股份有限公司

Size: px

Start display at page:

Download "股份有限公司"

玩鹊元
7 years ago
Views:

1 公司代码 :60138 公司简称 : 交通银行交通银行股份有限公司 014 年年度报告摘要一重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文 1. 公司简介股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A 股上海证券交易所交通银行联系人和联系方式姓名杜江龙 ( 董事会秘书 ) 电话传真电子信箱 investor@bankcomm.com 二主要财务数据和股东情况.1 公司主要财务数据截至 014 年 1 月 31 日, 本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下 : 主要会计数据 014 年 013 年增减 (%) 01 年全年业绩 ( 除另有标明外, 人民币百万元 ) 1

2 营业收入 177, , ,337 利润总额 84,97 79, ,11 净利润 ( 归属于母公司股东 ) 65,850 6, ,369 扣除非经常性损益后的净 1 利润 ( 归属于母公司股东 ) 65,0 6, ,870 经营活动产生的现金流量净额 49, ,183 (64.8) 76,604 于年终截止日 ( 除另有标明外, 人民币百万元 ) 资产总额 6,68,99 5,960, ,73,379 客户贷款 3,431,735 3,66, ,947,99 其中 : 公司贷款及垫款,563,378,515, ,345,777 个人贷款及垫款 868, , ,5 减值贷款 43,017 34, ,995 负债总额 5,794,694 5,539, ,891,93 客户存款 4,09,668 4,157,833 (3.08) 3,78,41 其中 : 公司活期存款 1,395,657 1,38, ,54,48 公司定期存款 1,70,614 1,418,855 (10.45) 1,69,50 个人活期存款 54,14 491, ,369 个人定期存款 815, ,603 (5.10) 755,94 同业及其他金融机构存放款项 1,0, , ,08 贷款损失准备 76,948 73, ,671 股东权益 ( 归属于母公司股东 ) 471, , ,918 总股本 74,63 74,63-74,63 资本净额其中 : 核心一级资本净额其他一级资本二级资本风险加权资产 584,50 516, 不适用 470, , 不适用不适用 114,036 99, 不适用 4,164,477 4,74,068 (.56) 不适用每股计 ( 除另有标明外, 人民币元 ) 基本及稀释每股收益扣除非经常性损益后的基本 1 每股收益每股净资产 ( 归属于母公司股东 ) 主要财务指标 (%) 变化 014 年 013 年 ( 百分点 ) 01 年

3 平均资产回报率 (0.03) 加权平均净资产收益率 (0.6) 扣除非经常性损益后的加权平均 (0.70) 18.8 净资产收益率 4, 5 存贷比流动性比例 4,6 单一最大客户贷款比率 4,6 前十大客户贷款比率 4 不良贷款率 (0.45) (0.05) (.1) 拨备覆盖率 (34.77) 拨备率成本收入比资本充足率一级资本充足率核心一级资本充足率不适用不适用不适用注 : 1. 按照中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 (008) 要求计算. 根据中国银监会商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 计算中国银监会商业银行资本管理办法( 试行 ) 从 013 年起开始执行, 因此无此前年度比较数据 ; 此外, 经监管核准, 本集团从 014 年 6 月末开始采用资本管理高级方法计量资本充足率, 因此本期变动数包含了由于计量方法变更产生的影响 3. 按照中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 (010 年修订 ) 要求计算本集团不存在稀释性潜在普通股 4. 根据中国银行业监管口径计算 5. 本期为根据中国银监会银监发 [014]34 号文计算的银行口径人民币存贷比, 前两期为根据监管口径计算的本外币存贷比 6. 单一最大客户贷款比率和前十大客户贷款比率为集团口径 7. 根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算近三年信用评级 014 年 013 年 01 年标准普尔 A-/A/ 稳定 A-/--/ 稳定 A-/--/ 稳定穆迪 A/P-1/ 稳定 A3/P-/ 稳定 A3/P-/ 稳定惠誉 A /F1/ 稳定 A /F1/ 稳定 A- /F1/ 稳定注 : 评级格式为长期外币存款评级 / 短期外币存款评级 / 评级展望 3

