(2) 非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告 2008 年第 43 号公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 -- 非经常性损益的定义计算 2.2 前十名普通股东持股情况报告期末股东总数 379,582 前十名股东持股情况股东名称中国移动通信集团广东有限公司持股总数

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爷曰支
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1 上海浦东发展银行股份有限公司 2015 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 提示 : 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的本公司半年度报告全文 1.2 公司基本情况简介股票简称浦发银行股票代码股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名穆矢杨国平吴蓉电话转董事会办公室传真电子邮件 Mushi@spdb.com.cn Yanggp@spdb.com.cn;wur2@spdb.com.cn 二主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据主要会计数据本报告期末本报告期末比上上年度末境内数境外数年度末增减 (%) 资产总额 4,603,740 4,603,740 4,195, 归属于母公司股东的净资产 285, , , 归属于母公司普通股股东的净资产 255, , , 本报告期本报告期比上上年同期境内数境外数年同期增减 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 不适用营业收入 70,701 70,969 59, 归属于母公司股东的净利润 23,903 23,903 22, 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,466 23,903 22, 加权平均净资产收益率 (%) 下降 1.15 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 注 :(1) 每股收益加权平均净资产收益率根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 计算公司于 2014 年 11 月 28 日与 2015 年 3 月 6 日非公开发行金额共计人民币 300 亿元股息不可累积的优先股每股收益加权平均净资产收益率及全面摊薄净资产收益率未考虑相应的优先股股息若经董事会审议并宣告, 公司将于 2015 年下半年发放相应的优先股股息 1

2 (2) 非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告 2008 年第 43 号公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 -- 非经常性损益的定义计算 2.2 前十名普通股东持股情况报告期末股东总数 379,582 前十名股东持股情况股东名称中国移动通信集团广东有限公司持股总数比例 (%) 报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结股份数 3,730,694, ,730,694,283 - 上海国际集团有限公司 3,157,513, 上海国际信托有限公司 975,923, 上海国鑫投资发展有限公司 377,101, 雅戈尔集团股份有限公司 305,000, ,000,333 - 百联集团有限公司 190,083, 海通证券股份有限公司 170,993, 注 - 香港中央结算有限公司 161,623, ,029,517 - 中国烟草总公司江苏省公司 ( 江苏省烟草公司 ) 中国建设银行股份有限公司 - 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 160,880, ,429, 注 - 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类上海国际集团有限公司 3,157,513,917 人民币普通股上海国际信托有限公司 975,923,794 人民币普通股上海国鑫投资发展有限公司 377,101,999 人民币普通股雅戈尔集团股份有限公司 305,000,333 人民币普通股百联集团有限公司 190,083,517 人民币普通股海通证券股份有限公司 170,993,059 人民币普通股香港中央结算有限公司 161,623,667 人民币普通股中国烟草总公司江苏省公司 ( 江苏省烟草公司 ) 160,880,407 人民币普通股中国建设银行股份有限公司 - 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 144,429,692 人民币普通股南方资本 - 兴业银行 - 南方骥元 - 优化 C 配置 1 号资产管理计划 141,799,889 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系上海国际集团有限公司为上海国际信托有限公司上海国鑫投资发展的说明有限公司的控股公司注 :(1) 海通证券股份有限公司中国建设银行股份有限公司 - 鹏华中证银行指数分级证券投资基金所持股份数未进入公司 2014 年末前 100 大股东名单, 本报告期增减数无法精确统计 (2)7 月 27 日, 上海国际信托有限公司持有的公司股份 975,923,794 股 ( 占公司总股本 5.232%) 依分立协议转让给上海上国投资产管理有限公司过户登记手续办理完毕本次股份过户登记完成后, 上海上国投资产管理有限公司持有公司股份数为 975,923,794 股, 占公司总股本 5.232%, 为公司第三大股东 ; 上海国际信托有限公司不再持有公司股份 2

3 2.3 前十名优先股股东情况表优先股股东总数代码简称股东总数截至报告期末优先股股东总数 ( 户 ) 浦发优浦发优前十名优先股无限售条件股东持股情况表 (1) 浦发优 1 单位 : 股股东名称 ( 全称 ) 期末持有股份数量占比 %(%) 交银施罗德资管 11,540, 中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 11,470, 中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 11,470, 中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 11,470, 永赢基金 11,470, 华宝信托有限责任公司 - 投资 2 号资金信托 11,470, 易方达基金 11,470, 交银国信金盛添利 1 号单一资金信托 9,180, 北京天地方中资产 8,410, 中海信托股份有限公司 7,645, 前十名优先股股东之间, 上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明本期优先股股东中国平安财产保险股份有限公司 - 传统中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能为一致行动人 (2) 浦发优 2 单位 : 股股东名称 ( 全称 ) 期末持有股份数量占比 %(%) 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 34,880, 中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 20,360, 中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 19,500, 中国平安人寿保险股份有限公司 - 自有资金 19,500, 永赢基金 10,460, 中国银行股份有限公司上海市分行 ( 中银平稳上海定向资管计划 ) 10,460, 交银施罗德资管 6,970, 中海信托股份有限公司 6,970, 兴全睿众资产 6,970, 华商基金 5,580, 前十名优先股股东之间, 上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明本期优先股股东中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能中国平安人寿保险股份有限公司 - 自有资金为一致行动人 2.4 本报告期内公司合并持股第一大股东为上海国际集团有限公司没有发生变更 3

