港口行业运行报告 (2014 一季度 ) 本期发送范围 : 中国港口协会会长 常务副会长 副会长 常务理事 秘书处各部室送 : 交通运输部水运局

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1 内部资料 港口视点与研究 ( 第二期 ) 中国港口协会 CHINA PORTS & HARBOURS ASSOCIATION 年 4 月

2 港口行业运行报告 (2014 一季度 ) 本期发送范围 : 中国港口协会会长 常务副会长 副会长 常务理事 秘书处各部室送 : 交通运输部水运局

3 目录一 宏观经济篇... 1 ( 一 ) 国内生产概况 国内生产总值 (GDP) 主要工业品生产情况... 3 ( 二 ) 物价指数变动情况 CPI 与 PPI 运行情况 经济指数运行概况... 5 ( 三 ) 外贸进出口概况 外贸进出口概况 重点商品进口概况 重点商品出口概况 ( 四 ) 固定资产投资和社会消费品零售概况 固定资产投资概况 社会消费概况 二 港口篇 ( 一 )2013 年我国主要港口指标跟踪 年国内主要港口货物吞吐量情况 年国内主要港口外贸货物吞吐量情况 年国内主要港口集装箱吞吐量情况 年国内主要港口煤炭吞吐量情况 年国内主要港口金属矿石吞吐量情况 I

4 年国内主要港口粮食吞吐量情况 年国内主要港口原油吞吐量情况 年国内主要滚装码头吞吐量情况 年国内主要邮轮码头吞吐量情况 年国内主要港口铁路运送集装箱吞吐量情况 ( 二 )2013 年国际主要港口指标跟踪 ( 三 )2014 年一季度我国主要港口指标跟踪 年一季度国内主要港口货物吞吐量情况 年一季度国内主要港口外贸货物吞吐量情况 年一季度国内主要港口集装箱吞吐量情况 年一季度国内主要港口煤炭吞吐量情况 年一季度国内主要港口金属矿石吞吐量情况 年一季度国内主要港口粮食吞吐量情况 年一季度国内主要港口原油吞吐量情况 ( 四 )2014 年一季度国际主要港口指标跟踪 三 航运篇 ( 一 ) 运量与运力 国内运力 国际船队 干散货船 油轮 集装箱船 II

5 ( 二 ) 运价与船价 国内 国际 ( 三 ) 造船价格 III

6 一 宏观经济篇 ( 一 ) 国内生产概况 1. 国内生产总值 (GDP) 2013 年我国经济运行平稳, 全年国内生产总值 (GDP) 为 亿元人民币, 同比增长 7.7%, 与 2012 年持平 ( 表 1-1) 各季度 GDP 同比增长分别为 : 第一季度 7.7%, 第二季度 7.5%, 第三季度 7.8%, 第四季度 7.7% 在总量平稳增长的同时, 经济结构进一步得到调整 2013 年第三产业在 GDP 占比提高到 46%, 首次超过了第二产业的 44%; 中西部地区 GDP 占比为 44.4%, 比 2012 年提高 0.2%; 城镇化率为 53.73%, 比上年提高 1.16% 表 年和 2014 年第一季度各产业 GDP 总量 单位 : 亿元人民币,% 产业 2013 年 2014 年第一季度 总值同比总值同比 国内生产总值 (GDP) 其中 : 第一产业 第二产业 第三产业 进入 2014 年, 一季度作为传统淡季 GDP 增速仅为 7.4%, 创下近 24 年新低, 其中各产业增速均低于去年平均水平 此外,2014 年在中国 32 个省级单位 ( 不含香港 澳门和台湾 ) 有 22 个省市的 GDP 预期增长目标低于 2013 年实际增长速度, 目标下调 0.1%-1.5% 不等 ( 表 1-2) 1

7 表 1-2 各地区 2013 年 GDP 实际增长及 2014 年预期目标情况 单位 : 万亿,% 地区 2013 年 GDP 总量 2013 年 GDP 增速 2014 年 GDP 预期增速 预期增速目标 较 2013 年实际 全国 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海

8 地区 2013 年 GDP 总量 2013 年 GDP 增速 2014 年 GDP 预期增速 预期增速目标 较 2013 年实际 宁夏 新疆 注 : 北京 山西 辽宁 黑龙江 上海 贵州 云南政府工作报告未披露 2013 年 GDP 总量统计数据, 表格中北京 山西 上海 贵州 云南数据为当地统计局等官方机构公布数据, 辽宁 黑龙江数据根据上 年数据计算得出 2. 主要工业品生产情况 2013 年至 2013 年一季度全国主要工业品生产总体保持平稳增长 ( 表 1-3) 其中汽车 钢材 氧化铝 集成电路保持 10% 以上的增长速度, 彩色电视机的生产出现同比下降 进入 2014 年, 一季度全国主要工业品生产继续保持稳定, 除原煤生产量较 2013 年同比出现下降外, 其余均保持稳定增长 表 年和 2014 年一季度主要工业品生产情况 工业品 单位 2013 年 2014 年第一季度 产量同比产量同比 原油 亿吨 原煤 亿吨 天然气 亿立方米 发电量 亿千瓦时 其中 : 火电 水电 核电 汽车 万辆 水泥 亿吨 钢材 万吨 粗钢 万吨 乙烯 万吨 布 亿米 彩色电视机 万台

9 化肥 ( 折 100%) 万吨 氧化铝 万吨 集成电路 万块 十种有色金属 万吨 ( 二 ) 物价指数变动情况 1.CPI 与 PPI 运行情况 2013 年我国 CPI 同比增长 2.6%, 并且各个月度同比增长也较为平稳 ( 图 1-1) 这其中受春节假期, 以及下半年部分地区水涝 高温和台风等因素所带动的蔬菜和肉类等食品价格上涨的影响, 个别月份的 CPI 指数 破 3, 其余月均在 2.5% 左右 PPI 全年则处于下行区间, 最大在 2013 年 5 月出现 2.9% 的跌幅 进入 2014 年, 一季度 CPI 同比涨 2.3%, 各月之间存在小幅波动 与 CPI 相比,PPI 运行情况仍未好转, 一季度 PPI 同比下降 2.0%, 各月之间继续呈现下滑走势 当前 PPI 数据反映出我国制造业依旧疲软, 甚至面临通货紧缩的风险 4

10 4% CPI PPI 3% 2% 2.0% 3.2% 2.1% 2.4% 2.1% 2.7% 2.7% 2.6% 3.1% 3.2% 3.0% 2.5% 2.5% 2.0% 2.4% 1% 0% -1% 2013 年 1 月 -2% -3% -4% 2 月 3 月 4 月 -1.6% -1.6% -1.9% 5 月 6 月 -2.6% -2.9% 7 月 -2.7% 8 月 9 月 -1.6% -2.3% 10 月 11 月 12 月 -1.3% -1.5% -1.4% -1.4% 2014 年 1 月 2 月 -1.6% -2.0% 3 月 -2.3% 图 年 1 月至 2014 年 3 月 CPI 与 PPI 走势 2. 经济指数运行概况 (1) 采购经理指数 (PMI) 57 制造业 PMI 非制造业 PMI 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2014 年 1 月 2 月 3 月 图 年 1 月至 2014 年 3 月制造业和非制造业 PMI 走势 2013 年中国制造业 PMI 为 50.8, 非制造业 PMI 为 54.7, 均在荣枯线 (50% 临界点 ) 以上 年初 2 月受春节假期因素 5

