施细则 ) 深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南 ( 深证上 号 ) 等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原 A 股普通股股东 ( 以下简称 原股东 ) 优先配售
|
|
- 晓 贾
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 证券代码 : 证券简称 : 平安银行 公告编号 : 优先股代码 : 优先股简称 : 平银优 01 平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 联席保荐机构 ( 联席主承销商 ) 中信证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 联席主承销商国泰君安证券股份有限公司中国国际金融股份有限公司高盛高华证券有限责任公司中银国际证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 特别提示平安银行股份有限公司 ( 以下简称 平安银行 或 发行人 公司 本公司 ) 和联席保荐机构 ( 联席主承销商 ) 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 ) 平安证券股份有限公司 ( 以下简称 平安证券 ), 以及联席主承销商国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 中国国际金融股份有限公司 ( 以下简称 中金公司 ) 高盛高华证券有限责任公司( 以下简称 高盛高华 ) 中银国际证券股份有限公司 ( 以下简称 中银国际证券 )( 中信证券 平安证券 国泰君安 中金公司 高盛高华 中银国际证券以下统称 联席主承销商 ) 根据 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 第 144 号 ) 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则 ( 深证上 号 )( 以下简称 实
2 施细则 ) 深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南 ( 深证上 号 ) 等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原 A 股普通股股东 ( 以下简称 原股东 ) 优先配售, 原股东优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行 请投资者认真阅读本公告及深交所网站 ( 公布的 实施细则 本次公开发行可转换公司债券在发行流程, 配售原则, 申购和缴款 投资者弃购处理等环节均发生重大变化, 敬请投资者关注 主要变化如下 : 1 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2019 年 1 月 21 日 (T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:15-11:30,13:00-15:00 原股东参与优先配售的部分, 应当在 2019 年 1 月 21 日 (T 日 ) 申购时缴付足额资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 本次发行前, 公司控股股东, 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 中国平安 ) 及其控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司 ( 以下简称 平安寿险 ) 合计持有发行人 58% 的股份 中国平安与平安寿险将全额参与本次发行的优先配售 2 原 A 股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为 90%:10% 如网上社会公众投资者与网下机构投资者申购数量累计之和大于或等于原股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量, 则除去原股东优先申购获得足额配售外, 发行人和联席主承销商将根据网上 网下实际申购情况, 依据本公告中约定的配售原则对网上 网下最终发行数量进行调整, 以实现网下 A 类获配比例不低于网下 B 类获配比例, 且不高于网下 B 类获配比例的 3 倍 ; 网下 B 类最终配售比例与网上发行中签率趋于一致 3 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求, 超过相应资产规模或资金规模申购的, 联席主承销商有权认定该投资者的申购无效
3 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 4 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户 同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的, 或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的, 以该投资者的第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 账户持有人名称 有效身份证明文件号码 均相同 证券账户注册资料以 T-1 日日终为准 年 1 月 22 日 (T+1 日 ), 发行人和联席主承销商将在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 上公告本次发行的 平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行配售结果公告 ( 以下简称 网上中签率及网下发行配售结果公告 ), 披露获得配售的网下机构投资者名单 每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资金等信息 当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时, 采取摇号抽签方式确定发售结果 2019 年 1 月 22 日 ( T+1 日 ), 根据本次发行的网上中签率, 在公证部门公证下, 由联席主承销商和发行人共同组织摇号抽签 6 网上投资者申购时, 无需缴付申购资金 每个账户最小认购单位为 10 张 (1,000 元 ), 每个账户申购上限是 10,000 张 (100 万元 ), 超出部分为无效申购 7 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2019 年 1 月 23 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 投资者认购资金不足的, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任, 由投资者自行承担 网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销 网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的, 须在 2019 年 1 月 23 日 (T+2 日 )17:00 之前 ( 指资金到账时间 ) 及时足额补缴申购资金 若获得配售的机构投资者未能在 2019 年 1 月 23 日 (T+2 日 )17:00 之前及时足额补足申
4 购资金, 其配售资格将被取消, 其所缴纳的申购保证金不予退还, 其放弃认购的平银转债由联席主承销商包销 8 当原股东优先认购的可转债数量和网上 网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时, 或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上 网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时, 发行人和联席主承销商将协商是否采取中止发行措施, 并及时向中国证券监督管理委员会报告, 如果中止发行, 公告中止发行原因, 择机重启发行 本次发行由联席主承销商组建承销团承销, 认购金额不足 260 亿元的部分由承销团余额包销 包销基数为 260 亿元, 联席主承销商根据网上 网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额, 承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%, 即原则上最大包销金额为 78 亿元 当包销比例超过本次发行总额的 30% 时, 主承销商将启动内部承销风险评估程序, 并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施, 并及时向中国证监会报告 9 投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月 ( 按 180 个自然日计算, 含次日 ) 内不得参与网上新股 存托凭证 可转债及可交换债的申购 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股 存托凭证 可转债 可交换债的次数累计计算 10 本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购 11 投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规, 认真阅读本公告的各项内容, 知悉本次发行的发行流程和配售原则, 充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险, 审慎参与本次可转换公司债券申购 投资者一旦参与本次申购, 主承销商视为该投资者承诺 : 投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定, 由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担 发行提示 1 平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管 理委员会证监许可 号文核准 本次发行的 A 股可转换公司债券简
5 称为 平银转债, 债券代码为 本次发行 260 亿元可转债, 每张面值为人民币 100 元, 共计 26,000 万张, 按面值发行 3 本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日(2019 年 1 月 18 日,T-1 日 ) 收市后登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行 网下和网上预设的发行数量比例为 90%:10% 如网上社会公众投资者与网下机构投资者申购数量累计之和超过原股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量, 则除去原股东优先申购获得足额配售外, 发行人和联席主承销商将根据网上 网下实际申购情况, 依据本公告中约定的配售原则对网上 网下最终发行数量进行调整, 以实现网下 A 类获配比例不低于网下 B 类获配比例, 且不高于网下 B 类获配比例的 3 倍 ; 网下 B 类最终配售比例与网上发行中签率趋于一致 4 原股东可优先配售的平银转债数量为其在股权登记日(2019 年 1 月 18 日,T-1 日 ) 收市后登记在册的持有平安银行的股份数量按每股配售 元可转债的比例计算可配售可转债金额, 再按 100 元 / 张的比例转换为张数, 每 1 张为一个申购单位 原股东的优先配售通过深交所交易系统进行, 配售代码为 , 配售简称为 平银配债 原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量 原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行, 即所产生的不足 1 张的优先认购数量, 按数量大小排序, 数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东, 以达到最小记账单位 1 张, 循环进行直至全部配完 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额部分的申购 原股东参与网上优先配售的部分, 应当在 T 日申购时缴付足额资金 5 发行人现有普通股总股本 17,170,411,366 股, 按本次发行优先配售比例计算, 原股东最多可优先认购约 259,994,368 张, 约占本次发行的可转债总额