4 . 前十名股东持股情况表截止报告期末股东总数 389,36 户, 其中 A 股 348,57 户年报披露日前第五个交易日末的股东总数 47,68 户, 其中 A 股 387,70 户股东名称注 : 股东性质 1. 除标明外, 本行未知上述股东的股份存在质押或冻结的情况. 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司是以代理人身份代表截至 014 年 1 月 31 日止, 在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的 H 股股份合计数持股比例 (%) 3. 根据本行股东名册所载, 截至 014 年 1 月 31 日, 香港上海汇丰银行有限公司 ( 简称汇丰银行, 下同 ) 持有 H 股股份 13,886,417,698 股根据汇丰控股 (HSBC Holdings plc) 向香港联交所报备的披露权益表格, 截至 014 年 1 月 31 日, 汇丰银行实益持有本行 H 股 14,135,636,613 股, 占本行总股本的 19.03% 4. 根椐全国社会保障基金理事会 ( 简称社保基金理事会, 下同 ) 向本行提供的资料, 截至 014 年 1 月 31 日, 除载于本行股东名册的持股情况, 社保基金理事会还持有本行 H 股 7,07,777,777 股, 占本行总股本的 9.46%, 该部分股份登记在香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司名下截至 014 年 1 月 31 日, 社保基金理事会共持有本行 A+H 股股份 10,310,846,783 股, 占本行总股本的 13.88% 期末持股数量 ( 股 ) 持有有限售条件股份数量 ( 股 ) 质押或冻 1 结情况中华人民共和国财政部 ( 财政部 ) 国家 ,70,693,88,530,340,780 无香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司境外法人 ,917,84,41 0 未知香港上海汇丰银行有限 3 公司境外法人 ,886,417,698 0 无全国社会保障基金理事 4 会国家 4.4 3,83,069,006 1,877,513,451 无首都机场集团公司国有法人 ,46,591,087 0 未知上海海烟投资管理有限公司国有法人 ,145, ,560,439 未知中国平安人寿保险股份境内非国有限公司 - 传统 - 高利有法人率保单产品 ,186, ,385,01 未知中国第一汽车集团公司国有法人 ,941, ,560,439 未知云南红塔集团有限公司国有法人 ,467,013 19,780,19 未知鲁能集团有限公司国有法人 ,078,169 0 未知上述股东关联关系或一致行动的说明本行未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人控股股东 / 实际控制人情况本行不存在控股股东, 不存在实际控制人 4

5 .3 本行与 5% 以上股东之间股权关系的方框图三管理层讨论与分析 ( 一 ) 利润表主要项目分析 1 利润总额报告期内, 本集团实现利润总额人民币亿元, 同比增加人民币亿元, 增幅 6.8% 利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料 : 5 ( 人民币百万元 ) 014 年 013 年利息净收入 134, ,658 手续费及佣金净收入 9,604 5,968 资产减值损失 (,866) (19,158) 利润总额 84,97 79,909 利息净收入报告期内, 本集团实现利息净收入人民币 1, 亿元, 同比增加人民币亿元, 在营业收入中的占比为 75.97%, 是本集团业务收入的主要组成部分下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余相关利息收入和支出以及平均收益率或平均成本率 :

