,721,060 1,359,890, , ,530, ,773,510 4,516,337, ,000 57,807, , ,404, ,994, ,900, ,049, ,049,494 29,606,187 29,606, ,606, ,049, ,655, ,000 28,201, , ,895, ,250,869 29,250, ,000-1,049, ,000-1,355, ,404, ,055, ,650, ,404,949-93,404, ,650, ,650,

68 ,075,837,060 1,417,697, ,935, ,767,984 4,781,238,123 ( ) , (1991)82871,232,5501 (1991)087(1992) ,300,000( A )16,000,000( B ) 19922( )107,532,550 [1995]16[1994]1748[95] ,500B4, ,411,268B ,519,306 [2007] A172,500,0008/1,187,963,124 A ( ) 49,140,000A8.58/1,237,103, A ,365,000A1,223,738, ,042,500A 1,222,695, ,222,695, ,886,9362,078,582,560 67

69 ,861,500A 2,076,721, , ,000A 2,075,837, ,500A 2,075,335,560 ( ) ( ) 15 (2010) ,331,569,7271,399,623, ()

70 ()() () 7

71

72 (1)(2) (3) %50% 20%20%50% ()

73 , (%) (%) 1 2% 2% 2 0% 0% 3 72

74

75 % % 10~40 5%~10% 2.25% ~9.5% 10~16 5%~10% 5.63% ~9.5% 74

76 2012 3~10 5%~10% 9%~31.67% 3~10 5%~10% 9%~31.67%

77 (a) 3070 (b) (c) (d) 3 4

78 A ( ) 2 A 3 4

79 ()

80 () () ()() 2 () 1 ( ) 17% 5% 1%-7% 12.5%-25% 1.2% 3 / 79

81 %25%25% [2008] % % % % % % % % 3 5%-17% 80

82 (%) (%) 705,740, ,740,000 75,000, % 100% 246,660, ,000,000 75% 75% 140,460, ,000, ,000, % 100% 128,000,000 16,200, ,000,000 48,000, % 100% 101,825,100 50,740, % 75% 153,950,000 17,800, ,881, % 75% 81

83 ,000,000 20,000, % 75% 240,000, ,000, ,000, % 100% 400,000,000 1,467,980, ,000, % 100% 766,390, % 83.3% 57,830,000 16,150, ,000, ,000,000 56,000, % 100% 516,000, ,000, % 100% 48,060, ,040, ,081, % 100% 465,040, % 100% () 86,440,000 70,094, % 100% 243,000, ,000, ,000, % 100% 300,000,000 75% 75% 97,920,000 1,130, ,000, ,000, % 100% () 500,000 3,268, % 100% 40,000,000 40,000, % 100% 82

84 ,747,512-2,163,960 12,602,250-1,230, ,334,734-2,561, () ( ) ( ) 100% ( ) ( ) 75% %

85 ,894, ,000,000 42,060, ,834,246 (i) 495,988, ,000,000 64,932,864 48,055, ,800, ,800, ,221,058 4,647,502 4,167, , ,967,288 78,552,498 60,765,568 47,649, ,000, ,800, ,000,000 42,060,00014,280,000 37,152,864 64,932, ,834,246168,778,764 48,055,482 b ,471,125 73,182, ,244, ,250, ,968, ,534, ,747, ,898, ,056,139 24,345,701 42,070,006 44,523,804 9,635,811 4,226,837 43,888,084 50,396,553 12,602,250 14,246,115 84

86 ,307, ,081,099 19,083,879 94,328,113 56, , ,334, ,849,756 c. 661,894, ,000,000 42,060, ,834, ,684, ,747,512 12,602, ,334,734-2,741, ,741,058-15,364,434-15,364,434-14,280,000-14,280,000-71,306,374 62,252,488 2,554,374 6,499,512 d ,686,429 6,859,560 22,691, ,000 36,296,507 9,023,520 24,216,751 3,056,236 6,610,078 2,163,960 1,524,882 2,921, , , ,252 5,956,537 2,163,960 1,230,593 2,561, () 1= = () 1= =

