2.2 前十名股东持股情况报告期末股东总数前十名股东持股情况股东名称持股总数比例报告期内持有有限售条质押或冻 (%) 增减件股份数量结股份数中国移动通信集团广东有限公司 3,730,694, ,730,694,283 - 上海国际集团有限公司 3,157

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稗黄
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1 上海浦东发展银行股份有限公司 2013 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 提示 : 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的本公司半年度报告全文 1.2 公司基本情况简介股票简称浦发银行股票代码股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名沈思杨国平吴蓉电话转董事会办公室传真电子邮件 Shens2@spdb.com.cn Yanggp@spdb.com.cn;wur2@spdb.com.cn 二主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据主要会计数据本报告期末本报告期末比上上年度末境内数境外数年度末增减 (%) 资产总额 3,468,442 3,468,442 3,145, 归属于上市公司股东的净资产 186, , , 本报告期本报告期比上上年同期境内数境外数年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 251, ,367 20,990 1, 营业收入 46,518 46,504 40, 归属于上市公司股东的净利润 19,386 19,386 17, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,263 19,386 17, 加权平均净资产收益率 (%) 下降 0.41 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 注 :1 非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告 2008 年第 43 号公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 -- 非经常性损益的定义计算 2 加权平均净资产收益率指标未经年化处理 1

2 2.2 前十名股东持股情况报告期末股东总数前十名股东持股情况股东名称持股总数比例报告期内持有有限售条质押或冻 (%) 增减件股份数量结股份数中国移动通信集团广东有限公司 3,730,694, ,730,694,283 - 上海国际集团有限公司 3,157,513, 上海国际信托有限公司 975,923, 上海国鑫投资发展有限公司 377,101, 生命人寿保险股份有限公司 - 万能 H 220,125, 注 - - 百联集团有限公司 190,083, 雅戈尔集团股份有限公司 165,900, ,000, 中国烟草总公司江苏省公司 ( 江苏省烟草公司 ) 160,880, 上海市邮政公司 113,141, 中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 111,413, ,001, 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数股份种类上海国际集团有限公司 3,157,513,917 人民币普通股上海国际信托有限公司 975,923,794 人民币普通股上海国鑫投资发展有限公司 377,101,999 人民币普通股生命人寿保险股份有限公司 - 万能 H 220,125,021 人民币普通股百联集团有限公司 190,083,517 人民币普通股雅戈尔集团股份有限公司 165,900,000 人民币普通股中国烟草总公司江苏省公司 ( 江苏省烟草公司 ) 160,880,407 人民币普通股上海市邮政公司 113,141,353 人民币普通股中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 111,413,762 人民币普通股纳爱斯集团有限公司 108,411,478 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明上海国际集团有限公司为上海国际信托有限公司上海国鑫投资发展有限公司的控股公司注 : 因生命人寿保险股份有限公司 - 万能 H 未能进入公司 2012 年底持股前 100 名股东, 本期变动数无法精确统计本报告期内公司合并持股第一大股东为上海国际集团有限公司没有发生变更三管理层讨论与分析 ( 一 ) 公司整体经营情况 2013 年以来, 商业银行面对国内经济增速放缓金融脱媒利率市场化加速推进等诸多挑战按照董事会确定的年度工作思路与目标, 公司认真贯彻落实国家宏观调控政策和监管要求, 推进金融创新, 服务实体经济, 上下团结一致, 攻坚克难, 有效应对政策环境变化, 深入推进转型发展, 持续优化业务结构, 取得了预期效果 2

