一 调研说明中商情报网全新发布的 年中国人用疫苗行业研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究

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1 年中国人用疫苗行业研究报告 Customer Service Hotline: Page 1 of 21

2 一 调研说明中商情报网全新发布的 年中国人用疫苗行业研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析 首先, 报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述, 其次, 对本行业的上下游产业链, 市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析, 接着报告中列出数家该行业的重点企业, 并分析相关经营财务数据 最后, 对该行业未来的发展前景, 投资风险及投资策略给出科学的建议 本报告是行业生产 贸易 经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机, 根据市场需求及时调整经营策略, 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据 报告名称 年中国人用疫苗行业研究报告 出版日期 2012 年 5 月 报告格式 PDF 电子版或纸介版 交付方式 发送或 EMS 快递 中文价格 印刷版 9000 元 电子版 8500 元 中文印刷版 + 电子版 9500 元 订购热线 二 报告目录 经过几十年的发展, 中国已成为全球人用疫苗主要生产和消费大国之一 2011 年中国人用疫苗生产企业达 38 家, 疫苗批发签总量约 7.70 亿人份, 市场规模 10 亿元左右 并且由于疫苗行业政策 技术 资金等壁垒限制, 行业进入门槛高, 总体利润一直保持着较高水平 年主要生产企业的疫苗业务毛利率基本保持在 60% 以上, 有些企业甚至保持 90% 左右的毛利率如沃森生物 成大生物 虽然近年中国乙脑疫苗 甲肝疫苗 流感疫苗等已有出口业务, 但是总体仍以国内消费为主 不过由于 2011 年 3 月中国疫苗监管体系通过了 WHO 评估, 预计中国疫苗企业进入 WHO 全球疫苗采购体系, 拓展海外市场的可能增大 2011 年天坛生物已与 比尔及梅琳达盖茨基金会 就脊髓灰质炎减毒活疫苗 (OPV 疫苗 ) 签订合作协议, 若公司亦庄疫苗车间建成并通过 WHO 预认证后, 公司将以协议价格向联合国儿童基金会 (UNICEF) 供应年 1.6 亿人份 OPV 疫苗 Customer Service Hotline: Page 2 of 21

3 年中国人用疫苗行业研究报告 不仅着重研究了中国人用疫苗行业国内外运营环境 总体现状 市场供需 10 种疫苗细分市场及发展前景等, 还详细分析了其竞争格局及 11 家在人用疫苗生产企业的经营状况 发展优势及新品研发动态等 受中国经济水平 国家疫苗预防政策及人们防疫意识等影响, 目前中国实际接种疫苗仍以一类免费疫苗为主 2010 年中国一类疫苗和二类疫苗批发签量比例为 3:1;2011 年提升到 4:1, 基本与 2009 年批发签情况类似 并且中国一类疫苗市场基本由中生集团下属的天坛生物和长春 成都 兰州 上海 武汉五大生物制品研究所及医科院昆明所为代表的国有企业垄断 2011 年国有企业市场占比为 86.4%( 按批发签量 ); 在脊髓灰质炎疫苗细分市场, 国有企业市场占比甚至达 99% 以上 ( 按批发签量 ) 但随着疫苗市场的逐渐放宽, 民营企业在二类疫苗市场所占比重不断攀升,2011 年其占比高达 52%( 按批发签量 ), 并且占据人用狂犬病疫苗细分市场 98.9% 份额 ( 按批发签量 ) 同时, 外资企业凭借技术和产品优势在二类疫苗市场一直也保持重要份额, 比重在 15-20% 左右 ( 按批发签量 ) 受中国疫苗市场巨大需求的推动下,GSK Pfizer Sanofi Pasteur Merk 以及 Novartis 五大疫苗巨头均在华大力拓展疫苗业务 2011 年 1 月,Merk 收购疫苗上游企业北京清大天一科技有限公司 100% 股份 ;2011 年 3 月诺华收购浙江天元 85% 股权获批 ;2011 年 6 月 GSK 以 2400 万英镑收购葛兰素史克海王 51% 股权 ;2011 年底 GSK 与沃森生物的合资子公司 -- 沃森葛兰的流感裂解疫苗项目进入土建阶段等 1. 疫苗行业概况 1.1 定义及分类 1.2 产业链 2. 中国人用疫苗行业发展概况 2.1 总体概况 2.2 运行环境分析 国际市场 政策环境 Customer Service Hotline: Page 3 of 21