87 : , , , ,426 5, % 4,645 4, % 3, % 1, % 1, % % % % % 8.11% ,448, ,257, ,456, ,489,436 1,658, % 1,345,071 7,917, % 6,418,711 2,509, % 16,404,361 2,775, % 17,786,250 5,225, % 32,845,653 16,846, % 106,147,783 47, % 396,259 1,153, % 9,415,354 5, % 405 5, % ,944, ,950, ,859, ,879,456 4, % 3,261 4, % 3,261 12, % 81,638 10, % 68, ,421, ,239,151 26,684,742( ,822,576)

88 ,005,451 27,057, ,798, ,269, ,804, ,326, (%) (%) (%) (%) 1 282,611, % 5,797,126 2% 321,629, % 6,425,006 2% 282,611, % 5,797,126 2% 321,629, % 6,425,006 2% 1,125,701 0% 1,125, % 283,737, ,922, ,629, ,425, ,125,701 ( ) % 1 282,611,587 2% 5,797, ,611, ,797,126 87

89 2012 % 1,125,701 1,125, % 1,125,701 1,125, , ,340 3 (%) A 32,560, % B 27,026, % C 23,077, % D 17,529, % E 13,561, % ,754, % 88

90 (%) (%) (%) (%) 1 64,666,691 99% 1,619,307 3% 52,497,501 97% 941,830 2% 64,666,691 99% 1,619,307 3% 52,497,501 97% 941,830 2% 810,345 1% 810, % 1,350,460 3% 1,350, % 65,477, ,429, ,847, ,292, % 1 64,666,691 3% 1,619,307 64,666, ,619,307 % () 810, , % 810, ,

91 , , ,987 3 (%) A 20,000,000 31% B 10,000,000 15% C 5,050,000 8% D 4,728,000 7% E 2,000,000 3% -- 41,778, % 5 1 % % 1 52,735,324 75% 37,868,229 70% 1 2 2,975,830 4% 15,987,843 30% ,296,415 21% 81,194 0% 3 9,278 0% 70,007, ,946,

92 A 14,236, B 14,144, C 12,522, D 3,969, E 3,697, ,569, ,994,973 1,899, ,095, ,456,032 1,371, ,084,836 12,423,656 12,423,656 15,915,611 15,915, ,160,985 26,587, ,573, ,782,411 3,074, ,707,922 40,201,786 40,201,786 42,400, ,709 42,007, ,781,400 28,487, ,293, ,554,444 4,838, ,716, ,371,196 1,278, ,423 1,899,711 3,074,489 26,587,832 3,074,489 26,587, , ,709 4,838,394 27,866,770 4,217,621 28,487,543 91

93 % ,079, ,170, ,499, ,380, ,499, ,630, ,955, ,892, ,955, ,892,827 ( ) 1, % , () 6,110,221 ( ,619,191 ) 92

94 (%) (%) 395, , , ,000 49,997 49,997 49,997 49, , , , , ,943,468,010 1,830,966,597 1,468,066,474 12,306,368,133 2,481,918, ,476, ,643,636 2,841,750,610 9,243,584,170 1,305,868,541 1,316,389,214 9,233,063, ,965,677 24,621,973 11,033, ,554, ,251,689, ,949, ,505,949 2,553,133, ,830,928 78,682,922 20,556, ,957,441 1,851,498, ,765, ,062,662 2,078,200, ,359,995 24,502,017 7,886, ,975, ,691,778, ,753,234,956 2,200,087, ,501,793,169 7,392,085, ,154,862,895 99,605, ,578, ,090, ,804, ,062, ,776,293 93

95 , ,960 9,431,688, ,418,430,703 2,200,087, ,501,793,169 7,132,023, ,820,086,602 99,577, ,550, ,949,960 1,774,189, ,949,960 ( ,226,030 ) 524,193,813 1,576,652 73,179,495 ( ,974,320 1,746,925 60,504,785 ) ,405, ,063,351,649 ( 1,153,974,603 )( ,357,526,592 1,524,826,539 ) 159,523,462 ( 169,935,268 ) ( ,441, ,885,909 ) ,424, ,667, ,756, ,797, ,797,118 3,297,422 3,297, ,517, ,517,400 19,609,896 19,609,896 94

