( 二 ) 票 面 金 额 及 发 行 价 格 本 次 非 公 开 发 行 的 公 司 债 券 每 张 面 值 100 元, 按 面 值 平 价 发 行 ( 三 ) 发 行 对 象 及 向 公 司 股 东 配 售 的 安 排 本 次 发 行 为 向 不 超 过 200 名 合 格 投 资 者 以 非

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 方 正 科 技 公 告 编 号 : 临 方 正 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 公 司 债 券 预 案 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 一 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 公 司 债 券 条 件 的 说 明 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 以 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 颁 布 的 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 方 正 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 或 公 司 ) 董 事 会 结 合 自 身 实 际 情 况 并 与 上 述 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 逐 项 对 照, 认 为 公 司 符 合 非 公 开 发 行 公 司 债 券 的 条 件 二 本 次 发 行 概 况 ( 一 ) 发 行 规 模 本 次 非 公 开 发 行 的 公 司 债 券 票 面 总 额 不 超 过 人 民 币 16 亿 元 ( 含 16 亿 元 ), 具 体 发 行 规 模 由 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 根 据 公 司 资 金 需 求 情 况 和 发 行 时 市 场 情 况, 在 上 述 范 围 内 确 定 1

2 ( 二 ) 票 面 金 额 及 发 行 价 格 本 次 非 公 开 发 行 的 公 司 债 券 每 张 面 值 100 元, 按 面 值 平 价 发 行 ( 三 ) 发 行 对 象 及 向 公 司 股 东 配 售 的 安 排 本 次 发 行 为 向 不 超 过 200 名 合 格 投 资 者 以 非 公 开 发 行 的 方 式 进 行 本 次 发 行 不 安 排 向 公 司 股 东 优 先 配 售 ( 四 ) 债 券 期 限 本 次 非 公 开 发 行 的 公 司 债 券 期 限 为 不 超 过 3 年 ( 含 3 年 ), 本 次 非 公 开 发 行 的 公 司 债 券 的 具 体 期 限 构 成 由 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 在 发 行 前 根 据 相 关 规 定 及 市 场 情 况 确 定 ( 五 ) 债 券 利 率 及 确 定 方 式 本 次 非 公 开 发 行 的 债 券 为 固 定 利 率 债 券, 票 面 利 率 由 公 司 与 主 承 销 商 通 过 市 场 询 价, 协 商 一 致 确 定 债 券 票 面 利 率 采 取 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 ( 六 ) 还 本 付 息 方 式 本 次 非 公 开 发 行 的 公 司 债 券 利 息 每 年 支 付 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 一 起 支 付, 具 体 本 息 兑 付 工 作 按 照 主 管 部 门 的 相 关 规 定 办 理 ( 七 ) 发 行 方 式 本 次 非 公 开 发 行 在 完 成 必 要 的 发 行 手 续 后, 既 可 以 采 取 一 次 发 行, 也 可 以 采 取 分 期 发 行 的 方 式, 具 体 发 行 期 数 及 各 期 发 行 规 模 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 公 司 资 金 需 求 情 况 和 发 行 时 市 场 情 况 确 定 本 次 公 司 债 券 完 成 后 将 根 据 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 等 相 关 规 定, 履 行 必 要 的 核 准 或 备 案 程 序 ( 八 ) 募 集 资 金 用 途 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 的 募 集 资 金 主 要 用 于 偿 还 银 行 贷 款, 优 化 公 司 债 务 结 构, 补 充 营 运 资 金 募 集 资 金 的 具 体 用 途 由 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 公 司 资 金 需 求 情 况 和 公 司 债 务 结 构 确 定 ( 九 ) 承 销 方 式 2

