浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 年度报告 重要提示 1. 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站 2.

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1 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2011 年年度报告

2 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 年度报告 重要提示 1. 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站 2. 没有董事 监事 高级管理人员声明对年度报告内容的真实性 准确性和完整性无法保证或存在异议 3. 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议 4. 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告 5. 公司负责人易峥 主管会计工作负责人杜烈康及会计机构负责人刘彦凌声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 完整

3 目录 第一节公司基本情况简介 1 第二节会计数据和业务数据摘要 3 第三节董事会报告 6 第四节重要事项 43 第五节股本变动及股东情况 50 第六节董事 监事和高级管理人员和员工情况 54 第七节公司治理结构 59 第八节监事会报告 68 第九节财务报告 72 第十节备查文件 129

4 第一节公司基本情况简介 一 公司基本情况 ( 一 ) 中文名称 : 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司英文名称 :Hithink Flush Information Network Co., Ltd. 中文简称 : 同花顺 英文简称 :FLUSH INFO ( 二 ) 公司法定代表人 : 易峥 ( 三 ) 公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名朱志峰李颖 联系地址 杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 电话 传真 电子信箱 myhexin@myhexin.com ( 四 ) 公司注册地址 : 杭州市文二路 202 号 802 室 公司办公地址 : 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 邮政编码 : 网址 : 电子信箱 :myhexin@myhexin.com ( 五 ) 公司选定的信息披露报纸 : 证券时报 登载年度报告的网站网址 : 公司年度报告备置地点 : 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼, 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会办公室 ( 六 ) 公司股票上市交易所 : 深圳证券交易所股票简称 : 同花顺股票代码 : ( 七 ) 其他有关资料 1

5 公司最新注册登记日期 公司最新注册登记日地点 2011 年 8 月 1 日 杭州市文二路 202 号 802 室 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 X 组织机构代码 X 公司聘请的会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 注 : 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 由天健会计师事务所有限公司于 2011 年 6 月 28 日转制而来,2011 年 7 月 18 日取得营业执照, 以下简称 天健会计师事务所 ( 八 ) 公司历史沿革 2009 年 12 月 7 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1310 号文核准, 公司首次公开发行人民币普通股 (A 股 )1,680 万股, 每股面值 1.00 元, 并于 2009 年 12 月 25 日在深交所创业板挂牌上市 本次股票发行完成后, 公司总股本增加至 6,720 万股, 注册资本变更为人民币 6,720 万元 2010 年 1 月 21 日, 公司取得了浙江省工商行政管理局换发的 企业法人营业执照, 完成了工商变更登记手续 2010 年 1 月 26 日, 根据公司 2009 年度股东大会决议, 决定以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 6,720 万股为基数, 由资本公积向股东每 10 股转增 10 股, 共计增加股本 6,720 万元, 变更后公司的注册资本为人民币 13,440 万元 2010 年 4 月 12 日, 公司取得了浙江省工商行政管理局换发的 企业法人营业执照, 完成了工商变更登记手续 2011 年 7 月 20 日, 根据公司 2011 年第二次临时股东大会会议决议, 决定将公司的注册地址由 杭州市西湖区教工路 276 号德雅花园 5 幢 20 号 变更为 杭州市文二路 202 号 802 室, 并于 2011 年 8 月 1 日完成工商变更登记 报告期内, 公司企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码等均未发生变更, 具体如下 : 企业法人营业执照注册号 : ; 税务登记号码 : X; 组织机构代码 : X ( 九 ) 持续督导机构 : 申银万国证券股份有限公司 2

6 第二节会计数据和业务数据摘要 一 主要会计数据 单位 : 元 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 营业收入 215,274, ,445, % 190,816, 营业利润 56,559, ,620, % 76,662, 利润总额 66,051, ,564, % 83,318, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 61,731, ,266, % 74,735, ,562, ,684, % 71,690, ,690, ,693, % 120,758, 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 2009 年末 总资产 1,248,435, ,257,169, % 1,094,779, 负债总额 130,384, ,598, % 81,313, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 1,118,051, ,084,571, % 1,013,465, 股本 134,400, ,400, % 67,200, 二 主要财务指标 2011 年 2010 年本年比上年增减 2009 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.74 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.74 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 ( 元 / 股 ) % 0.71 加权平均净资产收益率 5.63% 8.74% -3.11% 55.96% 3

7 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 5.16% 8.11% -2.95% 53.68% % 年末 2010 年末本年末比上年末增减 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净 资产 ( 元 / 股 ) % 资产负债率 (%) 10.44% 13.73% -3.29% 7.43% 注 : 年 2010 年 2011 年各年末股本分别为 6,720 万股 13,440 万股 13,440 万股 2. 表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算 3. 加权平均净资产收益率的计算过程 项目序号本期数 归属于公司普通股股东的净利润 1 61,731, 非经常性损益 2 5,168, 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3=1-2 56,562, 归属于公司普通股股东的期初净资产 4 1,084,571, 发行新股或债转股等新增的 归属于公司普通股股东的净资产 5 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 6 回购或现金分红等减少的 归属于公司普通股股东的净资产 7 28,224, 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 8 8 因其他交易或事项引起的 归属于公司普通股股东的净资产增 减变动 9-28, 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 10 6 报告期月份数 加权平均净资产 12=4+1 1/2 +5 6/11-7 8/11±9 10/11 1,096,607, 加权平均净资产收益率 13=1/ 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 14=3/ 基本每股收益的计算过程 基本每股收益的计算过程 : 项目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 1 61,731,

8 非经常性损益 2 5,168, 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利 润 3=2-1 56,562, 期初股份总数 4 134,400, 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 5 发行新股或债转股等增加股份数 6 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 7 因回购等减少股份数 8 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 9 报告期缩股数 10 报告期月份数 发行在外的普通股加权平均数 12= /11-8 9/ ,400, 基本每股收益 13=1/ 扣除非经常损益基本每股收益 14=3/ 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同 三 非经常性损益项目 单位 : 元 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分 -16, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免 143, 计入当期损益的政府补助 ( 与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 ) 根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 5,525, , 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16, 小计 5,892, 减 : 企业所得税影响数 ( 所得税减少以 - 表示 ) 723, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 5,168,

9 第三节董事会报告 一 报告期内公司经营情况的回顾 ( 一 ) 公司总体经营情况 2011 年我国宏观调控持续深入,CPI 在高位运行 全年 GDP 增长 9.2 %, 增速平稳回落, 季度增速逐季下降, 出现软着陆特征 同时受到外围美债和欧债危机冲击 国内资本市场深化改革等复杂因素的影响,2011 年我国证券市场呈现单边下挫行情 上证指数下跌 21.68%, 深成指下跌 28.41%, 全年成交量 3.36 万亿股, 成交金额 41.9 万亿元, 成交量创近三年新低 不景气的行情走势, 导致市场人气持续低迷, 严重影响投资者对金融信息服务的需求 在严峻的经营环境下, 公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标, 立足原有业务, 努力克服各种不利因素, 积极主动采取有效应对措施 通过不断合理调整营销推广力度 安排新产品上市等多种形式的努力, 尽量减少不利外部环境对公司的影响, 使得营业收入基本保持稳定 报告期内经营情况如下 : 1. 加大产品创新力度, 丰富服务内容近年来, 信息技术保持高速发展, 出现了云计算为代表的新一代信息处理技术 公司紧紧把握前沿技术给金融信息服务业带来的深刻变化, 在产品和服务上不断推陈出新 2011 年, 公司推出了云参数和大战略等新产品, 为客户提供崭新的金融信息服务, 受到客户的广泛认可和好评 其次, 公司在大力拓展境内市场的同时, 密切关注投资者境外金融信息服务的新需求 为把握金融信息服务国际化的趋势, 奠定今后逐步开拓国际市场基础, 在美国设立子公司核新金融信息服务公司开展境外业务的前期探索 此外,2011 年公司机构版金融数据服务逐渐完善, 初步具备应用的条件, 目前已经向部分客户推广测试, 取得较好的反应 2. 保持技术领先优势, 争做行业领跑人报告期内, 公司立足公司现有庞大的客户群体和多年的用户习惯积累, 持续注重技术开发和技术创新 瞄准金融信息服务的前沿技术 热点技术, 不断加大 6

10 投入, 为今后长远发展提供支持 2011 年公司完成 K 线形态的拟合及预测分析 基于分形理论的压力和支撑系统 基于最优参数的指标交易系统 云策略择时选股系统 基于 Level-2 数据的深度挖掘与应用 等 5 项非专利技术, 部分已经实现了产品化 市场化 2011 年公司通过高新技术企业复审 被评为 2011 年度浙江最佳创新软件企业 优秀软件奖, 蝉联上证所信息网络有限公司 最佳信息商 等多种荣誉, 得到市场的广泛认可 3. 积极开拓市场, 扩大品牌影响力 2011 年中国证券市场低迷, 给公司的营销推广带来新的挑战 一方面, 公司密切结合产品结构调整 市场竞争变化, 突出推广重点, 加大新产品和机构业务的推广力度 另一方面, 考虑到整体不利的市场环境, 总体适度控制营销推广投入, 延续合作 事件营销等品牌建设和市场推广的手段, 大力推进同花顺品牌建设 2011 年, 公司 同花顺 商标被评为浙江省著名商标 公司产品被认定为杭州服务名牌 经过全年一系列的品牌推广活动, 同花顺品牌的知名度 美誉度和市场影响力得到巩固和扩大, 客户认同感增强 4. 人才队伍建设 2011 年, 公司各项业务全面推进, 人才需求增加明显 为了满足当前公司对人才的巨大需求, 报告期内公司推进实施人才战略, 不断建立和完善专业人员培训与考核体系 岗位价值评估体系, 为优秀员工提供良好的发展空间和有竞争力的薪酬, 大力扩充了人才队伍 其次,2011 年公司强化了企业文化建设, 从客户 团队 产品 态度四个维度概括企业文化内涵, 提高员工认同程度 同时公司今后将继续强化企业文化建设, 发扬创业精神, 为公司的快速发展提供文化保障 最后, 为了推进业务开展, 在研发和服务运营方面公司引进了多名具有资深行业背景的高中端人才, 进一步提升了公司团队的竞争力 公司 2011 年度实现营业收入 21, 万元, 同比增长 0.39%; 营业利润 5, 万元, 同比下降 38.27%; 归属于母公司股东的净利润 6, 万元, 同比下降 32.36% ( 二 ) 公司主营业务及其经营情况 1. 主营业务分行业 产品情况表 7

11 主营业务分行业情况 单位 : 人民币 ( 元 ) 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率 营业收入比营业成本比上年增减上年增减 毛利率比 上年增减 金融信息服务 210,427, ,926, % 0.66% 29.79% -3.83% 主营业务分产品情况 金融资讯及数据服务 151,420, ,604, % 7.45% 33.43% -2.91% 手机金融信息服务 17,318, ,906, % % % -3.15% 网上行情交易系统服务 39,394, ,307, % -5.15% 15.50% -3.77% 其它业务收入 2,293, ,107, % % % 报告期内, 公司主营业务毛利率下降 3.83 个百分点, 主要是因为上市后, 公司为了提升产品品质和服务水平, 加强全国性的服务器网络建设和运维团队建设, 导致相应成本增长较快 手机金融信息服务收入同比下降 33.46%, 主要原因手机金融信息服务市场竞争加剧, 商业模式正处于不断完善之中, 公司扩大了免费使用手机信息服务的范围以吸引更多用户 ; 另外, 证券市场持续低迷, 对移动金融信息服务的需求在一定程度上有所下降 网上行情交易系统服务业务同比下降 5.15%, 主要原因是受到证券市场行情低迷影响, 证券服务机构对信息技术系统投入有所减少所致 2. 主营业务分地区情况单位 : 人民币 ( 万元 ) 地区主营业务收入主营业务收入比上年增减境内 21, % 境外 公司前 5 名客户销售额情况 单位 : 人民币 ( 元 ) 客户名称销售金额占年度销售总金额的比例 (%) 8

12 中国电信股份有限公司 9,127, 广州证券有限责任公司 5,040, 中国移动通信集团浙江有限公司 4,900, 中国银河证劵股份有限公司 2,682, 北京掌上通网络技术股份有限公司 2,559, 小计 24,309, 公司前五名销售客户均为是证券公司和移动运营商, 与公司不存在关联关系 公司董事 监事 高级管理人员 核心技术人员 持股 5% 以上股东 实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接权益 公司为互联网金融信息提供商, 行业特殊性导致公司没有原料采购和商品采购环节, 因此公司不存在大额采购情况, 所以公司没有像生产型企业一样有原料供应商 4. 期末应收账款金额前 5 名情况单位 : 人民币 ( 元 ) 客户名称 应收账款余额 占公司应收账款 总余额比例 (%) 是否存在关联关 系 中国电信股份有限公司 1,189, 否 中国移动通信集团浙江有限公司 1,109, 否 华泰证券股份有限公司 847, 否 中国国际金融有限公司 810, 否 北京掌上通网络技术股份有限公司 537, 否 小计 4,493, 否 公司应收账款金额前五名均为是移动运营商 证券公司, 与公司不存在关联关系 5. 主要费用情况单位 : 人民币 ( 元 ) 9

