浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2012年度报告全文

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1 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告, 本公司董事会 监事会对相关事项亦有详细说明, 请投资者注意阅读 公司负责人易峥 主管会计工作负责人杜烈康及会计机构负责人贾海明声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 本报告中如有涉及未来的计划 业绩预测等方面的内容, 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义...2 第二节公司基本情况简介...5 第三节会计数据和财务指标摘要...7 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节财务报告 第十节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 股份公司 同花顺股份 指 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 股东大会 公司股东大会 指 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股东大会 董事会 公司董事会 指 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会 深交所 指 深圳证券交易所 上证所 指 上海证券交易所 上证信息公司 指 上证所信息网络有限公司 深圳信息公司 指 深圳证券信息有限公司 杭州核新 指 杭州核新软件技术有限公司 上海凯士奥 指 上海凯士奥投资咨询有限公司 网络科技 指 浙江同花顺网络科技有限公司 报告期 指 2012 年度 元 / 万元 / 亿元 指 人民币元 / 万元 / 亿元 4

5 第二节公司基本情况简介 一 公司信息 股票简称同花顺股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人注册地址 深圳证券交易所浙江核新同花顺网络信息股份有限公司同花顺 Hithink Flush Information Network Co., Ltd. FLUSH INFO 易峥杭州市文二路 202 号 802 室 注册地址的邮政编码 办公地址 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 myhexin@myhexin.com 公司聘请的会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名朱志峰李颖 联系地址 杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 电话 传真 电子信箱 myhexin@myhexin.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼, 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会办公室 5

6 四 公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 股份公司成立变更注册登记 2007 年 12 月 24 日 杭州市西湖区教工路 276 号德雅花园 5 幢 20 号 X X 首次公开发行股票变更注册登记 2010 年 01 月 21 日 杭州市西湖区教工路 276 号德雅花园 5 幢 20 号 X X 变更注册资本注册登记 2010 年 04 月 12 日 杭州市西湖区教工路 276 号德雅花园 5 幢 20 号 X X 变更注册地址 2011 年 08 月 01 日 杭州市文二路 202 号 802 室 X X 6

7 第三节会计数据和财务指标摘要 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减 (%) 2010 年 营业总收入 ( 元 ) 172,026, ,274, % 214,445, 营业利润 ( 元 ) 15,025, ,559, % 91,620, 利润总额 ( 元 ) 27,094, ,051, % 102,564, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 25,946, ,731, % 91,266, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 17,993, ,562, % 84,684, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 7,965, ,690, % 160,693, 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 资产总额 ( 元 ) 1,245,566, ,248,435, % 1,257,169, 负债总额 ( 元 ) 120,393, ,384, % 172,598, 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 1,125,172, ,118,051, % 1,084,571, 期末总股本 ( 股 ) 134,400, ,400, % 134,400, 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减 (%) 2010 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.68 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.63 全面摊薄净资产收益率 (%) 2.31% 5.52% -3.21% 8.42% 加权平均净资产收益率 (%) 2.32% 5.63% -3.31% 8.74% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 1.60% 5.06% -3.46% 7.81% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 1.61% 5.16% -3.55% 8.11% 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 资产负债率 (%) 9.67% 10.44% -0.77% 13.73% 7

8 二 境内外会计准则下会计数据差异 不适用 三 报告期内非经常性损益的项目及金额 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲 销部分 ) -225, , , 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 105, , , 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 7,616, ,525, ,348, , , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 679, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16, 所得税影响额 792, , , 合计 7,952, ,168, ,581, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 四 重大风险提示 1. 行业需求减少的风险公司专业从事互联网金融信息服务, 市场需求与证券市场的景气度紧密相关 国内经济增速的减缓 国际经济发展形势的不明朗等宏观经济低迷均有可能导致证券市场不景气 若证券市场出现中长期低迷, 市场交投不活跃, 投资者对金融信息服务的需求下降, 可能导致公司产品销售收入下滑, 从而可能使公司经营业绩下滑 应对方式 : 公司将进一步调整产品结构, 持续开发新产品, 增强产品盈利能力 ; 不断拓宽产业链, 提升综合竞争力, 保持稳健经营, 降低需求减少风险 2. 行业竞争激烈风险行业的快速发展给公司提供发展机遇的同时, 也给公司带来挑战 从长期来看互联网金融信息行业仍然处于发展初期, 还有很大发展空间 目前行业市场份额集中度不高, 竞争激烈, 行业整合步伐的不断进行 创新能力不强 后续发展动力不足 缺乏竞争力的企业将被排挤出市场, 市场份额将重新划分, 给行业内优秀企业带来了更大发展的机会 8

9 应对方式 : 公司将进一步加大研发投入, 不断提升用户体验和提高服务质量, 以优质产品和服务立足市场 ; 同时积极关注行业发展趋势和技术创新动态, 适时把握整合机遇, 促进公司做大做强 3. 证券交易信息的许可经营风险目前, 我国对证券信息经营实行许可经营 公司当前生产经营中使用的证券信息均取得了上证信息公司 深圳信息公司和香港交易所信息公司等机构的授权, 如果公司没有按协议约定提出展期或换发许可证的申请, 或者上证信息公司 深圳信息公司或香港交易所信息公司等对证券交易专有信息的有限经营许可政策发生变化, 如增加或减少专有信息的许可品种 增加或减少被授权的金融信息服务商 改变信息服务商有关资质要求等, 则可能影响公司现有产品的经营 应对方式 : 公司严格遵守相关规定, 积极保持与上证信息公司 深圳信息公司和香港交易所信息公司等机构的良好合作关系 4. 互联网系统及数据安全风险公司基于互联网提供金融信息服务, 必须确保计算机系统和数据的安全, 但设备故障 软件漏洞 网络攻击以及自然灾害等因素客观存在 上述风险一旦发生, 客户将无法及时享受公司的增值服务, 严重时可能造成公司业务中断, 从而影响公司的声誉和经营业绩, 甚至引起法律诉讼 应对方式 : 公司建立了安全的服务器系统, 建立灾备中心, 对数据存储建立严格的保障制度, 确保系统和数据的稳定和安全 5. 知识产权风险公司是国内领先的金融信息服务商, 主要利用信息技术和金融理论对基础金融信息进行采集 加工 整合, 通过互联网技术为资本各方参与者提供及时 全面的金融信息服务 如果在产品设计 开发 运营过程中产生的知识产权未采取完善的保护措施, 可能引起重大的知识产权纠纷, 对公司经营活动产生不利的影响 应对方式 : 公司将进一步加大研发力度, 通过自主创新扩大自身知识产权, 采取各种措施加大知识产权的防卫和保护力度, 不断提升竞争实力 ; 同时完善知识产权审核制度, 降低知识产权纠纷风险 9

10 第四节董事会报告 一 管理层讨论与分析 2012 年, 由于国内经济增长速度整体放缓, 我国资本市场呈现长期低迷, 上证指数最高 2, 点, 最低 1, 点, 全年成交量和最低点均创 2008 年金融危机以来新低, 导致投资者对金融信息服务的需求大幅下降, 公司业绩出现较大幅度下滑 面对不利的市场环境, 公司管理层坚持既定发展方向 立足行业长远发展, 持续提升金融信息服务主业竞争实力, 继续推进产品升级 优化投资和技术创新等各项工作 同时, 报告期内加强产品推广和销售管理力度, 降低市场低迷给公司业绩带来的不利影响 1. 积极延伸产品链, 加快推进综合性金融信息服务建设 2012 年, 公司通过深耕互联网金融资讯服务和不断把握金融改革机遇, 进一步扩大服务对象和范围, 不断满足各类市场参与者的金融信息服务需求 针对客户不同需求进一步细化产品功能 突出风格特点, 分别在投顾业务 经纪业务等细分领域整合开发专业化的金融资讯平台, 推进高端金融信息服务快速发展 ; 为丰富服务种类和内容, 满足投资者多元化的投资需求和全天候的投资教育需求, 推出银行理财 炒股公开课等创新产品 在新业务方面, 公司紧跟金融领域创新和改革趋势, 及时申请开展基金销售业务, 逐步培育和发展新的盈利点, 不断提升公司盈利能力 2. 加快募集资金项目建设进度, 提高资金使用效率报告期内, 公司进一步加大募集资金项目管理力度, 通过优化开发流程 扩大项目间协作等多种方式加快推进募集资金项目建设, 提高资金使用效率 2012 年, 同花顺系列产品升级开始全面推向市场, 个性化的界面 丰富全面的资讯等新的产品亮点进一步提升客户粘性, 取得良好的市场反应 ; 机构版金融数据由试用阶段转入销售, 在完善公司盈利模式的同时实现机构业务初步布局 ; 金融衍生品综合营运平台开始销售, 进一步扩大高端用户覆盖范围, 为今后衍生品市场的开拓奠定良好基础 同时, 公司积极发挥营销网络建设和品牌及市场推广项目作用, 不断开拓市场, 提高服务品质 3. 坚持技术创新, 紧跟行业发展趋势信息技术创新是推动金融信息服务发展的重要动力 当前, 云计算 垂直搜索引擎等前沿技术的开发和引用已经显现较大的价值 报告期内, 公司立足现有业务和客户群体, 将云参数 语义识别 智能选股等部分新技术应用到产品中, 取得了良好的反映 其次, 公司加快布局大数据时代下的金融资讯和应用服务, 通过深度数据挖掘, 并结合量化投资 程序交易等投资方式, 持续开发和储备高端优质的金融信息产品 最后, 公司延续前期非专利技术的开发, 完成和优化 融资融券对冲风险优化方案 股指期货套利计算器 基于财务选股和行情选股回测算法及系统 等多个项目研究, 为产品不更新断升级奠定基础 4. 推进营销方式整合, 进一步完善覆盖全业务的营销网络报告期内, 为应对金融信息服务需求的大幅减少的市场环境, 公司根据业务发展需要, 进一步推进营销方式整合, 统筹现有营销网络 适时增加销售人员 加强对营销模式和绩效评估体系的设计, 促进公司 10

11 金融信息产品的销售 其次, 通过对业务发展的整体规划, 发挥网上行情交易系统 金融资讯及数据服务和手机金融信息服务三大业务在营销推广上的协同作用, 实现全方位的客户覆盖 第三, 在金融核心城市, 充分发挥区域营销中心的优势, 加大不同产品推广宣传和客户体验, 不断提升公司产品知名度和美誉度 5. 加强投资者关系管理, 维护上市公司形象 2012 年, 公司继续高度重视投资者关系管理, 针对机构调研积极准备, 认真回复媒体和投资者的疑问 密切关注股价波动情况, 及时函询控股股东, 发布股价异动公告, 消除投资者疑虑 对股价产生重大影响的消息, 在未经证实到及时停牌并积极核查, 及时发布重大事项进展公告 同时, 为进一步丰富与投资者的沟通方式, 自主开发升级网上路演平台, 在年报和其他重大事项发布后同时在交易所平台和同花顺路演平台同时开展网上答疑活动 报告期内, 公司始终坚持以 真实 准确 完整 及时 公平 为原则, 合法 合规的履行信息披露义务, 不断提升信息披露质量, 增强公司透明度 ; 逐步扩大企业宣传力度, 提升公司品牌价值 6. 加大公司内部治理力度, 提高规范运作水平报告期内, 公司持续推进规范运作和法人治理结构的完善 积极组织董监高参加公司治理方面的学习和培训, 强化相关人员的诚信与勤勉义务, 加大绩效考核和责任追究力度 根据证监会对内幕知情人的规定修改相关制度, 全面及时地做好内幕知情人登记 认真组织召开 三会, 审慎开展部分监事和内部审计负责人的人才选拔工作 进一步发挥内审监察职能, 积极开展常规审计, 加强对经营活动的日常监督, 定期评价经营工作的合规性 有效性, 揭示存在问题和薄弱环节, 提出改进措施, 有效降低经营风险 7. 人才队伍建设人力资源开发与管理是长期重视的工作之一 2012 年, 公司通过对人员进行科学预编管理, 细化和修订绩效考核制度, 进一步充分发挥绩效效用 同时, 升级 同花顺 网络商学院, 丰富公共课 岗位培训课 专业技能提升课程 团队拓展课等课程内容 组建内部培训师队伍, 提供多类针对性强 实用性高的培训, 为选拔中层后备干部开展定期或不定期职业技能教育 积极联系拓展训练培训, 加强员工身体煅练, 强调团队协作力量 通过全面的人力资源开发与管理, 不断吸引优秀员工加盟公司, 为公司快速发展提供人才保障 公司 2012 年度实现营业收入 17, 万元, 同比下降 20.09%; 营业利润 1, 万元, 同比下降 73.43%; 归属于母公司股东的净利润 2, 万元, 同比下降 57.97% 二 报告期内主要经营情况 1 主营业务分析 (1) 收入 公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商, 主要业务分为金融资讯及数据服务 手机金融信息服 务 网上行情交易系统等三大服务 2012 年受到证券市场走势低迷 交投不活跃 手机金融信息竞争剧烈 等不利因素的影响, 金融资讯及数据服务和手机金融信息服务的营业收入出现较大幅度下滑 网上行情交 11

