紫金矿业集团股份有限公司

2010 年 年 度 报 告 紫 金 矿 业 集 团 股 份 有 限 公 司 601899 2010 年 年 度 报 告 0

2010 年 年 度 报 告 目 录 一 重 要 提 示...2 二 公 司 基 本 情 况...2 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况...6 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员...9 六 公 司 治 理 结 构...15 七 股 东 大 会 情 况 简 介...18 八 董 事 会 报 告...19 九 监 事 会 报 告...38 十 重 要 事 项...41 十 一 财 务 会 计 报 告...56 十 二 备 查 文 件 目 录...176 1

2010 年 年 度 报 告 一 重 要 提 示 ( 一 ) 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 ( 二 ) 如 有 董 事 未 出 席 董 事 会, 应 当 单 独 列 示 其 姓 名 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 的 说 明 被 委 托 人 姓 名 刘 晓 初 董 事 因 病 未 出 席 会 议 罗 映 南 ( 三 ) 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ), 安 永 会 计 师 事 务 所 ( 境 外 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 四 ) 公 司 负 责 人 姓 名 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 陈 景 河 林 红 英 陈 宏 公 司 负 责 人 陈 景 河 主 管 会 计 工 作 负 责 人 林 红 英 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 陈 宏 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 ( 五 ) 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 ( 六 ) 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 二 公 司 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 信 息 公 司 的 法 定 中 文 名 称 公 司 的 法 定 中 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 英 文 名 称 公 司 法 定 代 表 人 紫 金 矿 业 集 团 股 份 有 限 公 司 紫 金 矿 业 Zijin Mining Group Company Limited 陈 景 河 ( 二 ) 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 姓 名 郑 于 强 联 系 地 址 厦 门 市 湖 里 区 泗 水 道 599 号 海 富 中 心 19-22 层 电 话 0592-2933662 传 真 0592-2933580 电 子 信 箱 zyq@zjky.cn ( 三 ) 基 本 情 况 简 介 2

2010 年 年 度 报 告 注 册 地 址 福 建 省 上 杭 县 紫 金 大 道 1 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 364200 办 公 地 址 福 建 省 上 杭 县 紫 金 大 道 1 号, 厦 门 市 湖 里 区 泗 水 道 599 号 海 富 中 心 19-22 层 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 364200,361016 公 司 国 际 互 联 网 网 址 www.zjky.cn 电 子 信 箱 dsh@zjky.cn ( 四 ) 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 http://www.sse.com.cn 厦 门 市 湖 里 区 泗 水 道 599 号 海 富 中 心 20 层 ( 五 ) 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 紫 金 矿 业 601899 H 股 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 紫 金 矿 业 2899 ( 六 ) 其 他 有 关 资 料 公 司 首 次 注 册 登 记 日 期 2000 年 9 月 6 日 公 司 首 次 注 册 登 记 地 点 福 建 省 上 杭 县 紫 金 大 道 1 号 公 司 变 更 注 册 登 记 日 期 2002 年 1 月 4 日 首 次 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 350000100016737 税 务 登 记 号 码 350823157987632 组 织 机 构 代 码 15798763-2 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ), 安 永 会 计 师 事 务 所 ( 境 外 ) 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 东 三 办 公 楼 15 16 层 ; 香 港 中 环 金 融 街 8 号 国 际 金 融 中 心 2 期 18 楼 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 营 业 利 润 7,966,905,446.00 利 润 总 额 7,331,571,772.00 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 4,827,916,726.00 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 5,135,538,469.00 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,920,362,240.00 3

2010 年 年 度 报 告 ( 二 ) 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 净 利 润 净 资 产 本 期 数 上 期 数 期 末 数 期 初 数 按 中 国 会 计 准 则 4,827,916,726 3,541,446,876 21,831,570,548 18,170,180,121 按 国 际 会 计 准 则 调 整 的 项 目 及 金 额 : 安 全 生 产 费 和 维 简 费 调 整 -15,252,213 10,900,223 0 0 按 国 际 会 计 准 则 4,812,664,513 3,552,347,099 21,831,570,548 18,170,180,121 2 境 内 外 会 计 准 则 差 异 的 说 明 : 按 照 财 政 部 发 布 的 企 业 会 计 准 则 解 释 第 3 号, 本 集 团 应 根 据 开 采 量 计 提 安 全 生 产 费 及 维 简 费, 记 入 当 期 费 用 并 在 所 有 者 权 益 中 的 专 项 储 备 单 独 反 映 按 规 定 范 围 使 用 专 项 储 备, 形 成 固 定 资 产 时, 应 在 计 入 相 关 资 产 成 本 的 同 时 全 额 结 转 累 计 折 旧 而 按 国 际 会 计 准 则, 这 些 费 用 应 于 发 生 时 确 认, 相 关 资 本 性 支 出 于 发 生 时 确 认 为 固 定 资 产, 按 相 应 的 折 旧 方 法 计 提 折 旧 ( 三 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 项 目 非 流 动 资 产 处 置 损 益 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 金 额 -64,391,705 47,975,971 205,874,851 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -623,271,025 所 得 税 影 响 额 122,737,987 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 3,452,178 合 计 -307,621,743 ( 四 ) 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 主 要 会 计 数 据 2010 年 2009 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2008 年 调 整 后 调 整 前 营 业 收 入 28,539,578,900.00 20,955,824,674.00 36.19 16,983,764,323.00 16,983,764,323.00 利 润 总 额 7,331,571,772.00 5,018,907,791.00 46.08 4,472,202,976.00 4,533,055,648.00 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 4,827,916,726.00 3,541,446,876.00 36.33 3,005,348,237.00 3,066,200,909.00 净 利 润 归 属 于 上 市 5,135,538,469.00 3,447,238,550.00 48.98 3,275,671,240.00 3,336,523,912.00 4

2010 年 年 度 报 告 主 要 会 计 数 据 2010 年 2009 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 调 整 后 2008 年 调 整 前 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 5,920,362,240.00 4,598,946,348.00 28.73 4,025,358,320.00 4,025,358,320.00 量 净 额 本 期 末 2008 年 末 2010 年 末 2009 年 末 比 上 年 同 期 末 调 整 后 调 整 前 增 减 (%) 总 资 产 38,401,232,806.00 29,646,138,301.00 29.53 26,217,550,132.00 26,217,550,132.00 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 21,831,570,548.00 18,170,180,121.00 20.15 16,134,387,640.00 16,134,387,640.00 主 要 财 务 指 标 2010 年 2009 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 本 期 比 上 年 2008 年 同 期 增 减 (%) 调 整 后 调 整 前 0.33 0.24 37.50 0.21 0.22 0.33 0.24 37.50 0.21 0.22 0.35 0.24 45.83 0.23 0.24 24.6 20.7 26.17 20.15 增 加 3.9 个 百 分 点 增 加 6.02 个 百 分 点 24.51 25 26.71 27.21 0.41 0.32 28.13 0.28 0.28 本 期 末 比 上 2008 年 末 2010 年 末 2009 年 末 年 同 期 末 增 减 (%) 调 整 后 调 整 前 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 1.50 1.25 20.00 1.11 1.11 股 ) 本 公 司 股 份 面 值 为 人 民 币 0.1 元 ; 5

2010 年 年 度 报 告 ( 五 ) 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) 141,798,762 115,529,143-26,269,619 46,380,741 衍 生 金 融 资 产 2,401,890 272,855,240 270,453,350 42,261,749 可 供 出 售 金 融 资 产 383,855,385 2,058,973,823 1,675,118,438 71,147,293 合 计 528,056,037 2,447,358,206 1,919,302,169 159,789,783 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况 ( 一 ) 股 本 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 一 有 限 售 条 件 股 份 4,210,902,120 28.96 4,210,902,120 28.96 1 国 家 持 股 4,210,902,120 28.96 4,210,902,120 28.96 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 10,330,406,980 71.04 10,330,406,980 71.04 1 人 民 币 普 通 股 6,324,966,980 43.49 6,324,966,980 43.49 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4,005,440,000 27.55 4,005,440,000 27.55 4 其 他 三 股 份 总 数 14,541,309,100 100 14,541,309,100 100 2 限 售 股 份 变 动 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 限 售 股 份 无 变 动 情 况 其 他 小 计 数 量 比 例 (%) 6

2010 年 年 度 报 告 ( 二 ) 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 股 票 及 其 衍 生 证 券 的 种 类 股 票 类 人 民 币 普 通 股 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 元 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 获 准 上 市 交 易 数 量 交 易 终 止 日 期 2008 年 4 月 2008 年 4 月 7.13 1,400,000,000 1,400,000,000 25 日 经 中 国 证 监 会 " 证 监 许 可 [2008]417 号 文 " 审 核 批 准, 并 经 上 海 证 券 交 易 所 上 证 上 字 [2008]29 号 文 批 准,2008 年 4 月, 公 司 以 7.13 元 / 股 的 价 格 发 行 14 亿 股 A 股, 并 于 2008 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市, 每 股 面 值 0.1 元 发 行 完 成 后 公 司 总 股 本 为 14,541,309,100 股 2 公 司 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内 没 有 因 送 股 配 股 等 原 因 引 起 公 司 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 ( 三 ) 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 股 东 数 量 和 持 股 情 况 报 告 期 末 股 东 总 数 股 东 名 称 闽 西 兴 杭 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司 香 港 中 央 结 算 代 理 人 有 限 公 司 新 华 都 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 厦 门 恒 兴 集 团 有 限 公 司 上 杭 县 金 山 贸 易 有 限 公 司 陈 景 河 中 国 工 商 银 行 - 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 前 十 名 股 东 持 股 情 况 持 股 总 数 报 告 期 内 增 减 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 国 家 28.96 4,210,902,120 0 4,210,902,120 未 知 27.41 3,985,146,406-117,000 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 自 然 人 11.24 1,634,576,071-65,454,152 2.05 297,450,000-42,398,505 1.17 170,830,000 0 0.61 88,000,000 1,000,000 未 知 0.33 47,580,917 22,147,168 单 位 : 股 913,554 户 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 冻 结 138,989,430 质 押 201,200,000 7

2010 年 年 度 报 告 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 - 嘉 实 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 未 知 0.21 30,197,678-4,083,611 金 中 国 建 设 银 行 - 融 通 领 先 成 长 股 票 型 证 券 未 知 0.17 24,369,403 投 资 基 金 交 通 银 行 - 易 方 达 50 指 数 未 知 0.16 23,687,507 7,085,469 证 券 投 资 基 金 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 香 港 中 央 结 算 代 理 人 有 限 公 司 3,985,146,406 境 外 上 市 外 资 股 新 华 都 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 1,634,576,071 人 民 币 普 通 股 厦 门 恒 兴 集 团 有 限 公 司 297,450,000 人 民 币 普 通 股 上 杭 县 金 山 贸 易 有 限 公 司 170,830,000 人 民 币 普 通 股 陈 景 河 88,000,000 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 47,580,917 人 民 币 普 通 股 基 金 中 国 银 行 - 嘉 实 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 30,197,678 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 - 融 通 领 先 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 24,369,403 人 民 币 普 通 股 交 通 银 行 - 易 方 达 50 指 数 证 券 投 资 基 金 23,687,507 人 民 币 普 通 股 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 - 22,249,942 人 民 币 普 通 股 005L-FH002 沪 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 本 公 司 未 知 前 十 名 流 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 情 行 动 的 说 明 况 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 单 位 : 股 持 有 的 有 限 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 序 有 限 售 条 件 股 东 名 售 条 件 股 份 新 增 可 上 市 交 易 号 称 可 上 市 交 易 时 间 数 量 股 份 数 量 限 售 条 件 1 闽 西 兴 杭 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司 4,210,902,120 2011 年 4 月 25 日 4,210,902,120 自 2008 年 4 月 25 日 起 三 年 内 不 转 让 2 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 (1) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 具 体 情 况 介 绍 本 公 司 的 控 股 股 东 为 闽 西 兴 杭 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司, 其 实 际 控 制 人 为 福 建 省 上 杭 县 国 资 委 (2) 控 股 股 东 情 况 法 人 8

2010 年 年 度 报 告 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 名 称 闽 西 兴 杭 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 刘 实 民 成 立 日 期 2000 年 6 月 29 日 注 册 资 本 138,900,000 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 从 事 授 权 范 围 内 的 国 有 资 产 经 营 (3) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 本 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 3 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 法 人 股 东 名 称 法 定 代 表 人 成 立 日 期 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 注 册 资 本 百 货 的 批 发 零 售 代 购 及 售 新 华 都 实 业 集 团 1997 年 12 陈 发 树 后 服 务 ; 酒 店 业 采 矿 业 水 电 139,800,000 股 份 有 限 公 司 月 30 日 路 桥 工 程 项 目 的 投 资 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 一 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 陈 景 河 罗 映 南 刘 晓 初 蓝 福 职 务 董 事 长 董 事 兼 总 裁 副 董 事 长 副 董 事 长 性 别 年 龄 男 54 任 期 起 始 日 期 2009 年 11 月 5 日 男 54 2009 年 11 月 5 日 2009 年 男 64 11 月 5 日 男 47 2009 年 11 月 5 任 期 终 止 日 期 2012 年 11 月 4 日 2012 年 11 月 4 日 2012 年 11 月 4 日 2012 年 11 月 4 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 87,000,000 88,000,000 变 动 原 因 通 过 二 级 市 场 增 持 100 万 股 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 762.74 否 5,000,000 5,000,000 381.71 否 4,828,350 4,828,350 326.45 否 5,000,000 5,000,000 371.36 否 单 位 : 股 是 否 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报 酬 津 贴 9

