证券代码： 股票简称：格力地产 编号：

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1 证券代码 : 股票简称 : 格力地产编号 : 临 格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 新时代证券有限责任公司特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1. 格力地产股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 格力地产 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 格力转债 或 本可转债 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1317 号文核准 本次发行的可转换公司债券简称为 格力转债, 债券代码为 本次发行 9.8 亿元可转债, 每张面值为 100 元人民币, 共 980 万张,98 万手 3. 本次公开发行的可转换公司债券将全额向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者配售发行和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行 网上和网下预设的发行数量比例为 20%:80% 根据实际申购结果, 对网上和网下预设的发行数量之间进行回拨, 以实现网上申购中签率与网下配售比例趋于一致 余额由主承销商包销 4. 原股东可优先配售的本可转债数量为其在股权登记日 (2014 年 12 月 24 日 ) 收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额, 并按 1,000 元 / 手的比例转换为手数, 每 1 手 (10 张 ) 为一个申购单位 原股东的优先配售通过上交所交易系统进行, 配售代码为 , 配售 1

2 简称为 格力配债 原股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按照精确算法 ( 参见释义 ) 原则取整 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 5. 发行人现有总股本 577,594,400 股, 按本次发行优先配售比例计算, 原股东约可优先认购 979,600 手, 约占本次发行的可转债总额的 99.96% 6. 机构投资者网下申购的下限为 5,000 手 (500 万元 ), 超过 5,000 手 (500 万元 ) 的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 申购的上限为 78.4 万手 (7.84 亿元 ) 拟参与网下申购的机构投资者应按照本公告的要求, 正确填写 格力地产股份有限公司可转换公司债券网下申购表, 并及时准备相关资料 机构投资者应在申购日 2014 年 12 月 25 日 15:00 前, 将网下申购表及其他相关文件的扫描件连同网下申购表电子版 word 文件发送至主承销商电子邮箱 : ECM@XSDZQ.CN 不便发送扫描件的, 可将网下申购表及其他相关文件发送传真至主承销商处 请投资者务必保证电子版 word 文件与网下申购表扫描件或传真件完全一致 如有差异, 主承销商将以网下申传表扫描件或传真件为准 参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金, 定金数量为其全部申购金额的 20% 参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日 2014 年 12 月 25 日 (T 日 )15:00 前足额向主承销商指定账户划出申购定金, 同时向主承销商发送划款凭证等指定文件, 并确保申购定金于当日 (T 日 )17:00 前汇至主承销商指定账户 未按规定及时缴纳定金或缴纳的定金不足均为无效申购 网下机构投资者在办理定金付款时请务必在划款备注栏注明证券账户号码 如上海证券账户号码为 :B , 则请在划款备注栏注明 : B 一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行 网上发行申购代码为 , 申购简称为 格力发债 每个账户最小认购单位为 1 手 (10 张,1,000 元 ) 每个账户申购上限为 19.6 万手 (1.96 亿元 ), 超出部分为无效申购 8. 本次发行的格力转债不设持有期限制, 投资者获得配售的格力转债上市首日即可交易 2

3 9. 本次发行并非上市, 上市事项将另行公告, 发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续 10. 投资者务请注意公告中有关格力转债的发行方式 发行对象 配售 / 发行办法 申购时间 申购方式 申购程序 申购价格 申购数量 定金和认购资金缴纳等具体规定 11. 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购, 也不得违规融资或帮他人违规融资申购 投资者申购并持有格力转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 12. 本公告仅对发行格力转债的有关事宜向投资者进行说明, 不构成本次发行格力转债的任何投资建议, 投资者欲了解本次格力转债的详细情况, 敬请阅读 格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ), 该 募集说明书 的摘要已刊登在 2014 年 12 月 23 日的 上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报 上 投资者亦可到上交所网站 ( 查询 募集说明书 全文及本次发行的相关资料 13. 有关本次发行的其它事宜, 发行人和主承销商将视需要在 上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报 上及时公告, 敬请投资者留意 3

