房 地 产 投 资 是 拉 动 中 国 经 济 增 长 的 主 要 因 素 之 一 在 中 国 的 经 济 增 长 中, 房 地 产 投 资 曾 经 贡 献 了 30% 左 右 但 从 2011 年 以 来, 中 国 的 房 地 产 投 资 增 速 逐 步 下 滑, 中 国 的 房 地 产 开 发

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1 从 对 中 国 经 济 的 短 期 和 长 期 效 果 看 房 地 产 调 控 苏 剑 方 正 证 券 研 究 所 证 券 研 究 报 告 方 正 宏 观 专 题 报 告 2015 年 4 月 15 日 首 席 宏 观 研 究 顾 问 : 苏 剑 宏 观 分 析 师 : 王 坤 执 业 证 书 编 号 :S 电 话 : 邮 件 :wangkun1@foundersc.com 宏 观 分 析 师 : 郑 小 霞 执 业 证 书 编 号 :S 电 话 : 邮 件 :zhengxiaoxia0@foundersc.com 今 年 以 来 出 台 的 稳 定 房 地 产 市 场 的 措 施 可 以 理 解 为 政 府 对 今 年 的 经 济 形 势 的 反 应 政 策 的 目 标 自 然 是 稳 增 长 虽 然 中 国 经 济 进 入 了 新 常 态, 但 即 使 是 在 新 常 态 下, 也 需 要 保 证 一 定 的 经 济 增 速, 这 不 仅 是 保 就 业 的 需 要, 也 是 保 障 经 济 金 融 体 系 安 全 平 稳 运 行 的 需 要 总 体 来 看, 这 次 放 松 房 地 产 政 策 的 效 果 在 短 期 内 肯 定 是 有 助 于 稳 投 资 稳 增 长 的, 但 效 果 多 大 尚 需 观 察, 毕 竟 目 前 中 国 的 房 地 产 市 场 形 势 已 经 发 生 了 很 大 变 化, 总 体 上 供 过 于 求 的 局 面 已 经 形 成 二 线 以 下 城 市 的 房 地 产 市 场 基 本 上 已 经 严 重 供 过 于 求, 要 刺 激 起 来, 需 要 其 他 政 策 刺 激 房 地 产 需 求 一 个 可 行 的 办 法 是 在 二 线 以 下 城 市, 全 面 放 开 户 籍 管 理 政 策, 并 在 医 疗 教 育 等 公 共 服 务 方 面 给 予 进 城 农 民 完 全 平 等 的 待 遇, 但 要 吸 引 农 民 进 城, 还 需 要 保 证 进 城 农 民 在 农 村 的 利 益 不 受 损 失, 这 就 需 要 加 快 农 村 土 地 制 度 改 革 和 住 房 制 度 改 革, 实 现 户 籍 与 土 地 户 籍 与 宅 基 地 的 脱 钩 同 时, 还 需 要 在 这 些 城 市 创 造 足 够 的 就 业 机 会 以 消 化 进 城 的 劳 动 力 在 短 期 内 能 刺 激 出 房 地 产 投 资 的 只 有 一 线 城 市 但 在 一 线 城 市, 限 购 政 策 抑 制 着 房 地 产 需 求 的 增 加, 因 此, 要 想 刺 激 房 地 产 投 资, 就 需 要 在 一 线 城 市 同 时 放 松 限 购 政 策 从 长 期 看, 限 购 政 策 终 究 是 要 放 开 的 现 在 人 口 状 况 和 房 地 产 供 应 的 形 势 都 表 明, 对 于 中 国 经 济 来 说, 房 地 产 已 经 完 成 了 自 己 的 历 史 使 命, 中 国 经 济 的 进 一 步 发 展 需 要 找 到 新 的 经 济 增 长 点, 中 国 的 宏 观 调 控 尤 其 是 稳 增 长 也 需 要 逐 步 摆 脱 对 房 地 产 的 依 赖, 这 也 是 中 国 经 济 结 构 转 换 和 经 济 转 型 的 一 部 分 合 作 单 位 : 北 京 大 学 经 济 研 究 所 合 作 单 位 主 要 参 与 者 : 蔡 含 篇 戴 家 武 李 波 吴 金 铎 请 务 必 阅 读 最 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 研 究 源 于 数 据 1 研 究 创 造 价 值