3 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 由 主 承 销 商 以 余 额 包 销 方 式 承 销 ( 十 ) 本 次 债 券 的 交 易 流 通 本 次 债 券 发 行 完 成 后, 提 请 股 东 大 会 授 权 公 司 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 根 据 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 办 理 本 次 债 券 的 交 易 流 通 事 宜 ( 十 一 ) 担 保 事 项 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 的 担 保 安 排 事 项 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 相 关 规 定 及 市 场 情 况 确 定, 包 括 但 不 限 于 是 否 提 供 担 保 担 保 方 担 保 方 式 及 对 价 等 ( 十 二 ) 本 次 发 行 决 议 的 有 效 期 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 决 议 的 有 效 期 为 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 12 个 月 ( 十 三 ) 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 发 行 公 司 债 券 相 关 事 宜 根 据 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 工 作 的 需 要, 为 合 法 高 效 有 序 地 完 成 本 次 公 司 债 券 发 行 及 上 市 相 关 工 作, 公 司 董 事 会 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 决 定 办 理 与 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 有 关 的 事 宜, 具 体 内 容 包 括 但 不 限 于 : 1 决 定 并 聘 请 参 与 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 的 中 介 机 构, 选 择 债 券 受 托 管 理 人 ; 2 依 据 国 家 法 律 法 规 及 证 券 监 管 部 门 的 有 关 规 定 和 公 司 股 东 大 会 决 议, 根 据 公 司 和 市 场 的 实 际 情 况, 决 定 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 的 具 体 发 行 方 案 及 对 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 的 相 关 条 款 和 事 宜 进 行 修 改 调 整, 包 括 但 不 限 于 具 体 发 行 规 模 债 券 期 限 发 行 对 象 及 向 公 司 股 东 配 售 的 安 排 债 券 利 率 或 其 确 定 方 式 发 行 时 机 是 否 分 期 发 行 及 发 行 期 数 及 各 期 发 行 规 模 是 否 设 置 回 售 或 赎 回 条 款 办 理 并 确 定 担 保 相 关 事 项 评 级 安 排 具 体 申 购 办 法 还 本 付 息 偿 债 保 障 和 上 市 安 排 确 定 承 销 安 排 等 与 发 行 方 案 有 关 的 一 切 事 宜, 以 及 在 股 东 大 会 核 准 的 募 集 资 金 用 途 范 围 内 决 定 募 集 资 金 的 具 体 使 用 等 事 宜 ; 3 决 定 和 办 理 本 次 发 行 的 申 报 上 市 及 其 他 所 有 必 要 的 事 项, 包 括 但 不 限 3

