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性然瓜尔佳
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1 证券代码 : 证券简称 : 大洋电机编号 : 中山大洋电机股份有限公司公开增发 A 股网下发行公告保荐人 ( 主承销商 ): 中国银河证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任重要提示 1 中山大洋电机股份有限公司( 以下简称发行人大洋电机或公司 ) 本次增发不超过 7,650 万股人民币普通股 (A 股 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]891 号文核准 2 本次增发实际发行数量不超过 4, 万股本次增发采取向原股东优先配售和网上网下定价发行相结合的方式进行经深圳证券交易所同意, 本次网上发行由保荐人 ( 主承销商 ) 中国银河证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统进行网下发行由保荐人 ( 主承销商 ) 中国银河证券股份有限公司负责组织实施 3 本次发行价格为元 / 股, 为招股意向书公告日 2011 年 7 月 8 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日发行人股票收盘价的算术平均值 4 本次发行将向公司原股东优先配售公司原股东最大可按其股权登记日 2011 年 7 月 11 日 (T-1 日 ) 收市后登记在册的持股数量, 按照 10:1 的比例行使优先认购权, 即最多可优先认购 4,284 万股, 占本次增发最高发行数量的 87.51% 公司原股东与其它社会公众投资者使用同一申购代码 , 公司原股东放弃 1

2 以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及中山大洋电机股份有限公司公开增发 A 股网上发行公告的规定进行发售 5 公司原股东行使优先认购权后剩余的本次发行的股票网上网下预设的发行数量比例为 50%:50% 如获得超额认购, 除公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据本次增发投资者的认购情况, 对网上网下预设发行数量进行双向回拨, 以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致 6 大洋电机控股股东董事长鲁楚平及其配偶彭惠作为公司实际控制人, 决定部分行使本次发行的优先认购权, 优先认购股数合计 85 万股大洋电机副董事长兼总经理徐海明董事兼董事会秘书熊杰明及大洋电机高级管理人员毕荣华等人实际控制的中山庞德大洋贸易有限公司决定部分行使本次发行的优先认购权, 优先认购股数合计 27 万股根据有关规定, 上述人员和法人股东作为大洋电机高级管理人员和高管实际控制法人股东, 其所持有大洋电机股票和本次发行优先获配股票在本次增发股份上市日起六个月内不得卖出, 否则所取得的收益归大洋电机所有 7 本次网下发行的对象为机构投资者本次发行的网下部分设有最低申购数量限制机构投资者每张申购表的申购下限为 10 万股, 超过 10 万股必须是 10 万股的整数倍, 否则视为无效申购每个机构投资者的网下申购数量上限为 2,440 万股 8 参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的 20% 作为申购定金投资者须在申购日 2011 年 7 月 12 日 (T 日 )15:00 时前向保荐人 ( 主承销商 ) 指定的银行账户划出申购定金, 同时向保荐人 ( 主承销商 ) 传真申购表和划款凭证等指定文件, 并须保证其应缴纳的申购定金在当日 (T 日 )17:00 时前汇至保荐人 ( 主承销商 ) 指定的银行账户 9 除行使优先认购权部分的申购以外, 机构投资者可以同时选择网上网下两种申购方式参与本次发行参加网下申购的机构投资者若同时为发行人原股东, 其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行 10 网下申购日为 2011 年 7 月 12 日发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据网 2

