册的持有深圳燃气股份数按每股配售 元面值可转债的比例, 再按 1,000 元 / 手转换为手数, 每 1 手为一个申购单位 原无限售 A 股股东的优先配售通过上交所系统进行, 配售简称为 深燃配债, 配售代码为 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 5

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1 证券简称 : 深圳燃气证券代码 : 公告编号 : 临 深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告保荐机构 ( 联席主承销商 ): 天风证券股份有限公司联席主承销商 : 国信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 深圳市燃气集团股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 深圳燃气 ) 发行可转换公司债券 ( 以下简称 深燃转债 或 本可转债 ) 已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1456 号文核准 本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2013 年 12 月 11 日的 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 上 投资者亦可到上海证券交易所网站( 查询本次发行的相关资料 现将本次发行的发行方案提示如下 : 1 本次发行 16 亿元可转债, 每张面值为 100 元人民币, 共计 1,600 万张, 合 160 万手, 按面值发行 2 原无限售 A 股股东的优先配售通过上交所系统进行, 配售简称为 深燃配债, 配售代码为 ; 一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购, 申购简称为 深燃发债, 申购代码为 本次发行的深燃转债全额向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东优先配售, 优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 交易系统网上定价发行相结合的方式进行, 认购金额不足 16 亿元的部分由联席主承销商包销 4 原 A 股股东可优先配售的深燃转债数量为其在股权登记日收市后登记在 1

2 册的持有深圳燃气股份数按每股配售 元面值可转债的比例, 再按 1,000 元 / 手转换为手数, 每 1 手为一个申购单位 原无限售 A 股股东的优先配售通过上交所系统进行, 配售简称为 深燃配债, 配售代码为 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 5 原 A 股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为 50%:50% 根据实际申购结果, 最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量 6 机构投资者在网下参加原股东优先配售后余额的申购, 应缴纳定金, 定金数量为其全部申购金额的 20% 机构投资者网下申购的下限为 1,000 万元 (1 万手 ), 超过 1,000 万元 (1 万手 ) 的必须是 100 万元 (1,000 手 ) 的整数倍 机构投资者网下申购的上限为 80,000 万元 (80 万手 ), 如投资者按上限申购, 需缴纳定金数量为 16,000 万元 7 一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购, 申购简称为 深燃发债, 申购代码为 网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购单位为 1 手 (10 张,1,000 元 ), 申购上限是 80,000 万元 (80 万手 ) 8 向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2013 年 12 月 12 日 (T-1 日 ), 该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售 9 发行时间: 本次发行的优先配售日和网上 网下申购日为 2013 年 12 月 13 日 (T 日 ) 10 本次发行的深燃转债不设持有期限制, 投资者获得配售的深燃转债上市首日即可交易, 深燃转债代码为 : 与本次发行有关的时间安排如下: 日期交易日事项 2013 年 12 月 11 日 周三 T-2 日 刊登募集说明书及其摘要 发行公告 网上 路演公告 2013 年 12 月 12 日 周四 T-1 日原股东优先配售的股权登记日 网上路演 2

3 2013 年 12 月 13 日 周五 T 日 刊登发行提示性公告, 原股东优先认购日, 网上 网下申购日 2013 年 12 月 16 日 周一 T+1 日网下机构投资者申购定金验资 2013 年 12 月 17 日周二 2013 年 12 月 18 日周三 2013 年 12 月 19 日周四 T+2 日 T+3 日 T+4 日 网上申购资金验资 ; 确定网下 网上发行数量及对应的网下配售比例及网上中签率 ; 网上申购配号刊登网下发行结果和网上中签率公告 ; 进行网上申购的摇号抽签 ; 根据中签结果网上清算交割和债权登记 ; 退还未获配售的网下申购定金, 网下申购定金如有不足, 不足部分需于该日补足刊登网上申购的摇号抽签结果公告, 投资者根据中签号码确认认购数量 ; 解冻未中签的网上申购资金 上述日期为交易日 如遇重大突发事件影响发行, 联席主承销商将及时公告, 修改发行日程 一 向原股东优先配售 1 优先配售数量原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日 (2013 年 12 月 12 日 ) 收市后登记在册的深圳燃气股份数量按每股配售 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额, 并按 1,000 元 / 手转换成手数, 每 1 手为一个申购单位 原无限售股东优先配售通过上交所交易系统进行, 网上优先配售不足 1 手的部分按照精确算法取整 原有限股东的优先配售在联席主承销商处进行, 网下优先配售不足 1 手的部分按照四舍五入原则进行处理 深圳燃气现有总股本 1,980,450,000 股, 按本次发行优先配售比例计算, 原股东可优先认购可转债约 1,598,223 手, 约占本次发行的可转债总额的 99.89% 3