4 于 : 办 理 本 次 发 行 的 申 报 事 宜 ; 在 本 次 发 行 完 成 后, 办 理 本 次 发 行 的 公 司 债 券 的 上 市 事 宜 ; 制 订 签 署 执 行 修 改 完 成 与 本 次 发 行 及 上 市 相 关 的 所 有 必 要 的 文 件 合 同 ( 协 议 ) 合 约 ( 包 括 但 不 限 于 募 集 说 明 书 承 销 协 议 债 券 受 托 管 理 协 议 债 券 持 有 人 会 议 规 则 上 市 协 议 各 种 公 告 及 其 他 法 律 文 件 等 ) 及 根 据 法 律 法 规 进 行 相 关 的 信 息 披 露 ; 办 理 公 司 债 券 的 还 本 付 息 等 事 项 ; 4 如 监 管 部 门 对 发 行 公 司 债 券 的 政 策 发 生 变 化 或 市 场 条 件 发 生 变 化, 除 涉 及 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 及 本 公 司 章 程 规 定 须 由 股 东 大 会 重 新 表 决 的 事 项 之 外, 授 权 董 事 会 依 据 监 管 部 门 新 的 政 策 规 定 和 意 见 或 新 的 市 场 条 件 对 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 的 具 体 发 行 方 案 等 相 关 事 项 进 行 相 应 调 整 ; 5 授 权 董 事 会 在 公 司 出 现 预 计 不 能 或 者 到 期 未 能 按 期 偿 付 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 的 本 息 时, 根 据 中 国 有 关 法 律 法 规 及 监 管 部 门 等 的 要 求 采 取 相 关 偿 债 保 障 措 施, 包 括 但 不 限 于 : (1) 不 向 股 东 分 配 利 润 ; (2) 暂 缓 重 大 对 外 投 资 收 购 兼 并 等 资 本 性 支 出 项 目 的 实 施 ; (3) 调 减 或 停 发 董 事 和 高 级 管 理 人 员 的 工 资 和 奖 金 ; (4) 主 要 负 责 人 不 得 调 离 6 办 理 与 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 的 发 行 和 相 关 挂 牌 转 让 事 宜 ; 7 上 述 授 权 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 上 述 授 权 事 项 办 理 完 毕 之 日 止 三 公 司 简 要 财 务 会 计 信 息 ( 一 ) 最 近 二 年 及 一 期 合 并 报 表 范 围 变 化 情 况 2014 年 12 月, 本 公 司 以 现 金 人 民 币 亿 元 收 购 方 正 宽 带 网 络 服 务 有 限 公 司 和 方 正 国 际 软 件 有 限 公 司 100% 股 权 方 正 宽 带 网 络 服 务 有 限 公 司 与 方 正 国 际 软 件 有 限 公 司 原 系 本 公 司 的 最 终 控 制 方 北 大 方 正 集 团 有 限 公 司 的 下 属 子 公 司, 此 次 收 购 完 成 后, 成 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司, 纳 入 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 由 于 合 并 前 后 的 合 并 双 方 均 受 北 大 方 正 集 团 有 限 公 司 控 制 且 该 控 制 并 非 暂 时 性, 故 4

5 本 合 并 属 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 合 并 日 确 定 为 2014 年 12 月 31 日 公 司 对 2013 年 度 及 2013 年 末 进 行 了 追 溯 调 整 并 重 新 列 报, 若 无 特 别 说 明, 本 预 案 中 公 司 2013 年 财 务 数 据 按 追 溯 调 整 后 数 据 列 报 ( 二 ) 最 近 二 年 及 一 期 的 资 产 负 债 表 利 润 表 及 现 金 流 量 表 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 资 产 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,252,475, ,627,587, ,857,901, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 318,437, ,988, ,226, 应 收 账 款 1,240,176, ,336,489, ,252,322, 预 付 款 项 79,505, ,536, ,655, 应 收 利 息 239, ,535, 应 收 股 利 其 他 应 收 款 188,001, ,132, ,794, 存 货 1,091,790, ,054,982, ,079,853, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 63,503, ,990, ,787, 流 动 资 产 合 计 4,233,889, ,579,946, ,750,076, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 464,653, ,392, ,392, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 740,790, ,302, ,332, 固 定 资 产 3,070,789, ,974,195, ,793,559, 在 建 工 程 170,579, ,114, ,991, 工 程 物 资 32,192, ,580, ,873, 无 形 资 产 94,021, ,694, ,461, 开 发 支 出 23,167, ,359, 商 誉 85,620, ,439, ,439, 长 期 待 摊 费 用 40,815, ,200, ,474, 递 延 所 得 税 资 产 22,977, ,109, ,121, 其 他 非 流 动 资 产 88,864, ,763, ,597, 非 流 动 资 产 合 计 4,834,472, ,596,152, ,305,244, 资 产 总 计 9,068,362, ,176,098, ,055,321,