3 报告期内公司实现营业收入亿元, 比上年同期增加亿元, 增长 16.29%; 实现税前利润亿元, 比上年同期增加亿元, 增长 12.78%; 税后归属于上市公司股东的净利润亿元, 比上年同期增加亿元, 增长 12.76% 报告期公司平均资产利润率 (ROA) 为 0.59%, 加权平均净资产收益率 (ROE) 为 10.45% 公司生息资产规模稳步增长中间业务收入显著提升成本费用有效控制是盈利增长的主要驱动因素报告期内, 公司实现中间业务净收入亿元, 较去年同期增长 60.02%; 公司继续努力控制各类成本开支, 成本收入比率为 27.99%, 较去年同期的 28.77% 继续下降 0.78 个百分点报告期末公司资产总额为 34, 亿元, 比 2012 年底增加 3, 亿元, 增长 10.26%; 本外币贷款余额为 16, 亿元, 比 2012 年底增加 1, 亿元, 增幅 8.66% 公司负债总额 32, 亿元, 其中, 本外币存款余额为 23, 亿元, 比 2012 年底增加 2, 亿元, 增幅 11.88% 根据监管口径计算的期末存贷比为 70.27%, 严格控制在监管标准之内报告期内公司信贷业务运行良好, 资产质量情况相对平稳, 资产保全工作持续稳步推进, 不良贷款余额和不良贷款率有所反弹截至报告期末, 按五级分类口径统计, 公司后三类不良贷款余额为亿元, 比 2012 年底增加亿元 ; 不良贷款率为 0.67%, 较 2012 年末上升 0.09 个百分点 ; 不良贷款准备金覆盖率达到 %, 比 2012 年底下降个百分点公司的国际化综合化集团化经营起步较快一是香港分行经营运作日趋顺畅, 资产总额已达亿元, 客户存款亿元, 实现净利润 3, 万元 ; 积极拓展在港中资企业和本港客户基础, 超过 30 家内地机构与香港分行开展合作, 跨境协同效应初步显现二是加强对村镇银行及其他投资机构的管理, 截至报告期末,23 家浦发村镇银行业务保持良好发展势头, 资产总额达到亿元, 比 2012 年底增加亿元, 增长 18.20%; 实现税前账面利润 2.32 亿元, 增幅 16.66%; 浦银租赁公司资产总额亿元, 其中, 租赁资产为亿元, 负债总额亿元, 实现营业收入 2.30 亿元 ; 浦发硅谷银行的总资产达 2.17 亿美元, 存款超过 0.57 亿美元公司在国际国内继续保持了良好的声誉福布斯杂志全球企业 2000 强榜单中, 公司位居第 125 位, 较 2012 年上升 18 位, 居上榜中资银行第 7 位 ; 英国银行家杂志 2012 年世界银行 1000 强公司排名第 53 位, 较 2012 年上升 4 为, 上榜中资银行第 8 位 ; 美国财富 (FORTUNE) 杂志 2013 年财富世界 500 强排行榜, 公司位列全球企业第 460 位, 位列上榜中资企业第 88 位和上榜中资银行第 9 位 ( 二 ) 主营业务分析 1 营业收入营业利润净利润现金及现金等价物增加额项目本报告期上年同期增减 % 营业收入 46,518 40, 营业利润 25,387 22, 归属于上市公司股东净利润 19,386 17, 现金及现金等价物增加额 -83,271-32, 注 :(1) 营业收入增长的原因是 : 生息资产稳步扩张中间业务收入大幅增加 (2) 营业利润增长的原因是 : 营业收入稳步增长成本费用有效控制 (3) 净利润增长的原因是 : 受益于营业利润同比持续增长 (4) 现金及现金等价物增加额为负的原因是投资活动支出的现金流支出较多 3

4 2 营业收入情况: 本报告期公司实现营业收入人民币亿元, 比上年同期增长 16.29% 其中营业收入中利息净收入占比为 84.40%, 比上年同期下降 4.61 个百分点, 手续费及佣金净收入的占比为 13.60%, 比上年同期上升 3.91 个百分点 3 业务收入变动情况项目金额占业务总收入比重 (%) 较上年同期增减 (%) 贷款收入 50, 拆借收入 1, 存放央行收入 3, 存放同业及其他金融机构 3, 买入返售收入 7, 债券及其他应收款类投资 15, 手续费及佣金收入 6, 租赁利息收入其他收入合计 90, ( 三 ) 公司财务状况与经营成果分析 1 主要财务数据增减变动幅度及原因项目本报告期末上年年末增减 % 主要原因资产总额 3,468,442 3,145, 发放贷款资金类资产规模增加股权投资 2,545 2, 按权益法调整的账面价值增加固定资产 8,585 8, 固定资产折旧金额大于固定资产投入金额负债总额 3,279,416 2,966, 吸收存款及同业负债规模增加投资收益自营贵金属投资盈利归属于上市公司股东净资产 186, , 经营利润积累 2 会计报表中变动超过 30% 以上项目及原因项目本报告期末上年年末增减 % 报告期内变动的主要原因存放同业款项 149, , 存放境内银行减少拆出资金 43,488 85, 拆放境内银行和境外非银行金融机构减少贵金属 1,755 6, 报告期减少了黄金现货投资规模交易性金融资产 24,379 18, 期末持有的交易性债券头寸增加衍生金融资产 1, 衍生产品规模增加, 公允价值估值变化所致分为贷款和应收款类购买他行理财产品和投资资产管理计划产 511, , 的投资品增加其他资产 23,196 16, 应收融资租赁款增加向中央银行借款村镇银行向中央银行借款增加拆入资金 45,346 32, 境内外银行拆入款项增加衍生金融负债 2,965 1, 衍生产品规模增加, 公允价值估值变化所致卖出回购金融资产款 56,880 84, 卖出回购债券减少应付股利本期应付股利增加 4

