浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2013年度报告全文

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1 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 04 月

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告, 本公司董事会 监事会对相关事项亦有详细说明, 请投资者注意阅读 公司负责人易峥 主管会计工作负责人杜烈康及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 贾海明声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 本报告中如有涉及未来的计划 业绩预测等方面的内容, 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 1

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 1 第二节公司基本情况简介... 4 第三节会计数据和财务指标摘要... 6 第四节董事会报告... 9 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节财务报告 第十节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 股份公司 同花顺股份 指 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 股东大会 公司股东大会 指 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股东大会 董事会 公司董事会 指 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会 深交所 指 深圳证券交易所 上证所 指 上海证券交易所 上证信息公司 指 上证所信息网络有限公司 深圳信息公司 指 深圳证券信息有限公司 杭州核新 指 杭州核新软件技术有限公司 上海凯士奥 指 上海凯士奥投资咨询有限公司 网络科技公司 指 浙江同花顺网络科技有限公司 数据开发公司 指 杭州同花顺数据开发有限公司 基金销售公司 指 浙江同花顺基金销售有限公司 同花顺云软件 指 浙江同花顺云软件有限公司 报告期 指 2013 年度 元 / 万元 / 亿元 指 人民币元 / 万元 / 亿元 CNNIC 指 中国互联网络信息中心 (China Internet Network Information Center), 是经国家主管部门批准, 于 1997 年 6 月 3 日组建的管理和服务机 构, 行使国家互联网络信息中心的职责 3

5 第二节公司基本情况简介 一 公司信息 股票简称同花顺股票代码 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 同花顺 Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 ROYALFLUSH INFO 公司的法定代表人 注册地址 易峥 杭州市文二西路 1 号 901 室 注册地址的邮政编码 办公地址 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 myhexin@myhexin.com 公司聘请的会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名朱志峰李颖 联系地址 杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 电话 传真 电子信箱 myhexin@myhexin.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼, 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会办公室 4

6 四 公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 08 月 24 日 上海罗店开发区市一路 102 号 A X X 增加注册资本 2003 年 07 月 31 日 上海罗店开发区市一路 102 号 A X X 增加经营范围 2004 年 10 月 27 日 上海罗店开发区市一路 102 号 A X X 增加注册资本 2007 年 02 月 15 日 上海罗店开发区市一路 102 号 A X X 变更注册地 2007 年 07 月 04 日 上海罗店开发区市一路 102 号 A X X 股份公司成立变更注册登记 2007 年 12 月 24 日 杭州市西湖区教工路 276 号德雅花园 5 幢 20 号 X X 首次公开发行股票变更注册登记 2010 年 01 月 21 日 杭州市西湖区教工路 276 号德雅花园 5 幢 20 号 X X 变更注册资本注册登记 2010 年 04 月 12 日 杭州市西湖区教工路 276 号德雅花园 5 幢 20 号 X X 变更注册地址 2011 年 08 月 01 日 杭州市文二路 202 号 802 室 X X 变更注册地址 2014 年 01 月 03 日 杭州市文二西路 1 号 901 室 X X 5

7 第三节会计数据和财务指标摘要 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 (%) 2011 年 营业收入 ( 元 ) 183,880, ,026, % 215,274, 营业成本 ( 元 ) 38,244, ,324, % 40,599, 营业利润 ( 元 ) 12,232, ,025, % 56,559, 利润总额 ( 元 ) 23,086, ,094, % 66,051, 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 21,921, ,946, % 61,731, ,634, ,993, % 56,562, ,207, ,965, % 27,690, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.46 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.46 加权平均净资产收益率 (%) 1.94% 2.32% -0.38% 5.63% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 (%) 1.38% 1.61% -0.23% 5.16% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 期末总股本 ( 股 ) 134,400, ,400, % 134,400, 资产总额 ( 元 ) 1,318,714, ,245,566, % 1,248,435, 负债总额 ( 元 ) 179,616, ,393, % 130,384, 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 1,139,097, ,125,172, % 1,118,051, % 资产负债率 (%) 13.62% 9.67% 3.95% 10.44% 6

8 二 境内外会计准则下会计数据差异 三 非经常性损益的项目及金额 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲 销部分 ) -291, , , 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 105, , , 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 7,290, ,616, ,525, , , , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9, , , 减 : 所得税影响额 523, , , 合计 6,287, ,952, ,168, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 四 重大风险提示 1. 行业需求减少的风险公司专业从事互联网金融信息服务, 市场需求与证券市场的景气度紧密相关 国内经济增速的减缓 国际经济发展形势的不明朗等宏观经济因素均有可能导致证券市场不景气 若证券市场出现中长期低迷, 市场交投不活跃, 投资者对金融信息服务的需求下降, 可能导致公司产品销售收入下滑, 从而可能使公司经营业绩下滑 应对方式 : 公司将进一步调整产品结构, 持续开发新产品, 增强产品盈利能力 ; 不断拓宽产业链, 提升综合竞争力, 保持稳健经营, 降低需求减少风险 2. 行业竞争激烈风险行业的快速发展给公司提供发展机遇的同时, 也给公司带来挑战 从长期来看互联网金融信息行业仍然处于发展初期, 还有很大发展空间 目前行业市场份额集中度不高, 竞争激烈, 行业整合步伐的不断进行 创新能力不强 后续发展动力不足 缺乏竞争力的企业将被排挤出市场, 市场份额将重新划分, 给行 7

9 业内优秀企业带来了更大发展的机会 应对方式 : 公司将进一步加大研发投入, 不断提升用户体验和提高服务质量, 以优质产品和服务立足市场 ; 同时积极关注行业发展趋势和技术创新动态, 适时把握整合机遇, 促进公司做大做强 3. 证券交易信息的许可经营风险目前, 我国对证券信息经营实行许可经营 公司当前生产经营中使用的证券信息均取得了上证信息公司 深圳信息公司和香港交易所信息公司等机构的授权, 如果公司没有按协议约定提出展期或换发许可证的申请, 或者上证信息公司 深圳信息公司或香港交易所信息公司等对证券交易专有信息的有限经营许可政策发生变化, 如增加或减少专有信息的许可品种 增加或减少被授权的金融信息服务商 改变信息服务商有关资质要求等, 则可能影响公司现有产品的经营 应对方式 : 公司严格遵守相关规定, 积极保持与上证信息公司 深圳信息公司和香港交易所信息公司等机构的良好合作关系 4. 互联网系统及数据安全风险公司基于互联网提供金融信息服务, 必须确保计算机系统和数据的安全, 但设备故障 软件漏洞 网络攻击以及自然灾害等因素客观存在 上述风险一旦发生, 客户将无法及时享受公司的增值服务, 严重时可能造成公司业务中断, 从而影响公司的声誉和经营业绩, 甚至引起法律诉讼 应对方式 : 公司建立了安全的服务器系统, 建立灾备中心, 对数据存储建立严格的保障制度, 确保系统和数据的稳定和安全 5. 知识产权风险公司是国内领先的金融信息服务商, 主要利用信息技术和金融理论对基础金融信息进行采集 加工 整合, 通过互联网技术为资本各方参与者提供及时 全面的金融信息服务 如果在产品设计 开发 运营过程中产生的知识产权未采取完善的保护措施, 可能引起重大的知识产权纠纷, 对公司经营活动产生不利的影响 应对方式 : 公司将进一步加大研发力度, 通过自主创新扩大自身知识产权, 采取各种措施加大知识产权的防卫和保护力度, 不断提升竞争实力 ; 同时完善知识产权审核制度, 降低知识产权纠纷风险 8

10 第四节董事会报告 一 管理层讨论与分析 1 报告期内主要业务回顾 2013 年, 在董事会领导和全体员工努力下, 公司各类业务稳步发展, 通过强化自主创新力度, 优化产品结构, 积极培育新的业绩增长点 ; 加大市场开拓力度, 实施公司品牌战略, 提升企业知名度和美誉度 2013 年主要工作情况汇总如下 : (1) 坚持技术创新, 完善公司产品报告期内, 公司继续深化和巩固互联网金融资讯服务的市场领先地位, 拓宽市场覆盖面 坚持以市场导向为原则, 积极挖掘用户习惯和需求 针对用户的多样化需求, 不断完善和优化现有的系列产品, 并不断利用新技术开发新产品 1 公司不断完善大战略 财富先锋 大研究和机构版金融数据终端 ifind 等一系列产品, 根据市场需求产品不断更新升级 ;2 手机金融服务二期项目深入推进, 推出了手机财富先锋 手机诊股等一系列用户喜爱的增值服务 ;3 根据互联网金融的最新发展, 与多家券商合作, 提供个性化的交易系统 ;4 根据金融前沿技术, 研发了量化交易平台等创新工具 ;5 基于大数据环境下运用云计算 语义识别 人工智能等新技术开发了财经垂直搜索引擎 爱问财 ( ;6 公司完成 可变利率下债券定价模型 量化平台的 ETF 高频配对交易 等多个项目研发, 并在机构版金融数据库 ifind 和量化交易平台等多个产品中广泛运用 (2) 积极开展基金销售业务报告期内, 子公司浙江同花顺基金销售有限公司深入推进基金第三方销售服务业务 在基金第三方销售服务业务方面, 公司坚持以客户为中心, 积极丰富基金产品线, 不断完善基金交易平台功能, 提升服务质量和用户体验 截至 2013 年 12 月, 已上线 35 家基金公司共计 761 只基金产品 为更好的服务投资者,2013 年 8 月 2 日正式推出基于货币基金现金管理的创新理财工具 收益宝 公司将持续为投资者精选收益宝的货币基金构成, 让投资者更省时 更准确选择基金产品 公司基金第三方销售服务业务目前还处于发展初期阶段, 规模相对较小, 开发成本和推广费用相对较高, 公司基金销售业务虽然处于快速发展阶段但仍尚未实现盈利 公司将继续努力加大该业务的拓展力度, 尽快实现该业务的盈利 (3) 持续完善公司治理结构报告期内, 公司持续完善治理结构, 提升公司治理水平 ; 完善业务管理体系 财务管理体系和信息管 9

11 理体系, 提高质量管理 成本管理和信息化管理的水平 ; 进一步调整和优化管理体制和经营体制, 持续改进运营管理体系, 提高管理效率 公司严格按照 公司法 证券法 创业板股票上市规则 创业板上市公司规范运作指引 等相关法律 法规 规范性文件的要求, 不断完善内控制度, 全面开展内部审计工作 ; 加强风险监控, 建立适应资本市场要求和公司业务发展需求的风险防范机制 (4) 完善营销管理, 加强市场拓展围绕年度营销目标, 按区域 办事处 销售人员层层分解落实, 确保人人有目标, 个个有方向 按 育市场 挖客户 拓渠道 追项目 促成交 的工作策略, 全面开展销售各环节跟踪管理工作, 实现项目报备 跟踪 成交全过程管理 完善规范化销售管理体系, 明确项目管理 合同执行 货款回收 费用控制 绩效考核等岗位职责, 以岗定人, 狠抓落实,2013 年度销售商品收到的现金较上年增加 59.89% (5) 重视投资者关系管理, 提升企业形象公司建立了多渠道 多样化的投资者沟通模式, 保持与投资者, 特别是中小投资者的沟通交流 在日常工作中, 始终认真对待投资者的每一次来访 每一个电话和每一次提问 对于机构投资者的现场调研, 公司根据 投资者关系管理制度 的要求, 建立了完备的投资者关系管理档案, 详细地做好接待的资料存档工作, 及时将调研记录披露在深交所 互动易 平台上, 确保所有投资者均可以及时 公平获悉公司有关信息 (6) 加快募集资金项目建设和推广力度, 提高资金使用效率报告期内, 公司进一步加大募集资金项目建设和推广力度, 通过优化开发流程 扩大项目资源共享等多种方式加快推进募集资金项目建设和运营, 提高资金使用效率 尽管由于行情持续低迷, 不利于公司募投项目的效益发挥, 但公司采取 边建设 边运营 的策略, 有计划稳步推进募投项目的实施 在建设过程中, 本着节约和谨慎原则, 对品牌建设等项目根据实际情况适当调整投入节奏, 以充分发挥募集资金使用效益 由于数据处理基地所在地道路 水 电 煤气 网络进度滞后等原因的影响导致工程延期, 但公司通过与有关部门沟通等措施, 努力推进项目实施 (7) 完善人力资源政策, 建立人才竞争优势报告期内, 公司进一步完善人力资源政策, 坚持 以人为本 的企业人才观 ; 建立和完善培训体系, 分层次展开对管理人员 技术人员 市场销售人员和其他员工开展职业化 专业化的岗位培训, 提高整体素质 10