4 2 有关优先配售的重要日期 (1) 股权登记日 (T-1 日 ):2013 年 12 月 12 日 (2) 优先配售日 (T 日 ):2013 年 12 月 13 日, 在上交所交易系统的正常交易时间, 即 9:30~11:30,13:00~15:00 如遇重大突发事件影响本次发行, 则顺延至下一交易日继续进行 (3) 缴款日 (T 日 ):2013 年 12 月 13 日, 逾期视为自动放弃配售权 3 原股东的优先配售方法 (1) 原无限售股东的优先配售通过上交所交易系统进行, 配售代码为 , 配售简称为 深燃配债 认购 1 手 深燃配债 的价格为 1,000 元, 每个账户最小认购单位为 1 手 (1,000 元 ), 超过 1 手必须是 1 手的整数倍 (2) 原有限售条件股东的优先配售在联席主承销商处进行 (3) 若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先配售总额, 则可按其实际有效申购量获配深燃转债 ; 若原股东的有效申购数量超出其可优先配售总额, 则按其实际可优先配售总额获得配售 请投资者仔细查看证券账户内 深燃配债 的可配余额 (4) 原无限售股东认购程序 1 原无限售股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内 深燃配债 的可配余额 2 原无限售股东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金 3 原无限售股东当面委托时, 填写好认购委托单的各项内容, 持本人身份证或法人营业执照 证券账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项 ) 到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点, 办理委托手续 柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证, 复核无误后即可接受委托 4 原无限售股东通过电话委托或其他自动委托方式委托的, 应按各证券交易网点规定办理委托手续 5 原无限售股东的委托一经接受, 不得撤单 (5) 原 A 股股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 4

5 二 网上向一般社会公众投资者发售一般社会公众投资者在申购日 2013 年 12 月 13 日 (T 日 ) 上交所交易系统的正常交易时间, 即 9:30~11:30,13:00~15:00, 通过与上交所联网的证券交易网点, 以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托 投资者申购代码为 , 申购简称为 深燃发债 参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为 1 手 (10 张,1,000 元 ), 每 1 手为一个申购单位, 超过 1 手必须是 1 手的整数倍 每个账户申购数量上限为 80,000 万元 (80 万手 ), 超出部分为无效申购 投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证券监督管理委员会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 除法规规定的机构账户外, 每个账户只能申购一次, 一经申购不得撤单 同一账户多次申购除首次申购外, 其余申购无效 资金不实的申购亦视为无效申购 三 网下向机构投资者配售符合规定的机构投资者在申购日 2013 年 12 月 13 日 (T 日 )9:00~15:00, 以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购 如遇重大突发事件影响本次发行, 则顺延至下一交易日继续进行 参加网下发行的机构投资者, 还可参加本次可转债的网上发行 1 参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为 1,000 万元 (1 万手 ), 超过 1,000 万元 (1 万手 ) 的必须是 100 万元 (1,000 手 ) 的整数倍 每个投资者的申购数量上限为 80,000 万元 (80 万手 ) 参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担法律责任 每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金, 定金数量为其申购金额的 20%, 如投资者按上限申购, 需缴纳定金数量为 16,000 万元 除首次申购外, 其余申购均为无效 2 欲参与本次网下发行的机构投资者应在申购日 2013 年 12 月 13 日 (T 日 ) 9:00~15:00, 将发行公告中要求的文件传真至联席主承销商处, 传真号码与传真确认号码为 : 传真号码 :

