浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2014年年度报告全文

Transcription

1 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 03 月

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告, 本公司董事会 监事会对相关事项亦有详细说明, 请投资者注意阅读 公司负责人易峥 主管会计工作负责人杜烈康及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 贾海明声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 本报告中如有涉及未来的计划 业绩预测等方面的内容, 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 1

3 目录 第一节重要提示 目录和释义...1 第二节公司基本情况简介...4 第三节会计数据和财务指标摘要...6 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节财务报告 第十节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 股份公司 同花顺股份 指 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 股东大会 公司股东大会 指 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股东大会 董事会 公司董事会 指 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会 深交所 指 深圳证券交易所 上证所 指 上海证券交易所 上证信息公司 指 上证所信息网络有限公司 深圳信息公司 指 深圳证券信息有限公司 杭州核新 指 杭州核新软件技术有限公司 上海凯士奥 指 上海凯士奥投资咨询有限公司 网络科技公司 指 浙江同花顺网络科技有限公司 数据开发公司 指 杭州同花顺数据开发有限公司 基金销售公司 指 浙江同花顺基金销售有限公司 同花顺云软件 指 浙江同花顺云软件有限公司 国承信 指 浙江国承信电子商务有限公司 报告期 指 2014 年度 元 / 万元 / 亿元 指 人民币元 / 万元 / 亿元 CNNIC 指 中国互联网络信息中心 (China Internet Network Information Center), 是经国家主管部门批准, 于 1997 年 6 月 3 日组建的管理和服务机构, 行使国家互联网络信息中心的职责 3

5 第二节公司基本情况简介 一 公司信息 股票简称同花顺股票代码 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人注册地址 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司同花顺 Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. ROYALFLUSH INFO 易峥杭州市文二西路 1 号 901 室 注册地址的邮政编码 办公地址 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 myhexin@myhexin.com 公司聘请的会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名朱志峰李颖 联系地址 杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 电话 传真 电子信箱 myhexin@myhexin.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼, 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会办公室 4

6 四 公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 08 月 24 日 上海罗店开发区市一路 102 号 A X X 增加注册资本 2003 年 07 月 31 日 上海罗店开发区市一路 102 号 A X X 增加经营范围 2004 年 10 月 27 日 上海罗店开发区市一路 102 号 A X X 增加注册资本 2007 年 02 月 15 日 上海罗店开发区市一路 102 号 A X X 变更注册地 2007 年 07 月 04 日 上海罗店开发区市一路 102 号 A X X 股份公司成立变更注册登记首次公开发行股票变更注册登记变更注册资本注册登记 2007 年 12 月 24 日 2010 年 01 月 21 日 2010 年 04 月 12 日 杭州市西湖区教工路 276 号德雅花园 X X 幢 20 号 杭州市西湖区教工 路 276 号德雅花园 X X 幢 20 号 杭州市西湖区教工 路 276 号德雅花园 X X 幢 20 号 变更注册地址 2011 年 08 月 01 日 杭州市文二路 202 号 802 室 X X 变更注册地址 2014 年 01 月 03 日 杭州市文二西路 1 号 901 室 X X 增加注册资本 2014 年 05 月 16 日 杭州市文二西路 1 号 901 室 X X 5

7 第三节会计数据和财务指标摘要 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入 ( 元 ) 265,597, ,880, % 172,026, 营业成本 ( 元 ) 42,763, ,244, % 38,324, 营业利润 ( 元 ) 48,992, ,232, % 15,025, 利润总额 ( 元 ) 62,811, ,086, % 27,094, 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 60,455, ,921, % 25,946, ,723, ,634, % 17,993, ,415, ,207, % 7,965, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.10 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.10 加权平均净资产收益率 5.19% 1.94% 3.25% 2.32% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 4.36% 1.38% 2.98% 1.61% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本 ( 股 ) 268,800, ,400, % 134,400, 资产总额 ( 元 ) 1,581,019, ,318,714, % 1,245,566, 负债总额 ( 元 ) 389,534, ,616, % 120,393, 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 1,191,485, ,139,097, % 1,125,172, % 资产负债率 24.64% 13.62% 11.02% 9.67% 6

8 二 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 三 非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销 部分 ) -375, , , 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 189, , , 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 10,401, ,290, ,616, , , , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8, , , 减 : 所得税影响额 1,002, , , 合计 9,731, ,287, ,952, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 四 重大风险提示 1. 行业需求减少的风险公司专业从事互联网金融信息服务, 市场需求与证券市场的景气度紧密相关 国内经济增速的减缓 国际经济发展形势的不明朗等宏观经济因素均有可能导致证券市场不景气 若证券市场出现中长期低迷, 市场交投不活跃, 投资者对金融信息服务的需求下降, 可能导致公司产品销售收入下滑, 从而可能使公司经营业绩下滑 应对方式 : 公司将进一步调整产品结构, 持续开发新产品, 增强产品盈利能力 ; 不断拓宽产业链, 提 7

9 升综合竞争力, 保持稳健经营, 降低需求减少风险 2. 行业竞争激烈风险行业的快速发展给公司提供发展机遇的同时, 也给公司带来挑战 从长期来看互联网金融信息行业仍然处于发展初期, 还有很大发展空间 目前行业市场份额集中度不高, 竞争激烈, 行业整合步伐的不断进行 创新能力不强 后续发展动力不足 缺乏竞争力的企业将被排挤出市场, 市场份额将重新划分, 给行业内优秀企业带来了更大发展的机会 应对方式 : 公司将进一步加大研发投入, 不断提升用户体验和提高服务质量, 以优质产品和服务立足市场 ; 同时积极关注行业发展趋势和技术创新动态, 适时把握整合机遇, 促进公司做大做强 3. 证券交易信息的许可经营风险目前, 我国对证券信息经营实行许可经营 公司当前生产经营中使用的证券信息均取得了上证信息公司 深圳信息公司和香港交易所信息公司等机构的授权, 如果公司没有按协议约定提出展期或换发许可证的申请, 或者上证信息公司 深圳信息公司或香港交易所信息公司等对证券交易专有信息的有限经营许可政策发生变化, 如增加或减少专有信息的许可品种 增加或减少被授权的金融信息服务商 改变信息服务商有关资质要求等, 则可能影响公司现有产品的经营 应对方式 : 公司严格遵守相关规定, 积极保持与上证信息公司 深圳信息公司和香港交易所信息公司等机构的良好合作关系 4. 互联网系统及数据安全风险公司基于互联网提供金融信息服务, 必须确保计算机系统和数据的安全, 但设备故障 软件漏洞 网络攻击以及自然灾害等因素客观存在 上述风险一旦发生, 客户将无法及时享受公司的增值服务, 严重时可能造成公司业务中断, 从而影响公司的声誉和经营业绩, 甚至引起法律诉讼 应对方式 : 公司建立了安全的服务器系统, 建立灾备中心, 对数据存储建立严格的保障制度, 确保系统和数据的稳定和安全 5. 知识产权风险公司是国内领先的金融信息服务商, 主要利用信息技术和金融理论对基础金融信息进行采集 加工 整合, 通过互联网技术为资本各方参与者提供及时 全面的金融信息服务 如果在产品设计 开发 运营过程中产生的知识产权未采取完善的保护措施, 可能引起重大的知识产权纠纷, 对公司经营活动产生不利的影响 应对方式 : 公司将进一步加大研发力度, 通过自主创新扩大自身知识产权, 采取各种措施加大知识产权的防卫和保护力度, 不断提升竞争实力 ; 同时完善知识产权审核制度, 降低知识产权纠纷风险 6. 业务创新的法律风险 8

10 由于当前互联网技术日新月异, 金融领域创新层出不穷, 公司所从事的互联网金融信息服务业, 业务形态 服务模式等也正迎来新的挑战 在业务创新过程中, 可能出现现行法规尚未明确规定的领域, 由此可能引发相关的法律风险 应对方式 : 在业务创新中加强与监管部门的沟通, 加强合规性的审核, 同时完善业务创新的风险管理制度 9

11 第四节董事会报告 一 管理层讨论与分析 1 报告期内主要业务回顾 2014 年, 公司围绕年度经营计划, 立足于自有优势产品领域, 持续不断地推进产品研发和技术创新 ; 紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新, 优化营销网络 ; 在继续做好主营业务的同时坚持专业化 精细化发展道路, 强化内控建设 在董事会的正确决策和管理层的带领下, 公司员工团结一致, 凝心聚力, 以顽强拼搏的企业精神和饱满充沛的工作热情, 圆满完成了各项经营指标, 核心竞争力得以强化, 经营业绩持续增长 2014 年主要工作情况汇总如下 : (1) 深化产品研发和技术创新, 增强企业核心竞争力报告期内, 公司持续加大研发投入力度, 针对用户的多样化需求, 不断完善和优化现有的系列产品, 大力加强新技术平台体系建设, 以支持新产品的开发 1 为了进一步贴近细分市场, 拓展用户, 公司研发了一系列针对银行 上市公司 高等院校等衍生的 ifind 金融数据终端新版本 ifind 金融数据终端在大规模扩充各类金融信息的同时, 产品功能的易用性也有了较大提升 ;2 公司不断完善和优化手机客户端个性化的界面 功能模块, 进一步丰富金融信息资讯, 满足各类投资者 24 小时对金融数据和资讯需求 3 公司不断完善新一代网上行情交易系统, 和合作券商一起探索互联网证券的各类创新应用, 实现用户服务的差异化与个性化 ;4 公司不断完善实时港股, 满足了沪港通实施以来投资者对港股实时行情和资讯的需求, 进一步提高用户的黏性和体验 ;5 公司应用人工智能 金融大数据 语义分析等技术, 成功研发了实现自动交易和风控, 可模仿人类投资逻辑, 并具有自主学习的 金融大脑 投资机器人 在方便投资者操作的同时可实现风控和交易自动化, 有利于投资者控制风险, 提高收益率 ;6 公司不断完善 优化基于大数据和云计算的金融信息搜索 处理 存贮 挖掘 分析技术的舆情监控系统, 并加大在上市公司中的推广力度 (2) 加大力度推广基金销售业务报告期内, 子公司浙江同花顺基金销售有限公司积极地推进基金第三方销售服务业务, 不断加强产品和服务的创新, 进一步完善 爱基金 平台服务功能, 持续提升用户体验 公司进一步丰富 爱基金 平台上的基金产品线, 截至 2014 年 12 月, 公司已上线 57 家基金公司, 共计 1433 只基金产品 同时, 爱基金 移动 App 由于贴近用户的理财需求, 强大的功能和良好的客户使用习惯, 深受投资者喜爱, 在市场中具有较大影响力 公司将持续完善基金销售平台, 利用客户资源努力加大基金第三方销售服务业务的宣传和推广 10

