投資早報

Size: px

Start display at page:

Download "投資早報"

戌充
6 years ago
Views:

1 壹重點新聞一總經產業上市公司動態 1. 聯強三新發威營運樂觀 ( 經濟 ) 2. 半導體逆風設備投資大縮水 ( 經濟 A6) 3. 台灣 5G 商轉時程出爐 ( 工商 A1) 4. 上銀今年營運追求兩位數成長,21 日股價給力上漲 ( 工商 ) 5. 為升電裝將以換股方式持有昇科百分百股權 ( 聯合 ) 6. 全家高雄天誠店, 全台首間便利商店餐廳 ( 中時 ) 7. 特斯拉裁員概念股貿聯受累大跌 8% ( 聯合 ) 8. 智慧音箱需求升溫健鼎受惠 ( 工商 ) 9. 富邦金砸 23 億攻陸再保市場 ( 經濟 ) 10. 聯詠頎邦外資喊買 ( 經濟 C2) 二股市動向 1. 5G 車用發燒 MOSFET 轉強 ( 工商 B2) 2. 5G 醫材環保可留意 ( 經濟 C2) 貳國際股市及各項金融指標上市上櫃國際股市金融指標收盤漲跌漲跌 % 法人買賣超買進金額賣出金額買 ( 賣 ) 超指數 % 外資及陸資 ( 億 ) 融資餘額 ( 億元 ) 1, 投信 ( 億 ) 融券餘額 ( 萬張 ) 自營 ( 億 ) 成交量 ( 億元 ) 總計指數 % 外資 ( 億 ) 融資餘額 ( 億元 ) 投信 ( 億 ) 融券餘額 ( 萬張 ) 自營 ( 億 ) 成交量 ( 億元 ) 總計匯率 % 指數收盤漲跌漲跌 % 指數收盤漲跌漲跌 % 道瓊工業指數 24,706.4 上海綜合指數 2, % S&P 500 2,670.7 深圳綜合指數 1, % 休市 NASDAQ 指數 7,157.2 香港恆生指數 27, % 費城半導體指數 1,228.3 日經指數 20, % 德國指數 11, % 韓國綜合指數 2, % 英國指數 6, % 印度指數 36, % 法國指數 4, % 巴西指數 96, %

2 参盤勢分析動能不彰, 個股表現隨著美中貿易協商將於本月底進行第二輪談判, 國際股市止穩上漲, 國際原油價格反彈, 週一亞股普遍收紅, 台股跳空開高, 季線以下各期均線形成向上格局, 台積電上漲 1.1%, 半導體族群有撐, 部分蘋概股跌深反彈, 上週五電動車大廠特斯拉股價重跌, 相關供應鏈收黑, 電子成交比重則維持在 63%, 壽險股跌勢暫歇銀行股反彈, 加上週一美股休市, 成交量不足千億元, 終場大盤以 9889 點做收, 上漲 53 點, 三大法人買超 54 億元台股第五天收在季線之上, 季線止跌翻揚, 同時也回補去年 12 月以來第二個向下跳空缺口, 跌深反彈形成盤面特色, 此外, 上市櫃公司融券餘額合計仍有 72 萬張左右, 由於須於股東會召開前二個月強制回補, 高融券高券資比的族群, 亦成為盤面上的另一特色, 距離農曆年封關尚有七個交易日, 隨時留意個股資券的變化上週美股四大指數站上季線, 台股順勢反彈, 成交量大於月均量, 但仍低於季均量, 後市唯量是問, 本周起, 美國高科技如 IBM 微軟 Intel 等大企業財報相繼登場, 因此, 台股與美股連動性仍高另外, 美中貿易第二輪協商進展仍是市場重要關鍵, 而農曆年之後,MSCI 新一季權重即將公布調整結果, 近期法人新增減持股變化亦須納入選股的條件之一, 作為法人第一季是否作帳的參考, 因此, 操作上, 跌深的族群暫以反彈視之, 並設好停利機制, 低本益比低淨值具高配息率等價值概念者, 仍可做為股市震盪之時的防禦型族群 ( 元大投顧 ) 肆投信外資買賣超上市投信買賣超 2019/01/21 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2019/01/21 買超公司買進賣出差額賣超公司買進賣出差額買超公司張數比率 % 賣超公司張數比率 % 1 長榮航 1, ,962 1 榮化 0 10,630-10,630 1 中信金 13, 欣興 -5, 新唐 2, ,908 2 中信金 0 3,682-3,682 2 聯電 10, 長榮航 -4, 台表科 1, ,403 3 啟碁 0 2,692-2,692 3 中鋼 7, 國泰金 -4, 義隆兆豐金 0 1,741-1,741 4 玉山金 7, 中石化 -3, 強茂 1, 玉山金 0 1,159-1,159 5 元大金 6, 富邦金 -3, 英業達第一金上海商銀 5, 新光金 -2, 聯詠開發金鴻海 4, 誠美材 -2, 立積達興材料南亞科 4, 華航 -1, 台光電亞泥 196 1, 第一金 4, 亞泥 -1, 泰鼎 -KY 和大開發金 4, 貿聯 -KY -1,

