目 录 1 为 什 么 要 投 资 定 增 基 金 2 基 金 拟 投 公 司 介 绍 3 基 金 募 集 概 要
掘 金 新 时 代 定 向 增 发 定 向 增 发, 即 定 增, 指 上 市 公 司 向 符 合 条 件 的 少 数 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 股 份 的 行 为 指 项 目 融 资 收 购 资 产 引 入 战 略 投 资 者 财 务 重 组 整 体 上 市 等 指 现 已 超 过 IPO 成 为 A 股 市 场 最 大 的 融 资 来 源, 是 上 市 公 司 和 机 构 投 资 者 的 主 要 融 资 手 段 和 投 资 手 段 主 要 包 括 券 商 基 金 公 司 信 托 公 司 保 险 公 司 私 募 基 金 公 司 以 及 少 量 高 净 值 客 户 不 得 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 均 价 的 90% ( 一 般 为 股 票 市 价 的 6-8 折 ) 投 资 者 通 过 定 增 持 有 的 新 股 12 个 月 内 不 得 转 让, 控 股 股 东 及 其 关 联 方 认 购 的,36 个 月 内 不 得 转 让 增 发 目 的 增 发 重 要 性 主 要 参 与 者 发 行 底 价 锁 定 期
投 资 定 增 的 三 大 优 势 打 折 买 牛 股 超 额 收 益 显 著 高 成 长 性
定 增 市 场 的 蓬 勃 发 展 近 年 来 定 增 市 场 持 续 扩 容 据 统 计, 自 2006 年 以 来, 每 年 定 向 增 发 的 上 市 公 司 数 量 一 直 稳 定 上 升 2015 年 定 增 市 场 总 募 集 资 金 金 额 12466.12 亿 元, 合 计 发 行 家 数 为 827 家 相 较 于 2014 年,2015 年 定 增 的 总 募 集 资 金 额 同 比 增 长 81.81%
把 握 最 佳 交 易 时 机 A 股 历 史 平 均 市 盈 率 走 势 图 上 帝 有 一 天 夜 访 一 个 股 民, 并 问 他 有 什 么 愿 望 我 想 赚 钱 股 民 单 刀 直 入 地 说 上 帝 就 掏 出 了 一 张 中 国 A 股 的 市 盈 率 变 化 图 给 他 看 : 赚 钱 其 实 很 简 单, 看 看 这 图, 你 在 绿 色 区 域 买 入, 在 红 色 区 域 卖 出 就 稳 赚 了 股 民 追 问 : 如 果 绿 色 区 域 永 远 不 出 现, 那 该 怎 么 办? 等 待 上 帝 答 道
把 握 最 佳 交 易 时 机 上 证 指 数 (000001) 2016 年 5 月 23 日 收 盘 :2843.65
不 惧 熊 市, 收 益 显 著 2011-2015 年, 定 增 市 场 平 均 绝 对 收 益 率 为 47.16%, 股 票 定 增 市 场 更 能 满 足 投 资 人 的 高 收 益 需 求! 2006-2015 年 10 年 间,73% 的 定 增 项 目 盈 利, 盈 利 项 目 的 平 均 浮 盈 高 达 91%;10 年 定 增 项 目 的 平 均 收 益 率 在 年 化 60% 以 上!