13 费用项目 2011 年 2010 年 本年比上年 增减幅度 占 2011 年营 业收入比例 2009 年 销售费用 25,406, ,907, % 11.80% 20,841, 管理费用 112,086, ,726, % 52.07% 69,195, 财务费用 -27,124, ,945, % % -844, 所得税 4,319, ,297, % 2.01% 8,582, 合计 114,688, ,985, % 53.28% 97,775, 管理费用同比去年增加 48.01%, 是由于部分投资项目按计划尚处于开发当中, 尚未产生收益, 根据既定的战略按相应的进度进行持续研发投入, 以及根据物价形势上调员工工资和租用新办公场地增加租赁费 水电费等原因共同影响所致 财务费用减少主要是由于银行存款利息收入增加所致 所得税费用下降主要系本期实现利润减少及本期研发费用增加, 相应研发费用加计扣除增加等原因共同影响所致 ( 三 ) 现金流量和相关财务指标情况 1. 现金流量分析单位 : 人民币 ( 元 ) 项目 2011 年度 2010 年度同比增减 (%) 一 经营活动产生的现金流量净额 27,690, ,693, % 经营活动现金流入量 225,153, ,374, % 经营活动现金流出量 197,463, ,680, % 二 投资活动产生的现金流量净额 -138,003, ,726, % 投资活动现金流入量 4,332, ,233, % 投资活动现金流出量 142,336, ,959, % 三 筹资活动产生的现金流量净额 -28,224, ,204, % 筹资活动现金流入量 10

14 筹资活动现金流出量 28,224, ,204, % 四 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -28, , % 四 现金及现金等价物净增加额 -138,565, ,760, % 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 82.77%, 主要系受证券市场低迷影响销售收款有所下降, 同时公司加大研发投入导致经营活动现金流出增加所致 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比增加 5.35 倍, 主要是公司在北京 上海等金融一线城市重点建设区域管理中心, 购买营业场所 2, 平方米共计 9,393 万元 ; 另外因建设 同花顺数据处理基地一期工程 购入杭州余杭区五常土地使用权 13,834 平方米, 相应支付土地出让金 2,946 万元所致 2. 偿债能力分析财务指标 2011 年 2010 年同比增减 2009 年流动比率 ( 倍 ) % 速动比率 ( 倍 ) % 资产负债率 ( 母公司 ) 9.36% 10.30% -0.94% 2.55% 资产负债率 ( 合并 ) 10.44% 13.73% -3.29% 7.43% 报告期内, 公司流动比率和速动比率有所上升, 主要系部分预收账款满足条件确认为收入后导致预收账款下降所致 报告期末, 资产负债率有所下降, 主要系公司预收账款减少后导致负债下降, 从而使得资产负债率下降 公司资金充足, 偿债风险很小 3. 资产运营能力分析单位 : 次 / 年 项目 2011 年度 2010 年度 同比上年增减 2009 年度 应收账款周转率 % 流动资产周转率 % 0.18 非流动资产周转率 %

15 总资产周转率 % 0.17 非流动资产周转率同比下降 54.46%, 主要系本期固定资产增加 36,854, 元 在建工程增加 22,221, 元和无形资产增加 28,846, 元 4. 薪酬分析详见本报告第六节 - 董事 监事 高级管理人员和员工情况 ( 四 ) 公司资产构成及变化情况 1. 公司资产构成及变化情况单位 : 人民币 ( 元 ) 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 资产项目 金额 占本期总 资产比重 金额 占本期 总资产 比重 金额增减 货币资金 1,021,537, % 1,160,103, % % 应收账款 9,829, % 10,822, % -9.17% 预付款项 63,676, % 23,170, % % 其他应收款 18,358, % 15,759, % 16.49% 其他流动资产 1,367, % 1,248, % 9.51% 固定资产 74,726, % 37,871, % 97.31% 在建工程 22,889, % 667, % % 无形资产 28,846, % 0.00% 商誉 3,895, % 3,895, % 0.00% 长期待摊费用 2,860, % 3,173, % -9.87% 递延所得税资产 446, % 456, % -2.30% 资产总计 1,248,435, % 1,257,169, % -0.69% 注 : 公司行业特殊性质导致公司没有存货环节 公司属于互联网企业, 资产以流动资产为主, 流动资产以货币资产为主 预付款项同比增加 1.75 倍, 主要系预付北京购买办公场所款项 6,150 万元所 致 ; 固定资产同比增加 97.31%, 主要系公司购入上海金品大厦 3,240 万元办公场 12

16 地所致 ; 在建工程同比增加 倍, 主要系公司购入深圳澳新亚大厦 1,900 万元办公场地所致 ; 无形资产同比增加 2, 万元, 主要系公司购入杭州市余杭区五常土地使用权, 支付土地出让金所致 2. 负债变化情况单位 : 人民币 ( 元 ) 项目 2011 年度 2010 年度同比增减 (%) 流动负债合计 125,789, ,773, % 非流动负债合计 4,594, ,824, % 负债合计 130,384, ,598, % 流动负债有所下降主要预收账款同比有所下降 ( 五 ) 报告期内公司主要无形资产情况 1. 商标公司拥有 2 项注册商标, 具体情况如下 : 商标样式类别证书编号有效期限 同花顺 核定使用商品 ( 第 9 类 ) 已录制的计算机程序 ( 程序 ); 已录制的计算机操作程序 ; 计算机软件 ( 已录制 ); 电脑软件 ( 录制好的 ); 电子出版物 ( 可下 第 载 ); 计算机程序 ( 可下载软件 ); 计算机外围设备 ; 号计算机周边设备 ; 计算机 ; 数据处理设备核定使用商品 ( 第 9 类 ) 已录制的计算机程序 ( 程 序 ); 已录制的计算机操作程序 ; 计算机软件 ( 已录制 ); 电脑软件 ( 录制好的 ); 电子出版物 ( 可下 第 载 ); 计算机程序 ( 可下载软件 ); 计算机外围设备 ; 号计算机周边设备 ; 计算机 ; 数据处理设备 2005 年 11 月 21 日 年 11 月 20 日 2005 年 11 月 21 日 年 11 月 20 日 全资子公司杭州核新持有 2 项注册商标, 具体情况如下 : 商标样式类别证书编号有效期限 核新 核定使用商品 ( 第 9 类 ) 计算机, 计算机周边设第备, 计算机软件 ( 已录制 ), 与计算机联用的打印 机, 集成电路卡, 电脑软件 ( 录制好的 ), 光盘, 号数据处理设备 2012 年 04 月 14 日 年 04 月 13 日 13

17 hexin 核定使用商品 ( 第 9 类 ) 计算机, 计算机周边设第备, 计算机软件 ( 已录制 ), 与计算机联用的打印 机, 集成电路卡, 电脑软件 ( 录制好的 ), 光盘, 号数据处理设备 2012 年 04 月 14 日 年 04 月 13 日 备注 :2008 年 4 月 11 日, 公司与杭州核新签订了 商标使用许可合同, 约定公司可以 在商标使用期内无偿使用杭州核新持有的上述 2 项注册商标 2. 著作权 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司及下属全资子公司杭州核新和同花顺网络科技 共拥有 33 项著作权, 具体情况如下 : 序 号 著作权名称编号权利范围首次发表日期所有权归属 1 同花顺 SSL 数据安全软件 [ 简称 :SSL 安全系统 ]V3.0 软著登字第全部权利 2004 年 03 月 01 日 号 同花顺股份 2 同花顺手机行情交易软件 [ 简称 : 手机行情交易 ]V2.0 软著登字第全部权利 2003 年 02 月 01 日 号 同花顺股份 3 同花顺均衡负载软件 [ 简称 : 均衡负载 ]V3.0 软著登字第全部权利 2003 年 04 月 01 日 号 同花顺股份 4 同花顺网上行情交易软件 [ 简称 : 行情交易软件 ]V6.0 软著登字第全部权利 2002 年 10 月 01 日 号 同花顺股份 5 同花顺股指期货网上交易软件 [ 简称 : 股指期货 ] 软著登字第全部权利 2007 年 10 月 10 日 号 同花顺股份 6 同花顺 WEB 网上交易软件 [ 简称 :web 交易 ] V3.0 软著登字第全部权利 2008 年 07 月 01 日 号 同花顺股份 7 同花顺新一代网上行情交易软件 V1.0 软著登字第全部权利 2009 年 08 月 12 日 号 同花顺股份 8 同花顺证券模拟交易平台软件软著登字第全部权利 2009 年 6 月 12 日 [ 简称 : 证券模拟交易平台 ]V 号 同花顺股份 9 同花顺趋势先锋行情分析软件 [ 简称 : 趋势先锋 ]V1.0 软著登字第全部权利 2009 年 2 月 24 日 号 同花顺股份 同花顺大机构行情分析软件 [ 简软著登字第 10 全部权利 2009 年 2 月 24 日称 : 大机构 ]V 号 同花顺股份 11 同花顺股指期货行情交易软件 [ 简称 : 股指期货 ]V1.0 软著登字第全部权利 2008 年 5 月 14 日 号 同花顺股份 14

18 12 同花顺融资融券交易软件 [ 简称 : 融资融券 ]V1.0 软著登字第全部权利 2008 年 8 月 21 日 号 同花顺股份 13 同花顺机构版金融数据库软件 V1.0 软著登字第全部权利 2009 年 12 月 30 日 号 同花顺股份 同花顺网上交易安全平台软件软著登字第 14 全部权利 2009 年 10 月 22 日 [ 简称 : 网上交易安全平台 ]V 号同花顺证券模拟交易平台软件软著登字第 15 全部权利 2009 年 6 月 12 日 [ 简称 : 证券模拟交易平台 ]V 号 同花顺股份 同花顺股份 16 核新同花顺金融软件 [ 简称 : 同花顺 ]V4.0 软著登字第全部权利 2003 年 11 月 30 日 号 杭州核新 17 同花顺 TopView 赢富股票行情信息软件 V7.0 [ 简称 :TopView 赢富 ] 软著登字第全部权利 2008 年 07 月 15 日 号 杭州核新 18 同花顺港股股票行情信息软件 V4.0[ 简称 : 港股 ] 软著登字第全部权利 2008 年 07 月 15 日 号 杭州核新 同花顺深度分析系统 (Level-2) 软著登字第 19 股票行情信息软件 V7.0[ 简全部权利 2008 年 07 月 15 日 号称 :Level-2 深度分析 ] 杭州核新 20 同花顺决策家股票行情软件信息 V4.0[ 简称 : 决策家 ] 软著登字第全部权利 2008 年 03 月 15 日 号 杭州核新 21 同花顺导航者股票行情信息软件 V4.0[ 简称 : 导航者 ] 软著登字第全部权利 2008 年 04 月 01 日 号 杭州核新 22 核新同花顺机构权证交易软件 V4.0[ 简称 : 机构权证 ] 软著登字第全部权利 2004 年 10 月 01 日 号 杭州核新 23 核新同花顺小财神理财工具软件 V2.0[ 简称 : 小财神 ] 软著登字第全部权利 2007 年 10 月 01 日 号 杭州核新 24 核新证券深度交易数据分析软 件 V1.0 软著登字第全部权利 2011 年 3 月 1 日杭州核新 号 25 核新 SSL 数据安全软件 V3.10 软著登字第全部权利 2011 年 1 月 10 日杭州核新 号 26 同花顺高端版手机炒股软件 [ 简称 : 高端版手机炒股 ]V7.2 软著登字第全部权利 2009 年 3 月 10 日 号 网络科技 同花顺 Level-2 手机炒股软件软著登字第 27 全部权利 2010 年 4 月 6 日网络科技 [ 简称 :Level-2 手机炒股 ]V 号 28 同花顺领航家手机炒股软件 V2.3 软著登字第全部权利 2010 年 11 月 1 日 号 网络科技 15