12 (3) 推进募集资金项目建设报告期内, 公司进一步加大募集资金项目建设和推广力度, 通过优化开发流程 扩大项目资源共享等多种方式加快推进募集资金项目建设和运营, 提高资金使用效率 报告期内, 公司努力推进品牌建设及市场推广项目的建设, 进一步提升公司产品品牌形象, 扩大公司产品品牌市场影响力 ; 加快同花顺数据处理基地一期工程项目建设进度, 不断对手机金融服务网二期工程项目 同花顺系列产品升级项目 新一代网上交易服务平台项目 机构版金融数据库项目进行技术升级和创新 (4) 完善营销管理, 加强市场拓展 2014 年, 我国资本市场蓬勃发展, 公司抓住良好的发展机遇, 通过各种渠道和方式开拓市场, 取得了良好的效果 公司按区域 办事处 销售人员层层分解落实, 确保人人有目标, 个个有方向 同时, 公司适时扩充销售人员, 加强对营销模式和绩效评估体系的设计, 以此促进公司金融信息产品的销售 公司不断改进和完善相关营销策略, 制定切实可行的营销方案, 进一步加强拓展市场力度 (5) 完善公司的治理体制报告期内, 公司继续严格按照 公司法 证券法 等有关法律 法规的要求规范运作, 不断完善公司的法人治理结构, 建立健全公司内部管理和控制制度, 持续深入开展公司治理活动, 建立一套以董事会治理为核心的公司治理体系, 促进公司规范运作, 提高公司治理水平, 切实维护上市公司及股东利益, 确保公司安全 稳定 健康 持续的发展 (6) 加强投资者关系管理, 打造公司良好的资本市场形象报告期内, 公司持续高度重视投资者管理管理, 建立了多渠道 多样化的投资者沟通模式, 保持与投资者, 特别是中小投资者的沟通交流 投资者通过现场调研 电话咨询等多种形式, 与公司进行交流沟通, 公司始终认真对待投资者的提问 同时, 公司建立了完备的投资者关系管理档案, 详细地做好接待的资料存档工作, 及时将调研记录披露在深交所 互动易 平台上, 确保所有投资者均可以及时 公平获悉公司有关信息 (7) 全面推动人才培养, 推动团队建设和人才发展计划报告期内, 公司进一步完善人力资源政策, 建立和完善培训体系, 分层次展开对管理人员 技术人员 市场销售人员和其他员工开展职业化 专业化的岗位培训, 提高综合能力 同时, 公司继续加大人才的引进和培养, 做好管理 研发 营销等各方面人才的储备工作, 为公司快速发展提供人才保障 11

13 2 报告期内主要经营情况 (1) 主营业务分析 1) 概述公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商, 主要业务分为金融资讯及数据服务 手机金融信息服务 网上行情交易系统 基金销售等四大服务 2014 年下半年以来, 国内 A 股市场持续活跃, 市场交易规模大幅度增长 受益于资本市场的持续高涨和活跃, 投资者的信心 热情和活跃度大幅回升, 对互联网金融信息服务的需求大幅增加 另外, 公司在持续产品创新的同时加大了营销推广力度, 取得了较好的效果 报告期内, 公司实现营业收入 265,597, 元, 同比增长 44.44%; 营业利润 48,992, 元, 同比增长 %; 归属于母公司净利润 60,455, 元, 同比增长 % 费用 研发投入 现金流等详见以下详细列示 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 3) 收入项目 2014 年 2013 年同比增减情况营业收入 ( 元 ) 265,597, ,880, % 驱动收入变化的因素 2014 年, 上证指数和深证成指全年涨幅分别达到 52.87% 和 35.62%, 特别是第四季度, 上证指数和深证成指单季度涨幅分别达到 36.84% 和 36.31%, 两市单日最高成交量达到 12, 亿元, 股票账户新开户数大幅增加 资本市场持续活跃, 使得公司销售商品 提供劳务收到的现金同比大幅增长 另外,2013 年末预收款项同比增加较大,2014 年度满足收入确认条件后的互联网金融信息服务费大幅增长 综合以上的因素, 2014 年度公司营业总收入同比大幅增长 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否公司重大的在手订单情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4) 成本 项目 2014 年 2013 年 金额占营业成本比金额占营业成本比重 同比增减 12

14 重 员工薪酬 9,613, % 8,350, % 0.65% 授权费及信息费 22,637, % 16,670, % 9.35% 其他 10,512, % 13,223, % % 5) 费用 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 55,164, ,621, % 主要系公司加大产品营销和推广力度所致 管理费用 164,341, ,858, % 主要系公司加大研发投入所致 财务费用 -30,262, ,620, % 所得税 2,355, ,164, % 主要系本期利润总额增加所致 6) 研发投入 适用 不适用 公司一直以来都高度重视研发创新工作, 报告期内, 公司进一步加大研发投入, 为产品的不断升级和 创新提供强有力支撑 同时, 时刻关注行业发展的动向, 不断追踪和吸收国内外最新技术, 积极做好新产 品的研发和技术储备工作, 进一步丰富公司的产品系列 根据一贯性和谨慎性原则, 公司研发费用全部计 入当年费用, 未进行资本化 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额 ( 元 ) 115,247, ,317, ,175, 研发投入占营业收入比例 43.39% 43.68% 44.86% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7) 现金流 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 466,252, ,614, % 经营活动现金流出小计 260,836, ,407, % 经营活动产生的现金流量净额 205,415, ,207, % 投资活动现金流入小计 22,257, ,385, % 投资活动现金流出小计 57,413, ,874, % 13

15 投资活动产生的现金流量净额 -35,156, ,488, % 筹资活动现金流出小计 8,064, ,064, % 筹资活动产生的现金流量净额 -8,064, ,064, % 现金及现金等价物净增加额 162,190, ,658, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用经营活动现金流入比去年同期增加 70.40%, 主要系报告期内销售商品 提供劳务收到的现金大幅度增加所致 ; 经营活动现金流出比去年同期增加 36.27%, 主要系报告期内支付给职工的的薪酬增加所致 ; 投资活动现金流入比去年同期增加 %, 主要系本期新增大宗商品业务结算收益 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期内, 公司将尚不满足收入确认条件的款项暂挂预收款项, 在符合条件后逐月确认收入 报告期末, 预收款项账面金额 28, 万元 8) 公司主要供应商 客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 21,823, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.22% 向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 17,952, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.98% 向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料 适用 不适用 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期内, 公司较好地完成了年初制定的经营目标与既定计划, 具体参见前述董事会报告中的 管理讨论与分析 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 适用 不适用 14

16 (2) 主营业务分部报告 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 主营业务收入 主营业务利润 分行业增值电信业务 193,677, ,189, 系统销售及维护 44,818, ,127, 基金代销服务及其他 27,100, ,517, ) 占比 10% 以上的产品 行业或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业增值电信业务 193,677, ,488, % 43.68% 8.56% 5.10% 系统销售及维护 44,818, ,690, % 7.36% % 4.99% 基金代销服务及其他 27,100, ,583, % % % -4.49% 3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 资产 负债状况分析 1) 资产项目重大变动情况 2014 年末 2013 年末 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 1,231,139, % 1,026,742, % 0.01% 主要系本期销售收款增加所致 应收账款 7,221, % 4,904, % 0.09% 固定资产 134,277, % 143,888, % -2.42% 在建工程 140,700, % 87,566, % 2.26% 主要系数据处理基地项目投入增加所致 其他应收款 26,488, % 14,768, % 0.56% 主要系交易保证金增加所致 2) 负债项目重大变动情况 2014 年 2013 年比重 金额占总资产金额占总资产 增减 重大变动说明 15

17 比例 比例 预收账款 282,479, % 131,958, 主要系尚不满足收入确认条件的预 10.01% 7.86% 收金融信息服务款项大幅增长所致 应付职工薪酬 24,779, % 12,422, % 0.63% 主要系年末计提的年终奖增加所致 应交税费 14,362, % 5,573, 主要系销售收款增加, 相应应缴纳的 0.42% 0.49% 流转税和企业所得税增加所致 其他应付款 57,458, % 19,481, 主要系应付代理买卖基金款增加所 1.48% 2.15% 致 3) 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 (4) 公司竞争能力重大变化分析 适用 不适用报告期内, 公司竞争能力未发生重大变化 主要体现在以下方面 : 1) 产品优势公司作为互联网金融信息服务综合提供商, 拥有业内最完整的产品系列, 公司产品丰富 结构合理, 能满足行业内不同客户不同层次的需要 ; 主要产品包括网上行情交易系统的开发与维护 金融资讯与数据服务 手机金融信息服务 通过同花顺金融服务网 交易行情客户终端和系列产品为客户提供免费和增值金融资讯与数据服务 ; 手机金融信息服务系列产品覆盖了 ios Android Windows Phone SMARTPHONE K-JAVA Symbian 等主流手机平台 新一代网上交易系统已在功能 资讯 系统承载容量等方面再上一个新的台阶, 被各大机构广泛采用 子公司浙江同花顺基金销售有限公司进一步丰富 爱基金 平台上的基金产品线, 已基本覆盖市场中的大多数基金 截至 2014 年 12 月, 公司已上线 57 家基金公司共计 1433 只基金产品 2) 客户资源优势公司通过网站平台 券商平台 无线移动平台, 为客户提供全面的互联网金融信息服务, 公司覆盖了中国证券市场不同类型的客户群体 与国内 99 家证券公司建立了业务合作关系, 也是业内目前唯一与中国移动 中国联通 中国电信三大移动运营商建立起全面合作关系的手机金融信息服务提供商 ; 通过网站平台 券商平台 无线移动平台, 为客户提供全面的互联网金融信息服务, 公司覆盖了中国证券市场较广泛的客户群体 截至 2014 年 12 月 31 日, 同花顺金融服务网拥有注册用户约 22,581 万人 ;2014 年每日独立 IP 的访问量约为 393 万个 ; 每日使用同花顺网上行情免费客户端的人数平均约 410 万人,2014 年日最高并发人数达到 258 万人, 每周活跃用户数约为 637 万人 ;2014 年, 同花顺手机金融信息服务拥有注册用户约 5379 万人, 每日 16

18 手机金融信息服务实时并发人数约 380 万人 庞大而活跃的用户群提高了公司的品牌知名度, 公司产品和服务的推出 升级 更新换代能被市场快速接受, 具有突出的客户资源优势 3) 技术优势作为中国最早提供互联网金融信息服务的公司之一, 公司一直注重技术开发和产品创新 主要股东既是管理层, 也是公司的核心技术人员, 形成了成熟 稳定的技术开发精英团队, 在行业内一直保持技术领先优势 同花顺金融研究中心拥有信息技术和金融工程技术相结合的复合型人才队伍, 建立了一套成熟的产品设计开发流程, 能快速 有效地把握资本市场趋势, 识别不断演变的用户需求, 推动产品和金融工程技术的创新 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司先后自主开发 应用的软件著作权 68 项, 非专利技术 72 项, 为公司的快速发展奠定了坚实基础 4) 人力资源优势公司作为高新技术企业, 以人为本, 注重优秀人才的引进和开发, 保障公司健康 稳定 快速的发展 公司的核心管理人员 核心研发人员和核心销售人员, 在业界具有 10 年以上的丰富经验, 具有较强的稳定性和凝聚力, 对市场现状 客户需求 核心技术和发展趋势有着深刻的了解, 可以准确把握公司的战略方向, 确保公司的长期稳健发展 公司为了吸引业界突出的专业研发人才, 建立了技术中心, 并建立了有效的管理办法和奖励机制, 确保核心技术人员的长期稳定和核心技术的长期竞争力 5) 报告期内公司主要无形资产情况 1 商标公司主要商标情况如下 : 商标样式类别证书编号有效期限注册人 年 11 月 21 日 年 11 月 20 日 年 11 月 21 日至 2019 年 11 月 20 日 年 9 月 21 日至 2019 年 9 月 20 日 年 5 月 28 日至 2022 年 5 月 27 日 年 12 月 14 日 年 12 月 13 日 年 6 月 21 日 年 6 月 20 日 年 6 月 28 日 年 6 月 27 日 年 5 月 28 日 年 5 月 27 日 年 5 月 28 日 年 5 月 27 日 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 13 日 年 6 月 7 日 年 6 月 6 日 八天游戏 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 20 日 股份公司 17