华 锐 风 电 的 故 事 601558 2014 年 12 月, 民 享 财 富 携 手 东 方 富 海 共 同 设 立 新 余 敏 锐 定 增 基 金, 投 向 ST 锐 电 定 向 增 发 股 票, 定 增 价 格 1.24 元 运 行 10 个 月 中, 最 高 峰 值 10.94, 浮 盈 超 过 8.8 倍 截 止 2016 年 5 月 24 日, 收 盘 价 格 2.74 元, 浮 盈 超 过 2 倍
拟 投 公 司 一 新 疆 天 山 畜 牧 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2003 年 6 月 公 司 主 要 从 事 牛 的 品 种 改 良 业 务, 依 托 生 物 遗 传 技 术, 为 我 国 畜 牧 行 业 提 供 优 质 冻 精 胚 胎 等 遗 传 物 质 及 相 关 服 务 公 司 是 国 家 级 牛 冷 冻 精 液 生 产 单 位 和 国 家 级 良 种 牛 基 地, 是 新 疆 唯 一 一 家 国 家 级 冻 精 生 产 企 业, 国 内 良 种 繁 育 行 业 的 龙 头 企 业 之 一 股 票 代 码 :300313 总 市 值 :32.77 亿 元 本 次 募 集 资 金 将 用 于 购 买 呼 图 壁 县 天 山 农 业 发 展 有 限 公 司 持 有 的 68,512.05 亩 农 业 开 发 用 地 使 用 权 及 地 上 相 关 配 套 资 产 天 山 农 牧 业 发 展 有 限 公 司 持 有 的 15,644.00 亩 草 原 使 用 权
拟 投 公 司 一 新 疆 天 山 畜 牧 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 (300313) 本 次 公 司 募 集 资 金 规 模 : 不 超 过 4000 万 元 本 次 股 票 发 行 价 格 :17.86 元 / 股 ( 市 场 参 考 价 的 90%)
拟 投 公 司 二 延 华 智 能, 国 内 著 名 的 智 慧 城 市 服 务 与 运 营 商, 专 注 于 智 慧 城 市 顶 层 设 计 智 慧 医 疗 智 慧 节 能 智 慧 环 保 智 慧 交 通 智 慧 养 老 智 慧 社 区 与 智 能 建 筑 等 专 业 领 域, 是 国 内 第 一 家 以 智 能 建 筑 为 主 业 在 深 交 所 上 市 的 公 司, 第 一 家 以 智 慧 城 市 项 目 完 成 增 发 的 上 市 企 业, 是 智 慧 城 市 领 域 业 内 资 质 最 齐 全 专 业 最 齐 备 的 集 团 公 司 股 票 代 码 :002178 总 市 值 :73 亿 元 本 次 募 集 资 金 将 主 要 用 于 智 慧 节 能 与 用 户 侧 能 源 互 联 网 平 台 建 设 与 运 营 项 目 智 慧 医 疗 与 智 慧 养 老 平 台 建 设 项 目 建 筑 智 能 化 与 信 息 化 建 设 项 目 智 城 模 式 及 区 域 中 心 拓 展 项 目 智 慧 城 市 研 究 院 建 设 项 目 补 充 流 动 资 金
拟 投 公 司 二 延 华 智 能 (002178) 本 次 公 司 募 集 资 金 规 模 : 不 超 过 100,386 万 元 本 次 股 票 发 行 价 格 : 不 低 于 8.58 元 / 股