2 房 地 产 投 资 是 拉 动 中 国 经 济 增 长 的 主 要 因 素 之 一 在 中 国 的 经 济 增 长 中, 房 地 产 投 资 曾 经 贡 献 了 30% 左 右 但 从 2011 年 以 来, 中 国 的 房 地 产 投 资 增 速 逐 步 下 滑, 中 国 的 房 地 产 开 发 投 资 累 计 同 比 增 速 在 2010 年 初 高 达 30% 以 上, 今 年 2 月 份 则 只 有 10.4% 与 此 相 应, 中 国 的 经 济 增 长 率 也 从 2010 年 的 10.3% 降 到 了 2014 年 的 7.4% 虽 然 近 年 来 中 国 经 济 增 速 下 滑 是 多 种 因 素 共 同 作 用 的 结 果, 但 就 国 内 因 素 而 言, 房 地 产 投 资 增 速 的 下 滑 肯 定 是 主 要 原 因 之 一 因 此, 在 短 期 内, 要 想 稳 增 长, 就 需 要 稳 定 房 地 产 投 资 因 此, 今 年 以 来 出 台 的 稳 定 房 地 产 市 场 的 措 施 可 以 理 解 为 政 府 对 今 年 的 经 济 形 势 的 反 应 政 策 的 目 标 自 然 是 稳 增 长 虽 然 中 国 经 济 进 入 了 新 常 态, 但 即 使 是 在 新 常 态 下, 也 需 要 保 证 一 定 的 经 济 增 速, 这 不 仅 是 保 就 业 的 需 要, 也 是 保 障 经 济 金 融 体 系 安 全 平 稳 运 行 的 需 要 去 年 的 中 央 经 济 工 作 会 议 今 年 的 两 会 都 把 稳 增 长 作 为 今 年 宏 观 调 控 的 首 要 目 标, 而 房 地 产 投 资 几 乎 是 唯 一 可 以 在 短 期 内 被 刺 激 起 来 的 民 间 需 求 因 此, 直 观 地 看, 救 房 地 产 市 场 就 有 助 于 稳 增 长 因 此, 政 策 房 地 产 政 策 的 放 松 是 稳 增 长 政 策 的 一 部 分 总 体 来 看, 这 次 放 松 房 地 产 政 策 的 效 果 在 短 期 内 肯 定 是 有 助 于 稳 投 资 稳 增 长 的, 但 效 果 多 大 尚 需 观 察, 毕 竟 目 前 中 国 的 房 地 产 市 场 形 势 已 经 发 生 了 很 大 变 化, 总 体 上 供 过 于 求 的 局 面 已 经 形 成 第 一, 目 前 的 房 地 产 市 场 低 迷 主 要 是 人 口 结 构 变 化 这 类 长 期 因 素 导 致 的, 这 就 决 定 了 房 地 产 市 场 的 趋 势, 房 地 产 政 策 的 作 用 充 其 量 只 是 在 边 际 上 影 响 一 下 第 二, 从 房 地 产 市 场 的 区 域 形 势 来 看, 二 线 以 下 城 市 房 地 产 严 重 过 剩, 人 口 流 入 很 少, 甚 至 是 负 的, 放 松 房 地 产 政 策 也 不 能 改 变 房 地 产 过 剩 的 局 面, 投 资 依 然 上 不 去 ; 而 一 线 城 市 的 房 价 虽 然 尚 有 上 涨 空 间, 但 限 购 政 策 限 制 了 需 求 的 增 加, 因 此, 效 果 如 何 也 不 能 确 定 第 三, 在 中 国, 房 地 产 市 场 的 黄 金 时 代 已 经 过 去 的 预 期 已 经 形 成, 房 价 像 以 前 那 样 快 速 上 涨 的 可 能 性 已 经 不 大, 投 资 房 地 产 的 预 期 收 益 率 已 经 大 幅 降 低, 而 另 一 方 面, 近 期 股 市 大 涨, 而 且 市 场 对 股 市 的 未 来 非 常 乐 观, 这 就 进 一 步 抑 制 了 房 地 产 的 投 资 性 需 求 在 这 样 的 形 势 下, 要 想 使 这 些 政 策 产 生 效 果, 必 须 有 其 他 配 套 政 策 如 上 所 述, 二 线 以 下 城 市 的 房 地 产 市 场 基 本 上 已 经 严 重 供 过 于 求, 要 刺 激 起 来, 需 要 其 他 政 策 刺 激 房 地 产 需 求 一 个 可 行 的 办 法 是 在 二 线 以 下 城 市, 全 面 放 开 户 籍 管 理 政 策, 并 在 医 疗 教 育 等 公 共 服 务 方 面 给 予 进 城 农 民 完 全 平 等 的 待 遇, 但 要 吸 引 农 民 进 城, 还 需 要 保 证 进 城 农 民 在 农 村 的 利 益 不 受 损 失, 这 就 需 要 加 快 农 村 土 地 制 