2010 年 年 度 报 告 生 日 日 董 事 邹 2009 年 2012 年 兼 常 来 男 43 11 月 5 11 月 4 务 副 昌 日 日 总 裁 黄 董 事 2009 年 2012 年 晓 兼 副 男 56 11 月 5 11 月 4 东 总 裁 日 日 彭 非 执 2009 年 2012 年 嘉 行 董 男 66 11 月 5 11 月 4 庆 事 日 日 独 立 陈 2009 年 2012 年 非 执 毓 男 77 11 月 5 11 月 4 行 董 川 日 日 事 林 永 经 苏 聪 福 王 小 军 林 水 清 徐 强 林 新 喜 刘 献 华 张 育 闽 陈 家 洪 谢 成 福 刘 荣 独 立 非 执 行 董 事 独 立 非 执 行 董 事 独 立 非 执 行 董 事 监 事 会 主 席 监 事 会 副 主 席 男 68 男 65 男 56 2009 年 11 月 5 日 2009 年 11 月 5 日 2009 年 11 月 5 日 男 47 2009 年 11 月 5 日 2009 年 男 60 11 月 5 日 2009 年 监 事 男 49 11 月 5 日 2009 年 职 工 男 55 11 月 5 监 事 日 2009 年 职 工 男 60 11 月 5 监 事 日 2009 年 副 总 男 41 11 月 5 裁 日 2009 年 副 总 男 45 11 月 5 裁 日 副 总 男 47 2009 年 裁 11 月 5 2012 年 11 月 4 日 2012 年 11 月 4 日 2012 年 11 月 4 日 2012 年 11 月 4 日 2012 年 11 月 4 日 2012 年 11 月 4 日 2012 年 11 月 4 日 2012 年 11 月 4 日 2011 年 1 月 18 日 2012 年 11 月 4 日 2012 年 11 月 4 1,000,000 1,000,000 356.5 否 0 0 386.21 否 0 0 15 否 0 0 15 否 0 0 15 否 0 0 15 否 0 0 15 否 0 0 47.03 否 0 0 12 否 0 0 22.72 否 0 0 57.81 否 0 0 31.80 否 2,000,000 2,000,000 25.03 否 2,000,000 2,000,000 303.13 否 3,000,000 3,000,000 302.95 否 10

2010 年 年 度 报 告 春 日 日 林 泓 富 李 四 德 林 红 英 郑 于 强 范 长 文 合 计 2009 年 2012 年 副 总 男 37 11 月 5 11 月 4 裁 日 日 500,000 500,000 300.72 否 2009 年 2011 年 副 总 男 56 11 月 5 1 月 18 裁 日 日 0 0 25.2 否 2009 年 2012 年 财 务 女 41 11 月 5 11 月 4 总 监 日 日 0 0 40.7 否 董 事 2009 年 2012 年 会 秘 书 男 57 11 月 5 日 11 月 4 日 0 0 270.75 否 2009 年 2012 年 香 港 男 50 11 月 5 11 月 4 秘 书 日 日 0 0 78 万 港 币 否 / / / / / 110,328,350 111,328,350 / 4,165.47 / 姓 名 职 务 公 司 执 行 董 事 / 监 事 会 主 席 / 高 管 核 定 的 2009 年 薪 酬 和 2010 年 实 发 薪 酬 单 位 : 元 2010 年 薪 酬 委 员 会 2010 年 实 际 发 放 的 薪 酬 核 定 的 2009 年 薪 酬 基 薪 本 酬 奖 励 薪 酬 ( 包 括 即 期 和 期 权 奖 励 ) 合 计 2010 年 基 本 年 薪 2009 年 即 期 奖 励 兑 现 往 年 期 权 奖 励 兑 现 往 年 期 权 奖 励 折 成 虚 拟 股 分 红 陈 景 河 董 事 长 420,000 3,861,000 4,281,000 420,000 1,514,400 5,055,328.73 637,754.10 7,627,482.83 罗 映 南 董 事 兼 总 裁 316,020 2,277,580 2,593,600 316,020 971,845 2,243,971.42 285,334.30 3,817,170.72 刘 晓 初 副 董 事 长 300,000 1,800,000 2,100,000 300,000 710,305 2,001,908.68 252,318.70 3,264,532.38 蓝 福 生 副 董 事 长 300,000 1,980,000 2,280,000 300,000 970,000 2,169,913.98 273,686.80 3,713,600.78 邹 来 昌 董 事 兼 常 务 副 300,000 2,000,000 2,300,000 300,000 980,000 2,028,275.56 256,817.60 3,565,093.16 总 裁 黄 晓 东 董 事 兼 副 总 裁 300,000 1,940,152 2,240,152 300,000 950,076 2,320,610.44 291,511.20 3,862,197.64 林 水 清 监 事 会 主 席 50,010 321,690 371,700 300,000 157,512 0 12,872.20 470,384.20 谢 成 福 副 总 裁 250,350 1,599,650 1,850,000 250,350 784,825 1,772,745 223,473.10 3,031,393.10 刘 荣 春 副 总 裁 250,350 1,599,650 1,850,000 250,350 784,825 1,771,110.69 223,276.80 3,029,562.49 林 泓 富 副 总 裁 250,350 1,579,650 1,830,000 250,350 774,825 1,760,227.05 221,837.00 3,007,239.05 林 红 英 财 务 总 监 42,000 291,700 333,700 252,000 143,350 0 11,672.10 407,022.10 郑 于 强 董 事 会 秘 书 250,350 1,513,915 1,764,265 250,350 645,787.77 1,608,283.54 203,158.80 2,707,580.11 合 计 11

2010 年 年 度 报 告 执 行 董 事 / 监 事 会 主 席 / 高 管 拟 定 2010 年 薪 酬 单 位 : 元 2010 年 按 薪 酬 方 案 计 算 的 薪 酬 调 减 后 的 姓 名 职 务 调 减 金 额 2010 年 薪 酬 下 调 幅 度 基 本 薪 酬 奖 励 薪 酬 合 计 总 额 陈 景 河 董 事 长 420,000 5,606,559 6,026,559-2,226,559 3,800,000-36.95% 罗 映 南 董 事 兼 总 裁 396,000 5,045,903 5,441,903-2,041,903 3,400,000-37.52% 刘 晓 初 副 董 事 长 300,000 2,803,279 3,103,279-803,279 2,300,000-25.88% 蓝 福 生 副 董 事 长 300,000 2,803,279 3,103,279-503,279 2,600,000-16.22% 邹 来 昌 董 事 兼 常 务 副 总 裁 300,000 2,803,279 3,103,279-703,279 2,400,000-22.66% 黄 晓 东 董 事 兼 副 总 裁 300,000 2,803,279 3,103,279-703,279 2,400,000-22.66% 林 水 清 监 事 会 主 席 300,000 2,803,279 3,103,279-703,279 2,400,000-22.66% 合 计 2,316,000 24,668,857 26,984,857-7,684,857 19,300,000-28.48% 谢 成 福 副 总 裁 252,000 2,541,640 2,793,640-593,640 2,200,000-21.25% 刘 荣 春 副 总 裁 252,000 2,541,640 2,793,640-593,640 2,200,000-21.25% 林 泓 富 副 总 裁 252,000 2,541,640 2,793,640-393,640 2,400,000-14.09% 郑 于 强 董 秘 252,000 2,541,640 2,793,640-643,640 2,150,000-23.04% 林 红 英 财 务 总 监 252,000 2,541,640 2,793,640-593,640 2,200,000-21.25% 合 计 1,260,000 12,708,200 13,968,200-2,818,200 11,150,000-20.18% 执 行 董 事 / 监 事 会 主 席 / 高 管 薪 酬 总 额 3,576,000 37,377,057 40,953,057-10,503,057 30,450,000-25.65% 注 : 公 司 2010 年 董 事 / 监 事 / 高 管 薪 酬 需 分 别 提 交 公 司 董 事 会 及 股 东 大 会 审 议 原 公 司 高 管 陈 家 洪 先 生 及 李 四 德 先 生 已 离 职, 其 2010 年 薪 酬 另 行 核 定 陈 景 河 : 毕 业 于 福 州 大 学 地 质 专 业, 工 商 管 理 硕 士, 教 授 级 高 级 工 程 师, 享 受 国 务 院 特 殊 津 贴, 福 建 省 第 十 届 人 大 代 表, 中 国 黄 金 协 会 副 会 长 ; 自 2000 年 至 今 任 本 公 司 董 事 长 ;2006 年 8 月 至 2009 年 11 月 兼 任 公 司 总 裁 罗 映 南 : 毕 业 于 福 州 大 学 地 质 专 业, 大 学 学 历, 教 授 级 高 级 工 程 师 ;2000 年 8 月 至 2006 年 8 月 任 本 公 司 董 事 总 经 理 ;2006 年 8 月 至 2009 年 11 月 任 本 公 司 副 董 事 长 现 任 本 公 司 董 事 总 裁 刘 晓 初 : 毕 业 于 福 州 大 学 物 理 专 业, 大 学 学 历 ; 自 2000 年 8 月 起 任 本 公 司 副 董 事 长 刘 先 生 兼 任 湖 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 的 监 事 和 福 建 鸿 博 印 刷 股 份 有 限 公 司 的 独 立 董 事 蓝 福 生 : 毕 业 于 福 州 大 学 地 质 专 业, 工 商 管 理 硕 士 ;2000 年 8 月 至 2006 年 8 月 任 本 公 司 董 事 常 务 副 总 经 理 ; 自 2006 年 8 月 起 任 本 公 司 副 董 事 长 邹 来 昌 : 毕 业 于 福 建 林 业 学 院 林 产 化 工 专 业, 工 商 管 理 硕 士, 高 级 工 程 师 ;1996 年 3 月 加 入 本 公 司, 历 任 黄 金 冶 炼 厂 副 厂 长 矿 冶 研 究 院 常 务 副 院 长 公 司 副 总 工 程 师 总 工 程 师 等 职 ;2006 年 8 月 至 2009 年 11 月 任 本 公 司 董 事 高 级 副 总 裁 现 任 公 司 董 事 常 务 副 总 裁 黄 晓 东 : 毕 业 于 合 肥 工 业 大 学 计 算 机 专 业, 工 商 管 理 硕 士 ; 曾 任 福 建 省 计 算 机 技 术 研 究 所 工 程 师 福 建 省 科 学 技 术 委 员 会 处 长 ; 华 闽 ( 集 团 ) 有 限 公 司 总 经 理 助 理 ; 中 铝 瑞 闽 铝 板 带 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2005 年 任 本 公 司 总 经 济 师 兼 紫 金 山 金 铜 矿 常 务 副 矿 长 矿 长 ;2006 年 8 月 至 2009 年 11 月 任 本 公 司 董 事 高 级 副 总 裁 现 任 公 司 董 事 副 总 裁 彭 嘉 庆 : 高 级 经 济 师, 福 建 省 技 术 经 济 与 管 理 现 代 化 研 究 会 副 理 事 长 1968 年 毕 业 于 福 建 师 范 大 学 汉 语 言 文 学 系, 历 任 贵 州 省 六 盘 水 市 政 府 秘 书 长 中 国 工 商 银 行 厦 门 市 分 行 副 行 长 漳 州 市 分 行 行 长 省 分 行 副 厅 级 巡 视 员 等 职, 彭 先 生 自 2008 年 6 月 起 担 任 公 司 非 执 行 董 事 陈 毓 川 : 中 国 工 程 院 院 士, 世 界 著 名 矿 床 学 专 家 ; 陈 先 生 曾 任 地 矿 部 总 工 程 师 中 国 地 质 科 学 院 院 长 国 际 矿 床 成 因 协 会 副 主 席 国 务 院 学 位 委 员 会 学 科 评 议 组 成 员 ; 九 届 全 国 政 协 委 员 地 质 12