96 ,849, ,849,397 24,887,637 24,887, ,053, ,053,302 5,611,975 5,611, MW 83,060,022 83,060,022 73,569,949 73,569,949 49,965,529 49,965,529 53,066,119 53,066,119 CDI 40,971,864 40,971,864 37,532,194 37,532,194 20,456,988 20,456, MW 8,097,560 8,097, ,740, ,740,802 6,163,716 6,163, ,084, ,084,350 6,041,073 6,041, ,263, ,263,109 5,839,656 5,839, ,524, ,524, ,610, ,610,258 B 62,919,048 62,919,048 41,893,469 41,893,469 55,925,246 1,845,410 54,079,836 79,747,346 1,845,410 77,901,936 2,061,238, ,512,517 1,934,725,631 1,715,282,475 1,845,410 1,713,437,065 95

97 (%) (%) (ii) 20,525, ,424,071 90% 87,152 87, % 851,756, ,340,000 3,297, ,826, ,738 56% 4,176,624 4,176, % 500,000,000 19,609, ,907,504 36% 1,634,099 1,634, % 281,797, ,517, ,000,000 24,887, ,961,760 40% 2,545,459 2,545, % 173,849, ,000,600 5,611, ,460,601 19,274 70% 1,058,948 1,058, % 157,053, MW (iii) 1,980,000,000 73,569,949 9,490,073 13% 10,538,599 3,604, % 83,060,022 54,382,682 53,066,119 8,168,669 11,269, % 49,965,529 CDI 1,260,000,000 40,971,864 3% 175, , % 40,971, ,630,000 20,456,988 22,652,214 5,577,008 91% 20,120,444 37,532,194 96

98 MW 697,000, ,740, ,199, ,842,923 95% 27,346,850 15,210, % 8,097, ,426, ,084,350 27,955, ,876, % 9,495,792 4,650, % 6,163, ,536, ,263,109 19,214, ,436,045 95% 6,041, ,026, ,524,107 87,333, ,018,042 99% 21,223,458 8,481, % 5,839, ,324,711 89,579, ,824,376 2,572,763 2,572,763 54,079,836 1,713,437,065 2,120,145, 647 1,774,189, ,975,458 44,196, ,934,725,631 (i) (ii) (iii) 97

99 ,667, ,667,107 1,845, ,845,410 1,845, ,667, ,512, % 75% 35% 50% 80% 700MW 5% 98% CDI 200MW 5% ,019,976,674 82,548,879 23,319,227 1,079,206,326 98

100 ,376,713 39,296, ,672,907 68,121,244 42,935,831 9,034, ,022,588 18,736,536 14,280,000 4,456,536 17,742, ,854 4,740 18,054, ,503,032 32,250, , ,254,451 82,293,638 19,810, ,103,830 19,748,381 11,237, ,680 30,487,292 1,302, ,641 1,703,519 3,158, ,675 3,959, ,473,642 50,298,780 22,820, ,951, ,083,075 19,486, ,569,077 48,372,863 31,698,240 8,535,807 71,535,296 17,433, ,641 14,280,000 2,753,017 14,584, ,821 4,740 14,094,485 11,464,949 11,464,949 11,464,949 11,464, ,473,642 38,833,831 22,820, ,486, ,083,075 19,486, ,569,077 48,372,863 20,233,291 8,535,807 60,070,347 17,433, ,641 14,280,000 2,753,017 14,584, ,821 4,740 14,094,485 32,250, ,688,334 59,987,117 45,489,007 41,576,152 3,610,292 30,688,334 59,987,117 45,489,007 41,576,152 3,610,292 37% 6.12% ,827,747( ,480,998)148,329,637( ,708,638)41,576,152(20114,226,252) %(201151%)

101 %( %) 13 3,039,946 3,039,946 15,364,434 15,364,434 18,404,380 15,364,434 3,039, ,039,946 18,404, ,319,695 2,625,167 1,230,955 2,713,907 1,319,695 2,625,167 1,230,955 2,713,