3 伍國際股市主要個股股價表現原物料項目歐美科技股歐美金融傳產塑化肥料生技 DRAM 資料來源 : 路透 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱收盤價漲跌幅 % 項目股票名稱收盤價漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC 三星電子 (Samsung) % 英特爾 (Intel) -CPU LG DISPLAY % 美光 (Micron) - 記憶體南韓海力士 (Hynix) % NVDA -GPU 韓進航運 (HANJIN) % 應用材料 (AM) - 材料浦項鋼鐵 (POSCO) % 德州儀器 (TI) - 手機新力 (SONY) 5, % 高通 (QUALCOMM) - 手機夏普 (SHARP) 1, % 蘋果 (Apple) - 消費性東芝 (Toshiba) 3, % 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 NEC 3, % GOOGLE - 軟體 1, 日立 (Hitachi) 3,475 - 康寧 (Corning) -TFT 基板愛德萬測試 (Advantest) 2, % CREE -LED 寶鋼 % 鋼思科 (Cisco) - 網通鞍鋼 % 鐵安華高 (Avago) -PA 第一太陽能 (FSLR) 中海油 % 塑 SunPower(SPWR) 5.43 中國石油 % 化阿里巴巴 (BABA) 中國石化 % 亞馬遜網路書店 (AMZN) 1, 水泥安徽海螺水泥 % SPLK(Splunk Inc) - 雲端大紙業玖龍紙業 % 摩根大通 (JP Morgan) 陸百貨北京王府井百貨 % 高盛 (Goldman Sachs) 企萬科 % 地摩根士丹利 (Morgan Stanley) 業碧桂圓 % 產開拓重工 (CAT) - 工具機陸家嘴 % TSLA(Tesla Motors Inc) 休市汽上海汽車 % LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關車東風汽車 % UA(Under Armour) 中國工商銀行 ( 中國 ) % 耐吉 (NKE ) 銀中國建設銀行 ( 中國 ) % 家得寶 (HD) 行中國銀行 ( 中國 ) % LULU.US 交通銀行 ( 中國 ) % 陶氏杜邦富士康 ( 鴻海 ) % 荷蘭皇家殼牌石油精熙國際 ( 佳能 ) Mosaic 晶門科技 ( 廣達 ) % 電中芯國際 ( 半導體 ) % 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) 5.00 唯冠國際 ( 監視器 ) % 業嬌生 (JNJ) 冠捷科技 ( 監視器 ) % 梯瓦製藥 (TEVA) 巨騰國際 ( 機殼 ) 指數 CRB 指數陽光能源 ( 太陽能 ) % 波羅的海指數 1,092 亞洲水泥 ( 亞泥 ) % 原油紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶香康師傅 ( 食品 ) % 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳港統一中國 ( 統一 ) % 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳台大成食品 ( 大成 ) 農作物美元指數美債利率 NAND FLASH 小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳資中國旺旺 ( 食品 ) % 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅傳敏實集團 ( 汽車零件 ) % 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包統真明麗 ( 燈飾 ) % 金屬黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1, 產裕元集團 ( 製鞋 ) % 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) 業寶勝國際 ( 鞋店 ) 美國 10 年期公債殖利率 (%) 2.78 達芙妮國際 ( 女鞋 ) % DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 MHz % 湯臣集團 ( 地產 ) DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz % 順誠 ( 傢俱 ) NAND 16Gb MLC % 高鑫 ( 零售 ) % NAND 32Gb MLC %