拟 投 公 司 三 中 原 环 保 股 份 有 限 公 司 主 营 业 务 为 城 市 污 水 处 理 和 集 中 供 热, 属 市 政 公 用 行 业 公 司 重 组 成 立 后, 通 过 建 立 三 会 一 层 公 司 治 理 体 系 内 部 控 制 体 系 等 来 不 断 推 进 企 业 的 现 代 化 进 程, 经 过 四 年 发 展, 公 司 目 前 已 成 为 一 家 管 理 规 范 运 营 稳 健 的 国 有 控 股 上 市 公 司 股 票 代 码 :000544 总 市 值 :38.50 亿 元 本 次 募 集 资 金 将 用 于 购 买 净 化 公 司 所 拥 有 五 龙 口 污 水 处 理 厂 ( 一 期 和 二 期 ) 马 头 岗 污 水 处 理 厂 ( 一 期 和 二 期 < 污 泥 消 化 干 化 除 外 >) 南 三 环 污 水 处 理 厂 马 寨 污 水 处 理 厂 王 新 庄 污 水 处 理 厂 技 改 工 程
拟 投 公 司 三 中 原 环 保 股 份 有 限 公 司 (000544) 本 次 公 司 募 集 资 金 规 模 : 不 超 过 12.725 亿 元 本 次 股 票 发 行 价 格 :10.77 元 / 股
拟 投 公 司 四 天 水 众 兴 菌 业 科 技 股 份 有 限 公 司 是 一 家 专 门 从 事 食 用 菌 研 发 生 产 销 售 的 农 业 产 业 化 国 家 重 点 龙 头 企 业 公 司 从 事 的 食 用 菌 工 厂 化 生 产, 工 厂 化 模 式 所 需 的 土 地 面 积 和 劳 动 力 较 少, 生 产 效 率 比 传 统 模 式 提 高 约 40 倍 股 票 代 码 :002772 总 市 值 :81.96 亿 元 本 次 募 集 资 金 将 用 于 以 下 项 目 : 年 产 30,000 吨 金 针 菇 生 产 线 建 设 项 目 年 产 10,000 吨 食 用 菌 ( 双 孢 蘑 菇 ) 工 厂 化 种 植 项 目 年 产 7,500 吨 蟹 味 菇 生 产 线 建 设 项 目 年 产 7,500 吨 白 玉 菇 生 产 线 建 设 项 目 偿 还 银 行 贷 款
拟 投 公 司 四 天 水 众 兴 菌 业 科 技 股 份 有 限 公 司 (002772) 本 次 公 司 募 集 资 金 规 模 : 不 超 过 112,735 万 元 本 次 股 票 发 行 价 格 :15.65 元 / 股
拟 投 公 司 五 自 1998 年 创 立 以 来, 鱼 跃 矢 志 于 投 身 生 命 健 康 事 业, 打 造 了 由 家 庭 医 疗 临 床 医 疗 互 联 网 医 疗 组 成 的 大 健 康 生 态 圈, 组 建 一 个 全 面 覆 盖 医 疗 器 械 的 专 业 化 服 务 平 台 股 票 代 码 :002223 总 市 值 :176 亿 元 本 次 募 集 资 金 将 用 于 以 下 项 目 : 丹 阳 医 疗 器 械 生 产 基 地 项 目 ( 二 期 ) 苏 州 鱼 跃 医 疗 科 技 有 限 公 司 二 期 厂 房 及 年 产 4.4 亿 支 高 值 医 用 耗 材 及 年 产 10 万 台 套 高 端 电 子 产 品 生 产 项 目 年 产 18 亿 支 针 灸 针 及 年 产 30 万 台 套 电 子 针 疗 仪 等 医 疗 器 械 生 产 项 目 补 充 流 动 资 金 项 目
拟 投 公 司 五 鱼 跃 医 疗 (002223) 本 次 公 司 募 集 资 金 规 模 : 不 超 过 25.60 亿 元 本 次 非 公 开 发 行 的 最 终 发 行 价 格 将 在 公 司 取 得 本 次 发 行 核 准 批 文 后, 遵 照 价 格 优 先 的 原 则, 通 过 询 价 的 方 式 确 定