12 2 报告期内主要经营情况 (1) 主营业务分析 1) 概述公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商, 主要业务分为金融资讯及数据服务 手机金融信息服务 网上行情交易系统等三大服务 2013 年证券市场继续低迷, 投资者的信心和热情受到了一定程度的影响, 导致投资者对金融信息服务需求仍然不高 ; 同时, 由于公司 2012 年预收款大幅下降, 导致在 2013 年度确认的递延收入同比有所减少 ; 另外, 由于销售推广力度加强和员工成本提升, 导致费用有所增长 报告期内, 公司实现营业收入 183,880, 元, 同比增长 6.89%; 营业利润 12,232, 元, 同比减少 18.59%; 归属于母公司净利润 21,921, 元, 同比减少 15.51% 费用 研发投入 现金流等详见以下详细列示 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明不适用 3) 收入项目 2013 年 2012 年同比增减情况营业收入 183,880, ,026, % 驱动收入变化的因素 2013 年证券市场继续低迷, 投资者的信心和热情继续较低, 导致投资者对金融信息服务的需求仍然不高 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否公司重大的在手订单情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4) 成本 项目 2013 年 2012 年 金额占营业成本比重 (%) 金额占营业成本比重 (%) 同比增减 (%) 员工薪酬 8,350, % 7,214, % 3.0% 11

13 宽带及服务器托管费 12,662, % 11,327, % 3.55% 授权费及信息费 16,670, % 18,958, % -5.88% 其他 561, % 823, % -0.68% 5) 费用 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 重大变动说明 销售费用 35,621, ,526, % 主要系公司扩大产品的营销和推广力度所致 管理费用 121,858, ,068, % 财务费用 -29,620, ,219, % 所得税 1,164, ,148, % 6) 研发投入 报告期内, 公司继续保持较高比重的研发投入, 全年研发支出 8, 万元, 较去年增长 万元, 占营业收入的比例为 43.68% 近几年, 公司研发投入一直超过销售收入的 30%, 为产品创新提供强有力支 撑 根据一贯性和谨慎性原则, 公司研发费用全部计入当年费用, 未进行资本化 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额 ( 元 ) 80,317, ,175, ,417, 研发投入占营业收入比例 (%) 43.68% 44.86% 36.43% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 资本化研发支出占研发投入的比例 (%) 0% 0% 0% 资本化研发支出占当期净利润的比重 (%) 0% 0% 0% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7) 现金流 项目 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 经营活动现金流入小计 273,614, ,879, % 经营活动现金流出小计 191,407, ,914, % 经营活动产生的现金流量净额 82,207, ,965, % 投资活动现金流入小计 9,385, ,008, % 投资活动现金流出小计 58,874, ,989, % 投资活动产生的现金流量净额 -49,488, ,981, % 筹资活动现金流出小计 8,064, ,816, % 12

14 筹资活动产生的现金流量净额 -8,064, ,816, % 现金及现金等价物净增加额 24,658, ,841, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用经营活动现金流入 经营活动产生的现金流量净额变动主要系本报告期公司产品优化 加大市场开拓力度等原因, 因此销售收款增加所致 投资活动现金流入变动主要系去年同期收到工程保证金 1,010 万所致 投资活动现金流出 投资活动产生的现金流量净额变动主要系本报告期数据处理基地项目基建工程支出所致 筹资活动现金流出 筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本报告期支付的 2012 年度红利减少所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期内, 公司将尚不满足收入确认条件的款项暂挂预收款项, 在满足条件后逐月确认收入 报告期末, 预收款项账面金额 13, 万元 8) 公司主要供应商 客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 15,517, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 8.45% 向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 13,365, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 34.95% 向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料 适用 不适用 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期内, 公司较好地完成了年初制定的经营目标与既定计划, 具体参见前述董事会报告中的 管理讨论与分析 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 适用 不适用 13

15 (2) 主营业务分部报告 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 主营业务收入 主营业务利润 分产品互联网金融信息服务 127,241, ,452, 手机金融信息服务 7,552, ,257, 系统销售及维护 41,746, ,498, 其他收入 7,339, ,427, ) 占比 10% 以上的产品 行业或地区情况 营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减 (%) 营业成本比上年 同期增减 (%) 毛利率比上年同 期增减 (%) 分产品互联网金融信息服务 127,241, ,789, % 6.88% 4.45% 0.49% 手机金融信息服务 7,552, ,295, % % % 5.28% 系统销售及维护 41,746, ,248, % 12.49% 3.77% 1.87% 其他收入 7,339, , % % 7.01% 17.19% 3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 不适用 (3) 资产 负债状况分析 1) 资产项目重大变动情况 2013 年末 2012 年末占总资产占总资产比金额金额比例 (%) 例 (%) 比重增减 (%) 重大变动说明 货币资金 1,026,742, % 994,696, % -2.00% 应收账款 4,904, % 8,982, % -0.35% 主要系加大收款力度, 回款及时所致 固定资产 143,888, % 88,117, % 主要系北京金贸大厦办公房投入使 3.84% 用, 自在建工程转入固定资产等因素共同影响所致 在建工程 87,566, % 95,471, % -1.02% 2) 负债项目重大变动情况 14

16 2013 年 2012 年占总资产占总资产比金额金额比例 (%) 例 (%) 比重增减 (%) 重大变动说明 预收款项 131,958, % 92,040, % 主要系预收互联网金融信息服务费 2.61% 增加所致 其他应付款 19,481, % 11,003, % 主要系应付代理买卖基金款增加所 0.60% 致 3) 以公允价值计量的资产和负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 (4) 公司竞争能力重大变化分析 报告期内, 公司竞争能力未发生重大变化 主要体现在以下方面 : 1) 产品优势公司作为互联网金融信息服务综合提供商, 拥有业内最完整的产品系列, 公司产品丰富 结构合理, 能满足行业内不同客户不同层次的需要 ; 主要产品包括网上行情交易系统的开发与维护 金融资讯与数据服务 手机金融信息服务 通过同花顺金融服务网 交易行情客户终端和系列产品为客户提供免费和增值金融资讯与数据服务 ; 手机金融信息服务系列产品覆盖了 K-JAVA Symbian Android SMARTPHONE Windows Phone ios 等主流手机平台 新一代网上交易系统已在功能 资讯 系统承载容量等方面再上一个新的台阶, 被各大机构广泛采用 2) 客户资源优势公司通过网站平台 券商平台 无线移动平台, 为客户提供全面的互联网金融信息服务, 公司覆盖了中国证券市场不同类型的客户群体 与国内 97 家证券公司建立了业务合作关系, 也是业内目前唯一与中国移动 中国联通 中国电信三大移动运营商建立起全面合作关系的手机金融信息服务提供商 ; 通过网站平台 券商平台 无线移动平台, 为客户提供全面的互联网金融信息服务, 公司覆盖了中国证券市场较广泛的客户群体 截至 2013 年 12 月 31 日, 同花顺金融服务网拥有注册用户约 16,329 万人 ;2013 年每日独立 IP 的访问量约为 285 万个 ; 每日使用同花顺网上行情免费客户端的人数平均约 340 万人,2013 年日最高并发人数达到 231 万人, 每周活跃用户数约为 573 万人 ;2013 年, 同花顺手机金融信息服务拥有注册用户约 3,119 万人, 每日手机金融信息服务实时并发人数约 165 万人 庞大而活跃的用户群提高了公司的品牌知名度, 公司产品和 15

17 服务的推出 升级 更新换代能被市场快速接受, 具有突出的客户资源优势 3) 技术优势作为中国最早提供互联网金融信息服务的公司之一, 公司一直注重技术开发和产品创新 主要股东既是管理层, 也是公司的核心技术人员, 形成了成熟 稳定的技术开发精英团队, 在行业内一直保持技术领先优势 同花顺金融研究中心拥有信息技术和金融工程技术相结合的复合型人才队伍, 建立了一套成熟的产品设计开发流程, 能快速 有效地把握资本市场趋势, 识别不断演变的用户需求, 推动产品和金融工程技术的创新 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司先后自主开发 应用的软件著作权 61 项, 非专利技术 69 项, 为公司的快速发展奠定了坚实基础 4) 人力资源优势公司作为高新技术企业, 以人为本, 注重优秀人才的引进和开发, 保障公司健康 稳定 快速的发展 公司的核心管理人员 核心研发人员和核心销售人员, 在业界具有 10 年以上的丰富经验, 具有较强的稳定性和凝聚力, 对市场现状 客户需求 核心技术和发展趋势有着深刻的了解, 可以准确把握公司的战略方向, 确保公司的长期稳健发展 公司为了吸引业界突出的专业研发人才, 建立了技术中心, 并建立了有效的管理办法和奖励机制, 确保核心技术人员的长期稳定和核心技术的长期竞争力 5) 报告期内公司主要无形资产情况 1 商标公司主要商标情况如下 : 商标样式类别证书编号有效期限注册人 同花顺 10JQKA 年 11 月 21 日 年 11 月 20 日 年 12 月 14 日 年 12 月 13 日 年 6 月 21 日 年 6 月 20 日 年 6 月 28 日 年 6 月 27 日 年 5 月 28 日 年 5 月 27 日 年 5 月 28 日 年 5 月 27 日 年 6 月 7 日 年 6 月 6 日 年 11 月 21 日 年 11 月 20 日 年 5 月 28 日 年 5 月 27 日 年 5 月 28 日 年 5 月 27 日 年 7 月 21 日 年 7 月 20 日 年 4 月 21 日 年 4 月 20 日 年 2 月 21 日 年 2 月 20 日 年 5 月 21 日 年 5 月 20 日 年 5 月 28 日 年 5 月 27 日 16 股份公司

18 年 7 月 21 日 年 7 月 20 日 年 5 月 28 日 年 5 月 27 日 年 5 月 28 日 年 5 月 27 日 核新 年 04 月 14 日 年 04 月 13 日 hexin 年 04 月 14 日 年 04 月 13 日 杭州核新 2 著作权 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司及下属全资子公司杭州核新 同花顺网络科技和云软件共拥有 61 项著作权, 具体情况如下 : 序 号 著作权名称编号权利范围首次发表日期所有权归属 1. 同花顺 SSL 数据安全软件 [ 简称 :SSL 安全系统 ]V 同花顺手机行情交易软件 [ 简称 : 手机行情交易 ]V 同花顺均衡负载软件 [ 简称 : 均衡负载 ]V 同花顺网上行情交易软件 [ 简称 : 行情交易软件 ]V 同花顺股指期货网上交易软件 [ 简称 : 股指期货 ] 6. 同花顺 WEB 网上交易软件 [ 简称 :web 交易 ]V 同花顺新一代网上行情交易软件 V 同花顺证券模拟交易平台软件 [ 简称 : 证券模拟交易平 台 ]V 同花顺趋势先锋行情分析软件 [ 简称 : 趋势先锋 ]V 同花顺大机构行情分析软件 [ 简称 : 大机构 ]V 同花顺股指期货行情交易软件 [ 简称 : 股指期货 ]V 同花顺融资融券交易软件 [ 简称 : 融资融券 ]V 同花顺机构版金融数据库软件 V 同花顺网上交易安全平台软件 [ 简称 : 网上交易安全平 台 ]V1.0 软著登字第全部权利 2004 年 03 月 01 日同花顺股份 号 软著登字第全部权利 2003 年 02 月 01 日同花顺股份 号 软著登字第全部权利 2003 年 04 月 01 日同花顺股份 号 软著登字第全部权利 2002 年 10 月 01 日同花顺股份 号 软著登字第全部权利 2007 年 10 月 10 日同花顺股份 号 软著登字第全部权利 2008 年 07 月 01 日同花顺股份 号 软著登字第全部权利 2009 年 08 月 12 日同花顺股份 号 软著登字第 号全部权利 2009 年 6 月 12 日同花顺股份 软著登字第全部权利 2009 年 2 月 24 日同花顺股份 号 软著登字第全部权利 2009 年 2 月 24 日同花顺股份 号 软著登字第全部权利 2008 年 5 月 14 日同花顺股份 号 软著登字第全部权利 2008 年 8 月 21 日同花顺股份 号 软著登字第全部权利 2009 年 12 月 30 日同花顺股份 号 软著登字第 号全部权利 2009 年 10 月 22 日同花顺股份 17

