长生生物科技股份有限公司2015年年度报告摘要

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1 证券代码 : 证券简称 : 黄海机械公告编号 : 长生生物科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案是否以公积金转增股本是否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 484,695,189 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案适用不适用公司简介股票简称黄海机械股票代码股票上市交易所变更前的股票简称 ( 如有 ) 深圳证券交易所黄海机械联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名高俊芳桂巍办公地址吉林省长春市高新开发区越达路 1615 号吉林省长春市高新开发区越达路 1615 号传真电话电子信箱 @qq.com @qq.com 二报告期主要业务或产品简介 ( 一 ) 主要产品报告期内, 公司完成了重大资产重组, 黄海机械原资产全部置出, 长春长生成为公司的全资子公司长春长生主营业务为人用疫苗产品的研发生产和销售长春长生目前在售产品包括冻干水痘减毒活疫苗冻干人用狂犬疫苗 (Vero 细胞 ) 冻干甲型肝炎减毒活疫苗流行性感冒裂解疫苗吸附无细胞百白破联合疫苗和 ACYW 135 群脑膜炎球菌多糖疫苗长春长生目前在售产品简介如下 : 疫苗名称图示用途 1

2 冻干水痘减毒活疫苗适合 1-12 岁健康水痘易感人群, 每次人用剂量 0.5ml,1-12 周岁 2 支 / 人份 ; 13 周岁及以上 2 支 / 人份冻干人用狂犬病疫苗 (Vero 细胞 ) 适用被狂犬或其他疯动物咬伤抓伤者, 每次人用剂量 0.5ml,5 支 / 人份冻干甲型肝炎减毒活疫苗用于 1 岁半以上的甲型肝炎易感者每次人用剂量为 1.0ml,1 支 / 人份 2

3 流感病毒裂解疫苗适用流感易感人群, 可用于 6 个月以上人群 6 个月至 3 岁儿童每次注射 0.25ml,2 支 / 人份 ;3 岁以上儿童成人及老年人接种 0.5ml,1 支 / 人份吸附无细胞百白破联合疫苗适用 3 个月至 6 周岁儿童,0.5ml,3 支 / 人份 ACYW 135 群脑膜炎球菌多糖疫苗适用 2 周岁以上儿童及高危人群使用, 0.5ml,1 支 / 人份 ( 二 ) 主要经营模式 1. 研发模式长春长生主要采用自主研发为主, 合作研发为辅的研发模式, 主要研发内容包括新疫苗产品的研发和对现有技术和工艺的改进长春长生根据国际国内生物制品进展和国内外新型传染病的需求研发新的疫苗产品, 同时利用在疫苗研发和产业化发展上的丰富经验, 对目前国内外市场具有市场潜力的现有品种进行生产工艺的技术改进, 以求开发出安全性更好有效性更高的疫苗品种, 并对传统疫苗进行更新换代, 如无细胞百白破疫苗等 2. 采购模式长春长生的采购模式分为长期采购和非长期采购对于长期采购, 长春长生与供应商签订长期供货合同和质量协议, 每次以订单为准长期采购模式适用于原辅材料内包装材料印刷包装材料以及其他年初制定计划内材料的采购等对于非长期采购, 长春长生与供应商签订单次供货合同并评审, 适用于外包装材料冷链发运包装材料生产用主要物资检验研发用物资低值易耗品固定资产设备配件的采购等 3. 生产模式每年长春长生将对行业发展趋势需求变动和政策初步判断下年市场需求量, 同时结合长春长生产品的历史市场占有率制定初步年度销售计划, 规划下年产品销售策略, 根据招投标情况各直销疾控中心代理商等客户提交的下年销售需求编制销售计划销售计划经总经理批准后, 将下达给生产采购质量等相关部门具体实施 4. 销售模式对于一类疫苗, 长春长生销售部下设医学咨询部招投标团队专职负责年度招投标计划的制定各省域招投标信息的搜集更新和招投标工作的开展招标过程主要由长春长生主导, 同时借助合作经销商的信息和人力资源, 以及时获得招投标信息并制定符合市场最新情况的投标计划对于二类疫苗, 长春长生采用自营团队与经销商相结合出口外销并举的销售模式, 形成了重点区域自营, 同时利用经销商资源进行销售推广的营销网络 3