11 的影响, 商务活动明显下降,PMI 指数达到一个短暂的谷底, 3 月至 8 月各项生产交易活动逐渐活跃,PMI 指数逐渐复苏并达到一个稳定的运行阶段, 而传统 金九银十 的影响使 PMI 指数在该阶段逐步攀升至全年顶峰, 随后年底再次下降 ( 图 1-2) 进入 2014 年, 两大指数运行总体平稳, 制造业 PMI 指数依然荣枯线上微弱运行, 而非制造业 PMI 指数出现小幅波动 一季度制造业 PMI 和非制造业 PMI 分别为 50.3 和 54.3, 均略低于上年同期 (2) 中国物流业景气指数 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2014 年 1 月 2 月 3 月 图 年 1 月至 2014 年 3 月中国物流业景气指数走势 2013 年中国物流业景气指数为 53.1, 高于荣枯线 3.1 个百分点中国物流业景气指数走势与非制造业 PMI 大致呈相同走势 ( 图 1-3),1 月和 2 月为全年的较低发展阶段, 主要是假期和季节因素的影响, 进入 3 月份逐渐企稳并发展良好, 这也与企业的生产活动相符合 进入 2014 年, 物流业配合企业的生产活动正逐步摆脱 6

12 上年底的下滑, 正出现回升企稳的趋势 一季度该指数平均为 52.1, 较上年同期微弱降低 0.6 个百分点 随着传统生产季节的到来, 物流供应链上的采购 库存 销售等各环节也将进入一个活跃期 ( 三 ) 外贸进出口概况 1. 外贸进出口概况据海关总署发布的数据,2013 年我国进出口总值为 万亿元人民币 ( 折合 4.16 万亿美元 ), 除 2 月份外, 其余月份均保持平稳 ( 图 1-4) 在货运监管方面,2013 年全国进出口货运量达 万吨, 同比增长 4.4%; 监管运输工具总数 3280 万余辆 / 艘, 同比增长 2.0%; 监管进出境运输工具近 2700 万辆 / 艘同比增长 2.2%( 表 1-4) 此外,2013 年全国 42 个直属海关除南京 南昌 青岛 海口和呼和浩特海关进出口额出现同比下降外, 其余均出现同比增长 ( 表 1-5) 7

13 年 1 月 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 进出口同比出口同比进口同比 2014 年 1 月 2 月 3 月 图 年至 2014 年第一季度外贸进出口走势 表 年和 2014 年第一季度货运监管业务情况 分项 单位 2013 年 2014 年一季度 数量 / 金额同比数量 / 金额同比 进出口金额 万亿元 其中 : 进口 万亿元 出口 万亿元 进出口货运量 万吨 其中 : 进口 万吨 出口 万吨 监管运输工具总数 辆艘 监管进出境总数 辆艘 其中 : 进出境汽车 辆 进出境火车 节 进出境船舶 艘 进出境飞机 架

14 表 年和 2014 年一季度我国 42 个直属海关进出口总值 单位 : 百万美元,% 2013 年 2014 年一季度 序号 关别 进出口 出口 进口 进出口 出口 进口 金额 同比 金额 同比 金额 同比 金额 同比 金额 同比 金额 同比 0 全国合计 4,160, ,210, ,950, , , , 深圳海关 870, , , , , , 上海海关 811, , , , , , 南京海关 339, , , , , 宁波海关 211, , , , 黄埔海关 230, , , , 青岛海关 287, , , , 天津海关 214, , , , 广州海关 136, , , , 厦门海关 118, , , , 大连海关 123, , , , 拱北海关 70, , , , 杭州海关 91, , , , 重庆海关 51, , , , 北京海关 84, , , , 郑州海关 44, , , , 乌鲁木齐海关 44, , , , 济南海关 40, , 成都海关 38, , , ,

15 19 南宁海关 43, , , , 福州海关 27, , , , 江门海关 18, , , , 汕头海关 17, , , , 武汉海关 21, , , , 哈尔滨海关 22, , , , , , 昆明海关 11, , , , , , 石家庄海关 45, , , , , , 西安海关 14, , , , , , 合肥海关 16, , , , , , 南昌海关 10, , , , , , 湛江海关 31, , , , , 长沙海关 9, , , , , 海口海关 13, , , , , 沈阳海关 9, , , , , , 拉萨海关 2, , 呼和浩特海关 7, , , , 满洲里海关 5, , , , 长春海关 9, , , , , 贵阳海关 1, 太原海关 4, , 兰州海关 3, , 银川海关 % 西宁海关

16 2013 年我国外贸进出口对部分发达经济体增速下降, 对东盟部分国家新兴市场增速较快, 与日本的双边贸易额则出现了同比下降 ( 表 1-6) 表 年进出口主要国别 ( 地区 ) 总值 单位 : 亿美元,% 出口 进口 地区 金额 同比 地区 金额 同比 香港 韩国 美国 美国 日本 日本 韩国 中华人民共和国 德国 台湾省 荷兰 澳大利亚 英国 德国 越南 马来西亚 俄罗斯联邦 瑞士 马来西亚 巴西 年第一季度, 我国进出口呈现下滑趋势, 进出口总值 出口值和进口值分别同比下降 3.7% 6.1% 和 1.2% 监管进出境运输工具中, 进出境火车和船舶均出现同比下降 ; 并且 2014 年一季度 41 个直属海关中, 深圳 上海 济南 呼和浩特 太原等海关的进出口额也出现了同比超过 10% 的降幅 这主要是与 2013 年度前几个月的数据虚高所造成的基数较大有关 因此,2014 年第一季度的外贸进出口下滑可以理解为是向真实数据的一种回归 2. 重点商品进口概况 2013 年我国对重点商品的进口均出现同比上涨, 并且在 11

17 铁矿砂及精矿 原木及锯材 天然及合成橡胶 飞机及航空器材和高新技术产品的进口则出现了 10% 以上的同比增幅 在重点商品的单价方面, 原油 天然及合成橡胶 钢材和汽车的单价较 2012 年则出现下降, 水果 原木及锯材和金属加工机床等产品的单价则出现增长 ( 表 1-7) 12

18 商品 单位 表 年全年和 2014 年第一季度重点商品进口情况 2013 年 2014 年第一季度 总量金额 ( 千美元 ) 同比 ( 按总量 )% 平均单价变化 % 总量金额 ( 千美元 ) 同比 ( 按总量 )% 平均单价变化 % 鲜 干水果及坚果 万吨 谷物及谷物粉 万吨 大豆 万吨 煤及褐煤 万吨 铁矿砂及精矿 万吨 原油 万吨 成品油 万吨 初级形状的塑料 吨 原木及锯材 万立方米 纸浆 万吨 天然及合成橡胶 万吨 钢材 万吨 未锻造的铜及铜材 万吨 金属加工机床 台 汽车及汽车底盘 万辆 飞机及其它航空器 架 高新技术产品 ( 按金额 ) ( 按金额 ) -- 13

19 在大宗散货进口方面,2013 年我国对原油 铁矿砂及精矿 煤及褐煤的进口分别为 万吨 7581 万吨和 万吨, 分别同比上涨 4%,10.2% 和 13.4%, 对外依存度方面分别达到了 8.1% 57.4% 和 73%, 均较 2012 年有所上涨 表 年我国前十大原油进口国及进口量 单位 : 万吨,% 排名 国家 2013 年进口量 2012 年进口量 同比 1 沙特阿拉伯 安哥拉 阿曼 俄罗斯 伊拉克 伊朗 委内瑞拉 哈萨克斯坦 科威特 阿联酋 进入 2014 年, 一季度我国对原油 铁矿砂及精矿 煤及褐煤的进口分别为 7472 万吨 万吨和 8396 万吨, 较 3013 年一季度同比增长 8.3% 19.4% 和 5.1%; 对鲜 干水果及坚果 谷物及谷粉 大豆等粮食食品的进口也出现同比大幅增长, 分别增长 15.2% 79.2% 和 33.5% 3. 重点商品出口概况 2013 年, 我国在大米 焦炭及半焦炭 成品油 钢材和集成电路的出口均出现同比 10% 以上的增幅, 但这些商品的出口单价, 除集成电路外其余均出现下降 在箱包 纺织品 衣服以及鞋类等我国传统出口商品中, 箱包及类似容器 纺 14