19 15. 同花顺证券模拟交易平台软件 [ 简称 : 证券模拟交易平 台 ]V1.0 软著登字第 号全部权利 2009 年 6 月 12 日同花顺股份 16. 同花顺 ifind 金融数据终端软软著登字第全部权利 2010 年 5 月 1 日同花顺股份件 V 号 17. 同花顺基金销售信息系统软件 V 同花顺投资顾问系统软件 V1.0 软著登字第全部权利 2011 年 12 月 1 日同花顺股份 号 软著登字第全部权利 2012 年 3 月 1 日同花顺股份 号 19. 同花顺 3G 手机金融信息软件软著登字第全部权利 2012 年 2 月 17 日同花顺股份 V 号 20. 同花顺智能交易系统软件 V 同花顺云计算金融信息软件 V 同花顺炒股公开课视频教学软件 V 同花顺煤业大亨游戏软件 [ 简称 : 煤业大亨 ]V1.0 软著登字第全部权利 2012 年 8 月 1 日同花顺股份 号 软著登字第全部权利 2012 年 8 月 10 日同花顺股份 号 软著登字第全部权利 2013 年 2 月 12 日同花顺股份 号 软著登字第全部权利 2013 年 3 月 27 日同花顺股份 号 24. 同花顺 ifind 金融数据终端软软著登字第全部权利 2013 年 5 月 31 日同花顺股份件 V 号 25. 同花顺量化交易平台软件 [ 简软著登字第全部权利 2013 年 10 月 16 日同花顺股份称 : 量化交易平台 ]V 号 26. 同花顺股市热点软件 [ 简称 : 软著登字第全部权利 2013 年 12 月 2 日同花顺股份股市热点软件 ]V 号 27. 同花顺期货期权行情交易软件 [ 简称 : 期货期权 ]V1.0 软著登字第全部权利 2013 年 12 月 16 日同花顺股份 号 28. 同花顺理财服务大厅软件 [ 简软著登字第全部权利 2013 年 12 月 16 日同花顺股份称 : 理财服务大厅 ]V 号 29. 核新同花顺金融软件 [ 简称 : 同花顺 ]V 同花顺 TopView 赢富股票行情信息软件 V7.0 [ 简称 :TopView 赢富 ] 31. 同花顺港股股票行情信息软件 V4.0[ 简称 : 港股 ] 32. 同花顺深度分析系统 (Level-2) 股票行情信息软 件 V7.0[ 简称 :Level-2 深度 分析 ] 33. 同花顺决策家股票行情软件信息 V4.0[ 简称 : 决策家 ] 软著登字第全部权利 2003 年 11 月 30 日杭州核新 号 软著登字第 号全部权利 2008 年 07 月 15 日杭州核新 软著登字第全部权利 2008 年 07 月 15 日杭州核新 号 软著登字第 号 全部权利 2008 年 07 月 15 日杭州核新 软著登字第全部权利 2008 年 03 月 15 日杭州核新 号 18

20 34. 同花顺导航者股票行情信息软件 V4.0[ 简称 : 导航者 ] 35. 核新同花顺机构权证交易软件 V4.0[ 简称 : 机构权证 ] 36. 核新同花顺小财神理财工具软件 V2.0[ 简称 : 小财神 ] 37. 核新证券深度交易数据分析软件 V 软著登字第全部权利 2008 年 04 月 01 日杭州核新 号 软著登字第全部权利 2004 年 10 月 01 日杭州核新 号 软著登字第全部权利 2007 年 10 月 01 日杭州核新 号 软著登字第全部权利 2011 年 3 月 1 日杭州核新 号 软著登字第核新 SSL 数据安全软件 V3.10 全部权利 2011 年 1 月 10 日杭州核新 号 39. 核新金融服务网络行为分析软件 V 核新证券交易安全防御系统软件 V 核新 SSL 数据加密传输系统软件 V 软著登字第全部权利 2012 年 3 月 9 日杭州核新 号 软著登字第全部权利 2013 年 5 月 31 日杭州核新 号 软著登字第全部权利 2013 年 6 月 7 日杭州核新 号 软著登字第核新现货交易系统软件 V1.0 全部权利 2013 年 11 月 18 日杭州核新 号 43. 同花顺高端版手机炒股软件软著登字第全部权利 2009 年 3 月 10 日网络科技 [ 简称 : 高端版手机炒股 ]V 号 44. 同花顺 Level-2 手机炒股软件软著登字第全部权利 2010 年 4 月 6 日网络科技 [ 简称 :Level-2 手机炒股 ]V 号 45. 同花顺领航家手机炒股软件 V 同花顺 3G 版手机炒股软件 V 同花顺 iphone 经典版手机炒股软件 V 同花顺 iphone 新版手机炒股软件 V2.0 软著登字第全部权利 2010 年 11 月 1 日网络科技 号 软著登字第全部权利 2009 年 7 月 1 日网络科技 号 软著登字第全部权利 2010 年 8 月 9 日网络科技 号 软著登字第全部权利 2010 年 9 月 8 日网络科技 号 49. 同花顺 Android 版手机炒股软软著登字第全部权利 2010 年 11 月 1 日网络科技件 V 号 同花顺基金代销软件 V1.0 同花顺 I 问财选股软件 V1.0 软著登字第全部权利 2011 年 4 月 11 日网络科技 号 软著登字第全部权利 2013 年 9 月 17 日网络科技 号 软著登字第同花顺爱基金手机软件 V2.0 全部权利 2013 年 8 月 15 日基金销售 号 同花顺爱基金软件 V 同花顺 TV 版炒股信息软件 V1.0 软著登字第全部权利 2013 年 11 月 11 日基金销售 号 软著登字全部权利 2013 年 2 月 13 日云软件 号 19

21 55. 同花顺手机 MACD 云参数软软著登字第全部权利 2013 年 2 月 17 日云软件件 [ 简称 :MACD 云参数 ]V 号 56. 软著登字第同花顺金典股票池软件 V1.0 全部权利 2013 年 3 月 18 日云软件 号 57. 同花顺云计算标准版软件 V 同花顺高级诊股软件 V1.0 软著登字第全部权利 2013 年 4 月 1 日云软件 号 软著登字第全部权利 2013 年 7 月 26 日云软件 号 59. 同花顺手机决策内参软件 [ 简软著登字第全部权利 2013 年 11 月 4 日云软件称 : 决策内参 ]V 号 60. 同花顺手机最牛分析师软件 [ 简称 : 最牛分析师 ]V1.0 软著登字第全部权利 2013 年 11 月 5 日云软件 号 61. 同花顺 ifind 金融终端手机软软著登字第全部权利 2013 年 12 月 10 日云软件件 V 号 3 非专利技术 目前公司拥有的非专利技术情况如下 : 名称所有权归属技术来源 1. 上市公司财务分析模型及技术实现同花顺股份自主开发 2. 金融资讯信息采集与分析发布系统同花顺股份自主开发 3. 金融数据统计分析模型及技术实现同花顺股份自主开发 4. 金融数据挖掘模型和技术实现同花顺股份自主开发 5. 金融数据软件的架构和技术实现同花顺股份自主开发 6. P2P 流媒体实时传输技术及其实现同花顺股份自主开发 7. 大并发实时股票信息发布与查询系统同花顺股份自主开发 8. 快速高效数据压缩编码和传输技术及其实现同花顺股份自主开发 9. 基于硬件的网络安全隔离技术同花顺股份自主开发 10. 多层次客户服务平台同花顺股份自主开发 11. 多点异步传输技术及其实现同花顺股份自主开发 12. 互联网服务器故障自动检测预警系统同花顺股份自主开发 13. 股票模拟撮合交易系统同花顺股份自主开发 14. 基于链路及服务器综合性能的智能优选技术同花顺股份自主开发 15. 多链路接入智能路由技术同花顺股份自主开发 16. 海量数据高效存储检索技术同花顺股份自主开发 17. 互联网用户身份认证防伪技术同花顺股份自主开发 18. 即时通讯技术同花顺股份自主开发 19. 实时定向资讯推送技术同花顺股份自主开发 20

22 20. 基于用户行为回放的服务器性能测试系统 同花顺股份 自主开发 21. 与应用无关的用户端程序的自动测试系统 同花顺股份 自主开发 22. CPI,PPI 预测模型 同花顺股份 自主开发 23. 同花顺资金进出指标 同花顺股份 自主开发 24. 同花顺股票估值模型 同花顺股份 自主开发 25. 成长性模型 同花顺股份 自主开发 26. 价值低估模型 同花顺股份 自主开发 27. Level2 数据的决策树选股 同花顺股份 自主开发 28. 金融资讯信息数据仓库实现技术 杭州核新 自主开发 29. 金融数据广域网压缩传输技术实现 杭州核新 自主开发 30. 金融数据共享模型及技术实现 杭州核新 自主开发 31. 无线互联网的技术架构和业务实现 杭州核新 自主开发 32. 网络安全的硬件和软件的架构和技术实现 杭州核新 自主开发 33. 门户型财经网站的架构与管理系统 杭州核新 自主开发 34. 互联网金融资讯信息搜索与匹配技术 杭州核新 自主开发 35. 基于 TCP/IP 协议的分布式计算模型及其实现 杭州核新 自主开发 36. 互联网不良信息过滤系统 杭州核新 自主开发 37. 互联网数据采集及同步技术 杭州核新 自主开发 38. 基于 DNS 的互联网分布式内容加速技术及其实现 杭州核新 自主开发 39. Call-Center 客服系统 杭州核新 自主开发 40. 上市公司财务评级系统 杭州核新 自主开发 41. 宏观数据预测模型 杭州核新 自主开发 42. 上市公司业绩预测模型 杭州核新 自主开发 43. 股票形态的数学方法分类模型 杭州核新 自主开发 44. 股票交易的评价系统 同花顺股份 自主开发 45. 产业链研究评价体系 同花顺股份 自主开发 46. 基金仓位测算模型 同花顺股份 自主开发 47. 基金评级评价系统 同花顺股份 自主开发 48. 上市公司财务预测与估值系统 同花顺股份 自主开发 49. 上市公司运营分析模型 同花顺股份 自主开发 50. 股指期货套利模型 同花顺股份 自主开发 51. 宏观经济预测系统 同花顺股份 自主开发 21

