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葱类荀
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1 证券代码 : 证券简称 : 葛洲坝编号 : 临认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告保荐人 / 主承销商 : 公告日期 :2008 年 6 月 23 日

2 特别提示 1 本次发行的分离交易可转债的票面利率询价区间为 0.6%-1.5% 最终票面利率将由发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 根据簿记建档结果及网上网下申购情况在上述询价区间范围内协商确定 2 机构投资者参加网下申购需填写并提交网下申购订单填写网下申购订单时应特别注意 : 订单中每一申购利率对应的申购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时, 投资者的最大投资需求 3 参加网下申购的投资者必须缴纳对应于其最大申购金额的 20% 作为申购定金最大申购金额为该投资者提出的申购订单中最高申购利率所对应的申购总金额 4 参加网上发行的投资者( 包括原 A 股无限售条件流通股股东行使优先认购权, 及一般社会公众投资者参加网上发售 ) 需按要求进行申购委托投资者进行申购委托时, 仅需按照确定的发行价格 ( 即票面金额 100 元 / 张 ) 注明申购数量, 而不必注明票面利率, 同时需要全额缴款本次发行的票面利率将由发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 合并考虑网下簿记建档及网上申购情况最终确定参加网上发行的投资者接受最终确定的票面利率 1

3 重要提示 1 中国葛洲坝集团股份有限公司本次发行分离交易可转债已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2008] 792 号文核准 2 中国葛洲坝集团股份有限公司本次发行 139,000 万元分离交易可转债, 每张面值为 100 元人民币, 每 10 张为 1 手, 本次发行每 1 手为一个申购单位, 每个申购单位所需资金 1,000 元每手葛洲坝分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的 217 份认股权证 3 本次发行分离交易可转债向原股东优先配售发行人控股股东中国葛洲坝集团公司 ( 以下简称葛洲坝集团 ) 发行前已承诺行使优先认购权, 认购 1 亿元分离交易可转债原 A 股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的发行人 A 股股份数乘以 0.48 元, 再按 1,000 元 1 手转换成手数网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法原则取整, 网下优先配售不足 1 手部分按照四舍五入的原则取整葛洲坝现有 A 股总股数为 1,665,409,218 股, 原 A 股股东可优先认购的数量上限为 551,374 手, 其中控股股东葛洲坝集团按承诺以其所持的 725,045,789 股优先配售 100,000 手, 其他原 A 股股东按本次发行优先配售比例计算以其所持的 940,363,429 股优先配售上限为 451,374 手原股东可优先认购的数量上限中, 有限售条件流通股股东可优先认购约 174,182 手, 约占本次发行的分离交易可转债总额的 12.53%; 无限售条件流通股股东优先认购约 377,192 手, 约占本次发行的分离交易可转债总额的 27.14% 发行人原 A 股无限售条件流通股股东的优先认购通过上海证券交易所系统进行, 网上专用认购代码为认购简称为葛洲配债 ; 原 A 股有限售条件流通股股东的优先认购在保荐人 ( 主承销商 ) 处进行发行人原 A 股股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的申购 4 原 A 股股东优先配售后剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行本次分离交易可转债网上网下预设的发行数量占本次发行总量的比例为 50%:50% 发行人和保荐人( 主承销商 ) 将根据优先配售后的余额和网上网下实际申购情况, 按照网上发行中签 2

4 率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量 5 一般社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统参加申购, 申购代码为 , 申购名称为葛洲发债 6 网下发行仅面向机构投资者, 网下申购在保荐人 ( 主承销商 ) 处进行机构投资者网下最低申购金额为 100 万元 (1,000 手 ), 超过 100 万元 (1,000 手 ) 的必须是 100 万元 (1,000 手 ) 的整数倍机构投资者网下申购必须缴纳对应于其最大申购金额的 20% 作为申购定金机构投资者可同时选择网上网下两种方式参与本次发行 7 本次发行的葛洲坝分离交易可转债( 含债券及权证 ) 不设持有期限制 8 发行人将在本次分离交易可转债发行结束后尽快办理有关上市手续, 本次分离交易可转债 ( 债券及权证分别上市交易 ) 具体上市时间另行公告 9 本公告仅对本次发行的分离交易可转债的有关事宜进行说明, 不构成针对本次发行分离交易可转债的任何投资建议投资者欲详细了解本次发行情况, 请仔细阅读中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书, 该说明书摘要已经刊登在 2008 年 6 月 23 日的中国证券报上海证券报和证券时报上募集说明书全文及有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站查询 10 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购, 也不得违规融资或替他人违规融资申购投资者申购并持有葛洲坝分离交易可转债应按相关法律法规和中国证监会的有关规定及其他适用于该投资者的相关法定或合同约定要求执行, 并自行承担相应的法律责任 11 有关本次发行的其他事宜, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将视需要在中国证券报上海证券报和证券时报上及时公告, 敬请投资者留意 3