6 260,000,000 张的 % 由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行, 最终优先配售总数可能略有差异 6 一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购, 申购简称为 平银发债, 申购代码为 网上投资者申购时, 无需缴付申购资金 每个账户最小认购单位为 10 张 (1,000 元 ), 每个账户申购上限是 10,000 张 (100 万元 ), 超出部分为无效申购 7 本次发行的平银转债不设定持有期限制, 投资者获得配售的平银转债上市首日即可交易 8 本次发行并非上市, 上市事项将另行公告, 发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续 9 投资者务请注意公告中有关 平银转债 发行方式 发行对象 配售 / 发行办法 申购时间 申购方式 申购程序 申购价格 票面利率 申购数量和认购资金缴纳等具体规定 10 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购, 也不得违规融资或帮他人违规融资申购 投资者申购并持有平银转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 11 本公告仅对发行平银转债的有关事宜向投资者作扼要说明, 不构成本次发行平银转债的任何投资建议 投资者欲了解本次平银转债的详细情况, 敬请阅读 平安银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ), 该募集说明书摘要已刊登在 2019 年 1 月 17 日 (T-2 日 ) 的 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 上 投资者亦可到巨潮资讯网 ( 查询募集说明书全文及本次发行的相关资料 12 投资者须充分了解发行人的各项风险因素, 谨慎判断其经营状况及投资价值, 并审慎做出投资决策 发行人受政治 经济 行业环境变化的影响, 经营状况可能会发生变化, 由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担 13 有关本次发行的其它事宜, 发行人和联席主承销商将视需要在 中国证
7 券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 和巨潮资讯网 ( 上及时公告, 敬请投资者留意 一 向原股东优先配售原股东的优先认购通过深交所交易系统进行, 认购时间为 2019 年 1 月 21 日 (T 日 )9:15 11:30,13:00 15:00 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人 A 股普通股股份数按每股配售 元可转债的比例, 并按 100 元 / 张转换为可转债张数, 每 1 张为一个申购单位 原股东持有的 平安银行 股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部, 则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数, 且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购 原股东参与优先配售的部分, 应当在 T 日申购时缴付足额资金 二 网上向一般社会公众投资者发售一般社会公众投资者在申购日 2019 年 1 月 21 日 (T 日 ) 深交所交易系统的正常交易时间, 即 9:15-11:30,13:00-15:00, 通过与深交所联网的证券交易网点, 以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托 申购手续与在二级市场买入股票的方式相同 投资者网上申购代码为 , 申购简称为 平银发债 参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 10 张 (1,000 元 ), 每 10 张为一个申购单位, 超过 10 张必须是 10 张的整数倍, 每个账户申购上限为 10,000 张 (100 万元 ), 超出部分为无效申购 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户 同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的, 或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的, 以该投资者的第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 账户持有人名称 有效身份证明文件号码 均相同 证券账户注册资料以 T-1 日日
8 终为准 投资者申购并持有平银转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 网上投资者在 2019 年 1 月 21 日 (T 日 ) 参与网上申购时无需缴付申购资金 当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时, 深交所交易系统主机自动按每 10 张 (1,000 元 ) 确定一个申购号, 并按顺序排号, 而后通过摇号抽签确定中签号码, 每一个中签号码可以认购 10 张平银转债 网上投资者应根据 2019 年 1 月 23 日 (T+2 日 ) 公布的中签结果, 确保其资金账户在该日日终有足额认购资金 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时, 自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月 ( 按 180 个自然日计算, 含次日 ) 内不得参与网上新股 存托凭证 可转债 可交换债的申购 放弃认购情形以投资者为单位进行判断 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股 存托凭证 可转换公司债券 可交换公司债券累计计算 ; 投资者持有多个证券账户的, 其任何一个证券账户发生放弃认购情形的, 放弃认购次数累计计算 不合格 注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户, 证券账户注册资料中 账户持有人名称 相同且 有效身份证明文件号码 相同的, 按不同投资者进行统计 三 网下获配机构投资者后续安排 2019 年 1 月 22 日 ( T+1 日 ), 发行人及联席主承销商将在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 上刊登 网上发行中签率及网下发行配售结果公告, 该公告刊载的内容包括获得配售的机构投资者名单 每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资金等 上述公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的投资者送达获配及缴款
9 通知 获得配售的机构投资者应按要求及时足额补缴申购资金 若申购保证金大于认购款, 则多余部分在 2019 年 1 月 24 日 (T+3 日 ) 通知收款银行按原收款路径退回 投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金 若申购保证金不足以缴付申购资金, 则获得配售的机构投资者须在 2019 年 1 月 23 日 (T+2 日 )17:00 之前 ( 指资金到账时间 ), 将其应补缴的申购资金划至联席主承销商指定的银行账户 ( 同缴付申购保证金账户, 如下表所示 ), 在划款时请务必在划款备注栏注明投资者深交所证券账户号码 例如, 投资者深圳证券账户号码为 : , 则请在划款备注栏注明 : 若获得配售的机构投资者未能在 2019 年 1 月 23 日 (T+2 日 )17:00 之前足额补足申购资金, 其配售资格将被取消, 其所缴纳的申购保证金不予退还, 其放弃认购的平银转债由联席主承销商包销, 并由发行人及联席主承销商将有关情况在 2019 年 1 月 25 日 (T+4 日 ) 刊登的 发行结果公告 中披露 若有需补缴资金的情形, 请投资者将需缴付资金划付至以下列明的联席保荐机构 ( 联席主承销商 ) 的收款银行账户 : 收款账户户名 中信证券股份有限公司 收款账户账号 收款账户开户行 平安银行北京分行营业部 开户行大额支付系统号 银行查账电话 汇款用途 ( 请填写深交所证券账户号码 ) 四 中止发行安排当原股东优先认购和网上 网下投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时 ; 或当原股东优先认购和网上 网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时, 发行人和联席主承销商将协商是否采取中止发行措施, 并及时向中国证券监督管理委员会报告, 如果中止发行, 公告中止发行原因, 在批文有效期内择机重启发行
10 中止发行时, 网上投资者中签和网下投资者获配的可转债无效且不登记至投 资者名下 五 包销安排原股东优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行 本次发行由联席主承销商组建承销团承销, 认购金额不足 260 亿元的部分由承销团余额包销 包销基数为 260 亿元, 联席主承销商根据网上 网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额, 承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%, 即原则上最大包销金额为 78 亿元 当包销比例超过本次发行总额的 30% 时, 联席主承销商将启动内部承销风险评估程序, 并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施, 并及时向中国证监会报告 六 发行人和联席主承销商 1 发行人 : 平安银行股份有限公司地址 : 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号联系人 : 吕旭光 2 联席保荐机构( 联席主承销商 ): 中信证券股份有限公司地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦联系电话 : 联系人 : 股票资本市场部 3 联席保荐机构( 联席主承销商 ): 平安证券股份有限公司地址 : 广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 层联系人 : 股票资本市场部 4 联席主承销商: 国泰君安证券股份有限公司地址 : 上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 层联系人 : 股票资本市场部
11 5 联席主承销商: 中国国际金融股份有限公司地址 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层联系人 : 股票资本市场部 6 联席主承销商: 高盛高华证券有限责任公司地址 : 北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层 室联系人 : 股票资本市场部 7 联席主承销商: 中银国际证券股份有限公司地址 : 北京市西城区西单北大街 110 号 7 层联系人 : 股权资本市场部 发行人 : 联席保荐机构 ( 联席主承销商 ): 联席保荐机构 ( 联席主承销商 ): 联席主承销商 : 联席主承销商 : 联席主承销商 : 联席主承销商 : 平安银行股份有限公司中信证券股份有限公司平安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司中国国际金融股份有限公司高盛高华证券有限责任公司中银国际证券股份有限公司 2019 年 1 月 21 日
( 二 ) 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 ( 三 ) 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 网上中签结果
证券简称 : 中化岩土证券代码 :002542 公告编号 :2018-18 中化岩土集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 海通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示中化岩土集团股份有限公司 ( 以下简称 中化岩土 发行人 或 公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法
More information网上定价发行摇号中签结果公告
