壹 重點新聞 一 總經 產業 上市公司動態 1. 貿聯 Q2 獲利優預期, 下半年旺季可期 (Money DJ 新聞 ) 2. 重點股法說會 : 英業達 - 表現仍屬穩健 3. Q2 獲利滑, 網家 商店街雙挫 ( 時報 ) 4. 股匯不同調台幣隨韓元揚升 ( 工商 ) 5. 元太 Q2 毛利率衝 40% ( 經濟 C4) 6. 寶成上半年 EPS1.45 元樂觀前景 ( 工商 B4) 7. 奇力新上半年 EPS 達 2.5 元 ( 工商時報 ) 8. 台泥亞泥獲利大爆發 ( 經濟 C5) 9. 長榮海運獲利佳股價攻上漲停 ( 經濟日報 ) 10. 健鼎奪 PCB 獲利雙冠王 ( 經濟 C3) 二 股市動向 1. 13 檔毛利率連 3 季遞增抗跌 ( 工商 B2) 2. 法說高峰期替大盤打氣 ( 經濟 C2) 貳 國際股市及各項金融指標 上市 上櫃 國 際 股 市 金融指標 收盤 漲跌 漲跌 % 法人買賣超 買進金額 賣出金額 買 ( 賣 ) 超 指數 10225.28-104.29-1.01% 外資及陸資 ( 億 ) 230.20 249.44-19.24 融資餘額 ( 億元 ) 1,462.16-16.61 投信 ( 億 ) 6.54 10.80-4.26 融券餘額 ( 萬張 ) 35.51 +0.14 自營 ( 億 ) 50.19 79.58-29.39 成交量 ( 億元 ) 1087.47 總計 286.93 339.82-52.89 指數 131.30-3.38-2.51% 外資 ( 億 ) 34.49 30.06 +4.44 融資餘額 ( 億元 ) 661.46-11.34 投信 ( 億 ) 1.71 4.57-2.85 融券餘額 ( 萬張 ) 11.90-0.61 自營 ( 億 ) 15.33 23.05-7.72 成交量 ( 億元 ) 360.73 總計 51.53 57.67-6.14 匯 率 30.302-0.056-0.18% 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 道瓊工業指數 21,993.7 +135.39 +0.62% 上海綜合指數 3,237.4 +28.82 +0.90% S&P 500 2,465.8 +24.52 +1.00% 深圳綜合指數 1,879.8 +37.17 +2.02% NASDAQ 指數 6,340.2 +83.68 +1.34% 香港恆生指數 27,250.2 +366.72 +1.36% 費城半導體指數 1,093.7 +27.52 +2.58% 日經指數 19,537.1-192.64-0.98% 德國指數 12,165.1 +151.06 +1.26% 韓國綜合指數 2,334.2 +14.51 +0.63% 英國指數 7,353.9 +43.93 +0.60% 印度指數 31,449.0 +235.44 +0.75% 法國指數 5,121.7 +60.75 +1.20% 巴西指數 68,284.7 +926.07 +1.37%
参 盤勢分析 肆 投信 外資買賣超 財報加壓, 台股跌百點 國際地緣政治緊張有所減退, 但國內第二季財報最後公告壓力下, 週一台股開高走低, 鴻海公布第二季財報, 鴻家軍族群走軟, 鏡頭 太陽能類股跌勢加重, 上市公司高達七百多家下跌, 台股下跌百點, 失守季線, 僅航運股上漲 1.7%, 水泥上漲 0.6%, 終場在財報不佳族群拖累下, 大盤下跌 104 點, 以 10225 點作收, 三大法人賣超 52 億元 台股跌破月線, 週一失守季線, 短期恐須時間整理, 市場除持續關注美韓地緣政治的變化外, 現階段留意外資等法人停損壓力, 選股仍為目前重點, 除第三季進入產業旺季之外, 對基期低 本益比在歷史均值下緣, 產品組合改善有利毛利增長者, 視為選股條件 本週台指期週三到期結算, 美國 FOMC 會議記錄即將出爐, 歐元區公布第二季 GDP 數據, 為本週台股重要觀察重點, 此外, 第二季財報陸續公告完成, 財報優劣也是法人調整持股考量之一 展望後市, 第三季產業旺季來臨, 個股強弱分明, 對營運成長 供貨穩定及報價漲價有利獲利季成長者, 仍有機會重回法人選股重心, 現階段操作上, 暫採汰弱擇優策略, 並嚴控信用比重 ( 元大投顧 ) 上市投信買賣超 2017/08/14 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2017/08/14 買超公司買進賣出差額賣超公司買進賣出差額買超公司張數比率 % 賣超公司張數比率 % 1 陽明 2,642 0 2,642 1 華邦電 0 1,446-1,446 1 彩晶 30,108 18.45 1 華邦電 -15,777 26.15 2 長榮 1,003 0 1,003 2 英業達 0 