4 释义 除非另有说明, 以下词语在本发行公告中具有如下含义 : 发行人 格力地产 公司可转换公司债券 可转债 转债格力转债本次发行保荐人 主承销商中国证监会上交所登记公司 指格力地产股份有限公司本次发行的可转换为格力地产股票的 9.8 亿元可转换公指司债券指公司发行的 9.8 亿元可转换公司债券指发行人本次发行 9.8 亿元可转换公司债券之行为指新时代证券有限责任公司指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 股权登记日 (T-1 日 ) 指 2014 年 12 月 24 日 申购日 (T 日 ) 指 2014 年 12 月 25 日, 本次发行向原股东优先配售 接 受投资者网上和网下申购的日期 原股东 申购订单 于本次发行股权登记日上交所收市后在登记公司登记指在册的发行人所有股东指 格力地产股份有限公司可转换公司债券网下申购表 符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购, 包括 有效申购 精确算法 元 指按照规定的程序 及时足额缴付申购定金及申购资金 申购数量符合规定等原股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按照精确算法原则取整, 即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分, 对于计算出不足 1 指手的部分 ( 尾数保留三位小数 ), 将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位 ( 尾数相同则随机排序 ), 直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致指人民币元 4

5 一 本次发行的基本情况 1. 发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 该可转债及未来转换的 A 股股票将在上交所上市 2. 发行规模本次发行的可转债总额为人民币 9.80 亿元 3. 发行数量 980 万张 (98 万手 ) 4. 票面金额和发行价格本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 5. 可转债基本情况 (1) 债券期限 : 本次发行的可转债存续期限为自发行之日起 5 年 即自 2014 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 24 日 (2) 票面利率 : 第一年为 0.60% 第二年为 0.80% 第三年为 1.00% 第四年为 1.50% 第五年为 2.00% (3) 债券到期偿还 : 在本次发行的可转债期满后五个交易日内, 发行人将以本次发行的可转债的票面面值的 106%( 含最后一期利息 ) 的价格向投资者兑付全部未转股的可转债 (4) 付息方式 : 1 本次可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转债发行首日 可转债持有人所获利息收入的应付税项由可转债持有人负担 2 付息日 : 每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 转股年度有关利息和股利的归属等事项, 由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定 3 付息债权登记日 : 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日 公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息 在付息债权登记日前 ( 包括付息债权登记日 ) 转换成公司股票的可转债不享受当年度及以后计息年 5

6 度利息 (5) 初始转股价格 :20.90 元 / 股 ( 不低于 募集说明书 公告前二十个交易日发行人股票交易均价和前一个交易日股票交易均价的高者 ) (6) 转股起止日期 : 自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 ( 即 2015 年 6 月 25 日起至 2019 年 12 月 24 日止 ) (7) 信用评级 :AA (8) 信用评级机构 : 联合信用评级有限公司 (9) 担保事项 : 本次发行的可转债未提供担保 6. 发行时间本次发行原股东优先配售日和网上 网下申购日为 2014 年 12 月 25 日 (T 日 ) 7. 发行对象 (1) 向发行人原股东优先配售 : 发行公告公布的股权登记日 ( 即 2014 年 12 月 24 日,T-1 日 ) 收市后登记在册的发行人股东 (2) 网下发行 : 根据 中华人民共和国证券投资基金法 批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人, 以及符合法律法规规定的其它机构投资者 (3) 网上发行 : 中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人 法人 证券投资基金等 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 8. 发行方式本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售, 原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行 认购不足 9.8 亿元的部分由主承销商包销 原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先配售的部分在网上和网下预设的发行数量比例为 20%:80% 如网上向社会公众投资者发售申购和网下申购数量累计之和超过原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先配售的部分, 则除去原股东优先申购获得足额配售外, 发行人和主承销商将根据原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先配售的部分和网上 网下实际申购情况, 按照网上定价发 6

7 行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量 (1) 原股东可优先配售的可转债数量原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后 (2014 年 12 月 24 日 ) 登记在册的持有发行人股份数按每股配售 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额, 并按 1,000 元 / 手的比例转换为手数, 每 1 手 (10 张 ) 为一个申购单位 发行人现有总股本 577,594,400 股, 按本次发行优先配售比例计算, 原股东约可优先认购 979,600 手, 约占本次发行的可转债总额的 99.96% (2) 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 (3) 原股东的优先配售通过上交所交易系统进行, 配售代码为 , 配售简称为 格力配债 原股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按照精确算法原则取整 (4) 机构投资者网下申购的下限为 5,000 手 ( 500 万元 ), 超过 5,000 手 ( 500 万元 ) 的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 申购的上限为 78.4 万手 (7.84 亿元 ) 超出部分为无效申购 参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金, 定金数量为其全部申购金额的 20% (5) 一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行 网上发行申购代码为 , 申购简称为 格力发债 每个账户最小认购单位为 1 手 (10 张,1,000 元 ) 每个账户申购上限为 19.6 万手 (1.96 亿元 ), 超出部分为无效申购 9. 发行地点 (1) 网上发行地点 : 全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点 (2) 网下发行地点 : 在主承销商新时代证券有限责任公司处进行 10. 锁定期本次发行的格力转债不设持有期限制, 投资者获得配售的格力转债上市首日即可交易 11. 承销方式本次发行认购金额不足 9.80 亿元的部分由主承销商包销 12. 上市安排 7