证券代码 :002273 证券简称 : 水晶光电公告编号 :(2017)076 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 安信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示浙江水晶光电科技股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135
More information博览世界科技为先月 5 日 (T 日 ) 申购时缴付足额资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 3 本次可转债发行向原股东的优先配售采用网上配售, 原股东的优先配售通过深交所交易系统进行, 配售代码为 , 配售简称为 博世配债 原股东可优先配售的可
博览世界科技为先 证券代码 :300422 证券简称 : 博世科公告编号 :2018-081 广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广西博世科环保科技股份有限公司 ( 以下简称 博世科 公司 或 发行人 ) 根据
More information1 本次共发行人民币 32, 万元可转债, 每张面值为人民币 100 元, 共计 3,288,548 张, 按面值发行 2 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2018 年 12 月 20 日,T-1 日 ) 收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售 发行人现有 A 股总股本
证券代码 :002783 证券简称 : 凯龙股份公告编号 :2018-127 湖北凯龙化工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 长江证券承销保荐有限公司 湖北凯龙化工集团股份有限公司 ( 以下简称 凯龙股份 发行人 或 公司 ) 和长江证券承销保荐有限公司 ( 以下简称 保荐机构 ( 主承销商 ) 主承销商 或 长江保荐 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法
More information3 原股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日(2018 年 8 月 1 日,T-1 日 ) 收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 元可转债的比例计算可配售可转债金额, 再按 100 元 / 张转换为可转债张数, 每 1 张为一个申购单位 网上优先配售可转债认购数量不足 1
证券简称 : 东音股份证券代码 :002793 公告编号 :2018-039 浙江东音泵业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江东音泵业股份有限公司 ( 以下简称 东音股份 或 发行人 ) 根据 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法
More information的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2017 年 12 月 20 日 (T+2 日 ) 日终有足
证券简称 : 铁汉生态证券代码 :300197 公告编号 :2017-189 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 华创证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示深圳市铁汉生态环境股份有限公司 ( 以下简称 铁汉生态 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法
More information除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 发行人现有股本 192,000,000 股, 按本次发行优先配售比例计算, 原 A 股股东可优先配售的可转债上限总额为 4,399,872 张, 约占本次发行的可转债总额的 % 网上配售不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司
证券代码 :300618 证券简称 : 寒锐钴业公告编号 :2018-105 南京寒锐钴业股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏 南京寒锐钴业股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 寒锐钴业 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 寒锐转债 或
More information债的比例, 并按 100 元 / 张转换为可转债张数 本次发行向原股东的优先配售采用网上配售, 原股东的优先认购通过深交所系统进行, 配售代码为 , 配售简称为 利尔配债 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 发行人现有 A 股股本 524,373,030 股, 按本
证券代码 :002258 股票简称 : 利尔化学公告编号 :2018-059 利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 利尔化学股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 利尔化学 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 利尔转债
More information投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中
证券代码 :000811 证券简称 : 冰轮环境公告编号 :2019-004 冰轮环境技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 特别提示冰轮环境技术股份有限公司 ( 以下简称 冰轮环境 或 发行人 公司 ) 和中信证券股份有限公司
More information网上定价发行摇号中签结果公告
证券代码 :002865 证券简称 : 钧达股份公告编号 :2018-084 海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告保荐机构 ( 主承销商 ): 中国银河证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示海南钧达汽车饰件股份有限公司 ( 以下简称 钧达股份 公司 或 发行人 ) 和中国银河证券股份有限公司
More information公开发行可转换公司债券发行提示性公告 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 苏州
公开发行可转换公司债券发行提示性公告 证券代码 :002787 证券简称 : 华源控股 公告编号 :2018-128 苏州华源控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告保荐机构 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 特别提示苏州华源控股股份有限公司 ( 以下简称 华源控股 公司 或 发行人
More information本次发行在发行流程 申购 缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化, 敬请投资者关注 主要变化如下 : 1 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 11 月 12 日 (T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:15~11:30,13:00~15:00 社会公众投资者在 201
证券代码 :002839 证券简称 : 张家港行公告编号 :2018-050 江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 华泰联合证券有限责任公司联席主承销商 : 东吴证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示江苏张家港农村商业银行股份有限公司
More information债券数量足额缴付资金 2 参与本次网下发行的机构投资者应在 2018 年 11 月 2 日 (T-1 日 )17:00 前, 登录华创证券有限责任公司投资者平台 - 可转债项目 ( 提交 网下申购表 excel 电子版及盖章扫描版和其他申购资料, 以其他方式
证券代码 :002179 证券简称 : 中航光电公告代码 :2018-059 号 中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告联合保荐机构 ( 主承销商 ): 华创证券有限责任公司联合保荐机构 ( 主承销商 ): 中航证券有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示中航光电科技股份有限公司 ( 以下简称 中航光电
More information1 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 3 月 6 日 (T 日 ) 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00 原股东参与优先配售的部分, 应当在 2018 年 3 月 6 日 (T 日 ) 申购时缴付足额资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售
证券代码 :603618 证券简称 : 杭电股份公告编号 :2018-019 杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 华金证券股份有限公司联席主承销商 : 国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示杭州电缆股份有限公司 (
More information证券代码 : 证券简称 : 招商公路公告编号 : 招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告牵头保荐机构 ( 牵头主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联合保荐机构 ( 联席主承销商 ): 招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披
证券代码 :001965 证券简称 : 招商公路公告编号 :2019-22 招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告牵头保荐机构 ( 牵头主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联合保荐机构 ( 联席主承销商 ): 招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示招商局公路网络科技控股股份有限公司
More information申购的, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将认定该投资者的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 对于参与网上申购的投资者, 证券公司在中签认购资金交收日前 ( 含 T+3 日 ), 不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户 3 网上投资者申购可转债中签后,
证券代码 :603023 证券简称 : 威帝股份公告编号 :2018-038 哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 哈尔滨威帝电子股份有限公司 ( 以下简称 威帝股份 或 发行人 ) 和民生证券股份有限公司
More information日 ), 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00 原股东参与优先配售的部分, 应当在 2018 年 8 月 6 日 (T 日 ) 申购时缴付足额资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 年 8 月 7 日 (T+1 日
