证券代码: 股票简称:格力地产 编号:
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- 昌眉 穆
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1 证券代码 : 股票简称 : 格力地产编号 : 临 格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 新时代证券有限责任公司 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 格力地产股份有限公司 ( 以下简称 格力地产 发行人 或 公司 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 格力转债 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1317 号文核准 本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2014 年 12 月 23 日的 上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报 上 投资者亦可到上交所网站 ( 查询募集说明书全文及本次发行的相关资料 现将本次发行的发行方案提示如下 : 1. 本次共发行人民币 9.8 亿元格力转债, 每张面值为 100 元人民币, 按面值发行 本次发行共计 98 万手,980 万张 存续期限为自发行之日起 5 年 票面利率 : 第一年为 0.60% 第二年为 0.80% 第三年为 1.00% 第四年为 1.50% 第五年为 2.00% 在本次发行的可转债期满后五个交易日内, 发行人将以本次发行的可转债的票面面值的 106%( 含最后一期利息 ) 的价格向投资者兑付全部未转股的可转债 2. 本次发行的格力转债全额向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售, 优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售的部分 ) 采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行 认购不足 9.8 亿元的部分由主承销商包销 3. 原股东优先配售后余额部分网上发行和网下发行预设的发行数量比例为 20%:80% 如网上向社会公众投资者发售申购和网下申购数量累计之和超过原 1
2 股东优先配售后剩余的本次发行的可转债数量, 则除去原股东优先申购获得足额配售外, 发行人和主承销商将根据优先配售后的余额和网上 网下实际申购情况, 按照网上定价发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量 4. 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日 (2014 年 12 月 24 日 ) 收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额, 并按 1,000 元 / 手的比例转换为手数, 每 1 手 (10 张 ) 为一个申购单位 原股东的优先配售通过上交所交易系统进行, 配售代码为 , 配售简称为 格力配债 原股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按照精确算法原则取整 5. 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 6. 机构投资者网下申购的下限为 5,000 手 (500 万元 ), 超过 5,000 手 (500 万元 ) 的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 申购的上限为 78.4 万手 (7.84 亿元 ) 拟参与网下申购的机构投资者应按照发行公告的要求, 正确填写 格力地产股份有限公司可转换公司债券网下申购表, 并及时准备相关资料 机构投资者应在申购日 2014 年 12 月 25 日 15:00 前, 将网下申购表及其他相关文件的扫描件连同网下申购表 word 版文件发送至主承销商电子邮箱 :ECM@XSDZQ.CN 不便发送扫描件的, 可将网下申购表及其他相关文件发送传真至主承销商处 请投资者务必保证电子版 word 文件与网下申购表扫描件或传真件完全一致 如有差异, 主承销商将以网下申传表扫描件或传真件为准 参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金, 定金数量为其全部申购金额的 20% 参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日 2014 年 12 月 25 日 (T 日 )15:00 前足额向主承销商指定账户划出申购定金, 同时向主承销商传真申购表等指定文件, 应确保申购定金于当日 (T 日 )17:00 前汇至主承销商指定账户 未按规定及时缴纳定金或缴纳的定金不足均为无效申购 7. 一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行 网上发行申购代码为 , 申购简称为 格力发债 每个账户最小认购单位为 1 手 (10 张, 2
3 1,000 元 ) 每个账户申购上限为 19.6 万手 (1.96 亿元 ), 超出部分为无效申购 8. 本次发行的格力转债不设持有期限制, 投资者获得配售的格力转债上市首日即可交易 一 向原股东优先配售公司原股东可优先认购的可转债数量为股权登记日 (2014 年 12 月 24 日 ) 收市后登记在册的公司股份数乘以 元 ( 即每股配售 元面值的可转债 ), 再按 1,000 元 / 手的比例转换为手数, 网上优先配售不足 1 手的部分按照精确算法取整 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 发行人现有总股本 577,594,400 股, 按本次发行优先配售比例计算, 原股东约可优先认购 979,600 手, 约占本次发行的可转债总额的 99.96% 原股东的优先配售通过上交所交易系统进行, 配售代码为 , 配售简称为 格力配债 网上优先配售时间为 2014 年 12 月 25 日 (T 日 ) 上交所交易系统的正常交易时间, 即 9:30~11:30,13:00~15:00 二 网上向一般社会公众投资者发售一般社会公众投资者在申购日 2014 年 12 月 25 日 (T 日 ) 上交所交易系统的正常交易时间, 即 9:30~11:30,13:00~15:00, 通过与上交所联网的证券交易网点, 以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托 投资者网上申购代码为 , 申购简称为 格力发债 每个证券账户的最低申购数量为 1 手 (10 张,1,000 元 ), 每 1 手为一个申购单位, 超过 1 手必须是 1 手的整数倍 每个账户申购数量上限为 19.6 万手 (1.96 亿元 ), 超出部分为无效申购 投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 除法规规定的机构账户外, 每个账户只能申购一次, 一经申购不得撤单 同一账户多次申购除首次申购外, 其余申购无效 资金不实的申购亦视为无效申购 三 网下向机构投资者配售 3
4 符合规定的机构投资者在申购日 2014 年 12 月 25 日 (T 日 )9:30~15:00, 以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购 参与网下申购的机构投资者申购的下限为 5,000 手 ( 500 万元 ), 超过 5,000 手 (500 万元 ) 的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 申购的上限为 78.4 万手 (7.84 亿元 ) 如超出申购上限, 则为无效申购 机构投资者申购并持有格力转债应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 欲参与本次网下发行的机构投资者应在申购日 2014 年 12 月 25 日 15:00 前, 将以下申购文件的扫描件连同 格力地产股份有限公司可转换公司债券网下申购表 电子版 word 文件发送至主承销商电子邮箱 :ECM@XSDZQ.CN, 邮件标题为 : 投资者全称 + 格力转债 并在发送邮件 10 分钟后查看是否收到主承销商的确认邮件 未收到确认邮件的, 请拨打以下电话确认 : 申购表电子版可于新时代证券网站 下载 不便通过电子邮箱发送扫描件的, 也可将以下文件发送传真至主承销商处, 并在每一页传真上写明 单位名称 页码 总页数 和 经办人 联系电话 传真号码 : , ; 传真确认电话 : 业务咨询电话号码 : 申购文件包括以下 7 项 : 1 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的 格力地产股份有限公司可转换公司债券网下申购表 ( 见附件 可于新时代证券网站 下载 ) 2word 版 格力地产股份有限公司可转换公司债券网下申购表 3 加盖单位公章的法人营业执照复印件 4 上交所证券账户卡复印件 5 经办人身份证复印件 6 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 7 支付申购定金的划款凭证各机构投资者填写的网下申购表一旦扫描发送至主承销指定电子邮箱或传真至主承销商处, 即被视为向主承销商发出的正式申购要约, 具有法律效力 4
