投資早報

Size: px

Start display at page:

Download "投資早報"

壁祝
7 years ago
Views:

1 壹重點新聞一總經產業上市公司動態 1. 三星 S9 來了神盾晶技樂 ( 經濟 C1) 2. 小米雙喜供應鏈沾光 ( 經濟日報 ) 3. 宏碁新事業不排除海外 IPO ( 經濟 C4) 4. 報價連漲台塑國喬榮化樂透 ( 工商 B4) 5. 電信三雄法說四點聚焦 ( 經濟日報 ) 6. 台幣升不停壽險避險壓力大 ( 工商時報 ) 7. 央行放手台幣進逼 28 ( 工商 ) 8. 康舒獲利挑戰新高 ( 經濟 C3) 9. 義隆攻 AI 下半年看到成果 ( 經濟 C4) 10. 台達化報價揚營收增溫 ( 經濟 C5) 二股市動向 1. 搶發油金財買盤湧進連動 ETF ( 工商 B2) 2. 線型超強股多頭指標 ( 經濟 C2) 貳國際股市及各項金融指標上市上櫃國際股市金融指標收盤漲跌漲跌 % 法人買賣超買進金額賣出金額買 ( 賣 ) 超指數 % 外資及陸資 ( 億 ) 融資餘額 ( 億元 ) 1, 投信 ( 億 ) 融券餘額 ( 萬張 ) 自營 ( 億 ) 成交量 ( 億元 ) 總計指數 % 外資 ( 億 ) 融資餘額 ( 億元 ) 投信 ( 億 ) 融券餘額 ( 萬張 ) 自營 ( 億 ) 成交量 ( 億元 ) 總計匯率 % 指數收盤漲跌漲跌 % 指數收盤漲跌漲跌 % 道瓊工業指數 26, % 上海綜合指數 3, % S&P 500 2, % 深圳綜合指數 1, % NASDAQ 指數 7, % 香港恆生指數 32, % 費城半導體指數 1, % 日經指數 23, % 德國指數 13, % 韓國綜合指數 2, % 英國指數 7, % 印度指數 36, % 法國指數 5, % 巴西指數 83,680.0 休市

2 参盤勢分析內資獲利了結, 盤面震盪加劇週四早盤在台積電股價回神之下, 加權指數一度有挑戰波段高點的氣勢, 盤中預估量能甚至來到 1700 億元以上, 不過隨後獲利賣壓相繼出籠, 到了尾盤由黑翻紅, 終場小漲 13 點以點作收, 留下了逾百點的上影線, 店頭市場跌幅達到 0.9% 以最低點作收週四資金轉進光學與觸控等低位階族群, 顯示市場居高思危的心態, 指標股亞光連續第二個交易日拉出漲停板在其他強勢股方面, 今年輝達與超微新款繪圖晶片上市將為電競產業帶來換機潮, 微星與技嘉將直接受惠 ; 受惠工業自動化的個股如上銀直得與和椿近期也創下波段新高這個波段以來最強的個股主要在以台積電為首的半導體族群, 不過當股價急漲來到此價位, 該族群短線追高風險也隨之浮現, 進入高檔震盪可能性大增, 週四相關個股熄火修正, 從波段角度來看, 股價若拉回都可持續留意, 供不應求的矽晶圓族群, 像是台勝科環球晶與合晶都是本波段內外資合力鎖定的指標股 ;ASIC 受惠深度學習晶片在挖擴或是巨量資料分析應用攀升, 帶動創意世芯 -KY 與智原等個股異軍突起 ; 設備類股則受惠兩岸半導體業者大擴廠, 京鼎辛耘帆宣與盟立直接受惠另一方面, 由於平昌冬奧進入倒數階段, 南韓本次打造了全球首座 5G 的科技村, 正式為明後年上線的 5G 揭開序曲, 後續也可以開始關注 5G 等網通相關個股美元的弱勢助長了這一波台股的漲勢, 當下資金面仍有利於台股表現, 不過另一方面也要留意隨著時間點逼近年關, 內資是否會有慢慢抽資金獲利了結的情況隨著指數來到新高點附近, 選股與操作難度均隨之上升, 保持資金運用的靈活性是當下首要之務, 可關注的類股有矽晶圓 ASIC 設備電競與自動化 ( 元大投顧 ) 肆投信外資買賣超上市投信買賣超 2018/01/25 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2018/01/25 買超公司買進賣出差額賣超公司買進賣出差額買超公司張數比率 % 賣超公司張數比率 % 1 錸德 6, ,400 1 中信金 27 3,634-3,607 1 友達 48, 中信金 -13, 友達 3, ,988 2 華新 500 3,632-3,132 2 聯電 43, 華邦電 -7, 智原 3, ,331 3 台虹 0 1,293-1,293 3 群創 36, 中纖 -5, TPK-KY 2, ,527 4 華新科 0 1,000-1,000 4 欣興 22, 力麗 -4, 嘉聯益 1, ,354 5 國泰金仁寶 18, 彩晶 -4, 盟立順德開發金 17, 晶電 -4, 大成鋼達邁新光金 13, 宏碁 -4, 華紙燿華元大金 12, 大成鋼 -4, 世芯 -KY 台光電中鋼 10, 南亞科 -3, 台達化京元電子兆豐金 9, 中石化 -3,