19 年 5 月 21 日至 2022 年 5 月 20 日 财富先锋 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 20 日 年 5 月 28 日至 2022 年 5 月 27 日 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日 超级富豪 年 1 月 14 日至 2022 年 1 月 13 日 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 20 日 年 5 月 28 日至 2022 年 5 月 27 日 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 20 日 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 20 日 年 7 月 7 日至 2020 年 7 月 6 日 股舞人生 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 27 日 年 9 月 7 日至 2020 年 9 月 6 日 年 5 月 21 日至 2022 年 5 月 20 日 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 20 日 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 20 日 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 13 日 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 20 日 年 5 月 28 日至 2022 年 5 月 27 日 年 11 月 21 日 年 11 月 20 日 年 11 月 21 日至 2019 年 11 月 20 日 年 9 月 21 日至 2019 年 9 月 20 日 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 6 日 年 5 月 28 日 年 5 月 27 日 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 13 日 年 5 月 28 日 年 5 月 27 日 年 7 月 21 日 年 7 月 20 日 年 4 月 21 日 年 4 月 20 日 年 2 月 21 日 年 2 月 20 日 10JQKA 年 5 月 21 日 年 5 月 20 日 年 5 月 28 日 年 5 月 27 日 18

20 年 7 月 21 日 年 7 月 20 日 年 5 月 28 日 年 5 月 27 日 年 5 月 28 日 年 5 月 27 日 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日 iifind 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日 wefind 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日 核新 年 04 月 14 日 年 04 月 13 日 hexin 年 04 月 14 日 年 04 月 13 日 杭州核新 2 著作权 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司及下属全资子公司杭州核新 同花顺网络科技 云软件和国承信共拥有 68 项著作权, 具体情况如下 : 序 号 著作权名称登记证书号登记号权利范围所有权归属 1 同花顺网上行情交易软件 [ 简软著登字第称 : 行情交易软件 ]V 号 2008SR06664 全部权利同花顺股份 2 同花顺手机行情交易软件 [ 简软著登字第称 : 手机行情交易 ]V 号 2008SR06663 全部权利同花顺股份 3 同花顺均衡负载软件 [ 简称 : 软著登字第均衡负载 ]V 号 2008SR06666 全部权利同花顺股份 4 同花顺 SSL 数据安全软件 [ 简软著登字第称 :SSL 安全系统 ]V 号 2008SR06665 全部权利同花顺股份 5 同花顺小财神理财工具软件软著登字第 [ 简称 : 小财神 ]V 号 2008SR18518 全部权利同花顺股份 6 同花顺机构权证交易软件 [ 简软著登字第称 : 机构权证 ]V 号 2008SR18517 全部权利同花顺股份 7 同花顺股指期货网上交易软软著登字第件 [ 简称 : 股指期货 ]V 号 2008SR17696 全部权利同花顺股份 8 同花顺 WEB 网上交易软件 [ 简称 :web 交易 ]V3.0 软著登字第 号 2008SR17697 全部权利同花顺股份 9 同花顺新一代网上行情交易软著登字第软件 [ 简称 : 新行情交易软 号件 ]V SR 全部权利同花顺股份 10 同花顺证券模拟交易平台软软著登字第件 [ 简称 : 证券模拟交易平 号 2009SR 全部权利同花顺股份 19

21 台 ]V 同花顺趋势先锋行情分析软软著登字第件 [ 简称 : 趋势先锋 ]V 号 2009SR 全部权利同花顺股份 12 同花顺大机构行情分析软件软著登字第 [ 简称 : 大机构 ]V 号 2009SR 全部权利同花顺股份 13 同花顺超级富豪软件 [ 简称 : 软著登字第超级富豪 ]V 号 2010SR 全部权利同花顺股份 14 同花顺股指期货行情交易软软著登字第件 [ 简称 : 股指期货 ]V 号 2010SR 全部权利同花顺股份 15 同花顺融资融券交易软件 [ 简软著登字第称 : 融资融券 ]V 号 2010SR 全部权利同花顺股份 16 同花顺机构版金融数据库软软著登字第件 V 号 2010SR 全部权利同花顺股份 17 同花顺网上交易安全平台软软著登字第件 [ 简称 : 网上交易安全平 号台 ]V SR 全部权利同花顺股份 18 同花顺 ifind 金融数据终端软软著登字第件 [ 简称 :ifind 金融数据终 号端 ]V SR 全部权利同花顺股份 19 同花顺基金销售信息系统软软著登字第件 [ 简称 : 基金销售信息系 号统 ]V SR 全部权利同花顺股份 20 同花顺投资顾问系统软件 V1.0 软著登字第 号 2012SR 全部权利同花顺股份 21 同花顺 3G 手机金融信息软件软著登字第 V 号 2012SR 全部权利同花顺股份 软著登字第 22 同花顺煤老板游戏软件 V 号 2012SR 全部权利同花顺股份 23 同花顺智能交易系统软件 V1.0 软著登字第 号 2012SR 全部权利同花顺股份 24 同花顺云计算金融信息软件软著登字第 V 号 2012SR 全部权利同花顺股份 25 同花顺煤业大亨游戏软件 [ 简软著登字第称 : 煤业大亨 ]V 号 2013SR 全部权利同花顺股份 26 同花顺 ifind 金融数据终端软软著登字第件 V 号 2013SR 全部权利同花顺股份 27 同花顺资产管理系统软件 [ 简软著登字第称 : 资管系统 ]V 号 2013SR 全部权利同花顺股份 20

22 28 同花顺量化交易平台软件 [ 简软著登字第称 : 量化交易平台 ]V 号 2013SR 全部权利同花顺股份 29 同花顺股市热点软件 [ 简称 : 软著登字第股市热点软件 ]V 号 2013SR 全部权利同花顺股份 30 同花顺炒股公开课视频教学软著登字第软件 V 号 2013SR 全部权利同花顺股份 31 同花顺期货期权行情交易软软著登字第件 [ 简称 : 期货期权 ]V 号 2014SR 全部权利同花顺股份 32 同花顺理财服务大厅软件 [ 简软著登字第称 : 理财服务大厅 ]V 号 2014SR 全部权利同花顺股份 33 同花顺股票开户软件 V1.0 软著登字第 号 2014SR 全部权利同花顺股份 34 同花顺互联网大金融综合实软著登字第训平台软件 V 号 2014SR 全部权利同花顺股份 核新同花顺金融软件 [ 简称 : 软著登字第 同花顺 ]V 号核新同花顺机构权证交易软软著登字第件 [ 简称 : 机构权证 ]V 号核新同花顺小财神理财工具软著登字第软件 [ 简称 : 小财神 ]V 号 同花顺决策家股票行情软件软著登字第信息 [ 简称 : 决策家 ]V 号同花顺导航者股票行情信息软著登字第软件 [ 简称 : 导航者 ]V 号 同花顺 TopView 赢富股票行软著登字第情信息软件 [ 简称 :topview 赢 号富 ]V7.0 同花顺港股股票行情信息软软著登字第件 [ 简称 : 港股 ]V 号同花顺 Level-2 深度分析股票软著登字第行情信息软件 [ 简称 :Level 号深度分析 ]V7.0 核新证券深度交易数据分析软著登字第软件 [ 简称 : 证券深度交易数 号据分析 ]V SR01545 全部权利 杭州核新 2008SR17703 全部权利 杭州核新 2008SR17704 全部权利 杭州核新 2008SR17701 全部权利 杭州核新 2008SR17702 全部权利 杭州核新 2008SR17698 全部权利 杭州核新 2008SR17699 全部权利 杭州核新 2008SR17700 全部权利 杭州核新 2011SR 全部权利 杭州核新 44 核新 SSL 数据安全软件 [ 简 称 :SSL 数据安全 ]V3.10 软著登字第 号 2011SR 全部权利杭州核新 45 核新金融服务网络行为分析软著登字第 2012SR 全部权利杭州核新 21

23 软件 V 号 46 核新 SSL 数据加密传输系统 软件 V1.0 软著登字第 号 2013SR 全部权利杭州核新 47 核新证券交易安全防御系统软著登字第软件 V 号 2013SR 全部权利杭州核新 软著登字第 48 核新现货交易系统软件 V 号 2013SR 全部权利杭州核新 同花顺高端版手机炒股软件软著登字第 [ 简称 : 高端版手机炒股 ]V 号 同花顺 Level-2 手机炒股软件软著登字第 [ 简称 :Level-2 手机炒股 ]V 号 同花顺领航家手机炒股软件软著登字第 V 号同花顺 iphone 经典版手机炒软著登字第股软件 [ 简称 : 同花顺 iphone 号经典版 ]V2.0 同花顺 iphone 新版手机炒股软著登字第软件 [ 简称 : 同花顺 iphone 新 号版 ]V SR 全部权利 网络科技 2010SR 全部权利 网络科技 2010SR 全部权利 网络科技 2011SR 全部权利 网络科技 2011SR 全部权利 网络科技 54 同花顺 3G 版手机炒股软件 V1.0 软著登字第 号 2011SR 全部权利网络科技 同花顺 Android 版手机炒股软软著登字第件 V 号 同花顺基金代销软件 [ 简称 : 软著登字第基金代销 ]V 号 2011SR 全部权利网络科技 2011SR 全部权利网络科技 57 同花顺 i 问财选股软件 V1.0 软著登字第 号 2013SR 全部权利网络科技 软著登字第 58 同花顺爱基金手机软件 V 号 2013SR 全部权利基金销售 59 同花顺爱基金软件 V 同花顺高级诊股软件 V1.0 软著登字第 号软著登字第 号 2013SR 全部权利基金销售 2013SR 全部权利云软件 软著登字第 61 同花顺金典股票池软件 V 号 2013SR 全部权利云软件 62 同花顺云计算标准版软件 V1.0 软著登字第 号 2013SR 全部权利云软件 22

24 同花顺手机 MACD 云参数软软著登字第件 [ 简称 :MACD 云参数 ]V 号 同花顺手机决策内参软件 [ 简软著登字第 称 : 决策内参 ]V 号同花顺手机最牛分析师软件软著登字第 [ 简称 : 最牛分析师 ]V 号同花顺 ifind 金融终端手机软软著登字第 件 V 号 2013SR 全部权利 云软件 2013SR 全部权利 云软件 2013SR 全部权利 云软件 2013SR 全部权利 云软件 67 同花顺 TV 版炒股信息软件 V1.0 软著登字第 号 2013SR 全部权利云软件 68 国承信贵金属行情系统软件软著登字第 V 号 3 非专利技术目前公司拥有的非专利技术情况如下 : 2014SR 全部权利国承信 名 称 所有权归属 技术来源 1 上市公司财务分析模型及技术实现 同花顺股份 自主开发 2 金融资讯信息采集与分析发布系统 同花顺股份 自主开发 3 金融数据统计分析模型及技术实现 同花顺股份 自主开发 4 金融数据挖掘模型和技术实现 同花顺股份 自主开发 5 金融数据软件的架构和技术实现 同花顺股份 自主开发 6 P2P 流媒体实时传输技术及其实现 同花顺股份 自主开发 7 大并发实时股票信息发布与查询系统 同花顺股份 自主开发 8 快速高效数据压缩编码和传输技术及其实现 同花顺股份 自主开发 9 基于硬件的网络安全隔离技术 同花顺股份 自主开发 10 多层次客户服务平台 同花顺股份 自主开发 11 多点异步传输技术及其实现 同花顺股份 自主开发 12 互联网服务器故障自动检测预警系统 同花顺股份 自主开发 13 股票模拟撮合交易系统 同花顺股份 自主开发 14 基于链路及服务器综合性能的智能优选技术 同花顺股份 自主开发 15 多链路接入智能路由技术 同花顺股份 自主开发 16 海量数据高效存储检索技术 同花顺股份 自主开发 17 互联网用户身份认证防伪技术 同花顺股份 自主开发 18 即时通讯技术 同花顺股份 自主开发 19 实时定向资讯推送技术 同花顺股份 自主开发 23