6 合 并 资 产 负 债 表 ( 续 ) 单 位 : 元 项 目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流 动 负 债 : 短 期 借 款 2,063,198, ,913,319, ,569, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 292,436, ,924, ,929, 应 付 账 款 1,384,927, ,669,525, ,351,512, 预 收 款 项 725,320, ,830, ,773, 应 付 职 工 薪 酬 21,389, ,229, ,655, 应 交 税 费 39,380, ,714, ,965, 应 付 利 息 6,151, ,841, ,376, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 388,623, ,673, ,145,064, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 161,928, ,965, ,756, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 5,083,356, ,322,024, ,684,605, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 277,225, ,712, ,100, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 118,261, ,825, ,754, 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 24,264, ,261, ,466, 递 延 所 得 税 负 债 12,187, 其 他 非 流 动 负 债 2,345, ,127, ,169, 非 流 动 负 债 合 计 434,284, ,927, ,491, 负 债 合 计 5,517,641, ,641,952, ,119,096, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 2,194,891, ,194,891, ,194,891, 资 本 公 积 144,916, ,916, ,266, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 13,881, ,404, ,559, 专 项 储 备 盈 余 公 积 32,716, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 1,194,227, ,198,707, ,002,736, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 3,547,916, ,531,110, ,755,051, 少 数 股 东 权 益 2,804, ,035, ,173, 所 有 者 权 益 合 计 3,550,720, ,534,146, ,936,224, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 9,068,362, ,176,098, ,055,321,

7 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 资 产 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 361,442, ,197, ,786, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 应 收 利 息 - 157, ,535, 应 收 股 利 151,902, 其 他 应 收 款 918,621, ,160, ,399, 存 货 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 320, , , 流 动 资 产 合 计 1,280,385, ,099,801, ,280,762, 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 464,653, ,392, ,392, 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 3,217,642, ,067,642, ,254,389, 投 资 性 房 地 产 23,875, ,743, ,900, 固 定 资 产 13,544, ,921, ,877, 在 建 工 程 工 程 物 资 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 3,719,715, ,540,699, ,728,560, 资 产 总 计 5,000,101, ,640,501, ,009,322, 母 公 司 资 产 负 债 表 ( 续 ) 单 位 : 元 项 目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 7

8 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,169,846, ,169,846, ,000, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 预 收 款 项 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 424, , ,099, 应 交 税 费 57, , , 应 付 利 息 2,070, ,316, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 1,616,898, ,200,736, ,186, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 2,789,296, ,373,607, ,629, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 6,815, 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 6,815, 负 债 合 计 2,796,111, ,373,607, ,629, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 2,194,891, ,194,891, ,194,891, 资 本 公 积 4,796, ,796, ,331, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 20,445, 专 项 储 备 盈 余 公 积 32,716, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -16,143, ,207, ,753, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 2,203,989, ,266,894, ,257,692, 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 2,203,989, ,266,894, ,257,692, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 5,000,101, ,640,501, ,009,322, 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 8

9 一 营 业 总 收 入 4,237,240, ,862,486, ,351,588, 其 中 : 营 业 收 入 4,237,240, ,862,486, ,351,588, 二 营 业 总 成 本 4,223,596, ,563,398, ,421,175, 其 中 : 营 业 成 本 3,635,458, ,839,382, ,496,452, 营 业 税 金 及 附 加 16,763, ,134, ,989, 销 售 费 用 239,209, ,860, ,039, 管 理 费 用 262,104, ,851, ,582, 财 务 费 用 87,928, ,928, ,230, 资 产 减 值 损 失 -17,867, ,240, ,880, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 2,846, 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 374, ,083, ,431, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 14,018, ,171, ,308, 加 : 营 业 外 收 入 35,696, ,314, ,361, 减 : 营 业 外 支 出 2,324, ,740, ,172, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 1,190, ,032, ,489, 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 47,391, ,746, ,880, 减 : 所 得 税 费 用 25,763, ,530, ,170, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 21,627, ,215, ,289, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 21,859, ,702, , 少 数 股 东 损 益 -231, ,513, ,556, 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 21,285, , ,385, 八 综 合 收 益 总 额 42,913, ,370, ,674, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 43,144, ,857, ,118, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -231, ,513, ,556, 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 一 营 业 总 收 入 4,716, ,756, ,358, 其 中 : 营 业 收 入 4,716, ,756, ,358, 二 营 业 总 成 本 29,407, ,571, 其 中 : 营 业 成 本 1,346, ,660, ,423, 营 业 税 金 及 附 加 264, , , 销 售 费 用 - 管 理 费 用 5,771, ,141, ,317, 财 务 费 用 54,555, ,601, ,598,