19 软著登字第 29 同花顺 3G 版手机炒股软件 V1.0 全部权利 2009 年 7 月 1 日网络科技 号 同花顺 iphone 经典版手机炒股软著登字第 30 全部权利 2010 年 8 月 9 日网络科技软件 V 号 同花顺 iphone 新版手机炒股软软著登字第 31 全部权利 2010 年 9 月 8 日网络科技件 V 号 32 同花顺 Android 版手机炒股软 件 V1.0 软著登字第全部权利 2010 年 11 月 1 日网络科技 号 33 同花顺基金代销软件 V1.0 软著登字第全部权利 2011 年 4 月 11 日网络科技 号 3. 非专利技术 目前公司拥有的非专利技术情况如下 : 名称所有权归属技术来源 1 上市公司财务分析模型及技术实现同花顺股份自主开发 2 金融资讯信息采集与分析发布系统同花顺股份自主开发 3 金融数据统计分析模型及技术实现同花顺股份自主开发 4 金融数据挖掘模型和技术实现同花顺股份自主开发 5 金融数据软件的架构和技术实现同花顺股份自主开发 6 P2P 流媒体实时传输技术及其实现同花顺股份自主开发 7 大并发实时股票信息发布与查询系统同花顺股份自主开发 8 快速高效数据压缩编码和传输技术及其实现同花顺股份自主开发 9 基于硬件的网络安全隔离技术同花顺股份自主开发 10 多层次客户服务平台同花顺股份自主开发 11 多点异步传输技术及其实现同花顺股份自主开发 12 互联网服务器故障自动检测预警系统同花顺股份自主开发 13 股票模拟撮合交易系统同花顺股份自主开发 14 基于链路及服务器综合性能的智能优选技术同花顺股份自主开发 16

20 15 多链路接入智能路由技术同花顺股份自主开发 16 海量数据高效存储检索技术同花顺股份自主开发 17 互联网用户身份认证防伪技术同花顺股份自主开发 18 即时通讯技术同花顺股份自主开发 19 实时定向资讯推送技术同花顺股份自主开发 20 基于用户行为回放的服务器性能测试系统同花顺股份自主开发 21 与应用无关的用户端程序的自动测试系统同花顺股份自主开发 22 CPI,PPI 预测模型同花顺股份自主开发 23 同花顺资金进出指标同花顺股份自主开发 24 同花顺股票估值模型同花顺股份自主开发 25 成长性模型同花顺股份自主开发 26 价值低估模型同花顺股份自主开发 27 Level2 数据的决策树选股同花顺股份自主开发 28 金融资讯信息数据仓库实现技术杭州核新自主开发 29 金融数据广域网压缩传输技术实现杭州核新自主开发 30 金融数据共享模型及技术实现杭州核新自主开发 31 无线互联网的技术架构和业务实现杭州核新自主开发 32 网络安全的硬件和软件的架构和技术实现杭州核新自主开发 33 门户型财经网站的架构与管理系统杭州核新自主开发 34 互联网金融资讯信息搜索与匹配技术杭州核新自主开发 35 基于 TCP/IP 协议的分布式计算模型及其实现杭州核新自主开发 36 互联网不良信息过滤系统杭州核新自主开发 37 互联网数据采集及同步技术杭州核新自主开发 17

21 38 基于 DNS 的互联网分布式内容加速技术及其实现杭州核新自主开发 39 Call-Center 客服系统杭州核新自主开发 40 上市公司财务评级系统杭州核新自主开发 41 宏观数据预测模型杭州核新自主开发 42 上市公司业绩预测模型杭州核新自主开发 43 股票形态的数学方法分类模型杭州核新自主开发 44 股票交易的评价系统同花顺股份自主开发 45 产业链研究评价体系同花顺股份自主开发 46 基金仓位测算模型同花顺股份自主开发 47 基金评级评价系统同花顺股份自主开发 48 上市公司财务预测与估值系统同花顺股份自主开发 49 上市公司运营分析模型同花顺股份自主开发 50 股指期货套利模型同花顺股份自主开发 51 宏观经济预测系统同花顺股份自主开发 52 中国市场的量化选股模型同花顺股份自主开发 53 K 线形态的拟合及预测分析同花顺股份自主开发 54 基于分形理论的压力和支撑系统同花顺股份自主开发 55 基于最优参数的指标交易系统同花顺股份自主开发 56 云策略择时选股系统同花顺股份自主开发 57 基于 Level2 数据的深度挖掘与应用同花顺股份自主开发 4. 域名 目前, 公司拥有的主要域名为 : 序号域名注册所有人注册时间到期时间 18

22 1 10jqka.com.cn 杭州核新 2003 年 8 月 26 日 2013 年 8 月 26 日 2 hexin.com.cn 杭州核新 1998 年 9 月 16 日 2012 年 9 月 16 日 3 hexin.cn 杭州核新 1998 年 9 月 16 日 2014 年 3 月 17 日 4 myhexin.com 杭州核新 2001 年 6 月 22 日 2012 年 6 月 22 日 5 myhexin.com.cn 杭州核新 2001 年 7 月 11 日 2012 年 7 月 11 日 6 51ifind.com.cn 同花顺股份 2010 年 08 月 27 日 2012 年 08 月 27 日 cn 同花顺股份 2004 年 08 月 02 日 2016 年 08 月 02 日 ( 六 ) 公司的核心竞争力 1. 产品优势公司作为互联网金融信息服务综合提供商, 拥有业内最完整的产品系列, 公司产品丰富 结构合理, 能满足行业内不同客户不同层次的需要 ; 主要产品包括网上行情交易系统的开发与维护 金融资讯与数据服务 手机金融信息服务 通过同花顺金融服务网 交易行情客户终端和系列产品为客户提供免费和增值金融资讯与数据服务 ; 手机金融信息服务系列产品覆盖了 K-JAVA Symbian Android SMARTPHONE ios 等主流手机平台 新一代网上交易系统初见成效, 促进公司网上行情交易系统在功能 资讯 系统承载容量等方面再上一个新的台阶 2. 客户资源优势公司通过网站平台 券商平台 无线移动平台, 为客户提供全面的互联网金融信息服务, 公司覆盖了中国证券市场不同类型的客户群体 与国内 97 家证券公司建立了业务合作关系, 也是业内目前唯一与中国移动 中国联通 中国电信三大移动运营商建立起全面合作关系的手机金融信息服务提供商 ; 通过网站平台 券商平台 无线移动平台, 为客户提供全面的互联网金融信息服务, 公司覆盖了中国证券市场较广泛的客户群体 截至 2011 年 12 月 31 日, 同花顺金融服务网拥有注册用户约 13,414 万人 ; 2011 年每日独立 IP 的访问量约为 295 万个 ; 每日使用同花顺网上行情免费客户端的人数平均约 415 万人,2011 年日最高并发人数达到 283 万人, 每周活跃用户数约为 645 万人 ;2011 年, 同花顺手机金融信息服务拥有注册用户约 1,755 万人, 19

23 每日手机金融信息服务实时并发人数约 66 万人 庞大而活跃的用户群提高了公司的品牌知名度, 公司产品和服务的推出 升级 更新换代能被市场快速接受, 具有突出的客户资源优势 3. 技术优势作为中国最早提供互联网金融信息服务的公司之一, 公司一直注重技术开发和产品创新 主要股东既是管理层, 也是公司的核心技术人员, 形成了成熟 稳定的技术开发精英团队, 在行业内一直保持技术领先优势 同花顺金融研究中心拥有信息技术和金融工程技术相结合的复合型人才队伍, 建立了一套成熟的产品设计开发流程, 能快速 有效地把握资本市场趋势, 识别不断演变的用户需求, 推动产品和金融工程技术的创新 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司先后自主开发 应用的软件著作权 33 项, 非专利技术 57 项, 为公司的快速发展奠定了坚实基础 4. 管理团队优势公司的管理团队专注于互联网金融信息服务行业十几年, 具有丰富的管理经验 不断进取的开拓精神和强烈的责任心 使命感, 能够敏锐感知客户和市场的变化并迅速做出反应 在公司多年的发展过程中, 公司核心技术人员未发生变化 近两年, 为进一步提升公司研发实力, 公司逐步引进金融信息服务行业的高端人才, 同时继续以 选 育 用 留 为基本出发点, 通过内部培养方式不断扩充和提升管理层队伍, 高效的管理团队成为公司的核心竞争力之一 ( 七 ) 公司研发支出投入情况单位 : 人民币 ( 元 ) 项目 2011 年 2010 年同比增减 2009 年研发费用 78,417, ,220, % 49,902, 营业收入 215,274, ,445, % 190,816, 占营业收 入比重 36.43% 25.28% 11.15% 26.15% 多年来, 公司一直注重研发投入力度, 以支持新产品 新技术的开发, 研发 投入一直超过销售收入的 20% 根据一贯性和谨慎性原则, 公司研发费用全部计入当年费用, 未进行资本化 20

24 ( 八 ) 公司主要子公司 参股公司的经营情况 1. 杭州核新软件技术有限公司成立日期 :1994 年 10 月 13 日, 现注册资本 100 万元, 是公司全资子公司 经营范围 : 技术开发 技术服务 : 计算机软 硬件, 计算机信息技术 ; 服务 : 第二类增值电信业务中的信息服务业务 截至 2011 年 12 月 31 日, 杭州核新总资产 126,388, 元, 净资产 120,250, 元 本报告期, 杭州核新实现营业收入 21,854, 元, 净利润 4,535, 元 2. 浙江同花顺网络科技有限公司成立日期 :2007 年 1 月 25 日, 注册资本 :5,500 万元, 是公司全资子公司 经营范围 : 许可经营项目 : 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ; 一般经营项目 : 技术开发 技术服务 : 计算机软 硬件, 计算机信息技术 ; 销售 : 计算机软 硬件, 通信产品 ; 设计 制作 代理 发布 : 国内广告 ; 网络工程项目投资 截至 2011 年 12 月 31 日, 浙江同花顺网络科技有限公司总资产 118,672, 元, 净资产 95,108, 元 本报告期, 公司实现营业收入 52,263, 元, 净利润 36,309, 元 3. 浙江同花顺投资咨询有限公司成立日期 :2001 年 8 月 9 日, 注册资本 :500 万元, 是公司全资子公司 公司于 2010 年 5 月收购浙江国金投资咨询有限公司, 该公司于 2010 年 5 月 26 日更名为浙江同花顺投资咨询有限公司 经营范围 : 许可经营项目 : 证券投资咨询 ; 一般经营项目 : 经济投资咨询, 企业管理咨询, 企业财务咨询, 资产重组及破产 兼并的资讯服务, 会展服务 ( 不含涉外 ) 截至 2011 年 12 月 31 日, 浙江同花顺投资咨询有限公司总资产 3,216, 元, 净资产 2,961, 元 本报告期, 公司实现营业收入 2,760, 元, 净利润 135, 元 21

25 4. 杭州同花顺数据开发有限公司成立日期 :2011 年 1 月 27 日, 注册资本 :11,266 万元, 是公司全资子公司 经营范围 : 同花顺数据开发 ; 计算机网络工程 计算机软硬件及信息技术的技术开发 技术咨询 技术服务 成果转让 ; 销售 : 计算机硬件 通讯设备 截至 2011 年 12 月 31 日, 杭州同花顺数据开发有限公司总资产 120,296, 元, 净资产 113,709, 元 本报告期, 公司实现营业收入 0 元, 净利润 1,049, 元 5. 浙江同花顺经济信息咨询有限公司成立日期 :2011 年 9 月 27 日, 注册资本 :3,000 万元, 是公司全资子公司 经营范围 : 经济信息咨询服务咨询, 财务咨询, 会展服务, 计算机软硬件及信息技术的技术开发 技术服务 技术咨询, 计算机软硬件的销售 截至 2011 年 12 月 31 日, 浙江同花顺经济信息咨询有限公司总资产 29,370, 元, 净资产 29,154, 元 本报告期, 公司实现营业收入 0 元, 净利润 -845, 元 二 对公司未来发展的展望 ( 一 ) 公司所处行业的发展趋势公司所属行业为互联网行业中的互联网金融信息服务行业 互联网金融信息服务是指通过互联网和移动通信网络向用户提供股票 基金 债券等有价证券相关信息服务 作为新兴行业, 影响互联网金融信息服务行业的主要因素包括二方面 : 互联网整体环境和证券市场 在互联网领域, 影响因素有互联网络的基础设施建设状况以及互联网用户数量 客户的支付习惯 网络安全等 ; 在证券市场方面, 影响因素主要有投资者数量 市场基础环境 证券市场走势和交易活跃程度等 公司所处的互联网金融信息服务业未来的主要发展趋势如下 : 1. 互联网的进一步普及和技术革新为行业发展提供有力支持根据中国互联网络信息中心 (CNNIC) 截至 2011 年 12 月 31 日的最新数据, 中国网民规模达到 5.13 亿人, 普及率达到 38.3% 近几年来, 网民人数一直保持增长态势, 普及率逐渐提高, 投资者选择互联网金融信息服务成为主流 根据 22