2010 年 年 度 报 告 科 学 院 科 技 委 员 会 主 任 矿 床 地 质 专 业 委 员 会 主 任 北 京 大 学 及 南 京 大 学 等 院 校 兼 职 教 授 陈 先 生 自 2006 年 8 月 起 担 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 林 永 经 : 毕 业 于 厦 门 大 学 经 济 系 会 计 学 专 业, 大 学 学 历, 高 级 会 计 师, 注 册 会 计 师, 注 册 评 估 师 ; 林 先 生 曾 任 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 所 长 主 任 会 计 师, 福 建 省 资 产 评 估 中 心 主 任, 福 建 省 国 有 资 产 管 理 局 局 长, 福 建 省 财 政 厅 副 厅 长, 省 第 七 届 政 协 委 员 现 任 中 国 国 有 资 产 管 理 专 家 委 员 会 特 邀 专 家, 中 国 资 产 评 估 协 会 资 深 会 员, 福 建 经 济 管 理 学 院 特 邀 教 授, 江 西 财 经 大 学 兼 职 教 授 林 先 生 2005 年 6 月 起 担 任 福 建 三 木 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事,2005 年 10 月 起 担 任 福 建 闽 东 电 力 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ; 自 2006 年 8 月 起 担 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 苏 聪 福 : 毕 业 于 北 京 钢 铁 学 院 采 矿 专 业, 大 学 学 历, 教 授 级 高 级 工 程 师 ; 苏 先 生 曾 任 安 庆 铜 矿 矿 长 铜 陵 有 色 金 属 集 团 公 司 总 经 理 助 理 安 徽 省 冶 金 工 业 厅 副 厅 长 兼 安 徽 省 黄 金 公 司 经 理 安 徽 省 经 济 贸 易 委 员 委 员 会 冶 金 行 业 办 主 任 安 徽 省 安 全 生 产 监 督 管 理 局 助 理 巡 视 员 苏 先 生 自 2006 年 8 月 起 担 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 王 小 军 : 于 1986 年 于 中 国 社 科 院 获 得 法 学 硕 士, 律 师, 拥 有 中 国 香 港 及 英 国 三 地 律 师 执 照 王 先 生 于 1992 年 加 入 香 港 股 票 联 合 交 易 所,1993 年 1996 年 服 务 于 英 国 齐 伯 礼 (Richards Butler) 律 师 行,1996 年 加 入 百 富 勤 融 资 公 司 为 联 席 董 事,1997 年 2001 年 加 入 ING 霸 菱 投 资 银 行, 为 董 事 2001 年 成 立 王 小 军 律 师 行,2004 年 与 君 和 律 师 事 务 所 联 营 现 任 广 州 广 船 国 际 股 份 有 限 公 司 和 北 方 国 际 合 作 股 份 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 于 2009 年 11 月 起 担 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 林 水 清 : 大 学 学 历, 曾 任 上 杭 县 中 都 镇 党 委 副 书 记 镇 长, 党 委 书 记, 上 杭 县 委 办 公 室 主 任, 上 杭 县 委 常 委 统 战 部 部 长 非 公 经 济 党 工 委 书 记 林 先 生 已 经 辞 去 公 务 员 身 份, 于 2009 年 11 月 起 担 任 本 公 司 监 事 会 主 席 徐 强 : 大 学 学 历, 高 级 会 计 师 注 册 会 计 师 注 册 评 估 师 ; 徐 先 生 曾 任 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 副 所 长 福 建 省 资 产 评 估 中 心 主 任 ; 自 2000 年 8 月 起 任 本 公 司 监 事 ; 自 2006 年 8 月 起 担 任 本 公 司 监 事 会 副 主 席 林 新 喜 : 大 专 学 历, 曾 任 上 杭 县 埝 田 镇 党 委 委 员 纪 委 书 记 上 杭 县 纪 委 纪 检 监 察 员 上 杭 县 纪 委 常 委 纪 委 副 书 记 县 十 五 届 人 大 常 委 委 员 闽 西 兴 杭 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司 监 事 长 林 先 生 已 经 辞 去 公 务 员 身 份, 于 2009 年 11 月 起 担 任 本 公 司 监 事 刘 献 华 : 高 级 工 程 师,1996 年 10 月 加 盟 紫 金 矿 业, 历 任 紫 金 山 金 矿 副 矿 长 紫 金 山 金 矿 党 总 支 书 记 兼 常 务 副 矿 长 紫 金 山 铜 矿 建 设 指 挥 部 总 指 挥 紫 金 山 金 铜 矿 矿 长 黑 龙 江 多 宝 山 铜 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长 新 疆 乌 恰 县 金 旺 矿 业 发 展 有 限 公 司 总 经 理 董 事 长 紫 金 矿 业 集 团 西 北 有 限 公 司 总 经 理 连 城 紫 金 矿 业 有 限 公 司 总 经 理 本 公 司 总 裁 助 理 等 职, 现 任 本 公 司 工 会 主 席 于 2009 年 11 月 起 担 任 本 公 司 职 工 监 事 张 育 闽 : 中 专 学 历 ; 张 先 生 曾 任 福 建 顺 昌 元 坑 水 泥 厂 财 务 科 长 厂 长 助 理 ; 新 华 都 酒 店 财 务 部 经 理 ;2000 年 加 入 本 公 司, 曾 任 计 财 部 副 经 理 兼 资 产 科 科 长 ; 现 任 本 公 司 监 察 审 计 室 主 任 自 2006 年 8 月 起 担 任 本 公 司 职 工 代 表 监 事 陈 家 洪 : 毕 业 于 中 国 地 质 大 学 工 商 管 理 专 业, 大 学 学 历 ; 陈 先 生 1994 年 7 月 加 入 本 公 司, 历 任 紫 金 山 金 矿 副 矿 长 常 务 副 矿 长 矿 长 兼 任 紫 金 山 金 矿 技 改 指 挥 部 副 总 指 挥 公 司 副 总 经 理 新 疆 阿 舍 勒 铜 业 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 新 疆 紫 金 董 事 长 总 经 理 等 职 ; 自 2006 年 8 月 起 担 任 本 公 司 副 总 裁 陈 先 生 于 2011 年 1 月 18 日 辞 去 公 司 副 总 裁 职 务 谢 成 福 : 毕 业 于 长 春 地 质 学 院 地 质 矿 产 勘 查 专 业, 大 学 学 历, 高 级 工 程 师 ;1994 年 加 入 本 公 司, 任 黄 金 冶 炼 厂 厂 长 紫 金 山 金 矿 矿 长 公 司 总 经 理 助 理 副 总 经 理 珲 春 紫 金 董 事 长 总 经 理 等 职 ; 自 2006 年 8 月 起 担 任 本 公 司 副 总 裁 刘 荣 春 : 毕 业 于 中 南 矿 冶 学 院 地 质 专 业, 大 学 学 历, 高 级 工 程 师 ;1993 年 12 月 加 入 本 公 司, 历 任 紫 金 山 金 矿 副 矿 长 紫 金 山 铜 矿 筹 建 指 挥 部 总 指 挥 公 司 办 公 室 主 任 纪 委 书 记 总 经 理 助 理 副 总 经 理 兼 紫 金 山 金 矿 矿 长 新 疆 紫 金 董 事 长 总 经 理 等 职 ; 自 2006 年 8 月 起 担 任 本 公 司 副 总 裁 林 泓 富 : 毕 业 于 重 庆 钢 铁 高 等 专 科 学 校 炼 钢 及 铁 合 金 专 业 工 商 管 理 硕 士 ; 林 先 生 1997 年 8 月 加 入 本 公 司, 历 任 黄 金 冶 炼 厂 厂 长 助 理 兼 电 解 车 间 主 任 副 厂 长 厂 长, 紫 金 山 金 矿 副 矿 长 巴 彦 淖 尔 紫 金 董 事 长 总 经 理 等 职 ; 自 2006 年 8 月 起 担 任 本 公 司 副 总 裁 李 四 德 : 毕 业 于 西 安 冶 金 建 筑 学 院 采 矿 专 业, 教 授 级 高 级 管 理 工 程 师, 高 级 采 矿 工 程 师, 国 家 安 全 注 册 工 程 师, 国 家 黄 金 投 资 高 级 分 析 师 曾 就 职 于 原 国 家 黄 金 管 理 局 冶 金 工 业 部 黄 金 管 理 局 国 家 经 贸 委 黄 金 管 理 局 ( 中 国 黄 金 总 公 司 ), 历 任 建 设 处 副 处 长 处 长, 生 产 处 处 长, 投 资 部 主 任 咨 询 委 主 任 局 ( 总 公 司 ) 副 总 工 程 师,2003 年 至 2005 年 就 职 于 中 国 黄 金 集 团 公 司, 任 总 工 程 师 和 投 资 决 策 安 全 和 预 算 考 核 委 员 会 副 主 任 ;2005 年 加 入 紫 金 矿 业 公 司, 历 任 紫 金 国 际 矿 业 公 司 总 13

2010 年 年 度 报 告 经 理, 集 团 公 司 董 事 长 助 理 兼 董 办 主 任 总 裁 助 理 副 总 裁 等 职 务 李 先 生 于 2011 年 1 月 18 日 辞 去 公 司 副 总 裁 职 务 林 红 英 : 大 学 学 历, 高 级 会 计 师, 曾 任 上 杭 县 变 压 器 厂 财 务 科 会 计 ;1993 年 加 入 紫 金 矿 业 公 司, 历 任 主 办 会 计, 财 务 部 副 经 理 财 务 部 经 理 财 务 副 总 监 等 职 现 任 本 公 司 财 务 总 监 郑 于 强 : 毕 业 于 福 建 广 播 电 视 大 学 工 业 企 业 管 理 专 业, 经 济 师 ; 郑 先 生 曾 任 福 建 三 农 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 等 职 ; 自 2001 年 6 月 起 担 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 范 长 文 : 毕 业 于 澳 大 利 亚 新 英 伦 大 学, 香 港 会 计 师 公 会 会 员, 英 国 特 许 认 可 会 计 师 公 会 资 深 会 员 曾 任 宏 泰 电 子 厂 副 总 经 理 威 格 斯 ( 香 港 ) 有 限 公 司 财 务 总 监 ; 自 2004 年 12 月 起 担 任 本 公 司 合 资 格 会 计 师 级 公 司 秘 书 ( 香 港 ) ( 二 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 姓 名 刘 晓 初 股 东 单 位 名 称 新 华 都 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 是 否 领 取 报 酬 津 贴 董 事 1999 年 12 月 否 在 其 他 单 位 任 职 情 况 任 期 终 止 日 是 否 领 取 姓 名 其 他 单 位 名 称 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 期 报 酬 津 贴 刘 晓 初 湖 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 监 事 2005 年 12 月 是 2007 年 4 月 18 刘 晓 初 福 建 鸿 博 印 刷 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 是 日 林 永 经 福 建 闽 东 电 力 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2005 年 10 月 2011 年 4 月 是 林 永 经 海 南 正 和 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 14 2007 年 4 月 2012 年 12 月 林 永 经 福 建 三 木 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2005 年 6 月 2012 年 6 月 是 陈 毓 川 新 疆 亚 克 斯 资 源 开 发 有 限 公 司 独 立 董 事 是 王 小 军 广 州 广 船 国 际 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 是 王 小 军 北 方 国 际 合 作 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 是 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 实 际 支 付 情 况 ( 四 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 本 报 告 期 内 公 司 无 董 事 监 事 高 管 人 员 变 动 ( 五 ) 公 司 员 工 情 况 公 司 董 事 监 事 高 管 的 薪 酬 及 津 贴 方 案 由 股 东 大 会 和 董 事 会 分 别 审 议 通 过, 公 司 董 事 会 提 名 与 薪 酬 委 员 会 按 薪 酬 方 案 及 考 评 标 准 和 程 序, 每 年 度 对 公 司 董 事 ( 不 含 独 立 非 执 行 董 事 和 非 执 行 董 事 ) 监 事 ( 不 含 职 工 监 事 ) 及 高 级 管 理 人 员 进 行 绩 效 考 评, 并 提 出 报 酬 总 额 ; 独 立 非 执 行 董 事 非 执 行 董 事 和 职 工 监 事 按 津 贴 标 准 领 取 薪 酬 高 级 管 理 人 员 薪 酬 报 公 司 董 事 会 审 议 批 准, 董 事 监 事 薪 酬 报 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 根 据 公 司 2009 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 公 司 第 四 届 董 事 会 监 事 会 有 关 董 事 监 事 薪 酬 和 考 核 方 案 及 四 届 一 次 董 事 会 审 议 通 过 的 第 四 届 经 营 管 理 层 高 级 管 理 人 员 薪 酬 和 考 核 方 案 来 确 定 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 本 公 司 董 事 监 事 高 管 报 酬 金 额 见 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 表 是

2010 年 年 度 报 告 在 职 员 工 总 数 21,455 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 172 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 采 矿 人 员 2,140 选 矿 人 员 5,622 冶 金 人 员 981 地 质 人 员 1,037 基 建 人 员 909 机 电 人 员 1,103 财 会 人 员 831 测 量 人 员 618 经 济 人 员 994 化 工 人 员 925 管 理 人 员 1,654 其 它 人 员 4,641 合 计 21,455 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 博 士 45 硕 士 212 本 科 2,871 大 专 3,467 高 中 及 以 下 14,860 合 计 21,455 六 公 司 治 理 结 构 ( 一 ) 公 司 治 理 的 情 况 1 股 东 与 股 东 大 会 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 了 1 次 年 度 股 东 大 会 和 1 次 临 时 股 东 大 会 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定 和 要 求 召 集 召 开 股 东 大 会, 能 够 保 证 公 司 全 体 股 东 特 别 是 中 小 股 东 享 有 平 等 的 权 利, 充 分 行 使 自 己 的 表 决 权 2 与 控 股 股 东 关 系 方 面 公 司 与 控 股 股 东 完 全 做 到 资 产 人 员 财 务 机 构 和 业 务 的 独 立 分 开, 控 股 股 东 依 法 行 使 股 东 权 利 ; 公 司 董 事 会 监 事 会 和 内 部 机 构 独 立 运 作 ; 公 司 控 股 股 东 严 格 遵 守 对 公 司 作 出 的 避 免 相 互 之 间 同 业 竞 争 的 承 诺 报 告 期 内 没 有 发 生 公 司 控 股 股 东 利 用 其 特 殊 地 位 侵 占 和 损 害 上 市 公 司 和 其 他 股 东 利 益 的 行 为 3 董 事 与 董 事 会 公 司 董 事 会 由 11 人 组 成, 其 中 独 立 非 执 行 董 事 4 人, 董 事 会 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 有 关 法 律 法 规 董 事 会 成 员 专 业 结 构 合 理, 具 备 履 行 职 务 所 需 的 知 识 技 能 和 素 质, 公 司 董 事 能 够 按 时 出 席 股 东 大 会 和 董 事 会, 认 真 诚 信 勤 勉 地 履 行 职 务 公 司 董 事 会 下 设 战 略 与 执 行 委 员 会 审 核 委 员 会 提 名 与 薪 酬 委 员 会 三 个 专 门 委 员 会, 进 一 步 完 善 了 公 司 董 事 会 的 决 策 机 制 4 监 事 与 监 事 会 公 司 监 事 会 由 5 人 组 成, 其 中 职 工 代 表 监 事 2 人, 监 事 会 的 组 成 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 15