1,326-1,326 2 聯電 19,884 47.55 2 日月光 -9,755 76.59 3 華夏 822 0 822 3 廣達 0 866-866 3 旺宏 9,336 32.35 3 鴻海 -9,005 53.21 4 貿聯 -KY 795 0 795 4 元大金 27 802-775 4 長榮 4,591 31.10 4 台積電 -8,982 79.24 5 燁輝 600 0 600 5 康控 -KY 0 586-586 5 開發金 4,418 25.02 5 玉山金 -8,946 44.63 6 京元電子 500 0 500 6 亞泥 0 580-580 6 陽明 4,059 6.20 6 新光金 -6,505 22.21 7 TPK-KY 427 0 427 7 智邦 0 444-444 7 南亞科 4,026 13.94 7 合庫金 -5,263 19.93 8 華通 370 0 370 8 佳世達 0 390-390 8 台灣高鐵 3,761 6.67 8 永豐金 -4,587 27.03 9 群電 250 0 250 9 微星 0 345-345 9 中租 -KY 3,673 72.94 9 華南金 -3,948 19.86 10 中華 200 0 200 10 文曄 0 321-321 10 中信金 3,562 43.06 10 臻鼎 -KY -3,378 80.45
伍 國際股市主要個股股價表現 原物料 項目 歐美科技股 歐美金融 傳產 塑化 肥料 生技 資料來源 : 彭博資訊 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC 19.10 +1.06% 三星電子 (Samsung) 2250000 +0.85% 英特爾 (Intel) -CPU 36.34 +1.31% LG DISPLAY 29900-0.33% 美光 (Micron) - 記憶體 29.24 +4.39% 南韓 海力士 (Hynix) 65100 +6.03% NVDA -GPU 168.40 +7.98% 韓進航運 (HANJIN) 7490-0.13% 應用材料 (AM) - 材料 43.78 +1.62% 浦項鋼鐵 (POSCO) 325000 +2.52% 德州儀器 (TI) - 手機 82.05 +1.43% 新力 (SONY) 4,257-1.87% 高通 (QUALCOMM) - 手機 53.55 +1.57% 夏普 (SHARP) 385 +0.79% 蘋果 (Apple) - 消費性 159.85 +1.50% 東芝 (Toshiba) 287-1.71% 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 73.59 +1.50% NEC 295-1.34% GOOGLE - 軟體 922.67 +0.91% 日立 (Hitachi) 721 +0.24% 康寧 (Corning) -TFT 基板 29.41 +1.48% 愛德萬測試 (Advantest) 1,875 - CREE -LED 23.58 +2.61% 寶鋼 7.79 +1.04% 鋼思科 (Cisco) - 網通 31.84 +1.18% 鞍鋼 6.80-1.31% 鐵安華高 (Avago) -PA 250.91 +2.76% 第一太陽能 (FSLR) 48.87 +2.80% 中海油 8.71-0.23% 塑 SunPower(SPWR) 9.49 +2.04% 中國石油 4.95 +0.41% 化阿里巴巴 (BABA) 154.61 +1.92% 中國石化 5.98-0.33% 亞馬遜網路書店 (AMZN) 983.30 +1.58% 水泥安徽海螺水泥 28.75 +1.95% SPLK(Splunk Inc) - 雲端 58.60 +0.69% 大 紙業玖龍紙業 11.48 +4.36% 摩根大通 (JP Morgan) 92.49 +1.17% 陸 百貨北京王府井百貨 16.08 - 高盛 (Goldman Sachs) 227.36 +1.43% 企萬科 21.95-0.32% 地摩根士丹利 (Morgan Stanley) 46.51 +1.88% 業碧桂圓 9.52-1.04% 產開拓重工 (CAT) - 工具機 113.71 +0.76% 陸家嘴 24.77-0.84% TSLA(Tesla Motors Inc) 363.80 +1.66% 汽 上海汽車 29.59-0.44% LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 33.78-0.12% 車 東風汽車 5.83 +0.87% UA(Under Armour) 17.11 +1.85% 中國工商銀行 ( 中國 ) 