度 改 革 和 住 房 制 度 改 革, 实 现 户 籍 与 土 地 户 籍 与 宅 基 地 的 脱 钩 同 时, 还 需 要 在 这 些 城 市 创 造 足 够 的 就 业 机 会 以 消 化 进 城 的 劳 动 力 因 此, 在 二 线 城 市, 通 过 城 市 化 来 稳 定 房 地 产 市 场 是 可 行 的, 但 短 期 内 想 见 效 很 难 实 际 上, 二 线 以 下 城 市 充 足 的 住 房 供 应 已 经 为 中 国 的 大 规 模 城 市 化 提 供 了 一 个 重 要 的 必 要 条 件, 这 是 以 后 中 国 经 济 发 展 的 有 利 因 素 之 一 在 短 期 内 能 刺 激 出 房 地 产 投 资 的 只 有 一 线 城 市 但 在 一 线 城 市, 限 购 政 策 抑 制 着 房 地 产 需 求 的 增 加, 因 此, 要 想 刺 激 房 地 产 投 资, 就 需 要 研 究 源 于 数 据 2 研 究 创 造 价 值

3 在 一 线 城 市 同 时 放 松 限 购 政 策 从 长 期 看, 限 购 政 策 终 究 是 要 放 开 的 因 此, 目 前 既 有 刺 激 房 地 产 投 资 的 需 要, 同 时 目 前 的 房 地 产 形 势 也 是 放 松 限 购 的 良 机 ---- 试 想 一 下, 如 果 在 房 地 产 需 求 旺 盛 的 时 候 放 松 限 购, 一 线 城 市 的 房 价 该 怎 么 涨? 所 以, 房 地 产 市 场 低 迷 的 时 候 就 是 放 松 限 购 的 时 候, 目 前 我 国 应 该 抓 住 良 机, 尽 快 放 松 甚 至 取 消 限 购 政 策 如 果 一 次 性 全 面 放 开 限 购 政 策 会 引 发 人 们 的 担 忧, 那 么 可 以 分 步 放 开 限 购 房 地 产 投 资 最 近 二 十 年 来 一 直 是 中 国 经 济 的 支 柱 产 业, 为 改 善 中 国 居 民 的 住 房 条 件 拉 动 中 国 的 经 济 增 长 做 出 了 重 要 贡 献 而 且, 最 近 二 十 年 来, 每 一 次 稳 增 长, 政 府 都 可 以 靠 房 地 产, 这 种 政 策 屡 试 不 爽 但 目 前 中 国 的 人 口 总 量 和 结 构 的 变 化 以 及 住 房 供 应 形 势 已 经 决 定 了 从 长 期 看 房 地 产 市 场 已 经 不 可 能 继 续 作 为 中 国 的 支 柱 产 业 中 国 的 劳 动 力 目 前 已 经 到 达 峰 值, 人 口 也 将 在 2020 年 前 后 到 达 峰 值, 而 现 在, 中 国 的 住 房 供 应 已 经 严 重 供 过 于 求, 在 以 后 人 口 逐 步 减 少 的 情 况 下, 住 房 供 应 供 过 于 求 的 程 度 只 会 强 化, 所 以, 房 地 产 市 场 对 于 中 国 经 济 来 说 已 经 是 昨 日 黄 花, 不 可 以 作 为 未 来 经 济 发 展 的 依 靠 可 以 说, 对 于 中 国 经 济 的 发 展 来 说, 在 经 济 发 展 的 初 期, 改 善 住 房 条 件 是 中 国 居 民 的 客 观 现 实 合 理 的 需 要, 因 此, 房 地 产 业 在 最 近 二 十 年 的 高 速 发 展 有 着 内 在 的 合 理 性 但 是, 现 在 人 口 状 况 和 房 地 产 供 应 的 形 势 都 表 明, 对 于 中 国 经 济 来 说, 房 地 产 已 经 完 成 了 自 己 的 历 史 使 命, 中 国 经 济 的 进 一 步 发 展 需 要 找 到 新 的 经 济 增 长 点, 中 国 的 宏 观 调 控 尤 其 是 稳 增 长 也 需 要 逐 步 摆 脱 对 房 地 产 的 依 赖, 这 也 是 中 国 经 济 结 构 转 换 和 经 济 转 型 的 一 部 分 研 究 源 于 数 据 3 研 究 创 造 价 值