5 释义本说明书中, 除非文意另有所指, 下列简称具有如下含义 : 发行人 / 葛洲坝 / 公司 / 本公司指中国葛洲坝集团股份有限公司分离交易可转债指上市公司证券发行管理办法第 27 条所规定的上市公司公开发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券葛洲坝分离交易可转债指发行人发行的 139,000 万元分离交易可转债本次发行指本次葛洲坝公开发行 139,000 万元分离交易可转债的行为中国证监会指中国证券监督管理会员会上交所指上海证券交易所登记公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保荐人 / 主承销商 / 中信建指中信建投证券有限责任公司投申购订单指中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表有效申购 T 日 / 优先配售日 / 网上申购日 / 网下申购日承销团元指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购, 包括按照规定的程序及时足额缴付申购定金或申购款申购利率符合规定申购数量符合限制等指 2008 年 6 月 26 日, 为本次发行向原 A 股股东优先配售, 一般社会公众投资者参与网上发行和机构投资者参与网下发行的日期指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的由承销团协议各方组成的承销团指人民币元精确算法指原 A 股无限售条件流通股股东网上配售不足 1 手部分按照精确算法原则处理, 即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分, 对于计算出不足 1 手的部分 ( 尾数保留三位小数 ), 将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位 ( 尾数相同则随机排序 ), 直至每个账户获得的可认购分离交易可转债加总与原 A 股无限售条件流通股股东网上可配售总量一致 4

6 一本次发行基本情况 1 发行种类 : 分离交易的可转换公司债券 2 发行总额 :139,000 万元 3 票面金额 :100 元 / 张 4 发行数量 :139 万手 (1,390 万张 ) 5 发行价格 : 按票面金额平价发行 6 债券期限 :6 年 7 票面利率 : 票面利率预设区间为 0.6%-1.5% 最终票面利率将由发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 根据簿记建档结果及网上网下申购情况在上述预设区间范围内协商确定 8 还本付息方式 : 本次发行的分离交易可转债债券按票面金额计息, 计息起始日为分离交易可转债发行日 ( 即 2008 年 6 月 26 日 ) 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本次发行的分离交易可转债债券首次付息日期为发行日的次年当日 ( 即 2009 年 6 月 26 日 ), 以后每年的该日 ( 即 6 月 26 日 ) 为当年付息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间应付利息不另计息 ) 付息债权登记日为每年付息日的前一交易日发行人将于每年付息债权登记日后的 5 个交易日内完成付息工作在付息债权登记日当日上交所收市后, 登记在册的葛洲坝分离交易可转债债券持有人均有权获得当年的葛洲坝分离交易可转债债券利息 9 到期日及兑付日期 : 本次发行的分离交易可转债的到期日为 2014 年 6 月 26 日, 兑付日期为到期日 2014 年 6 月 26 日之后的 5 个工作日 10 债券回售条款: 本次发行的分离交易可转债募集资金所投资项目的实施情况若根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途, 则债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券的权利 11 认股权证情况 (1) 权证发行数量 : 每手葛洲坝分离交易可转债的最终认购人可以同时获 5

7 得发行人派发的 217 份认股权证 (2) 权证存续期 : 自认股权证上市之日起 18 个月 (3) 行权期间 : 认股权证存续期最后五个交易日 (4) 行权比例 : 本次发行所附认股权证的行权比例为 2:1, 即每 2 份认股权证代表 1 股发行人发行的 A 股股票的认购权利 (5) 行权价格 : 本次发行所附代表认购 1 股公司发行的 A 股股票权利的认股权证的初始行权价格为 9.19 元在认股权证存续期内, 若公司 A 股股票除权除息, 将对本次权证的行权价格行权比例作相应调整 (A) 公司 A 股除权时, 认股权证的行权价格和行权比例分别按下列公式进行调整 : 新行权价格 = 原行权价格 ( 公司 A 股除权日参考价 / 除权前一交易日公司 A 股收盘价 ); 新行权比例 = 原行权比例 ( 除权前一交易日公司 A 股收盘价 / 公司除权日参考价 ) (B) 公司 A 股除息时, 认股权证的行权比例不变, 行权价格按下列公式调整 : 新行权价格 = 原行权价格 ( 公司 A 股除息日参考价 / 除息前一交易日公司 A 股收盘价 ) 12 担保事项: 本次发行的分离交易可转债未实施担保 13 资信评级情况: 本次发行的分离交易可转债由上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级机构, 评级结果为 AA+ 级 14 本次发行对象: (1) 向发行人原 A 股股东优先配售 : 本发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人原 A 股股东 (2) 网下发行 : 符合法律法规的机构投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) (3) 网上发行 : 在上交所开立证券账户的自然人法人证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 15 发行时间: 本次发行的优先配售日和网上网下申购日为 2008 年 6 月 26 6