4 三管理层讨论与分析 ( 一 ) 公司整体经营情况 2015 年, 商业银行继续面临国内经济增速放缓利率市场化加速推进等经济金融形势复杂多变多重困难相互交织的挑战按照董事会确定的年度工作思路与目标, 公司认真贯彻落实国家宏观调控政策和监管要求, 推进金融创新, 服务实体经济, 扎实工作, 积极进取, 取得了预期效果报告期内公司实现营业收入亿元, 比上年同期增加亿元, 增长 19.74%; 实现税前利润亿元, 比上年同期增加亿元, 增长 5.69%; 税后归属于上市公司股东的净利润亿元, 比上年同期增加亿元, 增长 5.50% 报告期公司平均资产利润率 (ROA) 为 0.55%, 加权平均净资产收益率 (ROE) 为 9.37% 公司生息资产规模稳步增长非利息净收入大幅增加成本费用有效控制是盈利增长的主要驱动因素报告期内, 公司实现非利息净收入亿元, 较去年同期增长 41.58%; 公司继续努力控制各类成本开支, 成本收入比率为 20.21%, 较去年同期的 22.76% 继续下降 2.55 个百分点报告期末公司资产总额为 46, 亿元, 比 2014 年底增加 4, 亿元, 增长 9.72%; 本外币贷款余额为 21, 亿元, 比 2014 年底增加 1, 亿元, 增幅 7.20% 公司负债总额 43, 亿元, 其中, 本外币存款余额为 29, 亿元, 比 2014 年底增加 1, 亿元, 增幅 7.00% 报告期内公司信贷业务运行平稳, 资产保全工作积极推进, 不良贷款余额和不良贷款率有所上升, 但总体风险可控截至报告期末, 按五级分类口径统计, 公司后三类不良贷款余额为亿元, 比 2014 年底增加亿元 ; 不良贷款率为 1.28%, 较 2014 年末上升 0.22 个百分点 ; 不良贷款准备金覆盖率为 %, 比 2014 年底下降 3.64 个百分点报告期内公司国际化综合化集团化经营有序推进香港分行报告期内资产规模及利润增速较快, 资产规模达亿元, 较上年末增长 38%, 实现净利润 1.30 亿元, 同比增长 65.89% 浦发村镇银行业务保持良好发展势头,25 家村镇银行资产总额达到亿元, 存款余额 225 亿元贷款余额亿元 ; 浦银租赁公司资产总额 328 亿元, 其中, 融资租赁资产为亿元, 实现营业收入亿元, 净利润 2.94 亿元 ; 浦银安盛基金公司管理资产总规模达到亿元 ; 浦发硅谷银行的总资产达 3.16 亿美元, 营业收入 660 万美元, 净利润 64.5 万美元浦银国际控股有限公司在报告期内正式营业, 实现业务收入万港元, 净利润万港元公司在国际国内继续保持良好声誉根据英国银行家杂志 2015 年世界银行 1000 强, 按照核心资本排名, 公司位列第 35 位, 上榜中资银行第 8 位 ; 在 2015 年全球银行品牌 500 强公司排名第 58 位, 位列上榜中资银行第 10 位, 品牌价值亿美元根据美国财富杂志 2015 年财富世界 500 强排行榜, 按照营业收入排名, 公司位列第 296 位, 居中资企业第 59 位 ; 2015 年全球企业 2000 强公司排名第 84 位, 位列上榜中资企业第 15 位, 居上榜中资银行第 9 位 4