拟 投 公 司 六 上 海 市 北 高 新 股 份 有 限 公 司 (A 股 代 码 :600604;B 股 代 码 :900902) 是 市 北 高 新 集 团 旗 下 的 一 家 以 园 区 产 业 载 体 开 发 经 营 企 业 服 务 集 成 及 产 业 投 资 为 核 心 业 务 的 上 市 公 司 股 票 代 码 :600604 总 市 值 :202.39 亿 元 本 次 募 集 资 金 将 以 增 资 欣 云 投 资 方 式 全 部 用 于 14-06 地 块 项 目 的 开 发 及 运 营 ( 本 次 拟 发 行 股 票 数 量 不 超 过 17,647.06 万 股 其 中, 公 司 控 股 股 东 市 北 集 团 将 以 其 持 有 的 欣 云 投 资 49% 的 股 权 参 与 认 购 其 余 部 分 由 其 他 特 定 对 象 以 现 金 进 行 认 购 )
拟 投 公 司 六 上 海 市 北 高 新 股 份 有 限 公 司 (600604) 本 次 公 司 募 集 资 金 规 模 : 不 超 过 27 亿 元 本 次 股 票 发 行 价 格 : 在 不 低 于 发 行 底 价 15.30 元 / 股 的 基 础 上 按 照 价 格 优 先 的 原 则 合 理 确 定
拟 投 公 司 七 广 东 安 居 宝 数 码 科 技 股 份 有 限 公 司 以 社 区 安 防 技 术 研 发 为 核 心, 集 楼 宇 对 讲 智 能 家 居 云 停 车 场 云 监 控 安 防 专 用 线 缆 等 为 一 体, 充 分 利 用 技 术 关 联 的 优 势, 开 发 出 智 慧 社 区 相 配 套 的 系 列 产 品, 成 为 国 内 配 套 最 齐 全 的 社 区 安 防 及 智 能 家 居 系 统 集 成 供 应 商 股 票 代 码 :300155 总 市 值 :71.30 亿 元 本 次 募 集 资 金 将 用 于 : 城 市 云 停 车 联 网 系 统 项 目 建 设 与 推 广 ( 为 实 现 公 司 互 联 网 运 营 商 的 战 略 转 型, 让 公 司 进 入 互 联 网 领 域 的 蓝 海, 增 加 新 的 盈 利 增 长 点, 优 化 资 本 结 构, 提 升 公 司 综 合 竞 争 力 )
拟 投 公 司 七 广 东 安 居 宝 数 码 科 技 股 份 有 限 公 司 (300155) 本 次 公 司 募 集 资 金 规 模 : 不 超 过 19 亿 元 本 次 股 票 发 行 价 格 : 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 定 价 基 准 日 为 发 行 期 首 日, 根 据 届 时 的 市 场 情 况 择 机 确 定
拟 投 公 司 八 生 物 技 术 旗 下 的 金 宇 保 灵 生 物 药 品 有 限 公 司 和 扬 州 优 邦 生 物 制 药 有 限 公 司 均 为 国 家 级 高 新 技 术 企 业 金 宇 保 灵 生 物 药 品 有 限 公 司 为 中 国 动 保 行 业 协 会 副 理 事 长 单 位, 拥 有 行 业 唯 一 的 兽 用 疫 苗 国 家 工 程 实 验 室 股 票 代 码 :600201 总 市 值 :156.27 亿 元 本 次 募 集 资 金 拟 全 部 用 于 金 宇 生 物 科 技 产 业 园 区 项 目 一 期 工 程 ( 金 宇 生 物 科 技 产 业 园, 规 划 建 设 高 规 格 口 蹄 疫 悬 浮 培 养 生 产 线 和 布 氏 菌 病 疫 苗 生 产 线 以 及 国 家 高 级 别 生 物 安 全 实 验 室 )
拟 投 公 司 八 金 宇 保 灵 生 物 药 品 有 限 公 司 (600201) 本 次 公 司 募 集 资 金 规 模 : 不 超 过 125,000 万 元 本 次 股 票 发 行 价 格 :24.43 元 / 股