25 20 基于用户行为回放的服务器性能测试系统 同花顺股份 自主开发 21 与应用无关的用户端程序的自动测试系统 同花顺股份 自主开发 22 CPI,PPI 预测模型 同花顺股份 自主开发 23 同花顺资金进出指标 同花顺股份 自主开发 24 同花顺股票估值模型 同花顺股份 自主开发 25 成长性模型 同花顺股份 自主开发 26 价值低估模型 同花顺股份 自主开发 27 Level2 数据的决策树选股 同花顺股份 自主开发 28 金融资讯信息数据仓库实现技术 杭州核新 自主开发 29 金融数据广域网压缩传输技术实现 杭州核新 自主开发 30 金融数据共享模型及技术实现 杭州核新 自主开发 31 无线互联网的技术架构和业务实现 杭州核新 自主开发 32 网络安全的硬件和软件的架构和技术实现 杭州核新 自主开发 33 门户型财经网站的架构与管理系统 杭州核新 自主开发 34 互联网金融资讯信息搜索与匹配技术 杭州核新 自主开发 35 基于 TCP/IP 协议的分布式计算模型及其实现 杭州核新 自主开发 36 互联网不良信息过滤系统 杭州核新 自主开发 37 互联网数据采集及同步技术 杭州核新 自主开发 38 基于 DNS 的互联网分布式内容加速技术及其实现 杭州核新 自主开发 39 Call-Center 客服系统 杭州核新 自主开发 40 上市公司财务评级系统 杭州核新 自主开发 41 宏观数据预测模型 杭州核新 自主开发 42 上市公司业绩预测模型 杭州核新 自主开发 43 股票形态的数学方法分类模型 杭州核新 自主开发 44 股票交易的评价系统 同花顺股份 自主开发 45 产业链研究评价体系 同花顺股份 自主开发 46 基金仓位测算模型 同花顺股份 自主开发 47 基金评级评价系统 同花顺股份 自主开发 48 上市公司财务预测与估值系统 同花顺股份 自主开发 49 上市公司运营分析模型 同花顺股份 自主开发 50 股指期货套利模型 同花顺股份 自主开发 51 宏观经济预测系统 同花顺股份 自主开发 24

26 52 中国市场的量化选股模型 同花顺股份 自主开发 53 K 线形态的拟合及预测分析 同花顺股份 自主开发 54 基于分形理论的压力和支撑系统 同花顺股份 自主开发 55 基于最优参数的指标交易系统 同花顺股份 自主开发 56 云策略择时选股系统 同花顺股份 自主开发 57 基于 Level2 数据的深度挖掘与应用 同花顺股份 自主开发 58 形态选股及预测交易系统 同花顺股份 自主开发 59 融资融券对冲风险优化方案 同花顺股份 自主开发 60 股指期货套利计算器 同花顺股份 自主开发 61 基于财务选股和行情选股回测算法及系统 同花顺股份 自主开发 62 云计算在指标平台和指标评测平台的应用 同花顺股份 自主开发 63 基于模式识别的形态预测及大数据智能挖掘 同花顺股份 自主开发 64 可变利率下债券定价模型 (BDT 算法 ) 同花顺股份 自主开发 65 基于二叉树模型的期权定价和蒙特卡洛算法定价 同花顺股份 自主开发 66 基于 StreamBase 平台的上证 ETF180 的申购套利流程及篮子交易 同花顺股份 自主开发 67 基于 streambase 平台开发 GARP 选股 : 公司业绩的 Bayes 后验条件概率模型 同花顺股份 自主开发 68 股票型基金 指数型基金 债券型基金实时估值算法 同花顺股份 自主开发 69 爱问财相关问句推荐回测系统 同花顺股份 自主开发 70 基于文本挖掘的自动优化 同花顺股份 自主开发 71 基于非结构化数据构建股民投资情绪 同花顺股份 自主开发 72 基于人工智能的组合管理优化 同花顺股份 自主开发 4 域名目前, 公司拥有的主要域名为 : 序号 域名 注册所有人 注册时间 到期时间 info Hithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd 年 1 月 21 日 2020 年 1 月 21 日 2 hexin.com.cn 杭州核新 1998 年 9 月 16 日 2016 年 9 月 16 日 3 myhexin.com 杭州核新 2001 年 6 月 22 日 2018 年 6 月 22 日 4 tonghuashun.cn 杭州核新 2006 年 12 月 4 日 2016 年 12 月 4 日 5 guochengxin.com 国承信 2014 年 1 月 23 日 2015 年 1 月 23 日 25

27 6 10jqka.com.cn 同花顺股份 2003 年 8 月 26 日 2021 年 8 月 26 日 7 51ifund.com 同花顺股份 2013 年 5 月 18 日 2019 年 5 月 18 日 8 hexin.cn 同花顺股份 2003 年 3 月 17 日 2015 年 3 月 17 日 9 iwencai.com 同花顺股份 2012 年 12 月 2 日 2018 年 12 月 2 日 10 soumoney.com.cn 同花顺股份 2011 年 10 月 17 日 2016 年 10 月 17 日 11 tonghuashun.com.cn 同花顺股份 2006 年 12 月 4 日 2016 年 12 月 4 日 12 touzime.com 同花顺股份 2012 年 9 月 13 日 2018 年 9 月 13 日 13 ijijin.cn 基金销售 2007 年 2 月 26 日 2016 年 2 月 26 日 cn 网络科技 2004 年 8 月 2 日 2016 年 8 月 2 日 com 网络科技 2001 年 6 月 1 日 2016 年 6 月 1 日 16 51ifind.com 网络科技 2010 年 8 月 18 日 2016 年 8 月 18 日 17 ths-corp.com 网络科技 2010 年 8 月 18 日 2016 年 8 月 18 日 18 thsi.cn 网络科技 2010 年 11 月 4 日 2016 年 11 月 4 日 19 thsnetwork.com 网络科技 2010 年 6 月 2 日 2016 年 6 月 2 日 20 ths123.com 云软件 2008 年 6 月 18 日 2018 年 6 月 18 日 (5) 投资状况分析 1) 对外投资情况 适用 不适用公司报告期无对外投资 2) 募集资金使用情况 适用 不适用 1. 募集资金总体使用情况 适用 不适用单位 : 万元募集资金总额 84, 报告期投入募集资金总额 6, 已累计投入募集资金总额 50, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2. 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 26

28 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状 态日期 本报告期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 手机金融服务网二期工程项目同花顺系列产品升级项目新一代网上交易服务平台项目机构版金融数据库项目 否 7,200 7,200 5, % 2015 年 12 月 31 日 [ 注 4] 1,009.61[ 注 1] 1, 是 否 否 6,925 6,925 6, % 2015 年 12 月 31 日 [ 注 4] 1,207.13[ 注 1] 3, 否 否 否 2,555 2,555 2, % 2015 年 12 月 31 日 [ 注 4] 1,277.52[ 注 1] 3, 是 否 否 6,265 6,265 5, % 2015 年 12 月 31 日 [ 注 4] 1,493.29[ 注 1] 2, 否 否 营销服务网络建设 项目 [ 注 2] 2,265 10, , % 2010 年 12 月 31 日 不直接产生经 济效益 否 承诺投资项目小计 -- 25,210 33, , , , 超募资金投向 收购浙江国金投资 咨询有限公司项目 否 % 2010 年 04 月 30 日 不直接产生经 济效益 否 同花顺运营服务中 心建设项目 否 5,000 5,000 暂时中止 [ 注 5] 未完成否 品牌建设及市场推 广项目 否 2,000 2, , % 2015 年 12 月 31 日 [ 注 4] 不直接产生经 济效益 否 金融衍生品综合运用平台一期工程项目同花顺数据处理基地一期工程项目 否 2,035 2,035 2, % 2012 年 04 月 30 日 [ 注 1] 否否 [ 注 3] 11,166 20,666 5, , % 2015 年 12 月 31 日 [ 注 4] 未完成否 超募资金投向小计 -- 20,881 30,381 5, , 合计 -- 46,091 63,526 6, , , , 根据公司 2011 年度股东大会决议, 项目投入明细内容经调整后, 手机金融服务二期 同花顺系列产品升级 新一代网 上交易服务平台 机构版金融数据库 4 个项目中固定投资总计 3,534 万元, 主要用于购置办公用房 根据公司 2011 年第一 未达到计划进度或预计收益的情况和 次临时股东大会的决议, 待同花顺数据处理基地一期工程项目建成相应办公用房后, 由公司用上述 3,534 万元向同花顺数据处理基地一期工程项目公司以成本价购买 原因 ( 分具体项目 ) 同花顺系列产品升级项目 : 因市场竞争激烈, 公司加大系列产品项目的研发投入和业务拓展支出, 导致公司系列产品 升级项目未达到预期收益 机构版金融数据库项目 : 因市场竞争激烈, 公司加大业务拓展支出, 导致公司机构版金融数据库项目未达到预期收益 27

29 营销服务网建设项目 : 根据公司 2011 年 7 月 20 日 2011 年第二次临时股东大会决议, 公司部分变更营销服务网建设项目实施内容, 集中资金在北京 上海等重点金融城市加大建设营销区域管理中心, 项目总投资为 10,200 万元 上海所购置的营销场所已于 2011 年底投入使用, 北京所购置的营销场所已于 2013 年底投入使用 同花顺运营服务中心建设项目 : 本项目主要为运营大楼的建设和设备购置费用, 目前正处于前期的规划设计阶段 品牌建设与市场推广项目 : 公司正在积极探索品牌与市场推广项目的思路和方法, 根据历次推广的评估效果逐步修正推广的方式和节奏, 公司基于谨慎和募集资金效益最大化原则, 放缓了该项目的原定投入进度 金融衍生品综合运用平台一期工程项目 : 因金融衍生品交易市场发展缓慢, 导致公司金融衍生品综合运用平台未达到预期效益 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 适用 超募资金的金额 用途及使用进展情 况 1 公司于 2009 年 12 月向社会公开发行 1,680 万股人民币普通股, 募集资金总额 88,704 万元, 扣除发行费用 4, 万元后, 募集资金净额为 84, 万元, 超出原募集计划 59, 万元 年 4 月 2 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了 关于 < 超募资金使用计划 > 的议案, 使用公开发行股票募集的超募资金中的 9,715 万元用于以下四个项目 :(1) 使用 680 万元收购浙江国金投资咨询有限公司项目 ;(2) 使用 5,000 万元用于建设同花顺运营服务中心项目 ;(3) 使用 2,000 万元用于同花顺 2010 年度品牌与市场推广项目 ;(4) 使用 2,035 万元用于同花顺金融衍生品综合应用平台一期工程项目 截至 2014 年 12 月 31 日, 收购浙江国金投资咨询有限公司和同花顺金融衍生品综合应用平台一期工程项目已经完成, 其他项目正逐步开展 年 2 月 16 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了 关于超募资金使用计划的议案, 将超募资金中的 11,166 万元用于同花顺数据处理基地一期工程 年 7 月 20 日公司召开 2011 年第二次临时股东大会, 审议通过 关于部分变更营销服务网络建设项目实施内容并使用超募资金追加投资的议案, 具体见 [ 注 2] 年 8 月 17 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会, 审议通过 关于使用部分超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资的议案, 具体见 [ 注 3] 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资 2010 年 1 月 23 日, 公司第一届董事会第十二次会议审议, 通过了 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 3, 万元, 其中 : 手机金融服务网二期项目 万元, 同花顺系列产品升级项目 1, 万元, 新一代网上交易服务平台项目 万元, 机构版金融数据库项目 万元 2010 年 1 月 28 日公司完成了上述置换 不适用适用项目未全部完工存放于募集资金专项账户中 28