12 易系统主要为面向机构的技术服务, 受证券市场波动影响较小, 营业收入小幅下降 报告期内, 实现主营业务收入 17, 万元, 同比下降 18.25% 其中金融资讯及数据服务实现收入 11, 万元, 同比下降 21.37%, 占主营业务收入 69.21%; 其中手机金融信息服务实现收入 1, 万元, 同比下降 25.03%, 占主营业务收入 7.55%; 其中网上行情交易系统服务实现收入 3, 万元, 同比下降 5.80%, 占主营业务收入 21.57% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否公司重大的在手订单情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (2) 成本 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本 比重 (%) 金额 占营业成本 比重 (%) 同比增减 (%) 计算机应用服务行业员工薪酬 7,214, % 8,519, % -4.88% 计算机应用服务行业宽带及服务器托管费等 11,327, % 7,984, % 7.34% 计算机应用服务行业授权费及信息费 18,958, % 18,042, % -0.75% 计算机应用服务行业其他 823, % 1,379, % -1.69% 合计 38,324, ,926, (3) 费用 2012 年 2011 年 同比增减 (%) 重大变动说明 销售费用 28,526, ,406, % 管理费用 113,068, ,086, % 财务费用 -29,219, ,124, % 所得税 1,148, ,319, 主要系本期实现利润减少以及因母公司 % 年度适用税率变更为 10% 而相应进行调整所致 12

13 (4) 研发投入 报告期内, 公司继续保持较高比重的研发投入, 全年研发支出 7, 万元, 较去年减少 万元, 占营业收入的比例为 44.86% 近几年, 公司研发投入一直超过销售收入的 20%, 以进一步支持新产品 新技术的开发和前沿技术的探索及储备 根据一贯性和谨慎性原则, 公司研发费用全部计入当年费用, 未 进行资本化 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额 ( 元 ) 77,175, ,417, ,220, 研发投入占营业收入比例 (%) 44.86% 36.43% 25.28% (5) 现金流 项目 2012 年 2011 年 同比增减 (%) 经营活动现金流入小计 183,879, ,153, % 经营活动现金流出小计 175,914, ,463, % 经营活动产生的现金流量净额 7,965, ,690, % 投资活动现金流入小计 20,008, ,332, % 投资活动现金流出小计 35,989, ,336, % 投资活动产生的现金流量净额 -15,981, ,003, % 筹资活动现金流出小计 18,816, ,224, % 筹资活动产生的现金流量净额 -18,816, ,224, % 现金及现金等价物净增加额 -26,841, ,565, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动主要系证券市场低迷, 导致销售商品 提供劳务收到的现金减少所致 ; 投资活动产生的现金流量净额变动主要系上年同期购入余杭区五常地块, 支付土地出让金所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本年支付的 2011 年度红利较 2010 年度减少所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内, 公司将尚不满足收入确认条件的款项暂挂预收款项, 在满足条件后确认收入 报告期末, 预收款项金额较上年末 下降 2,954 万元 (6) 公司主要供应商 客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 16,641,

14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 9.67% 向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 16,251, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 42.4% 向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料 适用 不适用 (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 1) 业务开拓与创新计划公司将围绕客户的需求进行深度开发和创新, 进一步实现产品系列化, 业务模式多样化 在产品升级与开发方面, 推进技术创新, 为产业升级和主业拓展提供支撑, 开发机构版金融数据库和 爱基金 第三方资讯及评价平台项目 ; 业务创新方面, 拓展金融信息服务以外的业务, 如财经搜索引擎 网络广告等, 不断延伸公司的产品链, 增强公司的盈利能力 实施情况 : 报告期内公司持续保持较高的研发投入, 实现了产品不断升级和完善 机构版金融数据终端和基金销售业务已经正式开展 同时云参数 垂直搜索新业务正逐步推向市场 2) 客户与市场开发计划在营销服务网络的建设方面, 公司将建立直接 有效的多层次的市场营销服务体系, 通过全国统一的后台集中管理系统 (CRM) 拓宽市场覆盖面, 提升服务质量, 反馈客户需求 在市场开发方面, 将重点抓好营销队伍的建设, 加大广告投放和公关策划, 提高公司的品牌的知名度和美誉度 实施情况 : 公司在上海和深圳的区域营销中心已经投入使用, 升级统一的后台管理系统有效提升管理效率和服务质量 同时, 报告期内公司开展多项品牌营销活动, 取得浙江省著名商标 浙江服务名牌等荣誉称号 3) 人力资源发展计划建立科学的人才选用机制, 有针对性引进公司经营管理人才 与有关院校 研究机构合作, 进一步加强公司培训体系建设, 提高员工的技术水平 建立和完善科学的考评体系和激励机制 实施情况 : 报告期内公司继续完善人才评价机制, 适时引进部分管理人才 通过同花顺网络商学院加大员工培训力度, 提升员工工作能力 进一步完善考评激励机制, 根据物价水平及时调整员工薪酬 4) 收购兼并与对外扩充计划公司不排除通过收购兼并的方法整合业内其它公司的资源, 巩固和提升公司的市场竞争力和市场地位 14

15 实施情况 : 报告期内没有明确具体的收购对象, 也未签署任何与并购相关的实质性协议 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司前期披露的发展战略和经营计划与公司首次公开发行时招股说明书中披露的未来发展与规划相一致,2012 年公司积极推进发展战略和年度经营计划的实施, 各个方面均得到了落实 具体内容详见 第四节董事会报告之一 管理层讨论与分析 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 适用 不适用 2 主营业务分部报告 营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减 (%) 营业成本比上年 同期增减 (%) 毛利率比上年 同期增减 (%) 分行业互联网金融信息服务 119,055, ,648, % % 13.47% -6.62% 手机金融信息服务 12,983, ,911, % % 0.18% -5.64% 系统销售及维护 37,110, ,912, % -5.80% 7.28% -2.93% 其他收入 2,876, , % 25.40% % 62.28% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3 资产 负债状况分析 (1) 资产项目重大变动情况 2012 年末 2011 年末 占总资产金额金额比例 (%) 占总资产 比例 (%) 比重增减 (%) 重大变动说明 货币资金 994,696, % 1,021,537, % -1.97% 应收账款 8,982, % 9,829, % -0.07% 存货 0% 0% 0% 投资性房地产 0% 0% 0% 长期股权投资 0% 0% 0% 固定资产 88,117, % 74,726, % 1.08% 在建工程 95,471, % 22,889, % 主要系期初预付所购北京金茂大厦 5.83% 办公房交付转入在建工程所致 15

16 主要系期初预付所购北京金茂大厦预付账款 0% 63,676, % -5.10% 办公房交付转入在建工程所致 (2) 负债项目重大变动情况 2012 年末 2011 年末占总资产比占总资产比金额金额例 (%) 例 (%) 比重增减 (%) 重大变动说明 预收款项 92,040, % 121,584, % -2.35% 其他应付款 11,003, % 1,452, % 0.76% 主要系收到工程保证金所致 (3) 以公允价值计量的资产和负债 4 报告期内公司主要无形资产情况 1. 商标 公司主要商标情况如下 商标样式类别证书编号有效期限注册人 同花顺 10JQKA 年 11 月 21 日 年 11 月 20 日 年 12 月 14 日 年 12 月 13 日 年 6 月 21 日 年 6 月 20 日 年 6 月 28 日 年 6 月 27 日 年 5 月 28 日 年 5 月 27 日 年 5 月 28 日 年 5 月 27 日 年 6 月 7 日 年 6 月 6 日 年 11 月 21 日 年 11 月 20 日 年 5 月 28 日 年 5 月 27 日 年 5 月 28 日 年 5 月 27 日 年 7 月 21 日 年 7 月 20 日 年 4 月 21 日 年 4 月 20 日 年 2 月 21 日 年 2 月 20 日 年 5 月 21 日 年 5 月 20 日 年 5 月 28 日 年 5 月 27 日 年 7 月 21 日 年 7 月 20 日 年 5 月 28 日 年 5 月 27 日 股份公司 16

17 年 5 月 28 日 年 5 月 27 日 核新 年 04 月 14 日 年 04 月 13 日 hexin 年 04 月 14 日 年 04 月 13 日 杭州核新 2. 著作权 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司及下属全资子公司杭州核新和同花顺网络科技共拥有 40 项著作权, 具体情 况如下 : 序号 著作权名称编号权利范围首次发表日期所有权归属 同花顺 SSL 数据安全软件 [ 简称 :SSL 安全系统 ]V3.0 同花顺手机行情交易软件 [ 简称 : 手机行情交易 ]V2.0 同花顺均衡负载软件 [ 简称 : 均衡负载 ]V3.0 同花顺网上行情交易软件 [ 简称 : 行情交易软件 ]V6.0 同花顺股指期货网上交易软件 [ 简称 : 股指期货 ] 同花顺 WEB 网上交易软件 [ 简称 :web 交易 ]V3.0 同花顺新一代网上行情交易软件 V1.0 同花顺证券模拟交易平台软件 [ 简称 : 证券模拟交易平台 ]V1.0 同花顺趋势先锋行情分析软件 [ 简称 : 趋势先锋 ]V1.0 同花顺大机构行情分析软件 [ 简称 : 大机构 ]V1.0 同花顺股指期货行情交易软件 [ 简称 : 股指期货 ]V1.0 同花顺融资融券交易软件 [ 简称 : 融资融券 ]V1.0 同花顺机构版金融数据库软件 V1.0 同花顺网上交易安全平台软件 [ 简称 : 网上交易安全平台 ]V1.0 同花顺证券模拟交易平台软件 [ 简称 : 证券模拟交易平台 ]V1.0 软著登字第 号 全部权利 2004 年 03 月 01 日 同花顺股份 软著登字第 号 全部权利 2003 年 02 月 01 日 同花顺股份 软著登字第 号 全部权利 2003 年 04 月 01 日 同花顺股份 软著登字第 号 全部权利 2002 年 10 月 01 日 同花顺股份 软著登字第 号 全部权利 2007 年 10 月 10 日 同花顺股份 软著登字第 号 全部权利 2008 年 07 月 01 日 同花顺股份 软著登字第 号 全部权利 2009 年 08 月 12 日 同花顺股份 软著登字第 号 全部权利 2009 年 6 月 12 日 同花顺股份 软著登字第 号 全部权利 2009 年 2 月 24 日 同花顺股份 软著登字第 号 全部权利 2009 年 2 月 24 日 同花顺股份 软著登字第 号 全部权利 2008 年 5 月 14 日 同花顺股份 软著登字第 号 全部权利 2008 年 8 月 21 日 同花顺股份 软著登字第 号 全部权利 2009 年 12 月 30 日 同花顺股份 软著登字第 号 全部权利 2009 年 10 月 22 日 同花顺股份 软著登字第全部权利 2009 年 6 月 12 日同花顺股份 号 17