2010 年 年 度 报 告 的 要 求, 大 部 分 监 事 具 有 会 计 审 计 等 方 面 的 专 业 知 识 和 工 作 经 历 监 事 会 根 据 公 司 章 程 赋 予 的 职 权, 定 期 召 开 监 事 会 会 议, 本 着 对 股 东 负 责 的 态 度, 认 真 履 行 自 己 的 职 责, 对 董 事 和 高 级 管 理 人 员 履 职 情 况 和 公 司 财 务 的 合 法 合 规 性 进 行 监 督 检 查, 充 分 维 护 公 司 及 股 东 的 合 法 权 益 公 司 监 事 会 下 设 监 察 审 计 室, 着 重 从 公 司 日 常 依 法 经 营 规 范 财 务 运 作 等 方 面 开 展 监 督 工 作 5 制 度 修 订 与 完 善 报 告 期 内, 根 据 有 关 法 律 法 规 和 规 章 制 度, 公 司 对 信 息 披 露 管 理 办 法 进 行 修 订, 增 加 " 公 司 定 期 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 ", 加 大 对 年 报 信 息 披 露 责 任 人 的 问 责 力 度, 提 高 年 报 信 息 披 露 质 量 和 透 明 度 同 时 制 订 了 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 敏 感 信 息 排 查 管 理 制 度 社 会 责 任 制 度 上 述 制 度 的 建 立 和 完 善, 有 利 于 提 高 公 司 治 理 水 平, 切 实 保 护 全 体 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益 6 公 司 的 绩 效 评 价 与 激 励 约 束 机 制 本 公 司 已 经 建 立 起 较 为 合 理 的 绩 效 评 价 体 系, 公 司 各 岗 位 均 有 明 确 的 绩 效 考 评 指 标 公 司 严 格 按 照 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 人 员 的 绩 效 评 价 标 准 和 程 序, 建 立 了 目 标 责 任 绩 效 评 价 标 准 与 激 励 约 束 机 制, 并 不 断 地 进 行 修 正, 使 其 更 具 科 学 性 和 激 励 性 7 信 息 披 露 公 司 按 照 两 地 上 市 规 则 的 相 关 规 定 披 露 信 息, 董 事 会 秘 书 负 责 公 司 信 息 披 露 工 作, 公 司 证 券 部 及 投 资 者 关 系 管 理 团 队 负 责 接 待 投 资 者 来 访 及 咨 询, 加 强 与 投 资 者 的 沟 通 和 交 流 公 司 于 2010 年 3 月 和 2010 年 7 月 分 别 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查, 暴 露 出 公 司 在 信 息 披 露 规 范 运 作 方 面 存 在 的 缺 陷 虽 存 在 客 观 因 素 和 及 时 采 取 措 施, 但 主 观 上 也 存 在 认 识 不 足 问 题 连 续 两 次 被 立 案 调 查 严 重 损 害 了 多 年 来 公 司 在 证 券 市 场 建 立 起 的 公 开, 透 明 的 诚 信 形 象 董 事 会 对 此 深 感 愧 疚! 公 司 将 进 一 步 学 习 和 领 会 相 关 法 律 法 规, 提 高 认 识, 加 强 信 息 披 露 工 作 的 内 部 控 制 体 系 建 设, 严 格 执 行 制 度 规 范, 重 塑 紫 金 形 象 8 公 司 相 关 利 益 者 公 司 能 充 分 尊 重 和 维 护 相 关 利 益 者 的 合 法 权 益, 并 建 立 良 好 的 沟 通 渠 道, 共 同 促 进 公 司 的 持 续 健 康 稳 定 发 展 公 司 积 极 关 注 所 在 地 区 的 社 区 发 展, 通 过 帮 扶 共 建 捐 赠 等 方 式 履 行 社 会 责 任 9 公 司 治 理 专 项 活 动 的 开 展 根 据 中 国 证 监 会 福 建 监 管 局 关 于 对 紫 金 矿 业 集 团 股 份 有 限 公 司 采 取 责 令 改 正 措 施 的 决 定, 公 司 于 2010 年 2 月 9 日 披 露 了 紫 金 矿 业 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 募 集 资 金 专 项 审 计 的 整 改 报 告, 有 关 问 题 已 经 整 改 到 位 编 号 1 募 集 资 金 支 付 不 规 范, 存 在 着 先 由 其 他 结 算 户 支 付 募 集 资 金 投 资 项 目 支 出, 再 将 募 集 资 金 转 帐 到 其 他 结 算 户 的 情 况 2 公 司 没 有 与 银 行, 保 荐 人 签 订 三 方 监 管 协 议 年 内 完 成 整 改 的 治 理 问 题 问 题 说 明 公 司 已 于 2010 年 2 月 5 日 前 在 实 施 募 集 资 金 项 目 的 子 公 司 层 面 设 立 了 募 集 资 金 专 户, 并 列 入 三 方 监 管 协 议 范 围 公 司 已 于 2010 年 2 月 底 前 与 银 行 和 保 荐 人 签 署 三 方 监 管 协 议 ( 包 括 公 司 层 面 及 相 关 子 公 司 层 面 ), 对 后 续 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 严 格 按 募 集 资 金 管 理 办 法 规 范 使 用 和 管 理 16

2010 年 年 度 报 告 3 募 集 资 金 审 计 调 整 问 题 ( 截 至 2009 年 9 月 30 日 的 审 计 差 异 ) ( 二 ) 董 事 履 行 职 责 情 况 1 董 事 参 加 董 事 会 的 出 席 情 况 董 事 姓 名 是 否 独 立 董 事 公 司 已 于 2010 年 2 月 5 日 前 用 自 有 资 金 将 多 置 换 的 募 集 资 金 转 入 募 集 资 金 专 户 并 在 实 施 募 集 资 金 项 目 的 子 公 司 层 面 设 立 募 集 资 金 专 户, 将 已 经 拨 付 但 实 际 未 投 入 的 资 金 转 入 募 集 资 金 专 户 本 年 应 参 加 董 事 会 次 数 亲 自 出 席 次 数 以 通 讯 方 式 参 加 次 数 委 托 出 席 次 数 缺 席 次 数 陈 景 河 19 6 13 罗 映 南 19 6 13 刘 晓 初 19 6 13 蓝 福 生 19 6 13 邹 来 昌 19 6 13 黄 晓 东 19 6 13 彭 嘉 庆 19 6 13 陈 毓 川 是 19 5 13 1 林 永 经 是 19 6 13 苏 聪 福 是 19 6 13 王 小 军 是 19 4 13 2 否 是 否 连 续 两 次 未 亲 自 参 加 会 议 年 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 19 其 中 : 现 场 会 议 次 数 5 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 13 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 1 2 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 独 立 非 执 行 董 事 未 对 公 司 本 年 度 的 董 事 会 议 案 及 其 他 非 董 事 会 议 案 事 项 提 出 异 议 3 独 立 董 事 相 关 工 作 制 度 的 建 立 健 全 情 况 主 要 内 容 及 独 立 董 事 履 职 情 况 报 告 期 内, 公 司 独 立 非 执 行 董 事 勤 勉 尽 职, 认 真 履 行 职 责, 及 时 了 解 公 司 的 生 产 经 营 财 务 等 方 面 的 情 况, 积 极 参 加 董 事 会 和 股 东 会 ; 对 公 司 关 联 交 易 定 期 报 告 募 集 资 金 变 更 及 置 换 等 事 项 发 表 独 立 性 意 见, 为 董 事 会 科 学 决 策 提 供 专 业 性 意 见, 充 分 发 挥 独 立 非 执 行 董 事 的 作 用, 维 护 公 司 整 体 和 中 小 股 东 的 合 法 权 益 报 告 期, 公 司 独 立 董 事 组 织 完 成 对 公 司 高 管 2009 年 度 的 履 职 情 况 考 核, 并 于 2010 年 下 半 年 牵 头 组 织 公 司 董 监 高 绩 效 考 核 工 作 2010 年 7 月, 公 司 独 立 董 事 就 国 家 环 保 部 环 保 后 督 查 通 报 的 云 南 富 宁 县 正 龙 湖 南 安 化 鑫 丰 矿 业 山 东 龙 口 金 丰 公 司 龙 口 市 金 泰 黄 金 公 司 等 企 业 的 整 改 情 况 进 行 现 场 巡 查 和 调 研 ;11 月, 现 场 考 察 河 南 洛 宁 华 泰 矿 业 等 下 属 公 司, 就 企 业 的 发 展 工 作 思 路 投 资 决 策 重 大 技 术 方 案 生 产 经 营 降 低 成 本 节 能 减 排 安 全 环 保 和 加 强 企 业 管 理 等 方 面 提 出 专 业 意 见 17

2010 年 年 度 报 告 ( 三 ) 公 司 相 对 于 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 的 独 立 完 整 情 况 业 务 方 面 独 立 完 整 情 况 人 员 方 面 独 立 完 整 情 况 资 产 方 面 独 立 完 整 情 况 机 构 方 面 独 立 完 整 情 况 财 务 方 面 独 立 完 整 情 况 是 否 独 立 完 整 是 是 情 况 说 明 公 司 具 有 完 全 独 立 的 业 务 及 自 主 经 营 能 力, 拥 有 独 立 的 采 购 销 售 和 生 产 系 统, 业 务 上 完 全 独 立 于 控 股 股 东 公 司 在 劳 动 人 事 和 工 资 管 理 方 面 完 全 独 立, 建 立 独 立 的 劳 动 人 事 和 工 资 管 理 制 度 股 东 推 荐 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 均 通 过 合 法 程 序 进 行 是 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 生 产 系 统, 权 属 清 晰 是 是 公 司 有 健 全 的 组 织 机 构 体 系, 与 控 股 股 东 不 存 在 从 属 关 系, 独 立 承 担 社 会 责 任 和 风 险 公 司 拥 有 独 立 的 财 务 管 理 和 会 计 核 算 功 能, 制 定 了 公 司 财 务 管 理 制 度, 开 设 独 立 的 银 行 帐 户, 独 立 纳 税 对 公 司 产 生 的 影 响 改 进 措 施 ( 四 ) 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 立 健 全 情 况 详 见 公 司 内 部 控 制 评 价 报 告 ( 五 ) 高 级 管 理 人 员 的 考 评 及 激 励 情 况 根 据 公 司 四 届 一 次 董 事 会 审 议 通 过 的 第 四 届 经 营 管 理 层 高 级 管 理 人 员 薪 酬 和 考 核 方 案, 公 司 董 事 会 下 设 的 提 名 与 薪 酬 委 员 会 根 据 公 司 2010 年 的 生 产 经 营 完 成 情 况, 对 高 管 的 表 现 和 履 行 职 责 情 况 进 行 考 核, 确 定 薪 酬 总 额, 提 交 董 事 会 审 议 ( 六 ) 公 司 披 露 了 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 或 履 行 社 会 责 任 的 报 告 标 题 : 紫 金 矿 业 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 评 价 报 告 紫 金 矿 业 集 团 股 份 有 限 公 司 社 会 责 任 报 告 披 露 网 址 :www.sse.com.cn,www.zjky.cn 1 公 司 是 否 披 露 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 : 是 披 露 网 址 :www.sse.com.cn, www.zjky.cn 2 公 司 是 否 披 露 了 审 计 机 构 对 公 司 内 部 控 制 报 告 的 核 实 评 价 意 见 : 否 ( 七 ) 公 司 建 立 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 的 情 况 公 司 四 届 三 次 董 事 会 ( 临 时 ) 对 信 息 披 露 管 理 办 法 进 行 修 改, 增 加 " 公 司 定 期 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 ", 加 大 对 年 报 信 息 披 露 责 任 人 的 问 责 力 度, 提 高 年 报 信 息 披 露 质 量 和 透 明 度 七 股 东 大 会 情 况 简 介 ( 一 ) 年 度 股 东 大 会 情 况 会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 报 纸 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 日 期 2009 年 度 股 东 中 国 证 券 报 上 海 证 券 2010 年 5 月 25 日 大 会 报 证 券 时 报 证 券 日 报 2010 年 5 月 26 日 公 司 于 2010 年 5 月 25 日 召 开 2009 年 度 股 东 大 会, 会 议 审 议 通 过 公 司 2009 年 度 董 事 会 工 作 18

