Microsoft Word _玉山投顧_台股晨訊

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1 玉 山 晨 訊 台 股 晨 訊 台 股 交 易 行 情 單 位 : 億 元 口 指 數 別 收 盤 漲 跌 成 交 量 加 權 指 數 OTC 月 台 指 期 ,230 電 子 指 數 月 電 子 期 ,537 金 融 指 數 月 金 融 期 ,276 摩 台 指 月 摩 台 期 ,652 法 人 動 向 單 位 : 億 元 法 人 別 買 賣 超 近 5 日 累 計 外 資 投 信 自 營 商 資 券 變 化 資 / 券 餘 額 增 減 融 資 ( 億 元 ) 1, 融 券 ( 萬 張 ) 國 際 股 市 行 情 指 數 別 收 盤 漲 跌 幅 度 (%) 美 國 道 瓊 那 斯 達 克 S&P 費 城 半 導 體 英 國 FTSE 德 國 DAX 法 國 CAC 日 經 指 數 韓 國 綜 合 香 港 恆 生 上 海 綜 合 美 元 指 數 主 要 國 家 匯 率 貨 幣 別 收 盤 升 貶 新 台 幣 人 民 幣 日 圓 韓 圜 歐 元 , 當 日 8:00 資 料 如 有 異 動, 仍 以 臺 灣 證 券 交 易 所 公 告 為 準 台 股 盤 勢 分 析..P.2 週 三 國 際 間 並 未 有 重 大 消 息 傳 出, 台 股 維 持 低 量 驚 驚 漲 的 慣 性, 指 數 終 場 上 漲 0.35% 至 8716 點, 成 交 量 增 加 至 729 億 元 指 數 持 續 以 無 量 回 補 6/13 跳 空 黑 K 的 缺 口 壓 力 區, 且 以 近 期 盤 中 多 方 拉 抬 起 漲 位 置 來 看, 先 前 黑 K 高 點 壓 力 有 轉 為 支 撐 態 勢, 但 稍 微 留 意 23 日 公 投 照 舊 舉 行, 所 以 調 節 壓 力 還 是 存 在, 須 等 待 結 果 出 來, 若 正 面 則 有 機 會 挑 戰 前 高 8800 至 9000 點 附 近, 而 操 作 現 階 段 先 以 位 階 低 的 族 群 開 始 有 反 彈 跡 象 美 股 與 總 經 分 析...P.3 昨 天 美 股 主 要 指 數 呈 現 下 跌, 由 能 源 科 技 類 股 領 跌, 道 瓊 成 份 股, 以 麥 當 勞 默 克 等 公 司 跌 幅 較 大 道 瓊 指 數 開 盤 上 漲 3 點, 主 要 還 是 受 到 英 國 脫 歐 公 投 的 影 響, 由 於 公 投 在 英 國 時 間 週 四 即 將 舉 行, 全 球 金 融 市 場 摒 息 以 待, 雖 然 美 國 公 佈 還 算 不 錯 的 成 屋 銷 售 數 據, 使 得 指 數 前 半 場 維 持 在 盤 上 震 盪, 下 半 場 觀 望 脫 歐 公 投, 仍 出 現 賣 壓, 終 場 由 紅 翻 黑 重 要 新 聞 分 析 / 訪 談 摘 要...P.4 電 子 - 砷 化 鎵 三 雄 下 半 年 來 電 ( 經 濟 C3) 半 導 體 - 譜 瑞 今 年 一 定 成 長 ( 經 濟 C4) 紡 織 - 儒 鴻 喊 話 Q4 業 績 回 溫 ( 經 濟 C6) 江 興 鍛 (4528) 訪 談 摘 要 F- 貿 聯 (3665) 訪 談 摘 要 籌 碼 分 析....P.7 三 大 法 人 買 賣 超 融 資 融 券 增 減 主 要 商 品 行 情 與 公 債 殖 利 率...P.8 國 際 主 要 個 股 表 現....P.9 國 際 主 要 個 股 台 資 企 業 ADR 1