10 资 产 减 值 损 失 67, , , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 374, , ,753, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -56,914, ,906, ,540, 加 : 营 业 外 收 入 100, , 减 : 营 业 外 支 出 96, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 96, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -57,011, ,815, ,660, 减 : 所 得 税 费 用 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -57,011, ,815, ,660, 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 4,316,013, ,840,604, ,493,409, 收 到 的 税 费 返 还 21,923, ,874, ,516, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 73,887, ,872, ,609, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 4,411,824, ,947,351, ,650,535, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 3,410,738, ,896,595, ,192,811, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 596,683, ,669, ,195, 支 付 的 各 项 税 费 210,611, ,164, ,831, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 261,633, ,051, ,103, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 4,479,666, ,121,481, ,611,941, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -67,842, ,869, ,038,594, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 47,024, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 374, , ,345, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 1,009, ,187, ,694, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 6,106, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 7,491, ,932, ,065, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 434,036, ,281, ,805, 投 资 支 付 的 现 金 3,000, ,600,627, ,775, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 31,673, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 437,036, ,130,909, ,254,

11 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -429,545, ,127,977, ,189, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 3,500, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 3,500, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,214,042, ,447,821, ,219,977, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 275,799, ,347, ,544, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,489,842, ,644,169, ,504,021, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,127,124, ,266,950, ,295,773, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 138,065, ,006, ,121, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 95,950, ,484, ,657, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,361,141, ,552,441, ,024,552, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 128,701, ,091,727, ,530, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 8,948, ,063, ,615, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -359,737, ,316, ,741, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,516,262, ,722,578, ,972,319, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,156,524, ,516,262, ,722,578, 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 5,170, ,756, ,791, 收 到 的 税 费 返 还 100, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 136,481, ,600, ,256, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 141,651, ,456, ,047, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 144, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 955, ,794, , 支 付 的 各 项 税 费 761, ,595, , 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 11,831, ,239, ,062, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 13,547, ,773, ,300, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 128,104, ,683, ,747, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 374, ,647, , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 17, , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 11

12 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 392, ,758, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 9, , , 投 资 支 付 的 现 金 153,000, ,760,286, ,000, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 153,009, ,760,687, ,932, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -152,617, ,607,929, ,080, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 200,000, ,169,846, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 428,267, , 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 200,000, ,598,113, ,050, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 200,000, ,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 81,241, ,506, ,436, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2,899, , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 281,241, ,406, ,486, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -81,241, ,385,707, ,563, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -105,755, ,538, ,230, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 467,197, ,736, ,505, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 361,442, ,197, ,736, ( 三 ) 最 近 二 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 简 表 指 标 2015 年 1-9 月 / 末 2014 年 度 / 末 2013 年 度 / 末 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 (%) 每 股 净 资 产 ( 元 ) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 )

13 贷 款 偿 还 率 (%) 利 息 偿 付 率 (%) 上 述 财 务 指 标 的 计 算 方 法 如 下 : (1) 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 ; (2) 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 净 额 )/ 流 动 负 债 ; (3) 资 产 负 债 率 = 负 债 总 计 / 资 产 总 计 ; (4) 每 股 净 资 产 = 期 末 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 / 股 本 ; (5) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 )= 营 业 收 入 / 应 收 账 款 平 均 余 额 ; (6) 存 货 周 转 率 ( 次 )= 营 业 成 本 / 存 货 平 均 余 额 ; (7) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 股 本 ; (8) 每 股 现 金 流 量 净 额 = 现 金 及 现 金 等 价 物 增 加 额 / 总 股 本 ( 四 ) 公 司 管 理 层 简 明 财 务 分 析 公 司 管 理 层 结 合 最 近 二 年 及 一 期 的 财 务 报 表, 对 其 资 产 负 债 结 构 现 金 流 量 盈 利 能 力 未 来 业 务 目 标, 按 照 合 并 报 表 口 径 进 行 了 如 下 分 析 : 1 资 产 结 构 分 析 (1) 资 产 状 况 单 位 : 万 元 资 产 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 流 动 资 产 423, % 457, % 475, % 非 流 动 资 产 483, % 459, % 430, % 资 产 906, % 917, % 905, % 13