证券简称 : 中科曙光证券代码 :603019 公告编号 :2018-039 曙光信息产业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示曙光信息产业股份有限公司 ( 以下简称 中科曙光 公司 或
More information证券代码: 证券简称:长江证券 公告编号:
证券代码 :000783 证券简称 : 长江证券公告编号 :2018-011 长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 联席保荐机构 ( 联席主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司联席保荐机构 ( 联席主承销商 ): 长江证券承销保荐有限公司 长江证券股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责
More information原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 交易系统向社会公众投资者发售的方式进行 请投资者认真阅读本公告 本次发行在发行流程 申购 缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下 : 1 本次发行申购时间为 2018 年 12 月 18 日 (
证券代码 :600690 证券简称 : 青岛海尔公告编号 : 临 2018-083 青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联席主承销商 : 高盛高华证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示青岛海尔股份有限公司
More information林洋能源可转债发行提示性公告
证券代码 :601222 证券简称 : 林洋能源公告编号 : 临 2017-77 江苏林洋能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 江苏林洋能源股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别 及连带责任 特别提示 江苏林洋能源股份有限公司 ( 以下简称
More information原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行, 配售简称为 联泰配债, 配售代码为 原无限售条件股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法原则取整 原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式, 在保荐机构 ( 主承销商 ) 广发证券处进行 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先
股票代码 :603797 股票简称 : 联泰环保公告编号 :2019-012 广东联泰环保股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 广东联泰环保股份有限公司 ( 以下简称 联泰环保 或 发行人 公司 )
More information证券代码 :A B 股票简称 : 宝信软件宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券之发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 浙商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈
证券代码 :A600845 B900926 股票简称 : 宝信软件宝信 B 公告编号 :2017-052 上海宝信软件股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券之发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 浙商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 上海宝信软件股份有限公司
More information代码为 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的网上申购 发行人现有总股本 809,623,999 股, 均为无限售流通股, 按本次发行优先配售比例计算, 原股东最多可优先认购约 842,818 手, 约占本次发行的可转债总额的 99.96% 4 原股东优先配售后余额部分(
证券简称 : 济川药业证券代码 :600566 公告编号 :2017-064 湖北济川药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 湖北济川药业股份有限公司 ( 以下简称 济川药业 或 发行人 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 济川转债,
More information1 本次可转债发行的原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 6 月 20 日 (T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00 原股东参与优先配售时, 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分
证券代码 :603027 证券简称 : 千禾味业公告编号 :2018-064 千禾味业食品股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 招商证券股份有限公司 千禾味业食品股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 特别提示 千禾味业食品股份有限公司 ( 以下简称 千禾味业
More informationMicrosoft Word - 伟明环保公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告.docx
证券代码 :603568 证券简称 : 伟明环保公告编号 : 临 2018-085 浙江伟明环保股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示浙江伟明环保股份有限公司 ( 以下简称 伟明环保
More information上海证券交易所会议纪要
附件 上海证券交易所上市公司可转换公司债券 发行实施细则 第一章总则第一条为规范上海证券交易所 ( 以下简称本所 ) 上市公司可转换公司债券 ( 以下简称可转债 ) 发行业务, 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法 等相关规定, 制定本细则 第二条可转债通过本所交易系统并采用网上申购方式发行, 或同时采用网上申购和网下申购方式发行的, 适用本细则 网下发行由发行人与主承销商自行组织
More information本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 (2018 年 11 月 19 日,T-1 日 ) 收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称 中国结算上海分公司 ) 登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者配售
证券代码 :600233 证券简称 : 圆通速递公告编号 : 临 2018-100 圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联席主承销商 : 瑞银证券有限责任公司联席主承销商 : 汇丰前海证券有限责任公司 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
More information资金 ( 二 ) 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 ( 三 ) 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 网上中
证券简称 : 中化岩土证券代码 :002542 公告编号 :2018-16 中化岩土集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 海通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示中化岩土集团股份有限公司 ( 以下简称 中化岩土 发行人 或 公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法
More information截止 2018 年 11 月 30 日, 控股股东宁波奇精控股有限公司 ( 以下简称 奇精控股 ) 直接持有公司 50.96% 的股份 公司控股股东奇精控股将参与本次发行的优先配售, 承诺认购金额合计不低于 1.2 亿元 ( 二 ) 参与本次网下发行的机构投资者应在 2018 年 12 月 13 日
证券代码 :603677 证券简称 : 奇精机械公告编号 :2018-070 奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 奇精机械股份有限公司 ( 以下简称 奇精机械 发行人 或 公司 )
More information原无限售条件股东在 2018 年 12 月 7 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原有限售条件股东需在 2018 年 12 月 7 日 (T 日 )11:30 前提交 福建福能股份有限公司可转换公司债券网下优先认购表 ( 以下简称 网下优先认购表
证券代码 :600483 证券简称 : 福能股份公告编号 :2018-058 福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告保荐机构 ( 主承销商 ): 平安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 福建福能股份有限公司 ( 以下简称 福能股份 或 发行人 ) 和平安证券股份有限公司
More information证券简称:久立特材 证券代码: 公告编号:
证券简称 : 和而泰证券代码 :002402 公告编号 :2019-048 深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 国信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 不存在虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示深圳和而泰智能控制股份有限公司 ( 以下简称 和而泰 发行人 或 公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法
More information1 社会公众投资者在 2017 年 12 月 4 日 (T 日 ) 进行网上申购时无需缴付申购资金 原股东在 2017 年 12 月 4 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 本次发行申购时间为 2017 年 12 月 4 日 (T 日 )9:15-
证券代码 :002284 证券简称 : 亚太股份公告编号 :2017-053 浙江亚太机电股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并对公告 中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示浙江亚太机电股份有限公司 ( 以下简称 亚太股份 公司 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法
More information公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行缴款义务, 确保其资金账户在 2017 年 11 月 8 日 (T+2 日 ) 日终有足额认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 投资者认购资金不足的, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关