5 请投资者务必保证网下申购表电子版 word 文件与网下申购表扫描件或网下 申购表传真件完全一致 如有差异, 主承销商将以网下申传表扫描件或网下申购 表传真件为准 参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日 2014 年 12 月 25 日 (T 日 ) 15:00 前足额向主承销商以下指定账户划出申购定金, 定金数量为其全部申购金 额的 20% 收款账户信息 : 账户名称 : 新时代证券有限责任公司 开户行 : 中国民生银行总行营业部 银行账号 : 汇款用途 : 填写证券账户帐号 ( 上海 ) Bxxxxxxxxx 人行大额支付系统号 : 联行行号 : 资金查询电话 : 邓帅 在办理付款时, 请务必在汇款用途中注明投资者证券账户号码 ( 上海 ), 例 如, 投资者证券账户为 B , 则应在附注里填写 :B 投资者需考虑资金的在途时间, 应确保申购定金于 2014 年 12 月 25 日 (T 日 )17:00 前汇至主承销商指定账户 未按上述规定及时缴纳定金或缴纳的定金 不足均为无效申购 四 发行人和保荐人 主承销商 ( 一 ) 发行人 名称 : 格力地产股份有限公司 法定代表人 : 鲁君四 办公地址 : 广东省珠海市石花西路 213 号 电话 : 传真 : 联系人 : 黄华敏 邹超 ( 二 ) 保荐人 ( 主承销商 ) 名称 : 新时代证券有限责任公司 法定代表人 : 刘汝军 办公地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层
6 联系电话 : 邮箱 传真 : , 联系人 : 牛鹏程 蔡泽煜 年宾华 特此公告 发行人 : 格力地产股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 新时代证券有限责任公司 2014 年 12 月 24 日 6
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东方电气公开发行A股可转换公司债券发行方案提示性公告
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证券代码 :600185 股票简称 : 格力地产编号 : 临 2014-027 格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 新时代证券有限责任公司特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1. 格力地产股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 格力地产
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证券代码 :000783 证券简称 : 长江证券公告编号 :2018-011 长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 联席保荐机构 ( 联席主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司联席保荐机构 ( 联席主承销商 ): 长江证券承销保荐有限公司 长江证券股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责
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证券代码 :002783 证券简称 : 凯龙股份公告编号 :2018-127 湖北凯龙化工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 长江证券承销保荐有限公司 湖北凯龙化工集团股份有限公司 ( 以下简称 凯龙股份 发行人 或 公司 ) 和长江证券承销保荐有限公司 ( 以下简称 保荐机构 ( 主承销商 ) 主承销商 或 长江保荐 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法
More information( 二 ) 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 ( 三 ) 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 网上中签结果
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博览世界科技为先 证券代码 :300422 证券简称 : 博世科公告编号 :2018-081 广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广西博世科环保科技股份有限公司 ( 以下简称 博世科 公司 或 发行人 ) 根据
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股票代码 :603797 股票简称 : 联泰环保公告编号 :2019-012 广东联泰环保股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 广东联泰环保股份有限公司 ( 以下简称 联泰环保 或 发行人 公司 )
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股票代码 :603993 股票简称 : 洛阳钼业编号 :2014 051 洛阳栾川钼业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 洛阳栾川钼业集团股份有限公司( 以下简称 发行人 或 洛阳钼业 或 公司 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 洛钼转债
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股票代码 :603305 股票简称 : 旭升股份公告编号 :2018-077 宁波旭升汽车技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 兴业证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 宁波旭升汽车技术股份有限公司 ( 以下简称 发行人
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证券代码 :601211 证券简称 : 国泰君安公告编号 :2017-043 国泰君安证券股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 安信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司
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股票代码 :603055 股票简称 : 台华新材公告编号 :2018-060 浙江台华新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 浙江台华新材料股份有限公司 ( 以下简称 台华新材 或 发行人 公司 ) 公开发行
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证券代码 :002258 股票简称 : 利尔化学公告编号 :2018-059 利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 利尔化学股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 利尔化学 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 利尔转债
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证券代码 :601311 证券简称 : 骆驼股份公告编号 : 临 2017-019 骆驼集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 太平洋证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 重要提示 1 骆驼集团股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 骆驼股份 ) 公开发行可转换公司债券
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证券代码 :603023 证券简称 : 威帝股份公告编号 :2018-038 哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 哈尔滨威帝电子股份有限公司 ( 以下简称 威帝股份 或 发行人 ) 和民生证券股份有限公司
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证券代码 :300618 证券简称 : 寒锐钴业公告编号 :2018-105 南京寒锐钴业股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏 南京寒锐钴业股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 寒锐钴业 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 寒锐转债 或