4 ( 三 ) 行业发展阶段及周期性特点疫苗是费效比最高的公共卫生系统防控手段之一, 是每个人都脱离不开的公共医疗产品根据国家卫生计生委发布的中国疾病预防控制工作进展 (2015) 报告, 目前, 我国免费接种的国家免疫规划疫苗已扩增至 14 种, 以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率总体已达到 90% 以上 2014 年, 全国疫苗批签发总量达 6.50 亿剂 2007 年以来, 疫苗批签发总量总体呈弱周期性趋势 2009 年至 2010 年间因甲型流感 H1N1 肆虐, 大幅增加了疫苗的生产销售规模,2010 年批签发总量 9.25 亿剂根据 Kalorama Information 预计, 随着新品种的不断上市以及现有品种使用范围的不断扩大, 在年期间, 我国疫苗市场的年复合增长率将保持在 9% 左右, 到 2020 年疫苗市场规模将达到 30.9 亿美元根据中国医药工业信息中心药物综合数据库 PDB,2015 年国内重点城市公立医院疫苗市场规模达 1.02 亿元, 同比上一年增长了 23.37%, 总体来看, 我国疫苗市场未来仍有较大的增长空间 ( 四 ) 公司行业地位 2015 年, 公司一类疫苗和二类疫苗的批签发量分别为 10,827, 和 11,490, 人份, 其中冻干水痘减毒活疫苗批签发量为 5,363,291 人份冻干人用狂犬疫苗 (Vero 细胞 ) 批签发量为 2,539,054 人份冻干甲型肝炎减毒活疫苗批签发量为 5,202,157 人份流行性感冒裂解疫苗批签发量为 2,437,640 人份吸附无细胞百白破联合疫苗批签发量为 5,624,972 人份 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗批签发量为 1,150,635 人份 2015 年, 长春长生实现销售收入 7.96 亿元, 净利润 3.08 亿元公司拥有 6 种在售疫苗产品, 在品类上仅次于拥有 6 大生物制品研究所和北京天坛生物的中生集团, 所拥有的疫苗品类和销售数量销售额均稳居国内民营疫苗企业中的第一梯队三主要会计数据和财务指标 1 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年单位 : 人民币元营业收入 795,515, ,616, % 444,183, 归属于上市公司股东的净利润 293,059, ,749, % 129,818, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 287,731, ,127, % 120,106, 经营活动产生的现金流量净额 187,142, ,513, % 205,997, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 25.43% 22.19% 3.24% 15.68% 2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末资产总额 3,694,561, ,558,774, % 1,265,446, 归属于上市公司股东的净资产 3,285,628, ,005,918, % 859,551, 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 156,516, ,852, ,412, ,734, 归属于上市公司股东的净利润 57,257, ,613, ,137, ,050, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,603, ,886, ,137, ,094, 经营活动产生的现金流量净额 -38,096, ,162, ,887, ,461, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否 4

5 四股本及股东情况 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 8,029 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 7,399 股东名称股东性质持股比例持股数量报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况持有有限售条件的股份数量高俊芳境内自然人 20.12% 88,117,400 88,117,440 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股张洺豪境内自然人 19.88% 87,031,200 74,431,200 质押 12,600,000 虞臣潘境内自然人 9.16% 40,120,000 3,090,000 质押 3,290,000 刘良文境内自然人 8.93% 39,100,000 29,325,000 质押 3,300,000 芜湖卓瑞创新投资管理中心 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人北京华筹投资境内非国有管理中心 ( 有限法人合伙 ) 7.53% 32,955,922 32,955, % 24,567,142 24,567,142 殷礼境内自然人 3.35% 14,686,240 14,686,240 长春市祥升投资管理有限公司境内非国有法人 3.35% 14,686,240 14,686,240 杨红境内自然人 2.82% 12,336,441 12,336,441 张敏境内自然人 1.38% 6,021,358 60,021,358 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 前 10 名股东中, 高俊芳张洺豪张友奎为一致行动人, 是公司实际控制人, 刘良文和虞臣潘为一致行动人除此之外, 公司未知其他股东之间是否存在联系关系, 也未知是否属于一致行动人姚晓云通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 802,210 股数量 0 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 5