8 发行人将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市, 办理有关上市手续, 具体上市时间将另行公告 本次发行的可转换公司债券, 拟申请其上市后进行质押式回购 13. 转股价格的确定及其调整 (1) 初始转股价格的确定依据本次发行可转债的初始转股价格为 元 / 股, 不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价 ( 若在该二十个交易日内发生过因除权 除息引起股价调整的情形, 则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权 除息调整后的价格计算 ) 和前一个交易日公司股票交易均价 前 20 个交易日公司股票交易均价 = 前 20 个交易日公司股票交易总额 / 该 20 个交易日公司股票交易总量 ; 前一交易日公司股票交易均价 = 前一交易日公司股票交易总额 / 该日公司股票交易总量 (2) 转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后, 当公司发生送红股 转增股本 增发新股 ( 不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本 ) 配股以及派发现金股利等情况时, 公司将按上述条件出现的先后顺序, 依次对转股价格进行累积调整, 具体调整办法如下 : 送红股或转增股本 :P 1 =P 0 /(1+n); 增发新股或配股 :P 1 =(P 0 +A k)/(1+k); 上述两项同时进行 :P 1 =(P 0 +A k)/(1+n+k); 派发现金股利 :P 1 =P 0 -D; 上述三项同时进行 :P 1 =(P 0 -D+A k)/(1+n+k) 其中 :P 0 为调整前有效的转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k 为该次增发新股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次每股派送现金股利,P 1 为调整后有效的转股价 公司出现上述股份和 / 或股东权益变化时, 将依次进行转股价格调整, 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告, 并于公告中载明转股价格调整日 调整办法及暂停转股期间 ( 如需 ) 当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行 8

9 当公司可能发生股份回购 公司合并 分立或任何其他情形使公司股份类别 数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时, 公司将视具体情况按照公平 公正 公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格 有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订 14. 转股价格向下修正条款 (1) 修正权限与修正幅度在本次发行的可转债存续期间, 当公司股票在任意 20 个连续交易日中至少 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90% 时, 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决, 该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施 股东大会进行表决时, 持有本可转债的股东应当回避 ; 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价, 同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 若在前述 20 个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 (2) 修正程序公司向下修正转股价格时, 公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告, 公告修正幅度 股权登记日及暂停转股期间 从股权登记日后的第一个交易日 ( 即转股价格修正日 ), 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格 若转股价格修正日为转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 该类转股申请应按修正后的转股价格执行 15. 转股股数确定方式本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时, 转股数量的计算方式为 : Q=V/P, 并以去尾法取一股的整数倍 其中 :V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额 ;P 为申请转股当日有效的转股价 9

10 转股时不足转换为一股的可转债余额, 公司将按照上交所等部门的有关规定, 在本可转债持有人转股后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息 16. 赎回条款 (1) 到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内, 本公司将以本次发行的可转债的票面面值的 106%( 含最后一期利息 ) 的价格向投资者赎回全部未转股的可转债 (2) 有条件赎回条款在转股期内, 当下述情形的任意一种出现时, 公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 : A. 在转股期内, 如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%( 含 130%); B. 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时 当期应计利息的计算公式为 :IA=B i t/365 IA: 指当期应计利息 ; B: 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额 ; i: 指可转债当年票面利率 ; t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 ( 算头不算尾 ) 若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 17. 回售条款 (1) 有条件回售条款自本次可转债第三个计息年度起, 如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%, 可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照 103 元 ( 含当期应计利息 ) 的价格回售给公司 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股 转增股本 增发新股 ( 不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本 ) 配股以及派发现金股利等情况而 10

11 调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述 连续 30 个交易日 须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算 自本次可转债第三个计息年度起, 可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不应再行使回售权 可转债持有人不能多次行使部分回售权 (2) 附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转债持有人享有一次回售的权利 可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照 103 元 ( 含当期应计利息 ) 的价格回售给公司 持有人在附加回售条件满足后, 可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售, 本次附加回售申报期内不实施回售的, 不应再行使附加回售权 18. 转股后的股利分配因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益, 在股利分配的股权登记日当日登记在册的所有股东 ( 含因可转债转股形成的股东 ) 均参与当期股利分配 19. 与本次发行有关的时间安排 日期 2014 年 12 月 23 日 T 年 12 月 24 日 T 年 12 月 25 日 T 2014 年 12 月 26 日 T+1 发行安排刊登募集说明书及摘要 发行公告 网上路演公告网上路演 ; 原股东优先配售股权登记日刊登发行提示性公告 ; 原股东优先配售认购日 ; 网上 网下申购日网下机构投资者申购定金验资 11