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证券代码 :603027 证券简称 : 千禾味业公告编号 :2018-064 千禾味业食品股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 招商证券股份有限公司 千禾味业食品股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 特别提示 千禾味业食品股份有限公司 ( 以下简称 千禾味业
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股票代码 :600728 股票简称 : 佳都科技公告编号 :2018-142 佳都新太科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 佳都新太科技股份有限公司 ( 以下简称 佳都科技 或 发行人 公司 ) 公开发行
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证券简称 : 广电网络证券代码 :600831 公告编号 :2018-033 号 陕西广电网络传媒 ( 集团 ) 股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 陕西广电网络传媒 ( 集团 ) 股份有限公司
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证券代码 :A600845 B900926 股票简称 : 宝信软件宝信 B 公告编号 :2017-052 上海宝信软件股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券之发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 浙商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 上海宝信软件股份有限公司
More information1 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 3 月 6 日 (T 日 ) 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00 原股东参与优先配售的部分, 应当在 2018 年 3 月 6 日 (T 日 ) 申购时缴付足额资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售
证券代码 :603618 证券简称 : 杭电股份公告编号 :2018-019 杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 华金证券股份有限公司联席主承销商 : 国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示杭州电缆股份有限公司 (
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证券代码 :002179 证券简称 : 中航光电公告代码 :2018-059 号 中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告联合保荐机构 ( 主承销商 ): 华创证券有限责任公司联合保荐机构 ( 主承销商 ): 中航证券有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示中航光电科技股份有限公司 ( 以下简称 中航光电
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股票代码 :601818 股票简称 : 光大银行公告编号 :2017-015 中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 中国光大银行股份有限公司( 简称 发行人 本行 公司 或 光大银行 ) 公开发行 A 股可转换公司债券 ( 以下简称
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证券代码 :002839 证券简称 : 张家港行公告编号 :2018-050 江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 华泰联合证券有限责任公司联席主承销商 : 东吴证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示江苏张家港农村商业银行股份有限公司
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证券代码 :600820 股票简称 : 隧道股份 编号 : 临 2013-026 债券代码 :122032 债券简称 :09 隧道债 上海隧道工程股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 上海隧道工程股份有限公司(
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证券代码 :600690 证券简称 : 青岛海尔公告编号 : 临 2018-083 青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联席主承销商 : 高盛高华证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示青岛海尔股份有限公司
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证券代码 :600109 股票简称 : 国金证券编号 : 临 2014-21 国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 兴业证券股份有限公司联席主承销商 : 宏源证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 国金证券股份有限公司( 以下简称
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证券代码 :002865 证券简称 : 钧达股份公告编号 :2018-084 海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告保荐机构 ( 主承销商 ): 中国银河证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示海南钧达汽车饰件股份有限公司 ( 以下简称 钧达股份 公司 或 发行人 ) 和中国银河证券股份有限公司
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证券简称 : 中科曙光证券代码 :603019 公告编号 :2018-039 曙光信息产业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示曙光信息产业股份有限公司 ( 以下简称 中科曙光 公司 或
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股票代码 :601989 股票简称 : 中国重工公告编号 : 临 2012-018 号 中国船舶重工股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 中国船舶重工股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 中国重工 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称
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证券代码 :601966 证券简称 : 玲珑轮胎公告编号 :2018-015 山东玲珑轮胎股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 安信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示山东玲珑轮胎股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令
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证券代码 :603568 证券简称 : 伟明环保公告编号 : 临 2018-085 浙江伟明环保股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示浙江伟明环保股份有限公司 ( 以下简称 伟明环保
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证券代码 :601222 证券简称 : 林洋能源公告编号 : 临 2017-77 江苏林洋能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 江苏林洋能源股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别 及连带责任 特别提示 江苏林洋能源股份有限公司 ( 以下简称
