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1 纵 观 全 球 第 一 情 报 Photonics Display 光 电 显 示 2014 年 01 总 第 41 期 上 海 科 学 技 术 情 报 研 究 所 上 海 行 业 情 报 服 务 网 上 海 情 报 服 务 平 台 1

2 纵 观 全 球 本 期 目 录 光 电 No Part 1 纵 观 全 球 Around the World Part 2 聚 焦 中 国 Focus on China Part 3 最 新 应 用 New Application 2014 年 直 下 式 电 视 渗 透 率 将 逾 六 成 3 高 分 辨 率 将 成 2014 年 面 板 产 业 竞 争 主 轴 4 4K 2K 电 视 将 为 LED 产 业 带 来 新 需 求? 5 全 球 4K 2K 电 视 出 货 量 今 年 将 达 190 万 台 7 可 穿 戴 设 备 有 望 成 新 兴 面 板 应 用 主 流 年 韩 厂 AMOLED 产 能 将 增 加 35.9% 车 载 显 示 器 出 货 量 将 成 长 16% 年 大 尺 寸 TFT-LCD 市 场 发 展 趋 势 13 触 控 厂 商 着 眼 大 尺 寸 市 场, 布 局 ITO 取 代 材 料 技 术 年 十 大 LCD 制 造 技 术 发 展 趋 势 18 5 英 寸 手 机 面 板 技 术 多 样 化,Oxide TFT 普 及 受 阻 20 松 下 正 式 宣 布 退 出 等 离 子 业 务, 皆 因 扭 亏 无 望 21 中 国 企 业 正 改 变 液 晶 面 板 势 力 图 22 竞 争 加 剧, 本 土 触 控 面 板 产 业 将 持 续 整 合 年 本 土 面 板 厂 商 能 否 持 续 盈 利? 26 中 国 厂 商 液 晶 电 视 面 板 采 购 量 强 劲 增 长 32 我 国 平 板 显 示 产 业 受 阻 于 基 板 玻 璃 等 上 游 材 料 34 触 摸 屏 产 业 整 合 加 剧 市 场 振 荡 37 京 东 方 公 开 全 球 最 大 的 98 英 寸 8K 4K 面 板 41 夏 普 开 发 出 背 照 灯 用 LED 器 件 41 长 虹 发 布 中 国 首 台 曲 面 液 晶 电 视 43 日 本 显 示 器 展 出 反 射 型 彩 色 LCD 45 飞 利 浦 和 夏 普 展 出 支 持 裸 眼 3D 的 85 英 寸 8K 显 示 器 45 日 本 触 摸 面 板 研 究 所 展 出 嵌 有 大 型 触 摸 屏 的 桌 子 46 2

3 纵 观 全 球 2014 年 直 下 式 电 视 渗 透 率 将 逾 六 成 全 球 市 场 研 究 机 构 TrendForce 旗 下 绿 能 事 业 处 LEDinside 表 示,2013 年 LED TV 渗 透 率 在 中 国 电 视 厂 的 带 动 下 来 到 95% 水 平,2014 年 预 计 将 全 面 取 代 CCFL, 全 年 电 视 出 货 量 估 计 达 2 亿 9 百 万 台, 年 成 长 率 为 3% 然 而 2014 年 电 视 LED 背 光 产 值 预 估 为 24.1 亿 美 元, 年 成 长 率 反 而 衰 退 17%, 主 要 原 因 为 直 下 式 电 视 使 用 LED 颗 数 较 侧 光 式 机 种 少 约 五 成 左 右, 而 2014 年 直 下 式 机 种 渗 透 率 将 高 达 六 成, 是 导 致 整 体 LED 电 视 出 货 成 长,LED 产 值 却 下 降 的 主 要 原 因 LEDinside 研 究 副 理 郭 志 豪 表 示,2014 年 对 电 视 厂 来 说 仍 是 价 格 竞 争 的 一 年, 即 使 LED 电 视 渗 透 率 接 近 100% 水 平, 电 视 价 格 与 成 本 竞 争 却 未 见 趋 缓, 电 视 品 牌 厂 也 不 再 只 是 关 注 LED 成 本, 而 是 看 重 整 组 背 光 LED 包 含 PCB 甚 至 透 镜 成 本, 因 此, 要 打 进 2014 年 LED 电 视 背 光 供 应 链, 除 了 必 须 提 供 整 组 LED 背 光 整 体 解 决 方 案 之 外, 更 需 具 备 成 本 竞 争 力 直 下 式 机 种 已 在 2013 年 一 跃 成 为 LED 电 视 主 流 机 种 之 一, 随 着 直 下 式 背 光 采 用 更 大 瓦 数 的 芯 片, 未 来 直 下 式 机 种 芯 片 的 使 用 颗 数 将 更 为 减 少, 持 续 达 到 成 本 降 低 目 标, 另 一 方 面,LED 厂 也 借 着 二 次 光 学 透 镜 发 光 角 度 的 扩 增, 第 二 代 透 镜 可 将 发 光 角 度 打 开 至 165 度, 改 善 直 下 式 机 种 厚 度 较 厚 的 缺 点 随 着 直 下 式 机 种 成 本 仍 可 望 持 续 下 降, 以 及 机 身 从 过 去 的 胖 胖 机 成 功 减 肥, 预 料 将 成 为 2014 年 电 视 厂 商 主 推 的 重 点 产 品,LEDinside 预 估 2014 年 直 下 式 电 3

4 纵 观 全 球 视 渗 透 率 将 来 到 六 成 水 平, 首 度 超 越 侧 光 式 机 种 此 外, 就 背 光 用 LED 封 装 规 格 来 看, 为 因 应 电 视 成 本 的 激 烈 竞 争, 电 视 背 光 使 用 的 LED 封 装 规 格 已 出 现 整 合 迹 象, 举 例 来 说, 侧 光 式 采 用 主 流 为 7030, 窄 边 框 用 7020, 直 下 式 首 推 3528, 以 及 近 期 在 中 国 销 售 成 绩 不 错 的 3030 以 及 3535 相 较 于 过 去 每 一 年 背 光 用 LED 都 要 推 出 新 的 封 装 规 格, 在 规 格 出 现 整 合 的 情 况 下, 不 但 有 助 封 装 厂 进 行 规 模 经 济 生 产, 未 来 封 装 厂 也 可 将 研 发 人 力 专 注 在 提 升 LED 发 光 效 率 上 ( 摘 编 自 LEDinside 国 际 电 子 商 情 2014/1/2) 高 分 辨 率 将 成 2014 年 面 板 产 业 竞 争 主 轴 2014 年 面 板 产 业 的 竞 争 主 轴 并 非 高 世 代 生 产 线 及 更 多 的 产 能, 而 是 更 高 分 辨 率 的 发 展, 不 仅 手 机 面 板 分 辨 率 将 继 续 提 升, 平 板 及 电 视 的 分 辨 率 也 将 继 续 朝 高 分 辨 率 的 方 向 发 展 目 前 iphone 手 机 精 细 度 326ppi, 号 称 retina 等 级 精 细 度, 原 意 是 指 在 手 机 的 观 看 距 离 下, 更 高 的 精 细 度 人 类 肉 眼 难 以 辨 识 然 而, 三 星 显 示 器 (Samsung Display) 在 2014 年 将 推 精 细 度 达 560ppi 的 WQHD(2,560x1,440) 分 辨 率 AMOLED 面 板, 克 服 AMOLED 精 细 度 提 升 不 易 的 障 碍, 另 外, 乐 金 显 示 器 (LG Display) 试 作 的 5.2 吋 Quad HD (2,560x1,440) 分 辨 率 IPS LCD 面 板, 精 细 度 则 达 到 588ppi, 预 计 2014 年 内 可 商 品 化, 可 见 显 示 器 精 细 度 竞 争 仍 持 续 加 温 在 电 视 应 用 方 面,50 吋 等 级 4K TV 面 板 的 精 细 度 虽 仅 有 80ppi, 但 分 辨 率 已 经 是 一 般 Full HD 的 4 倍, 由 于 大 尺 寸 面 板 应 用 的 成 长 亮 点 有 限, 各 大 面 板 厂 商 对 2014 年 4K TV 面 板 订 定 积 极 成 长 目 标 DIGITIMES Research 调 查 发 现, 龙 头 厂 商 群 创 出 货 目 标 是 2013 年 的 5 倍, 南 韩 厂 商 亦 将 4K TV 面 板 视 为 成 长 重 点, 预 期 各 大 尺 寸 面 板 厂 商 在 4K TV 应 用 市 场 的 发 展 成 果, 对 厂 商 2014 年 获 利 有 明 显 的 影 响 此 外, 因 为 4K TV 面 板 分 辨 率 提 高 至 4 倍, 制 程 更 为 复 杂, 因 此 将 耗 用 更 多 的 TFT 制 程 产 能, 若 是 市 场 规 模 能 如 面 板 厂 商 所 预 期 的 大 幅 度 成 长, 将 限 缩 大 尺 寸 面 板 产 能, 此 对 于 仍 处 供 给 过 剩 的 大 尺 寸 面 板 市 场 将 是 有 利 的 发 展 4

5 纵 观 全 球 ( 摘 编 自 Digitimes 国 际 电 子 商 情 2013/12/23) 4K 2K 电 视 将 为 LED 产 业 带 来 新 需 求? 随 着 高 解 析 度 电 视 的 发 展 势 头 越 来 越 猛, 市 场 对 LED 芯 片 和 配 套 的 需 求 也 随 之 增 强 而 高 解 析 度 电 视 在 中 国 最 受 欢 迎, 比 如 4K 2K 电 视 已 经 成 为 中 国 电 视 市 场 的 一 大 热 门 为 此, 一 些 面 板 厂 商 如 群 创 (Innolux) 和 华 星 光 电 (China Star) 开 发 了 4K 2K 面 板, 而 一 些 电 视 品 牌 厂 商 如 创 维 (Skyworth) 和 海 尔 (Haier) 正 在 开 发 高 端 高 分 辨 率 电 视 机 在 这 种 情 况 下, 面 板 厂 商 和 电 视 厂 商 都 要 求 减 少 背 光 屏 厚 度, 然 而 背 光 模 組 制 造 商 不 得 不 在 成 本 和 厚 度 中 权 衡 由 于 4K 2K 面 板 的 透 光 率 较 差, 因 此 背 光 模 組 设 计 者 必 须 使 用 更 大 或 更 亮 的 LED 芯 片 以 达 到 面 板 的 亮 度 规 格 根 据 NPD Displaysearch 最 新 LED 背 光 源 季 度 研 究 报 告 Quarterly LED Backlight Report 指 出, 现 在 99% 的 4K 2K 面 板 都 是 侧 入 型 背 光 模 组, 而 这 种 情 况 将 持 续 至 2017 年 5

6 纵 观 全 球 然 而 在 2013 年, 直 下 型 背 光 模 组 越 来 越 受 欢 迎 因 为 直 下 型 背 光 模 组 使 用 具 有 高 电 流 超 频 的 LED 芯 片 以 获 得 更 高 亮 度, 其 成 本 与 侧 入 型 背 光 模 组 相 同 所 以, 如 果 电 视 背 光 源 的 亮 度 相 同,4K 2K 电 视 是 否 真 正 能 为 LED 产 业 带 来 新 的 需 求 呢? 如 下 图 所 示,2013 年 普 通 电 视 的 LED 芯 片 需 求 量 在 其 总 需 求 中 占 59.6% 随 着 越 来 越 多 的 电 视 厂 商 使 用 直 下 型 背 光 模 组, 至 2017 年 普 通 电 视 在 LED 显 示 应 用 中 的 需 求 量 将 降 至 53.8% 不 过 4K 2K 电 视 的 需 求 将 从 2014 年 的 0.3% 增 至 2017 年 的 22.7% 因 此,LED 芯 片 需 求 量 将 从 2013 年 的 12 亿 5,200 万 片 增 至 2017 年 的 57 亿 3,800 万 片 高 分 辨 率 面 板 为 了 保 持 与 普 通 面 板 相 同 的 亮 度, 其 LED 芯 片 数 必 须 是 原 始 6

7 纵 观 全 球 面 板 的 倍 但 是 由 于 亮 点 问 题, 侧 入 型 背 光 模 组 无 法 像 直 下 型 背 光 模 组 一 样 减 少 很 多 LED 芯 片 数 量 因 此 为 了 提 高 亮 度, 侧 入 型 背 光 模 组 将 把 长 边 改 成 短 边, 但 不 会 使 用 过 载 电 流 驱 动 中 国 LCD 电 视 面 板 厂 商 ( 特 别 是 4K 2K 面 板 厂 商 ) 正 通 过 提 高 产 能 和 产 量 来 改 变 中 国 面 板 市 场 格 局 中 国 是 全 球 最 大 且 发 展 速 度 最 快 的 电 视 市 场 4K 2K 产 品 在 中 国 市 场 广 受 欢 迎, 而 且 中 国 电 视 厂 商 将 4K 2K 电 视 作 为 主 要 产 品 推 广 因 此, 电 视 背 光 屏 必 须 越 薄 越 好, 而 侧 入 型 背 光 是 4K 2K 电 视 中 最 受 欢 迎 的 背 光 设 计 目 前, 越 来 越 多 的 LED 厂 商 将 目 标 瞄 准 中 国 市 场, 而 且 所 有 新 技 术 都 出 现 在 中 国 市 场 中, 比 如 BMS( 背 光 模 组 系 统 ) 业 务 模 式,3D,4K 2K 以 及 将 来 可 能 出 现 的 高 色 域 由 于 4K 2K 电 视 需 求 仍 在 继 续 增 长,LED 背 光 源 市 场 将 仍 有 发 展 空 间 NPD Displaysearch 预 测 在 即 将 到 来 的 中 国 农 历 新 年 中 4K 2K 电 视 销 量 将 有 所 提 升, 这 将 有 助 于 消 耗 2013 年 四 季 度 生 产 过 剩 的 LED 芯 片, 然 而 也 将 加 剧 LED 厂 商 间 的 价 格 战 NPD Displaysearch 下 一 期 的 季 度 LED 背 光 源 报 告 Quarterly LED Backlight Report 将 继 续 紧 密 关 注 这 些 发 展 动 态, 并 将 提 供 可 靠 的 主 流 背 光 模 組 成 本 及 架 构 ( 摘 编 自 DisplaySearch 国 际 电 子 商 情 2014/1/8) 全 球 4K 2K 电 视 出 货 量 今 年 将 达 190 万 台 随 着 4K 2K 电 视 从 早 期 只 有 小 众 接 受 到 如 今 越 来 越 大 众 化, 人 们 对 4K 2K 电 视 产 生 了 狂 热 的 兴 趣 特 别 是 在 中 国, 价 格 的 急 速 下 降 更 推 动 了 人 们 对 4K 2K 电 视 的 追 捧 NPD DisplaySearch 全 球 电 视 研 究 总 监 Paul Gagnon 表 示 :" 随 着 需 求 急 速 增 长,2014 年 4K 2K 电 视 液 晶 显 示 面 板 厂 商 和 整 机 厂 商 的 产 量 预 计 将 有 大 幅 增 长 面 板 厂 商 计 划 明 年 生 产 近 2,700 万 片 4K 2K 电 视 面 板, 然 而 品 牌 厂 商 对 终 端 市 场 的 预 期 相 对 保 守, 因 为 海 外 和 中 国 市 场 相 比 有 着 显 著 的 差 异 " 根 据 NPD DisplaySearch 全 球 电 视 出 货 及 预 测 最 新 季 度 研 究 报 告,4K 2K 电 视 的 出 货 量 在 2013 年 预 计 将 达 到 190 万 台,2014 年 将 增 长 至 1,270 万 台 其 7