18 同花顺 ifind 金融数据终端软 16 件 V1.0 同花顺基金销售信息系统软 17 件 V1.0 同花顺投资顾问系统软件 18 V1.0 同花顺 3G 手机金融信息软件 19 V1.0 同花顺智能交易系统软件 20 V1.0 同花顺云计算金融信息软件 21 V1.0 核新同花顺金融软件 22 [ 简称 : 同花顺 ]V4.0 同花顺 TopView 赢富股票行 23 情信息软件 V7.0 [ 简称 :TopView 赢富 ] 同花顺港股股票行情信息软 24 件 V4.0[ 简称 : 港股 ] 同花顺深度分析系统 (Level-2) 股票行情信息软 25 件 V7.0[ 简称 :Level-2 深度分析 ] 同花顺决策家股票行情软件 26 信息 V4.0[ 简称 : 决策家 ] 同花顺导航者股票行情信息 27 软件 V4.0[ 简称 : 导航者 ] 核新同花顺机构权证交易软 28 件 V4.0[ 简称 : 机构权证 ] 核新同花顺小财神理财工具 29 软件 V2.0[ 简称 : 小财神 ] 核新证券深度交易数据分析 30 软件 V 核新 SSL 数据安全软件 V3.10 核新金融服务网络行为分析 32 软件 V1.0 同花顺高端版手机炒股软件 33 [ 简称 : 高端版手机炒股 ]V7.2 同花顺 Level-2 手机炒股软件 34 [ 简称 :Level-2 手机炒股 ]V2.0 软著登字第 号软著登字第 号软著登字第 号软著登字第 号软著登字第 号软著登字第 号软著登字第 号软著登字第 号软著登字第 号软著登字第 号软著登字第 号软著登字第 号软著登字第 号软著登字第 号软著登字第 号软著登字第 号软著登字第 号软著登字第 号软著登字第 号 全部权利 2010 年 5 月 1 日 同花顺股份 全部权利 2011 年 12 月 1 日 同花顺股份 全部权利 2012 年 3 月 1 日 同花顺股份 全部权利 2012 年 2 月 17 日 同花顺股份 全部权利 2012 年 8 月 1 日 同花顺股份 全部权利 2012 年 8 月 10 日 同花顺股份 全部权利 2003 年 11 月 30 日 杭州核新 全部权利 2008 年 07 月 15 日 杭州核新 全部权利 2008 年 07 月 15 日 杭州核新 全部权利 2008 年 07 月 15 日 杭州核新 全部权利 2008 年 03 月 15 日 杭州核新 全部权利 2008 年 04 月 01 日 杭州核新 全部权利 2004 年 10 月 01 日 杭州核新 全部权利 2007 年 10 月 01 日 杭州核新 全部权利 2011 年 3 月 1 日 杭州核新 全部权利 2011 年 1 月 10 日 杭州核新 全部权利 2012 年 3 月 9 日 杭州核新 全部权利 2009 年 3 月 10 日 网络科技 全部权利 2010 年 4 月 6 日 网络科技 35 同花顺领航家手机炒股软件软著登字第全部权利 2010 年 11 月 1 日网络科技 18

19 V 号 同花顺 3G 版手机炒股软件 V1.0 同花顺 iphone 经典版手机炒股软件 V2.0 同花顺 iphone 新版手机炒股软件 V2.0 同花顺 Android 版手机炒股软件 V 同花顺基金代销软件 V 非专利技术 软著登字第 号软著登字第 号软著登字第 号软著登字第 号软著登字第 号 全部权利 2009 年 7 月 1 日 网络科技 全部权利 2010 年 8 月 9 日 网络科技 全部权利 2010 年 9 月 8 日 网络科技 全部权利 2010 年 11 月 1 日 网络科技 全部权利 2011 年 4 月 11 日 网络科技 目前公司拥有的非专利技术情况如下 : 名 称 所有权归属 技术来源 1 上市公司财务分析模型及技术实现 同花顺股份 自主开发 2 金融资讯信息采集与分析发布系统 同花顺股份 自主开发 3 金融数据统计分析模型及技术实现 同花顺股份 自主开发 4 金融数据挖掘模型和技术实现 同花顺股份 自主开发 5 金融数据软件的架构和技术实现 同花顺股份 自主开发 6 P2P 流媒体实时传输技术及其实现 同花顺股份 自主开发 7 大并发实时股票信息发布与查询系统 同花顺股份 自主开发 8 快速高效数据压缩编码和传输技术及其实现 同花顺股份 自主开发 9 基于硬件的网络安全隔离技术 同花顺股份 自主开发 10 多层次客户服务平台 同花顺股份 自主开发 11 多点异步传输技术及其实现 同花顺股份 自主开发 12 互联网服务器故障自动检测预警系统 同花顺股份 自主开发 13 股票模拟撮合交易系统 同花顺股份 自主开发 14 基于链路及服务器综合性能的智能优选技术 同花顺股份 自主开发 15 多链路接入智能路由技术 同花顺股份 自主开发 16 海量数据高效存储检索技术 同花顺股份 自主开发 17 互联网用户身份认证防伪技术 同花顺股份 自主开发 18 即时通讯技术 同花顺股份 自主开发 19 实时定向资讯推送技术 同花顺股份 自主开发 20 基于用户行为回放的服务器性能测试系统 同花顺股份 自主开发 21 与应用无关的用户端程序的自动测试系统 同花顺股份 自主开发 19

20 22 CPI,PPI 预测模型 同花顺股份 自主开发 23 同花顺资金进出指标 同花顺股份 自主开发 24 同花顺股票估值模型 同花顺股份 自主开发 25 成长性模型 同花顺股份 自主开发 26 价值低估模型 同花顺股份 自主开发 27 Level2 数据的决策树选股 同花顺股份 自主开发 28 金融资讯信息数据仓库实现技术 杭州核新 自主开发 29 金融数据广域网压缩传输技术实现 杭州核新 自主开发 30 金融数据共享模型及技术实现 杭州核新 自主开发 31 无线互联网的技术架构和业务实现 杭州核新 自主开发 32 网络安全的硬件和软件的架构和技术实现 杭州核新 自主开发 33 门户型财经网站的架构与管理系统 杭州核新 自主开发 34 互联网金融资讯信息搜索与匹配技术 杭州核新 自主开发 35 基于 TCP/IP 协议的分布式计算模型及其实现 杭州核新 自主开发 36 互联网不良信息过滤系统 杭州核新 自主开发 37 互联网数据采集及同步技术 杭州核新 自主开发 38 基于 DNS 的互联网分布式内容加速技术及其实现 杭州核新 自主开发 39 Call-Center 客服系统 杭州核新 自主开发 40 上市公司财务评级系统 杭州核新 自主开发 41 宏观数据预测模型 杭州核新 自主开发 42 上市公司业绩预测模型 杭州核新 自主开发 43 股票形态的数学方法分类模型 杭州核新 自主开发 44 股票交易的评价系统 同花顺股份 自主开发 45 产业链研究评价体系 同花顺股份 自主开发 46 基金仓位测算模型 同花顺股份 自主开发 47 基金评级评价系统 同花顺股份 自主开发 48 上市公司财务预测与估值系统 同花顺股份 自主开发 49 上市公司运营分析模型 同花顺股份 自主开发 50 股指期货套利模型 同花顺股份 自主开发 51 宏观经济预测系统 同花顺股份 自主开发 52 中国市场的量化选股模型 同花顺股份 自主开发 53 K 线形态的拟合及预测分析 同花顺股份 自主开发 54 基于分形理论的压力和支撑系统 同花顺股份 自主开发 20

21 55 基于最优参数的指标交易系统 同花顺股份 自主开发 56 云策略择时选股系统 同花顺股份 自主开发 57 基于 Level2 数据的深度挖掘与应用 同花顺股份 自主开发 58 形态选股及预测交易系统 同花顺股份 自主开发 59 融资融券对冲风险优化方案 同花顺股份 自主开发 60 股指期货套利计算器 同花顺股份 自主开发 61 基于财务选股和行情选股回测算法及系统 同花顺股份 自主开发 62 云计算在指标平台和指标评测平台的应用 同花顺股份 自主开发 4. 域名 目前, 公司拥有的主要域名为 : 序号 域名 注册所有人 注册时间 到期时间 1 10jqka.com.cn 杭州核新 2003 年 8 月 26 日 2013 年 8 月 26 日 2 hexin.com.cn 杭州核新 1998 年 9 月 16 日 2013 年 9 月 16 日 3 hexin.cn 杭州核新 1998 年 9 月 16 日 2014 年 3 月 17 日 4 myhexin.com 杭州核新 2001 年 6 月 22 日 2017 年 6 月 21 日 5 myhexin.com.cn 杭州核新 2001 年 7 月 11 日 2013 年 7 月 11 日 6 51ifind.com.cn 网络科技 2010 年 08 月 27 日 2013 年 08 月 27 日 cn 同花顺股份 2004 年 08 月 02 日 2016 年 08 月 02 日 5 公司竞争能力重大变化分析 报告期内, 公司竞争能力未发生重大变化 主要体现在以下方面 : 1. 产品优势公司作为互联网金融信息服务综合提供商, 拥有业内最完整的产品系列, 公司产品丰富 结构合理, 能满足行业内不同客户不同层次的需要 ; 主要产品包括网上行情交易系统的开发与维护 金融资讯与数据服务 手机金融信息服务 通过同花顺金融服务网 交易行情客户终端和系列产品为客户提供免费和增值金融资讯与数据服务 ; 手机金融信息服务系列产品覆盖了 K-JAVA Symbian Android SMARTPHONE ios 等主流手机平台 新一代网上交易系统已在功能 资讯 系统承载容量等方面再上一个新的台阶, 被各大机构广泛采用 2. 客户资源优势公司通过网站平台 券商平台 无线移动平台, 为客户提供全面的互联网金融信息服务, 公司覆盖了中国证券市场不同类型的客户群体 与国内 97 家证券公司建立了业务合作关系, 也是业内目前唯一与中国移动 中国联通 中国电信三大移动运营商建立起全面合作关系的手机金融信息服务提供商 ; 通过网站平台 券商平台 无线移动平台, 为客户提供全面的互联网金融信息服务, 公司覆盖了中国证券市场较广泛的客户群体 21

22 截至 2012 年 12 月 31 日, 同花顺金融服务网拥有注册用户约 15,783 万人 ;2012 年每日独立 IP 的访问量约为 271 万个 ; 每日使用同花顺网上行情免费客户端的人数平均约 357 万人,2012 年日最高并发人数达到 225 万人, 每周活跃用户数约为 518 万人 ;2012 年, 同花顺手机金融信息服务拥有注册用户约 2,697 万人, 每日手机金融信息服务实时并发人数约 135 万人 庞大而活跃的用户群提高了公司的品牌知名度, 公司产品和服务的推出 升级 更新换代能被市场快速接受, 具有突出的客户资源优势 3. 技术优势作为中国最早提供互联网金融信息服务的公司之一, 公司一直注重技术开发和产品创新 主要股东既是管理层, 也是公司的核心技术人员, 形成了成熟 稳定的技术开发精英团队, 在行业内一直保持技术领先优势 同花顺金融研究中心拥有信息技术和金融工程技术相结合的复合型人才队伍, 建立了一套成熟的产品设计开发流程, 能快速 有效地把握资本市场趋势, 识别不断演变的用户需求, 推动产品和金融工程技术的创新 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司先后自主开发 应用的软件著作权 40 项, 非专利技术 62 项, 为公司的快速发展奠定了坚实基础 4. 管理团队优势公司的管理团队专注于互联网金融信息服务行业十几年, 具有丰富的管理经验 不断进取的开拓精神和强烈的责任心 使命感, 能够敏锐感知客户和市场的变化并迅速做出反应 在公司多年的发展过程中, 公司核心技术人员未发生变化 近两年, 为进一步提升公司研发实力, 公司逐步引进金融信息服务行业的高端人才, 同时继续以 选 育 用 留 为基本出发点, 通过内部培养方式不断扩充和提升管理层队伍, 高效的管理团队成为公司的核心竞争力之一 6 投资状况分析 (1) 募集资金总体使用情况 单位 : 万元 募集资金总额 84, 报告期投入募集资金总额 5, 已累计投入募集资金总额 37, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) 0% 募集资金总体使用情况说明 (2) 募集资金承诺项目情况 单位 : 万元 承诺投资项目和超募是否已变募集资金调整后投本报告期截至期末截至期末项目达到本报告是否达项目可行 22