6 6 ( 除另有标明外, 人民币百万元 ) 014 年 1 月至 1 月 013 年 1 月至 1 月平均收益 ( 成本 ) 率利息收支 (%) 平均结余利息收支平均收益 ( 成本 ) 率 (%) 平均结余资产存放中央银行款项 838,77 13, ,07 1, 存放拆放同业及其他金融机构款项 495,386 18, ,67 15, 客户贷款及应收款项 3,400,175 11, ,179, , 其中 : 公司贷款及应收款项,500, , ,449, , 个人贷款 787,991 54, ,576 44, 贴现 111,336 4, ,631 3, 证券投资 1,085,07 45, ,953 36, 生息资产 5,70, , ,193, , 非生息资产 34,79 198,804 资产总额 5,954, ,39,45 3 负债及股东权益客户存款 3,984,44 93, ,764,700 80, 其中 : 公司存款,681,507 6,74.3,519,41 54,33.15 个人存款 1,30,917 31,55.4 1,45,459 6,438.1 同业及其他金融机构存放和拆入款项 1,304,396 54, ,110,86 44, 应付债券及其他 143,510 5, ,133 3, 计息负债 5,333, , ,84,3 3 13, 股东权益及非计息负债 61, ,9 负债及股东权益合计 5,954, ,39,45 3 利息净收入 134, ,658 1 净利差净利息收益率净利差净利息收益率注 : 1. 指平均生息资产总额的平均收益率与平均计息负债总额的平均成本率间的差额. 指利息净收入与平均生息资产总额的比率 3. 剔除代理客户理财产品的影响 4. 剔除代理客户理财产品的影响, 并考虑国债投资利息收入免税因素报告期内, 本集团利息净收入同比增长 3.15%, 但受利率市场化步伐逐步加快的影响, 净利差和净利息收益率分别为.17% 和.36%, 同比均下降 16 个基点下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化金额和利率变动的计算基准是所示期间内平均结余的变化以及有关

7 生息资产和计息负债的利率变化生息资产金额 ( 人民币百万元 ) 014 年与 013 年的比较增加 /( 减少 ) 由于利率净增加 / ( 减少 ) 存放中央银行款项 641 (148) 493 存放拆放同业及其他金融机构款项, ,53 客户贷款及应收款项 13,516 3,037 16,553 证券投资 5,414 3,34 8,648 利息收入变化,146 7,071 9,17 计息负债客户存款 4,70 8,453 13,155 同业及其他金融机构存放和拆入款项 7,664,649 10,313 应付债券及其他 1, ,631 利息支出变化 13,959 11,140 5,099 利息净收入变化 8,187 (4,069) 4,118 报告期内, 本集团利息净收入同比增加人民币亿元, 其中, 各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币亿元, 平均收益率和平均成本率变动致使利息净收入减少人民币亿元 (1) 利息收入报告期内, 本集团实现利息收入人民币, 亿元, 同比增加人民币 9.17 亿元, 增幅 11.7% A. 客户贷款及应收款项利息收入客户贷款及应收款项利息收入是本集团利息收入的最大组成部分报告期内, 客户贷款及应收款项利息收入为人民币, 亿元, 同比增加人民币亿元, 增幅 8.50%, 主要由于客户贷款及应收款项规模增加 B. 证券投资利息收入报告期内, 证券投资利息收入为人民币亿元, 同比增加人民币亿元, 增幅 3.69% 由于本集团持续完善债券投资结构配臵, 使得证券投资收益率同比提高了 30 个基点 7

8 C. 存放中央银行款项利息收入存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金报告期内, 存放中央银行款项利息收入达人民币亿元, 同比增加人民币 4.93 亿元, 增幅 3.9%, 主要由于客户存款的增长带动存放中央银行款项平均余额同比增幅为 5.08% D. 存放拆放同业及其他金融机构款项利息收入存放拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币亿元, 同比增加人民币 35.3 亿元, 增幅.94%, 主要由于本集团同业市场交易规模同比增长, 平均余额同比增幅为 16.76% () 利息支出报告期内, 本集团利息支出为人民币 1, 亿元, 同比增加人民币亿元, 增幅 19.51% A. 客户存款利息支出客户存款是本集团主要资金来源报告期内, 客户存款利息支出为人民币亿元, 同比增加人民币亿元, 增幅 16.31%, 占全部利息支出的 61.03% 客户存款利息支出的增加, 除规模增长因素外, 受利率市场化的影响, 客户存款平均成本率同比上升了 1 个基点 B. 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出报告期内, 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民币亿元, 同比增加人民币亿元, 增幅 3.4% 同业及其他金融机构存放和拆入款项平均成本率同比上升 1 个基点 C. 应付债券及其他利息支出报告期内, 应付债券及其他利息支出为人民币亿元, 同比增加人民币亿元, 增幅 41.45%, 主要由于应付债券平均余额同比增长 40.51% 3 手续费及佣金净收入手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分报告期内, 8