8 日 (T 日 ) 如遇重大突发事件影响本次发行, 则顺延至下一交易日继续进行 16 发行方式: 本次发行向发行人原 A 股股东优先配售, 配售比例不超过本次发行规模的 40% 原 A 股股东优先配售后剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行优先配售 : 本次发行分离交易可转债向原股东优先配售发行人控股股东中国葛洲坝集团公司 ( 以下简称葛洲坝集团 ) 发行前已承诺行使优先认购权, 认购 1 亿元分离交易可转债原 A 股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的发行人 A 股股份数乘以 0.48 元, 再按 1,000 元 1 手转换成手数网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法原则取整, 网下优先配售不足 1 手部分按照四舍五入的原则取整葛洲坝现有 A 股总股数为 1,665,409,218 股, 原 A 股股东可优先认购的数量上限为 551,374 手, 其中控股股东葛洲坝集团按承诺以其所持的 725,045,789 股优先配售 100,000 手, 其他原 A 股股东按本次发行优先配售比例计算以其所持的 940,363,429 股优先配售上限为 451,374 手原股东可优先认购的数量上限中, 有限售条件流通股股东可优先认购约 174,182 手, 约占本次发行的分离交易可转债总额的 12.53%; 无限售条件流通股股东优先认购约 377,192 手, 约占本次发行的分离交易可转债总额的 27.14% 发行人原 A 股无限售条件流通股股东的优先认购通过上海证券交易所系统进行, 网上专用认购代码为认购简称为葛洲配债 ; 原 A 股有限售条件流通股股东的优先认购在保荐人 ( 主承销商 ) 处进行发行人原 A 股股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的申购网上网下发行 : 本次分离交易可转债网上网下预设的发行数量比例为 50%:50% 如获得超额认购, 则除去公司原 A 股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据本次发行投资者的申购情况, 按照网上中签率与网下配售比例趋于一致的原则对网上网下预设发行数量进行双向回拨 17 承销方式: 由承销团余额包销 7

9 18 发行时间及停牌安排 : 日期发行安排停牌安排 T-3 周一 2008 年 6 月 23 日 T-2 周二 2008 年 6 月 24 日 T-1 周三 2008 年 6 月 25 日 T 周四 2008 年 6 月 26 日 T+1 周五 2008 年 6 月 27 日 T+2 周一 2008 年 6 月 30 日 T+3 周二 2008 年 7 月 1 日 T+4 周三 2008 年 7 月 2 日刊登募集说明书及摘要发行公告网上路演公告向机构投资者推介向机构投资者推介网上路演向机构投资者推介原 A 股股东优先配售股权登记日原股东优先认购日网上网下申购日刊登发行提示性公告网下申购定金验资网上申购资金验资确定票面利率网上网下发行数量及对应的网下配售比例及网上中签率, 确定网下配售清单刊登网上中签率和网下发行结果公告网上申购摇号抽签补缴网下配售余款或退还未获配售的网下申购定金刊登网上申购摇号抽签结果公告网上未中签申购款解冻上午 9:30 至 10:30 停牌正常交易正常交易停牌一天正常交易上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 保荐人 ( 主承销商 ) 将及时公告, 修改发行日程 19 本次发行的葛洲坝分离交易可转债( 含债券及权证 ) 不设持有期限制 20 拟上市地: 上海证券交易所 21 上市时间: 发行人将在本次分离交易可转债发行结束后尽快办理有关上市手续, 本次分离交易可转债 ( 债券及权证分别上市交易 ) 具体上市时间另行公告 8