23 52. 中国市场的量化选股模型 同花顺股份 自主开发 53. K 线形态的拟合及预测分析 同花顺股份 自主开发 54. 基于分形理论的压力和支撑系统 同花顺股份 自主开发 55. 基于最优参数的指标交易系统 同花顺股份 自主开发 56. 云策略择时选股系统 同花顺股份 自主开发 57. 基于 Level2 数据的深度挖掘与应用 同花顺股份 自主开发 58. 形态选股及预测交易系统 同花顺股份 自主开发 59. 融资融券对冲风险优化方案 同花顺股份 自主开发 60. 股指期货套利计算器 同花顺股份 自主开发 61. 基于财务选股和行情选股回测算法及系统 同花顺股份 自主开发 62. 云计算在指标平台和指标评测平台的应用 同花顺股份 自主开发 63. 基于模式识别的形态预测及大数据智能挖掘 同花顺股份 自主开发 64. 可变利率下债券定价模型 (BDT 算法 ) 同花顺股份 自主开发 65. 基于二叉树模型的期权定价和蒙特卡洛算法定价 同花顺股份 自主开发 66. 基于 StreamBase 平台的上证 ETF180 的申购套利流程及篮子交易 67. 基于 streambase 平台开发 GARP 选股 : 公司业绩的 Bayes 后验条件概率模型 同花顺股份 同花顺股份 自主开发 自主开发 68. 股票型基金 指数型基金 债券型基金实时估值算法 同花顺股份 自主开发 69. 爱问财相关问句推荐回测系统 同花顺股份 自主开发 4 域名目前, 公司拥有的主要域名为 : 序号 域名 注册所有人 注册时间 到期时间 cn 网络科技 2004 年 8 月 2 日 2016 年 8 月 2 日 com 网络科技 2001 年 6 月 1 日 2016 年 6 月 1 日 3 ijijin.cn 基金销售 2007 年 2 月 26 日 2016 年 2 月 26 日 4 touzime.com 同花顺股份 2012 年 9 月 13 日 2018 年 9 月 13 日 5 iwencai.com 同花顺股份 2012 年 12 月 2 日 2018 年 12 月 2 日 6 51ifund.com 同花顺股份 2013 年 5 月 18 日 2014 年 5 月 18 日 7 51ifind.com 网络科技 2010 年 8 月 18 日 2014 年 8 月 18 日 8 hexin.cn 同花顺股份 2003 年 3 月 17 日 2015 年 3 月 17 日 9 10jqka.com.cn 同花顺股份 2003 年 8 月 26 日 2014 年 8 月 26 日 10 hexin.com.cn 杭州核新 1998 年 9 月 16 日 2014 年 9 月 16 日 11 myhexin.com 杭州核新 2001 年 6 月 22 日 2017 年 6 月 22 日 12 myhexin.com.cn 杭州核新 2001 年 7 月 11 日 2014 年 7 月 1 日 22

24 (5) 投资状况分析 1) 对外投资情况 2) 募集资金总体使用情况 单位 : 万元募集资金总额 84, 报告期投入募集资金总额 7, 已累计投入募集资金总额 44, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) 0% 募集资金总体使用情况说明 3) 募集资金承诺项目情况单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态 日期 本报告期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 手机金融服务网二期工程项目同花顺系列产品升级项目新一代网上交易服务平台项目机构版金融数据库项目 否 7,200 7,200 1, , % 2015 年 2 月 28 日 [ 注 4] 未全部完成 否 否 6,925 6,925 6, % 2015 年 2 月 28 日 [ 注 4] 1,143.43[ 注 1] 2, 否 否 否 2,555 2,555 2, % 2015 年 2 月 28 日 [ 注 4] 1,284.81[ 注 1] 2,699.1 是 否 否 6,265 6,265 5, % 2015 年 2 月 28 日 [ 注 4] [ 注 1] 1, 否 否 营销服务网络建设 项目 [ 注 2] 2,265 10, , % 2010 年 12 月 31 日 不直接产生经 济效益 否 承诺投资项目小计 -- 25,210 33,145 1, , , , 超募资金投向 收购浙江国金投资 咨询有限公司项目 否 % 2010 年 4 月 30 日 不直接产生经 济效益 否 同花顺运营服务中否 5,000 5, 年 4 月 30 日未完成否 23

25 心建设项目 品牌建设及市场推 广项目 否 2,000 2, , % 2014 年 12 月 31 日 [ 注 4] 不直接产生经 济效益 否 金融衍生品综合运用平台一期工程项目同花顺数据处理基地一期工程项目 否 2,035 2,035 2, % 2012 年 4 月 30 日 [ 注 1] 否否 [ 注 3] 11,166 20,666 6, , % 2015 年 2 月 28 日 [ 注 4] 未完成否 超募资金投向小计 -- 20,881 30,381 6, , 合计 -- 46,091 63,526 7, , , , 根据公司 2011 年度股东大会决议, 项目投入明细内容经调整后, 手机金融服务二期 同花顺系列产品升级 新一代网上交易服务平台 机构版金融数据库 4 个项目中固定投资总计 3,534 万元, 主要用于购置办公用房 根据公司 2011 年第一次临时股东大会的决议, 待 同花顺数据处理基地一期工程项目 建成相应办公用房后, 由公司用上述 3,534 万元向同花顺数据处理基地一期工程项目公司以成本价购买 营销服务网建设项目 : 根据公司 2011 年 7 月 20 日 2011 年第二次临时股东大会决议, 公司部分变更 营销服务网建设项目 实施内容, 集中资金在北京 上海等重点金融城市加大建设营销区域管理中心, 项目总投资为 10,200 万元 上海所购置未达到计划进度或的营销场所已于 2011 年底投入使用, 北京所购置的营销场所已于 2013 年底投入使用 预计收益的情况和同花顺运营服务中心建设项目 : 本项目主要为运营大楼的建设和设备购置费用, 目前正处于前期的规划设计阶段 原因 ( 分具体项目 ) 品牌与市场推广项目 : 公司正在积极探索品牌与市场推广项目的思路和方法, 根据历次推广的评估效果逐步修正推广的方式和节奏, 公司基于谨慎和募集资金效益最大化原则, 放缓了该项目的原定投入进度 同花顺系列产品升级项目 : 在国内证券市场持续低迷的情况下公司加大系列产品项目的研发投入, 导致公司系列产品升级项目未达到预期收益 机构版金融数据库项目 : 因市场竞争激烈, 公司加大业务拓展支出, 导致公司机构版金融数据库项目未达到预期收益 金融衍生品综合运用平台一期工程项目 : 因国内证券市场持续低迷 金融衍生品交易市场发展缓慢, 导致公司金融衍生品综合运用平台未达到预期效益 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 适用 超募资金的金额 用途及使用进展情 况 1 公司于 2009 年 12 月向社会公开发行 1,680 万股人民币普通股, 募集资金总额 88,704 万元, 扣除发行费用 4, 万元后, 募集资金净额为 84, 万元, 超出原募集计划 59, 万元 年 4 月 2 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了 关于 < 超募资金使用计划 > 的议案, 使用公开发行股票募集的超募资金中的 9,715 万元用于以下四个项目 :(1) 使用 680 万元收购浙江国金投资咨询有限公司 ;(2) 使用 5,000 万元用于建设同花顺运营服务中心 ;(3) 使用 2,000 万元用于同花顺 2010 年度品牌与市场推广项目 ;(4) 使用 2,035 万元用于同花顺金融衍生品综合应用平台一期工程项目 截至 2012 年 12 月 31 日, 收购浙江国金投资咨询有限公司和同花顺金融衍生品综合应用平台一期工程项目已经完成, 其他项目正逐步开展 年 2 月 16 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了 关于超募资金使用计划的议案, 将超募资金中的 11,166 万元用于同花顺数据处理基地一期工程 年 7 月 20 日公司召开 2011 年第二次临时股东大会, 审议通过 关于部分变更 营销服务网络建设项目 实施内容并使用超募资金追加投资的议案, 具体见 [ 注 2] 年 8 月 17 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会, 审议通过 关于使用部分超募资金向数据处理基地一期工 24

26 程项目追加投资的议案, 具体见 [ 注 3] 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2010 年 1 月 23 日, 公司第一届董事会第十二次会议审议, 通过了 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 3, 万元, 其中 : 手机金融服务网二期项目 万元, 同花顺系列产品升级项目 1, 万元, 新一代网上交易服务平台项目 万元, 机构版金融数据库项目 万元 2010 年 1 月 28 日公司完成了上述置换 不适用适用项目未全部完工存放于募集资金专项账户中不适用 注 1: 同花顺系列产品升级 新一代网上交易服务平台项目 机构版金融数据库项目除研发办公场所尚需待同花顺数据处理基地建成后统一购买之外, 研发工作已经完成, 产品已正式投入市场销售 项目实现的效益系根据该项目产品实现的营业收入扣除直接成本 与该项目直接相关的费用 ( 含营业税金及附加 销售费用 管理费用 ) 以及按收入权数计算所得的该项目应承担的营业成本和间接费用 ( 含销售费用 管理费用等 ) 后的所得税税后净利润 注 2: 随着业内技术的不断发展, 业内产品种类和结构也不断变化 公司机构版数据库和其他高端产品正在逐步推广 同时行业内的营销服务模式和发展方向也悄然演变, 业内各家公司密切紧随资本市场投资结构的变化, 大力研发并推出机构版等高端产品, 纷纷加强一线金融城市的营销力度 因此, 公司 2011 年 7 月 20 日召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过部分变更 营销服务网建设项目 实施内容, 集中资金在北京 上海等重点金融城市加大力度建设营销区域管理中心, 并使用超募资金追加投资 7,935 万元 注 3: 因优化数据处理基地大楼设计方案,2012 年 8 月 17 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会, 审议通过 关于使用部分超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资的议案, 使用超募资金向 数据处理基地一期工程项目 追加投资 9,500 万元 注 4: 由于募投项目 同花顺数据处理基地一期工程 受到项目所在地道路 水 电 煤气 网络等市政配套进度滞后等原因的影响导致工程延期, 公司对 同花顺数据处理基地一期工程 同花顺系列产品升级项目 新一代网上交易服务 25

27 平台项目 机构版金融数据库项目 及 手机金融服务网二期工程项目 等五个募集资金投资项目完成时间延期至 2015 年 2 月 28 日 ; 同时, 公司根据市场变化不断探索品牌与市场推广的思路和方法, 放缓了 品牌建设及市场推广项目 的原定投入进度, 项目完成时间延期至 2014 年 12 月 31 日 4) 募集资金变更项目情况 5) 非募集资金投资的重大项目情况 6) 持有其他上市公司股权情况 7) 持有金融企业股权情况 8) 买卖其他上市公司股份的情况 9) 以公允价值计量的金融资产 (6) 主要控股参股公司分析 主要子公司 参股公司情况 公司名称 公司类 型 所处行 业 主要产品或 服务 注册资本总资产 ( 元 ) 净资产 ( 元 ) 营业收入 ( 元 ) 营业利润 ( 元 ) 净利润 ( 元 ) 杭州核新软件技术有限公司 子公司 计算机应用服务 电子计算机 软件 硬件, 计算机信息 1,000, ,788, ,090, ,568, ,742, ,193, 技术 广告等 浙江同花顺云软件有限公司 子公司 投资咨询 证券投资咨 5,000,000 询, 会展服务 13,469, , ,300, ,686, ,634, 杭州同花顺数据开发有限公司 子公司 计算机应用服务 数据开发 网 络工程项目 207,660, ,180, ,889, ,855, ,888, 投资等 基金销售, 计 浙江同花顺基金销售有限公司 子公司 计算机应用服务 算机软硬件 及网络系统 30,000,000 30,925, ,392, , ,661, ,261, 的技术开发 服务 咨询等 浙江同花顺网络子公司计算机第二类增值 55,000, ,897, ,523, ,486, ,247, ,331,

