Microsoft Word - 伟明环保公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告.docx
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1 证券代码 : 证券简称 : 伟明环保公告编号 : 临 浙江伟明环保股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示浙江伟明环保股份有限公司 ( 以下简称 伟明环保 或 发行人 ) 和中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 保荐机构 ( 主承销商 ) ) 根据 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 144 号 ]) 上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则 ( 上证发 [2017]54 号 )( 以下简称 实施细则 ) 上海证券交易所证券发行上市业务指引 ( 上证发 [2018]42 号 ) 等相关规定组织实施本次公开发行 A 股可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 或 伟明转债 ) 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日 (2018 年 12 月 7 日,T-1 日 ) 收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称 中国结算上海分公司 ) 登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 通过上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 交易系统网上向社会公众投资者发行 请投资者认真阅读本公告及上交所网站 ( 公布的 实施细则 本次发行在发行流程 申购 缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下 : 1 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 12 月 10 日 (T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00, 不再安排网下发行 原股东参与优先配售时, 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额
2 缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 原无限售股东在 2018 年 12 月 10 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原有限售股东需在 2018 年 12 月 10 日 (T 日 )11:30 前提交 浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网下优先认购表 ( 以下简称 网下优先认购表 ) 等相关文件, 在 2018 年 12 月 10 日 (T 日 )11:30 前 ( 指资金到账时间 ) 按时足额缴纳申购资金 伟明环保的控股股东是伟明集团有限公司, 持股比例为 44.38% 伟明集团有限公司承诺出资不低于 2.90 亿元参与本次发行的优先配售 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 超过相应资产规模或资金规模申购的, 将认定该投资者的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 对于参与网上申购的投资者, 证券公司在中签认购资金交收日前 ( 含 T+3 日 ), 不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户 年 12 月 11 日 (T+1 日 ), 发行人和主承销商将在 上海证券报 上公告本次发行的 浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告 ( 以下简称 网上中签率及优先配售结果公告 ) 当网上有效申购总量大于网上发行数量时, 发行人和主承销商将于 2018 年 12 月 11 日 (T+1 日 ), 根据本次发行的网上中签率, 在公证部门公证下, 共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售数量 4 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2018 年 12 月 12 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 投资者认购资金不足的, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任, 由投资者自行承担 根据中国结算上海分公司的相关规定, 放弃认购的最小单位为 1 手 网上投资者放弃认购的部分由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销
3 5 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时, 或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时, 发行人及保荐机构 ( 主承销商 ) 将协商是否采取中止发行措施, 并及时向中国证券监督管理委员会报告, 如果中止发行, 公告中止发行原因, 择机重启发行 本次发行认购金额不足 6.70 亿元的部分由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 保荐机构 ( 主承销商 ) 根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 6 投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时, 自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月 ( 按 180 个自然日计算, 含次日 ) 内不得参与新股 存托凭证 可转债 可交换债的申购 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股 存托凭证 可转债 可交换债的次数合并计算 7 本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购 8 投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规, 认真阅读本公告的各项内容, 知悉本次发行的发行流程和配售原则, 充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险, 审慎参与本次可转换公司债券申购 投资者一旦参与本次申购, 保荐机构 ( 主承销商 ) 视为该投资者承诺 : 投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定, 由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 认真阅读 2018 年 12 月 6 日 (T-2 日 ) 刊登于 上海证券报 的 浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要 及披露于上交所网站 ( 的 浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书 全文 现将本次发行的发行方案提示如下 : 1 浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会 证监许可 [2018]1847 号 文核准 2 本次共发行 6.70 亿元可转债, 每张面值为人民币 100 元, 共计 670 万张 (67 万手 ), 按面值发行
4 3 本次发行的可转换公司债券简称为 伟明转债, 债券代码为 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行 5 请投资者务必注意公告中有关 伟明转债 发行方式 发行对象 配售 / 发行办法 申购时间 申购方式 申购程序 申购价格 申购数量 认购资金缴纳 投资者弃购处理等具体规定 6 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购, 也不得违规融资或帮他人违规融资申购 投资者申购并持有伟明转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 7 本次发行的伟明转债不设定持有期限制, 投资者获得配售的伟明转债上市首日即可交易 8 本次发行并非上市, 上市事项将另行公告, 发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续 一 向原股东优先配售本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 (2018 年 12 月 7 日,T-1 日 ) 收市后登记在册的原股东优先配售 原股东可优先配售的伟明转债数量为其在股权登记日收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数按每股配售 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额, 再按 1,000 元 / 手的比例转换为手数, 每 1 手 (10 张 ) 为一个申购单位, 即每股配售 手可转债 发行人现有总股本 687,719,000 股, 按本次发行优先配售比例计算, 原股东最多可优先认购约 669,838 手, 约占本次发行的可转债总额 670,000 手的 % 其中无限售条件股东持有 682,638,000 股, 可优先认购伟明转债上限总额为 664,889 手 ; 有限售条件股东持有 5,081,000 股, 可优先认购伟明转债上限总额为 4,949 手 ( 一 ) 原无限售条件股东的优先认购方法原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行, 配售简称为 伟明配债, 配售代码为