102 ,100, ,579,034 81,376, ,162,201 32,046, ,672,473 44,090, ,827,114 12,580,247 12,580, ,717,296 4,466,430 2,644,920 1,186,327 9,352,479 4,838,394 27,866,770 4,217,621 28,487, , , ,090, ,405,189 65,690, ,804,253 1,845, ,667, ,512,517 11,464,949 11,464, ,936, ,870,445 2,644,920 71,094, ,066,

103 ,570,712 37,490,712 (i) 22,806,000 20,481,920 51,858,632 37,490,712 (i) ( )() ( ) 39,001,200 22,806, %27.15% ,806, ,372, ,063, ,676, ,160, ,000, ,000,000 1,688,049,571 1,546,224, ,372,858 ( ,063,554 )17,795,000 ( ,466,433 ) [2011]CP % % %( %) 102

104 ,578,217 4,285, ,908, ,832, ,487, ,118, ,487, ,599, ,006, ,740, ,669, ,354, ,822,839 50,872,366 41,637,649 26,436,976 15,672,903 1,120,003,975 1,345,809, ,660,497( ,531,930) ,413, ,537, ,413, ,537,

105 ,832, ,994, ,519,464 87,307,146 12,493,500 10,988,345 6,769,853 16,711, ,966 98,485,561 98,970,310 4, ,718 66,438,385 66,587,809 3, ,404 24,611,906 24,794, ,684 4,066,740 4,161, ,521 2,286,805 2,318, ,639 1,081,725 1,108, ,612 31,786,265 31,715, ,935 35,776,320 35,776, ,392, ,254, ,751, ,895, ,711, ,104,759 16,726,938 73,925, ,224,113 4,638,903 4,983,547 5,298,651 5,176,800 9,451,647 6,482,206 9,225,838 5,723,

106 ,645, ,317, ,502,347 1,044,608 21,205,379 21,205,379 6,166,634 2,516,150 6,217,630 13,657,479 35,091,990 38,423, , , , , ,677,823 78,266,261 (i) 36,966,873 41,699,807 (ii) 21,800,000 15,286,242 15,771,724 7,660,655 2,023,549 3,334, ,000, ,800,000 15,000,

107 ,024,876 14,280, ,742 22,780, ,969, ,647, (i). (ii). 100%( ) 100% %21,800, ,687, ,033, ,687, ,033, ,480, ,572, ,572,985 72,460,350 68,634, ,687, ,033,

108 2012 % A LIBOR+3% 32,000, ,136,000 32,000, ,628,800 B LIBOR+2.9% 12,200,000 76,683,100 12,200,000 76,870,980 C % 27,000,000 27,000,000 D % 18,000,000 18,000,000 E % 16,310,000 16,310, ,129, ,809, ,872 2,626, , , ,872 2,926, ,582, ,333, ,530, ,906, ,112,961 1,088,240, ,606,925 ( ,206,630 )

109 % F ,000,000 G % 50,000,000 50,000,000 G % 50,000,000 50,000,000 G % 31,000,000 31,000,000 F ,000, ,000, ,000, %( %) ,000,000, ,000,000, ,100,000 10,602, ,300,000 53,300,000 10,602, ,312, ,100,000 10,602, ,300,000 53,300,000 10,602, ,312, ,205, ,600, ,600,000 21,205,379 [2010] (10 )5.33% 5.59% 108

110 (a) 287,373, ,931, ,634, ,373, ,566,047 (a) (i) 56,972,745 41,722,720 (ii) 35,859,375 38,671,875 (iii) 23,280,000 - TCO(iv) 19,250,000 19,500,000 (v) 18,745,560 20,399,580 (vi) 9,148,872 7,804,872 (vii) 8,897,000 - (viii) 5,000,000 - (ix) 5,000,000-6,587,111 4,200, ,740, ,299,047 - (x) 98,632, ,632, ,373, ,931,447 (i). 15 (ii). 16 (iii). ( ) 20 (iv). 120/ (TCO)TCO

111 2012 (v). 15 (vi). (vii). (viii). (ix). (x). [2012]3 ( ) ,000, ,075,837, , ,500 2,075,335,560 3 A501,500A ,591,844 6,561,710 2,322,288 14,831,