4 陸港股柒在台掛牌港股 ETF 比較表捌海外存託憑證 (ADR GDR) 資料來源 : 路透項目代號股票名稱收盤價漲跌幅 % 項目代號股票名稱收盤價漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 % 0386 HK 中國石化 % 0002 HK 中電控股 % 0388 HK 香港交易所 % 0003 HK 香港中華煤氣 % 0494 HK 利豐 % 0004 HK 九龍倉集團 % 0551 HK 裕元集團 % 0005 HK 匯豐控股 HK 中國海外發展 % 0006 HK 香港電燈 % 0762 HK 中國聯通 % 0008 HK 電訊盈科 % 0857 HK 中國石油天然氣 % 0011 HK 恆生銀行 % 0883 HK 中國海洋石油 % 0012 HK 恆基地產 % 0939 HK 中國建設銀行 % 0016 HK 新鴻基地產 % 0941 HK 中國移動 % 港股 0017 HK 新世界發展 % 港股 1038 HK 長江基建集團 % 0019 HK 太古股份公司 % 1088 HK 中國神華能源 % 0023 HK 東亞銀行 % 1199 HK 中遠太平洋 % 0066 HK 港鐵公司 % 1398 HK 中國工商銀行 % 0083 HK 信和置業 % 2318 HK 中國平安 % 0101 HK 恆隆地產 % 2388 HK 中銀香港 % 0144 HK 招商局國際 % 2628 HK 中國人壽 % 0267 HK 中信泰富 % 3328 HK 交通銀行 % 0291 HK 華潤創業 HK 中國銀行 % 0293 HK 國泰航空 % 2888 HK 渣打集團 % 0330 HK 思捷環球控股 % 0700 HK 騰訊控股 % 股票名稱收盤價漲跌幅 % 股票名稱收盤價漲跌幅 % 寶滬深 % X 標智滬深 % 股票名稱收盤價漲跌幅 HIGH LOW 備註台積電 ADR 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價聯電 ADR 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價日月光 ADR 日月光 ADR *匯率/2= 日月光普通股股價友達 ADR 4.15 休市友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR 中華電 ADR 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價奇景 ADR 宏碁 GDR 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價華碩 GDR % 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價國泰金 GDR 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價中鋼 GDR 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價

5 玖持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表資料來源 : 經濟日報無拾權證晟德 (4123) 晟德元大 87 購 01(701182) 元大投顧焦點股 2018 年前三季 EPS 達 6.45 元創新高, 第四季在處分轉投資利益挹注下, 全年度獲利將進一步上升股價中期大頭肩底成形, 下檔均線糾結支撐力道強勁, 日 KD 剛剛黃金交叉資訊來源 :CMoney 權證代碼履約價價內外程度實質槓桿到期日執行比率隱含波動率晟德元大 87 購 01(701182) % /7/29 1: % 最新牛熊證資訊標的權證代號名稱距限制價 % 限制價槓桿倍數大立光 03063X 元展大立光 03073X 元展緯創 03059X 元展台新金 03074X 元展聯發科 03071X 元展台化 03060X 元展世界 70002X 世界元大 63 展新普 70003X 新普元大 63 展頎邦 70004X 頎邦元大 63 展良維 70006X 良維元大 6C 展

6 今日上市 ( 櫃 ) 權證權證名稱權證代號權證標的股票代號履約價行使比例百和元大 87 購百和奇力新元大 87 購奇力新大同元大 87 售 P 大同台達電元大 87 售 P 台達電百和元大 87 購百和和大元大 87 購和大義隆元大 87 售 P 義隆群創元大 87 售 P 群創國巨元大 87 售 P 國巨宏達電元大 87 售 P 宏達電電子類元大 8C 售 P 電子類 TWB 欣興元大 87 購欣興頎邦元大 87 購頎邦嘉澤元大 87 售 P 嘉澤智邦元大 87 購智邦智易元大 87 售 P 智易聯詠元大 87 售 P 聯詠聚陽元大 87 購聚陽臺指反元大 87 購國泰臺灣加權反 R 禾伸堂元大 87 購禾伸堂全新元大 87 購全新和大元大 87 購和大華新科元大 87 售 P 華新科電子類元大 8C 購電子類 TWB 聯詠元大 87 售 P 聯詠

賣權最大 OI 則由 9700 點上升至 9800 點, 選擇權最大 OI 區間縮窄 ; 研究部認為 ~ 外資與自營商加碼選擇權淨多單部位,

7 拾壹期貨與選擇權市場資訊資料來源 : 元大期貨國內期權籌碼分析 01/21 日 - 外資加碼選擇權淨多單 2,244 口至 45,431 口 01/21 日 - 自營商加碼選擇權淨多單 10,463 口至 25,888 口周選買權價平附近最大 OI 維持在點, 賣權最大 OI 則由 9700 點上升至 9800 點, 選擇權最大 OI 區間縮窄 ; 研究部認為 ~ 外資與自營商加碼選擇權淨多單部位, 加上成交量 P/C ratio 小幅上升, 有助後市行情支撐外期商品漲跌排序 ( 前一日漲跌 ) 外期交易熱區 - 小道瓊勁揚, 憧憬中美和解!

投資早報

投資早報壹重點新聞一總經產業上市公司動態 1. IC 設計 5 月業績齊喊衝 (Digitimes) 2. 投行憂全球 5G 開倒車 ( 工商 A3, 王登城 ) 3. 陸 : 貿易戰不拿蘋果開刀 ( 工商時報 ) 4. 台灣高鐵通過配息 1.12 元, 預估旅運人數將穩定成長 (yahoo) 5. 遠傳井琪嘆 5G 燒錢 : 電信業非坐著收錢 ( 時報 ) 6. 台幣走弱壽險業減碼避險 ( 工商