23 资金投向 更项目 承诺投资 资总额 投入金额累计投入投资进度 预定可使 期实现 到预计 性是否发 ( 含部分 总额 (1) 金额 (2) (%)(3)= 用状态日 的效益 效益 生重大变 变更 ) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 手机金融服务网二期工程项目 否 7,200 7,200 1, , % 2014 年 03 月 31 日 未完成 否 同花顺系列产品升级项目 否 6,925 6,925 6, % 2014 年 03 月 31 日 [ 注 1] 是 否 新一代网上交易服务平台项目 否 2,555 2,555 2, % 2014 年 03 月 31 日 [ 注 1] 是 否 机构版金融数据库项目 否 6,265 6, , % 2014 年 03 月 31 日 [ 注 1] 是 否 营销服务网络建设项目 [ 注 2] 2,265 10, , % 2010 年 12 月 31 日 不直接产生经济效益 否 承诺投资项目小计 -- 25,210 33,145 2, , 超募资金投向 收购浙江国金投资咨询有限公司项目 否 % 2010 年 04 月 30 日 不直接产生经济效益 否 同花顺运营服务中心建设项目 否 5,000 5, 年 04 月 03 日 未完成 否 品牌建设及市场推广项目 否 2,000 2, , % 2013 年 03 月 31 日 不直接产生经济效益 否 金融衍生品综合运用平台一期工程项目 否 2,035 2, , % 2012 年 04 月 30 日 [ 注 1] 否 否 同花顺数据处理基地一期工程项目 [ 注 3] 11,166 20,666 3, , % 2014 年 03 月 31 日 否 超募资金投向小计 -- 20,881 30,381 3, , 合计 -- 46,091 63,526 5, , 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 根据公司 2011 年度股东大会决议, 项目投入明细内容经调整后, 手机金融服务二期 同花顺系列产品升级 新一代网上交易服务平台 机构版金融数据库 4 个项目中固定投资总计 3,534 万元, 主要用于购置办公用房 根据公司 2011 年第一次临时股东大会的决议, 待 同花顺数据处理基地一期工程项目 建成相应办公用房后, 由公司用上述 3,534 万元向同花顺数据处理基地一期工程项目公司以成本价购买 营销服务网建设项目 : 根据公司 2011 年 7 月 20 日 2011 年第二次临时股东大会决议, 公司部分变更 营销服务网建设项目 实施内容, 集中资金在北京 上海等重点金融城市加大建设营销区域管理中心, 项目总投资为 10,200 万元 上海所购置的营销场所已于 2011 年底投入使用, 北京所购置的营 23

24 销场所本期尚在投入使用的前期准备中 同花顺运营服务中心建设项目 : 本项目主要为运营大楼的建设和设备购置费用, 目前正处于前期的规划设计阶段 品牌与市场推广项目 : 公司正在积极探索品牌与市场推广项目的思路和方法, 根据历次推广的评估效果逐步修正推广的方式和节奏, 公司基于谨慎和募集资金效益最大化原则, 放缓了该项目的原定投入进度 金融衍生品综合运用平台一期工程项目 : 因国内证券市场持续低迷 金融衍生品交易市场发展缓慢, 导致公司金融衍生品综合运用平台未达到预期效益 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 适用 1 公司于 2009 年 12 月向社会公开发行 1,680 万股人民币普通股, 募集资金总额 88,704 万元, 扣除发行费用 4, 万元后, 募集资金净额为 84, 万元, 超出原募集计划 59, 万元 年 4 月 2 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了 关于 < 超募资金使用计划 > 的议案, 使用公开发行股票募集的超募资金中的 9,715 万元用于以下四个项目 :(1) 使用 680 万元收购浙江国金投资咨询有限公司 ;(2) 使用 5,000 万元用于建设同花顺运营服务中心 ;(3) 使用 2,000 万元用于同花顺 2010 年度品牌与市场推广项目 ;(4) 使用 2,035 万元用于同花顺金融衍生品综合应用平台超募资金的金额 用途一期工程项目 截至 2012 年 12 月 31 日, 收购浙江国金投资咨询有限公司和同花顺金融衍生品综合及使用进展情况应用平台一期工程项目已经完成, 其他项目正按计划开展 年 2 月 16 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了 关于超募资金使用计划的议案, 将超募资金中的 11,166 万元用于同花顺数据处理基地一期工程 年 7 月 20 日公司召开 2011 年第二次临时股东大会, 审议通过 关于部分变更 营销服务网络建设项目 实施内容并使用超募资金追加投资的议案, 具体见 [ 注 2] 年 8 月 17 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会, 审议通过 关于使用部分超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资的议案, 具体见 [ 注 3] 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金 2010 年 1 月 23 日, 公司第一届董事会第十二次会议审议, 通过了 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 3, 万元, 其中 : 手机金融服务网二期项目 万元, 同花顺系列产品升级项目 1, 万元, 新一代网上交易服务平台项目 万元, 机构版金融数据库项目 万元 2010 年 1 月 28 日公司完成了上述置换 不适用不适用存放于募集资金专项账户中 24

25 用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况注 1: 同花顺系列产品升级 新一代网上交易服务平台项目 机构版金融数据库项目除研发办公场所尚需待同花顺数据处理基地建成后统一购买之外, 研发工作已经完成, 产品已正式投入市场销售 本项目实现的效益系根据该项目产品实现的营业收入扣除直接成本 与该项目直接相关的费用 ( 含营业税金及附加 销售费用 管理费用 ) 以及按收入权数计算所得的该项目应承担的营业成本和间接费用 ( 含销售费用 管理费用等 ) 后的所得税税后净利润 注 2: 随着业内技术的不断发展, 业内产品种类和结构也不断变化 公司机构版数据库和其他高端产品正在逐步推广 同时行业内的营销服务模式和发展方向也悄然演变, 业内各家公司密切紧随资本市场投资结构的变化, 大力研发并推出机构版等高端产品, 纷纷加强一线金融城市的营销力度 因此, 公司 2011 年 7 月 20 日召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过部分变更 营销服务网建设项目 实施内容, 集中资金在北京 上海等重点金融城市加大力度建设营销区域管理中心, 并使用超募资金追加投资 7,935 万元 注 3: 因优化数据处理基地大楼设计方案, 2012 年 8 月 17 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会, 审议通过 关于使用部分超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资的议案, 使用超募资金向 数据处理基地一期工程项目 追加投资 9,500 万元 (3) 募集资金变更项目情况 不适用 (4) 非募集资金投资的重大项目情况 不适用 (5) 证券投资情况 不适用 (6) 持有其他上市公司股权情况 不适用 (7) 持有非上市金融企业股权情况 不适用 (8) 买卖其他上市公司股份的情况 不适用 25

26 (9) 外币金融资产和外币金融负债 项目 期初 本期公允价值变动 损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的减值 期末 金融资产 贷款和应收款 25, , 金融资产小计 25, , 金融负债 28, , 主要控股参股公司分析 1. 杭州核新软件技术有限公司成立日期 :1994 年 10 月 13 日, 现注册资本 100 万元, 是公司全资子公司 经营范围 : 技术开发 技术服务 : 计算机软 硬件, 计算机信息技术 ; 服务 : 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ; 批发 零售 : 计算机软 硬件, 通信产品 ; 设计 制作 代理 发布 : 国内广告 截至 2012 年 12 月 31 日, 杭州核新总资产 114,072, 元, 净资产 110,283, 元 本报告期, 杭州核新实现营业收入 11,556, 元, 净利润 -9,966, 元 2. 浙江同花顺网络科技有限公司成立日期 :2007 年 1 月 25 日, 注册资本 :5,500 万元, 是公司全资子公司 经营范围 : 许可经营项目, 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ; 一般经营项目 : 技术开发 技术服务 : 计算机软 硬件, 计算机信息技术 ; 销售 : 计算机软 硬件, 通信产品 ; 设计 制作 代理 发布 : 国内广告 ; 网络工程项目投资 截至 2012 年 12 月 31 日, 浙江同花顺网络科技有限公司总资产 122,457, 元, 净资产 102,191, 元 本报告期, 公司实现营业收入 16,713, 元, 净利润 7,083, 元 3. 浙江同花顺投资咨询有限公司成立日期 :2001 年 8 月 9 日, 注册资本 :500 万元, 是公司全资子公司 公司于 2010 年 5 月收购浙江国金投资咨询有限公司, 该公司于 2010 年 5 月 26 日更名为浙江同花顺投资咨询有限公司 经营范围 : 许可经营项目, 证券投资咨询 ; 一般经营项目 : 经济投资咨询, 企业管理咨询, 企业财务咨询, 资产重组及破产 兼并的资讯服务, 会展服务 ( 不含涉外 ) 截至 2012 年 12 月 31 日, 浙江同花顺投资咨询有限公司总资产 3,553, 元, 净资产 3,177, 元 本报告期, 公司实现营业收入 4,200, 元, 净利润 216, 元 4. 杭州同花顺数据开发有限公司成立日期 :2011 年 1 月 28 日, 注册资本 :20,766 万元, 是公司全资子公司 经营范围 : 同花顺数据开发 ; 计算机网络工程 计算机软硬件及信息技术的技术开发 技术咨询 技术服务 成果转让 ; 销售 : 计算机硬件 通讯设备 26

27 截至 2012 年 12 月 31 日, 杭州同花顺数据开发有限公司总资产 225,276, 元, 净资产 208,778, 元 本报告期, 公司实现营业收入 0 元, 净利润 68, 元 5. 浙江同花顺基金销售有限公司成立日期 :2011 年 9 月 27 日, 注册资本 :3,000 万元, 是公司全资子公司 经营范围 : 许可经营项目, 基金销售 ; 一般经营项目, 计算机软硬件及网络系统的技术开发 技术服务 技术咨询 截至 2012 年 12 月 31 日, 浙江同花顺基金销售有限公司总资产 25,863, 元, 净资产 25,654, 元 本报告期, 公司实现营业收入 元, 净利润 -3,499, 元 8 公司控制的特殊目的主体情况 不适用 三 公司未来发展的展望 ( 一 ) 公司所处行业的发展趋势公司所属行业为互联网行业中的互联网金融信息服务行业 互联网金融信息服务是指通过互联网和移动通信网络向用户提供股票 基金 债券等有价证券相关信息服务 作为新兴行业, 影响互联网金融信息服务行业的主要因素包括二方面 : 互联网整体环境和证券市场 在互联网领域, 影响因素有互联网络的基础设施建设状况以及互联网用户数量 客户的支付习惯 网络安全等 ; 在证券市场方面, 影响因素主要有投资者数量 市场基础环境 证券市场走势和交易活跃程度等 公司所处的互联网金融信息服务业未来的主要发展趋势如下 : 1. 互联网的进一步普及和技术革新为行业发展提供有力支持根据中国互联网络信息中心 (CNNIC) 截至 2012 年 12 月 31 日的最新数据, 中国网民规模达到 5.64 亿人, 普及率达到 42.1% 近几年来, 网民人数一直保持增长态势, 普及率逐渐提高, 投资者选择互联网金融信息服务成为主流 根据深交所 2012 年个人投资者状况调查报告 ( 以下简称 深交所报告 ) 显示, 投资者投资决策时对互联网信息渠道的依赖进一步加深, 投资者从股吧 论坛以及微博等网络类媒体获取信息的比例有较大提升, 由 2011 年的 40% 上升到 2012 年的 48%, 显示互联网信息渠道对投资者的影响力越来越大 与此同时, 三网合一 云计算 垂直搜索 新媒体等互联网技术和应用的高速发展, 为金融信息服务行业提升产品体验 丰富产品种类 创新服务模式带来新的机遇 在十二五期间, 互联网技术和金融信息将加快向个性化 体系化 专业化和融合化方向演进 2. 综合性金融信息服务商逐步成为发展趋势在十二五规划中, 国家保持对金融行业和资本市场的大力支持, 随着多层次资本市场和其他金融业的全面发展, 个人和机构的投资渠道将有较大程度的拓宽 银行理财产品 公募基金 贵金属 投资性房产和政府债券新品种逐年增多 深交所报告显示,2012 年投资者直接投资股票的热情有所降低, 资产组合多 27