5 盈余公积 37,460 27, 根据股东大会决议计提法定盈余公积和任意盈余公积项目本报告期上年同期增减 % 报告期内变动的主要原因手续费及佣金净收入 6,327 3, 收入结构优化, 手续费及佣金净收入增加投资收益自营贵金属投资盈利公允价值变动损益交易性贵金属交易性债券公允价值下降汇兑收益人民币汇率波动其他业务收入票据买卖收益增加资产减值损失 4,543 2, 应对不良贷款和逾期贷款有所反弹, 加大了对贷款拨备计提力度, 拨贷比进一步提高其他业务成本其他业务支出增加营业外收入其他营业外收入较去年增加营业外支出非流动资产处置损失较去年增加 3 对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况项目信贷承诺 784, ,451 其中 : 银行承兑汇票 514, ,767 信用证下承兑汇票 52,670 37,681 开出保函 67,079 54,784 开出信用证 83, ,024 信用卡尚未使用授信额度 67,268 58,195 租赁承诺 7,417 7,375 资本性支出承诺说明 : 信用卡尚未使用授信额度为扣除休眠卡后的尚未使用的授信额度上述表外项目对公司财务状况和经营成果可能会产生一定影响, 其最终结果需由未来相关事项的发生或不发生加以决定在未来一定条件下, 根据或有事项的确认原则, 有可能转化为公司的现实义务 ( 四 ) 资产情况分析期末公司资产总额为 34, 亿元, 比 2012 年底增加 3, 亿元, 增长 10.26% 1 按产品类型划分的贷款结构及贷款质量贷款总额不良贷款总额不良贷款率 (%) 贷款总额不良贷款总额不良贷款率 (%) 公司贷款 1,259,693 9, ,180,245 7, 票据贴现 69, , 个人贷款 348,753 2, ,184 1, 总计 1,678,286 11, ,544,553 8, 截至报告期末, 公司贷款占比 75.06%, 较期初下降 1.34 个百分点, 个人贷款占比 20.78%, 较期初上升 0.76 个百分点, 票据贴现占比 4.16%, 较期初上升 0.58 个百分点 5

6 2 个人贷款结构贷款余额占比 (%) 不良贷款率 (%) 贷款余额占总贷款比例 (%) 不良贷款率 (%) 个人住房贷款 172, , 个人经营贷款 109, , 信用卡及透支 22, , 其他 44, , 合计 348, , 买入返售金融资产情况品种余额占比 (%) 余额占比 (%) 债券 1, , 票据 275, , 信托受益权 2, , 合计 279, , 投资情况截至报告期末, 公司投资净额 8, 亿元, 较期初增加 3, 亿元, 增长 71.06% 项目余额占比 (%) 余额占比 (%) 可供出售金融资产 140, , 分为贷款和应收款类投资 511, , 持有至到期投资 153, , 长期股权投资 2, , 合计 807, , 对外股权投资情况报告期内公司投资额 2,545 报告期内公司投资额比上年增减数 81 报告期内公司投资额增减幅度 (%) 3.29 对外企业股权情况所持对象名称投资余额持有数占该公司报告期报告期量 ( 股 ) 股权比 (%) 损益所有者备注权益变动申联国际投资有限公司 286 / / 成本法核算中国银联股份有限公司 , / / 成本法核算华一银行 900 / / 权益法核算浦银安盛基金管理有限公司 19 / 51-3 / 权益法核算莱商银行 738 / / 成本法核算浦发硅谷银行 498 / / 权益法核算合计 2,545 / / 135 / / 注 : 报告期损益指该项投资对集团报告期净利润的影响 6