2010 年 年 度 报 告 报 告 公 司 2009 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 公 司 2009 年 度 监 事 会 工 作 报 告 公 司 2009 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2009 年 年 度 报 告 及 摘 要 公 司 2009 年 度 利 润 分 配 预 案 公 司 董 事 监 事 2009 年 度 薪 酬 的 议 案 关 于 续 聘 安 永 会 计 师 事 务 所 及 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 为 公 司 境 外 境 内 审 计 师 并 授 权 董 事 会 厘 定 其 薪 酬 的 议 案 有 关 公 司 年 度 捐 赠 事 项 的 提 案 ( 二 ) 临 时 股 东 大 会 情 况 会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 报 纸 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 日 期 2010 年 第 一 次 2010 年 12 月 15 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 临 时 股 东 大 会 报 证 券 时 报 证 券 日 报 2010 年 12 月 16 日 公 司 于 2010 年 12 月 15 日 召 开 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 审 议 通 过 紫 金 矿 业 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案 及 紫 金 矿 业 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 用 募 集 资 金 置 换 ZGC 项 目 前 期 投 入 资 金 的 议 案 八 董 事 会 报 告 ( 一 ) 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 外 部 经 营 环 境 2010 年 的 黄 金 价 格 在 美 联 储 量 化 宽 松 政 策 及 欧 洲 债 务 危 机 等 因 素 的 影 响 下 屡 创 新 高 2010 年 国 际 现 货 金 价 开 盘 价 为 1,096.4 美 元, 最 高 1,430.8 美 元, 最 低 1,045.4 美 元, 年 末 收 盘 1,421.5 美 元, 上 涨 29.65% 2010 年, 有 色 金 属 价 格 震 荡 上 行, 伦 敦 金 属 交 易 所 (LME) 三 个 月 期 铜 开 盘 7,412 美 元 / 吨, 最 高 9,687 美 元 / 吨, 最 低 6,038 美 元 / 吨, 年 末 收 盘 9,685 美 元 / 吨, 上 涨 30.67% 国 内 铜 价 与 国 际 市 场 走 势 相 似 锌 和 铜 的 走 势 大 体 趋 同, 但 因 其 基 本 面 较 弱, 其 间 涨 跌 互 现 2010 年 伦 敦 金 属 交 易 所 三 个 月 期 锌 开 盘 价 2,584 美 元 / 吨, 年 末 收 盘 2,446 美 元 / 吨, 最 高 2,735 美 元 / 吨, 最 低 1,577 美 元 / 吨, 下 跌 5.3 % 行 业 地 位 根 据 中 国 黄 金 协 会 统 计, 我 国 2010 年 生 产 黄 金 340.876 吨, 其 中 矿 产 金 280.032 吨, 本 集 团 生 产 黄 金 69.07 吨, 其 中 矿 产 金 29.18 吨, 占 全 国 矿 产 金 产 量 的 10.42% 全 国 黄 金 企 业 实 现 利 润 ( 含 非 黄 金 利 润 ) 248.736 亿 元, 本 集 团 实 现 利 润 总 额 为 73.32 亿 元, 占 全 国 黄 金 企 业 实 现 利 润 ( 含 非 黄 金 利 润 ) 的 29.48%, 为 中 国 矿 产 金 产 量 最 大 和 效 益 最 好 的 企 业 之 一 2 管 理 层 分 析 (1) 经 营 回 顾 2010 年, 紫 金 经 历 了 7.3 9.21 事 件 的 严 峻 考 验, 在 外 部 环 境 极 其 复 杂 和 困 难 情 况 下, 依 托 良 好 的 市 场 背 景, 在 公 司 全 体 员 工 的 共 同 努 力 下, 公 司 主 要 经 济 指 标 保 持 了 较 高 的 增 长 速 度 报 告 期, 本 集 团 实 现 销 售 收 入 人 民 币 285.40 亿 元, 比 上 年 增 长 36.19%(2009 年 度 :209.56 亿 元 ); 实 现 归 属 母 公 司 股 东 净 利 润 48.28 亿 元, 比 上 年 增 长 36.33%(2009 年 度 :35.41 亿 元 ) 截 至 2010 年 底, 本 集 团 总 资 产 为 384.01 亿 元, 比 上 年 增 长 29.53%(2009 年 度 :296.46 亿 元 ); 归 属 母 公 司 股 东 净 资 产 为 218.32 亿 元, 比 上 年 增 长 20.15%(2009 年 度 :181.7 亿 元 ) 金 矿 业 务 报 告 期, 本 集 团 生 产 黄 金 69,071.15 千 克 2,220,687 盎 司, 同 比 减 少 8.36%(2009 年 度 :75,372.67 千 克 ) 报 告 期, 本 集 团 共 生 产 矿 产 金 29,177.05 千 克 938,063 盎 司, 同 比 减 少 4.81%(2009 年 度 : 30,652.59 千 克 ) 其 中 : 紫 金 山 金 矿 生 产 16,227.76 千 克 521,734 盎 司, 珲 春 紫 金 曙 光 金 铜 矿 生 产 2,412.98 千 克 77,579 盎 司, 贵 州 水 银 洞 金 矿 生 产 2,106.79 千 克 67,735 盎 司, 崇 礼 紫 金 生 产 2,025 千 克 65,105 盎 司, 集 团 其 它 企 业 合 计 生 产 黄 金 6,404.52 千 克 205,910 盎 司 报 告 期, 本 集 团 共 生 产 冶 炼 金 39,894.10 千 克 1,282,624 盎 司, 同 比 减 少 10.79%(2009 年 度 : 19

2010 年 年 度 报 告 44,720.08 千 克 ) 其 中 : 河 南 洛 阳 紫 金 银 辉 公 司 生 产 冶 炼 金 33,783.09 千 克 1,086,151 盎 司, 母 公 司 黄 金 冶 炼 厂 生 产 冶 炼 金 3,567.25 千 克 114,690 盎 司, 福 建 金 山 黄 金 冶 炼 厂 生 产 冶 炼 金 1,856.24 千 克 59,679 盎 司, 集 团 其 他 企 业 生 产 冶 炼 金 687.52 千 克 22,104 盎 司 黄 金 业 务 销 售 收 入 占 报 告 期 内 营 业 收 入 的 62.51%( 抵 销 后 ), 归 属 母 公 司 股 东 净 利 润 占 65.49% [1 盎 司 =31.1035 克 ] 铜 矿 业 务 报 告 期, 本 集 团 产 铜 90,287.38 吨, 同 比 增 长 6.44%(2009 年 度 :84,826.34 吨 ) 其 中 : 矿 产 阴 极 铜 7,626.56 吨, 同 比 减 少 40.61%(2009 年 度 12,840.80 吨 ); 矿 产 精 矿 含 铜 80,212.17 吨, 同 比 增 长 13.11% (2009 年 度 :70,914.39 吨 ) ; 冶 炼 产 铜 2,448.65 吨 其 中 : 阿 舍 勒 铜 矿 全 年 生 产 精 矿 含 铜 32,218.33 吨, 同 比 增 长 7.19%(2009 年 度 :30,058.16 吨 ); 青 海 德 尔 尼 铜 矿 生 产 精 矿 含 铜 27,587.05 吨, 同 比 增 长 12.47%(2009 年 度 :24,529.41 吨 ); 珲 春 金 铜 矿 生 产 精 矿 含 铜 9,020.02 吨, 同 比 增 长 4.47%(2009 年 度 : 8,634.40 吨 ); 紫 金 山 铜 矿 生 产 阴 极 铜 7,058.30 吨, 同 比 减 少 45.03%(2009 年 度 :12,840.80 吨 ), 生 产 精 矿 含 铜 5,538.60 吨, 同 比 增 长 306.46%(2009 年 度 :1,362.64 吨 ) 铜 矿 业 务 销 售 收 入 占 报 告 期 内 营 业 收 入 的 13.34%( 抵 销 后 ), 归 属 母 公 司 股 东 净 利 润 占 25.04% 铅 锌 矿 业 务 报 告 期, 本 集 团 产 锌 223,832.61 吨, 同 比 增 加 64.16%(2009 年 度 :136,346.35 吨 ) 其 中 : 锌 锭 产 量 185,097.98 吨, 同 比 增 加 78.89%(2009 年 度 :103,471.70 吨 ), 矿 产 精 矿 含 锌 38,734.63 吨, 同 比 增 加 17.83%(2009 年 度 :32,874.65 吨 ) 巴 彦 淖 尔 紫 金 锌 冶 炼 厂 生 产 锌 锭 185,097.98 吨, 同 比 增 加 79.68%(2009 年 度 :103,014.88 吨 ); 乌 拉 特 后 旗 紫 金 生 产 精 矿 含 锌 23,999.46 吨, 同 比 增 加 6.78%(2009 年 度 :22,474.60 吨 ); 阿 舍 勒 铜 矿 产 精 矿 含 锌 10,319.76 吨, 同 比 增 加 51.76%(2009 年 度 :6,800.01 吨 ); 其 他 企 业 生 产 锌 4,415.41 吨 报 告 期, 生 产 精 矿 含 铅 4,936.94 吨, 同 比 减 少 2.68%(2009 年 度 :5,073.11 吨 ) 铅 锌 矿 业 务 销 售 收 入 占 报 告 期 内 营 业 收 入 的 9.91%( 抵 销 后 ), 归 属 母 公 司 股 东 净 利 润 占 4.70% 铁 矿 白 银 等 其 它 业 务 报 告 期, 本 集 团 产 银 122,419.22 千 克 (2009 年 度 :125,401.71 千 克 ), 其 中 : 山 西 紫 金 产 银 23,958.80 千 克, 阿 舍 勒 铜 矿 产 精 矿 含 银 23,566.20 千 克, 武 平 紫 金 产 银 18,587.47 千 克, 云 南 华 西 产 精 矿 含 银 6,780.74 千 克, 乌 后 紫 金 产 精 矿 含 银 5,718.03 千 克, 其 他 企 业 生 产 矿 产 银 15,175.53 千 克, 生 产 冶 炼 加 工 银 28,632.45 千 克 报 告 期, 本 集 团 生 产 铁 精 矿 176.20 万 吨, 同 比 增 长 23.93%(2009 年 度 :142.18 万 吨 ) 铁 矿 银 等 其 它 产 品 销 售 收 入 占 报 告 期 内 营 业 收 入 的 14.24%( 抵 销 后 ), 归 属 母 公 司 净 利 润 占 4.77% 地 质 勘 查 工 作 取 得 重 大 成 果 报 告 期, 公 司 投 入 地 勘 费 用 2.23 亿 元, 共 完 成 钻 探 23.2 万 米, 硐 探 2.1 万 米, 槽 探 3.4 万 米 3, 新 增 资 源 / 储 量 ( 未 经 评 审 ): 金 71.83 吨, 铜 101.4 万 吨, 铅 锌 178.2 万 吨, 钼 7.8 万 吨, 铁 矿 石 300 万 吨 其 中, 紫 金 山 矿 田 东 矿 段 ( 萝 卜 岭 ) 东 坪 金 矿 甘 肃 亚 特 新 疆 阿 舍 勒 铜 矿 贵 州 水 银 洞 金 矿 内 蒙 古 巴 彦 哈 尔 敖 包 银 金 矿 吉 林 珲 春 金 铜 矿 等 找 矿 工 作 取 得 新 的 突 破 和 较 大 成 果 公 司 整 装 勘 查 工 作 力 度 加 大, 在 云 南 文 山 麻 栗 坡 红 河 州 香 格 里 拉 县 贵 州 灰 家 堡 矿 田 河 南 洛 宁 县 和 黑 龙 江 大 兴 安 岭 等 地 推 进 了 深 层 次 的 资 源 勘 查 与 战 略 合 作 至 2010 年 末, 集 团 保 有 资 源 储 量 ( 经 评 审 ): 金 750.17 吨, 比 增 5 %; 银 1827.9 吨 ; 铜 1057.87 万 吨 ; 钼 39.25 万 吨 ; 铅 + 锌 523 万 吨 ; 钨 (W2O3)17.34 万 吨 ; 铁 矿 石 1.845 亿 吨 ; 煤 4.592 亿 吨 ; 锡 9.929 万 吨 ; 镍 60.71 万 吨 ; 硫 铁 矿 ( 标 矿 )6,673 万 吨 集 团 公 司 共 有 探 矿 权 275 个, 面 积 总 计 5522.25km 2, 其 中 境 外 探 矿 权 43 个, 面 积 314.75km 2 ; 共 有 采 矿 权 63 个, 矿 权 面 积 154.643km 2, 其 中 境 外 采 矿 权 6 个, 面 积 5.68km 2 20