28 元化的趋势更为明显 除公募基金产品份额略有下降外, 其他各类型投资产品的渗透率均有不同程度上升, 银行理财产品和券商理财产品成为投资者资金流向增幅最高的两个渠道 为适应投资品种的逐渐改变, 综合性金融服务商成为发展趋势 服务对象从个人拓宽到机构 服务内容从证券延伸至理财产品 服务产品从网站 软件增加到新媒体 新终端, 公司将紧紧围绕这一发展方向, 不断开拓创新, 努力发展成为领先的综合性金融信息服务商 3. 投资培训在金融信息服务行业中需求趋强资本市场经过多年发展, 投资者的结构已发生较大变化 深交所报告显示,2012 年, 整体投资者的受教育程度呈逐年上升趋势, 其中大学本科或以上学历占比由 2010 年的 54% 提高至 71% 与此同时,2011 年的深交报告中显示投资者中 77% 的人表示自身需要系统地学习投资知识与投资技能, 有高达 94% 的人表示在学习证券投资知识与技巧的过程中面临困难 伴随着较高素质的投资者参与, 价值投资 理性投资 合理规划等逐渐有了生长的土壤 在提供金融信息的同时, 帮助投资者树立科学的投资理念, 了解和掌握基本的投资决策方法, 成为金融信息服行业发展的新方向 4. 金融信息系统安全重视程度提高随着投资者数量的快速增加, 证券网上交易系统将在注重功能丰富的同时, 不断注重金融信息系统易维护 易管理 易扩展等性能 重视安全和容错的设计, 防范可能由 IT 系统造成的风险成为最基本的发展趋势之一 加大安全投入, 不断完善和改进金融信息系统, 提升大规模并发能力 拥塞调度控制能力 交易系统的稳定性和安全性等, 在市场竞争中的作用日渐突出 5. 行业内合作与并购增多目前业内主要企业的规模普遍偏小且相近, 通常是在各自的一个或几个细分领域具备一定优势, 因此将有更多合并或深入合作的机会, 通过强强联合形成更有竞争力的产品服务体系 ; 在细分领域表现较为突出的中小型企业, 将被纳入领先企业的收购范围之内, 通过合作与并购完善公司的业务结构, 并提升公司的竞争力 ( 二 ) 公司面临的市场竞争格局 1. 网上行情交易系统领域证券行情和交易系统服务是互联网金融信息服务行业最稳定的业务之一, 同时也是市场进入技术壁垒最高的业务之一 证券公司通常要求供应商具有非常安全稳定的系统和十分完备的售后服务 从目前国内证券行情和交易系统服务的市场结构来看, 主力企业数量很少, 竞争相对缓和 伴随着公司新一代网上行情交易系统的开发完成, 进一步巩固了公司在该领域领先位置 公司今后将继续积极应对行业竞争, 继续加大新产品的开发力度, 提升竞争力, 保持领先地位 2. 金融资讯和数据服务领域金融资讯和数据信息服务是目前行业内收入规模最大 竞争最为激烈的业务 目前该领域的主要竞争着均有各自特色, 在某一方面有所专长, 公司在该领域的市场份额排名一直位居前三 公司将加大资源向 28

29 产品开发倾斜, 积极开发新的产品和升级现有产品, 同时加大市场推广力度, 提升市场份额 通过积累客户使用习惯和行为, 开发个性化的服务, 不断提升客户粘性和忠诚度 3. 手机金融信息服务领域国内手机金融信息服务业务最近几年增长十分迅速 相对行业内其他细分业务领域, 手机业务在国内处于更为初级的发展阶段, 盈利模式也尚在不断完善之中, 行业集中度仍较低 基于对无线互联网应用具有广阔前景的预期, 除原有金融信息服务商外, 券商 理财机构 咨询机构等各个相关行业的企业也纷纷加入手机金融信息服务领域, 导致业内市场出现了多种品牌, 竞争较为激励 公司在该领域的技术优势和市场份额排名一直位居前列, 公司将利用募集资金投资建设的同花顺手机金融服务网二期项目进一步提升同花顺手机金融服务产品的功能和性能, 保持领先地位 ( 三 ) 管理层所关注的公司发展机遇和挑战 1. 机遇根据国家十二五发展规划布局, 未来几年我国将要加强金融基础设施建设 有序拓展金融服务业 全面提升金融服务水平 ; 同时, 作为金融信息服务业的基础, 下一代信息基础设施也将在十二五期间统筹布局, 推动信息化和工业化深度融合, 推进经济社会各领域信息化 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 提出发展新一代信息技术产业, 提升软件服务 网络增值服务等信息服务能力 ; 软件和信息技术服务业 十二五 发展规划 大力支持发展生产经营领域的数字内容服务 信息技术咨询服务 ; 浙江省 十二五 金融业发展规划 重点打造 中小企业金融服务中心 和 民间财富管理中心 上述一系列产业政策的推出, 给金融信息服务行业发展带来新的机遇, 为公司建设成为业内领先的综合性金融信息服务提供商良好的政策环境 (1) 资本市场发展持续受到重视, 投资理财需求潜力巨大 2012 年证券市场尽管单边下滑, 但交易品种日益丰富, 涵盖了股票 债券 基金 期货等主要金融产品 在十二五期间, 国家仍保持对金融行业和资本市场的大力支持, 发行规模 资金规模仍将保持扩容, 多层次资本市场体系的日趋完善, 投资品种更加丰富 同时随着国家基本社会保障的建立 收入分配改革的逐步推进 各类民生工程和惠民工程的落实, 群众收入将进一步显著提高, 形成对金融投资与理财的巨大需求, 有力地推动我国证券市场快速发展 表 1 我国证券市场成交情况 年成交金额 ( 万亿 ) 资料来源 : 中国证券登记结算有限责任公司表 2 我国证券市场投资者数量 A 股投资者账户数 ( 万户 ) A 股投资者有效账户数 ( 万户 ) (2) 投资者对金融信息服务的依赖增加随着我国证券市场快速发展壮大, 上市公司的数量 金融投资产品不断增加, 涉及每家公司的经营数 29

30 据以及相关联行业背景等的数据量越来越大 ; 另一方面, 对于大多数个人投资者而言, 往往缺乏相应的专业知识, 同时收集 分析如此海量金融证券信息的时间和精力也不足 因此, 投资者迫切需要金融信息服务提供商为其从庞大的金融数据库中寻找出有价值的信息, 提供全方位的数据分析结果和决策依据 (3) 手机网民保持较快增长中国手机网民保持较快增长态势 手机上网由于具有及时性和便捷性, 使得越来越多用户能接受手机上网和炒股, 截至 2012 年 12 月底, 中国手机网民规模达到 4.2 亿, 较上年底增加约 6440 万人, 网民中使用手机上网的人群占比由上年底的 69.3% 提升至 74.5%, 成为互联网第一大上网终端 互联网随身化 便携化的趋势进一步明显, 移动网络 手机终端在中国互联网发展中起着更加重要的作用 庞大的智能手机网民规模为移动金融信息服务的发展提供了基础 (4) 不断壮大的基金业带来的机遇证券投资基金发展迅猛, 基金投资者数量急剧增加 据统计, 截至 2012 年 12 月 31 日, 共有 72 家基金公司 1173 只基金 ( 数据来源 : 中国证券投资基金业协会 ) 另据中国证券登记结算公司统计, 截至 2012 年 12 月 31 日, 基金账户数量达到 4019 万户 同时, 基金行业创新不断, 杠杆分级基金 多空分级基金 交易型货币基金等更多种投资品种不断涌现, 进一步拓宽了投资者的选择范围 这为公司针对基金投资者提供基金数据 信息服务带来巨大机遇, 同时也给基金销售业务创造了广阔的的场空间 2. 挑战 1) 行业竞争激烈行业的快速发展给公司提供发展机遇的同时, 也给公司带来挑战 互联网金融信息行业仍然处于快速发展阶段 目前行业市场份额集中度不高, 竞争激烈, 但行业整合步伐的不断进行 创新能力不强 后续发展动力不足 缺乏竞争力的企业将被排挤出市场, 市场份额将重新划分, 给行业内优秀企业带来了更大发展的机会 公司将进一步加大研发投入, 提升产品品质, 提高同花顺的品牌形象和美誉度, 进一步增强竞争实力 2) 业务融合尚需进一步加强公司目前的三大业务金融资讯及数据服务 手机金融信息服务 网上行情交易系统服务各有特色, 在相应的市场中位居前列 当前, 这三类业务的融合处于初步整合状态, 市场策划 资源共享 客户合作等方面缺乏更加精细的管理与统筹 公司在今后的经营中, 将进一步提升各项业务的融合, 通过人员交流 业务统筹规划等多种方式, 使得各项业务充分发挥协同作用, 促进金融信息服务产品的创新和公司综合竞争力的提升 3) 人才需求加大上市以来, 各类项目全面推进, 公司急需营销 技术 管理等各种类型人才 如何吸引优秀人才加盟 如何使新员工快速融入企业文化 如何发掘并培养各领域的骨干力量, 成为公司管理经营中急需重视和探索的重要课题 公司将针对不同部门的特点, 采用个性化的管理方式, 努力创造各类员工发挥才华的广阔舞台, 使得优秀员工逐渐成为公司发展的中流砥柱 4) 市场运作不足, 营销渠道较为单一 30

31 目前, 公司的部分竞争对手通过电视 网络 电台 报刊等多种媒体形式进行市场推广和产品宣传, 而公司的业务主要通过网络推广, 相对于竞争对手, 营销渠道比较单一, 虽然成本较低但一定程度上制约了客户的现场体验效果, 降低了用户覆盖面, 限制了品牌知名度的提升 公司将在保持原有营销方式优点的基础上改进和完善相关营销策略, 制定切实可行的营销方案, 进一步全面提升同花顺的品牌影响力和美誉度 ( 四 ) 公司未来发展战略规划及 2013 年经营计划 1. 战略规划未来几年, 公司发展总体目标是 : 把公司发展成国内最具竞争力的互联网金融信息服务提供商 公司计划从目前的股票为主的金融信息服务业务发展成包括股票 基金 期货 外汇等全方面综合金融信息服务业务 ; 从目前以个人投资者为主的业务模式, 发展成个人投资者和机构投资者并重的业务模式 ; 优化企业资源, 建设全国性的营销服务网络体系, 加强品牌推广, 把 同花顺 发展成全国最优秀的金融信息服务品牌 ; 促进中国资本市场行情交易系统平台的安全, 丰富投资者的金融知识, 提高投资者的投资水平, 引导理性投资 同时通过持续的技术创新和商业模式的完善, 构建稳定的盈利平台, 防范各种市场风险, 进一步巩固和强化公司在互联网金融信息服务业的领先地位 公司将本着务实 平等 创新和前瞻性的理念, 大处着眼, 小处着手, 从细节出发, 不断提升产品和服务的核心竞争力, 实现业务收入和盈利能力的持续增长 年的具体业务计划公司将根据客户的需求积极开发新的服务品种 探索新的服务方式, 不断提升公司的社会形象和经济效益 公司的主要业务发展计划如下 : (1) 业务开拓与创新计划 2013 年公司继续以市场为导向 技术创新为依托, 实施规范运作, 进一步提升企业的品牌价值和核心竞争力 在现有技术优势和规模优势的基础上, 围绕投资者需求和用户习惯进行深度开发和创新, 实现产品系列化, 业务模式多样化 1) 产品升级与开发公司推进的技术创新, 将着力于最新信息技术和金融研究成果与用户潜在需求的完美结合, 为全面提升公司的综合竞争力, 实现产业升级和主业拓展提供支撑 进一步完善技术创新体系, 营造创新氛围, 做好原有系列产品产业升级工作的同时, 完善和推广针对机构投资者和基金投资者的机构版金融数据库, 加快基金销售业务的发展, 创造新的盈利增长点 2) 业务创新公司目前庞大而活跃的用户群, 为公司进一步开拓新的业务模式奠定了基础 公司将充分利用现有注册用户和活跃用户的优势, 根据市场需要, 拓展金融信息服务以外的业务, 如基金销售 财经搜索引擎 网络广告 为上市公司和基金经理提供与投资者沟通和互动的投资者关系管理平台等 在更好满足客户多方面需求的同时, 不断延伸公司的产品链, 增强公司的盈利能力 公司继续全面实施募集资金投资项目, 推动现有商业模式的发展, 拓展新的业务增长点, 提升公司的 31