2 盤 勢 分 析 與 建 議 台 股 指 數 走 勢 圖 加 權 指 數 收 8716 開 8675 高 8716 低 8653 量 MA MA MA 電 子 指 數 走 勢 圖 電 子 指 數 收 開 高 低 349 量 MA MA MA 金 融 指 走 勢 圖 數 金 融 指 數 收 960 開 958 高 960 低 量 MA MA MA 驚 驚 漲 慣 性 不 變, 收 復 8700 點 週 三 國 際 間 並 未 有 重 大 消 息 傳 出, 台 股 維 持 低 量 驚 驚 漲 的 慣 性, 指 數 終 場 上 漲 0.35% 至 8716 點, 成 交 量 增 加 至 729 億 元 指 數 持 續 以 無 量 回 補 6/13 跳 空 黑 K 的 缺 口 壓 力 區, 且 以 近 期 盤 中 多 方 拉 抬 起 漲 位 置 來 看, 先 前 黑 K 高 點 壓 力 有 轉 為 支 撐 態 勢, 但 稍 微 留 意 23 日 公 投 照 舊 舉 行, 所 以 調 節 壓 力 還 是 存 在, 須 等 待 結 果 出 來, 若 正 面 則 有 機 會 挑 戰 前 高 8800 至 9000 點 附 近, 而 操 作 現 階 段 先 以 位 階 低 的 族 群 開 始 有 反 彈 跡 象 盤 面 重 點 : 週 三 隨 脫 歐 民 調 兩 派 勢 力 呈 現 拉 鋸, 市 場 傾 向 觀 望 為 主, 盤 中 以 中 小 型 題 材 股 表 現 為 主, 其 中,LED 族 群 在 市 場 看 好 下 半 年 報 價 有 望 持 續 攀 升, 億 光 與 晶 電 攜 手 大 漲 ;F- 美 食 除 息 多 頭 士 氣 高 漲, 早 盤 一 舉 填 息 更 衝 高 大 漲 4.63%, 以 及 宏 達 電 前 執 行 長 離 職 震 驚 市 場, 惟 股 價 跳 空 開 低 逾 3% 後, 一 路 走 高 翻 紅 上 漲 0.74%, 而 大 型 股 則 扮 演 拉 尾 盤 要 角, 台 積 電 與 鴻 海 最 後 一 盤 皆 出 現 大 筆 買 單 敲 進, 然 而 也 有 像 儒 鴻 雖 董 事 長 於 股 東 會 信 心 喊 話, 然 而 投 資 人 不 買 帳, 股 價 殺 尾 盤 疲 軟 下 挫 近 5%, 抵 消 部 份 多 頭 上 攻 動 能 盤 勢 分 析 : 指 數 無 量 反 彈 到 缺 口 壓 力, 短 線 操 作 可 以 6/16 回 測 月 線 的 低 點 8476 點 當 作 停 損 點, 短 線 即 使 還 有 反 彈 高 點, 還 是 要 觀 察 接 近 23 日 必 定 還 是 會 有 觀 望 的 調 節 賣 壓 出 現 此 外, 中 期 需 提 防 上 移 月 線 不 能 失 守, 否 則 在 息 值 點 數 將 陸 續 蒸 發 下, 多 方 戰 線 將 拉 長, 而 公 投 若 留 歐 則 偏 正 面 有 機 會 再 往 上 創 高, 但 即 使 脫 歐 仍 可 等 待 10 年 均 線 附 近 佈 局 機 會 佈 局 類 股 : 高 股 息 殖 利 率 股 票, 是 目 前 市 場 矚 目 焦 點, 只 要 殖 利 率 超 過 4% 以 上 都 可 留 意, 此 外 近 期 利 空 測 試 的 跌 深 電 子 股 都 有 表 現, 可 以 留 意 蘋 概 股 出 現 轉 機, 以 及 在 近 期 COMPUTEX 展 覽 題 材 概 念 股, 且 資 金 有 機 會 轉 入 位 階 較 低 的 金 融 非 金 電 指 數 走 勢 圖 非 金 電 收 開 高 低 量 MA MA MA