7 对合营公司的投资对联营公司的投资其他长期股权投资 1,128 1,128 合计 2,545 2,464 注 : 公司合营公司包括浦银安盛基金管理有限公司浦银硅谷银行有限公司 ; 联营公司包括华一银行 ; 其他长期股权投资包括 : 申联国际投资有限公司中国银联股份有限公司莱商银行 ( 五 ) 负债情况分析截至报告期末, 公司负债总额为 32, 亿元, 较期初增加 3, 亿元, 增长 10.57% 1 客户存款构成项目期末余额占比 (%) 期末余额占比 (%) 活期存款其中 : 公司存款 698, , 个人存款 104, , 定期存款其中 : 公司存款 873, , 个人存款 323, , 保证金存款 375, , 国库存款 5, , 其他存款 5, , 合计 2,387, ,134, 同业及其他金融机构存放款项交易对方余额占比 (%) 余额占比 (%) 银行同业 435, , 非银行同业 163, , 合计 599, , 卖出回购金融资产情况品种余额占比 (%) 余额占比 (%) 债券 49, , 票据 7, , 合计 56, , ( 六 ) 利润表分析报告期内各项业务持续发展, 生息资产规模稳步扩张, 中间业务收入快速增长, 成本收入比继续保持较低水平, 实现归属于母公司股东的净利润亿元, 同比增长 12.76% 7

8 项目本报告期上年同期营业收入 46,518 40,002 其中 : 净利息收入 39,262 35,606 非利息净收入 7,256 4,396 营业税金及附加 3,212 3,051 业务及管理费 13,021 11,508 资产减值损失 4,543 2,852 其他业务成本营业外收支净额税前利润 25,429 22,547 所得税 5,927 5,281 净利润 19,502 17,266 少数股东损益归属于母公司股东的利润 19,386 17,193 1 利息收入项目本报告期上年同期余额占比 (%) 余额占比 (%) 公司贷款利息收入 38, , 个人贷款利息收入 10, , 贴现利息收入 2, , 存放同业利息收入 3, , 存放中央银行利息收入 3, , 拆出资金利息收入 1, , 买入返售利息收入 7, , 债券及应收款类投资利息 15, , 租赁利息收入其他利息收入合计 82, , 利息支出项目本报告期上年同期余额占比 (%) 余额占比 (%) 存款利息支出 26, , 发行债券利息支出 1, , 同业往来利息支出 13, , 向中央银行借款利息卖出回购利息支出 1, , 其他利息支出合计 43, ,

9 3 非利息净收入项目本报告期 9 上年同期余额占比 (%) 余额占比 (%) 手续费及佣金净收入 6, , 其中 : 手续费及佣金收入 6, , 手续费及佣金支出投资收益公允价值变动损益汇兑损益其他业务收入合计 7, , 业务及管理费项目本报告期上年同期余额占比 (%) 余额占比 (%) 员工工资奖金津贴 7, , 福利费社会保险住房公积金工会经费和职工教育经费租赁费折旧及摊销费电子设备运转及维护费税金其他业务费用 2, , 合计 13, , 资产减值损失项目本报告期上年同期余额占比 (%) 余额占比 (%) 发放贷款和垫款 4, , 其他应收账款抵债资产应收利息应收融资租赁款合计 4, , 所得税费用项目本报告期上年同期税前利润 25,429 22,547 按法定税率 25% 计算之所得税 6,357 5,637 以前年度汇算清缴差异不得抵扣的费用免税收入子公司未确认的税务亏损 -8 - 所得税费用 5,927 5,281