30 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 [ 注 1]: 手机金融服务网二期工程 同花顺系列产品升级 新一代网上交易服务平台项目 机构版金融数据库项目除研发办公场所尚需待同花顺数据处理基地建成后统一购买之外, 研发工作已经完成, 产品已正式投入市场销售 项目实现的效益系根据该项目产品实现的营业收入扣除直接成本 与该项目直接相关的费用 ( 含营业税金及附加 销售费用 管理费用 ) 以及按收入权数计算所得的该项目应承担的营业成本和间接费用 ( 含销售费用 管理费用等 ) 后的所得税税后净利润 [ 注 2]: 公司 2011 年 7 月 20 日召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过部分变更营销服务网络建设项目实施内容, 集中资金在北京 上海等重点金融城市加大力度建设营销区域管理中心, 并使用超募资金追加投资 7,935 万元 [ 注 3]: 因优化数据处理基地大楼设计方案,2012 年 8 月 17 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会, 审议通过 关于使用部分超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资的议案, 使用超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资 9,500 万元 [ 注 4]: 由于募投项目同花顺数据处理基地一期工程受到项目所在地道路 水 电 煤气 网络等市政配套还处在设计优化中等原因的影响导致工程延期, 公司对同花顺数据处理基地一期工程 同花顺系列产品升级项目 新一代网上交易服务平台项目 机构版金融数据库项目及手机金融服务网二期工程项目等五个募集资金投资项目完成时间延期至 2015 年 12 月 31 日 同时, 公司根据市场变化不断探索品牌与市场推广的思路和方法, 依据历次推广的评估效果逐步修正推广的方式和节奏, 基于谨慎和募集资金效益最大化原则, 放缓了 品牌建设及市场推广项目 的原定投入进度, 项目完成时间延期至 2015 年 12 月 31 日 [ 注 5]: 由于规划设计及办理相关审批程度还需耗费较长时间, 为了提高募集资金使用效率, 合理 有效地配置资源, 公司拟暂时中止该项目, 待具备充分实施条件时, 将重新启动项目建设 3. 募集资金变更项目情况 适用 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况 3) 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目 4) 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 5) 持有金融企业股权情况 适用 不适用公司报告期未持有金融企业股权 6) 买卖其他上市公司股份的情况 29

31 适用 不适用 7) 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (6) 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司 参股公司情况 公司名称 公司类 型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 电子计算机 杭州核新软件技 术有限公司 子公司 计算机应 用服务 软件 硬件, 计算机信息 1,000, ,001, ,418, ,072, ,128, ,328, 技术 广告等 浙江同花顺云软 件有限公司 子公司投资咨询 证券投资咨 5,000,000 询, 会展服务 30,115, ,838, ,854, ,335, ,382, 杭州同花顺数据开发有限公司 子公司 计算机应用服务 数据开发 网 络工程项目 207,660, ,546, ,707, ,378, ,179, ,181, 投资等 基金销售, 计 浙江同花顺基金销售有限公司 子公司 计算机应用服务 算机软硬件 及网络系统 30,000,000 69,549, ,809, ,072, , , 的技术开发 服务 咨询等 第二类增值 电信业务中 的信息服务 浙江同花顺网络科技有限公司 子公司 计算机应用服务 业务 ; 计算机 软 硬件的技 55,000, ,821, ,270, ,520, ,336, ,747, 术开发 服 务 销售 ; 广 告 ; 网络工程 项目投资等 网上销售 : 黄 金制品 有色 浙江国承信电子商务有限公司 子公司 计算机应用服务 金属等 ; 技术 开发 技术服 50,000,000 13,783, ,772, ,864, , , 务 销售 : 计 算机软硬件 等 主要子公司 参股公司情况说明 30

32 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 (7) 公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 二 公司未来发展的展望 1 公司所处行业的发展趋势公司是国内领先的互联网金融服务商, 一直专注于金融数据和资讯服务技术, 通过互联网和移动通信网络向用户提供股票 基金 债券等有价证券相关信息服务 作为新兴行业, 影响互联网金融信息服务行业的主要因素包括二方面 : 互联网整体环境和证券市场 在互联网领域, 影响因素有互联网络的基础设施建设状况以及互联网用户数量 客户的支付习惯 网络安全等 ; 在证券市场方面, 影响因素主要有投资者数量 市场基础环境 证券市场走势和交易活跃程度等 公司所处的互联网金融信息服务业未来的主要发展趋势如下 : (1) 互联网的进一步普及和技术革新为行业发展提供有力支持根据中国互联网络信息中心 (CNNIC) 截至 2014 年 12 月 31 日的最新数据, 中国网民规模达到 6.49 亿人, 普及率达到 47.9% 近几年来, 网民人数一直保持增长态势, 普及率逐渐提高, 投资者选择互联网金融信息服务成为主流 与此同时, 根据艾瑞咨询统计,2014 年中国移动互联网市场规模达到 亿元人民币, 同比增长 115.5%, 同时未来依旧会保持高速增长, 预计到 2018 年整体移动互联网市场规模将突破 1 万亿大关 近年来, 互联网金融持续升温, 由于互联网的开放 包容 简便和高效, 它大大降低了服务成本, 使许多传统金融难以服务的人群进入了服务的范围, 同时也形成了一系列以金融服务为主要内容的互联网平台 与此同时, 三网合一 大数据 云计算 垂直搜索 新媒体等互联网技术和应用的高速发展, 为金融信息服务行业提升产品体验 丰富产品种类 创新服务模式带来新的机遇 在十二五期间, 互联网技术和金融信息将加快向个性化 体系化 专业化和融合化方向演进 (2) 综合性金融信息服务商逐步成为发展趋势在十二五规划中, 国家保持对金融行业和资本市场的大力支持, 随着多层次资本市场和其他金融业的全面发展, 个人和机构的投资渠道将有较大程度的拓宽 银行理财产品 公募基金 贵金属 投资性房产和政府债券新品种逐年增多 为适应投资品种的逐渐改变, 综合性金融服务商成为发展趋势 服务对象从个人拓宽到机构 服务内容从证券延伸至理财产品 服务产品从网站 软件增加到新媒体 新终端, 公司将紧紧围绕这一发展方向, 31

33 不断开拓创新, 努力发展成为领先的综合性金融信息服务商 (3) 金融创新产品的增多促使互联网金融信息服务行业进一步发展证券市场的发展增加了投资者对金融信息服务的需求 近年来, 伴随着国内证券市场的高速发展, 金融创新产品逐步增加, 产生了丰富的投资渠道 金融产品的创新一方面完善了国内证券市场的结构, 另一方面也造成金融信息数据海量增长 互联网信息服务能提供及时 全面 深入的金融数据专业信息服务, 满足投资者对金融信息需求 目前市场上各金融信息服务提供商提供的产品相对欧美成熟证券市场较为单一, 无法充分满足客户日益增长的需求 (4) 增强行情的推出进一步推动互联网金融信息服务行业的发展为满足机构投资者和专业投资者对行情信息的深度需求,2006 年 7 月, 上证信息公司在已有的免费即时行情 (Level-1) 基础上, 设计并正式推出了具有增值内容的 Level-2 行情 2010 年 3 月, 深证信息公司也正式推出了具有增值内容的 Level-2 行情 港交所 中金所等机构也采用类似授权经营模式 市场上的金融信息服务商, 针对不同客户的需求, 有针对性的开发出相对应的产品, 满足了多层次投资者的需求, 进一步推动了互联网金融信息服务行业的发展 尽管互联网金融信息服务行业自 2005 年以来发展态势较好, 行业取得了较大进步 相对于我国庞大的互联网和手机终端用户, 行业用户数量仍然较少, 尤其是付费的高端用户数量非常少 相对于中国证券投资者规模 金融业产值及网民规模, 互联网金融信息服务行业的市场规模仍然偏小, 中国互联网金融信息服务行业的成长空间十分广阔 (5) 未来行业整合趋势明显由于国内证券市场发展历程相对较短, 虽然专业针对证券市场的互联网金融信息企业近年来发展较为迅速, 经营状况良好, 且产品大都具备自身独有的技术特点和客户群体, 但企业规模仍然相对有限, 同时在多个细分领域内占据优势地位的企业不多 预计未来, 行业内部分企业将对行业内其他中小型企业进行并购重组, 或与其他大型互联网企业展开合作, 实现优势互补 2 公司面临的市场竞争格局 (1) 网上行情交易系统领域证券行情和交易系统服务是互联网金融信息服务行业最稳定的业务之一, 同时也是市场进入技术壁垒最高的业务之一 证券公司通常要求供应商具有非常安全稳定的系统和十分完备的售后服务 从目前国内证券行情和交易系统服务的市场结构来看, 主力企业数量很少, 竞争相对缓和 伴随着公司新一代网上行情交易系统的开发完成, 进一步巩固了公司在该领域领先位置 公司今后将继续积极应对行业竞争, 继续加大新产品的开发力度, 提升竞争力, 保持领先地位 (2) 金融资讯和数据服务领域 32

34 金融资讯和数据信息服务是目前行业内收入规模最大 竞争最为激烈的业务 目前该领域的主要竞争者均有各自特色, 在某一方面有所专长 公司在该领域的市场份额排名一直位居前列 公司继续加大资源向产品开发倾斜, 积极开发新的产品和升级现有产品, 同时加大市场推广力度, 提升市场份额 通过积累客户使用习惯和行为, 开发个性化的服务, 不断提升客户黏性和忠诚度 (3) 手机金融信息服务领域国内手机金融信息服务业务最近几年增长十分迅速 相对行业内其他细分业务领域, 手机业务在国内处于更为初级的发展阶段, 盈利模式也尚在不断完善之中, 行业集中度仍较低 基于对无线互联网应用具有广阔前景的预期, 除原有金融信息服务商外, 券商 理财机构 咨询机构等各个相关行业的企业也纷纷加入手机金融信息服务领域, 导致业内市场出现了多种品牌, 竞争较为激烈 公司在该领域的技术优势和市场份额排名一直位居前列, 公司利用募集资金投资建设的同花顺手机金融服务网二期项目进一步提升同花顺手机金融服务产品的功能和性能, 保持领先地位 (4) 基金销售销售渠道是基金销售竞争的焦点, 从之前银行代销基金的垄断地位, 到基金公司官网直销, 第三方基金销售平台, 再到电商渠道的开放, 导致基金销售竞争越来越激烈 目前各家基金第三方销售平台处于发展初期, 均投入巨额资金进行市场开拓和客户服务 公司利用技术优势来搭建和完善公司的基金销售平台, 利用客户资源优势大力宣传和推广第三方基金销售服务业务, 取得了较好的效果 3 管理层所关注的公司发展机遇和挑战 (1) 机遇根据国家十二五发展规划布局, 未来几年我国将加强金融基础设施建设 有序拓展金融服务业 全面提升金融服务水平 ; 同时, 作为金融信息服务业的基础, 下一代信息基础设施也将在十二五期间统筹布局, 推动信息化和工业化深度融合, 推进经济社会各领域信息化 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 提出发展新一代信息技术产业, 提升软件服务 网络增值服务等信息服务能力 ; 软件和信息技术服务业 十二五 发展规划 指明大力支持发展生产经营领域的数字内容服务 信息技术咨询服务 ; 浙江省 十二五 金融业发展规划 提出重点打造 中小企业金融服务中心 和 民间财富管理中心 2015 年 3 月 5 日, 政府工作报告中提出制定 互联网 + 行动计划, 推动移动互联网 云计算 大数据 物联网等与现代制造业结合, 促进电子商务 工业互联网和互联网金融健康发展, 引导互联网企业拓展国际市场 上述一系列产业政策的推出, 给金融信息服务行业发展带来新的机遇, 为公司建设成为业内领先的综合性金融信息服务商提供良好的政策环境 1) 互联网的进一步普及和手机网民保持较快增长为行业发展提供有力保障截至 2014 年 12 月, 我国网民规模达 6.49 亿, 全年共计新增网民 3,117 万人 互联网普及率为 47.9%, 较 33