12 2014 年 12 月 29 日网上申购资金验资 ; 确定网下 网上发行数量及对应的网下 T+2 配售比例及网上中签率 ; 网上申购配号刊登网下发行结果和网上中签率公告 ; 根据中签率进行网上 2014 年 12 月 30 日申购的摇号抽签, 根据中签结果, 网上清算交割和债权登记 ; T+3 退还未获配售的网下申购定金, 网下申购定金如有不足, 不足部分需于该日补足 2014 年 12 月 31 日刊登网上申购的摇号抽签结果公告, 投资者根据中签号码确 T+4 认认购数量 ; 解冻未中签的网上申购资金注 : 上述日期均为交易日 如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行, 主承销商将及时公告, 修改发行日程 二 本次发行配售办法在本次发行申购结束后, 发行人和主承销商将合并统计网上和网下的有效申购情况, 然后根据整体申购情况, 协商确定网上和网下的最终配售数量 符合本次发行办法的有效申购 ( 包括网上及网下申购 ) 将按照如下原则获得配售 : 1. 有效申购总量小于或等于总发行量, 所有申购均按其有效申购获得足额配售 投资者认购后的余额由主承销商包销 2. 有效申购总量大于总发行量 ( 即出现了超额认购的情况 ) 时 : (1) 原股东优先配售部分的有效申购将获得足额配售, 可优先配售的格力转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数乘以 元后按 1,000 元 / 手转换成手数, 每 1 手 (10 张 ) 为一个申购单位 原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 手的部分按照精确算法原则取整 (2) 原股东优先配售后余额部分网上发行和网下发行预设的发行数量比例为 20%:80% 发行人和主承销商将根据优先配售后的余额和网上 网下实际申购情况, 按照网上定价发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量 三 向原股东优先配售 1. 优先配售数量公司原股东可优先认购的可转债数量为股权登记日 (2014 年 12 月 24 日 ) 收市后登记在册的公司股份数乘以 元 ( 即每股配售 元面值的可转债 ), 再按 1,000 元 / 手的比例转换为手数, 网上优先配售不足 1 手的部分按照精 12

13 确算法取整 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 发行人现有总股本 577,594,400 股, 按本次发行优先配售比例计算, 原股东约可优先认购 979,600 手, 约占本次发行的可转债总额的 99.96% 2. 优先配售重要日期 (1) 股权登记日 :2014 年 12 月 24 日 (T-1 日 ) (2) 优先配售时间 :2014 年 12 月 25 日 (T 日 ) 上交所交易系统的正常交易时间, 即 9:30~11:30,13:00~15:00 如遇重大突发事件影响本次发行, 则顺延至下一交易日继续进行 (3) 优先配售缴款日 :2014 年 12 月 25 日 (T 日 ), 逾期视为自动放弃配售权 3. 原股东优先配售方法 (1) 原股东的优先配售通过上交所交易系统进行, 配售代码为 , 配售简称为 格力配债 (2) 认购 1 手 格力配债 的价格为 1,000 元, 每个账户最小认购单位为 1 手 (10 张,1,000 元 ), 超过 1 手必须是 1 手的整数倍 (3) 若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先配售的可转债上限总额, 则可按其实际有效申购数量获配格力转债 ; 若原股东的有效申购数量超出其可优先配售可转债上限总额, 则该笔申购无效 请投资者仔细查看证券账户内 格力配债 的可配余额 (4) 认购程序 1) 投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内 格力配债 的可配余额 2) 投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金 3) 投资者当面委托时, 填写好认购委托单的各项内容, 持本人身份证或法人营业执照 证券账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项 ) 到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点, 办理委托手续 柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证, 复核无误后即可接受委托 4) 投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的, 应按各证券交易网点 13