4 2.2.3 中国生物制药市场 2.3 发展现状 2.4 市场供需 2.5 竞争格局 2.6 发展前景及动态 2.7 销售渠道 3. 中国人用疫苗细分市场分析 3.1 乙肝疫苗 市场供需 竞争格局 市场价格 3.2 流脑疫苗 市场供需 竞争格局 市场价格 市场预测 3.3 甲肝疫苗 Customer Service Hotline: Page 4 of 21

5 3.3.1 市场供需 竞争格局 市场价格 市场预测 3.4 流感疫苗 市场供需 竞争格局 市场价格 3.5 Hib 疫苗 市场供需 竞争格局 市场价格 市场预测 3.6 人用狂犬疫苗 市场供需 竞争格局 市场价格 Customer Service Hotline: Page 5 of 21

6 3.6.4 市场预测 3.7 水痘疫苗 市场供需 竞争格局 市场价格 3.8 肺炎疫苗 市场供需 竞争格局 市场价格 3.9 百白破疫苗 市场供需 竞争格局 市场动态及预测 3.10 脊髓灰质炎疫苗 市场供需 竞争格局 4. 中国人用疫苗进出口分析 4.1 出口分析 Customer Service Hotline: Page 6 of 21

7 4.1.1 出口量及金额 出口国家和地区 4.2 进口分析 进口量及金额 I 进口来源国和地区 5. 中国主要人用疫苗生产企业 5.1 中国生物技术集团公司 北京天坛生物制品股份有限公司 5.2 华兰生物工程股份有限公司 公司简介 经营状况 营收构成 毛利率分析 客户及供应商分析 研发及投资分析 疫苗业务 5.3 重庆智飞生物制品股份有限公司 Customer Service Hotline: Page 7 of 21

8 5.3.1 公司简介 经营状况 营收构成 毛利率分析 客户分析 研发及投资分析 5.4 云南沃森生物技术股份有限公司 公司简介 经营状况 营收构成 毛利率分析 客户及供应商分析 研发及投资分析 5.5 北京科兴控股公司 公司简介 经营状况 营收构成 Customer Service Hotline: Page 8 of 21

9 5.5.4 毛利率分析 研发及投资分析 5.6 辽宁成大股份有限公司 公司简介 经营状况 营收构成 毛利率分析 客户分析 疫苗业务 5.7 长春百克生物科技股份公司 公司简介 经营状况 5.8 长春长生生物科技股份有限公司 公司简介 经营状况 5.9 浙江天元生物药业有限公司 公司简介 Customer Service Hotline: Page 9 of 21

10 5.9.2 经营状况 5.10 深圳康泰生物制品股份有限公司 公司简介 经营状况 5.11 大连汉信生物制药有限公司 公司简介 经营状况 表 : 疫苗分类 图 : 疫苗行业产业链 表 :2011 年中国一类疫苗产品种类 图 : 年全球人用疫苗市场规模 图 : 年全球前五人用疫苗厂商销售额 表 : 年全球新型疫苗研发情况 表 : 全球疫苗主要并购案例 表 : 中国疫苗行业相关政策 图 : 年中国生物生化制品工业销售产值及利润总额 图 : 年中国人用疫苗市场规模 Customer Service Hotline: Page 10 of 21

