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1 东北证券股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告一募集资金基本情况 ( 一 )2015 年面向合格投资者公开发行公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2122 号文关于核准东北证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复核准, 公司于 2015 年 11 月 25 日完成发行 18 亿元公司债券,3+2 年期, 票面利率为 4.00% 本次发行募集资为 1,800,000, 元, 扣除发行费用后, 募集资金余额为 1,794,000, 亿元上述资金扣除与发行相关的中介机构费和其他发行费用人民币 360, 元后, 募集资金净额为人民币 1,793,640, 元中准会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司本次发行公司债券募集资金到账情况进行了审验, 并出具了中准验字 [2015]1154 号关于东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金净额验资报告截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金 1,794,000, 元已使用完毕, 募集资金专户余额为 95, 元, 其中募集资金专户期初余额 78, 元, 账户利息收入 17, 元, 账 1

2 户管理支出元 ( 二 )2016 年非公开发行债券 ( 次级债券 ) 2016 年 9 月 30 日, 公司收到深圳证券交易所关于东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的异议函 ( 深证函 [2016]662 号 ), 对公司申请确认发行面值不超过 50 亿元人民币的 2016 年证券公司次级债券符合深交所转让条件异议, 异议函自出具之日起 12 个月内有效公司于 2016 年 10 月 26 日完成东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券 ( 第一期 ) 的资金募集, 债券发行规模为 20 亿元发行期限为 3 年期票面利率为 3.58% 公司于 2016 年 11 月 23 日完成东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券 ( 第二期 ) 的资金募集, 债券发行规模为 30 亿元发行期限为 5 年期票面利率为 3.90% 截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金 5,000,000, 元已使用完毕, 募集资金专户余额为 291, 元, 其中募集资金专户期初余额 255, 元, 账户利息收入 46, 元, 账户手续费及付息手续费支出 10, 元 ( 三 )2016 年度非公开发行债券 ( 短期公司债券 ) 2015 年 12 月 25 日, 公司收到深圳证券交易所关于东北证券股份有限公司 2015 年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的异议函 ( 深证函 [2015]715 号 ) 文件, 对 2

3 公司申请确认发行额度不超过净资本 60% 的证券公司短期公司债券符合深交所转让条件异议, 异议函自出具之日起 12 个月内有效公司于 2016 年 7 月 12 日完成东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券 ( 第二期 ) 的资金募集, 债券发行规模为 20 亿元发行期限为 270 天票面利率为 3.36%; 同日, 完成东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券 ( 第三期 ) 的资金募集, 债券发行规模为 5 亿元发行期限为 180 天票面利率为 3.25%;2016 年 8 月 18 日完成东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券 ( 第四期 ) 的资金募集, 债券发行规模为 6 亿元发行期限为 270 天票面利率为 3.10%;2016 年 10 月 31 日完成东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券 ( 第五期 ) 的资金募集, 债券发行规模为 20 亿元发行期限为 179 天票面利率为 3.48% 公司于 2017 年 4 月 8 日完成东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券 ( 第二期 ) 的兑付兑息工作, 本期债券兑付本金 2,000,000, 元, 兑付利息 49,709, 元, 兑付本息合计 2,049,709, 元, 兑付手续费 102, 元 ; 于 2017 年 1 月 8 日完成东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券 ( 第三期 ) 的兑付兑息工作, 本期债券兑付本金 500,000, 元, 兑付利息 8,013, 元, 兑付本息合计 508,013, 元, 兑付手续费 25,

4 元 ; 于 2017 年 5 月 15 日完成东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券 ( 第四期 ) 的兑付兑息工作, 本期债券兑付本金 600,000, 元, 兑付利息 13,758, 元, 兑付本息合计 613,758, 元, 兑付手续费 30, 元 ; 于 2017 年 4 月 28 日完成东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券 ( 第五期 ) 的兑付兑息工作, 本期债券兑付本金 2,000,000, 元, 兑付利息 34,132, 元, 兑付本息合计 2,034,132, 元, 兑付手续费 101, 元截至 2017 年 12 月 31 日, 兴业银行募集资金账户余额为 287, 元, 其中期初账户余额为 101,618, 元 ( 包含东证 1603 的 20% 的本息款 101,602, 元, 该笔款项已在报告期内兑付划转 ; 账户利息收入 15, 元 ), 本年账户利息收入 271, 元, 支付账户管理费用元 ( 四 )2017 年非公开发行债券 ( 次级债券 ) 2017 年 2 月 23 日, 公司收到深圳证券交易所关于东北证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的异议函 ( 深证函 [2017]68 号 ), 对公司申请确认发行额度不超过 60 亿元人民币的证券公司次级债券符合深交所转让条件异议, 异议函自出具之日起 12 个月内有效公司于 2017 年 4 月 14 日完成东北证券股份有限公司

