投資早報

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画汛昌
6 years ago
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1 壹重點新聞一總經產業上市公司動態 1. 中租夠利前三季大賺百億 ( 經濟日報 A14) 2. 原相第 4 季營收減少上看 20% 明年拚穩定成長 ( 經濟日報 ) 3. Fed 如預期按兵不動 12 月逐步升息路線不變 ( 經濟 ) 4. 重點股法說會 : 2324 仁寶 - 仍為高殖利率股 5. 重點股法說會 : 4938 和碩 - 仍處陣痛期 6. 中鴻 Q3 獲利衝年增逾一倍 ( 工商 ) 7. 美食 -KY 第 3 季獲利衰退 10 月已止跌回穩 8. 健鼎 Q3 每股賺 3.13 元 ( 經濟 C3) 9. 榮成擴廠衝紙箱市占 ( 經濟 C5) 10. 橘子前 3 季每股賺 8.59 元創新高 ( 工商 B1) 二股市動向 1. 跟著法人腳步搶搭反彈列車 ( 工商 B2) 2. 季報績優股多頭猛將 ( 經濟 C2) 貳國際股市及各項金融指標上市上櫃國際股市金融指標收盤漲跌漲跌 % 法人買賣超買進金額賣出金額買 ( 賣 ) 超指數 % 外資及陸資 ( 億 ) 融資餘額 ( 億元 ) 1, 投信 ( 億 ) 融券餘額 ( 萬張 ) 自營 ( 億 ) 成交量 ( 億元 ) 總計指數 % 外資 ( 億 ) 融資餘額 ( 億元 ) 投信 ( 億 ) 融券餘額 ( 萬張 ) 自營 ( 億 ) 成交量 ( 億元 ) 總計匯率 % 指數收盤漲跌漲跌 % 指數收盤漲跌漲跌 % 道瓊工業指數 26, % 上海綜合指數 2, % S&P 500 2, % 深圳綜合指數 1, % NASDAQ 指數 7, % 香港恆生指數 26, % 費城半導體指數 1, % 日經指數 22, % 德國指數 11, % 韓國綜合指數 2, % 英國指數 7, % 印度指數 35,237.7 休市法國指數 5, % 巴西指數 85, %

2 参盤勢分析上檔賣壓沉重, 萬點曇花一現國際股市全線反彈, 帶動週四加權指數跳空開高一度站回萬點整數關卡, 惟午盤過後獲利了結賣壓出籠, 終場漲勢大幅收斂僅上漲 36 點以 9945 點作收, 店頭市場則幾乎壓回平盤盤面上強勢的個股主要在 COF AMD 與工具機等概念股, 弱勢股則以蘋概股為主, 而矽晶圓與被動元件等漲價概念股表現虎頭蛇尾也使得尾盤壓低儘管大盤開高走低, 然而當日的多方跳空缺口未被回補, 收盤價也創下近半個月新高, 多方仍保有再攻萬點的機會在美國大選不確定因素消除後, 道瓊工業指數率先回到季線之上, 也重新站回了自 2016 年以來此上升趨勢線之多頭軌道上美國科技股財報多已公布, 財測負面干擾進入尾聲, 有利於暫時降低台灣科技股壓力, 另一方面在市場最關注的貿易戰議題上, 儘管美國立場不大可能因為此次選舉有所改變, 但至少大選結束後川普有望給予中國適度的時間與空間來調整, 市場也會期待 G20 會議有望成為中美協商的起點, 以上兩大事件進入空窗期有助於台股維持高檔震盪態勢, 集中市場的關鍵就是以萬點整數關卡為觀察, 如能夠站穩反彈可望延續較久, 至於人氣指標 OTC 也是睽違三個月再度站上月線, 且月線即將扣抵低值不排除持續往上, 有機會為盤面帶來支撐隨著台股彈至萬點關卡壓力區, 不少個股也已經出現可觀反彈幅度, 若中美貿易戰沒有更進一步緩解訊號釋放之前, 不宜再建立更多的多頭部位, 反之則可以利用個股彈至壓力區適時拔檔獲利了結, 待股價壓回再行低接, 區間操作 ( 元大投顧 ) 肆投信外資買賣超上市投信買賣超 2018/11/08 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2018/11/08 買超公司買進賣出差額賣超公司買進賣出差額買超公司張數比率 % 賣超公司張數比率 % 1 第一金 4, ,856 1 嘉聯益 0 3,008-3,008 1 友達 23, 宏碁 -11, 中鋼 3, ,008 2 台泥 0 1,990-1,990 2 聯電 14, 旺宏 -10, 群創 1, ,230 3 開發金新光金 14, 華新 -3, 易華電 1, ,190 4 臻鼎 -KY 華航 14, 強茂 -3, 矽創 1, ,163 5 和碩群創 12, 華邦電 -3, 兆豐金 1, ,007 6 瀚宇博元大金 8, 鴻海 -3, 智邦國泰金台積電 8, 南亞科 -2, 遠東新台塑中信金 8, 和大 -2, 台苯聯茂開發金 7, 泰鼎 -KY -2, 健策台表科中鋼 6, 統一 -1,