10 ( 七 ) 股东权益变动分析 : 报告期末归属于母公司股东的所有者权益为 1, 亿元, 比 2012 年底增加了亿, 增幅 5.19% 通过自身净利润积累, 公司适时补充了资本变动比例 % 股本 18,653 18,653 - 资本公积 59,640 59, 盈余公积 37,460 27, 一般风险准备 29,450 23, 未分配利润 41,501 48, 归属于母公司股东权益合计 186, , 少数股东权益 2,322 2, 股东权益合计 189, , ( 八 ) 核心竞争力分析公司确立了清晰的发展战略, 实施以客户为中心的基本策略, 推进创新驱动转型发展, 能够有效应对复杂环境和市场竞争公司业务继续保持领先优势, 公司培育了一批高质量的核心客户, 在银团贷款国际保理绿色金融直接股权基金业务养老金等创新业务领域, 公司形成了鲜明的特色并处于同业领先地位公司坚持审慎高效的风险管理, 建立了全面风险管理体系, 积极推动新资本协议的实施和运用, 资产质量长期保持在同业前列拥有战略性的经营网络布局和高效的营销渠道, 分支机构已基本覆盖全国各省区直辖市, 在中国经济发展水平领先的长三角地区实现了地级市网点全覆盖, 同时通过扩展完善全方位的电子银行渠道大幅提升了公司产品与服务的覆盖面公司高管人员拥有丰富的金融业从业和管理经验, 并构建了一支专业化高素质的员工队伍 ( 九 ) 经营目标完成情况及下半年举措 1 对照年初董事会对母公司提出的经营目标, 报告期完成情况如下 : 资产总额规模达到 3.45 万亿元左右, 保持不低于 10% 的增幅水平 ; 现资产总额为 34, 亿元, 新增 3, 亿元, 完成全年增长计划的 95.96%; 本外币各项贷款余额达到 1.7 万亿元左右, 增幅达到 12% 以上 ; 现各项贷款余额为 16, 亿元, 新增 1, 亿元, 完成全年增长计划的 78.29%; 本外币各项存款余额达到 2.4 万亿元左右, 增幅超过 12%; 现各存款余额为 23, 亿元, 新增 2, 亿元, 完成全年增长计划 89.08%; 税后利润增幅达到 12% 以上, 超过资产总额增幅水平 ; 现增长 12.56%; 年末不良贷款率, 按五级分类口径, 控制在 0.75% 以内, 现不良贷款比例为 0.68% 年度下半年公司主要措施公司坚持以客户为中心战略, 积极应对形势挑战, 准确把握发展机遇, 为全面完成年度工作任务而努力, 下半年主要经营措施如下 : 一是加快业务发展, 全面完成增收任务高度重视存贷款等主营业务的基础作用, 加快推动中间业务增长, 丰富收入来源二是强化客户经营, 夯实发展基础高度重视客户基础建设, 持续完善客户经营体系, 通过深耕客户, 满 10

11 足客户日益综合化的金融需求三是强化全面风险管理, 构筑坚固防线在经济增速下行期间, 通过强化对各类风险的全面管控能力, 形成全面风险视图, 提升风险管理的专业化水平四是加强基础管理, 提升中后台服务支撑能力有效增强科技运营的支撑保障能力和资源配置的市场响应能力五是持续推进重点领域创新突破, 加快转型步伐加快五大突破领域的业务模式创新, 增强战略执行力, 以五大重点领域的突破带动全行加快转型六是深化改革, 提高效率, 强化队伍建设 ( 十 ) 报告期利润分配执行情况 1 公司 2012 年度利润分配方案已经 2012 年年度股东大会通过, 即分配普通股股利每 10 股派发 5.5 元人民币 ( 含税 ) 股权登记日为 2013 年 5 月 31 日, 除息日为 2013 年 6 月 3 日, 现金红利发放日为 2013 年 6 月 7 日公告刊登在 2013 年 5 月 25 日的中国证券报上海证券报证券时报上该分配方案已实施年半年度不进行利润分配, 亦不实施公积金转增股本 3 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司章程, 公司可以采取现金或股票方式分配股利, 并应保持利润分配政策的连续性和稳定性最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十四银行业务信息与数据 1 公司前三年主要财务会计数据项目本报告期末 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日资产总额 3,468,442 3,145,707 2,684,694 负债总额 3,279,416 2,966,048 2,535,152 存款总额 2,387,968 2,134,365 1,851,055 其中 : 企业活期存款 698, , ,970 企业定期存款 873, , ,712 储蓄活期存款 104,543 97,748 86,572 储蓄定期存款 323, , ,346 贷款总额 1,678,286 1,544,553 1,331,436 其中 : 正常贷款 1,667,028 1,535,613 1,325,609 不良贷款 11,258 8,940 5,827 同业拆入 45,346 32,466 66,970 贷款损失准备 39,162 35,747 29,112 注 :(1) 存款总额包括短期存款短期储蓄存款短期保证金应解汇款及临时存款长期存款长期储蓄存款存入长期保证金委托资金 ; (2) 贷款总额包括短期贷款进出口押汇贴现中长期贷款逾期贷款呆滞贷款和呆帐贷款透支及垫款保理业务根据中国银行业监督管理委员会令 (2012 年第 1 号 ) 商业银行资本管理办法( 试行 ) 相关规定计算 : 项目母公司口径集团口径本报告期末本报告期末核心一级资本净额 184, ,349 一级资本净额 184, ,372 11