5 年证券公司次级债券 ( 第一期 ) 的资金募集, 债券发行规模为 20 亿元发行期限为 3 年期票面利率为 5.15% 截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金 2,000,000, 元已使用 1,999,999, 元, 募集资金专户余额为 350, 元, 其中账户利息收入 349, 元 ( 五 )2017 年度非公开发行债券 ( 短期公司债券 ) 2016 年 12 月 8 日, 公司收到深圳证券交易所关于东北证券股份有限公司 2017 年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的异议函 ( 深证函号 ) 文件, 对公司申请确认发行额度不超过净资本 60% 的证券公司短期公司债券符合深交所转让条件异议, 异议函自出具之日起 12 个月内有效公司于 2017 年 3 月 20 日完成东北证券股份有限公司 2017 年证券公司短期公司债券 ( 第一期 ) 的资金募集, 债券发行规模为 16 亿元发行期限为 179 天票面利率为 4.80%; 于 2017 年 5 月 15 日完成东北证券股份有限公司 2017 年证券公司短期公司债券 ( 第二期 ) 的资金募集, 债券发行规模为 12 亿元发行期限为 340 天票面利率为 5.20% 公司于 2017 年 9 月 15 日完成东北证券股份有限公司 2017 年证券公司短期公司债券 ( 第一期 ) 的兑付兑息工作, 本期债券兑付本金 1,600,000, 元, 兑付利息 37,663, 元, 兑付本息合计 1,637,663, 元, 兑付手续费 5

6 81, 元截至 2017 年 12 月 31 日, 东北证券股份有限公司 2017 年证券公司短期公司债券 ( 第二期 ) 募集资金 1,200,000, 元已使用完毕, 募集资金账户余额为 0.00 元, 本期债券将于 2018 年 4 月 20 日兑付 2017 年, 公司收到募集资金 2,800,000, 元, 其中交通银行账户收到募集资金 1,600,000, 元, 截至 2017 年 12 月 31 日, 该账户余额为 33, 元, 其中利息收入 32, 元, 账户管理费支出元, 银行尚未划扣转账费用 600 元 ; 招商银行账户收到募集资金 1,200,000, 元, 截至 2017 年 12 月 31 日, 该账户余额为 0.00 元二募集资金存放和管理情况 1. 募集资金使用管理制度的制定和执行情况为规范公司募集资金的管理和使用, 保护投资者利益, 公司制定了募集资金使用管理制度, 对募集资金存储使用变更监督和责任追究等内容进行了明确规定, 并对募集资金使用的申请分级审批权限决策程序风险控制措施及信息披露要求作出了明确规定根据募集资金使用管理制度的规定, 公司对募集资金实行专户存储, 于 2015 年 11 月 26 日与 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司长春分行及受托管理人东吴证券股份有限公 6

7 司签订了募集资金三方监管协议 ; 分别于 2016 年 11 月 14 日 12 月 12 日与 2016 年证券公司次级债券 ( 第一期 ) 2016 年证券公司次级债券 ( 第二期 ) 募集资金专户所在的中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行及受托管理人恒泰证券股份有限公司签订了募集资金三方服务与监督协议 ; 与募集资金专户所在的兴业银行股份有限公司长春分行及受托管理人恒泰证券股份有限公司于 2016 年 7 月 22 日签订了关于东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券 ( 第二期 ) 募集资金三方服务与监督协议和关于东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券 ( 第三期 ) 募集资金三方服务与监督协议, 于 2016 年 9 月 1 日签订了关于东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券 ( 第四期 ) 募集资金三方服务与监督协议, 于 2016 年 11 月 7 日签订了关于东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券 ( 第五期 ) 募集资金三方服务与监督协议 ; 于 2017 年 4 月 21 日与 2017 年证券公司次级债券 ( 第一期 ) 募集资金专户所在的交通银行股份有限公司吉林省分行营业部及受托管理人东莞证券股份有限公司签订了募集资金三方服务与监督协议 ; 于 2017 年 4 月 19 日与 2017 年证券公司短期公司债券 ( 第一期 ) 募集资金专户所在的交通银行股份有限公司长春汽车城支行及受托管理人开源证券股份有限公司签订了募集资金三方服务与监 7

8 管协议 ; 于 2017 年 5 月 24 日与 2017 年证券公司短期公司债券 ( 第二期 ) 募集资金专户所在的招商银行股份有限公司长春分行及受托管理人开源证券股份有限公司签订了募集资金三方服务与监管协议本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序, 确保专款专用,2017 年度协议执行情况良好 2. 募集资金专户存储情况截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下 : 单位 : 元开户银行银行账号签订三方监管协议的时间到账时存放金额报告期末存放余额 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券兴业银行股份有限公司长春分行年 11 月 26 日 1,794,000, , 年证券公司次级债券中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行年 11 月 14 日 2016 年 12 月 12 日 5,000,000, , 年度非公开发行债券 ( 短期公司债券 ) 兴业银行长春分行营业部年证券公司次级债券 ( 第一期 ) 2016 年 7 月 22 日 2,000,000, 年 7 月 22 日 500,000, 年 9 月 1 日 600,000, 年 11 月 7 日 2,000,000, , 交通银行股份有限公司吉林省分行营业部年 4 月 21 日 2,000,000, , 年度非公开发行债券 ( 短期公司债券 ) 8