9 本集团继续大力推动盈利模式转型, 收入来源更趋多元化报告期内, 本集团实现手续费及佣金净收入人民币亿元, 同比增加人民币亿元, 增幅 14.00% 管理类业务和银行卡业务是本集团中间业务的主要增长点下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构 : ( 人民币百万元 ) 014 年 013 年支付结算,480,31 银行卡 10,44 8,916 投资银行 7,643 7,700 担保承诺 3,588 3,460 管理类 6,417 5,146 代理类 1,754 1,533 其他手续费及佣金收入合计 3,914 9,405 减 : 手续费及佣金支出 (3,310) (3,437) 手续费及佣金净收入 9,604 5,968 支付结算手续费收入为人民币 4.80 亿元, 与上年基本持平银行卡手续费收入为人民币亿元, 同比增加人民币亿元, 增幅 16.91%, 主要由于本集团银行卡发卡量卡消费额和自助设备交易额的增长投资银行手续费收入为人民币亿元, 与上年基本持平担保承诺手续费收入为人民币亿元, 同比增加人民币 1.8 亿元, 增幅 3.70%, 主要是由于本集团担保等表外业务的增长管理类手续费收入为人民币亿元, 同比增加人民币 1.71 亿元, 增幅 4.70%, 主要得益于本集团资产托管及理财产品手续费收入的增长代理类手续费收入为人民币亿元, 同比增加人民币.1 亿元, 增幅 14.4% 4 业务成本本集团持续加强成本管理报告期内, 本集团业务及管理费为人民币亿元, 同比增加人民币亿元, 增幅 14.%; 本集团成本收 9

10 入比为 30.9%, 同比上升 0.94 个百分点 5 资产减值损失本集团资产减值损失包括发放贷款和垫款金融投资其他应收款和抵债资产等提取减值准备的支出报告期内, 本集团贷款减值损失为人民币亿元, 同比增加人民币 0.9 亿元, 增幅 11.0% 其中 :(1) 组合拨备支出为人民币亿元, 同比增加人民币亿元 ;() 逐笔拨备支出为人民币亿元, 同比增加人民币 1.4 亿元报告期内, 信贷成本率为 0.60%, 同比上升 0.04 个百分点 6 所得税报告期内, 本集团所得税支出为人民币亿元, 同比增加人民币亿元, 增幅 8.8% 实际税率为.4%, 低于 5% 的法定税率, 主要是由于本集团持有的国债及地方债利息收入按税法规定为免税收益的明细 : 下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用 ( 人民币百万元 ) 014 年 013 年当期所得税费用 /( 收益 ) 19,560 0,846 递延所得税费用 /( 收益 ) (668) (3,398) ( 二 ) 资产负债表主要项目分析 1 资产截至报告期末, 本集团资产总额为人民币 6,68.99 亿元, 较年初增加人民币 3,073.6 亿元, 增幅 5.16% 下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额 ( 拨备后 ) 及其占比情况 : ( 除另有标明外, 人民币百万元 ) 014 年 1 月 31 日 013 年 1 月 31 日余额占比 (%) 余额占比 (%) 发放贷款和垫款 3,354, ,193,

11 现金及存放中央银行款项 938, , 持有至到期投资 635, , 应收款项类投资 11, ,76.01 资产总额 6,68,99 5,960,937 (1) 客户贷款报告期内, 本集团合理把握信贷投放总量投向和节奏, 贷款实现均衡平稳增长截至报告期末, 本集团客户贷款余额为人民币 34, 亿元, 较年初增加人民币 1, 亿元, 增幅 5.06% 其中, 境内银行机构人民币贷款较年初增加人民币 1,860.7 亿元, 增幅 6.53% 行业集中度报告期内, 本集团积极支持产业结构升级和实体经济发展, 大力推动业务结构优化下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况 : ( 除另有标明外, 人民币百万元 ) 014 年 1 月 31 日 013 年 1 月 31 日余额占比 (%) 余额占比 (%) 采矿业 98, ,180.8 制造业 - 石油化工 10, , 电子 77, , 钢铁 38, , 机械 110, , 纺织及服装 39, , 其他制造业 37, , 电力燃气及水的生产和供应业 13, , 建筑业 107, , 交通运输仓储和邮政业 388, , 电信计算机服务和软件业 1, , 批发和零售业 333, , 住宿和餐饮业 30, , 金融业 45, , 房地产业 07, , 服务业 33, , 水利环境和公共设施管理业 138, , 科教文卫 59, , 其他 74, , 贴现 74, , 公司贷款总额,563, ,515, 个人贷款 868, , 贷款和垫款总额 3,431, ,66, 截至报告期末, 本集团公司贷款余额为人民币 5, 亿元, 较年 11