10 二原 A 股股东优先配售 ( 一 ) 配售对象股权登记日收市后在登记公司登记在册的发行人原 A 股股东 ( 二 ) 配售数量本次发行分离交易可转债向原股东优先配售发行人控股股东中国葛洲坝集团公司 ( 以下简称葛洲坝集团 ) 发行前已承诺行使优先认购权, 认购 1 亿元分离交易可转债原 A 股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的发行人 A 股股份数乘以 0.48 元, 再按 1,000 元 1 手转换成手数网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法原则取整, 网下优先配售不足 1 手部分按照四舍五入的原则取整葛洲坝现有 A 股总股数为 1,665,409,218 股, 原 A 股股东可优先认购的数量上限为 551,374 手, 其中控股股东葛洲坝集团按承诺以其所持的 725,045,789 股优先配售 100,000 手, 其他原 A 股股东按本次发行优先配售比例计算以其所持的 940,363,429 股优先配售上限为 451,374 手原股东可优先认购的数量上限中, 有限售条件流通股股东可优先认购约 174,182 手, 约占本次发行的分离交易可转债总额的 12.53%; 无限售条件流通股股东优先认购约 377,192 手, 约占本次发行的分离交易可转债总额的 27.14% ( 三 ) 重要日期 1 股权登记日 (T-1 日 ):2008 年 6 月 25 日 2 申购缴款日 (T 日 ):2008 年 6 月 26 日上交所交易系统的正常交易时间, 即上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00 如遇重大突发事件影响本次发行, 则顺延至下一交易日继续进行 ( 四 ) 原 A 股有限售条件流通股股东的优先认购办法原 A 股有限售条件流通股股东的优先配售通过网下申购的方式, 在保荐人 ( 主承销商 ) 处进行 ( 五 ) 原 A 股无限售条件流通股股东的优先认购办法 1 认购代码为 , 认购名称为葛洲配债 2 认购 1 手葛洲坝配债的金额为 1,000 元, 参与优先认购的每个账户最小 9

11 认购单位为 1 手, 超过 1 手必须是 1 手的整数倍 3 每个账户可优先认购的数量为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的发行人 A 股股份数乘以 0.48 元, 再按 1,000 元 1 手转换成手数, 不足 1 手部分按照精确算法原则取整每个账户申报的总数不得超过其可优先配售数量的限额若原 A 股无限售条件流通股股东优先认购部分的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额, 则按其实际申购量获购葛洲坝分离交易可转债 ; 若原 A 股无限售条件流通股股东优先认购部分的申购数量超出其可优先认购总额, 该申购无效 4 原无限售条件流通股股东各自具体的申购数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 5 认购程序 1) 投资者应于股权登记日清算后核对其证券账户所持有的葛洲配债数量, 确认其可优先认购总量 2) 投资者根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金 3) 投资者当面委托时, 填写好认购委托单的各项内容, 持本人身份证或法人营业执照证券账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项 ) 到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点, 办理委托手续柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证, 复核无误后方可接受委托 4) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的, 应按各证券交易网点规定办理委托手续 5) 投资者的委托一经接受, 不得撤单 ( 六 ) 原 A 股股东参与网上网下申购办法原 A 股股东除可参加优先认购外, 还可参加优先配售后剩余部分葛洲坝分离交易可转债的申购, 具体申购办法请参见本发行公告的三网上向一般社会公众投资者发售或四网下向机构投资者利率询价配售相关内容 10

12 三网上向一般社会公众投资者发售 ( 一 ) 发行对象在上交所开立证券账户的自然人法人证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 原 A 股股东除参加优先认购外, 还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购 ( 二 ) 发行数量本次发行的葛洲坝分离交易可转债总额为 139,000 万元, 本次发行向原 A 股股东优先配售, 原 A 股股东优先配售后分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行, 网上发行预设的发行总量为 69.5 万手发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据原 A 股股东优先配售后的余额和网上网下实际申购情况, 按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量 ( 三 ) 申购时间 2008 年 6 月 26 日 (T 日 ) 上交所交易系统的正常交易时间, 即上午 9:30~ 11:30, 下午 13:00~15:00, 如遇重大突发事件影响本次发行, 则顺延至下一交易日继续进行 ( 四 ) 发行方式参与网上发行的投资者应于网上申购日 (2008 年 6 月 26 日,T 日 ) 的正常交易时间即上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00, 通过与上交所联网的证券营业网点, 以确定的发行价格和符合要求的申购数量进行申购委托申购结束后, 由保荐人 ( 主承销商 ) 会同会计师事务所和登记公司共同核实申购资金的到位情况, 上交所交易系统主机根据资金到位情况统计有效申购总量申购户数, 确定申购者及其可认购的葛洲坝转债手数, 具体确定方法为 : 1 当有效申购总量小于最终确定的网上发行数量时, 投资者按照其有效申购量认购葛洲坝分离交易可转债认购不足部分由承销团包销 2 当有效申购总量等于最终确定的网上发行数量时, 投资者按照其有效申购量认购葛洲坝分离交易可转债 11