拟 投 公 司 九 浩 丰 科 技 是 国 内 领 先 的 营 销 信 息 化 解 决 方 案 提 供 商, 主 营 业 务 是 向 银 行 保 险 制 造 商 业 流 通 与 服 务 政 府 及 公 共 事 业 等 行 业 或 领 域 提 供 具 有 自 主 知 识 产 权 的 营 销 信 息 化 解 决 方 案 股 票 代 码 :300419 总 市 值 :85.56 亿 元 本 次 募 集 资 金 用 于 公 司 重 组 发 行 股 份 购 买 资 产 公 司 ( 浩 丰 科 技 与 被 并 购 标 的 路 安 世 纪 均 属 于 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 通 过 本 次 重 组, 能 够 实 现 上 市 公 司 产 业 内 的 横 向 扩 张, 丰 富 公 司 的 产 品, 提 升 公 司 服 务 能 力, 进 一 步 提 高 公 司 综 合 竞 争 力 )
拟 投 公 司 九 浩 丰 科 技 (300419) 本 次 公 司 募 集 资 金 规 模 : 不 超 过 13,231.85 万 元 本 次 股 票 发 行 价 格 :117.68 元 / 股
拟 投 公 司 十 蓝 盾 成 立 于 1999 年 10 月, 公 司 为 华 南 地 区 最 大 的 专 业 网 络 安 全 厂 家," 蓝 盾 " 已 成 为 华 南 地 区 网 络 安 全 第 一 品 牌 ; 公 司 拥 有 覆 盖 全 国, 涉 及 政 府 电 信 金 融 军 队 能 源 交 通 教 育 流 通 邮 政 制 造 等 行 业 的 九 千 余 家 客 户 群 体 公 司 现 已 在 北 京, 上 海, 重 庆, 深 圳, 武 汉, 杭 州, 河 北, 广 西, 黑 龙 江, 四 川, 福 建 等 主 要 大 中 城 市 设 有 分 支 机 构 股 票 代 码 :300297 总 市 值 :134 亿 元 本 次 募 集 资 金 用 于 购 买 中 经 汇 通 持 有 的 中 经 电 商 100.00% 股 权 以 及 中 经 汇 通 李 碧 如 合 计 持 有 的 汇 通 宝 100.00% 股 权 用 于 支 付 向 交 易 对 方 购 买 标 的 资 产 的 现 金 对 价 支 付 本 次 交 易 的 中 介 机 构 费 用 补 充 上 市 公 司 流 动 资 金 偿 还 上 市 公 司 银 行 贷 款 以 及 补 充 标 的 公 司 流 动 资 金
拟 投 公 司 十 蓝 盾 股 份 (300297) 本 次 公 司 募 集 资 金 规 模 : 不 超 过 11 亿 元 本 次 股 票 发 行 价 格 : 通 过 询 价 方 式 确 定
基 金 亮 点 一 : 投 资 标 的 明 确 股 票 代 码 :300313 股 票 代 码 :300297 股 票 代 码 :002178 股 票 代 码 :000544 股 票 代 码 :002772 股 票 代 码 :002223 股 票 代 码 :600604 股 票 代 码 :300155 股 票 代 码 :600201 股 票 代 码 :300419 本 支 基 金 投 资 标 的 明 确, 仅 投 向 市 场 上 优 质 的 定 增 项 目, 拟 投 公 司 股 票 优 中 选 优!
基 金 亮 点 二 : 银 行 入 资 优 先 级 杠 杆 优 势 : 1 无 固 定 收 益 2 运 营 期 间 不 需 要 补 仓 3 收 益 分 成 年 化 7% 以 下, 按 配 资 额 度 分 配 7%-20%/ 年, 收 取 配 资 份 额 实 际 收 益 的 40% 20%/ 年 以 上, 收 取 配 资 份 额 实 际 收 益 的 20% 银 行 入 资 优 先 级 10500 万, 有 效 运 用 杠 杆 效 应, 放 大 投 资 收 益!