20 织纱线织物制品 和鞋类的出口量继续增长, 而衣服及衣着附件的出口量出现下降, 这些平均单价也出现不同变化 塑料制品和钢材的等产品的出口同比上涨表明了外需的适度回暖, 这也在一定程度上显示了全球经济的逐步向好 进入 2014 年, 一季度作为我国传统意义上经济活动的淡季, 部分商品的出口量出现同比下滑, 并且单价也随之降低, 但仍有部分商品, 如焦炭及半焦炭 塑料制品 钢材 彩色电视接收机的出口量出现同比上涨 ( 表 1-9) 15

21 表 年和 2014 年第一季度重点商品出口情况 商品 2013 年全年 2014 年第一季度 单位总量金额 ( 千美元 ) 同比 ( 按总量 )% 平均单价变化总量金额 ( 千美元 ) 同比 ( 按总量 )% 平均单价变化 % 大米 吨 % 焦炭及半焦炭 万吨 % 塑料制品 万吨 % 成品油 万吨 % 箱包及类似容器 万吨 % 纺织纱线织物制品 ( 按金额 ) ( 按金额 ) -- 服装及衣着附件 ( 按金额 ) ( 按金额 ) -- 鞋类 万吨 % 钢材 万吨 % 彩色电视接收机 万台 % 集成电路 百万个 % 自动数据处理设备 及附件 万台 % 电动机及发电机万台 % 贵金属或包贵金属 的首饰 千克 机电产品 ( 按金额 ) ( 按金额 ) -- 高新技术产品 ( 按金额 ) ( 按金额 ) -- 16

22 ( 四 ) 固定资产投资和社会消费品零售概况 1. 固定资产投资概况 2013 我国固定资产投资 ( 不含农户 ) 亿元, 同比名义增长 19.6%( 扣除价格因素实际增长 19.2%), 这也是该增速十年来首次降到 20% 以下 ( 表 1-10) 表 1-10 各产业固定资产投资同比增长情况 时间 各产业固定资产投资增速 % 总投资第一产业第二产业第三产业 2013 年全年 年 1-2 月 年 3 月 注 :2014 年各 1-2 月份数据为 1 2 两个月累计数据 ;3 月为 1-3 月累计数据, 即第一季度数据 第一产业, 9241, 2% 西部地区, , 25% 第三产业, , 56% 第二产业, , 42% 东部地区, , 46% 中部地区, , 29% 图 年分产业分地区固定资产投资中占比情况单位 : 亿元,% 注 : 东部地区包括 : 北京 天津 河北 辽宁 上海 江苏 浙江 福建 山东 广东 海南 ; 中部地区包括 : 山西 吉林 黑龙江 安徽 江西 河南 湖北 湖南 ; 西部地区包括 : 内蒙古 广西 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 分产业看,2013 年固定资产投资中, 第三产业和第二产业合计占比达到 98% 分区域看, 东部地区占到了 46% 的比例, 明显大于中部和西部, 但中部地区固定资产投资增长率为 17.9%, 低于中部和西部的 22.8% 和 23%( 图 1-5) 2014 年第一季度固定资产投资增速高位放缓, 仅为 17

23 17.6%, 其中第一 二产业投资增速较前两个月份出现上涨, 第三产业投资增速出现下降 进入 3 月份多数产业将进入全年的生产活跃期, 致使投资增速有所增加 2. 社会消费概况 (1) 社会消费品零售总额 2013 年社会消费品零售总额 亿元, 同比名义增长 13.1% 增速全年呈现 爬坡式前行, 在 11 月份达到了 13.7% 的全年峰值 ( 图 1-6) 进入 2014 年, 一季度社会消费品零售总额 亿元, 同比增长 12.0%, 增速较上年同期回落 0.4 个百分点 其中 1-2 月社会消费品零售总额环比下滑幅度较大 年 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2014 年 2 月 3 月 图 年 1 月至 2014 年 3 月社会消费品零售总额走势 注 :2013 年和 2014 年 2 月份数据为概念 1-2 月合计 (2) 重点商品销售概况 2013 年至 2014 年一季度, 在衣服 日用品 药品等零 18

24 售商品的消费情况方面, 均保持稳定增长态势 ( 表 1-11), 其中粮油食品 饮料烟酒 中西药品 家具 通讯器材 建筑及装潢材料这两个时期均保持了 10% 以上的增幅 表 年至 2014 年一季度全社会消费情况 分项 2013 年 2014 年一季度 金额 ( 亿元 ) 同比 % 金额 ( 亿元 ) 同比 % 社会消费品零售总额 商品零售 其中 : 粮油食品 饮料烟酒 服装鞋帽 针纺织品 化妆品 金银珠宝 日用品 家用电器和音像器材 中西药品 文化办公用品 家具 通讯器材 石油及制品 建筑及装潢材料 此外, 在社会用电量 天然气和乘用汽车的消费情况方面, 我国也保持了较为强劲的增长 ( 表 1-12) 2013 年全国社会用电量 天然气消费量和乘用汽车销售量分别为 亿千瓦时 1676 亿立方米和 1793 万辆, 分别同比上涨 7.5% 13.9% 和 15.7% 进入 2014 年, 一季度社会用电量 天然气消费量和乘用车销售继续保持平稳快速增长 不过, 一季度社会用电量同比增长 5.4% 低于一季度 GDP 增速 7.4% 19

25 表 年和 2013 年第一季度重点商品消费情况 单位 : 亿千瓦时, 亿立方米, 万辆,% 时间 社会用电量天然气消费量乘用车销售量 数量同比数量同比数量同比 2013 年全年 年一季度 其中 :1 月 月 月

26 二 港口篇 ( 一 )2013 年我国主要港口指标跟踪 年国内主要港口货物吞吐量情况 2013 年, 我国沿海 ( 含南京及以下长江港口 ) 长江干线 ( 规模以上 ) 主要港口合计完成货物吞吐量 亿吨, 同比增长 9.08%, 见表 年, 我国沿海五大港口群及长江干线主要港口的货物吞吐量均呈现不同程度的增长 其中环渤海港口群合计完成货物吞吐量达到 亿吨, 同比增长 11.09%; 长三角港口群合计完成货物吞吐量 亿吨, 同比增长 7.50%; 珠三角港口群合计完成货物吞吐量 亿吨, 同比增长 5.38%; 东南沿海港口群合计完成货物吞吐量 4.55 亿吨, 同比增长 10.01%; 西南沿海港口群合计完成货物吞吐量 4.65 亿吨, 同比增长 3.25%; 长江干线主要港口合计完成货物吞吐量 亿吨, 同比增长 12.80%, 增幅位居六大区域之首 表 年沿海 长江干线主要港口货物吞吐量情况 区域环渤海地区主要港口 港口 2013 年 2012 年 同比增长 (%) 货物吞吐量 ( 万吨 ) 货物吞吐量 ( 万吨 ) 丹东 大连 营口 锦州 秦皇岛 唐山 天津 黄骅 烟台 威海

27 青岛 长江三角洲地区主要港口东南沿海主要港口珠江三角洲地区主要港口西南沿海主要港口长江干线主要港口 日照 环渤海合计 连云港 上海 苏州 南通 南京 镇江 嘉兴 宁波 - 舟山 台州 温州 长三角合计 福州 莆田 泉州 厦门 东南沿海合计 惠州 广州 深圳 珠海 中山 茂名 江门 汕头 珠三角合计 湛江 北部湾 海口 洋浦 八所 西南沿海合计 泸州 重庆 宜昌 荆州 武汉新港 黄石 岳阳