9 交通银行股份有限公司长春汽车城支行招商银行股份有限公司长春分行营业部年 4 月 19 日 1,600,000, , 年 5 月 24 日 1,200,000, 合计 16,694,000, ,059, 以上募集资金专户仅用于债券募集资金的存储和使用, 未用作其他用途三本年度募集资金的实际使用情况 1. 募集资金投资项目资金使用情况募集资金使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系, 难以单独核算效益 2. 募集资金投资项目的实施地点实施方式变更情况公司募集资金投资项目的实施地点实施方式没有发生变更 3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内, 公司不存在募集资金置换情况 4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 5. 节余募集资金使用情况截至报告期末, 公司不存在节余募集资金的情况 6. 超募资金使用情况 9

10 公司不存在超募资金 7. 尚未使用的募集资金用途及去向截至 2017 年 12 月 31 日,2015 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金已使用完毕, 募集资金账户余额 95, 元为募集资金存款利息收入 ;2016 年证券公司次级债券募集资金已使用完毕, 募集资金账户余额 291, 元均为募集资金存款利息收入 ;2016 年非公开发行公司债券 ( 短期公司债券 ) 募集资金已使用完毕, 募集资金账户余额 287, 元均为募集资金存款利息收入 ; 2017 年证券公司次级债券 ( 第一期 ) 募集资金账户余额 350, 元为未使用募集资金以及募集资金存款利息收入 ;2017 年非公开发行债券 ( 短期公司债券 ) 募集资金账户余额 33, 元为募集资金利息收入以及银行尚未划扣的转账费用 8. 募集资金使用的其他情况公司募集资金使用的其他情况四变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况, 不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况五募集资金使用及披露中存在的问题报告期内, 公司严格按照上市公司证券发行管理办法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使 10

11 用的监管要求深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法公司债券发行与交易管理办法及东北证券股份有限公司募集资金使用管理制度等有关规定存放使用及管理募集资金, 并及时真实准确完整地对募集资金使用相关信息进行了披露, 不存在募集资金管理违规的情形六专项报告的批准报出本专项报告已经公司董事会于 2018 年 3 月 28 日批准报出附件 : 募集资金使用情况对照表东北证券股份有限公司董事会二 O 一八年三月二十八日 11

12 附件 : 募集资金使用情况对照表年面向合格投资者公开发行公司债券单位 : 万元募集资 179, 本年度投入募集资 0.00 报告期内变更用途的募集资 - 已累计投累计变更用途的募集资 - 入募集资 179, 累计变更用途的募集资比例 - 是否已变更项目 ( 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额截至期末投资进度项目达到预定本年度实现的是否达到预计项目可行性是承诺投资项目和超募资金投向含部分变更 ) (2) (%) (3)=(2 )/(1) 可使用状态日期效益效益否发生重大变化承诺投资项目 2015 年公司债 : 补充公司营运资金, 具体投向为 :(1) 证券自营业务 ;(2) 资本中介型业务 ;(3) 其他创新否 179, , , 否型业务承诺投资项目小计否 179, , , 否超募资金投向归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 12

13 超募资金投向小计合计 - 179, , , 否未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金节余的金额及原因公司不存在节余募集资金的情况尚未使用的募集资金用途及去向截至本年度末, 募集资金 179, 万元已使用完毕, 募集资金账户余额 9.59 万元, 其中募集资金账户利息收入 9.59 万元, 账户管理支出万元募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况注 : 上述调整后投资总额中包含公司债资金专户中产生的利息 9.59 万元年非公开发行公司债券 ( 次级债券 ) 单位 : 万元募集资 500, 本年度投入募集资 0.00 报告期内变更用途的募集资 - 已累计投累计变更用途的募集资 - 入募集资累计变更用途的募集资比例 - 500,

14 是否已变更项目 ( 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额截至期末投资进度项目达到预定本年度实现的是否达到预计项目可行性是承诺投资项目和超募资金投向含部分变更 ) (2) (%) (3)=(2 )/(1) 可使用状态日期效益效益否发生重大变化承诺投资项目 2016 年证券公司次级债券用于 : (1) 补充公司营运资金,(2) 满足开展融资融券股票质押式回购等创新业务,(3) 投资固否 500, , , 否定收益类产品,(4) 公司日常经营管理的资金需求承诺投资项目小计否 500, , , 否超募资金投向归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计合计 - 500, , , 否未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金节余的金额及原因公司不存在节余募集资金的情况 14