5 原无限售条件股东优先配售认购时间 :2018 年 12 月 10 日 (T 日 ), 9:30-11:30,13:00-15:00, 逾期视为自动放弃优先配售权 ; 优先配售缴款时间 :2018 年 12 月 10 日 (T 日 ) 原无限售条件股东应于股权登记日 2018 年 12 月 7 日 (T-1 日 ) 收市后核对其证券账户内 伟明配债 的可配余额 投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金, 不足部分视为放弃认购 原无限售条件股东当面委托时, 填写好认购委托单的各项内容, 持本人身份证或法人营业执照 证券账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项 ) 到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点, 办理委托手续 柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证, 复核无误后即可接受委托 通过电话委托或其它自动委托方式委托的, 应按各证券交易网点规定办理委托手续 投资者的委托一经接受, 不得撤单 ( 二 ) 原有限售条件股东的优先认购方法原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式, 在保荐机构 ( 主承销商 ) 处进行 原有限售条件股东优先配售认购时间为 2018 年 12 月 10 日 (T 日 ), 上午 11:30 前, 逾期视为自动放弃优先配售权 优先配售缴款时间为 2018 年 12 月 10 日 (T 日 ), 上午 11:30 前 拟参与网下认购的原有限售条件股东应按 发行公告 的要求, 正确填写 网下优先认购表, 并将 网下优先认购表 及相关资料在 2018 年 12 月 10 日 (T 日 )11:30 前发送至保荐机构 ( 主承销商 ) 电子邮箱 KZZ@CSC.COM.CN 邮件标题应为 有限售条件股东全称 + 优先认购伟明转债, 邮件附件应包括以下内容 : (1) 网下优先认购表 电子版文件( 必须是 excel 版 ) (2) 签署完毕的 网下优先认购表 扫描件 (3) 网下优先认购表 由授权代表或经办人签署的, 需提供授权委托书扫描件 机构股东由法定代表人签章的, 自然人股东由本人签字的, 无需提供 (4) 机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照复印件, 自然人股东提供股东身份证复印件 (5) 上交所证券账户卡复印件或开户证明文件 ( 如有 )
6 网下优先认购表 电子版文件可在保荐机构( 主承销商 ) 官方网站 ( 下载, 下载路径为 走进中信建投 公司部门 资本市场部 项目公告 处 邮件是否成功发送请以回复邮件确认为准 若在发送邮件 30 分钟内未收到回复邮件确认, 请拨打咨询电话 进行确认 已获得回复邮件确认的, 请勿重复发送邮件 如无法发送邮件, 也可将上述全套申购文件传真至保荐机构 ( 主承销商 ) 处, 每一页传真须加盖公章 ( 机构股东 ) 或签字 ( 自然人股东 ), 并写明 单位名称 ( 或自然人姓名 ) 页码 总页数 和 经办人 联系电话, 传真号码为 : , 并请在发送传真 30 分钟后拨打咨询电话 进行确认 原有限售条件股东填写的 网下优先认购表 一旦发送电子邮件或传真至保荐机构 ( 主承销商 ) 处, 即具有法律约束力, 不得撤回 每个股东只能提交一份 网下优先认购表, 如某一股东提交两份或两份以上 网下优先认购表, 则保荐机构 ( 主承销商 ) 有权确定其中某一份为有效, 其余视为无效 参与优先认购的原有限售条件股东必须在 2018 年 12 月 10 日 (T 日 )11:30 前足额缴纳认购资金 认购资金划付时请在备注栏注明 原 A 股有限售条件股东上交所证券账户号码 和 伟明转债优先 字样 如原 A 股有限售条件股东上海证券账户号码为 :A , 则请在划款备注栏注明 :A 伟明转债优先 未填写汇款用途或备注内容, 或账户号码填写错误的, 保荐机构 ( 主承销商 ) 有权认为其认购无效 认购资金到账情况可向收款银行查询, 也可向保荐机构 ( 主承销商 ) 查询 保荐机构 ( 主承销商 ) 认购资金到账查询电话 保荐机构 ( 主承销商 ) 原有限售条件股东优先认购收款银行账户信息 : 户名 : 中信建投证券股份有限公司账号 : 开户行 : 中国银行北京东大桥路支行开户行大额支付行号 : 联行号 : 同城交换号 :
7 开户行联系人 : 田晓彤 陈婧开户行联系电话 : 原有限售条件股东须确保认购资金于 2018 年 12 月 10 日 (T 日 )11:30 前汇至上述指定账户 未按上述规定及时缴纳认购资金的可视为无效认购, 缴纳的认购资金不足的以实际到账金额确认有效认购数量 请原有限售条件股东仔细核对汇款信息并留意款项在途时间, 以免延误 认购资金将直接作为认购款 扣除实际的认购金额后, 认购资金若有剩余, 则余额部分将于 2018 年 12 月 14 日 (T+4 日 ) 前按汇入路径返还 认购资金在认购冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有 二 网上向一般社会公众投资者发售社会公众投资者在申购日 2018 年 12 月 10 日 (T 日 ), 在上交所交易系统的正常交易时间, 即 9:30-11:30 13:00-15:00, 通过与上交所联网的证券交易网点, 以确定的发行价格和 发行公告 规定的申购数量进行申购委托 一经申报, 不得撤单 投资者网上申购代码为 , 申购简称为 伟明发债 参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为 1 手 (10 张,1,000 元 ), 每 1 手为一个申购单位, 超过 1 手的必须是 1 手的整数倍 每个账户申购数量上限为 1,000 手 (100 万元 ), 如超过该申购上限, 则该笔申购无效 投资者申购及持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 投资者应遵守行业监管要求, 申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 超过相应资产规模或资金规模申购的, 则该配售对象的申购无效 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户 同一投资者使用多个证券账户参与伟明转债申购的, 以及投资者使用同一证券账户多次参与伟明转债申购的, 以该投资者的第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 账户持有人名称 有效身份证明文件号码 均相同 一经申报, 不得撤单 不合格 休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购
8 网上投资者在 2018 年 12 月 10 日 (T 日 ) 参与网上申购时无需缴付申购资金, 申购中签后根据 网上中签结果公告 履行缴款义务, 确保其资金账户在 2018 年 12 月 12 日 (T+2 日 ) 日终有足额认购资金 投资者认购资金不足的, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任, 由投资者自行承担 投资者放弃认购的部分由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时, 自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月 ( 按 180 个自然日计算, 含次日 ) 内不得参与新股 存托凭证 可转债 可交换债的申购 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股 存托凭证 可转债 可交换债的次数合并计算 三 中止发行安排当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时, 或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时, 发行人及保荐机构 ( 主承销商 ) 将协商是否采取中止发行措施, 并及时向中国证券监督管理委员会报告, 如果中止发行, 公告中止发行原因, 择机重启发行 中止发行时, 网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下 四 包销安排原股东优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行 本次发行认购金额不足 6.70 亿元的部分由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 保荐机构 ( 主承销商 ) 根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 五 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 联系方式 1 发行人 : 浙江伟明环保股份有限公司办公地址 : 浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼电话 : 联系人 : 程鹏 2 保荐机构( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司