3 伍國際股市主要個股股價表現原物料項目歐美科技股歐美金融傳產塑化肥料生技美元指數美債利率 DRAM NAND FLASH 資料來源 : 彭博資訊 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱收盤價漲跌幅 % 項目股票名稱收盤價漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC % 三星電子 (Samsung) % 英特爾 (Intel) -CPU % LG DISPLAY % 美光 (Micron) - 記憶體 % 南韓海力士 (Hynix) % NVDA -GPU % 韓進航運 (HANJIN) % 應用材料 (AM) - 材料 % 浦項鋼鐵 (POSCO) % 德州儀器 (TI) - 手機 % 新力 (SONY) 5, % 高通 (QUALCOMM) - 手機 % 夏普 (SHARP) 4, % 蘋果 (Apple) - 消費性 % 東芝 (Toshiba) % 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 % NEC 3, % GOOGLE - 軟體 1, % 日立 (Hitachi) % 康寧 (Corning) -TFT 基板 % 愛德萬測試 (Advantest) 2, % CREE -LED % 寶鋼 % 鋼思科 (Cisco) - 網通 % 鞍鋼 % 鐵安華高 (Avago) -PA % 第一太陽能 (FSLR) % 中海油 % 塑 SunPower(SPWR) % 中國石油 % 化阿里巴巴 (BABA) % 中國石化 % 亞馬遜網路書店 (AMZN) 1, % 水泥安徽海螺水泥 % SPLK(Splunk Inc) - 雲端 % 大紙業玖龍紙業 % 摩根大通 (JP Morgan) % 陸百貨北京王府井百貨 % 高盛 (Goldman Sachs) % 企萬科 % 地摩根士丹利 (Morgan Stanley) % 業碧桂圓 % 產開拓重工 (CAT) - 工具機 % 陸家嘴 % TSLA(Tesla Motors Inc) % 汽上海汽車 % LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 % 車東風汽車 % UA(Under Armour) % 中國工商銀行 ( 中國 ) % 耐吉 (NKE ) % 銀中國建設銀行 ( 中國 ) % 家得寶 (HD) % 行中國銀行 ( 中國 ) % LULU.US % 交通銀行 ( 中國 ) % 陶氏杜邦 % 富士康 ( 鴻海 ) 荷蘭皇家殼牌石油 % 精熙國際 ( 佳能 ) Mosaic % 晶門科技 ( 廣達 ) 電中芯國際 ( 半導體 ) % 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) % 唯冠國際 ( 監視器 ) % 業嬌生 (JNJ) % 冠捷科技 ( 監視器 ) % 梯瓦製藥 (TEVA) % 巨騰國際 ( 機殼 ) % 指數 CRB 指數 % 陽光能源 ( 太陽能 ) % 波羅的海指數 1, % 亞洲水泥 ( 亞泥 ) % 原油紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 % 香康師傅 ( 食品 ) % 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳港統一中國 ( 統一 ) % 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 % 台大成食品 ( 大成 ) % 農作物小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 % 資中國旺旺 ( 食品 ) % 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 % 傳敏實集團 ( 汽車零件 ) 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 % 統真明麗 ( 燈飾 ) % 金屬黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1, % 產裕元集團 ( 製鞋 ) % 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) % 業寶勝國際 ( 鞋店 ) 美國 10 年期公債殖利率 (%) % 達芙妮國際 ( 女鞋 ) % DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 MHz % 湯臣集團 ( 地產 ) % DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz % 順誠 ( 傢俱 ) NAND 16Gb MLC % 高鑫 ( 零售 ) % NAND 32Gb MLC %