5.49-1.08% 耐吉 (NKE ) 59.78 +1.37% 銀 中國建設銀行 ( 中國 ) 6.61 - 家得寶 (HD) 154.26-0.40% 行 中國銀行 ( 中國 ) 3.91-1.01% LULU.US 59.93 +0.28% 交通銀行 ( 中國 ) 6.23-0.95% 陶氏化學 (Dow) 63.41 +0.24% 富士康 ( 鴻海 ) 2.46-1.60% 殼牌 (Shell) 137.50 - 精熙國際 ( 佳能 ) 1.45 +3.57% POTASH 22.27 +0.18% 晶門科技 ( 廣達 ) 0.34 +1.52% 電 Mosaic 20.31-0.15% 中芯國際 ( 半導體 ) 7.33 +1.81% 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) 1.27 +0.79% 唯冠國際 ( 監視器 ) 1.06 +0.95% 業嬌生 (JNJ) 133.48 +0.29% 冠捷科技 ( 監視器 ) 1.40 +1.45% 梯瓦製藥 (TEVA) 17.16-0.81% 巨騰國際 ( 機殼 ) 3.10 +0.98% 指數 CRB 指數 177.51-1.17% 陽光能源 ( 太陽能 ) 0.14-1.44% 波羅的海指數 1,138 +4.21% 台泥國際 ( 台泥 ) 3.57 +0.28% 原油 紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 47.59-2.52% 香 亞洲水泥 ( 亞泥 ) 2.58-0.77% 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 932.75-1.07% 港 康師傅 ( 食品 ) 10.94 +1.30% 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 362.75 +0.55% 台 統一中國 ( 統一 ) 6.85 +4.10% 農作物 美元指數美債利率 DRAM NAND FLASH 小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 441.00 +0.40% 資 大成食品 ( 大成 ) 0.63-3.08% 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 13.50 +2.27% 傳 中國旺旺 ( 食品 ) 5.50-0.36% 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 67.75-0.73% 統 勤美達 ( 勤美 ) 2.94-0.34% 金屬 黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1,284.20-0.27% 產 敏實集團 ( 汽車零件 ) 33.10 +1.53% 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) 93.41 +0.37% 業 真明麗 ( 燈飾 ) 0.82 +2.50% 美國 10 年期公債殖利率 (%) 2.22 +1.36% 永恩國際 ( 鞋業 ) 0.64-1.54% DDR3 4Gb 512Mx8 1333/1600 MHz 3.163-0.19% 達芙妮國際 ( 女鞋 ) 0.64-1.54% DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz 3.537 +0.26% 湯臣集團 ( 地產 ) 3.81 +1.33% NAND 16Gb MLC 2.953 +0.00% 順誠 ( 傢俱 ) 0.71 - NAND 32Gb MLC 3.084 +0.00% 高鑫 ( 零售 ) 7.27 +2.54%
陸 港股 柒 在台掛牌港股 ETF 比較表 資料來源 : 彭博資訊 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 102 +0.89% 0386 HK 中國石化 5.86 +0.86% 0002 HK 中電控股 82.45-0.54% 0388 HK 香港交易所 212.2 +0.47% 0003 HK 香港中華煤氣 14.82 +0.27% 0494 HK 利豐 2.8-0.36% 0004 HK 九龍倉集團 73.35 +0.69% 0551 HK 裕元集團 33.85 +4.96% 0005 HK 匯豐控股 75.5 +1.00% 0688 HK 中國海外發展 25.15-0.59% 0006 HK 香港電燈 78.45 +0.45% 0762 HK 中國聯通 