9 办公地址 : 北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层 电话 : 联系人 : 资本市场部 发行人 : 浙江伟明环保股份有限公司 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 2018 年 12 月 10 日
申购的, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将认定该投资者的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 对于参与网上申购的投资者, 证券公司在中签认购资金交收日前 ( 含 T+3 日 ), 不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户 3 网上投资者申购可转债中签后,
证券代码 :603023 证券简称 : 威帝股份公告编号 :2018-038 哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 哈尔滨威帝电子股份有限公司 ( 以下简称 威帝股份 或 发行人 ) 和民生证券股份有限公司
More information1 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 3 月 6 日 (T 日 ) 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00 原股东参与优先配售的部分, 应当在 2018 年 3 月 6 日 (T 日 ) 申购时缴付足额资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售
证券代码 :603618 证券简称 : 杭电股份公告编号 :2018-019 杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 华金证券股份有限公司联席主承销商 : 国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示杭州电缆股份有限公司 (
More information( 二 ) 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 ( 三 ) 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 网上中签结果
证券简称 : 中化岩土证券代码 :002542 公告编号 :2018-18 中化岩土集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 海通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示中化岩土集团股份有限公司 ( 以下简称 中化岩土 发行人 或 公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法
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More information日 ), 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00 原股东参与优先配售的部分, 应当在 2018 年 8 月 6 日 (T 日 ) 申购时缴付足额资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 年 8 月 7 日 (T+1 日
证券简称 : 中科曙光证券代码 :603019 公告编号 :2018-039 曙光信息产业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示曙光信息产业股份有限公司 ( 以下简称 中科曙光 公司 或
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证券代码 :603989 证券简称 : 艾华集团公告编号 :2018-007 湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 平安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 湖南艾华集团股份有限公司 ( 以下简称 艾华集团 或 发行人 )
More information除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 发行人现有股本 192,000,000 股, 按本次发行优先配售比例计算, 原 A 股股东可优先配售的可转债上限总额为 4,399,872 张, 约占本次发行的可转债总额的 % 网上配售不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司
证券代码 :300618 证券简称 : 寒锐钴业公告编号 :2018-105 南京寒锐钴业股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏 南京寒锐钴业股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 寒锐钴业 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 寒锐转债 或
More information东的优先认购通过上交所交易系统进行, 配售简称为 广电配债, 配售代码为 原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式, 在保荐机构 ( 主承销商 ) 处进行 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 原股东参与网上优先配售的部分, 应当在 T 日申购时缴付足额资金 原
证券简称 : 广电网络证券代码 :600831 公告编号 :2018-033 号 陕西广电网络传媒 ( 集团 ) 股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 陕西广电网络传媒 ( 集团 ) 股份有限公司
More information原无限售条件股东在 2018 年 12 月 7 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原有限售条件股东需在 2018 年 12 月 7 日 (T 日 )11:30 前提交 福建福能股份有限公司可转换公司债券网下优先认购表 ( 以下简称 网下优先认购表
证券代码 :600483 证券简称 : 福能股份公告编号 :2018-058 福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告保荐机构 ( 主承销商 ): 平安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 福建福能股份有限公司 ( 以下简称 福能股份 或 发行人 ) 和平安证券股份有限公司
More information投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中
证券代码 :000811 证券简称 : 冰轮环境公告编号 :2019-004 冰轮环境技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 特别提示冰轮环境技术股份有限公司 ( 以下简称 冰轮环境 或 发行人 公司 ) 和中信证券股份有限公司
More information代码为 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的网上申购 发行人现有总股本 809,623,999 股, 均为无限售流通股, 按本次发行优先配售比例计算, 原股东最多可优先认购约 842,818 手, 约占本次发行的可转债总额的 99.96% 4 原股东优先配售后余额部分(
证券简称 : 济川药业证券代码 :600566 公告编号 :2017-064 湖北济川药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 湖北济川药业股份有限公司 ( 以下简称 济川药业 或 发行人 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 济川转债,