112 ,180,210, ,054,224 1,345,264, ,783,959 7,062, ,079,239 35,767,318 1,380,994, ,116, ,079,239 1,381,031, ,248, ,351 52,775,000 52,431, ,547 36,000,000 35,538, , ,082,529 78,281, ,364, ,852, ,852, ,935,097 78,281, ,216,

113 % 50% %78,281,480(201110% 93,404,949) 36 2,842,873, ,842,873, ,746, ,281,480 10% 373,560,401 32% 2,665,777, ) 0 2) 0 3) 0 4) 0 5) ,893,170( ,986,152)86,599,678( ,873,342) ,075,837, , ()373,560,

114 ,938,999,253 8,214,929,915 55,358,776 55,801,815 5,355,802,923 5,664,562, ,237,121,478 3,935,864,944 5,748,250,528 4,097,033, ,176, ,781, ,705, ,917, ,145, ,302,813 1,579,355,324 1,055,597,517-32,443,413-42,584,646-47,381,905-50,903,574 6,938,999,253 5,314,364,378 8,214,929,915 5,637,645, ,237,121,478 3,935,864,944 5,748,250,528 4,097,033, ,176, ,781, ,705, ,917, ,145, ,302,813 1,579,355,324 1,055,597,517-32,443,413-42,584,646-47,381,905-50,903,574 6,938,999,253 5,314,364,378 8,214,929,915 5,637,645, ,570,529,891 4,276,582,642 6,281,509,564 4,162,887,

115 ,363, ,057, ,638, ,927, ,904, ,502, ,554, ,177,452 () 215,348, ,861, ,915, ,394,706 74,377,968 56,734,061 41,172,607 32,021,153 86,295,529 55,953, ,899,937 93,658,405 16,179,916 12,672,966 33,238,492 23,578,267 6,938,999,253 5,314,364,378 8,214,929,915 5,637,645,107 5 (%) 379,939,588 5% 268,769,646 4% 188,368,616 3% 132,864,714 2% 108,007,504 2% 1,077,950,068 16% ,037 1,081,635 24,282,102 28,619,936 20,894,421 23,480,430 36,404 1,268,482 4,019,789 46,876,446 57,201, ,292, ,549,

116 ,830,937 70,207,249 8,538,643 11,412,499 11,071,804 12,633,432 37,087,876 52,522, ,821, ,325, ,681, ,201,546 91,170,482 95,357,910 46,370,403 38,725,340 73,179,495 60,504,785 20,698,390 22,754,411 32,250,099 22,706,655 12,935,384 7,543,233 11,986,904 12,148,254 7,731,711 10,698,926 7,232,214 6,737,254 6,924,395 8,340,417 6,189,423 8,549,538 42,559,129 40,926, ,909, ,195, ,421, ,179,904 4,183,128 3,961,738-8,539,721-7,647,444 3,802,869-38,197,940 14,052,395 18,011, ,920, ,307,

117 ,925,031 71,306,374 4,392, ,000 71,666,374 6,317, ,925,031 1,925, ,821,510 1,176,573 27,866,770 4,445, ,405,189 36,259, ,667,107 11,464, ,225,525 41,882,

118 2012 9,290,952 1,567,033 9,290,952 9,290,952 1,567,033 9,290,952 89,424, ,129,140 89,424,440 a 5,500,000 5,500,000 1,273,197 6,073,234 1,273,197 10,085,949 13,077,255 10,085, ,574, ,846, ,574,538 2 (i) 44,980,144 90,609,736 19,524,198 5,666,529 5,388,000 2,642,600 5,740,297 4,190,611 4,695,934 1,787,404 3,825,486 1,900,000 3,461, ,000 4,000,000 5,565, ,000 3,000,381 2,105,348 89,424, ,129, a 403,000, ,000,00020,000,0000.1% 11,817, ,500,000 (i) 35,000,

119 2012 2,088,853 3,507,078 2,088,853 2,088,853 3,507,078 2,088, , , , , , , , ,217 3,470,007 4,441,751 3,470, ,792, ,253,608-91,683,592 1,236,143-2,342,565-6,025,807 88,766, ,463, a ,746,219 1,178,229,197 2,075,405,685 2,075,947, b. 118