32 核心竞争力 (2) 客户与市场开发计划为适应日趋激烈的市场竞争, 公司将进一步完善营销网络, 健全科学 实用的整体营销管理体系和市场开发计划 公司将重点抓好营销队伍的建设, 建立 完善市场信息网络, 将市场开发 市场营销和客户服务相结合 在为客户提供持续 满意服务的同时, 促进市场的开发 其次, 公司将结合现有的产品和服务, 加大广告投放和公关策划, 全面提升同花顺的品牌形象, 提高公司的品牌的知名度和美誉度, 增强企业市场竞争力 最后, 针对机构版产品的逐步成熟, 通过在重点区域加大营销服务网络推广力度 (3) 完善售后服务体系计划为了更好的为客户提供优质的产品服务, 公司计划进一步加强产品服务体系建设, 具体包括产品售前咨询, 产品售后服务支持 2013 年, 公司将继续完善机构业务的 400 服务体系, 通过产品安装后的跟踪回访以及定期的产品满意度调查, 确保每个用户的使用感受都能反馈到公司 同时, 针对公司重点销售区域的产品售前工作, 建立产品培训体系, 确保一线销售及产品售前及时准确的掌握公司产品动态发展, 为客户提供专业的产品咨询和方案建议 (4) 人力资源发展计划人力资源系统的建设是公司业务发展的基石与保障 为了实现公司的战略目标和经营目标, 配合公司业务拓展, 不断完善用人制度, 健全员工的选才 培训 用才 留才的体系 1) 建立科学的核心能力模型 行为面试方法, 通过外部引进和内部培养相结合的方式, 大力扩充人才队伍, 尽可能吸纳年轻有活力的员工充实公司的中坚力量 在企业发展的各阶段, 有针对性引进公司急需的经营管理人才 2) 与有关院校 研究机构合作, 进一步加强公司培训体系建设, 强化员工的业务培训, 提高员工的技术水平 ; 完善 同花顺网络商学院, 鼓励员工分享经验 ; 加大外部培训, 增强课程的针对性 有效性, 提高培训满意度 3) 建立和完善科学的考评体系和激励机制 建立公平 公正 透明的员工奖惩 任用机制, 为优秀员工提供良好的发展空间, 增强公司的整体凝聚力 ; 为高级管理人员和核心技术人员提供有竞争力的薪酬, 稳定公司核心团队 ; 在符合国家有关法律法规的前提下, 逐步建立高管人员 核心技术人员及骨干业务人员的股权激励机制 同时, 公司将不断拓宽人才职业发展通道 ; 优化人员结构, 盘活人力资源 ; 同时加强绩效考核, 提高人力效率 (5) 管理体系升级计划随着公司业务扩展和经营产品的日渐丰富, 对公司整体运营能力提出了新要求 公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要, 及时梳理管理体制和经营机制, 建立有效 顺畅的管理流程和机制, 加强成本控制意识和内部控制, 规范运作, 提高企业抗风险能力 同时, 公司将持续优化决策 内审 风险防范机制, 配合公司业务形态发展日益多样化 复杂化, 以及管理精细化的需求 通过大幅提升公司的综合管理水平, 节约成本, 实现效益最大化 32

33 (6) 知识产权体系计划进一步完善知识产权体系建设, 把知识产权战略纳入公司总体发展战略 公司将加强专利 著作权和商标保护制度建设, 构建较为完善的知识产权防卫和保护体系, 同时制定更科学合理的技术保密办法和激励制度 公司将充分运用法律武器打击不正当竞争行为, 维护公司合法权益, 扩大公司在行业内的领先优势 (7) 适时探讨收购兼并战略公司将充分发挥现有的优势, 继续稳步推进资本扩展战略, 本着谨慎性原则, 持续跟踪相关行业的潜力企业, 寻求适当的机会, 以适当的方式, 推动公司并购与合作业务的实施 为公司相关产业多元化发展奠定基础, 提高企业价值, 增强市场竞争力, 实现资源的最优化配置, 从而为公司股东创造更大的价值 (8) 募投项目和超募资金使用公司将加强募投项目管理, 根据项目实施的外部环境的变化, 调整项目节奏, 通过合理 规范 高效地实施募投项目, 丰富公司产品结构 扩大市场份额 提高服务水平 同时加大部分募投项目产品推广力度, 发挥项目效益 对于超募部分资金, 公司将严格按照证监会和深交所的有关规定, 合理规划 谨慎实施 (9) 投资者关系管理 2013 年, 公司继续保持对投资者关系管理的高度重视, 进一步完善公司的治理结构, 建立和健全投资者沟通的平台, 规范公司投资者关系工作 完善定期接待工作, 加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通, 加深投资者对公司的了解和认同, 促进公司与投资者之间长期 稳定的良好关系, 实现公司价值最大化和股东利益最大化 ( 五 ) 实现未来发展战略所需资金的计划公司于 2009 年 12 月向社会公开发行 1,680 万股人民币普通股, 募集资金总额 887,040,000 元, 扣除发行费用 44,491,500 元后, 募集资金净额为 842,548,500 元, 超出原募集计划 590,448,500 元 2010 年至 2012 年公司累计计划使用超募资金 28,816 万元, 尚余 30, 元 超募资金可保证公司未来发展战略所需资金 公司发展计划与募集资金使用计划紧密结合, 项目建设的资金有充分的保证 四 董事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明对天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的带强调事项段无保留意见的审计报告, 公司董事会予以理解和认可 年 12 月 7 日, 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司及全资子公司浙江同花顺网络科技有限公司收到上海市第一中级人民法院送达的关于上海万得信息技术股份有限公司 南京万得资讯科技有限公司起诉本公司及子公司浙江同花顺网络科技有限公司的 应诉通知书 及民事起诉状等资料, 具体内容详见公司 2012 年 12 月 11 日在中国证监会指定信息披露媒体公布的 重大诉讼公告 并分别于 2012 年 12 月 25 日 2013 年 2 月 21 日在中国证监会指定信息披露媒体公布了 重大诉讼进展公告 2 公司组建的应诉工作团队正在深入开展相关诉讼工作, 安排法律 技术专家根据案件情况完善诉 33

34 讼预案, 积极汇集各项证据材料, 最大程度保护广大投资者利益 因案件尚未进行开庭审理, 诉讼对公司的影响尚无法预计 3 同花顺 ifind 金融数据终端 系公司根据高端机构客户需求独立自主开发, 为不同领域的各类客户提供了实时 准确 全面的金融信息服务 公司将一如既往的把握行业发展方向, 不断加大研发创新力度, 满足用户多样化 个性化的金融信息服务需求 五 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重要前期差错更正的说明 不适用 六 公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况根据中国证监会于 2012 年 5 月 4 日下发的 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 浙江证监局 关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知, 公司于 2012 年 9 月 12 日召开 2012 年第二次临时股东大会, 审议通过了 关于修订公司章程的议案, 对现金分配政策进行了修订, 修订后的利润分配政策如下 : 公司利润分配政策 ( 一 ) 利润分配原则公司的利润分配注重对股东合理的投资回报, 利润分配政策保持持续性和稳定性, 同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标, 不得超过累计可供分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力 ( 二 ) 利润分配的方式公司利润分配可以采取现金 股票 现金与股票相结合或法律 法规允许的其他方式 ( 三 ) 现金分红的条件 1. 公司该年度经营活动产生的现金流量净额为正数 2. 公司该年度资产负债率低于百分之七十 满足上述条件时, 公司该年度应该进行现金分红 ; 不满足上述条件之一时, 公司该年度可以不进行现金分红, 但公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 ( 四 ) 现金分红的时间及比例在符合利润分配原则 满足现金分红的条件的前提下, 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十, 并且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 公司可以进行中期现金分红 ( 五 ) 股票股利分配的条件根据累计可供分配利润 公积金及现金流状况, 在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下, 34

35 公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配, 具体分配比例由公司董事会审议通过后, 提交股东大会审议决定 ( 六 ) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 ( 七 ) 利润分配的决策程序与机制 1. 公司董事会结合公司具体经营数据 盈利规模 现金流量状况 发展规划及下阶段资金需求, 并结合股东 ( 特别是中小股东 ) 独立董事的意见, 在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下, 认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和比例, 提出年度或中期利润分配预案, 提交股东大会审议, 经股东大会审议通过后实施 2. 股东大会对利润分配预案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题 3. 公司董事会未做出现金利润分配预案的, 应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途或使用原则 ; 独立董事应该对此发表独立意见 4. 监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督 ( 八 ) 公司未分配利润的使用原则公司留存未分配利润主要用于对外投资 收购资产 研究开发 购买设备等重大投资, 以及日常运营所需的流动资金, 扩大生产经营规模, 优化企业资产结构和财务结构 促进公司高效的可持续发展, 落实公司发展规划目标, 最终实现股东利益最大化 ( 九 ) 利润分配政策的调整机制公司因生产经营情况 投资规划和长期发展等需要而调整分红政策时, 应以股东权益保护为出发点, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定 有关调整利润分配政策的议案, 由独立董事 监事会发表意见, 需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过 公司现金分红政策的制定和执行符合公司章程的规定, 独立董事尽职履职并发挥了应有作用, 分红标准和比例明确清晰, 相关的决策程序和机制完备, 中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东合法权益得到充分维护 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案分配预案的股本基数 ( 股 ) 134,400, 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 8,064, 可分配利润 ( 元 ) 212,877, 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 2013 年 4 月 18 日, 公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了 2012 年度利润分配方案, 以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 134,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元 ( 含税 ) 此预案尚需提交公司 2012 年度 35

36 股东大会审议 公司近 3 年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 年 4 月 11 日, 公司召开 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案, 以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 134,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.1 元 ( 含税, 扣税后, 个人股东 投资基金 合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.89 元 ) 年 5 月 8 日, 公司召开 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案, 以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 134,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.4 元 ( 含税 ; 扣税后, 个人 证券投资基金 QFII RQFII 实际每 10 股派 1.26 元 ) 年 4 月 18 日, 公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了 2012 年度利润分配方案, 以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 134,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元 ( 含税 ) 此预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议 公司近三年现金分红情况表 分红年度现金分红金额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率 (%) 2012 年 8,064, ,946, % 2011 年 18,816, ,731, % 2010 年 28,224, ,266, % 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 七 内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况报告期内, 根据中国证券监督管理委员会 关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定, 公司召开第二届董事会第十一次会议修订 内幕信息知情人登记管理制度, 进一步细化内幕信息流转程序 完善内幕知情人登记监督机制和增加登记要素 2012 年度, 公司根据制度规定加强内幕信息管理, 定期不定期对内幕信息知情人进行自查, 及时向证券管理部门报送规范格式的内幕信息知情人登记表 公司严格落实 内幕信息知情人登记管理制度, 没有发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况, 公司也没有出现受到监管部门的查处等情形 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待 方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 03 月 01 日公司会议室 实地 调研 机构 普尔投资 世诚投资 中投证券 华商基公司盈利模式, 产品定价 销售金 民生证券 华泰联合 兴业证券情况, 公司研发情况和发展战略 36