26 深交所 2011 年个人投资者状况调查报告 ( 以下简称 深交所报告 ) 显示, 对于最近一次投资的一支股票,65% 的投资者表示会通过交易软件的股票价格走势 成交量变化等技术指标的分析来形成投资决策, 其次有 40% 的投资者表示通过他人推荐和网络类媒体 ( 如股吧 论坛 微博等 ) 获取投资决策所需要的信息 与此同时, 三网合一 云计算 垂直搜索 新媒体等互联网技术和应用的高速发展, 为金融信息服务行业提升产品体验 丰富产品种类 创新服务模式带来新的机遇 在十二五期间, 互联网技术和金融信息将加快向个性化 体系化 专业化和融合化方向演进 2. 综合性金融信息服务商逐步成为发展趋势在十二五规划中, 国家保持对金融行业和资本市场的大力支持, 随着多层次资本市场和其他金融业的全面发展, 个人和机构的投资渠道将有较大程度的拓宽 银行理财产品 公募基金 贵金属 投资性房产和政府债券新品种逐年增多 深交所报告显示,2011 年股票在家庭资产配置中的地位有所减弱, 其他各种类型产品在投资者中的渗透率均有不同程度的上升, 其中银行理财产品和黄金 白银等贵金属最受投资者青睐 为适应投资品种的逐渐改变, 综合性金融服务商成为发展趋势 服务对象从个人拓宽到机构 服务内容从证券延伸至理财产品 服务产品从网站 软件增加到新媒体 新终端, 公司将紧紧围绕这一发展方向, 不断开拓创新, 努力发展成为领先的综合性金融信息服务商 3. 投资培训在金融信息服务行业中需求趋强资本市场经过多年发展, 投资者的结构已发生较大变化 深交所报告显示, 2011 年, 整体投资者的受教育程度呈逐年上升趋势, 其中大学本科或以上学历占比由 2010 年的 54% 提高至 63%(2009 年这一比例为 51%) 与此同时, 投资者中 77% 的人表示自身需要系统地学习投资知识与投资技能, 有高达 94% 的人表示在学习证券投资知识与技巧的过程中面临困难 伴随着较高素质的投资者参与, 价值投资 理性投资 合理规划等逐渐有了生长的土壤 在提供金融信息的同时, 帮助投资者树立科学的投资理念, 了解和掌握基本的投资决策方法, 成为金融信息服行业发展的新方向 23

27 4. 金融信息系统安全重视程度提高随着投资者数量的快速增加, 证券网上交易系统将在注重功能丰富的同时, 不断注重金融信息系统易维护 易管理 易扩展等性能 重视安全和容错的设计, 防范可能由 IT 系统造成的风险成为最基本的发展趋势之一 加大安全投入, 不断完善和改进金融信息系统, 提升大规模并发能力 拥塞调度控制能力 交易系统的稳定性和安全性等, 在市场竞争中的作用日渐突出 5. 行业内合作与并购增多目前业内主要企业的规模普遍偏小且相近, 通常是在各自的一个或几个细分领域具备一定优势, 因此将有更多合并或深入合作的机会, 通过强强联合形成更有竞争力的产品服务体系 ; 在细分领域表现较为突出的中小型企业, 将被纳入领先企业的收购范围之内, 通过合作与并购完善公司的业务结构, 并提升公司的竞争力 ( 二 ) 公司面临的市场竞争格局 1. 网上行情交易系统领域证券行情和交易系统服务是互联网金融信息服务行业最稳定的业务之一, 同时也是市场进入技术壁垒最高的业务之一 证券公司通常要求供应商具有非常安全稳定的系统和十分完备的售后服务 从目前国内证券行情和交易系统服务的市场结构来看, 主力企业数量很少, 竞争相对缓和 伴随着公司新一代网上行情交易系统的开发完成, 进一步巩固了公司在该领域领先位置 公司今后将继续积极应对行业竞争, 继续加大新产品的开发力度, 提升竞争力, 保持领先地位 2. 金融资讯和数据服务领域金融资讯和数据信息服务是目前行业内收入规模最大 竞争最为激烈的业务 目前该领域的主要竞争着均有各自特色, 在某一方面有所专长, 公司在该领域的市场份额排名一直位居前三 公司将加大资源向产品开发倾斜, 积极开发新的产品和升级现有产品, 同时加大市场推广力度, 提升市场份额 通过积累客户使用习惯和行为, 开发个性化的服务, 不断提升客户粘性和忠诚度 3. 手机金融信息服务领域 24

28 国内手机金融信息服务业务最近几年增长十分迅速 相对行业内其他细分业务领域, 手机业务在国内处于更为初级的发展阶段, 盈利模式也尚在不断完善之中, 行业集中度仍较低 基于对无线互联网应用具有广阔前景的预期, 除原有金融信息服务商外, 券商 理财机构 咨询机构等各个相关行业的企业也纷纷加入手机金融信息服务领域, 导致业内市场出现了多种品牌, 竞争较为激励 公司在该领域的技术优势和市场份额排名一直位居前列, 公司将利用募集资金投资建设的同花顺手机金融服务网二期项目进一步提升同花顺手机金融服务产品的功能和性能, 保持领先地位 ( 三 ) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析 1. 行业需求减少的风险公司专业从事互联网金融信息服务, 市场需求与证券市场的景气度紧密相关 相比于发达国家, 我国资本市场仍然十分年轻, 许多方面不够成熟, 急需完善 构建透明高效 结构合理 功能完善 运行安全的资本市场是一项长期任务 同时, 国内经济增速的下调和国际经济发展形势的不明朗均有可能导致证券市场不景气 若证券市场出现中长期低迷, 市场交投不活跃, 投资者对金融信息服务的需求下降, 可能导致公司产品销售收入下滑, 从而可能使公司经营业绩下滑 为此, 公司将进一步调整产品结构, 大力研发新产品, 提供盈利能力, 拓宽产业链, 提升竞争力, 稳定经营, 降低风险 2. 证券交易信息的许可经营风险目前, 我国对证券信息经营实行许可经营 公司当前生产经营中使用的证券信息均取得了上证信息公司 深圳信息公司和香港交易所信息公司等机构的授权, 如果公司没有按协议约定提出展期或换发许可证的申请, 或者上证信息公司 深圳信息公司或香港交易所信息公司对证券交易专有信息的有限经营许可政策发生变化, 如增加或减少专有信息的许可品种 增加或减少被授权的金融信息服务商 改变信息服务商有关资质要求等, 则可能影响公司现有产品的经营 为此, 公司严格遵守相关规定, 积极保持与上证信息公司 深圳信息公司和香港交易所信息公司等机构的良好合作关系 25

29 3. 具有互联网信息服务消费观念的投资者比例较低信息和服务均不具备实物形态, 难以准确评估其价值, 消费者对购买信息服务比较谨慎, 能接受有偿使用互联网信息服务的消费者比例较低 同时, 我国大部分互联网用户和投资者尚未养成在网上付费的习惯, 制约了在线付费客户的规模 从免费信息服务走向有偿信息服务, 从传统消费方式走向网上消费方式, 这需要传统消费观念和意识的重大转变 国内互联网金融信息服务业发展的时间还很短, 愿意为金融信息服务付费和习惯网上支付的投资者占比还较低, 是制约行业发展的一个重要因素 但是目前, 随着投资者对金融信息服务价值的逐步肯定和电子商务的较快发展, 上述制约因素正日渐减弱 通过行业内各家企业的大力宣传和信息服务价值的深入人心, 付费投资的比例将会有较大改善 4. 互联网系统及数据安全风险公司基于互联网提供金融信息服务, 必须确保计算机系统和数据的安全, 但设备故障 软件漏洞 网络攻击以及自然灾害等因素客观存在 上述风险一旦发生, 客户将无法及时享受公司的增值服务, 严重时可能造成公司业务中断, 从而影响公司的声誉和经营业绩, 甚至引起法律诉讼 为此, 公司建立了安全的服务器系统, 建立灾备中心, 对数据存储建立严格的保障制度, 确保系统和数据的稳定和安全 上述风险都直接或间接影响本公司的经营, 敬请投资者特别关注 ( 四 ) 管理层所关注的公司发展机遇和挑战 1. 机遇根据国家十二五发展规划布局, 未来几年我国将要加强金融基础设施建设 有序拓展金融服务业 全面提升金融服务水平 ; 同时, 作为金融信息服务业的基础, 下一代信息基础设施也将在十二五期间统筹布局, 推动信息化和工业化深度融合, 推进经济社会各领域信息化 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 提出发展新一代信息技术产业, 提升软件服务 网络增值服务等信息服务能力 ; 软件和信息技术服务业 十二五 发展规划 大力支持发展生产经营领域的数字内容服务 信息技术咨询服务 ; 浙江省 十二五 金融业发展规 26

30 划 重点打造 中小企业金融服务中心 和 民间财富管理中心 上述一系列产业政策的推出, 给金融信息服务行业发展带来新的机遇, 为公司建设成为业内领先的综合性金融信息服务提供商良好的政策环境 (1) 资本市场供需总体稳定, 投资人数增加 2011 年证券市场尽管单边下滑, 但交易品种日益丰富, 涵盖了股票 债券 基金 期货等主要金融产品 在十二五期间, 国家仍保持对金融行业和资本市场的大力支持, 发行规模 资金规模仍将保持扩容, 多层次资本市场体系的日趋完善, 投资品种更加丰富 同时随着国家基本社会保障的建立 收入分配改革的逐步推进 各类民生工程和惠民工程的落实, 群众收入将进一步显著提高, 形成对金融投资与理财的巨大需求, 有力地推动我国证券市场快速发展 表 1 我国证券市场成交情况 年成交金额 ( 万亿 ) 资料来源 : 中国证券登记结算有限责任公司 表 2 我国证券市场投资者数量 A 股投资者账户数 ( 万户 ) A 股投资者有效账户数 ( 万户 ) (2) 投资者对金融信息服务的依赖增加随着我国证券市场快速发展壮大, 上市公司的数量 金融投资产品不断增加, 涉及每家公司的经营数据以及相关联行业背景等的数据量越来越大 ; 另一方面, 对于大多数个人投资者而言, 往往缺乏相应的专业知识, 同时收集 分析如此海量金融证券信息的时间和精力也不足 因此, 投资者迫切需要金融信息服务提供商为其从庞大的金融数据库中寻找出有价值的信息, 提供全方位的数据分析结果和决策依据 (3) 手机网民保持较快增长 27

31 中国手机网民保持较快增长态势 手机上网由于具有及时性和便捷性, 使得越来越多用户能接受手机上网和炒股, 截至 2011 年 12 月底, 中国手机网民规模达到 3.56 亿, 占整体网民比例为 69.3%, 较上年底增长 5285 万人 手机网民在总体网民中的比例进一步提高, 从 2010 年末的 66.2%% 提升至 69.3% 互联网随身化 便携化的趋势进一步明显, 移动网络 手机终端在中国互联网发展中起着更加重要的作用 庞大的智能手机网民规模为移动金融信息服务的发展提供了基础 (4) 不断壮大的基金业带来的机遇证券投资基金发展迅猛, 基金投资者数量急剧增加 据统计, 截至 2011 年 12 月 31 日, 共有 67 家基金公司 966 只基金 ( 数据来源 : 中国证监会网站 ) 另据中国证券登记结算公司统计, 截至 2011 年 12 月 31 日, 基金账户数量达到 3,712 万户 这为本行业针对基金投资者提供基金数据 信息服务带来巨大机遇 同时伴随证监会基金销售资质的开放, 第三方基金销售成为业务开拓创新的方向 2. 挑战 1) 行业竞争激烈行业的快速发展给公司提供发展机遇的同时, 也给公司带来挑战 互联网金融信息行业仍然处于快速发展阶段 目前行业市场份额集中度不高, 竞争激烈, 但行业整合步伐的不断进行 创新能力不强 后续发展动力不足 缺乏竞争力的企业将被排挤出市场, 市场份额将重新划分, 给行业内优秀企业带来了更大发展的机会 公司将进一步加大研发投入, 提升产品品质, 提高同花顺的品牌形象和美誉度, 进一步增强竞争实力 2) 业务融合尚需进一步加强公司目前的三大业务金融资讯及数据服务 手机金融信息服务 网上行情交易系统服务各有特色, 在相应的市场中位居前列 当前, 这三类业务的融合不够密切, 市场策划 资源共享 客户合作等方面缺乏全局性的统筹 公司在今后的经营中, 将进一步提升各项业务的融合, 通过人员交流 业务统筹规划等多种方式, 使得各项业务充分发挥协同作用, 促进金融信息服务产品的创新和公司综合竞争力的提升 3) 人才需求加大 28

