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穴养邵
7 years ago
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1 壹重點新聞一總經產業上市公司動態 1. 電信三雄股息衝 640 億 ( 經濟 C3) 2. 中鋼 1 月獲利大增 42%( 經濟 C6) 3. 寶雅擬發 13 元現金股利 ( 工商時報 ) 4. 聯發科看市況手機鏈動起來了 ( 經濟 A5) 5. 陽明海運去年轉盈小賺今年貨運需求增 ( 經濟日報 ) 6. 兆豐銀主辦業成 3 億美元聯貸超額認貸 ( 經濟 A12) 7. 掌央行第一天楊金龍嗆聲熱錢 ( 工商 ) 8. DRAM 市況樂觀南亞科本業看好 ( 工商 B3) 9. 璟德報喜連三年賺一股本 ( 經濟 C1) 10. 精成科將入主日 PCB 廠 ( 經濟 C3) 二股市動向 1. 金融低負債比升息避風港 ( 工商 B2) 檔中小股投信加碼 ( 經濟 C2) 貳國際股市及各項金融指標上市上櫃國際股市金融指標收盤漲跌漲跌 % 法人買賣超買進金額賣出金額買 ( 賣 ) 超指數 % 外資及陸資 ( 億 ) 融資餘額 ( 億元 ) 1, 投信 ( 億 ) 融券餘額 ( 萬張 ) 自營 ( 億 ) 成交量 ( 億元 ) 總計指數 % 外資 ( 億 ) 融資餘額 ( 億元 ) 投信 ( 億 ) 融券餘額 ( 萬張 ) 自營 ( 億 ) 成交量 ( 億元 ) 總計匯率 % 指數收盤漲跌漲跌 % 指數收盤漲跌漲跌 % 道瓊工業指數 25, % 上海綜合指數 3, % S&P 500 2, % 深圳綜合指數 1, % NASDAQ 指數 7, % 香港恆生指數 31, % 費城半導體指數 1, % 日經指數 22, % 德國指數 12, % 韓國綜合指數 2, % 英國指數 7, % 印度指數 34, % 法國指數 5, % 巴西指數 87, %

2 参盤勢分析美股領漲, 台股輪動周一台股跳空開高, 早盤一度測試上檔月線, 並回補今年 2/6 的跳空缺口, 傳產類股以造紙股續拉出 5.95% 長紅走勢, 類股漲勢居首, 貿易股大漲 3.8%, 食品玻璃類股指數也有近 2% 漲幅, 電子成交比重 64.3%, 受惠 MWC 展開幕, 無線充電智慧音箱銅箔基板板卡等次族群交投熱絡, 震幅加大受昨日摩台指結算及今日 MSCI 權重調整生效, 終場大盤上漲 42 點, 以點做收, 三大法人買超約 10 億元今晨美股四大指數收高, 科技股領漲, 有助於亞股表現市場指標仍以美股走勢馬首是瞻, 台股題材則以原料產品漲價效應為盤面聚焦所在, 其次, 本週西班牙年度通訊展開幕, 手機零組件如機殼無線充電等雲端物聯網 ADAS 同為展中亮點此外, 上市櫃公司董事會陸續召開, 法人留意具有穩定的高配息題材, 上述三大特色, 成為本週選股風向球周一美股領漲, 有助台股走勢, 今日為 MSCI 權重調整的生效日, 週三台股休市一天, 權值股列為觀察重點, 本周重要消息將是美聯儲新任主席在美國國會聽證及美中均將公布 2 月 PMI 指數, 策略上, 可採選股不選市, 漲價電腦展配息三者均衡選股為之, 對高本益比營運成長不佳, 融資槓桿比高者須尋求換股, 嚴控風險 ( 元大投顧 ) 肆投信外資買賣超上市投信買賣超 2018/02/26 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2018/02/26 買超公司買進賣出差額賣超公司買進賣出差額買超公司張數比率 % 賣超公司張數比率 % 1 聯茂 2, ,743 1 敦南新光金 18, 群創 -16, 南亞科 2, ,978 2 智原台積電 9, 華通 -13, 華通 1, ,868 3 禾伸堂永豐金 6, 鴻海 -11, 榮成 1, ,619 4 全新聯電 6, 友達 -9, 華新科 1, ,132 5 東和鋼鐵南亞科 4, 長榮 -9, 瑞儀奇力新瑞儀 4, 華邦電 -5, 華新華航富邦金 3, 國泰金 -4, 強茂盟立可成 3, 中鋼 -3, 中鴻致茂玉山金 2, 元大金 -3, 強信 -KY 欣興臺企銀 2, 緯創 -2,