8 纵 观 全 球 中 中 国 今 年 的 出 货 量 达 到 全 球 出 货 量 的 87%, 明 年 略 微 降 至 78% 这 意 味 着 中 国 在 全 球 4K 2K 电 视 的 出 货 量 中 占 绝 对 领 导 地 位 虽 然 中 国 市 场 以 外 其 他 市 场 随 后 会 有 所 追 赶, 但 在 激 烈 的 竞 争 和 低 廉 的 价 格 刺 激 下, 中 国 仍 将 是 4K 2K 电 视 出 货 量 的 引 领 者 2014 年 中 国 4K 2K 液 晶 电 视 的 平 均 售 价 将 降 至 $1,000, 而 全 球 的 平 均 售 价 在 $1,000 以 上, 其 中 北 美 将 近 $2,000 图 : 年 中 国 及 中 国 以 外 4K 2K LCD 和 OLED 电 视 出 货 量 对 比 ( 单 位 : 百 万 台 ) NPD DisplaySearch 指 出 电 视 整 体 需 求 继 2012 年 下 降 6% 之 后 2013 年 将 继 续 下 降 3% 许 多 地 区 在 未 来 的 几 年 内 仍 将 受 到 2010 和 2011 年 需 求 牵 引 过 剩 的 影 响, 需 求 有 所 停 滞 电 视 总 体 出 货 量 将 于 2014 年 增 长 1%, 达 到 2 亿 2,900 万 台, 其 中 LCD 电 视 增 长 至 2 亿 2,000 万 台, 占 到 电 视 总 数 的 96% 预 计 到 2016 年,PDP 和 CRT( 阴 极 射 线 管 Cathode Ray Tube) 电 视 的 出 货 量 将 急 剧 下 降 Gagnon 补 充 道 :"OLED 电 视 技 术 在 未 来 两 三 年 内 的 收 益 率 预 计 并 不 会 有 显 著 增 长, 因 此 在 这 期 间 4K 2K 将 成 为 技 术 焦 点 " 8

9 纵 观 全 球 图 : 年 不 同 技 术 的 电 视 出 货 增 长 对 比 ( 单 位 : 百 万 台 ) ( 摘 编 自 Displaysearch 国 际 电 子 商 情 2013/12/27) 可 穿 戴 设 备 有 望 成 新 兴 面 板 应 用 主 流 光 电 协 进 会 (PIDA) 估 计, 2013 年 全 球 智 能 可 穿 戴 设 备 市 场 营 收 约 26 亿 美 元,2014 年 可 达 57 亿 美 元, 成 长 率 高 达 600%; 2017 年 全 球 营 收 更 是 上 看 183 亿 美 元, 有 机 会 成 为 新 兴 的 显 示 器 产 品 主 流 之 一 PIDA 对 全 球 智 能 可 穿 戴 设 备 产 值 预 估, 如 下 图 所 示 ; 目 前 积 极 投 入 发 展 可 穿 戴 设 备 的 公 司 包 含 Google 苹 果 (Apple) 微 软 (Microsoft) 索 尼 (SONY) 高 通 (Qualcomm) 三 星 (Samsung) 等 9

10 纵 观 全 球 图 : 全 球 智 能 可 穿 戴 设 备 产 值 预 估 PIDA 指 出, 显 示 器 产 业 发 展 至 今, 产 品 均 已 逐 渐 成 熟, 全 球 各 大 显 示 器 厂 商 纷 纷 在 规 格 与 价 格 厮 杀, 导 致 目 前 面 板 市 场 成 了 低 价 杀 戮 的 红 海 后 显 示 器 时 代, 智 能 可 穿 戴 产 品 逐 渐 成 为 一 门 显 学 随 着 后 显 示 器 时 代 来 临, 以 往 主 流 的 液 晶 电 视 液 晶 显 示 器 笔 记 本 电 脑 等 需 求 已 近 饱 和, 其 2013 年 销 售 量 均 出 现 至 少 负 3% 以 上 之 衰 退 现 象 预 期 将 接 续 智 能 手 机 平 板 电 脑 的 新 兴 显 示 器 应 用, 是 智 能 手 环 手 表 眼 镜 头 盔 等 可 穿 戴 设 备, 以 智 能 移 动 软 件 为 主 硬 件 显 示 器 面 板 为 辅 预 料 将 以 透 明 曲 面 软 性 / 柔 性 面 板 为 走 向 PIDA 指 出, 智 能 可 穿 戴 设 备 的 适 时 出 现, 不 仅 提 供 给 消 费 者 更 多 的 选 择, 同 时 让 厂 商 找 到 应 用 出 海 口 未 来 的 移 动 显 示 设 备 将 会 越 来 越 多 元 化, 同 时, 智 能 可 穿 戴 设 备 的 显 示 面 板 将 会 有 别 于 现 有 使 用 技 术, 因 此 如 何 来 量 产 新 型 面 板 对 于 厂 商 来 说 也 是 一 大 挑 战 ( 摘 编 自 国 际 电 子 商 情 2013/12/30) 2014 年 韩 厂 AMOLED 产 能 将 增 加 35.9% 索 尼 于 2013 年 12 月 末 宣 布, 在 年 底 将 结 束 与 松 下 在 OLED TV 用 面 板 的 合 作 开 发 项 目,DIGITIMES Research 评 估 此 举 除 显 示 现 阶 段 OLED TV 市 场 拓 展 10

11 纵 观 全 球 不 易 之 外, 也 显 示 出 大 型 OLED 面 板 在 良 率 及 平 价 化 发 展 的 障 碍 不 易 克 服, 纵 使 两 公 司 能 够 勉 强 生 产 出 面 板, 相 关 OLED TV 事 业 的 获 利 恐 亦 遥 遥 无 期 相 对 地,4K LCD TV 市 场 快 速 起 飞, 后 市 看 俏, 让 两 大 日 本 消 费 性 电 子 大 厂 决 定 停 止 OLED TV 面 板 的 合 作 开 发, 将 各 自 人 力 及 资 金 等 资 源 转 移 至 成 长 性 高 的 4K LCD TV 等 产 品 在 线 相 对 于 日 厂 的 退 缩, 三 星 及 乐 金 对 于 发 展 OLED 事 业 仍 继 续 坚 持, 三 星 表 示 未 来 几 年 在 OLED 方 面 的 资 本 支 出 会 远 远 超 过 TFT LCD, 且 三 星 显 示 器 (Samsung Display) 营 收 主 要 来 源 预 估 从 2015 年 起 就 会 是 以 OLED 为 主 ; 乐 金 集 团 内 的 乐 金 显 示 器 (LG Display) 近 期 也 表 示 OLED 具 有 成 为 次 世 代 显 示 技 术 主 流 的 机 会, 该 公 司 在 OLED TV 的 商 品 化 已 领 先 三 星, 亦 已 率 先 投 资 8.5 代 OLED TV 用 面 板 量 产 线, 未 来 也 将 扩 充 在 柔 性 OLED 的 产 能 展 望 2014 年,DIGITIMES Research 预 估 全 球 AMOLED 的 产 能 及 出 货 仍 将 是 三 星 遥 遥 领 先, 由 于 其 A2 及 A3 厂 的 产 能 扩 充 及 新 增,2014 年 三 星 的 AMOLED 产 能 成 长 率 仍 将 较 2013 年 增 加 32.8%, 而 韩 厂 总 产 能 则 将 增 长 35.9% 另 一 大 厂 LG Display 在 OLED 的 投 资 以 大 尺 寸 应 用 为 主, 其 一 条 8.5 代 OLED 量 产 线 预 计 在 2014 年 第 3 季 开 始 运 转,2014 年 第 4 季 LG Display 的 8.5 代 OLED 11

12 纵 观 全 球 面 板 月 产 能 合 计 仅 2.1 万 片 基 板, 相 较 该 公 司 8.5 代 线 TFT LCD 面 板 月 产 能 近 40 万 片 仍 有 明 显 差 距, 显 示 OLED TV 要 大 幅 度 分 食 LCD TV 市 场 仍 将 需 要 一 段 长 远 的 时 间 2014 年 对 整 体 AMOLED 市 场 最 大 的 负 面 因 素 恐 将 来 自 于 三 星 本 身, 原 因 是 智 能 手 机 高 端 产 品 市 场 的 成 长 已 逐 渐 钝 化, 而 三 星 显 示 器 的 OLED 面 板 有 90% 以 上 系 出 货 给 三 星 的 手 机 部 门, 三 星 电 子 手 机 部 门 为 争 取 在 中 高 端 智 能 手 机 市 场 更 大 的 占 有 率,2014 年 势 必 更 积 极 地 于 对 各 成 本 比 重 高 的 零 组 件 进 行 价 格 挤 压, 预 估 此 一 发 展 将 明 显 压 抑 OLED 面 板 价 格 及 三 星 显 示 器 事 业 的 获 利 率 ( 摘 编 自 DisplaySearch 国 际 电 子 商 情 2013/09/27) 2013 车 载 显 示 器 出 货 量 将 成 长 16% 随 着 车 辆 内 装 中 央 控 制 显 示 器 和 多 功 能 显 示 器 需 求 的 环 保 型 车 辆 的 增 加, 与 去 年 同 期 相 比, 今 年 车 用 TFT LCD 出 货 量 预 计 将 在 2013 年 成 长 16% 根 据 NPD DisplaySearch 2013 年 车 用 显 示 器 报 告 显 示, 车 用 TFT LCD 面 板 出 货 量 在 2013 年 预 计 将 超 过 65 百 万 片, 在 2017 年 将 超 过 90 百 万 台 NPD DisplaySearch 中 小 显 示 研 究 副 总 经 理 Hiroshi Hayase 表 示 : 全 球 对 于 电 动 车 和 混 合 动 力 汽 车 及 电 子 控 制 系 统 的 需 求 正 在 成 长 导 航 系 统 变 成 标 准 配 备, 由 此 多 功 能 车 用 TFT LCD 显 示 器 需 求 将 会 持 续 增 加 图 : 车 载 用 TFT LCD 显 示 面 板 需 求 预 测 12

13 纵 观 全 球 原 本 日 本 为 车 载 TFT LCD 面 板 的 最 大 生 产 国, 然 而 随 着 全 球 需 求 的 增 加, 台 湾 韩 国 及 大 陆 的 制 造 商 也 陆 续 增 加 产 能 以 及 在 车 载 显 示 器 上 的 开 发 和 出 货 在 2013 年,Innolux 预 期 成 为 车 载 TFT LCD 面 板 生 产 的 领 头 羊, 其 市 占 率 将 达 22%, 紧 接 在 后 的 是 Japan Display 市 占 率 为 21%, 第 三 为 市 占 率 为 20% 的 Sharp 另 一 方 面, 车 载 TFT LCD 面 板 采 购 需 求 由 Continental ( 位 于 Germany 的 汽 车 系 统 整 合 大 厂 ) 所 主 导, 其 采 购 量 为 13%, 接 续 的 为 Panasonic (Japan) 的 11% 及 Ford (US) 的 9% NPD DisplaySearch 车 载 显 示 报 告 Automotive Display Report 分 析 了 所 有 TFT LCD, PM LCD 和 OLED 等 车 载 显 示 面 板 的 出 货 量, 预 测 截 至 到 2017 年 FPD 技 术 出 货 营 收 市 占 比 尺 寸 分 辨 率 需 求 汽 车 产 品 平 均 价 格 等 信 息 ( 摘 编 自 DisplaySearch 国 际 电 子 商 情 2013/12/24) 2014 年 大 尺 寸 TFT-LCD 市 场 发 展 趋 势 全 球 市 场 研 究 机 构 TrendForce 旗 下 光 电 事 业 处 WitsView 表 示,2013 年 面 板 厂 为 求 摆 脱 亏 损 局 面, 纷 纷 追 求 优 化 产 能 利 用 率 和 提 高 产 品 附 加 价 值 虽 然 今 年 受 惠 于 中 国 惠 民 政 策 及 面 板 尺 寸 持 续 增 长 终 于 一 甩 过 去 长 期 亏 损 的 阴 霾, 然 2014 年 包 括 SDC BOE LGD 位 于 中 国 三 条 8.5 代 线 加 入 营 运,TFT-LCD 的 产 能 扩 张 竞 赛 将 让 各 厂 间 的 竞 争 将 愈 趋 激 烈 面 对 2014 年 面 板 产 业 态 势,WitsView 表 示 台 厂 致 力 于 产 品 差 异 化, 特 别 是 4K2K 及 高 色 饱 度 的 视 觉 战 争, 而 因 应 IT 面 板 需 求 疲 弱, 将 部 分 IT 产 线 改 以 生 产 触 控 传 感 器, 并 整 合 自 家 面 板 提 供 具 成 本 竞 争 优 势 的 一 条 龙 触 控 面 板 解 决 方 案 韩 厂 则 倚 靠 稳 固 客 户 结 构 与 持 续 提 升 广 视 角 技 术, 在 IT 面 板 市 场 中 刮 起 一 阵 IPS 风 潮, 吸 引 如 苹 果 三 星 亚 马 逊 等 客 户 的 青 睐 中 国 厂 商 致 力 产 品 尺 寸 多 元 化, 以 期 在 新 产 能 持 续 开 出 的 同 时, 能 满 足 中 国 品 牌 客 户 对 于 不 同 尺 寸 面 板 的 需 求, 另 一 方 面 配 合 国 家 政 策, 持 续 提 高 面 板 自 给 率 日 厂 不 仅 在 60 吋 以 上 大 尺 寸 产 品 火 力 全 开, 另 外 凭 借 IGZO LTPS 等 技 术, 提 供 市 场 更 省 电 更 轻 薄 画 素 密 度 更 高 的 行 动 装 置 面 板, 抢 进 中 小 尺 寸 市 场 13

14 纵 观 全 球 WitsView 认 为,2014 年 大 尺 寸 TFT-LCD 市 场 发 展, 可 持 续 关 注 大 尺 寸 电 视 50 吋 以 下 UHD TV 中 小 尺 寸 面 板 产 线 调 整, 以 及 LTPS 技 术 1 大 尺 寸 趋 势 确 立,2014 年 平 均 尺 寸 达 40.8 吋 近 三 年 电 视 面 板 市 场 受 到 中 国 政 府 补 贴 政 策 施 行 智 能 电 视 与 低 价 大 尺 寸 电 视 的 推 出, 电 视 面 板 平 均 尺 寸 自 2011 年 开 始 明 显 增 长 2014 年 推 动 尺 寸 升 级 的 动 能 来 自 于 40 吋 以 上 面 板 市 场 的 持 续 扩 大, 包 括 韩 厂 中 国 厂 商 将 积 极 推 动 48/49 吋 等 尺 寸, 而 吋 产 品 亦 更 加 普 及 化,WitsView 预 估 2014 年 电 视 面 板 需 求 面 积 将 成 长 5%, 平 均 尺 寸 持 续 增 长 至 40.8 吋 2 中 国 品 牌 带 动 出 货,2014 年 50 吋 以 下 UHD TV 占 整 体 UHD TV 面 板 产 量 近 六 成 群 创 率 先 推 出 39 吋 及 42 吋 的 UHD TV 面 板, 在 中 国 品 牌 大 量 采 用 下,2013 年 第 三 季 50 吋 以 下 UHD TV 面 板 出 货 较 第 一 季 成 长 5 倍 以 上 2014 年 其 他 厂 商 亦 积 极 发 展 50 吋 以 下 UHD 产 品, 希 望 透 过 中 国 品 牌 积 极 营 销, 以 亲 民 的 终 端 价 格 来 快 速 打 开 中 国 UHD TV 市 场 根 据 面 板 厂 的 营 运 计 划 来 看,2014 年 50 吋 以 下 UHD TV 面 板 将 占 全 部 UHD TV 面 板 产 量 近 6 成 年 5 代 线 以 上 产 线 生 产 中 小 尺 寸 面 板 比 重 增 5% 平 板 电 脑 及 大 尺 寸 手 机 等 移 动 设 备 兴 起, 在 获 利 及 生 产 效 率 考 虑 下, 面 板 厂 将 以 更 大 世 代 的 产 线 用 以 生 产 智 能 手 机 平 板 电 脑 等 中 小 尺 寸 面 板 若 以 全 球 前 五 大 面 板 厂 产 能 计 算,WitsView 预 估 2014 年 5 代 线 以 上 产 线, 生 产 手 机 与 平 板 面 板 的 比 重 将 较 2013 年 增 加 5% 4 平 板 分 辨 率 再 升 级 LTPS 背 板 技 术 新 机 会 LTPS 技 术 在 电 子 移 动 速 度 较 快 的 优 势 下, 能 够 轻 易 对 应 330ppi 以 上 高 分 辨 率 极 窄 边 框 的 高 端 面 板, 加 上 低 耗 电 的 特 点, 成 功 吸 引 Amazon Google 等 客 户 用 于 其 新 款 的 Kindle Fire HD/HDX 及 Nexus 7 机 种 上 平 板 电 脑 自 2010 年 上 市 热 卖 之 后, 市 场 对 于 分 辨 率 的 要 求 也 越 来 越 高,2013 年 7.x 吋 8.x 吋 产 品 在 分 辨 率 上 就 成 功 升 级 虽 然 现 今 低 价 平 板 当 道, 但 如 苹 果 三 星 Google Amazon 这 一 类 具 备 规 模 经 济 的 品 牌, 在 提 升 竞 争 力 与 品 牌 知 名 度 的 考 虑 下, 2014 年 必 将 推 出 更 高 分 辨 率 如 350ppi 以 上 的 平 板 产 品, 这 将 是 下 一 波 LTPS 技 14