12 初增加人民币亿元, 增幅 1.9% 其中, 贷款分布最多的四个行业是制造业, 交通运输仓储和邮政业, 批发和零售业以及服务业, 占全部公司贷款的 61.66% 截至报告期末, 本集团个人贷款余额为人民币 8, 亿元, 较年初增加人民币 1, 亿元, 增幅 15.58%, 在客户贷款中的占比较年初上升.31 个百分点至 5.31% 借款人集中度报告期末, 本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的 1.50%, 对最大十家客户的贷款总额占集团资本净额的 11.46%, 均符合监管要求下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额 : ( 除另有标明外, 人民币百万元 ) 014 年 1 月 31 日行业类型贷款余额占贷款总额比例 (%) 客户 A 交通运输仓储和邮政业 8, 客户 B 其他 7, 客户 C 交通运输仓储和邮政业 7, 客户 D 水利环境和公共设施管理业 7, 客户 E 制造业 6, 客户 F 交通运输仓储和邮政业 6, 客户 G 交通运输仓储和邮政业 6, 客户 H 服务业 5, 客户 I 服务业 5, 客户 J 水利环境和公共设施管理业 5, 十大客户合计 66, 地域集中度本集团贷款主要集中在长江三角洲环渤海经济圈和珠江三角洲地区截至报告期末, 上述三个地区贷款余额占比分别为 3.16% 1.06% 和 7.46%, 三个地区贷款余额较年初分别增长.88% 8.30% 和.47% 贷款质量截至报告期末, 集团减值贷款率为 1.5%, 较年初上升 0.0 个百分点 ; 1

13 拨备覆盖率达到 %, 较年初下降个百分点下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期 90 天以上贷款的部分资料 : ( 除另有标明外, 人民币百万元 ) 014 年 1 月 31 日 013 年 1 月 31 日减值贷款 43,017 34,310 逾期 90 天以上的贷款 44,614 31,814 减值贷款占贷款余额的百分比 (%) 贷款客户结构根据内部评级结果, 截至报告期末, 境内银行机构公司客户内部评级 1-8 级客户贷款占比为 91.19%, 较年初下降.4 个百分点 ;9-1 级客户贷款占比 4.59%, 较年初上升 0.88 个百分点 ; 违约客户贷款占比 1.59%, 较年初上升 0.58 个百分点 () 证券投资截至报告期末, 本集团证券投资净额为人民币 11,68.76 亿元, 较年初增加人民币亿元, 增幅 8.61%; 得益于投资结构的合理配臵和不断优化, 本集团证券投资总体收益率达到 4.16% 的较好水平证券投资结构下表列示了在所示日期本集团按持有目的划分和按发行主体划分的证券投资结构 : 按持有目的划分的投资结构 : ( 除另有标明外, 人民币百万元 ) 014 年 1 月 31 日 013 年 1 月 31 日余额占比 (%) 余额占比 (%) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 105, , 应收款项类投资 11, , 可供出售金融资产 10, , 持有至到期投资 635, , 合计 1,16, ,070,

