浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 募集资金年度使用情况专项报告及专项鉴证报告 2016 年 12 月 31 日
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 目 录 页 次 一 募集资金年度使用情况专项鉴证报告 1 二 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会 关于 2016 年度的募集资金年度使用情况专项报告 2-6
募集资金年度使用情况专项鉴证报告 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会 : 安永华明 (2017) 专字第 60468741_BO2 号 我们接受委托, 对浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 董事会关于 2016 年度的募集资金年度使用情况专项报告进行了鉴证 按照 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号 : 上市公司信息披露公告格式 第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式 编制该募集资金年度使用情况专项报告, 并保证其内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任 我们的责任是在根据 中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务 实施鉴证工作的基础上提出鉴证结论 我们按照 中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务 的规定执行了鉴证业务 该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对上述募集资金年度使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证 在鉴证过程中, 我们实施了包括了解 抽查 核对以及我们认为必要的其他程序 我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础 我们认为, 贵公司的上述募集资金年度使用情况专项报告已按照中国证监会发布的 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和深圳证券交易所印发的 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号 : 上市公司信息披露公告格式 第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式 编制, 并在所有重大方面反映了贵公司募集资金于 2016 年度内的使用情况 本专项鉴证报告仅供贵公司 2016 年度报告披露之目的使用, 不得用作其他用途使用 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师施瑾 中国北京 中国注册会计师周浩 2017 年 4 月 8 日 1
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会关于 2016 年度募集资金使用情况的专项报告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证本报告内容真实 准确和完整, 并对本报告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 根据中国证监会发布的 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和深圳证券交易所印发的 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号 : 上市公司信息披露公告格式 第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式 的规定, 本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况报告如下 : 一 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2826 号文 关于核准浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股票的批复 核准, 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 向特定对象非公开发行普通股 (A 股 ) 股票 52,982,137 股, 发行价格每股人民币 33.03 元, 截至 2015 年 12 月 17 日止, 本公司募集资金总额为人民币 1,749,999,985.11 元, 扣除证券承销费人民币 19,000,000.00 元及其他发行费用 1,050,000.00 元, 实际募集资金净额为人民币 1,729,949,985.11 元 以上新股发行的募集资金业经中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具中汇会验 [2015]4057 号验资报告 截止 2016 年 12 月 29 日 ( 账户销户日 ), 本公司募集资金使用及结存情况如下 : 项目 金额 ( 人民币元 ) 募集资金总额 1,749,999,985.11 减 : 发行费用 20,050,000.00 募集资金净额 1,729,949,985.11 加 :2015 年尚未扣除的其他发行费用 ( 注 1) 1,050,000.00 减 :2015 年收购万丰镁瑞丁控股有限公司 100% 股权 1,350,000,000.00 减 :2015 年补充流动资金的金额 378,789,963.98 加 :2015 年利息收入 21,450.00 2015 年 12 月 31 日募集资金余额 2,231,471.13 减 :2016 年扣除的其他发行费用 ( 注 1) 1,050,000.00 加 :2016 年利息收入 10,701.78 减 :2016 年补充流动资金的金额 1,192,172.91 2016 年 12 月 29 日 ( 账户销户日 ) 募集资金余额 ( 注 2) - 2
一 募集资金基本情况 ( 续 ) 注 1: 其他发行费用包括律师费用人民币 1,000,000.00 元及验资费用人民币 50,000.00 元 注 2: 本公司募集资金专用账户已于 2016 年 12 月 29 日销户, 销户时账户余额为人民币 0.00 元 二 募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况 本公司已按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中国证监会 关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知 精神 深圳证券交易所 中小企业板上市公司募集资金管理细则 (2008 年修订 ) 等相关规定的要求制定并修订了 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称 管理制度 ), 对募集资金实行专户存储制度, 对募集资金的存放 使用 项目实施管理 投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定 该管理制度经 2005 年 1 月 19 日本公司 2005 年度第一次临时股东大会审议通过 ;2006 年 6 月 29 日本公司 2006 年度第二次临时股东大会第一次修订 ;2007 年 5 月 10 日本公司 2006 年度股东大会第二次修订 ;2008 年 11 月 20 日, 本公司第三届董事会第十二次会议通过修正草案 ;2015 年 4 月 27 日, 本公司 2015 年度第一次临时股东大会第三次修订 本公司已将深圳证券交易所 2015 年 2 月 11 日印发的 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 和中国证监会 2012 年 12 月 19 日发布的 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 中与募集资金管理相关规定与 管理制度 进行了核对, 认为 管理制度 亦符合 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 和 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 的要求 根据 管理制度 要求, 本公司董事会批准开设了中国工商银行股份有限公司新昌支行专项账户, 仅用于本公司募集资金的存储和使用, 不用作其他用途 本公司使用募集资金, 应严格履行申请和审批手续 由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请, 报公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准 公司财务部应当向公司董事会办公室至少每季度提供一次募集资金的使用情况说明, 说明包含应当与已公开披露的募集资金使用计划的对比分析 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账, 详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况 公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次, 并及时向审计委员会报告检查结果 审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的, 应当及时向董事会报告 3
二 募集资金管理情况 ( 续 ) ( 二 ) 三方监管协议签署情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求, 本公司及保荐机构东北证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司新昌支行签订了 募集资金三方监管协议 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议得到了切实履行 ( 三 ) 募集资金专户存储情况 截止 2016 年 12 月 29 日 ( 账户销户日 ), 募集资金存放专项账户的活期存款余 额如下 : 开户行 账号 性质 余额 ( 人民币元 ) 状态 中国工商银行股份有限公司新昌支行 1211028029201431682 活期存款 - 已销户 三 本年度募集资金的实际使用情况 本公司 2016 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件一 募集资金实际使用情况对照表 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司 2016 年度募集资金投资项目未发生变更, 也无对外转让或置换的情况 五 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及相关格式指引的相关规定及时 真实 准确 完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况, 不存在募集资金管理违规的情况 本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务 六 超额募集资金情况说明 本公司无超额募集资金情况 附件一 募集资金实际使用情况对照表 4
( 本页无正文 ) 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 法定代表人 : 陈爱莲 主管会计工作负责人 : 董瑞平 会计机构负责人 : 陈善富 2017 年 4 月 8 日 5
附件一 募集资金实际使用情况对照表 募集资金总额 172,995.00 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 是否募集资金已变更项调整后投本年度投承诺投资总目 ( 含部资总额 (1) 入金额额分变更 ) 收购万丰镁瑞丁控股有限 公司 100% 股权 截至期末累计投入金额 (2) 本年度投入募集资金总额 119.21 已累计投入募集资金总额 172,998.21 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 单位 : 人民币万元 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 否 135,000.00 135,000.00-135,000.00 100.00% 不适用 26,348.23 是否 补充流动资金 否 37,995.00 37,995.00 119.21 37,998.21 ( 注 )100.01% 不适用 不适用不适用 否 合计 172,995.00 172,995.00 119.21 172,998.21 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额 用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施主体变更情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期末已无募集资金使用余额 尚未使用的募集资金用途及去向 报告期末已无尚未使用的募集资金 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 注 : 募集资金补充流动资金实际支出多于承诺投资项目数额系募集资金账户利息收入导致 6