2010 年 年 度 报 告 项 目 收 购 兼 并 稳 健 进 行 按 照 抓 大 放 小, 黄 金 优 先, 基 本 金 属 并 举 的 原 则, 公 司 2010 年 完 成 大 量 项 目 前 期 考 察 论 证 工 作 境 内 方 面, 新 增 内 蒙 古 巴 彦 哈 尔 敖 包 金 矿 福 建 瓮 福 紫 金 磷 化 工 永 定 县 棉 花 滩 库 区 生 态 产 业 金 山 耐 磨 材 料 新 疆 天 龙 矿 业 和 喀 纳 斯 旅 游 等 项 目 投 资, 增 持 新 疆 乌 拉 根 铅 锌 矿 和 香 格 里 拉 华 西 等 项 目 的 股 权 比 例 境 外 方 面, 投 资 2 亿 美 元 认 购 Glencore 可 转 债 ; 认 购 加 拿 大 上 市 公 司 Inter Citic 的 定 向 增 发 股 份, 成 为 该 公 司 第 一 大 股 东 ; 同 时 完 成 对 CASA 公 司 的 增 发 股 份, 持 有 26.16% 的 股 权 重 点 项 目 建 设 有 序 推 进 洛 宁 华 泰 选 厂 技 改 项 目 巴 彦 淖 尔 紫 金 二 期 锌 冶 炼 项 目 环 保 工 程 福 建 金 艺 铜 业 年 产 3 万 吨 优 质 制 冷 铜 管 扩 建 工 程 等 一 批 项 目 顺 利 竣 工 并 投 入 运 行 20 万 吨 铜 冶 炼 项 目 主 体 工 程 顺 利 封 顶, 进 入 设 备 全 面 安 装 阶 段 多 宝 山 铜 矿 项 目 在 获 得 全 部 证 照 手 续 后 开 工 建 设 三 贵 口 铅 锌 矿 元 阳 金 矿 贵 州 水 银 洞 金 矿 三 期 技 改 和 黄 金 精 炼 项 目 青 海 德 尔 尼 铜 矿 1 万 t/d 尾 矿 选 硫 综 合 利 用 项 目 蒙 古 天 鸿 金 矿 瓮 福 紫 金 磷 化 工 新 疆 奇 台 煤 矿 等 重 点 建 设 技 改 项 目 有 序 推 进 科 研 投 入 和 科 技 进 步 报 告 期, 本 集 团 科 研 投 入 1.92 亿 元 低 品 位 难 处 理 黄 金 资 源 综 合 利 用 国 家 重 点 实 验 室 获 国 家 科 技 部 批 准 建 设, 填 补 了 我 国 黄 金 行 业 在 企 业 国 家 重 点 实 验 室 建 设 的 空 白 ; 成 功 申 报 福 建 省 工 程 技 术 研 究 中 心 ; 低 品 位 硫 化 铜 矿 生 物 提 铜 大 规 模 产 业 化 应 用 关 键 技 术 首 次 获 得 福 建 省 科 技 进 步 一 等 奖 ; 全 年 组 织 专 利 申 请 27 项 ( 其 中 发 明 专 利 18 项 ), 获 授 权 专 利 12 项 ( 其 中 发 明 专 利 4 项 ) 参 与 修 订 的 阴 极 铜 和 主 持 制 订 的 金 条 国 家 标 准 分 别 获 有 色 标 委 会 技 术 标 准 优 秀 奖 一 等 奖 和 二 等 奖 (2) 分 析 经 营 成 果 报 告 期 实 现 营 业 收 入 285.40 亿 元, 增 长 36.19% (2009 年 :209.56 亿 元 ) 下 表 列 示 截 至 2010 年 及 2009 年 12 月 31 日 止 按 产 品 划 分 的 销 售 详 情 : 项 目 2010 年 累 计 2009 年 累 计 产 品 名 称 单 价 ( 不 含 税 ) 销 售 数 量 金 额 ( 万 元 ) 单 价 ( 不 含 税 ) 销 售 数 量 金 额 ( 万 元 ) 矿 产 金 锭 264.31 元 / 克 21,367 千 克 564,773 212.06 元 / 克 23,724 千 克 503,087 矿 产 金 精 矿 230.04 元 / 克 8,063 千 克 185,474 188.95 元 / 克 6,207 千 克 117,271 加 工 金 267.05 元 / 克 40,013 千 克 1,068,539 216.00 元 / 克 44,633 千 克 964,099 铜 精 矿 43,152 元 / 吨 81,279 吨 350,738 30,416 元 / 吨 68,082 吨 207,081 矿 产 阴 极 铜 48,105 元 / 吨 8,523 吨 40,998 35,672 元 / 吨 11,508 吨 41,051 锌 锭 15,039 元 / 吨 180,780 吨 271,881 11,914 元 / 吨 99,989 吨 119,122 锌 精 矿 9,108 元 / 吨 38,107 吨 34,707 6,547 元 / 吨 33,253 吨 21,771 铁 精 矿 600 元 / 吨 1,654,573 吨 99,321 395 元 / 吨 1,499,551 吨 59,191 其 他 389,643 183,602 21

2010 年 年 度 报 告 ( 注 1) 内 部 销 售 抵 消 数 -152,116-120,693 合 计 2,853,958 2,095,582 注 :(1) 其 它 销 售 收 入 中 主 要 包 含 铜 板 带 销 售 收 入 6.99 亿 元, 银 产 品 销 售 收 入 3.93 亿 元, 铜 管 销 售 收 入 6.30 亿 元, 钨 产 品 销 售 收 入 4.55 亿 元, 冶 炼 加 工 铜 销 售 收 入 1.14 亿 元 (2) 本 公 司 主 营 产 品 的 价 格 同 比 大 幅 上 升, 黄 金 矿 产 铜 锌 锭 铁 精 矿 的 销 售 价 格 同 比 分 别 上 升 了 23.25% 39.92% 26.24% 和 52.08%, 矿 产 品 价 格 上 升 增 加 营 业 收 入 约 32.83 亿 元, 冶 炼 加 工 品 因 价 格 变 化 增 加 营 业 收 入 约 30.49 亿 元 (3) 产 能 扩 大 带 来 的 销 售 量 大 幅 增 长 :(1) 矿 产 铜 精 矿 销 售 量 同 比 增 长 19.38%, 增 加 收 入 4.01 亿 元, 主 要 是 新 疆 阿 舍 勒 及 青 海 德 尔 尼 产 能 扩 大, 销 量 同 比 分 别 上 升 了 11.45% 和 9.61% 及 紫 金 山 铜 矿 铜 精 矿 增 产 ;(2) 巴 彦 淖 尔 锌 冶 炼 厂 二 期 投 产, 产 能 扩 大 使 得 锌 锭 销 售 量 同 比 增 长 了 80.8%, 增 加 收 入 9.63 亿 元 ;(3) 铜 板 带 铜 管 钨 精 矿 的 生 产 逐 步 正 常, 销 量 同 比 分 别 上 升 16.61% 118.75% 和 145.57%, 合 计 增 加 收 入 5.32 亿 元 抵 减 销 量 下 降 的 矿 产 金 锭 冶 炼 加 工 金 及 矿 产 阴 极 铜 等, 销 量 变 化 合 计 增 加 营 业 收 入 约 15.66 亿 元 毛 利 及 毛 利 率 分 析 本 集 团 以 矿 山 开 发 为 主, 产 品 的 销 售 成 本 主 要 包 括 采 选 冶 综 合 成 本 矿 石 运 输 成 本 原 材 料 消 耗 薪 金 及 用 作 生 产 的 固 定 资 产 折 旧 等 下 表 列 示 截 至 2010 年 及 2009 年 12 月 31 日 止 的 单 位 销 售 成 本 及 毛 利 率 的 详 情 项 目 单 位 销 售 成 本 毛 利 率 (%) 年 度 单 位 2010 年 2009 年 同 比 % 2010 年 2009 年 增 减 矿 产 金 锭 元 / 克 67.44 59.48 13.38 74.48 71.95 增 加 2.53 个 百 分 点 矿 产 金 精 矿 元 / 克 90.64 88.26 2.70 60.60 53.29 增 加 7.31 个 百 分 点 加 工 金 元 / 克 264.78 214.99 23.16 0.85 0.47 增 加 0.38 个 百 分 点 铜 精 矿 元 / 吨 10,865 9,092 19.5 74.82 70.11 增 加 4.71 个 百 分 点 矿 产 阴 极 铜 元 / 吨 28,380 14,722 92.77 41.00 58.73 减 少 17.73 个 百 分 点 锌 锭 元 / 吨 14,094 9,618 46.54 6.28 19.27 减 少 12.99 个 百 分 点 锌 精 矿 元 / 吨 3,196 2,570 24.36 64.91 60.75 增 加 4.16 个 百 分 点 铁 精 矿 元 / 吨 175 134 30.60 70.91 66.03 增 加 4.88 个 百 分 点 整 体 35.75 33.65 增 加 2.10 个 百 分 点 整 体 ( 不 含 冶 炼 加 工 企 业 ) 71.22 70.96 增 加 0.26 个 百 分 点 注 : 按 抵 消 内 部 销 售 前 的 数 据 进 行 分 析 本 集 团 整 体 毛 利 率 为 35.75%, 同 比 上 升 了 2.10 个 百 分 点 不 含 冶 炼 加 工 产 品 的 整 体 毛 利 率 为 71.22%, 比 上 年 同 期 上 升 了 0.26 个 百 分 点 本 年 度 产 品 价 格 上 升 是 毛 利 率 上 升 的 主 要 因 素 报 告 期, 因 公 司 主 营 产 品 价 格 上 升, 加 大 处 理 低 品 位 矿 石, 提 高 剥 采 比, 同 时 受 原 材 料 价 格 人 工 成 本 上 升, 北 方 雪 灾 西 南 干 旱 等 极 端 恶 劣 天 气 的 影 响, 矿 产 金 锭 矿 产 金 精 矿 铜 精 矿 矿 22

2010 年 年 度 报 告 产 阴 极 铜 锌 精 矿 和 铁 精 矿 的 单 位 销 售 成 本 同 比 分 别 上 升 了 13.38% 2.70% 19.50% 92.77% 24.36% 和 30.60% 但 本 公 司 主 营 产 品 黄 金 矿 产 铜 锌 锭 铁 精 矿 的 销 售 价 格 同 比 分 别 上 升 了 23.25% 39.92% 26.24% 和 52.08%; 本 集 团 毛 利 润 同 比 增 加 了 31.51 亿 元, 其 中 : 矿 产 品 价 格 上 升 增 加 毛 利 润 约 32.83 亿 元, 矿 产 品 销 量 上 升 增 加 毛 利 润 3.84 亿, 矿 产 品 单 位 成 本 上 升 减 少 毛 利 润 约 6.61 亿 元 ; 冶 炼 加 工 产 品 综 合 增 加 毛 利 润 0.70 亿 元 内 部 销 售 抵 消 未 实 现 利 润 0.76 亿 元 销 售 费 用 报 告 期 内, 本 集 团 的 销 售 费 用 为 人 民 币 46,877 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 24.35%( 上 年 同 期 为 37,697 万 元 ) 销 售 费 用 显 著 增 长 的 主 要 原 因 是 2010 年 铜 精 矿 锌 锭 及 铁 精 矿 的 销 售 量 同 比 大 幅 增 加 而 增 加 运 输 成 本 费 用 管 理 费 用 报 告 期 内, 本 集 团 的 管 理 费 用 为 人 民 币 136,204 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 51.46%( 上 年 同 期 为 89,929 万 元 ) 增 长 的 主 要 原 因 有 :1. 产 量 及 收 入 的 增 加 导 致 资 源 补 偿 费 等 应 交 各 种 规 费 大 幅 上 升 ; 2. 人 工 成 本 大 幅 上 升 ;3. 物 价 上 升, 办 公 费 业 务 招 待 费 水 电 费 车 辆 费 及 劳 保 等 其 他 费 用 相 应 增 幅 较 大 ;4. 新 设 公 司 增 加 开 办 费 等 财 务 费 用 报 告 期 内, 本 集 团 的 财 务 费 用 为 人 民 币 19,078 万 元, 较 上 年 同 比 增 长 328.48%( 上 年 同 期 为 4,453 万 元 ) 本 集 团 2008 2009 年 因 A 股 上 市 募 集 资 金 980,696 万 元, 自 有 资 金 充 裕, 不 但 利 息 支 出 大 幅 减 少, 而 且 增 加 了 利 息 收 入 但 是, 报 告 期 内 本 集 团 资 金 需 求 加 大, 银 行 贷 款 额 增 加, 且 贷 款 平 均 利 率 同 比 上 升, 增 加 了 利 息 支 出 资 产 减 值 损 失 报 告 期 内, 本 集 团 资 产 减 值 损 失 为 人 民 币 17,569 万 元 ( 上 年 同 期 为 36,415 万 元 ), 其 中 : 因 部 分 矿 山 储 量 负 变 等, 经 减 值 测 试, 提 取 8,541 万 元 的 无 形 资 产 减 值 损 失 ; 提 取 1,036 万 元 的 商 誉 减 值 损 失, 提 取 7,315 万 元 的 固 定 资 产 减 值 损 失, 提 取 1,873 万 元 的 长 期 资 产 减 值 损 失, 提 取 58 万 元 的 坏 账 损 失, 另 因 可 变 现 净 值 上 升 转 回 1,254 万 元 存 货 跌 价 损 失 公 允 价 值 变 动 损 益 报 告 期 内, 本 集 团 公 允 价 值 变 动 收 益 为 人 民 币 10,733 万 元, 与 2009 年 度 相 比, 增 加 9,342 万 元 ( 上 年 同 期 为 1,391 万 元 ), 主 要 是 由 于 本 集 团 本 年 度 新 购 可 转 换 债 券 的 公 允 价 值 上 升 所 致 衍 生 金 融 工 具 报 告 期, 本 集 团 套 期 保 值 业 务 全 年 平 仓 亏 损 为 人 民 币 4,136 万 元 ( 上 年 同 期 为 亏 损 40,934 万 元 ), 其 中 : 黄 金 损 失 2,932 万 元, 铜 损 失 2,804 万 元, 锌 盈 利 1,600 万 元 截 至 2010 年 12 月 31 日, 本 集 团 持 有 黄 金 期 货 合 约 持 仓 数 量 为 315 千 克, 铜 期 货 合 约 持 仓 数 量 为 1,300 吨, 合 计 已 确 认 未 实 现 的 投 资 亏 损 人 民 币 2,321,910 元 ( 上 年 同 期 为 盈 利 2,401,890 元 ) 捐 赠 及 社 会 责 任 报 告 期 内, 本 集 团 支 出 的 捐 赠 总 额 为 人 民 币 31,158 万 元 其 中 : 本 公 司 捐 赠 总 额 为 25,208 万 元, 贵 州 紫 金 的 捐 赠 总 额 为 2,112 万 元, 麻 栗 坡 紫 金 钨 业 捐 赠 金 额 为 1,591 万 元, 新 疆 阿 舍 勒 铜 业 捐 赠 总 额 为 1,375 万 元, 其 它 企 业 捐 赠 872 万 元 营 运 资 金 及 资 金 来 源 于 2010 年 12 月 31 日, 本 集 团 的 现 金 及 现 金 等 价 物 为 人 民 币 379,147 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 79,241 万 元, 较 上 年 增 长 26.42%( 上 年 同 期 为 299,906 万 元 ) 23