3 美 股 與 總 經 分 析 道 瓊 指 數 走 勢 圖 道 瓊 指 數 收 開 高 低 MA MA MA 英 國 脫 歐 公 投 在 即 美 股 呈 現 小 跌 昨 天 美 股 主 要 指 數 呈 現 下 跌, 由 能 源 科 技 類 股 領 跌, 道 瓊 成 份 股, 以 麥 當 勞 默 克 等 公 司 跌 幅 較 大 道 瓊 指 數 開 盤 上 漲 3 點, 主 要 還 是 受 到 英 國 脫 歐 公 投 的 影 響, 由 於 公 投 在 英 國 時 間 週 四 即 將 舉 行, 全 球 金 融 市 場 摒 息 以 待, 雖 然 美 國 公 佈 還 算 不 錯 的 成 屋 銷 售 數 據, 使 得 指 數 前 半 場 維 持 在 盤 上 震 盪, 下 半 場 觀 望 脫 歐 公 投, 仍 出 現 賣 壓, 終 場 由 紅 翻 黑 收 盤 時, 道 瓊 工 業 平 均 指 數 收 低 點 或 0.27% 至 Nasdaq 指 數 收 低 點 或 0.22% 至 S&P 500 指 數 收 低 3.45 點 或 0.17% 至 費 城 半 導 體 指 數 收 低 1.15 點 或 0.16% 至 Nasdaq 指 數 走 勢 圖 NASDAQ 收 4833 開 4847 高 4876 低 MA MA MA S&P 500 指 數 走 勢 圖 S&P 500 指 收 2085 開 2090 高 2100 低 MA MA MA 費 城 半 導 體 指 數 走 勢 圖 費 城 半 導 收 開 高 706 低 MA MA MA 焦 點 分 析 : 在 英 國 脫 歐 公 投 方 面 : 依 照 目 前 最 新 出 爐 的 民 調, 英 國 脫 歐 公 投 的 支 持 率 分 別 為 留 歐 與 脫 歐 為 45% 對 44%, 但 未 表 示 意 見 者 為 11%, 顯 示 雙 方 仍 僵 持, 但 如 果 從 賭 盤 來 看, 支 持 留 歐 與 脫 歐 率 比 例 分 別 為 76% 與 24%, 顯 示 用 真 金 白 銀 在 下 注 的 資 金 仍 傾 向 脫 歐 不 會 成 功 另 外, 就 本 次 英 國 脫 歐 公 投 時 間, 在 英 國 時 間 6 月 23 日 6 點 到 晚 上 9 點, 也 就 是 明 天 凌 晨 5 點 左 右 公 投 結 束, 明 天 7 點 30 分 開 始 宣 佈 投 票 結 果, 可 能 明 天 早 上 的 亞 洲 盤 就 會 率 先 反 應 此 一 結 果, 而 這 幾 天 英 格 蘭 南 部 地 區 持 續 發 布 黃 色 暴 雨 警 告, 也 許 影 響 公 投 的 因 素 還 要 加 上 一 個 天 氣 因 素 在 脫 歐 結 果 情 境 分 析 方 面, 借 鏡 之 前 希 臘 公 投 的 經 驗, 歐 洲 股 市 普 遍 反 彈 約 5% 以 上, 因 此, 此 次 公 投 若 脫 歐 未 成, 則 全 球 股 市 可 望 出 現 慶 祝 行 情, 不 過, 本 波 受 到 脫 歐 公 投 干 擾, 震 央 中 心 的 歐 洲 股 市 跌 幅 遠 超 過 美 股, 因 此, 預 期 反 彈 幅 度 也 會 是 以 歐 股 較 明 顯 另 外, 若 真 的 不 小 心 脫 歐 過 關, 則 全 球 金 融 市 場 免 不 了 會 出 現 大 幅 回 