13 3 当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时, 上交所交易系统主机自动按 1 手 (10 张,1,000 元 ) 确定一个申购号, 并按顺序排号, 而后通过摇号抽签确定中签号码, 每一个中签号码可以认购 1 手葛洲坝分离交易可转债 ( 五 ) 申购办法 1 申购代码为 , 申购简称为葛洲发债 2 申购价格为 100 元 / 张 3 每个证券账户的最低申购数量为 1 手 (10 张,1,000 元 ), 超过 1 手必须是 1 手的整数倍每个账户申购数量上限为 69.5 万手 (695 万张,69,500 万元 ) 投资者各自具体的申购和持分离交易可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 4 每个证券账户只能申购一次, 一经申报不能撤单同一账户多次申购除首次申购外, 其余申购无效 ( 法定机构投资者账户除外, 但需符合相关法律法规规定 ) 5 参与申购的每个证券账户应按申购数量缴纳足额申购款 ( 六 ) 网上申购程序 1 办理开户登记及指定交易凡参与本次网上申购的投资者, 申购时必须持有上交所证券账户并办理指定交易尚未办理开户登记手续的投资者, 必须在网上申购日 2008 年 6 月 26 日之前开立上交所证券账户及办理指定交易 2 存入足额申购款已开立资金账户但没有存入足额资金的申购者, 需在网上申购日 2008 年 6 月 26 日之前 ( 含当日 ) 存入全额申购款尚未开立资金账户的申购者, 必须在网上申购日 2008 年 6 月 26 日之前 ( 含当日 ) 在与上交所联网的证券交易网点开设资金账户, 并根据申购价格和申购量存入足额申购款 3 申购手续申购手续与在二级市场上买入上交所上市股票的方式相同 1) 当面委托 : 参与网上申购的投资者应认真填写买入可转债委托单的各项内容, 持本人身份证或法人营业执照证券账号卡资金账户卡, 到开户的与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托柜台人员查验申购者交付的各项凭 12

14 证, 复核各项内容无误, 并查有足够的资金后, 即可接受申购委托 2) 电话委托或其他自动委托方式 : 投资者应按各证券交易网点规定办理委托手续 3) 投资者的委托一经接受, 不得撤单同一证券账户不得在几个证券交易网点多次申购 ( 七 ) 发售 1 确定有效申购 2008 年 6 月 27 日 (T+1 日 ), 各证券经营机构将申购款划至其在登记公司开立的清算备付金账户内确因银行结算制度而造成申购款不能及时入账, 必须在该日提供中国人民银行或商业银行电子联行系统汇划的划款凭证, 并确保 T+ 2 日上午会计师事务所验资前申购款入账 2008 年 6 月 30 日 (T+2 日 ), 由保荐人 ( 主承销商 ) 会同登记公司及会计师事务所对申购款的到账情况进行核查, 并由该事务所出具验资报告上交所和登记公司以申购资金的实际到账资金 ( 包括按规定提供已划款凭证部分 ) 确认有效申购, 按每 1,000 元配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2 公布发行情况 2008 年 7 月 1 日 (T+3 日 ), 保荐人 ( 主承销商 ) 将在中国证券报上海证券报和证券时报上公告发行结果, 内容包括本次网上网下发行的最终数量公司原 A 股股东优先认购的数量网上中签率及网下发行结果等情况 3 摇号与抽签当有效申购总量大于本次网上发行数量时, 采取摇号抽签方式确定发行结果 2008 年 7 月 1 日 (T+3 日 ), 在公证部门公证下, 由保荐人 ( 主承销商 ) 和发行人根据中签率, 共同组织摇号抽签 4 确认认购数量摇号中签结果于 2008 年 7 月 2 日 (T+4 日 ) 在中国证券报上海证券报和证券时报上公布投资者根据中签号码确认本次葛洲坝分离交易可转债的认购数量, 每一中签号码认购 1 手 (10 张,1,000 元 ) 13