120 (2011) ,937,368 51,466,537-1,827,147 11,847,346-6,110,221 39,619, ,755-1,094, ,755-1,094, ,450,000 1,450,000-5,981,466 39,974, ,539,721 69,900,242 29,923,425 4,495, ,858, ,786,232 37,383,327 36,193,

121 ,052,395 21,902,344 16,234,111 11,917,674 90,149, ,619, ,952,145 70,965,814 55,466,895 21,800,000 5,500, ,684, ,790,230 68,917,680 22,806,000 15,000, ,513, ,000,000 36,000,

122 ,000,000 10,426,684 2,221,645 47,648, ,806,756 1,337,516, ,225,525 41,882, ,949, ,226,030 32,250,099 22,706,655-7,202,099 1,940, ,344, ,699,464-71,666,374-6,317,874-81,723,155-1,499,612-10,216,996 2,735,755 88,773,044-12,010, ,810, ,194,906 2,105, ,404,537 14,338,143 29,250,869 1,725,795,529 1,688,530, ,736, ,416,

123 ,416, ,213, ,680,039-25,797, ,000, ,894,246 58,108, ,188, ,933,062 9,221,058 5,417, ,967, ,515, ,834, ,609, ,398, ,102, ,660, ,320,350 43,888,084 50,396, ,736, ,416,575 28,205 30, ,448, ,257, ,867 5,128, ,736, ,416, ,708,950 1,955,

124 A ( )49,140, / ( ) % A 10% %A A 209,350, ,963, ,355,

125 ,561, ,950, ,000,000 93,000, ,000, ,325, ,265, ,060, ,265, ,060, ,807, %27.15% ,806,00039,001,

126 ,300, a ,807, % ,886, ,585 96,014, ,978 b [2013]CP % ,892,827 43,529, ,955, ,892,827 43,529, ,955, ,892,827 43,529, ,955,

127 ,402, , ,408, ,402, , ,408,161 1,064,479, ,386,825 3 () (1) (a) () ,845,653 18,236,989 51,082,642 80,820,417 9,505,102 90,325, ,666,070 27,742, ,408, ,831,306 16,778, ,609,486 57,620,498 40,555,148 98,175,646 73,279,627-73,279, ,322, ,322, ,053,497 57,333, ,386, ,147,783 33,697, ,844,833 82,244,306 13,313,038 95,557, ,392,089 47,010, ,402, ,610,950 61,613, ,224,

128 ,262,311 12,219,288 64,481, ,050, ,050, ,723, ,723, ,647,302 73,832,488 1,064,479, % 37,573,400( ,596,711) (b) ,986,624,288 2,167,441, ,112, ,240,944 2,697,737,249 3,070,682,104 // ,162,987( ,405,000) (2) (3) 127

129 ,331,569,7271,399,623,000 (a) (b) (c) / ,421, ,421, ,666, ,666, ,955, ,955,459 1,114,087, ,955,459 1,224,042,930-1,743,434, ,743,434,433 1,505,239, ,505,239, ,343, ,343,086 40,054, ,477, ,916,157 36,597, ,046, ,600, ,600,000 2,106,600,000-2,319,800,000 3,882,672, ,077,462 2,303,516,157 36,597,796 6,842,863, ,239, ,239, ,086, ,086, ,892, ,892,827 1,488,326, ,892,827 1,606,218,843-1,559,886, ,559,886,610 2,377,685, ,377,685, ,862, ,862,147 66,768, ,848, ,126,016 38,239,044 1,237,981, ,600, ,600,000 2,213,200,000-2,426,400, ,634, ,634,600 4,292,803, ,082,645 2,932,326,016 38,239,044 7,887,450,

130 2012 (4) (a) ,634,600 64,749, ,634,600 91,542, ,000, ,930,137 1,986,624,288 1,993,800,000 1,982,441,160 1,990,970,000 2,055,258,888 2,058,549,623 2,271,075,760 2,266,442,374 (b) () ()() () ,474,492 22,480, ,955, ,884,800 4,115,200 ([2007]21) 129

