网上资金申购发行公告

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巽蝴濮
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1 方正证券股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告保荐人 ( 主承销商 ): 平安证券有限责任公司联合主承销商 : 中信证券股份有限公司财务顾问 ( 副主承销商 ): 瑞信方正证券有限责任公司特别提示 1 方正证券股份有限公司根据证券发行与承销管理办法 (2010 年 10 月 11 日修订 ) 和关于深化新股发行体制改革的指导意见 ( 证监会公告 [2010]26 号 ) 的相关规定, 对首次公开发行 A 股网上发行做出相关安排, 请广大投资者认真阅读本公告 2 方正证券股份有限公司首次公开发行 A 股网上发行通过上海证券交易所 ( 以下简称上交所 ) 交易系统, 采用网上资金申购方式进行关于网上发行的有关规定, 请查阅上交所网站 ( 公布的沪市股票上网发行资金申购实施办法 (2009 年修订 ) 3 发行人和联合主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 认真阅读 2011 年 7 月 29 日 (T-1 日 ) 刊登在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上的方正证券股份有限公司首次公开发行 A 股投资风险特别公告重要提示 1 方正证券股份有限公司( 以下简称发行人或方正证券 ) 首次公开发行不超过 150,000 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1124 号文核准本次发行的保荐人为平安证券有限责任公司, 联合主承销商为平安证券有限责任公司和中信证券股份有限公司 ( 以下简称联合主承销商 ), 财务顾问 ( 副主承销商 ) 为瑞信方正证券有限责任公司 1

2 2 本次发行采用网下向询价对象询价配售( 以下简称网下发行 ) 与网上资金申购发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式进行回拨机制启动前, 网下发行 75,000 万股, 占本次发行数量的 50%; 网上发行 75,000 万股, 占本次发行数量的 50% 可参与本次网下发行的询价对象为符合证券发行与承销管理办法 (2010 年 10 月 11 日修订 ) 中界定的询价对象的条件, 且已经在中国证券业协会 ( 以下简称协会 ) 登记备案的机构, 包括联合主承销商自主推荐已向协会备案的询价机构 3 本次发行价格区间为 3.70 元 / 股元 / 股 ( 含上限和下限 ), 由于网上发行时本次发行价格尚未确定, 参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限 (3.90 元 / 股 ) 进行申购如最终确定的发行价格低于发行价格区间上限, 差价部分将于 2011 年 8 月 4 日 (T+3 日 ) 与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者 4 任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购凡参与初步询价报价的配售对象, 无论是否有有效报价, 均不得再参与网上发行参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购, 导致其申购无效的, 由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任 5 本次网上发行日为 2011 年 8 月 1 日 (T 日 ), 申购时间为上交所正常交易时间 ( 上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00) 申购简称为方正申购, 申购代码为本次网上发行, 参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股, 超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍, 单一证券账户申购上限为 75 万股 7 单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户 ( 以 2011 年 7 月 29 日 (T-1 日 ) 账户注册资料为准 ) 参与本次网上申购的, 以及同一证券账户多次参与本次网上申购的, 以第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购 ( 企业年金账户的指定交易情况以 2011 年 7 月 29 日 (T-1 日 ) 为准 ) 2

3 8 本次网上发行不向投资者收取佣金过户费和印花税 9 在出现申购不足或难以确定发行价格的情况下, 发行人和联合主承销商可采取削减发行规模调整发行价格区间调整发行时间表或中止发行等措施, 并将及时公告和依法做出其他安排 10 本公告仅适用于本次网上发行, 关于网下发行的具体规定, 敬请参见 2011 年 7 月 29 日 (T-1 日 ) 刊登在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上的方正证券股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告 11 投资者欲了解本次发行的一般情况, 请详细阅读 2011 年 7 月 21 日 (T-7 日 ) 刊登在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报的方正证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要和方正证券股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站 ( 查询释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人证监会上交所中国结算上海分公司保荐人联合主承销商指方正证券股份有限公司指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指平安证券有限责任公司指平安证券有限责任公司中信证券股份有限公司财务顾问 ( 副主承销商 ) 指瑞信方正证券有限责任公司 3