证券代码 :002527 证券简称 : 新时达公告编号 : 临 2017-068 上海新时达电气股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示上海新时达电气股份有限公司和广发证券股份有限公司根据 证券法 上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法
More information证券简称:久立特材 证券代码: 公告编号:
证券代码 :300433 证券简称 : 蓝思科技公告编号 : 临 2017-074 蓝思科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示蓝思科技股份有限公司 ( 以下简称 蓝思科技 发行人 或 公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法
More information可转债的比例计算可配售可转债金额, 再按 1,000 元 / 手的比例转换为手数, 每 1 手 (10 张 ) 为一个申购单位 原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量 原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行, 配售简称为 台华配债, 配售代码为 原有限售条件股东的优
股票代码 :603055 股票简称 : 台华新材公告编号 :2018-060 浙江台华新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 浙江台华新材料股份有限公司 ( 以下简称 台华新材 或 发行人 公司 ) 公开发行
More information之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原有限售股东需在 2019 年 1 月 24 日 ( T 日 )11:30 前提交 网下优先认购表 等相关文件, 在 2019 年 1 月 24 日 (T 日 )11:30 前 ( 指资金到账时间 ) 按时足额缴纳申购资金 机构投资者参与网下申购需在 201
` 证券简称 : 维格娜丝证券代码 :603518 公告编号 :2019-007 维格娜丝时装股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示维格娜丝时装股份有限公司 ( 以下简称 维格娜丝 公司
More information2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 广东盛路通信科技股份有限公司
证券代码 :002446 证券简称 : 盛路通信公告编号 :2018-033 广东盛路通信科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 长江证券承销保荐有限公司 特别提示广东盛路通信科技股份有限公司 ( 以下简称 盛路通信 发行人 或 公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 144 号 ]) 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则
More information参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 本次网下发行通过 兴业证券投资者平台 进行, 本平台自 2018 年 11 月 20 日 (T-2) 日对外开放, 机构投资者应于 2018 年 11
股票代码 :603305 股票简称 : 旭升股份公告编号 :2018-077 宁波旭升汽车技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 兴业证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 宁波旭升汽车技术股份有限公司 ( 以下简称 发行人
More information股票简称:海南海药 股票代码:000566
证券代码 :300168 证券简称 : 万达信息公告编号 :2017-150 万达信息股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 瑞信方正证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示万达信息股份有限公司 ( 以下简称 万达信息 发行人 或 公司 ) 和瑞信方正证券有限责任公司 ( 以下简称
More information证券简称:久立特材 证券代码: 公告编号:
证券简称 : 特一药业证券代码 :002728 公告编号 :2017-061 特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 国信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示特一药业集团股份有限公司 ( 以下简称 特一药业 发行人 或 公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法
More information2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 湖北凯龙化工集团股份有限公司
证券代码 :002783 证券简称 : 凯龙股份公告编号 :2018-123 湖北凯龙化工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 长江证券承销保荐有限公司 特别提示湖北凯龙化工集团股份有限公司 ( 以下简称 凯龙股份 发行人 或 公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 144 号 ]) 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则
More information原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申
证券简称 : 国祯环保证券代码 :300388 公告编号 :2017-163 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国元证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 ( 以下简称 国祯环保 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法
More information2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券
证券代码 :002100 证券简称 : 天康生物公告编号 :2017-075 天康生物股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 长城证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示天康生物股份有限公司 ( 以下简称 天康生物 公司 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令
More information公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 机构投资者参与网下申购需在 2019 年 1 月 11 日 (T-1 日 )17:00 前提交 冰轮环境技术股份有限公司可转换公司债券网下申购表 ( 以下简称 网下申购表 ) 等相关文件, 在 2019 年 1 月 11 日 (T-1 日
证券代码 :000811 证券简称 : 冰轮环境公告编号 :2019-003 冰轮环境技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 特别提示冰轮环境技术股份有限公司 ( 以下简称 冰轮环境 或 发行人 公司 本公司 )
More information上和网下发行数量 3 原股东可优先配售的佳都转债数量为其在股权登记日(2018 年 12 月 18 日,T-1 日 ) 收市后登记在册的持有佳都科技的股份数量按每股配售 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额, 再按 1,000 元 / 手的比例转换为手数, 每 1 手 (10 张 )
股票代码 :600728 股票简称 : 佳都科技公告编号 :2018-142 佳都新太科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 佳都新太科技股份有限公司 ( 以下简称 佳都科技 或 发行人 公司 ) 公开发行
More information证券代码: 股票简称:格力地产 编号:
证券代码 :600185 股票简称 : 格力地产编号 : 临 2014-030 格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 新时代证券有限责任公司 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 格力地产股份有限公司 ( 以下简称 格力地产 发行人 或
More information购金额 联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其
证券代码 :002078 证券简称 : 太阳纸业公告编号 :2017-096 山东太阳纸业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 平安证券股份有限公司 联席主承销商 : 中德证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 山东太阳纸业股份有限公司 ( 以下简称 太阳纸业 发行人 公司
More information的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2017 年 12 月
证券简称 : 铁汉生态证券代码 :300197 公告编号 :2017-184 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 华创证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示深圳市铁汉生态环境股份有限公司 ( 以下简称 铁汉生态 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法
More information3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2017 年 9 月 27 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2017-087 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司 北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示根据 证券发行与承销管理办法
More information2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果
证券代码 :002460 证券简称 : 赣锋锂业编号 :2017-136 江西赣锋锂业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 平安证券股份有限公司 联席主承销商 : 中国国际金融股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 江西赣锋锂业股份有限公司 ( 以下简称 赣锋锂业 发行人 公司
More information2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购本次发行的可转债中签后, 应根据 广西博世科环保科技股份有限公司创
证券代码 :300422 证券简称 : 博世科公告编号 :2018-077 广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示广西博世科环保科技股份有限公司 ( 以下简称 博世科 公司 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法
More information结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2017 年 12 月 22 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 投资者认购资金不足的, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任, 由投资者自行承担 网上投资者放弃认购的部分