6 3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系五管理层讨论与分析 1 报告期经营情况简介 2015 年, 公司通过资产置换及发行股份购买资产的方式成功实现上市公司主营业务的转型, 从根本上改善了上市公司的经营状况, 提升了公司资产质量, 增强了公司持续盈利能力通过上述资产置换及发行股份购买资产的方式, 公司置入了长春长生 100% 的股权, 截至报告期末上述工作已完成至此, 长春长生相关业务和资产通过借壳上市的方式, 登陆深圳证券交易所中小板, 提升了上市公司的核心竞争能力, 实现了产业与资本的共赢同时通过募集配套资金, 解决了制约公司进一步发展的资金瓶颈, 为后续公司扩大生产规模, 提高管理水平, 加快实施产业扩展奠定了基础报告期内, 公司管理层进一步优化产品结构, 合理规划产业布局并延伸产业链, 持续加大研发投入和市场开拓力度, 提升研发能力和工艺技术水平, 狠抓生产质量, 强化内部管理, 不断提升产品质量水平生产效率管理效率, 向精细化高品质低成本要效益, 保持核心竞争优势, 努力提升经营业绩, 较好的完成了公司全年经营目标和任务并兑现了对投资者的业绩承诺 2015 年度, 公司实现营业收入 7.96 亿元, 同比增长 28%; 实现归属于上市公司股东的净利润 2.93 亿元, 同比增长 41% 报告期内, 公司重点实施了以下几项重点工作 : 1 顺利完成主营业务转型, 提高了公司核心竞争力受国际国内经济形势影响, 公司原钻探机械等主营业务近来持续萎缩, 公司盈利能力大幅下滑, 为切实维护投资者利益, 公司董事会审时度势, 积极寻找资源, 谋求公司战略转型, 在股东董事会管理层中介机构等多方共同努力下, 2015 年 6 月 29 日, 黄海机械召开公司第二届董事会第十次会议, 审议通过了关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易整体方案的议案等议案 2015 年 7 月 16 日, 黄海机械召开了 2015 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易整体方案的议案等议案, 逐项审议通过了本次重大资产重组交易具体方案 2015 年 11 月 6 日, 中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核通过了公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项 2015 年 11 月 26 日, 中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2765 号文关于核准连云港黄海机械股份有限公司重大资产重组及向高俊芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复核准了公司本次发行 2015 年 12 月 11 日, 公司完成了置入置出资产的交割确认并取得吉林省长春市工商行政管理局换发的营业执照 ( 统一社会信用代码 : G), 至此, 长春长生成为黄海机械的全资子公司公司控股股东实际控制人变更为高俊芳张洺豪和张友奎 2015 年 12 月 28 日, 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对非公开发行募集的配套资金进行了验资, 并出具了致同验字 (2015) 第 110ZC0668 号连云港黄海机械股份有限公司验资报告截止 2015 年 12 月 28 日止, 黄海机械非公开发行本次人民币普通股 (A 股 ) 46,819,768 股, 募集资金总额 1,659,760, 元, 扣除与发行有关的费用合计人民币 42,996, 元后, 募集资金净额为 1,616,763, 元, 其中, 新增注册资本 ( 股本 ) 人民币 46,819,768 元, 其余 1,569,944, 元计入资本公积 ( 股本溢价 ) 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016 年 1 月 6 日出具的股份登记申请受理确认书, 黄海机械已于 2016 年 1 月 6 日办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记手续本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股, 发行对象认购的本次发行股份的上市时间为 2016 年 1 月 22 日至此公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项全部实施完成 2. 投资优质资产, 丰富公司产品组合报告期内, 长春长生向无锡鑫连鑫生物医药科技有限公司投资 4215 万元, 持股比例为 42.15% 无锡鑫连鑫是一家从事预防生物制品治疗生物制品和检测试剂研制的高科技公司, 主要研究方向为人用疫苗产品的研发和与人用疫苗相关的检测试剂无锡鑫连鑫科研实力较强, 已取得多项专利, 包括一种 VERO 细胞培养新布尼亚病毒纯化灭活疫苗的制备方法一种人二倍体细胞培养新布尼亚病毒纯化灭活疫苗的制备方法一种检测发热伴血小板减少综合征病毒总抗体 ELISA 试剂盒的制 6