3 伍國際股市主要個股股價表現原物料項目歐美科技股歐美金融傳產塑化肥料生技美元指數美債利率 DRAM NAND FLASH 資料來源 : 路透 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱收盤價漲跌幅 % 項目股票名稱收盤價漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC % 三星電子 (Samsung) % 英特爾 (Intel) -CPU % LG DISPLAY % 美光 (Micron) - 記憶體 % 南韓海力士 (Hynix) % NVDA -GPU % 韓進航運 (HANJIN) 應用材料 (AM) - 材料 % 浦項鋼鐵 (POSCO) % 德州儀器 (TI) - 手機 % 新力 (SONY) 6, % 高通 (QUALCOMM) - 手機 % 夏普 (SHARP) 1, % 蘋果 (Apple) - 消費性 % 東芝 (Toshiba) 3, % 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 % NEC 3, % GOOGLE - 軟體 1, % 日立 (Hitachi) 3, % 康寧 (Corning) -TFT 基板 % 愛德萬測試 (Advantest) 2, % CREE -LED % 寶鋼 % 鋼思科 (Cisco) - 網通 % 鞍鋼 % 鐵安華高 (Avago) -PA % 第一太陽能 (FSLR) % 中海油 % 塑 SunPower(SPWR) % 中國石油 % 化阿里巴巴 (BABA) % 中國石化 % 亞馬遜網路書店 (AMZN) 1, % 水泥安徽海螺水泥 % SPLK(Splunk Inc) - 雲端 % 大紙業玖龍紙業 % 摩根大通 (JP Morgan) % 陸百貨北京王府井百貨 % 高盛 (Goldman Sachs) % 企萬科 % 地摩根士丹利 (Morgan Stanley) % 業碧桂圓 % 產開拓重工 (CAT) - 工具機 % 陸家嘴 % TSLA(Tesla Motors Inc) % 汽上海汽車 % LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 % 車東風汽車 % UA(Under Armour) % 中國工商銀行 ( 中國 ) % 耐吉 (NKE ) % 銀中國建設銀行 ( 中國 ) 家得寶 (HD) % 行中國銀行 ( 中國 ) % LULU.US % 交通銀行 ( 中國 ) % 陶氏杜邦 % 富士康 ( 鴻海 ) % 荷蘭皇家殼牌石油 % 精熙國際 ( 佳能 ) % Mosaic % 晶門科技 ( 廣達 ) % 電中芯國際 ( 半導體 ) % 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) % 唯冠國際 ( 監視器 ) % 業嬌生 (JNJ) % 冠捷科技 ( 監視器 ) % 梯瓦製藥 (TEVA) % 巨騰國際 ( 機殼 ) % 指數 CRB 指數 % 陽光能源 ( 太陽能 ) % 波羅的海指數 1, % 亞洲水泥 ( 亞泥 ) % 原油紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 % 香康師傅 ( 食品 ) % 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 % 港統一中國 ( 統一 ) % 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 % 台大成食品 ( 大成 ) % 農作物小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 % 資中國旺旺 ( 食品 ) % 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 % 傳敏實集團 ( 汽車零件 ) % 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 % 統真明麗 ( 燈飾 ) 金屬黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1, % 產裕元集團 ( 製鞋 ) % 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) % 業寶勝國際 ( 鞋店 ) 美國 10 年期公債殖利率 (%) % 達芙妮國際 ( 女鞋 ) % DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 MHz % 湯臣集團 ( 地產 ) % DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz % 順誠 ( 傢俱 ) % NAND 16Gb MLC % 高鑫 ( 零售 ) % NAND 32Gb MLC %