12.02 +5.62% 0008 HK 電訊盈科 4.49 +1.13% 0857 HK 中國石油天然氣 4.95 +0.41% 0011 HK 恆生銀行 178.9 +2.11% 0883 HK 中國海洋石油 8.71-0.23% 0012 HK 恆基地產 47.2 +0.96% 0939 HK 中國建設銀行 6.45 +1.74% 0016 HK 新鴻基地產 122.3 +1.33% 0941 HK 中國移動 87.45-0.29% 港股 0017 HK 新世界發展 10.34 +0.98% 港股 1038 HK 長江基建集團 71.4 +1.13% 0019 HK 太古股份公司 80.05 +0.19% 1088 HK 中國神華能源 19.2 +0.52% 0023 HK 東亞銀行 33.6-0.15% 1199 HK 中遠太平洋 9.16-0.97% 0066 HK 港鐵公司 45.05 +1.01% 1398 HK 中國工商銀行 5.4 +1.89% 0083 HK 信和置業 12.86 +0.31% 2318 HK 中國平安 57.35 +2.41% 0101 HK 恆隆地產 19.66-0.61% 2388 HK 中銀香港 38.15 +0.93% 0144 HK 招商局國際 23.85-2628 HK 中國人壽 23.65 +0.42% 0267 HK 中信泰富 11.64-0.68% 3328 HK 交通銀行 5.68 +0.53% 0291 HK 華潤創業 19.46 +1.35% 3988 HK 中國銀行 3.84 +1.59% 0293 HK 國泰航空 11.7-0.85% 2888 HK 渣打集團 79 +1.54% 0330 HK 思捷環球控股 4.31 +2.38% 0700 HK 騰訊控股 324 +4.31% 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 寶滬深 16.30 +0.18% X 標智滬深 300 32.25 +1.42% 捌 海外存託憑證 (ADR GDR) 股票名稱 收盤價 漲跌幅 HIGH LOW 備註 台積電 ADR 36.05-0.25% 36.103 35.85 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價 聯電 ADR 2.32 +0.43% 2.33 2.28 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價 日月光 ADR 6.2 +0.81% 6.27 6.11 日月光 ADR* 匯率 /5= 日月光普通股股價 矽品 ADR 7.91 +0.25% 7.91 7.865 矽品 ADR* 匯率 /5= 矽品普通股股價 友達 ADR 3.88 +0.78% 3.91 3.82 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR 13.16 +1.54% 13.17 13.04 - 中華電 ADR 33.84 +0.50% 33.91 33.71 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價 奇景 ADR 8.29 +1.59% 8.46 8.2 - 宏碁 GDR 2.17-2.17 2.17 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價 華碩 GDR 40.595-4.49% 40.6 40.57 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價 國泰金 GDR 15.25-15.25 15.25 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價 中鋼 GDR 16.3-16.3 16.3 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價
玖 持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表 資料來源 : 經濟日報 無 拾 權證 中磊 (5388) 中磊元大 71 購 01(063059) 元大投顧焦點股 Q3 營收預估季增兩位數, 獲利季增 44%,EPS1.88 元挑戰單季新高 還原權值股價回測季線後隨即反彈, 中期頭肩底型態呼之欲出 資訊來源 :CMoney 權證代碼履約價價內外程度實質槓桿到期日執行比率隱含波動率 中磊元大 71 購 01(063059) 85.34-9.3% 5.47 2018/1/10 1:0.158 45% 最新牛熊證資訊 標的 權證代號 名稱 距限制價 % 