35 2013 年底提升了 2.1 个百分点, 中国手机网民规模达到 5.57 亿, 较 2013 年底增加 5,672 万人 如图所示 : 中国手机网民保持较快增长态势 手机上网由于具有及时性和便捷性, 使得越来越多用户能接受手机上网和炒股 而新网民较高的手机上网比例也说明了手机在网民增长中的促进作用 随着无线互联网技术 4G 技术及通信网络技术不断革新, 手机等无线终端有望突破移动上网速度等技术瓶颈 移动终端金融数据服务作为计算机终端金融数据服务的最佳互补, 将随时随地地满足用户对金融信息及数据的需求, 不断增强用户体验, 提升用户黏性和依赖度 移动终端数据服务将可能实现大规模普及和爆发式增长, 是互联网金融信息服务行业极具潜力的利润增长点 2) 市场投资者对金融信息服务产品的专业化需求不断深化随着我国金融市场迅速发展, 多层次金融市场日渐成熟, 国内金融市场与全球金融市场之间的关联度日趋紧密, 金融信息 数据呈爆发式增长, 复杂的经济和金融环境使投资者对金融信息服务软件的专业化 34

36 需求不断深化 投资者对金融信息服务产品资讯信息的及时性和全面性 分析工具的有效性和多样性以及系统的安全性和便捷易用性提出了更高的要求 投资者专业化需求的不断提高将有力推动行业的快速发展 3) 金融创新产品的增多促使互联网金融信息服务行业进一步发展证券市场的发展增加了投资者对金融信息服务的需求 近年来, 伴随着国内证券市场的高速发展, 金融创新产品逐步增加, 产生了丰富的投资渠道 金融产品的创新一方面完善了国内证券市场的结构, 另一方面也造成金融信息数据海量增长 互联网信息服务能提供及时 全面 深入的金融数据专业信息服务, 满足投资者对金融信息需求 目前市场上各金融信息服务提供商提供的产品相对欧美成熟证券市场较为单一, 无法充分满足客户日益增长的需求 4) 不断壮大的基金业带来的机遇证券投资基金发展迅猛, 基金投资者数量急剧增加 据统计, 截至 2014 年 12 月 31 日, 共有 95 家基金公司 1897 只基金 ( 数据来源 : 中国证券投资基金业协会 ), 管理资产合计 66, 亿元, 其中管理的公募基金规模 45, 亿元, 非公开募集资产规模 21, 亿元 另外, 互联网金融的蓬勃发展激发了全民理财的热情, 也为公司针对基金投资者提供基金数据 信息服务带来巨大机遇, 同时也给基金销售业务创造了广阔的市场空间 (2) 挑战 1) 行业竞争激烈行业的快速发展给公司提供发展机遇的同时, 也给公司带来挑战 互联网金融信息行业仍然处于快速发展阶段 目前行业市场份额集中度不高, 竞争激烈, 但行业整合步伐的不断进行 创新能力不强 后续发展动力不足 缺乏竞争力的企业将被排挤出市场, 市场份额将重新划分, 给行业内优秀企业带来了更大发展的机会 公司将进一步加大研发投入, 提升产品品质, 提高同花顺的品牌形象和美誉度, 进一步增强竞争实力 2) 业务融合尚需进一步加强公司目前的业务金融资讯及数据服务 手机金融信息服务 网上行情交易系统服务和机构版金融数据各有特色, 在相应的市场中位居前列 第三方基金销售业务已经正式展开, 并取得良好的效果 当前, 这几类业务的融合尚处于初步整合状态, 市场策划 资源共享 客户合作等方面缺乏更加精细的管理与统筹 公司在今后的经营中, 将进一步提升各项业务的融合, 通过人员交流 业务统筹规划等多种方式, 使得各项业务充分发挥协同作用, 促进金融信息服务产品的创新和公司综合竞争力的提升 3) 专业高端人才相对缺乏互联网金融信息服务行业发展时间较短, 从业人员以技术人员为主, 构成较为单一, 人才积累较为欠 35

37 缺, 缺乏通晓金融 互联网及编程知识 又具备 IT 运营经验的复合型人才, 而上述复合型人才需要较长时间的持续培养 公司将针对不同部门的特点, 采用个性化的管理方式, 努力创造各类员工发挥才华的广阔舞台, 使得优秀员工逐渐成为公司发展的中流砥柱 4) 市场运作不足, 营销渠道较为单一目前, 公司的部分竞争对手通过电视 网络 电台 报刊等多种媒体形式进行市场推广和产品宣传, 而公司的业务主要通过网络推广, 相对于竞争对手, 营销渠道比较单一, 虽然成本较低但一定程度上制约了宣传效果, 降低了用户覆盖面, 限制了品牌知名度的提升 公司将在保持原有营销方式优点的基础上改进和完善相关营销策略, 制定切实可行的营销方案, 进一步全面提升同花顺的品牌影响力和美誉度 年经营计划坚持以市场导向为原则, 积极跟踪客户的需求, 不断追踪和吸收新技术, 稳步推进产品结构调整和升级, 加大市场拓展, 继续推进管理规范化工作和科学管理体系的建设, 提升公司整体运营效率, 使公司持续 健康 稳定的发展 在新的一年里, 公司将着重从以下几方面开展工作 : (1) 持续的技术创新和新产品研发公司将继续坚持以市场为导向, 深化技术服务创新, 加强研发中心建设, 加大科技研发投入, 培养自主研发人才, 保持公司技术领先优势, 并紧紧围绕市场开展工作, 不断开发新产品 拓展产品领域, 探索人工智能技术在投资领域的深入应用, 实现同花顺开发的 金融大脑 能理解人类语言 能学习及自主学习 能整合公司金融大数据为投资者提供决策和自动交易及风控 ; 不断追踪和吸收新技术优化金融大数据平台 移动互联网金融服务平台 云服务平台 爱基金信息服务平台, 进一步拓展各个平台的服务范围, 提升用户体验, 提高用户黏性, 为投资者提供形式更多样的金融资讯和数据服务 ; 持续加强公司移动端产品的研发和创新力度, 提高服务质量和水平, 提升用户体验, 进一步提升公司移动端产品的市场竞争力 ; 继续加强与高等院校 科研院所的合作交流, 努力提高产品的技术竞争力 ; 加强知识产权的保护和登记工作, 建立完整 严格 系统的知识产权规范流程和保护体系 (2) 加强营销队伍建设, 强化技术营销手段积极转变思想, 着力加强营销队伍专业能力建设, 探索新型营销管理模式, 培养一支稳定高效的复合型人才队伍, 保障公司主营业务的持续扩张 ; 以技术营销为手段, 加强与研发中心的交流协作, 提高对自主开发的新产品 新技术的推广力度, 充分体现公司在互联网金融信息服务领域的技术优势 ; 加大客户关系维护力度, 积极开展与券商 基金公司 银行等一系列金融机构的合作交流, 加强对已签约项目的跟踪 服务工作, 增加项目有效储备 ; 采取多种宣传手段, 充分利用多种信息渠道, 建立多层次 多渠道的市场营销模式 (3) 继续加强内控管理, 防范企业风险 36

38 加强内部控制建设始终是公司的工作重点 公司将根据企业内部控制相关规定, 结合公司经营实际和监管要求, 对公司现行内部控制制度进行持续优化, 进一步健全内部控制体系 公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要, 及时完善管理体制, 建立有效 顺畅的管理流程和机制, 规范运作, 提高企业抗风险能力 (4) 重视人才战略和人力资源培训, 打造具有市场竞争力的人才团队健全人力资源管理制度体系, 构建标准化招聘流程, 设置人才信息储备库, 继续采取内部培养和外部引进相结合的团队建设方式, 稳定公司管理及核心技术团队, 不断优化人员结构, 加大对中高端人才的引进力度 (5) 募集资金投资项目和超募资金使用公司将进一步加强募投项目管理 根据项目实施的外部环境的变化, 及时调整项目节奏 对于已经完成的项目, 将继续推进后期维护工作, 加大推广和运营力度, 进一步扩大市场份额, 努力实现募投项目效益 为了提高超募资金使用效率, 公司将利用闲置的部分超募资金购买低风险的银行理财产品 (6) 进一步加强投资者关系管理建立和健全投资者沟通平台, 利用深交所的互动平台 公司网络等手段充分与广大投资者沟通交流, 加深投资者对公司的了解和认同, 促进公司与投资者之间长期 良好 稳定的关系 公司将引导相关人员创新思维, 持续学习, 努力提高投资者关系管理水平, 展示公司的良好形象, 实现公司价值最大化和股东利益最大化 三 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 1 董事会关于 2014 年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明 (1) 对天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的带强调事项段无保留意见的审计报告, 公司董事会予以理解和认可 公司及子公司浙江同花顺网络科技有限公司于 2012 年 12 月被上海万得信息技术股份有限公司和南京万得资讯科技有限公司 ( 以下合称原告 ) 在上海市第一中级人民法院起诉, 其诉称 : 公司及同花顺网络科技公司 同花顺 ifind 金融数据终端 涉嫌侵权 根据其民事起诉状, 原告要求公司停止前述侵权行为, 赔偿经济损失 9,920 万元, 并支付因本案而支付的其他费用 80 万元 2013 年 1 月, 经原告申请, 其诉讼请求变更为 : 要求公司赔偿其经济损失 9,700 万元, 向其支付因本案而支付的其他费用 240 万元 2013 年 10 月, 原告申请撤销对子公司浙江同花顺网络科技公司的起诉 截至 2015 年 3 月 19 日, 原告对公司起诉事宜尚未开庭审理, 目前尚处于证据交换阶段, 法院尚未确定 37

39 具体开庭日期 (2) 公司组建的应诉工作团队正在深入开展相关诉讼工作, 安排法律 技术专家根据案件情况完善诉讼预案, 积极汇集各项证据材料, 最大程度保护广大投资者利益 因案件尚未开庭审理, 诉讼对公司的影响尚无法预计 (3) 同花顺 ifind 金融数据终端 系公司根据高端机构客户需求独立自主开发, 目前已覆盖不同领域, 并为各类客户提供了实时 准确 全面的金融信息服务 公司将一如既往地把握行业发展方向, 不断加大研发创新力度, 满足用户多样化 个性化的金融信息服务需求 2 针对审计意见中的强调事项, 监事会对该事项的意见根据深圳证券交易所 创业板股票上市规则 和 创业板信息披露业务备忘录第 10 号 : 定期报告披露相关事项 等有关规定, 公司监事会对 2014 年度的财务报告 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的带强调事项段的无保留意见审计报告 董事会编制的 关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明 等进行了认真的审核, 并提出如下书面审核意见 : 我们认可审计报告的强调事项内容, 同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明, 希望董事会和管理层保证正常生产经营, 积极应诉, 尽快消除强调事项段提及的内容, 切实维护广大投资者利益 四 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重要前期差错更正的说明 适用 不适用一 本次会计政策变更概述 1 会计政策变更原因 2014 年, 财政部修订和新发布了八项会计准则, 其中新增三项, 分别为 企业会计准则第 39 号 - 公允价值计量 企业会计准则第 40 号 - 合营安排 企业会计准则第 41 号 - 在其他主体中权益的披露, 修订五项, 分别为 企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资 企业会计准则第 9 号 - 职工薪酬 企业会计准则第 30 号 - 财务报表列报 企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表 企业会计准则第 37 号 - 金融工具列报 根据财政部要求, 以上准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行 2 变更前采用的会计政策公司按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则 - 基本准则 和 38 项具体会计准则 其后颁布的企业会计准则应用指南 企业会计准则解释及其他相关规定制定了本公司的会计政策和会计制度 3 变更后釆用的会计政策根据财政部的规定, 公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述八项新会计准则, 公司已按照有关规定和要求对 38