3 伍國際股市主要個股股價表現原物料項目歐美科技股歐美金融傳產塑化肥料生技美元指數美債利率 DRAM NAND FLASH 資料來源 : 彭博資訊 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱收盤價漲跌幅 % 項目股票名稱收盤價漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC % 三星電子 (Samsung) % 英特爾 (Intel) -CPU % LG DISPLAY % 美光 (Micron) - 記憶體 % 南韓海力士 (Hynix) % NVDA -GPU % 韓進航運 (HANJIN) % 應用材料 (AM) - 材料 % 浦項鋼鐵 (POSCO) % 德州儀器 (TI) - 手機 % 新力 (SONY) 5, % 高通 (QUALCOMM) - 手機 % 夏普 (SHARP) 3, % 蘋果 (Apple) - 消費性 % 東芝 (Toshiba) % 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 % NEC 3, % GOOGLE - 軟體 1, % 日立 (Hitachi) % 康寧 (Corning) -TFT 基板 % 愛德萬測試 (Advantest) 2, % CREE -LED % 寶鋼 % 鋼思科 (Cisco) - 網通 % 鞍鋼 % 鐵安華高 (Avago) -PA % 第一太陽能 (FSLR) % 中海油 % 塑 SunPower(SPWR) % 中國石油 % 化阿里巴巴 (BABA) % 中國石化 % 亞馬遜網路書店 (AMZN) 1, % 水泥安徽海螺水泥 % SPLK(Splunk Inc) - 雲端 % 大紙業玖龍紙業 % 摩根大通 (JP Morgan) % 陸百貨北京王府井百貨 % 高盛 (Goldman Sachs) % 企萬科 % 地摩根士丹利 (Morgan Stanley) % 業碧桂圓 % 產開拓重工 (CAT) - 工具機 % 陸家嘴 % TSLA(Tesla Motors Inc) % 汽上海汽車 % LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 % 車東風汽車 % UA(Under Armour) % 中國工商銀行 ( 中國 ) % 耐吉 (NKE ) % 銀中國建設銀行 ( 中國 ) % 家得寶 (HD) % 行中國銀行 ( 中國 ) % LULU.US % 交通銀行 ( 中國 ) % 陶氏杜邦 % 富士康 ( 鴻海 ) % 荷蘭皇家殼牌石油 % 精熙國際 ( 佳能 ) % Mosaic % 晶門科技 ( 廣達 ) % 電中芯國際 ( 半導體 ) % 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) % 唯冠國際 ( 監視器 ) % 業嬌生 (JNJ) % 冠捷科技 ( 監視器 ) % 梯瓦製藥 (TEVA) % 巨騰國際 ( 機殼 ) % 指數 CRB 指數 % 陽光能源 ( 太陽能 ) % 波羅的海指數 1, % 亞洲水泥 ( 亞泥 ) % 原油紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 % 香康師傅 ( 食品 ) % 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 1, % 港統一中國 ( 統一 ) % 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 % 台大成食品 ( 大成 ) % 農作物小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 % 資中國旺旺 ( 食品 ) % 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 % 傳敏實集團 ( 汽車零件 ) % 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 % 統真明麗 ( 燈飾 ) % 金屬黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1, % 產裕元集團 ( 製鞋 ) % 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) % 業寶勝國際 ( 鞋店 ) % 美國 10 年期公債殖利率 (%) % 達芙妮國際 ( 女鞋 ) % DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 MHz % 湯臣集團 ( 地產 ) % DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz % 順誠 ( 傢俱 ) NAND 16Gb MLC % 高鑫 ( 零售 ) % NAND 32Gb MLC %