14 规定办理委托手续 5) 投资者的委托一经接受, 不得撤单 4. 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 四 网上向一般社会公众投资者发售 1. 发行对象在上交所开立证券账户的境内自然人 法人 证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 2. 发行数量本次发行的格力转债总额为人民币 9.80 亿元 ( 网上向一般社会公众投资者发售的具体数量请参见 一 本次发行的基本情况 之 8. 发行方式 ) 3. 申购时间 2014 年 12 月 25 日 (T 日 ), 在上交所交易系统的正常交易时间, 即 9:30~11:30,13:00~15:00 进行 如遇重大突发事件影响本次发行, 则顺延至下一交易日继续进行 4. 申购方式参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与上交所联网的证券交易网点, 以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托 申购结束后, 由主承销商会同会计师事务所和登记公司共同核实申购资金的到位情况, 上交所交易系统主机根据资金到位情况统计有效申购总量 申购户数, 确定申购者及其可认购的格力转债手数, 确定的方法为 : (1) 当有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时, 投资者按照其有效申购量认购格力转债 (2) 当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时, 上交所交易系统主机自动按每 1 手 (10 张,1,000 元 ) 确定一个申购号, 并按顺序排号, 而后通过摇号抽签确定中签号码, 每一个中签号码可以认购 1 手格力转债 5. 申购办法 (1) 申购代码为 , 申购简称为 格力发债 (2) 申购价格为 100 元 / 张 (3) 参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为 1 手 ( 10 张,

15 元 ), 每 1 手为一个申购单位, 超过 1 手必须是 1 手的整数倍 每个账户申购数量上限为 19.6 万手 (1.96 亿元 ), 超出部分为无效申购 投资者各自申购并持有可转债应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 (4) 除法规规定的机构账户外, 每个证券账户只能申购一次, 一经申报不能撤单 同一账户多次申购除首次申购外, 其余申购无效 资金不实的申购亦为无效申购 6. 申购程序 (1) 办理开户手续凡参与本次网上申购的投资者, 申购时必须持有上交所的证券账户卡, 尚未办理开户登记手续的投资者, 必须在网上申购日 2014 年 12 月 25 日 (T 日 )( 含该日 ) 前办妥上交所的证券账户开户手续 (2) 存入足额申购资金凡参与本次网上申购的投资者, 需在网上申购日 2014 年 12 月 25 日 ( T 日 ) ( 含该日 ) 前根据自己的申购量存入足额申购资金 尚未开立资金账户的申购者, 必须在网上申购日 2014 年 12 月 25 日 (T 日 ) 前 ( 含当日 ) 在与上交所联网的证券交易网点开设资金账户, 并根据申购量存入足额申购资金 (3) 申购手续申购手续与在二级市场上买入上交所上市股票的方式相同 投资者当面委托时, 应认真 清楚地填写买入可转债委托单的各项内容, 持本人身份证或法人营业执照 证券账户卡和资金账户卡到与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托 柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证, 复核各项内容无误, 并查有足够的资金后, 即可接受申购委托 投资者通过电话或其他方式委托时, 应按各证券交易网点规定办理委托手续 7. 发售程序 (1) 确定有效申购 2014 年 12 月 26 日 (T+1 日 ), 各证券经营机构将申购资金划至其在登记公司开立的清算备付金账户内 确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入 15

16 账, 须在该日提供中国人民银行或商业银行电子联行系统汇划的划款凭证, 并确保 2014 年 12 月 29 日 (T+2 日 ) 上午会计师事务所验资前申购资金入账 2014 年 12 月 29 日 (T+2 日 ), 由主承销商会同登记公司及具有证券从业资格的会计师事务所对申购资金到账情况进行核查, 并由该会计师事务所出具验资报告 凡资金不实的申购, 一律视为无效申购 上交所以实际到账资金 ( 包括按规定提供已划款凭证部分 ) 为准, 对有效申购进行配号, 按每 1 手 (10 张,1,000 元 ) 配一个申购号, 并将配号结果传到各证券交易网点 (2) 公布发行情况 2014 年 12 月 30 日 (T+3 日 ), 主承销商将在 上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报 上公告发行结果, 内容包括本次网上 网下发行的最终数量 原股东优先认购的数量 网上中签率及网下发行结果等情况 (3) 摇号与抽签当有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时, 采取摇号抽签方式确定发售结果 2014 年 12 月 30 日 (T+3 日 ), 在公证部门公证下, 发行人和主承销商共同组织摇号抽签 (4) 确认认购数量 2014 年 12 月 31 日 (T+4 日 ) 公告摇号中签结果, 投资者根据中签号码确认认购格力转债数量, 每一中签号码认购 1 手 (10 张,1,000 元 ) 8. 结算与登记 (1)2014 年 12 月 26 日 (T+1 日 ) 至 2014 年 12 月 30 日 (T+3 日 ), 投资者申购资金被冻结在结算银行的申购资金专户内, 冻结资金的利息按有关规定归证券投资者保护基金所有 (2)2014 年 12 月 30 日 (T+3 日 ), 登记公司根据中签结果进行清算交割和债权登记, 并由上交所将发售结果发给各证券交易网点 (3)2014 年 12 月 31 日 (T+4 日 ), 登记公司对未中签的申购资金予以解冻, 并向各证券交易网点返还未中签的申购资金, 同时将获配售的申购资金划入主承销商指定的银行账户 (4) 本次网上发行格力转债的债权登记由登记公司根据上交所电脑主机传 16