11 表 : 中国主要人用疫苗品种及生产商 表 : 年中国主要人用疫苗生产商毛利率 表 : 年中国一类和二类人用疫苗批签发量及占比 图 : 年中国一类人用疫苗市场份额变化 ( 按批签发数量 ) 图 : 年中国二类人用疫苗市场份额变化 ( 按批签发数量 ) 表 : 截至 2012 年 3 月中国新型人用疫苗研发情况 表 : 年外资企业在华疫苗业务动态 图 : 中国疫苗流通渠道示意图 图 : 年中国乙肝疫苗 ( 分剂型 ) 批签发量 表 : 年中国乙肝疫苗 (CHO 细胞 ) 供应商及其批签发量 表 : 年中国乙肝疫苗 ( 酵母 ) 供应商及其批签发量 表 :2012 年中国乙肝疫苗部分地区市场价格 图 : 年中国流脑发病数及死亡率 图 : 年中国流脑疫苗 ( 分类型 ) 批签发量 表 : 年中国 A 群流脑疫苗供应商及其批发签量 表 : 年中国 A+C 流脑疫苗供应商及其批发签量 表 : 年中国 ACYW135 群脑膜炎疫苗供应商及其批签发量 Customer Service Hotline: Page 11 of 21

12 表 :2012 年中国部分地区流脑疫苗市场价格 图 : 年中国 A 群 A+C 及 ACYW135 流脑疫苗消费量预测 图 : 年中国甲肝疫苗发病数及死亡率 图 : 年中国甲肝疫苗批发签量 表 : 年中国甲肝疫苗供应商及其批发签量 表 :2012 年中国甲肝疫苗市场价格 图 : 年中国甲肝疫苗消费量预测 图 : 年中国流行性感冒发病率及死亡率 图 : 年中国 H1N1 流感发病率及死亡率 图 : 年中国流感疫苗批发签量 表 : 年中国流感裂解疫苗供应商及其批发量 表 : 年中国流感亚单位疫苗供应商及其批签发量 表 : 2012 年中国流感疫苗市场价格 图 : 年中国 Hib 疫苗批发签量 表 : 年中国 Hib 疫苗供应商及其批发签量 表 :2012 年中国部分地区 Hib 疫苗市场价格 图 : 年中国 Hib 疫苗销量预测 Customer Service Hotline: Page 12 of 21

13 图 : 年中国狂犬病发病数及死亡率 图 : 年中国人用狂犬病疫苗批发签量 图 : 年中国人用狂犬病疫苗 ( 分类型 ) 批发签量 表 : 年中国人用 Vero 细胞狂犬病疫苗供应商及其批签发量 表 : 年中国人用 BHK 细胞狂犬病疫苗供应商及其批签发量 表 :2012 年中国部分地区人用狂犬病疫苗市场价格 图 : 年中国人用狂犬病疫苗销量预测 图 : 年中国水痘疫苗批发签量 表 : 年中国水痘疫苗供应商及其批签发量 表 :2012 年中国部分地区水痘疫苗市场价格 图 : 年中国肺炎疫苗批发签量 表 : 年中国 7 价和 23 价肺炎疫苗供应商及其批签发量 表 :2012 年中国部分地区肺炎疫苗市场价格 图 : 年中国百白破疫苗批发签量 表 : 年中国无细胞百白破三联疫苗供应商及其批发签量 图 : 年中国脊髓灰质疫苗批发签量 表 : 年中国脊髓灰质疫苗供应商及其批发签量 Customer Service Hotline: Page 13 of 21

14 图 : 年中国人用疫苗出口量及金额 图 : 年中国人用疫苗出口均价 表 :2011 年中国人用疫苗出口国家和地区 图 : 年中国人用疫苗进口量及金额 图 : 年中国人用疫苗进口均价 表 :2011 年中国人用疫苗进口来源国 表 : 天坛生物主要控股公司及其营业收入和净利润 图 : 年天坛生物营业收入和利润总额 图 : 年天坛生物 ( 分产品 ) 营业收入 表 : 年天坛生物 ( 分地区 ) 营业收入 图 : 年天坛生物 ( 分产品 ) 毛利率 图 : 年天坛生物前五供应商采购金额及占比 图 : 年天坛生物前五客户销售收入及占营业收入比重 表 :2011 年天坛生物前五客户及其销售收入 图 : 年天坛生物疫苗业务收入及毛利率 表 : 年天坛生物疫苗批发签量及其占比 图 : 年华兰生物营业收入和利润总额 Customer Service Hotline: Page 14 of 21