4 方 正 宏 观 简 介 : 方 正 证 券 研 究 所 宏 观 研 究 团 队 ( 简 称 方 正 宏 观 ) 由 北 京 大 学 经 济 研 究 所 与 方 正 证 券 研 究 所 共 同 打 造 北 京 大 学 经 济 研 究 所 1985 年 成 立 依 托 北 京 大 学, 重 点 研 究 领 域 包 括 经 济 学 理 论 中 国 经 济 改 革 实 践 转 轨 经 济 理 论 和 实 践 前 沿 课 题 政 治 经 济 学 西 方 经 济 学 教 学 研 究 等 所 长 为 北 京 大 学 党 委 常 委 常 务 副 校 长 刘 伟 教 授, 北 京 大 学 经 济 学 院 苏 剑 教 授 担 任 常 务 副 所 长 方 正 证 券 研 究 所 作 为 卖 方 研 究 的 新 锐, 朝 着 国 内 一 流 卖 方 研 究 的 标 准, 搭 建 一 个 体 系 完 善 制 度 领 先 的 平 台, 在 聚 集 国 内 优 秀 研 究 人 才 的 同 时, 更 加 注 重 人 才 培 养 机 制, 努 力 在 宏 观 经 济 产 业 与 公 司 研 究 衍 生 品 市 场 等 各 个 领 域 形 成 突 破, 为 广 大 投 资 者 提 供 优 质 的 研 究 服 务 方 正 宏 观 在 著 名 经 济 学 家 刘 伟 教 授 的 指 导 下, 由 苏 剑 教 授 任 首 席 宏 观 研 究 顾 问, 带 领 方 正 证 券 研 究 所 宏 观 研 究 团 队, 以 及 20 名 左 右 的 专 职 研 究 员 和 众 多 北 京 大 学 博 士 硕 士 研 究 生, 开 展 关 于 中 国 宏 观 经 济 问 题 的 研 究 工 作 近 期 研 究 包 括 从 人 口 变 化 看 中 国 长 期 发 展 从 能 源 消 耗 看 短 期 和 中 长 期 经 济 波 动 以 及 中 国 经 济 潜 在 增 长 率 等 方 面 的 重 大 课 题, 同 时 密 切 跟 踪 宏 观 经 济 与 政 策 的 重 大 变 化, 将 短 期 波 动 纳 入 一 个 综 合 性 的 理 论 研 究 框 架, 以 独 特 的 观 察 视 角 去 解 读, 把 握 宏 观 趋 势 剖 析 数 据 变 化 理 解 政 策 初 衷 预 判 政 策 效 果 研 究 源 于 数 据 4 研 究 创 造 价 值

5 分 析 师 声 明 作 者 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格, 保 证 报 告 所 采 用 的 数 据 和 信 息 均 来 自 公 开 合 规 渠 道, 分 析 逻 辑 基 于 作 者 的 职 业 理 解, 本 报 告 清 晰 准 确 地 反 映 了 作 者 的 研 究 观 点, 力 求 独 立 客 观 和 公 正, 结 论 不 受 任 何 第 三 方 的 授 意 或 影 响 研 究 报 告 对 所 涉 及 的 证 券 或 发 行 人 的 评 价 是 分 析 师 本 人 通 过 财 务 分 析 预 测 数 量 化 方 法 或 行 业 比 较 分 析 所 得 出 的 结 论, 但 使 用 以 上 信 息 和 分 析 方 法 存 在 局 限 性 特 此 声 明 免 责 声 明 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 本 报 告 仅 供 本 公 司 客 户 使 用 本 报 告 仅 在 相 关 法 律 许 可 的 情 况 下 发 放, 并 仅 为 提 供 信 息 而 发 放, 概 不 构 成 任 何 广 告 本 报 告 的 信 息 来 源 于 已 公 开 的 资 料, 本 公 司 对 该 等 信 息 的 准 确 性 完 整 性 或 可 靠 性 不 作 任 何 保 证 本 报 告 所 载 的 资 料 意 见 及 推 测 仅 反 映 本 公 司 于 发 布 本 报 告 当 日 的 判 断 在 不 同 时 期, 本 公 司 可 发 出 与 本 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 不 一 致 的 报 告 本 公 司 不 保 证 本 报 告 所 含 信 息 保 持 在 最 新 状 态 同 时, 本 公 司 对 本 报 告 所 含 信 息 可 在 不 发 出 通 知 的 情 形 下 做 出 修 改, 投 资 者 应 当 自 行 关 注 相 应 的 更 新 或 修 改 在 任 何 情 况 下, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 均 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议 