17 送的中签结果进行 五 网下向机构投资者配售 1. 发行对象根据 中华人民共和国证券投资基金法 批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人, 以及符合法律法规规定的其他投资者 机构投资者参与网下配售并持有格力转债应遵守有关法律法规的规定并自行承担相应的法律责任 机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 2. 发行数量本次发行的格力转债总额为人民币 9.80 亿元 ( 网下向机构投资者配售的具体数量请参见 一 本次发行的基本情况 之 8. 发行方式 ) 3. 发行价格本次可转换公司债券的发行价格为 100 元 / 张 4. 申购时间 2014 年 12 月 25 日 (T 日 )9:30~15:00 如遇重大突发事件影响本次发行, 则顺延至下一交易日继续进行 5. 配售方式机构投资者在申购时间内以确定的发行价格及符合规定的申购数量进行申购 主承销商根据统计的网下有效申购总量和申购户数, 确定获配名单及其获配售格力转债的数量, 确定的方法为 : (1) 网下有效申购总量小于或等于最终确定的网下发行数量, 所有申购均按其有效申购量获得足额配售 ; (2) 网下有效申购总量大于最终确定的网下发行数量 ( 即出现了超额申购的情况 ) 时, 将按配售比例 ( 配售比例 = 最终确定的网下发行数量 / 网下有效申购总量, 精确到小数点后 12 位 ) 获得比例配售 先按照配售比例和每个机构投资者有效申购量计算出实际配售量的整数部分 ( 即按 1,000 元 / 手取整 ), 对于计算出不足 1 手的部分 ( 尾数保留 3 位小数 ), 将所有有效申购的机构投资者按照尾数从大到小的顺序进位 ( 尾数相同则随机排序 ), 直至每个有效申购的机构投资者实际配售的可转债加总与网下向机构投资者配售总量一致 6. 申购办法 17

18 (1) 参与网下申购的机构投资者申购的下限为 5000 手 (500 万元 ), 超过 5000 手 (500 万元 ) 的必须是 1000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 申购的上限为 78.4 万手 (7.84 亿元 ) 如超出申购上限, 则为无效申购 机构投资者申购并持有格力转债应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 (2) 拟参与网下申购的投资者应按本公告的具体要求, 正确填写 格力地产股份有限公司可转换公司债券网下申购表 ( 以下简称 申购订单, 具体格式见附件 ), 并准备相关资料 (3) 每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金, 定金数量为其申购金额的 20% 7. 申购程序 (1) 办理开户手续凡申购本次格力转债的投资者, 申购时必须持有上交所的证券账户 尚未开户登记的投资者, 必须在网下申购日 2014 年 12 月 25 日 (T 日 )( 含该日 ) 前办妥开户手续 (2) 网下申购材料欲参与本次网下发行的机构投资者应在申购日 2014 年 12 月 25 日 15:00 前, 将以下申购文件的扫描件连同 格力地产股份有限公司可转换公司债券网下申购表 电子版 word 文件发送至主承销商电子邮箱 :ECM@XSDZQ.CN, 邮件标题为 : 投资者全称 + 格力转债 并在发送邮件 10 分钟后查看是否收到主承销商的确认邮件 未收到确认邮件的, 请拨打以下电话确认 : 申购表电子版可于新时代证券网站 下载 不便通过电子邮箱发送扫描件的, 也可将以下文件发送传真至主承销商处, 并在每一页传真上写明 单位名称 页码 总页数 和 经办人 联系电话 传真号码 : , ; 传真确认电话 : 业务咨询电话号码 : 申购文件包括以下 7 项 : 1 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的 格力地产股份有限公司可转换公司债券网下申购表 ( 见附件 可于新时代证券网站 18