15 ( 八 ) 清算与交割本次发行的网上发行部分按下述程序办理清算与交割手续 : 1 申购结束后的第一个工作日 2008 年 6 月 27 日 (T+1 日 ) 至第三个工作日 2008 年 7 月 1 日 (T+3 日 ), 登记公司对经会计师事务所验资确认的实际到账资金进行冻结所冻结资金产生的利息, 归证券投资者保护基金所有 2 申购结束后的第三个工作日 2008 年 7 月 1 日 (T+3 日 ) 发售证券, 登记公司根据上交所电脑主机传送的网上发行配售结果进行清算交割和债券登记, 并由上交所将发售结果发给各证券交易网点 3 申购结束后的第四个工作日 2008 年 7 月 2 日 (T+4 日 ), 登记公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返还未中签部分的申购款 ; 同时将中签的申购款划入保荐人 ( 主承销商 ) 在登记公司开立的清算备付金账户 4 本次网上发行分离交易可转债的债权登记由登记公司根据上交所电脑主机传送的网上发行中签结果进行 14

16 四网下向机构投资者利率询价配售 ( 一 ) 发行对象本次网下发行对象为机构投资者机构投资者是指依据证券投资基金管理暂行办法批准设立的证券投资基金以及在中华人民共和国登记注册符合中国证监会规定的投资资格依法有权购买本次发行的分离交易可转债的法人以及符合法律法规规定的其他投资者机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本次发行的葛洲坝分离交易可转债总额为 139,000 万元, 具体网下向机构投资者配售的数量请参见三网上向一般社会公众投资者发售中 ( 二 ) 发行数量的相关内容机构投资者可以同时选择网上网下两种申购方式参与本次发行机构投资者参与网上申购的具体申购办法请参见本发行公告的三网上向一般社会公众投资者发售 ( 三 ) 申购时间 2008 年 6 月 26 日 (T 日 )9:00-15:00 如遇重大突发事件影响本次发行, 则顺延至下一交易日继续进行 ( 四 ) 发行及配售方式机构投资者在 2008 年 6 月 26 日 (T 日 ) 根据本公告公布的利率簿记区间及申购数量进行申购保荐人 ( 主承销商 ) 根据所收到的申购订单投资者资料及申购定金的情况, 进行簿记建档, 统计合规订单的数量发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 合并考虑网下簿记建档及网上申购情况, 确定本次发行债券的票面利率, 同时分别确定网上和网下的最终发行数量票面利率与网下发行数量确定后, 保荐人 ( 主承销商 ) 按照如下原则对所有有效订单进行配售 ( 有效订单指在发行利率以下 ( 含发行利率 ) 仍有申购金额的合规订单 ) 1 网下有效申购总量小于或等于最终确定的网下发行数量, 所有申购均按其有效申购量获得足额发售 ; 15

17 2 网下有效申购总量大于最终确定的网下发行数量( 即出现了超额申购的情况 ) 时, 保荐人 ( 主承销商 ) 计算网下配售比例 ( 配售比例 = 最终确定的网下发行数量 / 网下有效申购总量 ), 每一有效申购订单将根据该有效订单的有效申购金额与网下配售比例之积获得配售实际配售量按 1 手 (10 张,1,000 元 ) 取整 ( 五 ) 申购办法 1 参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为 100 万元 ( 含 100 万元 ), 超过 100 万元 (1,000 手 ) 的必须是 100 万元 (1,000 手 ) 的整数倍每个投资者的申购数量上限为 69.5 万手 (695 万张,69,500 万元 ) 参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担法律责任证券投资基金基金管理公司及其他机构投资者申购并持有葛洲坝分离交易可转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 2 拟参与网下申购的投资者应按本方案的具体要求, 正确填写申购订单 ( 具体格式请见附件 ), 并准备相关资料 3 每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金, 定金数量为其最大申购金额的 20% ( 六 ) 申购程序 1 办理开户手续凡申购本次葛洲坝分离交易可转债的投资者, 申购时必须持有上交所的证券账户尚未开户登记的投资者, 必须在网下申购日 (T 日,2008 年 6 月 26 日 ) 之前办理开户手续 2 填制申购订单拟参与网下申购的投资者应从发行公告中所列示的网站下载申购订单, 并按要求正确填写填写申购订单时应注意 : 1) 应在发行公告所指定的利率区间范围内填写申购利率 ; 2) 每一份申购订单最多可填写 5 个申购利率 ; 3) 填写申购利率时精确到 0.01%; 4) 申购利率应由低到高按顺序填写 ; 5) 每个申购利率上的申购总金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 并为 16