28 九江 安庆 池州 铜陵 芜湖 马鞍山 扬州 泰州 江阴 长江干线合计 年国内主要港口外贸货物吞吐量情况 2013 年我国沿海 ( 含南京及以下长江港口 ) 长江干线主要港口合计完成外贸货物吞吐量为 亿吨, 同比增长 8.56%, 见表 2-2 其中其中环渤海港口群合计完成外贸货物吞吐量达到 亿吨, 同比增长 11.40%; 长三角港口群合计完成外贸货物吞吐量 亿吨, 同比增长 10.51%; 珠三角港口群合计完成外贸货物吞吐量 3.74 亿吨, 同比增长 3.72%; 东南沿海港口群合计完成外贸货物吞吐量 1.86 亿吨, 同比增长 12.49%; 西南沿海港口群合计完成外贸货物吞吐量 1.69 亿吨, 同比增长 3.68%; 长江干线主要港口合计完成外贸货物吞吐量 3023 万吨, 同比增长 10.01% 表 年沿海主要港口外贸货物吞吐量情况 区域 港口 外贸货物吞吐量 外贸货物吞吐量 同比增长 (%) ( 万吨 ) ( 万吨 ) 环渤海地 丹东 区主要港 大连 口 营口 锦州 秦皇岛

29 唐山 长江三角洲地区主要港口东南沿海主要港口珠江三角洲地区主要港口西南沿海主要港口长江干线主要港口 天津 黄骅 烟台 威海 青岛 日照 环渤海合计 连云港 上海 苏州 南通 南京 镇江 嘉兴 宁波 - 舟山 台州 温州 长三角合计 福州 莆田 泉州 厦门 东南沿海合计 惠州 广州 深圳 珠海 中山 茂名 江门 汕头 珠三角合计 湛江 北部湾 海口 西南沿海合计 泸州 重庆 宜昌 荆州

30 武汉新港 黄石 九江 安庆 池州 铜陵 芜湖 马鞍山 扬州 泰州 江阴 长江干线合计 年国内主要港口集装箱吞吐量情况 2013 年我国沿海 ( 含南京及以下长江港口 ) 长江干线主要港口合计完成集装箱吞吐量为 万 TEU, 同比增长 6.82%, 见表 2-3 其中其中环渤海港口群合计完成集装箱吞吐量达到 万 TEU, 同比增长 12.00%; 长三角港口群合计完成集装箱吞吐量 万 TEU, 同比增长 4.61%; 珠三角港口群合计完成集装箱吞吐量 万 TEU, 同比增长 2.56%; 东南沿海港口群合计完成集装箱吞吐量 万 TEU, 同比增长 8.97%; 西南沿海港口群合计完成集装箱吞吐量 万 TEU, 同比增长 17.29%; 长江干线主要港口合计完成集装箱吞吐量 万 TEU, 同比增长 14.74% 表 年沿海 长江干线主要港口集装箱吞吐量情况 区域 港口 集装箱吞吐量 集装箱吞吐量 同比增长 (%) ( 万 TEU) ( 万 TEU) 环渤海地 丹东

31 区主要港口长江三角洲地区主要港口东南沿海主要港口珠江三角洲地区主要港口西南沿海主要港口 大连 营口 锦州 秦皇岛 唐山 天津 黄骅 烟台 威海 青岛 日照 环渤海合计 连云港 上海 苏州 南通 南京 镇江 嘉兴 宁波 - 舟山 台州 温州 长三角合计 福州 莆田 泉州 厦门 东南沿海合计 惠州 广州 深圳 珠海 中山 茂名 江门 汕头 珠三角合计 湛江 北部湾 海口 西南沿海合计

32 泸州 长江干线主要港口 重庆 宜昌 荆州 武汉新港 黄石 岳阳 九江 安庆 池州 铜陵 芜湖 马鞍山 扬州 泰州 江阴 长江干线合计 年国内主要港口煤炭吞吐量情况 2013 年, 我国主要港口合计完成煤炭吞吐量为 亿吨, 同比增长 7.67%, 见表 2-4 表 年我国主要港口煤炭吞吐量统计 单位 : 万吨 港口 2013 年 2012 年 同比增长 (%) 秦皇岛 唐山 黄骅 上海 宁波 - 舟山 苏州 广州 天津 南京 南通 镇江 日照 营口 防城本港 厦门

33 连云港 青岛 烟台 湛江 大连 重庆 武汉 深圳 中山 合计 年国内主要港口金属矿石吞吐量情况 2013 年, 我国主要港口合计完成金属矿石吞吐量 亿吨, 同比增长 11.73%, 见表 2-5 表 年我国主要港口金属矿石吞吐量统计 单位 : 万吨 港口 2013 年 2012 年 同比增长 (%) 宁波 - 舟山 唐山 日照 青岛 苏州 天津 上海 连云港 南通 镇江 南京 营口 黄骅 湛江 武汉 防城本港 大连 烟台 厦门 广州 深圳 秦皇岛

34 重庆 合计 年国内主要港口粮食吞吐量情况 2013 年, 我国主要港口合计完成粮食吞吐量 1.36 亿吨, 同比增长 5.37%, 见表 2-6 表 年我国主要港口粮食吞吐量统计 单位 : 万吨 港口 2013 年 2012 年 同比增长 (%) 深圳 大连 广州 日照 营口 宁波 - 舟山 天津 南通 青岛 防城本港 厦门 镇江 上海 连云港 苏州 湛江 南京 烟台 秦皇岛 唐山 黄骅 中山 武汉 合计 年国内主要港口原油吞吐量情况 2013 年, 我国主要港口合计完成原油吞吐量 3.24 亿吨, 同比增长 6.31%, 见表

35 表 年我国主要港口原油吞吐量统计 单位 : 万吨 港口 2013 年 2012 年 同比增长 (%) 宁波 - 舟山 青岛 天津 大连 日照 湛江 南京 唐山 营口 秦皇岛 烟台 上海 广州 黄骅 厦门 南通 武汉 合计 年国内主要滚装码头吞吐量情况 2013 年, 我国主要滚装码头合计完成吞吐量 万辆, 同比增长 13.37%, 见表 2-8 表 年国内主要滚装码头吞吐量统计表 单位 : 辆 码头 2013 年 2012 年 同比增长 上海海通 % 天津滚装 % 大连滚装 % 广州南沙 % 广州新沙 % 武汉沌口 % 合计 % 30

36 年国内主要邮轮码头吞吐量情况 2013 年, 我国主要邮轮码头合计完成旅客吞吐量 万人次, 同比增长 100%, 合计船舶靠泊 393 个艘次, 见表 2-9 表 年国内主要邮轮码头船舶艘次 旅客人数统计表单位 : 艘次 人次 序号 1 单位名称 上海港国际客运中心开发有限公司 上海吴淞口国际邮轮港发展有限公司 船舶艘次 旅客人数 同比增长 同比增长 % % 2 天津国际邮轮母港有限公司 % % 3 三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司 % % 4 厦门港和平旅游客运有限公司 % % 合计 % % 年国内主要港口铁路运送集装箱吞吐量情况 2013 年, 我国主要港口合计完成铁路运送集装箱吞吐量 万 TEU, 同比增长 6.59%, 见表 2-10 表 年主要港口铁路运送集装箱吞吐量统计 ( 暂部分 ) 单位 :TEU 序号 单位名称 2013 年 2012 年 同比增长 % 1 营口新港集铁物流有限公司 连云港铁路运输公司 大连港铁路公司 宁波港铁路有限公司 防城港铁路管理中心 湛江港铁路公司 广州港铁路公司 秦皇岛港铁路运输公司 北良铁路运输公司 10 上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司 合计