3 上网下申购情况并结合发行人募集资金需求, 协商确定最终发行总量, 并于 2011 年 7 月 15 日 (T+3 日 ) 在证券时报中国证券报和上海证券报上刊登的中山大洋电机股份有限公司公开增发 A 股发行结果公告中予以公布 11 本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行有关网上发行事宜请参阅同日刊登于证券时报中国证券报上海证券报和证券日报上的中山大洋电机股份有限公司公开增发 A 股网上发行公告 12 本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本次增发股票的任何投资建议投资者欲了解本次发行的一般情况, 请详细阅读于 2011 年 7 月 8 日 (T-2 日 ) 刊登在证券时报中国证券报上海证券报和证券日报的中山大洋电机股份有限公司公开增发 A 股股票招股意向书摘要及刊载于巨潮资讯网 ( 的中山大洋电机股份有限公司公开增发 A 股股票招股意向书全文有关本次发行的其他事宜, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将视需要在上述媒体上及时公告, 敬请投资者留意释义除非特别指明, 以下词语在本发行公告中具有下列定义 : 发行人大洋电机公司指中山大洋电机股份有限公司根据发行人 2010 年 6 月 18 日召开的 2010 年第一次临时股东大会决议和 2011 年 6 月 11 日召开本次发行本次增发指的 2011 年第二次临时股东大会决议, 经中国证监会核准向社会公开发行不超过 7,650 万股人民币普通股 (A 股 ), 实际发行数量不超过 4, 万股之行为保荐人 ( 主承销商 ) 深交所中国证监会中国结算深圳分公司指中国银河证券股份有限公司指深圳证券交易所指中国证券监督管理委员会指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 3

4 指定时间原股东机构投资者有效申购优先认购权指指指指指深交所的正常交易时间, 即 9:30 时至 11:30 时, 13:00 时至 15:00 时于本次发行股权登记日下午 15:00 时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的中山大洋电机股份有限公司之股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的证券投资基金法律法规允许申购新股的境内法人及符合法律法规规定的其他投资者机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定符合本次网上网下发行公告中有关申购规定的申购, 包括按照本次发行价格进行申购及时缴付申购定金或申购款申购数量符合限制等发行人原股东最大可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以 10:1 的比例享有优先认购本次发行股份的权利股权登记日指 2011 年 7 月 11 日 (T-1 日 ) 网下申购日 /T 日元指 2011 年 7 月 12 日 (T 日, 该日为网下网上申购日 ) 指人民币元一本次发行基本情况 1 发行的种类及数量本次增发的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为 1.00 元本次增发数量不超过 4, 万股, 最终发行数量将由发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据网上网下的申购情况及发行人筹资的需要协商确定, 并在申购结束后的发行结果公告中公布 2 网下发行对象 4

5 本次网下发行对象为机构投资者参与网下认购的机构投资者最低认购股数为 10 万股, 超过 10 万股必须是 10 万股的整数每个机构投资者的网下申购数量上限为 2,440 万股一般机构投资者可以同时选择网上网下两种申购方式参与本次发行参加网下申购的机构投资者若同时为发行人原股东, 其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行 3 发行价格本次发行价格为元 / 股, 为招股意向书公告日 2011 年 7 月 8 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日发行人股票收盘价的算术平均值 4 募集资金总额发行人本次增发募集资金总额不超过 105,932 万元 5 优先认购权本次发行将向公司原股东优先配售公司原股东最大可按其股权登记日 2011 年 7 月 11 日 (T-1 日 ) 收市后登记在册的持股数量, 按照 10:1 的比例行使优先认购权, 即最多可优先认购 4,284 万股, 占本次增发最高发行数量的 87.51% 公司原股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购, 并行使优先认购权公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分将纳入剩余部分按照本公告及网上发行公告的规定进行发售 6 网上网下配售比例公司原股东行使优先认购权后剩余的本次发行的股票网上网下预设的发行数量比例为 50%:50% 如获得超额认购, 则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据本次增发投资者的认购情况, 对网上网下预设发行数量进行双向回拨, 以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致详见本公告二本次发行配售方法的相关内容 7 本次发行的重要日期及停牌安排日期发行安排停牌时间 2011 年 7 月 8 日刊登招股意向书摘要网上发行公告正常交易网下发行公告网上路演公告 T-2 日 5