12 资本净额 244, ,312 风险加权资产总额 2,181,562 2,210,321 核心一级资本充足率一级资本充足率 (%) 资本充足率 (%) 公司前三年主要财务指标标准值本报告期 2012 年 2011 年项目期末平均年末平均年末平均资产收益率 (%) 不良贷款比例 (%) 资产流动性比率 (%) 人民币本外币合计存贷比 (%) 人民币本外币合计拆借资金比例 (%) 拆入资金比拆出资金比单一最大客户贷款比例 (%) 最大十家客户贷款比例 (%) 拨备覆盖率 (%) 注 :(1) 表中本报告期资产收益率未年化处理 ; (2) 表中本报告期流动性比率存贷比率拆借资金比例单一最大客户贷款比例最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算, 数据口径为法人口径 ( 含境外分行 ); (3) 不良贷款率按五级分类口径, 不良贷款率 =( 次级类贷款 + 可疑类贷款 + 损失类贷款 )/ 贷款总额 ; (4) 拨备覆盖率 = 贷款损失准备金余额 / 不良贷款余额 3 报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况公司实行一级法人体制, 采用总分行制根据经济效益和经济区划原则, 按照全国性商业银行的发展布局, 在国内大中城市以及沿江沿海东北和中西部地区的重要中心城市先后设置了分支机构截止报告期末公司共有 847 个分支机构, 具体情况详见下表 : 序号机构名称地址职工数资产规模 ( 百万元 ) 所属机构数 1 总行上海市中山东一路 12 号 2, , 上海分行上海市浦东南路 588 号 3, , 杭州分行杭州市延安路 129 号 1, , 宁波分行宁波市江厦街 21 号 1, , 南京分行南京市中山东路 90 号 2, , 北京分行北京市西城区太平桥大街 18 号 1, , 温州分行温州市车站大道高联大厦 1-3 层 , 苏州分行苏州市人民路 1478 号 , 重庆分行重庆市北部新区高新园星光大道 78 号 , 广州分行广州市天河区珠江西路 12 号 1, , 深圳分行深圳市福田区福华山路国际商会中心 ,

13 12 昆明分行昆明市东风西路 156 号 , 芜湖分行芜湖市文化路 39-2 号 , 天津分行天津市河西区宾水道增 9 号 D 座 , 郑州分行郑州市金水路 299 号 1, , 大连分行大连市中山区中山广场 3 号 , 济南分行济南市黑虎泉西路 139 号 1,079 90, 成都分行成都市一环路南一段 6 号 , 西安分行西安市北大街 29 号 , 沈阳分行沈阳市沈河区奉天大街 326 号 , 武汉分行武汉市江汉区新华路 218 号 , 青岛分行青岛市香港西路 53 路 , 太原分行太原市迎泽大街 333 号 , 长沙分行长沙市芙蓉中路一段 478 号 , 哈尔滨分行哈尔滨市南岗区红旗大街 226 号 , 南昌分行南昌市永叔路 15 号 , 南宁分行南宁市金蒲 22 号 , 乌鲁木齐分行乌鲁木齐市民主路 87 号 , 长春分行长春市人民大街 3518 号 , 呼和浩特分行呼和浩特市大学街 28 号 , 合肥分行合肥市长江西路 3 号 , 兰州分行兰州市广场南路 101 号 , 石家庄分行石家庄市自强路 35 号 , 福州分行福州市湖东路 222 号 , 贵阳分行贵阳市延安中路 20 号 , 厦门分行厦门市厦禾路 666 号之一 , 香港分行香港中环夏悫道 12 号美国银行中心 15 楼 91 24, 西宁分行西宁市城西区微波巷 1 号 1-7 亚楠大厦 70 9, 海口分行海口市玉沙路 26 号 67 3,391 0 总行直属经营机构 3,850 21, 汇总调整 -574, 总计 35,655 3,436, 注 : 职工数总计数资产规模总计数所属机构总计数均不包含控股子公司 4 报告期贷款资产质量情况 4.1 五级分类情况五级分类金额占比 % 与上年末相比增减 (%) 正常类 1,646, 关注类 20, 次级类 3, 可疑类 6, 损失类合计 1,678,