檔, 而 包 括 歐 洲 央 行 與 英 國 央 行 等 也 會 對 此 情 勢 做 出 因 應 IMF 方 面,IMF 將 美 國 2016 年 GDP 成 長 預 期 由 2.4% 下 調 至 2.2%, 主 要 是 美 國 面 臨 著 日 益 嚴 峻 的 經 濟 逆 風 和 有 害 趨 勢, 美 國 經 濟 面 臨 可 能 對 未 來 增 長 形 成 挑 戰 的 四 大 阻 力 為 : 不 斷 下 降 的 勞 動 市 場 參 與 率, 生 產 力 下 滑, 收 入 分 配 兩 級 化 日 益 嚴 重, 美 國 貧 困 人 口 比 例 仍 然 較 高, 同 時 IMF 預 計, 一 個 很 明 顯 的 情 況 就 是 聯 準 會 升 息 步 伐 將 是 非 常 漸 進, 並 有 空 間 超 額 完 成 2% 的 通 膨 目 標 綜 合 評 論 : 目 前 指 數 在 高 檔 震 盪, 觀 察 重 點 在 聯 準 會 動 向

4 重 要 新 聞 分 析 / 訪 談 摘 要 童 裝 - 麗 嬰 房 要 盈 三 路 並 進 ( 經 濟 C6) 麗 嬰 房 股 價 走 勢 圖 麗 嬰 房 收 13.8 開 13.9 高 13.9 低 量 MA MA MA 摘 要 : 麗 嬰 房 昨 日 召 開 股 東 會, 董 事 長 王 國 城 表 示, 今 年 將 三 路 並 進, 營 運 核 心 放 在 通 路 電 商 與 供 應 鏈 領 域, 中 國 區 將 持 續 關 閉 體 質 不 佳 的 店 鋪, 並 強 化 加 盟 業 務 的 擴 展, 電 商 佔 比 在 今 年 可 望 提 升 分 析 : 麗 嬰 房 近 年 來 營 運 皆 呈 現 虧 損, 主 要 是 中 國 地 區 的 營 運, 受 到 中 國 電 子 商 務 崛 起 所 衝 擊, 且 童 裝 販 售 無 須 經 營 過 多 消 費 者 體 驗, 更 是 容 易 受 到 影 響 2016 年 中 國 區 的 營 運 將 持 續 受 到 電 商 的 影 響, 使 得 麗 嬰 房 整 體 營 運 仍 處 於 調 整 期, 將 持 續 關 閉 經 營 績 效 不 彰 的 店 鋪, 全 年 預 計 關 店 逾 200 間, 關 店 費 用 龐 大 可 能 造 成 營 運 呈 現 虧 損 建 議 : 麗 嬰 房 受 到 電 子 商 務 衝 擊, 以 及 持 續 關 店 調 整 體 質 策 略 的 影 響, 預 估 2016 年 營 收 億 元,YoY-9.8%, 呈 現 衰 退, 獲 利 則 將 受 到 持 續 關 店 的 費 用 拖 累,EPS 元, 目 前 本 淨 比 約 0.93, 雖 略 低 於 歷 史 平 均 1.16, 考 量 今 年 仍 將 虧 損, 故 維 持 逢 低 買 進 評 等 半 導 體 - 敦 泰 Q2 營 收 可 望 季 增 3 成 ( 工 商 B3) 敦 泰 股 價 走 勢 圖 敦 泰 收 27.9 開 高 28.2 低 量 0.38 摘 要 : 敦 泰 推 出 整 合 驅 動 IC 及 觸 控 IC 的 ID 晶 片, 並 獲 得 中 國 及 日 系 品 牌 採 用, 隨 IDC 晶 片 放 量 出 貨, 預 估 第 二 季 營 收 將 季 增 3 成 20 MA MA MA 分 析 : 敦 泰 16Q1 出 現 虧 損, 但 隨 IDC 晶 片 放 量 出 貨, 加 上 16Q1 的 低 基 期, 帶 動 16Q2 營 收 明 顯 回 升, 儘 管 全 球 手 機 出 貨 量 