证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2017-098 东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示东方财富信息股份有限公司 ( 以下简称 东方财富 公司 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令
More information证券代码: 证券简称:长江证券 公告编号:
证券代码 :000783 证券简称 : 长江证券公告编号 :2018-009 长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 联席保荐机构 ( 联席主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司联席保荐机构 ( 联席主承销商 ): 长江证券承销保荐有限公司长江证券股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
More information2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 中天国富证券有限公司 ( 以下简称 中天国富证券 或 保荐机构 ( 主承销商 ) ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购
证券代码 :002224 证券简称 : 三力士公告编号 :2018-044 三力士股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中天国富证券有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 三力士股份有限公司 ( 以下简称 三力士 发行人 公司 或 本公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法
More information证券简称:久立特材 证券代码: 公告编号:
证券简称 : 凯中精密证券代码 :002823 公告编号 :2018-058 深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 国信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示深圳市凯中精密技术股份有限公司 ( 以下简称 凯中精密 发行人 或 公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法
More information证券代码 : 证券简称 : 中鼎股份公告编号 : 安徽中鼎密封件股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示安徽中鼎密封件股份有限公司
证券代码 :000887 证券简称 : 中鼎股份公告编号 :2019-09 安徽中鼎密封件股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示安徽中鼎密封件股份有限公司 ( 以下简称 中鼎股份 公司 或 发行人 ) 和民生证券股份有限公司 ( 以下简称 民生证券 保荐机构
More information3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2017 年 12 月 5 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
众信旅游集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示众信旅游集团股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ]) 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2017 年 9 月修订 ) 和 深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南
More information资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 超过相应资产规模或资金规模申购的, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将认定该投资者的申购
证券代码 :603989 证券简称 : 艾华集团公告编号 :2018-007 湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 平安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 湖南艾华集团股份有限公司 ( 以下简称 艾华集团 或 发行人 )
More information4 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2017 年 11 月 30 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定
证券代码 :002562 证券简称 : 兄弟科技公告编号 :2017-093 兄弟科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示兄弟科技股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ]) 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则 (2017
More information众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 联席主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 超过相应资产规模或资金规模申购的, 保荐机构 ( 联席主承销商 ) 将认定该投资者申购无效 参与网上
证券代码 :603618 证券简称 : 杭电股份公告编号 :2018-017 杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 华金证券股份有限公司联席主承销商 : 国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示杭州电缆股份有限公司和保荐机构 (
More information东的优先认购通过上交所交易系统进行, 配售简称为 广电配债, 配售代码为 原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式, 在保荐机构 ( 主承销商 ) 处进行 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 原股东参与网上优先配售的部分, 应当在 T 日申购时缴付足额资金 原
证券简称 : 广电网络证券代码 :600831 公告编号 :2018-033 号 陕西广电网络传媒 ( 集团 ) 股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 陕西广电网络传媒 ( 集团 ) 股份有限公司
More information余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者定价配售和通过 深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行 4 原股东可优先配售的蓝标转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的蓝色光标持股数量按每股配售 元面值可转债的比例, 再按 100 元 / 张换为可转债张数 本次发
证券代码 :300058 证券简称 : 蓝色光标公告编号 :2015-132 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案变更调整提示性公告 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会及全体董事保证信息披露 内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 蓝色光标 ) 公开发行可转换公司债券
More information国君转债发行公告
证券代码 :002273 证券简称 : 水晶光电公告编号 :(2017)071 号 浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 安信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示浙江水晶光电科技股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ]) 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则
More information国君转债发行公告
证券代码 :002273 证券简称 : 水晶光电公告编号 :(2017)075 号 浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 安信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示浙江水晶光电科技股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ]) 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则
More information债数量合计不足本次发行数量的 70% 时, 发行人及保荐机构 ( 主承销商 ) 将协商采取中止发行措施, 及时向中国证监会报告, 并公告中止发行原因, 择机重启发行 本次发行认购金额不足 5.2 亿元的部分由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 保荐机构 ( 主承销商 ) 根据网上资金到账情况确定最终配
证券代码 :002658 证券简称 : 雪迪龙公告编号 :2017-075 北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示北京雪迪龙科技股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ]) 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则
More information证券代码 : 股票简称 : 利尔化学公告编号 : 利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示利尔化学股份
证券代码 :002258 股票简称 : 利尔化学公告编号 :2018-056 利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示利尔化学股份有限公司 ( 以下简称 利尔化学 公司 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [
More information(T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00, 不再安排网下发行 原股东参与优先配售时, 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的
证券简称 : 中科曙光证券代码 :603019 公告编号 :2018-037 曙光信息产业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 曙光信息产业股份有限公司 ( 以下简称 中科曙光 或 发行人
More information证券代码 : 证券简称 : 尚荣医疗公告编号 : 深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 深圳市尚
证券代码 :002551 证券简称 : 尚荣医疗公告编号 :2019-004 深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 深圳市尚荣医疗股份有限公司 ( 以下简称 尚荣医疗 或 发行人 公司 ) 根据 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法