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More information在中签认购资金交收日前 ( 含 T+3 日 ), 不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 网上中签结果公告 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2017 年 11 月 21 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 能够认购中签后的 1 手或 1
证券代码 :A600845 B900926 股票简称 : 宝信软件宝信 B 公告编号 :2017-049 上海宝信软件股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券之发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 浙商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 上海宝信软件股份有限公司 (
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证券代码 :603677 证券简称 : 奇精机械公告编号 :2018-070 奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 奇精机械股份有限公司 ( 以下简称 奇精机械 发行人 或 公司 )
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证券简称 : 山鹰纸业证券代码 :600567 公告编号 : 临 2018-117 山鹰国际控股股份公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 山鹰国际控股股份公司 ( 以下简称 山鹰纸业 或 发行人 ) 国金证券股份有限公司
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证券代码 :001965 证券简称 : 招商公路公告编号 :2019-22 招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告牵头保荐机构 ( 牵头主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联合保荐机构 ( 联席主承销商 ): 招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示招商局公路网络科技控股股份有限公司
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证券简称 : 济川药业证券代码 :600566 公告编号 :2017-061 湖北济川药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国金证券股份有限公司 发行人及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ]) 上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则
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证券代码 :000001 证券简称 : 平安银行 公告编号 :2019-005 优先股代码 :140002 优先股简称 : 平银优 01 平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 联席保荐机构 ( 联席主承销商 ) 中信证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 联席主承销商国泰君安证券股份有限公司中国国际金融股份有限公司高盛高华证券有限责任公司中银国际证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实
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证券代码 :601222 证券简称 : 林洋能源公告编号 : 临 2017-75 江苏林洋能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 江苏林洋能源股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个 别及连带责任 特别提示江苏林洋能源股份有限公司和广发证券股份有限公司根据
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` 证券简称 : 维格娜丝证券代码 :603518 公告编号 :2019-007 维格娜丝时装股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示维格娜丝时装股份有限公司 ( 以下简称 维格娜丝 公司
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证券代码 :002273 证券简称 : 水晶光电公告编号 :(2017)071 号 浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 安信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示浙江水晶光电科技股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ]) 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则
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证券代码 :002273 证券简称 : 水晶光电公告编号 :(2017)075 号 浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 安信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示浙江水晶光电科技股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ]) 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则
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证券代码 :600068 证券简称 : 葛洲坝编号 : 临 2008-030 认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告 保荐人 / 主承销商 : 公告日期 :2008 年 6 月 23 日 特别提示 1 本次发行的分离交易可转债的票面利率询价区间为 0.6%-1.5% 最终票面利率将由发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 根据簿记建档结果及网上 网下申购情况在上述询价区间范围内协商确定 2 机构投资者参加网下申购需填写并提交网下申购订单
More information众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 联席主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 超过相应资产规模或资金规模申购的, 保荐机构 ( 联席主承销商 ) 将认定该投资者申购无效 参与网上
证券代码 :603618 证券简称 : 杭电股份公告编号 :2018-017 杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 华金证券股份有限公司联席主承销商 : 国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示杭州电缆股份有限公司和保荐机构 (
More information资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 超过相应资产规模或资金规模申购的, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将认定该投资者的申购
证券代码 :603989 证券简称 : 艾华集团公告编号 :2018-007 湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 平安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 湖南艾华集团股份有限公司 ( 以下简称 艾华集团 或 发行人 )