14 报 告 期 各 期 末, 公 司 资 产 总 额 基 本 稳 定, 流 动 资 产 和 非 流 动 资 产 比 例 适 中, 资 产 结 构 总 体 较 为 稳 定 公 司 目 前 的 资 产 构 成 结 构 符 合 公 司 现 有 的 经 营 特 点, 反 映 了 公 司 业 务 模 式 较 为 成 熟, 与 公 司 的 基 本 情 况 相 适 应 (2) 流 动 资 产 分 析 单 位 : 万 元 流 动 资 产 : 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 货 币 资 金 125, % 162, % 185, % 应 收 票 据 31, % 26, % 28, % 应 收 账 款 124, % 133, % 125, % 预 付 款 项 7, % 10, % 13, % 应 收 利 息 % % 其 他 应 收 款 18, % 13, % 8, % 存 货 109, % 105, % 107, % 其 他 流 动 资 产 6, % 5, % 5, % 流 动 资 产 合 计 423, , , 截 至 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 和 2013 年 12 月 31 日, 公 司 流 动 资 产 分 别 为 423, 万 元 457, 万 元 和 475, 万 元, 流 动 资 产 主 要 以 货 币 资 金 应 收 账 款 和 存 货 为 主, 公 司 资 产 的 流 动 性 比 较 好 (3) 非 流 动 资 产 分 析 单 位 : 万 元 非 流 动 资 产 : 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 可 供 出 售 金 融 资 产 46, % 43, % 43, % 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 74, % 75, % 50, % 固 定 资 产 307, % 297, % 279, % 在 建 工 程 17, % 16, % 32, % 工 程 物 资 3, % 2, % 2, % 无 形 资 产 9, % 7, % 7, % 开 发 支 出 2, % % % 商 誉 8, % 8, % 8, % 长 期 待 摊 费 用 4, % 3, % 2, % 递 延 所 得 税 资 产 2, % 2, % 2, % 其 他 非 流 动 资 产 8, % 2, % % 非 流 动 资 产 合 计 483, , ,

15 截 至 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 和 2013 年 12 月 31 日, 公 司 非 流 动 资 产 分 别 为 483, 万 元 459, 万 元 和 430, 万 元 主 要 为 投 资 性 房 地 产 和 固 定 资 产 2 负 债 结 构 分 析 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 流 动 负 债 : 短 期 借 款 206, % 191, % 81, % 应 付 票 据 29, % 30, % 32, % 应 付 账 款 138, % 166, % 135, % 预 收 款 项 72, % 69, % 84, % 应 付 职 工 薪 酬 2, % 6, % 5, % 应 交 税 费 3, % 6, % 4, % 应 付 利 息 % % % 应 付 股 利 % % % 其 他 应 付 款 38, % 27, % 114, % 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 16, % 31, % 11, % 其 他 流 动 负 债 % % % 流 动 负 债 合 计 508, , , 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 27, % 25, % 33, % 应 付 债 券 % % % 长 期 应 付 款 11, % 3, % 6, % 专 项 应 付 款 % % % 预 计 负 债 % % % 递 延 收 益 2, % 3, % 3, % 递 延 所 得 税 负 债 1, % % % 其 他 非 流 动 负 债 % % % 非 流 动 负 债 合 计 43, , , 负 债 合 计 551, , , 随 着 公 司 规 模 的 扩 张, 公 司 对 营 运 资 金 的 需 求 逐 年 增 长 报 告 期 内 各 期 末, 公 司 的 负 债 总 额 分 别 为 551, 万 元 564, 万 元 511, 万 元, 其 中 流 动 负 债 余 额 分 别 为 508, 万 元 532, 万 元 468, 万 元, 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 92.13% 94.33% 91.51% 主 要 为 短 期 借 款, 应 付 账 款 和 预 收 账 款 15