7 备和应用一种检测新布尼亚病毒抗原的 ELISA 试剂盒的制备和应用等目前, 无锡鑫连鑫已经开发出包括新布尼亚病毒检测试剂盒在内的多个疫苗质量检测和用于流行病检验观察的检测试剂, 同时无锡鑫连鑫目前正在研发的项目包括轮状减毒活疫苗, 黄热病减毒活疫苗的研究等产品, 这些产品与公司目前的产品形成了有益的互补, 有利于公司未来持续稳定的发展 3 加大研发力度, 科研成果显著报告期内, 长春长生和无锡鑫连鑫共取得发明专利 6 项, 外观设计专利 1 项截止报告期末, 长春长生和无锡鑫连鑫共获得专利 13 项, 其中发明专利 12 项长春长生和无锡鑫连鑫在疫苗研发生产及相关工艺技术创新等方面积累了丰富的经验, 取得了多项专利, 具有较强的技术研发优势, 为后续产品的成功研发奠定了基础目前长春长生和无锡鑫连鑫在研疫苗产品情况如下 : 序号产品名称功能主治研发阶段 1 流感病毒裂解疫苗 ( 四价 ) 用于预防本株病毒引起的流行性感冒获得临床批件 (2015L01041; 2015L01042) 2 带状疱疹减毒活疫苗用于预防带状疱疹获得临床批件 (2014L01519) 3 23 价肺炎球菌多糖疫苗用于预防 23 株肺炎球菌引起的疾病临床前研究 4 分离纯化无细胞百白破疫苗用于预防百日咳白喉破上风细菌引起的临床前研究疾病 5 百白破 +Hib+AC 群脑膜炎联合疫苗用于预防百白破肺炎脑膜炎临床前研究 6 二倍体细胞狂犬疫苗用于预防狂犬病临床前研究 7 冻干甲型肝炎减毒活疫苗用于预防甲型肝炎临床前研究 8 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗用于预 ACYW135 群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎临床前研究 9 冻干水痘减毒活疫苗 ( 生物反应器 ) 用于预防水痘临床前研究 10 冻干水痘减毒活疫苗 ( 细胞工厂 ) 用于预防水痘临床前研究 11 6 价 HPV 疫苗用于预防宫颈癌临床前研究 12 口服轮状病毒活疫苗用于预防小儿轮状病毒腹泻临床前研究 13 黄热病减毒活疫苗用于预防黄热病临床前研究 14 新布尼亚病毒灭活疫苗用于预感染防新布尼亚病毒临床前研究 4 加强市场开拓, 提高盈利能力报告期内, 公司以狂犬疫苗和水痘疫苗为重点突破口, 通过加强产品宣传和学术推广力度, 进一步强化市场营销, 有效提升了公司产品销量, 同时进一步加强海外市场的开拓力度, 公司产品海外销售额进一步提升 5 强化内部管理, 提高整体绩效公司重视生产过程的全流程管理, 通过计划执行检验与反馈对产品生产过程进行分析管理, 狠抓销售计划采购生产品质质检发货客诉等各个流程细节管理, 与绩效挂钩, 不断提升产品品质生产效率管理绩效, 有效促进成本管控并提升盈利空间 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况单位 : 元产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减毛利率比上年同期增减 7

8 一类疫苗 120,406, ,644, % -0.60% 5.56% -2.98% 二类疫苗 669,289, ,200, % 34.42% 23.74% 1.46% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 2015 年, 公司通过资产置换及发行股份购买资产的方式成功实现上市公司主营业务的转型, 与上一报告期相比, 主营业务由建筑工程机械生产产品包装装潢等变更为人用疫苗产品的研发生产和销售 6 面临暂停上市和终止上市情况六涉及财务报告的相关事项 1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明由于本公司 2015 年 12 月实施了重大资产重组, 本公司的资产主营业务及股权结构等发生全面变更根据企业会计准则企业会计准则讲解 (2010) 以及财政部会计司财会便 (2009)17 号关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函等相关规定, 本次重大资产重组构成反向购买, 为使提供的财务信息能更真实可靠地反映经济运营状况, 本公司决定建立新的会计政策和会计估计, 同时变更本公司原有的会计政策与会计估计, 详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网长生生物科技股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告本次会计政策变更涉及的业务范围为公司的成本核算业务, 能更恰当地反映公司财务状况和经营成果, 提供更可靠更相关的会计信息本次会计政策变更不会对公司所有者权益净利润等指标产生实质性影响 2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 3 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明详见本报告第四节二 2 (6) 4 董事会监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 5 对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计 8

长生生物科技股份有限公司2017年年度报告摘要

长生生物科技股份有限公司2017年年度报告摘要证券代码 :002680 证券简称 : 长生生物公告编号 :2018-008 长生生物科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名