5 ( 二 ) 主营业务分析 1 营业收入营业利润净利润现金及现金等价物增加额单位 : 人民百万元项目本报告期 (1-6 月 ) 上年同期增减 % 营业收入 70,701 59, 营业利润 31,211 29, 归属于母公司股东的净利润 23,903 22, 现金及现金等价物增加额 20,342-93,381 不适用注 :(1) 营业收入增长的原因是 : 生息资产稳步扩张手续费净收入大幅增加 ; (2) 营业利润增长的原因是 : 营业收入稳步增长成本费用有效控制 ; (3) 净利润增长的原因是 : 受益于营业利润同比持续增长 ; (4) 现金及现金等价物增加额增加的原因是报告期同业拆借资金增加 2 营业收入情况 : 本报告期公司实现营业收入人民币亿元, 比上年同期增长 19.74% 其中营业收入中利息净收入占比为 74.88%, 比上年同期下降 3.87 个百分点, 手续费及佣金净收入的占比为 20.78%, 比上年同期上升 3.16 个百分点地区营业收入营业收入比上年同期增减 (%) 营业利润营业利润比上年同期增减 (%) 上海 22, , 北京 3, , 四川 1, , 天津 2, , 山东 2, 广东 5, , 江苏 5, , 河南 3, 浙江 4, 不适用辽宁 2, 其它地区 17, , 合计 70, , 注 : 上海地区包括总行本部总行直属经营机构及上海分行 3 业务收入变动情况项目金额占业务总收入比重 (%) 较上年同期增减 (%) 贷款收入 64, 拆借收入存放央行收入 3, 存放同业收入 1, 买入返售收入 4, 债券及其他应收款类投资收入 37, 手续费及佣金收入 15, 融资租赁利息收入其他收入 2, 合计 130,

6 ( 三 ) 公司财务状况分析 1 会计报表中变动超过 30% 以上项目及原因项目本报告期末上年年末增减 % 报告期内变动的主要原因拆出资金 34,862 21, 拆出商业银行资金规模增加贵金属 40,086 11, 报告期自营贵金属交易规模增加以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 56,137 32, 交易性企业债券规模增加衍生金融资产 5,981 2, 公允价值估值变化所致买入返售金融资产 104, , 买入返售金融票据资产规模减少向中央银行借款 40,897 21, 向央行获得融资以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债报告期新增贵金属现货卖空头寸已发行债券证券 212, , 报告期发行同业存单规模增加递延所得税负债 6 - 不适用子公司应纳税暂时性差异增加其他负债 26,986 18, 暂收款项增加其他权益工具 29,920 14, 报告期发行优先股市场收益率波动, 可供出售金融资产公其他综合收益 2,040 1, 允价值变动显著上升项目本报告期上年同期增减 % 报告期内变动的主要原因手续费及佣金净收入 14,693 10, 收入结构优化, 手续费及佣金收入增加投资损益不适用债券投资收益增加汇兑损益不适用市场汇率波动, 汇兑损益减少其他业务收入 1, 票据买卖收益以及贵金属租赁收入增加贷款拨备计提增加, 拨贷比进一步提资产减值损失 20,292 11, 高, 风险抵补能力增强其他业务成本票据买卖价差损失增加营业外收入非流动资产处置收入的增加 2 对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况项目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日信贷承诺 1,066,658 1,013,381 其中 : 银行承兑汇票 660, ,709 信用证下承兑汇票 158, ,179 开出保函 134, ,042 开出信用证 12,820 31,051 信用卡及其它承诺 100, ,400 租赁承诺 9,630 9,045 资本性支出承诺说明 : 上述表外项目对公司财务状况和经营成果可能会产生一定影响, 其最终结果需由未来相关事项的发生或不发生加以决定在未来一定条件下, 根据或有事项的确认原则, 有可能转化为公司的现实义务 6

7 ( 四 ) 资产情况分析期末公司资产总额为 46, 亿元, 比 2014 年底增加 4, 亿元, 增长 9.72% 1 按产品类型划分的贷款结构及贷款质量 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日贷款总额不良贷款总额不良贷款率不良贷款不良贷款贷款总额 (%) 总额率 (%) 公司贷款 1,598,114 21, ,519,765 17, 票据贴现 50, , 个人贷款 526,187 6, ,782 3, 总计 2,174,434 27, ,028,380 21, 截至报告期末, 公司贷款占比 73.49%, 较期初下降 1.44 个百分点, 个人贷款占比 24.20%, 较期初上升 1.29 个百分点, 票据贴现占比 2.31%, 较期初上升 0.15 个百分点 2 按行业划分的贷款结构及贷款质量 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日贷款余额不良贷款不良贷占比 (%) 贷款余额占比 (%) 率 (%) 款率 (%) 企业贷款 1,598, ,519, 制造业 384, , 批发和零售业 315, , 房地产业 229, , 建筑业 120, , 交通运输仓储和邮政业 100, , 租赁和商务服务业 140, , 水利环境和公共设施管理业 87, , 采矿业 59, , 电力热力燃气及水生产和供应 48, , 农林牧渔业 18, , 信息传输软件和信息技术服务业 12, , 教育 11, , 住宿和餐饮业 10, , 居民服务修理和其他服务业 11, , 卫生和社会工作 10, , 公共管理社会保障和社会组织 11, , 科学研究和技术服务业 6, , 文化体育和娱乐业 6, , 金融业 5, , 其他 6, , 票据贴现 50, , 转贴现 9, , 银行承兑汇票贴现 37, , 商业承兑汇票贴现 2, , 个人贷款 526, , 总计 2,174, ,028,