4 陸港股柒在台掛牌港股 ETF 比較表捌海外存託憑證 (ADR GDR) 資料來源 : 路透項目代號股票名稱收盤價漲跌幅 % 項目代號股票名稱收盤價漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 % 0386 HK 中國石化 % 0002 HK 中電控股 % 0388 HK 香港交易所 % 0003 HK 香港中華煤氣 % 0494 HK 利豐 % 0004 HK 九龍倉集團 % 0551 HK 裕元集團 % 0005 HK 匯豐控股 % 0688 HK 中國海外發展 % 0006 HK 香港電燈 % 0762 HK 中國聯通 % 0008 HK 電訊盈科 % 0857 HK 中國石油天然氣 % 0011 HK 恆生銀行 % 0883 HK 中國海洋石油 % 0012 HK 恆基地產 % 0939 HK 中國建設銀行 % 0016 HK 新鴻基地產 % 0941 HK 中國移動 % 港股 0017 HK 新世界發展 % 港股 1038 HK 長江基建集團 % 0019 HK 太古股份公司 % 1088 HK 中國神華能源 % 0023 HK 東亞銀行 % 1199 HK 中遠太平洋 % 0066 HK 港鐵公司 % 1398 HK 中國工商銀行 % 0083 HK 信和置業 % 2318 HK 中國平安 % 0101 HK 恆隆地產 % 2388 HK 中銀香港 % 0144 HK 招商局國際 % 2628 HK 中國人壽 % 0267 HK 中信泰富 % 3328 HK 交通銀行 % 0291 HK 華潤創業 % 3988 HK 中國銀行 % 0293 HK 國泰航空 % 2888 HK 渣打集團 % 0330 HK 思捷環球控股 HK 騰訊控股 % 股票名稱收盤價漲跌幅 % 股票名稱收盤價漲跌幅 % 寶滬深 % X 標智滬深 % 股票名稱收盤價漲跌幅 HIGH LOW 備註台積電 ADR % 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價聯電 ADR % 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價日月光 ADR % 日月光 ADR *匯率/2= 日月光普通股股價友達 ADR 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR % 中華電 ADR % 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價奇景 ADR % 宏碁 GDR 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價華碩 GDR % 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價國泰金 GDR 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價中鋼 GDR 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價

5 玖持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表資料來源 : 經濟日報無拾權證百和 (9938) 百和元大 84 購 01(089430) 元大投顧焦點股今年前 3 季 EPS 年衰 23% 僅 3.27 元, 惟在基期已低下, 明年有機會重返成長近月股價跌深反彈, 並在低檔築出一個碗型底, 短期均線即將轉為多頭排列資訊來源 :CMoney 權證代碼履約價價內外程度實質槓桿到期日執行比率隱含波動率百和元大 84 購 01(089430) % /4/11 1: % 最新牛熊證資訊標的權證代號名稱距限制價 % 限制價槓桿倍數大立光 03063X 元展大立光 03073X 元展緯創 03059X 元展台新金 03074X 元展聯發科 03071X 元展台化 03060X 元展世界 70002X 世界元大 63 展新普 70003X 新普元大 63 展頎邦 70004X 頎邦元大 63 展良維 70006X 良維元大 6C 展

6 今日上市 ( 櫃 ) 權證權證名稱權證代號權證標的股票代號履約價行使比例 VHQ 元大 85 購 VHQ-KY 上証 2X 元大 85 購富邦上証正 L 元石油元大 85 購元大 S&P 石油 00642U 元油 2X 元大 85 購元大 S&P 原油正 L 世界元大 85 購世界可成元大 85 購可成台勝科元大 85 購台勝科全新元大 86 購全新同致元大 86 購同致京鼎元大 85 購京鼎直得元大 85 售 P 直得晟德元大 85 購晟德晶電元大 86 購晶電智原元大 85 購智原華邦電元大 86 購華邦電新光鋼元大 86 購新光鋼達運元大 85 購達運碩禾元大 85 售 P 碩禾聯電元大 85 購聯電瀚宇博元大 85 購瀚宇博譜瑞元大 85 購譜瑞 -KY

9900 點, 賣權最大 OI 則由 9400 點上升至 9900 點, 選擇權最大 OI 區間縮窄, 未平倉 P/C ratio 小幅上升,

7 拾壹期貨與選擇權市場資訊資料來源 : 元大期貨國內期權籌碼分析 11/08 日 - 外資加碼選擇權淨多單 1,528 口至 27,651 口 11/08 日 - 自營商加碼選擇權淨空單 10,807 口至 57,443 口週選買權價平附近最大 OI 由點下降至 9900 點, 賣權最大 OI 則由 9400 點上升至 9900 點, 選擇權最大 OI 區間縮窄, 未平倉 P/C ratio 小幅上升, 研究部認為 ~ 外資選擇權籌碼部位偏多, 預期行情偏向多方格局外期商品漲跌排序 ( 前一日漲跌 ) 外期交易熱區 - 小道勁揚, 川普釋兩黨合作!

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投資早報壹重點新聞一總經產業上市公司動態 1. 聯強三新發威營運樂觀 ( 經濟 ) 2. 半導體逆風設備投資大縮水 ( 經濟 A6) 3. 台灣 5G 商轉時程出爐 ( 工商 A1) 4. 上銀今年營運追求兩位數成長,21 日股價給力上漲 ( 工商 ) 5. 為升電裝將以換股方式持有昇科百分百股權 ( 聯合 ) 6. 全家高雄天誠店, 全台首間便利商店餐廳 ( 中時 ) 7. 特斯拉裁員概念股貿聯受累大跌