4 陸港股柒在台掛牌港股 ETF 比較表資料來源 : 彭博資訊項目代號股票名稱收盤價漲跌幅 % 項目代號股票名稱收盤價漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 % 0386 HK 中國石化 % 0002 HK 中電控股 % 0388 HK 香港交易所 % 0003 HK 香港中華煤氣 % 0494 HK 利豐 % 0004 HK 九龍倉集團 % 0551 HK 裕元集團 % 0005 HK 匯豐控股 % 0688 HK 中國海外發展 % 0006 HK 香港電燈 % 0762 HK 中國聯通 % 0008 HK 電訊盈科 % 0857 HK 中國石油天然氣 % 0011 HK 恆生銀行 % 0883 HK 中國海洋石油 % 0012 HK 恆基地產 % 0939 HK 中國建設銀行 % 0016 HK 新鴻基地產 % 0941 HK 中國移動 % 港股 0017 HK 新世界發展 % 港股 1038 HK 長江基建集團 % 0019 HK 太古股份公司 % 1088 HK 中國神華能源 % 0023 HK 東亞銀行 % 1199 HK 中遠太平洋 % 0066 HK 港鐵公司 % 1398 HK 中國工商銀行 HK 信和置業 % 2318 HK 中國平安 % 0101 HK 恆隆地產 % 2388 HK 中銀香港 % 0144 HK 招商局國際 % 2628 HK 中國人壽 % 0267 HK 中信泰富 % 3328 HK 交通銀行 % 0291 HK 華潤創業 % 3988 HK 中國銀行 % 0293 HK 國泰航空 % 2888 HK 渣打集團 % 0330 HK 思捷環球控股 % 0700 HK 騰訊控股 % 股票名稱收盤價漲跌幅 % 股票名稱收盤價漲跌幅 % 寶滬深 % X 標智滬深 % 捌海外存託憑證 (ADR GDR) 股票名稱收盤價漲跌幅 HIGH LOW 備註台積電 ADR % 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價聯電 ADR % 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價日月光 ADR 日月光 ADR* 匯率 /5= 日月光普通股股價矽品 ADR % 矽品 ADR* 匯率 /5= 矽品普通股股價友達 ADR % 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR % 中華電 ADR % 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價奇景 ADR % 宏碁 GDR 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價華碩 GDR % 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價國泰金 GDR 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價中鋼 GDR % 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價

5 玖持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表資料來源 : 經濟日報無拾權證牧德 (3563) 牧德元大 7A 購 01(734789) 元大投顧焦點股 1 月營收 1.81 億元, 大幅年增 155.8%, 連續 9 個月創歷史新高紀錄股價突破月線轉強, 日 KD 指標呈現高角度交叉上揚型態資訊來源 :CMoney 權證代碼履約價價內外程度實質槓桿到期日執行比率隱含波動率牧德元大 7A 購 01(734789) % /10/1 1: % 最新牛熊證資訊標的權證代號名稱距限制價 % 限制價槓桿倍數大立光 03063X 元展大立光 03073X 元展緯創 03059X 元展宏達電 03072X 元展聯發科 03071X 元展台化 03060X 元展世界 70002X 世界元大 63 展新普 70003X 新普元大 63 展頎邦 70004X 頎邦元大 63 展良維 70006X 良維元大 6C 展

6 今日上市 ( 櫃 ) 權證權證名稱權證代號權證標的股票代號履約價行使比例 GIS 元大 78 售 P GIS-KY 大立光元大 79 購大立光大立光元大 79 購大立光大同元大 78 售 P 大同台郡元大 78 購台郡台灣 50 元大 78 售 P 元大台灣玉晶光元大 78 購玉晶光良維元大 78 購良維昂寶元大 79 購昂寶 -KY 為升元大 78 購為升致茂元大 78 售 P 致茂智邦元大 78 購智邦嘉澤元大 78 購嘉澤滬深 2X 元大 7B 購元大滬深 300 正 L 臺股指元大 79 售 P 加權指數 TWA 臺股指元大 79 售 P 加權指數 TWA 臺股指元大 79 售 P 加權指數 TWA 臺股指元大 79 購加權指數 TWA 臺股指元大 79 購加權指數 TWA 臺股指元大 79 購加權指數 TWA 潤泰全元大 78 購潤泰全儒鴻元大 78 購儒鴻應華元大 7A 購應華聯茂元大 78 購聯茂