15 尚未使用的募集资金用途及去向截至本年度末, 募集资金 500, 万元已使用完毕, 募集资金账户余额万元, 其中募集资金存款利息收入万元, 账户手续费及付息手续费支出 1.02 万元募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况注 : 上述调整后投资总额中包含次级债资金专户中募集资金产生的利息万元年非公开发行公司债券 ( 短期公司债券 ) 单位 : 万元募集资 510, 本年度投入募集资 0.00 报告期内变更用途的募集资 - 已累计投累计变更用途的募集资 - 入募集资 510, 累计变更用途的募集资比例 - 是否已变更项目 ( 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额截至期末投资进度项目达到预定本年度实现的是否达到预计项目可行性是承诺投资项目和超募资金投向含部分变更 ) (2) (%) (3)=(2 )/(1) 可使用状态日期效益效益否发生重大变化承诺投资项目 2016 年证券公司短期公司债券用于 : (1) 补充公司营运资金 ;(2) 满足开展融资融券等业务需求 ;(3) 投资固定收益类产品 ;(4) 否 510, , , 否公司日常经营管理的资金需求承诺投资项目小计否 510, , , 否 15

16 超募资金投向归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计合计 - 510, , , 否未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金节余的金额及原因公司不存在节余募集资金的情况尚未使用的募集资金用途及去向截至报告期末, 募集资金账户余额为万元, 其中账户利息收入万元, 支付账户管理费用万元募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况注 : 上述调整后投资总额中包含短期公司债资金专户中产生的利息万元年证券公司次级债券 ( 第一期 ) 单位 : 万元募集资 200, 本年度投入募集资 199, 报告期内变更用途的募集资 - 已累计投 199,

17 累计变更用途的募集资 - 入募集资累计变更用途的募集资比例 - 是否已变更项目 ( 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额截至期末投资进度项目达到预定本年度实现的是否达到预计项目可行性是承诺投资项目和超募资金投向含部分变更 ) (2) (%) (3)=(2 )/(1) 可使用状态日期效益效益否发生重大变化承诺投资项目 2017 年证券公司次级债券用于 : (1) 补充公司营运资金 ;(2) 满足开展融资融券股票质押式回购等业务需求 ;(3) 投资固否 200, , , , 否定收益类产品 ;(4) 公司日常经营管理的资金需求承诺投资项目小计否 200, , , , 否超募资金投向归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计合计 - 200, , , , 否未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 17

18 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金节余的金额及原因公司不存在节余募集资金的情况尚未使用的募集资金用途及去向截至报告期末, 募集资金账户余额万元, 其中万元为募集资金存款利息收入,0.10 元为未使用募集资金募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况注 : 上述调整后投资总额中包含次级债资金专户中产生的利息万元年证券公司短期公司债券单位 : 万元募集资 280, 本年度投入募集资 280, 报告期内变更用途的募集资 - 已累计投累计变更用途的募集资 - 入募集资 280, 累计变更用途的募集资比例 - 是否已变更项目 ( 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额截至期末投资进度项目达到预定本年度实现的是否达到预计项目可行性是承诺投资项目和超募资金投向含部分变更 ) (2) (%) (3)=(2 )/(1) 可使用状态日期效益效益否发生重大变化承诺投资项目 2017 年证券公司短期公司债券用于 : (1) 补充公司营运资金 ;(2) 满足开展融资融券等业务需求 ;(3) 投资固定收益类产品 ;(4 ) 公司日常资金需求否 280, , , , 否 18

19 承诺投资项目小计否 280, , , , 否超募资金投向归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计合计 - 280, , , , 否未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金节余的金额及原因公司不存在节余募集资金的情况尚未使用的募集资金用途及去向截至报告期末,2017 年证券公司短期公司债券 ( 第一期 ) 募集资金账户余额为 3.35 万元, 其中利息收入 3.29 万元, 账户管理费支出万元, 银行尚未划扣的转账费用 0.06 万元 ;2017 年证券公司短期公司债券 ( 第二期 ) 募集资金账户余额为 0.00 万元募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况注 : 上述调整后投资总额中包含短期公司债资金专户中产生的利息 3.29 万元 19

长江证券股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到账时间经中国证券监督管理委员会以关于核准长江证券股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]250 号 ) 核准, 本公司于 2016 年 7 月

长江证券股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到账时间经中国证券监督管理委员会以关于核准长江证券股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]250 号 ) 核准, 本公司于 2016 年 7 月 15 日至 19 日向中信建投基金管理有限公司湖北省中小企业金融服务中心有限公司武汉地产开发投资集团有限公司

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