14 分类本报告期占比 % 2012 年 12 月 31 日重组贷款逾期贷款 20, , 期末不良贷款情况及采取的相应措施按五级分类口径, 报告期末, 公司后三类不良贷款比例为 0.67 %, 比 2012 年末上升了 0.09 个百分点公司在控制和化解不良贷款方面主要采取了以下措施 : 一是根据国家宏观调控政策要求, 实现贷款规模平稳有效增长 ; 二是制定各项信贷政策, 对行业投向区域投向客户及产品投向以及风险偏好提出组合管理要求, 并对信贷政策执行情况持续跟踪监测, 实现信贷结构有效调整 ; 三是强化风险预警和贷后检查制度, 着力加强风险监测, 尽早识别控制和化解风险 ; 四是全面开展风险排查, 加大对潜在风险的排查监控力度, 防范系统性风险, 夯实信贷资产质量 ; 五是深化资产保全前移机制建设, 继续有效地通过多种途径和措施保全和处置不良资产, 不良贷款清收压缩取得良好成效 5 贷款减值准备金计提情况贷款减值准备金的期初余额 35,747 贷款减值准备金本期计提 4,404 贷款减值准备金本期核销 -959 收回原转销贷款和垫款导致的转回 122 因折现价值上升转回 -152 贷款减值准备金的期末余额 39,162 贷款减值准备金的计提方法的说明 : 在资产负债表日对贷款的帐面价值进行检验, 当有客观证据表明贷款发生减值的, 且损失事件对贷款的预计未来现金流会产生可以可靠估计的影响时, 则将该贷款的账面价值减记至预计未来现金流量预计未来现金流量现值, 按照该贷款原实际利率折现确定, 并考虑相关担保物的价值公司对单项金额重大的贷款单独进行减值测试, 对单项金额不重大的贷款进行组合评估单独测试未发现减值的贷款, 包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中再进行组合评估确认减值损失后, 如有客观证据表明该贷款价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益 6 应收利息情况项目期初余额本期增加数本期减少数期末余额表内应收利息 13,546 71,506-72,001 13,051 表外应收利息 2,285 1, ,735 分析 : 报告期内公司生息资产规模和利息收入增加, 应收利息相应增加 7 公司持有的金融债券情况类别 2013 年 6 月 30 日交易性金融资产 428 可供出售金融资产 59,553 持有至到期投资 41,597 分为贷款及应收款项类投资 10,831 14

15 其中, 重大金融债券情况 : 券名面值年利率到期日计提减值准备中国民生银行股份有限公司 2012 年第一期金融债券 3, % 2017 年 2 月 14 日 - 国家开发银行股份有限公司 2012 年第二十八期金融 2, % 2013 年 7 月 9 日 - 中国进出口银行 2010 年第六期金融债券 2,750 一年定存利率年 8 月 25 日 - 国家开发银行股份有限公司 2007 年 16 期金融债券 2, % 2014 年 8 月 30 日 - 国家开发银行股份有限公司 2013 年第一期金融债券 2, % 2014 年 1 月 10 日 - 持有的衍生金融工具情况类别合约 / 名义金额公允价值资产负债利率互换合同 65, ,300 外汇远期合同 49, 货币互换合同 185,047 1,238 1,391 外汇期权合约贵金属远期合约 6, 合计 306,137 1,705 2,965 五财务会计报告财务报告审计审阅审阅意见标准无保留意见非标意见审阅意见 ( 见 2013 年半年度报告全文附件 ) 董事长 : 吉晓辉董事会批准报送日期 : 二〇一三年八月十二日 15

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属