More information可转债的比例计算可配售可转债金额, 再按 1,000 元 / 手的比例转换为手数, 每 1 手 (10 张 ) 为一个申购单位 原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量 原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行, 配售简称为 台华配债, 配售代码为 原有限售条件股东的优
股票代码 :603055 股票简称 : 台华新材公告编号 :2018-060 浙江台华新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 浙江台华新材料股份有限公司 ( 以下简称 台华新材 或 发行人 公司 ) 公开发行
More information公开发行可转换公司债券发行提示性公告 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 苏州
公开发行可转换公司债券发行提示性公告 证券代码 :002787 证券简称 : 华源控股 公告编号 :2018-128 苏州华源控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告保荐机构 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 特别提示苏州华源控股股份有限公司 ( 以下简称 华源控股 公司 或 发行人
More information上和网下发行数量 3 原股东可优先配售的佳都转债数量为其在股权登记日(2018 年 12 月 18 日,T-1 日 ) 收市后登记在册的持有佳都科技的股份数量按每股配售 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额, 再按 1,000 元 / 手的比例转换为手数, 每 1 手 (10 张 )
股票代码 :600728 股票简称 : 佳都科技公告编号 :2018-142 佳都新太科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 佳都新太科技股份有限公司 ( 以下简称 佳都科技 或 发行人 公司 ) 公开发行
More information债券数量足额缴付资金 2 参与本次网下发行的机构投资者应在 2018 年 11 月 2 日 (T-1 日 )17:00 前, 登录华创证券有限责任公司投资者平台 - 可转债项目 ( 提交 网下申购表 excel 电子版及盖章扫描版和其他申购资料, 以其他方式
证券代码 :002179 证券简称 : 中航光电公告代码 :2018-059 号 中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告联合保荐机构 ( 主承销商 ): 华创证券有限责任公司联合保荐机构 ( 主承销商 ): 中航证券有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示中航光电科技股份有限公司 ( 以下简称 中航光电
More information网上定价发行摇号中签结果公告
证券代码 :002865 证券简称 : 钧达股份公告编号 :2018-084 海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告保荐机构 ( 主承销商 ): 中国银河证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示海南钧达汽车饰件股份有限公司 ( 以下简称 钧达股份 公司 或 发行人 ) 和中国银河证券股份有限公司
More information证券代码: 证券简称:长江证券 公告编号:
证券代码 :000783 证券简称 : 长江证券公告编号 :2018-011 长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 联席保荐机构 ( 联席主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司联席保荐机构 ( 联席主承销商 ): 长江证券承销保荐有限公司 长江证券股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责
More information之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原有限售股东需在 2019 年 1 月 24 日 ( T 日 )11:30 前提交 网下优先认购表 等相关文件, 在 2019 年 1 月 24 日 (T 日 )11:30 前 ( 指资金到账时间 ) 按时足额缴纳申购资金 机构投资者参与网下申购需在 201
` 证券简称 : 维格娜丝证券代码 :603518 公告编号 :2019-007 维格娜丝时装股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示维格娜丝时装股份有限公司 ( 以下简称 维格娜丝 公司
More information原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 交易系统向社会公众投资者发售的方式进行 请投资者认真阅读本公告 本次发行在发行流程 申购 缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下 : 1 本次发行申购时间为 2018 年 12 月 18 日 (
证券代码 :600690 证券简称 : 青岛海尔公告编号 : 临 2018-083 青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联席主承销商 : 高盛高华证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示青岛海尔股份有限公司
More information本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 (2018 年 11 月 19 日,T-1 日 ) 收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称 中国结算上海分公司 ) 登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者配售
证券代码 :600233 证券简称 : 圆通速递公告编号 : 临 2018-100 圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联席主承销商 : 瑞银证券有限责任公司联席主承销商 : 汇丰前海证券有限责任公司 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
More information截止 2018 年 11 月 30 日, 控股股东宁波奇精控股有限公司 ( 以下简称 奇精控股 ) 直接持有公司 50.96% 的股份 公司控股股东奇精控股将参与本次发行的优先配售, 承诺认购金额合计不低于 1.2 亿元 ( 二 ) 参与本次网下发行的机构投资者应在 2018 年 12 月 13 日
证券代码 :603677 证券简称 : 奇精机械公告编号 :2018-070 奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 奇精机械股份有限公司 ( 以下简称 奇精机械 发行人 或 公司 )
More information原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 4 原股东优先配售后余额及原股东放弃优先配售的部分在网下和网上预设的发行数量比例为 80%:20% 根据实际申购结果, 对网上和网下预设的发行数量之间进行回拨, 以实现网上申购中签率与网下配售比例趋于一致 最终认购金额不足 亿元的
证券简称 : 海印股份证券代码 :000861 公告编号 :2016-37 广东海印集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 广东海印集团股份有限公司 ( 以下简称 海印股份 或 发行人 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称
More information证券代码 : 证券简称 : 招商公路公告编号 : 招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告牵头保荐机构 ( 牵头主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联合保荐机构 ( 联席主承销商 ): 招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披
证券代码 :001965 证券简称 : 招商公路公告编号 :2019-22 招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告牵头保荐机构 ( 牵头主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联合保荐机构 ( 联席主承销商 ): 招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示招商局公路网络科技控股股份有限公司
More information债的比例, 并按 100 元 / 张转换为可转债张数 本次发行向原股东的优先配售采用网上配售, 原股东的优先认购通过深交所系统进行, 配售代码为 , 配售简称为 利尔配债 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 发行人现有 A 股股本 524,373,030 股, 按本