15 纵 观 全 球 术 的 新 机 会,LTPS 平 板 面 板 出 货 渗 透 率 也 将 从 2013 年 的 2%, 持 续 向 上 攀 升 展 望 2014 年 大 尺 寸 面 板 的 片 数 需 求 年 增 率 为 1.5%, 总 量 上 看 815 百 万 片, 其 中, 平 板 电 脑 面 板 的 年 成 长 率 为 16%, 达 266 百 万 片 ; 液 晶 电 视 面 板 需 求 为 百 万 片 监 视 器 面 板 为 153 百 万 片 10.1 吋 以 上 笔 记 本 电 脑 面 板 需 求 为 166 百 万 片 大 尺 寸 面 板 需 求 面 积 则 为 百 万 米 平 方, 年 成 长 约 2.4% ( 摘 编 自 WitsView 国 际 电 子 商 情 2013/12/19) 触 控 厂 商 着 眼 大 尺 寸 市 场, 布 局 ITO 取 代 材 料 技 术 随 着 智 能 手 机 和 平 板 电 脑 的 快 速 普 及,2013 年 触 控 产 业 维 持 了 高 速 发 展 局 面 依 据 DisplaySearch 调 研 统 计,2013 年 整 体 触 控 产 业 出 货 额 将 达 到 近 314 亿 美 金, 同 比 增 长 近 30% 然 而 由 于 触 控 产 业 竞 争 日 益 激 烈, 触 控 产 业 链 已 然 加 速 产 业 整 并 同 时, 部 分 业 者 亦 致 力 于 ITO 取 代 材 料 技 术, 布 局 未 来 大 尺 寸 触 控 市 场 国 内 触 控 业 者 加 速 产 业 整 合 2013 年, 尤 其 是 下 半 年, 整 体 触 控 产 业 的 竞 争 不 断 加 剧, 触 控 模 组 价 格 亦 发 生 明 显 下 滑 除 去 触 控 产 能 扩 产 因 素 外, 终 端 市 场 的 演 变 实 为 重 要 促 进 因 素 回 顾 2012 年, 千 元 智 能 机 以 及 7 吋 低 价 平 板 电 脑 的 崛 起 带 动 了 了 智 能 型 移 动 设 备 的 快 速 普 及, 并 带 动 了 触 控 模 组 出 货 规 模 的 快 速 提 升 而 随 着 Android 系 统 的 日 益 成 熟 以 及 中 低 阶 产 品 的 性 能 的 快 速 提 升,2013 年 高 阶 智 能 型 移 动 设 备 成 长 动 能 趋 缓, 产 品 低 价 化 趋 势 明 显 以 智 能 手 机 产 品 为 例, 尽 管 整 体 市 场 依 旧 保 持 了 快 速 增 长, 然 而 由 于 现 有 产 品 已 然 可 以 满 足 多 数 消 费 者 的 日 常 需 求, 单 纯 的 硬 体 升 级 改 良 对 消 费 者 的 吸 引 力 出 现 下 滑, 尤 其 是 高 价 位 的 高 阶 智 能 手 机 市 场 受 影 响 更 为 明 显, 成 长 动 能 趋 缓 而 中 低 阶 智 能 手 机 产 品 则 在 中 国 及 东 南 亚 等 发 展 中 市 场 快 速 的 拓 展 疆 土, 成 为 智 能 手 机 成 长 动 能 的 重 要 来 源 15

16 纵 观 全 球 图 : 年 全 球 及 中 国 各 层 级 智 能 手 机 出 货 量 对 比 ( 单 位 : 百 万 台 ) 由 于 受 到 终 端 产 品 价 格 定 位 影 响, 触 控 模 组 的 价 格 空 间 进 一 步 被 压 缩 参 考 触 控 模 组 价 格 BOM 构 成, 触 控 业 者 除 了 提 高 自 身 产 品 技 术 能 力 以 改 善 良 率 水 准 外, 可 藉 由 产 业 链 整 合 压 缩 产 品 生 产 周 期 (lead time), 降 低 生 产 成 本, 以 维 持 既 有 的 获 利 能 力, 同 时 也 可 透 过 产 品 规 模 效 益, 在 日 益 严 峻 的 产 业 竞 争 挑 战 中 谋 求 生 存 空 间 故 而 国 内 触 控 业 者 近 期 动 作 频 频, 纷 纷 进 行 产 业 整 合, 调 整 自 身 体 质, 谋 求 更 大 的 市 场 空 间, 例 如 长 信 并 购 德 普 特, 布 局 触 控 模 组 市 场 ; 信 利 签 约 台 湾 富 元, 稳 定 OGS sensor 供 给 ; 欧 菲 光 募 资 40 亿 元, 强 化 中 大 尺 寸 触 控 产 能, 进 军 显 示 面 板 模 组 产 业 ; 莱 宝 高 科 引 进 日 本 凸 版 五 代 线 彩 膜 设 备, 布 局 大 尺 寸 OGS 触 控 模 组 产 能 ; 星 星 科 技 并 购 深 越 光 电 东 山 精 密 接 手 牧 东 科 技 联 合 化 工 收 购 合 力 泰 京 东 方 正 式 涉 足 触 控 产 业 等 触 控 产 业 开 始 由 低 阶 产 品 的 无 序 竞 争 模 式 步 入 规 模 化 竞 争 格 局, 市 场 将 进 一 步 向 具 备 技 术 优 势 及 规 模 化 优 势 的 企 业 集 中, 而 部 分 处 于 弱 势 的 小 型 企 业 将 面 临 淘 汰 出 局 的 压 力 图 : 触 控 模 组 BOM 构 成 示 意 图 布 局 大 尺 寸 触 控 领 域,ITO 取 代 材 料 技 术 暂 露 头 角 16

17 纵 观 全 球 由 于 智 能 手 机 及 平 板 电 脑 市 场 的 高 速 成 长 动 能 正 日 益 趋 缓,2013 年 触 控 业 者 对 触 控 笔 记 本 市 场 充 满 期 待, 并 积 极 扩 充 大 尺 寸 触 控 产 能 而 由 于 受 到 终 端 产 品 售 价 过 高,Windows8 学 习 成 本,PC 业 者 渠 道 库 存 等 诸 多 因 素 影 响,2013 年 触 控 笔 记 本 渗 透 率 远 远 低 于 年 初 PC 业 者 对 触 控 笔 记 本 20% 左 右 渗 透 率 的 乐 观 预 期 为 此, 触 控 大 厂 TPK 已 公 布 拟 定 停 止 新 竹 厂 3.5 代 及 4.5 代 生 产 线 运 作, 并 延 缓 平 潭 5.5 代 线 设 备 装 机 时 程, 以 期 降 低 营 运 成 本, 应 对 触 控 笔 记 本 需 求 低 迷 的 局 面 然 而 触 控 业 者 依 然 积 极 进 行 产 业 布 局, 为 未 来 大 尺 寸 触 控 领 域 崛 起 做 好 准 备, 其 中 以 面 板 厂 主 导 的 SSG(Strengthen Sensor Glass) 产 品 以 及 传 统 触 控 业 者 多 有 布 局 的 ITO 取 代 材 料 技 术 最 为 瞩 目 出 于 产 品 轻 薄 化 的 考 量,Apple 的 平 板 电 脑 产 品 系 列 已 全 面 导 入 GF2 架 构 的 薄 膜 式 触 控 技 术, 并 带 动 薄 膜 式 触 控 技 术 在 手 机 及 平 板 电 脑 市 场 占 据 优 势 然 而 由 于 受 限 于 ITO film 自 身 物 理 特 性 影 响, 薄 膜 式 触 控 技 术 面 阻 值 相 对 较 高, 应 用 于 大 尺 寸 触 控 领 域 时 将 面 临 极 大 挑 战, 同 时,ITO 线 路 较 为 脆 弱, 大 尺 寸 薄 膜 式 触 控 产 品 于 制 程 作 业 中 亦 容 易 发 生 ITO 线 路 断 裂, 产 品 良 率 面 临 挑 战 因 此, 以 传 统 薄 膜 式 触 控 业 者 为 主 体, 积 极 布 局 ITO 取 代 材 料, 以 期 弥 补 其 于 大 尺 寸 触 控 应 用 领 域 的 不 足 此 外, 采 用 新 取 代 材 料 亦 可 降 低 金 属 铟 等 材 料 成 本 价 格, 同 时 藉 由 coating( 涂 布 ) Gravure printing( 凹 版 印 刷 ) 等 制 程 工 艺, 降 低 设 备 投 资, 提 高 原 材 料 利 用 率, 以 达 到 降 低 成 本 的 需 求 目 前 主 流 ITO 取 代 材 料 技 术 包 含 Metal Mesh( 金 属 网 格 ) Silver Nanowire ( 纳 米 银 线 ) PEDOT:PSS( 有 机 导 电 材 料 ) Carbon Nanotube( 纳 米 碳 管 ) 及 Graphene( 石 墨 烯 ), 其 中 短 期 内 又 以 Metal Mesh 及 Silver Nanowire 技 术 更 具 量 产 可 行 性, 为 多 数 触 控 业 者 所 研 究 采 用, 例 如 欧 菲 光 采 用 基 于 银 浆 的 Metal Mesh 工 艺 制 作 薄 膜 式 触 摸 产 品, 并 于 PC 品 牌 端 积 极 推 动 产 品 验 证 导 入 ( 摘 编 自 国 际 电 子 商 情 子 2013/11/27) 17

18 纵 观 全 球 2014 年 十 大 LCD 制 造 技 术 发 展 趋 势 在 过 去 的 几 年 中, 最 前 沿 的 液 晶 面 板 制 造 技 术 已 迅 速 从 大 尺 寸 电 视 应 用 向 高 分 辨 率 移 动 应 用 产 品 转 移 随 着 高 端 移 动 应 用 产 品 屏 幕 分 辨 率 已 超 过 400ppi 且 继 续 向 更 高 分 辨 率 迈 进, 移 动 应 用 产 品 液 晶 显 示 面 板 的 制 造 其 实 在 很 多 方 面 都 比 大 尺 寸 液 晶 显 示 面 板 制 造 更 具 挑 战 此 外, 对 大 部 分 移 动 产 品 来 说, 最 大 化 降 低 显 示 屏 幕 能 量 消 耗 是 增 加 移 动 应 用 产 品 相 对 较 短 的 待 机 时 间 的 关 键 NPD DisplaySearch 最 新 研 究 报 告 指 出,2013 和 2014 年 顶 尖 LCD 制 造 技 术 的 发 展 目 标 主 要 是 提 高 分 辨 率 降 低 能 量 损 耗 提 高 画 面 质 量 ( 例 如 色 彩 饱 和 度 和 对 比 度 ) 符 合 人 体 工 程 学 和 降 低 成 本 备 注 : 上 表 中, 绿 色 框 线 表 示 已 投 入 使 用 的 技 术, 橙 色 框 线 表 示 尚 未 决 定 使 用 的 技 术 上 述 十 大 技 术 中, 低 温 多 晶 硅 技 术 (LTPS) 金 属 氧 化 物 薄 膜 晶 体 管 (oxide TFT) 染 料 型 彩 膜 (dye type CF) 和 RGBW 这 些 先 进 技 术 可 以 提 高 像 素 开 口 率, 增 加 传 输 速 度 和 亮 度, 同 时 或 可 以 通 过 减 少 背 光 照 明 达 到 降 低 能 量 消 耗 的 目 的 减 少 边 框 宽 度 (Narrow bezel) 是 一 个 符 合 人 体 工 程 学 的 手 持 设 备 的 重 要 18

19 纵 观 全 球 发 展 趋 势, 特 别 是 目 前 智 能 手 机 屏 幕 不 断 增 大, 而 且 7 屏 幕 在 平 板 电 脑 市 场 备 受 欢 迎 LTPS 和 oxide TFT 是 减 少 边 框 宽 度 的 主 要 技 术, 它 们 的 高 电 子 迁 移 率 可 以 减 少 GOA( 栅 阵 列 ) 的 电 路 尺 寸 从 而 减 小 外 部 边 框 先 进 的 液 晶 模 式 (Asvanced LC Modes ) 和 光 学 对 准 (Optical Alignment ), 特 别 是 最 近 在 负 型 IPS/FFS 液 晶 和 IPS/FFS 光 学 对 准 方 面 取 得 的 进 展, 是 增 强 传 输 速 度 和 提 高 色 彩 对 比 度 重 要 的 发 展 趋 势 这 些 技 术 可 以 相 互 结 合, 而 且 都 有 机 会 在 即 将 面 世 的 iphone 6 中 使 用 以 量 子 点 (Quantum Dot) 为 基 础 的 背 光 可 以 同 时 提 高 发 光 效 率 和 色 彩 饱 和 度 相 较 于 传 统 的 提 高 色 彩 饱 和 度 的 方 式, 比 如 较 多 使 用 会 影 响 传 输 速 度 的 色 彩 抗 蚀 剂, 这 种 方 式 更 为 先 进 采 用 这 种 方 式,100%NTSC 色 彩 再 现 就 可 能 以 较 小 成 本 实 现 由 于 这 种 技 术 可 以 大 幅 提 高 画 面 质 量, 品 牌 厂 商 对 其 技 术 发 展 趋 势 颇 为 关 注 众 所 周 知 OLED 在 画 面 色 彩 上 有 很 大 的 优 势, 而 以 量 子 点 为 基 础 的 背 光 源 可 以 向 LCD 面 板 提 供 相 当 于 AMOLED 的 色 彩 表 现 在 探 索 高 质 量 画 面 和 价 格 低 廉 的 LCD 道 路 上, 规 格 和 制 造 技 术 之 间 的 权 衡 是 永 恒 不 变 的 主 题 许 多 新 技 术 可 以 提 供 较 好 的 性 能, 但 制 造 良 率 低, 而 良 率 低 也 就 意 味 着 更 高 的 成 本 换 句 话 说, 这 些 制 造 技 术 仍 然 需 要 很 多 专 门 经 验 和 专 有 技 术 的 成 功 利 用 一 个 面 板 厂 商 可 以 使 用 这 些 新 的 制 造 技 术, 并 不 代 表 其 他 厂 商 也 有 能 力 使 用 因 此 制 造 商 就 通 过 这 样 的 方 法 而 具 有 别 的 厂 商 不 具 备 的 竞 争 优 势 因 为 任 何 一 种 既 能 降 低 成 本 又 能 提 高 性 能 的 生 产 技 术 可 以 同 时 向 面 板 制 造 商 提 供 两 种 竞 争 优 势, 所 以 它 势 必 成 为 首 要 研 究 对 象 如 今 平 板 显 示 产 品 随 处 可 见 随 着 NPD DisplaySearch 报 告 中 讨 论 的 各 种 低 成 本 而 质 量 应 用 和 使 用 舒 适 度 更 高 的 技 术 使 用, 将 来 我 们 的 生 活 中 势 必 会 出 现 越 来 越 多 的 平 板 显 示 器 ( 摘 编 自 DisplaySearch 国 际 电 子 商 情 子 2013/11/27) 19

20 纵 观 全 球 5 英 寸 手 机 面 板 技 术 多 样 化,Oxide TFT 普 及 受 阻 随 着 5 英 寸 全 高 清 (FHD, 分 辨 率 ) 智 能 手 机 面 板 的 需 求 量 持 续 增 加, 面 板 制 造 商 开 始 采 用 新 技 术 来 降 低 功 耗, 同 时 提 高 分 辨 率 DisplaySearch 预 估 2013 年 5 英 寸 FHD 智 能 手 机 面 板 的 发 货 量 将 超 过 1 亿 片, 占 全 部 智 能 手 机 面 板 的 5% 生 产 5 英 寸 FHD 智 能 手 机 面 板 的 主 动 矩 阵 TFT( 薄 膜 晶 体 管 ) 背 板 的 技 术 有 : 传 统 的 a-si( 非 晶 硅 )TFT Oxide( 金 属 氧 化 物 )TFT 和 LTPS( 低 温 多 晶 硅 ) TFT, 所 有 这 些 都 可 用 于 LCD( 液 晶 显 示 面 板 ) 制 造 LTPS TFT 也 可 用 于 OLED (AMOLED, 有 机 发 光 二 极 管 显 示 器 ) 的 显 示 背 板 NPD DisplaySearch FPD 材 料 与 成 本 研 究 总 监 Yoonsung Chung 表 示 : 虽 然 iphone 供 货 商 主 要 关 注 于 LTPS LCDs 生 产, 但 其 他 具 有 相 关 经 验 的 厂 商 已 开 始 利 用 Oxide TFT 技 术 并 已 取 得 具 有 竞 争 力 的 优 势 a-si, Oxide, LTPS 以 及 AMOLED, 每 种 技 术 都 有 各 自 的 优 缺 点, 这 完 全 取 决 于 面 板 制 造 商 选 择 最 适 合 自 己 的 技 术 虽 然 a-si TFT 技 术 的 性 能 比 Oxide 或 LTPS TFT 低, 但 目 前 绝 大 多 数 智 能 手 机 液 晶 显 示 屏 都 采 用 该 技 术, 原 因 是 它 相 对 成 熟 且 成 本 较 低 根 据 NPD DisplaySearch 最 新 研 究 报 告,a-Si 和 Oxide 屏 幕 的 成 本 相 差 约 3 个 百 分 点, 而 Oxide 和 LTPS TFT 之 间 又 相 差 11% 然 而, 随 着 显 示 屏 的 性 能 持 续 增 强, 市 场 对 高 性 能 背 板 的 需 求 越 来 越 多, 特 别 是 高 分 辨 率 的 智 能 手 机 显 示 器 Chung 补 充 道 : Oxide TFT 技 术 有 希 望 可 以 做 到 既 降 低 成 本 又 提 高 性 能 Oxide 显 示 屏 的 成 本 可 与 a-si 相 媲 美, 而 其 性 能 接 近 于 LTPS 但 是,Oxide TFT 技 术 的 不 稳 定 性 低 收 益 率 和 其 他 技 术 方 面 的 障 碍 阻 碍 了 它 普 及 的 步 伐 20