40 公司原有会计政策及会计制度进行了相应的修订 二 本次会计政策变更对公司的影响本次会计政策变更主要涉及以下方面, 此变更不会对公司财务报表产生重大影响 1 执行 企业会计准则第 30 号 - 财务报表列报 的相关情况 : 企业会计准则第 30 号 - 财务报表列报 规范了资产负债表中所有者权益项目列示内容, 其他综合收益应作为所有者权益的明细项目在报表中单独列示 (1) 公司根据该准则要求, 将原列入外币报表折算差额项目在其他综合收益项目单独列示, 并对其釆用追溯重述法进行调整 具体重述事项如下 : 合并 :2013 年 12 月 31 日报表项目调整前金额调整金额调整后金额外币报表折算差额 29, , 其他综合收益 - 29, , 上述会计政策变更, 仅对外币报表折算 其他综合收益两个报表项目金额产生影响, 对公司 2013 年度总资产 负债总额 净资产及净利润不产生任何影响 同时, 上述会计政策变更, 仅对公司合并报表有影响, 对公司母公司报表没有任何影响 (2) 执行 企业会计准则第 30 号 - 财务报表列报, 根据列报要求将递延收益单独列报, 并采用追溯重述法进行调整列报, 追溯重述影响如下 : 合并 :2013 年 12 月 31 日报表项目调整前金额调整金额调整后金额递延收益 - 9,676, ,676, 其他非流动负债 9,911, ,676, , 母公司 :2013 年 12 月 31 日报表项目调整前金额调整金额调整后金额递延收益 - 6,995, ,995, 其他非流动负债 6,995, ,995, 执行 企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资 企业会计准则第 9 号 - 职工薪酬 企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表 企业会计准则第 37 号 - 金融工具列报 企业会计准则第 39 号 - 公允价值计量 企业会计准则第 40 号 - 合营安排 企业会计准则第 41 号 - 在其他主体中权益的披露 的相关情况 公司涉及有关长期股权投资 职工薪酬 合并财务报表 金融工具列报 公允价值计量 合营安排及在其他主体中权益的披露的相关业务及事项, 公司已修订相关会计政策, 新准则的实施不会对公司财务报 39

41 表产生重大影响 五 公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用报告期内, 公司严格执行现金分红政策的相关规定, 并实施了 2013 年度权益分派 1 以总股本 13,440 万股为基数, 用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共转增 13,440 万股, 转增后总股本增至 26,880 万股 2 以总股本 13,440 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元 ( 含税 ), 合计派发现金 万元, 剩余未分配利润结转至下年度 2014 年 5 月 16 日, 公司实施完毕上述权益分派 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.80 每 10 股转增数 ( 股 ) 10 分配预案的股本基数 ( 股 ) 268,800,000 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 21,504, 可分配利润 ( 元 ) 270,485, 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明鉴于公司目前盈利状况良好, 根据证监会鼓励企业现金分红, 给予投资者稳定 合理回报的指导意见, 在符合利润分配原则 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 为了更好兼顾股东的即期利益和长远利益, 根据 公司法 及 公司章程 的相关规定, 第三届董事会第七次会议审议通过 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 : 以截至 2014 年 12 月 31 40

42 日公司总股本 26,880 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元人民币 ( 含税 ), 共计派发现金 21,504,000 元 ( 含税 ), 其余未分配利润结转下年 同时, 为进一步壮大公司规模, 増强公司竞争力和抗风险能力, 第三届董事会第七次会议审议通过以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 26,880 万股为基数, 由资本公积向股东每 10 股转增 10 股, 该预案尚需提交 2014 年度股东大会审议通过 公司近 3 年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 年度权益分派方案为 : (1) 以总股本 26,880 万股为基数, 用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共转增 26,880 万股, 转增后总股本增至 53,760 万股 (2) 以总股本 26,880 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元 ( 含税 ), 合计派发现金 2, 万元, 剩余未分配利润结转至下年度 以上利润分配方案及资本公积金转增股本预案已经第三届董事会第七次会议审议通过, 尚需提交 2014 年度股东大会审议通过 年度权益分派方案为 : (1) 以总股本 13,440 万股为基数, 用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共转增 13,440 万股, 转增后总股本增至 26,880 万股 (2) 以总股本 13,440 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元 ( 含税 ), 合计派发现金 万元, 剩余未分配利润结转至下年度 年度权益分派方案为 : 以总股本 13,440 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元 ( 含税 ), 合计派发现金 万元, 剩余未分配利润结转至下年度 公司近三年现金分红情况表 分红年度合并报表中归属于上占合并报表中归属于上市公司分红年度现金分红金额 ( 含税 ) 市公司普通股股东的净利润普通股股东的净利润的比率 资本公积金转增股本 2014 年 21,504, ,455, % 每 10 股转增 10 股 2013 年 8,064, ,921, % 每 10 股转增 10 股 2012 年 8,064, ,946, % 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 41

43 六 内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 ( 一 ) 内幕信息知情人管理制度的制定为了规范公司的内幕信息管理, 加强内幕信息保密工作, 维护信息披露公平原则, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司信息披露管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等有关法律 法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定, 公司制定了 内幕信息知情人登记管理制度, 并经第一届董事会第十二次会议审议通过 ; 根据中国证券监督管理委员会 关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定, 公司第二届董事会第十一次会议审议通过 内幕信息知情人登记管理制度 的修订议案 公司严格执行该管理制度, 有效防范了内幕信息知情人滥用知情权 泄漏内幕信息, 以及进行内幕交易等行为 ( 二 ) 内幕信息知情人管理制度的执行情况 1 定期报告披露期间的信息保密工作报告期内, 公司严格执行内幕信息保密制度, 严格规范信息传递流程, 在定期报告披露期间, 对于未公开信息, 公司董事会办公室都严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写 内幕信息知情人登记表, 如实 完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单, 以及知情人知悉内幕信息的时间 经公司公司董事会办公室核实无误后, 按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况 2 内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况报告期内, 公司董事 监事和高管及其配偶 父母 子女等直系亲属未有在敏感期买卖公司股票的行为发生 3 对董事 监事 高级管理人进行内幕信息相关法律培训为了提高董事 监事 高级管理人员对内幕信息重要性的认识, 公司证券部组织董 监 高及相关人员进行内部培训, 以及中国证监会 深圳证券交易所 中国上市公司协会组织的相关培训 4 公司对外部信息管理的落实情况报告期内, 公司未对控股股东 实际控制人 政府及其它外部单位提供未经披露的财务报表和其它内幕信息 5 投资者调研期间的信息保密工作在定期报告及重大事项披露期间, 公司尽量避免接待投资者的调研, 努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作 在日常接待投资者调研时, 公司公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序 在进行调研前, 先对调研人员的个人信息进行备案, 同时要求签署投资者 ( 机构 ) 调研登记表和承 42

44 诺函, 并承诺在对外出具报告前需经上市公司董事会办公室认可 在调研过程中, 董事会办公室人员认真做好相关会议记录, 并按照相关法规规定向深交所报备 6 其他重大事件的信息保密工作在其他重大事项未披露前, 公司及相关信息披露义务人采取保密措施, 如实 完整记录信息在公开前的所有内幕信息知情人名单, 以及知情人知悉内幕信息的时间, 以保证信息处于可控范围 根据内幕信息 一事一报 的原则, 并按照相关法规规定向深交所报备 ( 三 ) 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况 报告期内, 公司董事 监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度, 公司未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况 报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形, 不存在向大股东 实际控股人提供未公开信息等公司治理非规范情况 七 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待地点接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 2014 年 04 月 28 日公司会议室实地调研机构 财通证券 - 郭琦 海通证券 - 吴绪越 易方达基金 - 公司业务情况蒋乐 诺安基金 - 熊林 浙江敦和投资 - 吴来迪 浙江文华大酒 2014 年 05 月 07 日店 6 楼流霞厅 实地调研 机构 申银万国 - 钟华章 国元证券 - 李芬 国信证券 - 孙公司业务情况 元元 朋华投资 - 何岸林 陈凌 陈屹松 于滨滨 未来发展规划潘仙德 骆华森 2014 年 05 月 15 日公司会议室实地调研机构 2014 年 06 月 10 日公司会议室实地调研机构 天安财险 - 张博 东吴证券 - 朱悦如 广发证券 - 孙阳冉 安信证券 - 汤旸玚 中银基金 - 孙豪 追电公司业务情况 投资 - 毛冬 银河证券 - 沈海兵 浙商保险 - 周浩军 未来发展规划华商基金 - 陈雷 方正富邦基金 - 巩显峰 东方证券 - 郑奇威 国金证券 - 沈洪敏 天弘基金 - 张陈乾南京证券 - 章琪 中金公司 - 陈明 敦和资产 - 李文龙 国金通用基金 - 彭俊斌 韩国投资基金 - 高炜 国泰人寿 - 陈弘明 浙商保险 - 周浩军 呈瑞投资 - 公司业务情况陈欣添 申银万国 - 王佳音 博鸿投资 - 吴胜勇 上海国际集团资产 - 胡炳健 金码投资 - 魏梦杰 2014 年 08 月 29 日公司会议室 实地调研 机构 公司业务情况 安信证券 - 许彬 诺安基金 - 熊林 中银国际 - 魏涛未来发展规划 2014 年 10 月 30 日公司会议室 实地调研 机构 公司业务情况 汇添富 - 谭聪 银河投资 - 李泉 广发基金 - 周小萃东吴合作情况 2014 年 11 月 20 日公司会议室实地调研机构 浙商基金 - 袁作栋 中银基金 - 钱亚风云 中银国公司业务情况 际 - 李娜 信诚基金 - 叶飞 长信基金 - 黄韵 交银东吴合作情况 43

45 施罗德基金 - 张鸿羽 光大证券资产 - 刘博 银华基金 - 薄官辉 上海德汇集团 - 韩旭鹏 巨杉资产 - 张智晨 颐盛智本 - 陈勇 汇丰晋信 - 郭敏 敦和资产 - 吴来迪 中海基金 - 陈忠 华宝兴业基金 - 易镜明 海通证券 - 丁文韬 44

46 第五节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 涉案金额 ( 万元 ) 是否形成 预计负债 诉讼 ( 仲裁 ) 审理诉讼 ( 仲裁 ) 判决诉讼 ( 仲裁 ) 进展结果及影响执行情况 披露日期 披露索引 n/finalpage/ / PDF n/finalpage/ / PDF n/finalpage/ / PDF 原告万得认为 : 同花顺 ifind 金融数据终端 产品侵犯其 2012 年 12 月 11 日 n/finalpage/ / 的知识产权, 公司开展不正当 /2012 年 12 月 25 日 PDF 竞争并侵犯原告商业秘密 要 /2013 年 01 月 30 日 求被告停止相关侵权行为, 赔 9,940 否尚未开庭审理尚未开庭审理尚未开庭审理 /2013 年 02 月 21 日 n/finalpage/ / 偿原告损失和相关费用共计 /2013 年 4 月 22 日 PDF 9,940 万元 具体详见公司在 /2013 年 8 月 17 日 证监会指定网站披露的临时 /2013 年 10 月 23 日 n/finalpage/ / 公告 PDF n/finalpage/ / PDF n/finalpage/ / PDF n/finalpage/ / PDF 同花顺 既是同花顺享有专用权的文字商标, 也是同花顺有一定知名度的企业字号和简称 公司认为 : 被告上海万得开展不正当竞争并侵犯公司的商标权 要求被告万得停止相关侵权行为, 赔偿公司损 4,800 否尚未开庭审理尚未开庭审理尚未开庭审理 2014 年 12 月 17 日 /2015 年 2 月 11 日 n/finalpage/ / PDF n/finalpage/ / PDF 45