14 按发行主体划分的投资结构 : ( 除另有标明外, 人民币百万元 ) 014 年 1 月 31 日 013 年 1 月 31 日余额占比 (%) 余额占比 (%) 政府及中央银行 345, , 公共实体 0, , 金融机构 45, , 公司法人 37, , 合计 1,16, ,070, 年末, 本集团持有金融债券人民币 4,50.79 亿元, 包括政策性银行债券人民币, 亿元和同业及非银行金融机构债券人民币 1,5.00 亿元, 占比分别为 70.55% 和 9.45% 本集团持有的最大十支金融债券 ( 除另有标明外, 人民币百万元 ) 债券名称面值年利率 (%) 到期日计提减值 011 年同业及非银行金融机构债券 5, /10/ 年政策性银行债券 4, /08/09-01 年同业及非银行金融机构债券 3, /06/0-01 年政策性银行债券 3, /0/ 年同业及非银行金融机构债券 3, /06/03-01 年政策性银行债券 3, /0/ 年政策性银行债券 3, /01/ 年政策性银行债券, /01/ 年政策性银行债券, /0/ 年同业及非银行金融机构债券, /1/015 - 负债截至报告期末, 本集团负债总额为人民币 57, 亿元, 较年初增加人民币,55.41 亿元, 增幅 4.61% 其中, 客户存款较年初减少人民币 1,81.65 亿元, 在负债总额中的占比为 69.54%, 较年初下降 5.5 个百分点 ; 同业及其他金融机构存放款项较年初增加人民币,659.9 亿元, 在负债总额中的占比为 17.64%, 较年初上升 3.99 个百分点客户存款 14

15 客户存款是本集团最主要的资金来源截至报告期末, 本集团客户存款余额为人民币 40,96.68 亿元, 较年初减少人民币 1,81.65 亿元, 降幅 3.08% 从本集团客户结构上看, 公司存款占比为 66.17%, 较年初下降 1. 个百分点 ; 个人存款占比为 33.69%, 较年初上升 1.0 个百分点从期限结构上看, 活期存款占比为 48.09%, 较年初上升 3.01 个百分点 ; 定期存款占比为 51.77%, 较年初下降 3.03 个百分点下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况 : ( 人民币百万元 ) 014 年 1 月 31 日 013 年 1 月 31 日公司存款,666,71,801,769 其中 : 公司活期存款 1,395,657 1,38,914 公司定期存款 1,70,614 1,418,855 个人存款 1,357,90 1,350,956 其中 : 个人活期存款 54,14 491,353 个人定期存款 815, ,603 ( 三 ) 现金流量表主要项目分析截至报告期末, 本集团现金及现金等价物余额人民币 3,136.6 亿元, 较年初净增加人民币 70.3 亿元经营活动现金流量为净流入人民币亿元, 同比少流入人民币亿元主要是由于客户存款有关的现金流入同比有所减少投资活动现金流量为净流出人民币亿元, 同比少流出人民币 1, 亿元主要是证券投资相关活动导致的净现金流出同比有所减少筹资活动现金流量为净流入人民币亿元, 同比多流入人民币亿元主要是由于本年度发行债券及存款证有关的现金流入同比有所增加 ( 四 ) 分部情况 1 按地区划分的分部经营业绩下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和营业收入 : 15

16 华北 3 东北 4 华东 5 华中及华南 6 西部 7 海外利润总额 014 年 013 年 1 营业收入利润总额 ( 人民币百万元 ) 1 营业收入 15, 4,584 1,66,708 3,343 8,06 3,416 7,11 5,334 63,355 0,03 57,811 1,441 7,39 15,090 9,086 7,84 14,308 8,908 15,453 6,0 9,13 3,846 6,301 总部 15,101 30,496 16,180 5,865 8 总计注 : 84,97 177,401 79, , 包括利息净收入手续费及佣金净收入投资收益 /( 损失 ) 公允价值变动收益 /( 损失 ) 汇兑收益 /( 损失 ) 保险业务收入和其他业务收入. 包括北京市天津市河北省山西省及内蒙古自治区 ( 下同 ) 3. 包括辽宁省吉林省及黑龙江省 ( 下同 ) 4. 包括上海市 ( 除总部 ) 江苏省浙江省安徽省福建省江西省及山东省 ( 下同 ) 5. 包括河南省湖南省湖北省广东省海南省及广西自治区 ( 下同 ) 6. 包括重庆市四川省贵州省云南省陕西省甘肃省青海省及宁夏自治区新疆自治区和西藏自治区 ( 下同 ) 7. 包括香港纽约新加坡首尔东京法兰克福澳门胡志明市旧金山悉尼和台北分行, 交通银行 ( 英国 ) 有限公司, 多伦多代表处及其他海外附属公司 ( 下同 ) 8. 含少数股东损益按地区划分的分部存贷款情况下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额 : ( 人民币百万元 ) 014 年 1 月 31 日 013 年 1 月 31 日存款余额贷款余额存款余额贷款余额华北 534,997 54, ,33 517,91 东北 35,56 177,888 7, ,065 华东 1,543,041 1,35,779 1,59,514 1,17,836 华中及华南 950, ,8 878, ,91 西部 469, , , ,507 海外 93,98 76,983 61,751 79,4 总部,366 30,084,014 17,506 总计 4,09,668 3,431,735 4,157,833 3,66,368 3 按业务板块划分的分部经营业绩本集团的业务主要分成四类 : 公司金融业务个人金融业务资金业务和其他业务本集团公司金融业务是利润的最主要来源, 公司金融业务 16