15 表 : 年华兰生物 ( 分行业 ) 营业收入 图 : 年华兰生物 ( 分行业 ) 营收构成 表 : 年华兰生物 ( 分产品 ) 营业收入 图 : 年华兰生物 ( 分产品 ) 营收构成 表 : 年华兰生物 ( 分地区 ) 营业收入 图 : 年华兰生物 ( 分地区 ) 营收构成 图 : 年华兰生物 ( 分行业 ) 毛利率 图 : 年华兰生物 ( 分产品 ) 毛利率 图 : 年华兰生物前五客户销售收入及其占营业收入比重 图 : 年华兰生物前五供应商采购金额及其占比 图 : 年华兰生物研发投入及其占营业收入比重 表 : 年华兰生物疫苗批发签量及其占比 图 : 年华兰生物疫苗收入及毛利率 表 : 年华兰生物疫苗业务发展动态 表 : 智飞生物及其子公司主营产品 图 : 年智飞生物营业收入和利润 表 : 年智飞生物 ( 分产品 ) 营业收入 Customer Service Hotline: Page 15 of 21

16 表 :2011 年智飞生物疫苗批发签量及其占比 表 : 年智飞生物 ( 分地区 ) 营业收入 图 : 年智飞生物 ( 分产品 ) 毛利率 图 : 年智飞生物前五客户及其占营业收入比重 图 : 年智飞生物研发投入及其占营业收入比重 表 : 年智飞生物疫苗研发进度 表 : 沃森生物上市疫苗及产能 表 : 年沃森生物营业收入和利润 表 : 年沃森生物 ( 分产品 ) 营业收入 表 : 年沃森生物疫苗批发签量及其占比 图 : 年沃森生物 ( 分地区 ) 营业收入 图 : 年沃森生物毛利率 表 : 年沃森生物前五客户销售收入和前五供应商采购金额 表 :2011 年沃森生物前五客户及其销售收入 表 :2011 年沃森生物前五供应商及其采购金额 图 : 年沃森生物研发投入及其占营业收入比重 表 : 截止 2011 年 12 月 31 日沃森生物在研疫苗 Customer Service Hotline: Page 16 of 21

17 图 : 年科兴控股营业收入和利润 表 : 科兴控股 ( 分产品 ) 营业收入 表 : 年科兴控股疫苗批发签量及其占比 图 : 年科兴控股毛利率 图 : 年科兴控股研发投入及其占营业收入比重 图 : 年辽宁成大营业收入和净利润 表 : 年辽宁成大 ( 分行业 ) 营业收入 图 : 年辽宁成大 ( 分行业 ) 营业收入构成 表 : 年辽宁成大 ( 分地区 ) 营业收入 图 : 年辽宁成大 ( 分地区 ) 营业收入构成 图 : 年辽宁成大 ( 分行业 ) 毛利率 图 : 年辽宁成大前五客户销售收入及其占营业收入比重 表 : 年成大生物疫苗批发签量及其占比 图 : 年辽宁成大人用狂犬疫苗销售收入 图 : 年辽宁成大疫苗业务毛利率 图 : 年辽宁成大疫苗销售收入和利润总额 图 : 年长春百克营业收入和营业利润 Customer Service Hotline: Page 17 of 21

18 表 : 年长春百克疫苗批发签量及其占比 表 : 长春长生疫苗批发签量及其占比 表 : 浙江天元主要疫苗产品 表 : 年浙江天元疫苗批发签量及其占比 图 : 年深圳康泰疫苗批发签量及其占比 表 : 年大连汉信疫苗批发签量及其占比 表 :2011 大连汉信疫苗项目 访问中商情报网 : 报告在线阅读 : 三 研究机构 中商情报网 ( 是中国行业市场研究咨询 市场调研咨询 企业上市 IP O 咨询及并购重组决策咨询 项目可行性报告 项目商业计划书 项目投资咨询等专业的服务机构 致力于为企业中高层管理人员 企事业发展研究部门人员 市场研究人士 咨询行业人士 投资银行专家 个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据 ; 为国内外的行业企业 研究机构 社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究 商业分析 投资咨询 兼并重组决策及战略咨询服务 中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集 研究 传播的资讯情报服务机构, 通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门 行业协会 专业调查公司 自有调查 网络等多种渠道 多层面的数据来源 ; 建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库 ; 并形 Customer Service Hotline: Page 18 of 21