证券代码 :002258 股票简称 : 利尔化学公告编号 :2018-059 利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 利尔化学股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 利尔化学 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 利尔转债
More information施细则 ) 深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南 ( 深证上 号 ) 等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原 A 股普通股股东 ( 以下简称 原股东 ) 优先配售
证券代码 :000001 证券简称 : 平安银行 公告编号 :2019-005 优先股代码 :140002 优先股简称 : 平银优 01 平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 联席保荐机构 ( 联席主承销商 ) 中信证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 联席主承销商国泰君安证券股份有限公司中国国际金融股份有限公司高盛高华证券有限责任公司中银国际证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实
More information本次发行在发行流程 申购 缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化, 敬请投资者关注 主要变化如下 : 1 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 11 月 12 日 (T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:15~11:30,13:00~15:00 社会公众投资者在 201
证券代码 :002839 证券简称 : 张家港行公告编号 :2018-050 江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 华泰联合证券有限责任公司联席主承销商 : 东吴证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示江苏张家港农村商业银行股份有限公司
More information上海证券交易所会议纪要
附件 上海证券交易所上市公司可转换公司债券 发行实施细则 第一章总则第一条为规范上海证券交易所 ( 以下简称本所 ) 上市公司可转换公司债券 ( 以下简称可转债 ) 发行业务, 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法 等相关规定, 制定本细则 第二条可转债通过本所交易系统并采用网上申购方式发行, 或同时采用网上申购和网下申购方式发行的, 适用本细则 网下发行由发行人与主承销商自行组织
More information东方电气公开发行A股可转换公司债券发行方案提示性公告
证券代码 :600031 证券简称 : 三一重工公告编号 :2016-001 三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 三一重工股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 三一重工 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 三一转债 或 可转债
More informationMicrosoft Word - 伟明环保公开发行A股可转换公司债券发行公告.docx
证券代码 :603568 证券简称 : 伟明环保公告编号 : 临 2018-082 浙江伟明环保股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示浙江伟明环保股份有限公司 ( 以下简称 伟明环保
More information参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 本次网下发行通过 兴业证券投资者平台 进行, 本平台自 2018 年 11 月 20 日 (T-2) 日对外开放, 机构投资者应于 2018 年 11
股票代码 :603305 股票简称 : 旭升股份公告编号 :2018-077 宁波旭升汽车技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 兴业证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 宁波旭升汽车技术股份有限公司 ( 以下简称 发行人
More information余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者定价配售和通过 深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行 4 原股东可优先配售的蓝标转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的蓝色光标持股数量按每股配售 元面值可转债的比例, 再按 100 元 / 张换为可转债张数 本次发
证券代码 :300058 证券简称 : 蓝色光标公告编号 :2015-132 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案变更调整提示性公告 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会及全体董事保证信息披露 内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 蓝色光标 ) 公开发行可转换公司债券
More information原股东参与优先配售时, 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 原无限售股东在 2018 年 9 月 12 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原有限售股
证券简称 : 顾家家居证券代码 :603816 公告编号 :2018-086 顾家家居股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 顾家家居股份有限公司 ( 以下简称 顾家家居 或 发行人 ) 和中信建投证券股份有限公司
More information证券代码: 股票简称:格力地产 编号:
证券代码 :600185 股票简称 : 格力地产编号 : 临 2014-030 格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 新时代证券有限责任公司 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 格力地产股份有限公司 ( 以下简称 格力地产 发行人 或
More information有限公司, 持股比例为 33.12%, 实际控制人为唐敖齐 唐志华父子 此外, 唐志华直接持有新泉股份 17.87% 的股份 江苏新泉志和投资有限公司和唐志华将参与本次发行的优先配售 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不
证券简称 : 新泉股份证券代码 :603179 公告编号 :2018-039 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 ( 以下简称 新泉股份 或
More information林洋能源可转债发行公告
证券代码 :601222 证券简称 : 林洋能源公告编号 : 临 2017-75 江苏林洋能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 江苏林洋能源股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个 别及连带责任 特别提示江苏林洋能源股份有限公司和广发证券股份有限公司根据
More information众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 联席主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 超过相应资产规模或资金规模申购的, 保荐机构 ( 联席主承销商 ) 将认定该投资者申购无效 参与网上
证券代码 :603618 证券简称 : 杭电股份公告编号 :2018-017 杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 华金证券股份有限公司联席主承销商 : 国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示杭州电缆股份有限公司和保荐机构 (