37 2012 年 06 月 06 日公司会议室 实地 调研 机构 国泰君安 中海基金 公司商业模式 行业分析 产品 战略及行业前景及机会分析 37

38 第五节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 起诉 ( 申 请 ) 方 应诉 ( 被申 请 ) 方 承担连带 责任方 诉讼仲裁 类型 诉讼 ( 仲 诉讼 ( 仲 裁 ) 基本情 裁 ) 涉及金 况 额 ( 万元 ) 诉讼 ( 仲 裁 ) 进展 诉讼 ( 仲 裁 ) 审理结 果及影响 诉讼 ( 仲 裁 ) 判决执 行情况 相关临时 公告披露 日期 相关临时 公告编号 原告认为, 同花顺 ifind 金 融数据终 端 产品 侵犯其的 知识产权, 公司开展 不正当竞 2012 年 12 上海万得 争并侵犯 月 11 日 信息技术股份有限公司 南京万得资 公司及子公司浙江同花顺网络科技有 民事诉讼 原告商业秘密 要求公司停止相关侵权 尚未开庭 9,940 审理 尚未开庭 审理 尚未开庭 审理 /2012 年 / 12 月 25 日 / /2013 年 / 01 月 30 日 讯科技有 限公司 行为, 赔偿 /2013 年 限公司 原告损失 02 月 21 日 和相关费 用共计 9,940 万 元 具体详 见公司在 证监会指 定网站披 露的临时 公告 发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼 仲裁事项的涉及金额 0 万元 已编入上一期年度报告, 但当时尚未结案的重大诉讼 仲裁事项的涉及金额 0 万元 因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元 重大诉讼仲裁事项的详细说明公司及子公司同花顺网络科技于 2012 年 12 月 3 日收到上海市第一中级人民法院 ( 以下简称上海一中院 ) 送达的 传票, 于 2012 年 12 月 7 日收到 应诉通知书, 上海市一中院预计于 2013 年 1 月 31 日开庭审理上海万得信息技术股份有限公司 38

39 和南京万得资讯科技有限公司 ( 以下合称万得 ) 起诉公司及同花顺网络科技 同花顺 ifind 金融数据终端 涉嫌侵权一案 ( 案号为 (2012) 沪一中民五 ( 知 ) 初字第 247 号 ) 根据其民事起诉状, 万得要求公司停止前述侵权行为, 要求公司赔偿其经济损失 9,920 万元, 并向其支付因本案而支付的其他费用 80 万元 2012 年 12 月 19 日, 公司向上海一中院递交 管辖权异议申请书, 申请将本案移送至有管辖权的杭州市中级人民法院审理 2013 年 1 月 7 日, 万得向上海一中院递交 变更诉讼请求申请书, 其诉讼请求变更为 : 要求公司赔偿其经济损失 9,700 万元, 向其支付因本案而支付的其他费用 240 万元 2013 年 2 月 16 日, 上海一中院下发 民事裁定书 ((2012) 沪一中民五 ( 知 ) 初字第 247 号 ), 驳回公司提出的管辖权异议 2013 年 3 月 1 日, 公司向上海市高级人民法院提起上诉, 请求撤销 (2012) 沪一中民五 ( 知 ) 初字第 247 号的裁定, 并裁定将本案移送至杭州市中级人民法院审理 2013 年 4 月 19 日, 上海市高级人民法院下发 民事裁定书 ((2013) 沪民高三 ( 知 ) 终字第 42 号 ), 驳回公司上诉, 维持原裁定 本裁定为终审裁定 截至 2013 年 4 月 22 日, 上述案件尚未开庭审理, 对公司经营业绩的影响暂无法预计 公司重大诉讼临时公告披露网站链接地址如下 : 公告网站链接 公告网站链接 公告网站链接 公告网站链接 二 上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 适用 不适用 会计师事务所对资金占用的专项审核意见 报告期内, 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况 三 破产重整相关事项 不适用 四 资产交易事项 1 收购资产情况 不适用 2 出售资产情况 不适用 39

40 3 企业合并情况 不适用 4 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 不适用 五 公司股权激励的实施情况及其影响 不适用 六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 2 资产收购 出售发生的关联交易 3 共同对外投资的重大关联交易 4 关联债权债务往来 5 其他关联交易 1. 根据本公司与易峥先生签署的 房屋租赁合同, 本公司向其租赁位于杭州市西湖区教工路 123 号的房产 平方米, 租赁期限为 2010 年 7 月 6 日 2013 年 7 月 5 日, 租金总额为 1,181, 元 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司已经累计支付 2010 年 7 月 6 日 2013 年 7 月 5 日的租金计 1,181, 元, 其中本期支付 393, 元 2. 根据本公司与易峥先生签署的 房屋租赁合同, 本公司向其租赁其位于深圳的房产 平方米, 租赁期限为 2010 年 7 月 6 日 2013 年 7 月 5 日, 租金总额为 207, 元 经公司第二届董事会第十三次会议, 公司与实际控制人易峥先生签订了 < 房屋租赁合同 > 终止协议书, 自 2012 年 7 月 6 日起不再租用上述房屋 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司已经累计支付 2010 年 7 月 6 日 2012 年 7 月 5 日的租金计 138, 元, 其中本期支付 0 元 40

41 3. 根据本公司与易峥先生签署的 房屋租赁合同, 本公司向其租赁其位于上海的房产 平方米, 租赁期限为 2010 年 7 月 10 日 2013 年 7 月 9 日, 租金总额为 257, 元 经公司第二届董事会第十三次会议, 公司与实际控制人易峥先生签订了 < 房屋租赁合同 > 终止协议书, 自 2012 年 7 月 10 日起不再租用上述房屋 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司已经累计支付 2010 年 7 月 10 日 2012 年 7 月 9 日的租金计 171, 元, 其中本期支付 0 元 4. 根据本公司与易晓梅女士 ( 与本公司实际控制人易峥先生系姐弟关系 ) 签署的 房屋租赁合同, 本公司向其租赁其位于北京的房产 平方米, 租赁期限为 2010 年 7 月 7 日 2013 年 7 月 6 日, 租金总额为 321, 元 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司已经累计支付 2010 年 7 月 7 日 2013 年 7 月 6 日的租金计 321, 元, 其中本期支付 107, 元 公司向易峥 易晓梅租用办公用房系公司生产经营的需要, 是在原有租赁合同期满后进行的续租, 为公司稳定运营提供有利条件 该关联交易按照市场公平原则进行, 交易价格按市场价格确定, 定价公允, 没有违反公开 公平 公正的原则, 且不影响公司运营的独立性, 不存在损害公司和中小股东利益的行为, 符合公司整体利益, 公司对关联方不会形成依赖 七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 不适用 (2) 承包情况 不适用 (3) 租赁情况 不适用 2 担保情况 不适用 3 报告期内或报告期继续发生的委托理财情况 (1) 委托理财情况 不适用 41

42 (2) 衍生品投资情况 不适用 (3) 委托贷款情况 不适用 4 其他重大合同 (1) 报告期内, 公司签订的重要日常经营性合同如下 : 1)2012 年 3 月, 深圳证券信息有限公司与公司续签了 深圳证券交易所网络版增强行情经营许可合同 深圳证券交易所专有信息经营许可合同, 授权使用期限为 :2012 年 3 月 1 日至 2013 年 2 月 28 日 2013 年 3 月, 公司续签了上述合同, 授权使用期限延长至 2014 年 2 月 28 2)2012 年 4 月 16 日, 中国金融期货交易所与公司续签了 期货信息经营许可协议, 授权使用期限为 :2012 年 4 月 16 日至 2013 年 4 月 15 日 2012 年 4 月, 公司续签了上述合同, 授权使用期限延长至 2014 年 4 月 15 日 3)2012 年 11 月, 上证所信息网络有限公司与公司续签了 上证所 Level-2 行情经营许可合同, 授权使用期限为 :2012 年 11 月 1 日至 2013 年 10 月 31 日 (2) 报告期内, 以前发生但延续到报告期的重要合同如下 : 1)2010 年 12 月, 公司与深圳澳新亚物业发展有限公司签订 深圳市房地产买卖合同 ( 预售 ), 向其购买 平方米办公场所 公司已经办妥上述房产的交接手续并已取得相关房屋权利证书 2)2011 年 8 月, 公司与北京华正房地产开发有限公司签订 北京市商品房预售合同, 向其购买 平方米办公场所 公司已经办妥上述房产的交接手续并已取得相关房屋权利证书 八 承诺事项履行情况 1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺 公司全体发起人股东 董 事 监事 高级管理人员 发行时所作承诺 和其他核心人员, 公司及 [ 注 1] 公司控股股东易峥, 公司 2009 年 12 月 15 日 报告期内, 承诺人均 遵守了所做的承诺 发起人股东及其他相关 联方 42

43 其他对公司中小股东所作承诺易峥 [ 注 2] 至 年 09 报告期内, 承诺人遵年 3 月 25 月 26 日守了所做的承诺 日 承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式 是不适用是不适用不适用 承诺的履行情况报告期内, 承诺人遵守了所做的承诺 [ 注 1]:(1) 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益, 公司控股股东和实际控制人易峥先生做出避免同业竞争的承诺 报告期内, 公司控股股东和实际控制人信守承诺, 没有发生与公司同业竞争的行为 报告期内, 上述股东均遵守了所做的承诺 (2) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺公司控股股东 实际控制人易峥承诺 : 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份, 也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份 除上述锁定期外, 本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让本人所持有的公司股份 上海凯士奥投资咨询有限公司承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股份, 也不由浙江核新同花顺网络信息股份有限公司回购本公司持有的股份 ; 除前述锁定期外, 本公司每年转让的股份不超过本公司所持有的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股份总数的百分之二十五 担任公司董事的自然人股东叶琼玖 王进 于浩淼承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份, 也不由公司回购本人持有的股份 ; 除上述锁定期外, 本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让本人所持有的公司股份 同时, 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的上海凯士奥股权, 也不由上海凯士奥回购本人持有的股权 ; 除上述锁定期外, 本人在公司任职期间每年转让的股权不超过本人所持有上海凯士奥股权的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让本人所持有的上海凯士奥股权 报告期内, 上述股东均遵守了所做的承诺 (3) 关于房产租赁及使用的承诺公司及其分公司生产经营所用的部分房产是通过租赁取得, 租赁房产的租赁期限较短, 承租期届满后, 如果出租人不愿再续租, 公司及子公司的生产经营将会因此而受到一定的影响 杭州核新拥有的房产和公司向关联方租赁的房产以及公司西安分公司租用的房产, 其产权证上设计用途为住宅, 公司及杭州核新将该等房产用作生产经营, 实际用途与产权证用途不一致, 存在一定的风险 公司股东易峥 叶琼玖 于浩淼 王进 上海凯士奥已出具承诺 : 因上述房产使用不当而遭到土地 43