4 陸港股柒在台掛牌港股 ETF 比較表資料來源 : 彭博資訊項目代號股票名稱收盤價漲跌幅 % 項目代號股票名稱收盤價漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 % 0386 HK 中國石化 % 0002 HK 中電控股 % 0388 HK 香港交易所 % 0003 HK 香港中華煤氣 % 0494 HK 利豐 % 0004 HK 九龍倉集團 % 0551 HK 裕元集團 % 0005 HK 匯豐控股 % 0688 HK 中國海外發展 % 0006 HK 香港電燈 % 0762 HK 中國聯通 % 0008 HK 電訊盈科 % 0857 HK 中國石油天然氣 % 0011 HK 恆生銀行 % 0883 HK 中國海洋石油 % 0012 HK 恆基地產 % 0939 HK 中國建設銀行 % 0016 HK 新鴻基地產 % 0941 HK 中國移動 % 港股 0017 HK 新世界發展 % 港股 1038 HK 長江基建集團 % 0019 HK 太古股份公司 % 1088 HK 中國神華能源 % 0023 HK 東亞銀行 % 1199 HK 中遠太平洋 % 0066 HK 港鐵公司 % 1398 HK 中國工商銀行 % 0083 HK 信和置業 HK 中國平安 % 0101 HK 恆隆地產 % 2388 HK 中銀香港 % 0144 HK 招商局國際 % 2628 HK 中國人壽 % 0267 HK 中信泰富 % 3328 HK 交通銀行 % 0291 HK 華潤創業 % 3988 HK 中國銀行 % 0293 HK 國泰航空 % 2888 HK 渣打集團 % 0330 HK 思捷環球控股 % 0700 HK 騰訊控股 % 股票名稱收盤價漲跌幅 % 股票名稱收盤價漲跌幅 % 寶滬深 % X 標智滬深捌海外存託憑證 (ADR GDR) 股票名稱收盤價漲跌幅 HIGH LOW 備註台積電 ADR % 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價聯電 ADR % 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價日月光 ADR % 日月光 ADR* 匯率 /5= 日月光普通股股價矽品 ADR % 矽品 ADR* 匯率 /5= 矽品普通股股價友達 ADR % 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR % 中華電 ADR % 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價奇景 ADR % 宏碁 GDR % 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價華碩 GDR % 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價國泰金 GDR 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價中鋼 GDR 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價

5 玖持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表資料來源 : 經濟日報無拾權證凌陽 (2401) 凌陽元大 75 購 01(068461) 元大投顧焦點股 2017 年營收 68.2 億元, 前三季淨利大幅年增 5.3 倍,EPS0.72 元股價帶量突破複合底部頸線和季線轉強, 週 KD 指標黃金交叉資訊來源 :CMoney 權證代碼履約價價內外程度實質槓桿到期日執行比率隱含波動率凌陽元大 75 購 01(068461) % /5/8 1: % 最新牛熊證資訊標的權證代號名稱距限制價 % 限制價槓桿倍數大立光 03063X 元展大立光 03073X 元展緯創 03059X 元展宏達電 03072X 元展聯發科 03071X 元展台化 03060X 元展世界 70002X 世界元大 63 展新普 70003X 新普元大 63 展頎邦 70004X 頎邦元大 63 展良維 70006X 良維元大 6C 展

6 今日上市 ( 櫃 ) 權證權證名稱權證代號權證標的股票代號履約價行使比例上銀元大 77 購上銀中石化元大 77 購中石化中美晶元大 77 購中美晶中美晶元大 77 購中美晶元太元大 77 購元太台郡元大 77 購台郡台勝科元大 77 購台勝科台積電元大 77 購台積電玉晶光元大 77 購玉晶光宏碁元大 77 售 P 宏碁宏碁元大 77 購宏碁京鼎元大 77 購京鼎奇力新元大 77 購奇力新美律元大 77 購美律國巨元大 77 售 P 國巨敦泰元大 77 購敦泰智原元大 77 購智原華新科元大 77 購華新科微星元大 77 購微星臺股指元大 75 牛 C 加權指數 TWA 臺股指元大 7B 熊 B 加權指數 TWA 環球晶元大 77 購環球晶鴻海元大 77 購鴻海鴻海元大 77 購鴻海鴻海元大 77 購鴻海鴻準元大 77 購鴻準