More information在中签认购资金交收日前 ( 含 T+3 日 ), 不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 网上中签结果公告 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2017 年 11 月 21 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 能够认购中签后的 1 手或 1
证券代码 :A600845 B900926 股票简称 : 宝信软件宝信 B 公告编号 :2017-049 上海宝信软件股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券之发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 浙商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 上海宝信软件股份有限公司 (
More information东方电气公开发行A股可转换公司债券发行方案提示性公告
股票代码 :601818 股票简称 : 光大银行公告编号 :2017-018 中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案提示性公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国光大银行股份有限公司 ( 简称 发行人 本行 公司 或 光大银行 ) 公开发行 A 股可转换公司债券 ( 以下简称
More information统进行, 配售简称为 隧道配债, 配售代码为 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 5 原 A 股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为 50%:50% 根据实际申购结果, 最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数
证券代码 :600820 股票简称 : 隧道股份编号 : 临 2013-028 债券代码 :122032 债券简称 :09 隧道债 上海隧道工程股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示上海隧道工程股份有限公司
More information(T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00 原股东参与优先配售的部分, 应当在 2018 年 6 月 20 日 (T 日 ) 申购时缴付足额资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资
证券代码 :603027 证券简称 : 千禾味业公告编号 :2018-061 千禾味业食品股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 招商证券股份有限公司 千禾味业食品股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 千禾味业食品股份有限公司 ( 以下简称 千禾味业 公司
More information(T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00, 不再安排网下发行 原股东参与优先配售时, 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的
证券简称 : 中科曙光证券代码 :603019 公告编号 :2018-037 曙光信息产业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 曙光信息产业股份有限公司 ( 以下简称 中科曙光 或 发行人
More information的网上申购时无需缴付申购资金 原无限售股东在 2019 年 1 月 24 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原有限售股东需在 2019 年 1 月 24 日 (T 日 )11:30 前提交 维格娜丝时装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网
证券简称 : 维格娜丝证券代码 :603518 公告编号 :2019-004 维格娜丝时装股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 维格娜丝时装股份有限公司 ( 以下简称 维格娜丝 或 发行人
More information原无限售股东在 2018 年 6 月 27 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原有限售股东需在 2018 年 6 月 27 日 (T 日 )11:30 前提交 网下优先认购表 等相关文件, 在 2018 年 6 月 27 日 (T 日 )11:3
证券简称 : 广电网络证券代码 :600831 公告编号 :2018-030 号 陕西广电网络传媒 ( 集团 ) 股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 陕西广电网络传媒 ( 集团 ) 股份有限公司
More information1 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 7 月 13 日 (T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00 原股东参与优先配售时, 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的
证券代码 :600398 证券简称 : 海澜之家编号 : 临 2018 026 号 海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示海澜之家股份有限公司 ( 以下简称 海澜之家 公司 或 发行人 )
More information3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2017 年 11 月 15 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
证券简称 : 济川药业证券代码 :600566 公告编号 :2017-061 湖北济川药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国金证券股份有限公司 发行人及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ]) 上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则
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股票代码 :601020 股票简称 : 华钰矿业公告编号 : 临 2019-033 号 西藏华钰矿业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国开证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 特别提示 西藏华钰矿业股份有限公司 ( 以下简称 华钰矿业 或 发行人 公司
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倍加洁集团股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 特别提示 1 倍加洁集团股份有限公司( 以下简称 倍加洁 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ]) 首次公开发行股票并上市管理办法 ( 证监会令 [ 第 122 号 ]) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7 号 ) 以及 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则
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证券代码 :600483 证券简称 : 福能股份公告编号 :2018-056 福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 平安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 福建福能股份有限公司 ( 以下简称 福能股份 或 发行人 ) 和平安证券股份有限公司
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证券代码 :601966 证券简称 : 玲珑轮胎公告编号 :2018-015 山东玲珑轮胎股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 安信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示山东玲珑轮胎股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令