2010 年 年 度 报 告 年 内, 本 集 团 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 入 额 为 人 民 币 592,036 万 元, 比 上 年 增 加 132,141 万 元 ( 或 增 加 28.73%, 上 年 同 期 为 459,895 万 元 ) 本 集 团 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 增 加 的 主 要 原 因 是 受 益 于 主 要 产 品 价 格 的 大 幅 上 涨 和 产 销 量 的 增 加, 本 年 度 主 营 业 务 收 入 增 幅 较 大 年 内, 本 集 团 投 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 出 量 为 人 民 币 629,165 万 元, 比 上 年 增 加 300,035 万 元 ( 或 增 加 91.16%, 上 年 同 期 为 329,130 万 元 ) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 出 增 加 主 要 原 因 是 经 济 回 暖, 有 色 金 属 价 格 上 升, 铜 和 黄 金 的 价 格 创 出 历 史 新 高, 公 司 加 快 了 项 目 建 设 进 度, 同 时 增 加 并 购 投 入 年 内, 本 集 团 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 入 量 为 人 民 币 118,516 万 元, 比 上 年 增 加 流 入 222,720 万 元 ( 上 年 同 期 为 净 流 出 104,204 万 元 ), 主 要 是 本 年 度 投 资 活 动 支 出 增 加, 从 而 增 加 银 行 借 款 于 2010 年 12 月 31 日, 本 集 团 的 银 行 借 款 总 额 为 人 民 币 733,970 万 元 (2009 年 12 月 31 日 则 为 391,106 万 元 ), 其 中 一 年 至 二 年 内 须 予 偿 还 的 借 款 约 为 517,862 万 元, 三 至 五 年 内 须 予 偿 还 的 借 款 约 为 163,108 万 元, 五 年 以 上 须 予 偿 还 的 借 款 约 为 53,000 万 元 所 有 银 行 借 款 年 利 率 介 于 2.29% 至 6.89% 之 间 (2009 年 :1.03% 至 7.2%) 本 集 团 日 常 资 金 流 充 裕, 亦 拥 有 多 家 银 行 所 提 供 数 目 较 大 的 无 指 定 用 途 的 综 合 授 信 额 度, 能 充 分 满 足 集 团 日 常 运 营 资 金 需 求 及 投 资 性 资 金 需 求 (3) 展 望 经 营 环 境 预 计 2011 年 的 经 济 形 势 总 体 略 好 于 去 年, 在 美 联 储 量 化 宽 松 政 策 欧 债 危 机 和 中 东 动 荡 局 势 的 影 响 下, 黄 金 作 为 避 险 工 具, 仍 会 保 持 高 位 运 行, 有 色 金 属 也 将 继 续 延 续 高 位 震 荡 格 局, 但 通 胀 预 期, 以 及 安 全 环 保, 节 能 减 排 标 准 的 提 高, 原 材 料 能 源 以 及 人 工 成 本 的 上 升 以 及 公 司 7.3 和 9.21 事 件 的 负 面 影 响, 将 给 企 业 运 行 带 来 新 的 挑 战 经 营 目 标 在 经 历 了 7.3 和 9.21 事 件 的 严 峻 考 验 后, 公 司 管 理 层 认 真 审 视 了 公 司 的 发 展 战 略, 明 确 提 出 了 坚 持 公 司 发 展 战 略 不 动 摇 ; 高 度 重 视 环 境 安 全, 切 实 履 行 社 会 责 任 ; 坚 定 不 移 地 推 动 新 一 轮 创 业 活 动 ; 全 面 加 强 建 设 项 目 管 理 和 基 础 管 理 ; 坚 持 创 新 这 一 公 司 发 展 的 灵 魂 的 思 路, 十 二 五 期 间, 公 司 将 坚 持 建 设 高 技 术 效 益 型 特 大 国 际 矿 业 集 团 发 展 的 总 目 标 不 变, 坚 持 以 矿 业 为 主, 黄 金 优 先, 基 本 金 属 并 举, 有 条 件 地 选 择 发 展 延 伸 产 业 和 相 关 产 业 的 发 展 战 略 不 变, 坚 持 国 际 化 发 展 的 方 向 不 变 2011 年 主 要 产 品 产 量 计 划 : 矿 产 金 29.76 吨, 铜 8.78 万 吨, 银 131.35 吨 ; 冶 炼 加 工 金 32.81 吨 ; 冶 炼 锌 20 万 吨, 矿 产 锌 3.49 万 吨, 铁 精 矿 157.49 万 吨 请 注 意, 上 述 计 划 仅 基 于 现 时 经 济 形 势 市 场 情 况 及 公 司 形 势, 董 事 会 可 能 视 情 况 更 改 有 关 生 产 计 划 业 务 策 略 ( 一 ) 全 面 提 升 环 保 安 全 系 统 的 设 防 标 准 和 管 理 水 平, 重 塑 紫 金 环 境 安 全 品 牌 深 入 贯 彻 落 实 科 学 发 展 观, 坚 持 安 全 第 一 环 保 优 先 的 理 念, 深 刻 吸 取 7.3 事 件 9.21 事 件 的 惨 痛 教 训, 正 确 处 理 好 速 度 效 益 与 合 规 经 营 规 范 运 作 的 关 系, 把 保 证 环 境 安 全 和 生 产 安 全 作 为 实 现 今 年 预 期 目 标 的 基 础 和 前 提 ( 二 ) 高 度 重 视 建 设 项 目 管 理 抓 好 建 设 项 目 三 同 时 制 度 的 落 实, 坚 持 安 全 第 一 环 保 优 先, 充 分 考 虑 极 端 气 候 条 件 下 的 环 境 安 全 问 题, 提 高 安 全 环 保 的 设 防 标 准 强 化 建 设 项 目 管 理, 逐 步 建 立 专 业 化 的 建 设 项 目 管 理 团 队 全 面 规 范 和 基 本 完 成 紫 金 山 金 铜 矿 后 续 整 改 和 环 境 综 合 治 理 ; 加 快 20 万 吨 铜 冶 炼 及 配 套 铁 路 货 场 瓮 福 紫 金 磷 化 工 贵 州 紫 金 三 期 技 改 和 黄 金 精 炼 项 目 蒙 古 天 鸿 金 矿 青 海 尾 矿 综 合 利 用 等 项 目 建 设 步 伐, 争 取 早 日 建 成 投 产 ; 加 快 多 宝 山 铜 矿 图 瓦 铅 锌 矿 三 贵 口 铅 锌 矿 元 阳 金 矿 甘 肃 24

2010 年 年 度 报 告 亚 特 金 矿 新 疆 奇 台 煤 电 等 重 点 新 建 技 改 项 目 的 前 期 工 作 和 建 设 步 伐, 以 建 设 高 水 平 高 质 量 的 精 品 项 目 为 目 标, 为 未 来 几 年 培 育 新 的 经 济 增 长 点, 预 期 未 来 两 年 上 述 一 批 项 目 投 产 和 达 产 后 将 新 增 矿 产 金 约 5 吨 矿 产 铜 约 5.5 万 吨, 矿 产 锌 ( 铅 ) 约 19 万 吨, 冶 炼 铜 约 23 万 吨, 冶 炼 副 产 黄 金 约 4.8 吨, 副 产 硫 酸 约 123 万 吨, 磷 酸 系 列 产 品 约 30 万 吨 ( 三 ) 深 化 集 团 管 理 和 内 控 体 系 改 革, 打 造 简 洁 高 效 的 管 控 体 系 进 一 步 理 顺 集 团 管 理 体 系, 强 化 各 区 域 公 司 权 属 公 司 董 事 会 监 事 会 的 法 定 职 责 和 企 业 经 营 自 主 权 全 面 施 行 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范, 建 立 健 全 以 全 面 风 险 管 理 为 导 向 的 内 部 控 制 体 系, 通 过 对 内 部 控 制 自 我 评 价 活 动 找 出 内 部 控 制 设 计 缺 陷 和 运 行 缺 陷, 不 断 加 以 改 进, 全 面 提 升 企 业 管 理 水 平 进 一 步 夯 实 预 算 管 理 基 础, 充 分 发 挥 财 务 公 司 的 作 用, 加 强 集 团 外 汇 融 资 方 式 的 研 究, 努 力 降 低 集 团 融 资 成 本 ( 四 ) 全 面 加 强 矿 产 资 源 的 并 购 和 勘 查 力 度, 为 新 一 轮 创 业 助 力 继 续 贯 彻 抓 大 放 小, 黄 金 优 先, 基 本 金 属 并 举 的 原 则, 加 强 资 源 尤 其 是 黄 金 资 源 的 收 购 力 度, 在 关 注 大 中 型 项 目 的 同 时, 关 注 投 资 小 潜 力 大 的 草 根 勘 探 项 目, 提 前 介 入 找 矿 潜 力 大 的 初 级 勘 查 项 目, 通 过 低 成 本 勘 查 获 得 资 源 储 备 加 强 矿 权 管 理 和 成 矿 区 带 研 究, 建 立 矿 权 的 快 速 评 价 和 退 出 机 制, 加 快 地 勘 工 作 信 息 化 平 台 和 矿 山 数 字 化 建 设 继 续 加 大 现 有 生 产 矿 山 的 深 部 和 外 围 找 矿 加 大 河 南 洛 宁 云 南 红 河 州 和 迪 庆 州 甘 肃 礼 县 及 黑 龙 江 大 兴 安 岭 地 区 的 资 源 整 合 和 整 装 勘 查 力 度 加 大 地 勘 投 入, 培 养 一 批 高 素 质 地 勘 队 伍 建 立 和 完 善 国 际 化 勘 查 的 运 营 机 制, 积 极 推 行 地 勘 走 出 去 战 略, 努 力 在 重 大 国 际 勘 查 项 目 上 有 重 要 突 破 ( 五 ) 全 面 改 善 人 力 资 源 管 理 水 平, 为 新 一 轮 创 业 提 供 动 力 进 一 步 提 高 对 人 才 工 作 重 要 性 紧 迫 性 的 认 识, 增 强 对 人 才 的 吸 引 力 和 凝 聚 力, 多 渠 道 引 进 管 理 和 技 术 人 才, 特 别 是 具 有 国 际 视 野 和 水 平 的 人 才, 提 升 管 理 团 队 的 水 平 加 强 考 核 和 激 励 机 制 建 设, 继 续 完 善 绩 效 管 理 体 系 ( 六 ) 逐 步 完 善 法 人 治 理, 提 高 危 机 应 对 能 力 认 真 学 习 和 深 刻 领 会 资 本 市 场 的 法 律 法 规, 强 化 规 范 运 作, 提 升 公 司 治 理 水 平 积 极 稳 妥 开 展 投 资 者 关 系, 主 动 加 强 与 投 资 者 的 沟 通 和 交 流, 展 示 公 司 良 好 的 基 本 面 和 积 极 稳 健 的 发 展 态 势, 逐 步 重 塑 公 司 资 本 市 场 形 象 集 中 精 力 认 真 做 好 7.3 事 件 后 续 矿 山 的 整 改 工 作, 妥 善 处 理 9.21 事 件 的 有 关 诉 讼, 在 依 法 承 担 责 任 的 同 时, 尽 最 大 努 力 争 取 事 件 得 到 及 时 客 观 公 正 的 解 决 ( 七 ) 继 承 和 弘 扬 紫 金 文 化, 积 极 履 行 社 会 责 任, 促 进 和 谐 发 展 牢 固 树 立 和 实 践 和 谐 创 造 财 富, 企 业 员 工 社 会 协 调 发 展 的 价 值 观, 切 实 维 护 相 关 利 益 者 的 权 益, 共 建 和 谐 发 展 的 经 营 环 境 资 金 需 求 使 用 计 划 及 来 源 情 况 根 据 公 司 初 步 计 划, 预 计 2011 年 将 发 生 固 定 资 产 投 资 勘 探 资 本 性 支 出 约 54 亿 元 ; 股 权 投 资 矿 业 权 投 资 等 资 本 性 支 出 约 36 亿 元 ( 对 外 投 资 的 资 本 性 开 支 具 有 较 大 的 不 确 定 性 ) 上 述 资 本 性 开 支 中 除 募 集 资 金 投 向 的 项 目 外, 其 余 将 利 用 自 有 资 金 银 行 贷 款 和 其 他 可 行 的 融 资 方 式 予 以 解 决 3 公 司 主 要 财 务 数 据 (1) 主 营 业 务 分 产 品 情 况 表 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 分 行 业 或 分 产 品 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 25 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 矿 产 金 锭 564,773 144,105 74.48 12.26 2.11 增 加 2.53 个