21 纵 观 全 球 图 :2013 年 二 季 度 不 同 背 板 技 术 的 TFT LCD 生 产 成 本 比 ( 摘 编 自 DisplaySearch 国 际 电 子 商 情 2013/10/30) 松 下 正 式 宣 布 退 出 等 离 子 业 务, 皆 因 扭 亏 无 望 松 下 2013 年 10 月 31 日 发 布 了 上 半 财 年 (4 月 -9 月 ) 的 财 报, 同 时 宣 布 将 退 出 PDP 业 务 松 下 将 于 2013 年 12 月 停 止 PDP( 等 离 子 面 板 ) 的 生 产,2014 年 3 月 底 停 止 所 有 PDP 工 厂 的 业 务 活 动 PDP 电 视 机 和 商 用 PDP 相 关 产 品 ( 电 子 黑 板 等 ) 也 将 在 售 完 2013 年 度 产 品 后 停 止 销 售 松 下 代 表 董 事 社 长 津 贺 一 宏 在 当 天 的 财 报 说 明 会 上 介 绍 了 退 出 PDP 业 务 的 理 由, 受 到 液 晶 面 板 的 大 型 化 等 因 素 影 响,PDP 业 务 的 规 模 不 断 缩 小 虽 然 通 过 多 项 构 造 改 革 降 低 了 亏 损 幅 度, 但 仍 未 能 摆 脱 亏 损 预 计 PDP 业 务 在 2013 年 度 将 出 现 200 亿 日 元 的 营 业 亏 损 关 于 电 视 机 业 务, 津 贺 表 示 今 后 将 从 外 部 采 购 面 板 而 非 自 主 开 发, 将 电 视 机 定 位 为 白 色 家 电 之 一 开 展 业 务 目 前 松 下 的 PDP 生 产 基 地 包 括 兵 库 县 尼 崎 市 的 第 3 工 厂 ( 停 产 中 ) 第 4 工 厂 ( 运 行 中 ) 和 第 5 工 厂 ( 暂 时 停 产 ) 三 个 ( 摘 编 自 日 经 BP 社 2013/11/4) 21

22 聚 焦 中 国 中 国 企 业 正 改 变 液 晶 面 板 势 力 图 在 平 板 电 视 和 个 人 电 脑 的 大 型 液 晶 面 板 领 域, 源 自 中 国 大 陆 的 供 应 过 剩 局 面 有 可 能 日 趋 严 重 京 东 方 科 技 集 团 (BOE) 和 TCL 集 团 在 2015 年 之 前, 将 在 中 国 八 个 地 方 以 上 建 设 并 运 行 大 型 工 厂 而 2000 年 代 曾 迅 猛 发 展 的 韩 国 与 台 湾 企 业 则 不 得 不 转 为 防 守 态 势 红 色 面 板 将 给 东 亚 液 晶 面 板 供 应 格 局 带 来 激 烈 变 化 2011 年 6 月, 京 东 方 以 被 称 为 第 8.5 代 的 大 型 玻 璃 基 板 (2.2 米 2.5 米 ) 为 材 料 的 面 板 工 厂 在 北 京 投 入 运 转 在 2015 年 夏 季 之 前, 相 同 规 模 的 工 厂 将 在 安 徽 省 合 肥 市 和 重 庆 市 相 继 投 入 量 产 第 8.5 代 工 厂 的 建 设 费 一 处 就 将 超 过 4000 亿 日 元 ( 约 合 人 民 币 233 亿 元 ) 如 果 不 包 括 夏 普 和 台 湾 鸿 海 精 密 工 业 公 司 共 同 运 营 的 日 本 堺 显 示 器 产 品 公 司 旗 下 的 第 10 代 工 厂, 这 将 是 全 球 的 最 尖 端 工 厂 不 仅 京 东 方, 还 有 位 于 广 东 省 深 圳 市 的 TCL 旗 下 液 晶 面 板 子 公 司 华 星 光 电 的 工 厂 在 纵 深 400 米, 宽 240 米 的 巨 大 建 筑 物 旁 边, 一 项 工 程 已 经 启 动 也 就 是 说, 继 2011 年 8 月 开 始 生 产 的 第 8.5 代 第 一 工 厂 之 后, 第 二 工 厂 也 已 经 开 工 建 设 如 果 包 括 韩 资 和 台 资 企 业, 中 国 大 陆 两 年 以 内 将 有 最 多 9 家 第 8.5 代 工 厂 投 产 美 国 调 查 公 司 NPD Display Search 预 测, 中 国 大 陆 在 同 一 代 工 厂 中 的 生 产 份 额 在 2015 年 10~12 月 将 达 到 38.6%, 远 超 日 台, 紧 追 韩 国 (45.7%) 不 过, 大 型 液 晶 面 板 的 市 场 行 情 低 迷 将 长 期 化 例 如 台 湾 的 友 达 光 电 (AUO) 在 2013 年 4~6 月 时 隔 11 个 季 度 实 现 了 最 终 盈 利 但 有 分 析 指 出, 受 中 国 大 陆 的 供 应 过 剩 影 响, 友 达 光 电 2014 年 1~3 月 可 能 再 次 陷 入 亏 损 夏 普 等 日 本 企 业 已 经 放 弃 在 大 型 面 板 领 域 的 竞 争, 转 向 中 小 尺 寸 面 板 领 域 寻 找 出 路 而 中 国 企 业 看 似 不 符 合 时 代 潮 流 的 增 产 的 理 由 之 一 是 对 液 晶 电 视 市 场 将 持 续 增 长 的 预 计 TCL 董 事 长 李 东 生 认 为 面 板 的 供 应 量 年 增 长 4% 左 右, 市 场 是 可 以 消 化 的 ; 这 相 当 于 一 座 8.5 代 工 厂 的 产 能 另 外 一 个 理 由 是 政 府 的 支 持 京 东 方 7 月 决 定 进 行 460 亿 元 的 增 资, 而 主 1 22

23 聚 焦 中 国 要 出 资 方 则 是 北 京 合 肥 以 及 重 庆 的 市 属 企 业 中 国 地 方 政 府 为 了 实 现 产 业 振 兴, 正 在 提 供 成 本 意 识 较 低 的 资 金 韩 台 企 业 为 避 免 关 税 推 动 在 华 生 产 过 去 曾 以 猛 烈 的 增 产 投 资 夺 走 日 本 企 业 市 场 份 额, 并 迫 使 日 本 企 业 陷 入 经 营 危 机 的 韩 国 与 台 湾 企 业 目 前 已 经 转 为 守 势 应 对 不 断 崛 起 的 中 国 大 陆 企 业 的 举 措 非 常 有 限 不 得 已 中 正 在 推 进 的 是 直 接 在 中 国 大 陆 生 产 韩 国 三 星 显 示 器 公 司 10 月 启 动 了 江 苏 省 苏 州 市 的 工 厂, 走 在 了 其 他 公 司 前 列 中 国 政 府 于 2012 年 4 月 将 此 前 下 调 至 3% 的 液 晶 面 板 进 口 关 税 恢 复 至 5% 被 认 为 意 在 削 减 这 个 领 域 每 年 达 到 500 亿 美 元 的 进 口 而 越 来 越 多 传 言 称, 到 2014 年 进 口 关 税 将 提 高 至 8% 为 了 降 低 关 税 负 担, 相 关 企 业 不 得 不 在 中 国 大 陆 组 织 生 产 另 一 个 主 要 应 对 举 措 的 是, 寻 找 电 视 用 液 晶 面 板 以 外 的 收 益 来 源 韩 国 LG 显 示 器 公 司 首 席 执 行 官 (CEO) 韩 相 范 明 确 表 示, 投 资 的 重 点 将 转 向 有 机 EL 面 板 在 扩 大 电 视 面 板 生 产 的 问 题 上, 三 星 也 将 采 取 相 同 方 针 而 台 湾 的 群 创 光 电 将 积 极 开 拓 工 厂 设 备 等 商 用 需 求 不 过, 有 机 EL 电 视 自 身 普 及 缓 慢, 商 用 市 场 的 开 拓 也 需 要 大 量 时 间 日 本 企 业 将 装 置 与 材 料 产 业 向 中 国 转 移 拥 有 很 高 全 球 份 额 的 日 本 的 液 晶 面 板 制 造 装 置 与 材 料 厂 商 在 中 国 企 业 的 吸 引 下, 正 在 将 生 产 转 移 至 中 国 东 京 电 子 8 月 开 始 从 其 首 个 海 外 生 产 基 地 江 苏 省 昆 山 工 厂 供 货, 供 应 制 造 面 板 基 板 电 路 必 需 的 蚀 刻 装 置 1 23

24 聚 焦 中 国 虽 然 过 去 一 直 担 忧 技 术 外 流, 但 东 京 电 子 因 只 有 中 国 的 需 求 将 保 持 增 长 ( 东 京 电 子 会 长 兼 社 长 东 哲 郎 ) 而 转 变 了 方 针 东 京 电 子 山 梨 县 子 公 司 的 生 产 将 在 数 年 内 基 本 转 移 至 中 国 而 在 材 料 领 域, 三 菱 树 脂 公 司 在 苏 州 生 产 用 于 背 照 灯 部 件 等 的 聚 酯 薄 膜 的 工 厂 于 13 年 7 月 底 投 产 不 过, 中 国 企 业 也 有 可 能 以 供 给 能 力 为 武 器, 全 面 进 入 日 本 占 全 球 份 额 30% 的 中 小 尺 寸 面 板 市 场 德 意 志 证 券 高 级 分 析 师 中 根 康 夫 认 为 : 虽 然 目 前 技 术 实 力 的 差 距 依 然 很 大, 但 中 国 企 业 将 来 将 构 成 巨 大 的 威 胁 ( 摘 编 自 日 经 中 文 网 国 际 电 子 商 情 2014/1/6) 竞 争 加 剧, 本 土 触 控 面 板 产 业 将 持 续 整 合 大 陆 触 控 面 板 产 业 近 期 遭 逢 资 金 短 缺 问 题 冲 击, 体 质 较 差 的 中 小 型 业 者 发 生 倒 闭 潮, 规 模 较 大 业 者 也 开 始 进 行 整 并, 以 提 升 企 业 竞 争 力 过 去 仅 深 圳 一 带, 即 有 1,000 家 以 上 的 触 控 面 板 厂, 目 前 已 仅 剩 500~600 家, 且 仍 在 持 续 缩 减 中 有 鉴 于 欧 菲 光 透 过 资 本 市 场 取 得 足 够 资 金 藉 以 扩 产, 并 迅 速 成 为 大 陆 最 大 1 24

25 聚 焦 中 国 触 控 面 板 业 者, 中 大 型 业 者 也 急 欲 透 过 整 并 股 票 上 市 以 取 得 足 够 资 金, 藉 以 扩 产 提 升 技 术 水 准, 从 而 增 加 在 产 业 中 生 存 的 机 会 2013 年 6 月 至 今, 大 陆 已 发 生 多 起 重 大 的 触 控 面 板 厂 整 并 动 作, 包 括 触 控 传 感 器 厂 长 信 科 技 合 并 触 控 模 块 厂 德 普 特 保 护 玻 璃 厂 星 星 科 技 合 并 触 控 模 块 厂 深 越 光 电 等 原 为 台 资 的 牧 东 光 电 将 其 触 控 面 板 事 业 售 予 精 密 组 件 厂 东 山 精 密, 则 属 股 权 转 移 事 件 另 外 触 控 面 板 厂 合 力 泰, 则 透 过 与 化 肥 大 厂 联 合 化 工 合 并, 取 得 股 票 上 市 的 门 票 大 陆 主 要 触 控 面 板 业 者 近 期 皆 有 扩 厂 动 作, 但 除 单 纯 的 触 控 面 板 产 能 扩 增 及 技 术 更 新 ( 尤 其 是 适 合 NB 应 用 的 金 属 网 格 技 术 ) 之 外, 部 分 规 模 较 大 业 者 将 触 角 伸 向 其 他 相 关 事 业, 期 待 为 触 控 面 板 事 业 加 分 例 如 欧 菲 光 扩 增 中 小 尺 寸 TFT LCD 模 块 产 能 信 利 投 资 AMOLED 事 业 触 控 传 感 器 业 者 南 玻 扩 增 触 控 模 块 产 能 等 DIGITIMES Research 认 为, 尽 管 大 陆 触 控 面 板 需 求 将 持 续 增 加, 但 由 于 主 要 客 户 对 触 控 面 板 厂 产 能 规 模 及 面 板 价 格 要 求 持 续 趋 严, 产 业 竞 争 将 加 剧 随 着 营 运 及 扩 产 的 资 金 需 求 增 加, 上 市 公 司 将 较 具 生 存 空 间, 购 并 事 件 将 继 续 发 生 1 25

26 聚 焦 中 国 ( 摘 编 自 国 际 电 子 商 情 2014/1/3) 2013 年 本 土 面 板 厂 商 能 否 持 续 盈 利? 全 球 面 板 厂 陆 续 公 布 的 一 季 度 财 报 : 三 星 营 业 利 益 率 11% LGD 为 2.2% 友 达 的 0.2% 群 创 约 2%-3%; 本 土 面 板 厂 商 京 东 方 营 业 利 益 率 约 5% 华 星 光 电 营 业 利 益 率 更 是 高 达 14%, 获 利 率 居 全 球 之 冠, 本 土 面 板 厂 摆 脱 了 历 来 的 亏 损 局 面 站 在 全 球 看, 液 晶 面 板 产 业 自 2011 年 掉 头 向 下 并 持 续 至 今, 结 束 长 达 之 前 八 年 的 辉 煌 目 前, 全 球 液 晶 面 板 企 业 普 遍 业 绩 下 滑 但 从 今 年 一 季 度 各 大 面 板 厂 商 的 财 报 可 以 看 出, 或 许 今 年 将 成 为 大 尺 寸 液 晶 面 板 市 场 摆 脱 发 展 低 潮 的 拐 点, 那 么 大 陆 面 板 厂 商 能 否 一 直 保 持 持 续 盈 利 呢? 大 尺 寸 液 晶 面 板 市 场 前 景 利 好 2013 年 平 板 显 示 产 业 在 经 历 了 前 几 年 的 低 潮 之 后, 重 拾 快 速 发 展 的 步 伐, 特 别 是 大 尺 寸 液 晶 面 板 领 域, 市 场 回 升 明 显 新 投 产 的 项 目 不 仅 仅 在 中 国 大 陆 建 设 得 如 火 如 荼, 韩 国 以 及 中 国 台 湾 地 区 厂 商 也 都 在 原 有 产 能 基 础 上 进 行 改 造 升 级 和 扩 张 产 能 扩 张 反 映 了 平 板 显 示 产 业 逐 步 向 好 的 产 业 生 态 2013 年 1-4 个 月, 全 球 大 尺 寸 液 晶 面 板 出 货 总 量 达 2.52 亿 片, 较 2012 年 同 期 出 货 上 涨 8.2% 全 球 大 尺 寸 液 晶 面 板 的 需 求 一 直 呈 现 增 长 趋 势, 只 是 4 月 受 到 五 一 备 货 需 求 减 缓 影 响, 成 长 趋 势 略 微 下 降, 但 相 较 2012 年 的 出 货 量, 同 比 1 26