28 科技有限公司 应用服 务 电信业务中的信息服务业务 ; 计算机软 硬件的技术开发 服务 销售 ; 广告 ; 网络工程项目投资等 主要子公司 参股公司情况说明 1) 杭州核新软件技术有限公司成立日期 :1994 年 10 月 13 日, 现注册资本 100 万元, 是公司全资子公司 经营范围 : 技术开发 技术服务 : 计算机软 硬件, 计算机信息技术 ; 服务 : 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ; 批发 零售 : 计算机软 硬件, 通信产品 ; 设计 制作 代理 发布 : 国内广告 截至 2013 年 12 月 31 日, 杭州核新总资产 112,788, 元, 净资产 108,090, 元 本报告期, 杭州核新实现营业收入 13,568, 元, 净利润 -2,193, 元 2) 浙江同花顺网络科技有限公司成立日期 :2007 年 1 月 25 日, 注册资本 :5,500 万元, 是公司全资子公司 经营范围 : 许可经营项目, 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ; 一般经营项目 : 技术开发 技术服务 : 计算机软 硬件, 计算机信息技术 ; 销售 : 计算机软 硬件, 通信产品 ; 设计 制作 代理 发布 : 国内广告 ; 网络工程项目投资 截至 2013 年 12 月 31 日, 浙江同花顺网络科技有限公司总资产 123,897, 元, 净资产 109,523, 元 本报告期, 公司实现营业收入 14,486, 元, 净利润 7,331, 元 3) 浙江同花顺云软件有限公司成立日期 :2001 年 8 月 9 日, 注册资本 :500 万元, 是公司全资子公司 公司于 2010 年 5 月收购浙江国金投资咨询有限公司, 该公司于 2010 年 5 月 26 日更名为浙江同花顺投资咨询有限公司, 于 2013 年 11 月 25 日更名为浙江同花顺云软件有限公司 经营范围 : 许可经营项目, 证券投资咨询 ; 一般经营项目 : 经济投资咨询, 企业管理咨询, 企业财务咨询, 资产重组及破产 兼并的资讯服务, 会展服务 ( 不含涉外 ) 截至 2013 年 12 月 31 日, 浙江同花顺云软件有限公司总资产 13,469, 元, 净资产 543, 元 本报告期, 公司实现营业收入 10,300, 元, 净利润 -2,634, 元 4) 杭州同花顺数据开发有限公司成立日期 :2011 年 1 月 28 日, 注册资本 :20,766 万元, 是公司全资子公司 27

29 经营范围 : 同花顺数据开发 ; 计算机网络工程 计算机软硬件及信息技术的技术开发 技术咨询 技术服务 成果转让 ; 销售 : 计算机硬件 通讯设备 截至 2013 年 12 月 31 日, 杭州同花顺数据开发有限公司总资产 226,180, 元, 净资产 205,889, 元 本报告期, 公司实现营业收入 0 元, 净利润 -2,888, 元 5) 浙江同花顺基金销售有限公司成立日期 :2011 年 9 月 27 日, 注册资本 :3,000 万元, 是公司全资子公司 经营范围 : 许可经营项目, 基金销售 ; 一般经营项目, 计算机软硬件及网络系统的技术开发 技术服务 技术咨询 截至 2013 年 12 月 31 日, 浙江同花顺基金销售有限公司总资产 30,925, 元, 净资产 23,392, 元 本报告期, 公司实现营业收入 219, 元, 净利润 -2,261, 元 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 (7) 公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制下的特殊目的主体 二 公司未来发展的展望 1 公司所处行业的发展趋势公司是国内领先的互联网金融服务商, 一直专注于金融数据和资讯服务技术, 通过互联网和移动通信网络向用户提供股票 基金 债券等有价证券相关信息服务 作为新兴行业, 影响互联网金融信息服务行业的主要因素包括二方面 : 互联网整体环境和证券市场 在互联网领域, 影响因素有互联网络的基础设施建设状况以及互联网用户数量 客户的支付习惯 网络安全等 ; 在证券市场方面, 影响因素主要有投资者数量 市场基础环境 证券市场走势和交易活跃程度等 公司所处的互联网金融信息服务业未来的主要发展趋势如下 : (1) 互联网的进一步普及和技术革新为行业发展提供有力支持根据中国互联网络信息中心 (CNNIC) 截至 2013 年 12 月 31 日的最新数据, 中国网民规模达到 6.18 亿人, 普及率达到 45.8% 近几年来, 网民人数一直保持增长态势, 普及率逐渐提高, 投资者选择互联网金融信息服务成为主流 与此同时, 三网合一 云计算 垂直搜索 新媒体等互联网技术和应用的高速发展, 为金融信息服务行业提升产品体验 丰富产品种类 创新服务模式带来新的机遇 在十二五期间, 互联网技术和金融信息 28

30 将加快向个性化 体系化 专业化和融合化方向演进 (2) 综合性金融信息服务商逐步成为发展趋势在十二五规划中, 国家保持对金融行业和资本市场的大力支持, 随着多层次资本市场和其他金融业的全面发展, 个人和机构的投资渠道将有较大程度的拓宽 银行理财产品 公募基金 贵金属 投资性房产和政府债券新品种逐年增多 根据深交所 2013 年个人投资者状况调查报告 显示, 资产组合多元化的趋势更为明显 除银行理财产品 贵金属 外汇产品之外, 各类型投资产品的渗透率均有不同程度的上升, 其中公募基金成为受访者投资流向增幅最高的渠道 为适应投资品种的逐渐改变, 综合性金融服务商成为发展趋势 服务对象从个人拓宽到机构 服务内容从证券延伸至理财产品 服务产品从网站 软件增加到新媒体 新终端, 公司将紧紧围绕这一发展方向, 不断开拓创新, 努力发展成为领先的综合性金融信息服务商 (3) 金融创新产品的增多促使互联网金融信息服务行业进一步发展证券市场的发展增加了投资者对金融信息服务的需求 近年来, 伴随着国内证券市场的高速发展, 金融创新产品逐步增加, 产生了丰富的投资渠道 金融产品的创新一方面完善了国内证券市场的结构, 另一方面也造成金融信息数据海量增长 互联网信息服务能提供及时 全面 深入的金融数据专业信息服务, 满足投资者对金融信息需求 目前市场上各金融信息服务提供商提供的产品相对欧美成熟证券市场较为单一, 无法充分满足客户日益增长的需求 (4) 增强行情的推出进一步推动互联网金融信息服务行业的发展为满足机构投资者和专业投资者对行情信息的深度需求,2006 年 7 月, 上证信息公司在已有的免费即时行情 (Level-1) 基础上, 设计并正式推出了具有增值内容的 Level-2 行情 2010 年 3 月, 深证信息公司也正式推出了具有增值内容的 Level-2 行情 港交所 中金所等机构也采用类似授权经营模式 市场上的金融信息服务商, 针对不同客户的需求, 有针对性的开发出相对应的产品, 满足了多层次投资者的需求, 进一步推动了互联网金融信息服务行业的发展 尽管互联网金融信息服务行业自 2005 年以来发展态势较好, 行业取得了较大进步 相对于我国庞大的互联网和手机终端用户, 行业用户数量仍然较少, 尤其是付费的高端用户数量非常少 相对于中国证券投资者规模 金融业产值及网民规模, 互联网金融信息服务行业的市场规模仍然偏小, 中国互联网金融信息服务行业的成长空间十分广阔 (5) 未来行业整合趋势明显由于国内证券市场发展历程相对较短, 虽然专业针对证券市场的互联网金融信息企业近年来发展较为迅速, 经营状况良好, 且产品大都具备自身独有的技术特点和客户群体, 但企业规模仍然相对有限, 同时 29

31 在多个细分领域内占据优势地位的企业不多 预计未来, 不排除占据相对优势的企业将对行业内其他中小型企业进行并购重组, 或与其他大型互联网企业展开合作, 通过合作与并购完善公司的业务结构, 实现优势互补 2 公司面临的市场竞争格局 (1) 网上行情交易系统领域证券行情和交易系统服务是互联网金融信息服务行业最稳定的业务之一, 同时也是市场进入技术壁垒最高的业务之一 证券公司通常要求供应商具有非常安全稳定的系统和十分完备的售后服务 从目前国内证券行情和交易系统服务的市场结构来看, 主力企业数量很少, 竞争相对缓和 伴随着公司新一代网上行情交易系统的开发完成, 进一步巩固了公司在该领域领先位置 公司今后将继续积极应对行业竞争, 继续加大新产品的开发力度, 提升竞争力, 保持领先地位 (2) 金融资讯和数据服务领域金融资讯和数据信息服务是目前行业内收入规模最大 竞争最为激烈的业务 目前该领域的主要竞争者均有各自特色, 在某一方面有所专长 公司在该领域的市场份额排名一直位居前三 公司继续加大资源向产品开发倾斜, 积极开发新的产品和升级现有产品, 同时加大市场推广力度, 提升市场份额 通过积累客户使用习惯和行为, 开发个性化的服务, 不断提升客户粘性和忠诚度 (3) 手机金融信息服务领域国内手机金融信息服务业务最近几年增长十分迅速 相对行业内其他细分业务领域, 手机业务在国内处于更为初级的发展阶段, 盈利模式也尚在不断完善之中, 行业集中度仍较低 基于对无线互联网应用具有广阔前景的预期, 除原有金融信息服务商外, 券商 理财机构 咨询机构等各个相关行业的企业也纷纷加入手机金融信息服务领域, 导致业内市场出现了多种品牌, 竞争较为激烈 公司在该领域的技术优势和市场份额排名一直位居前列, 公司将利用募集资金投资建设的同花顺手机金融服务网二期项目进一步提升同花顺手机金融服务产品的功能和性能, 保持领先地位 (4) 基金销售销售渠道是基金销售竞争的焦点, 从之前银行代销基金的垄断地位, 到基金公司官网直销, 第三方基金销售平台, 再到电商渠道的开放, 外资银行也正积极筹备基金销售, 导致基金销售竞争越来越激烈 目前各家基金第三方销售平台处于发展初期, 均投入巨额资金进行市场开拓和客户服务 公司利用技术优势来搭建和完善公司的基金销售平台, 利用客户资源优势大力宣传和推广第三方基金销售服务业务 3 管理层所关注的公司发展机遇和挑战 (1) 机遇 30

32 根据国家十二五发展规划布局, 未来几年我国将要加强金融基础设施建设 有序拓展金融服务业 全面提升金融服务水平 ; 同时, 作为金融信息服务业的基础, 下一代信息基础设施也将在十二五期间统筹布局, 推动信息化和工业化深度融合, 推进经济社会各领域信息化 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 提出发展新一代信息技术产业, 提升软件服务 网络增值服务等信息服务能力 ; 软件和信息技术服务业 十二五 发展规划 大力支持发展生产经营领域的数字内容服务 信息技术咨询服务 ; 浙江省 十二五 金融业发展规划 重点打造 中小企业金融服务中心 和 民间财富管理中心 上述一系列产业政策的推出, 给金融信息服务行业发展带来新的机遇, 为公司建设成为业内领先的综合性金融信息服务商提供良好的政策环境 1) 用户需求推动行业服务产品的不断创新在十二五期间, 国家仍保持对金融行业和资本市场的大力支持, 发行规模 资金规模仍将保持扩容, 多层次资本市场体系的日趋完善, 投资品种更加丰富 伴随国民经济持续发展, 国内居民财富逐步增加, 投资理念日趋成熟 对于金融产品创新的需逐步增加, 创新性金融产品的出现将进一步触发用户需求多元化 差异化的发展趋势 用户需求的变化将推动行业服务产品的不断创新和完善 2) 市场投资者对金融信息服务产品的专业化需求不断深化随着我国金融市场迅速发展, 多层次金融市场日渐成熟, 国内金融市场与全球金融市场之间的关联度日趋紧密, 金融信息 数据呈爆发式增长, 复杂的经济和金融环境使投资者对金融信息服务软件的专业化需求不断深化 投资者对金融信息服务产品资讯信息的及时性和全面性 分析工具的有效性和多样性以及系统的安全性和便捷易用性提出了更高的要求 投资者专业化需求的不断提高将有力推动行业的快速发展 3) 手机网民保持较快增长中国手机网民保持较快增长态势 手机上网由于具有及时性和便捷性, 使得越来越多用户能接受手机上网和炒股, 截至 2013 年 12 月底, 中国手机网民规模达到 5 亿, 年增长率为 19.1%, 手机继续保持第一大上网终端的地位 而新网民较高的手机上网比例也说明了手机在网民增长中的促进作用 随着无线互联网技术 4G 技术及通信网络技术不断革新, 手机等无线终端有望突破移动上网速度等技术瓶颈 移动终端金融数据服务作为计算机终端金融数据服务的最佳互补, 将随时随地地满足用户对金融信息及数据的需求, 不断增强用户体验, 提升用户黏性和依赖度 移动终端数据服务将可能实现大规模普及和爆发式增长, 是互联网金融信息服务行业极具潜力的利润增长点 4) 不断壮大的基金业带来的机遇证券投资基金发展迅猛, 基金投资者数量急剧增加 据统计, 截至 2013 年 12 月 31 日, 共有 89 家基金公 31