131 (%) (%) (%) (%) 1,738,009,011 99% 1,463,823, % 16,462,559 1% 785,371 5% 555,667 0% 27,321 5% 1,754,471, % 785, % 1,464,379, % 27,321 0% 810,345 0% 810, % 810,345 0% 810, % 1,755,281, ,595, ,465,189, , % 16,462,559 5% 785,371 16,462, ,371 % () 810, , % 130

132 , , (%) 339,930,135 19% 314,590,342 18% 254,782,004 15% 229,953,248 13% 206,538,547 12% -- 1,345,794, % 3 (%) 339,930,135 20% 314,590,342 18% 254,782,004 15% 229,953,248 13% 206,538,547 12% 104,714,873 6% 287,499,862 16% -- 1,738,009, % 131

133 (%) (%) 705,736, ,416, , ,685, % 100% 195,000, ,082, ,082, % 100% 99,514, ,286, , ,964,656 75% 75% 134,151, ,500, ,235, , ,404, % 100% 16,082,727 96,000,000 98,239, ,899 98,498, % 100% 94,175,425 63,840,953 75,269, ,580 75,612, % 75% 163,949, ,000, ,270, , ,618, % 100% 77,999, ,753, ,116, , ,401, % 100% 100,044, ,489, ,553, , ,043, % 83.3% 240,000, ,856, , ,313, % 100% 64,548, ,276, ,424,848 81,697, ,122, % 100% 253,354, ,846, , ,998, % 100% 47,578,405 () 81,664,761 85,585, ,680 85,742, % 100% 132

134 ,011, ,972, ,207, ,179, % 100% 243,000, ,000,000 62, ,062, % 100% () 3,200,555 3,200,555 3,200, % 100% 5,712,046 40,000,000 40,592, ,991 40,725, % 100% 162,490, ,646, ,646, % 100% 300,000, ,160, ,662, ,823,394 75% 75% 300,000, ,174,145 75,011, ,185, % 100% (i) 253,150, ,177, , ,925, % 100% 86,874, ,953,982,072 4,655,107,876 67,400,946 4,722,508, ,874, ,243, ,016,750( ,596,177) (i) 133

135 ,257,853 2,479,239 1,257,853 2,479,239 70, , ,243, ,823,922 1,476, ,299,416 60,842, ,120-3,288, ,818,639 1,050,854, ,949,736 43,025, ,151, ,330, ,044, ,510,419 94,175,425 61,503,353 77,999,559 38,238,543 64,548,623 58,441,421 47,578, ,195, ,448, ,245,

136 ,814, ,049, ,050 27,320 2,213,615 2,238, , ,568 15,414 5,384 17,429,842 11,136, ,818,639-1,050,854, ,375 4,188, ,277-50,633,197-60,835,202 3,025,651 10,701,052-54,562, ,032, ,915, ,898, ,898, ,901,165-89,982, ,002,597 1 % 4.04% %

137 %(30%)5%(5%)10%( 10%) /() 299,804, ,326,418 (165,522,070) (36%) (1) 70,007,569 53,946,544 16,061,025 30% (2) 167,499, ,630,129 (746,130,780) (82%) (3) 3,610,292 30,688,334 (27,078,042) (88%) (4) 3,039,946 18,404,380 (15,364,434) (83%) (5) 2,713,907 1,319,695 1,394, % (6) 163,100,004 81,376,849 81,723, % (7) 183,487, ,118,119 77,369,097 73% (8) 1,120,003,975 1,345,809,426 (225,805,451) (17%) (9) 165,969, ,647,082 (720,677,927) (81%) (10) 481,687, ,033, ,654, % (11) 526,872 2,926,872 (2,400,000) (82%) (12) 711,112,961 1,088,240,944 (377,127,983) (35%) (13) 14,831,266 10,591,844 4,239,422 40% (14) % 136

138 /() 6,994,358,029 8,270,731,730 (1,276,373,701) (15%) (15) 5,355,802,923 5,664,562,540 (308,759,617) (5%) (16) 526,909, ,195,034 (85,285,496) (14%) (17) 248,920, ,307, ,612,437 72% (18) 306,225,525 41,882, ,343, % (19) 71,666,374 6,317,874 65,348, % (20) 88,766, ,463,944 (211,697,804) (70%) (21) (5,981,466) 39,974,508 (45,955,974) (115%) (22) 137

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