8 3 贷款迁徙率情况项目 (%) 本报告期 (1-6 月 ) 2014 年度 2013 年度期末平均期末平均年末平均正常类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率次级类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率债券 4 买入返售金融资产情况品种 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日余额占比 (%) 余额占比 (%) 16, , 票据 85, , 其他金融资产 2, , 合计 104, , 投资情况截至报告期末, 公司投资净额 15, 亿元, 较期初增加 2, 亿元, 增长 23.08% 项目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日余额占比 (%) 余额占比 (%) 可供出售金融资产 255, , 分为贷款和应收款类投 1,103, , 持有至到期投资 144, , 长期股权投资 1, , 合计 1,504, ,222, 对外股权投资情况报告期内公司投资额 2,688 报告期内公司投资额比上年增减数 85 报告期内公司投资额增减幅度 (%) 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日对合营公司的投资对联营公司的投资其他长期股权投资 1,128 1,128 合计 2,688 2,603 注 : 公司合营公司包括浦银安盛基金管理有限公司浦银硅谷银行有限公司 ; 联营公司包括华一银行 ; 其他长期股权投资包括 : 申联国际投资有限公司中国银联股份有限公司莱商银行对外企业股权情况所持对象名称投资余额持有数量 ( 股 ) 占该公司股权比 (%) 会计核算科目申联国际投资有限公司 286 / 可供出售金融资产 8

9 中国银联股份有限公司 , 可供出售金融资产富邦华一银行有限公司 964 / 长期股权投资浦银安盛基金管理有限公司 100 / 长期股权投资莱商银行 738 / 可供出售金融资产浦发硅谷银行 496 / 长期股权投资合计 2,688 / / / ( 五 ) 负债情况分析截至报告期末, 公司负债总额为 43, 亿元, 较期初增加 3, 亿元, 增长 9.71% 1 客户存款构成项目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日期末余额占比 (%) 期末余额占比 (%) 活期存款 849, , 其中 : 公司存款 732, , 个人存款 117, , 定期存款 1,730, ,450, 其中 : 公司存款 1,330, ,086, 个人存款 399, , 保证金存款 366, , 国库存款 36, , 其他存款 6, , 合计 2,988, ,793, 同业及其他金融机构存放款项交易对方 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日余额占比 (%) 余额占比 (%) 银行同业 317, , 非银行同业 532, , 合计 849, , 卖出回购金融资产情况品种 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日余额占比 (%) 余额占比 (%) 债券 48, , 票据 11, , 其他合计 61, ,

10 ( 六 ) 利润表分析报告期内各项业务持续发展, 生息资产规模稳步扩张, 非利息净收入快速增长, 成本收入比继续保持较低水平, 实现归属于母公司股东的净利润亿元, 同比增长 5.50% 项目本报告期 (1-6 月 ) 上年同期营业收入 70,701 59,043 其中 : 净利息收入 52,940 46,498 非利息净收入 17,761 12,545 营业税金及附加 4,493 3,953 业务及管理费 14,292 13,437 资产减值损失 20,292 11,706 其他业务成本营业外收支净额税前利润 31,526 29,829 所得税 7,400 6,962 净利润 24,126 22,867 少数股东损益归属于母公司股东的利润 23,903 22,656 1 利息收入报告期内, 公司实现利息收入 1, 亿元, 同比增加亿元, 增长 9.51% 项目本报告期 (1-6 月 ) 上年同期金额占比 (%) 金额占比 (%) 企业贷款 47, , 个人贷款 14, , 贴现及转贴现 1, , 存放同业 1, , 存放中央银行 3, , 拆出资金买入返售金融资产 4, , 债券投资及同业存单 9, , 除债券投资外的应收款项类投资 27, , 融资租赁应收款其他合计 112, , 利息支出报告期内, 公司利息支出为亿元, 同比增加亿元, 增长 5.92% 项目本报告期 (1-6 月 ) 上年同期金额占比 (%) 金额占比 (%) 吸收存款 34, , 发行债务证券 3, , 同业往来 19, ,