成 長 不 如 往 年, 但 廠 商 可 透 過 提 高 功 能 或 推 出 新 產 品 來 提 升 單 價, 敦 泰 的 IDC 晶 片 出 貨 可 望 持 續 提 升, 預 期 也 是 帶 動 營 運 成 長 的 主 要 來 源, 維 持 16Q2 營 收 30.9 億 元, QoQ+33.6%,EPS 0.07 元 之 預 估 建 議 : 維 持 2016 年 營 收 億 元,YoY+4.6%,EPS 0.1 元 之 預 估 併 入 旭 曜 後 雖 然 帶 動 營 收 跳 升, 且 時 間 即 將 進 入 旺 季, 預 期 營 收 仍 將 成 長, 但 獲 利 能 力 尚 未 顯 著 改 善, 以 目 前 股 價 計 算 評 價 並 未 偏 低, 維 持 中 立 4

5 傳 產 製 造 - 宏 全 五 新 達 陣 EPS 衝 4 元 ( 經 濟 C6) 宏 全 股 價 走 勢 圖 宏 全 收 開 47.8 高 低 量 MA MA MA 摘 要 : 飲 料 包 材 製 造 龍 頭 宏 全 (9939) 昨 (22) 日 股 東 會 通 過 配 發 2 元 現 金 股 利 宏 全 近 年 隨 新 產 品 新 客 戶 新 市 場 新 事 業 及 新 訂 單 等 五 新 逐 漸 落 實, 營 運 看 俏, 法 人 估 今 年 獲 利 可 望 成 長 三 成 每 股 稅 後 純 益 挑 戰 4 元 以 上 分 析 : 宏 全 近 年 持 續 擴 增 產 能, 新 產 能 開 出 集 中 於 東 南 亞 地 區, 藉 以 開 括 當 地 市 場 除 新 產 能 外, 宏 全 高 附 加 價 值 產 品 接 單 也 有 斬 獲, 其 中 QR Code 瓶 蓋 在 中 國 已 獲 多 家 客 戶 採 用,2016 年 預 計 出 貨 量 將 達 15 億 個 (2015 年 為 5 億 個 ), 且 未 來 接 單 量 可 望 持 續 增 加, 將 有 助 於 宏 全 營 收 與 獲 利 提 升 然 而, 雖 宏 全 新 產 能 開 出 及 高 單 價 產 品 比 重 提 升, 但 1~5 月 營 收 YoY-5.7%, 表 現 不 如 預 期, 且 16Q2 將 為 其 全 年 營 運 高 峰,16H2 營 運 將 逐 季 走 弱, 在 營 運 旺 季 即 將 結 束 的 情 況 下, 股 價 將 難 見 到 推 升 動 能 建 議 : 預 估 2016 年 宏 全 EPS 3.19 元 宏 全 目 前 P/E 值 15.3 倍, 位 於 過 往 區 間 13~18 倍 的 中 間 值, 評 價 未 偏 低, 宏 全 營 運 旺 季 將 過, 且 16H2 營 收 將 轉 弱 的 情 況 下, 給 予 逢 低 買 進 建 議 EMS- 郭 董 : 鴻 海 股 價 沒 200 不 退 休 ( 經 濟 A1) 鴻 海 股 價 走 勢 圖 鴻 海 收 98 開 97.4 高 98.3 低 97 量 MA MA MA 摘 要 : 鴻 海 (2317) 昨 日 舉 行 股 東 會, 公 司 將 深 耕 智 慧 家 庭 智 慧 辦 公 智 慧 工 廠 等 領 域, 今 年 不 會 僅 追 求 營 收 成 長, 而 是 要 實 現 技 術 與 獲 利 並 重 郭 台 銘 強 調, 鴻 海 股 價 沒 到 200 元 不 會 退 休 分 析 : 夏 普 財 務 問 題 為 股 東 會 關 注 焦 點, 鴻 海 提 出 三 大 策 略 將 進 行 因 應 1) 提 高 專 利 