6 传真确认电话 : 缴纳定金每一参与申购的机构投资者必须在 2013 年 12 月 13 日 (T 日 )15:00 前足额缴纳申购定金, 定金数量为其全部申购金额的 20% 并确保申购定金于 2013 年 12 月 13 日 (T 日 )17:00 前汇至联席主承销商指定的收款银行账户 未按规定及时缴纳申购定金或缴纳的申购定金不足均为无效申购 定金请划付至以下列明的联席主承销商指定的收款银行账户 ( 在办理付款时, 请务必在划款备注栏注明投资者上海证券账户号码和 深燃转债申购 字样, 例如, 投资者上海证券账户号码为 :B , 则请在划款备注栏注明 :B 深燃转债申购 ) 账户名称 : 开户行 : 天风证券股份有限公司 广发银行武汉分行 账号 : 大额支付系统行号 : 联行号 : 开户行联系人 : 马蓓 刘维达 银行查询电话 : , 四 发行人 联席主承销商联系方式发行人 : 深圳市燃气集团股份有限公司法定代表人 : 李真经办人员 : 谢国清注册地址 : 广东省深圳市福田区深南大道 6021 号喜年中心 B 座 101 办公地址 : 深圳市福田区中康北路深燃大厦联系电话 : 传真 : 电子信箱 : xgq@szgas.com.cn 6

7 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 天风证券股份有限公司法定代表人 : 余磊办公地址 : 湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座 4 楼邮编 : 联系人 : 杨峰 王虹 陈敏 张磊 郭雪莹 李雪松 胡开斌联系电话 : 传真 : 电子信箱 :yangfengjskr@hotmail.com 联席主承销商 : 国信证券股份有限公司法定代表人 : 何如办公地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层联系人 : 周伟纳 陈进 程思思 杨亮亮 刘派电话 : 传真 : 发行人 : 深圳市燃气集团股份有限公司 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 天风证券股份有限公司 联席主承销商 : 国信证券股份有限公司 2013 年 12 月 13 日 7

8 ( 此页无正文, 为 深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行 方案提示性公告 之盖章页 ) 发行人 : 深圳市燃气集团股份有限公司 年月日

9 ( 此页无正文, 为 深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行 方案提示性公告 之盖章页 ) 天风证券股份有限公司 年月日

10 此页无正文, 为 深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方 案提示性公告 之盖章页 ) 国信证券股份有限公司 年月日

11 附件一 : 深圳市燃气集团股份有限公司可转换公司债券网下优先申购表 ( 公司原 A 股股东中有限售条件 A 股股东行使优先认购权认购表 ) 重要提示 本表由公司原股东中有限售条件 A 股股东行使优先认购权申购填写 本表一经申请人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至联席主承销商处, 即构成向联席主承销商发出不可撤销的正式申购要约, 具有法律效力 单位全称所管理的产品名称 ( 如适用 ) 营业执照注册号 / 身份证明号码通讯地址证券账户户名 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 托管券商席位号 ( 上海 ) 经办人姓名 手机 经办人身份证号 联系电话 传真电话 电子邮箱 股权登记日持股数 ( 有限售条件股股数 ) 可优先配售数量 ( 有限售条件部分 ) 申购数量 ( 手 ) 申购金额 ( 申购数量 1,000 元 ) 投资者承诺 : 大写小写大写小写大写小写大写小写 股股手手手手元元 确认以上填写的内容真实 有效 完整, 保证用于申购的资金符合相关法律法规以及中国证监会的有关规定 法定代表人 ( 或授权代表 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 年月日