19 下载 ) 2word 版 格力地产股份有限公司可转换公司债券网下申购表 3 加盖单位公章的法人营业执照复印件 4 上交所证券账户卡复印件 5 经办人身份证复印件 6 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 7 支付申购定金的划款凭证 各机构投资者填写的网下申购表一旦扫描发送至主承销指定电子邮箱或传 真至主承销商处, 即被视为向主承销商发出的正式申购要约, 具有法律效力 请投资者务必保证网下申购表电子版 word 文件与网下申购表扫描件或网下 申购表传真件完全一致 如有差异, 主承销商将以网下申传表扫描件或网下申购 表传真件为准 (3) 缴纳申购定金 参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日 2014 年 12 月 25 日 (T 日 ) 15:00 前足额向主承销商以下指定账户划出申购定金, 定金数量为其全部申购金 额的 20% 收款账户信息 : 账户名称 : 新时代证券有限责任公司 开户行 : 中国民生银行总行营业部 银行账号 : 汇款用途 : 填写证券账户帐号 ( 上海 ) Bxxxxxxxxx 人行大额支付系统号 : 联行行号 : 资金查询电话 : 邓帅 在办理付款时, 请务必在汇款用途中注明投资者证券账户号码 ( 上海 ), 例 如, 投资者证券账户为 B , 则应在附注里填写 :B 投资者需考虑资金的在途时间, 应确保申购定金于 2014 年 12 月 25 日 (T 日 )17:00 前汇至主承销商指定账户 未按上述规定及时缴纳定金或缴纳的定金 不足均为无效申购 (4) 申购资金的补缴或多余定金的退还 1)2014 年 12 月 30 日 (T+3 日 ), 主承销商将在 上海证券报 中国证 券报 证券时报 证券日报 上刊登 网上中签率及网下发行结果公告, 19

20 内容包括获得配售的网下投资者名单及其获配售数量 应退还的多余申购定金 获配售投资者缴款金额 ( 若申购定金不足以缴付申购资金 ) 及缴款时间等 上述公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的机构投资者送达获配售及缴款的通知, 获配售的机构投资者应按要求及时补缴申购资金 扣除实际的认购金额后, 申购定金若有剩余, 则余额部分将于 2014 年 12 月 30 日 (T+3 日 ) 通知收款银行按原收款路径退回 2) 投资者缴纳的申购定金将被直接抵作申购资金 若定金不足以缴付申购资金, 则获得配售的机构投资者须在 2014 年 12 月 30 日 ( T+3)17:00 以前 ( 指资金到账时间 ), 将其应补缴的申购资金划至主承销商指定的银行账户 ( 同上述申购定金的收款账户 ), 在划款时应注明投资者证券账户号码, 同时向主承销商发邮件或传真划款凭证 若获得配售的机构投资者未能在 2014 年 12 月 30 日 ( T +3 日 )17:00 之前补足申购资金, 其配售资格将被取消, 其所缴纳的定金将不予退还, 其所放弃认购的格力转债将由主承销商包销, 并公告相关情况 3) 网下机构投资者的申购定 ( 资 ) 金在申购冻结期的资金利息, 按照国家有关规定归证券投资者保护基金所有 4) 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 将于 2014 年 12 月 26 日 (T+1 日 ) 对机构投资者网下申购定金进行审验, 并于 2014 年 12 月 31 日 (T+4 日 ) 对机构投资者补缴申购资金 ( 若有 ) 的到账情况进行审验, 并出具验资报告 5) 广东莱特律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证, 并出具见证意见 8. 结算与登记 (1) 主承销商将根据网下投资者的申购结果, 按照登记公司的相关规定进行相应的债券登记 (2) 主承销商将网下机构投资者配售认购款与网上申购资金汇总后划入发行人指定的银行账户 9. 投资者参加网上发行参加网下发行的机构投资者, 还可参加本次格力转债的网上发行 但同一证券账户网下 网上申购数量总和不得超过 980 万张 (9.80 亿元 ) 六 发行费用 20

21 本次发行对投资者不收取佣金 过户费和印花税等费用 七 路演安排为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况, 发行人拟于 2014 年 12 月 24 日 (T-1 日 )15:00~17:00 就本次发行在中国证券网 ( 举行网上路演, 请广大投资者留意 八 风险提示主承销商已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见 募集说明书 九 发行人和保荐人 主承销商 ( 一 ) 发行人名称 : 格力地产股份有限公司法定代表人 : 鲁君四办公地址 : 广东省珠海市石花西路 213 号电话 : 传真 : 联系人 : 黄华敏 邹超 ( 二 ) 保荐人 ( 主承销商 ) 名称 : 新时代证券有限责任公司法定代表人 : 刘汝军办公地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 联系电话 : 邮箱 :ECM@XSDZQ.CN 传真 : 联系人 : 牛鹏程 蔡泽煜 年宾华特此公告 发行人 : 格力地产股份有限公司保荐人 主承销商 : 新时代证券有限责任公司 2014 年 12 月 22 日 21