32 上市以来, 各类项目全面推进, 公司急需营销 技术 管理等各种类型人才 如何吸引优秀人才加盟 如何使新员工快速融入企业文化 如何发掘并培养各领域的骨干力量, 成为公司管理经营中急需重视和探索的重要课题 公司将针对不同部门的特点, 采用个性化的管理方式, 努力创造各类员工发挥才华的广阔舞台, 使得优秀员工逐渐成为公司发展的中流砥柱 4) 市场运作不足, 营销渠道较为单一目前, 公司的部分竞争对手通过电视 网络 电台 报刊等多钟媒体形式进行市场推广和产品宣传, 而公司的业务主要通过网络推广, 相对于竞争对手, 营销渠道比较单一, 虽然成本较低但一定程度上制约了客户的现场体验效果, 降低了用户覆盖面, 限制了品牌知名度的提升 公司将在保持原有营销方式优点的基础上改进和完善相关营销策略, 制定切实可行的营销方案, 进一步全面提升同花顺的品牌影响力和美誉度 ( 五 ) 公司未来发展战略规划及 2012 年经营计划 1. 战略规划未来几年, 公司发展总体目标是 : 把公司发展成国内最具竞争力的互联网金融信息服务提供商 公司计划从目前的股票为主的金融信息服务业务发展成包括股票 基金 期货 外汇等全方面综合金融信息服务业务 ; 从目前以个人投资者为主的业务模式, 发展成个人投资者和机构投资者并重的业务模式 ; 优化企业资源, 建设全国性的营销服务网络体系, 加强品牌推广, 把 同花顺 发展成全国最优秀的金融信息服务品牌 ; 促进中国资本市场行情交易系统平台的安全, 丰富投资者的金融知识, 提高投资者的投资水平, 引导理性投资 同时通过持续的技术创新和商业模式的完善, 构建稳定的盈利平台, 防范各种市场风险, 进一步巩固和强化公司在互联网金融信息服务业的领先地位 公司将本着务实 平等 创新和前瞻性的理念, 大处着眼, 小处着手, 从细节出发, 不断提升产品和服务的核心竞争力, 实现业务收入和盈利能力的持续增长 2. 未来两年的具体业务计划公司将根据客户的需求积极开发新的服务品种 探索新的服务方式, 不断提升公司的社会形象和经济效益 公司的主要业务发展计划如下 : 29

33 (1) 业务开拓与创新计划未来两年公司继续以市场为导向 技术创新为依托, 实施规范运作, 进一步提升企业的品牌价值和核心竞争力 在现有技术优势和规模优势的基础上, 围绕投资者需求和用户习惯进行深度开发和创新, 实现产品系列化, 业务模式多样化 1) 产品升级与开发公司推进的技术创新, 将着力于最新信息技术和金融研究成果与用户潜在需求的完美结合, 为全面提升公司的综合竞争力, 实现产业升级和主业拓展提供支撑 进一步完善技术创新体系, 营造创新氛围, 做好原有系列产品产业升级工作的同时, 完善和推广针对机构投资者和基金投资者的机构版金融数据库, 加快开发 爱基金 第三方资讯及评价平台项目, 努力将新产品尽快推向市场, 创造新的盈利增长点 2) 业务创新公司目前庞大而活跃的用户群, 为公司进一步开拓新的业务模式奠定了基础 公司将充分利用现有注册用户和活跃用户的优势, 根据市场需要, 拓展金融信息服务以外的业务, 如基金销售 财经搜索引擎 网络广告 为上市公司和基金经理提供与投资者沟通和互动的投资者关系管理平台等 在更好满足客户多方面需求的同时, 不断延伸公司的产品链, 增强公司的盈利能力 公司继续全面实施募集资金投资项目, 推动现有商业模式的发展, 拓展新的业务增长点, 提升公司的核心竞争力 (2) 客户与市场开发计划为适应日趋激烈的市场竞争, 公司将进一步完善营销网络, 健全科学 实用的整体营销管理体系和市场开发计划 公司将重点抓好营销队伍的建设, 建立 完善市场信息网络, 将市场开发 市场营销和客户服务相结合 在为客户提供持续 满意服务的同时, 促进市场的开发 其次, 公司将结合现有的产品和服务, 加大广告投放和公关策划, 全面提升同花顺的品牌形象, 提高公司的品牌的知名度和美誉度, 增强企业市场竞争力 最后, 针对机构版产品的逐步成熟, 通过在重点区域加大营销服务网络推广力度 30

34 (3) 人力资源发展计划人力资源系统的建设是公司业务发展的基石与保障 为了实现公司的战略目标和经营目标, 配合公司业务拓展, 不断完善用人制度, 健全员工的选才 培训 用才 留才的体系 1) 建立科学的核心能力模型 行为面试方法, 通过外部引进和内部培养相结合的方式, 大力扩充人才队伍, 尽可能吸纳年轻有活力的员工充实公司的中坚力量 在企业发展的各阶段, 有针对性引进公司急需的经营管理人才 2) 与有关院校 研究机构合作, 进一步加强公司培训体系建设, 强化员工的业务培训, 提高员工的技术水平 ; 完善 同花顺网络商学院, 鼓励员工分享经验 ; 加大外部培训, 增强课程的针对性 有效性, 提高培训满意度 3) 建立和完善科学的考评体系和激励机制 建立公平 公正 透明的员工奖惩 任用机制, 为优秀员工提供良好的发展空间, 增强公司的整体凝聚力 ; 为高级管理人员和核心技术人员提供有竞争力的薪酬, 稳定公司核心团队 ; 在符合国家有关法律法规的前提下, 逐步建立高管人员 核心技术人员及骨干业务人员的股权激励机制 同时, 公司将不断拓宽人才职业发展通道 ; 优化人员结构, 盘活人力资源 ; 同时加强绩效考核, 提高人力效率 (4) 募投项目和超募资金使用公司将加强募投项目管理, 根据项目实施的外部环境的变化, 调整项目节奏, 力争早日产生效益 通过合理 规范 高效的实施募投项目, 丰富公司产品结构 扩大市场份额 提高装备水平, 进一步提高公司的研发能力和市场抗风险能力, 大幅提升公司行业形象 对于超募部分资金, 公司将严格按照证监会和深交所的有关规定, 合理规划 谨慎实施 (5) 投资者关系管理 2012 年, 公司继续保持对投资者关系管理的高度重视, 进一步完善公司的治理结构, 建立和健全投资者沟通的平台, 规范公司投资者关系工作 完善定期接待工作, 加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通, 加深投资者对公司的了解和认同, 促进公司与投资者之间长期 稳定的良好关系, 实现公司价值最大化和股东利益最大化 31

35 ( 六 ) 实现未来发展战略所需资金的计划公司于 2009 年 12 月向社会公开发行 1,680 万股人民币普通股, 募集资金总额 887,040,000 元, 扣除发行费用 44,491,500 元后, 募集资金净额为 842,548,500 元, 超出原募集计划 590,448,500 元 2010 年 2011 年公司累计计划使用超募资金 28,816 万元, 尚余 302,288,500 元 超募资金可保证公司未来发展战略所需资金 公司发展计划与募集资金使用计划紧密结合, 项目建设的资金有充分的保证 三 报告期内的投资情况 ( 一 ) 报告期内募集资金投资情况 1. 募集资金的使用情况 1)2011 年 1 月 28 日, 公司出资 100 万元设立杭州同花顺数据开发有限公司 ( 以下简称同花顺数据公司 ) 同花顺数据公司注册资本为人民币 100 万元, 公司出资额占其注册资本的 100% 2011 年 1 月 30 日第二届董事会第三次会议审议通过了 关于超募资金使用计划的议案, 投资建设同花顺数据处理基地一期工程 计划投资额 15,300 万元 其中, 拟使用超募资金 11,166 万元, 以增资的形式投入同花顺数据公司, 由该公司实施同花顺数据处理基地一期工程 ; 其余资金来自于手机金融服务网二期项目 同花顺系列产品升级项目 新一代网上交易服务平台项目及机构版金融数据库项目四个募集资金项目中用于购置办公场地需投入的资金计划 公司独立董事 公司监事会和保荐机构分别发表了同意意见 2011 年 2 月 16 日, 公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过上述议案 2)2011 年 7 月 3 日第二届董事会第七次会议审议通过了 关于部分变更 营销服务网络建设项目 实施内容并使用超募资金追加投资的议案, 拟取消天津等 16 个地方建设体验店的计划, 并使用超募资金追加投资 7,935 万元, 重点建设部分一线金融服务核心城市建设区域营销管理中心 此次部分调整并追加投资后项目总投资为 10,200 万元, 主要用于在北京 上海购置办公场地, 建设营销区域管理中心, 其中在北京投资 6,580 万元 上海投资 3,270 万元, 流动资金 350 万元 独立董事 监事会和保荐机构均对本议案发表了同意意见 2011 年 7 月 20 日, 公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过上述议案 32

36 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户余额为 552,886, 元 2. 募集资金存放情况报告期内, 公司严格按照 募集资金管理制度 公司章程 的规定和要求, 对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理, 对募集资金实行专户存储, 募集资金的使用严格履行相应的审批程序, 保证募集资金专款专用 截止 2011 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下 : 序号银行全称账户余额 ( 元 ) 项目或用途 1 浦发银行杭州清泰支行 281,211, 广发银行杭州分行 50,184, 农业银行杭州城西支行 15,411, 收购浙江国金投资咨询有限公司 同花顺运营服务中心建设项目手机金融服务网二期工程项目 营销服务网络建设项目新一代网上交易服务平台项目 同花顺系列产品升级项目 4 建设银行杭州高新支行 19,644, 机构版金融数据库项目 5 建设银行浙江省分行营业部 100,409, 年品牌建设及市场推广项目 金融衍生品综合运用平台一期工程项目 6 农业银行杭州教工路支行 86,024, 同花顺数据处理基地一期工程 合计 552,886, 对于募集资金及专用账户的管理与使用, 公司已经制定 募集资金使用管理办法, 建立了完备的募集资金使用制度 在专户存储制度上, 公司严格控制募集资金账户个数, 按照项目数量规范设立 在规范使用制度上, 公司依照经营规划, 慎重遴选各个募投项目并进行严格的可行性论证, 确保实施项目符合发展利益 ; 对于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金, 公司严格按照规定, 在董事会审议通过 注册会计师出具鉴证报告及独立董事 监事会 保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后予以实施 ; 对于超募资金, 公司根据发展规划及实际生产经营需求及时妥善作出安排, 并履行相应的程序和信息披露义务 ; 在监督管理制度上, 内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次, 并及时向审计委员会报告检查结果 上述制度的建立与实施为公司募集资金的合法合规及有效利用提供了有力保障 在报告期其内, 公司募集资金存放和使用上严格按照各项规章制度运行 33

37 3. 募集资金使用对照表报告期内公司的募集资金使用对照表如下 : 单位 : 万元 募集资金总额 84, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 本年度投入募集资金总额 20, 已累计投入募集资金总额 31, 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 手机金融服务网二期工程项目同花顺系列产品升级项目 否 7, , , , 年 12 月 31 日否 6, , , , 年 12 月 31 日 - 不适用否 - 不适用否 新一代网上交易服务平 台项目 否 2, , , 年 12 月 31 日 [ 注 1] 是 否 机构版金融数据库项目否 6, , , , 年 12 月 31 日营销服务网络建设项目 [ 注 2] 2, , , , 年 12 月 31 日 - 不适用否 - 不适用 [ 注 2] 承诺投资项目小计 - 25, , , , 超募资金投向 收购浙江国金投资咨询 有限公司项目 否 年 4 月 30 日 - 不适用否 同花顺运营服务中心建 设项目 否 5, , 年 4 月 30 日 - 不适用否 品牌建设及市场推广项目金融衍生品综合运用平台一期工程项目 否 2, , 年 3 月 31 日否 2, , , , 年 4 月 30 日 - 不适用否 - 不适用否 同花顺数据处理基地一否 11, , , , 年 3 - 不适用否 34