19 成了多十种专业研究分析模型和研究方法 ; 中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性, 其研 究结论和研究数据广泛被媒体采用 目前公司与国家相关数据部门 行业协会等权威机构建立了良好的合作关系, 同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系 并与国内外众多基金公司 证券公司 PE VC 机构 律师事务所 会计师事务所结成战略合作伙伴 公司还拥有近 10 多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累 建立了多种海量数据库, 分为 : 宏观经济数据库, 行业月度财务数据库, 产品产量数据库, 产业进出口数据库, 企业财务数据库等 并将这些数据及时更新与核实 可以保证数据的全面 权威 公正 客观 多年来, 中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询 信息咨询及研究报告服务, 并 得到客户的广泛认可 ; 我们坚信您也可以从中商情报网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值 和风险, 提高您的决策支持效率 中商情报网管理团队和中商情报网的战略合伙人一直致力于为客户提供高价值的企业咨询服务 解决方案 服务研究咨询项目咨询投行咨询专项咨询竞争情况调研数据库咨询 内容行业研究报告 行业投资咨询报告 市场调查项目计划 可行性研究 价值分析 风险分析 商业计划书 项目融资 资金申请 资产评估 政府项目立项 产业园区规划咨询 PE 及 VC 投资咨询 IPO 咨询消费者研究 渠道研究 营销咨询 管理咨询 市场进入策略咨询竞争对手调研及监测 竞争策略研究 竞争环境研究 监测 企业战略研究 市场营销 / 促销策略分析 合作伙伴调研中国行业财务数据库 中国企业财务数据库 产品进出口数据库 Customer Service Hotline: Page 19 of 21

20 中商情报网在调查工作中能够很好的借助国家部办委 行业协会等部门的资源为客户提供服务 ; 高层访谈的执行能力, 能够访问国家各个部委为企业提供全方位的政策导向 行业规划 ; 多年来针对工业领域的企业及用户调研的庞大数据库资源, 历史数据和企业 用户数据非常丰 福 国内权威市场研究公司, 具有行业内良好知名度 拥有多项自主开发的研究模型及专项咨询产品, 提供专业化的 市场研究整体解决方案 由国际专家和本土行业专家组成的资深项目团队, 为客户提供精准的研究服务 权威数据采集渠道, 持续 10 年的数据监测,7 年的国内市场研究经验, 超过 1000 多个市场研究案例 中商情报网订购单回执表 单位名称联系人地址 邮编 部门联系电话手机传真 报告名称 : 年中国人用疫苗行业研究报告 报告格式 : PDF 电子版或印刷版 付款方式 : 银行 邮局 支票 其他 定购数量 : 份 请选择报告版本 : 1. PDF 电子版 8500 元 / 份 2. 印刷版 9000 元 / 份 3. PDF 电子版 + 印刷版 9500 元 / 份总计金额万仟佰拾元 ( 小写 : 元 ) Customer Service Hotline: Page 20 of 21

21 预计付款日期 年 月 日 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行 开户名 : 深圳中商智汇咨询服务有限公司 帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税普通发票 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行 指定账号 开户名 : 深圳中商智业投资顾问有限公司 帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税专用发票 开户行 : 中国建设银行北京丰台支行开户名 : 中商智汇 ( 北京 ) 咨询有限公司帐号 : 备注 : 此帐户只可开具增值税普通发票 款到后, 发票随后寄发 此账号为唯一指定账号 电话 : 传真 :(0755) 联系方法 深圳地址 : 深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层邮编 : 北京地址 : 北京市右安门外大街 99 号国内贸易工程设计研究院 5 层 501 室邮编 : 网址 : 电邮 :service@askci.com 备注 请将订阅信息填好后, 传真至我中心客服部, 款到后发票随后寄发 Customer Service Hotline: Page 21 of 21