47 失和相关费用共计 4,800 万 元 具体详见公司在证监会指 定网站披露的临时公告 公司在杭州市西湖区人民法院起诉上海万得信息技术股份有限公司商业诋毁案, 要求被告万得立即停止诋毁公司及公司产品的行为, 并在主流媒体刊登致歉声明 赔偿人民币 50 万元及承担相关费用 50 否 2013 年 7 月 30 日开庭审理 中止诉讼 中止诉讼 2013 年 8 月 17 日 /2013 年 10 月 23 日 /2014 年 4 月 12 日 n/finalpage/ / PDF n/finalpage/ / PDF n/finalpage/ / PDF 二 上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 适用 不适用 三 破产重整相关事项 适用 不适用 四 资产交易事项 1 收购资产情况 适用 不适用 2 出售资产情况 适用 不适用 3 企业合并情况 适用 不适用 4 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 适用 不适用 五 公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用 46

48 六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的重大关联交易 适用 不适用 4 关联债权债务往来 适用 不适用 5 其他重大关联交易 适用 不适用 1) 根据本公司与易峥签署的 房屋租赁合同, 本公司向其租赁位于杭州市西湖区教工路 123 号的房产 平方米, 租赁期限为 2013 年 7 月 6 日 2016 年 7 月 5 日, 租金总额为 1,519, 元 本期支 506, 元, 截至资产负债表日公司已累计支付租金 1,012, 元 2) 根据本公司与易晓梅 ( 与本公司实际控制人易峥系姐弟关系 ) 签署的 房屋租赁合同, 本公司向其租赁其位于北京的房产 平方米, 租赁期限为 2013 年 7 月 7 日 2014 年 7 月 6 日, 租金总额为 96, 元 租金已于 2013 年度一次性结清, 本期未续租 重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称关于房屋租赁的关联交易公告 2013 年 06 月 18 日巨潮资讯网 七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 47

49 (2) 承包情况 适用 不适用 (3) 租赁情况 适用 不适用 2 担保情况 适用 不适用 3 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 4 其他重大合同 适用 不适用 (1)2014 年 3 月, 深圳证券信息有限公司与公司续签了 深圳证券交易所网络版增强行情经营许可合同 深圳证券交易所专有信息经营许可合同, 授权使用期限为 :2014 年 3 月 1 日至 2015 年 2 月 28 日 2015 年 3 月, 公司续签了上述合同, 授权使用期限延长至 2016 年 2 月 28 日 (2)2014 年 4 月 16 日, 中国金融期货交易所与公司续签了 期货信息经营许可协议, 授权使用期限为 :2014 年 4 月 16 日至 2015 年 4 月 15 日 (3)2014 年 11 月, 上证所信息网络有限公司与公司续签了 上证所 Level-2 行情经营许可合同, 授权使用期限为 :2014 年 11 月 1 日至 2015 年 10 月 31 日 (4)2014 年 7 月 9 日, 公司与东吴证券股份有限公司签订了 战略合作协议, 协议的主要内容详见公司于 2014 年 7 月 10 日发布的 关于签订战略合作协议的公告 ( 公告编号 ) 48

50 八 承诺事项履行情况 1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 易峥 叶琼玖 于浩淼 王进 上海凯士奥投资咨询有限公司易峥 公司控股股东 实际控制人易峥承诺 : 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份, 也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份 除上述锁定期外, 本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让本人所持有的公司股份 上海凯士奥投资咨询有限公司承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股份, 也不由浙江核新同花顺网络信息股份有限公司回购本公司持有的股份 ; 除前述锁定期外, 本公司每年转让的股份不超过本公司所持有的浙江核新同花 2009 年 12 月 24 日顺网络信息股份有限公司股份总数的百分之二十五 担任公司董事的自然人股东叶琼玖 王进 于浩淼承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份, 也不由公司回购本人持有的股份 ; 除上述锁定期外, 本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让本人所持有的公司股份 同时, 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的上海凯士奥股权, 也不由上海凯士奥回购本人持有的股权 ; 除上述锁定期外, 本人在公司任职期间每年转让的股权不超过本人所持有上海凯士奥股权的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让本人所持有的上海凯士奥股权 1 易峥及易峥控制的除浙江核新同花顺网络信息股份有限公司及其控股子公司之外的其他企业目前没有 将来也不直接或间接从事与浙江核新同花顺网络信息股份有限公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动, 并愿意对违反上述承诺而给浙江核新同花顺网络信息股份有限公司及其控股子公司造成 的经济损失承担赔偿责任 2 对易峥下属的除浙江核新同花顺网 2009 年 12 月 24 日络信息股份有限公司及其控股子公司之外的其他全资企业 直接或间接控股的企业, 易峥将通过派出机构和人员 ( 包括但不限于董事 经理 ) 以及易峥控股地位使该等企业履行本承诺函中与易峥相同的义务, 保证不与浙江核新同花顺网络信息股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争, 并愿意对违反上述承诺而给浙江核新同花网络 报告期内, 承诺人均遵守了所做的承诺 报告期内, 承诺人均遵守了所做的承诺 49

51 信息股份有限公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任 公司及其分公司生产经营所用的部分房产是通过租赁取得, 租赁房 产的租赁期限较短, 承租期届满后, 如果出租人不愿再续租, 公司 易峥 叶琼玖 于浩淼 王进 上海凯士奥投资咨询有限公司 易晓梅易峥易峥 叶琼玖 于浩淼 王进 上海凯士奥投资咨询有限公司 朱志峰 吴强 杜烈康 郭昕 及子公司的生产经营将会因此而受到一定的影响 杭州核新拥有的房产和公司向关联方租赁的房产以及公司西安分公司租用的房产, 其产权证上设计用途为住宅, 公司及杭州核新将该等房产用作生产经营, 实际用途与产权证用途不一致, 存在一定的风险 公司股东易峥 叶琼玖 于浩淼 王进 上海凯士奥已出具承诺 : 因 2009 年 12 月 24 日上述房产使用不当而遭到土地 建设 房管 物业管理有关部门的行政处罚, 因此对公司造成的一切损失, 由原股东承担 出租人易峥 易晓梅已出具承诺 : 若因住宅作为经营性用房原因致使公司需要搬离租赁场所的, 将无条件同意解除租赁合同, 并退还剩余租赁期限的租赁费用 ; 若因此使公司受到土管 建设 物业管理主管部门行政处罚, 因此对公司造成的一切经济损失, 由其承担公司承诺, 在公司存续期间, 公司及其控股子公司不再开设淘股堂网或与其性质类似网站 公司控股股东易峥出具承诺, 若公司及其 控股子公司因淘股堂网站运营及关闭事宜而被行政部门处罚, 以及 2009 年 12 月 24 日因淘股堂网站运营及关闭事宜被淘股堂注册用户及其他第三方向追究责任, 给公司及其控股子公司造成的一切损失, 由其承担赔偿责任 为确保公司获得并持续拥有相关金融业务许可, 控股股东易峥及主要股东叶琼玖 王进 于浩淼 凯士奥, 公司其他主要关联方朱志峰 吴强 郭昕 杜烈康承诺 : 在持有公司股份或任职期间, 将在职责范围内诚信经营, 确保公司规范运作, 并严格遵守各项金融业 务许可的相关规定, 确保公司持续符合获得相关金融业务许可的条 2009 年 12 月 24 日件并持续拥有业务许可资格 ; 确保自身 子公司及控股公司 关联公司近三年无非法或不良经营记录 ; 自身 子公司及控股公司 关联公司不从事与公司存在竞争关系的业务, 不从事相关金融业务许可业务的经营 若违背前述承诺事项, 自愿承担相应的责任, 并赔偿由此对公司造成的损失 报告期内, 承诺人均遵守了所做的承诺 报告期内, 承诺人均遵守了所做的承诺 报告期内, 承诺人均遵守了所做的承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 不适用不适用不适用 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划 ( 如 有 ) 不适用 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 50

52 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 51 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 9 年 缪志坚 金国华 是否改聘会计师事务所 是 否 十 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人和收购人处罚及整改情况 适用 不适用上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单 是 否 不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 十一 公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 适用 不适用 十二 董事 监事 高级管理人员 持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况 适用 不适用 十三 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十四 其他重大事项的说明 根据杭州市余杭区人民政府办公室 [2006]704 号抄告单,2006 年 12 月 9 日, 公司与杭州天畅网络科技有限公司签订协议, 约定双方共同投资开发位于杭州市文一路北侧北部工业区一期内的综合用地 16, 平方米 根据该协议, 在项目完成开发投资总额的 25% 后, 按有关规定进行项目分割转让, 公司受让其中 4, 平方米的综合用地, 应付转让价款为 180 万元 2007 年 2 月 12 日, 公司子公司同花顺网络科技与杭州五常工业发展有限公司签订 项目用地出让协议书, 根据上述抄告单的精神, 明确了相关事宜 现土 51

53 地已经分割并由杭州天畅网络科技有限公司领取了国有土地使用证, 待符合转让条件后即可转让到同花顺网络科技名下 同花顺网络科技已预付杭州五常工业发展有限公司转让款 180 万元 待项目转让完成后, 由杭州五常工业发展有限公司转付给杭州天畅网络科技有限公司 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司已就该块土地进行了相关前期投入 ( 开发程度尚未达到双方约定的 25% 的标准 ) 十五 控股子公司重要事项 适用 不适用 52

54 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股公积金转股其他小计数量比例 一 有限售条件股份 72,933, % 69,334,680-3,598,685 65,735, ,669, % 1 其他内资持股 72,933, % 69,334,680-3,598,685 65,735, ,669, % 其中 : 境内法人持股 12,453, % 11,104,680-1,348,685 9,755,995 22,209, % 境内自然人持股 60,480, % 58,230,000-2,250,000 55,980, ,460, % 二 无限售条件股份 61,466, % 65,065,320 3,598,685 68,664, ,130, % 1 人民币普通股 61,466, % 65,065,320 3,598,685 68,664, ,130, % 三 股份总数 134,400, % 134,400, ,400, ,800, % 股份变动的原因 适用 不适用 年 1 月 10 日, 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于有限售条件的流通股上市流通, 凯士 奥新增解除限售的数量为 1,348,685 股, 具体情况详见公司于 2014 年 1 月 9 日发布的 关于有限售条件的流通 股上市流通提示公告 ( 公告编号 : ) 2. 由于 2013 年度于浩淼和王进分别减持 1,000,000 股和 2,000,000 股, 根据高管锁定规定,2014 年 1 月 2 日起于浩淼和王进分别解除限售股份 750,000 股和 1,500,000 股 3. 报告期内, 公司实施了 2013 年度权益分派, 以总股本 13,440 万股为基数, 用资本公积金向全体股东 每 10 股转增 10 股, 共转增 13,440 万股, 转增后总股本增至 26,880 万股 股份变动的批准情况 适用 不适用 2014 年 5 月 7 日, 公司 2013 年年度股东大会审议通过了 2013 年度权益分派方案 : 1. 以总股本 13,440 万股为基数, 用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共转增 13,440 万股, 转增 后总股本增至 26,880 万股 2. 以总股本 13,440 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元 ( 含税 ), 合计派发现金 万元, 剩余未分配利润结转至下年度 53