6 2011 年 7 月 11 日 T-1 日 2011 年 7 月 12 日网上路演股权登记日刊登增发提示性公告正常交易 T 日网上网下申购日, 网下申购定金缴款日 2011 年 7 月 13 日网下申购定金验资日全天停牌 T+1 日 2011 年 7 月 14 日网上申购资金验资日, 确定网上网下发行数量, 计算配售比例 T+2 日刊登发行结果公告, 退还未获配售的网下申 2011 年 7 月 15 日购定金, 网下申购投资者根据配售结果补缴正常交易余款 ( 若网下申购定金不足以缴付申购款, T+3 日到帐截止时间为下午 17:00 时 ) 2011 年 7 月 18 日网上未获配售的资金解冻, 网下申购资金验正常交易资 ( 若网下申购定金不足以缴付申购款 ) T+4 日以上日期为证券市场交易日如遇重大突发事件影响发行, 保荐人 ( 主承销商 ) 将及时公告, 修改发行日程 8 承销方式 : 保荐人 ( 主承销商 ) 余额包销 9 本次增发结束后, 发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续具体上市时间将另行公告 10 本次发行不做除权处理, 增发股份上市流通首日按照深圳证券交易所交易规则 (2011 年修订 ) 的规定, 实行 10% 的价格涨跌幅限制二本次发行配售方法在本次发行申购结束后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将合并统计网上和网下的有效申购情况, 然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求, 协商确定本次发行的最终发行数量符合本次发行办法规定的有效申购 ( 包括网下及网上申购 ) 将按照如下原则获得配售 : 1 有效申购总量小于或等于总发行量, 所有申购均按其有效申购量获得足额配售投资者认购后的余额由保荐人 ( 主承销商 ) 包销 6

7 2 有效申购总量大于总发行量 ( 即出现了超额认购的情况 ) 时 : (1) 公司原股东优先认购权部分的有效申购首先获得足额配售, 可优先认购股数为其在股权登记日登记在册的大洋电机股数乘以 0.1 ( 计算结果只取整数部分, 精确到 1 股 ) (2) 扣除公司原股东获得优先配售的股票外, 其他有效申购将按以下方法进行配售 : 申购类型条件配售比例网下申购有效申购股数为 10 万股或以上, 2,440 万股以下 ( 含 2,440 万股 ), a 获配股票在上市后不设锁定期网上通过申购代码进行的申购申购数量下限为 1 股 b 网下申购的配售比例与网上通过申购代码进行申购的配售比例趋于一致, 即 a b 按照上述标准分入同一类型的申购将获得相同的配售比例向不具有优先认购权的有效申购的发售过程中, 配售股数只取计算结果的整数部分, 网上发行和网下发行的不足 1 股的零股累积后由保荐人 ( 主承销商 ) 包销三申购数量的规定 1 参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为 10 万股, 超过 10 万股的必须是 10 万股的整数倍每个机构投资者网下申购的申购数量上限为 2,440 万股投资者应遵守有关法律法规关于投资者申购及持有数量的限制并自行承担法律责任证券投资基金及基金管理公司应遵守法律法规关于申购及持有数量的限制及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任最终的配售结果确定后, 投资者持股如达到发行人股本总额 5% 以上 ( 含 5%), 须及时履行信息披露义务 2 参加网下申购的机构投资者若同时为发行人原股东, 其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行四网下申购程序 7

8 1 办理开户手续凡申购本次增发股票的投资者, 申购时必须持有中国结算深圳分公司的 A 股证券账户卡, 尚未开户登记的投资者, 必须在网下申购日即 2011 年 7 月 12 日 (T 日 ) 前 ( 含该日 ) 办妥开户手续 2 申购参与网下申购的机构投资者通过向保荐人 ( 主承销商 ) 传真申购表进行申购, 以其他方式传送送达一概无效, 传真号码为 : , 咨询电话号码为 : 投资者须于 2011 年 7 月 12 日 (T 日 )15:00 时前将以下文件传真至保荐人 ( 主承销商 ) 处 : (1) 中山大洋电机股份有限公司增发 A 股申购表 ( 见附件 ) (2) 法人营业执照复印件 ( 加盖单位公章 ) (3)A 股证券账户卡 ( 深圳 ) 复印件 (4) 经办人身份证复印件 (5) 法定代表人授权委托书 ( 申购表中法定代表人本人签章的无须提供 ) (6) 支付申购定金的划款凭证复印件投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐人 ( 主承销商 ) 处, 即被视为向保荐人 ( 主承销商 ) 发出的正式申购要约, 具有法律效力, 不得撤回 3 缴纳申购定金 (1) 参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的 20% 作为申购定金申购款 = 申购股数元申购定金 = 申购款 20% 申购定金请划至如下收款银行账户 : 账户户名中国银河证券股份有限公司开户行上海浦东发展银行北京金融街支行账号开户行大额支付系统号开户行联系人杨硕 8