4 指符合本公告中有关申购规定的申购, 包括 : 1 按照规定的程序, 及时足额缴付申购款, 申购数量有效申购符合要求 ; 2 单个投资者使用一个合格账户参与本次网上发行的申购 ; 3 配售对象未参与网下初步询价, 仅参与本次网上发行的申购指 2011 年 8 月 1 日, 为本次发行参与网上资金申购的投资 T 日 / 网上资金申购日者通过上交所交易系统以发行价格区间上限申购本次网上发行股票的日期元指人民币元一本次发行的基本情况 1 股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值 1.00 元 2 发行规模和发行结构回拨机制启动前, 本次发行数量 150,000 万股, 其中网下发行 75,000 万股, 占本次发行数量的 50%; 网上发行 75,000 万股, 占本次发行数量的 50% 网下发行由本次发行联合主承销商负责组织实施, 配售对象通过上交所网下申购电子平台 ( 以下简称申购平台 ) 在发行价格区间内进行申购 ; 网上发行通过上交所交易系统实施, 投资者以发行价格区间上限缴纳申购款本次网下和网上发行结束后, 发行人和联合主承销商将根据累计投标询价及申购情况, 综合考虑发行人基本面所处行业可比公司估值水平及市场情况等, 在发行价格区间内协商确定发行价格最终确定的本次发行价格将于 2011 年 8 月 3 日 (T+2 日 ) 在方正证券股份有限公司首次公开发行 A 股定价网下发行结果及网上中签率公告中公布, 并同时披露联合主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平发行人可比上市公司的市盈率指标, 以及所有配售对象的报价明细 3 网上网下回拨机制本次发行网上网下申购于 2011 年 8 月 1 日 (T 日 )15:00 同时截止申购结 4

5 束后, 发行人和联合主承销商将根据总体申购情况于 2011 年 8 月 2 日 (T+1 日 ) 决定是否启动回拨机制, 对网下网上发行的规模进行调节回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下发行初步配售比例来确定网上发行初步中签率 = 回拨前网上发行数量 / 网上有效申购数量 ; 网上发行最终中签率 = 回拨后网上发行数量 / 网上有效申购数量 ; 网下发行初步配售比例 = 回拨前网下发行数量 / 网下有效申购数量 ; 网下发行最终配售比例 = 回拨后网下发行数量 / 网下有效申购数量有关回拨机制的具体安排如下 : (1) 在网下发行获得足额认购的情况下, 若网上发行初步中签率低于 5% 且低于网下发行初步配售比例, 则在不出现网上发行最终中签率高于网下发行最终配售比例的前提下, 从网下向网上发行回拨不超过本次公开发行规模约 5% 的股票 ( 不超过 7,500 万股 ); (2) 在网下发行未获得足额认购的情况下, 不足部分不向网上回拨, 发行人和联合主承销商可采取削减发行规模调整发行价格区间调整发行时间表或中止发行等措施, 并将及时公告和依法做出其他安排 (3) 网上发行未获得足额认购的情况下, 从网上向网下回拨, 由参与网下发行的机构投资者申购, 仍然申购不足的, 可以由承销团推荐其他投资者参与网下申购 4 申购价格本次发行的发行价格区间为 3.70 元 / 股元 / 股 ( 含上限和下限 ) 网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限 (3.90 元 / 股 ) 进行申购此发行价格区间对应的市盈率区间为 : (1)14.23 倍至倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算 ); (2)18.50 倍至倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算 ) 5