17 利润总额占比达到 66.19% 下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的对外交易收入和利润总额情况 : ( 人民币百万元 ) 对外交易收入利润总额 014 年 013 年 014 年公司金融业务 15, ,661 56,14 个人金融业务 105,66 85,740 6,611 资金业务 69,948 6,78 0,661 其他业务 6,84 4,33 1,441 总计 334,444 96,506 84,97 ( 五 ) 资本充足率本集团遵照中国银监会商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 及其相关规定计量各级资本充足率报告期内, 本集团获中国银监会核准实施资本管理高级方法符合监管要求的公司信用风险暴露采用初级内部评级法计量零售信用风险暴露采用内部评级法计量市场风险采用内部模型法计量操作风险采用标准法计量下表列出了报告期末本集团根据中国银监会商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 和商业银行资本充足率管理办法分别计量的资本充足率情况本集团各级资本充足率均满足监管要求 014 年 1 月 31 日注根据中国银监会商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 计算 ( 除另有标明外, 人民币百万元 ) 项目本集团本银行核心一级资本净额 470, ,898 一级资本净额 470, ,898 资本净额 584,50 563,985 核心一级资本充足率 (%) 一级资本充足率 (%) 资本充足率 (%) 根据中国银监会商业银行资本充足率管理办法及相关规定计算项目本集团本银行 17

18 核心资本充足率 (%) 资本充足率 (%) 注 : 1. 按商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 的规定, 交银保险和交银康联两家保险公司不纳入并表范围. 经监管核准, 本集团从 014 年 6 月末开始采用资本管理高级方法计量资本充足率关于本行资本计量的更多信息, 请参见本行在上交所网站香港联交所网站以及本行官方网站发布的交通银行股份有限公司 014 年度资本充足率信息披露报告 ( 六 ) 杠杆率情况本集团 ( 除另有标明外, 人民币百万元 ) 注根据中国银监会商业银行杠杆率管理办法 (011 年第 3 号 ) 的相关规定计算项目年 1 月 31 日一级资本 47,816 一级资本扣减项,350 一级资本净额 470,466 调整后表内资产余额 6,300,471 调整后表外项目余额 1,418,46 调整后表内外资产余额 7,716,548 杠杆率 (%) 6.10 注 : 1. 杠杆率按照相关监管要求计算, 一级资本净额与本集团计算资本充足率的口径一致. 调整后表内资产包含按现期风险暴露法计算的衍生产品及其他表内资产 3. 调整后表外项目余额包含按 10% 转换系数计算的无条件可撤销承诺和其他表外项目 4. 调整后表内外资产余额 = 调整后表内资产余额 + 调整后表外项目余额 - 一级资本扣减项五级分类 ( 七 ) 信贷资产质量情况 1 按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情况如下 : ( 除另有标明外, 人民币百万元 ) 014 年 1 月 31 日 013 年 1 月 31 日 01 年 1 月 31 日余额占比 (%) 余额占比 (%) 余额占比 (%) 正常类贷款 3,96, ,173, ,851, 关注类贷款 91, , ,34.3 正常贷款合计 3,388, ,3, ,90, 次级类贷款 16, , , 可疑类贷款 18, , , 损失类贷款 8, , , 不良贷款合计 43, , , 合计 3,431, ,66, ,947,