More information1 本次发行申购时间为 2018 年 12 月 18 日 ( T 日 )9:30-11:30,13:00-15:00 原股东及社会公众投资者在 2018 年 12 月 18 日 (T 日 ) 参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 原股东在 2018 年 12 月 18 日 (T 日 )
证券代码 :600690 证券简称 : 青岛海尔公告编号 : 临 2018-079 青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联席主承销商 : 高盛高华证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示青岛海尔股份有限公司
More information4 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2018 年 7 月 24 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
证券代码 :300057 证券简称 : 万顺股份公告编号 :2018-057 汕头万顺包装材料股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 不存在虚 假记载, 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示汕头万顺包装材料股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 144 号 ]) 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则
More information3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2017 年 11 月 15 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
证券简称 : 济川药业证券代码 :600566 公告编号 :2017-061 湖北济川药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国金证券股份有限公司 发行人及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ]) 上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则
More information1 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 7 月 13 日 (T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00 原股东参与优先配售时, 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的
证券代码 :600398 证券简称 : 海澜之家编号 : 临 2018 026 号 海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示海澜之家股份有限公司 ( 以下简称 海澜之家 公司 或 发行人 )
More information的部分, 应当在 2018 年 6 月 14 日 (T 日 ) 申购时缴付足额资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 超过相
证券代码 :002758 证券简称 : 华通医药公告编号 :2018-033 号 浙江华通医药股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 华金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示浙江华通医药股份有限公司 ( 以下简称 华通医药 或 发行人 ) 和华金证券股份有限公司 ( 以下简称
More information2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 中泰证券股份有限公司 ( 以下简称 保荐机构 ( 主承销商 ) 或 中泰证券 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3
证券代码 :000665 证券简称 : 湖北广电公告编号 :2018-038 湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中泰证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ])
More information4 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 南京寒锐钴业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2018 年 11 月 22 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
证券代码 :300618 证券简称 : 寒锐钴业公告编号 :2018-103 南京寒锐钴业股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载, 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示南京寒锐钴业股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 144 号 ]) 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则
More information东方电气公开发行A股可转换公司债券发行方案提示性公告
股票代码 :601818 股票简称 : 光大银行公告编号 :2017-018 中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案提示性公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国光大银行股份有限公司 ( 简称 发行人 本行 公司 或 光大银行 ) 公开发行 A 股可转换公司债券 ( 以下简称
More information分的网上申购时无需缴付申购资金 原股东在 2018 年 11 月 21 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 机构投资者应以其管理的产品或自有资金参与本次网下申购, 每个产品或自有资金网下申购的下限为 1 万手 (1,000 万元 ), 超过 1
证券简称 : 山鹰纸业证券代码 :600567 公告编号 : 临 2018-117 山鹰国际控股股份公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 山鹰国际控股股份公司 ( 以下简称 山鹰纸业 或 发行人 ) 国金证券股份有限公司
More information50 万元 申购保证金未按时到账或未足额到账的认购对象提交的 网下申购表 为无效申购 提请投资者注意, 网下申购表 excel 电子版文件中的相关信息, 务必与 网下申购表 盖章扫描件的内容完全一致, 如果信息不一致或者未提供 网下申购表 盖章扫描件, 主承销商有权确认其报价无效, 缴纳申购保证金将
证券代码 :002865 证券简称 : 钧达股份公告编号 :2018-082 海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 中国银河证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示海南钧达汽车饰件股份有限公司 ( 以下简称 钧达股份 公司 或 发行人 ) 和中国银河证券股份有限公司 (
More information2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将认定该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 深圳市金新
证券代码 :002548 证券简称 : 金新农公告编号 :2018-021 深圳市金新农科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 深圳市金新农科技股份有限公司 ( 以下简称 金新农 或 发行人
More information在中签认购资金交收日前 ( 含 T+3 日 ), 不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 网上中签结果公告 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2017 年 11 月 21 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 能够认购中签后的 1 手或 1
证券代码 :A600845 B900926 股票简称 : 宝信软件宝信 B 公告编号 :2017-049 上海宝信软件股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券之发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 浙商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 上海宝信软件股份有限公司 (
More information原股东参与优先配售时, 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 原无限售股东在 2018 年 9 月 12 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原有限售股
证券简称 : 顾家家居证券代码 :603816 公告编号 :2018-086 顾家家居股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 顾家家居股份有限公司 ( 以下简称 顾家家居 或 发行人 ) 和中信建投证券股份有限公司
More information东方电气公开发行A股可转换公司债券发行方案提示性公告
证券代码 :600031 证券简称 : 三一重工公告编号 :2016-001 三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 三一重工股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 三一重工 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 三一转债 或 可转债
More information承销商 ) 将中止发行 (5) 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月 ( 按 180 个自然日计算, 含次日 ) 内不得参与新股 存托凭证 可转换公司债券 可交换公司债券网上申购 3 发行人与保荐机构( 主承销商
青岛海容商用冷链股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国金证券股份有限公司特别提示 1 青岛海容商用冷链股份有限公司( 以下简称 海容冷链 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 144 号 ) 首次公开发行股票并上市管理办法 ( 证监会令第 141 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2018]142 号 ) 以及上海证券交易所
More information国君转债发行公告
证券代码 :601966 证券简称 : 玲珑轮胎公告编号 :2018-015 山东玲珑轮胎股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 安信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示山东玲珑轮胎股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令
More information(6) 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股 可转换公司债券 可交换公司债券申购 3 发行人与保荐人( 主承销商 ) 广发证券股份有限公司郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 认真阅读本公告及同日刊登于 中国证券报 证券时报 上海证券报