6 (3) 本次发行初步询价期间, 提交了有效报价的配售对象有 94 家, 对应的申购数量之和为 569,860 万股, 为本次网下发行数量的 7.60 倍 5 申购时间 2011 年 8 月 1 日 (T 日 ), 在上交所正常交易时间内 ( 上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00) 进行如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行, 则按申购当日通知办理 6 申购简称和代码申购简称为方正申购 ; 申购代码为发行地点全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点 8 锁定期安排网上发行投资者获配股票无锁定期, 自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月, 锁定期自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算 9 本次发行的重要日期交易日日期发行安排 T-7 日 T-6 日 T-5 日 T-4 日 T-3 日 T-2 日 T-1 日 7 月 21 日 ( 周四 ) 7 月 22 日 ( 周五 ) 7 月 25 日 ( 周一 ) 7 月 26 日 ( 周二 ) 7 月 27 日 ( 周三 ) 7 月 28 日 ( 周四 ) 7 月 29 日 ( 周五 ) 刊登招股意向书摘要和发行安排及初步询价公告初步询价起始日 ( 通过上交所网下申购电子化平台 ) 路演推介初步询价 ( 通过申购平台 ) 及路演推介初步询价 ( 通过申购平台 ) 及路演推介初步询价 ( 通过申购平台 ) 初步询价截止日 (15:00 截止 ) 确定价格区间刊登网上路演公告刊登新股投资风险特别公告初步询价结果及发行价格区间公告网下发行公告和网上资金申购发行公告网下申购缴款起始日, 网上路演 6

7 交易日日期发行安排 T 日 T+1 日 T+2 日 T+3 日 8 月 1 日 ( 周一 ) 8 月 2 日 ( 周二 ) 8 月 3 日 ( 周三 ) 8 月 4 日 ( 周四 ) 网下申购缴款截止日网上申购日 (9:30-15:00) 确定发行价格, 网上网下申购资金验资确定是否启动回拨机制网上申购配号刊登定价网下发行结果及网上中签率公告网下申购资金退款, 网上发行摇号抽签刊登网上资金申购摇号中签结果公告网上申购资金解冻注 :(1)T 日为网上资金申购日 (2) 本次网下发行采用电子化方式, 配售对象务请严格按照细则操作申购如无法正常申购, 请及时联系联合主承销商将予以指导 ; 如果不是配售对象自身技术及操作原因造成的问题, 联合主承销商将视具体情况提供相应措施予以解决 (3) 上述日期为工作日, 如遇重大突发事件影响发行, 联合主承销商将及时通知并公告, 修改发行日程本次网上资金申购发行依上交所沪市股票上网发行资金申购实施办法 (2009 年修订 ) 实施 9 承销方式承销团余额包销 10 上市地点上海证券交易所二本次网上发行对象指持有上交所证券账户卡的自然人法人证券投资基金法人符合法律规定的其他投资者等 ( 国家法律法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外 ) 本次发行联合主承销商的自营业务不得参与本次发行的网上申购三本次网上发行方式 7

8 本次网上发行通过上交所交易系统进行, 网上发行数量为 75,000 万股联合主承销商在指定时间内 (2011 年 8 月 1 日 (T 日 ), 上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00) 将 75,000 万股方正证券股票输入在上交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一卖方各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点, 以发行价格区间上限和符合规定的有效申购数量进行申购委托, 并足额缴纳申购款申购结束后, 由联合主承销商会同中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称登记公司 ) 共同核实申购资金的到账情况, 登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数投资者获配股票数量的确定方法为 : 1 如网上有效申购量小于或等于本次最终网上发行数量, 不需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 2 如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量, 则由登记公司结算系统主机按每 1,000 股确定为一个申报号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签申报号, 每一中签申报号认购 1,000 股网上发行最终中签率 =( 最终网上发行数量 / 网上有效申购总量 ) 100% 四申购数量和申购次数的规定 1 本次网上发行, 参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股, 超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍 2 单一网上申购账户的申购上限为 75 万股 3 配售对象只能选择网下或网上一种方式进行新股申购参与网下初步询价的配售对象, 无论是否为有效报价, 均不能参与网上申购参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购, 导致其申购无效的, 由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任 4 单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户 ( 以 2011 年 7 月 29 日 (T-1 日 ) 账户注册资料为准 ) 参与本次网上申购的, 以及同一证券账户多次参与本次网上申购的, 以第一笔申购为有效申购, 其余申 8