37 ( 二 )2013 年国际主要港口指标跟踪 2013 年, 新加坡港完成货物吞吐量 5.58 亿吨, 同比增加 3.6%, 完成集装箱吞吐量 万 TEU, 同比增长 2.9%; 香港港完成货物吞吐量 2.76 亿吨, 同比增长 3%, 完成集装箱吞吐量 万 TEU, 同比下降 3.6%, 全球排名被深圳港超越, 排名第四位 ; 韩国釜山港完成集装箱吞吐量 万 TEU, 同比增长 3.7%, 连续第 11 年排名全球港口集装箱吞吐量第 5 位, 见表 2-11 表 年国际主要港口集装箱吞吐量情况 港口 集装箱吞吐量 ( 万 TEU) 同比增长 (%) 新加坡 香港 釜山 迪拜 鹿特丹 高雄 汉堡 安特卫普 洛杉矶 长滩 不莱梅哈芬 表 年国际主要港口货物吞吐量情况 港口 货物吞吐量 ( 亿吨 ) 同比增长 (%) 新加坡 香港 釜山 鹿特丹 高雄 汉堡 安特卫普 长滩 不莱梅哈芬

38 2013 年全球 10 大港口货物吞吐量统计排名单位 : 万吨 % 排名 港口 国家 货物吞吐量 同比增速 1 宁波一舟山港 中国 上海港 中国 新加坡港 新加坡 天津港 中国 广州港 中国 苏州港 中国 青岛港 中国 唐山港 中国 鹿特丹港 荷兰 大连港 中国 年全球 10 大集装箱港吞吐量统计排名单位 : 万 TEU % 排名 港口 所在国家和地区 集装箱吞吐量 同比增速 1 上海港 中国 新加坡港 新加坡 深圳港 中国 香港港 中国香港 釜山港 韩国 宁波 - 舟山港 中国 青岛港 中国 广州港 中国

39 9 迪拜港阿联酋 天津港中国 ( 三 )2014 年一季度我国主要港口指标跟踪 年一季度国内主要港口货物吞吐量情况 2014 年一季度, 我国沿海 ( 含南京及以下长江港口 ) 长江干线主要港口合计完成货物吞吐量 亿吨, 见表 2-13 其中环渤海主要港口合计完成货物吞吐量 9.02 亿吨, 长三角主要港口合计完成货物吞吐量 7.43 亿吨, 珠三角主 要港口合计完成货物吞吐量 2.52 亿吨, 东南沿海主要港口 合计完成货物吞吐量 1.14 亿吨, 长江干线主要港口合计完 成货物吞吐量 2.57 亿吨 表 年一季度沿海 长江干线主要港口货物吞吐量情况单位 : 万吨 区域港口 2014 年 1 月 2014 年 2 月 2014 年 3 月一季度累计 丹东 大连 环渤海地区主要港口长江三角洲地区主要港口 营口 锦州 秦皇岛 唐山 天津 黄骅 烟台 威海 青岛 日照 环渤海合计 连云港 上海 苏州 南通

40 南京 东南沿海主要港口珠江三角洲地区主要港口西南沿海主要港口长江干线主要港口 镇江 嘉兴 宁波 - 舟山 台州 温州 长三角合计 福州 莆田 泉州 厦门 东南沿海合计 惠州 广州 深圳 珠海 中山 茂名 江门 汕头 珠三角合计 湛江 北部湾 海口 洋浦 八所 西南沿海合计 泸州 重庆 宜昌 荆州 武汉港 黄石 岳阳 九江 安庆 池州 铜陵 芜湖 马鞍山 扬州

41 泰州 江阴 长江干线合计 年一季度国内主要港口外贸货物吞吐量情况 2014 年一季度, 我国沿海 ( 含南京及以下长江港口 ) 长江干线主要港口合计完成外贸货物吞吐量 8.54 亿吨, 见 表 2-14 其中环渤海主要港口合计完成外贸货物吞吐量 3.65 亿吨, 长三角主要港口合计完成外贸货物吞吐量 2.84 亿吨, 珠三角主要港口合计完成外贸货物吞吐量 8846 万吨, 东南 沿海主要港口合计完成外贸货物吞吐量 4985 万吨, 长江干 线主要港口合计完成外贸货物吞吐量 1547 万吨 表 年一季度沿海 长江干线主要港口外贸货物吞吐量情况单位 : 万吨 区域港口 2014 年 1 月 2014 年 2 月 2014 年 3 月一季度累计 丹东 大连 环渤海地区主要港口长江三角洲地区主要港口 营口 锦州 秦皇岛 唐山 天津 黄骅 烟台 威海 青岛 日照 环渤海合计 连云港 上海 苏州 南通 南京

42 镇江 东南沿海主要港口珠江三角洲地区主要港口西南沿海主要港口长江干线主要港口 嘉兴 宁波 - 舟山 台州 温州 长三角合计 福州 莆田 泉州 厦门 东南沿海合计 惠州 广州 深圳 珠海 中山 茂名 江门 汕头 珠三角合计 湛江 北部湾 海口 洋浦 八所 西南沿海合计 泸州 重庆 宜昌 荆州 武汉 黄石 岳阳 九江 安庆 池州 铜陵 芜湖 马鞍山 扬州 泰州

43 江阴 长江干线合计 年一季度国内主要港口集装箱吞吐量情况 2014 年一季度, 我国沿海 ( 含南京及以下长江港口 ) 长江干线主要港口合计完成集装箱吞吐量 万 TEU, 见表 2-15 其中环渤海主要港口合计完成集装箱吞吐量 万 TEU, 长三角主要港口合计完成集装箱吞吐量 万 TEU, 珠三角主要港口合计完成集装箱吞吐量 万 TEU, 东南沿海主要港口合计完成集装箱吞吐量 万 TEU, 长江干线主要港口合计完成集装箱吞吐量 万 TEU 表 年一季度沿海 长江干线主要港口集装箱吞吐量情况单位 : 万 TEU 区域港口 2014 年 1 月 2014 年 2 月 2014 年 3 月一季度累计 环渤海地区主要港口长江三角洲地区主要港口 丹东 大连 营口 锦州 秦皇岛 唐山 天津 黄骅 烟台 威海 青岛 日照 环渤海合计 连云港 上海 苏州 南通 南京

44 镇江 东南沿海主要港口珠江三角洲地区主要港口西南沿海主要港口长江干线主要港口 嘉兴 宁波 - 舟山 台州 温州 长三角合计 福州 莆田 泉州 厦门 东南沿海合计 惠州 广州 深圳 珠海 中山 茂名 江门 汕头 珠三角合计 湛江 北部湾 海口 洋浦 西南沿海合计 泸州 重庆 宜昌 荆州 武汉 黄石 岳阳 九江 安庆 池州 铜陵 芜湖 马鞍山 扬州 泰州 江阴

45 长江干线合计 年一季度国内主要港口煤炭吞吐量情况 2014 年一季度, 我国主要港口合计完成煤炭吞吐量 3.48 亿吨, 见表 2-16 表 年一季度我国主要港口煤炭吞吐量统计单位 : 万吨 港口 2014 年 1 月 2014 年 2 月 2014 年 3 月 一季度累计 秦皇岛 唐山 黄骅 上海 宁波 - 舟山 苏州 广州 天津 南京 南通 镇江 日照 营口 防城本港 厦门 连云港 青岛 烟台 湛江 大连 重庆 武汉 深圳 中山 合计 年一季度国内主要港口金属矿石吞吐量情况 2014 年一季度, 我国主要港口合计完成金属矿石吞吐量 3.90 亿吨, 见表