限制價 槓桿倍數 大立光 03063X 元展 58 69.04 1705.97 1.32 大立光 03073X 元展 68 77.36 1247.55 1.22 緯創 03059X 元展 54 72.07 7.43 1.29 宏達電 03072X 元展 67 25.51 46.33 2.2 聯發科 03071X 元展 66 56.54 121.7 1.55 台化 03060X 元展 55 59.3 37.28 1.51 世界 70002X 世界元大 63 展 02 35.42 34.29 1.94 新普 70003X 新普元大 63 展 02 39.15 59.75 1.87 頎邦 70004X 頎邦元大 63 展 03 49.43 23.97 1.59 良維 70006X 良維元大 6C 展 02 53.18 17.09 1.48
今日上市 ( 櫃 ) 權證 權證名稱 權證代號 權證標的 股票代號 履約價 行使比例 全新元大 72 購 03 064498 全新 2455 85 0.22 波若威元大 72 購 04 731394 波若威 3163 40 0.123 威剛元大 72 售 01 70237P 威剛 3260 70.49 0.073 美律元大 72 購 05 064496 美律 2439 325 0.065 美琪瑪元大 73 售 01 70238P 美琪瑪 4721 62.13 0.052 胡連元大 72 購 01 731395 胡連 6279 165 0.045 凌巨元大 72 購 01 064500 凌巨 8105 25 0.5 健鼎元大 72 購 01 064499 健鼎 3044 125 0.125 啟碁元大 72 售 01 04663P 啟碁 6285 85 0.1 華邦電元大 72 購 03 064495 華邦電 2344 20.31 0.517 華新元大 72 購 02 064494 華新 1605 15.5 1 群創元大 72 售 05 04662P 群創 3481 12 1 群聯元大 72 售 03 70239P 群聯 8299 375 0.025 環球晶元大 72 購 04 731396 環球晶 6488 250 0.025 聯發科元大 72 購 15 064497 聯發科 2454 350 0.1
拾壹 期貨與選擇權市場資訊 資料來源 : 元大期貨 週一法人反向調節部位, 自營商減碼選擇權淨多單 7,687 口至 23,695 口, 外資也微幅減碼選擇權淨空單 2,640 口至 253,527 口, 整體法人淨空單部位稍微上升至 231,242 口, 仍以外資的空單部位為主 ; 另外從月選來看, 買賣權最大 OI 維持在 10500 點和 10000 點不變, 不過買權 10250 點和 10300 點 OI 單日出現萬口以上的增幅, 可看出買權賣方較為積極建倉, 研究部認為 ~ 後續行情走勢還有回落的風險, 建議組成近月 10250 點對 10200 點賣權空頭價差 名稱收盤漲跌漲跌幅開盤價最高價最低價 VOL 增減 OI 增減價差 加權指數 10225.28-104.29-1.01% 10347.66 10365.22 10225.28 1078.5-60.6 台指期近月 10229-70 -0.68% 10344 10357 10223 171611 25952 47006-25300 3.72 摩台指 386.52-3.45-0.88% 390.82 391.19 386.23 摩台期近月 386.10-2.00-0.52% 389.9 390.5 385.4 38722 2097 223780 397-0.42 電子類 433.01-5.86-1.34% 440.16 440.69 432.74 719.8-44.9 電子期近月 433.1-4.60-1.05% 440.25 440.95 433.05 4257 381 2518-909 0.09 金融類 1116.5-7.02-0.62% 1123.87 1125.74 1116.27 55.7-0.8 金融期近月 1113.4-3.00-0.27% 1119 1120.8 1113 1578-588 2343-1396 -3.1 期貨商品特性短期方向支撐 ( 估 ) 壓力 ( 估 ) 台指期午後賣壓湧現跌破 10300 點震盪偏空 10100 10300 摩台期季線無力支撐 KD 弱勢表態震盪偏空 381 389 電子期鴻海下挫領跌週一表現最弱震盪偏空 427 436 金融期挑戰季線失敗短期均線下行震盪偏空 1099 1121 非金電期尾盤由紅翻黑空頭趨勢未解震盪偏空 11490 11710 選擇權組成近月賣權空頭價差 (10250 點 vs 10200 點進場點 ) : 權利金價差 20 點以下宜善設停損 外期交易熱區 - 美元拉回, 通膨成長偏慢!