9 开户行查询电话投资者在办理付款时, 请务必在汇款用途中注明大洋增发以及投资者的全称 ( 如为基金管理公司则请注明管理的产品名称 ) 保荐人( 主承销商 ) 提醒投资者 : 汇款用途中的投资者全称是保荐人 ( 主承销商 ) 认定申购定金归属的重要依据, 请务必完整正确地填写 (2) 参与网下申购的投资者必须在网下申购日 2011 年 7 月 12 日 (T 日 ) 15:00 时前向保荐人 ( 主承销商 ) 指定账户划出申购定金, 并于当日 15:00 时前向保荐人 ( 主承销商 ) 传真划款凭证复印件投资者须确保申购定金于 2011 年 7 月 12 日 (T 日 )17:00 时前汇至保荐人 ( 主承销商 ) 指定账户未按上述规定及时缴纳申购定金或缴纳的申购定金不足均为无效申购请投资者注意资金在途时间 4 申购款的补缴或多余定金的退还 (1)2011 年 7 月 15 日 (T+3 日 ), 保荐人 ( 主承销商 ) 将在证券时报中国证券报和上海证券报上刊登发行结果公告, 内容包括最终确定的发行数量网上及网下申购情况公司原股东优先认购数量网上网下配售比例获得配售的网下投资者名单及其获配售数量应退还的多余申购定金等上述公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的机构投资者送达获配售股票数量及缴款 ( 若定金不足以缴付申购款 ) 的通知, 获配售的机构投资者应及时补缴申购款 (2) 投资者缴纳的申购定金将被直接抵作申购款若定金不足以缴付申购款, 则获得配售的机构投资者须在 2011 年 7 月 15 日 (T+3 日 )17:00 时以前 ( 指资金到账时间 ), 将其应补缴的申购款划至保荐人 ( 主承销商 ) 指定的银行账户 ( 同上述缴付申购定金账户 ), 同时向保荐人 ( 主承销商 ) 传真划款凭证若获得配售的机构投资者未能在 2011 年 7 月 15 日 (T+3 日 )17:00 时之前补足申购款, 其配售资格将被取消, 其所缴纳的定金将不予退还, 归保荐人 ( 主承销商 ) 所有, 其所放弃部分的股票将由保荐人 ( 主承销商 ) 包销若定金大于申购款, 多余定金将统一在 2011 年 7 月 15 日 (T+3 日 ) 退款 (3) 所有申购冻结资金的利息由保荐人 ( 主承销商 ) 按关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知 ( 证监发行字 [2006]78 号 ) 的规定处理 9

10 (4) 机构投资者用于申购的资金来源必须符合法律法规的要求并自行承担法律责任 (5) 信永中和会计师事务所有限责任公司将于 2011 年 7 月 13 日 (T+1 日 ) 对机构投资者网下申购定金 2011 年 7 月 18 日 (T+4 日 ) 对机构投资者补缴申购款 ( 若有 ) 的到账情况进行审验, 并出具验资报告 (6) 国浩律师 ( 北京 ) 事务所将对本次网下发行配售过程进行见证, 并出具见证意见五发行费用本次网下发行不收佣金过户费和印花税等费用六路演安排为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况, 发行人拟于 2011 年 7 月 11 日 (T-1 日 )15:00-17:00, 就本次发行在全景网 ( 举行网上路演, 请广大投资者留意以上安排如有任何调整, 以发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 的公告为准七发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 1 发行人名称 : 中山大洋电机股份有限公司法定代表人 : 鲁楚平联系人 : 熊杰明办公地址 : 中山市西区沙朗第三工业区电话 : 传真 : 保荐人 ( 主承销商 ) 名称 : 中国银河证券股份有限公司 10

11 法定代表人 : 顾伟国联系人 : 夏中轩张继萍刘继东赵博办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 11 层电话 : 传真 : 发行人 : 中山大洋电机股份有限公司保荐人 ( 主承销商 ): 中国银河证券股份有限公司 2011 年 7 月 8 日 11