46 表 年一季度我国主要港口金属矿石吞吐量统计单位 : 万吨 港口 2014 年 1 月 2014 年 2 月 2014 年 3 月 一季度累计 宁波 - 舟山 唐山 日照 青岛 苏州 天津 上海 连云港 南通 镇江 南京 营口 黄骅 湛江 武汉 防城本港 大连 烟台 厦门 广州 深圳 秦皇岛 重庆 合计 年一季度国内主要港口粮食吞吐量情况 2014 年一季度, 我国主要港口合计完成粮食吞吐量 万吨, 见表 2-18 表 年一季度我国主要港口粮食吞吐量统计单位 : 万吨 港口 2014 年 1 月 2014 年 2 月 2014 年 3 月 一季度累计 深圳 大连 广州

47 日照 营口 宁波 - 舟山 天津 南通 青岛 防城本港 厦门 镇江 上海 连云港 苏州 湛江 南京 烟台 秦皇岛 唐山 中山 武汉 合计 年一季度国内主要港口原油吞吐量情况 2014 年一季度, 我国主要港口合计完成原油吞吐量 万吨, 见表 2-19 表 年一季度我国主要港口原油吞吐量统计单位 : 万吨 港口 2014 年 1 月 2014 年 2 月 2014 年 3 月 一季度累计 宁波 - 舟山 青岛 天津 大连 日照 湛江 南京 唐山 营口 秦皇岛 烟台 上海

48 广州 黄骅 厦门 南通 武汉 合计 ( 四 )2014 年一季度国际主要港口指标跟踪 2014 年一季度, 新加坡港累计完成集装箱吞吐量 万 TEU; 香港港累计完成集装箱吞吐量 万 TEU; 釜山港累计完成集装箱吞吐量 万 TEU, 如表 2-20 所示 表 年一季度国际主要港口集装箱吞吐量统计单位 : 万 TEU 港口 2014 年 1 月 2014 年 2 月 2014 年 3 月 一季度累计 新加坡 香港 釜山 注 : 斜体字为由香港港口发展局秘书处根据主要营运商提供的数据估计所得的数字 43

49 三 航运篇 ( 一 ) 运量与运力 2013 年全球海运贸易量 亿吨, 同比增长 4.81% 干散货海运量 亿吨, 同比增长 5.41%, 其中五种主要干散货 ( 铁矿石 煤炭 谷物 铝矾土和磷矿石 ) 海运量 亿吨, 详见图 1 所示 石油海运量 亿吨, 其中原油海运量 亿吨, 成品油海运量 9.18 亿吨 集装箱海运量 1.6 亿 TEU(13.62 亿吨 ) 13% 5% 1% 42% 铁矿石煤炭谷物铝矾土磷矿石 39% 图 年五种主要散货海运量 1. 国内运力 2013 年我国沿海货运船舶以干散货船为主, 万吨以上干散货船 1727 艘, 运力规模达 5518 万 DWT 跨省运输油船的平均运力较小, 全部 1413 艘油船的运力仅为 万 DWT 其它船型船舶运力如表 3-1 所示 44

50 表 年我国沿海货运船舶运力 艘数 运力规模 平均船龄 艘 万 DWT/ 万 TEU 年 万吨以上干散货船 新投入营运船舶 淘汰船 年以上船龄老旧船 TEU 以上集装箱船 新投入营运船舶 跨省运输油船 新投入营运船舶 淘汰船 年以上船龄老旧船 年以上船龄特检船 10.5 跨省运输化学品船 新投入营运船舶 年以上船龄老旧船 年以上船龄特检船 0.8 液化气船 新投入营运船舶 7 4 淘汰船 年以上船龄老旧船 5 26 年以上船龄特检船 国际船队截至 2013 年底, 全球船队价值总计为 6596 亿美元, 前三名分别为希腊 日本和中国, 详见表 3-2 所示 全球前十大船旗国情况如表 3-3 所示 45

51 表 3-2 全球船队价值榜 ( 截至 2013 年底 ) 排名 国家 船队价值占全球比例亿美元 % 备注 散货船 434 亿美元, 油船 337 亿美元, 1 希腊 集装箱船 液化天然气和液化石油气船共 238 亿美元 2 日本 散货船 506 亿美元 3 中国 散货船 407 亿美元 4 德国 新加坡 全球总计

52 表 3-3 全球前十大船旗国吨位和船只数 排名 单位 巴拿马 利比里亚 马绍尔群岛 中国香港 新加坡巴哈马群岛 希腊 马耳他 中国 塞浦路斯 注册船只总吨位 亿 DWT 油轮 艘 滚装船 艘 冷藏船 艘 客船 艘 其他船 艘 杂货船 艘 气体运输船 艘 集装箱船 艘 散货船 艘

53 3. 干散货船截至 2013 年底, 全球干散货在册船舶数量为 9,977 艘, 运力为 725,319DWT, 同时拥有新船订单 1,793 艘, 运力为 77,572DWT; 拆船数为 391 艘, 运力为 21,509DWT, 具体情况如表 3-4 所示 分船型 吨位和船龄的全球干散货船船队情况 年全球干散货船交船情况以及全球主要船东干散货运力情况如表 和 3-7 所示 表 年全球干散货船舶运力 千吨 项目 单位 在册船舶 新船订单 拆船 数量 艘 载重吨 DWT 16, , 数量 艘 2, 载重吨 DWT 70,453 7,185 4, 数量 艘 载重吨 DWT 38, , 数量 艘 1, 载重吨 DWT 105,813 2, 数量 艘 2, 载重吨 DWT 197,150 30,719 4, 数量 艘 载重吨 DWT 20, , 数量 艘 1,049 1, 载重吨 DWT 183,695 19,896 2, 数量 艘 载重吨 DWT 91,971 16,344 2,169 总计 数量 艘 9,977 1, 载重吨 DWT 725,319 77,572 21,509 48

54 表 3-5 全球干散货船船队 ( 分船型 吨位和船龄 )( 截至 2013 年底 ) 千吨 船龄 数量 载重吨 数量 载重吨 数量 载重吨 数量 载重吨 年 艘 DWT 艘 DWT 艘 DWT 艘 DWT ,657 1,111 36, ,535 1,321 74, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > 其它

55 表 3-5( 续 ) 全球分船型 吨位和船龄干散货船 ( 截至 2013 年底 ) 千吨 Total 船龄 数量 载重吨 数量 载重吨 数量 载重吨 数量 载重吨 数量 载重吨 年 艘 DWT 艘 DWT 艘 DWT 艘 DWT 艘 DWT ,657 1,111 36, ,535 1,321 74,510 1,321 74, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > 其它

56 表 年全球干散货船交船数量与载重吨 千吨 交船年份 总计 数量 载重吨 数量 载重吨 7,913 5,261 1, , 数量 载重吨 2, , 数量 载重吨 5,939 1, , 数量 载重吨 30,021 16,674 10,139 1,068 57, 数量 载重吨 1, , 数量 载重吨 9,912 11,054 6, , 数量 载重吨 11,881 6,427 9, ,213 总计 数量 ,743 载重吨 70,025 41,342 28,386 2, ,285 51