倍加洁集团股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 特别提示 1 倍加洁集团股份有限公司( 以下简称 倍加洁 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ]) 首次公开发行股票并上市管理办法 ( 证监会令 [ 第 122 号 ]) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7 号 ) 以及 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则
More information承销商 ) 将认定该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2017 年 12
证券代码 :002815 证券简称 : 崇达技术公告编号 :2017-045 深圳市崇达电路技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示深圳市崇达电路技术股份有限公司 ( 以下简称 崇达技术 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法
More information购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将认定该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后
证券代码 :002741 证券简称 : 光华科技公告编号 :2018-067 广东光华科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 广东光华科技股份有限公司 ( 以下简称 光华科技 或 发行人 )
More information林洋能源可转债发行公告
证券代码 :601222 证券简称 : 林洋能源公告编号 : 临 2017-75 江苏林洋能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 江苏林洋能源股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个 别及连带责任 特别提示江苏林洋能源股份有限公司和广发证券股份有限公司根据
More information原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 4 原股东优先配售后余额及原股东放弃优先配售的部分在网下和网上预设的发行数量比例为 80%:20% 根据实际申购结果, 对网上和网下预设的发行数量之间进行回拨, 以实现网上申购中签率与网下配售比例趋于一致 最终认购金额不足 亿元的
证券简称 : 海印股份证券代码 :000861 公告编号 :2016-37 广东海印集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 广东海印集团股份有限公司 ( 以下简称 海印股份 或 发行人 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称
More information含次日 ) 内不得参与新股 可转债 可交换债的申购 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股 可转债与可交换债的次数合并计算 2 发行人与主承销商国信证券股份有限公司( 以下简称 主承销商 或 国信证券 ) 郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 认真阅读本公告 估值及投资风险提示 新股投资具
深圳市中新赛克科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 主承销商 : 国信证券股份有限公司 特别提示 深圳市中新赛克科技股份有限公司 ( 以下简称 中新赛克 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ], 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7 号 )( 以下简称 业务规范 ) 以及 深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则
More information由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时, 将中止发行 (5) 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时, 6 个月内不得参与新股申购 同时敬请投资者认真阅读本公告及同日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券日报 和
上海泛微网络科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 海通证券股份有限公司特别提示 1 上海泛微网络科技股份有限公司( 以下简称 泛微网络 发行人 或 公司 ) 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 121 号 ) 首次公开发行股票并上市管理办法 ( 证监会令第 122 号 ) 和中国证券业协会 ( 以下简称
More information本次发行在发行流程 申购 缴款和投资者弃购处理等方面有重大变化, 敬请投资者重点关注, 主要变化如下 : 1 本次发行申购时间为 2018 年 11 月 20 日 ( T 日 )9:30-11:30,13:00-15:00 原股东及社会公众投资者在 2018 年 11 月 20 日 (T 日 ) 参
证券代码 :600233 证券简称 : 圆通速递公告编号 : 临 2018-098 圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联席主承销商 : 瑞银证券有限责任公司联席主承销商 : 汇丰前海证券有限责任公司 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
More information统进行, 配售简称为 隧道配债, 配售代码为 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 5 原 A 股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为 50%:50% 根据实际申购结果, 最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数
证券代码 :600820 股票简称 : 隧道股份编号 : 临 2013-028 债券代码 :122032 债券简称 :09 隧道债 上海隧道工程股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示上海隧道工程股份有限公司
More information的网上申购时无需缴付申购资金 原无限售股东在 2019 年 1 月 24 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原有限售股东需在 2019 年 1 月 24 日 (T 日 )11:30 前提交 维格娜丝时装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网
证券简称 : 维格娜丝证券代码 :603518 公告编号 :2019-004 维格娜丝时装股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 维格娜丝时装股份有限公司 ( 以下简称 维格娜丝 或 发行人
More information创业板IPO发行公告
江苏丰山集团股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 特别提示 1 江苏丰山集团股份有限公司( 以下简称 丰山集团 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 144 号 )( 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票并上市管理办法 ( 证监会令第 141 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2018]142 号 )( 以下简称 业务规范
More information股票代码 : 股票简称 : 华钰矿业公告编号 : 临 号 西藏华钰矿业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国开证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和
股票代码 :601020 股票简称 : 华钰矿业公告编号 : 临 2019-033 号 西藏华钰矿业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国开证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 特别提示 西藏华钰矿业股份有限公司 ( 以下简称 华钰矿业 或 发行人 公司
More information信息披露 ; (6) 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购 郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 并认真阅读 2017 年 6 月 7 日 (T-1 日 ) 刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及 证券日报 上的 江苏中设集团
江苏中设集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告 保荐人 ( 主承销商 ): 招商证券股份有限公司 特别提示 1 江苏中设集团股份有限公司( 以下简称 中设股份 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 121 号 )( 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 ( 证监会公告 [2014]11 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发
More information有限公司, 持股比例为 33.12%, 实际控制人为唐敖齐 唐志华父子 此外, 唐志华直接持有新泉股份 17.87% 的股份 江苏新泉志和投资有限公司和唐志华将参与本次发行的优先配售 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不
证券简称 : 新泉股份证券代码 :603179 公告编号 :2018-039 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 ( 以下简称 新泉股份 或
More information(T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00 原股东参与优先配售的部分, 应当在 2018 年 6 月 20 日 (T 日 ) 申购时缴付足额资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资
证券代码 :603027 证券简称 : 千禾味业公告编号 :2018-061 千禾味业食品股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 招商证券股份有限公司 千禾味业食品股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 千禾味业食品股份有限公司 ( 以下简称 千禾味业 公司
More information原无限售条件股东在 2018 年 12 月 7 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原有限售条件股东需在 2018 年 12 月 7 日 (T 日 )11:30 前提交 福建福能股份有限公司可转换公司债券网下优先认购表 ( 以下简称 网下优先认购表
证券代码 :600483 证券简称 : 福能股份公告编号 :2018-056 福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 平安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 福建福能股份有限公司 ( 以下简称 福能股份 或 发行人 ) 和平安证券股份有限公司
More information