16 报 告 期 各 期 末, 公 司 资 产 负 债 率 分 别 为 60.84% 61.49% 56.53% 本 次 发 行 期 限 不 超 过 3 年 的 公 司 债, 有 利 于 调 整 公 司 的 债 务 结 构, 提 高 资 产 使 用 效 率, 控 制 财 务 风 险 3 盈 利 能 力 分 析 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 2013 年 营 业 收 入 423, , , 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 2, , 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 非 后 的 净 利 润 , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6, , , 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 354, , , 总 资 产 906, , , 公 司 2015 年 1-9 月 2014 年 度 及 2013 年 度 营 业 收 入 分 别 为 423, 万 元 686, 万 元 及 735, 万 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 分 别 为 2, 万 元 26, 万 元 以 及 万 元 公 司 经 营 业 务 稳 定, 净 利 润 以 及 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 幅 度 较 大 原 因 在 于 公 司 在 2014 年 完 成 了 对 于 方 正 宽 带 和 方 正 国 际 的 收 购, 该 项 收 购 属 于 同 一 控 制 下 的 合 并, 公 司 对 2013 年 度 及 2013 年 末 数 进 行 了 追 溯 调 整 并 重 新 列 报, 因 此 对 于 公 司 净 利 润 影 响 较 大 4 现 金 流 量 分 析 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6, , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -42, , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 12, , , 年 1-9 月 2014 年 度 及 2013 年 度, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 -6, 万 元 82, 万 元 及 103, 万 元 2015 年 1-9 月 份 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 为 负 的 原 因 在 于 公 司 在 此 期 间 支 付 的 采 购 款 较 多, 导 致 经 营 性 现 金 流 出 较 大 16

17 5 偿 债 能 力 分 析 最 近 二 年 及 一 期, 公 司 主 要 偿 债 能 力 指 标 如 下 : 指 标 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 (%) 指 标 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 贷 款 偿 还 率 (%) 利 息 偿 付 率 (%) 公 司 近 期 采 用 积 极 的 经 营 策 略 和 发 展 策 略, 导 致 公 司 的 流 动 比 率 和 速 动 比 率 均 略 有 下 降 公 司 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 及 2013 年 12 月 31 日 的 流 动 比 率 为 , 速 动 比 率 分 别 为 公 司 始 终 按 期 偿 还 有 关 债 务, 资 产 负 债 率 比 较 稳 定 并 略 有 下 降 公 司 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 负 债 率 为 60.84% 61.49% 56.53% 最 近 二 年 及 一 期 贷 款 偿 还 率 以 及 利 息 偿 还 率 均 为 100% 6 公 司 未 来 业 务 发 展 目 标 公 司 将 进 一 步 深 耕 PCB 业 务 领 域, 逐 渐 降 低 毛 利 润 相 对 较 低 的 PC 等 产 业 链 低 端 业 务 的 比 例 公 司 将 通 过 扩 充 高 阶 HDI 产 能, 以 支 持 智 能 手 机 市 场 发 展 对 HDI 的 需 求 ; 同 时 积 极 提 升 通 讯 领 域 高 端 市 场 及 海 外 市 场 ; 高 阶 HDI 汽 车 电 子 HDI 软 硬 结 合 板 等 特 色 HDI 为 公 司 订 单 结 构 调 整 做 储 备 ; 集 中 精 力 提 升 技 术 能 力 及 品 牌 知 名 度 ; 拓 展 北 美 和 欧 洲 市 场, 尝 试 以 参 股 合 资 区 域 独 家 或 者 战 略 联 盟 代 理 的 方 式 探 索 新 的 海 外 销 售 合 作 模 式 ; 同 时 公 司 不 排 除 通 过 资 本 合 作 并 购 海 外 代 理 以 及 自 建 厂 房 的 形 式 迅 速 扩 大 PCB 业 务 的 规 模 公 司 将 打 造 智 慧 城 市 核 心 产 品 与 服 务 体 系, 借 助 已 签 订 项 目 累 计 经 验 和 知 识, 形 成 具 有 公 司 特 色 的 智 慧 城 市 产 品 打 造 智 慧 城 市 核 心 产 品 与 服 务 体 系 创 新 智 慧 城 市 商 业 模 式, 创 建 公 司 与 地 方 政 府 在 智 慧 城 市 建 设 上 的 新 合 作 模 式, 并 以 此 17