18 100 万元 (1,000 手 ) 的整数倍 ; 6) 每一申购利率对应的申购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时, 投资者的最大投资需求 3 申购参与网下申购的机构投资者通过向保荐人 ( 主承销商 ) 传真网下申购订单进行申购, 以其他方式传送送达一概无效, 传真号码为 : , 每一投资者在网下申购期间内只能提出一份申购订单如投资者提出两份以上 ( 含两份 ) 申购订单, 则以最先到达保荐人 ( 主承销商 ) 设置的簿记建档系统的申购订单为合规申购订单, 其余的申购订单均被视为不合规申购订单投资者须于 2008 年 6 月 26 日 (T 日 )15:00 前将以下文件传真至保荐人 ( 主承销商 ) 处 : 1) 中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表 2) 法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 3) 缴纳申购资金的划款凭证复印件 ( 请务必注明申购机构名称 ) 投资者填写的申购订单连同划款凭证复印件一旦传真至保荐人 ( 主承销商 ) 处, 即被视为向保荐人 ( 主承销商 ) 发出的正式申购要约, 具有法律效力, 不得撤回 4 缴纳定金参与网下申购的投资者必须缴纳对应于其最大申购金额的 20% 作为申购定金参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日 2008 年 6 月 26 日 (T 日 )15:00 时前向保荐人 ( 主承销商 ) 指定账户划出申购定金, 并于当日 15:00 时前向保荐人 ( 主承销商 ) 传真划款凭证复印件投资者须确保申购定金于 2008 年 6 月 26 日 (T 日 )17:00 时前汇至保荐人 ( 主承销商 ) 指定账户未按上述规定及时缴纳定金或缴纳的定金不足均为无效申购保荐人 ( 主承销商 ) 指定账户为 : 户名中信建投证券有限责任公司开户行工行北京北新桥支行账号

19 同城交换号联行行号大额支付行号收款银行联系人 : 庄巍收款银行咨询电话 : 申购款的补缴或多余定金的退还 1)2008 年 7 月 1 日 (T+3 日 ), 保荐人 ( 主承销商 ) 将在中国证券报上海证券报和证券时报上刊登中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价与网下发行结果及网上中签率公告, 内容包括网下申购情况获得配售的网下投资者名单及其获配售数量应退还的多余申购定金获配售投资者缴款 ( 若定金不足以缴付申购款 ) 的时间等上述公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的机构投资者送达获配售及缴款的通知, 获配售的机构投资者应按要求及时补缴申购款 2) 投资者缴纳的申购定金将被直接抵作申购款若定金不足以缴付申购款, 则获得配售的机构投资者须在 2008 年 7 月 1 日 (T+3 日 )17:00 时以前 ( 指资金到账时间 ), 将其应补缴的申购款划至主承销商指定的银行账户 ( 同上述缴付申购定金账户 ), 在划款时应注明机构投资者名称和葛洲坝转债款字样, 同时向主承销商传真划款凭证复印件若获得配售的机构投资者未能在 2008 年 7 月 1 日 (T+3 日 )17:00 时之前补足申购款, 其配售资格将被取消, 其所缴纳的定金将不予退还, 归主承销商所有, 其所放弃部分的债券将由主承销商包销 3) 所冻结资金产生的利息, 归证券投资者保护基金所有 4) 会计师事务所有限责任公司将于 2008 年 6 月 27 日 (T+1 日 ) 对机构投资者网下申购定金进行审验, 并出具验资报告 5) 律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证, 并出具见证意见 ( 七 ) 清算交割 1 保荐人( 主承销商 ) 根据网下投资者的申购结果, 按照登记公司的相关规定进行相应的债券登记 ; 2 保荐人( 主承销商 ) 依据承销协议将网下认购款与网上申购资金汇总, 按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户 18

20 五网上路演安排为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况,2008 年 6 月 25 日 (T-1 日 ) 14:00~16:00 时本公司拟就本次发行在上海证券报中国证券网 ( 路演中心进行网上路演六发行费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用七发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 1 发行人 : 中国葛洲坝集团股份有限公司注册地址 : 办公地址 : 湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层法定代表人 : 杨继学联系人 : 彭立权罗泽华电话 : 传真 : 保荐人 ( 主承销商 ): 中信建投证券有限责任公司办公地址 : 北京东城区朝内大街 188 号法定代表人 : 张佑君保荐代表人 : 徐炯炜林植联系人员 : 郭瑛英王琴季晔杨继萍乔翔封帆电话 : 发行人 : 中国葛洲坝集团股份有限公司保荐人 ( 主承销商 ): 中信建投证券有限责任公司 2008 年 6 月 23 日 19