27 聚 焦 中 国 增 长 7.96% 仅 仅 从 4 月 来 看, 全 球 大 尺 寸 面 板 出 货 总 量 为 万 片, 环 比 下 降 -4.9% 26 英 寸 以 下 及 32 英 寸 46 英 寸 等 面 板 需 求 皆 较 上 月 减 少, 整 体 4 月 液 晶 电 视 面 板 出 货 月 减 5.4%; 显 示 器 面 板 出 货 月 减 3%;10.1 英 寸 以 上 笔 记 型 计 算 机 面 板 出 货 受 到 部 分 品 牌 季 底 财 务 结 算 考 量, 出 货 量 转 弱, 整 体 出 货 总 量 月 减 11%, 使 得 4 月 大 尺 寸 液 晶 面 板 出 货 量 不 如 预 期 2013 年 1-4 月, 全 球 液 晶 电 视 面 板 出 货 总 量 达 万 片, 较 2012 年 同 期 出 货 上 涨 7.695%; 全 球 显 示 器 面 板 出 货 总 量 达 万 片, 较 2012 年 同 期 出 货 下 降 13.2% 受 平 板 电 脑 及 智 能 机 市 场 的 冲 击,2013 年 全 球 笔 记 本 面 板 出 货 总 量 达 万 片, 较 2012 年 同 期 出 货 下 降 9.24% 大 尺 寸 液 晶 面 板 领 域, 电 1 27

28 聚 焦 中 国 视 面 板 显 示 器 面 板 及 笔 记 本 电 脑 用 面 板 一 直 是 大 尺 寸 液 晶 面 板 出 货 量 的 主 力 军, 从 这 三 个 领 域 的 出 货 量 来 分 析, 除 电 视 面 板 有 所 增 长 外, 显 示 器 面 板 和 笔 记 本 电 脑 用 面 板 同 比 下 跌 市 场 潜 力 巨 大 为 盈 利 提 供 保 障 自 从 进 入 视 频 时 代, 智 能 手 机 平 板 电 脑 到 智 能 电 视, 液 晶 显 示 已 无 处 不 在, 液 晶 面 板 成 为 信 息 社 会 不 可 或 缺 的 牛 奶 和 面 包 多 年 来, 中 国 电 子 产 品 整 机 制 造 业 饱 受 缺 屏 之 痛, 随 着 国 内 两 大 面 板 生 产 厂 商 京 东 方 和 华 星 光 电 2012 年 双 双 盈 利, 面 板 业 国 产 化 加 速, 多 年 依 赖 国 外 进 口 的 局 面 正 在 逆 转 而 大 陆 市 场 巨 大 需 求 为 本 土 面 板 厂 商 持 续 盈 利 提 供 了 有 利 保 障 中 国 大 陆 一 直 是 全 球 最 大 的 电 子 产 品 制 造 基 地, 也 是 最 大 的 消 费 市 场, 为 本 土 面 板 厂 商 的 发 展 提 供 广 阔 的 发 展 空 间 目 前, 本 土 大 尺 寸 液 晶 面 板 已 经 占 据 了 全 球 10% 的 市 场 份 额, 未 来 随 着 本 土 高 世 代 液 晶 面 板 产 线 的 投 产 和 量 产, 份 额 将 继 续 扩 大 2012 年 液 晶 电 视 市 场 的 良 好 发 展 态 势 以 及 移 动 智 能 设 备 市 场 的 火 爆 现 象, 在 2013 年 也 有 望 得 到 延 续 2013 年, 国 内 整 机 电 视 厂 商 对 外 面 板 采 购 将 有 望 进 一 步 减 少, 但 由 于 国 内 产 线 产 能 有 限, 对 外 采 购 比 例 仍 非 常 大 但 随 着 国 内 产 线 产 能 的 提 升 以 及 韩 国 在 中 国 投 资 的 两 座 面 板 厂 也 将 陆 续 投 产, 国 内 整 机 厂 商 对 台 采 购 量 将 逐 年 降 低 赛 迪 顾 问 预 计, 随 着 京 东 方 和 华 星 光 电 8.5 代 线 投 片 量 的 增 加, 国 产 液 晶 电 视 面 板 自 给 率 有 望 达 到 40% 毋 庸 置 疑, 大 陆 已 成 为 全 球 液 晶 面 板 制 造 的 重 要 一 极 三 星 在 其 110 英 寸 超 高 清 液 晶 电 视 上, 首 次 采 用 京 东 方 面 板, 国 内 电 子 1 28

29 聚 焦 中 国 整 机 企 业 对 国 际 面 板 厂 商 的 依 赖 有 望 降 低 业 者 观 察, 大 陆 市 场 的 不 确 定 因 素 正 在 增 加, 未 来 液 晶 电 视 面 板 报 价 除 32 英 寸 以 下 有 机 会 微 涨,39~42 英 寸 报 价 仍 将 纠 结, 顶 多 旺 季 持 平,46 英 寸 以 上 则 因 年 底 京 东 方 三 星 及 明 年 乐 金 显 示 器 8.5 代 相 继 投 产, 市 场 可 能 供 过 于 求, 加 上 争 市 占, 很 难 止 跌 目 前 台 湾 两 家 面 板 厂 友 达 与 群 创, 中 国 六 大 品 牌 客 户 占 液 晶 电 视 出 货 约 三 成 左 右, 客 户 集 中 度 与 占 比 过 高, 太 过 依 赖 中 国 客 户 将 会 出 现 市 场 风 险 近 年 中 国 面 板 厂 量 产, 韩 国 在 中 国 投 资 2 座 面 板 厂 也 在 今 年 底 与 明 年 陆 续 投 产, 中 国 品 牌 对 台 厂 采 购 量 逐 年 降 低 另 一 方 面, 政 府 的 补 贴 政 策 可 能 会 提 前 退 出, 至 于 2014 年 液 晶 电 视 市 场, 由 于 内 部 动 力 不 明 确, 中 国 和 国 际 品 牌 没 有 补 贴 和 政 策 加 持, 将 添 加 更 多 未 知 的 变 量 据 WitsView 研 究 部 副 总 张 小 彪 表 示, 今 年 第 二 季 面 板 出 货 将 较 第 一 季 小 增 5%, 电 视 面 板 的 五 一 拉 货 效 应 已 结 束, 业 者 不 应 期 待 第 二 轮 新 的 补 贴 政 策, 第 二 季 将 持 续 以 调 整 库 存 为 主 大 陆 液 晶 电 视 市 场 逐 步 饱 和, 就 算 有 新 一 轮 补 贴 政 策, 究 竟 能 有 多 少 效 用, 恐 怕 是 存 疑 的, 而 且 补 贴 政 策 的 后 遗 症 很 大, 按 日 本 经 验, 一 旦 没 补 贴, 整 个 市 场 就 垮 了, 这 是 大 陆 政 府 要 考 量 的 新 型 显 示 技 术 对 本 土 面 板 厂 商 获 利 的 影 响 当 前, 平 板 显 示 产 业 深 化 发 展 潜 力 巨 大,AMOLED 超 高 清 显 示 柔 性 显 示 透 明 显 示 等 新 技 术 层 出 不 穷, 而 夏 普 JDI 三 星 奇 美 电 子 友 达 光 电 等 日 韩 台 面 板 企 业 都 在 积 极 发 展 下 一 代 OLED 显 示 技 术, 据 最 新 的 DisplaySearch 平 板 显 示 产 业 预 测,2013 年 AMOLED 产 值 有 望 突 破 114 亿 美 元, 相 比 于 2012 年 的 69 亿 美 元, 产 值 几 乎 是 成 倍 增 长 那 么 今 年 AMOLED 面 板 是 否 会 对 本 土 面 板 厂 商 的 获 利 产 生 冲 击 呢? 2013 年 三 星 和 LGD 都 有 望 推 出 55 英 寸 AMOLED 平 板 电 视, 但 预 计 单 品 售 价 将 高 达 3000 美 元,2013 年 全 年 出 货 有 望 突 破 5 万 台, 但 因 为 价 格 昂 贵, 市 场 可 接 受 程 度 偏 低, 不 会 对 液 晶 电 视 构 成 大 的 威 胁 ; 陆 刃 波 认 为,2013 年 下 半 年 OLED 商 品 将 进 入 中 国 市 场, 会 对 国 内 的 面 板 市 场 带 来 一 定 的 冲 击, 但 是 1 29

30 聚 焦 中 国 OLED 技 术 和 市 场 的 成 熟 还 需 要 一 定 的 时 间, 未 来 几 年 如 果 宏 观 经 济 不 发 生 重 大 的 变 化, 国 内 企 业 有 望 持 续 盈 利 期 三 星 和 LG 都 宣 称 要 在 今 年 内 上 市 柔 性 显 示 手 机, 不 过 由 于 柔 性 显 示 面 板 的 质 量 问 题, 三 星 的 柔 性 显 示 手 机 计 划 可 能 推 迟, 这 项 技 术 用 于 小 尺 寸 领 域, 对 大 尺 寸 液 晶 面 板 领 域 构 不 成 威 胁 ; 透 明 显 示 产 品 在 技 术 上 没 有 实 现 难 度, 但 是 在 市 场 切 入 点 上 却 没 有 特 别 好 的 产 品, 以 致 市 场 规 模 不 大 目 前 大 多 使 用 在 商 业 显 示 领 域, 如 自 动 贩 卖 机 橱 窗 广 告 显 示 等 透 明 显 示 作 为 一 个 新 兴 的 平 板 显 示 市 场, 发 展 壮 大 仍 需 一 段 时 间 其 实 最 大 的 威 胁 是 日 韩 台 在 4K 2K 产 品 在 终 端 市 场 发 力, 但 本 土 面 板 厂 商 也 不 会 没 有 行 动 加 以 应 对 今 年 五 一 前 夕 TCL 采 用 华 星 光 电 55 英 寸 面 板 生 产 的 4K 2K( 分 辨 率 ) 液 晶 电 视 E5690 以 9990 元 的 价 格 上 市, 将 整 个 4K 2K 液 晶 电 视 带 到 更 为 亲 民 的 价 格 区 间, 对 于 整 个 4K 2K 电 视 产 品 销 售 价 格 的 下 降 和 销 量 的 提 升 都 带 来 巨 大 影 响 2012 年 4K 2K 电 视 出 货 仅 仅 1 万 台, 而 据 DisplaySearch 最 新 报 告 预 测,2013 年 出 货 有 望 达 到 93 万 台 表 : 日 韩 台 厂 商 的 4K 2K 超 高 分 辨 率 LCD 电 视 面 板 情 况 本 土 面 板 厂 商 须 防 范 行 业 风 险 据 DisplaySearch 大 中 华 区 副 总 裁 谢 勤 益 指 出, 其 实 大 陆 面 板 厂 的 情 况 不 能 仅 仅 从 财 报 数 字 来 衡 量, 大 陆 面 板 厂 亮 丽 的 财 报 成 绩, 从 政 府 的 投 资 援 助, 到 税 率 货 币 政 策 等 有 形 无 形 的 补 贴, 都 相 当 可 观 同 时 也 包 括 产 品 组 合 成 本 1 30

31 聚 焦 中 国 及 折 旧 等 等 诸 多 基 本 面 因 素 所 以 产 业 流 传 一 句 话 韩 国 面 板 厂 擅 长 拼 产 能, 日 本 人 专 长 在 技 术, 台 湾 人 以 灵 活 度 见 长, 至 于 大 陆 面 板 厂 最 大 的 优 势 就 是 政 府 补 贴 中 国 光 学 光 电 子 行 业 协 会 液 晶 分 会 行 业 研 究 部 副 主 任 胡 春 明 表 示, 作 为 电 子 信 息 产 业 领 域 的 世 界 工 厂, 中 国 想 要 提 高 产 业 竞 争 力, 必 须 实 现 全 产 业 链 发 展 未 来 液 晶 面 板 本 土 化 急 需 实 现 的 关 键 在 于, 采 购 的 本 地 化 和 关 键 材 料 的 国 产 化 在 材 料 本 土 化 配 套 率 方 面, 日 本 已 经 达 到 100%, 韩 国 约 93%, 台 湾 大 于 70% 据 液 晶 分 会 统 计, 目 前 中 国 内 地 的 本 土 化 配 套 率 只 有 11% 左 右 可 见, 产 业 提 升 的 空 间 还 很 大 目 前, 面 板 关 键 的 设 备 材 料 仍 主 要 依 赖 日 本, 国 产 化 差 距 比 较 大 本 土 上 游 配 套 企 业 导 入 时 存 在 困 难, 国 内 面 板 厂 想 用 国 产 配 套 设 备, 但 为 了 保 品 质 和 良 率 等, 不 得 不 尽 可 能 减 少 变 动 因 素, 其 中 的 风 险 由 双 方 企 业 承 担 不 利 于 产 业 的 推 进, 需 要 政 府 通 过 资 金 政 策 等 手 段 承 担 纵 观 整 个 行 业, 产 业 环 境 瞬 息 万 变, 面 板 价 格 的 波 动 也 很 频 繁 国 内 厂 商 的 技 术 能 力 和 产 品 定 位 仍 处 于 中 低 端 水 平, 亟 须 加 快 技 术 追 赶, 包 括 大 尺 寸 高 端 和 OLED 等 方 面 且 种 种 迹 象 表 明, 今 天 的 彩 电 产 业 再 次 站 在 了 一 个 新 旧 交 替 的 历 史 门 槛 面 前, 已 实 现 大 屏 幕 化 规 模 制 造 且 技 术 日 趋 成 熟 的 OLED 优 势 明 显, 除 了 清 晰 度 进 一 步 提 高, 更 在 于 它 大 大 延 展 了 电 视 产 品 的 形 态, 让 不 可 能 成 为 电 视 的 产 品 成 为 电 视, 让 电 视 产 品 的 形 态 及 存 在 方 式 发 生 重 大 变 革 这 无 疑 是 电 视 产 业 发 展 史 上 最 大 一 场 革 命 正 因 为 如 此,OLED 寄 托 了 几 乎 所 有 彩 电 企 业 的 梦 想 在 韩 日 彩 电 企 业 看 来, 谁 抢 占 OLED 形 象 高 地, 谁 将 成 为 这 个 时 代 的 主 导 者 因 此, 韩 日 彩 电 企 业 及 台 湾 面 板 企 业, 纷 纷 转 型 布 局 OLED 面 板 生 产 那 么 今 日 本 土 液 晶 面 板 企 业 的 盈 利, 是 液 晶 产 业 的 回 光 返 照 吗? 漂 亮 业 绩 下 是 否 潜 伏 着 更 大 的 风 险, 业 界 人 士 发 出 了 这 样 的 疑 问 虽 然 本 土 面 板 厂 商 初 步 盈 利 之 后, 如 何 保 障 盈 利 的 稳 定 性 成 为 一 个 新 问 题, 但 如 日 中 天 的 液 晶 彩 是 否 走 向 CRT 彩 电 的 覆 辙 也 是 业 界 所 担 心 的 最 大 风 险 ( 摘 编 自 国 际 电 子 商 情 2013/10/25) 1 31

32 聚 焦 中 国 中 国 厂 商 液 晶 电 视 面 板 采 购 量 强 劲 增 长 根 据 NPD DisplaySearch 最 新 的 月 度 LCD 市 场 动 态 报 告 指 出, 10 月, 中 国 大 陆 厂 商 液 晶 电 视 面 板 采 购 量 较 9 月 成 长 3% (M/M), 较 预 期 高 10 个 百 分 点 由 于 10 月 11 月 液 晶 电 视 面 板 采 购 量 的 强 劲 成 长, 我 们 预 计 今 年 第 四 季 度 液 晶 电 视 面 板 采 购 量 较 此 前 预 期 可 望 高 出 5 个 百 分 点 根 据 当 前 主 要 面 板 厂 出 货 计 划,11 月 将 是 全 年 液 晶 电 视 面 板 出 货 量 最 高 的 单 一 月 份, 此 后 的 12 月 出 货 量 将 呈 现 下 降 走 势 预 计 2014 年 的 前 两 个 月 将 比 去 年 同 期 显 著 下 降, 但 面 板 厂 商 出 货 计 划 依 然 较 为 积 极 目 前 来 看, 我 们 并 没 有 看 到 主 要 中 国 厂 商 有 积 极 的 面 板 备 货 动 能, 尤 其 是 在 Q4'13 可 能 过 多 面 板 库 存 将 影 响 到 Q1'14 的 采 购 计 划 因 此, 我 们 不 排 除 后 期 面 板 厂 商 将 对 近 期 面 板 出 货 计 划 进 行 修 正 的 可 能 由 于 即 将 到 来 的 元 旦 和 春 节 销 售 旺 季, 中 国 本 土 厂 商 对 面 板 需 求 较 为 乐 观 但 仍 担 忧 面 板 价 格 可 能 进 一 步 下 探, 加 之 明 年 第 一 季 度 需 求 还 存 在 较 多 的 变 数, 因 此 面 板 采 购 计 划 相 对 谨 慎 乐 观 按 照 目 前 的 供 需 状 况, 可 望 面 板 的 价 格 在 Q1'14 探 底 回 升, 需 要 密 切 关 注 主 要 中 国 厂 商 对 面 板 需 求 是 否 会 在 Q1'14 后 期 有 所 恢 复 图 :2013 年 3 月 年 3 月 出 货 至 中 国 本 土 厂 商 电 视 面 板 数 量 走 势 PD DisplaySearch 中 国 市 场 研 究 总 监 张 兵 表 示," 虽 然 有 年 底 旺 销 季 的 支 撑, 但 由 于 面 板 价 格 的 下 行, 本 土 厂 商 面 板 采 购 动 力 审 慎 而 乐 观 ; 并 且 主 要 品 牌 厂 商 对 2014 年 第 一 季 度 普 遍 预 期 不 高, 面 板 厂 商 不 得 不 积 极 采 取 策 略 性 的 供 货, 以 拉 动 面 板 出 货 的 成 长, 其 中, 尤 以 韩 国 面 板 厂 商 更 为 积 极 Q1'14, 韩 厂 计 划 1 32