11 向中央银行借款卖出回购金融资产 1, 其他合计 59, , 非利息净收入报告期内, 公司实现非利息净收入亿元, 同比增加亿元, 增长 41.58% 项目本报告期 (1-6 月 ) 上年同期金额占比 (%) 金额占比 (%) 手续费及佣金净收入 14, , 其中 : 手续费及佣金收入 15, , 手续费及佣金支出投资损益公允价值变动损益 1, , 汇兑损益其他业务收入 1, 合计 17, , 资产减值损失项目本报告期上年同期金额占比 (%) 金额占比 (%) 发放贷款和垫款 19, , 其他应收款抵债资产应收利息应收融资租赁款应收款项类投资合计 20, , ( 七 ) 股东权益变动分析报告期末归属于母公司股东的所有者权益为 2, 亿元, 比 2014 年底增加了亿, 增幅 9.81% 通过自身净利润积累及发行优先股, 公司适时补充了资本 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日变动比例 (%) 股本 18,653 18,653 - 其他权益工具 29,920 14, 资本公积 60,639 60,639 - 其他综合收益 2,040 1, 盈余公积 63,651 49, 一般风险准备 45,917 36, 未分配利润 64,876 78, 归属于母公司股东权益合计 285, , 少数股东权益 3,300 3, 股东权益合计 288, ,

12 ( 八 ) 核心竞争力分析公司拥有明确清晰的发展战略, 实施以客户为中心的基本策略, 创新驱动转型发展, 有效应对复杂环境和市场竞争拥有良好的对公银行业务实力及较高质量的客户基础, 对公银行业务位居同类股份制银行前列拥有审慎高效的风险管理能力, 建立了全面风险管理体系, 积极推动新资本协议在公司的实施和运用, 资产质量在上市银行中处于优良水平拥有战略性的经营网络布局和高效的营销渠道, 分支机构已基本覆盖全国各省区直辖市, 并战略性地布局于人均收入水平较高的经济发达地区, 在中国经济发展水平领先的长三角地区实现了地级市网点全覆盖, 同时通过扩展完善全方位的电子银行渠道大幅提升了公司产品与服务的覆盖面拥有经验丰富的高级管理团队和高素质的员工队伍, 高管人员拥有丰富的金融业从业和管理经验, 同时通过富有竞争力的人才激励和培养机制, 打造了一支专业化高素质的员工队伍 ( 九 ) 下半年工作举措提升公司业务专业化经营能力, 夯实发展基础增强对客户的统筹经营能力 ; 在行业经营和重点客户经营体系方面, 打造更加差异化针对性的营销服务模式 ; 明确资产投向策略, 加大投放力度, 突出时间优先中长期优先综合效益优先原则 ; 扩大和稳定负债来源, 努力降低负债成本 ; 持续强化投行与托管业务, 增强中间业务带动效应 ; 大力发展国际业务提升零售业务整合经营能力, 增强市场竞争力发挥好零售业务资本占用少业务稳定性强等优势, 持续推动零售业务大发展 ; 全面推进客户经营 2.0 体系落地 ; 加强中高端客户财富管理, 优化金融资产结构 ; 扎实推进零售信贷业务 ; 推动信用卡收入与客户并举, 持续增强创收能力 ; 加快 SPDB+ 战略落地, 推进线上与线下服务渠道整合建设 ; 持续加强专业化的零售队伍建设提升金融市场业务创利能力, 提高效益贡献度推动金融机构客户的立体化营销, 在监管机构新的大存款口径下拓宽发展空间 ; 促进资产管理业务的多元化发展, 加强产品资产盈利模式与销售渠道的多元化 ; 加强场外自营业务的稳健发展, 提升自营投融资能力 ; 推进代客代理业务创新发展, 扩大稳定的中间业务收入来源提升风险防控与化解能力, 积极维护经营成果全力开展不良贷款处置化解, 丰富化解方式 ; 做好风险政策管理, 提升政策引领能力, 强化重点领域风险管控 ; 优化风险管理体制机制, 不断适应发展要求 ; 加快推进新资本协议实施, 努力实现风险管理科学化水平迈上新台阶 ; 持续加强合规案防与审计工作, 严守风险底线提升科技与运营支撑能力, 保障全行创新转型以需求中心建设自主开发平台建设为抓手, 提高科技研发效率, 确保完成重点项目 ; 扎实提升运维保障水平, 确保安全稳定运行 ; 着力推进轻前台强后台稳内控的运营模式建设, 提升集约化智能化水平, 增强差异化的运营服务能力提升基础管理能力, 确保全行可持续发展全面推进集团整合管理与协同经营, 更好地发挥战略协同效应 ; 完善资源配置管理与考核评价, 保证效益增长 ; 继续做好人力资源管理, 积极营造人才发展的有利环境 12