19 贷款迁徙率情况如下 : 贷款迁徙率 (%) 014 年 013 年 01 年正常类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率次级类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率注 : 根据中国银监会关于印发非现场监管指标定义及计算公式的通知的规定计算四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响财政部于 014 年 1 月颁布了企业会计准则第 39 号公允价值计量企业会计准则第 40 号合营安排以及修订后的企业会计准则第 9 号职工薪酬企业会计准则第 30 号财务报表列报以及企业会计准则第 33 号合并财务报表, 自 014 年 7 月 1 日起施行本集团和本行在编制 013 年年度财务报表时已提前采用上述准则, 并已在 013 年年度财务报表中作出了相关披露财政部于 014 年 3 月颁布了企业会计准则第 41 号在其他主体中权益的披露以及修订后的企业会计准则第号长期股权投资, 自 014 年 7 月 1 日起施行 ; 于 014 年 6 月颁布了修订后的企业会计准则第 37 号金融工具列报, 自 014 年年度财务报表起施行 ; 于 014 年 7 月颁布了修订后的企业会计准则基本准则及针对上述新颁布及修订会计准则出版了相应的应用指南 ; 以上准则及应用指南本公司在编制 014 年年度财务报表时均予以采用, 除采用经修订后的企业会计准则第号长期股权投资和企业会计准则第 30 号财务报表列报应用指南会导致资产负债表部分项目列报发生变化且去年同期比较数据需要重分类外, 其余的准则和应用指南的采用对本集团和本行的财务状况经营成果及现金流量未产生重大影响 19

20 本集团采用企业会计准则第号长期股权投资对于合并财务报告影响如下 : 被投资交易基本信息单位江苏常熟农村商业银行股份有限公司中国银联股份有限公司中国航油集团财务有限公司陕西煤业化工集团财务有限公司初始投资时间为 007 年 1 月 6 日, 投资金额为人民币 380,000,000 元, 股权比例为 10%;010 年 1 月 6 日, 本行追加投资人民币 109,500,000 元, 追加投资后股权比例仍为 10%; 截至 014 年末, 本行所占股权比例为 10% 初始投资时间为 1997 年 7 月 15 日, 投资金额为人民币 146,50,000 元, 股权比例为 3.9%; 截至 014 年末, 本行所占股权比例为 3.9% 初始投资时间为 011 年 6 月日, 投资金额为人民币 10,000,000 元, 股权比例为 10%; 截至 014 年末, 本行所占股权比例为 10% 初始投资时间为 01 年 4 月 17 日, 投资金额为人民币 100,000,000 元, 股权比例为 10%; 截至 014 年末, 本行所占股权比例为 10% ( 人民币元 ) 013 年 1 月 1 日 013 年 1 月 31 日归属于母公司长期股权可供出售金归属于母公股东权益投资融资产 (+/-) 司股东权益 (+/-) (+/-) (+/-) - (489,500,000) 489,500, (146,50,000) 146,50, (10,000,000) 10,000, (100,000,000) 100,000,000 - 合计 (855,750,000) 855,750,000 本集团采用企业会计准则第 30 号财务报表列报应用指南对于合并财务报告影响如下 : ( 人民币元 ) 013 年 1 月 31 日 013 年 1 月 1 日归属于母资本公积外币报表折算差额归属于母公司股东公司股东权益 (+/-) 其他综合收益 (+/-) (+/-) (+/-) 权益 (+/-) - 4,901,498,743 (7,680,51,481),778,75,738-0

21 4. 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响不适用 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明不适用 4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明不适用交通银行股份有限公司二一五年三月二十六日 1

交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司 2013 年半年度报告摘要一重要提示 ( 一 ) 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及本行网站 (www.bankcomm.com) 上的半年度报告全文 ( 二 ) 公司简介 A 股简称交通银行 H 股简称交通银行 A 股代码 601328 H 股代码 03328