33 司 1552 只基金 ( 数据来源 : 中国证券投资基金业协会 ) 另外, 互联网金融的蓬勃发展激发了全民理财的热情, 也为公司针对基金投资者提供基金数据 信息服务带来巨大机遇, 同时也给基金销售业务创造了广阔的市场空间 (2) 挑战 1) 行业竞争激烈行业的快速发展给公司提供发展机遇的同时, 也给公司带来挑战 互联网金融信息行业仍然处于快速发展阶段 目前行业市场份额集中度不高, 竞争激烈, 但行业整合步伐的不断进行 创新能力不强 后续发展动力不足 缺乏竞争力的企业将被排挤出市场, 市场份额将重新划分, 给行业内优秀企业带来了更大发展的机会 公司将进一步加大研发投入, 提升产品品质, 提高同花顺的品牌形象和美誉度, 进一步增强竞争实力 2) 业务融合尚需进一步加强公司目前的业务金融资讯及数据服务 手机金融信息服务 网上行情交易系统服务和机构版金融数据各有特色, 在相应的市场中位居前列 第三方基金销售业务已经正式展开, 并取得良好的效果 当前, 这几类业务的融合尚处于初步整合状态, 市场策划 资源共享 客户合作等方面缺乏更加精细的管理与统筹 公司在今后的经营中, 将进一步提升各项业务的融合, 通过人员交流 业务统筹规划等多种方式, 使得各项业务充分发挥协同作用, 促进金融信息服务产品的创新和公司综合竞争力的提升 3) 专业高端人才相对缺乏互联网金融信息服务行业发展时间较短, 从业人员以技术人员为主, 构成较为单一, 人才积累较为欠缺, 缺乏通晓金融 互联网及编程知识 又具备 IT 运营经验的复合型人才, 而上述复合型人才需要较长时间的持续培养 公司将针对不同部门的特点, 采用个性化的管理方式, 努力创造各类员工发挥才华的广阔舞台, 使得优秀员工逐渐成为公司发展的中流砥柱 4) 市场运作不足, 营销渠道较为单一目前, 公司的部分竞争对手通过电视 网络 电台 报刊等多种媒体形式进行市场推广和产品宣传, 而公司的业务主要通过网络推广, 相对于竞争对手, 营销渠道比较单一, 虽然成本较低但一定程度上制约了客户体验效果, 降低了用户覆盖面, 限制了品牌知名度的提升 公司将在保持原有营销方式优点的基础上改进和完善相关营销策略, 制定切实可行的营销方案, 进一步全面提升同花顺的品牌影响力和美誉度 年经营计划公司将以市场为导向 技术创新为依托, 加强内部控制, 规范运作, 着力扩大产品市场份额, 全面提升公司的品牌价值和核心竞争力, 使公司得以健康 稳定的发展 在新的一年里, 公司将着重从以下几方 32

34 面开展工作 : (1) 产品升级与开发公司将继续以市场为导向, 以满足客户需求为目标, 进一步完善技术创新体系, 营造创新氛围, 做好原有系列产品产业升级工作的同时, 加大力度完善和推广针对机构投资者机构版金融数据库 ; 不断追踪和吸收新技术优化基于大数据环境下的财经垂直搜索引擎 爱问财, 努力推进 爱问财 的市场开拓和客户服务工作, 为投资者决策提供辅助支撑 ; 完善基金销售平台功能, 积极进行产品和服务创新 ; 利用公司现有的技术优势完成大宗商品交易系统和电子商务平台的建设开发并投入使用 ; 持续跟踪互联网安全领域最新进展, 完善证券交易安全技术, 为公司的机构客户和个人用户提供领先的金融证券安全服务 ; 优化移动终端的功能并提升用户体验, 加强客户粘性, 完善移动金融信息服务的商业模式, 提升公司移动终端的市场份额 ; 与国内高等院校 科研院所紧密合作, 促进产 学 研的深入合作 公司将密切跟踪行业的发展趋势, 并将根据市场情况加大研发力度, 适时推出新产品, 丰富公司业务类型, 提升公司的核心竞争力 (2) 完善营销管理, 加强市场拓展为适应日趋激烈的市场竞争, 公司将进一步完善营销网络, 健全科学 实用的整体营销管理体系和市场开发计划 公司将重点抓好营销队伍的建设, 建立 完善市场信息网络, 将市场开发 市场营销和客户服务相结合 ; 重视对老客户的跟踪服务与潜在价值挖掘 定期回访并走访客户, 了解客户的使用情况, 挖掘客户的潜在需求 ; 加强客户管理意识, 建立和完善客户档案, 将客户资源转化为公司的资源与财富, 在为客户提供持续 满意服务的同时, 促进市场的开发 ; 另外, 公司将结合现有的产品和服务, 加大广告投放和公关策划, 全面提升同花顺的品牌形象, 提高公司的品牌的知名度和美誉度, 增强企业市场竞争力 (3) 继续加强内控管理, 防范企业风险加强内部控制建设始终是公司的工作重点 公司将根据企业内部控制相关规定, 结合公司经营实际和监管要求, 对公司现行内部控制制度进行持续优化, 进一步健全内部控制体系 公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要, 及时完善管理体制, 建立有效 顺畅的管理流程和机制, 规范运作, 提高企业抗风险能力 同时, 公司将持续优化决策 内部审计 风险控制机制, 提升公司的综合管理水平 (4) 人力资源发展 2014 年公司将逐步细化人力资源开发与管理 根据公司发展战略, 加大人才培养力度, 积极培养中青年骨干, 建立统一的人才提拔标准, 形成有序的人才储备及梯队 ; 建立健全培训机制, 强化员工培训, 提高员工素质 ; 合理调整公司薪酬结构, 规范公司薪酬体系 ; 加强企业文化建设, 提升员工对公司的认同感 另外, 针对移动互联 大数据 信息安全的行业发展机遇, 公司将持续加大对上述专业人才引进和内 33

35 部培养力度, 以确保公司战略计划的实施 (5) 募投项目和超募资金使用公司将加强募投项目管理, 根据项目实施的外部环境的变化, 及时调整项目节奏, 通过合理 规范 高效地实施募投项目 对于已经完成的项目, 加强营运和推广, 扩大市场份额, 努力发挥项目效益 对于超募部分资金, 公司将严格按照证监会和深交所的有关规定, 合理规划 谨慎实施 (6) 投资者关系管理建立和健全投资者沟通平台, 利用深交所的互动平台 公司网络等手段充分与广大投资者沟通交流, 加深投资者对公司的了解和认同, 促进公司与投资者之间长期 良好 稳定的关系 公司将引导相关人员创新思维, 持续学习, 努力提高投资者关系管理水平, 展示公司的良好形象, 实现股东利益最大化 三 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 1 董事会关于 2013 年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明 (1) 对天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的带强调事项段无保留意见的审计报告, 公司董事会予以理解和认可 公司及子公司同花顺网络科技公司于 2012 年 12 月被上海万得信息技术股份有限公司和南京万得咨询科技有限公司 ( 以下合称万得 ) 在上海市第一中级人民法院 ( 以下简称上海一中院 ) 起诉, 其诉称 : 公司及同花顺网络科技公司 同花顺 ifind 金融数据终端 涉嫌侵权 根据其民事起诉状, 万得要求公司停止前述侵权行为, 要求公司赔偿其经济损失 9,920 万元, 并向其支付因本案而支付的其他费用 80 万元 2013 年 1 月, 经万得申请, 其诉讼请求变更为 : 要求公司赔偿其经济损失 9,700 万元, 向其支付因本案而支付的其他费用 240 万元 2013 年 10 月, 万得申请撤销对同花顺网络科技公司的起诉 截至 2014 年 4 月 10 日, 万得对公司起诉事宜尚未开庭审理, 目前尚处于证据交换阶段, 法院尚未确定具体开庭日期 (2) 公司组建的应诉工作团队正在深入开展相关诉讼工作, 安排法律 技术专家根据案件情况完善诉讼预案, 积极汇集各项证据材料, 最大程度保护广大投资者利益 因案件尚未开庭审理, 诉讼对公司的影响尚无法预计 (3) 同花顺 ifind 金融数据终端 系公司根据高端机构客户需求独立自主开发, 目前已覆盖不同领域, 并为各类客户提供了实时 准确 全面的金融信息服务 公司将一如既往的把握行业发展方向, 不断加大研发创新力度, 满足用户多样化 个性化的金融信息服务需求 2 针对审计意见中的强调事项, 监事会对该事项的意见 34

36 根据深圳证券交易所 创业板股票上市规则 和 创业板信息披露业务备忘录第 10 号 : 定期报告披露相关事项 等有关规定, 公司监事会对 2013 年度的财务报告 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的带强调事项段的无保留意见审计报告 董事会编制的 关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明 等进行了认真的审核, 并提出如下书面审核意见 : 我们认可审计报告的强调事项内容, 同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明, 希望董事会和管理层保证正常生产经营, 积极应诉, 尽快消除强调事项段提及的内容, 切实维护广大投资者利益 四 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重要前期差错更正的说明 不适用 五 公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用 2013 年 5 月 15 日, 公司 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配方案, 以公司总股本 134,400,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币 ( 含税 ), 已于 2013 年 5 月 28 日实施完毕 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.60 每 10 股转增数 ( 股 ) 10 分配预案的股本基数 ( 股 ) 134,400,000 现金分红占利润分配总额的比例 (%) 100% 35

37 现金分红政策 : 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明鉴于公司目前盈利状况良好, 根据证监会鼓励企业现金分红, 给予投资者稳定 合理回报的指导意见, 在符合利润分配原则 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 为了更好兼顾股东的即期利益和长远利益, 根据 公司法 及 公司章程 的相关规定, 董事长 控股股东及实际控制人易峥先生提议公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 : 以截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 13,440 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元人民币 ( 含税 ), 共计派发现金 8,064,000 元 ( 含税 ), 其余未分配利润结转下年 同时, 为进一步壮大公司规模, 増强公司竞争力和抗风险能力, 提议以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 13,440 万股为基数, 由资本公积向股东每 10 股转增 10 股 公司近 3 年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 年 5 月 8 日, 公司召开 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案, 以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 134,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.40 元 ( 含税 ) 年 5 月 15 日, 公司召开 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配方案, 以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 134,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元 ( 含税 ) 年 4 月 10 日, 公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了 2013 年度利润分配预案, 以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 134,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元 ( 含税 ); 同时, 以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 134,400,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 此预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议 公司近三年现金分红情况表 分红年度现金分红金额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市 公司普通股股东的净利润 的比率 (%) 资本公积金转增股本 2013 年 8,064, ,921, % 每 10 股转增 10 股 2012 年 8,064, ,946, % 2011 年 18,816, ,731, % 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 六 内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 ( 一 ) 内幕信息知情人管理制度的制定为了规范公司的内幕信息管理, 加强内幕信息保密工作, 维护信息披露公平原则, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司信息披露管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等有关法律 法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定, 公司制定了 内幕信息知情 36