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新凤鸣集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券之发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 新凤鸣集团股份有限公司 ( 以下简称 新凤鸣 发行人 或 公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法
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证券代码 :300168 证券简称 : 万达信息公告编号 :2017-150 万达信息股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 瑞信方正证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示万达信息股份有限公司 ( 以下简称 万达信息 发行人 或 公司 ) 和瑞信方正证券有限责任公司 ( 以下简称
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证券简称 : 中化岩土证券代码 :002542 公告编号 :2018-16 中化岩土集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 海通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示中化岩土集团股份有限公司 ( 以下简称 中化岩土 发行人 或 公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法
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证券代码 :002841 证券简称 : 视源股份公告编号 :2019-012 广州视源电子科技股份有限公司 保荐机构 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 不存在任 何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示广州视源电子科技股份有限公司 ( 以下简称 视源股份 公司 或 发行人 ) 和广发证券股份有限公司 ( 以下简称 保荐机构 ( 主承销商
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证券代码 :002527 证券简称 : 新时达公告编号 : 临 2017-068 上海新时达电气股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示上海新时达电气股份有限公司和广发证券股份有限公司根据 证券法 上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法
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证券代码 :000811 证券简称 : 冰轮环境公告编号 :2019-003 冰轮环境技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 特别提示冰轮环境技术股份有限公司 ( 以下简称 冰轮环境 或 发行人 公司 本公司 )
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上海泛微网络科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 海通证券股份有限公司特别提示 1 上海泛微网络科技股份有限公司( 以下简称 泛微网络 发行人 或 公司 ) 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 121 号 ) 首次公开发行股票并上市管理办法 ( 证监会令第 122 号 ) 和中国证券业协会 ( 以下简称
More information1 社会公众投资者在 2017 年 12 月 4 日 (T 日 ) 进行网上申购时无需缴付申购资金 原股东在 2017 年 12 月 4 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 本次发行申购时间为 2017 年 12 月 4 日 (T 日 )9:15-
证券代码 :002284 证券简称 : 亚太股份公告编号 :2017-053 浙江亚太机电股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并对公告 中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示浙江亚太机电股份有限公司 ( 以下简称 亚太股份 公司 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法
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证券代码 :002446 证券简称 : 盛路通信公告编号 :2018-033 广东盛路通信科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 长江证券承销保荐有限公司 特别提示广东盛路通信科技股份有限公司 ( 以下简称 盛路通信 发行人 或 公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 144 号 ]) 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则
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青岛海容商用冷链股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国金证券股份有限公司特别提示 1 青岛海容商用冷链股份有限公司( 以下简称 海容冷链 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 144 号 ) 首次公开发行股票并上市管理办法 ( 证监会令第 141 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2018]142 号 ) 以及上海证券交易所
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证券简称 : 山鹰纸业证券代码 :600567 公告编号 : 临 2018-117 山鹰国际控股股份公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 山鹰国际控股股份公司 ( 以下简称 山鹰纸业 或 发行人 ) 国金证券股份有限公司
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证券简称 : 国祯环保证券代码 :300388 公告编号 :2017-163 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国元证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 ( 以下简称 国祯环保 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法
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南京威尔药业股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 特别提示 南京威尔药业股份有限公司 ( 以下简称 威尔药业 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 144 号 )( 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票并上市管理办法 ( 证监会令第 141 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2018]142
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江苏丰山集团股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 特别提示 1 江苏丰山集团股份有限公司( 以下简称 丰山集团 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 144 号 )( 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票并上市管理办法 ( 证监会令第 141 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2018]142 号 )( 以下简称 业务规范
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证券代码 :002548 证券简称 : 金新农公告编号 :2018-021 深圳市金新农科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 深圳市金新农科技股份有限公司 ( 以下简称 金新农 或 发行人