OI 序列由 10950 點下移至 10900 點, 週選買賣權 OI 區間放大, 週選與月選買權價格普遍小漲, 賣權價格下跌 ;

7 拾壹全球期權動態資料來源 : 元大期貨國內期權籌碼分析 1/25 日 - 外資加碼選擇權淨空單 33,427 口至 153,156 口 1/25 日 - 自營商加碼選擇權淨多單 26,286 口至 45,211 口週選買權最大 OI 序列從點上拉至點, 賣權最大 OI 序列由點下移至點, 週選買賣權 OI 區間放大, 週選與月選買權價格普遍小漲, 賣權價格下跌 ; 波動率微幅上升,P/C ratio 小幅降低, 研究部認為 ~ 近期行情偏高檔震盪看待外期商品漲跌排序 ( 前一日漲跌 ) 外期交易熱區 - 英鎊續寫高點, 數據亮眼!

8 拾貳國際資訊一重點新聞資料來源 : 國際金融業務部 1. 在 Caterpillar 與 3M 季報較預期強勁的支撑下, 道瓊工業平均指數上漲 140 點, 創新收盤高點川普告訴 CNBC, 在他的領導下, 美元將會越來越強該談話使得股市自高點下滑 Nasdaq 指數小幅收低 3.89 點或 0.05% 至第四季企業獲利與銷售大多高於預期已公布財報的企業中,78% 獲利優於預期,82% 銷售優於預期 2. 美元走強下, 原油價格反轉下跌, 紐約 3 月原油下跌 10 美分, 或近 0.2%, 收於每桶美元 3. 歐洲央行決議維持利率不變儘管德拉吉發表了談話, 投資人仍相信歐元區的寬鬆貨幣政策將會結束, 歐元兌美元因而上漲, 股市則受到壓力泛歐 Stoxx 600 指數下跌 2.23 點或 0.56% 至二國際熱門 ETF 代碼名稱昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 ILF( 逢低買進 ) ishares 安碩拉丁美洲原物料及巴西股市佳 IEMG ( 逢低買進 ) ishares 核心 MSCI 新興市場資金流入新興市場 BJK ( 買進 ) VanEck Vectors 博奕澳門博彩收入增加 XBI ( 買進 ) SPDR 標普生技併購及資金流入利多 2822( 逢低買進 ) 南方富時中國 A 藍籌股持續領漲三國際熱門個股標的名稱昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 700.HK( 偏多操作 ) 騰訊控股納入國企指數機率高 LVS.US( 偏多操作 ) 拉斯維加斯金沙農曆年博彩旺季 W.US( 偏多操作 ) Wayfair 公司美國傢俱電商龍頭四技術面選股標的名稱昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 27.HK 銀河娛樂持續創高 914.HK 海螺水泥屢創波段高點 868.HK 信義玻璃量價齊揚五熱門海外債 & 美國特別股下單代碼名稱報價 YTM 票面利到期年限 / 信評率下一贖回日 SOJC SOUTHERN CO 特別股 BBB 2022/12/1 ACGLP ARCH CAPITAL GROUP 特別股 BBB 2021/9/29 USF8586CH211 法興銀 2025 年次順位美元債 A- 7.24

投資早報

投資早報壹重點新聞一總經產業上市公司動態 1. GIS 出貨旺明年不淡 ( 經濟證券頭版 ) 2. 陽明報價調漲今年有望小賺 ( 經濟證券頭版 ) 3. 美食 -KY 海外市場績昂 ( 工商時報 ) 4. 中華電補貼費用減少可望支撐 2017 年第四季獲利 ( 重點股法說 ) 5. 遠傳近期獲利成長幅度可望超越同業, 但 2018 年? ( 重點股法說 ) 6. 富邦媒北區物流中心年底滿艙明年中南部各蓋一座