2010 年 年 度 报 告 矿 产 金 精 矿 185,474 73,081 60.60 58.16 33.41 加 工 金 1,068,539 1,059,458 0.85 10.83 10.41 铜 精 矿 350,738 88,310 74.82 69.37 42.67 矿 产 阴 极 铜 40,998 24,187 41.00-0.13 42.76 锌 锭 271,881 254,800 6.28 128.24 164.96 锌 精 矿 34,707 12,178 64.91 59.42 42.50 铁 精 矿 99,321 28,894 70.91 67.80 43.72 其 它 389,643 293,760 24.61 112.22 113.82 内 部 抵 消 数 -152,116-145,035 合 并 数 2,853,958 1,833,738 35.75 36.19 31.88 注 : 按 抵 消 内 部 销 售 前 的 数 据 进 行 分 析 百 分 点 增 加 7.31 个 百 分 点 增 加 0.38 个 百 分 点 增 加 4.71 个 百 分 点 减 少 17.73 个 百 分 点 减 少 12.99 个 百 分 点 增 加 4.16 个 百 分 点 增 加 4.88 个 百 分 点 减 少 0.56 个 百 分 点 增 加 2.10 个 百 分 点 (2) 主 营 业 务 地 区 情 况 公 司 业 务 主 要 集 中 在 国 内, 且 本 集 团 主 要 产 品 黄 金 主 要 通 过 上 海 黄 金 交 易 所 进 行 交 易 和 交 割, 最 终 客 户 资 料 不 详, 所 以 未 披 露 地 区 分 部 信 息 (3) 主 要 供 应 商 及 客 户 情 况 公 司 前 5 名 供 应 商 采 购 总 额 为 489,030 万 元, 占 公 司 采 购 总 额 的 比 例 为 26.07% 公 司 前 5 名 客 户 销 售 收 入 总 额 为 1,827,518 万 元, 占 公 司 全 部 收 入 的 比 例 为 64.03% (4) 报 告 期 内 主 要 财 务 数 据 变 动 分 析 ( 增 减 变 动 30% 及 以 上 ) 报 告 期 公 司 资 产 负 债 表 同 比 变 动 情 况 分 析 单 位 : 元 项 目 年 末 数 年 初 数 变 动 率 变 动 原 因 交 易 性 金 融 主 要 由 于 新 购 入 嘉 能 可 可 转 换 债 券 所 388,384,383 144,200,652 169.34% 资 产 致 应 收 票 据 326,625,938 144,666,432 125.78% 由 于 销 售 收 入 增 长 所 致 应 收 账 款 669,093,678 427,832,390 56.39% 由 于 销 售 收 入 增 长 所 致 预 付 账 款 631,892,986 349,030,549 81.04% 主 要 由 于 产 量 增 加, 预 付 材 料 款 增 长 所 致 其 他 应 收 款 792,011,714 424,685,281 86.49% 主 要 由 于 应 收 保 证 金 及 应 收 联 营 和 合 营 公 司 的 往 来 款 增 加 所 致 冶 炼 加 工 原 材 料 成 本 上 涨, 产 能 扩 大 导 存 货 3,482,682,131 2,637,617,977 32.04% 致 产 成 品 增 加 以 及 新 增 建 造 合 同 形 成 的 资 产 增 加 其 他 流 动 资 富 蕴 金 山 及 山 东 国 大 资 产 不 再 作 为 持 有 118,665,426 693,181,095-82.88% 产 待 售 资 产 来 核 算 可 供 出 售 金 融 资 产 2,058,973,823 383,855,385 436.39% 主 要 由 于 新 购 入 可 转 换 债 券 所 致 本 集 团 之 合 营 企 业 山 东 国 大 本 年 从 其 他 长 期 股 权 投 流 动 资 产 中 的 持 有 待 售 非 流 动 资 产 转 回 2,673,804,272 1,688,066,879 58.39% 资 至 长 期 股 权 投 资 以 及 新 增 联 营 公 司 投 资 所 致 26

2010 年 年 度 报 告 在 建 工 程 3,999,386,221 2,574,841,583 55.33% 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 193,970,966 88,101,492 120.17% 3,374,938,392 2,224,007,556 51.75% 短 期 借 款 4,496,151,701 3,340,654,748 34.59% 预 收 账 款 430,106,172 310,275,422 38.62% 应 交 税 费 1,030,360,245 564,363,895 82.57% 应 付 股 利 29,070,369 47,681,818-39.03% 其 他 应 付 款 1,734,015,864 1,102,579,579 57.27% 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 652,448,993 338,305,312 92.86% 本 集 团 为 扩 大 生 产 规 模, 增 加 基 建 工 程 ( 如 紫 金 铜 业 及 青 海 紫 金 等 ) 的 投 入 主 要 由 于 计 提 而 未 交 的 矿 产 资 源 补 偿 费 能 在 未 来 抵 扣 等 所 致 主 要 为 勘 探 开 发 成 本 以 及 预 付 采 矿 探 矿 权 支 出 增 加 所 致 主 要 由 于 本 集 团 为 应 付 生 产 经 营 资 金 需 求 而 新 增 短 期 融 资 所 致 随 着 金 属 价 格 上 升 及 房 地 产 项 目 推 进, 销 售 预 收 款 增 加 利 润 增 加 及 公 司 高 新 技 术 企 业 税 率 优 惠 取 消, 导 致 税 负 增 加 主 要 由 于 期 末 应 付 给 子 公 司 少 数 股 东 股 利 减 少 所 致 主 要 由 于 本 集 团 扩 大 生 产 规 模 导 致 相 应 的 机 器 设 备 采 购 和 工 程 建 设 支 出 增 加 长 期 借 款 及 长 期 应 付 款 一 年 内 到 期 增 加 所 致 0 265,000,000-100.00% 富 蕴 金 山 负 债 不 再 作 为 持 有 待 售 负 债 来 核 算 长 期 借 款 2,303,074,858 407,410,000 465.30% 本 集 团 为 了 满 足 投 资 及 产 能 扩 大 的 资 金 需 求, 新 增 长 期 借 款 所 致 长 期 应 付 款 157,147,490 272,480,101-42.33% 主 要 是 由 于 委 托 投 资 款 1.06 亿 转 出 到 一 年 内 到 期 长 期 负 债 所 致 主 要 是 由 于 收 购 子 公 司 公 允 价 值 调 整 及 递 延 所 得 税 219,426,202 143,889,722 52.50% 可 转 债 公 允 价 值 上 升 形 成 递 延 税 项 所 负 债 致 其 他 非 流 动 本 年 增 加 环 保 建 设 项 目 资 金 及 其 他 补 助 56,492,153 40,679,515 38.87% 负 债 资 金 未 分 配 利 润 10,065,314,920 6,691,529,106 50.42% 年 度 内 增 加 了 盈 利 报 告 期 公 司 损 益 表 同 比 变 动 情 况 分 析 单 位 : 元 项 目 本 年 数 上 年 数 变 动 率 变 动 原 因 营 业 收 入 28,539,578,900 20,955,824,674 36.19% 金 属 价 格 大 幅 上 升, 销 量 增 加 营 业 成 本 18,337,383,129 13,904,702,325 31.88% 销 量 扩 大, 冶 炼 加 工 产 品 原 材 料 成 本 增 加 营 业 税 金 及 附 销 售 收 入 增 加, 资 源 税 等 税 金 及 附 352,964,119 251,578,418 40.30% 加 加 同 比 上 升 管 理 费 用 1,362,043,598 899,294,197 51.46% 见 前 述 管 理 层 分 析 财 务 费 用 190,780,667 44,525,106 328.48% 见 前 述 管 理 层 分 析 资 产 减 值 损 失 175,688,227 364,151,791-51.75% 见 前 述 管 理 层 分 析 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 ) 107,325,325 13,911,304 671.50% 投 资 可 转 债 增 加 公 允 价 值 投 资 收 益 207,630,138-141,228,385 247.02% 衍 生 金 融 资 产 交 易 减 少 亏 损, 以 及 新 增 债 券 利 息 收 入 增 加 所 致 对 联 营 及 合 营 公 司 投 资 收 益 137,365,606 95,703,540 43.53% 联 营 及 合 营 公 司 利 润 增 加 营 业 外 收 入 99,971,340 215,282,662-53.56% 主 要 原 因 是 去 年 同 期 增 加 无 形 资 产 处 置 所 得 1.1 亿 27

2010 年 年 度 报 告 营 业 外 支 出 735,305,014 183,659,325 300.36% 主 要 由 于 捐 赠 罚 款 及 补 偿 支 出 增 加 所 致 非 流 动 资 产 处 主 要 为 固 定 资 产 处 置 损 失 增 加 所 78,834,417 19,186,024 310.9% 置 损 失 致 所 得 税 费 用 1,575,823,347 968,253,570 62.75% 利 润 增 加, 及 公 司 高 新 技 术 企 业 税 率 优 惠 取 消, 导 致 税 负 增 加 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 4,827,916,726 3,541,446,876 36.33% 金 属 价 格 大 幅 上 升, 销 量 增 加 少 数 股 东 损 益 927,831,699 509,207,345 82.21% 非 全 资 子 公 司 利 润 增 长 所 致 报 告 期 公 司 现 金 流 量 表 同 比 变 动 情 况 表 单 位 : 元 项 目 本 年 数 上 年 数 变 动 率 变 动 原 因 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,920,362,240 4,598,946,348 28.73% 金 属 价 格 大 幅 上 升, 销 量 增 加 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,291,652,494-3,291,300,907-91.16% 增 加 对 外 投 资 基 建 投 入 扩 大 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,185,159,733-1,042,040,567 213.73% 主 要 是 贷 款 增 加 (5) 公 司 主 要 控 股 子 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 分 析 单 位 : 万 元 公 司 名 称 主 要 产 品 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 新 疆 阿 舍 勒 铜 业 股 份 有 限 公 司 铜 精 矿 25,000 163,598 146,497 96,070 青 海 威 斯 特 铜 业 有 限 责 任 公 司 铜 精 矿 12,000 133,527 98,196 67,167 珲 春 紫 金 矿 业 有 限 公 司 铜 金 精 矿 20,000 180,909 107,634 46,880 新 疆 金 宝 矿 业 有 限 公 司 铁 精 矿 5,000 78,036 43,925 23,232 贵 州 紫 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 黄 金 10,000 99,817 70,387 22,215 河 北 崇 礼 紫 金 矿 业 有 限 责 任 公 司 黄 金 23,750 78,544 45,680 20,143 元 阳 县 华 西 黄 金 有 限 公 司 黄 金 15,000 42,164 29,185 18,373 洛 阳 紫 金 银 辉 冶 炼 有 限 公 司 黄 金 15,000 79,079 26,102 15,591 巴 彦 淖 尔 紫 金 有 色 金 属 有 限 公 司 锌 锭 37,500 312,377 106,777 15,325 乌 拉 特 后 旗 紫 金 矿 业 有 限 公 司 锌 精 矿 5,000 60,200 27,968 12,227 麻 栗 坡 紫 金 钨 业 有 限 公 司 钨 矿 产 品 100,000 195,658 104,897 7,843 山 西 紫 金 矿 业 有 限 公 司 黄 金 15,910 26,135 18,155 7,454 (6) 对 公 司 净 利 润 影 响 达 到 10% 以 上 的 子 公 司 或 参 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 公 司 名 称 总 资 产 净 资 产 28 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 利 润 单 位 : 万 元 净 利 润 新 疆 阿 舍 勒 铜 业 股 份 有 限 公 司 163,598 146,497 161,066 114,330 96,070 青 海 威 斯 特 铜 业 有 限 责 任 公 司 133,527 98,196 127,229 78,427 67,167 ( 二 ) 公 司 投 资 情 况 单 位 : 万 元 报 告 期 内 投 资 额 426,949 投 资 额 增 减 变 动 数 120,271