38 期工程 月 31 日 归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计 - 20, , , , 合计 - 46, , , , 经项目明细内容调整后, 手机金融服务网二期 同花顺系列产品升级 新一代网上交易服务平台 机构版金融数据库 4 个项目中固定资产投资总计 3,534 万元, 主要用于购置办公用房 根据公司 2011 年第一次临时股东大会的决议, 待 同花顺数据处理基地一期工程项目 建成相应办公用房后, 由公司用上述 3,534 万元向同花顺数据处理基地一期工程项目公司以成本价购买 未达到计划进度或预计营销服务网建设项目 : 根据公司 2011 年 7 月 20 日 2011 年第二次临时股东大会决议, 公司部分变更收益的情况和原因 ( 分 营销服务网建设项目 实施内容, 集中资金在北京 上海等重点金融城市加大力度建设营销区域管理具体项目 ) 中心, 并使用超募资金追加投资 7,935 万元, 部分变更并追加投资后项目总投资为 10,200 万元 同花顺运营服务中心建设项目 : 本项目主要为运营大楼的建设和设备购置费用, 目前正处于前期的规划设计阶段 品牌与市场推广项目 : 公司正在积极探索品牌与市场推广项的思路和方法, 根据评估效果逐步修正推广的方式和节奏 项目可行性发生重大变不适用化的情况说明 1. 公司于 2009 年 12 月向社会公开发行 1,680 万股人民币普通股, 募集资金总额 887,040,000 元, 扣除发行费用 44,491,500 元后, 募集资金净额为 842,548,500 元, 超出原募集计划 590,448,500 元 年 4 月 2 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了 关于 < 超募资金使用计划 > 的议案 使用公开发行股票募集的超募资金中的 9,715 万元用于以下四个项目 :(1) 使用 680 万收购浙江国金投资咨询有限公司 ;(2) 使用 5,000 万元用于建设同花顺运营服务中心 ;(3) 使用 2,000 万元用于同花顺超募资金的金额 用途 2010 年度品牌与市场推广项目 ;(4) 使用 2,035 万元用于同花顺金融衍生品综合应用平台一期工程项目 及使用进展情况其中收购浙江国金投资咨询有限公司已经完成, 其他项目正按计划开展 年 2 月 16 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了 关于超募资金使用计划的议案, 将超募资金中的 11,166 万元用于同花顺数据处理基地一期工程 年 7 月 20 日公司召开 2011 年第二次临时股东大会, 审议通过 关于部分变更 营销服务网络建设项目 实施内容并使用超募资金追加投资的议案, 使用超募资金向变更后的 营销服务网络建设项目 追加投资 7,935 万元 募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况适用募集资金投资项目先期 2010 年 1 月 23 日, 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先已投入募投入及置换情况集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 3, 万元, 其中 : 手机金融服务网二期项目 万元, 同花顺系列产品升级项目 1,

39 万元, 新一代网上交易服务平台项目 万元, 机构版金融数据库项目 万元 2010 年 1 月 28 日公司完成了上述置换 用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金项目未全部完工 结余的金额及原因尚未使用的募集资金用存放于募集资金专项账户中 途及去向公司在各项目投资总额范围内, 根据当时市场价格和实际情况调整各项目明细内容 : 根据项目需要采购募集资金使用及披露中设备 软件 ; 增加金融数据采购的投入 ( 如机构版金融数据库扩大金融数据源范围 同花顺系列产品升存在的问题或其他情况级项目增加金融数据购置费用明细等 ); 增加产品研发的人员和投入 注 1: 本项目实现的效益系根据该项目产品实现的营业收入扣除直接成本 与该项目直接相关的费用 ( 含营业税金及附加 销售费用 管理费用 ) 以及按收入权数计算所得的该项目产品应承担的间接费用 ( 含销售费用 管理费用等 ) 后的所得税税后净利润 注 2: 随着业内技术的不断发展, 业内产品种类和结构也不断变化 公司机构版数据库和其他高端产品正在逐步推广 同时行业内的营销服务模式和发展方向也悄然演变, 业内各家公司密切紧随资本市场投资结构的变化, 大力研发并推出机构版等高端产品, 纷纷加强一线金融城市的营销力度 因此, 公司 2011 年 7 月 20 日公司召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过部分变更 营销服务网建设项目 实施内容, 集中资金在北京 上海等重点金融城市加大力度建设营销区域管理中心, 并使用超募资金追加投资 7,935 万元 ( 二 ) 非募集资金项目情况 1. 购买发展用地 2011 年 1 月 18 日第二届董事会第二次会议审议通过了 关于授权董事长在杭州参与国有土地使用权竞拍活动的议案,2011 年 1 月 31 日, 公司与杭州市国土资源局余杭分局签订 国有建设用地使用权出让合同 公司受让位于五常街道创意产业园, 面积为 13,884 平方米的土地使用权, 合同总价 2,946 万元 由于 2011 年第一次临时股东大会审议通过 关于超募资金使用计划的议案, 在上述发展用地上投资建设同花顺数据处理基地一期工程, 其中用超募资金 2,365 万元支付土地款项 2. 其他项目 2008 年 8 月 15 日, 公司召开第一届董事会第三次会议审议通 关于利用自有资金投资 爱基金 第三方资讯及评价平台项目的议案, 计划投资 3,000 万元建设 爱基金 第三方资讯及评价平台, 构建全方位的同花顺信息服务平台 根据公司召开的第二届董事会第九次会议决议,2011 年 9 月 27 日公司新设 36

40 全资子公司浙江同花顺经济信息咨询有限公司, 具体负责公司第三方理财产品销售与服务 2012 年 4 月 14 日, 公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过 关于变更自有资金项目实施主体的议案, 决定 爱基金 第三方资讯及评价平台项目由全资子公司 浙江同花顺经济信息咨询有限公司实施 ( 三 ) 报告期内, 公司没有持有其他上市公司股权 参股商业银行 证券公司 保险公司 信托公司和期货公司等金融企业股权 ( 四 ) 报告期内, 公司没有持有的以公允价值计量的境内外基金 债券 信托产品 期货 金融衍生工具等金融资产 四 公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具 以公允价值计量的负债 五 报告期内, 公司无会计政策 会计估计变更或重要前期差错更正事项 六 报告期内, 公司没有发生募集资金或自有资金投资理财等行为 七 报告期内, 公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题 八 董事会日常工作情况 ( 一 ) 董事会的会议情况及决议内容报告期内公司共召开 9 次董事会会议, 具体情况如下 : 1. 公司于 2011 年 1 月 18 日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议, 会议应到董事 9 名, 亲自出席会议董事 9 名 本次会议审议通过了 关于授权董事长在杭州参与国有土地使用权竞拍活动的议案 2. 公司于 2011 年 1 月 30 日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议, 会议应到董事 9 名, 亲自出席会议董事 9 名 本次会议审议通过了 关于超募资金使用计划的议案 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案 3. 公司于 2011 年 3 月 19 日在公司会议室召开第二届董事会第四次会议, 会议应到董事 9 名, 亲自出席会议董事 9 名 本次会议审议通过了 2010 年度总经理工作报告 2010 年度董事会工作报告 2010 年年度报告 及其摘要 2010 年度财务决算报告 2010 年度利润分配方案 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 关于

41 年度内部控制的自我评价报告 关于续聘 2011 年度审计机构的议案 关于召开 2010 年度股东大会的议案 4. 公司于 2011 年 4 月 19 日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议, 会议应到董事 9 名, 亲自出席会议董事 9 名 本次会议审议通过了 关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案 关于更换证券事务代表的议案 5. 公司于 2011 年 4 月 23 日在公司会议室召开第二届董事会第六次会议, 会议应到董事 9 名, 亲自出席会议董事 9 名 本次会议审议通过了 2011 年第一季度报告 6. 公司于 2011 年 7 月 3 日在公司会议室召开第二届董事会第七次会议, 会议应到董事 9 名, 亲自出席会议董事 9 名 本次会议审议通过了 关于部分变更 营销服务网络建设项目 实施内容并使用超募资金追加投资的议案 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案 7. 公司于 2011 年 8 月 14 日在公司会议室召开第二届董事会第八次会议, 会议应到董事 9 名, 亲自出席会议董事 8 名, 独立董事魏江先生由于出差未能出席, 书面委托独立董事王泽霞女士出席代为表决 本次会议审议通过了 2011 年半年度报告及其摘要 8. 公司于 2011 年 9 月 17 日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议, 会议应到董事 9 名, 亲自出席会议董事 9 名 本次会议审议通过了 关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案 9. 公司于 2011 年 10 月 22 日在公司会议室召开第二届董事会第十次会议, 会议应到董事 9 名, 亲自出席会议董事 9 名 本次会议审议通过了 2011 年第三季度报告 ( 二 ) 董事会对股东大会决议的执行情况报告期内, 公司董事会严格按照 公司法 等法律法规和 公司章程 的有关规定履行职责, 认真执行股东大会通过的各项决议, 具体如下 : 1. 关于 2010 年度利润分配方案的执行情况 2011 年 4 月 12 日, 公司 2010 年度股东大会审议通过 2010 年度利润分配方案, 以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 134,400,000 股为基数向全体股东每 38

42 10 股派发现金股利人民币 2.1 元 ( 含税, 扣税后, 个人股东 投资基金 合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.89 元 ), 合计派发现金 28,224, 元 董事会于 2011 年 4 月 29 日执行完毕上述方案, 2. 关于聘任 2011 年度财务审计机构决议的执行情况公司已按照 2010 年年度股东大会关于聘任 2011 年度财务审计机构的决议, 续聘了天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 其他决议内容具体详见 2011 年年度报告 第七节公司治理结构三 股东大会运行情况, 公司董事会认真执行股东大会通过的各项决议 ( 三 ) 内幕信息知情人管理制度的执行情况公司建立了 内幕信息知情人登记制度, 对内幕信息知情人员的范围 登记和保密管理以及法律责任作了明确的规定 报告期内, 公司安排专人负责内幕信息管理, 定期不定期对内幕信息知情人进行自查, 及时向证券管理部门报送规范格式的内幕信息知情人登记表 公司严格落实 内幕信息知情人登记制度, 没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况, 公司也没有出现受到监管部门的查处等情形 ( 四 ) 建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案为落实 企业内部控制基本规范 和 企业内部控制配套指引, 公司将在 2012 年对现有的内部控制制度进行进一步的检查, 补充和完善相关的规定, 形成全面规范的内控体系 其次组织人员学习 提高内部控制意识, 改进相关工作流程, 把既定制度层层落实, 发挥其控制风险 规范运作的应有功能 ( 五 ) 董事会对于内部控制的评价公司董事会认为 : 根据财政部 内部会计控制规范 基本规范 及相关具体规范, 公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求, 能够对编制真实 公允的财务报表提供合理的保证, 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证, 公司已根据实际情况和管理需要, 建立健全了完整 合理的内部控制制度, 所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施 公司于 2011 年 12 月 31 日按照 企业内部控制基本规范 在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制 九 利润分配情况 39

43 ( 一 )2011 年度利润分配预案经天健会计师事务所审计, 公司 2011 年实现归属母公司股东的净利润为 61,731, 元, 根据 公司章程 规定, 按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 2,352, 元, 加上期初未分配利润 178,013, 元, 扣除 2010 年度利润分红 28,224, 元, 本年实际可供分配利润 209,168, 元 根据公司实际情况, 董事会提议 2011 年度以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 134,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.4 元 ( 含税 ), 合计派发现金 18,816,000 元, 其余未分配利润结转下年 ( 二 ) 近三年利润分配情况 年 8 月 31 日, 公司召开 2008 年第一次临时股东大会, 审议通过了 2008 年 1-6 月利润分配方案, 以公司 2008 年 6 月 30 日总股本 4,200 万股为基数, 向股东分配现金股利 840 万元 ( 全体股东每 10 股派发 2 元 ), 分配股票股利 840 万元 ( 全体股东每 10 股派发 2 股 ), 共计分配利润为 1,680 万元 年 2 月 8 日, 公司召开 2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配方案,2008 年度利润除提取盈余公积以外, 不予分配 2009 年 7 月 23 日, 公司召开 2009 年第一次临时股东大会审议通过了 关于首次公开发行股票并上市前滚存利润分配的议案, 截至 2009 年 6 月 30 日, 公司 ( 合并 ) 经审计的可供分配的滚存利润 73,630, 元及 2009 年 7 月 1 日以后产生的利润将由新老股东共享 2010 年 2 月 24 日, 公司召开 2009 年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案, 以公司总股本 67,200,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金 ( 含税, 扣税后, 个人股东 投资基金 合格境外机构投资者实际每 10 股派 2.70 元 ); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 年 4 月 11 日, 公司召开 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案, 以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 134,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.1 元 ( 含税, 扣税后, 个人股东 投资基金 合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.89 元 ) 近三年利润分配的情况如下表所示 : 单位 : 元 40