商 業 化 效 率 2) 削 減 海 外 虧 損 通 路 及 合 資 事 業 3) 新 增 個 人 績 效 考 評 等 玉 山 認 為, 由 於 夏 普 面 板 事 業 虧 損 嚴 重,2015 年 淨 損 金 額 為 3,000 億 日 圓 ( 約 915 億 台 幣 ), 雖 然 併 購 案 促 使 鴻 海 擠 身 全 球 一 線 面 板 大 廠, 取 得 夏 普 LTPS 與 Oxide 相 關 面 板 技 術 專 利, 但 龐 大 的 虧 損 金 額, 預 期 未 來 2-3 年 將 為 公 司 帶 來 相 關 呆 帳 呆 料 等 提 列 問 題, 影 響 效 果 最 快 反 映 在 今 年 Q3 財 報, 恐 將 稀 釋 下 半 年 IT 旺 季 的 獲 利 表 現 建 議 : 預 估 鴻 海 2016 年 營 收 4.19 兆 元 (YoY-6.5%), 稅 後 EPS 8.84 元, 目 前 本 益 比 約 9.2 倍, 考 量 公 司 逐 步 跨 入 品 牌 領 域 ( 如 :Nokia InFocus Sharp), 將 影 響 原 有 代 工 客 戶 訂 單 配 比, 故 維 持 逢 低 買 進 評 等 5

6 LED- 億 光 股 價 報 喜 ( 工 商 B3) 億 光 股 價 走 勢 圖 億 光 收 52.1 開 49.4 高 52.7 低 49.4 量 MA MA MA 摘 要 : 億 光 銅 鑼 新 廠 將 於 第 4 季 開 出 產 能, 估 第 一 階 段 元 件 產 能 可 望 從 8,000 萬 顆 攀 升 至 1 億 顆, 產 能 增 幅 達 25%, 由 於 新 廠 鎖 定 車 用 產 品, 今 年 億 光 車 用 產 品 營 收 比 重 可 望 從 5% 增 至 6%, 新 廠 投 產 之 後 將 繼 續 提 升 車 用 比 重 分 析 : 玉 山 認 為 億 光 銅 鑼 新 廠 16Q4 產 能 開 出 後,2017 年 車 用 營 收 貢 獻 才 會 較 為 明 顯, 預 估 可 由 2016 年 的 6% 提 升 至 2017 年 10%, 新 廠 車 用 產 品 主 要 應 用 於 後 照 鏡 高 剎 燈 和 尾 燈 16Q3 以 LED 照 明 車 用 顯 示 屏 紅 外 線 產 品 需 求 較 強,LED 顯 示 屏 因 國 際 運 動 賽 事 推 升 需 求, 顯 示 屏 產 品 訂 單 能 見 度 高, 加 上 接 單 策 略 較 為 謹 慎, 藉 以 提 升 毛 利 率, 背 光 需 求 則 較 為 疲 弱, 預 估 16Q3 營 收 72.7 億,QoQ+2.7%, 稅 後 EPS 為 1.02 元 建 議 : 受 惠 照 明 車 用 VR 紅 外 線 及 顯 示 屏 需 求 成 長, 但 因 背 光 成 長 動 能 較 弱, 預 估 2016 年 營 收 億 元,YoY-1.4%, 稅 後 EPS 為 4.05 元 考 量 因 挑 單 政 策 不 利 於 營 收 成 長 動 能, 以 及 OLED 技 術 對 LED 產 業 所 造 成 的 潛 在 威 脅, 目 前 評 價 合 理, 因 此 維 持 投 資 評 等 為 逢 低 買 進 6