13 ( 十 ) 报告期利润分配执行情况 1 公司 2014 年度利润分配方案已经 2014 年年度股东大会通过, 即分配普通股股利每 10 股派发 7.57 元人民币 ( 含税 ) 股权登记日为 2015 年 6 月 19 日, 除息日为 2015 年 6 月 23 日, 现金红利发放日为 2015 年 6 月 23 日公告刊登在 2015 年 6 月 15 日的中国证券报上海证券报证券时报上, 该分配方案已实施完毕年半年度不进行利润分配, 亦不实施公积金转增股本 3 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司章程, 公司可以采取现金或股票方式分配股利, 并应保持利润分配政策的连续性和稳定性最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十四银行业务信息与数据 1 公司前三年主要财务会计数据 13 项目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日资产总额 4,603,740 4,195,924 3,680,125 负债总额 4,314,744 3,932,639 3,472,898 存款总额 2,988,843 2,793,224 2,479,001 其中 : 企业活期存款 732, , ,749 企业定期存款 1,330,578 1,086, ,351 储蓄活期存款 117, , ,065 储蓄定期存款 399, , ,905 贷款总额 2,174,434 2,028,380 1,767,494 其中 : 正常贷款 2,146,692 2,006,795 1,754,433 不良贷款 27,742 21,585 13,061 同业拆入 74,483 63,098 61,981 贷款损失准备 68,092 53,766 41,749 注 :(1) 存款总额包括短期存款短期储蓄存款短期保证金应解汇款及临时存款长期存款长期储蓄存款存入长期保证金委托资金 ; (2) 贷款总额包括短期贷款进出口押汇贴现中长期贷款逾期贷款透支及垫款保理业务 ; (3) 根据监管机构有关规定, 报告期内将表内理财产品纳入结构性存款统计, 上年末及 2013 年末相关数据作同口径调整 2 资本结构及杠杆率情况 2.1 资本构成根据中国银监会商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 相关规定计算 : 项目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日母公司口径集团口径母公司口径集团口径资本总额 346, , , ,974 1 核心一级资本 254, , , ,473 2 其他一级资本 29,920 30,049 15,000 15,080 3 二级资本 62,508 63,460 62,575 63,421 资本扣除项 4, ,142 1,068 1 核心一级资本扣减项 4, , 其他一级资本扣减项

14 3 二级资本扣减项资本净额 342, , , ,906 最低资本要求 (%) 储备资本和逆周期资本要求 (%) 附加资本要求信用风险加权资产 2,874,505 2,922,537 2,606,223 2,649,928 市场风险加权资产 35,070 35,519 22,646 22,646 操作风险加权资产 194, , , ,323 风险加权资产合计 3,103,691 3,154,379 2,822,985 2,868,897 核心一级资本充足率 (%) 一级资本充足率 (%) 资本充足率 (%) 注 :1. 以上为根据中国银监会商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 计量的母公司和集团口径资本充足率相关数据及信息核心一级资本净额 = 核心一级资本 - 核心一级资本扣减项 ; 一级资本净额 = 核心一级资本净额 + 其他一级资本 - 其他一级资本扣减项 ; 总资本净额 = 一级资本净额 + 二级资本 - 二级资本扣减项 2. 根据中国银监会关于商业银行资本构成信息披露的监管要求, 公司在官方网站 ( 投资者关系专栏披露本报告期资本构成表有关科目展开说明表资本工具主要特征等附表信息 3. 按照中国银监会商业银行资本充足率管理办法 ( 简称旧办法 ) 规定计算, 截止报告期末母公司口径的资本充足率 12.22%, 比上年末提高 0.36 个百分点 ; 核心资本充足率 8.39%, 比上年末降低 0.22 个百分点集团口径的资本充足率 12.31%, 核心资本充足率 8.45% 4. 享受过渡期优惠政策的资本工具 : 按照中国银监会商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 相关规定, 商业银行 2010 年 9 月 12 日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策, 即 2013 年 1 月 1 日起按年递减 10% 2012 年末本公司不合格二级资本账面金额为 386 亿元,2013 年起按年递减 10%, 报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为亿元 2.2 杠杆率情况根据中国银监会商业银行杠杆率管理办法 ( 修订 ) 的要求, 公司对杠杆率指标进行了计量法人口径下, 报告期末的杠杆率为 5.15%, 较 2014 年末下降 0.01 个百分点 ; 集团口径下, 报告期末的杠杆率为 5.22%, 较 2014 年末上升 0.03 个百分点项目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日母公司口径集团口径母公司口径集团口径一级资本净额 280, , , ,985 调整后的表内外资产余额 5,450,097 5,510,712 4,951,118 5,043,422 杠杆率 (%) 公司在官方网站 ( 投资者关系专栏披露本报告期杠杆率相关明细信息 3 公司前三年其他监管财务指标项目标准值报告期末 2014 年 2013 年期末平均年末平均年末平均资本充足率 (%) 商业银行资本管一级资本充足率 (%) 理办法 ( 试行 ) ( 注 ) 核心一级资本充足率 (%) 商业银行资本充资本充足率足率管理办法核心资本充足率