44 分红年度 现金分红金额 ( 含税 ) 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 (%) 资本公积金转增股本 2010 年度 28,224,000 91,266, % 2009 年度 20,160,000 74,735, % 年末每 10 股转增 10 股 2008 年度 8,400,000 38,345, % 年中每 10 股派发 2 股 最近三年累计现金分红金额占该三年实现的年均净利润 (%) 83.36% ( 三 ) 利润分配政策 1. 一般政策公司现有章程规定 :(1) 公司应当执行稳定 持续的利润分配政策, 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围 ;(2) 公司应重视对投资者的合理投资回报, 采取现金或者股票方式向投资者分配股利 ;(3) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 ;(4) 公司可以进行中期现金分红 ;(5) 公司董事会未做出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露原因, 独立董事应当对此发表独立意见 ;(6) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 2. 股利分配顺序公司股利分配顺序为 : (1) 弥补上一年度的亏损 ; (2) 按税后利润的 10% 提取法定公积金, 当公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的, 可以不再提取 ; (3) 由股东大会决定提取任意公积金 ; (4) 支付股东股利 公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润 公司持有的本公司股份不参与分配利润 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 ( 或股份 ) 的派发事项 41

45 3. 对利润分配的说明根据 创业板信息披露业务备忘录第 10 号 : 年度报告披露相关事项, 公司将充分结合公司的实际情况和广大投资者的意愿, 不断完善公司的利润分配政策, 继续保持公司利润分配政策的持续性和稳定性, 回报广大的投资者 董事会已拟定章程修订草案, 对相关条款进行修订, 并提请股东大会审议 具体详见 第二届董事会第十一次会议决议公告 42

46 第四节重要事项 一 报告期内, 公司无重大诉讼 仲裁事项, 也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼 仲裁事项 二 报告期内, 公司未发生破产重组等相关事项 三 报告期内, 公司未发生收购 出售及资产重组事项 四 报告期内, 公司未有股权激励事项 五 报告期内, 公司未有重大关联交易事项 报告期内, 公司与控股股东及关联方发生小额关联交易, 价格公允且符合相关程序, 不影响公司的经营活动 2010 年 6 月 30 日, 公司与易峥签订 房屋租赁合同, 向其租用位于杭州 上海 深圳三处房屋, 分别作为公司 上海分公司和深圳分公司办公使用, 租赁面积分别为 平方米 平方米和 平方米, 租期三年, 租金总额分别为 1,181,462 元 257,904 元和 207,511 元 2011 年向易峥支付租金共计 548,958 元 2010 年 6 月 30 日, 公司与易晓梅 李苏明签订 房屋租赁合同, 向其租用北京两处房屋, 作为北京分公司办公使用 租赁面积分别为 平方米和 平方米, 租期三年, 租金总额分别为 227,163 元 94,636 元 2011 年向易晓梅 李苏明支付租金共计 107,266 元 公司向易峥 易晓梅和李苏明租用办公用房系公司生产经营的需要, 是在原有租赁合同期满后进行的续租, 为公司稳定运营提供有利条件 该关联交易按照市场公平原则进行, 交易价格按市场价格确定, 定价公允, 没有违反公开 公平 公正的原则, 且不影响公司运营的独立性, 不存在损害公司和中小股东利益的行为, 符合公司整体利益, 公司对关联方不会形成依赖 六 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 租赁合同 2010 年 9 月 4 日, 公司与杭州电子商务产业发展有限公司签订房屋租赁合同, 租赁办公面积 6, 平方米, 租期 3 年, 租金总额 1,185 万元, 按季度 43

47 支付租金 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司本年实际已支付房租 367 万元, 物业费 3.93 万元 除以上合同之外, 报告期内, 公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁公司资产的重大事项 ( 二 ) 报告期内, 公司无对外担保合同 ( 三 ) 报告期内, 公司未发生委托他人进行现金资产管理事项 ( 四 ) 其它重大合同 1. 报告期内, 公司签订的重大日常经营性合同 1) 公司与杭州市国土资源局余杭分局于 2011 年 1 月 31 日签订 国有土地使用权出让合同, 公司取得位于杭州市余杭区五常街道创意产业园地块, 用途为商业办公, 土地使用年限 40 年, 出让面积 13,834 平方米, 成交价格为人民币 2,946 万元 2) 公司与伦敦金属交易所于 2011 年 5 月 12 日签署 APPLICATION FORM LME MARKET DATA, 公司取得伦敦金属交易所期货数据授权, 有效期 :2011 年 5 月 16 日至 2011 年 12 月 31 日 3) 公司与晨星实时数据有限公司于 2011 年 4 月 19 日签署 MORNINGSTART SERVICES AGREEMENT, 公司取得晨星实时数据有限公司期货数据授权, 有效期 : 2011 年 5 月 1 日至 2013 年 4 月 30 日 4) 公司与伦敦洲际交易所于 2011 年 5 月 4 日签署 VENDOR AGREEMENT, 公司取得伦敦洲际交易所期货数据授权, 有效期 :2011 年 6 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 5) 公司与芝加哥商品交易所公司于 2011 年 6 月 28 日签署 Markdt Data License Agreement, 公司取得芝加哥商品交易所公司期货数据授权, 有效期 : 2011 年 6 月 6 日至 2011 年 12 月 31 日 6) 公司与北京华正房地产开发有限公司于 2011 年 8 月 11 日签订 北京市商品房预售合同, 向其购买位于西城区金贸大厦 2 层的 9 间办公场所, 合同总价款 6,150 万元 截至 2011 年 12 月 31 日公司已预付款项 6, 万元 44

48 7) 公司与上海九城投资控股有限公司于 2011 年 9 月 2 日签订 上海市房地产买卖合同, 向其购买位于张杨路 1518 号 11 层的 10 间办公场所, 合同总价款 3,240 万元 公司已经办妥上述房产的交接手续并已取得相关房屋权利证书 2. 报告期内, 以前发生但延续到报告期的重大合同 2010 年, 公司与深圳澳新亚物业发展有限公司签订 深圳市房地产买卖合同 ( 预售 ), 向其购买位于深圳澳新亚大厦 27 层的 9 套办公场所 公司已经办妥上述房产的交接手续, 相关房屋权利证书尚在办理之中 七 承诺事项及履行情况公司或持有公司股份 5% 以上 ( 含 5%) 的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项 ( 一 ) 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益, 公司控股股东和实际控制人易峥先生做出避免同业竞争的承诺 报告期内, 公司控股股东和实际控制人信守承诺, 没有发生与公司同业竞争的行为 报告期内, 上述股东均遵守了所做的承诺 ( 二 ) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺公司控股股东 实际控制人易峥承诺 : 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份, 也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份 除上述锁定期外, 本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让本人所持有的公司股份 上海凯士奥投资咨询有限公司承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股份, 也不由浙江核新同花顺网络信息股份有限公司回购本公司持有的股份 ; 除前述锁定期外, 本公司每年转让的股份不超过本公司所持有的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股份总数的百分之二十五 担任公司董事的自然人股东叶琼玖 王进 于浩淼承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份, 也不由公司回 45

49 购本人持有的股份 ; 除上述锁定期外, 本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让本人所持有的公司股份 同时, 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的上海凯士奥股权, 也不由上海凯士奥回购本人持有的股权 ; 除上述锁定期外, 本人在公司任职期间每年转让的股权不超过本人所持有上海凯士奥股权的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让本人所持有的上海凯士奥股权 报告期内, 上述股东均遵守了所做的承诺 ( 三 ) 关于房产租赁及使用的承诺公司及其分公司生产经营所用的部分房产是通过租赁取得, 租赁房产的租赁期限较短, 承租期届满后, 如果出租人不愿再续租, 公司及子公司的生产经营将会因此而受到一定的影响 杭州核新拥有的房产和公司向关联方租赁的房产以及公司西安分公司租用的房产, 其产权证上设计用途为住宅, 公司及杭州核新将该等房产用作生产经营, 实际用途与产权证用途不一致, 存在一定的风险 公司股东易峥 叶琼玖 于浩淼 王进 上海凯士奥已出具承诺 : 因上述房产使用不当而遭到土地 建设 房管 物业管理有关部门的行政处罚, 因此对公司造成的一切损失, 由原股东承担 出租人易峥 易晓梅已出具承诺 : 若因住宅作为经营性用房原因致使公司需要搬离租赁场所的, 将无条件同意解除租赁合同, 并退还剩余租赁期限的租赁费用 ; 若因此使公司受到土管 建设 物业管理主管部门行政处罚, 因此对公司造成的一切经济损失, 由其承担 报告期内, 上述股东均遵守了所做的承诺 ( 四 ) 关于关闭淘股堂的承诺公司承诺, 在公司存续期间, 公司及其控股子公司不再开设淘股堂网或与其性质类似网站 公司控股股东易峥出具承诺, 若公司及其控股子公司因淘股堂网站运营及关闭事宜而被行政部门处罚, 以及因淘股堂网站运营及关闭事宜被淘股堂注册用户及其他第三方向追究责任, 给公司及其控股子公司造成的一切损失, 由其承担赔偿责任 46

50 报告期内, 该上述所列情形没有发生 ( 五 ) 关于确保公司获得并持续拥有相关金融业务许可承诺为确保公司获得并持续拥有相关金融业务许可, 控股股东易峥及主要股东叶琼玖 王进 于浩淼 凯士奥, 公司其他主要关联方朱志峰 吴强 郭昕 王文刚 杜烈康承诺 : 在持有公司股份或任职期间, 将在职责范围内诚信经营, 确保公司规范运作, 并严格遵守各项金融业务许可的相关规定, 确保公司持续符合获得相关金融业务许可的条件并持续拥有业务许可资格 ; 确保自身 子公司及控股公司 关联公司近三年无非法或不良经营记录 ; 自身 子公司及控股公司 关联公司不从事与公司存在竞争关系的业务, 不从事相关金融业务许可业务的经营 若违背前述承诺事项, 自愿承担相应的责任, 并赔偿由此对公司造成的损失 报告期内, 该上述人士均遵守了所做的承诺 八 解聘 聘任会计师事务所情况及支付报酬情况经公司 2011 年 4 月 11 日召开的 2010 年度股东大会审议通过, 公司聘任天健会计师事务所为公司 2011 年度审计机构, 聘期一年 在 2011 年, 公司共支付天健会计师事务所审计费用 50 万元 目前天健会计师事务所已经为公司提供审计服务 6 年 九 受监管部门处罚 通报批评 公开谴责等情况报告期内, 不存在公司及其董事 监事 高级管理人员 公司控股股东 实际控制人 收购人如在报告期内存在受有权机关调查 司法纪检部门采取强制措施 被移送司法机关或追究刑事责任 中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 证券市场禁入 认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形 十 报告期内, 公司和子公司没有发生 证券法 第六十七条 上市公司信息披露管理办法 第三十条所列的重大事件, 以及公司董事会判断为重大事件的事项 十一 其他重要事项根据杭州市余杭区人民政府办公室 [2006]704 号抄告单,2006 年 12 月 9 日, 公司与杭州天畅网络科技有限公司签订协议, 约定双方共同投资开发位于杭州市 47

51 文一路北侧北部工业区一期内的综合用地 16, 平方米 根据该协议, 在项目完成开发投资总额的 25% 后, 按有关规定进行项目分割转让, 公司受让其中 4, 平方米的综合用地, 应付转让价款为 180 万元 2007 年 2 月 12 日, 公司子公司同花顺网络科技与杭州五常工业发展有限公司签订 项目用地出让协议书, 根据上述抄告单的精神, 明确了相关事宜 现土地已经分割并由杭州天畅网络科技有限公司领取了国有土地使用证, 待符合转让条件后即可转让到同花顺网络科技名下 同花顺网络科技已预付杭州五常工业发展有限公司转让款 180 万元 待项目转让完成后, 由杭州五常工业发展有限公司转付给杭州天畅网络科技有限公司 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司已就该块土地进行了相关前期投入 ( 开发程度尚未达到双方约定的 25% 的标准 ) 超募项目 同花顺运营服务中心建设 项目的建设方案中, 拟购置土地 8 亩, 其中 6 亩拟利用同花顺网络科技上述已向杭州天畅网络有限公司购置的建筑物, 另外 2 亩将在上述 6 亩土地旁边通过土地出让方式取得 由于当地政府部门土地出让的手续尚在完善中, 对 2 亩土地的 招 拍 挂 程序一直未启动, 因此同花顺运营服务中心建设项目也相应推迟, 目前正处于前期的规划设计阶段 具体内容详见第二届董事会第十一次会议决议公告 十二 报告期内, 公司公告重要信息索引 公告编号 公告时间 公告内容 第二届董事会第二次会议决议公告 关于竞拍取得土地使用权的公告 第二届董事会第三次会议决议公告 关于超募资金使用计划的公告 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知 第二届监事会第二次会议决议公告 年第一次临时股东大会决议公告 关于被认定为 2010 年度国家规划布局内重点软件企业的公告 年度业绩快报 第二届董事会第四次会议决议公告 第二届监事会第三次会议决议公告 关于召开 2010 年度股东大会的通知 年年度报告摘要 48