基 金 亮 点 三 : 引 入 托 管 方, 确 保 资 金 流 向 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 恒 泰 证 券 ) 成 立 于 1992 年, 前 身 为 内 蒙 古 证 券 有 限 责 任 公 司,2002 年 经 中 国 证 监 会 批 准, 公 司 增 资 扩 股 并 更 名 为 恒 泰 证 券 有 限 公 司, 注 册 地 为 呼 和 浩 特 市, 2008 年 9 月 经 中 国 证 监 会 批 准, 公 司 增 资 改 制 并 更 名 为 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司, 注 册 资 本 20.06 亿 元
基 金 募 集 概 要 基 金 名 称 基 金 组 织 形 式 基 金 期 限 德 胜 定 增 一 期 基 金 契 约 型 18+6 个 月 募 集 规 模 3500 万 起 投 金 额 100 万 元 起 投, 超 出 部 分 应 为 10 万 整 数 倍 基 金 管 理 人 上 海 民 享 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 管 理 费 1.5%/ 年 ( 一 次 性 收 取 18 个 月 的 管 理 费 ) 投 资 方 向 10 个 左 右 二 级 市 场 股 票 标 的 分 红 时 间 项 目 结 束 后 分 红 业 绩 分 成 标 准 最 终 收 益 超 过 8%/ 年 以 上 部 分, 民 享 收 取 10% 业 绩 分 成 托 管 机 构 恒 泰 证 券
基 金 结 构 管 理 费 :1.5%/ 年 ( 一 次 性 收 取 18 个 月 ) 分 成 : 最 终 收 益 超 过 8%/ 年 以 上 部 分, 民 享 收 取 10% 业 绩 分 成 托 管 恒 泰 证 券 民 享 德 胜 定 增 一 期 契 约 型 基 金 资 金 3500 万 元 管 理 财 通 基 金 托 管 基 金 专 户 通 道 优 先 资 金 10500 万 管 理 费 :1.2%/ 年 ( 一 次 性 收 取 18 个 月 ) 分 成 :10% 后 端 分 成 财 通 基 金 专 户 产 品 上 海 民 享 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 工 商 银 行
收 益 测 算 基 金 总 规 模 1.4 亿 元, 杠 杆 比 率 1:3, 民 享 德 胜 定 增 一 期 基 金 入 资 3500 万 作 为 劣 后 级 基 金 预 期 总 收 益 ( 万 元 ) 基 金 优 先 级 预 期 收 益 ( 万 元 ) 民 享 德 胜 定 增 一 期 基 金 预 期 收 益 ( 万 元 ) 客 户 预 期 收 益 率 ( 扣 除 民 享 及 机 构 管 理 费 业 绩 分 成 ) 保 守 1400 934 466 9% 中 性 4200 1564 2636 50% 乐 观 7000 1984 5016 96% 注 明 : 以 上 均 为 测 算 收 益, 如 有 实 际 差 异 以 基 金 运 营 报 告 为 准
基 金 风 险 收 益 特 征 1 市 场 性 风 险 二 级 市 场 持 续 低 迷 再 创 新 低, 产 生 市 场 性 风 险 2 政 策 性 风 险 基 金 在 投 资 运 作 过 程 中 可 能 面 临 各 种 风 险, 既 包 括 市 场 风 险, 也 包 括 政 策 性 定 增 项 目 全 面 叫 停 等 不 可 预 知 不 可 防 范 的 风 险
基 金 管 理 人 基 金 管 理 人 组 织 形 式 成 立 时 间 注 册 地 址 办 公 地 址 私 募 基 金 备 案 编 号 登 记 时 间 最 近 三 年 的 诚 信 情 况 说 明 上 海 民 享 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 有 限 公 司 2012 年 6 月 8 日 上 海 市 普 陀 区 志 丹 路 168 号 2025 室 上 海 市 黄 浦 区 南 京 西 路 288 号 2602 室 P1000440 2014 年 5 月 26 日 最 近 三 年 诚 信 情 况 良 好, 无 不 良 诚 信 记 录
免 责 和 保 密 条 款 报 告 仅 向 民 享 内 部 投 资 人 提 供, 项 目 本 身 及 其 条 款 可 能 有 变 化, 应 以 最 终 签 署 的 合 同 为 准 民 享 不 就 本 报 告 内 容 的 准 确 性 或 完 整 性 作 出 任 何 陈 述 或 保 证, 也 不 对 因 报 告 内 容 的 遗 漏 不 充 分 或 不 准 确 而 造 成 的 损 失 或 损 害 承 担 任 何 责 任 本 报 告 中 针 对 未 来 事 项 作 出 的 表 述 或 假 设 可 能 被 发 现 为 不 正 确, 民 享 不 就 此 类 表 述 和 假 设 的 准 确 性 作 出 任 何 陈 述 或 保 证 未 经 民 享 书 面 同 意, 本 报 告 不 得 被 全 部 或 部 分 复 制, 其 中 任 何 内 容 亦 不 得 向 任 何 第 三 方 泄 露
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