More information本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 (2018 年 11 月 19 日,T-1 日 ) 收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称 中国结算上海分公司 ) 登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者配售
证券代码 :600233 证券简称 : 圆通速递公告编号 : 临 2018-100 圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联席主承销商 : 瑞银证券有限责任公司联席主承销商 : 汇丰前海证券有限责任公司 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
More information(T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00, 不再安排网下发行 原股东参与优先配售时, 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的
证券简称 : 中科曙光证券代码 :603019 公告编号 :2018-037 曙光信息产业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 曙光信息产业股份有限公司 ( 以下简称 中科曙光 或 发行人
More information公开发行可转换公司债券发行提示性公告 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 苏州
公开发行可转换公司债券发行提示性公告 证券代码 :002787 证券简称 : 华源控股 公告编号 :2018-128 苏州华源控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告保荐机构 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 特别提示苏州华源控股股份有限公司 ( 以下简称 华源控股 公司 或 发行人
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证券代码 :600483 证券简称 : 福能股份公告编号 :2018-058 福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告保荐机构 ( 主承销商 ): 平安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 福建福能股份有限公司 ( 以下简称 福能股份 或 发行人 ) 和平安证券股份有限公司
More information1 社会公众投资者在 2017 年 12 月 4 日 (T 日 ) 进行网上申购时无需缴付申购资金 原股东在 2017 年 12 月 4 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 本次发行申购时间为 2017 年 12 月 4 日 (T 日 )9:15-
证券代码 :002284 证券简称 : 亚太股份公告编号 :2017-053 浙江亚太机电股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并对公告 中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示浙江亚太机电股份有限公司 ( 以下简称 亚太股份 公司 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法
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证券代码 :600398 证券简称 : 海澜之家编号 : 临 2018 026 号 海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示海澜之家股份有限公司 ( 以下简称 海澜之家 公司 或 发行人 )
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证券简称 : 海印股份证券代码 :000861 公告编号 :2016-34 广东海印集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 发行人及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示一 本次发行的可转债的认购方式本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 (2016 年 6 月
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新凤鸣集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券之发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 新凤鸣集团股份有限公司 ( 以下简称 新凤鸣 发行人 或 公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法
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证券代码 :002249 证券简称 : 大洋电机编号 :2011-030 中山大洋电机股份有限公司 公开增发 A 股网下发行公告 保荐人 ( 主承销商 ): 中国银河证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 重要提示 1 中山大洋电机股份有限公司( 以下简称 发行人 大洋电机 或 公司 ) 本次增发不超过 7,650
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证券代码 :000811 证券简称 : 冰轮环境公告编号 :2019-004 冰轮环境技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 特别提示冰轮环境技术股份有限公司 ( 以下简称 冰轮环境 或 发行人 公司 ) 和中信证券股份有限公司
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2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
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证券代码 :002100 证券简称 : 天康生物公告编号 :2017-075 天康生物股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 长城证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示天康生物股份有限公司 ( 以下简称 天康生物 公司 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令
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证券代码 :600483 证券简称 : 福能股份公告编号 :2018-056 福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 平安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 福建福能股份有限公司 ( 以下简称 福能股份 或 发行人 ) 和平安证券股份有限公司
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证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2017-087 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司 北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示根据 证券发行与承销管理办法
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证券代码 :000887 证券简称 : 中鼎股份公告编号 :2019-09 安徽中鼎密封件股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示安徽中鼎密封件股份有限公司 ( 以下简称 中鼎股份 公司 或 发行人 ) 和民生证券股份有限公司 ( 以下简称 民生证券 保荐机构
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证券代码 :002562 证券简称 : 兄弟科技公告编号 :2017-093 兄弟科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示兄弟科技股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ]) 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则 (2017
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