15 资产流动性比率 (%) 存贷比 (%) 拆借资金比例 (%) 人民币本外币合计人民币本外币合计拆入资金比拆出资金比单一最大客户贷款比例 (%) 最大十家客户贷款比例 (%) 注 : 本表中本报告期资本充足率流动性比率存贷比率拆借资金比例单一最大客户贷款比例最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算, 数据口径为母公司口径 ( 含境外分行 ) 4 报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况本行实行一级法人体制, 采用总分行制根据经济效益和经济区划原则, 按照全国性商业银行的发展布局, 在国内大中城市以及沿江沿海东北和中西部地区的重要中心城市先后设置了分支机构截止报告期末公司共有 1,368 个分支机构, 具体情况详见下表 : 序号机构名称地址职工数资产规模 ( 百万元 ) 所属机构数 1 总行上海市中山东一路 12 号 , 上海分行上海市浦东南路 588 号 , 杭州分行杭州市延安路 129 号 , 宁波分行宁波市江厦街 21 号 , 南京分行南京市中山东路 90 号 , 北京分行北京市西城区太平桥大街 18 号 , 温州分行温州市车站大道高联大厦 1-3 层 , 苏州分行苏州市工业园区钟园路 718 号 , 重庆分行重庆市北部新区高新园星光大道 78 号 , 广州分行广州市天河区珠江西路 12 号 , 深圳分行深圳市福田区福华三路国际商会中心 , 昆明分行昆明市东风西路 156 号 , 芜湖分行芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 A3 楼 , 天津分行天津市河西区宾水道增 9 号 D 座 , 郑州分行郑州市金水路 299 号 , 大连分行大连市沙河口区会展路 45 号 , 济南分行济南市黑虎泉西路 139 号 , 成都分行成都市成华区二环路东二段 22 号 , 西安分行西安市高新区丈八西路 2 号 , 沈阳分行沈阳市沈河区奉天街 326 号 , 武汉分行武汉市江汉区新华路 218 号 , 青岛分行青岛市香港东路 195 号 T9 楼 , 太原分行太原市迎泽大街 333 号 , 长沙分行长沙市芙蓉中路一段 478 号 , 哈尔滨分行哈尔滨市南岗区红旗大街 226 号 ,

16 26 南昌分行南昌市红谷中大道 1402 号 , 南宁分行南宁市金浦路 22 号 , 乌鲁木齐分行乌鲁木齐市新华南路 379 号 , 长春分行长春市人民大街 3518 号 , 呼和浩特分行呼和浩特赛罕区敕勒川大街 18 号东方君座 , 合肥分行合肥市长江西路 3 号 , 兰州分行兰州市广场南路 101 号 , 石家庄分行石家庄市自强路 35 号 , 福州分行福州市湖东路 222 号 , 贵阳分行贵阳市延安中路 20 号 , 厦门分行厦门市厦禾路 666 号 , 香港分行香港中环夏悫道 12 号美国银行中心 15 楼 , 西宁分行西宁市城西区微波巷 1 号 1-7 亚楠大厦 , 海口分行海口市玉沙路 26 号 , 上海自贸试验区分行上海市浦东新区加枫路 18 号 4 楼 43 1, 银川分行银川市兴庆区新华东街 51 号 69 9,353 - 总行直属经营机构 , 汇总调整 ,612 - 全行总计 43,645 4,550, 注 : 职工数总计数资产规模总计数所属机构总计数均不包含控股子公司 5 报告期贷款资产质量情况 5.1 五级分类情况五级分类金额占比 % 与上年末相比增减 (%) 正常类 2,077, 关注类 69, 次级类 15, 可疑类 10, 损失类 1, 合计 2,174, 分类本报告期占比 % 2014 年 12 月 31 日重组贷款逾期贷款 60, , 期末不良贷款情况及采取的相应措施一是结合当前稳增长的宏观政策导向, 加大对重点行业重点领域的信贷投放, 实现信贷规模的稳定增长 ; 二是强化重点行业重点业务的组合管理, 实现集中度的有效控制 ; 三是加大信贷结构调整力度, 通过现金清收结构优化等多种手段, 积极化解存量信贷资产的风险 ; 四是继续优化公司和零售信贷业务预警机制, 科学设置预警指标, 提升预警系统功能, 提高预警准确性 ; 五是持续开展风险排查, 扩大检查的广度和深度, 针对重点业务开展专项检查, 防范系统性风险, 夯实信贷资产质量 ; 六是深化资产保全前移机制建设, 继续通过多种途径和措施保全和处置不良资产, 强化重点区域风险管控和对重点分行清收化解专业指导 16