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24 附件 : 格力地产股份有限公司可转换公司债券网下申购表重要声明 本表由申请人完整填写且由其法定代表人 ( 或授权代表 ) 签字及加盖单位公章后, 一经将扫描件连同 word 版文件及其他申购文件发送至主承销商新时代证券有限责任公司电子邮箱 :ECM@XSDZQ.CN, 或传真至主承销商处, 即构成向主承销商发出不可撤销的正式申购要约 具有法律效力 传真 : , 咨询电话 : , 本申购表电子版可于新时代证券网站 下载 请投资者务必保证 word 版文件与扫描或传真的申购订单内容完全一致 如有差异, 主承销商将以扫描件或传真的申购订单信息为准 单位全称 经办人姓名经办人身份证号电子邮箱 办公电话移动电话传真号码 认购主体信息申购信息退款信息 序号 证券账户户名 ( 上海 ) 证券账户代码 ( 上海 ) 身份证明号码 申购金额 ( 万元 ) 申购定金 ( 万元 ) 退款汇入行全称 退款收款人账号 退款收款人全称 退款汇入行地点 大额支付系统号 以上申购共单, 合计申购金额万元, 合计缴纳定金万元 投资者承诺 : 确认以上填写的内容真实 有效 完整 ; 用于申购的资金符合相关法律法规及中国证监会的有关要求 法定代表人 ( 或授权代表 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 年月日 24

25 填表说明 :( 以下填表说明部分可不回传, 但填表前请仔细阅读 ) 1 身份证明号码填写: 为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料编码, 其中基金专户及一般法人填写其营业执照注册号 ; 证券投资基金填写 基金名称前两字 + 证基 + 证监会同意设立证券投资基金的批文号码 ; 全国社保基金填写 全国社保基金 + 投资组合号码 ; 企业年金基金填写 企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号 2 本表一经填写并加盖公章后, 扫描件发送电子邮件或传真至主承销商处, 即构成参与申购的机构投资者对主承销商发出的具有法律约束力的要约 若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其它后果, 由申请人自行负责 3 参与网下申购的机构投资者申购的下限为 5,000 手 (500 万元 ), 超过 5,000 手 (500 万元 ) 的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 申购的上限为 78.4 万手 (7.84 亿元 ) 4 参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定, 自行承担法律责任 证券投资基金及基金管理公司申购并持有格力转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 如有问题可打业务咨询电话号码 : 参与网下申购的机构投资者须按其申购金额的 20% 缴纳申购定金, 定金缴纳不足视为无效申购 投资者须于 2014 年 12 月 25 日 (T 日 )15:00 前划出申购定金, 同时将划款凭证传真至主承销商处, 并确保申购定金于当日 17:00 前到达主承销商指定的账户 违反上述规定的申购均为无效申购 在办理付款时, 请务必在汇款用途中注明投资者证券账户号码, 例如, 投资者上海证券账户为 B , 则应在附注里填写 :B 单位全称 中填写的内容应该和加盖的公章一致 如果机构投资者以其所管理的产品申购, 则需要在单位全称后写明其管理的产品名称 7 退款银行账号必须与原汇款银行账号一致 8 凡有参与网下申购的机构投资者, 请填妥此表后, 将签字盖章扫描件 word 版文件 连同以下文件的扫描件 : 加盖公章的法人营业执照复印件 经办人身份证复印件 上交所证券账户卡复印件 法人代表授权委托书 ( 如适用 ) 以及支付认购资金的付款凭证 ( 请务必注明投资者证券账户号码 ) 于 2014 年 12 月 25 日 (T 日 )15:00 点前发送邮件至 ECM@XSDZQ.CN, 邮件标题为 : 投资者全称 + 格力转债 ; 请在发送邮件 10 分钟后查看是否收到主承销商的确认邮件 未收到确认邮件的, 请拨打以下电话确认 : 如发送邮件不便的, 可传真至主承销商处 请在每一页传真上写明 单位名称 页码 总页数 和 经办人 联系电话 传真号码为 , 投资者传送资料后, 请在发送完毕 10 分钟后拨打传真确认电话号码查询主承销商是否已接收相关文件, 传真确认电话为 投资者的全部申购文件经主承销商收悉后方可生效