57 表 3-7 全球主要船东干散货运力 ( 截至 2014 年 1 月 9 日 ) 排名船东 国家 / 地区 总载重吨船龄艘数 (DWT) ( 年 ) ( 艘 ) 1 Nippon Yusen Kaisha 日本 22,216, COSCO Group 中国 22,196, K-Line 日本 17,236, Mitsui O.S.K.Lines 日本 15,224, China Shipping 中国 12,009, Vale 巴西 9,152, STX pan Ocean 韩国 8,360, Berge Bulk Ltd. 百慕大 8,046, Angelicoussis Group 希腊 7,998, Shoei Kisen K.K. 日本 6,511, Hanjin Shpg Co. 韩国 6,126, Nanios Group 希腊 5,828, Daiichi Chuo 日本 5,722, Zodiac Maritime Agy. 英国 5,569, Enterprises Shpg 希腊 5,487, Sinotrans & CSC 中国 5,362, NS United K.K. 日本 5,346, Sinokor Merchant Mar 韩国 5,272, Nissen Kaiun k.k. 日本 4,987, Genco Shpg.& Trdg 美国 4,901, CMB N.V. 比利时 4,847, Fredriksen Group 赛浦鲁斯 4,522, Diana Shipping Inc. 希腊 4,056, Excel Maritime Carr 希腊 3,923, Dryships Inc. 希腊 3,740, Alpha Tankers & Frt. 希腊 3,642, Doun Kisen K.K. 日本 3,453, Mitsubishi Corp. 日本 3,077, Cido Shipping 中国 3,005, Pacific Basin Shpg. 中国香港 2,922,

58 4. 油轮截至 2013 年底, 全球油轮在册船舶数量为 5,070 艘, 运力为 488,493DWT, 其中新船交付 196 艘, 运力为 21,947DWT; 拆船数为 105 艘, 运力为 10,479DWT, 具体情况如表 3-8 所示 分船型 吨位和船龄的全球原油 成品油和穿梭油轮船队情况 年全球油轮船交船情况以及全球主要船东油轮运力情况如表 和 3-13 所示 表 年全球油轮运力 千吨 项目 单位 在册船舶 新船交付 拆船 数量 艘 载重吨 DWT 17, 数量 艘 1, 载重吨 DWT 73,652 4, PANAMAX 数量 艘 载重吨 DWT 33, AFRAMAX 数量 艘 载重吨 DWT 96,749 1,880 2,158 SUEZMAX 数量 艘 载重吨 DWT 76,451 4, VLCC 数量 艘 载重吨 DWT 190,843 9,848 4,941 Total 数量 艘 5, 载重吨 DWT 488,493 21,947 10,479 53

59 表 3-9 全球原油油轮船队 ( 分船型 吨位和船龄 )( 截至 2013 年底 ) 千吨 船龄 Total 数量 载重吨 数量 载重吨 ,795 PANAMAX 数量 载重吨 1,249 2,723 1, ,022 AFRAMAX 数量 载重吨 25,336 25,742 13,346 3,729 1, ,041 SUEZMAX 数量 载重吨 32,487 18,952 13,276 4, ,187 VLCC 数量 载重吨 89,417 43,466 43,415 14, ,166 Total 数量 ,907 载重吨 149,074 90,883 72,268 23,740 4, ,875 54

60 表 3-10 全球成品油油轮船队 ( 分船型 吨位和船龄 )( 截至 2013 年底 ) 船龄 > Total 数量 载重吨 6,853 4,329 1,676 1, , , 数量 ,609 载重吨 30,494 25,719 8,668 3,712 2, ,260 PANAMAX 数量 载重吨 10,976 10,987 1, ,888 AFRAMAX 数量 载重吨 11,195 6,506 2,447 3, ,920 SUEZMAX 数量 载重吨 VLCC 数量载重吨 Total 数量 1,294 1, ,094 载重吨 59,675 47,540 14,227 8,143 4,568 2,775 1, ,330 55

61 表 3-11 全球穿梭油轮船队 ( 分船型 吨位和船龄 )( 截至 2013 年底 ) 船龄 总计 数量 载重吨 数量 载重吨 PANAMAX 数量 载重吨 AFRAMAX 数量 载重吨 1, ,403 SUEZMAX 数量 载重吨 1,489 1,050 2,173 1, ,887 VLCC 数量载重吨 Total 数量 载重吨 3,066 1,251 2,764 1, ,855 56

62 表 年全球油轮交船数量与载重吨 交船年份 Total 数量 载重吨 1, , 数量 载重吨 7,696 7,626 3, ,409 PANAMAX 数量 载重吨 1,791 1,791 AFRAMAX 数量 载重吨 4,067 4,763 2, ,569 SUEZMAX 数量 载重吨 4,725 1, ,249 VLCC 数量 载重吨 12,637 4,408 7,420 1,558 26,023 总计 数量 载重吨 31,937 18,621 14,669 2, ,618 表 3-13 全球主要船东油轮运力 ( 截至 2014 年 1 月 9 日 ) 排名 船东 国家 / 地区 总载重吨 ( 吨 ) 船龄 ( 年 ) 艘数 ( 艘 ) 1 NIOC 伊朗 Mitsui O.S.K.Lines 日本 Fredrisksen Group 塞浦路斯 SCF Group 俄罗斯 Teekay Corporation 加拿大 Nippon Yysen Kaisha 日本 Dynacom Tankers Mngt 希腊 MISC 马来西亚 Angelicoussis Group 希腊 A.P.Moller 丹麦

63 排名 船东 国家 / 地区 总载重吨 ( 吨 ) 船龄 ( 年 ) 艘数 ( 艘 ) 11 China Shipping Group 中国 Ocean Tankers Pte 新加坡 Sinotrans & CSC 中国 Bahri 沙特 Overseas Shipholding 美国 COSCO Group 中国 Tsakos Group 希腊 Minerva Marine Inc. 希腊 General Maritime 美国 Shpg.Corp.of India 印度 BW Group 新加坡 Formosa Plastics Co. 中国台湾 Thenamaris(Mgmt.) 希腊 Torm,Dampskibss 丹麦 Navios Group 希腊 BP 英国 Schoeller Holding 塞浦路斯 Diamond S shpg 美国 IX Group 日本 Sinochem Group 中国

64 5. 集装箱船 年全球集装箱运输量如表 3-14 所示 表 年全球集装箱运输量及组成单位 : 百万 TEU 码头操作量 合计 重箱 空箱 转运量 合计 港到港 合计 重箱 空箱 转运 重箱 空箱 截至 2013 年底, 全球集装箱船船舶数量为 5,115 艘, 运力为 17,128,697TEU, 具体情况如表 3-15 所示 年超过 1 万 TEU 集装箱船交船数据以及全球集装箱班轮公司运力前 100 名情况如表 3-16 和 3-17 所示 59

65 表 3-15 分船型世界集装箱船队 ( 截至 2013 年底 ) 船型 船舶数 增长率 增长率 总箱量 增长率 增长率 平均航速 平均船龄 TEU 艘 % % TEU % % 节 年 < , , ,000-1, , ,500-1, , ,000-2, , ,500-2, ,041, ,000-3, , ,000-4, ,868, ,000-5, ,796, ,000-6, ,467, ,000-7, , ,000-8, ,274, ,000-9, , ,000-11, , , ,055, 总计 5, ,128,

66 表 年超过 1 万 TEU 集装箱船交船数据 年度 船舶数 总箱量 单位 艘 TEU 总计 表 3-17 全球集装箱班轮公司运力前 100 名 ( 截至 2014 年 4 月 3 日 ) 现有运力 订单 排名 公司名称 箱数 艘数 箱数 艘数 比例 TEU 艘 TEU 艘 % 1 马士基航运 2,608, , 地中海航运 2,424, , 达飞轮船 1,503, , 长荣海运 874, , 中远集运 766, , 赫伯罗特 737, , 总统轮船 663, , 韩进海运 605, , 中海集运 601, , 商船三井 558, , 日本邮船 475, 汉堡南美 474, , 东方海外 451, , 阳明海运 384, , 现代商船 364, , 太平船务 357, , 川崎汽船 352, , 以星航运 330, 阿拉伯联合 275, , 南美轮船 249, , 万海航运 168, 伊朗船务 88, 新加坡 X-Press 86, 高丽海运 77, , 尼罗河航运 75, ,