38 人登记管理制度, 并经第一届董事会第十二次会议审议通过 ; 根据中国证券监督管理委员会 关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定, 公司第二届董事会第十一次会议审议通过 内幕信息知情人登记管理制度 的修订议案 公司严格执行该管理制度, 有效防范了内幕信息知情人滥用知情权 泄漏内幕信息, 以及进行内幕交易等行为 ( 二 ) 内幕信息知情人管理制度的执行情况 1 定期报告披露期间的信息保密工作报告期内, 公司严格执行内幕信息保密制度, 严格规范信息传递流程, 在定期报告披露期间, 对于未公开信息, 公司董事会办公室都严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写 内幕信息知情人登记表, 如实 完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单, 以及知情人知悉内幕信息的时间 经公司公司董事会办公室核实无误后, 按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况 2 内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况报告期内, 公司董事 监事和高管及其配偶 父母 子女等直系亲属未有在敏感期买卖公司股票的行为发生 3 对董事 监事 高级管理人进行内幕信息相关法律培训为了提高董事 监事 高级管理人员对内幕信息重要性的认识, 公司证券部组织董 监 高及相关人员进行内部培训, 以及中国证监会 深圳证券交易所 中国上市公司协会组织的相关培训 4 公司对外部信息管理的落实情况报告期内, 公司未对控股股东 实际控制人 政府及其它外部单位提供未经披露的财务报表和其它内幕信息 5 投资者调研期间的信息保密工作在定期报告及重大事项披露期间, 公司尽量避免接待投资者的调研, 努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作 在日常接待投资者调研时, 公司公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序 在进行调研前, 先对调研人员的个人信息进行备案, 同时要求签署投资者 ( 机构 ) 调研登记表和承诺函, 并承诺在对外出具报告前需经上市公司董事会办公室认可 在调研过程中, 董事会办公室人员认真做好相关会议记录, 并按照相关法规规定向深交所报备 6 其他重大事件的信息保密工作在其他重大事项未披露前, 公司及相关信息披露义务人采取保密措施, 如实 完整记录信息在公开前的所有内幕信息知情人名单, 以及知情人知悉内幕信息的时间, 以保证信息处于可控范围 根据内幕信息 37

39 一事一报 的原则, 并按照相关法规规定向深交所报备 ( 三 ) 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况 报告期内, 公司董事 监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度, 公司未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况 报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形, 不存在向大股东 实际控股人提供未公开信息等公司治理非规范情况 七 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 2013 年 04 月 24 日公司会议室实地调研机构 海通证券 - 白洋 中银基金 - 孙豪 东方基金 - 张洪建 摩根士丹利华鑫基金 - 孙海波 聚益投资 - 陈松 中国基金 - 侯大为 浙商公司业务情况 未控股 - 余文汉 鼎诺投资 - 孙玮 深圳民森 - 来规划周觅 原点资产 - 张乐 资石投资 - 周思安 华宝证券 - 陈筱 呈瑞投资 - 陈杰 2013 年 04 月 25 日公司会议室实地调研机构 中信建投 - 吕江峰 长城基金 - 储雯玉 海 富通基金 - 张炳炜 公司业务情况 量 化交易平台建设 Schroders 李文杰 财通证券曲芳 国元证 券李芬 慧安投资饶小民 量子资本金雷 磐厚投资文凤庆 玖歌投资朱世祥 大朴 2013 年 05 月 15 日 浙江文华大 酒店 6 楼流 霞厅 实地调研 机构 个人 资产周丽涛 高华证券管逸惟 宏源证券公司业务情况 未董克飞 兴业证券徐岩 东海证券黄胤 来规划宏源证券张泽京 华富基金王翔 创业证 券任文杰 新枫叶资产管理有限公司宋 戈 博观投资郭昊 陆兴才 黄健 纪维 谦 李顺林 2013 年 08 月 20 日公司会议室实地调研机构 华安基金管理有限公司 - 张熙 工银瑞信基金管理有限公司 - 王烁杰 长江证券股份有限公司 - 胡宜斌 鸿道投资 - 周智硕 东吴基金管理有限公司 - 朱冰兵 长江证券股份有限公司 - 郑邦强 长城基金管理有限公司 - 陈良栋 诺安基金北京分公司 - 盛震山 公司业务情况 基 金销售情况 2013 年 09 月 11 日公司会议室实地调研机构 长江证券 - 胡宜斌 中信建投证券有限责任公司 - 王琦 中信建投证券股份有限公司 - 杨雅静 齐鲁证券 - 陈人可 大成基金公司业务情况 基管理有限公司 - 魏庆国 华夏基金管理有金销售情况限公司 - 杨博琳 广发基金管理有限公司 - 费逸 深圳市中证投资资讯有限公司 天 38

40 弘基金 - 张陈乾 招商证券 - 游建国 长信基金 - 沈瑞君 中邮基金 - 周楠 国泰基金 - 王懿超 华商基金管理有限公司 - 王俊 上海君富投资管理有限公司 - 刘彬 上海从容投资管理有限公司 - 尹涛 上海泽熙投资管理有限公司 - 徐超 中欧基金 - 章琪 南方基金 - 罗安安 上瑞控股有限公司 - 王林 39

41 第五节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 涉案金额 ( 万 元 ) 是否形成 预计负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结诉讼 ( 仲裁 ) 判决果及影响执行情况 披露日期 披露索引 原告万得认为 : 同花顺 ifind 金融数据终端 产品侵犯其的知识产权, 公司开展不正当竞争并侵犯原告商业秘密 要求被告停止相关侵权行为, 赔偿原告损失和相关费用共计 9,940 万元 具体详见公司在证监会指定网站披露的临时公告 9,940 否尚未开庭审理尚未开庭审理尚未开庭审理 m.cn/finalpage/ / PDF m.cn/finalpage/ 年 12 月 2-24/ PDF 11 日 /2012 年 12 月 25 日 m.cn/finalpage/ /2013 年 01 月 1-30/ PDF 30 日 /2013 年 02 月 21 日 m.cn/finalpage/ /2013 年 4 月 2-21/ PDF 22 日 /2013 年 8 月 17 日 m.cn/finalpage/ /2013 年 10 月 4-22/ PDF 23 日 m.cn/finalpage/ / PDF m.cn/finalpage/ / PDF 公司在杭州市西湖区 人民法院起诉上海万 得信息技术股份有限 公司商业诋毁案, 要求被告立即停止诋毁公司及公司产品的行为, 并在主流媒体刊登致 50 否 2013 年 7 月 30 日 开庭审理 中止诉讼 中止诉讼 m.cn/finalpage/ 年 8 月 8-17/ PDF 17 日 /2013 年 10 月 23 日 m.cn/finalpage/ 歉声明 赔偿人民币 0-23/ PDF 50 万元及承担相关 费用 40

42 二 上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 不适用 三 破产重整相关事项 不适用 四 资产交易事项 1 收购资产情况 不适用 2 出售资产情况 不适用 3 企业合并情况 不适用 4 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 不适用 五 公司股权激励的实施情况及其影响 不适用 六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 2 资产收购 出售发生的关联交易 3 共同对外投资的重大关联交易 41

43 4 关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 1) 根据本公司与易峥签署的 房屋租赁合同, 本公司向其租赁位于杭州市西湖区教工路 123 号的房产 平方米, 租赁期限为 2013 年 7 月 6 日 2016 年 7 月 5 日, 租金总额为 1,519, 元 本期支付 506, 元, 截至资产负债表日公司已累计支付租金 506, 元 2) 根据本公司与易晓梅 ( 与本公司实际控制人易峥系姐弟关系 ) 签署的 房屋租赁合同, 本公司向其租赁其位于北京的房产 平方米, 租赁期限为 2013 年 7 月 7 日 2014 年 7 月 6 日, 租金总额为 96, 元 截至资产负债表日本公司已支付租金 96, 元 重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称关于房屋租赁的关联交易公告 2013 年 06 月 18 日巨潮资讯网 七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 不适用 (2) 承包情况 不适用 (3) 租赁情况 不适用 2 担保情况 不适用 3 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 不适用 42

44 (2) 衍生品投资情况 不适用 (3) 委托贷款情况 不适用 4 其他重大合同 报告期内, 公司签订的重要日常经营性合同如下 : (1)2013 年 3 月, 深圳证券信息有限公司与公司续签了 深圳证券交易所网络版增强行情经营许可合同 深圳证券交易所专有信息经营许可合同, 授权使用期限为 :2013 年 3 月 1 日至 2014 年 2 月 28 日 2014 年 3 月, 公司续签了上述合同, 授权使用期限延长至 2015 年 2 月 28 (2)2013 年 4 月 16 日, 中国金融期货交易所与公司续签了 期货信息经营许可协议, 授权使用期限为 :2013 年 4 月 16 日至 2014 年 4 月 15 日 2014 年 4 月, 公司续签了上述合同, 授权使用期限延长至 2015 年 4 月 15 日 (3)2013 年 11 月, 上证所信息网络有限公司与公司续签了 上证所 Level-2 行情经营许可合同, 授权使用期限为 :2013 年 11 月 1 日至 2014 年 10 月 31 日 八 承诺事项履行情况 1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司全体发起人股东 董事 监事 高级管理人员和其他核心人员, 公司及公 [ 注 1] 2009 年 12 月 15 日司控股股东易峥, 公司发起人股东及其他相关联方 报告期内, 承 诺人均遵守了 所做的承诺 其他对公司中小股东所作承诺 易峥 [ 注 2] 报告期内, 承 2012 年 09 月 26 日 2013 年 3 月 25 日诺人遵守了所 43

45 做的承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计 划 ( 如有 ) 是 不适用 [ 注 1]:(1) 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益, 公司控股股东和实际控制人易峥先生做出避免同业竞争的承诺 报告期内, 公司控股股东和实际控制人信守承诺, 没有发生与公司同业竞争的行为 (2) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺公司控股股东 实际控制人易峥承诺 : 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份, 也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份 除上述锁定期外, 本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让本人所持有的公司股份 上海凯士奥投资咨询有限公司承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股份, 也不由浙江核新同花顺网络信息股份有限公司回购本公司持有的股份 ; 除前述锁定期外, 本公司每年转让的股份不超过本公司所持有的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股份总数的百分之二十五 担任公司董事的自然人股东叶琼玖 王进 于浩淼承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份, 也不由公司回购本人持有的股份 ; 除上述锁定期外, 本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让本人所持有的公司股份 同时, 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的上海凯士奥股权, 也不由上海凯士奥回购本人持有的股权 ; 除上述锁定期外, 本人在公司任职期间每年转让的股权不超过本人所持有上海凯士奥股权的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让本人所持有的上海凯士奥股权 报告期内, 上述股东均遵守了所做的承诺 (3) 关于房产租赁及使用的承诺公司及其分公司生产经营所用的部分房产是通过租赁取得, 租赁房产的租赁期限较短, 承租期届满后, 如果出租人不愿再续租, 公司及子公司的生产经营将会因此而受到一定的影响 杭州核新拥有的房产和公司向关联方租赁的房产以及公司西安分公司租用的房产, 其产权证上设计用途为住宅, 公司及杭州核新将该等房产用作生产经营, 实际用途与产权证用途不一致, 存在一定的风险 公司股东易峥 叶琼玖 于浩淼 王进 上海凯士奥已出具承诺 : 因上述房产使用不当而遭到土地 建设 房管 物业管理有关部门的行政处罚, 因此对公司造成的一切损失, 由原股东承担 出租人易峥 易晓梅已出具承诺 : 若因住宅作为经营性用房原因致使公司需要搬离租赁场所的, 将无条件同意解除租赁合同, 并退还剩余租赁期限的租赁费用 ; 若因此使公司受到土管 建设 物业管理主管部门行政处罚, 因此对公司造成的一切经济损失, 由其承担 报告期内, 上述承诺人均遵守了所做的承诺 (4) 关于关闭淘股堂的承诺公司承诺, 在公司存续期间, 公司及其控股子公司不再开设淘股堂网或与其性质类似网站 公司控股股东易峥出具承诺, 若公司及其控股子公司因淘股堂网站运营及关闭事宜而被行政部门处罚, 以及因淘股堂网站运营及关闭事宜被淘股堂注册用户及其他第三方向追究责任, 给公司及其控股子公司造成的一切损失, 由其承担赔偿责任 报告期内, 上述所列情形没有发生 (5) 关于确保公司获得并持续拥有相关金融业务许可承诺为确保公司获得并持续拥有相关金融业务许可, 控股股东易峥及主要股东叶琼玖 王进 于浩淼 凯士奥, 公司其他主 44