OI 序列亦維持在 10700 點, 買賣權 OI 交叉點由 10750 點上移至 10800 點 ; 波動率持續下跌,P/C ratio

7 拾壹期貨與選擇權市場資訊資料來源 : 元大期貨國內期權籌碼分析 2/26 日 - 外資加碼選擇權淨空單 2,865 口至 27,107 口 2/26 日 - 自營商減碼選擇權淨多單 14,972 口至 44,800 口週選買權最大 OI 序列維持在點, 賣權最大 OI 序列亦維持在點, 買賣權 OI 交叉點由點上移至點 ; 波動率持續下跌,P/C ratio 小幅降低, 研究部認為 ~ 短期行情偏震盪看待, 仍需留意回落風險外期商品漲跌排序 ( 前一日漲跌 ) 外期交易熱區 - 小道瓊強彈, 殖利率回落!

8 拾貳國際資訊一重點新聞資料來源 : 國際金融業務部 1. 三中全會本週招開, 兩會則於週末登場, 在官方維穩以及政策釋放利多的預期下, 上證指數週一上漲 1.23%, 兩市成交量放大至 4672 億,IPO 註冊制延後至 2020 年, 激勵創業板大漲 3.61% 恆指則在港交所吉利等藍籌股皆有利多消息因素刺激下, 上漲 0.74%, 國企指數上漲 0.78% 2. 美國 10 年期公債殖利率週一持續下滑 0.5 個基點, 來到 2.866%, 激勵三大指數持續上漲, 道瓊 /Nasdaq/S&P500 分別上漲 1.58%/1.15%/1.18% 市場關注焦點轉向新任 FED 主席包爾於週二至週四在國會舉行的聽證會, 是否會釋放積極升息的訊號 3. 雖然 10 年期公債殖利持續下滑, 不過市場靜待包爾的聽證會, 美元指數週一僅小幅下滑 0.03% 至 WTI 上漲 0.6% 至每桶元, 市場關注本週美國將公布的能源庫存, 黃金則上漲 0.2% 至每盎司 1332 元二國際熱門 ETF 代碼名稱昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 ITA ( 逢低買進 ) ishares 美國航太及國防飛機需求旺盛 HACK( 逢低買進 ) PureFunds ISE 網路安全網路安全需求增加 WOOD( 逢低買進 ) ishares 全球木材及林業新屋開工多木材需求 ARKW( 買進 ) 物聯網主動型交易重點持股創新高 XBI( 買進 ) SPDR 標普生技 ETF 降稅 & 新藥審批加快三國際熱門個股標的名稱昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 AMZN.US( 逢低買進 ) 亞馬遜美國電商銷售金額屢創新高 CSCO.US( 逢低買進 ) 思科網路交換器設備升級 TAL.US( 逢低買進 ) 好未來中國消費升級, 學生數增加四技術面選股標的名稱昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 0763.HK 中興通訊出量突破季線 1316.HK 耐世特突破整理區間 0732.HK 信利國際低檔出現長紅五熱門海外債 & 美國特別股下單代碼名稱報價 YTM 票面利到期年限 / 信評率下一贖回日 TBB AT&T INC 特別股 BBB+ 2022/11/1 GOVNI 政府不動產投資信託特別股 BB+ 2021/9/15 XS 荷蘭合作銀行 2021 年到期美元債 A+ 2.96

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投資早報壹重點新聞一總經產業上市公司動態 1. 聯強三新發威營運樂觀 ( 經濟 ) 2. 半導體逆風設備投資大縮水 ( 經濟 A6) 3. 台灣 5G 商轉時程出爐 ( 工商 A1) 4. 上銀今年營運追求兩位數成長,21 日股價給力上漲 ( 工商 ) 5. 為升電裝將以換股方式持有昇科百分百股權 ( 聯合 ) 6. 全家高雄天誠店, 全台首間便利商店餐廳 ( 中時 ) 7. 特斯拉裁員概念股貿聯受累大跌