7 外 資 買 賣 超 前 20 名 買 超 前 20 名 賣 超 前 20 名 股 票 代 號 股 票 名 稱 張 數 股 票 代 號 股 票 名 稱 張 數 2887 台 新 金 10, 華 亞 科 -21, 富 邦 金 8, 矽 品 -7, 玉 山 金 7, 中 信 金 -7, 友 達 7, 儒 鴻 -2, 開 發 金 7, 和 碩 -2, 鴻 海 7, F- 臻 鼎 -2, 正 新 6, 國 泰 金 -1, 彰 銀 5, 旺 宏 -1, 緯 創 4, 頎 邦 -1, 英 業 達 4, 長 華 -1, 亞 泥 4, 新 日 光 -1, 台 積 電 4, 國 喬 -1, 合 庫 金 4, 華 新 聯 電 4, 千 附 群 創 3, 樂 陞 中 壽 3, 和 大 廣 達 3, 台 嘉 碩 第 一 金 3, 台 燿 台 泥 3, 楠 梓 電 仁 寶 2, F-TPK -635 投 信 買 賣 超 前 10 名 買 超 賣 超 股 票 代 號 股 票 名 稱 張 數 股 票 代 號 股 票 名 稱 張 數 1102 亞 泥 2, 日 月 光 -1, 億 光 2, 英 業 達 -1, 富 邦 金 1, 中 磊 -1, 矽 品 1, 全 新 卜 蜂 1, 正 新 大 成 強 茂 致 伸 千 附 神 隆 F- 百 和 東 陽 台 燿 漢 平 兆 豐 金 -542 自 營 買 賣 超 前 10 名 買 超 賣 超 股 票 代 號 股 票 名 稱 張 數 股 票 代 號 股 票 名 稱 張 數 2887 台 新 金 13, 華 亞 科 -2, 長 榮 航 3, 開 發 金 -1, 台 積 電 2, 華 星 光 -1, 正 新 2, 正 德 -1, 榮 化 1, 致 伸 晶 電 1, 聯 發 科 中 信 金 1, 台 光 電 宏 碁 1, 緯 創 友 達 1, 微 星 國 泰 金 1, 新 鉅 科

8 融 資 增 減 前 10 名 資 增 前 10 名 資 減 前 10 名 股 票 代 號 股 票 名 稱 張 數 股 票 代 號 股 票 名 稱 張 數 3474 華 亞 科 6, 彩 晶 -1, 昱 晶 1, 晶 電 -1, 華 航 1, 聯 電 -1, 盟 立 1, 億 光 榮 化 1, 開 發 金 金 寶 1, 群 創 威 剛 1, 華 通 中 信 金 中 石 化 三 晃 元 太 新 光 金 健 和 興 -517 融 券 增 減 前 10 名 券 增 前 10 名 券 減 前 10 名 股 票 代 號 股 票 名 稱 張 數 股 票 代 號 股 票 名 稱 張 數 2409 友 達 1, 宏 碁 -1, 億 光 華 亞 科 威 剛 全 新 宏 達 電 卜 蜂 昱 晶 台 燿 和 益 仲 琦 綠 能 台 苯 榮 化 凌 巨 新 世 紀 得 力 僑 威 精 英 -208 主 要 商 品 行 情 商 品 名 稱 收 盤 價 漲 跌 幅 (%) 商 品 名 稱 收 盤 價 漲 跌 幅 (%) 西 德 州 原 油 ( 美 元 / 桶 ) 黃 金 ( 美 元 / 盎 司 ) 布 蘭 特 原 油 ( 美 元 / 桶 ) 銅 ( 美 元 / 公 噸 ) 黃 豆 期 貨 ( 美 分 / 英 斗 ) 鎳 ( 美 元 / 公 噸 ) 小 麥 期 貨 ( 美 分 / 英 斗 ) Nand Flash 32Gb MLC 玉 米 期 貨 ( 美 分 / 英 斗 ) Nand Flash 64Gb MLC 棉 花 期 貨 ( 美 分 / 磅 ) DRAM DDR3 4Gb 1600MH BDI 指 數 DRAM DDR4 4Gb 2133MHz CRB 指 數 主 要 國 家 公 債 殖 利 率 商 品 名 稱 收 盤 價 漲 跌 (%) 商 品 名 稱 收 盤 價 漲 跌 (%) 台 灣 10 年 公 債 日 本 10 年 公 債 美 國 10 年 公 債 中 國 10 年 公 債