在 任 何 情 况 下, 本 公 司 本 公 司 员 工 或 者 关 联 机 构 不 承 诺 投 资 者 一 定 获 利, 不 与 投 资 者 分 享 投 资 收 益, 也 不 对 任 何 人 因 使 用 本 报 告 中 的 任 何 内 容 所 引 致 的 任 何 损 失 负 任 何 责 任 投 资 者 务 必 注 意, 其 据 此 做 出 的 任 何 投 资 决 策 与 本 公 司 本 公 司 员 工 或 者 关 联 机 构 无 关 本 公 司 利 用 信 息 隔 离 制 度 控 制 内 部 一 个 或 多 个 领 域 部 门 或 关 联 机 构 之 间 的 信 息 流 动 因 此, 投 资 者 应 注 意, 在 法 律 许 可 的 情 况 下, 本 公 司 及 其 所 属 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 或 期 权 并 进 行 证 券 或 期 权 交 易, 也 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 者 争 取 提 供 投 资 银 行 财 务 顾 问 或 者 金 融 产 品 等 相 关 服 务 在 法 律 许 可 的 情 况 下, 本 公 司 的 董 事 高 级 职 员 或 员 工 可 能 担 任 本 报 告 所 提 到 的 公 司 的 董 事 市 场 有 风 险, 投 资 需 谨 慎 投 资 者 不 应 将 本 报 告 为 作 出 投 资 决 策 的 惟 一 参 考 因 素, 亦 不 应 认 为 本 报 告 可 以 取 代 自 己 的 判 断 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 未 经 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 或 引 用 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 并 注 明 出 处 为 方 正 证 券 研 究 所, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 地 址 : 公 司 投 资 评 级 的 说 明 : 强 烈 推 荐 : 分 析 师 预 测 未 来 半 年 公 司 股 价 有 20% 以 上 的 涨 幅 ; 推 荐 : 分 析 师 预 测 未 来 半 年 公 司 股 价 有 10% 以 上 的 涨 幅 ; 中 性 : 分 析 师 预 测 未 来 半 年 公 司 股 价 在 -10% 和 10% 之 间 波 动 ; 减 持 : 分 析 师 预 测 未 来 半 年 公 司 股 价 有 10% 以 上 的 跌 幅 行 业 投 资 评 级 的 说 明 : 推 荐 : 分 析 师 预 测 未 来 半 年 行 业 表 现 强 于 沪 深 300 指 数 ; 中 性 : 分 析 师 预 测 未 来 半 年 行 业 表 现 与 沪 深 300 指 数 持 平 ; 减 持 : 分 析 师 预 测 未 来 半 年 行 业 表 现 弱 于 沪 深 300 指 数 北 京 上 海 深 圳 长 沙 北 京 市 西 城 区 阜 外 大 街 甲 34 号 方 正 证 券 大 厦 8 楼 (100037) 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 360 号 新 上 海 国 际 大 厦 36 楼 (200120) 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 4013 号 兴 业 银 行 大 厦 201 (418000) 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 200 号 华 侨 国 际 大 厦 24 楼 (410015) 网 址 : yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com 研 究 源 于 数 据 5 研 究 创 造 价 值

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