9 购均为无效申购 5 证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购 ( 企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以 2011 年 7 月 29 日 (T-1 日 ) 为准 ) 五网上申购程序 1 办理开户登记参加本次方正证券股票网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡尚未办理开户登记手续的投资者, 必须在网上资金申购日 2011 年 8 月 1 日 (T 日 ) 前办妥证券账户开户手续 2 存入足额申购资金参与本次方正证券股票网上发行的投资者, 应在网上资金申购日 2011 年 8 月 1 日 (T 日 ) 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并根据自己的申购量存入足额的申购资金 3 申购手续申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同, 即 : (1) 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证股票账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托 (2) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续 (3) 投资者的申购委托一经接受, 不得撤单六配号与抽签若网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售 1 申购配号确认 2011 年 8 月 2 日 (T+1 日 ), 各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海 9

10 分公司的结算银行账户 2011 年 8 月 2 日 (T+1 日 ), 进行核算验资配号, 中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户联合主承销商会同中国结算上海分公司及立信会计师事务所有限公司对申购资金的到位情况进行核查, 并由立信会计师事务所有限公司出具验资报告上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购, 按每 1,000 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2011 年 8 月 3 日 (T+2 日 ), 向投资者公布配号结果申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 2 公布中签率 2011 年 8 月 3 日 (T+2 日 ), 发行人和联合主承销商将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报刊登的方正证券股份有限公司首次公开发行 A 股定价网下发行结果及网上中签率公告中公布网上发行中签率 3 摇号抽签公布中签结果 2011 年 8 月 3 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由联合主承销商和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点发行人和联合主承销商 2011 年 8 月 4 日 (T+3 日 ) 将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报刊登的方正证券股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告中公布中签结果 4 确定认购股数申购者根据中签号码, 确定认购股数, 每一中签号码只能认购 1,000 股七结算与登记 1 全部申购资金冻结产生的利息, 归证券投资者保护基金所有有关申购资金冻结等事宜, 遵从上交所中国结算上海分公司有关规定年 8 月 3 日 (T+2 日 ) 摇号抽签抽签结束后中国结算上海分公司根 10

11 据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点年 8 月 4 日 (T+3 日 ), 由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 如果最终确定的发行价格低于发行价格区间上限 3.90 元 / 股 ( 投资者网上申购价格 ), 则由中国结算上海分公司将中签申购款的差价部分与未中签的网上申购款同时通过各证券交易网点向投资者退还 ; 同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至联合主承销商指定的资金交收账户 4 本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成, 中国结算上海分公司向发行人提供股东名册八申购费用本次网上发行不向投资者收取佣金过户费和印花税九网上路演安排为便于投资者了接发行人的有关情况和本次发行的相关安排, 发行人和联合主承销商将于 2011 年 7 月 29 日 (T-1 日 )14:00-17:00 就本次发行在中国证券网 ( 进行网上路演, 敬请广大投资者关注十发行人联合主承销商与财务顾问 ( 副主承销商 ) 1 发行人方正证券股份有限公司法定代表人 : 雷杰联系人 : 陈锐陈勇曹啸住所 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦层 2 联合主承销商平安证券有限责任公司 11

12 法定代表人 : 杨宇翔联系人 : 资本市场部住所 : 广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层中信证券股份有限公司法定代表人 : 王东明联系人 : 资本市场部住所 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 3 财务顾问( 副主承销商 ) 瑞信方正证券有限责任公司法定代表人 : 雷杰联系人 : 张超王锦徐莺住所 : 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 15 层发行人 : 方正证券股份有限公司保荐人 ( 主承销商 ): 平安证券有限责任公司联合主承销商 : 中信证券股份有限公司财务顾问 ( 副主承销商 ): 瑞信方正证券有限责任公司 2011 年 7 月 29 日 12

网上资金申购发行公告

江苏亚星锚链股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告保荐人 ( 主承销商 ): 国信证券股份有限公司特别提示 1 江苏亚星锚链股份有限公司根据证券发行与承销管理办法 (2010 年 10 月 11 日修订 ) 和关于深化新股发行体制改革的指导意见 ( 证监会公告 [2010]26 号 ) 的相关规定, 对首次公开发行 A 股网上发行做出相关安排, 请广大投资者认真阅读本公告 2