9 國 際 主 要 個 股 表 現 股 名 收 盤 漲 跌 幅 度 (%) 股 名 收 盤 漲 跌 幅 度 (%) 半 導 體 QUALCOMM MAXIM TI LINEAR INFINEON STM MARVELL 應 用 材 料 SYNAPTICS XILINX INTEL LAM RESEARCH CORP AMD ARROW NVIDIA ARM HOLDINGS ON SEMICONDUCTOR SKYWORKS QORVO INC DIALOG SEMICONDUCTOR SUMCO CORP 手 機 APPLE SAMSUNG PC 相 關 遊 戲 機 HP MICROSOFT TOSHIBA SONY LENOVO NINTENDO IBM SEAGATE 面 板 LG DISPLAY CORNING SHARP 記 憶 體 HYNIX MICRON 網 通 CISCO NETGEAR SPRINT NEXTEL SIRIUS 太 陽 能 Q-CELLS 保 利 協 鑫 SOLARGIGA JASO FIRST SOLAR CANADIAN SOLAR TRINA SOLAR LED TOYODA GOSEI VEECO CREE INC AIXTRON SAMSUNG ELEC 三 安 光 電 PCB IBIDEN CMK SHINKO 被 動 元 件 MURATA ROHM TAIYO YUDEN TDK 光 學 CANON NIKON 舜 宇 光 學 歐 菲 光 網 路 軟 體 YAHOO ORACLE Alphabet FACEBOOK AMAZON 阿 里 巴 巴 NETFLIX 百 度 資 料 來 源 :Bloomberg 9

10 國 際 主 要 個 股 表 現 ( 續 ) 股 名 收 盤 漲 跌 幅 度 (%) 股 名 收 盤 漲 跌 幅 度 (%) 金 融 HSBC JP MORGAN AIG MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA CITIGROUP 渣 打 GOLDMAN 富 國 銀 行 水 泥 海 螺 水 泥 台 泥 國 際 華 新 水 泥 亞 泥 中 國 鋼 鐵 寶 鋼 浦 項 鋼 鐵 武 鋼 太 鋼 不 銹 鞍 鋼 力 拓 ARCELORMITTAL 必 和 必 拓 US STEEL 淡 水 河 谷 NIPPON STEEL 航 運 中 國 遠 洋 國 泰 航 空 MAERSK 波 音 塑 化 EXXON MOBIL BP DOW CHEMICAL 中 國 石 化 BASF 中 國 石 油 SHELL 儀 征 化 纖 汽 車 東 風 汽 車 TOYOTA 上 汽 NISSAN 一 汽 TESLA 食 品 統 一 中 控 大 成 食 品 康 師 傅 COCA-COLA 旺 旺 百 貨 WAL-MART TARGET 自 行 車 SHIMANO 造 紙 玖 龍 紙 業 生 技 J & J PFIZER MYLAN ROCHE MERCK ABBOTT AMGEN INC CELGENE GILEAD NOVARTIS 運 動 用 品 NIKE ADIDAS AG UNDER ARMOUR 資 料 來 源 :Bloomberg 台 資 企 業 ADR 股 名 收 盤 漲 跌 幅 度 (%) 股 名 收 盤 漲 跌 幅 度 (%) 台 積 電 日 月 光 聯 電 矽 品 友 達 中 華 電 信 奇 景