52 关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告 年度股东大会决议公告 第二届董事会第五次会议决议公告 关于更换证券事务代表公告 年度权益分派实施公告 年第一季度报告正文 关于持股 5% 以上股东减持股份的提示性公告 第二届董事会第七次会议决议公告 关于部分变更 营销服务网络建设项目 实施内容并使用超募资金追加投资的公告 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知 第二届监事会第五次会议决议公告 年第二次临时股东大会决议公告 年半年度报告摘要 第二届董事会第九次会议决议公告 关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的公告 年第三季度报告正文 注 : 以上公告均在中国证监会指定的信息披露网站上披露 49

53 第五节股本变动及股东情况 一 股本变动情况 截止 2011 年 12 月 31 日 1. 股本变动情况 单位 : 股 本报告期变动前 本报告期变动增减 (+,-) 本报告期变动后 一 有限售条件 股份 发行数量比例送股公积金转股其他小计数量比例新股 87,696, % 87,696, % 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 63,504, % 63,504, % 15,120, % 15,120, % 48,384, % 48,384, % 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 5 高管股份 24,192, % 24,192, % 二 无限售条件股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 46,704, % 46,704, % 46,704, % 46,704, % 4 其他 三 股份总数 134,400, % 134,400, % 50

54 2. 限售股份变动情况表 单位 : 股 股东名称 年初限售股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售股数限售原因解除限售日期 易峥 48,384, ,384,000 首发承诺 上海凯士奥投 资咨询有限公司 15,120, ,120,000 首发承诺 [ 注 1] 叶琼玖 12,096, ,096,000 高管锁定 王进 6,048, ,048,000 高管锁定 于浩淼 6,048, ,048,000 高管锁定 合计 87,696, ,696, [ 注 1]: 上海凯士奥投资咨询有限公司在招股说明书中承诺 : 自公司股票上市之日起十二 个月后, 本公司每年转让的股份不超过本公司所持有的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 股份总数的百分之二十五 二 公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍 截止 2011 年 12 月 31 日 单位 : 股 股东总数 15,398 本年度报告公布日前一 个月末股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 15,097 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结的股份 易峥境内自然人 36.00% 48,384,000 48,384,000 0 上海凯士奥投资咨询有限公司 境内非国有 法人 数量 13.79% 18,536,296 15,120,000 0 叶琼玖境内自然人 12.00% 16,128,000 12,096,000 0 王进境内自然人 6.00% 8,064,000 6,048,000 0 于浩淼境内自然人 6.00% 8,064,000 6,048,000 0 中国农业银行 - 中邮核心优选股票型证券投资基金 上海万得投资管理有限公司 南京万得资讯科技有限公司 投资基金 0.58% 782, 境内非国有 法人 境内非国有 法人 0.52% 694, % 660, 代颖境内自然人 0.19% 250,

55 陈玉平境内自然人 0.16% 220, 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 叶琼玖 4,032,000 人民币普通股 上海凯士奥投资咨询有限公司 3,416,296 人民币普通股 王进 2,016,000 人民币普通股 于浩淼 2,016,000 人民币普通股 中国农业银行 - 中邮核心优选股票型证券投资基金 782,388 人民币普通股 上海万得投资管理有限公司 694,100 人民币普通股 南京万得资讯科技有限公司 660,006 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 代颖 250,060 人民币普通股 陈玉平 220,650 人民币普通股 张绵荣 202,554 人民币普通股 上海万得投资管理有限公司系上海万得信息技术股份有限公司股东, 南 京万得资讯科技有限公司系上海万得信息技术股份有限公司全资子公 司 除此之外, 未知上述公司的其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 三 证券发行与上市情况 ( 一 ) 证券发行情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1310 号文核准, 本公司首次公开发行不超过 1,680 万股人民币普通股股票 发行采用网下向配售对象询价配售 ( 以下简称 网下发行 ) 与网上资金申购定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式, 发行时间 12 月 16 日, 网下配售 336 万股, 网上发行 1,344 万股, 发行价格为 元 / 股 经深圳证券交易所 关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 ( 深证上 [2009]193 号 ) 同意, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市, 股票简称 同花顺, 股票代码 ; 其中 : 公开发行中网上定价发行的 1,344 万股股票于 2009 年 12 月 25 日起在深圳证券交易所上市交易 发行募集资金总额为 88,704 万元 发行募集资金净额为 842,548,500 元 天健会计师事务所有限公司已于 2009 年 12 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具浙天会验 [2009]256 号 验资报告 52

56 ( 二 ) 股本变动情况 2010 年 2 月 24 日, 公司 2009 年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 其中以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 实施后总股本增至 134,400,000 股 四 控股股东及实际控制人情况介绍 (1) 控股股东 : 易峥先生, 其持有本公司 36% 的股份, 本科学历, 现任公司董事长兼总经理 1993 年毕业于浙江大学电机工程系, 为本公司创始人,1994 年至今任杭州核新董事长兼总经理 ;2001 年 8 月至今任公司董事长兼总经理 公司控股股东和实际控制人为现任公司董事长兼总经理易峥 (2) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图 : 实际控制人 : 易峥 股份占比 :36% 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 五 上海凯士奥投资咨询有限公司成立日期 :2007 年 8 月 24 日注册资本 :300 万元实收资本 :300 万元法定代表人 : 邹鲁经营范围 : 投资咨询 53

57 第六节董事 监事和高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员的情况 1. 董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股东 姓名职务性别 年 龄 任期起止日期年初持股数年末持股数 变动 原因 公司领取的报酬总额 单位或其他关联单位领 ( 万元 ) 取薪酬 易峥 叶琼玖 董事长总经理董事副总经理 男 年 12 月 2013 年 12 月 48,384,000 48,384,000 无 30 否 女 年 12 月 2013 年 12 月 16,128,000 16,128,000 无 30 否 吴强 董事副总经理 男 年 12 月 2013 年 12 月 无 否 朱志峰 董事副总经理 男 年 12 月 2013 年 12 月 无 否 王进 于浩淼 董事技术总监董事总工程师 男 年 12 月 2013 年 12 月 8,064,000 8,064,000 无 30 否 男 年 12 月 2013 年 12 月 8,064,000 8,064,000 无 30 否 魏江独立董事男 年 12 月 2013 年 12 月 王泽霞独立董事女 年 12 月 2013 年 12 月 陈晓桦独立董事男 年 12 月 2013 年 12 月 郭昕监事男 年 12 月 2013 年 12 月 王文刚监事男 年 12 月 2013 年 12 月 周奕弘监事男 年 12 月 2013 年 12 月 杜烈康财务总监男 年 12 月 2013 年 12 月 0 无 5 否 0 无 5 否 0 无 0 否 0 无 否 0 无 否 0 无 否 0 无 否 合计 ,640,000 80,640,000 无

58 2. 董事 监事 高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 (1) 董事易峥先生,42 岁, 中国国籍本科学历, 现任公司董事长兼总经理 1993 年毕业于浙江大学电机工程系, 为本公司创始人,1994 年至今任杭州核新董事长兼总经理 ;2001 年 8 月至今任公司董事长兼总经理 叶琼玖女士,58 岁, 中国国籍高中学历, 现任公司董事兼副总经理 ; 2001 年 8 月至今任公司董事兼副总经理 王进先生,40 岁, 中国国籍本科学历, 现任公司董事兼技术总监 1994 年毕业于山东大学计算机科学系 ; 年在浙江大学学习 ;2000 年开始任职于杭州核新软件技术有限公司 ;2001 年 8 月至 2007 年 12 月任公司监事 ;2007 年 12 月至今任公司董事兼技术总监 于浩淼先生,41 岁, 中国国籍硕士学历, 现任公司董事兼总工程师 1996 年毕业于浙江大学流体传动及控制国家重点实验室,1997 年开始在杭州核新从事软件开发工作,2003 年至今任杭州核新董事 ;2007 年 8 月至今任公司董事 总工程师 朱志峰先生,40 岁, 中国国籍本科学历, 现任公司董事 副总经理 1995 年毕业于西北纺织学院,1995 年任职于 1998 年任浙江迪美化纤工业公司 ;2001 年至 2007 年 7 月任公司副总经理 ;2006 年 11 月至 2007 年 1 月任杭州核新董事 ;2007 年 8 月至今任公司董事兼副总经理 吴强先生,41 岁, 中国国籍本科学历, 工程师, 现任公司董事 副总经理 1993 年毕业于浙江大学电机系,1993 年至 1995 年任三伊电器工程公司工程师,1995 年至 2000 年任 UT 斯达康 ( 中国 ) 有限公司品质管理部经理 2001 年至 2007 年 7 月任公司副总经理 ; 55

59 2007 年 8 月至今任公司董事 副总经理 魏江先生,42 岁, 中国国籍博士学历, 现任公司独立董事, 浙江大学管理学院教授 博士生导师, 国家教育部 创新管理与持续竞争力 哲学社会科学创新研究基地副主任, 浙江大学企业组织与战略研究所所长, 浙江大学管理学院院长助理, 浙江大学 EMBA 教育中心常务副主任, 英国曼彻斯特大学 PREST 研究所客座研究员, 台湾东吴大学客座教授 2007 年 12 月至今任公司独立董事 除本公司外, 还同时担任昆明制药股份有限公司独立董事 王泽霞女士,47 岁, 中国国籍博士学历, 现任公司独立董事, 杭州电子科技大学会计学院执行院长 教授, 兼任中国会计学会理事 中国电子分会副会长 浙江省会计学会副会长和学术委员会委员 除本公司外, 还同时担任万安科技股份有限公司 东方通信股份有限公司独立董事 陈晓桦先生,50 岁, 中国国籍陈晓桦先生, 现任公司独立董事, 上海交通大学博士生导师 2007 年 12 月至今任公司独立董事 (2) 监事郭昕先生,35 岁, 中国国籍本科学历, 现任公司监事会主席 1999 年毕业于杭州电子工学院管理工程系, 获得学士学位 ;1999 年至 2000 年任职于杭州贝蓝电子工程有限公司, 从事电信实时计费系统的设计 开发 ;2000 年至今任公司开发部经理, 主要从事网络通讯安全类产品的设计 开发工作 ;2007 年 8 月至今任公司监事 王文刚先生,48 岁, 中国国籍本科学历, 现任公司监事 1987 年毕业于武汉大学, 获得理学学士学位 ; 1987 年至 1993 年, 任职于浙江省卫生防疫站 ;1993 年起先后供职于上海南都期货经纪有限公司 浙江南华期货经纪有限公司 浙江良时期货经纪有限公司 ; 2001 年加入杭州核新 现任公司金融研究中心负责人 周奕弘先生,36 岁, 中国国籍 56

60 本科学历, 现任公司监事 1999 年毕业于浙江工商大学,2000 年 7 月至 2004 年 10 月任职于杭州核新软件技术有限公司,2007 年 3 至今任公司增值事业部经理 (3) 高级管理人员易峥先生 : 总经理 ( 简历见前述董事介绍 ) 叶琼玖女士 : 副总经理 ( 简历见前述董事介绍 ) 吴强先生 : 副总经理 ( 简历见前述董事介绍 ) 朱志峰先生 : 副总经理 董秘 ( 简历见前述董事介绍 ) 杜烈康先生, 财务总监,39 岁, 中国国籍硕士学历, 高级会计师 中国注册会计师 中国注册税务师 证券特许会计师 1998 年毕业于浙江大学, 获得硕士学位 1998 年至 2007 年任职于浙江天健会计师事务所, 历任审计员 项目经理 部门经理 ; 2007 年 12 月至今任公司财务总监 二 报告期内, 董事 监事 高管变动情况报告期内, 公司董事 监事 高管有发生变动 三 报告期内, 公司核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事 监事 高级管理人员 ) 没有发生变动 报告期内, 公司的高层和核心技术人员未发生变化 在公司多年的发展过程中, 公司一直以 选 育 用 留 为基本出发点, 通过内部培养和外部引进两个渠道不断扩充和提升管理层队伍 四 员工情况截至 2011 年 12 月 31 日, 公司共有在册员工 933 人, 其中各类人员构成情况如下 : ( 一 ) 学历结构 教育程度 人数 ( 人 ) 2011 年 12 月 31 日 占比 博士 % 硕士 % 本科 % 57