33 聚 焦 中 国 对 于 主 要 战 略 客 户 采 取 较 为 积 极 的 价 格 策 略, 以 拉 动 品 牌 厂 对 于 面 板 的 需 求 根 据 我 们 的 预 计, 面 板 价 格 极 有 可 能 在 明 年 第 一 季 触 底, 品 牌 厂 对 面 板 的 需 求 有 望 在 2014 年 3 月, 下 一 波 " 五 一 " 旺 销 季 到 来 之 前 有 所 恢 复 另 外, 可 能 的 关 税 调 整 也 将 直 接 影 响 到 主 要 本 土 厂 商 采 购 策 略 的 变 化 " 以 下 为 DisplaySearch 针 对 近 期 出 往 中 国 大 陆 厂 商 面 板 状 况 的 跟 踪 分 析 : 10 月 份, 液 晶 电 视 销 售 持 续 衰 退 -11%(Y/Y), 主 要 原 因 为 能 效 补 贴 退 出 带 来 的 影 响 加 之 去 年 同 期 能 效 补 贴 政 策 尚 在 实 施 期 间, 对 比 基 数 较 高, 液 晶 电 视 小 幅 衰 退 尚 在 可 接 受 范 围 在 刚 刚 过 去 " 双 十 一 " 线 上 购 物 节 中, 仅 11 月 11 一 天, 阿 里 线 上 购 物 达 到 350 亿 元 人 民 币, 较 去 年 同 期 成 长 80% 所 谓 双 十 一, 即 传 统 意 义 的 光 棍 节, 后 被 中 国 主 要 电 商 企 业 打 造 成 为 线 上 购 物 节 除 了 服 装 化 妆 品 和 食 品 等 快 速 消 费 品 热 销 之 外, 液 晶 电 视 的 线 上 销 售 表 现 也 非 常 突 出, 尤 其 是 创 维 和 TCL 预 计 11 月 为 全 年 出 货 至 中 国 本 土 厂 商 出 货 量 最 高 的 一 个 月 份, 随 后 的 12 月, 以 及 2014 年 1 月 2 月 的 出 货 量 都 将 持 续 下 降 而 比 较 值 得 注 意 的 是,2013 年 1 月 2 月 面 板 出 货 量 分 别 下 降 33% (M/M) 和 23% (M/M); 而 根 据 面 板 厂 商 目 前 的 计 划,2014 年 1 月 2 月 面 板 出 货 量 则 仅 仅 下 降 21% (M/M) 和 5% (M/M) 从 数 据 上 来 看, 该 计 划 较 今 年 同 一 时 期 的 走 势 更 为 乐 观 因 此, 我 们 认 为 该 计 划 的 实 现 将 面 临 较 大 困 难, 加 之 今 年 春 节 假 期 从 1 月 30 日 到 2 月 5 日, 较 2013 年 春 节 提 早 10 天,2 月 份 液 晶 电 视 销 售 将 更 早 回 落, 不 排 除 前 期 过 度 出 货 产 生 库 存 有 堆 积 到 春 节 之 后 的 可 能 前 六 大 本 土 厂 商 10 月 份 生 产 计 划 下 降 37% (M/M),11 月 有 所 回 升, 而 到 12 月, 以 及 2014 年 1 月, 前 六 大 厂 商 生 产 计 划 分 别 预 估 为 730 万 台 和 710 万 台 10 月, 群 创 仍 为 中 国 大 陆 厂 商 最 大 液 晶 电 视 面 板 供 应 商, 紧 随 其 后 为 华 星 ; LG Display 位 列 第 三, 之 后 为 京 东 方 友 达 和 三 星 群 创 仍 以 中 国 大 陆 厂 商 客 户 为 主, 在 产 品 上 从 传 统 39" 向 40"(39.5") 转 移, 以 及 快 速 地 推 进 4Kx2K 的 液 晶 电 视 面 板 的 出 货 得 益 于 集 团 内 品 牌 TCL 的 需 求,10 月 华 星 持 续 为 中 国 大 陆 厂 商 第 二 大 面 板 1 33

34 聚 焦 中 国 供 应 商, 其 中 TCL 占 其 出 货 量 的 41%, 较 9 月 下 降 1% 虽 然 未 来 几 个 月 可 能 存 在 较 大 的 季 节 性 波 动 以 及 盈 利 的 挑 战, 但 包 括 京 东 方 和 华 星 两 大 本 土 面 板 厂 商 在 内 的 供 应 商, 仍 维 持 较 为 激 进 的 出 货 计 划 LG Display 连 续 数 月 为 中 国 本 土 厂 商 的 第 三 大 液 晶 电 视 面 板 供 应 商 LG Display 在 11 月 12 月 液 晶 电 视 面 板 的 出 货 计 划 非 常 积 极, 如 果 计 划 得 以 达 成, 那 么 LG Display 将 在 这 两 个 月 中 位 居 首 位 但 需 要 值 得 注 意 的 是, 在 如 此 积 极 的 出 货 计 划 中,LG Display 将 对 竞 争 厂 商 带 来 的 影 响 与 竞 争 压 力 除 了 群 创 友 达 LG Display 和 中 国 本 土 厂 商 之 外, 三 星 对 于 中 国 大 陆 市 场 的 重 视 程 度 需 要 特 别 注 意 按 照 其 计 划,2014 年 三 星 17% 的 面 板 将 出 货 给 中 国 本 土 厂 商, 而 2013 仅 为 12% 为 此, 三 星 将 主 推 其 绿 色 UHD 系 列 (RGBW 4K 2K) D-LED 3.0, 以 及 曲 面 液 晶 电 视 面 板 ( 摘 编 自 DisplaySearch 国 际 电 子 商 情 2013/12/17) 我 国 平 板 显 示 产 业 受 阻 于 基 板 玻 璃 等 上 游 材 料 作 为 国 家 战 略 层 面 的 新 兴 产 业, 国 内 平 板 显 示 产 业 的 发 展 日 新 月 异, 得 到 了 国 家 和 政 府 的 着 意 扶 持, 在 国 家 经 济 结 构 调 整 的 大 背 景 下, 平 板 显 示 产 业 的 升 级 改 造 势 在 必 行 近 年 来, 大 陆 投 产 在 建 和 拟 建 的 高 世 代 液 晶 面 板 产 线 发 展 局 面 如 火 如 荼, 大 尺 寸 液 晶 面 板 的 自 给 率 不 断 提 升, 打 破 了 国 外 在 平 板 显 示 产 业 中 端 液 晶 面 板 领 域 的 垄 断, 取 得 了 话 语 权, 但 国 内 平 板 显 示 产 业 要 深 入 发 展, 甚 至 跨 越 式 发 展, 实 现 液 晶 面 板 配 套 产 业 本 土 化 还 不 容 乐 观, 上 游 设 备 材 料 严 重 制 约 着 国 内 平 板 显 示 产 业 的 进 一 步 发 展 一 中 游 取 得 突 破 自 给 率 逐 年 提 高 据 DIGITIMESResearch 预 估,2016 年 大 陆 地 区 大 尺 寸 TFT-LCD 面 板 产 能 占 全 球 产 能 比 重 为 21%, 中 小 尺 寸 TFT-LCD 面 板 产 能 比 重 则 更 高, 达 到 35.7%, 整 体 TFT-LCD 面 板 产 能 占 全 球 比 重 则 将 由 2011 年 的 6.5% 迅 速 增 加 至 2016 年 的 23.7%, 与 韩 国 台 湾 两 地 形 成 三 大 生 产 重 心 就 大 陆 大 尺 寸 TFT-LCD 产 能 的 发 展 进 行 分 析, 随 着 国 内 高 世 代 液 晶 面 板 线 1 34

35 聚 焦 中 国 的 相 继 建 成 和 投 产, 到 2016 年 所 开 出 的 大 尺 寸 液 晶 面 板 产 能 可 满 足 大 陆 彩 电 品 牌 厂 商 所 需 TV 面 板 60% 的 自 给 率 届 时, 大 陆 6 代 液 晶 面 板 线 及 以 下 产 能 将 主 要 以 中 小 尺 寸 液 晶 面 板 为 主, 应 用 于 智 能 手 机 平 板 电 脑 等 移 动 终 端 设 备 而 多 条 8.5 高 世 代 液 晶 面 板 线 以 生 产 大 尺 寸 液 晶 面 板 为 主, 以 供 应 电 视 显 示 器 等 设 备 所 需 二 上 游 设 备 材 料 领 域 须 充 实 提 高 如 果 从 京 东 方 在 北 京 建 5 代 线 算 起, 我 国 平 板 显 示 产 业 发 展 至 今 已 有 10 年 10 年 间, 我 国 几 乎 从 零 开 始, 建 起 了 一 个 规 模 宏 大 的 TFT-LCD 产 业 现 在 我 国 已 建 和 在 建 的 生 产 线 有 21 条, 包 括 4 条 4.5 代 线 4 条 5 代 线 2 条 5.5 代 线 3 条 6 代 线 和 8 条 8.5 线, 总 投 资 达 2000 亿 元, 年 生 产 能 力 达 5000 万 平 方 米, 产 品 涵 盖 手 机 平 板 电 脑 笔 记 本 电 脑 台 式 计 算 机 电 视 机 等 各 类 显 示 终 端 的 显 示 屏, 其 所 产 生 的 直 接 或 间 接 年 产 值 达 到 数 千 亿 元 如 此 巨 大 的 投 资 极 大 地 拉 动 产 业 链 上 游 的 需 求, 带 动 基 板 玻 璃 液 晶 材 料 偏 光 片 彩 色 滤 光 片 光 学 薄 膜 触 摸 屏 背 光 源 等 相 关 原 材 料 元 器 件 及 相 关 设 备 等 上 游 产 业 的 发 展 据 测 算,2016 年 之 后, 我 国 TFT-LCD 产 业 每 年 至 少 需 要 液 晶 材 料 250 吨 1 亿 平 方 米 基 板 玻 璃 ( 含 彩 膜 用 玻 璃 ) 1 亿 平 方 米 偏 光 片 5000 万 平 方 米 彩 色 滤 光 片 十 几 亿 平 方 米 光 学 薄 膜 几 亿 背 光 源 组 件 以 及 数 以 亿 计 的 驱 动 IC 等, 其 总 价 值 将 接 近 千 亿 元 面 对 如 此 巨 大 的 商 机, 本 土 上 游 设 备 材 料 发 展 如 何 呢? 目 前 大 部 分 的 配 套 服 务 仍 靠 国 外 厂 商 支 持, 国 内 上 游 设 备 材 料 的 发 展 滞 后, 严 重 制 约 了 平 板 显 示 产 业 发 展, 这 些 主 要 关 键 配 套 材 料, 当 前 还 没 有 一 种 关 键 配 套 材 料 取 得 全 面 突 破, 并 形 成 能 够 提 供 量 产 产 品 的 企 业 群 体 作 为 战 略 性 新 兴 产 业 之 一, 国 家 会 继 续 扶 持 新 型 显 示 产 业 而 我 国 液 晶 配 套 产 业 只 有 解 决 好 核 心 技 术 规 模 发 展 环 境 问 题, 才 能 得 到 长 足 发 展 工 信 部 电 子 信 息 司 副 司 长 彭 红 兵 表 示, 京 东 方 华 星 光 电 天 马 中 电 熊 猫 等 几 个 龙 头 企 业 加 起 来, 大 概 也 只 有 国 外 一 些 知 名 面 板 企 业 规 模 的 几 分 之 一, 其 核 心 的 问 题 主 要 是 配 套, 支 撑 产 业 能 力 不 足, 滞 后 于 面 板 产 业 发 展 在 主 要 关 键 配 套 材 料 方 面, 如 玻 璃 基 板 液 晶 材 料 偏 光 片 偏 光 片 驱 1 35

36 聚 焦 中 国 动 IC 等, 全 球 几 大 供 应 商 市 场 占 有 率 非 常 高, 而 TFT 设 备 方 面, 特 别 是 前 段 产 线 设 备 方 面 几 乎 是 一 片 空 白 1 基 板 玻 璃 : 实 际 研 发 尚 显 不 足 基 板 玻 璃 作 为 构 成 液 晶 显 示 器 件 的 一 个 基 本 部 件, 也 是 我 国 配 套 产 业 环 节 中 的 一 个 软 肋 尽 管 该 部 件 只 占 液 晶 面 板 总 成 本 的 17%, 但 最 为 娇 贵, 运 输 成 本 非 常 高, 且 其 产 量 直 接 影 响 到 5 代 线 以 上 彩 色 滤 光 片 等 零 部 件 的 产 量 然 而 我 国 基 板 玻 璃 多 依 赖 进 口, 实 际 从 事 基 板 玻 璃 生 产 的 企 业 也 比 较 少 数 据 显 示, 截 至 2012 年 底 我 国 包 括 量 产 在 建 延 期 以 及 拟 建 的 本 土 化 液 晶 基 板 玻 璃 生 产 线 总 计 30 条 其 中 4.5G 生 产 线 3 条,5G 5.5G 生 产 线 17 条, 6G 生 产 线 10 条 2012 年, 我 国 基 板 玻 璃 的 总 供 给 面 积 不 足 1300 万 平 米 如 果 这 些 生 产 线 全 部 量 产, 预 计 在 2015 年 前 后 基 本 可 以 满 足 我 国 6G 以 下 面 板 产 线 的 需 求, 但 我 国 液 晶 面 板 产 线 未 来 将 以 8.5G 为 主, 当 前 国 内 的 基 板 玻 璃 还 不 能 满 足 这 方 面 的 需 求 到 2015 年 大 陆 将 有 8 条 8.5 代 液 晶 面 板 产 线 实 现 量 产, 需 要 更 多 8.5 代 玻 璃 基 板 进 行 配 套, 而 国 内 本 土 厂 商 只 能 做 到 6 代 玻 璃 基 板, 还 没 有 能 力 做 到 这 一 点 可 见, 本 土 玻 璃 基 板 企 业 与 国 际 巨 头 间 差 距 很 大 目 前, 北 京 京 东 方 8.5 代 线 主 要 由 美 国 康 宁 公 司 配 套 ; 华 星 光 电 8.5 代 产 线 由 日 本 旭 硝 子 配 套 ; 而 在 建 的 苏 州 三 星 8.5 代 产 线 和 广 州 LGD8.5 代 产 线 也 大 多 由 康 宁 旭 硝 子 等 国 际 巨 头 配 套, 本 土 企 业 艰 难 插 足 目 前, 全 球 TFT-LCD 的 玻 璃 基 板 供 应 中 有 90% 以 上 的 份 额 集 中 在 美 国 康 宁 日 本 旭 硝 子 电 气 硝 子 板 硝 子 等 几 大 厂 商 手 中 中 国 光 学 光 电 子 行 业 协 会 液 晶 分 会 秘 书 长 梁 新 清 表 示, 对 我 国 基 板 玻 璃 企 业 来 说, 良 率 成 本 技 术 质 量 和 专 利 五 个 方 面 是 今 后 提 升 产 业 竞 争 力 的 主 要 方 向 据 了 解, 目 前, 国 内 公 司 中, 彩 虹 东 旭 ( 含 中 光 电 ) 两 家 为 国 内 基 板 玻 璃 的 主 要 供 货 厂 家, 但 还 需 要 进 一 步 提 高 产 品 质 量, 提 高 成 品 率, 降 低 成 本, 使 产 品 更 具 竞 争 力 目 前, 我 国 玻 璃 基 板 产 业 还 处 于 初 建 阶 段 在 中 国 光 学 光 电 子 行 业 协 会 液 晶 分 会 名 誉 理 事 长 清 华 大 学 教 授 高 鸿 锦 看 来, 当 企 业 具 备 了 一 定 的 规 模 之 后, 就 需 要 扩 大 市 场 占 有 率, 使 自 己 站 稳 脚 跟 否 则, 已 取 得 的 成 果 很 可 能 在 激 烈 1 36