67 现有运力 订单 排名 公司名称 箱数 艘数 箱数 艘数 比例 TEU 艘 TEU 艘 % 26 海丰航运 68, , 联合支线公司 58, 西马泰克航运公司 53, , 阿尔卡斯航运 50, 德翔航运 48, 宏海箱运 45, 泉州安盛船务 43, , 智利航运 43, , 中外运集运 43, 格里马迪海运 37, , 太古船务 33, , 迈拉特斯航运 32, 美森轮船 32, , 喜宝海运 31, 兴亚海运株式会社 30, , 萨姆达拉船务 28, 施乐集团 28, 萨拉姆太平洋航运 28, 麦希纳航运 26, , 美国海天航运 26, 长锦商船 26, 中谷海运 26, , 印尼坦托航运 25, 席勒雅思航运 25, 印度船公司 24, 玛利亚那班轮 24, 南星航运 23, , 马克思航运 22, 俄罗斯远东航运 21, 克罗利海运公司 18, , 罗格伊物流 16, , 德国非洲班轮公司 15, 韦斯特伍德航运 14, 大白舰队 13, 土耳其航运 13, 海南泛洋 13, 阿联酋航运 13, 多利海运班轮 12, , 马福莱特航运 12,

68 现有运力 订单 排名 公司名称 箱数 艘数 箱数 艘数 比例 TEU 艘 TEU 艘 % 65 海中之王航运 12, 德玛斯航运 12, 芬兰 OY 集装箱轮船 11, 共同海运 11, 远海集团 10, , 皮尔港口公司 10, 波查得航运 9, 戴尔菲斯航运 9, 上海海华轮船 8, 越南国家航运公司 9, , 独立集装箱航运 8, 加勒比直线服务公司 8, 梅尔菲航运 8, 上海锦江航运 7, , % 79 马拉奎挲 7, 山姆斯奇普航运 7, 怡航公司 7, , % 82 天敬海运株式会社 7, , % 83 德国船运公司 7, 马来 MTT 公司 6, 神原汽船 6, 萨哈林航运 6, 大新华物流 6, 波鲁达航运 6, 塔罗斯航运 6, 申洋航运 6, 热带航运 6, 卡克拉航运 6, 卡塔尔轮船 6, PSL Navegacao 8, 亚川船务 5, 希非西莱特航运 5, 海洋货物运输公司 5, 伊朗乌尔米航运 5, Ocean Shell Shipping 5, TransAtlantic AB 5,

69 ( 二 ) 运价与船价 1. 国内从中国沿海散货运价指数可以看出, 沿海散货运价从 2013 年 9 月开始回升,11 月和 12 月为高峰期, 进入 2014 年又开始下降, 基本回落到 2013 年同期水平, 有个别时点略高, 详情见图 3-2 所示 图 3-2 中国沿海散货运价指数 (CBFI) 年 1 月 4 日 2013 年 2 月 4 日 2013 年 3 月 4 日 2013 年 4 月 4 日 2013 年 5 月 4 日 2013 年 6 月 4 日 2013 年 7 月 4 日 2013 年 8 月 4 日 2013 年 9 月 4 日 2013 年 10 月 4 日 2013 年 11 月 4 日 2013 年 12 月 4 日 2014 年 1 月 4 日 2014 年 2 月 4 日 2014 年 3 月 4 日 2014 年 4 月 4 日 指数 通过中国出口集装箱运价指数可以看出, 出口集装箱运 价一直呈波浪式趋势, 波峰主要集中在农历新年和暑期, 具 体如图 3-3 所示 64

70 图 3-3 中国出口集装箱运价指数 (CCFI) 指数 年 1 月 4 日 2013 年 2 月 4 日 2013 年 3 月 4 日 2013 年 4 月 4 日 2013 年 5 月 4 日 2013 年 6 月 4 日 2013 年 7 月 4 日 2013 年 8 月 4 日 2013 年 9 月 4 日 2013 年 10 月 4 日 2013 年 11 月 4 日 2013 年 12 月 4 日 2014 年 1 月 4 日 2014 年 2 月 4 日 2014 年 3 月 4 日 2014 年 4 月 4 日 65

71 2. 国际 波罗的海运价指数是航运市场的 晴雨表, 波罗的海运价指数经过发展已涵盖干散和液散的不同种类, 据图 3-4 所示,2013 年 年 4 月,BCI 波动最为剧烈, 其次为 BDI 原油运价波动大于成品油运价 图 3-4 波罗的海运价指数系列 BDI BCI BSI BCTI BDTI 年 1 月 4 日 2013 年 1 月 18 日 2013 年 2 月 1 日 2013 年 2 月 15 日 2013 年 3 月 1 日 2013 年 3 月 15 日 2013 年 3 月 29 日 2013 年 4 月 12 日 2013 年 4 月 26 日 2013 年 5 月 10 日 2013 年 5 月 24 日 2013 年 6 月 7 日 2013 年 6 月 21 日 2013 年 7 月 5 日 2013 年 7 月 19 日 2013 年 8 月 2 日 2013 年 8 月 16 日 2013 年 8 月 30 日 2013 年 9 月 13 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 10 月 11 日 2013 年 10 月 25 日 2013 年 11 月 8 日 2013 年 11 月 22 日 2013 年 12 月 6 日 2013 年 12 月 20 日 2014 年 1 月 3 日 2014 年 1 月 17 日 2014 年 1 月 31 日 2014 年 2 月 14 日 2014 年 2 月 28 日 2014 年 3 月 14 日 2014 年 3 月 28 日 2014 年 4 月 11 日 2014 年 4 月 25 日 指数值 时间 注 : 波罗的海干散货综合运价指数简称 BDI, 波罗的海海岬型船运价指数,( 也称波罗的海好望角型船运价指数 ) 简称 BCI, 波罗的海大灵便型船运价指数简称 BSI, 波罗的海成品油运价指数简称 BCTI, 波罗的海原油运价指数简称 BDTI 66

72 从 2010 年到 2014 年 4 月, 国际集装箱租金呈现两个上升波段, 分别为 2010 年 1 月到 2010 年 9 月和 2010 年 12 月到 2011 年 4 月 从 2012 年开始, 国际集装箱租金就进入上时间低迷期,2013 年 8 月开始维持在稍高水平, 具体如图 3-5 所示 图 3-5 国际集装箱船租金指数 (HRCI) 指数 年 1 月 1 日 2010 年 4 月 1 日 2010 年 7 月 1 日 2010 年 10 月 1 日 2011 年 1 月 1 日 2011 年 4 月 1 日 2011 年 7 月 1 日 2011 年 10 月 1 日 2012 年 1 月 1 日 2012 年 4 月 1 日 2012 年 7 月 1 日 2012 年 10 月 1 日 2013 年 1 月 1 日 2013 年 4 月 1 日 2013 年 7 月 1 日 2013 年 10 月 1 日 2014 年 1 月 1 日 2014 年 4 月 1 日 指数 ( 三 ) 造船价格 2013 年全年全球新造船价格维持在较低水平, 平均价格指数为 133 点, 具体如表 3-18 所示 表 年全球新造船市场价格指数 船型 船舶吨位 价格指数 超大型油轮 32 万 DWT 94 油轮 苏伊士型 15.7 万 DWT 59.5 阿芙拉型 11.5 万 DWT 52.3 灵便型 5.1 万 DWT 34.8 散货船好望角型 18 万 DWT

73 船型 船舶吨位 价格指数 巴拿马型 7.6 万 DWT 27.8 大灵便型 5.7 万 DWT 26.5 灵便型 3.5 万 DWT 22.3 集装箱船 液化气船 集装箱船 4800TEU 50.5 集装箱船 1700TEU 26 液化石油气 8.2 万 CBM 74.5 液化天热气 16 万 CBM 198 克拉克森指数