17 6 贷款减值准备金计提情况贷款减值准备金的期初余额 53,766 贷款减值准备金本期计提 19,775 贷款减值准备金本期核销 -5,372 贷款减值准备金本期转出 - 收回原转销贷款和垫款导致的转回 303 因折现价值上升转回 -403 汇率变动 23 贷款减值准备金的期末余额 68,092 贷款减值准备金的计提方法的说明 : 在资产负债表日对贷款的帐面价值进行检验, 当有客观证据表明贷款发生减值的, 且损失事件对贷款的预计未来现金流会产生可以可靠估计的影响时, 则将该贷款的账面价值减记至预计未来现金流量预计未来现金流量现值, 按照该贷款原实际利率折现确定, 并考虑相关担保物的价值公司对单项金额重大的贷款单独进行减值测试, 对单项金额不重大的贷款进行组合评估单独测试未发现减值的贷款, 包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中再进行组合评估确认减值损失后, 如有客观证据表明该贷款价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益 7 应收利息情况项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 6 月 30 日债券及其他应收款项类投资 8,357 10,175 贷款 7,361 7,544 存放央行及同业往来 1, 买入返售金融资产其他合计 17,328 18,900 8 抵债资产类别 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日金额计提减值准备金额金额计提减值准备金额房地产 1, 法人股其他合计 1, , 主要计息负债与生息资产 9.1 主要存款类别类别报告期 2014 年度平均余额平均利率 (%) 平均余额平均利率 (%) 企业活期存款 785, , 企业定期存款 1,176, ,077, 储蓄活期存款 103, , 储蓄定期存款 367, , 保证金存款 393, ,

18 9.2 主要贷款类别报告期 2014 年度类别平均余额平均利率 (%) 平均余额平均利率 (%) 企业贷款 1,573, ,430, 零售贷款 493, , 票据贴现 57, , 年上半年度贷款和垫款从期限结构来看, 短期贷款平均余额 11, 亿元, 平均收益率 6.01%; 中长期贷款平均余额 9, 亿元, 平均收益率 6.23% 9.3 其他类别报告期年度平均余额平均利率 (%) 平均余额平均利率 (%) 存放中央银行款项 491, , 存放同业款项及拆出资金 193, , 买入返售金融资产 195, , 债券及应收款项类投资 1,360, ,010, 同业及其他金融机构存放款项和拆入资金 980, , 卖出回购金融资产 61, , 已发行债务证券 179, , 注 : 公司根据于 2014 年 1 月 10 日起生效的公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号商业银行信息披露特别规定 (2014 修订 ) 的有关规定, 分类披露主要生息资产和计息负债的平均余额和平均利率 10 公司持有的面值最大的十只金融债券情况类别面值年利率到期日计提国家开发银行 2015 年第二期金融债券 1 年 3, % 国家开发银行 2015 年第九期金融债券 7 年 3, % 中国民生银行银行 2012 年第一期金融债券 5 年 3, % 中国农业发展银行 2015 年第二期金融债券 5 年 2, % 中国进出口银行 2010 年第六期金融债券 5 年 2,750 一年定存利率 +0.25% 中信银行股份有限公司 2013 年金融债券 5 年 2, % 中国进出口银行 2015 年第三期金融债券 5 年 2, % 中国农业发展银行 2014 年第九期金融债券 7 年 2, % 国家开发银行 2014 年第二十九期金融债券 10 年 2, % 国家开发银行 2010 年第二十二期金融债 10 年 2,080 一年定存利率 +0.45% 持有的衍生金融工具情况非套期衍生产品 : 合同 / 名义金额资产公允价值货币互换合同 511,815 2,848 2,136 外汇远期合同 48, 利率互换合同 533, ,479 期权合约 45, 贵金属远期合约 53,885 2, 负债

19 被指定为公允价值套期工具的衍生产品 : 交叉货币利率互换利率互换合同 6, 合计 5,981 4, 对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况项目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日信贷承诺 1,066,658 1,013,381 其中 : 银行承兑汇票 660, ,709 信用证下承兑汇票 158, ,179 开出保函 134, ,042 开出信用证 12,820 31,051 信用卡及其他承诺 100, ,400 经营租赁承诺 9,630 9,045 资本性支出承诺说明 : 上述表外项目对公司财务状况和经营成果可能会产生一定影响, 其最终结果需由未来相关事项的发生或不发生加以决定在未来一定条件下, 根据或有事项的确认原则, 有可能转化为公司的义务五财务会计报告财务报告审计审阅审阅意见无保留结论非标意见审阅意见 ( 见 2015 年半年度报告全文附件 ) 董事长 : 吉晓辉董事会批准报送日期 :2015 年 8 月 18 日 19

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