18 为 契 机 积 极 探 索 面 向 智 慧 城 市 的 大 数 据 运 营 服 务, 为 业 务 转 型 升 级 做 好 准 备 公 司 将 加 强 外 生 性 业 务 增 长, 借 助 合 作 收 购 等 资 本 手 段, 丰 富 智 慧 城 市 产 品 及 业 务, 从 而 填 补 目 前 产 品 资 质 技 术 方 面 的 空 白 公 司 宽 带 业 务 方 面 计 划 通 过 自 建 和 并 购 加 速 网 络 和 业 务 规 模 扩 张, 增 加 已 有 业 务 城 市 覆 盖 的 同 时 进 入 更 多 新 城 市 ; 增 加 网 络 基 础 设 施 IDC 机 房 建 设 投 资 规 模 ; 持 续 提 高 互 联 网 服 务 水 平, 提 高 用 户 满 意 度 ; 同 时 积 极 参 与 电 信 增 值 业 务 智 能 社 区 物 联 网 云 计 算 等 新 兴 行 业 发 展, 拓 宽 业 务 范 围 增 加 盈 利 模 式 公 司 未 来 业 务 将 围 绕 智 慧 城 市, 便 利 生 活 而 布 局, 构 建 整 个 智 慧 城 市 业 务 体 系 架 构, 提 供 IT 软 硬 件 + 服 务 + 运 营 一 体 化 平 台 化 解 决 方 案, 不 断 整 合 和 拓 展 智 慧 城 市 信 息 化 领 域 的 解 决 方 案, 实 现 对 智 慧 城 市 信 息 化 建 设 的 完 整 布 局, 转 型 成 为 致 力 于 智 慧 城 市 便 利 生 活 软 硬 件 解 决 方 案 的 综 合 服 务 商, 践 行 智 慧 城 市 真 实 贡 献 者 的 企 业 使 命, 此 外, 公 司 会 继 续 寻 找 IT 大 产 业 内 的 新 发 展 方 向, 利 用 资 本 市 场 和 产 业 发 展 的 良 性 互 动, 创 造 更 加 优 良 的 业 绩, 回 报 股 东 四 本 次 债 券 发 行 的 募 集 资 金 用 途 公 司 本 次 发 行 公 司 债 券 的 募 集 资 金 主 要 用 于 偿 还 银 行 贷 款, 优 化 公 司 债 务 结 构, 补 充 营 运 资 金 募 集 资 金 的 具 体 用 途 由 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 公 司 资 金 需 求 情 况 和 公 司 债 务 结 构 确 定 五 其 他 重 要 事 项 截 至 2015 年 9 月 30 日, 公 司 不 存 在 应 披 露 的 对 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 业 务 活 动 未 来 前 景 等 可 能 产 生 重 大 影 响 的 未 决 诉 讼 或 仲 裁 事 项 特 此 公 告 方 正 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 11 月 14 日 18