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证券代码 :002273 证券简称 : 水晶光电公告编号 :(2017)071 号 浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 安信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示浙江水晶光电科技股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ]) 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则
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证券代码 :002273 证券简称 : 水晶光电公告编号 :(2017)075 号 浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 安信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示浙江水晶光电科技股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ]) 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则
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证券代码 :002551 证券简称 : 尚荣医疗公告编号 :2019-004 深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 深圳市尚荣医疗股份有限公司 ( 以下简称 尚荣医疗 或 发行人 公司 ) 根据 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法
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证券代码 :600233 证券简称 : 圆通速递公告编号 : 临 2018-098 圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联席主承销商 : 瑞银证券有限责任公司联席主承销商 : 汇丰前海证券有限责任公司 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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证券代码 :002783 证券简称 : 凯龙股份公告编号 :2018-123 湖北凯龙化工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 长江证券承销保荐有限公司 特别提示湖北凯龙化工集团股份有限公司 ( 以下简称 凯龙股份 发行人 或 公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 144 号 ]) 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则
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证券代码 :300422 证券简称 : 博世科公告编号 :2018-077 广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示广西博世科环保科技股份有限公司 ( 以下简称 博世科 公司 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法
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证券简称 : 和而泰证券代码 :002402 公告编号 :2019-048 深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 国信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 不存在虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示深圳和而泰智能控制股份有限公司 ( 以下简称 和而泰 发行人 或 公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法
More information含次日 ) 内不得参与新股 可转债 可交换债的申购 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股 可转债与可交换债的次数合并计算 2 发行人与主承销商国信证券股份有限公司( 以下简称 主承销商 或 国信证券 ) 郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 认真阅读本公告 估值及投资风险提示 新股投资具
深圳市中新赛克科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 主承销商 : 国信证券股份有限公司 特别提示 深圳市中新赛克科技股份有限公司 ( 以下简称 中新赛克 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ], 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7 号 )( 以下简称 业务规范 ) 以及 深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则
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证券代码 :300433 证券简称 : 蓝思科技公告编号 : 临 2017-074 蓝思科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示蓝思科技股份有限公司 ( 以下简称 蓝思科技 发行人 或 公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法
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证券简称 : 铁汉生态证券代码 :300197 公告编号 :2017-184 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 华创证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示深圳市铁汉生态环境股份有限公司 ( 以下简称 铁汉生态 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法
More information2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券
证券代码 :002100 证券简称 : 天康生物公告编号 :2017-075 天康生物股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 长城证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示天康生物股份有限公司 ( 以下简称 天康生物 公司 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令
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证券代码 :000887 证券简称 : 中鼎股份公告编号 :2019-09 安徽中鼎密封件股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示安徽中鼎密封件股份有限公司 ( 以下简称 中鼎股份 公司 或 发行人 ) 和民生证券股份有限公司 ( 以下简称 民生证券 保荐机构
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证券代码 :002224 证券简称 : 三力士公告编号 :2018-044 三力士股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中天国富证券有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 三力士股份有限公司 ( 以下简称 三力士 发行人 公司 或 本公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法
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证券简称 : 特一药业证券代码 :002728 公告编号 :2017-061 特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 国信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示特一药业集团股份有限公司 ( 以下简称 特一药业 发行人 或 公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法
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