46 要关联方朱志峰 吴强 郭昕 杜烈康承诺 : 在持有公司股份或任职期间, 将在职责范围内诚信经营, 确保公司规范运作, 并严格遵守各项金融业务许可的相关规定, 确保公司持续符合获得相关金融业务许可的条件并持续拥有业务许可资格 ; 确保自身 子公司及控股公司 关联公司近三年无非法或不良经营记录 ; 自身 子公司及控股公司 关联公司不从事与公司存在竞争关系的业务, 不从事相关金融业务许可业务的经营 若违背前述承诺事项, 自愿承担相应的责任, 并赔偿由此对公司造成的损失 报告期内, 上述人士均遵守了所做的承诺 [ 注 2]: 易峥先生持有 4, 万股本公司股票原于 2012 年 12 月 25 日解锁 2012 年 9 月 26 日, 易峥先生作出如下承诺 :1. 自愿延长锁定期三个月, 解锁时间自 2012 年 12 月 25 日延长至 2013 年 3 月 25 日 ;2. 若违反上述承诺, 将转让或减持所得收益全部归公司所有 ;3. 在上述承诺的锁定期内, 易峥先生不会委托他人管理所持有的上述股份, 也不会通过协议 信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使 具体内容详见公司于 2012 年 9 月 27 日在中国证监会指定信息披露媒体刊登的 控股股东追加承诺公告 报告期内, 承诺人遵守了所做的承诺 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 不适用 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 51 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 8 年 缪志坚 陈炎鑫 是否改聘会计师事务所 是 否 十 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人和收购人处罚及整改情况 适用 不适用上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单 是 否 不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 45

47 十一 公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 不适用 十二 董事 监事 高级管理人员 持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况 不适用 十三 违规对外担保情况 不适用 十四 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 不适用 十五 其他重大事项的说明 根据杭州市余杭区人民政府办公室 [2006]704 号抄告单,2006 年 12 月 9 日, 公司与杭州天畅网络科技有限公司签订协议, 约定双方共同投资开发位于杭州市文一路北侧北部工业区一期内的综合用地 16, 平方米 根据该协议, 在项目完成开发投资总额的 25% 后, 按有关规定进行项目分割转让, 公司受让其中 4, 平方米的综合用地, 应付转让价款为 180 万元 2007 年 2 月 12 日, 公司子公司同花顺网络科技与杭州五常工业发展有限公司签订 项目用地出让协议书, 根据上述抄告单的精神, 明确了相关事宜 现土地已经分割并由杭州天畅网络科技有限公司领取了国有土地使用证, 待符合转让条件后即可转让到同花顺网络科技名下 同花顺网络科技已预付杭州五常工业发展有限公司转让款 180 万元 待项目转让完成后, 由杭州五常工业发展有限公司转付给杭州天畅网络科技有限公司 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司已就该块土地进行了相关前期投入 ( 开发程度尚未达到双方约定的 25% 的标准 ) 十六 控股子公司重要事项 46

48 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量比例 (%) 发行 新股 送股公积金转股其他小计数量比例 (%) 一 有限售条件股份 86,478, % -13,544,932-13,544,932 72,933, % 3 其他内资持股 86,478, % -13,544,932-13,544,932 72,933, % 其中 : 境内法人持股 13,902, % -1,448,857-1,448,857 12,453, % 境内自然人持股 72,576,075 54% -12,096,075-12,096,075 60,480,000 45% 二 无限售条件股份 47,921, % 13,544,932 13,544,932 61,466, % 1 人民币普通股 47,921, % 13,544,932 13,544,932 61,466, % 三 股份总数 134,400, % ,400, % 股份变动的原因 适用 不适用 年 2 月 1 日, 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于有限售条件的流通股上市流通, 凯士 奥新增解除限售的数量为 1,448,857 股, 具体情况详见公司于 2013 年 1 月 31 日发布的 关于有限售条件的流 通股上市流通提示公告 ( 公告编号 : ) 年 3 月 26 号, 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通, 控 股股东易峥解除限售的数量为 48,384,000 股, 占公司股份总数的 36%; 实际可上市流通数量为 12,096,000 股, 占公司股份总数的 9% 具体情况详见公司于 2013 年 3 月 21 日发布的 首次公开发行前已发行股份上市 流通提示性公告 ( 公告编号 : ) 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 47

49 2 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 追加承诺 高管易峥 48,384,000 12,096, ,288,000 锁定 [ 注 1] 上海凯士奥投资 咨询有限公司 13,902,222 1,448,857 12,453,365 首发承诺 [ 注 2] 叶琼玖 12,096,000 12,096,000 高管锁定 王进 6,048,000 6,048,000 高管锁定 于浩淼 6,048,000 6,048,000 高管锁定 合计 86,478,222 13,544, ,933, [ 注 1]:2012 年 9 月 26 日, 易峥先生承诺将持有的 4, 万股本公司股票自愿延长锁定期三个月, 解锁时间自 2012 年 12 月 25 日延长至 2013 年 3 月 25 日 具体内容详见公司于 2012 年 9 月 27 日在中国证监会指定信息披露媒体刊登的 控 股股东追加承诺公告 [ 注 2]: 上海凯士奥投资咨询有限公司在招股说明书中承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月后, 本公司每年转让的股 份不超过本公司所持有的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股份总数的百分之二十五 根据上述承诺,2013 年 2 月 1 日, 新增可上市交易股份数量 1,448,857 股 具体内容详见公司与 2013 年 1 月 31 日在中国证监会指定信息披露媒体刊登的 关于有限售条件的流通股上市流通提示性公告 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行情况 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 11,560 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 12,055 持股 5% 以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 报告期内增 持有有限售条 持有无限售条 质押或冻结情况 48

50 (%) 持股数量减变动情况件的股份数量件的股份数量股份状态数量 易峥境内自然人 36% 48,384,000 36,288,000 12,096,000 叶琼玖境内自然人 12% 16,128,000 12,096,000 4,032,000 上海凯士奥投资咨询 有限公司 其他 11.02% 14,806,240-1,798,246 12,453,365 2,352,875 于浩淼境内自然人 5.26% 7,064,000-1,000,000 6,048,000 1,016,000 王进境内自然人 4.51% 6,064,000-2,000,000 6,048,000 16,000 赵国文境内自然人 2.72% 3,650,000 3,650,000 3,650,000 中国工商银行 - 诺安平衡证券投资基金交通银行 - 华安宝利配置证券投资基金中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金 其他 1.21% 1,626, ,262 1,626,852 其他 1.03% 1,381,689 1,381,689 1,381,689 其他 0.8% 1,076,535 1,076,535 1,076,535 刘世杰境内自然人 0.71% 960, , ,000 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况上述股东关联关系或一致行动的说明 无中国工商银行 - 诺安平衡证券投资基金和中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金基金管理人均为诺安基金管理有限公司, 除此之外未知上述公司股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 易峥 12,096,000 人民币普通股 12,096,000 叶琼玖 4,032,000 人民币普通股 4,032,000 赵国文 3,650,000 人民币普通股 3,650,000 上海凯士奥投资咨询有限公司 2,352,875 人民币普通股 2,352,875 中国工商银行 - 诺安平衡证券投资基金 1,626,852 人民币普通股 1,626,852 交通银行 - 华安宝利配置证券投资基金 1,381,689 人民币普通股 1,381,689 中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金 1,076,535 人民币普通股 1,076,535 于浩淼 1,016,000 人民币普通股 1,016,000 刘世杰 960,000 人民币普通股 960,000 中国银行 - 华夏回报证券投资基金 859,599 人民币普通股 859,599 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 中国工商银行 - 诺安平衡证券投资基金和中国工商银行 - 诺安股票证券投资 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联基金基金管理人均为诺安基金管理有限公司, 除此之外未知上述公司股东之 关系或一致行动的说明 间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规 49

51 定的一致行动人 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 2 公司控股股东情况 自然人 控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 易峥中国否 最近 5 年内的职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 2007 年至今任同花顺网络科技和杭州核新董事长兼总经理 ;2011 年至今任同花顺数据开发执行董事兼总经理 ;2011 年至今任同花顺基金销售董事 ;2001 年 8 月至今任公司董事长兼总经理 无 控股股东报告期内变更 适用 不适用 3 公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 易峥中国否 最近 5 年内的职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 2007 年至今任同花顺网络科技和杭州核新董事长兼总经理 ;2011 年至今任同花顺数据开发执行董事兼总经理 ;2011 年至今任同花顺基金销售董事 ;2001 年 8 月至今任公司董事长兼总经理 无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 50

52 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 法人股东名称 法定代表人 / 单 位负责人 成立日期组织机构代码注册资本 主要经营业务或管理 活动 上海凯士奥投资咨询有限公司邹鲁 2007 年 08 月 24 日 万元投资咨询 5 前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件 限售条件股东名称 持有的限售条件股份数 量 ( 股 ) 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 ( 股 ) 限售条件 易峥 36,288, 年 03 月 25 日 追加承诺 [ 注 1] 高管锁 定 上海凯士奥投资咨询有限公司 12,453, 年 01 月 10 日 1,348,685 首发承诺 [ 注 2] 叶琼玖 12,096, 年 12 月 25 日 高管锁定股 于浩淼 6,048, 年 12 月 25 日 750,000 高管锁定股 王进 6,048, 年 12 月 25 日 1,500,000 高管锁定股 [ 注 1]: 2012 年 9 月 26 日, 易峥先生承诺将持有的 4, 万股本公司股票自愿延长锁定期三个月, 解锁时间自 2012 年 12 月 25 日延长至 2013 年 3 月 25 日 具体内容详见公司于 2012 年 9 月 27 日在中国证监会指定信息披露媒体刊登 的 控股股东追加承诺公告 [ 注 2]: 上海凯士奥投资咨询有限公司在招股说明书中承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月后, 本公司每年转让的股 份不超过本公司所持有的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股份总数的百分之二十五 根据上述承诺,2014 年 1 月 10 日, 新增可上市交易股份数量 1,348,685 股 51

53 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 1 持股情况 期初持 本期获 本期被 期末持 本期 有的股 授予的 注销的 有的股 姓名职务性别年龄 任职 状态 期初持股数 ( 股 ) 增持股份数量 本期减持股份数量 ( 股 ) 期末持股 数 ( 股 ) 权激励获授予限制性 股权激励限制性股票 股权激励限制性股票 权激励获授予限制性 增减变动原因 ( 股 ) 股票数 数量 数量 股票数 量 ( 股 )( 股 ) ( 股 ) 量 ( 股 ) 易峥董事长 总经理男 44 现任 48,384,000 48,384,000 叶琼玖董事 副总经理女 60 现任 16,128,000 16,128,000 吴强董事 副总经理男 43 现任 朱志峰 董事 董秘 副 总经理 男 42 现任 王进 董事 技术总监 男 42 现任 8,064,000 2,000,000 6,064,000 个人原因 于浩淼董事 总工程师 男 43 现任 8,064,000 1,000,000 7,064,000 个人原因 魏江 独立董事 男 44 离任 王泽霞独立董事 女 49 离任 陈晓桦独立董事 男 52 离任 姚先国独立董事 男 60 现任 刘利剑独立董事 男 38 现任 俞二牛独立董事 男 64 现任 郭昕 监事 男 37 现任 夏炜 监事 男 37 现任 周奕弘监事 男 38 离任 俞立峰监事 男 33 现任 杜烈康财务总监 男 41 现任 合计 ,640, ,000,000 77,640, 持有股票期权情况 52