12 附件二 : 深圳市燃气集团股份有限公司可转换公司债券网下申购表 ( 网下机构投资者申购 ) 重要提示 本表一经申请人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至联席主承销商处, 即构成向联席主承销商发出不可撤销的正式申购要约, 具有法律效力 单位全称所管理的产品名称 ( 如适用 ) 营业执照注册号 / 身份证明号码通讯地址证券账户户名 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 托管券商席位号 ( 上海 ) 经办人姓名 手机 经办人身份证号 联系电话 传真电话 电子邮箱 退款银行信息 ( 退款银行账号必须与原汇款银行账号相同 ) 汇入行全称 收款人账号 收款人全称 汇入行地点 大额支付系统号 申购数量 ( 手 ) 大写 : 手小写 : 手 申购金额 ( 申购数量 1,000 元 ) 大写 : 元小写 : 元 申购定金 ( 申购金额 20%) 大写 : 元小写 : 元 投资者承诺 : 确认以上填写的内容真实 有效 完整, 保证用于申购的资金符合相关法律法规以及中国证监会的有关规定 法定代表人 ( 或授权代表 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 年月日

13 填表说明 :( 以下填表说明部分可不回传, 但应被视为本公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 公司原 A 股股东中有限售条件 A 股股东行使优先认购权, 填写附表一 ; 申购数量为 1 万手或以上的机构投资者, 填写附表二 2 身份证明号码填写: 为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料编码, 其中一般法人填写其营业执照注册号 ; 证券投资基金填写 基金名称前两字 + 证基 + 证监会同意设立证券投资基金的批文号码 ; 全国社保基金是 全国社保基金 + 投资组合号码 ; 企业年金基金是 企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号 3 本表一经填写并加盖公章后, 传真至联席主承销商处, 即构成参与申购的申请人对联席主承销商发出的具有法律约束力的要约 若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由申请人自行负责 联席主承销商特别提醒投资者 :2013 年 12 月 13 日 (T 日 )15:00 之后的申购恕不接受, 请注意发送传真时间 4 申购数量限制: (1) 参与网下认购的机构投资者每张申购表的申购下限为 1,000 万元 (1 万手 ), 超过 1,000 万元 (1 万手 ) 的必须是 100 万元 (1,000 手 ) 的整数倍 本次发行机构投资者网下申购上限为 80,000 万元 (80 万手 ) (2) 公司原有限售条件 A 股股东行使优先认购权在联席主承销商处进行, 申购的数量最低为 1 手, 最高不得超过其可优先认购的数量 ( 计算结果只取整数部分精确到 1 手 ) 如申购数量超过其可优先认购数量, 则超出部分无效 (3) 在本次申购中, 机构投资者应按照相关法律法规及中国证监会有关规定确定其申购数量, 并自行承担相应的法律责任 5 参与网下申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定, 自行承担法律责任 证券投资基金及基金管理公司申购并持有深燃转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 6 参与网下申购的机构投资者须按其申购金额的 20% 足额缴纳申购定金,

14 定金缴纳不足视为无效申购 申请人须于 2013 年 12 月 13 日 (T 日 )15:00 前划出申购定金, 同时将划款凭证传真至联席主承销商处, 并确保申购定金于当日 17:00 前到达联席主承销商处 违反上述规定的申购均为无效申购 ( 在办理付款时, 请务必在划款备注栏注明投资者上海证券账户号码和 深燃转债申购 字样, 例如, 投资者上海证券账户号码为 :B , 则请在划款备注栏注明 :B 深燃转债申购 ) 7 单位全称 中填写的内容应该和加盖的公章一致, 如果机构投资者以其管理的产品申购, 则需要填写其管理的产品名称 8 退款银行账号必须与原汇款银行账号一致, 退款银行的收款人全称必须与投资者的单位全称相同 9 投资者填写此表时不得涂改 未按照要求填写 填写不清 填写不完整 资料不实或未按时提交的申购报价表将可能被认定为无效 如因投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果, 由投资者自行负责 10 有意参与网下申购的机构投资者, 请将此表填妥后于 2013 年 12 月 13 日 (T 日 )15:00 点前连同加盖公章的法人营业执照复印件 经办人身份证复印件 上交所证券账户卡复印件 法定代表人授权委托书 ( 如适用 ) 以及申购资金付款凭证 ( 请务必注明投资者证券账户号码 ) 传真至联席主承销商处, 并于传真后 10 分钟内打电话进行确认 为保证上述文件的完整性, 请在每一页传真上写明 单位名称 页码 总页数 和 经办人 联系电话 ( 手机 ) 传真号码 : 传真确认电话 :