21 附件 : 中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表重要声明 : 本表一经申请人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或授权代表 ) 签章及加盖单位公章后传真至保荐人 ( 主承销商 ) 处, 即构成向保荐人 ( 主承销商 ) 发出的不可撤销的正式申购要约具有法律效力基本信息机构投资者全称营业执照注册号码法定代表人 A 股证券账户名称 ( 上海 ) A 股证券账户号码 ( 上海 ) 经办人姓名传真联系电话移动电话通讯地址及邮政编码申购信息是否原 A 股股东优先配售是否票面利率 (%) 申购金额 ( 元 ) 1 利率由低到高填写, 精确到 0.01% 2 每一申购利率对应的申购金额, 是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时, 投资者的最大投资需求 3 最低申购金额为 100 万元, 超过 100 万元则为 100 万元的整数倍退款银行信息汇入行全称收款人全称收款人账号汇入行所在地申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ; 2 本次申购款来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定法定代表人 ( 或授权代表 ) 签章 : ( 单位盖章 ) 2008 年月日申购传真 : , 咨询电话 : ,

22 填表说明 :( 以下内容不用传真 ) 1 该表可从和下载, 为便于清晰起见, 建议投资者另行打印此表 2 营业执照注册号码 : 为投资者在开立股东代码时提供的身份证明资料编码, 其中一般法人是注册号 ; 证券投资基金是基金简称 + 证基 + 证监会同意设立证券投资基金的批文号码 ; 全国社保基金是全国社保基金 + 投资组合号码 ; 企业年金基金是劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号 3 参与本次网下发行的机构投资者应认真填写网下申购表, 投资者各自具体的申购和持有分离交易可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 4 退款银行账号必须与原汇款银行账号一致, 退款银行的收款人全称必须与机构投资者单位全称相同 5 申购票面利率和申购金额填写示例 ( 声明 : 每一申购利率对应的申购金额, 是当最终确定的票面利率不低于该利率时, 投资者的最大投资需求, 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 本次网下发行债券票面利率的询价区间为 0.6%--1.5% 假设投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 0.6% % % % % 5000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率等于 1.5 % 时, 有效金额为 5000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 1.5 %, 但高于或等于 1.2 % 时, 有效申购金额为 4000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 1.2 %, 但高于或等于 1.0 % 时, 有效申购金额为 3000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 1.0 %, 但高于或等于 0.8 % 时, 有效申购金额为 2000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 0.8 %, 但高于或等于 0.6 % 时, 有效申购金额为 1000 万元 6 网下申购的机构投资者应尽早安排汇款, 以保证申购款在 2008 年 6 月 26 日 17:00 时之前 ( 之后到达为无效申购 ) 汇至保荐人 ( 主承销商 ) 指定银行账户 ; 资金不实的申购为无效申购网下申购的机构投资者在办理付款时, 请务必在汇款用途中注明机构投资者名称和葛洲坝转债款保荐人( 主承销商 ) 提醒 : 汇款用途中的机构投资者名称是主承销商认定申购款归属的重要依据, 请务必完整正确地填写 7 网下申购的机构投资者请将此表填妥并加盖公章后于 2008 年 6 月 26 日 15:00 时前连同法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 缴纳申购资金的划款凭证复印件 ( 请务必注明申购机构名称 ) 传真至保荐人 ( 主承销商 ) 处为保证上述文件的完整性, 请在每一页传真上写明全称页码总页数和经办人电话传真后, 请于 10 分钟内打电话进行确认申购传真 : , ; 确认电话 : ,

23 8 网下申购的机构投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下申购, 以其他方式传送送达一概无效申购传真 : , 咨询电话 : ,

中信国安信息产业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告

中信国安信息产业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告证券代码 :600104 证券简称 : 上海汽车公告编码 : 临 2007-061 上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告保荐人 ( 主承销商 ) 1 特别提示 1 本次发行的分离交易可转债的票面利率预设区间为 0.8%-1.2% 最终票面利率将由发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 根据簿记建档结果及网上网下申购情况在上述预设区间范围内协商确定 2 机构投资者参加网下申购需填写并提交网下申购订单