拾貳 國際資訊 一 重點新聞 資料來源 : 國際金融業務部 1. 美國國務卿提勒森與國防部長馬提斯表示, 目前的美國政府將持續尋求以外交方式, 解決與平壤的問題 週日, 這二位美國官員在華爾街日報上發表文章指出, 美國並無興趣見到政權改變或韓國加速統一 2. CBOE 交易所波動指數 (VIX)- 市場恐懼指標接近 12.4, 下跌約 20% 上週, 該指數創下 2015 年 12 月以來最大單週漲幅, 川普總統強烈警告北韓, 使得該指數大幅上漲 3. 坐穩中國兩市第一高價股的貴州茅台 (600519-CN) 股價日再次走強, 股價盤中衝上 500 元人民幣大關, 股價創歷史新高, 其在 A 股總市值已經超過 6000 億人民幣, 比鴻海市值還高 二 國際熱門 ETF 代碼 名稱 昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 IGV ( 逢低買進 ) ishares 北美科技軟體 ETF 141.32-0.16 141.99 全球科技軟實力強勁 DFE ( 逢低買進 ) 歐洲小型股股利基金 66.56-1.81 66.89 經濟數字持續轉佳 LIT ( 逢低買進 ) 全球 X 鋰電池技術 ETF 31.87-2.27 31.28 電動車帶動需求 BOTZ ( 逢低買進 ) Global X Robotics & Artifici 20.00-0.50 19.75 長期自動化題材 2822 ( 逢低買進 ) 南方富時中國 A50 ETF 13.46-1.90 13.67 藍籌股持續領漲 A 股 三 國際熱門個股 標的 名稱 昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 NVDA( 偏多操作 ) 微狄亞視訊 168.40-2.29 165.82 財報表現亮眼 TSLA( 偏多操作 ) 特斯拉公司 363.80 2.43 339.85 MODEL3 進入量產期 BA( 偏多操作 ) 波音公司 237.15-1.28 228.43 財報超預期表現 2318.HK( 偏多操作 ) 中國平安 57.35-2.88 58.20 中國保險第一大 600519.CH( 偏多操作 ) 貴州茅台 499.83 3.79 478.00 中國白酒龍頭再創新高 四 技術面選股 標的 名稱 昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 AAPL.US 蘋果公司 159.85 0.65 153.51 強勢上漲 FB.US 臉書 170.75-0.72 167.60 強勢上漲 0525.HK 廣深鐵路 4.20 2.44 4.07 短線翻多 五 熱門海外債 & 美國特別股 下單代碼 名稱 報價 YTM 票面利率 信評 到期年限 ( 下一贖回日 ) VR B VALIDUS HOLDINGS 特別股 25.45 5.74 5.8 BBB- 2022/6/21 CTBB QWEST CORP 特別股 25.27 6.52 6.5 BBB- 2021/9/1 XS1354947043 瑞信集團 2022 年到期海外債 96.55 5.07 4.375 BB 5.76