12 附件中山大洋电机股份有限公司增发 A 股申购表重要声明本表一经申请人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至保荐人 ( 主承销商 ) 处, 即构成向保荐人 ( 主承销商 ) 发出不可撤销的正式申购要约, 具有法律效力申购专用传真 : , 传真确认电话 : 单位全称所管理的产品名称 ( 如适用 ) 身份证明号码证券账户户名 ( 深圳 ) 证券账户号码 ( 深圳 ) 托管券商席位号 ( 深圳 ) 经办人姓名手机联系电话传真电话经办人身份证号通信地址邮政编码退款银行信息 ( 退款银行信息必须与原汇款银行信息相同 ) 汇入行全称收款人账号收款人全称汇入行地点大额支付系统号申购数量申购金额 ( 申购数量 21.64) 申购定金 ( 申购金额 20%) 万股万元万元投资者承诺 : 以上填写内容真实有效完整, 保证用于申购的资金符合相关法律法规以及中国证监会的有关规定法定代表人 ( 或授权代表 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 年月日 12

13 填表说明 :( 以下填表说明部分可不回传, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 本表可从中国银河证券股份有限公司网站( 下载为便于清晰起见, 建议投资者另行打印此表 2 身份证明号码填写: 为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料编码, 其中一般法人填写其营业执照注册号 ; 证券投资基金填写基金名称前两字 + 证基 + 证监会同意设立证券投资基金的批文号码 ; 全国社保基金是全国社保基金 + 投资组合号码 ; 企业年金基金是企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号 3 本表一经填写并加盖公章后, 传真至保荐人 ( 主承销商 ) 处, 即构成参与申购的申请人对保荐人 ( 主承销商 ) 发出的具有法律约束力的要约若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由申请人自行负责 4 每张申购表的申购股数不得低于 10 万股, 超过 10 万股的必须是 10 万股的整数倍每个投资者最大申购数量不得超过 2,440 万股 5 参与网下申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定, 自行承担法律责任证券投资基金及基金管理公司参与申购应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 6 参与网下申购的机构投资者须按其申购金额的 20% 足额缴纳申购定金, 定金缴纳不足视为无效申购申请人须于 2011 年 7 月 12 日 (T 日 )15:00 前划出申购定金, 同时将划款凭证传真至保荐人 ( 主承销商 ) 处, 并确保申购定金于当日 17:00 前到达保荐人 ( 主承销商 ) 处违反上述规定的申购均为无效申购在办理付款时请务必在汇款用途中注明大洋增发以及投资者的全称 ( 如为基金管理公司则请注明管理的产品名称 ) 7 单位全称中填写的内容应该和加盖的公章一致, 如果机构投资者以其管理的产品申购, 则需要填写其管理的产品名称 8 退款银行信息中的户名须为投资者自有资金账户户名, 退款银行信息 ( 包括开户行账号及户名 ) 应与申购资金汇款账户一致 9 有意参与网下申购的机构投资者, 请将此表填妥后于 2011 年 7 月 12 日 13

14 (T 日 )15:00 点前连同加盖公章的法人营业执照复印件经办人身份证复印件 A 股证券账户卡 ( 深圳 ) 复印件法定代表人授权委托书 ( 如适用 ) 以及支付申购定金的划款凭证传真至保荐人 ( 主承销商 ) 处, 并于传真后 10 分钟内拨打电话进行确认为保证上述文件的完整性, 请在每一页传真上写明单位名称页码总页数和经办人电话 10 保荐人( 主承销商 ) 联系方式传真电话 : 传真确认电话 :

证券代码：证券简称：大洋电机编号：

证券代码：证券简称：大洋电机编号：证券代码 :002249 证券简称 : 大洋电机编号 :2011-029 中山大洋电机股份有限公司公开增发 A 股网上发行公告保荐人 ( 主承销商 ): 中国银河证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任重要提示 1 中山大洋电机股份有限公司( 下称发行人或大洋电机或公司 ) 本次增发不超过 7,650