44 建设 房管 物业管理有关部门的行政处罚, 因此对公司造成的一切损失, 由原股东承担 出租人易峥 易晓梅已出具承诺 : 若因住宅作为经营性用房原因致使公司需要搬离租赁场所的, 将无条件同意解除租赁合同, 并退还剩余租赁期限的租赁费用 ; 若因此使公司受到土管 建设 物业管理主管部门行政处罚, 因此对公司造成的一切经济损失, 由其承担 报告期内, 上述股东均遵守了所做的承诺 (4) 关于关闭淘股堂的承诺公司承诺, 在公司存续期间, 公司及其控股子公司不再开设淘股堂网或与其性质类似网站 公司控股股东易峥出具承诺, 若公司及其控股子公司因淘股堂网站运营及关闭事宜而被行政部门处罚, 以及因淘股堂网站运营及关闭事宜被淘股堂注册用户及其他第三方向追究责任, 给公司及其控股子公司造成的一切损失, 由其承担赔偿责任 报告期内, 该上述所列情形没有发生 (5) 关于确保公司获得并持续拥有相关金融业务许可承诺为确保公司获得并持续拥有相关金融业务许可, 控股股东易峥及主要股东叶琼玖 王进 于浩淼 凯士奥, 公司其他主要关联方朱志峰 吴强 郭昕 杜烈康承诺 : 在持有公司股份或任职期间, 将在职责范围内诚信经营, 确保公司规范运作, 并严格遵守各项金融业务许可的相关规定, 确保公司持续符合获得相关金融业务许可的条件并持续拥有业务许可资格 ; 确保自身 子公司及控股公司 关联公司近三年无非法或不良经营记录 ; 自身 子公司及控股公司 关联公司不从事与公司存在竞争关系的业务, 不从事相关金融业务许可业务的经营 若违背前述承诺事项, 自愿承担相应的责任, 并赔偿由此对公司造成的损失 报告期内, 该上述人士均遵守了所做的承诺 [ 注 2]: 易峥先生持有 4, 万股本公司股票原于 2012 年 12 月 25 日解锁 2012 年 9 月 26 日, 易峥先生作出如下承诺 :1. 自愿延长锁定期三个月, 解锁时间自 2012 年 12 月 25 日延长至 2013 年 3 月 25 日 2. 若违反上述承诺, 将转让或减持所得收益全部归公司所有 3. 在上述承诺的锁定期内, 易峥先生不会委托他人管理所持有的上述股份, 也不会通过协议 信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使 具体内容详见公司于 2012 年 9 月 27 日在中国证监会指定信息披露媒体刊登的 控股股东追加承诺公告 报告期内, 承诺人遵守了所做的承诺 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 不适用 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 44

45 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 51 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 7 年 缪志坚 陈炎鑫 是否改聘会计师事务所 是 否 十 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人和收购人处罚及整改情况 适用 不适用上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单 是 否上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否报告期内是否被行政处罚 是 否 十一 公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 不适用 十二 2012 年董事 监事 高级管理人员 持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况 不适用 十三 违规对外担保情况 不适用 十四 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 不适用 十五 其他重大事项的说明根据杭州市余杭区人民政府办公室 [2006]704 号抄告单,2006 年 12 月 9 日, 公司与杭州天畅网络科技有限公司签订协议, 约定双方共同投资开发位于杭州市文一路北侧北部工业区一期内的综合用地 16, 平方米 根据该协议, 在项目完成开发投资总额的 25% 后, 按有关规定进行项目分割转让, 公司受让其中 4, 平方米的综合用地, 应付转让价款为 180 万元 2007 年 2 月 12 日, 公司子公司同花顺网络科技与杭州五常工业发展有限公司签订 项目用地出让协议书, 根据上述抄告单的精神, 明确了相关事宜 现土地已经分割并由杭州天畅网络科技有限公司领取了国有土地使用证, 待符合转让条件后即可转让到同花 45

46 顺网络科技名下 同花顺网络科技已预付杭州五常工业发展有限公司转让款 180 万元 待项目转让完成后, 由杭州五常工业发展有限公司转付给杭州天畅网络科技有限公司 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司已就该块土地进行了相关前期投入 ( 开发程度尚未达到双方约定的 25% 的标准 ) 超募项目 同花顺运营服务中心建设 项目的建设方案中, 拟购置土地 8 亩, 其中 6 亩拟利用同花顺网络科技上述已向杭州天畅网络有限公司购置的建筑物, 另外 2 亩将在上述 6 亩土地旁边通过土地出让方式取得 由于当地政府部门土地出让的手续尚在完善中, 对 2 亩土地的 招 拍 挂 程序一直未启动, 因此同花顺运营服务中心建设项目也相应推迟, 目前正处于前期的规划设计阶段 具体内容详见第二届董事会第十一次会议决议公告 十六 报告期内, 公司公告重要信息索引 公告编号 公告时间 公告内容 限售股上市流通提示性公告 年度业绩预告 年业绩快报公告 年第一季度业绩预告 关于子公司获得证劵投资基金销售业务资格的公告 第二届董事会第十一次会议决议公告 第二届监事会第八次会议决议公告 关于召开 2011 年度股东大会的通知 年度报告摘要 关于对部分募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的公告 年第一季度报告正文 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告 关于变更部分募集资金专项账户签署四方监管协议的公告 年度股东大会决议公告 年度权益分派实施公告 关于持股 5% 以上股东减持股份的提示性公告 第二届董事会第十三次会议决议公告 关联交易公告 年半年度业绩预告 第二届董事会第十四次会议决议公告 第二届监事会第十次会议决议公告 关于使用部分超募资金追加投资的公告 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 年第一次临时股东大会决议公告 年半年度报告摘要 第二届董事会第十六次会议决议公告 46

47 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知 关于更换职工监事的公告 股票交易异常波动公告 年第二次临时股东大会决议公告 关于变更部分募集资金专项账户签署四方监管协议的公告 关于控股股东自愿锁定公司股份的公告 第二届董事会第十七次会议决议公告 年前三季度业绩预告 关于全资子公司对外开展证券基金销售业务的公告 年第三季度报告正文 澄清公告 停牌进展公告 重大诉讼公告 重大诉讼进展公告 注 : 以上公告均在中国证监会指定的信息披露网站上披露 47

48 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 (%) 一 有限售条件股份 87,696, % -1,217,703-1,217,703 86,478, % 3 其他内资持股 63,504, % -1,217,778-1,217,778 62,286, % 其中 : 境内法人持股 15,120, % -1,217,778-1,217,778 13,902, % 境内自然人持股 48,384,000 36% 48,384,000 36% 5 高管股份 24,192,000 18% ,192,075 18% 二 无限售条件股份 46,704, % 1,217,703 1,217,703 47,921, % 1 人民币普通股 46,704, % 1,217,703 1,217,703 47,921, % 三 股份总数 134,400, % ,400, % 股份变动的原因 年 1 月 16 日, 根据首发承诺, 公司股东上海凯士奥投资咨询有限公司解除限售 1,217,778 股 年 8 月 25 日, 公司新任职工监事俞立峰持有公司股份 100 股, 根据 董事 监事和高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度 的相关规定, 其中 75 股为高管锁定股份 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2 限售股份变动情况 股东名称 期初限售股 数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售股数限售原因解除限售日期 易峥 48,384, ,384,000 首发承诺 追加承诺 [ 注 1] 上海凯士奥投资咨询有限公司 15,120,000 1,217,778 13,902,222 首发承诺 [ 注 2] 48

49 叶琼玖 12,096, ,096,000 高管锁定 王进 6,048, ,048,000 高管锁定 于浩淼 6,048, ,048,000 高管锁定 俞立峰 高管锁定 合计 87,696,000 1,217, ,478, [ 注 1]:2012 年 9 月 26 日, 易峥先生承诺将持有的 4, 万股本公司股票自愿延长锁定期三个月, 解锁时间自 2012 年 12 月 25 日延长至 2013 年 3 月 25 日 具体内容详见公司于 2012 年 9 月 27 日在中国证监会指定信息披露媒体刊登的 控 股股东追加承诺公告 [ 注 2]: 上海凯士奥投资咨询有限公司在招股说明书中承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月后, 本公司每年转让的股 份不超过本公司所持有的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股份总数的百分之二十五 根据上述承诺,2012 年 1 月 16 日, 新增可上市交易股份数量 1,217,778 股 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行情况 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 报告期股东总数 14,387 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 12,695 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 易峥 境内自然人 36% 48,384,000 48,384,000 上海凯士奥投资咨询有限公司 境内非国有法人 12.35% 16,604,486 13,902,222 叶琼玖 境内自然人 12% 16,128,000 12,096,000 王进 境内自然人 6% 8,064,000 6,048,000 于浩淼 境内自然人 6% 8,064,000 6,048,000 中国工商银行 - 诺安平衡证券 投资基金 其他 1.32% 1,771,114 0 杨菊芳境内自然人 0.4% 533,

50 宛传霞境内自然人 0.38% 514,299 0 上海证券有限责任公司客户信 用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.37% 496,752 0 冯文渊境内自然人 0.19% 259,157 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 叶琼玖 4,032,000 人民币普通股 4,032,000 上海凯士奥投资咨询有限公司 2,702,264 人民币普通股 2,702,264 王进 2,016,000 人民币普通股 2,016,000 于浩淼 2,016,000 人民币普通股 2,016,000 中国工商银行 - 诺安平衡证券投资基金 1,771,114 人民币普通股 1,771,114 杨菊芳 533,605 人民币普通股 533,605 宛传霞 514,299 人民币普通股 514,299 上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 496,752 人民币普通股 496,752 冯文渊 259,157 人民币普通股 259,157 王继丽 232,700 人民币普通股 232,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现公司股东之间存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信 息披露管理办法 规定的一致行动人 2 公司控股股东情况 易峥先生, 其持有本公司 36% 的股份, 本科学历, 现任公司董事长兼总经理 1993 年毕业于浙江大 学电机工程系, 为本公司创始人,1994 年至今任杭州核新董事长兼总经理 ;2001 年 8 月至今任公司董事 长兼总经理 3 公司实际控制人情况 公司控股股东和实际控制人为现任公司董事长兼总经理易峥 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人 : 易峥 股份占比 :36% 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 50

51 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 法人股东名称 法定代表人 / 单位 负责人 成立日期 组织机构代码注册资本主要经营业务或管理活动 上海凯士奥投资咨询 有限公司 邹鲁 2007 年 08 月 24 日 万元投资咨询 5 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份 数量 ( 股 ) 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 ( 股 ) 限售条件 易峥 48,384, 年 03 月 25 日 12,096,000 首发前个人类限售股 [ 注 1] 上海凯士奥投资咨询有 限公司 13,902, 年 2 月 1 日 1,448,857 首发承诺 [ 注 2] 叶琼玖 12,096, 年 12 月 25 日 高管锁定股 王进 6,048, 年 12 月 25 日 高管锁定股 于浩淼 6,048, 年 12 月 25 日 高管锁定股 [ 注 1]: 2012 年 9 月 26 日, 易峥先生承诺将持有的 4, 万股本公司股票自愿延长锁定期三个月, 解锁时间自 2012 年 12 月 25 日延长至 2013 年 3 月 25 日 具体内容详见公司于 2012 年 9 月 27 日在中国证监会指定信息披露媒体刊登 的 控股股东追加承诺公告 [ 注 2]: 上海凯士奥投资咨询有限公司在招股说明书中承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月后, 本公司每年转让的股 份不超过本公司所持有的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股份总数的百分之二十五 根据上述承诺,2013 年 2 月 1 日, 新增可上市交易股份数量 1,448,857 股 51

52 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务性别年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 本期增持期初持股数股份 ( 股 ) 数量 ( 股 ) ( 股 ) 本期减持期末持股数股份 ( 股 ) 数量 期初其中 : 被持有期末持变授予的股票有股票动限制性期权期权数原股票数数量量 ( 股 ) 因量 ( 股 ) ( 股 ) 易峥 董事长总经理 男 年 年 12 月 28 日月 28 日 48,384,000 48,384,000 叶琼玖 董事副总经理 女 年 年 12 月 28 日月 28 日 16,128,000 16,128,000 吴强 董事副总经理 男 年 年 12 月 28 日月 28 日 0 0 朱志峰 董事副总经理 男 年 年 12 月 28 日月 28 日 0 0 王进 董事技术总监 男 年 年 12 月 28 日月 28 日 8,064,000 8,064,000 于浩淼 董事总工程师 男 年 年 12 月 28 日月 28 日 8,064,000 8,064,000 魏江 独立董事 男 43 王泽霞独立董事 女 48 陈晓桦独立董事 男 51 郭昕 监事 男 36 王文刚 监事 男 49 周奕弘 监事 男 37 俞立峰 监事 男 年 年 12 月 28 日月 28 日 2010 年 年 12 月 28 日月 28 日 2010 年 年 12 月 28 日月 28 日 2010 年 年 12 月 28 日月 28 日 2010 年 年 08 月 28 日月 24 日 2010 年 年 12 月 28 日月 28 日 2012 年 年 12 月 25 日月 28 日 杜烈康财务总监男 年 年