37 聚 焦 中 国 的 市 场 竞 争 中 得 而 复 失 因 此, 现 阶 段 我 国 玻 璃 基 板 企 业 能 否 适 当 管 控 好 投 资 冲 动 显 得 尤 为 重 要 2 液 晶 材 料 : 创 新 能 力 亟 待 加 强 液 晶 材 料 虽 只 占 液 晶 面 板 成 本 的 约 3%, 但 对 液 晶 面 板 的 质 量 起 着 关 键 的 作 用, 也 是 液 晶 显 示 产 业 不 可 或 缺 的 关 键 性 材 料 由 于 其 用 量 较 少, 下 游 液 晶 面 板 厂 商 对 液 晶 材 料 的 价 格 敏 感 性 很 低 近 两 年, 随 着 我 国 出 台 的 一 系 列 推 动 液 晶 材 料 国 产 化 的 政 策 引 导, 薄 膜 场 效 应 晶 体 管 (TFT) 液 晶 材 料 的 国 产 化 开 始 出 现 转 机 尽 管 如 此, 由 于 起 步 较 晚, 国 内 相 关 企 业 的 技 术 水 平 有 限, 我 国 液 晶 材 料 产 业 的 总 体 生 产 规 模 和 技 术 实 力 与 器 件 产 业 的 发 展 不 相 称, 更 与 国 际 先 进 水 平 有 不 小 的 差 距 以 我 国 TFT 液 晶 产 业 2012 年 的 销 售 和 使 用 量 为 例, 基 于 国 内 在 量 产 的 TFT-LCD 产 线,2012 年 国 内 TFT 液 晶 的 需 求 量 按 满 产 约 90 吨, 考 虑 产 品 的 切 换 以 及 稼 动 率 等 因 素, 实 际 液 晶 采 购 量 应 该 在 70 吨 左 右 石 家 庄 诚 志 永 华 显 示 材 料 有 限 公 司 总 经 理 王 奎 坦 言, 但 国 内 两 家 主 要 液 晶 供 应 商 石 家 庄 诚 志 永 华 和 江 苏 和 成 显 示 科 技 股 份 有 限 公 司 的 出 货 量 大 概 只 有 6 吨 左 右, 只 占 国 内 市 场 的 8.5%, 绝 大 部 分 的 市 场 份 额 被 德 国 Merck 日 本 的 JNC 和 DIC 几 家 公 司 所 占 有 从 对 比 数 据 上 可 以 看 出, 目 前 我 国 液 晶 国 产 化 的 比 例 非 常 低, 而 造 成 这 种 局 面 的 原 因 是 多 方 面 的, 其 中 最 大 的 技 术 瓶 颈 是 国 内 企 业 的 整 体 发 展 力 量 薄 弱, 缺 乏 具 有 自 主 知 识 产 权 的 产 品 另 外, 国 内 TFT-LCD 生 产 厂 家 对 使 用 国 产 化 材 料 的 积 极 性 还 不 高 也 是 原 因 之 一 ( 摘 编 自 中 国 光 学 光 电 子 行 业 网 2013/12/6) 触 摸 屏 产 业 整 合 加 剧 市 场 振 荡 2013 下 半 年 以 来, 触 摸 屏 市 场 频 现 利 空 触 摸 屏 技 术 先 行 者 牧 东 选 择 退 出 业 内 龙 头 台 湾 TPK 将 部 分 产 能 关 停 在 A 股 市 场, 大 量 并 购 重 组 和 借 壳 案 例 出 现 业 内 人 士 指 出, 这 是 行 业 处 于 底 部 整 合 的 重 要 信 号 一 牧 东 光 电 退 出 触 控 产 业 不 同 于 华 星 光 电 京 东 方 加 大 面 板 投 资, 近 日 触 控 面 板 厂 牧 东 宣 布 出 售 苏 1 37

38 聚 焦 中 国 州 子 公 司 股 权, 等 于 是 卖 掉 触 控 设 备 和 相 关 业 务, 成 为 第 一 家 退 出 触 控 产 业 的 公 司 外 传 年 中 以 来 牧 东 开 始 求 售, 大 陆 厂 商 包 括 蓝 思 中 华 意 力 东 山 精 密 等 等 都 曾 经 接 触 过, 业 内 一 般 预 料, 将 会 由 大 陆 厂 商 接 手 牧 东 宣 布 将 处 分 旗 下 子 公 司 MuttoOptronicsGroupLimited 之 100% 股 权, 交 易 股 数 达 亿 股, 每 单 位 交 易 价 格 约 0.24 美 元, 交 易 总 金 额 约 5100 万 美 元 预 估 处 分 利 益 达 7.63 亿 元, 而 牧 东 目 前 股 本 约 7.69 亿 元 牧 东 将 主 要 生 产 基 地 完 全 出 售, 等 于 是 把 触 控 设 备 业 务 完 全 出 售, 只 剩 下 在 台 北 的 总 部 牧 东 财 务 长 谢 金 强 表 示, 考 量 未 来 触 控 面 板 产 业 竞 争 日 益 激 烈 技 术 发 展 快 速 及 资 本 投 资 庞 大 之 市 场 发 展 方 式, 为 有 效 率 运 用 公 司 资 金 活 化 资 产 及 追 求 股 东 利 益 考 量 下, 拟 出 售 苏 州 厂 股 权 等 到 处 分 回 收 现 金 清 偿 负 债 之 后, 会 再 决 定 未 来 经 营 方 向, 目 前 还 未 定 案 本 案 已 与 买 方 签 定 股 权 收 购 协 议, 买 方 非 本 公 司 之 关 系 人, 出 售 价 格 暂 订 为 5,100 万 美 元, 交 易 价 格 尚 需 经 买 方 进 行 尽 职 调 查 审 计 及 评 估 后 最 终 议 定, 并 提 报 股 东 临 时 会 讨 论 决 议 由 于 经 营 陷 入 困 局, 不 论 是 产 能 技 术 在 产 业 中 均 居 于 下 风, 因 此 大 股 东 有 意 退 出 触 控 产 业, 年 中 以 来 开 始 积 极 寻 找 买 主 外 传 积 极 拓 展 触 控 业 务 的 蓝 思 大 陆 背 光 模 块 厂 东 山 精 密, 以 及 大 陆 触 控 面 板 厂 中 华 意 力 都 和 牧 东 有 所 接 触 由 于 价 格 竞 争 激 烈, 牧 东 持 续 陷 入 亏 损, 年 每 股 亏 损 0.11 元 及 0.79 元, 今 年 上 半 年 累 计 每 股 税 后 亏 损 已 达 2.32 元 今 年 切 入 中 大 尺 寸 应 用, 随 着 中 大 尺 寸 触 控 面 板 产 品 开 始 量 产 出 货, 牧 东 今 年 8 月 营 收 回 升 到 5.06 亿 元 月 增 73%, 市 场 预 期 第 三 季 营 收 挑 战 13 亿 元 二 宸 鸿 科 技 面 临 巨 大 挑 战 : 两 家 子 公 司 停 产 1 宸 鸿 子 公 司 达 鸿 将 停 工 11 月 4 日 F-TPK 宸 鸿 旗 下 达 鸿 宣 布, 由 于 市 场 严 重 供 过 于 求, 旗 下 位 于 新 竹 的 两 条 生 产 线 将 停 工, 集 中 订 单 在 台 中 新 厂 区 生 产 达 鸿 成 为 本 波 触 控 面 板 市 场 反 转, 第 一 家 生 产 线 停 工 的 国 内 业 者 宸 鸿 财 务 长 刘 诗 亮 昨 天 表 示, 集 团 目 前 进 行 瘦 身 计 划, 预 期 再 过 一 两 季 之 后, 需 求 才 会 逐 步 复 苏 宸 鸿 先 前 已 在 法 说 会 上 宣 布, 本 季 将 认 列 达 鸿 10 亿 至 15 亿 元 1 38

39 聚 焦 中 国 的 商 誉 损 失 达 鸿 表 示, 触 控 笔 电 需 求 不 如 预 期, 目 前 供 给 远 大 于 需 求, 因 此 暂 停 新 竹 3.5 代 及 4.5 代 厂 区 生 产, 把 订 单 集 中 到 生 产 效 率 较 高 的 台 中 新 厂 区 生 产, 以 降 低 成 本, 提 升 营 运 绩 效 达 鸿 目 前 主 要 产 品 为 单 片 玻 璃 触 控 (OGS), 今 年 前 三 季 营 收 亿 元, 年 增 1.36 倍, 但 受 市 场 杀 价 抢 单 影 响, 获 利 并 未 随 营 收 大 增 改 善, 上 半 年 税 后 净 损 7.1 亿 元, 每 股 净 损 0.74 元 达 鸿 说, 研 发 业 务 及 财 务 仍 在 新 竹 厂 区, 生 产 则 转 到 台 中 厂 区, 目 前 达 鸿 新 竹 厂 区 共 600 多 人, 人 员 将 会 转 调 或 留 任, 目 前 希 望 技 术 生 产 人 员 能 留 任, 员 工 若 不 同 意, 则 按 照 劳 基 法 资 遣 达 鸿 在 新 竹 厂 区 主 要 有 两 条 生 产 线, 分 别 为 3.5 代 线 4.5 代 线, 其 中 3.5 代 线 已 折 旧 完 毕,4.5 代 线 也 多 数 折 旧 完 毕 台 中 厂 也 有 两 条 生 产 线, 都 是 新 的 4.5 代 线, 机 器 折 旧 摊 提 压 力 较 大, 也 是 导 致 订 单 集 中 在 台 中 厂 生 产 的 主 因 宸 鸿 本 身 也 要 打 消 7 亿 元 的 闲 置 资 产, 再 加 上 达 鸿, 使 得 宸 鸿 第 4 季 业 外 损 失 达 17 亿 至 22 亿 元, 是 造 成 宸 鸿 本 季 可 能 亏 损 的 主 因 宸 鸿 上 半 年 应 品 牌 厂 客 户 要 求 扩 产, 并 签 定 供 货 合 约, 没 想 到 下 半 年 品 牌 厂 大 举 砍 单, 使 得 宸 鸿 痛 失 订 单, 低 价 触 控 的 陆 厂 欧 菲 光, 因 此 乘 势 而 起 2 宸 鸿 子 公 司 威 鸿 关 闭 11 月 28 日,TPK 财 务 长 刘 诗 亮 表 示, 因 应 短 期 订 单 缩 减,TPK 启 动 组 织 改 造, 威 鸿 光 学 暂 停 生 产, 订 单 则 会 移 到 其 它 厂 区 生 产, 人 员 也 会 安 排 至 其 它 厂 区 任 职, 不 同 意 者 按 规 定 资 遣 触 控 笔 电 渗 透 率 不 如 预 期, 加 上 大 客 户 苹 果 的 新 产 品 又 采 用 不 同 触 控 技 术, 增 加 新 的 供 应 商, 使 得 TPK 在 订 单 缩 减 的 情 况 下, 今 年 以 来 持 续 进 行 厂 区 整 并, 员 工 人 数 从 年 初 5 万 多 人, 降 至 第 3 季 底 的 4.4 万 人, 精 简 了 约 8,700 人 此 次 传 出 暂 时 关 闭 的 威 鸿 光 学, 就 是 帮 苹 果 ipad 生 产 保 护 玻 璃 的 厂 房, 是 属 TPK100% 拥 有 的 子 公 司 刘 诗 亮 指 出, 威 鸿 光 学 正 在 进 行 重 整, 机 器 设 备 会 搬 移 至 其 它 生 产 据 点, 这 个 厂 会 暂 时 关 闭 刘 诗 亮 强 调, 威 鸿 的 员 工 若 不 愿 意 配 合 移 动, 都 依 法 发 放 资 遣 费 ; 至 于 有 1 39

40 聚 焦 中 国 部 分 员 工 上 街 头 抗 议, 甚 至 是 堵 路 的 情 况, 这 些 人 是 属 于 派 遣 性 质, 是 否 有 派 遣 公 司 拒 发 资 遣 费 的 情 况,TPK 并 不 知 情 至 于 影 响 多 少 名 员 工? 刘 诗 亮 表 示, 公 司 已 安 排 相 关 员 工 转 至 其 它 厂 区 任 职, 不 同 意 转 调 与 不 适 任 员 工, 均 依 相 关 规 定 办 理 资 遣, 因 此, 还 要 看 员 工 是 否 愿 意 配 合 移 动 到 其 它 厂 区 而 定 TPK 旗 下 转 投 资 公 司 达 鸿, 日 前 也 宣 布 关 闭 新 竹 湖 口 的 两 座 旧 厂, 生 产 集 中 于 台 中 新 厂, 显 示 出 整 个 TPK 集 团 仍 在 进 行 生 产 线 的 整 并, 以 及 人 员 的 调 整 TPK 强 调, 为 因 应 短 期 触 控 面 板 需 求 减 缓, 公 司 将 整 合 各 厂 区 产 能 与 人 力, 以 提 高 营 运 效 率 并 降 低 闲 置 成 本, 未 来 公 司 将 视 订 单 状 况 进 行 调 整 TPK 对 第 4 季 的 营 运 稍 微 乐 观, 认 为 营 收 会 比 第 3 季 成 长 15% 至 20%, 但 新 产 品 的 价 格 较 低, 营 业 利 益 率 恐 降 至 2% 至 3%, 加 上 提 列 一 次 性 资 产 减 损, 以 及 商 誉 损 失, 在 业 外 损 失 的 冲 击 下,TPK 第 4 季 恐 陷 入 亏 损 三 高 增 长 终 结 2007 年 横 空 出 世 的 iphone 使 得 触 摸 屏 市 场 迎 来 了 爆 发 式 增 长 尽 管 苹 果 的 体 量 有 限, 但 手 机 产 业 借 此 步 入 触 摸 屏 时 代, 大 量 的 更 新 换 代 需 求 使 得 行 业 的 成 长 速 度 屡 屡 超 过 预 期 在 2011 年 之 后, 国 产 手 机 以 低 价 战 略 异 军 突 起, 最 大 一 块 存 量 市 场 需 求 被 激 活 ( 摘 编 自 中 国 光 学 光 电 子 行 业 网 2013/12/6) 1 40

41 最 新 应 用 京 东 方 公 开 全 球 最 大 的 98 英 寸 8K 4K 面 板 京 东 方 科 技 集 团 在 中 国 高 科 技 产 业 云 集 的 展 会 China Hi-Tech Fair 2013( 第 十 五 届 中 国 国 际 高 新 技 术 成 果 交 易 会 ) (2013 年 11 月 16~21 日, 深 圳 会 展 中 心 ) 上, 展 出 了 全 球 画 面 尺 寸 最 大 的 98 英 寸 8K 4K 液 晶 面 板 这 款 面 板 还 是 开 发 品, 京 东 方 在 此 次 展 会 上 首 次 公 开 该 公 司 计 划 2014 年 以 后 开 始 量 产, 详 细 情 况 尚 未 确 定 该 面 板 的 像 素 数 为 , 亮 度 为 500cd/m2, 对 比 度 为 1200 比 1 驱 动 用 TFT 采 用 的 是 非 晶 硅 据 介 绍, 京 东 方 的 这 款 8K 超 高 清 显 示 大 屏 可 广 泛 应 用 于 商 业 领 域, 如 运 用 于 大 型 体 育 赛 事 音 乐 会 会 议 等 转 播 中 心, 顶 级 艺 术 展 厅, 远 程 医 疗, 安 防 监 控 等 领 域, 也 有 望 随 着 软 硬 件 配 置 的 升 级, 逐 步 运 用 于 家 庭 领 域 由 于 目 前 还 没 有 确 定 何 时 推 向 市 场, 所 以 现 在 还 没 有 相 关 报 价 ( 摘 编 自 日 经 BP 社 2013/11/20) 夏 普 开 发 出 背 照 灯 用 LED 器 件 夏 普 开 发 出 了 可 基 本 保 持 液 晶 面 板 的 画 面 亮 度 不 变 同 时 将 色 彩 表 现 范 围 扩 大 25% 的 背 照 灯 用 LED 器 件 液 晶 单 元 不 变, 只 在 背 照 灯 上 采 用 这 种 LED 41

42 最 新 应 用 器 件, 便 可 实 现 色 彩 表 现 范 围 达 到 NTSC(CIE1931) 比 90% 的 液 晶 面 板 此 次 共 开 发 出 了 4 款 产 品, 其 中 两 款 用 于 中 小 型 液 晶 屏 (0.4mm 厚 和 0.6mm 厚 ), 另 两 款 用 于 大 型 液 晶 屏 ( 边 缘 发 光 型 和 直 下 型 ) 工 业 样 品 单 价 均 为 40 日 元 ( 含 税 ), 将 于 2013 年 12 月 24 日 开 始 供 应 样 品,2014 年 4 月 开 始 量 产 液 晶 背 照 灯 原 来 主 要 采 用 由 蓝 色 LED 芯 片 和 黄 色 荧 光 体 组 成 的 LED 器 件, 采 用 这 种 背 照 灯 的 液 晶 面 板 的 色 彩 表 现 范 围 为 NTSC(CIE1931) 比 72% 夏 普 曾 使 用 由 蓝 色 LED 芯 片 与 红 色 荧 光 体 和 绿 色 荧 光 体 组 成 的 LED 器 件 在 部 分 广 色 域 液 晶 面 板 上 实 现 了 NTSC(CIE1931) 比 为 83% 的 色 彩 表 现 范 围, 但 这 种 情 况 下 存 在 的 问 题 是 画 面 亮 度 比 使 用 黄 色 荧 光 体 的 液 晶 面 板 降 低 了 20% 夏 普 此 次 在 蓝 色 LED 芯 片 上 组 合 使 用 全 新 材 料 的 红 色 荧 光 体 和 绿 色 荧 光 体, 兼 顾 了 NTSC(CIE1931) 比 90% 的 广 色 彩 表 现 范 围 和 高 亮 度 使 用 中 小 型 液 晶 用 的 0.4mm 厚 产 品 时, 据 夏 普 介 绍, 液 晶 面 板 的 画 面 亮 度 是 使 用 黄 色 荧 光 体 时 的 97%, 基 本 可 以 保 持 原 有 亮 度, 而 且, 由 于 色 彩 表 现 范 围 扩 大, 可 以 显 示 有 立 体 感 的 影 像 夏 普 表 示, 此 次 产 品 相 对 于 以 前 的 广 色 域 液 晶 面 板 能 够 提 高 亮 度 的 原 因 是 开 发 出 了 转 换 效 率 ( 蓝 色 LED 芯 片 发 出 的 光 照 到 荧 光 体 上 转 换 成 不 同 波 长 的 比 例 ) 高 的 全 新 材 料 的 红 色 荧 光 体 和 绿 色 荧 光 体 据 介 绍, 红 色 荧 光 体 是 荧 光 体 厂 商 专 门 为 夏 普 开 发 的, 绿 色 荧 光 体 是 夏 普 与 荧 光 体 厂 商 共 同 开 发 的 除 了 转 换 效 率 高 以 外, 还 提 高 了 红 色 光 谱 的 峰 值 强 度, 减 小 了 峰 值 宽 度, 因 此 实 现 了 红 色 光 和 绿 色 光 峰 值 重 叠 小 的 光 谱 分 布 由 此, 色 彩 表 现 范 围 也 由 42

43 最 新 应 用 NTSC(CIE1931) 比 83% 提 高 到 了 90% ( 摘 编 自 日 经 电 子 2013/12/17) 长 虹 发 布 中 国 首 台 曲 面 液 晶 电 视 10 月 15 日,2013 中 国 科 技 城 科 技 博 览 会 在 绵 阳 开 幕, 在 长 虹 让 想 象 发 生 数 字 家 庭 体 验 馆, 中 国 本 土 彩 电 巨 擘 长 虹 率 先 于 国 内 同 行 发 布 了 第 一 台 曲 面 电 视 在 今 年 9 月 份 于 德 国 开 幕 的 IFA 柏 林 电 子 展 上, 日 本 韩 国 彩 电 品 牌 纷 纷 展 示 其 曲 面 电 视 新 品 曲 面 电 视 的 研 发 制 造 难 度 远 高 于 平 面 电 视, 技 术 门 槛 非 常 高, 绝 大 多 数 国 产 品 牌 暂 时 无 法 跟 进 长 虹 多 媒 体 相 关 负 责 人 介 绍 到, 由 于 液 晶 玻 璃 仅 有 mm 厚 度, 非 常 薄, 虽 然 有 一 定 韧 性, 但 是 很 容 易 破 碎 长 虹 与 国 际 顶 级 模 组 厂 商 通 过 长 期 联 合 研 发 屡 次 试 验, 终 于 克 服 液 晶 玻 璃 弯 曲 后 依 然 保 持 高 可 靠 性 的 技 术 难 题 此 次, 经 过 长 期 技 术 积 累 的 长 虹 厚 积 薄 发, 一 举 打 破 外 资 品 牌 在 曲 面 电 视 市 场 的 垄 断 格 局, 在 国 产 品 牌 中 实 现 首 发 中 国 电 子 商 会 副 秘 书 长 陆 刃 波 非 常 看 好 长 虹 曲 面 LED 电 视 的 市 场 前 景, 他 向 记 者 介 绍 到, 人 类 的 眼 球 是 球 形 的, 观 看 纯 平 面 显 示 画 面 其 实 是 扭 曲 的, 43

44 最 新 应 用 画 面 尺 寸 越 大 就 越 明 显, 长 虹 首 款 采 用 U-MAX 观 影 技 术 的 曲 面 电 视, 其 弧 度 完 全 符 合 人 体 工 程 学 要 求, 用 户 观 看 的 体 验 更 自 然, 用 户 可 以 真 切 感 受 到 屈 面 屏 显 示 技 术 所 带 来 的 IMAX 影 院 级 音 画, 曲 面 屏 在 左 右 两 边 可 实 现 更 优 良 的 可 视 角 度, 更 自 然, 更 舒 适, 临 场 感 更 出 众 中 国 电 子 商 会 消 费 电 子 产 品 调 查 办 公 室 预 测 在 明 年 年 底 时, 在 中 国 彩 电 市 场 55 英 寸 及 以 上 尺 寸 的 产 品 销 量 中 曲 面 电 视 占 比 将 达 15%, 成 为 主 流 彩 电 品 牌 的 最 核 心 的 高 端 产 品 长 虹 推 出 的 这 款 曲 面 电 视, 属 于 客 厅 专 属 的 主 流 55 英 寸, 作 为 长 虹 最 新 C8000 系 列 的 旗 舰 产 品, 这 款 3D55C8000i 除 了 全 球 最 新 技 术 曲 面 LED 液 晶 屏 外, 双 核 ARM9CPU 加 双 核 Mali400GPU 芯 片 平 台 长 虹 曲 面 LED 电 视 还 采 用 了 独 有 的 U-MAX 放 映 系 统, 配 上 +8thPQEngine 画 质 引 擎, 使 其 成 为 真 正 的 客 厅 最 佳 观 影 电 视 图 像 透 亮 感 肤 色 及 色 彩 还 原 性 不 同 场 景 下 的 画 质 参 数 智 智 能 配 置 等, 都 达 到 了 IMAX 电 影 的 水 平 同 时, 长 虹 曲 面 LED 电 视 的 杀 手 级 技 术 U-MAX 客 厅 观 影 技 术, 革 命 性 提 升 了 电 视 对 亮 暗 场 层 次 灰 阶 边 缘 过 渡 运 动 图 像 拖 尾 360 度 彩 色 还 原 等 方 面 的 能 力, 真 正 将 IMAX 巨 幕 电 影 搬 到 了 客 厅 在 软 件 和 内 容 上, 长 虹 曲 面 LED 电 视 更 是 强 项, 支 持 Ciri 智 能 语 音 系 统 手 势 识 别 多 屏 互 动 海 报 式 UI, 是 长 虹 简 约 智 能 电 视 的 经 典 之 作, 它 采 用 了 长 虹 最 新 研 发 的 U-MAXOS 系 统, 集 上 网 应 用 电 视 影 视 媒 体 游 戏 六 大 应 用 板 块 于 一 个 界 面, 搭 配 可 自 然 动 作 操 控 的 遥 控 器, 一 键 直 选, 简 约 的 交 互 和 操 控 方 式 成 为 长 虹 曲 面 LED 电 视 在 智 能 方 面 的 最 大 亮 点 同 时, 拥 着 行 业 内 最 强 的 影 视 片 源, 并 通 过 汇 聚 断 点 续 播 智 能 推 送 等 方 式, 持 续 为 用 户 提 供 软 硬 件 智 能 升 级 和 后 台 服 务, 真 正 成 为 简 约 不 简 单 的 智 能 电 视 资 深 家 电 行 业 观 察 家 梁 振 鹏 认 为, 在 当 前 激 烈 的 市 场 竞 争 下, 只 有 通 过 技 术 革 新 来 驱 动 市 场, 企 业 发 展 才 具 有 可 持 续 性 此 次 长 虹 推 出 的 曲 面 LED 电 视 将 会 为 今 年 第 4 季 度 乃 至 明 年 中 国 彩 电 市 场 带 来 强 劲 的 拉 动 力, 预 计 在 极 具 市 场 号 召 力 的 长 虹 的 带 动 下, 其 他 国 产 彩 电 品 牌 会 纷 纷 加 快 技 术 研 发 步 伐, 以 尽 早 突 破 技 术 难 题, 来 推 出 自 己 的 曲 面 电 视 44

45 最 新 应 用 ( 摘 编 自 慧 聪 网 中 国 光 学 光 电 子 行 业 网 2013/11/12) 日 本 显 示 器 展 出 反 射 型 彩 色 LCD 在 2013 年 10 月 23~25 日 于 太 平 洋 横 滨 国 际 会 展 中 心 举 办 的 FPD International 2013 ( 日 本 国 际 平 面 显 示 器 展 ) 上, 日 本 显 示 器 公 司 展 出 了 反 射 型 彩 色 液 晶 显 示 器 (LCD), 其 画 质 受 到 了 众 多 参 观 者 的 称 赞 反 射 型 彩 色 LCD 不 需 要 背 照 灯, 因 此 具 有 轻 薄 耗 电 量 低 的 特 点 但 也 存 在 很 难 确 保 亮 度 和 对 比 度 画 质 暗 淡 的 问 题, 因 此 尚 未 得 到 广 泛 应 用 为 了 获 得 足 够 的 亮 度 和 对 比 度, 也 有 人 从 显 示 原 理 出 发 提 出 了 不 使 用 彩 色 滤 光 片 和 偏 光 板 的 方 式, 但 问 题 是 这 样 会 使 面 板 的 结 构 和 制 造 工 艺 变 得 复 杂, 目 前 这 些 方 式 都 还 没 有 达 到 实 用 化 程 度 这 次, 日 本 显 示 器 公 司 延 续 了 使 用 彩 色 滤 光 片 和 偏 光 板 的 通 常 的 结 构 和 显 示 原 理, 开 发 出 了 画 质 大 幅 提 高 的 反 射 型 彩 色 LCD 技 术 详 情 尚 未 公 布, 不 过 据 该 公 司 介 绍, 是 通 过 改 进 光 学 设 计 和 材 料 改 善 的 画 质 此 次 开 发 的 反 射 型 彩 色 LCD 的 画 面 尺 寸 为 7 英 寸, 像 素 为 WUXGA( ), 精 细 度 为 321ppi, 各 种 颜 色 的 灰 阶 为 6bit, 色 彩 表 现 范 围 为 NTSC 比 30%, 对 比 度 为 30:1 ( 摘 编 自 日 经 电 子 2013/10/30) 飞 利 浦 和 夏 普 展 出 支 持 裸 眼 3D 的 85 英 寸 8K 显 示 器 飞 利 浦 和 夏 普 开 发 出 了 可 显 示 裸 眼 3D 影 像 的 85 英 寸 8K 4K 液 晶 显 示 器 (8K 显 示 器 ), 并 在 FPD International 2013 上 进 行 了 展 示 8K 显 示 器 由 夏 普 开 发, 在 面 板 表 面 安 装 飞 利 浦 开 发 的 自 主 柱 状 透 镜 后, 可 欣 赏 裸 眼 3D 影 像 飞 利 浦 表 示 正 在 考 虑 将 8K 显 示 器 用 于 数 字 标 牌 等 用 途, 而 夏 普 则 称 尚 未 决 定 投 产 事 宜 8K 显 示 器 的 尺 寸 为 85 英 寸 (1.9m 1.05m), 像 素 数 为 像 素 间 距 约 为 0.25mm, 亮 度 为 300cd/m2 显 示 色 数 为 RGB 各 10bit 合 计 约 10 亿 色, 比 全 高 清 显 示 器 等 更 多 帧 频 为 60Hz 45

46 最 新 应 用 飞 利 浦 在 该 显 示 器 上 安 装 了 该 公 司 自 主 开 发 的 名 为 Fractional Lenticular Lens 的 柱 状 透 镜 对 于 采 用 老 式 柱 状 透 镜 的 裸 眼 3D 显 示 器 的 影 像, 有 一 些 合 适 观 看 3D 影 像 的 位 置 ( 也 叫 做 视 点 ), 如 果 偏 离 这 些 位 置, 影 像 就 不 再 是 标 准 的 3D 影 像 而 在 标 牌 用 途 中, 行 人 会 一 边 走 一 边 看, 会 跨 越 多 个 视 点 观 看 影 像, 因 此 存 在 影 像 中 断 的 问 题 飞 利 浦 的 柱 状 透 镜 改 进 了 镜 头 的 位 置 和 形 状, 可 以 让 行 人 一 边 走 一 边 观 看 到 自 然 的 影 像 视 点 数 量 方 面, 简 单 而 言 有 28 个 视 点, 不 过 根 据 计 算 方 法 的 不 同 会 增 加 至 数 倍 ( 飞 利 浦 ) ( 摘 编 自 日 经 电 子 2013/10/29) 日 本 触 摸 面 板 研 究 所 展 出 嵌 有 大 型 触 摸 屏 的 桌 子 日 本 触 摸 面 板 研 究 所 在 FPD International 2013 上, 展 出 了 嵌 有 30~ 40 英 寸 左 右 大 尺 寸 触 摸 屏 的 桌 子 这 些 触 摸 屏 均 使 用 了 该 公 司 开 发 的 铜 网 方 式 透 明 导 电 薄 膜 近 年 来, 触 摸 屏 的 应 用 以 智 能 手 机 和 平 板 电 脑 为 中 心 不 断 扩 大, 今 后 还 有 望 进 一 步 扩 大 至 大 屏 幕 显 示 器 用 途 不 过, 智 能 手 机 等 使 用 的 电 容 式 触 摸 屏 的 传 感 器 电 极 一 般 都 是 使 用 电 阻 较 高 的 氧 化 物 ITO, 直 接 增 大 尺 寸 的 话, 存 在 触 摸 传 感 器 很 难 作 出 反 应 的 问 题 46

47 最 新 应 用 因 此, 日 本 触 摸 面 板 研 究 所 通 过 将 电 阻 较 低 的 金 属 铜 制 成 网 状 并 用 于 传 感 器 电 极, 使 电 容 式 触 摸 屏 也 能 支 持 大 屏 幕 据 该 研 究 所 介 绍, 尽 管 以 前 也 有 人 提 出 将 金 属 纳 米 材 料 分 散 在 粘 合 剂 中 涂 覆 的 方 式, 但 铜 网 方 式 与 这 种 方 式 相 比, 可 进 一 步 降 低 电 阻, 因 此 可 支 持 30 英 寸 以 上 的 大 屏 幕 而 且, 铜 网 方 式 的 另 一 个 优 点 是, 还 能 一 次 性 形 成 用 来 和 外 部 基 板 连 接 的 铜 布 线 另 外, 据 日 本 触 摸 面 板 研 究 所 介 绍, 尽 管 还 有 人 提 出 了 在 传 感 器 电 极 中 使 用 与 金 属 银 (Ag) 的 方 式, 但 使 用 铜 更 便 宜 ( 摘 编 自 日 经 电 子 2013/10/29) 47

48 最 新 应 用 立 / 足 / 科 / 技 / 关 / 注 / 产 / 业 / 推 / 动 / 上 / 海 / 服 / 务 / 全 / 国 / 上 海 科 学 技 术 情 报 研 究 所 地 址 : 上 海 市 永 福 路 265 号 邮 编 : 撰 稿 : 徐 宏 宇 编 审 : 瞿 丽 曼 电 话 : 邮 件 :[email protected] 网 址 :